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Índice
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3
I.
1.1.
Nombre del Producto ................................................................................................. 3
1.2.
Nombre científico ........................................................................................................ 3
1.3.
Código arancelario ..................................................................................................... 3
1.4.
Otras presentaciones ................................................................................................. 3
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ............................................... 4
II.
2.1.
Características del Producto ..................................................................................... 4
2.2.
Producción Nacional por Regiones ......................................................................... 5
2.3.
Producción Mundial .................................................................................................... 6
2.4.
Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 8
2.5.
Siembra ........................................................................................................................ 9
2.6.
Fertilización ............................................................................................................... 10
2.7.
Cosecha ..................................................................................................................... 10
2.8.
Plagas......................................................................................................................... 11
2.9.
Enfermedades ........................................................................................................... 12
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto ............................................................ 13
2.11.
Costos de Producción .......................................................................................... 15
2.12.
Logística Interna ................................................................................................... 18
2.13.
FODA del Producto .............................................................................................. 19
SITUACIÓN COMERCIAL .......................................................................................... 20
III.
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 20
3.2.
Empresas Exportadoras Peruanas ........................................................................ 21
3.3.
Principales Mercados de Destino .......................................................................... 22
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 23
3.5.
Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 24
3.7.
FODA Comercial....................................................................................................... 26
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 27
IV.
V.
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 27
4.2.
Negociación Internacional. ...................................................................................... 28
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 30
OPORTUNIDAD LOCAL ................................................................................................. 33
2
PERFIL COMERCIAL DE LA GRANADILLA
I.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto
Granadilla, maracuyá amarillo, maracuyá dulce, grenadille douce, granadilla
de China, granadita, parchita amarilla, parcha dulce.
1.2.
Nombre científico
Passiflora ligularis
1.3.
Código arancelario

Clasificación nacional: 0810.90.10.00: Granadilla, maracuyá (parchita) y
demás frutas de la pasión (Passiflora spp.)
Si bien esta subpartida nacional incluye otras frutas, lo que implica que se
exportan otros productos; para el presente informe comercial se ha
considerado únicamente los registros de granadilla.
1.4.
Otras presentaciones
En la actualidad se exporta la granadilla en las siguientes presentaciones:

