Autoridades del sistema financiero

 Composición del sistema financiero mexicano
– Entidades financieras
– Autoridades del sistema financiero
 Situación actual de la banca múltiple y el sector bursátil
 Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores
Regulación y Supervisión


Regulación acorde con mejores
prácticas internacionales. México
se ha convertido en un miembro
fundamental en los órganos que
establecen regulación a nivel
internacional.
Sólidas prácticas de supervisión
basadas en perfiles de riesgo de
los intermediarios regulados y
con amplio reconocimiento
internacional.
Sistema Financiero Mexicano
 Crecimiento de la cartera de crédito y del tamaño del
mercado bursátil.
 Indicadores de solvencia robustos.
 Rentabilidad de la industria.
 Mayor número de intermediarios.
 Estructuras sólidas para soportar episodios de estrés severos
y posibilidad de reaccionar rápidamente a las crisis.
Características:
Descripción:
Estabilidad
 Sistema bien capitalizado con mejores prácticas en materia prudencial,
de riesgos, contable y de gobierno corporativo.
Crecimiento
 Sistema financiero robusto que coadyuve a financiar la producción, el
consumo y la inversión de los distintos sectores de la sociedad. Sector
competido que busca proveer los mejores servicios de la forma más
eficiente posible.
Penetración
 Que sea incluyente y tenga profundidad para garantizar que todos los
segmentos de población, así como de las empresas puedan acceder a los
servicios que otorgan.

Innovación
Buscar que los intermediarios participantes adopten nuevos productos,
servicios y canales de atención innovadores y seguros para el público en
general.
Mercados
Financieros
Sector Bancario
 Banca múltiple
 Banca de
desarrollo





Mercado de valores
Mercado de derivados
Casas de bolsa
Emisores de valores
Fondos de inversión





