TÍTU LO AL PORTADOR EL PRESENTE TITULO AMPAHA 153,003

ESTE AVISO AP ARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS,
YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VAL ORES HAN SIDO COLOCADOS
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
OFERTA PÚBLICA DE 153,000 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL) TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO Y CON COLOCACIONES
SUBSECUENTES, REFERIDOS A AMERICAN EXPRESS COMPANY CORRESPONDIENTES A LA SERIE 188. LA EMISIÓN PODRÁ DIVIDIRSE EN HASTA 1,000 SERIES, DE CONFORMIDAD CON LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACTA DE EMISIÓN, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 174,763, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2014, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ
MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 178,037, DE FECHA
28 DE ABRIL DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE
EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 180,201, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL Y EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 183,457, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, OTORGADA ANTE
EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
LOS TÍTULOS OPCIONALES SE EMITEN EN LOTES DE 100 TÍTULOS OPCIONALES CADA UNO.
MONTO DE LA OFERTA
$15,300,000.00 M.N.
(QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
Fechas de la pr esente Colocación
Fecha de la Oferta de la Serie:
Fecha de Cierre de Libr o de la Serie:
Fecha de Emisión de l a Serie:
Fecha de Publicación del Aviso de Colocaci ón c on Fines
Infor mati vos de la Serie:
Fecha de Cruce:
Fecha de Liquidaci ón:
Fecha de Registro en Bolsa:
Plazo de Vigencia de l a Serie:
Información de la Emisión
24 de noviembre de 2015
24 de noviembre de 2015
24 de noviembre de 2015
24 de noviembre de 2015
24 de noviembre de 2015
27 de noviembre de 2015
24 de noviembre de 2015
El plazo de vigencia de esta Serie es de 182 días, es decir del 24
de noviembre de 2015 al 24 de mayo de 2016
Emisor:
Plazo de Vigencia de l a Emisión:
Número de Títulos Opcionales autorizados para
circular:
Posibles Adquirentes:
Caracter ísticas de la pr esente Colocación
Monto Emiti do:
Monto C olocado:
Número de Títulos Opcionales:
Clase de los títul os:
Forma de Liquidaci ón:
Tipo de Ejercicio:
Fecha(s) de Obser vación:
Fecha(s) de Ejercicio:
Volumen Míni mo de T ítulos Opci onal es a Ejercer:
$15,300,000.00 M.N. (quince millones tresci entos mil pes os
00/100 m.n.)
$15,300,000.00 M.N. (quince millones tresci entos mil pes os
00/100 m.n.)
153,000 (ciento ci ncuenta y tres mil) Títul os Opcionales
Títulos Opcionales de Compra
En Efecti vo
Europeos
N/A
Confor me s e es tablece en la Tabla de D erechos
Un Lote
Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de
las series:
Lugar de Emisión:
Lugar y For ma de Liquidación:
Activo(s) Sub yacentes sobre el (los) que se emit en los T ítulos Op cionales
Activo(s) Subyac entes
Clave de Pizarra
Nivel de Referencia de los Acti vo(s) Subyacente(s)
Mercado de Origen
Precio de Cierre del Mercado de Origen de AXP * x
American Express
AXP *
(100 / Precio de cierre del mercado de origen AXP *
BMV
Company
del día 20 de novi embre de 2015)
Convención de días hábiles : En cas o de que alguna Fec ha de Obs ervación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, l a
Fecha s e modificará al siguiente día hábil par a el Mercado de Origen.
Nivel de Refer encia
Nivel de Referencia del Título Opcional en la Fecha Inicial:
Nivel de Referencia del Título Opcional:
72.42 USD x (100/72.42 USD) = 100
Precio de Cierre del Mercado de Origen de AXP * x (100 / Precio
de cierre del merc ado de origen AXP * del día 20 de no viembre de
2015)
Gastos R elacionados con la Colocación
$7,650.00
Registro en RNV:
$9,096.47 (incluye iva)
Listado en BM V:
Representante Común:
Monex Cas a de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
Todos l os gastos relacionados c on l a col ocación fueron cubiertos con recursos propios de la emisora
Recursos netos qu e obtendrá la Emisor a por la colo cación
Recursos netos
Aproximadamente $15,283,253.53
Evento Extraordi nario:
Efecto del Acti vo Subyacente s obre los Títulos
Opcionales:
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múlti ple, Grupo Fi nanci ero
BBVA Bancomer
Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a
partir del 30 de octubre de 2014.