0811.90.99.00: Pulpa de granadilla congelado

2106.90.10.00: Gelatina de granadilla

2106.90.21.00: Refrescos de preparación instantánea

2202.10.00.00: Refrescos bebibles con gas

2202.90.00.00: Refrescos bebibles sin gas

3302.10.90.00: Esencia
3
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO
2.1.
Características del Producto
El árbol es originario de América del Sur, posiblemente de la Amazonía andina de
Colombia, Ecuador y Perú.
La planta de granadilla es un bejuco de hábito trepador y enredador semileñoso,
sus raíces son fibrosas y ramificadas y profundizan de 20 a 40 cm. El tallo, es
cilíndrico, de coloración amarillo – verdoso en su estado inicial y marrón claro en
estado adulto o lignificado.
El fruto es una baya de cubierta dura de forma casi esférica de 6 – 8 cm de
diámetro de color verdoso o ligeramente amarillento cuando se acerca la
maduración. El fruto posee en su interior un promedio de 200 – 250 semillas
envueltas en un arilo grisáceo traslúcido, mucilaginoso y acidulado que constituye
la parte comestible, las semillas están unidas a una placenta blanca que
corresponde al mesocarpio del fruto, las semillas son negras, planas en forma de
escudo y presentan pequeñas zonas hundidas circulares y son relativamente
pequeñas y de testa dura.
El tamaño recomendable para la granadilla de exportación es entre 4 y 8 cm. de
diámetro, y el peso entre 125 a 170 gr. por fruta.
Dentro de los tipos disponibles de granadilla en el Perú encontramos a la
colombiana, Bayuna o Gigante.
Flor de la Granadilla
La Granadilla
4
2.2.
Producción Nacional por Regiones
Tabla 1
Producción de Granadilla, según región o subregión 2009 - 2011 (TM)
Región
2009
2010
2011
Part. 2011%
Var. % 2009/11
PASCO
7,215
8,751
11,746
37%
63%
CAJAMARCA
3,590
3,698
3,939
12%
10%
HUÁNUCO
2,726
3,132
3,445
11%
26%
LA LIBERTAD
2,901
2,887
3,029
10%
4%
CUSCO
2,448
2,635
2,488
8%
2%
AMAZONAS
812
849
798
3%
-2%
PUNO
486
517
510
2%
5%
UCAYALI
386
412
434
1%
13%
PIURA
443
181
264
1%
-40%
JUNÍN
246
230
234
1%
-5%
CAJAMARCA
207
228
198
1%
-4%
LAMBAYEQUE
194
177
175
1%
-10%
APURÍMAC
60
100
125
0%
110%
LIMA
99
97
89
0%
-10%
ANCASH
38
37
68
0%
79%
AYACUCHO
20
51
55
0%
175%
HUANCAVELICA
34
35
38
0%
13%
LORETO
0
12
28
0%
0%
MOQUEGUA
4
3
3
0%
-19%
TUMBES
0
0
0
0%
0%
ICA
0
0
0
0%
0%
AREQUIPA
0
0
0
0%
0%
TACNA
0
0
0
0%
0%
SAN MARTÍN
NACIONAL
0
0
0
0%
0%
25,351
27,603
31,533
100%
24%
Fuente: MINAG
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
En el Perú se produjo alrededor de 31,533 Tm de granadilla en el 2011, lo que
significa un importante incremento de 3,930 Tm, respecto al año 2010. El 70% de
la producción está concentrada en los departamentos de Pasco, Cajamarca,
Huánuco y La Libertad.
5
2.3.
Producción Mundial
No existe información mundial desagregada sobre la granadilla. Se toma como
referencia la información estadística reportada por la FAO para un grupo
denominado “Fruta Tropicales” que incluye las siguientes frutas: fruto del árbol del
pan, carambola, chirimoya, durión,feijoa, guayaba, ambarella, abalá, albopan,
longán, mamey, mangostán, naranjilla, granadilla, rambután, zapote, mamey
colorado, sapodilla, manzana africana. Otra fruta tropical fresca no figura por
separado dada su escasa importancia a nivel internacional.
En algunos países los mangos, aguacates, piña, dátiles y papayas se incluyen en
la categoría general.
Ilustración 1
Fuente: FAO
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
6
Tabla 2
Producción de Frutas Tropicales en el mundo 2008 – 2011 (TM)
Países
2008
2009
2010
2011
Part. 2011%
Var. % 2008/11
INDIA
3.657.000,00
4.001.000,00
4.401.600,00
4.383.000,00
21,2%
20%
FILIPINAS
3.200.000,00
3.300.000,00
3.341.600,00
3.300.000,00
16,0%
3%
INDONESIA
3.014.605,00
3.157.095,00
2.321.047,00
3.279.090,00
15,9%
9%
CHINA, CONTINENTAL
2.100.000,00
2.200.000,00
2.319.000,00
2.300.000,00
11,2%
10%
TAILANDIA
1.971.044,00
2.281.183,00
1.976.456,00
1.955.218,00
9,5%
-1%
BANGLADESH
974.760,00
1.005.164,00
961.821,00
1.009.646,00
4,9%
4%
BRASIL
684.376,00
713.515,00
922.334,00
923.035,00
4,5%
35%
TAIWÁN PROVINCIA DE CHINA
479.095,00
451.011,00
496.530,00
525.298,00
2,5%
10%
PAKISTÁN
515.203,00
512.100,00
516.900,00
520.000,00
2,5%
1%
COLOMBIA
475.000,00
446.895,00
445.000,00
462.762,00
2,2%
-3%
18.806.139,00
19.869.867,00
19.609.791,00
20.627.124,00
100,0%
10%
TOTAL MUNDIAL
Fuente: FAO
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
Según la información disponible, el principal país productor de “frutas frescas Tropicales” es la India cuya producción en el período
2008/2012 representó un incremento del 20% del total mundial, con una producción aproximada de 4.383.000,00 millones de toneladas.
Le siguen Filipinas, Indonesia, China y Tailandia con participaciones entre 9% a 16%. Los países de América Latina que participan en
estos mercados son Brasil que ocupa el sétimo lugar y Colombia en el décimo puesto mientras que el Perú se ubica en el puesto 14 con
una producción anual de 150 mil toneladas que representa el 0,8% de la producción mundial en el año 2011.
7
2.4.
Climas y Suelos Apropiados
2.4.1 Climas
La granadilla es una planta trepadora que crece en la costa, sierra y selva alta,
entre 800 y 3,000 msnm. Alcanza mejor desarrollo entre 1200 a 2400 msnm.,
pudiendo soportar vientos moderados.
Alcanza un buen tratamiento bajo las condiciones de clima templado. Se
adapta muy bien a las condiciones de la Costa peruana y al clima de los valles
calurosos interandinos. El rango de adaptación se da entre temperaturas de 14
a 24 º C. La Humedad Relativa recomendable es no mayor de 75 % pero
resisten humedades de 85%.
2.4.2 Suelos
El cultivo de la granadilla requiere suelos profundos, bien drenados, buena
aireación, de textura franco o franco arenoso, no soporta encharcamientos,
buen contenido de materia orgánica, y con un pH ideal entre 5.5 - 6.5.
El cultivo de granadilla requiere 10,000 m3 /año, sin descuidar las épocas de
floración y cuajado especialmente. Existe buen desarrollo bajo precipitaciones
pluviales entre 1000 a 1200 mm, bien distribuidos durante el año.
La luminosidad es de 5 a 7 horas diarias de intensidad y la calidad de la luz
está dentro de los factores climáticos más importantes que determinan la
calidad del fruto.
8
2.5.
Siembra
El período de siembra para el cultivo de granadilla en el Perú se lleva a cabo en el
mes de mayo. Dependiendo del suelo del terreno en que se realice la plantación
de granadilla se determina la densidad a cultivar.
Los hoyos de la planta pueden ser de 0.5m x 0.5m x 0.5m, largo, ancho y
profundidad respectivamente. Para el establecimiento de postes, se debe hacer la
proximidad de otro hoyo de 0.30m x 0.30 x 0.5m, de largo, ancho, profundidad
respectivamente, teniendo en cuenta que cada postes debe de estar ubicado una
distancia de 6 m del otro, los cuales son necesarios para el emparrado de la
granadilla.
La floración de la granadilla se inicia entre los 7 y 10 meses establecidos la
plantación. Se obtiene los primeros frutos maduros a los 75-80 días después de la
fecundación, reconociendo su madurez por el secamiento de las partes florales y el
tinte amarillento que su corteza presenta.
Existe una técnica que favorece el crecimiento, formación y producción de la
planta, realizándose para tal fines tres tipos de poda:

La poda en formación se aplica cuando la
planta llega a los 2 meses, consistiendo en la
eliminación de brotes axilares o laterales
presentes en el tallo principal, para acelerar
así el crecimiento a la parte superior del
emparrado

La poda en producción consiste en eliminar los tallos improductivos,
enfermos o débiles que tienen producción deficiente.