Intermediarios
auxiliares de
crédito
Uniones de crédito
Sociedades de ahorro y crédito
Entidades no bancarias (SOFOLES,
SOFOMES ER)
Casas de cambio
Almacenes generales de depósito
Tipo de entidad
$ 6,312
43
Banca múltiple consolidada
561
Sociedades de inversión
$ 1,597
$ 1,146
Banca de desarrollo
6
Casas de bolsa
34
$ 432
140
Sector de Ahorro, Crédito Popular y Cooperativo
$86
$ 41
119
Uniones de crédito
Entidades y organismos de fomento
11
Otras entidades2
31
TOTAL
1 Datos a mayo 2013.
2 Incluye almacenes, arrendadoras, factoraje entre otros.
Activos1
MM de pesos
Entidades operando
Número
$ 397
$ 16
945
$ 1,027
Además, participan en el sistema financiero entidades no reguladas,
que en el caso de las SOFOMES ENR son supervisadas en temas de
prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Figura
La Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
(CNBV) es un órgano
desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con
autonomía y facultades
ejecutivas.
Objetivos
 Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero
mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento.
 Mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho
sistema en protección de los intereses del público.
 Supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales,
cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado
sistema financiero.
Función
Descripción
Reglamentación
 Dictar las disposiciones de carácter general, expedir normas de carácter prudencial,
procurar que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en
los términos y condiciones concertados.
Control, inspección y
vigilancia
 Autorizar la constitución y operación de las entidades, inspeccionar y vigilar intermediarios,
organismos auto regulatorios, bolsas de valores, personas morales que presten servicios de
auditoría externa entre otros.
Protección
 Proteger los intereses del público por lo que puede ordenar la suspensión de actividades cuando
existen condiciones desordenadas o no conformes a la regulación, vigilar que las personas y
entidades que participan en el sistema financiero tengan igualdad de oportunidades.
Promoción y difusión
 Mantener a disposición del público información relativa al sistema financiero, así como
organizar y participar en múltiples convenciones, foros y seminarios nacionales y en el exterior
publicando estudios e información sobre los diversos sectores del sistema financiero.
Prevención de ilícitos
 Evitar al máximo la realización de actividades que violen el orden jurídico a través de la
investigación de hechos, visitas de inspección, ordenamiento de intervenciones administrativas
y colaboración con otras autoridades.
Coacción
 Poder legitimo para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre una infracciones a través de
los siguientes medios de apremio: amonestaciones, multas, clausura temporal, parcial o total,
auxilio de la fuerza pública.
 Composición del sistema financiero mexicano
 Situación actual del Sistema Financiero
– La banca múltiple
– El sector bursátil
 Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores
1. Banca Múltiple
Los activos del sector bancario han crecido de manera continua en
un 7% en promedio anual de 2007 a 2012; a mayo de 2013 se
observa que el crecimiento en activos continua
Total activos
Miles de millones de pesos
A su vez se observa durante el mismo periodo un incremento
promedio anual de 10% en la captación total, donde la captación
por menudeo representa un porcentaje importante
Captación total
Miles de millones de pesos
%
Tradicional
7%1
4,245
4,435
4,720
5,798
6,021
10%1
2008
20009
2010
1 Tasa media anual de crecimiento
2011
2012
2103
Mayo
2,744
2,962
3,219
3,086
2,404
2,465
2007
2008
20009
2010
2011
2012
2103
Mayo
80
76
79
78
81
79
80
2,020
2007
Préstamos interbancarios y de
otros organismos
6,301
5,189
Captación
Menudeo
1. Banca Múltiple
Se ha tenido un resultado neto positivo con un crecimiento sostenido desde su caída en 2008
Resultado neto acumulado
Millones de pesos
%
Crecimiento 2007 a 2012
9%
79,225
2007
55,935
62,191
2008
2009
74,254
86,678
72,273
45,410
2010
2011
2012
2013 Mayo
Así, mismo, el índice de capitalización se ha mantenido por arriba del 15% en los últimos 4 años en línea con estándares
internacionales
Índice de capitalización
Porcentaje
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
16.2
jun-13
ene-13
ago-12
mar-12
oct-11
may-11
dic-10
jul-10
feb-10
sep-09
abr-09
nov-08
jun-08
ene-08
ago-07
mar-07
oct-06
may-06
10.5
Límite
Basilea III
1. Banca Múltiple
Cartera de crédito
Unidades
Crecimiento
2007-2012
2,751 2,829
2,458
1,892 1,967
10%
12%
2,124
5%
1,698
Vivienda
Consumo
11%
Comercial
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mayo
Con índice de morosidad por debajo del 5% durante el mismo
periodo llegando a ~3% a mayo de 2013
Índice de morosidad
Porcentaje
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
3.09
ene-06
jun-06
nov-06
abr-07
sep-07
feb-08
jul-08
dic-08
may-09
oct-09
mar-10
ago-10
ene-11
jun-11
nov-11
abr-12
sep-12
feb-13
La cartera de crédito también ha mostrado un crecimiento entre
2007 y 2013, con un aumento principalmente de crédito comercial
1. Banca Múltiple
Retos:
Descripción:
a
Desconcentración del
sector
Mayor penetración
b
Infraestructura
financiera formal
c
Crédito
d
Mantener estabilidad
y desarrollar la
industria

La mayoría de los activos (80%) del sector bancario, así como la mayoría de
la cartera total (85%) se encuentran concentrados en 7 instituciones
bancarias.

El sector de la banca múltiple aún no brinda productos y servicios a segmentos
significativos de la población:

Aunque el número de puntos de acceso por cada 10 mil adultos ha incrementado
de manera continua, México aún se encuentra rezagado en comparación a
otros países de Latinoamérica.

El nivel de penetración crediticia en México es bajo comprado con otros
países de Latinoamérica, principalmente para la cartera de MIPyMES.

