Cómo dar de alta un Cliente ó Proveedor

Modulo Compraventa:
1. Ingresar a la pantalla de Clientes /Proveedores que se encuentra dentro del menú
que lleva el mismo nombre.
En esta tabla se deben ingresar todos los clientes y/o proveedores vinculados a la
empresa. Para ello se deben definir los siguientes campos:
Código: Código identificatorio del cliente/proveedor.
Tipo: Se debe especificar si se trata de un cliente (C), un proveedor (P) o
de una persona que es a la vez cliente y proveedor (CP).
Razón Social: Razón social del cliente/proveedor.
Alta: Fecha en la cual fue ingresado al sistema el cliente/proveedor.
Nombre de Fantasía: Nombre de fantasía del cliente/proveedor.
Categoría: Código y descripción de la categoría del cliente/proveedor.
País: Código y descripción del país de origen del proveedor.
Cuit: Número de Cuit del proveedor.
Web: Dirección de la página Web del cliente/proveedor.
Tipo Proveedor: Código y descripción del tipo de proveedor según los
tipos definidos en la tabla anterior.
Contacto 1: Datos del contacto con el cliente/proveedor.
Contacto 2: Datos de un segundo contacto con el cliente/proveedor.
Observación: Cualquier observación que se desee agregar.
Plazo Vencimiento
Vencimiento Retención: Fecha de vencimiento de la retención.
Condición Comercial: Condición comercial del cliente/proveedor.

Orden: Indica a la orden de quien se debe realizar el pago.

Cód. de Id. Trib.: Código de Identificación Tributaria Internacional.

Jurisdicción: A la cual se refiere el ítem anterior.
La pantalla presentada por el sistema en esta opción es la siguiente:
Figura 1: Menú Clientes / Proveedores – Opción Clientes / Proveedores
Para definir las cuentas contables asociadas a los distintos clientes/proveedores, se debe
presionar
. El sistema presenta la siguiente pantalla:
Figura 2: Menú Clientes / Proveedores – Opción Clientes / Proveedores – Asig de Ctas
En la misma se deben definir los siguientes campos:
Habilitado: Especifica si el cliente/proveedor está habilitado o no a realizar
operaciones.
Causa: Causa de la inhabilitación en caso de tratarse de un
cliente/proveedor no habilitado.
Ventas
Cuenta: Código y descripción de la cuenta de venta asociada al
cliente.
Monto de Crédito: Importe del crédito permitido. Si se desea
asignar un crédito ilimitado, se debe poner un número
suficientemente grande, por ejemplo 100.000.000.
Saldo Acumulado: Saldo de crédito acumulado. Lo calcula
automáticamente el sistema (es la sumatoria de los
comprobantes de ventas, menos los cobros)
Compras
Cuenta: Código y descripción de la cuenta de compra asociada al
proveedor.
Saldo aprobado: Saldo del crédito aprobado.
Saldo acumulado: Saldo de crédito acumulado. Lo calcula
automáticamente el sistema (es la sumatoria de los
comprobantes de compra, menos los pagos)
Grilla Inferior: Resumen de los datos ingresados en el sector de ventas y
el sector de compras.
Aclaración: A la hora de cargar un cliente (C), un proveedor (P) o un cliente/proveedor (CP), el
sistema solo traerá las cuentas validadas en la pantalla del plan de cuentas del módulo Contable.
También se debe definir para cada uno de los clientes/proveedores las sucursales que el mismo
posee. Para ello se debe presionar
siguientes datos:
y registrar en la pantalla correspondiente los
Código: Código identificatorio de la sucursal.
Nombre: Nombre de la sucursal.

Calle larga: A utilizar en caso que el domicilio ocupe más de 30 caracteres.
Calle: Domicilio actual de la sucursal.
Localidad: Localidad donde se encuentra la sucursal.
Provincia: Provincia correspondiente.
Código Postal: Código postal correspondiente.
Código Postal Nuevo: Nuevo código postal.
Vendedor: Código y nombre del ejecutivo de cuentas.
TE: Número de TE de la sucursal.
FAX: Número de Fax de la sucursal.
Observaciones: Cualquier observación que se desee agregar.
E-mail: Dirección de e-mail correspondiente.
Contacto Compras: Nombre de la persona a contactar relacionada con el
departamento de Compras.
Contacto Ventas: Nombre de la persona a contactar relacionada con el
departamento de Ventas.
La pantalla presentada por el sistema en esta opción es la siguiente:
Figura 3: Menú Clientes / Proveedores – Opción Clientes / Proveedores – Sucursales
En la grilla inferior, se visualizarán todas las sucursales asociadas al proveedor seleccionado.
Presionando
, es posible asignar los montos máximos de créditos permitidos para
cada uno de los proveedores.
La pantalla presentada por el sistema es la siguiente:
Presionando
, ajusta el valor del saldo de acumulado tanto en ventas como en
compras. Solo ser usado por el administrador del sistema.