La poda en relevo hace referencia en la renovación total de la planta a nivel
aéreo, es decir, cuando se observa mucha densidad, para una mejor
ventilación y entrada de sol y prevención de enfermedades, se deben
entresacar las ramas.

Teniendo en cuenta factores como: ataque de enfermedades, descuido de
podas, disminución de la producción y calidad del fruto.
9
2.6.
Fertilización
La Solarización es recomendable, removiendo los suelos hasta puntos cercanos a
la raíz de la planta de granadilla. El área removida se expone al sol durante 5 días
y se debe repetir la remoción constantemente durante 2 meses.
La granadilla, es susceptible a ciertos niveles de salinidad. La fertilización, va en
función del análisis químico que determina el nivel nutritivo del suelo, normalmente
se recomienda aplicaciones de:

Nitrato de potasio en dosis de 250 kg/ha

Nitrato de calcio en dosis de 200 kg/ha

Nitrato de Magnesio en dosis de 200 kg/ha

Fosfato Monoamónico en dosis de 200 kg/ha

Ácido Fosfórico en dosis de 50 kg/ha
2.7.
Cosecha
El momento de la cosecha se realiza cuando la fruta pasa de un color verde
amarillento anaranjado. La cosecha se produce mediante la torsión del fruto con un
tirón fuerte de romper el pedúnculo.
Para el proceso de recolección del fruto se utilizan bolsas de yute, cajas de
madera o mantas de algodón. Con el fin de evitar la rajadura de la cáscara, lo que
origina ingreso de contaminantes que inician la putrefacción.
En casos en que la fruta se halla en las partes altas cosechadores; consiste en una
caña larga con un aditamento de alambre, que termina en una bolsa hecha de
redecilla, con capacidad variable de contenido de frutos, no más de cinco.
En condiciones óptimas utilizando buena tecnología, la granadilla puede producir
hasta 35 TN / ha / año, y utilizando tecnología intermedia, se obtienen
rendimientos de 17 TN / ha / año.
10
2.8.
Plagas
Dentro de las principales plagas que afectan el desarrollo de la planta y los frutos, así como la caída de flores, tenemos.
Tabla 3
Nombre común
Plaga
Gusano del brote
Gusano del follaje
Acaro rojo
Defoliador
Querezas
Nombre científico
Dione juno
Tratamiento
Dosis
Bacilus thuingiensis
300 g /ha
Alfacipermetrina
1,5 ml /l
Bacilus thuringiensis
300 g/ ha
Amitraz
2 ml /l
Tetranychus urticae
Avemectina
0.04 ml /l
Trips sp.
Actara
100 g /ha
Agraulis
Actara
100 g /ha
Dasiops
Bacilus thuringiensis
300 g /ha
Ceroplastes sp.
Bacilus thuringiensis
300 g /ha
Dione glycera
Fuente: SENASA
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
11
2.9.
Enfermedades
En el cultivo de la granadilla encontramos dos tipos de enfermedades:

Enfermedades virales: Son adquiridas en el campo por transmisión de
insectos vectores. Algunas de ellas no son percibidas, detectándose la
enfermedad en el endurecimiento y color diferente del fruto afectado.

-
Virus del Mosaico Amarillo
-
Virus del Raquitismo de la Granadilla
Enfermedades fungosas:
Las enfermedades fungosas son posibles de prevenir y solucionar rápidamente
el problema. Se presentan a consecuencia de alta frecuencia de lluvias,
además por exceso de agua en cada oportunidad de riego.
-
Pudrición de los frutos (Botrytis cinérea): Tratamiento a aplicar
Difenoconazol 150 ml /200 l.
-
Verrugas en el fruto (Cladosporium herbarum): Tratamiento a aplicar
Difenoconazol 150ml/200 l.
-
Mancha parda (Alternaria): Tratamiento a aplicar Captan 250 g /200 l.
-
Manchas externas del fruto (Colletotrichum gloesporoides): Tratamiento
a aplicar Captan 250 g/200 l.
-
Roña de los frutos (Colletotrichum sp. Penz): Tratamiento a aplicar
hongos: Trichoderma sp. Y Gliocladium sp. Aplicados con buena
humedad al suelo.
12
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto
Tabla 4
TABLA DE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE
Agua
76,30
Energía (Kcal)
94,0
Proteínas (g)
2,4
Grasa total (g)
2,8
Fibra dietética (g)
10,9
Magnesio (mg)
29,0
Sodio (mg)
28,0
Potasio (mg)
348,0
Vitamina B6
0,06
Vitamina C (mg)
20,0
Ácido fólico (mg)
20,0
Carbohidratos (total)
17,3
Cenizas (g)
1,2
Calcio (mg)
10,0
Fósforo (mg)
64,4
Hierro (mg)
0,9
Niacina (mg)
1,6
Riboflavina
0.11
Niacina
1.6
Vitamina A equivalente Rectinol
48
Fracción comestible
73
Fuente: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
La granadilla destaca por su contenido en Vitamina A, contribuyendo al buen
funcionamiento de la visión, piel, cabello, mucosas, huesos, y sistema inmunológico.
Asimismo posee gran cantidad de Vitamina C, que ayuda a la formación de colágeno,
huesos, dientes y glóbulos rojos, favoreciendo también a la absorción del hierro de los
alimentos y la resistencia a las infecciones. Con respecto a los minerales, se
encuentra en gran medida el potasio, fósforo y magnesio, su consumo necesario para
los impulsos nerviosos, la actividad muscular y metabolismo energético.
13
La granadilla es utilizada ampliamente como fruta. Las diferentes partes de la planta
son utilizadas con fines medicinales:

Tallo: El sumo del tallo o “bejuco” es utilizado para el control de la tifoidea y la
fiebre amarilla o hepatitis.

