Oracle® Cloud Using Oracle Planning and Budgeting Cloud E74875-01 Oracle Cloud Using Oracle Planning and Budgeting Cloud , E74875-01 Copyright © 2014, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Primary Author: EPM Information Development Team Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable. La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito. Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE. UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE. UU. se aplicará la siguiente disposición: U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government. Este software o hardware se han desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en su uso. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo. Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group. Microsoft Windows, PowerPoint, Word, Excel, Access, Office, Outlook, Visual Studio, Visual Basic, Internet Explorer, Active Directory y SQL Server son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estado Unidos y/o en otros países. Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello, a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros, a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Contents Accesibilidad a la documentación ......................................................................................................... vii Comentarios sobre la documentación ................................................................................................. ix 1 Introducción al servicio Descripción general .................................................................................................................................. 1-1 Descripción general en vídeo.................................................................................................................. 1-3 Cómo utilizar esta guía ............................................................................................................................ 1-3 Requisitos previos..................................................................................................................................... 1-4 Exploradores compatibles............................................................................................................... 1-4 Internet Explorer............................................................................................................................... 1-4 Firefox ESR 38+................................................................................................................................. 1-6 Exploradores en dispositivos móviles........................................................................................... 1-7 Smart View ........................................................................................................................................ 1-7 Calculation Manager........................................................................................................................ 1-8 Acceso al servicio ...................................................................................................................................... 1-8 Utilización de las credenciales de servicio.................................................................................... 1-8 Utilización de credenciales corporativas .................................................................................... 1-10 Descripción general de la página de inicio ......................................................................................... 1-10 Gestión del software de cliente............................................................................................................. 1-12 Clientes disponibles ....................................................................................................................... 1-12 Compatibilidad del cliente............................................................................................................ 1-13 Comprobación de nuevas versiones de Planificación predictiva............................................ 1-13 Instalación de clientes .................................................................................................................... 1-13 Direcciones URL de ejemplo ................................................................................................................. 1-14 Conexión al servicio mediante Smart View ........................................................................................ 1-15 Configuración de Smart View ...................................................................................................... 1-15 Acceso a Smart View...................................................................................................................... 1-15 Acceso a Financial Reporting Studio ................................................................................................... 1-16 Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame ................................... 1-17 Aplicación de actualizaciones a instancias del servicio .................................................................... 1-17 Envío de comentarios a Oracle ............................................................................................................. 1-18 iii Gestión de contraseñas y preguntas de comprobación de contraseñas.......................................... 1-19 Desactivación de notificaciones de comentarios ................................................................................ 1-20 Configuración de tiempo de espera de la sesión................................................................................ 1-21 Configuración del acceso restringido a la red .................................................................................... 1-21 Consideraciones.............................................................................................................................. 1-21 Creación de una lista blanca ......................................................................................................... 1-22 Creación de una lista negra........................................................................................................... 1-24 Casos de uso.................................................................................................................................... 1-27 Recuperación de datos después de la terminación del servicio....................................................... 1-31 Supervisión de las instancias de servicio ............................................................................................ 1-31 Información de localización .................................................................................................................. 1-32 Uso de Oracle Learning Library ........................................................................................................... 1-32 2 3 Gestión de usuarios y funciones Acerca de la gestión de usuarios y funciones ....................................................................................... 2-1 Dominio de identidad...................................................................................................................... 2-1 Usuarios ............................................................................................................................................. 2-2 Roles ................................................................................................................................................... 2-2 Roles predefinidos............................................................................................................................ 2-2 Directorio nativo ....................................................................................................................................... 2-4 Acceso a Mis servicios.............................................................................................................................. 2-4 Configuración de la seguridad ............................................................................................................... 2-5 Descripción general de casos de uso ............................................................................................. 2-5 Requisitos previos y notas............................................................................................................... 2-5 Flujo de procesos .............................................................................................................................. 2-6 Gestión de usuarios .................................................................................................................................. 2-8 Restablecimiento de contraseñas de usuario................................................................................ 2-8 Supresión de usuarios...................................................................................................................... 2-9 Revocación de otorgamiento de una función ....................................................................................... 2-9 Creación de una aplicación de Planning Requisitos previos y notas ....................................................................................................................... 3-1 Flujo de trabajo para crear una aplicación ............................................................................................ 3-1 Creación de una aplicación ..................................................................................................................... 3-3 Paso 1: Crear la estructura de la aplicación .................................................................................. 3-3 Paso 2: Cargar metadatos ................................................................................................................ 3-4 Paso 3: Cargar datos......................................................................................................................... 3-5 Paso 4: Crear carpetas de formularios y formularios, y asignar el acceso ............................... 3-6 Paso 5: Configurar listas de tareas y tareas, y asignar acceso.................................................... 3-8 Paso 6: Crear informes ..................................................................................................................... 3-9 Paso 7: Crear reglas de negocio para transformar los datos ...................................................... 3-9 Paso 8: Crear documentos ............................................................................................................. 3-11 Paso 9: Ejecutar diagnósticos ........................................................................................................ 3-11 iv Activación de artefactos de Planning para el acceso móvil.............................................................. 3-11 4 5 6 Diseño de reglas de negocio, informes y documentos Creación de reglas de negocio mediante Calculation Manager......................................................... 4-1 Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio................................................................. 4-2 Diseño de documentos de Financial Reporting ................................................................................... 4-4 Utilización del servicio Uso de Planning ........................................................................................................................................ 5-1 Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning ................................................................... 5-3 Uso de Predictive Planning ..................................................................................................................... 5-5 Visualización de documentos de Financial Reporting en dispositivos móviles ............................. 5-5 Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud Supresión de una aplicación de Planning ............................................................................................. 6-1 Administración de Planning ................................................................................................................... 6-1 Administración de Integrations.............................................................................................................. 6-4 7 Trabajo con Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 8 Uso de la instantánea de mantenimiento A Descripción general de las instantáneas de mantenimiento .............................................................. 8-1 Restauración de artefactos y datos de la aplicación a partir de una instantánea ............................ 8-1 Descripción de los artefactos de aplicación Artefactos de Calculation Manager........................................................................................................ A-1 Artefactos de reglas.......................................................................................................................... A-1 Artefactos de conjuntos de reglas .................................................................................................. A-2 Artefactos de fórmulas .................................................................................................................... A-2 Artefactos de scripts......................................................................................................................... A-2 Artefactos de plantillas .................................................................................................................... A-3 Artefactos de Integrations ....................................................................................................................... A-3 Artefactos de datos de la aplicación .............................................................................................. A-3 Artefactos de configuración global ................................................................................................ A-5 Artefactos de Planning............................................................................................................................. A-7 Artefactos de configuración............................................................................................................ A-7 Artefactos de datos de Essbase....................................................................................................... A-7 Artefactos globales ........................................................................................................................... A-8 Artefactos de tipo de plan ............................................................................................................. A-10 Artefactos de datos relacionales................................................................................................... A-10 Artefactos de seguridad ................................................................................................................ A-11 Artefactos de configuración de informes ............................................................................................ A-12 Artefactos de seguridad ................................................................................................................ A-12 v Artefactos de preferencias de productos .................................................................................... A-12 Artefactos de objetos del repositorio ........................................................................................... A-12 Artefactos de control de acceso............................................................................................................. A-15 B Configuración de valores de proxy de Financial Reporting Studio Requisito previo ........................................................................................................................................ B-1 Pasos de configuración ............................................................................................................................ B-2 vi Accesibilidad a la documentación Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/ topic/lookup?ctx=acc&id=docacc. Acceso al soporte de Oracle Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite http:// www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/ topic/lookup?ctx=acc&id=trs si tiene problemas de audición. vii Comentarios sobre la documentación Envíe sus comentarios sobre esta documentación a: [email protected] Siga el desarrollo de la información de EPM en los siguientes sitios de redes sociales: LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051 Twitter: http://twitter.com/hyperionepminfo Facebook: http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642 Google+: https://plus.google.com/106915048672979407731/ #106915048672979407731/posts YouTube: https://www.youtube.com/user/EvolvingBI ix 1 Introducción al servicio • Descripción general • Descripción general en vídeo • Cómo utilizar esta guía • Requisitos previos • Acceso al servicio • Descripción general de la página de inicio • Gestión del software de cliente • Direcciones URL de ejemplo • Conexión al servicio mediante Smart View • Acceso a Financial Reporting Studio • Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame • Aplicación de actualizaciones a instancias del servicio • Envío de comentarios a Oracle • Gestión de contraseñas y preguntas de comprobación de contraseñas • Desactivación de notificaciones de comentarios • Configuración de tiempo de espera de la sesión • Configuración del acceso restringido a la red • Recuperación de datos después de la terminación del servicio • Supervisión de las instancias de servicio • Información de localización • Uso de Oracle Learning Library Descripción general Oracle Planning and Budgeting Cloud es una solución de planificación y presupuestos basada en suscripciones desarrollada y desplegada en Oracle Cloud mediante una arquitectura de planificación y elaboración de informes probada y flexible. Ofrece valor instantáneo y una mayor productividad para los planificadores de negocio, los analistas, los modeladores y las personas encargadas de la toma de decisiones en todas Introducción al servicio 1-1 Descripción general las líneas de negocio de una empresa. Los usuarios interactúan a través de una interfaz de Microsoft Office o Web 2.0 para elaborar modelos, planes e informes. El servicio, creado para escalar y realizar tareas, utiliza la infraestructura de Oracle Cloud estándar en el sector. Plataforma y tecnología probadas El servicio ayuda a las compañías a planificar su estrategia en la nube de forma eficiente, ya que evita la fragmentación de datos y de procesos de negocio. Está diseñada para optimizar los recursos de Oracle Cloud. La arquitectura funcional del servicio está basada en la plataforma probada de Oracle Hyperion Planning, lo que ayuda a resolver los casos de uso de planificación tanto sencillos como complejos en numerosos sectores. En Oracle Cloud, los perfiles de usuario de toda la empresa pueden mantenerse en un lugar para que se puedan reutilizar en todos los servicios de Oracle Cloud a los que se suscribe una organización. Mejor funcionalidad El servicio ofrece una intuitiva interfaz de Web 2.0 y Microsoft Office para el modelado basado en parámetros, previsiones continuas y elaboración de informes de gestión para actividades de planificación en función del tiempo y orientadas a objetivos. Puede crear y compartir modelos fácilmente sobre la marcha y validarlos con sofisticadas capacidades predictivas estadísticas, para generar planes objetivos, precisos y ágiles. Este servicio está diseñado para una planificación de colaboración en tiempo real y análisis de varianza en toda la empresa mediante potentes anotaciones, comentarios, datos adjuntos de documentos, tareas, flujo de trabajo y capacidades de generación de informes. Flexible y escalable El servicio aprovecha el potente motor de cálculo de OLAP Essbase y un completo marco de reglas para permitir el procesamiento rápido de cálculos complejos para grandes volúmenes de datos. La inteligencia de tiempo y datos incorporada en el servicio proporciona capacidades de agregación a petición rápidas y de difusión listas para usar. Mediante la creación y uso compartido de modelos sobre la marcha, puede crear y colaborar rápidamente utilizando interfaces de Microsoft Excel y Web. Preparado para la empresa El servicio es un servicio en la nube único para crear, desplegar y gestionar actividades de planificación empresarial para organizaciones de cualquier tamaño. Admite el despliegue de pequeña a gran escala, la copia de seguridad de datos y la migración, además de capacidades de integración de datos de Enterprise Resource Planning (ERP), sin que eso afecte a la facilidad de uso o la función de autoservicio para clientes más pequeños. Este servicio incluye funciones completas para plantear problemas, obtener soporte y buscar mejoras de productos. Proporciona funciones de importación y exportación de archivos planos y basada en Excel, y capacidades de asignación completas para casos de uso de integración de datos más sofisticados. Es posible cargar y extraer información sin problemas, además de reducir detalles hasta el ERP de origen. Despliegue rápido El servicio permite ponerse en marcha inmediatamente, puesto que no requiere ninguna inversión inicial. La suscripción incluye todo lo necesario. No necesita obtener licencias, instalar, actualizar ni aplicar un parche de software. No tiene que comprar, instalar ni configurar el hardware. También puede aprovechar la gran experiencia en el producto de la red de socios en todo el mundo de Oracle Hyperion para desarrollar y desplegar aplicaciones de planificación basadas en la nube en cuestión de semanas utilizando las plantillas de inicio rápido. 1-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Descripción general en vídeo Portabilidad Los clientes de Planning existentes pueden aprovechar las capacidades de migración integradas para portar su aplicación de Planning local al servicio. También permite a las organizaciones introducir o extender el uso de Planning en toda la empresa a otras líneas de negocio sin demandas adicionales de sus recursos y presupuestos de TI. Descripción general en vídeo Vea la siguiente descripción general en vídeo para obtener una introducción a las funciones de planificación y presupuestos que utilizan la aplicación de ejemplo de Vision Corporation. Overview of Vision Corporation sample application Cómo utilizar esta guía Esta guía se organiza según los escenarios de casos de uso que ayudan a los usuarios a configurar y utilizar el servicio. Las tareas que realizan los usuarios para completar una actividad, por ejemplo, la creación de una aplicación de Planning, se describen en el contexto de un flujo de tareas. Las funciones asignadas a los usuarios determinan las tareas que se pueden realizar en el servicio. Utilice la siguiente tabla para buscar información sobre las tareas que puede realizar. Table 1-1 Roles de usuario y orígenes de información de la tarea Tipo de usuario Lea estos capítulos y apéndices Todos los usuarios • Introducción al servicio • Utilización del servicio Administrador del dominio de identidad Gestión de usuarios y funciones Administradores de servicio Todos los capítulos y apéndices Usuarios avanzados • Introducción al servicio • Utilización del servicio • Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud • Diseño de reglas de negocio, informes y documentos Otros orígenes de información • Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud • Migración de aplicaciones de Planning Applications for Oracle Planning and Budgeting Cloud • Administering Access Control for Oracle Planning and Budgeting Cloud • Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Introducción al servicio 1-3 Requisitos previos Requisitos previos • Exploradores compatibles • Internet Explorer • Firefox ESR 38+ • Exploradores en dispositivos móviles • Smart View • Calculation Manager Exploradores compatibles • Firefox ESR 38+ • Internet Explorer 11 • Google Chrome 45 y posterior • Apple Safari 6 Consulte la siguiente tabla, que muestra los exploradores web recomendados para cada cliente: Table 1-2 Exploradores soportados para cada plataforma cliente Plataformas cliente admitidas Explorador recomendado Otros exploradores admitidos Windows 7, 8, 8.1 y 10 Firefox ESR 45 Internet Explorer 11 Chrome 45 y posterior Mac con OS X 10.9.5 o superior Firefox ESR 45 Safari versión 7, 8 y 9 Dispositivos iOS (7.x y 8.x) Safari Ninguno Dispositivos Android (4.x y 5.x) Chrome 45 y posterior Ninguno • Internet Explorer se debe utilizar en modo estándar. No debe activar la vista de compatibilidad ni el modo de empresa. • Consulte Matriz de certificación de Oracle Mobile Application Framework 2.1.0 para obtener una lista de dispositivos móviles compatibles. Para garantizar el acceso al servicio, debe configurar el explorador para: • Aceptar cookies de oraclecloud.com y cloud.oracle.com • Permitir la apertura de ventanas emergentes de oraclecloud.com y cloud.oracle.com Internet Explorer • Configurar ajustes del explorador • Verificación de la configuración de ventanas emergentes 1-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Requisitos previos Configurar ajustes del explorador La configuración de ajustes de Internet Explorer implica lo siguiente: • Personalizar la configuración de seguridad • Agregar las siguientes direcciones URL a la lista de sitios de confianza: – URL de la instancia de servicio; por ejemplo, https://instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning – La siguiente URL del sitio web desde el que puede acceder a las vistas generales de las funciones de vídeo: https://apex.oracle.com • Activación de cookies, ActiveX y JavaScript Para configurar los ajustes de Internet Explorer: 1. En Internet Explorer, seleccione Herramientas y luego Opciones de Internet. 2. Agregue sitios de confianza. a. En Seguridad, haga clic en Sitios de confianza y luego en Sitios. b. En Agregar este sitio web a la zona, introduzca la URL de Oracle Planning and Budgeting Cloud; por ejemplo: https://instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning c. Haga clic en Agregar. d. Repita los pasos 2.b y 2.c para agregar https://apex.oracle.com como sitio de confianza. e. Haga clic en Cerrar. 3. Especifique la configuración de seguridad. a. En Seguridad, haga clic en la zona a la que pertenece Oracle Planning and Budgeting Cloud (normalmente, Internet), y, a continuación, en Nivel personalizado. b. En Controles y complementos de ActiveX, seleccione Activar como valor de esta configuración: • Permitir filtrado de ActiveX Note: Active el filtrado de ActiveX si no desea agregar https://apex.oracle.com como sitio de confianza. • Ejecutar controles y complementos de ActiveX c. En Varios, seleccione Activar como valor de Permitir ventanas iniciadas por scripts sin ninguna restricción de tamaño o posición. Introducción al servicio 1-5 Requisitos previos d. Haga clic en Aceptar. 4. Haga clic en Aceptar. Verificación de la configuración de ventanas emergentes Permitir ventanas emergentes desde oraclecloud.com. Para activar las ventanas emergentes en oraclecloud.com: 1. Inicie Internet Explorer. 2. Seleccione Herramientas, luego Bloqueo de ventanas emergentes y, a continuación, Configuración del bloqueo de ventanas emergentes. 3. En Dirección del sitio web para permitir, introduzca oraclecloud.com y, a continuación, haga clic en Agregar. 4. En Dirección del sitio web para permitir, introduzca cloud.oracle.com y, a continuación, haga clic en Agregar. 5. Haga clic en Cerrar. Firefox ESR 38+ • Verifique que Firefox acepta cookies del servicio • Verificación de la configuración de ventanas emergentes Hay información sobre Firefox Extended Support Release disponible en Descripción general de Mozilla Firefox ESR. Verifique que Firefox acepta cookies del servicio Firefox, de forma predeterminada, está configurado para aceptar cookies de sitios web. Si el explorador está configurado para no aceptar cookies de sitios, debe permitir una excepción por sesión o permanente para los sitios web siguientes: • cloud.oracle.com • oraclecloud.com Para activar Firefox de modo que acepte cookies del servicio: 1. Inicie Firefox. 2. Seleccione Herramientas y, a continuación, Opciones y Privacidad. 3. Verifique el valor del campo Firefox: • Si el valor está establecido en Recordar historial o No recordar historial nunca, el explorador utilizará la configuración predeterminada para visualizar correctamente el servicio. • Si el valor está establecido en Utilizar configuración personalizada para el historial: – Verifique que la casilla de verificación Aceptar cookies de sitios está seleccionada (activada). 1-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Requisitos previos – Haga clic en Excepciones y elimine cualquier excepción que impida que los siguientes sitios web establezcan cookies: ◆ cloud.oracle.com ◆ oraclecloud.com Si la casilla de verificación Aceptar cookies de sitios no está seleccionada, realice los siguientes pasos: a. Haga clic en Excepciones. b. En Dirección del sitio web, introduzca cloud.oracle.com y, a continuación, haga clic en Permitir o Permitir para sesión, dependiendo de las políticas de privacidad. c. Repita el paso 3.b para agregar oraclecloud.com. d. Haga clic en Cerrar. 4. Haga clic en Aceptar. Verificación de la configuración de ventanas emergentes Active las ventanas emergentes en oraclecloud.com. Para activar las ventanas emergentes en oraclecloud.com: 1. Inicie Firefox. 2. Seleccione Herramientas, a continuación, Opciones y Contenido. 3. Si está seleccionada (activada) la casilla de verificación Bloquear ventanas emergentes, haga clic en Excepciones. 4. En Dirección del sitio web, introduzca oraclecloud.com y, a continuación, haga clic en Permitir. 5. En Dirección del sitio web, introduzca cloud.oracle.com y, a continuación, haga clic en Permitir. 6. Haga clic en Cerrar. Exploradores en dispositivos móviles Solo se soporta Google Chrome (en dispositivos móviles Android) y Apple Safari (en iPhones e iPads) para dispositivos móviles. Consulte Matriz de certificación de Oracle Mobile Application Framework 2.1.0 para obtener una lista de dispositivos compatibles. Smart View Para conocer los requisitos de la plataforma de Smart View, consulte la versión 11.1.2.x de la Matriz de certificación de Oracle Enterprise Performance Management System, que está publicada en la página de configuraciones del sistema compatibles de Oracle Fusion Middleware en Oracle Technology Network (OTN). • Versión 11.1.2.5.520 o posterior Introducción al servicio 1-7 Acceso al servicio La versión más reciente de Oracle Smart View for Office en el Separador Descargas en Oracle Technology Network siempre dispone de certificación. • Microsoft Office 2007, 2010, 2013 o 2016 • .NET Framework 4.0 Note: Se necesita .NET Framework 4.5 para instalar Smart View desde Oracle Planning and Budgeting Cloud sin guardar el instalador localmente. Calculation Manager Shockwave Flash (Firefox) o Adobe Flash Player (Internet Explorer) Acceso al servicio Puede acceder a una instancia utilizando lo siguiente: • Credenciales suministradas por una instancia de servicio. Consulte Utilización de las credenciales de servicio • Sus credenciales corporativas si su organización ha configurado el acceso de inicio de sesión único (SSO). Consulte Utilización de credenciales corporativas Consulte Gestión del inicio de sesión único en Administering Oracle Cloud Identity Management (Administración de Oracle Cloud Identity Management) para obtener información sobre la configuración del proceso de inicio de sesión único para trabajar con el proveedor de identidad corporativa. Además, el administrador de TI puede configurar los exploradores para la autenticación integrada de Windows (IWA) a fin de permitirle acceder al servicio sin introducir las credenciales. Note: Clientes como la utilidad EPM Automate y Oracle Hyperion Financial Reporting Studio (versión de escritorio y utilidades de la línea de comandos) no funcionan con credenciales de inicio de sesión único corporativas. Puesto que los usuarios no pueden iniciar sesión con credenciales corporativas, las cuentas del usuario para acceder a estos clientes deben mantenerse en el servicio. El modo de accesibilidad no está activado de manera predeterminada. Si utiliza un lector de pantalla, consulte la sección Requisitos en la Accessibility Guide for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Guía de accesibilidad para Oracle Planning and Budgeting Cloud) para obtener información sobre la activación del modo de accesibilidad. Utilización de las credenciales de servicio Para acceder al servicio, debe disponer de la siguiente información: • URL de servicio 1-8 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Acceso al servicio • Nombre de usuario • Contraseña • El dominio de identidad al que pertenece Revise el correo electrónico del administrador de Oracle Cloud ([email protected]) para conocer el nombre de usuario, una contraseña temporal y el dominio de identidad que debe utilizar. Consulte el correo electrónico que reciba del Administrador del servicio en el que se proporciona la URL para acceder al servicio. Para acceder a una instancia de servicio: 1. Vaya a la URL de Oracle Planning and Budgeting Cloud de su organización; por ejemplo,https://instancetypeservicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning, donde instance-type-servicename es una combinación de tipo de instancia y nombre de servicio. Si accede a una instancia de prueba con el nombre de servicio cloud-pln, la URL sería la siguiente: https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com/ HyperionPlanning 2. Opcional: Especifique un dominio de identidad. a. En Introduzca su dominio de identidad, introduzca el nombre del dominio de identidad que da servicio a la instancia. b. Si solo accede a un dominio de identidad, seleccione la casilla de verificación Guardar el dominio de identidad seleccionado para inicios de sesión futuros para definirlo como el dominio por defecto. Dado que no se le volverá a solicitar que especifique el dominio de identidad las próximas veces que intente iniciar sesión, no debe seleccionar esta casilla de verificación si utiliza servicios de nube que accedan a diferentes dominios. c. Haga clic en Ir. 3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. 