Hasta 300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales
Personas Físic as y M orales, naci onales y extr anjeras , cuando su régimen de
inversión lo prevea expres amente
El tratamiento fiscal res pec to de los ingresos que en su c aso, generen los
Títulos Opcionales s e regirá para personas físicas y moral es residentes en
México, por lo previsto en los artícul os 16-A y 16-C del Código Fiscal de la
Federaci ón, as í como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV y
142 fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así c omo
los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo or denamiento, y
otras dis posiciones c omplementarias.
Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se suj etarán
a lo previsto en los artíc ulos 161 párrafos noveno y déci mo, 163 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones c omplementarias .
El régimen fiscal podrá modificarse a l o largo de la vigenci a por lo que los
posibles adquirentes de los Títulos opcionales deberán c ons ultar con s us
asesores las consec uencias fiscales res ultantes de las operaciones que
pretendan llevar a cabo, incl uyendo l a aplicaci ón de reglas es pecíficas
respecto de s u situación en particular.
México, Distrito Federal
En la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.,
mediante transferencia elec trónica.
Serán los que se s eñalan en la cl áus ula Déci ma T ercera “Eventos
Extraordinarios” del Acta de Emisión.
El val or de los Títulos Opcionales s e podría ver afec tado por el ni vel de
mercado del Acti vo Subyacente, tas as de interés, la volatilidad implícita y el
plazo o vencimi ento.
El movimi ento de dichas variables depende de di versos factores ajenos a la
Emisora.
Serie
Clave de Pizarra de esta Serie
Prima de Emisión
Porcentaje R etor nabl e de la Prima
188
AXP605R DC001
$ 100.00
N/A
Rendi miento Máxi mo del Título Opcional
6.9000000000%
Precio por Lote
$10,000.00
$6.9000000000
Factor 1
1.0000000000
Factor 2
1.0690000000
Factor 3
0.8500000000
Los Títulos Opci onales s on documentos que r epres entan un derecho temporal adquirido por l os tenedor es a cambio del pago de una Prima de Emisión. El Pr ecio de Mercado del Título Opci onal en el mercado sec undario puede variar en función al Nivel de Merc ado de
los Acti vos Subyac entes que lo compongan.
Cada Título Opci onal otorga el derecho de ejercicio a s us tenedor es confor me a lo siguiente:
Derecho de Ejercicio
I. Si el Valor de Refer encia de Ejercicio del Título Opcional, en l a Fec ha de Ejercicio, es mayor o igual al Precio de Ejerci cio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará:
Fecha de Ejercicio
24 de mayo de 2016
Precio de Ej ercicio
$100.00
Porcentaje Mínimo
de Ej ercicio
-100.0000%
Fecha de Liquidaci ón
de Ej ercicio
27 de mayo de 2016
Valor de Referencia
de Ej ercicio
Precio de cierre del Mercado de Origen
de AXP * del día 24 de mayo de 2016 x
(100 / Precio de cierre del mercado de
origen de AXP * del día 20 de noviembre
de 2015)
Rendi miento Máxi mo
del Ejercicio
6.9000000000%
(PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 1)
II. Si el Val or de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fec ha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio mul tiplicado por el Factor 1 y mayor o igual al Pr ecio de
Ejercicio multiplicado por el F actor 3, la Emis ora pagará:
(PE x Factor 1) + (PRPE x Factor 1)
III. Si el Valor de Referenci a de Ej ercicio del Título Opci onal, en la F echa de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 3, la Emisora pagará:
((VE – (PE x Factor 1)) x Factor 1) + (PE x Factor 1) + (PRPE x Factor 1)
La diferencia entre el Valor de Referenci a de Ej ercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor inferior al Porcentaje Mínimo de Ejercicio c alculado s obre el Pr ecio de Ejercicio.
