Diagnóstico Cadena del Algodón (Textil - Indumentaria) en la Región NEA 1er Foro Federal de la Industria - Región NEA Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003 Corrientes ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 1er. Foro Federal de la Industria Región NEA. - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Algodonera Textil. - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy. - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto. -1- LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS SINTÉTICAS, LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIÓN Sector Sector Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria (Algodón) Sector Primario Industria Textil Industria de la Indumentaria Comercio Diseño Diseño de de hilos hilos yy telas telas Etapa Etapa Obtención Obtenciónde de Materias Materias Primas Primas Naturales Naturales Principales Principales Actividades Actividades Cultivo y cosecha de algodón Fuente: SEPYME, 2002 Corretaje Corretaje de de Fibra Fibra Procesamiento Procesamiento de deFibras Fibras Fabricación Fabricación de deHilados Hilados Desmote y Cardado, obtención de la Ovillado y fibra de peinado de la algodón fibra Bobinado Obtención de Hilados – Algodón -2- Fabricación Fabricación de deTejidos Tejidos Diseño Diseño Confección Confección Preparación de Selección de Corte de hilados modelos y material Tejeduría plana telas Cosido Tejeduría en Preparación Armado de Punto de Moldes prenda Teñido y acabado Marketing Estampado Comerciali Comerciali zación zación Marketing / Promociones Venta Servicio al cliente LA GENERACIÓN DE EMPLEO SE CONCENTRA EN LA CONFECCIÓN, QUE REQUIERE LA MENOR INVERSIÓN POR EMPLEADO ( más de 300.000 personas en Argentina) ESTIMADO ESTIMADO Cantidad de Empleos Mensuales Demandados para fabricar y vender 10.000 prendas Actividades Seleccionadas(1) Inversión Requerida por Empleado en cada Actividad (2) U$S K 125 32 Confección Confección impulsa impulsa la la creación creación de de empleo empleo 90 15 10 33 1,3 0,1 2,5 0,6 Con Con inversión inversión relativamente relativamente baja baja 3 Cosec ha Cosecha Hilado Algodón Algodón A lgodón Mecánica Manual Fibras Naturales Hilado Tejido Punto Tejido Plano Conf ección Con fecc ión sin Sin (Punto - (Plano - Terminado Terminad o Chombas) Camisas ) Tejido Hilandería Tejido Plano sin Tejido de Punto Terminado sin Terminado Confección Confección (1) Supuestos Empleo: Cosecha mecánica asume 9,000 kgs por operario por día, manual 80 kg por día. Hilado Algodón asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume producción mensual de 320 Ktons con 24 máquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume producción mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confección de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume producción de 25K prendas mensuales con 80 operarios. (2) Supuestos Inversión: Hilandería U$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversión de U$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversión de U$S 2.5M para 24 máquinas. Confección U$S 350K para planta de 80 operarios. Fuente: Grupo Unidos del Sud -3- TRES PAÍSES, CHINA, EEUU e INDIA, CONCENTRAN MÁS DEL 50% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN. FIBRA QUE ES RESPONSABLE DEL 40% DEL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS Composición Producción Mundial de Algodón -- 2001/2002 Evolución Consumo Mundial de Algodón Miles de Millones de Toneladas de Fibra 21 Resto 15% 20,0 20,0 19,9 20 18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,7 19 19,2 19,0 China 24% Syria Grecia 2% 2% Australia 18,6 3% Brazil 4% 18 17 Crecimiento anual ‘90 - ‘01: 0.6% 16 Turquía 4% 15 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 India 12% 3,1% Otras 50% Lana Manufacturadas 40% 1998 Estados Unidos 21% Pakistan 8% Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998) 5% Uzbekistan 5% ARGENTINA participó de 1990 al 2002 con el: 0,30% de la producción Mundial de Fibra 0,40 % producción Mundial sin Desmotar N° 54 a nivel mundial de Rendimiento-Ha. 0,10 % Importación Mundial de Fibra 1,36 % exportación Mundial de Fibra A pesar del fuerte crecimiento del consumo de fibras sintéticas, la fibra de algodón ha mantenido su participación Sintéticas Algodón -4- Fuente: Grupo Unidos del Sud SE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINÚE ACELERÁNDOSE CON LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS ACORDADA EN EL ATV PARA 2005 Integración de productos al GATT según ATV Evolución Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria 1990/2000 vs. Total Exportaciones Productos Productos no no Integrados Integrados 450 Indumentaria Indumentaria lidera lidera el el crecimiento crecimiento del del comercio comercio 400 Permanecen Permanecen con con el el tratamiento tratamiento inmediato inmediato anterior anterior El El país país importador importador posee posee el el derecho derecho de de seleccionar seleccionar cuales cuales productos productos perderán perderán el el derecho derecho aa tener tener cuotas cuotas en en cada cada etapa etapa 404 374 378 378 353 333 350 314 1980= Base 100 300 279 % 7.2 R AG 219 -C 250 ia tar n e um 160 Ind 200 150 100 137 193 187 275 264 249 235 201 209 217 Mayores Mayores Restricciones Restricciones 302 296 226 168 235 244 254 264 262 266 257 246 266 49% 254 249 67% 205 146 127 117 150 108 112 110 100 104 139 96 123 99 98 97 105 92 90 96 95 169 172 94% Textil CAGR 5.0% 183 181 100% Total Comercio CAGR 5.7% 50 51% 0 00 20 98 19 96 19 94 19 92 19 90 19 88 19 86 19 84 19 82 19 19 80 33% 16% 1995 Fuente: Grupo Unidos del Sud -5- 1998 Menores Menores Restricciones Restricciones 2002 2005 Productos Productos Integrados Integrados al al GATT GATT Al Al estar estar incluidos incluidos en en el el GATT GATT de de 1994, 1994, no no pueden pueden estar estar sujetos sujetos aa cuotas cuotas bilaterales bilaterales Son Son de de aplicación aplicación las las lar lar reglas reglas no no discriminatorias discriminatorias del del GATT GATT Indicadores Indicadores Etapa Etapa Sector Sector LA ESTRUCTURA DE LA CADENA HASTA EL ESLABON TEXTIL Industria Textil del algodón Sector Primario Obtención Obtención de de Materias MateriasPrimas Primas Naturales Naturales Procesamiento Procesamiento de de Fibras Fibras Fabricación Fabricación de de Hilados Hilados Cardado, Ovillado y Cultivo y cosecha de Desmote y obtención de peinado de la fibra Bobinado la fibra de algodón algodón ultima campaña 147.000 Ha. 80 % capacidad ociosa Obtención de Hilados de algodón Capacidad 1.000.000 85 % capacidad de Ha uso Fabricación Fabricación de de Tejidos Tejidos Preparación de hilados Tejeduría plana Tejeduría en Punto Teñido y acabado Estampado Tipoití Tipoití Principales Principales firmas firmas Alpargatas, Alpargatas, Grafa Grafa (Denim). (Denim). Vicentín Vicentín Algodonera Algodonera Avellaneda Avellaneda TN TN PLATEX PLATEX Tejedores Tejedores Integrados Integrados Tejido Tejido Plano: Plano: Tecotex, Tecotex, INTA, INTA, San San Nicolás Nicolás Tejido Tejido Punto: Punto: Texco, Texco, Ritex, Ritex, Sedamil Sedamil Mexel, Mexel, Pastora, Pastora, Textil Textil Warbel Warbel Plano: Plano: Rioplatense Rioplatense Punto: Punto: Iteva, Iteva, Amesud Amesud Karatex Karatex (Línea (Línea Hogar) Hogar) Textil Textil Iberá: Iberá: Tejido Tejido de de Punto Punto (*) el algodón integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, cáñamo, yute, esparto y sisal, entre otras Fuente: Grupo Unidos del Sud -6- EXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODÓN, FUNDAMENTALMENTE LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO UNA ALTA FRAGMENTACIÓN Producción Campaña 2001/02 por Provincia K tn de Fibra 60 K tn 5,5% 5,6% Otras 8,5% Chaco Algodón y fibra llegaron a representar en 1995 el 14% del producto bruto provincial Santa Fe 36,6% Formosa S del Estero 43,8% Chaco Producción 01/02 Santiago del Estero Algodón llegó a representar en 1995 el 6% del producto bruto provincial Composición de Oferta de Algodón 14.500Productores + de 20has. 610 K 5% 14% 81% 42% 35% > 200 Has 50 a 200 Has < 50 Has 22% Productores Fuente: Grupo Unidos del Sud -7- Superficie Sembrada SIN EMBARGO, CON LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCIÓN SE PREVÉ QUE ESTE AÑO DEBERÁ IMPORTARSE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA Evolución Producción y Consumo Interno de Algodón Miles de tn de Fibra de Algodón 500 Producción 450 430 Consumo Interno 400 Miles de tn 350 2003: 2003: fuerte fuerte capacidad capacidad ociosa ociosa en en desmote desmote 326 350 302 280 300 250 250 200 145 131 150 100 250 240 277 132 160 115 108 117 121 110 120 90 81 130 131 120 111 Proyección SAGPyA a Junio 2003 60 63 88 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 -8- 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR Hilados Hiladosde de