4. Haga clic en Iniciar sesión. Si ya ha restablecido su contraseña predeterminada, se muestra la página de inicio. Si es la primera vez que accede al servicio, se muestra la pantalla Gestión de contraseñas para ayudarle a personalizar su contraseña. a. En Contraseña antigua, introduzca la contraseña temporal que recibió en el correo electrónico del administrador de Oracle Cloud Administrator ([email protected]). b. En Nueva contraseña y Repetir contraseña, introduzca una nueva contraseña que cumpla la política de contraseñas que se muestra en pantalla. c. En Registrar preguntas de comprobación para la cuenta, seleccione las preguntas de comprobación y sus respuestas. Sirven para recuperar la contraseña si la olvida. d. Haga clic en Enviar. Introducción al servicio 1-9 Descripción general de la página de inicio Utilización de credenciales corporativas El proceso de conexión lo determina la configuración de inicio de sesión único de su organización. Si la configuración corporativa utiliza IWA, al introducir su dominio de identidad, el proceso de inicio de sesión único no le pide que proporcione un nombre de usuario y contraseña. Para acceder a una instancia de servicio con sus credenciales de Windows: 1. Vaya a la URL de servicio de su organización; por ejemplo, https:// instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/ HyperionPlanning, donde instance-type-servicename es una combinación de tipo de instancia y nombre de servicio. Si accede a una instancia de prueba con el nombre de servicio cloud-pln, la URL sería la siguiente: https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com/ HyperionPlanning 2. Opcional: Especifique un dominio de identidad. a. En Introduzca su dominio de identidad, introduzca el nombre del dominio de identidad que da servicio a la instancia. b. Si solo accede a un dominio de identidad, seleccione la casilla de verificación Guardar el dominio de identidad seleccionado para inicios de sesión futuros para definirlo como el dominio por defecto. Dado que no se le volverá a solicitar que especifique el dominio de identidad las próximas veces que intente iniciar sesión, no debe seleccionar esta casilla de verificación si utiliza servicios de nube que accedan a diferentes dominios. c. Haga clic en Ir. 3. Haga clic en Iniciar sesión con el ID de compañía. Con una configuración corporativa que utilice IWA, se muestra la página de llegada. De lo contrario, se muestra una página de conexión. 4. Opcional: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para acceder a la red corporativa y, a continuación, haga clic en Aceptar. Descripción general de la página de inicio Las tarjetas de la página de inicio proporcionan acceso a las tareas clave, los tutoriales y la información relacionada. Al hacer clic en una tarjeta, se abre una página que contiene accesos directos disponibles. La disponibilidad de accesos directos en una página depende del rol que tenga en el servicio. Haga clic en el logotipo de Oracle para volver a la página de inicio después de abrir una tarjeta o página. Table 1-3 Tarjetas disponibles en la página de inicio 1-10 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Descripción general de la página de inicio Table 1-3 (Cont.) Tarjetas disponibles en la página de inicio Tarjeta Descripción Paneles Crear, gestionar y ver paneles para comparar gráficamente los números; por ejemplo, para comparar los ingresos actuales de la unidad de negocio con los ingresos del año anterior o para ver indicadores de rendimiento clave. Tareas Ver y trabajar con tareas que ayudan en el proceso de planificación. En esta página, puede ver rápidamente los detalles y las instrucciones de las tareas. Entrada de datos Utilizar formularios para introducir, actualizar y analizar datos. Reglas Ver las reglas de negocio que puede utilizar para volver a calcular la última previsión con el fin de revisar cómo afectan a la hoja de balance. También puede iniciar reglas para calcular su impacto en los datos. Aprobaciones Realizar un seguimiento de los formularios, revisar su estado e identificar problemas de proceso. Informes Ver los informes financieros a los que puede acceder. Console • Realizar tareas de nivel de aplicación, entre las que se incluyen: • • • • • Configuración – Importar y exportar datos – Convertir la aplicación actual en aplicación de Enterprise – Refrescar base de datos – Borrar la base de datos – Eliminar la aplicación – Programar el mantenimiento – Utilizar el explorador de buzón/buzón de salida – Gestionar sandboxes Programar y gestionar trabajos Crear y gestionar intersecciones, y generar informes sobre intersecciones no válidas Crear y gestionar asignaciones de datos Gestionar migraciones (importar y exportar artefactos, gestionar instantáneas, establecer propiedades de importación) y generar el informe de estado de migración Crear y gestionar grupos de directorio nativo, gestionar el aprovisionamiento de nivel de aplicación y generar un informe de auditoría de seguridad y aprovisionamiento Especificar la configuración, que incluye lo siguiente: • Especificar la configuración de aplicación relacionada con el formato de número, las notificaciones, las aprobaciones, la visualización de fecha y hora, y la configuración de alias • Crear variables de usuario • Crear un anuncio o un mensaje para cuando esté fuera de la oficina • Especificar una combinación de colores, la URL del logotipo y la URL del tema para personalizar la visualización. Academia Obtener más información sobre el servicio mediante el acceso a vídeos, tutoriales e información sobre tareas comunes. Introducción al servicio 1-11 Gestión del software de cliente Table 1-3 (Cont.) Tarjetas disponibles en la página de inicio Tarjeta Descripción Navegador Abra esta tarjeta haciendo clic en • • • • • • • • • (icono Navegador) junto al logotipo de Oracle. Especificar la configuración de servicio y los valores predeterminados Gestionar la configuración de carga de datos Acceder a Integrations Gestionar menús de acción, tablas de alias, dimensiones, formularios, reglas, seguridad de regla, listas inteligentes, listas de tareas, variables, tipos de cambio y conversión de moneda Realizar acciones como borrar datos de las celdas, copiar datos y copiar versiones Gestionar el repositorio de informes (explorador) Acceder a Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio Acceder al informe de lista de tareas y a los informes del sistema, y ejecutar el diagnóstico de aplicación Gestionar la jerarquía de unidades de aprobación, aprobaciones y asignaciones de unidades de aprobación Gestión del software de cliente • Clientes disponibles • Compatibilidad del cliente • Comprobación de nuevas versiones de Planificación predictiva • Instalación de clientes Clientes disponibles Puede instalar los siguientes componentes en una computadora local: • Oracle Hyperion Financial Reporting Studio • Predictive Planning Note: Predictive Planning es una extensión de Oracle Smart View for Office. Instale Smart View primero. • Smart View • Complemento de Smart View para el administrador • Utilidad EPM Automate La utilidad EPM Automate permite a los administradores del servicio acceder a instancias del servicio a través de una ventana de comandos para automatizar las actividades de negocio, como la exportación de aplicaciones y la descarga de la aplicación exportada al escritorio. Consulte Acerca de la utilidad EPM Automate en Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para obtener más información. 1-12 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Gestión del software de cliente Compatibilidad del cliente Las versiones de los clientes de Oracle Hyperion Financial Reporting Studio, Oracle Smart View for Office y Predictive Planning que utilice para acceder al servicio deben sincronizarse con la versión de los servidores desplegados en el servicio. El archivo Léame disponible en el servicio indica si necesita que una nueva instalación del cliente acceda al servicio. Comprobación de nuevas versiones de Planificación predictiva Desde Oracle Smart View for Office, puede comprobar si hay disponible una nueva versión del cliente de Predictive Planning. Para comprobar si hay una nueva versión del cliente de Predictive Planning: 1. Inicie Microsoft Excel. 2. Seleccione Smart View, a continuación, Opciones y Extensiones. 3. Haga clic en el vínculo Comprobar si hay actualizaciones. 4. Haga clic en Aceptar. 5. Inicie sesión en la instancia de servicio. 6. Si hay disponible una nueva versión, el estado de Predictive Planning aparece como Actualización disponible. a. Haga clic en Actualización disponible. b. Siga las peticiones de datos en pantalla para instalar la nueva versión. Instalación de clientes Para obtener información sobre la instalación de la utilidad EPM Automate, consulte Acerca de la utilidad EPM Automate en Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para ver más detalles. Para instalar clientes de Oracle Planning and Budgeting Cloud: 1. Desde el equipo con Windows donde desea instalar el software cliente, acceda a una instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. En la página inicial, pulse o haga clic en (Navegador). 3. Haga clic en un componente (Financial Reporting Studio, Predictive Planing, Smart View for Office o Complemento de Smart View para el administrador) para instalarlo. 4. Solamente para Predictive Planning, Extensión de administración de Planning y Complemento de Smart View para el administrador: a. Guarde el instalador localmente en un equipo cliente. b. Inicie el instalador del cliente. c. Siga las peticiones de datos en pantalla para completar la instalación. Haga clic en Finalizar cuando termine la instalación. Introducción al servicio 1-13 Direcciones URL de ejemplo 5. Solamente para Oracle Hyperion Financial Reporting Studio: a. Guarde el instalador localmente en un equipo cliente. b. Cierre todas las sesiones del explorador abiertas. c. Opcional: Desinstale la versión anterior de Financial Reporting Studio, en caso de que tenga alguna, y reinicie el sistema. d. Ejecute FinancialReportingStudio.exe como administrador del sistema. e. Siga las peticiones de datos en pantalla para completar la instalación. f. Después de que se cierre el símbolo del sistema del instalador, haga clic en Finalizar. 6. Solamente para Oracle Smart View for Office: Al hacer clic en el enlace para descargar Smart View se inicia la página de descarga de Oracle Technology Network. Seleccione Aceptar acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Descargar ahora. Note: Debe tener .NET Framework 4.5 instalado en la computadora cliente para instalar Smart View sin guardar el Installer de forma local. a. Guarde el instalador (SmartView.exe) localmente en un equipo cliente. b. Cierre todas las aplicaciones de Microsoft Office, como Excel, Word y PowerPoint. c. Ejecute el instalador (SmartView.exe) como administrador. Direcciones URL de ejemplo Puede acceder a componentes del servicio como Oracle Smart View for Office y Oracle Hyperion Financial Reporting Studio si tiene credenciales válidas. Consulte Acceso al servicio. Las URL para acceder a los componentes del servicio son similares a los siguientes ejemplos. En estos ejemplos, instance-type-servicenamese refiere a una combinación del tipo de instancia y el nombre del servicio. Por ejemplo, la URL para acceder a la instancia será de la siguiente forma si va a acceder a una instancia de servicio de prueba con el nombre cloud-pln: https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning • URL de Oracle Planning and Budgeting Cloud: https://instance-type-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/ HyperionPlanning • Smart View:https://instance-typeservicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/workspace/ SmartViewProviders 1-14 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Conexión al servicio mediante Smart View Note: Este es un ejemplo de la URL especificada durante la configuración de Smart View. Consulte Configuración de Smart View. • URL del servidor de Financial Reporting Stdio: https://instance-typeservicename.pbcs_us1.oraclecloud.com Este es un ejemplo de la URL que se introduce como valor de URL de servidor en la pantalla de inicio de sesión de Financial Reporting Studio. No debe incluir un número de puerto ni contexto de aplicación. Consulte Acceso a Financial Reporting Studio. • URL para acceder a Financial Reporting en un dispositivo móvil: https:// instance-type-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/hr/mobile/ HRMobileLogon.jsp • URL para acceder a Financial Reporting Web Studio: https://instance-typeservicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/hr/mobile/ HRMobileLogon.jsp Conexión al servicio mediante Smart View • Configuración de Smart View • Acceso a Smart View Configuración de Smart View Después de instalar Oracle Smart View for Office, configure una conexión compartida a una instancia de servicio. Para configurar Smart View: 1. Inicie Microsoft Excel. 2. Haga clic en Smart View, luego en Opciones y, a continuación, en Avanzadas. 3. En URL de conexiones compartidas, introduzca la URL de servicio; por ejemplo: https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com/workspace/SmartViewProviders 4. Haga clic en Aceptar. Acceso a Smart View Al acceder a Oracle Smart View for Office, se muestra la pantalla de conexión. Debe introducir las credenciales para una instancia de servicio y un dominio de identidad a fin de acceder a Smart View. Para acceder a Smart View: 1. Inicie Microsoft Excel. 2. Seleccione Smart View y luego Panel. 3. Haga clic en Conexiones compartidas. Introducción al servicio 1-15 Acceso a Financial Reporting Studio 4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. 5. En Dominio de identidad, introduzca el nombre del dominio de identidad que utiliza la instancia de servicio. 6. Haga clic en Iniciar sesión. 7. En la lista que aparece debajo de Conexiones compartidas, seleccione Oracle Hyperion Planning, Fusion Edition. Acceso a Financial Reporting Studio Puede acceder a Oracle Hyperion Financial Reporting Studio desde el servicio o desde una instalación local. Acceso a Financial Reporting Web Studio 1. Mediante un explorador, acceda a una instancia de servicio (consulte Acceso al servicio). 2. Haga clic en (Navegador) y, a continuación, seleccione Reporting Web Studio. Acceso a Financial Reporting Studio Si obtiene el error No está autorizado a usar esta función al intentar conectarse a Financial Reporting Studio a través de un servidor proxy, consulte Configuración del sistema de configuración de proxy para Financial Reporting Studio. Note: No puede utilizar credenciales corporativas para acceder a Financial Reporting Studio (versión de escritorio y utilidades de la línea de comandos). Para iniciar Financial Reporting Studio: 1. Desde un equipo cliente en el que se haya instalado Financial Reporting Studio, haga clic en Inicio y, a continuación, en Todos los programas, Oracle, Financial Reporting Studio 11.1.2.4.405 y Financial Reporting Studio 11.1.2.4.405. 2. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña. Introduzca el nombre de usuario en el formato IDENTITY_DOMAIN.USER_NAME (por ejemplo, [email protected]). En este ejemplo mydomain es el nombre del dominio de identidad que da servicio a su instancia y [email protected] es el nombre de usuario. 3. En URL de servidor, introduzca la URL de la instancia de servicio a la que desea conectarse. La URL del servidor no debe incluir contexto de aplicación. Por ejemplo, si la URL de instancia de servicio es https://test-cloudpln.pbcs.us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning, debe utilizar https://test-cloud-pln.pbcs.us1.oraclecloud.com como la siguiente URL de servidor: 4. Opcional: Seleccione un idioma. 5. Haga clic en Aceptar. 1-16 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame Una instancia de servicio requiere una hora al día para realizar el mantenimiento rutinario. Los administradores de servicio pueden seleccionar (y modificar) la mejor hora para iniciar el periodo de mantenimiento de una hora. Además del mantenimiento rutinario, Oracle aplica los parches necesarios a la instancia de servicio durante este periodo de mantenimiento. Dado que la instancia de servicio no está disponible para los usuarios durante el periodo de mantenimiento, el administrador del servicio debe identificar un periodo de una hora en el que nadie utilice el servicio. Se cerrará la sesión de cualquier usuario conectado y se perderán los datos sin guardar. Para gestionar el periodo de mantenimiento: 1. Acceda a una instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. Pulse o haga clic en Consola, luego haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Programación de mantenimiento. 3. Para configurar el programa de copia de seguridad para esta instancia de servicio, realice estos pasos: a. En Seleccionar zona horaria, seleccione la zona horaria en función del programa de mantenimiento del servicio que se va a establecer. b. En Programación de mantenimiento, seleccione la hora de inicio del mantenimiento. 4. Opcional: Para ver el archivo Léame de la última revisión que se aplicó al servicio, haga clic en el número de revisión en Última revisión aplicada. 5. Haga clic en Guardar. Aplicación de actualizaciones a instancias del servicio Generalmente, Oracle lanza una revisión que contiene correcciones de errores, optimización de código y actualizaciones de funciones el primer viernes del mes. Oracle aplica esta revisión a la instancia de prueba del servicio durante el siguiente periodo de mantenimiento diario tras el lanzamiento de la revisión. Normalmente, a las instancias de producción se les aplican parches el tercer viernes de cada mes. Oracle informa a los administradores del servicio sobre las actualizaciones que incluye cada revisión. En el caso de las versiones de parches secundarias, Oracle suele enviar notificaciones con una semana de antelación antes de aplicarlas en la instancia de prueba. Respecto a las actualizaciones principales, Oracle envía una notificación con dos meses de antelación. Note: Las actualizaciones de revisiones que prestan servicio a instancias pueden ocasionar la incompatibilidad de los clientes de Predictive Planning, Oracle Smart View for Office y Oracle Hyperion Financial Reporting Studio existentes con el entorno actualizado. Consulte Gestión del software de cliente. Introducción al servicio 1-17 Envío de comentarios a Oracle Envío de comentarios a Oracle Si surge algún problema durante la ejecución del servicio, utilice la opción para proporcionar comentarios. Describa el problema y los pasos que se deben seguir para reproducirlo. Para acelerar la resolución de los problemas que encuentre en el servicio, Oracle recomienda que agregue varias capturas de pantalla a los envíos de comentarios. La adición de una sucesión de capturas de pantalla que muestran su avance en una tarea permite crear un guión gráfico que muestra a Oracle cómo recrear su problema. Siempre que un usuario envía sus comentarios a Oracle, se envía una notificación (un subconjunto de la información que envía un usuario mediante la función Proporcionar comentarios) tanto a los administradores de servicio como al propio usuario. Estas notificaciones permiten a los administradores de servicio revisar los problemas indicados y sugerir soluciones. La notificación de comentarios está activada por defecto. Cada administrador de servicio puede desactivar la notificación haciendo clic en el enlace Cancelar suscripción que incluye el mensaje de correo electrónico. Consulte Desactivación de notificaciones de comentarios. Independientemente del estado de la suscripción, siempre se envía una notificación al usuario que envía el comentario. Antes de enviar los comentarios, asegúrese de que se encuentra en la etapa del proceso en la que se observó el problema. Note: Si se utiliza esta opción para proporcionar comentarios, estos se envían a Oracle pero no se crea una solicitud de servicio. Si los administradores de servicio no pueden resolver el problema, puede crear una solicitud de servicio con la información que haya enviado. También puede proporcionar comentarios (solo texto) a Oracle mediante el comando feedback de la utilidad EPM Automate si la interfaz de usuario no responde. Consulte para obtener información. Para proporcionar comentarios: 1. Mientras está en la pantalla sobre la que desea proporcionar comentarios, haga clic en su nombre de usuario (por ejemplo, Administrator) que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla y a continuación, seleccione Proporcionar comentarios. 2. En Comentarios, describa el problema que ha encontrado. 3. Opcional: seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de la pantalla. • Seleccione Resaltar y, a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para resaltar partes de la pantalla; por ejemplo, para resaltar errores o problemas. • Seleccione Oscurecer y, a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para oscurecer partes de la pantalla. Utilice esta opción para redactar datos sensibles de la captura de pantalla. 4. Haga clic en Agregar para realizar la captura de pantalla. 1-18 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Gestión de contraseñas y preguntas de comprobación de contraseñas 5. Opcional: Agregue capturas de pantalla adicionales: a. Navegue hasta la nueva pantalla que desea capturar. b. Haga clic en Capturar c. Opcional: Seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de la pantalla y, a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para resaltar u oscurecer un área. d. Describa el problema o las acciones que ha realizado en la pantalla actual. e. Haga clic en Agregar. f. Repita estos pasos para agregar más capturas de pantalla. 6. Haga clic en Enviar 7. Revise la información sobre el explorador, entorno e inicio de sesión. Haga clic en (Buscar gráficos) para revisar las capturas de pantalla. 8. Haga clic en Enviar. 9. Opcional: Si necesita ayuda de Oracle para resolver el problema, siga las instrucciones en pantalla para registrar una solicitud de servicio. 10. Haga clic en Cerrar. Gestión de contraseñas y preguntas de comprobación de contraseñas La primera vez que inicia sesión, se le solicita que personalice su contraseña y establezca las respuestas a preguntas de comprobación para recuperar la contraseña si la ha olvidado. Posteriormente, puede restablecer la contraseña y cambiar las preguntas y respuestas de comprobación desde Autoservicio de identidad. Para administrar su contraseña y las preguntas de comprobación: 1. Para restablecer la contraseña si la ha olvidado, o si la cuenta está bloqueada debido a varios intentos de conexión fallidos, realice este paso. Necesita conocer el ID de usuario, el nombre de dominio de identidad y las respuestas a las preguntas de comprobación para restablecer la contraseña. a. Vaya a la URL de la instancia de servicio; por ejemplo: https://instancetype-servicename.pbcs_us1.oraclecloud.com/HyperionPlanning b. Opcional: Si no ha definido el dominio de identidad por defecto en una sesión anterior, introduzca su dominio de identidad y, a continuación, haga clic en Ir. c. En Iniciar sesión en Oracle Cloud, haga clic en el enlace ¿No puede acceder a su cuenta?. d. Introduzca su nombre de usuario y dominio de identidad y, a continuación, haga clic en Siguiente. e. Introduzca las respuestas a las preguntas de comprobación y, a continuación, haga clic en Siguiente. Introducción al servicio 1-19 Desactivación de notificaciones de comentarios f. Introduzca y confirme una nueva contraseña; a continuación, haga clic en Guardar. 2. Para cambiar la contraseña, las preguntas y respuestas de comprobación o para desbloquear una cuenta bloqueada, utilice la siguiente información: a. Inicie sesión en Mis servicios. Consulte Inicio de sesión en la aplicación Mis servicios en Introducción a Oracle Cloud. b. Complete una tarea: Table 1-4 Tareas de administración de contraseñas y respuestas de comprobación Tarea Descripción Más información Cambiar la contraseña Cambie la contraseña de Oracle Cloud Consulte Cambio de la contraseña en Introducción a Oracle Cloud. Cambie las preguntas y respuestas de comprobación de la contraseña Cambie las preguntas de comprobación de la contraseña que seleccionó la primera vez que se inició sesión y las respuestas a las preguntas de comprobación de la contraseña Consulte Cambio de las preguntas de comprobación de la contraseña en Introducción a Oracle Cloud. Desbloquear una cuenta Desbloquee una cuenta que se ha bloqueado como resultado de varios intentos de inicio de sesión incorrectos Restablezca la contraseña mediante el paso 1 o póngase en contacto con el administrador de dominio de identidad. Desactivación de notificaciones de comentarios De forma predeterminada, los administradores de servicio reciben una notificación cada vez que los usuarios envían comentarios a Oracle. Con la información que contiene la notificación, los administradores de servicio pueden revisar el problema y sugerir soluciones. Si lo desea, puede cancelar su suscripción a la lista de correo de notificaciones. Una vez lo haga, se desactivarán las notificaciones de comentarios a partir de la próxima ventana de mantenimiento de servicio automática. No obstante, seguirá recibiendo notificaciones relacionadas con los comentarios que envíe. Note: Si desactiva las notificaciones de comentarios, no podrá volver a activarlas. Para desactivar las notificaciones de comentarios: 1. Abra el mensaje de correo electrónico de una notificación de comentarios (del remitente EPM Cloud User Feedback) y haga clic en Anular suscripción. 2. Inicie sesión en el servicio de la instancia si así se le solicita. 3. Haga clic en Anular suscripción. 1-20 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Configuración de tiempo de espera de la sesión 4. Haga clic en Cerrar. Configuración de tiempo de espera de la sesión El servicio termina automáticamente las sesiones de usuario inactivas una vez transcurridos 120 minutos. El tiempo de espera de la sesión de Oracle Smart View for Office se produce cuando transcurran 120 minutos o una vez que se haya especificado la configuración del tiempo de espera de la sesión de HTTP para Internet Explorer, lo que ocurra antes. Configuración del acceso restringido a la red Al configurar una lista blanca o una lista negra, los administradores de dominio de identidad, los administradores de dominio de identidad y administradores de servicio, y los administradores de servicio pueden controlar si las direcciones de protocolo de Internet (IP) que pertenezcan a una red se pueden conectar a una instancia de servicio. Cuando se utiliza, una lista blanca limita el acceso a una instancia de servicio a las direcciones IP que están asociadas a reglas que permiten dicho acceso. Una lista negra, por el contrario, permite a cualquier dirección IP conectarse a la instancia de servicio, a menos que esté activada una regla que prohíba dicho acceso. Puede utilizar la pantalla Detalles del servicio de Mis servicios para crear reglas de lista blanca o lista negra con el fin de regular la forma en que los usuarios acceden a una instancia de servicio. Al crear las reglas, el administrador de dominio o administrador de servicio identifica direcciones IP individuales, un rango de dirección IP, subredes/máscaras o enrutamiento entre dominios sin clase (CIDR) para identificar las direcciones a las que se les permite o se les ha denegado el acceso a la instancia de servicio. Consulte Gestión de reglas de lista blanca y de lista negra del protocolo de Internet en Managing and Monitoring Oracle Cloud (Gestión y supervisión de Oracle Cloud). Consideraciones • Cree un plan exhaustivo que identifique claramente las direcciones IP, el rango de direcciones, las subredes y el CIDR que tienen permitido el acceso a la instancia de servicio. • Evite las reglas en conflicto (por ejemplo, reglas que permitan y denieguen el acceso a una dirección IP o un rango de direcciones) con el uso de una lista predefinida de direcciones a las que se debe permitir el acceso a la instancia de servicio. • Para cambiar la disposición (de una lista blanca a una lista negra o viceversa), primero se deben suprimir las reglas de la disposición desde la que desea cambiar a la nueva disposición. Por ejemplo, si cambia de una lista blanca a una lista negra, debe suprimir todas las reglas existentes de la lista blanca. • Solo se pueden utilizar direcciones IPv4 para permitir el acceso restringido a la red. Introducción al servicio 1-21 Configuración del acceso restringido a la red Caution: En las ilustraciones y los ejemplos de este análisis se utiliza una dirección IP privada (192.168.0.0) y sus derivados para demostrar los conceptos. No se trata de ejemplos para emular. Creación de una lista blanca Normalmente, la lista blanca incluye reglas que identifican las direcciones IP de salida que permiten a los usuarios de la red acceder a los recursos de Internet. Si desea restringir más el acceso a una instancia de servicio, puede crear reglas de permiso para direcciones IP específicas o crear reglas que permitan a todas las direcciones IP de un rango de direcciones, una subred o un CIDR dentro de la red acceder a la instancia de servicio. Note: Las reglas de permiso que se definen para el rango de direcciones IP, el CIDR y la subred permiten que todas las direcciones IP del rango, del CIDR o de la subred accedan a la instancia de servicio. Puede denegar el acceso a algunas direcciones IP del rango, al CIDR o a la subred mediante la creación de reglas que utilicen el tipo de regla Denegar. Debe tener al menos una regla de permiso para activar el firewall con una lista blanca. Para crear una lista blanca que permita controlar el acceso a una instancia de servicio: 1. Acceda a Mis servicios como administrador del dominio de identidad o como administrador del servicio. Consulte Acceso a Mis servicios. 2. Haga clic en la instancia de servicio para la que desea definir el acceso restringido. 3. En Detalles del servicio, haga clic en FIREWALL. 4. En Disposición, seleccione Lista blanca. 1-22 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Configuración del acceso restringido a la red 5. Haga clic en Crear regla. 6. En Crear regla de firewall, introduzca o seleccione la siguiente información: • Para crear una regla que permita acceder a una dirección IP específica, seleccione Por dirección y realice estos pasos: – En Tipo de regla, seleccione Permitir para permitir que esta dirección acceda a la instancia de servicio. – En Dirección, introduzca una dirección IP. • Para crear una regla para un rango de direcciones IP específico, seleccione Por rango y realice estos pasos: a. En Tipo de regla, seleccione Permitir para permitir que todas las direcciones del rango accedan a la instancia de servicio. b. En Rango, introduzca el rango de direcciones IP. • Para crear una regla basada en un CIDR, seleccione Por CIDR y realice estos pasos: a. En Tipo de regla, seleccione Permitir para permitir que todas las direcciones del CIDR accedan a la instancia de servicio. b. En Prefijo, introduzca un prefijo de enrutamiento (una dirección IPv4) Introducción al servicio 1-23 Configuración del acceso restringido a la red En Tamaño, introduzca la longitud del prefijo de CIDR que determina la parte del prefijo que se utilizará. c. • Para crear una regla para las direcciones de una subred, seleccione Por subred/ máscara y, a continuación, realice estos pasos: a. En Tipo de regla, seleccione Permitir para permitir que todas las direcciones de la subred accedan a la instancia de servicio. b. En Subred, introduzca una dirección de subred IPv4. c. En Máscara de red, introduzca la máscara o el número que determine los bits que se utilizarán. 