Hojas: Para la cura de golpes y hematomas, envolviendo la zona afectada
como venda. Para bajar la fiebre se coloca las hojas bajo las axilas. Para
eliminar cálculos renales se licua las hojas tiernas y se toma una vez a la
semana.

Flores: En infusión contra el calor interno.

Frutos: Es común que las madres de lactantes inicia en la dieta de los bebes
con el sumo de granadilla, con la finalidad de preparar el estómago para recibir
los alimentos sólidos.

Fruto y guía de la planta: Las guías de la planta, es decir las partes más
tiernas se preparan en infusión y se toma junto con el fruto para corregir el
malestar estomacal.

Mesocarpio del fruto: Es la parte blanca a manera de tela que envuelve la
parte comestible de la cáscara dura. Se prepara en infusión el cual se debe
tomar a diario como refresco después de cada alimento para controlar
problemas renales y en las mujeres para bajar inflamación de la matriz.


14
2.11.
Costos de Producción
Tabla 5
CULTIVO DE GRANADILLA POR DEPARTAMENTO Y PROVINCIA CAMAPAÑA 2011
Región
Sup. cosechada (Ha)
Piura
Prod. (TM)
Precio en chacra S./ /Kg
Rendimiento Kg / Ha
208
264
1.55
1,269
60
175
3.47
2,917
La Libertad
264
3,029
2.20
11,493
Cajamarca
709
3,939
1.59
5,556
Amazonas
139
798
1.02
5,762
Ancash
10
68
2.60
6,800
Lima
17
89
0.99
5,235
601
3,445
1.77
5,737
1,579
11,746
2.22
7,441
32
234
1.73
7,297
Huancavelica
5
38
0.97
7,680
Moquegua
1
3
1.80
3,410
Ayacucho
9
55
2.31
6,111
Apurímac
32
125
1.08
3,918
Andahuaylas
21
59
1.01
2,827
Cusco
356
2,488
2.55
6,989
Puno
55
510
1.44
9,273
Loreto
8
28
0.38
3,500
113
434
0.19
3,841
4,196
27,468.58
2.01
6,546.37
Lambayeque
Huánuco
Pasco
Junín
Ucayali
NACIONAL
Fuente: MINAGRI
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
En el 2011, Pasco y Cajamarca son los departamentos que registran las mayores
áreas cosechadas, alrededor de 1,600 y 700 Ha respectivamente, con rendimientos
promedio de 6 Tm / Ha.
Si comparamos la producción nacional de granadilla respecto a años anteriores,
observaremos un notorio incremento del 48.97%, periodo 2005 al 2011.
15
A. INFORMACIÓN GENERAL

CULTIVO: granadilla

TECNOLOGIA: alta tecnología (inversiones en riego tecnificado por goteo, fertilizantes y otras
innovaciones)