Donde:
VE = Valor de Referenci a de Ejercicio
PE = Precio de Ejercicio
PRPE = Porcentaje R etornabl e de la Prima de Emisión
Precio de AXP *
0.0000 USD
1.4484 USD
2.8968 USD
4.3452 USD
5.7936 USD
7.2420 USD
8.6904 USD
10.1388 USD
11.5872 USD
13.0356 USD
14.4840 USD
15.9324 USD
17.3808 USD
18.8292 USD
20.2776 USD
21.7260 USD
23.1744 USD
24.6228 USD
26.0712 USD
27.5196 USD
28.9680 USD
30.4164 USD
31.8648 USD
33.3132 USD
34.7616 USD
36.2100 USD
37.6584 USD
39.1068 USD
40.5552 USD
42.0036 USD
43.4520 USD
44.9004 USD
46.3488 USD
47.7972 USD
49.2456 USD
50.6940 USD
52.1424 USD
53.5908 USD
55.0392 USD
56.4876 USD
57.9360 USD
59.3844 USD
60.8328 USD
62.2812 USD
63.7296 USD
65.1780 USD
Escenarios en la Fecha de Ejercicio
Valor de Referencia de
Rendimiento del Subyacente
Ejercicio
-100.00%
-98.00%
-96.00%
-94.00%
-92.00%
-90.00%
-88.00%
-86.00%
-84.00%
-82.00%
-80.00%
-78.00%
-76.00%
-74.00%
-72.00%
-70.00%
-68.00%
-66.00%
-64.00%
-62.00%
-60.00%
-58.00%
-56.00%
-54.00%
-52.00%
-50.00%
-48.00%
-46.00%
-44.00%
-42.00%
-40.00%
-38.00%
-36.00%
-34.00%
-32.00%
-30.00%
-28.00%
-26.00%
-24.00%
-22.00%
-20.00%
-18.00%
-16.00%
-14.00%
-12.00%
-10.00%
MXN 0.00
MXN 2.00
MXN 4.00
MXN 6.00
MXN 8.00
MXN 10.00
MXN 12.00
MXN 14.00
MXN 16.00
MXN 18.00
MXN 20.00
MXN 22.00
MXN 24.00
MXN 26.00
MXN 28.00
MXN 30.00
MXN 32.00
MXN 34.00
MXN 36.00
MXN 38.00
MXN 40.00
MXN 42.00
MXN 44.00
MXN 46.00
MXN 48.00
MXN 50.00
MXN 52.00
MXN 54.00
MXN 56.00
MXN 58.00
MXN 60.00
MXN 62.00
MXN 64.00
MXN 66.00
MXN 68.00
MXN 70.00
MXN 72.00
MXN 74.00
MXN 76.00
MXN 78.00
MXN 80.00
MXN 82.00
MXN 84.00
MXN 86.00
MXN 88.00
MXN 90.00
Derechos de los tenedore s en MXN
MXN 0.0000
MXN 2.0000
MXN 4.0000
MXN 6.0000
MXN 8.0000
MXN 10.0000
MXN 12.0000
MXN 14.0000
MXN 16.0000
MXN 18.0000
MXN 20.0000
MXN 22.0000
MXN 24.0000
MXN 26.0000
MXN 28.0000
MXN 30.0000
MXN 32.0000
MXN 34.0000
MXN 36.0000
MXN 38.0000
MXN 40.0000
MXN 42.0000
MXN 44.0000
MXN 46.0000
MXN 48.0000
MXN 50.0000
MXN 52.0000
MXN 54.0000
MXN 56.0000
MXN 58.0000
MXN 60.0000
MXN 62.0000
MXN 64.0000
MXN 66.0000
MXN 68.0000
MXN 70.0000
MXN 72.0000
MXN 74.0000
MXN 76.0000
MXN 78.0000
MXN 80.0000
MXN 82.0000
MXN 84.0000
MXN 100.0000
MXN 100.0000
MXN 100.0000
66.6264 USD
68.0748 USD
69.5232 USD
70.9716 USD
72.4200 USD
73.8684 USD
75.3168 USD
76.7652 USD
78.2136 USD
79.6620 USD
81.1104 USD
82.5588 USD
84.0072 USD
85.4556 USD
86.9040 USD
88.3524 USD
89.8008 USD
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
22.00%
24.00%
MXN 92.00
MXN 94.00
MXN 96.00
MXN 98.00
MXN 100.00
MXN 102.00
MXN 104.00
MXN 106.00
MXN 108.00
MXN 110.00
MXN 112.00
MXN 114.00
MXN 116.00
MXN 118.00
MXN 120.00
MXN 122.00
MXN 124.00
MXN 100.0000
MXN 100.0000
MXN 100.0000
MXN 100.0000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
MXN 106.9000
Los Títulos Opcionales de Compra, en Efecti vo, Europeos, con Rendimi ento Li mitado obj eto de esta Emisión, son instrumentos financi eros dis eñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así c o mo de l os fac tores que determinan s u pr ecio. El
adquiriente debe conoc er los riesgos que as ume en cas o de un Evento Extraordinario y que s e mencionan en el Ac ta de Emisión y en el Pros pecto de Col ocación.