Algodón Algodón - Tejido Tejido de de Punto Punto Actualmente con dificultades por la falta de fibra y financiamiento - Representa aproximadamente 60 - 50% del mercado de tejidos - Representa Aproximadamente 4050% del mercado de tejidos - Este fue el sector más afectado por las importaciones, dada la fuerte competencia de Asia con mayores economías de escala - No fue tan afectado por importaciones -- la actividad tiene menor valor agregado que el tejido plano (25% vs./ 75% en plano), y al ser un segmento en crecimiento no existe capacidad sobrante en el mundo - En algodón escala Argentina adecuada - Inversión mínima $3.5M (para 24 telares) - Inversión mínima de $100-200K, aceptable de $2.5M - Inversión mínima $8 - 10M - En Argentina prácticamente sin empresas de escala internacional - Este fue el sector textil con mayor inversión en la década -- las principales empresas hoy tienen buena tecnología - Numerosas empresas cerraron y gran parte de las “sobrevivientes” quedaron con un parque de maquinaria anticuado - Empresas en varios casos con tecnología adecuada - Sin embargo algunas lograron realizar fuertes inversiones en maquinaria y son hoy altamente competitivas Dinámica Dinámica Oferta/ Oferta/ Demanda Demanda Escala Escala yy Estructura Estructura Productiva Productiva Tejido Tejido Plano Plano Capacidades Capacidades yy Brechas Brechas - Existen casos exitosos de exportación Fuente: Grupo Unidos del Sud -9- LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE PRODUCCIÓN CERCANOS A LOS DE 1997 - 10 - EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA RECUPERACIÓN • Agotamiento del proceso de sustitución de importaciones, reduciendo las compras externas a un nivel mínimo del consumo interno. • Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la persistencia de niveles altos de pobreza en la población. • Incremento de las importaciones desde Brasil • Falta de crédito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliación de la actividad, a la vez que dificultan la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones. • Carencia de mano de obra especializada en algunas ramas de la actividad. • Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirán inversiones. • Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansión del consumo interno, a la vez que alentar importaciones debido a la baja en el tipo de cambio real. • El tamaño del mercado interno, que se encuentra en un 50 % del correspondiente a 1997, no registra aún signos claros de crecimiento, castigado por la alta tasa de desocupación, el congelamiento de los ingresos y el aumento de los precios. - 11 - ANÁLISIS FODA • Mano de obra (calificada y no calificada) – Cultura textil en la Región • Buenas condiciones naturales para la producción primaria • Tecnología disponible (genética, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos) Fortalezas Fortalezas • Disponibilidad de adecuados servicios técnicos y de distribución de insumos • Margen de progreso en producción primaria + tecnologías de procesos de punta (semillas, usos de suelos y protección vegetal) • Disponibilidad de información de detalle de los suelos aptos para el cultivo (cartas de suelos 1/50.000) - 12 - ANÁLISIS FODA (Cont.) • Falta de integración en la cadena. • Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crédito del productor primario. • Alta variabilidad en la producción y bajos rindes por hectárea. • Contaminación de fibras por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte, contaminan la fibra restándole valor comercial. • Inexistencia de un modelo único de calificación de calidad del algodón en bruto (rinde y calidad hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodón en bruto. No se paga calidad tecnológica. • Riesgo de precio soportado centralmente por el productor primario. • Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de producción (alto costo, no hay oferta) Debilidades Debilidades • Baja presencia en la región de eslabones con alta demanda de mano de obra (Confección) • Presión impositiva y complejidad fiscal. Existe mercado en negro (evasión). • Altos costos de servicios, esencialmente en PyMEs (energía eléctrica, no disponibilidad de gas, peajes y combustibles). • Asimetría en la información. Deficiencias en el sistema de comercialización en el mercado interno. Intermediarios fuente de conflicto. • Régimen impositivo asimétrico. Política nacional. Cambio climático. Semilla