PERIODO VEGETATIVO: permanente

EXTENSIÓN: 1 Ha

RENDIMIENTO KG: 30 000
B. COSTO DE INVERSIÓN
Tabla 6
Labor
1. Gastos en mano de obra
Riesgos y abonamientos
Deshierbos
Aplicaciones Fitosanitarios
Cosecha
Carguío de cosecha
Podas
Sub total
2. Gastos en maquinaria, equipo y herramientas
Aradura
Gradeo
Surcado
Cultivo
Sub total
3. Gastos en insumos, materiales y envases
Nitrato de Potasio
Nitrato de Calcio
Nitrato de Magnesio
Fosfato Monoamónico Soluble
Ácido fosfórico
Insecticidas
Fungicidas
Microelementos y reguladores
Sub total
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES
Mes Unidad
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Cant. Costo unit S/. Costo S/.
%
30.00
25.00
20.00
65.00
15.00
25.00
180.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
600.00
500.00
400.00
1,300.00
300.00
500.00
3,600.00 36,26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70.00
70.00
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
Bols
Bols
Bols
Bols
Bidón
5
4
4
4
1
180.00
102.00
90.00
187,50
165.00
900.00
408.00
360.00
750.00
165.00
kg
7
140.00
980.00
kg
lt
4
5
50.00
100.00
Hrs/Maq
Hrs/Maq
Hrs/Maq
Hrs/Maq
200.00
500.00
4,263.00 42,94
79,19
7,863.00 79,19
16
C. COSTOS FIJOS
5. Gastos administrativos 3% de CV
: S/.
235,89
2,38
6. Gastos generales 2% de CV
: S/.
157,26
1,58
7. Combustible para riego
: S/.
1200
7,86
8. Gastos financieros de CV + GA + CG + GG + Vt*i
: S/.
472,81
4,76
2,065,96
20,81
SUB TOTAL COSTOS FIJOS
D. VALORACIÓN DE COSECHA
9. Rendimiento/ha/campaña
: kg
180.00
10. Precio de venta
: S/.
1,40
11. Valor bruto de la producción
: S/.
25,200.00
E. RESULTADOS ECONÓMICOS
9,928,96 100,00
12. Costo total (CV + CF)
: S/.
13. Utilidad bruta (11 - 12)
: S/.
15,271,04
14. Rentabilidad (13/12 * 100)
: S/.
153,80
15. Costo unitario (12/9)
: S/.
0,55
16. Margen utilidad unitario (10-15)
: S/.
0,85
17. Beneficio costo (13/12)
: S/.
1,54
Fuente: MINCETUR
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
17
2.12.
Logística Interna
CONSUMIDOR
FINAL
SUPERMERCADOS
MERCADO INSTITUCIONAL
RESTAURANTES/HOSPITAL
ES/CLINICAS
DETALLISTAS/BODEGAS
MERCADOS
ZONALES
VERDULERÍAS
COMERCIANTE MAYORISTA
LIMA
GRANADILLA FRESCA
A GRANEL CLASIFICADA
MERCADO LOCAL
ACOPIADOR - CLASIFICADOR
GRANADILLA FRESCA
A GRANEL
AGRICULTORES
ORGANIZADOS
ASOCIATIVAMENTE
GRANADILLA FRESCA
A GRANEL DE SEGUNDA
AGRICULTORES
INDIVIDUALES
Para transportar la granadilla a los centros de acopio, a los mercados o a las
industrias, los vehículos deben de contar con buenas condiciones higiénicas, en horas
frescas del día, y sin ser mezclados con otros productos, además de requerir un
transporte refrigerado. El empaque de las cajas será ubicado en el medio de
transporte, evitando golpes y de manera que pueda ventilarse fácilmente.
18
2.13.
FODA del Producto
Fortalezas
Oportunidades
- Zonas aptas con factores agroecológicos.
- Seguridad en el área rural.
- Calidad de los suelos.
- Servicios de sanidad vegetal
- Disponibilidad de mano de obra.
- Tecnología para el producto.
- Altas propiedades nutritivas.
Debilidades
Amenazas
- Posicionamiento del producto.
- Fluctuaciones climáticas.
- Poca oferta para cubrir una demanda
- Plagas y enfermedades.
internacional.
19
III. SITUACIÓN COMERCIAL
Si bien esta subpartida nacional 0810.90.10.00: Granadilla, maracuyá (parchita) y
demás frutas de la pasión (Passiflora spp.); incluye varias frutas; para el presente
informe comercial se ha considerado únicamente los registros de granadilla.
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas
Tabla 7
Tabla Nº 03: Exportaciones de Granadilla
Años
FOB ( US$)
PESO NETO (kg)
PRECIO FOB PROMEDIO
2008
2009
2010
2011
2012
% Variac. 10/11
14.315,45 4.777,03 34.344,66 41.479,71 75.484,44
82%
3.304,13 1.335,32 13.944,28 12.991,11 22.379,43
72%
4,33
3,58
2,46
3,19
3,37
6%
Fuente: ADUANA - PERÚ
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
La evolución de las exportaciones de la granadilla en fresco ha mostrado una
tendencia positiva, incrementando notablemente al pasar del año 2011 al 2012,
expresado en una variación del 82%, lo que representa en valor FOB un total de US$
34.004,73.
Ilustración 2
20
Fuente: ADUANA - PERÚ
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
3.2.
Empresas Exportadoras Peruanas
Tabla 8
PRINCIPALES EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS DE GRANADILLA PESO NETO KG
EMPRESA
2008
1
Pronatur E.I.R.L
3.240,33
2
Tropical Harvest S.A.C
3
La Buena Oliva S.A.C
4
Tropical New Dimension S.A.C.
5
Agromania S.A.C
6
2009
1.163,32
2010
1.313,88
2011
2012
% Part. 2012 % Var. 11/12
3.240,40
6.413,20
29%
98%
8.067,00
4.771,00
21%
-41%
0%
-100%
5.395,14
24%
0%
658,73
3%
5%
Lamas Import Export S.A.C
1.332,24
6%
0%
7
P.L.V. internacional S.A.C
1.016,00
5%
0%
8
Glibstrup Klostergaard Jacob
894,34
4%
0%
9
Rld Quality Produce S.A.C
625,26
3%
0%
261,83
0%
-100%
396,00
0%
-100%
2%
0%
0%
-100%
11.894,66
23,00
35,50
10 Lamas Trading Export S.A.C
285,00
338,74
11 Inka Fresh S.A.C
65,00
627,00
12 Figgini Mogollon Rigoberto
377,86
13 Mapa Logística internacional S.A.C
102,00
225,00
14 Agronegocios la Grama S.A.C.
288,00
1%
0%
15 Manjares del Sur E.I.R.L
252,00
1%
0%
607.66
2.72%%
457.79%
100%
72%
Resto de empresas
Total
40,80
3.304,13
136.5
10,00
1.335,32 13.944,28
108.94
12.991,11 22.379,43
Fuente: ADUANA - PERÚ
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
En los últimos cinco años, las exportaciones de granadilla fresca han tenido una
empresa que exporta de manera constante un año tras otro, siendo ésta Pronatur
E.I.R.L. Sí podemos observar, que se han incrementado el valor de las exportaciones
expresado en peso neto de este producto en el año 2012, aumentando en un 72%
más que los envíos del año 2011, traducido este porcentaje en 9,388 kilogramos.
21
3.3.
Principales Mercados de Destino
Tabla 9
PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO PARA LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE GRANADILLA EN VALOR FOB (US$)
Países de destino
Canadá
Países Bajos
Francia
Italia
Alemania
España
Suiza
Suecia
Argentina
Reino Unido
Estados Unidos
Bélgica
Emiratos Árabes Unidos
Aruba
Total general
2008
13.333,53
62,80
809,96
109,16
2009
1,50
651,93
44,10
3.918,40
1,00
25,80
2010
2011
2012
27.257,50
1.146,30
346,80
3.969,46
531,00
388,40
21.936,00
6.867,12
7.727,05
2.292,50
1.688,99
468,00
433,85
639,00
66,20
39.041,82
23.305,42
7.483,68
3.669,19
952,53
719,38
257,29
30,53
18,60
5,00
1,00
66,20
34.344,66
41.479,71
75.484,44
127,77
6,53
14.315,45
4.777,03
% Part. 2012
52%
31%
10%
5%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
% Var. 11/12
78%
239%
-3%
60%
-44%
54%
-41%
0%
0%
0%
-98%
0%
0%
0%
82%
Fuente: ADUANA - PERÚ
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
Los principales mercados de destino de las exportaciones de granadilla fresca son
Canadá, Países Bajos, Francia e Italia; siendo Canadá el principal receptor;
habiéndose destinado más del 52% del total exportado durante el año 2012, dicho
monto asciende al valor exportado de US$ 39.041,82.
Para Países Bajos como segundo receptor, se destinó el 31%, lo que equivale a un
valor de US$ 23.305,42; cabe resaltar que
este país siendo nuevo como socio
comercial de Perú para el caso de las exportaciones de granadilla fresca, se ha
posicionado en el segundo lugar iniciando a partir del año 2011, obteniendo ventaja
respecto a otros países europeos como Francia, quien tiene historia como importador
de este producto.
22
3.4.
Principales Exportadores Mundiales
Bajo el sistema armonizado 081090 que incluye a la granadilla y otros frutos frescos.
Tabla 10
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES MUNDIALES SISTEMA ARMONIZADO: 081090 FRUTAS FRESCAS. EN MILES DE US$
EXPORTADORES
2008
2009
2010
2011
2012
Viet Nam
157.328
159.909
146.400
182.225
487.350
23%
% Var. 11/12
167%
Tailandia
119.272
158.698
169.418
272.655
349.538
17%
28%
% Part. 2012
China
35.014
69.641
93.091
128.536
162.656
8%
27%
Hong Kong (China)
74.472
102.837
83.697
128.246
143.212
7%
12%
Países Bajos (Holanda)
132.285
114.685
136.708
178.287
123.467
6%
-31%
España
135.150
128.290
173.681
200.216
93.072
4%
-54%
EE:UU
48.596
62.292
80.414
102.494
88.282
4%
-14%
Egipto
24.198
49.007
34.439
60.385
83.982
4%
39%
Turquía
27.977
39.375
59.584
70.637
74.027
4%
5%
India
34.394
35.236
27.199
45.312
59.534
3%
31%
Colombia
40.041
37.737
37.838
43.674
48.462
2%
11%
Israel
35.435
40.158
44.619
60.036
40.567
2%
-32%
Bélgica
24.249
24.989
37.474
37.456
29.633
1%
-21%
Sudáfrica
20.825
17.109
22.668
27.192
21.347
1%
-21%
Chile
12.087
14.823
14.812
22.310
19.107
1%
-14%
Azerbaiyán
57.997
46.079
51.872
63.068
17.772
1%
-72%
5.286
7.870
12.758
14.033
17.341
1%
24%
15.253
15.965
20.894
17.213
15.864
1%
-8%
Taipéi Chino
Malasia
Perú