7. Haga clic en Crear. 8. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios. 9. Haga clic en Activar para activar el firewall con la lista blanca. La activación de la lista blanca puede tardar unos minutos. Creación de una lista negra Normalmente, la lista negra emplea varias reglas de denegación para identificar las direcciones IP que se debe evitar que accedan a una instancia de servicio. Puede crear reglas de denegación para direcciones IP específicas. También puede crear reglas de denegación que se apliquen a un rango de direcciones, una subred o un CIDR para evitar que todas las direcciones IP que contengan accedan a la instancia de servicio. Note: Las reglas de denegación que se definen para el rango de direcciones IP, el CIDR y la subred evitan que las direcciones IP del rango, del CIDR o de la subred accedan a la instancia de servicio. Puede permitir el acceso a algunas direcciones IP del rango, al CIDR o a la subred mediante la creación de una regla que utilice el tipo de regla Permitir. 1-24 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Configuración del acceso restringido a la red Puede activar el firewall con una lista negra aunque no tenga ninguna regla de lista negra. Para crear una lista negra que permita controlar el acceso a una instancia de servicio: 1. Acceda a Mis servicios como administrador del dominio de identidad o como administrador del servicio. Consulte Acceso a Mis servicios. 2. Haga clic en la instancia de servicio para la que desea definir el acceso restringido. 3. En Detalles del servicio, haga clic en FIREWALL. 4. En Disposición, seleccione Lista negra. 5. Haga clic en Crear regla. 6. En Crear regla de firewall, introduzca o seleccione la siguiente información: • Para crear una regla para una dirección IP específica, seleccione Por dirección y realice estos pasos: a. En Tipo de regla, seleccione Denegar para evitar que esta dirección acceda a la instancia de servicio. b. En Dirección, introduzca una dirección IP. • Para crear una regla para un rango de direcciones IP específico, seleccione Por rango y realice estos pasos: a. En Tipo de regla, seleccione Denegar para evitar que todas las direcciones del rango accedan a la instancia de servicio. b. En Rango, introduzca el rango de direcciones IP. • Para crear una regla basada en un CIDR, seleccione Por CIDR y realice estos pasos: Introducción al servicio 1-25 Configuración del acceso restringido a la red a. En Tipo de regla, seleccione Denegar para evitar que todas las direcciones del CIDR accedan a la instancia de servicio. b. En Prefijo, introduzca un prefijo de enrutamiento (una dirección IPv4) c. En Tamaño, introduzca la longitud del prefijo de CIDR que determina la parte del prefijo que se utilizará. • Para crear una regla para las direcciones de una subred, seleccione Por subred/ máscara y, a continuación, realice estos pasos: a. En Tipo de regla, seleccione Denegar para evitar que todas las direcciones de la subred accedan a la instancia de servicio. b. En Subred, introduzca una dirección de subred IPv4. c. En Máscara de red, introduzca la máscara o el número que determine los bits que se utilizarán. 7. Haga clic en Crear. 8. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios. 9. Haga clic en Activar para activar el firewall con la lista negra. La activación de la lista negra puede tardar unos minutos. 1-26 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Configuración del acceso restringido a la red Casos de uso Las ilustraciones y ejemplos de esta conversación utilizan la dirección IP privada (192.168.0.0) y sus derivados para demostrar conceptos. No se trata de ejemplos para emular. Lista blanca Este gráfico muestra dos reglas de permiso, una que permite una dirección IP específica (192.168.45.21) y otra que permite que todas las direcciones IP en un CIDR (192.168.1.0/24) se conecten a la instancia. Este gráfico muestra dos reglas de permiso, una que permite una dirección IP específica (192.168.45.21) y otra que permite que todas las direcciones IP en una subred (192.168.0.0/255.255.252.0) se conecten a la instancia. Introducción al servicio 1-27 Configuración del acceso restringido a la red Este gráfico muestra una regla que permite a una dirección IP de un rango (192.168) acceder a la instancia. Una regla de denegación se utiliza para impedir que las direcciones IP de una parte del rango (192.168.222) accedan a la instancia. Este gráfico muestra dos reglas de permiso, una que permite una conexión desde una dirección IP específica (192.168.44.21) y otra que permite el acceso desde todas las direcciones IP en un CIDR (192.168.1.0/24). Una regla de denegación impide el acceso desde una dirección (192.168.1.0/24) en el CIDR. 1-28 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Configuración del acceso restringido a la red Este gráfico muestra dos reglas de permiso, una que permite una conexión desde una dirección IP específica (192.168.45.21) y otra que permite el acceso desde todas las direcciones IP en una subred (192.168.0.0/255.255.252.0). Una regla de denegación impide el acceso desde una dirección IP específica (192.168.2.100) en la subred. Lista negra Este gráfico ilustra dos reglas de lista negra de denegación que bloquean el acceso al servicio a dos direcciones IP específicas. El siguiente gráfico representa el escenario en el que se utiliza una regla de denegación para bloquear el acceso al servicio a todas las direcciones IP de un rango. Introducción al servicio 1-29 Configuración del acceso restringido a la red Este gráfico representa un escenario en el que se utilizan reglas de denegación para bloquear el acceso al servicio a todas las direcciones IP que pertenecen a un rango específico y CIDR. Este gráfico representa una regla de denegación que se utiliza para bloquear el acceso a todas las direcciones IP que pertenecen a una subred. Este gráfico representa dos reglas de denegación, una que bloquea un rango de direcciones IP y otra que bloquea todas las direcciones IP de un CIDR. Se incluye una regla de permiso en la lista negra para permitir el acceso al servicio a una dirección que pertenece al rango. Este gráfico representa una regla de denegación que bloquea el acceso a la instancia del servicio a las direcciones IP de un CIDR. Dos reglas de permiso, una que proporciona acceso a una dirección IP específica y otra que permite el acceso a las 1-30 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Recuperación de datos después de la terminación del servicio direcciones que pertenecen a un subconjunto del CIDR, garantizando el acceso a los usuarios autorizados. Recuperación de datos después de la terminación del servicio Oracle archiva automáticamente sus datos cuando el usuario da de baja a la suscripción de su servicio. Después de la finalización, el administrador del sistema tiene un periodo de 60 días para transferir los datos archivados a un sistema local. Después de 60 días, Oracle suprime permanentemente los datos archivados. Los datos archivados se recuperan utilizando la cuenta de SFTP de dominio de identidad que se configuró al restablecer su contraseña. No puede recuperar los datos archivados si la contraseña de la cuenta SFTP del dominio de identidad no se ha restablecido antes de finalizar el servicio. Para obtener más información, consulte estos temas en Managing and Monitoring Oracle Cloud (Gestión y supervisión de Oracle Cloud): • Configuración de las cuentas de usuario de FTP seguras para Oracle Cloud Services • Finalización de la suscripción de pago a un servicio de Oracle Cloud Supervisión de las instancias de servicio Oracle Cloud proporciona dos aplicaciones (Mis servicios y Mi cuenta) para supervisar las instancias de servicio. La aplicación Mis servicios proporciona información tanto de resumen como detallada para supervisar instancias de servicio activas que pertenecen a un dominio de identidad. La aplicación Mi cuenta se utiliza para supervisar las instancias de servicio en varios centros de datos y dominios de identidad. En Oracle Cloud, hay disponible un panel de control que proporciona una descripción general del estado de las aplicaciones activas durante un periodo de 14 días. Puede consultar el estado del servicio histórico, las interrupciones y el porcentaje de tiempo de actividad de un día concreto pasando el cursor del mouse sobre la celda de la aplicación específica. Puede ir a los detalles de cada aplicación mostrada en el panel de control para recopilar información detallada. Para Oracle Planning and Budgeting Cloud, los datos se presentan en las siguientes métricas predeterminadas: • Interrupciones del servicio • Veces que se han guardado los formularios de datos Introducción al servicio 1-31 Información de localización • Veces que se ha ejecutado un comando de copia de datos Para obtener información detallada sobre la supervisión de servicios de Oracle Cloud, consulte las siguientes secciones en Introducción a Oracle Cloud: • Uso de Mi cuenta para activar y supervisar Oracle Cloud Services • Uso de Mis servicios para supervisar y administrar Oracle Cloud Services Información de localización Por lo general, la interfaz de usuario de Oracle Planning and Budgeting Cloud está localizada al árabe, danés, alemán, español, finés, francés, italiano, japonés, coreano, neerlandés, noruego, polaco, portugués (brasileño), ruso, sueco, turco, chino simplificado y chino tradicional. Además de estos idiomas, Oracle Smart View for Office está localizado al checo, griego, francés canadiense, húngaro, hebreo, portugués, rumano, eslovaco y tailandés. Existen las siguientes excepciones en la localización: • Planning: la aplicación de demostración no está traducida. Los datos de usuario de la aplicación Vision Oracle Hyperion Planning están solo en inglés. • Ninguna de las demostraciones ni los ejemplos están traducidos. • La ayuda en línea y la documentación se encuentran únicamente en inglés. • Algunas opciones del menú de ayuda, como por ejemplo Ayuda sobre esta página y Biblioteca de documentación, no están localizadas. Uso de Oracle Learning Library Oracle Learning Library (OLL) está dedicada a alojar contenido informativo libre desarrollado por expertos en la materia de Oracle. Utilice la función de búsqueda para buscar tutoriales, descripciones generales en vídeos y tutoriales de Oracle by Example (OBE). Por ejemplo, para buscar vídeos de productos relacionados como Oracle Hyperion Financial Reporting u Oracle Smart View for Office, utilice la Búsqueda avanzada de OLL y establezca el filtro de búsqueda de Producto en Financial Reporting o Smart View respectivamente. 1-32 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud 2 Gestión de usuarios y funciones • Acerca de la gestión de usuarios y funciones • Directorio nativo • Acceso a Mis servicios • Configuración de la seguridad • Gestión de usuarios • Revocación de otorgamiento de una función Acerca de la gestión de usuarios y funciones El servicio implanta varias capas para garantizar la seguridad. Los componentes de seguridad de la infraestructura, de cuya implantación y gestión se encarga Oracle, crean un entorno de servicio enormemente seguro. El servicio garantiza la seguridad con los siguientes mecanismos que permiten que solo los usuarios autorizados puedan acceder al servicio. • Inicio de sesión único (SSO) • Acceso basado en roles a las instancias del servicio SSO y seguridad basada en funciones se controlan mediante Oracle Identity Management, que define un dominio de seguridad para cada instancia de servicio. Tras un inicio de sesión correcto, el acceso al servicio se determina por la función asignada al usuario. Dominio de identidad Un dominio de identidad controla las cuentas de usuarios que necesitan acceso a las instancias de servicio. También controla las funciones a las que pueden acceder los usuarios autorizados. Una instancia de servicio pertenece a un dominio de identidad. Inicialmente, el rol de administrador de dominio de identidad se otorga a un usuario a quien ha identificado el administrador de cuentas al activar la instancia de servicio. De forma predeterminada, cada cliente tiene asignadas dos instancias (instancias de prueba y producción) del servicio. El administrador de dominio de identidad utiliza Mis servicios para gestionar las instancias de servicio que pertenecen a un dominio de identidad. Los usuarios se comparten entre las instancias; sin embargo, se otorgan privilegios de acceso a los usuarios por separado para cada instancia que pertenece a un dominio de identidad. Gestión de usuarios y funciones 2-1 Acerca de la gestión de usuarios y funciones Usuarios Los usuarios que necesiten acceder a una instancia de servicio deben tener una cuenta en el dominio de identidad asociado a la instancia. Las funciones otorgadas al usuario determinan lo que el usuario puede hacer en el servicio. Roles Los roles enlazan a los usuarios con las actividades de negocio que tienen permitido realizar en una instancia de servicio, y con los datos a los que pueden acceder. Los usuarios deben estar asignados a funciones predefinidas que les otorgan acceso a las funciones de negocio y los datos asociados. Los roles de servicio predefinidos se describen en Roles predefinidos. Roles predefinidos El acceso a las instancias de servicio se otorga mediante la asignación de usuarios a roles. Por ejemplo, para permitir que el usuario John Doe vea informes pertenecientes a una instancia de prueba, se debe asignar al rol Visor de la instancia. A excepción del rol Administrador de dominio de identidad, los roles de servicio son jerárquicos. El acceso otorgado a través de las funciones de nivel inferior es heredado por funciones de nivel superior. Por ejemplo, los administradores de servicio, además del acceso que solo tienen ellos, heredan el acceso otorgado mediante los roles Usuario avanzado, Usuario y Visor. Note: • Para crear nombres de roles únicos que distingan los roles que pertenecen a un servicio específico (dominio de identidad), Oracle Identity Management antepone el nombre de servicio a los nombres de rol (por ejemplo, myservice User). • Los roles que pertenecen a la instancia de prueba se distinguen por anexar -test al nombre de servicio; por ejemplo, myservice-test User. Administrador del dominio de identidad Utiliza la página Seguridad de Mis servicios para realizar todas las tareas de gestión del dominio de identidad, incluida la creación de usuarios y la asignación de estos a roles. Consulte “Función de administrador del dominio de identidad” en Introducción a Oracle Cloud para leer una descripción detallada de esta función. El administrador de dominio de identidad no es un rol funcional; no hereda los privilegios de acceso otorgados a través de roles funcionales. Para acceder a las funciones de servicio, se debe otorgar uno de los cuatro roles funcionales al administrador de dominio de identidad. Note: El administrador de dominio de identidad gestiona las instancias de prueba y producción del servicio. 