Presentación de PowerPoint

PIÑA
EN
UNIDO
REINO
Parte Uno: Información de
Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
Debido a las condiciones climáticas en el Reino Unido no existe producción de
piña por lo que su consumo depende de la importación de la fruta.
Segmentación del mercado
Según datos del último censo realizado por la Oficina Nacional de Estadística
de Reino Unido en el año 2011, la población se estimó en 63.7 millones, con
un incremento de 4.1 millones de habitantes (cerca del 7%) entre el 2001 y el
2011. La población de Inglaterra es a su vez de 53.5 millones de
habitantes, Escocia de 5.3 millones, Gales de 3.1 millones e Irlanda del Norte
de 1.8 millones.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Consumo per cápita del producto
Tomando en cuenta las importaciones totales en 2012 y la población, el
consumo per cápita de piña en el Reino Unido sería de aproximadamente
2.3kg por año.
Localización geográfica de la demanda
La mayor concentración de la demanda de piña se ubica en la ciudades más
pobladas del Reino Unido por lo que en primer lugar se encuentra Londres
con 8.3 millones de habitantes, le siguen Birmingham con 1 millón
habitantes, Leeds con 750 mil habitantes y Glasgow con 600,000 habitantes
aproximadamente.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Formas de consumo del producto
En el Reino Unido se consume preferiblemente la piña en estado fresco. En el
mercado británico se observa además que el consumidor final prefiere la fruta
pelada, cortada y lista para comer ya sea sola o combinada con otras frutas tipo
ensalada, es un mercado que prefiere la facilidad y rapidez al momento del
consumo del producto.
El consumo del jugo de la fruta falta desarrollarse, se suele encontrar jugo de
piña combinado con otra fruta. Otras formas de consumo es en almíbar y
deshidratada aunque en menor proporción.
La piña también se consume en hoteles internacionales como postre o en el
desayuno y en restaurantes como ingrediente.
La variedad más apetecida y común es la Golden Sweet o MD2, sin embargo
también se pueden encontrar otras variedades tales como la Queen Victoria que
es una piña de tamaño más pequeño.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Ejemplos de variedades de presentación de la piña en diferentes
supermercados.
Piña en almíbar
Waitrose
400g
Piña seca
Sainsbury’s
Piña cortada
Waitrose
200g
Mini piña
Morrisons
Piña con mango y melón
Asda
240g
Piña en lata
The Cooperative
Piña en rodajas para niños
Asda
80g
Jugo de piña
The Cooperative
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
El consumidor británico promedio es exigente al momento de realizar compras de
productos alimenticios. Su poder adquisitivo creciente, especialmente en la década
de los 90 y hasta el año 2008, significó un aumento en sus expectativas con
relación a la calidad de productos como frutas y vegetales.
Este hecho, junto con la creciente importancia que ha tenido la salud en la mente
del consumidor ha permitido que la piña pase a ser considerada como la principal
fruta exótica y ser consumida regularmente en muchos hogares, por encima de
otras frutas exóticas como el mango, uvilla, maracuyá o pitahaya.
En cuanto a los hábitos de consumo, el británico prefiere la piña cortada y lista
para consumir, aunque en el caso de familias se la compra también entera. No es
ampliamente utilizada para cocinar platos y más bien se la consume sola o con
otras frutas ya sea al desayuno o como snack.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Se identifica como principales consumidores a las mujeres entre 25 a 40 años de
toda clase social que gustan de alimentos saludables. Otro interesante grupo de
consumidores son los ejecutivos, hombres y mujeres de 35 a 50 años que
comen piña como parte de su almuerzo.
El consumo aumenta en meses de primavera y verano desde abril hasta inicios
de agosto y en feriados. Además existe un nicho interesante para piña orgánica y
de comercio justo.
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización.
La presentación de la piña en su forma fresca es muy sencilla y solo consta de
una etiqueta que menciona el origen, variedad, tamaño, fecha óptima de
consumo, si se trata de piña orgánica o de comercio justo y código de barras.
Las presentaciones de piña procesada y deshidratada en cambio se realiza en
envases o fundas plásticas que permitan ver el color y estado de la
fruta, igualmente menciona las características antes descritas adicionando el
peso y en algunos casos información sobre aportes nutricionales.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de piña al Reino Unido
Gráfico No.1
Fuente: UK Trade Info
Elaboración: Oficina Comercial de Reino Unido
El gráfico No. 1 se muestra las importaciones en valor y volumen de piña durante 5
años del 2008 al 2012, las curvas son muy similares y reflejan que las
importaciones han sido ascendentes desde el 2008, año en que el país atravesó
una fuerte crisis, sin embargo se observa una leve caída en el 2012, esto pudo
haberse dado por una disminución en la disponibilidad o en la demanda.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Principales países proveedores de piña al Reino Unido
De acuerdo a UK Trade Info en el año 2012 el principal proveedor de piña del
Reino Unido fue Costa Rica que lidera el 71% del mercado, seguido por Ghana
con el 15%, la Unión Europea con el 9% y Panamá con el 2%. El décimo lugar lo
ocupó Ecuador, es importante acotar que el país podría tener una mayor
participación en este mercado, debido a la calidad de la piña ecuatoriana (en este
mercado se reconoce como de buena calidad a la piña de América Latina).