Alemania
Resto de países
Mundo
2.270
4.220
4.204
11.745
14.527
1%
24%
17.902
15.103
15.883
18.331
14.127
1%
-23%
248.123
1.268.154
247.786
1.391.809
358.168
1.625.821
361.026
2.045.077
182.615
2.086.482
9%
-49%
100%
2%
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
En la tabla de exportadores mundiales, Viet Nam es el principal exportador, liderando
con un 23% de participación del total exportado, seguido por Tailandia y China, países
que participan cada uno con 17% y 8% respectivamente de las exportaciones
mundiales. Las exportaciones de los tres países mencionados represen tan el 48% del
total mundial.
23
3.5.
Principales Importadores Mundiales
Tabla 11
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES SISTEMA ARMONIZADO: 081090
OTRAS FRUTAS FRESCAS. EN MILES DE US$
IMPORTADORES
2008
China
Hong Kong (China)
Indonesia
Federación de Rusia
Países Bajos
Estados Unidos
Alemania
Vietnam
Ucrania
Francia
Reino Unido
Iraq
Canadá
Bélgica
Italia
Emiratos Árabes
Austria
Tailandia
Singapur
Malasia
Corea
Resto de
Importadores
Mundo
2009
2010
2011
2012
% Part.
2012
% Var.
11/12
200,134
299,600
351,870
569,396
799,245
31.53%
40.37%
116,285
150,861
124,432
171,169
176,553
6.97%
3.15%
81,504
121,156
71,956
124,898
152,746
6.03%
22.30%
153,381
165,295
223,504
223,864
127,987
5.05%
-42.83%
110,086
94,250
108,226
122,412
126,991
5.01%
3.74%
95,484
95,818
107,514
113,564
125,521
4.95%
10.53%
133,630
119,866
128,352
171,245
103,792
4.10%
-39.39%
10,888
24,846
22,885
18,122
97,732
3.86%
439.30%
13,290
21,537
31,948
32,067
72,213
2.85%
125.19%
76,763
69,417
71,274
85,710
70,606
2.79%
-17.62%
58,213
47,877
67,984
85,902
53,625
2.12%
-37.57%
1,381
6,021
51,655
46,129
53,457
2.11%
15.89%
43,255
43,231
48,474
56,016
49,975
1.97%
-10.78%
25,231
22,882
23,400
44,414
43,674
1.72%
-1.67%
50,542
56,955
52,310
61,658
41,327
1.63%
-32.97%
38,705
28,746
33,678
39,192
39,285
1.55%
0.24%
28,742
25,370
31,939
39,206
31,125
1.23%
-20.61%
22,531
23,099
23,582
27,369
29,492
1.16%
7.76%
23,420
22,325
23,384
30,451
26,046
1.03%
-14.47%
9,602
13,461
12,378
14,674
21,496
0.85%
46.49%
7,408
11,113
15,239
14,472
20,078
0.79%
38.74%
254,045
243,692
278,272
363,936
271,574
10.71%
-25.38%
1,554,520
1,707,418
1,904,256
2,455,866
2,534,540
100.00%
3.20%
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
24
Como se puede apreciar en la tabla n° 11, China es el principal comprador a nivel
mundial del sistema armonizado 081090 (demás frutas frescas) durante el año 2012
lideró la lista con una participación de casi 32%, seguido por Hong Kong (China) con
una participación de casi 6.97% y en tercer lugar Indonesia con una participación de
6.03%.
Cabe recalcar que los mercados han presentado un crecimiento en sus importaciones
durante el año 2012 comparado con el año anterior, resaltando el país de Vietnam el
cual tuvo un crecimiento considerable de casi 439.30%.
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos
Los posibles mercados objetivo a donde se podrá enviar la “otros frutos
frescos” es Ruanda. A pesar de su bajo valor unitario, es un mercado en el
que están creciendo las importaciones de manera importante, expresado en
un 471% de crecimiento del 2008 al año 2012, además su consumo per –
cápita es de 11 Kg de “otros frutos frescos” al año, debido a que el
crecimiento de PBI per cápita creció a un ritmo promedio anual de 7%, en el
período 2008-2012.
Se encuentra también Chile, encontramos un beneficio arancelario obtenido
del 100%, producto del Tratado de Libre Comercio por lo que el arancel a
pagar en Chile es de 0%, además de la proximidad geográfica existente.
Otro país es Estados Unidos, donde las importaciones están generalmente
sujetas a relativamente bajos y transparentes impuestos de importación.
Para el caso de la granadilla el derecho arancelario de importación es de
0% para el ingreso al mercado Americano. Esto gracias al Tratado de Libre
Comercio entre Perú y Estados Unidos, reflejando su posicionamiento con
el 10% de crecimiento anual en importaciones, en el periodo 2008 – 2012.
25
3.7.
FODA Comercial
Tabla 12
Fortalezas
Oportunidades
Existen productores elegibles para el
financiamiento.
Apoyo del sector público al
desarrollo productivo.
Productores agrarios organizados
recientemente en empresas asociativas
Promoción de exportaciones como
política de desarrollo.
Presencia de cooperación nacional e
internacional para desarrollo productivo y
comercial.
Articulación sector público privado.
Existe disponibilidad de Tecnologías
avanzadas para conducción de cultivos.
Debilidades
Débil organización empresarial de los
productores.
Carencia de una cultura de pago del
agricultor.
Amenazas
Inestabilidad del tipo de cambio.
Creciente aplicación de exigencias
ambientales, laborales y sanitarias
en los mercados internacionales.
Deficientes infraestructuras para la post
cosecha.
No existe oferta de información comercial y
tecnológica.
Exigencias por Bioterrorismo en
Estados Unidos
Desarrollo de cultivo con oportunidad de
mercado.
Nivel tecnológico de agricultores.
Estrategias para la oferta organizada.
Formalización del comercio de la granadilla.
Falta de estrategias de articulación al
mercado internacional.
26
IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
Tabla 13
CORRELACIÓN ARANCELARIA EN LOS POSIBLES PAÍSES IMPORTADORES DE
GRANADILLA FRESCA PERUANA – 0810.90.10.00
País
Subpartida Equivalente
Estados Unidos de América
0810.90.45.00
Ruanda
0810.90.75.00
Chile
0810.90.99.00
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
27
4.2.
Negociación Internacional.
El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado
internacional; en la siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias arancelarias brindadas a la
subpartida nacional: 0810.90.10.00 Granadilla, "maracuyá" (parchita) y demás frutas de la pasion (passiflora spp.) frescos.
Tabla 14
Derecho Arancelario
Preferencia Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
10% - Bolivia
15% - Colombia
25% - Ecuador + 0.5% (*)
100%
0%
(*) Tasa para el Fondo de Desarrollo
a la Infancia
0810.90.00.00
10%
No otorga
5%
* Tratamiento OMC, clausula de
Nación más Favorecida NMF
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú Mercosur (ACE N° 58)
0810.90.00.00
10% - Argentina + 0.50% (*)
10% - Brasil
10% - Paraguay
10% - Uruguay
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
(*) Tasa por Servicio de Estadística.
Acuerdo de Integración
Comercial Perú - México
0810.90.99.00
20%
Desgravación en 10 años
16%
Liberado al 100% a partir del 1°
Enero del año 2021.
TLC Perú - Chile
0810.90.10.00
orgánicos
0810.90.99.00
Los demás
6%
Desgravación en 5 años
0%
Liberado al 100% a partir del 1° Julio
del año 2003.
TLC Perú - Tailandia
TLC Perú - Singapur
0810.90.90.00
0810.90.90.00
40% + 33.50 Bath /Kg.
0%
100%
100%
0%
0%
Bath es la moneda de Tailandia
-
Acuerdo Comercial
Subpartida
Equivalente
0810.90.10.00
Comunidad Andina - CAN 0810.90.10.10
0810.90.10.00
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú - Cuba
(ACE N° 50)
Observaciones
28
TLC Perú - Canadá
0810.90.90.00
0%
100%
0%
TLC Perú - China
0810.90.90.00
20%
Desgravación en 5 años
4.0%
TLC Perú - EFTA
(Asociación Europea de
Libre Comercio: Suiza,
Islandia, Liechtenstein y
Noruega)
0810.90.00.00
0810.90.90.00
0810.90.99.00
0810.90.99.00
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
TLC Perú - Estados
Unidos
0%. - Islandia
0.06 Nok/Kg. - Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
Liberado al 100% a partir del 1° Enero
del año 2014.
Nok (krone) moneda de
Noruega
0810.90.45.00
2.2%
100%
0%
-
TLC Perú - Corea del Sur 0810.90.90.00
45%
Desgravación en 10 años
31.5%
TLC Perú - Panamá
Acuerdo de Asociación
Económica Perú - Japón
TLC Perú - Unión
Europea
TLC Perú - Costa Rica
TLC Perú - Venezuela
0810.90.29.00
10%
100%
0%
Liberado al 100% a partir del 1° Enero
del año 2020.
-
0810.90.21.00
10%
100%
0%
-
0810.90.40.00
0%
100%
0%
-
0810.90.40.00
0810.90.00.10
15%
15%
100%
60%
0%
6%
-
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Comunidad Andina - CAN
Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI
Organización Mundial de Comercio - OMC
Japan Customs
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú;
considerando la clausula de la nación más favorecida (NMF).
29
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la
mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:
-
Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad
Agraria))
-
Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador
se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado;
entre otros. (Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)
-
Certificado de calidad. (Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