2-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Acerca de la gestión de usuarios y funciones Administrador de servicio Realiza todas las actividades funcionales en una instancia de servicio. Este rol se debe otorgar a expertos funcionales que necesitan crear y administrar los componentes del servicio y la aplicación de Oracle Hyperion Planning. Usuario avanzado Oracle Planning and Budgeting Cloud Visualiza e interactúa con los datos. Este rol otorga acceso de alto nivel a varias áreas funcionales dentro de una instancia de servicio y se debe otorgar a los responsables de los departamentos y unidades de negocio, y a los usuarios de negocio a cargo de una región que necesitan controlar el proceso de aprobación. • Crea y mantiene formularios, hojas de trabajo de Oracle Smart View for Office, reglas de negocio, listas de tareas e informes de Oracle Hyperion Financial Reporting • Controla los procesos de aprobaciones, realiza acciones en unidades de aprobación a las que tienen acceso de escritura, y asigna propietarios y revisores para la organización a su cargo Financial Consolidation y Financial Close en la nube • Realiza todas las funciones relacionadas con la preparación de conciliaciones, incluidas la adición, edición, indicación y eliminación de transacciones; adición y eliminación de comentarios; adición y eliminación de datos adjuntos; respuesta a preguntas; y envío de conciliaciones para su revisión. • Tiene acceso completo a filtros, atributos, periodos, instancias de conciliación, tipos e informes. • Agrega y elimina sus propios comentarios. • Elimina el comentario de las conciliaciones para abarcar los casos en los que es necesario eliminar el comentario introducido por un usuario que ya no está en la compañía. • Crea y guarda Smart Slice • Crea y gestiona tipos de alerta • Crea conjuntos de datos, formularios y vistas de resumen de conjuntos de datos • Adjunta material de referencia a formularios de datos, como por ejemplo, hojas de cálculo de Excel Gestiona columnas de conjuntos de datos • Suprime conjuntos de datos, formularios o vistas • Asigna control de acceso a formularios • Abre, cierra y bloquea periodos • Agrega o suprime miembros de dimensión Usuario Oracle Planning and Budgeting Cloud Gestión de usuarios y funciones 2-3 Directorio nativo • Introduce datos en formularios y los envía para su aprobación, analiza los formularios con funciones ad hoc y controla la capacidad de ir a los detalles del sistema de origen • Accede a todo el contenido de Financial Reporting almacenado en el repositorio, a menos que la ACL del objeto de repositorio esté establecida en Sin acceso Financial Consolidation y Financial Close en la nube • Realiza todas las funciones relacionadas con la preparación de conciliaciones, incluidas la adición, edición, indicación y eliminación de transacciones; adición y eliminación de comentarios; adición y eliminación de datos adjuntos; respuesta a preguntas; y envío de conciliaciones para su revisión. • Crea informes y filtros privados • Permite ver plantillas Accede a paneles transaccionales • Modifica el estado • Crea y gestiona filtros, alertas, comentarios y preguntas • Introduce, aprueba o visualiza datos según el control de acceso otorgado en los formularios • Ejecuta validaciones y corrige errores de datos • Envía datos para su revisión • Contabiliza datos en Financial Management si se le otorga el acceso mediante un flujo de trabajo Visor Oracle Planning and Budgeting Cloud Visualiza y analiza datos mediante formularios y herramientas de acceso a datos. Normalmente, esta función se debe asignar a ejecutivos que necesitan ver planes de negocio durante el proceso de presupuesto. Financial Consolidation y Financial Close en la nube • Crea informes y filtros privados • Visualiza conciliaciones para las que se han otorgado privilegios de visor. • Obtiene detalles de los datos detallados publicados en Financial Management Directorio nativo Directorio nativo hace referencia a la base de datos relacional que Control de acceso utiliza para mantener grupos para proporcionar control de acceso para artefactos de aplicación. Los administradores de servicio acceden a Directorio nativo desde Control de acceso. Acceso a Mis servicios El administrador del dominio de identidad utiliza Mis servicios para gestionar usuarios y roles para instancias de servicio. Si es el administrador del dominio de 2-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Configuración de la seguridad identidad de varias instancias de servicio, debe iniciar sesión en Mis servicios utilizando las credenciales del administrador del dominio de identidad aplicables al dominio de identidad asociado a la instancia de servicio. Para acceder a Mis servicios: 1. Vaya al sitio web de Oracle Cloud: http://cloud.oracle.com 2. Haga clic en Iniciar sesión. 3. Haga clic en Iniciar sesión en Mis servicios. 4. En Introduzca su dominio de identidad, introduzca el nombre del dominio de identidad que da servicio a su instancia de servicio. 5. Opcional: Si solo accede a un dominio de identidad, active la casilla de verificación Guardar la selección de dominio de identidad para inicios de sesión futuros para establecerlo como el dominio predeterminado. 6. Haga clic en Ir. 7. Introduzca sus credenciales de cuenta de Oracle (nombre de usuario y contraseña). 8. Haga clic en Iniciar sesión. Configuración de la seguridad • Descripción general de casos de uso • Requisitos previos y notas • Flujo de procesos – Paso 1: Crear usuarios – Paso 2: Otorgamiento de funciones a usuarios – Paso 3: Creación de grupos en el directorio nativo – Paso 4: Envío por correo electrónico de URL de servicio a los usuarios Descripción general de casos de uso Como administrador de dominio de identidad de una instancia de servicio recién activada, debe configurar el control de acceso para que otros usuarios puedan acceder al servicio para realizar sus tareas. Requisitos previos y notas • Competencia en conceptos de seguridad, incluidos los roles predeterminados que permiten a los usuarios obtener acceso a una instancia de servicio. Consulte Acerca de la gestión de usuarios y funciones. • Saber utilizar la página de seguridad de Mis servicios para realizar tareas. Gestión de usuarios y funciones 2-5 Configuración de la seguridad Flujo de procesos • Paso 1: Crear usuarios • Paso 2: Otorgamiento de funciones a usuarios • Paso 3: Creación de grupos en el directorio nativo • Paso 4: Envío por correo electrónico de URL de servicio a los usuarios Vea esta descripción general en vídeo para obtener información sobre la creación de usuarios y la asignación de roles. Paso 1: Crear usuarios El administrador de dominio de identidad puede crear usuarios de manera individual, o bien utilizar un archivo de carga que contenga datos de usuarios para crear varios usuarios a la vez. El administrador de Oracle Cloud ([email protected]) envía un correo electrónico a cada usuario nuevo. El correo electrónico contiene el nombre de usuario, una contraseña temporal y el dominio de identidad en el que se ha creado la cuenta de usuario. Note: Los nombres de usuarios deben contener solo caracteres ASCII. Utilice las siguientes fuentes de información: Table 2-1 Tareas de creación de usuarios Tarea Descripción Más información Crear un usuario y asignar una función Utilice la página Seguridad de Mis servicios para crear un usuario y asignar roles. Consulte Creación de una cuenta de usuario a la vez en Introducción a Oracle Cloud. Crear varios usuarios mediante un archivo de entrada Utilice la página de seguridad de Mis servicios para crear varios usuarios mediante la importación de la información desde un archivo. Consulte Importación de un lote de cuentas de usuarios en Introducción a Oracle Cloud. Revisar las cuentas de usuarios Utilice el botón Exportar en el separador Usuarios de Mis servicios para generar un archivo de valores separados por comas (CSV) que contenga información de todos los usuarios en el dominio de identidad. 2-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Configuración de la seguridad Paso 2: Otorgamiento de funciones a usuarios Utilice la información de esta sección para otorgar roles de servicio predeterminados a usuarios si no asignó ningún rol al crear el usuario; por ejemplo, mediante la carga de información del usuario desde un archivo CSV. Para otorgar roles de servicio predeterminados a varios usuarios a la vez, se utilizan los archivos de carga de los roles, uno para cada tipo de usuario. Para crear archivos de carga de funciones, divida los usuarios del archivo de carga de usuarios en archivos de valores separados por comas. Cada archivo debe contener, como mínimo, la dirección de correo electrónico de los usuarios a los que desea otorgar una función específica. Consulte “Creación o edición de archivos CSV para asignar un rol a muchos usuarios” en Introducción a Oracle Cloud. Utilice las siguientes fuentes de información: Table 2-2 Tareas de asignación de roles Tarea Descripción Más información Otorgar funciones a un usuario Utilice la página Seguridad de Mis servicios para asignar roles a un usuario. Consulte Asignación y eliminación de roles para un usuario en Introducción a Oracle Cloud. Otorgar una función a varios usuarios mediante un archivo de entrada Utilice la página Seguridad de Mis servicios para asignar un rol a varios usuarios. Consulte “Asignación de un rol a varios usuarios” en Introducción a Oracle Cloud. Paso 3: Crear grupos en Directorio nativo Los administradores del servicio pueden crear grupos de directorio nativo para simplificar el proceso de otorgamiento de acceso a artefactos de la aplicación Oracle Hyperion Planning. Por ejemplo, los administradores del servicio pueden utilizar grupos para otorgar a los usuarios acceso al proceso de aprobación de Planning; por ejemplo, a usuarios que no están aprovisionados, de forma predeterminada, para acceder a dicho proceso. Para crear grupos del directorio nativo: 1. Acceda al servicio como administrador del servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. En Página de inicio, haga clic o pulse en Consola. 3. Haga clic en (Control de acceso). 4. En Gestionar grupo, haga clic en Crear. 5. En Crear grupo, complete estos pasos: a. En Nombre, introduzca un nombre de grupo único (256 caracteres como máximo). Los nombres de grupos no distinguen mayúsculas y minúsculas. b. Opcional: Introduzca una descripción de grupo. 6. Opcional: Agregue grupos para crear un grupo anidado. Gestión de usuarios y funciones 2-7 Gestión de usuarios a. En Grupos disponibles, introduzca una cadena de búsqueda y, a continuación, haga clic en (Buscar) para localizar a los grupos que puede agregar como miembros de grupo. Utilice el asterisco (*) como carácter comodín para recuperar todos los grupos disponibles. Se muestran los grupos que coinciden con los criterios de búsqueda debajo de Grupos disponibles. b. En Grupos disponibles, seleccione los grupos de miembros para el nuevo grupo. c. Haga clic en (Mover). Los grupos seleccionados se muestran debajo de Grupos asignados. Para eliminar grupos asignados, en Grupos asignados, seleccione el grupo que desea eliminar y, a continuación, haga clic en (Eliminar). 7. Opcional: Agregue miembros de usuario al grupo: a. Haga clic en Usuarios. b. En Usuarios disponibles, introduzca una cadena de búsqueda y, a continuación, haga clic en (Buscar) para localizar a los usuarios que puede agregar como miembros de grupo. Utilice el asterisco (*) como comodín para recuperar los usuarios disponibles. c. En Usuarios disponibles, seleccione los usuarios que agregar al grupo. d. Haga clic en (Mover). 8. Haga clic en Guardar. 9. Haga clic en Aceptar. Paso 4: Envío por correo electrónico de URL de servicio a los usuarios Un administrador del servicio debe enviar por correo electrónico las URL para acceder a las instancias de prueba y producción del servicio a los usuarios aprovisionados. Normalmente, se utilizan distintas URL para acceder a las instancias de prueba y producción del servicio. Asegúrese de incluir la URL adecuada en el correo electrónico. Gestión de usuarios • Restablecimiento de contraseñas de usuario • Supresión de usuarios Restablecimiento de contraseñas de usuario El administrador de dominio de identidad puede restablecer las contraseñas de usuario con una contraseña generada por el sistema. La nueva contraseña se envía por correo electrónico de forma automática al usuario. Consulte Restablecimiento de la contraseña de otro usuario en Introducción a Oracle Cloud. 2-8 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Revocación de otorgamiento de una función Supresión de usuarios El administrador de dominio de identidad es el único que puede suprimir cuentas de usuario. Consulte Eliminación de un usuario en Introducción a Oracle Cloud. Note: Los clientes como la utilidad EPM Automate y Oracle Hyperion Financial Reporting Studio (utilidades de escritorio y de la línea de comandos) no funcionan con credenciales de SSO corporativo. Puesto que los usuarios no pueden iniciar sesión con credenciales corporativas, las cuentas del usuario para acceder a estos clientes deben mantenerse en el servicio. Revocación de otorgamiento de una función El administrador del dominio de identidad, mediante la revocación de un rol asignado a un usuario, deniega el acceso que se había otorgado anteriormente a un usuario. Consulte Asignación y eliminación de roles para un usuario en Introducción a Oracle Cloud. Gestión de usuarios y funciones 2-9 Revocación de otorgamiento de una función 2-10 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud 3 Creación de una aplicación de Planning Una aplicación de Oracle Hyperion Planning consta de un conjunto de dimensiones y miembros de dimensión relacionados que se utilizan para satisfacer un conjunto de necesidades de planificación. Cada aplicación tiene sus propias cuentas, entidades, escenarios y otros elementos de datos. En este capítulo se explica cómo crear una aplicación de Planning personalizada. • Para obtener información acerca de la migración de una aplicación desde un entorno local a Oracle Planning and Budgeting Cloud, consulte Migración de una aplicación de Planning local a Oracle Planning and Budgeting Cloud. • Para obtener instrucciones sobre la utilización de una aplicación de Planning, consulte Utilización del servicio. • Para obtener instrucciones sobre la administración de una aplicación de Planning, consulte Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud. Vea esta descripción general en vídeo para aprender a crear un modelo de Planning con Microsoft Excel en menos de siete minutos Requisitos previos y notas • Después de analizar los datos históricos disponibles, ha creado un conjunto de requisitos y ha desarrollado un diseño de aplicación que admite sus requisitos. Oracle recomienda leer “Recomendaciones para diseñar su aplicación”. Para abrir este documento, en la página de inicio, haga clic o pulse en Academia. • Se han configurado los componentes de seguridad. Consulte Configuración de la seguridad. • Al menos un usuario tiene asignado el rol de administrador del servicio de la instancia del servicio. • No hay ninguna aplicación de Oracle Hyperion Planning (incluida la aplicación de demostración de Vision) presente en la instancia de servicio. Flujo de trabajo para crear una aplicación Table 3-1 Flujo de trabajo para crear una aplicación de Planning Creación de una aplicación de Planning 3-1 Flujo de trabajo para crear una aplicación Table 3-1 (Cont.) Flujo de trabajo para crear una aplicación de Planning Tarea Descripción Más información Crear la estructura de la aplicación Crear una aplicación de Oracle Hyperion Planning simple o avanzada de ejemplo. • • • • • Cargar metadatos y refrescar la aplicación Cargue las dimensiones y sus miembros en la aplicación desde los archivos de carga. Consulte estos temas en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud: Cargar datos en la aplicación Consulte estas referencias: Cargar datos Creación de una aplicación Lite Creación de una aplicación de ejemplo Creación de una aplicación estándar Creación de una aplicación Enterprise Elección de opciones de configuración • Gestión de dimensiones • Importación y exportación de datos y metadatos • Uso de Smart View para importar y editar metadatos de la aplicación • Importación y exportación de datos y metadatos en Administering Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud) • Carga de datos en Administering Data Management for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Administración de la gestión de datos para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Configurar formularios y carpetas de formularios Cree carpetas de formularios y formularios y especifique quién puede acceder a ellos. Los usuarios de Planning utilizan formularios para ver o introducir datos de la aplicación. Consulte Administración de formularios en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Configurar listas de tareas y tareas Cree listas de tareas y tareas y especifique quién puede acceder a ellas. Esta tarea ayuda al administrador del servicio a delegar tareas administrativas en usuarios avanzados. Consulte Administración de listas de tareas en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Crear informes Diseñe y desarrolle informes que muestran los datos disponibles en la aplicación. Consulte Creación de informes en Designing with Financial Reporting Studio for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud). Gestionar reglas de negocio Cree y despliegue reglas de negocio que transforman los datos de la aplicación. Consulte Diseño de reglas de negocio y conjuntos de reglas de negocio en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud. 3-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Creación de una aplicación Creación de una aplicación • Paso 1: Crear la estructura de la aplicación • Paso 2: Cargar metadatos • Paso 3: Cargar datos • Paso 4: Crear carpetas de formularios y formularios, y asignar el acceso • Paso 5: Configurar listas de tareas y tareas, y asignar acceso • Paso 6: Crear informes • Paso 7: Crear reglas de negocio para transformar los datos • Paso 8: Crear documentos • Paso 9: Ejecutar diagnósticos Paso 1: Crear la estructura de la aplicación En este paso, el administrador del servicio crea una estructura de aplicación de Oracle Hyperion Planning definiendo las dimensiones y miembros, y cargando los datos históricos. Puede crear una aplicación de planificación y presupuestos o una aplicación de cierre y consolidación financieros Para crear una estructura de aplicación de planificación: 1. Acceda a la instancia de servicio como administrador del servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. En la página de inicio, seleccione el tipo de aplicación que desea crear. • Para crear una aplicación de planificación y presupuestos, haga clic en Inicio en Planificación y presupuestos. Puede crear estas aplicaciones de planificación y presupuestos: • Para crear una aplicación de cierre y consolidación financieros, haga clic en Inicio en Cierre y consolidación financieros. 