INASE. • No se identifica la cadena como Agroindustria. • Soja / Trigo poseen ventajas tecnológicas y de costos, influyen fuertemente en la rentabilidad. • Riesgo de no autoabastecimiento de algodón (por falta de condiciones atractivas y/o capital de trabajo de los productores) - 13 - ANÁLISIS FODA (Cont.) • Tipo de cambio favorable a la sustitución de Importaciones y exportación • Incremento de demanda nacional e internacional. • Avances en biotecnología. Oportunidades Oportunidades • Nichos de mercados para productos diferenciados. • Nuevas herramientas de financiamiento (SGR, Fideicomisos) • Lejos de la frontera de posibilidades de producción de algodón • Socio Mercosur desleal (Brasil). • Dumping, subsidios y contrabando. • Competencia de otros cultivos con ventajas en lo referente a riesgos.-Soja • Liberalización del comercio mundial y competencia de países con bajo costo de mano de obra. Amenazas Amenazas • PICUDO en el Nordeste (3 Dptos. en el Chaco, recientemente) • Variaciones extremas de precios internacionales. • Impacto del Plan Jefes y Jefas en la cultura de la retribución por esfuerzo (foco: cosecha manual). - 14 - OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. PROPUESTAS Y ACCIONES - Lograr autoabastecerse de fibra para el consumo local - Ampliar la producción: 700.000 ha. en la región Objetivo Objetivo para para los próximos los próximos años años - Instrumentar el Control Integrado de Plagas y Picudo del Algodón. - Maximizar el Valor Agregado y la generación de empleo en la región. - Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo, mediante una verdadera integración horizontal y vertical, con capacitación y facilidades impositivas. - Mejorar la disponibilidad de información y estadísticas. - Definir desde la política industrial a la Cadena Algodonera Textil como ESTRATEGICA para la Región y para el País. Implica Implica trabajar trabajar para… para… - Mejorar la Integración de la cadena productiva para mejorar su competitividad. - Asegurar una mayor predicibilidad y competitividad en toda la cadena, empezando por el sector primario (rentabilidad). - Mejorar las condiciones para la instalación de confeccionistas en la Región. - 15 - AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRINCIPALES LINEAMIENTOS 1. Fortalecer y estabilizar la producción primaria 2. Asegurar el financiamiento de la cadena 3. Impedir la competencia desleal 4. Integrar la cadena 5. Desarrollar la actividad de confección en la Región - 16 - AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR Lineamiento 1 Fortalecer y Estabilizar la producción primaria Medidas Objetivos - Establecer un programa de apoyo OFICIAL al cultivo del algodón. - Asegurar la disponibilidad de Algodón (2003/2004 120.000 tn. de fibra) - Fortalecer programas de mejora de Calidad y generalizar el uso de HVI (Gratuitos o de muy bajo costo). - Reducir la volatilidad de precios y asegurar rentabilidad en el productor primario. - Asegurar fondos para el programa de Control del Picudo. - Reducir costos de producción a niveles competitivos. - Adecuar de seguros multiriesgo y reducir costo - Mejorar calidad de algodón en bruto y fibra. - Fortalecer el rol del INTA, INTI - Asegurar contención social evitar éxodo rural. - Restablecer el INASE - 17 - AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR Lineamiento 2 Asegurar el financiamiento de la Cadena Medidas Objetivos - Desarrollar instrumentos para financiar la campaña (Fondos Fiduciarios, Leasing, Warrants, otros) y reducir tasas de interés por uso de seguro multiriesgo. - Asegurar la disponibilidad de algodón . - Maximizar el valor agregado y la generación de empleo en la Región. - Disponer de líneas accesibles a la Industria (Inversiones, Prefinanciación de Exportaciones) 3 Impedir la competencia desleal de terceros países - Establecer contramedidas frente a situaciones de subsidio o dumping. - Asegurar condiciones igualitarias de competencia. - Acelerar las investigaciones antidumping planteadas por la industria textil. - Incluir al Sector Textil en la Agenda de negociación con Brasil. 