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Exportaciones del producto de ese país
El Reino Unido no es productor de piña y su consumo interno se basa en sus
importaciones. No obstante, envía producto a Europa. Así en el 2012 envió
alrededor de 3.4 millones de libras esterlinas de piña a la Unión Europea.
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Gráfico No.3
Exportaciones de piña (080430) de Ecuador a Reino Unido
1,600
1,400
1,358
1,200
1,000
800
708
636
600
478
248
400
248
246
200
288
434
116
13
48
-
2008
2009
2010
Valor FOB/ Miles de dólares
Fuente: Banco Central del Ecuador
2011
2012
Toneladas
Septiembre
2013*
Las exportaciones de piña
ecuatoriana al Reino Unido
se han recuperado desde el
2011, y a pesar que hubo un
descenso en el 2012, se
observa que el comercio a
Septiembre 2013 es de 708
toneladas y 288 miles de
dólares, valores bastante
superiores a lo alcanzado en
el año precedente.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución
La importación de la piña al Reino Unido se da principalmente a través de
multinacionales tales como Fyffes o Del Monte que tienen sus propias
plantaciones en diversos países, supermercados como Tesco o Asda que
tienen su propio equipo de compra o a través de importadores especializados.
En el caso de las multinacionales, éstas venden la mayoría de su fruta bajo su
marca privada y su fortaleza está en su capacidad de trazabilidad y sistemas
amplios de distribución. Por otra parte, una tendencia reciente es la compra, al
menos en parte, directa en origen por parte de los supermercados en
detrimento de los importadores especializados. En dicho caso la gran mayoría
del producto se vende en el mismo supermercado y únicamente fruta que no
cumple con los requisitos solicitados puede ser vendida a mayoristas o
procesadores.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución
Finalmente en el caso de los importadores especializados, éstos distribuyen la
fruta
a
diversos
actores
de
la
cadena,
ya
sea
supermercados, mayoristas, empresas de servicio de alimentos, tiendas o
procesadores
de
fruta
para
la
elaboración
de
ensaladas, jugos, mermeladas, entre otros.
La calidad y tamaños de piña dependerán de su uso final, por lo que la piña que
se vende entera en supermercado tiene mayores requisitos en cuanto a su
apariencia física, mientras que en el caso de procesadores, prefieren piña sin
corona y cuyo sabor sea bueno.
En cuanto al canal de distribución al consumidor final, en el caso de la piña
fresca, según Fruitnet la gran mayoría se vende a través de las principales
cadenas de supermercados Tesco (30,2% del mercado de alimentos en
general), Asda (17,1%), Sainsbury’s (16,5%), Morrisons (11,3%), Waitrose
(4,8%). Sin embargo, también se puede encontrar piña en tiendas y mercados
minoristas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Gráfico No.4
Ejemplo de canal de distribución para piña en el mercado de Reino Unido
PROVEEDORES
IMPORTADORES
ESPECIALIZADOS
MAYORISTAS
TIENDAS Y MERCADOS
Elaborado por: Oficina Comercial de Reino Unido
MULTINACIONALES
PROCESADORA DE
ALIMENTOS
RESTAURANTES, ESC
UELAS, HOTELES, HO
SPITALES, ETC
SUPERMERCADOS
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Evolución de precios
Gráfico No.5
Fuente: Reporte de precios de Inteligencia Comercial
Elaboración: Oficina Comercial de Reino Unido
En el gráfico 4 se observa la evolución de piña fresca procedente de Costa
Rica, en base a datos de percha en el supermercado Sainsbury’s. Como se
puede observar los precios osclian entre £1 libra esterlina y £2 libras
esterlinas. Por lo general, en verano el precio tiende a disminuir, aunque esta
ligada a la situación del mercado mundial. Por otra parte los precios de enero y
mayo corresponden a precios promocionales.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
Factores determinantes de los márgenes de comercialización
En una investigación realizada a manera de ejemplo por la Oficina Comercial a
dos mercados mayoristas en Londres, Covent Garden y Spitalfields Market, se
ha podido obtener como información que los márgenes de ganancia varían
según distribuidor y qué tan directo sea su vínculo con el importador:
Tabla No.1
New Covent Garden
Market
New Spitalfields
Market
Margen
Precio x caja para el
mayorista
Precio x caja,
consumidor final
22%
£7
£9
40 al 45%
£4.5 a £5
£9
Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Reino Unido
Aquellos mayoristas que pueden obtener su producto de manera más directa
obtienen por lo general márgenes más altos. Es importante señalar que debido al
carácter competitivo del mercado de la piña, existe poca variación en los precios
finales al consumidor observados. En el caso de los supermercados, lo márgenes
de ganancia para ellos son aún mayores.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales
En el Reino Unido existen varias empresas especializadas en la importación de
frutas y dentro de esta categoría la piña. Si bien no existe información específica
sobre la participación de mercado, a continuación se mencionan algunas de las
principales:
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Blue Skies (UK) Ltd, http://www.blueskies.com/
Del Monte (UK) Limited, http://www.delmonte.com/
Dole Fresh UK Limited, http://www.dolefreshuk.com/
Fyffes Group Ltd., http://www.fyffes.com/
Jem Fruits Limited, http://www.jemfruits.com/
Tesco Food Sourcing Ltd., http://www.tesco.com/
Vida Fresh Ltd., http://vidafresh.co.uk/
Minor Weir Willis, http://www.mww.co.uk
De acuerdo al tipo de canal al cual apunte el importador, podrán diferir los
requisitos específicos para la fruta.