3. Seleccione el tipo de aplicación de planificación y presupuestos que desea crear. • Lite: Crea una aplicación todo en uno que pueda expandirse según sea necesario. • Estándar: Crea una aplicación de planificación personalizada que utiliza modelos flexibles y personalizables. – Ejemplo crea la aplicación de ejemplo Vision con artefactos y datos. Esta aplicación ayuda a los usuarios a familiarizarse con las capacidades de Planning. – Nuevo crea una aplicación estándar con un cubo y los componentes básicos que necesita para ponerse en marcha rápidamente. La aplicación Estándar proporciona una forma rápida de iniciar el proceso de planificación. Creación de una aplicación de Planning 3-3 Creación de una aplicación Al crear una aplicación estándar, puede optar por incluir sandboxes y agregar dimensiones personalizadas. También puede cargar los miembros de Escenario, Versión, Cuenta, Entidad y Dimensiones personalizadas a partir de archivos de importación correctamente formateados. Esta función le permite crear fácilmente muchos miembros de dimensión. • Enterprise: Crea una aplicación de planificación que proporciona modelos de planificación y presupuestos integrados para procesos de negocio financieros, de capital, personal y proyectos. 4. Introduzca un nombre y una descripción de aplicación y, a continuación, haga clic en Siguiente. 5. Introduzca o seleccione detalles de la aplicación utilizando como guía la lista de comprobación para la creación de aplicaciones. Note: Generalmente, debe especificar una frecuencia de planificación (calendario), moneda, número de periodos en un año, nombre del cubo de informes y prefijo para crear una aplicación. También puede especificar si desea utilizar moneda múltiple, el tipo de moneda múltiple (si utiliza dicha moneda) y también si desea utilizar sandboxes (para aplicaciones estándar). Pata obtener instrucciones detalladas, consulte Creación de una aplicación en Administering Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud). 6. Haga clic en Siguiente para revisar sus selecciones. 7. Haga clic en Crear. Paso 2: Cargar metadatos Un administrador del servicio completa este paso para rellenar los metadatos (las dimensiones y sus miembros) a partir de un archivo de importación correctamente formateado y para refrescar la aplicación. Necesita un archivo de metadatos para cada dimensión que desee cargar en la aplicación. Consulte “Creación del archivo de importación” en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para cargar los metadatos en la aplicación: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. Haga clic o pulse en Consola, luego haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Importar datos. 3. Haga clic en Crear. 4. Seleccione la ubicación del archivo que se va a importar: Si el archivo estaba cargado en la instancia, seleccione Buzón. 5. En Tipo de archivo, seleccione el delimitador que se utiliza en el archivo de importación. 3-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Creación de una aplicación 6. Si la ubicación del archivo de importación de metadatos es el equipo local, haga clic en Examinar y selecciónelo. Si el archivo de importación ya estaba cargado en la instancia, en Archivo de origen, introduzca el nombre de archivo. 7. En Formato de fecha, seleccione el formato utilizado para los valores de fecha. 8. Haga clic en Validar para verificar que la configuración es aceptable. 9. Haga clic en Importar. Paso 3: Cargar datos Un administrador del servicio o un usuario avanzado que tiene asignada la carga de datos completa este paso para rellenar los datos financieros que se van a utilizar en el proceso de planificación y presupuestos. Los datos se pueden cargar mediante las pantallas de la aplicación de Oracle Hyperion Planning, Data Management o la utilidad EPM Automate. Generalmente: • Utilice las pantallas de Planning o la utilidad EPM Automate para cargar datos desde archivos planos; por ejemplo, un archivo de Excel que no requiere asignación. • Utilice Integrations si los datos que desea cargar reflejan las relaciones y requieren asignación. Por ejemplo, los datos de Oracle Fusion General Ledger requieren asignación. Carga de datos con pantallas de Planning Para obtener información sobre cómo crear un archivo plano para cargar datos, consulte Creación del archivo de importación en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para cargar datos en una aplicación mediante las pantallas de Oracle Hyperion Planning: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. Haga clic o pulse en Consola, luego haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Importar datos. 3. Haga clic en Crear. 4. Seleccione la ubicación del archivo que se va a importar: Si el archivo estaba cargado en la instancia, seleccione Buzón. 5. En Tipo de archivo, seleccione el delimitador que se utiliza en el archivo de importación. 6. Si la ubicación del archivo de importación de datos es el equipo local, haga clic en Examinar y selecciónelo. Si el archivo de importación ya estaba cargado en la instancia, en Archivo de origen, introduzca el nombre de archivo. 7. En Formato de fecha, seleccione el formato utilizado para los valores de fecha. 8. Haga clic en Validar para verificar que la configuración es aceptable. 9. Haga clic en Importar. Creación de una aplicación de Planning 3-5 Creación de una aplicación Carga de datos mediante Integrations Vea esta descripción general en vídeo para obtener información sobre cómo cargar datos en una instancia de servicio. Utilice Integrations para cargar datos de Oracle Hyperion Planning. Oracle Planning and Budgeting Cloud solo admite la carga de datos basada en archivo. Los datos disponibles desde el sistema de origen deben estar disponibles en un ancho fijo o archivo de texto delimitado. Por ejemplo, puede realizar un informe de balance de prueba generado desde el sistema de origen y asignarlo a Integrations. Puede indicar al sistema donde residen la cuenta, la entidad, los valores de datos, etc. en el archivo y las filas que se saltarán durante la importación de datos. Consulte Tareas de administración de Integrations. Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud • Administración de la configuración de carga de datos • Importación mediante Administración de datos Para cargar datos mediante Integrations: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. En el navegador , seleccione Integrations. 3. Seleccione Navegar, Administrar y, a continuación, Data Management. 4. Seleccione Configuración. 5. Realice los pasos para configurar y ejecutar la carga de datos. Consulte Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud para obtener instrucciones detalladas. 6. En Flujo de trabajo, en Supervisar, haga clic en Detalles del proceso para supervisar la carga de datos. Paso 4: Crear carpetas de formularios y formularios, y asignar el acceso Los administradores del servicio crean formularios que otros usuarios utilizan para capturar o modificar los datos de la aplicación. Los formularios normalmente se organizan en una jerarquía de carpetas para facilitar el control de acceso. Los administradores del servicio otorgan acceso a formularios y carpetas a los usuarios que necesitan acceso. Dado que los formularios compuestos están formados por formularios simples, debe crear formularios simples antes de crear formularios compuestos. Los formularios compuestos muestran muchos formularios simultáneamente, incluidos los asociados a diferentes cubos. Los usuarios pueden introducir datos y ver resultados agregados a una intersección de nivel superior, como Ingresos totales. Después de crear carpetas y formularios, los administradores del servicio definen quién puede acceder a ellos. Por lo general, si a un grupo se le otorga acceso a una carpeta, todos los usuarios que pertenecen al grupo obtienen acceso a todos los formularios de la carpeta. Oracle recomienda otorgar acceso a los grupos con el fin de reducir la carga administrativa. Consulte Configuración de permisos de acceso en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. 3-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Creación de una aplicación Los administradores de servicio pueden delegar la tarea de creación de formularios en usuarios avanzados mediante la creación de tareas. Para crear carpetas de formularios y agregar formularios: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. Desde el navegador , seleccione Formularios en Crear y gestionar. 3. En el panel de navegación, haga clic en Formularios y, a continuación, en Crear. 4. Introduzca un nombre para la carpeta de formularios y, a continuación, haga clic en Aceptar. 5. Cree los formularios que desea incluir en la carpeta. a. Seleccione la carpeta en la que se va a agregar el formulario. b. Seleccione Acciones en Gestión de formulario y cuadrícula ad hoc y, a continuación, una opción: • Crear formulario simple • Crear formulario compuesto c. Según el formulario que cree, defina las propiedades. • Formularios simples: especifique el nombre de formulario, el diseño, las opciones y las reglas de negocio que desee ejecutar. • Formularios compuestos: especifique el nombre de formulario, el diseño y las reglas de negocio que desee ejecutar. Utilice Siguiente para moverse por las pantallas para seleccionar las propiedades. Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas. d. Haga clic en Finalizar. 6. Otorgue acceso a la carpeta o los formularios. a. Realice una acción: • Para otorgar acceso a una carpeta, seleccione la carpeta y, a continuación, en el panel de navegación, haga clic en Asignar acceso. • Para otorgar acceso a un formulario, seleccione el formulario y, a continuación, en Gestión de formulario y cuadrícula ad hoc, haga clic en Asignar acceso. b. Haga clic en Agregar acceso. c. Opcional: En Asignar acceso para..., haga clic en Grupos si desea otorgar acceso a grupos de directorio nativo. d. En Acciones, seleccione Agregar acceso. e. Seleccione los usuarios o grupos a los que se vaya a otorgar acceso. f. En Tipo de acceso, seleccione los derechos de acceso que se van a otorgar a los usuarios o grupos seleccionados y, a continuación, haga clic en Agregar. Creación de una aplicación de Planning 3-7 Creación de una aplicación Paso 5: Configurar listas de tareas y tareas, y asignar acceso Los administradores del servicio crean listas de tareas y tareas para delegar la administración de aplicaciones de Oracle Hyperion Planning en usuarios avanzados. Por ejemplo, los administradores de servicio pueden utilizar una lista de tareas para indicar a los usuarios avanzados que creen formularios para la aplicación. Después de crear una lista de tareas, el administrador del servicio define quién puede acceder a él. Consulte Configuración de permisos de acceso en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para crear una lista de tareas y agregar tareas: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. Desde el navegador , seleccione Listas de tareas en Crear y gestionar. 3. Haga clic en Crear. 4. Introduzca un nombre de lista de tareas y haga clic en Aceptar. 5. Asigne acceso a la lista de tareas. Solo los usuarios a los que se ha asignado el acceso a una lista de tareas, ya sea directamente o mediante la pertenencia a un grupo, pueden ver las tareas que se incluyen en la lista. Puede asignar acceso a los usuarios o a grupos de Directorio nativo. Oracle recomienda asignar listas de tareas a los grupos de Directorio nativo para reducir la carga administrativa. a. Seleccione la lista de tareas. b. Seleccione Acciones y, a continuación, Asignar acceso. c. Realice una acción: • Para asignar acceso a los usuarios, en Usuarios, seleccione Acciones y, a continuación, Agregar acceso. • Para asignar acceso a grupos, en Grupos, seleccione Acciones y, a continuación, Agregar acceso. d. En la lista de usuarios o grupos disponibles, seleccione los usuarios o grupos a los que desea otorgar acceso a la lista de tareas. e. En Tipo de acceso, seleccione el nivel de acceso que desea otorgar a los usuarios o grupos. f. Haga clic en Agregar. 6. Cree las tareas que desee incluir en la lista de tareas. a. Seleccione la lista de tareas. b. Seleccione Acciones y, a continuación, Editar lista de tareas. c. Seleccione Acciones y, a continuación, Agregar hijo. En Detalles de tareas, en Tarea, introduzca un nombre de tarea. 3-8 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Creación de una aplicación d. Introduzca o seleccione los detalles de la tarea. Por lo general, debería especificar lo siguiente: • Tipo de tarea • Duración de la tarea esperada • Programe el inicio y el final de la tarea • Alertas relacionadas con la tarea • Dependencias de tareas • Instrucciones especiales para completar la tarea Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas. e. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aceptar. Paso 6: Crear informes Los administradores del servicio utilizan Oracle Hyperion Financial Reporting Studio o Financial Reporting Web Studio para crear informes que muestran datos de aplicación en muchos formularios, incluidos gráficos y tablas. Después de crear informes, los administradores del servicio definen quién puede acceder a ellos. Consulte Configuración de permisos de acceso en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Consulte lo siguiente: • Designing with Financial Reporting Studio for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) para obtener instrucciones detalladas sobre el diseño de informes. • Gestión del software de cliente para obtener instrucciones sobre la instalación de Financial Reporting Studio. Para crear informes con Financial Reporting Studio: 1. Acceda a Financial Reporting Studio. Consulte Acceso a Financial Reporting Studio. 2. Cree informes y agréguelos al repositorio de exploración. Consulte Creación de informes en Designing with Financial Reporting Studio for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud). Paso 7: Crear reglas de negocio para transformar los datos Los administradores de servicio utilizan Oracle Hyperion Calculation Manager para crear reglas de negocio que transforman los datos de la aplicación. Entre los ejemplos de transformación de datos se incluyen la agregación de datos de meses para generar datos trimestrales y la creación de un conjunto de datos para un plan modificando los datos base para soportar el escenario para el que se crea un plan. Después de crear reglas y conjuntos de reglas, los administradores del servicio definen quién puede acceder a ellos. Consulte Configuración de permisos de acceso en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Creación de una aplicación de Planning 3-9 Creación de una aplicación • Crear reglas para la aplicación. Consulte Crear reglas de negocio. • Organizar reglas de negocio. Consulte Crear conjuntos de reglas de negocio. • Despliegue conjuntos de reglas y reglas. Consulte Desplegar conjuntos de reglas y reglas. Los administradores del servicio también pueden delegar estas actividades en usuarios avanzados mediante la creación de tareas. Crear reglas de negocio La aplicación Oracle Hyperion Planning utiliza reglas de negocio en el modelado, asignaciones y agregaciones. Para crear reglas de negocio: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. En el navegador , seleccione Reglas en Crear y gestionar. 