Experiencia de los operadores financieros acreditados en el FINADE

Experiencia de los operadores
financieros acreditados en el
FINADE
David Leal Cruz
Jefe de Estudios Económicos y de Mercados
Bancrédito
Tópicos a desarrollar
• Generalidades del SFN.
• Tamaño y participación de los operadores.
• Estructura del FINADE.
• Experiencia con los operadores del SBD.
• Enseñanzas y oportunidades de mejora.
Generalidades del SFN
• Tamaño en activos: $30.262 millones
• Tasa crecimiento promedio anual: 14%
(últimos 10 años).
• Relación al PIB: 84%
• Cartera de crédito: $18.933 millones
• Tasa crecimiento promedio anual: 17%
(últimos 10 años).
• Relación al PIB: 53%
• Estancamiento en el crecimiento del crédito
en los últimos 30 meses.
Tamaño de los operadores
Se tiene dos grupos de operadores con características similares a lo interno de cada
uno, pero a la vez las entidades presentan diferencias en estructura, composición
de cartera, segmentos atendidos y niveles de retorno.
Peso de los operadores en SFN
• Banca pública representa
el 54% del mercado (por
activos).
• Existe un importante
margen para colocar en
entidades que no son
parte del SBD.
Estructura del SBD
Andamiaje del FINADE
Participantes del FINADE
Evolución del FINADE
2009
Operadores Financieros Regulados
2011
Segmentación del
Mercado:
16 operadores acreditados
con líneas de crédito y/o
avales.
Bancos demandan
recursos para avales
Se rechazaron 2.
Cooperativas lo hacen para
créditos.
Uno salió del SBD.
Las líneas aprobadas
suman $51 millones en 30
meses:
$32,4 millones en créditos
con una colocación del 80%
$18,7 millones en avales,
con una colocación del 93%
Colocación de recursos FINADE
• El crecimiento de las
colocaciones del FINADE
fue del 20% en 2010 y de
8% en lo que va del 2011.
• En el SFN fue del 17% y 7%;
respectivamente.
• Bancos Nacional y Popular
son los mayores
demandantes de recursos.
• Hay un estancamiento en
las colocaciones para el
2011.
Colocación según operador
Evolución del FINADE
2009
Operadores No Regulados y Programas Especiales
2011
Existen 7 Programas Especiales.
Dentro del Programa de
Microfinanzas hay 7 entidades
participantes y al menos 3 más
esperan su acreditación.
La colocación efectiva es:
53% entre créditos y avales
Las líneas aprobadas
suman $108 millones.
Los Programas Especiales
buscan solventar
necesidades específicas y
que son consideradas
prioridades para el
desarrollo del país.
Cobertura
Bancos: 535 oficinas
Cooperativas : 100 oficinas
Operadores No regulados: 7 entidades
Enseñanzas
• En un entorno de contracción, el FINADE se convirtió
en una herramienta anti-cíclica.
• El SBD y en particular el FINADE debe ser visto como
un socio para los participantes del SFN.
• Es conveniente mejorar los niveles de educación a
los participantes y beneficiarios del FINADE.
• La experiencia ha demostrado que el Sistema está
caminado.
• El Fondo de avales juega un papel preponderante en
el SFN. Es un mitigador de riesgo al 100%, lo que
permite el acceso al sistema de más unidades
productivas.
Oportunidades de mejora
• Comunicación e imagen.
• Segmentación del mercado y diseño de productos
específicos para cada sector.
• Incentivar la utilización de los sistemas informáticos
que se han desarrollado.
• Incrementar la colocación de líneas de créditos y
avales, manteniendo criterios técnicos.
• Incorporación de nuevos operadores.
• Regulación especializada efectiva que permita la
participación de más entidades y así llegar a una
mayor población meta.
• Búsqueda de nuevas fuentes de recursos para el
FINADE.
Gracias por la atención