-
Estados Unidos
La oferta exportable peruana está conformada por más de 5,000 productos,
cientos de ellos agrícolas, y el notable crecimiento en el consumo de frutas y verduras
de importantes mercados como el estadounidense, abre oportunidades para el sector
agroexportador peruano.
-
Verificación de admisibilidad alimentaria para frutas y hortalizas frescas:
Para toda fruta y hortaliza fresca que se desee exportar desde el Perú hacia Estados
Unidos es necesario, como primer paso, verificar su admisibilidad, que responde a la
existencia de un protocolo fitosanitario suscrito entre el organismo de protección
fitosanitaria del Perú (SENASA) y el de Estados Unidos (APHIS).
Contemplándose en estos protocoles
tratamientos cuarentenarios a realizar, los
puertos estadounidenses en los cuales está permitido el desembarco del producto, los
documentos requeridos, las zonas de producción y las instalaciones habilitadas en el
país o en el exterior para realizar los tratamientos.
-
Norma cool (country of origin labeling). El Food Safety and Inspection Service
(FSIS) del USDA aprobó la norma COOL , que señala que los minoristas que
comercializan frutas y hortalizas frescas y congeladas, entre otros productos, con una
facturación mínima de US$ 230,000 al año deberán etiquetar dichos productos en la
venta minorista indicando el país de origen.
Fuente: Biocomercio, Mincetur y Promperú
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
30