4 Integrar la Cadena - Definir entre las entidades y empresas representativas de todos los eslabones, un Foro permanente de trabajo para mejorar la competitividad de la Cadena. - 18 - - Mejora la competitividad y así la rentabilidad de toda la cadena. AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR Lineamiento 5 Desarrollar la actividad de confección en la Región 6 Otros Aspectos a Considerar •Estudiar el Modelo Italiano de pequeños confeccionistas Medidas Objetivos - Generar condiciones para la instalación de confeccionistas. - Aumentar el valor agregado y la utilización de mano de obra en la Región. - Desarrollar programas de capacitación. - Reducir eliminar asimetrías impositivas con otras provincias (Promoción industrial local u otro mecanismo) •Incorporación del empleo informal para darle fuerza al mercado interno •Fondo compensador de precios •Seguros multiriesgo •Capacitación en toda la cadena - 19 - - Aumentar el agregado de valor generado en la Región. Reducir las asimetrías en los indicadores sociales de esta región frente a otras. ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS - Productor: “Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes políticos”. - Industrial: “Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena Agroindustrial Algodonera un carácter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional”. - Consejo Económico Social (CONES): “Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para programas de desarrollo rural que involucren a pequeños y medianos productores”. - Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos altamente diferenciados de tipo “semi-artesanal”, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las áreas de producción. - Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio exterior, sumado al incremento de la producción de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversión e incorporación de tecnología. - Industrial: “Despues de la devaluación, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prácticas desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesión interna y/subsidios (Brasil)” - Desmotador: “La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encaró con una actitud burocrática, tanto por el SENASA como a niveles provinciales”. - Pensamiento general: El algodón debe ser declarado de interés nacional, porque es la materia prima de una cadena industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el país. - 20 - ANEXO LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS Producción Producción Producción Primaria • Record campaña 95/96 1.347.000 Tn algodón en bruto, 455.000 Tn. Fibra • Precio algodón en Bruto $900 a 1.300 +IVA • Producción 63.000 Tn. en Bruto Hilados y Tejidos • 120.000 tn. de fibra (50% impo) • 130.000 tn. de tejidos planos Confección • 240.000 Tn. Distribución mayorista, minorista y confección. • 87.000 tn. de tejidos planos Ubicación geográfica geográfica Ubicación Empleos directos directos yy número número de de Empleos establecimientos establecimientos • Rendimiento 1350 Kg./Ha • 21.700 minifundistas* EMPLEOS POR SECTOR • 9.100 pequeños productores* • 35.114 fibra, hilados y tejeduría • 5.000 medianos productores* • 7.257 acabado producto textiles • 130 grandes productores* • 93.000 empleos agrícolas directos* • 31.000 fabricación productos textiles • 4.000 empleos en desmotadoras* • 17.824 tejido de punto • 12.000 transporte y distribución* EMPRESAS POR SECTOR • Sin cuantificar empleos en servicios asociados a la actividad. • 164 desmotadoras (40 Coop.) • Período 1990 / 2002 pérdida 64% empleos • 25 hilanderías y tejedurías • Ultima campaña: 147.000 Ha. cosechadas • Chaco: 80.000 Ha • EMPRESAS: 3.300 con amplia red de comercios mayoristas y minoristas • 22 hilanderías •Período 1997 / 2002 pérdida de 47% de empleos promedio • Distribuido en todo el país, en algunos casos influida por regimenes de promoción (San Luis, Catamarca) • Sin presencia de Confecciones en el NEA • Stgo. del Estero: 47.000 Ha • Formosa: 17.000 Ha • Santa Fe: 8.000 Ha • Corrientes: 4.500 Ha * En épocas de máxima actividad. • EMPLEOS: 123.321 prendas de vestir, terminación y teñidos - 22 - LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 Comercio argentino en el complejo del algodón En MM de U$S – período 1998 - 2002 284 Expo Impo 216 Saldo 164 130 120 86 96 80 85 74 22 44 44 0 -5 1998 1999 2000 - 23 - 2001 2002 LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.) Comercio argentino del complejo del algodón por etapa de la cadena Exportaciones (MM US$) En MM de U$S 240 200 160 120 80 40 0 224 1998 12 Importaciones (MM US$) Fibra Fibra 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 (10) (23) 23 15 Hilados Hilados (18) 2002 37 16 Tejidos Tejidos (3) (18) (92) - 24 -