Implementar estándares de la regulación internacional pero con la sensibilidad
de las características del sector financiero en México a fin de que la regulación
garantice la estabilidad y sea conducente al desarrollo del mismo.
1. Banca Múltiple
a
El 85% de los activos del sector están concentrados en 7
bancos…
Captación total
Miles de millones de pesos
Porcentaje del
total
…así mismo, el 85% de la cartera total esta concentrada en los
mismos 7 bancos
Cartera total
Miles de millones de pesos
3,086
2,829
692
20%
668
24%
504
19%
457
16%
366
13%
402
14%
195
178
136
7%
6%
5%
428
15%
086
Otros
Porcentaje del
total
419
15%
412
12%
278
155
151
8%
4%
3%
474
20%
A mayo 2013
85%
Otros
A mayo 2013
85%
1. Banca Múltiple
b
Dado el tamaño de la población se observa que México
tiene ~2 sucursales por cada 10 mil adultos…
6.5
Sucursales por cada 10,000 adultos
13.0
6.0
11.0
5.0
4.1
1.0
7.0
2.8
2.5
1.5
4.4
4.4
4.3
1.9
1.49
1.36
1.25
1.53
1.40
1.34
1.69
1.41
1.39
2007
2008
2009
México
Chile
Colombia
11.2
1.73
1.45
1.38
2010
Brasil
11.6
11.9
12.0
9.0
4.6
3.3
3.0
2.0
11.0
4.7
4.5
3.5
Cajeros por cada 10,000 adultos
5.9
5.5
4.0
… y alrededor de 5 cajeros por cada 10 mil adultos
por debajo de otros países como Brasil, Perú y Chile
México
1.83
1.75
1.50
2011
Perú
5.0
4.9
3.9
3.0
5.8
5.5
4.1
2.0
1.7
1.0
2007
Brasil
2008
Chile
4.6 México
4.5
4.3
2.9
2.7
6.5
6.2
2.2
2009
México
3.5
3.3
3.0
2.5
2010
2011
Colombia
Perú
1. Banca Múltiple
b
Los corresponsales ampliaron la cobertura de servicios
financieros a municipios sin sucursales o cajeros, siendo el
principal punto de acceso en 8% de los municipios
Municipios con presencia de una sucursal o corresponsal
Total
2,456
1,671
1,674
1,601
…sin embargo, la mayoría de los corresponsales bancarios (87%)
se localizan en municipios urbanos, donde se ha enfocado la
expansión de este canal
TMAC2
Número de corresponsales operando
Se tienen
782
municipios
sin puntos
de acceso
36%
21,071
23,626
23,638
2013
9,303
1,483
1,400
1,242
1,054
2009
1,463
1,469
1,261
1,049
2010
1,095
2011
1,146
2012
1,159
2013 1
Municipios con sucursales
Municipios con sucursales y cajeros automáticos
Municipios con sucursales, cajeros automáticos y corresponsales
A su vez, la oferta de servicios es limitada ya que la mayoría
(76%) de los corresponsales ofrecen 4 o menos servicios, siendo
los servicios más ofertados el cobro de créditos (98%) y
depósitos (92%), mientras que retiros solo son el 25%.
1 Información de banca múltiple a abril 2013, banca de desarrollo a febrero 2013, SOFIPOS a septiembre
2012 y SOCAPS a diciembre 2012
Municipios con
corresponsales:
Número
% del total
(2,456 municipios)
Población adulta1 :
% del total de la
población
2011
2012
1,168
1,351
1,410
1,411
48%
55%
57%
57%
90%
Distribución por zona:
Rural (≤50,000
19%
habitantes)
81%
Urbano (>50,000
habitantes)
2 Tasa media anual de crecimiento
3 Información a febrero 2013
3
2010
94%
94%
94%
13%
13%
13%
87%
87%
87%
1. Banca Múltiple
c
La penetración del crédito, como porcentaje del PIB, se
encuentra entre los niveles más bajos de Latinoamérica
Crédito domestico al sector privado1
Porcentaje del PIB
Chile
71.2
Brasil
61.4
Honduras
49.1
Colombia
45
Latinoamérica
y el Caribe
Composición de la cartera de crédito2
Porcentaje del PIB
Total
100%
Vivienda
16%
Consumo
16%
44.7
El Salvador
39.9
México
26.1
Uruguay
23.7
Argentina
La proporción del crédito para MiPyMES es reducido
16.6
1 Crédito bancario representa el ~17%.
Comercial
68%
15%
23%
MiPyMES Empresas
grandes
30% Entidades
financieras y
gobierno
1. Banca Múltiple
d
Se priorizan las medidas que fomenten la
estabilidad del sistema financiero…
 Directrices para normar la liquidez de las
instituciones (participación en el Comité de
Regulación de Liquidez), y las disposiciones
emitidas con el Banco de México.
 Requerimientos de capital adicional a las
instituciones de banca múltiple o restricción
de operaciones (y transferencia patrimonial)
con personas vinculadas, cuando se detecte
que tienen problemas de capitalización o
liquidez o estén sujetas a procedimientos de
saneamiento o liquidación (ring fencing).
 Mejorar la mecánica operativa de fondos ante
condiciones desordenadas de mercado;
introducción de metodologías para medir el
riesgo de mercado, el desempeño histórico y
nivel de endeudamiento de los fondos.
…y en paralelo se trabaja en adaptar la regulación
para fomentar el crédito y el crecimiento económico
 Lineamientos para incentivar la canalización
de recursos al financiamiento del sector
productivo, como resultado de la evaluación
del desempeño de las instituciones de crédito.
 Medidas para fomentar la inclusión
financiera, las cuales prevén un régimen de
corresponsales y medios de pago a través de
telefonía para SOFIPOs y SOCAPs.
 Régimen especial para que las emisoras
realicen ofertas públicas restringidas y que
la constitución de fondos sea más expedita.
 Composición del sistema financiero mexicano
 Situación actual del Sistema Financiero
– La banca múltiple
– El sector bursátil
 Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores
2. Bursátil
Las emisiones en el mercado de capitales tuvieron un
incremento significativo en 2012 principalmente por las
emisiones de CKDs / Fibras y la oferta de Santander
La caída en deuda de corto plazo es en relación con los
programas mayores a un año, mientras que la deuda de
mediano y largo plazo muestra un ligero crecimiento
Acciones y CPOs
CKDs/FIBRA
Montos emitidos en mercados de capitales
Miles de millones de pesos
Derivados
%
Total deuda a corto plazo – Montos autorizados
Miles de millones de pesos
87
146.9
48.6
34.7
# de
emisiones1
48.6
47.7
32.5
2008
Número de emisiones
Acciones y
CPOs
7
2
CKDs/
FIBRA
Derivados
2009
2010
88
66
2007
2008
2009
2010
38
36
31
19
2011
2012
2013
Mayo
167
-11%
82
49
2011
2012
27
25
30
2013
Mayo
11
167
222
254
239
235
7%
93
2
6
4
7
3
-
-
4
9
7
14
4
2007
1
2
3
5
1
1
-
# de
emisiones1 122
1 Monto autorizado
109
Total deuda a mediano y largo plazo – Montos emitidos
Miles de millones de pesos
11.0
2007
Crecimiento 2007-12
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mayo
124
115
110
137
128
44
2. Bursátil
Valor de capitalización
Billones de pesos
Total activos
Millones de pesos
432.1
19.4
26.3
35.14
4.3
3.2
4.5
5.6
5.7
6.8
6.6
38.8
32.9
67%
36.9
40.8
Importe
promedio
diario
MMPD
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mayo
5.6
5.6
5.8
8.3
8.3
10.5
24.2
60.2
2013
1 Datos a abril 2013
Otros
141.5
1
2. Bursátil
Factores de desarrollo
Descripción:

Es importante trabajar en la promoción de mayor transparencia y divulgación de
información de empresas grandes para contribuir al fortalecimiento del mercado de
valores.

Se deben desarrollar estrategias para confrontar la concentración del mercado en los
grupos financieros que dominan los intermediarios y los inversionistas; así como en
medidas para reducir el alto costo de emisión.

Se requiere de una tarea de educación y promoción, para lograr un cambio gradual en la
percepción de los empresarios, principalmente en empresas de tradición familiar, para
abrir su estructura de capital aprovechando oportunidades en el mercado de valores.

Programas y esfuerzo del gobierno para promover iniciativas entre pequeñas y medianas
empresas para el uso de capital de riesgo y capital privado como alternativas para su
crecimiento y como una etapa previa para fomentar su entrada al mercado de valores.

Participación en mercados regionales de acciones contribuye a incrementar la
competencia contra otros mercados fuertes en la región (como Brasil) y a consolidar
el mercado mexicano.
Transparencia
Desconcentración y
reducción de costos
Cambio de percepción y
cultural
Capital de riesgo
Regionalización y
mercados internacionales
 Composición del sistema financiero mexicano
 Situación actual del Sistema Financiero
– La banca múltiple
– El sector bursátil
 Principales retos para la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores
1. Fortalecer los procesos de supervisión y sanción
• Asegurar que las tareas de supervisión sean oportunos y que contribuyan a
prevenir malas prácticas que pongan en riesgo la estabilidad del sistema.
• Garantizar que las sanciones sean oportunas, disuasivas y ejemplares.
2. Implementar los cambios derivados de la reforma financiera.
3. Mantener actualizada la regulación con base en las mejores prácticas
internacionales fomentando el equilibrio entre estabilidad y desarrollo del
sector financiero.
4. Promover a través de la regulación a que haya mayor acceso a los servicios
financieros.