Chile
Para importar productos de origen vegetal, organismos biológicos vivos u otros
artículos reglamentados, estos deben estar regulados por el Servicio Agrícola
Ganadero - SAG, organismo encargado de establecer las exigencias fitosanitarias
para el ingreso de este tipo de productos al país. Cabe mencionar que la granadilla no
es un producto regulado, puesto que no figurar en la lista de consulta del sistema, para
ello es necesario resolver un formulario1.
1
http://www.sag.gob.cl/
31

Ruanda:
Según los datos establecidos por Market Acces Map, se detalla algunos
requisitos de la partida 0810.90:
Producto

Código del producto

Línea de la descripción del producto Código Nacional

Nivel del producto descrito en la legislación

Comentarios adicionales sobre el producto
Requisitos de envasado
 Descripción de Medidas no arancelarias
 Descripción libre de Medidas no arancelarias
 Palabras clave
 Comentarios adicionales sobre Medidas no arancelarias
 Objetivo / propósito de Medidas no arancelarias
Legislación:
 Título oficial de la legislación en Inglés
 Título oficial de la legislación en la lengua nacional
 Ejercicio de la autoridad ( Ministerio de Agricultura)
 Enlace web con la legislación: www.minagri.gov.rw
 Texto de la legislación
 Institución que proporciona el texto de la legislación
32
V. OPORTUNIDAD LOCAL
Dentro de las principales empresas identificadas a nivel nacional y algunas
según la región de La Libertad, tenemos:




PRONATUR E.I.R.L
-
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
-
NÚMERO DE RUC:20395379233
-
TIPO CONTRIBUYENTE: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
-
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: NRO. K URB. PARQUE INDUSTRIAL (FRENTE A
DONOFRIO) LAMBAYEQUE - CHICLAYO – CHICLAYO
-
GERENTE: BERNHARD RIGGS JAN
TAL S.A
-
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
-
NÚMERO DE RUC: 20226112163
-
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: AV. FCO CUNEO NRO. 1150 INT. A URB. PATAZCA
LAMBAYEQUE - CHICLAYO – CHICLAYO
DANPER TRUJILLO S.A.C.
-
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
-
NÚMERO DE RUC: 20170040938
-
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: CAR. INDUSTRIAL A LAREDO NRO. SN FND. BARRIO
NUEVO (A150 MTS OVALO LA MARINA CAMINO A LAREDO) LA LIBERTAD - TRUJILLO –
MOCHE
INVERSIONES NIVAMA S.A.C.
-
DEPARTAMENTO: LIMA
-
NÚMERO DE RUC: 20507208887
-
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL: CAL. LOS ZORSALES NRO. 160 (ENTRE CDRAS 35 Y 36
DE REP.PANAMA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
-
APODERADO: CARRILLO RUEDA JOSE ALEXANDER
Fuente: SUNAT
Elaboración: Área de Comercio Exterior – AREX Lambayeque
33