Cada s erie de Títulos Opcionales está repr esentada por un Título depositado en la S.D. Indeval Institución par a el Depósito d e Valores , S.A. de C.V.
Los efectos de l os valor es de referencia son los que se describen en el apartado de Fac tores de Riesgo del pres ente Pros pecto de C olocación.
Representante Común: Monex Cas a de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Casa de Bolsa BBVA Ban comer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancom er, quien actuará como intermediario colo cador de los Títulos Opcionales, es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero (GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.) que el Emisor, por lo que ambas entidad es están controladas por una mism a sociedad, y su s inter eses pued en difer ir a los d e su s posibles inversionist as.
INTERMEDIARIO COLOC ADOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES
CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Los títulos opci onal es objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 0175-1.20-2014-011, según el mismo fue ac tualizado con el número 0175-1.20-2015-012, con el número 0175-1.20- 2015-013 y con el númer o
0175-1.20-2015-014, y son aptos para ser listados en el listado de la Bolsa Mexic ana de Valor es S.A.B. de C.V. La presente emisión de títul os opcionales y s u oferta pública fue autorizada por l a Comisión Nacional Bancaria y de Val ores mediante oficio No.
153/107514/2014 de fecha 28 de octubre de 2014; la actualización de l a inscripción en el R egistro Nacional de Val ores de l a emisión de títulos opcional es, así c omo l a autorización de difusión al público del aviso informativo res pecti vo fue autorizado mediante oficio No.
153/5276/2015 de fec ha 24 de abril de 2015, la actualizaci ón de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisi ón de títulos opcional es derivado de la inclusión de nuevos Ac tivos Subyacentes, as í como de la reducción en el nú mero autorizado de Títulos
Opcionales a s er emitidos, así c omo la autorizaci ón de difusión al público del aviso informati vo respecti vo fue autorizado medi ante oficio No. 153/5504/2015 de fecha 10 de julio de 2015 y la actualización de l a inscripción en el Registro N acional de Valores de la emisión
de títulos opcionales deri vado de la inclusión de nuevos Acti vos Subyacentes, as í como la autorización de difusión del presente aviso informativo, fue autorizado mediante oficio No. 153/5924/2015, de fecha 10 de n oviembre de 2015.
La Inscripci ón en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los val ores, la sol vencia de la emisora o sobre la exac titud o veraci dad de la información contenida en el Prospecto de Coloc ación, ni convalida l os actos que, en su cas o,
hubi eren si do realizados en c ontravención de l as leyes .
El Prospecto de C olocación y el aviso i nfor mati vo res pecti vo con s us anexos podrán consultars e en Internet en la siguiente di rección: www.bmv.com.mx, www.c nbv.gob.mx o en la página de Internet del Emis or: www.bancomer.c om (en el entendido que dic ha página de
internet no forma parte del Pr ospec to c orrespondi ente). Pros pecto y aviso infor mati vo a disposición c on el Intermedi ario Coloc ador de l os Títulos Opcionales.
El presente aviso de coloc ación con fines informati vos forma parte integral del Pros pec to, s egún el mismo sea ac tualizado.
Europeo
México, D.F., a 24 de noviembre de 2015
Aut. C.N.B.V. para su publicación153/107514/2014 de fecha 28 de octubre de 2 014, 153/5276/2 015 de fecha 24 de ab ril de 2015 ,
153/5504/2015 de fecha 10 d e julio de 2015 y 153/592 4/2015 de fecha 10 de noviemb re de 2015.