3. En Vista del sistema, expanda Planning, a continuación expanda la aplicación de Planning y, luego, expanda el cubo para el que desea crear la regla. 4. Haga clic con el botón derecho en Reglas y, a continuación, seleccione Nuevo. 5. Introduzca un nombre de regla y, a continuación, haga clic en Aceptar. 6. Mediante el Diseñador de reglas, diseñe y pruebe la regla. Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas. Crear conjuntos de reglas de negocio Los conjuntos de reglas se utilizan para iniciar reglas de forma secuencial o simultánea según la lógica implementada en la aplicación. Para crear conjuntos de reglas de negocio: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. En el navegador , seleccione Reglas en Crear y gestionar. 3. En Vista del sistema, expanda Planning y, a continuación, expanda la aplicación de Planning. 4. Haga clic con el botón derecho en Conjuntos de reglas y, a continuación, seleccione Nuevo. 5. Introduzca un nombre para el conjunto de reglas. 6. Haga clic en Aceptar. 7. Mediante el diseñador de conjuntos de reglas, diseñe el conjunto de reglas según sea necesario. En esta etapa, puede agregar las reglas que ha creado a los conjuntos de reglas y especificar cómo se deben ejecutar las reglas. Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas. 3-10 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Activación de artefactos de Planning para el acceso móvil Desplegar conjuntos de reglas y reglas Las reglas y los conjuntos de reglas de negocio creados mediante Oracle Hyperion Calculation Manager solo están disponibles para la aplicación de Oracle Hyperion Planning cuando un administrador de servicio los despliega en la aplicación. Paso 8: Crear documentos Los administradores del servicio y los usuarios avanzados crean libros que enlazan informes de Oracle Hyperion Financial Reporting relacionados. Después de crear documentos, los administradores del servicio definen quién puede acceder a ellos. Consulte Configuración de permisos de acceso en Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para crear documentos: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. Desde el navegador , seleccione Gestionar informes en Generación de informes. 3. Seleccione Archivo, a continuación, Nuevo y Documento. 4. Seleccione Recopilar informes en un libro y, a continuación, haga clic en Siguiente. 5. Seleccione los elementos que va a agregar al libro y luego haga clic en Finalizar. Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas. 6. Seleccione Archivo y, a continuación, Guardar. 7. Especifique un nombre de documento y haga clic en Guardar. Paso 9: Ejecutar diagnósticos Utilice el diagnóstico de aplicación para ver información sobre la distribución de artefactos y el rendimiento de los formularios, reglas de negocio y dimensiones. Comprender el rendimiento de estos artefactos ayuda a los administradores del servicio a ajustarlos y cambiar su diseño para lograr un rendimiento de referencia. Para ejecutar el diagnóstico de aplicación y obtener el estado más reciente: 1. Acceder a la instancia de servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. Haga clic en Navegador en Supervisar y explorar. y, a continuación, seleccione Diagnóstico de aplicación 3. Haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Ejecutar supervisor de aplicaciones.Consulte la ayuda en línea para obtener instrucciones detalladas. Activación de artefactos de Planning para el acceso móvil Para cada instancia de servicio, un administrador del sistema debe identificar los artefactos (tareas, formularios y reglas) a los que se puede acceder desde dispositivos móviles. El acceso a estos artefactos está controlado por el rol del usuario. Creación de una aplicación de Planning 3-11 Activación de artefactos de Planning para el acceso móvil Para activar artefactos de Oracle Hyperion Planning para el acceso móvil: 1. Acceda a la instancia de servicio como administrador del servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. Haga clic en el navegador y, a continuación, en Activar interfaz simplificada. 3. En Formularios, seleccione los formularios a los que se debe acceder desde dispositivos móviles. 4. En Tareas, seleccione las tareas a las que se debe acceder desde dispositivos móviles. 5. En Reglas, seleccione las reglas de negocio a las que se debe acceder desde dispositivos móviles. 3-12 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud 4 Diseño de reglas de negocio, informes y documentos • Creación de reglas de negocio mediante Calculation Manager • Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio • Diseño de documentos de Financial Reporting Creación de reglas de negocio mediante Calculation Manager Los administradores de servicio y usuarios avanzados a los que se haya asignado crear reglas de negocio utilizan Oracle Hyperion Calculation Manager para crear, validar, desplegar y administrar cálculos que solucionan problemas de negocio en Oracle Hyperion Planning. Después de desplegarlos en la aplicación de Planning desde Calculation Manager, a las reglas de negocio y los conjuntos de reglas se puede acceder desde la aplicación. Inicialmente, solo los administradores de servicio pueden acceder a las reglas de negocio. El administrador del servicio otorga acceso a las reglas y conjuntos de reglas para los usuarios que necesiten acceder a ellos; por ejemplo, para incluirlos en formularios o para ejecutarlos durante la introducción de datos. En esta sección se identifica la información que necesita para crear, validar, desplegar y administrar reglas de negocio. Table 4-1 Tareas de Calculation Manager Tarea Descripción Capítulo de referencia en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Administrar reglas de negocio y conjuntos de reglas Crear, validar, desplegar y administrar reglas y conjuntos de reglas. Diseño de reglas de negocio y conjuntos de reglas de negocio Administrar plantillas del sistema o personalizadas Utilizar una plantilla del sistema o personalizada para realizar un cálculo o conjunto de cálculos en una regla de negocio de Planning. Trabajo con plantillas Administrar los componentes utilizados en las reglas de negocios y plantillas Crear y administrar componentes como fórmulas, scripts, condiciones y bloques de miembros que se utilizan en reglas de negocios y plantillas. Uso de componentes para diseñar reglas de negocio y plantillas Diseño de reglas de negocio, informes y documentos 4-1 Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio Table 4-1 (Cont.) Tareas de Calculation Manager Tarea Descripción Capítulo de referencia en Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Diseñar reglas de negocio para una aplicación de almacenamiento agregado de Planning Crear reglas de negocio que utilicen el punto de vista, así como componentes de asignación y fórmulas para una aplicación de Planning que utilice el almacenamiento agregado. Uso de componentes de almacenamiento agregado para diseñar reglas de negocio Diseñar componentes Diseñar componentes que utilicen miembros, variables y funciones. Uso de la selección de miembros, variables, funciones y listas inteligentes para diseñar componentes Verificar la precisión sintáctica de reglas y conjuntos de reglas Verificar que las reglas de negocio, los conjuntos de reglas, los componentes de fórmula y de script son correctos sintácticamente antes de desplegarlos en una aplicación. Validación y despliegue de reglas, conjuntos de reglas y componentes de fórmula y script Administrar la exportación y la importación de artefactos entre componentes Exportar objetos, reglas de negocio, conjuntos de reglas de negocio y componentes de fórmula y de script de la aplicación de Planning. Exportación e importación de reglas de negocio, conjuntos de reglas de negocio, plantillas y componentes de fórmula y script Realizar determinadas tareas administrativas en el servidor, la aplicación o la base de datos que aloja la aplicación de Planning Utilizar la herramienta Propiedades de la base de datos de Calculation Manager para ver y editar las propiedades del servidor, la aplicación y/o la base de datos de Planning. Administración de servidores, aplicaciones y bases de datos de Essbase para aplicaciones de Planning Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio Los administradores de servicio o los usuarios avanzados a los que se haya asignado crear informes utilizan Oracle Hyperion Financial Reporting Studio o Web Studio para crear informes para el servicio. Los informes están disponibles para la aplicación de Oracle Hyperion Planning cuando se agregan al repositorio de exploración. Los administradores de servicio otorgan acceso a estos informes. Table 4-2 Tareas relacionas con el diseño y el despliegue de informes 4-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Diseño de informes mediante Financial Reporting Studio Table 4-2 (Cont.) Tareas relacionas con el diseño y el despliegue de informes Tarea Descripción Capítulo de referencia en Designing with Financial Reporting Studio for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Diseño con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Seleccionar miembros para informes Establecer los criterios que identifican los datos para la recuperación en cuadrículas, crear listas de miembros reutilizables y utilizar funciones que recuperen miembros de forma dinámica. Selección de miembros para los diseñadores de informes Aplicar formato a gráficos Crear y aplicar formato a gráficos, y crear el marco conceptual para la personalización de los gráficos. Personalización de gráficos Crear informes Crear el diseño de informe agregando objetos de informe como cuadros de texto, cuadrículas, imágenes y gráficos, y definiendo sus propiedades. Creación de informes Calcular filas y columnas de datos mediante funciones Utilizar funciones para acotar los datos de informe y para agregar datos dinámicos; cortar, copiar y pegar filas o columnas en una cuadrícula o en varias cuadrículas. Personalización de cuadrículas Colocar un valor de datos y punto de vista (PDV) de usuario en una cuadrícula de informe Colocar un valor de datos y punto de vista del usuario en una cuadrícula de informe para que los usuarios puedan cambiar el miembro seleccionado para dimensiones en el PDV del usuario. Definición del PDV de usuario Proporcionar expansiones y contenido relacionado Especificar niveles detallados de datos en un informe mediante “expansiones y contenido relacionado” para que los usuarios puedan ver datos detallados. Introducción de documentos y datos detallados en los informes Obtener una vista previa e imprimir informes Obtener una vista previa e imprimir informes e informes de instantáneas. Vista previa e impresión de informes Aplicar formato a informes Especificar el aspecto de los componentes de informe (cuadros de texto, cuadrículas, imágenes y gráficos). Aplicación de formato a los informes Diseño de reglas de negocio, informes y documentos 4-3 Diseño de documentos de Financial Reporting Table 4-2 (Cont.) Tareas relacionas con el diseño y el despliegue de informes Tarea Descripción Capítulo de referencia en Designing with Financial Reporting Studio for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Diseño con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Utilizar funciones Utilizar funciones matemáticas y de texto para crear fórmulas. Uso de funciones Trabajar con objetos en el repositorio de exploración Administrar objetos de Financial Reporting almacenados en el repositorio de exploración. Administración del área de exploración del repositorio Ejecutar la utilidad de PDV e iniciar un archivo de entrada por lotes de Financial Reporting desde la línea de comandos Trabajar con la utilidad de PDV del usuario, iniciar un archivo de entrada por lotes de Financial Reporting y comprender las etiquetas XML utilizadas en dicho archivo. Información sobre administración para Financial Reporting Diseño de documentos de Financial Reporting Los administradores de servicio y usuarios avanzados crean documentos de Oracle Hyperion Financial Reporting y realizan tareas administrativas. Table 4-3 Tareas de Financial Reporting Tarea Descripción Capítulo de referencia en Working with Financial Reporting for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Trabajo con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Establecer preferencias Establecer las preferencias de Financial Reporting, la configuración predeterminada de Financial Reporting y las preferencias de impresión de anotaciones. Establecimiento de preferencias para Financial Reporting Configurar PDV Determinar las propiedades de dimensiones y de miembros mostradas en PDV y organizar miembros de dimensión seleccionados. Configuración del PDV de usuario para documentos de Financial Reporting 4-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Diseño de documentos de Financial Reporting Table 4-3 (Cont.) Tareas de Financial Reporting Tarea Descripción Capítulo de referencia en Working with Financial Reporting for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Trabajo con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Especificar la etiqueta que aparecerá en los documentos. Seleccionar cómo aparecerán los miembros en el PDV del usuario en documentos mostrados en el espacio de trabajo de Planning and Budgeting Cloud. Visualización de alias y descripciones en el PDV de usuario de Financial Reporting Importar artefactos de Financial Reporting Comprender los artefactos de Financial Reporting que se pueden importar en el repositorio y cómo importarlos. Importación de artefactos Exportar artefactos de Financial Reporting Comprender los artefactos de Financial Reporting que se pueden exportar del repositorio y cómo exportarlos. Exportación de artefactos de Financial Reporting Cambiar el servidor para contenido relacionado Utilizar una URL o una variable de sustitución para cambiar el contenido desde el que se accede a contenido relacionado. Cambio de los servidores de contenido relacionado para Financial Reporting Cambiar conexiones a base de datos Cambiar la conexión a la base de datos para informes y libros. Cambio de las conexiones a bases de datos de Financial Reporting Gestionar conexiones a bases de datos Utilizar el Administrador de conexiones a bases de datos para gestionar informes, libros, objetos de informes guardados (plantillas de fila y columna, cuadrículas), lotes y lotes programados. Administración de conexiones a bases de datos para Financial Reporting Obtener una vista previa de informes y libros Utilizar el espacio de trabajo de Planning and Budgeting Cloud para obtener una vista previa de informes y libros en HTML o PDF. Uso de Financial Reporting Programar lotes y ejecutar libros Utilizar el espacio de trabajo de Planning and Budgeting Cloud para crear, mantener y programar lotes, así como para crear, mantener y ejecutar libros. Diseño de documentos para lotes y libros de Financial Reporting Diseño de reglas de negocio, informes y documentos 4-5 Diseño de documentos de Financial Reporting Table 4-3 (Cont.) Tareas de Financial Reporting Tarea Descripción Capítulo de referencia en Working with Financial Reporting for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Trabajo con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Gestionar lotes Utilizar lotes para agrupar y procesar conjuntos de documentos como informes, documentos o libros; exportar lotes como archivos HTML o PDF a un directorio externo. Programación de lotes Gestionar anotaciones Capturar información colectiva, que va desde notaciones simples a conversaciones en hilo, en documentos y datos para facilitar la colaboración, el informe de conformidad y el análisis de proceso de negocio. Anotaciones 4-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud 5 Utilización del servicio • Uso de Planning • Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning • Uso de Predictive Planning • Visualización de documentos de Financial Reporting en dispositivos móviles Uso de Planning Los administradores del servicio, usuarios avanzados, usuarios y visores acceden a la aplicación para completar las tareas. Table 5-1 Tareas relacionadas con el uso de la aplicación de Planning Tarea Descripción Capítulo de referencia en Working with Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Trabajo con Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud) Obtener una descripción general de Oracle Hyperion Planning Comprender cómo navegar en la aplicación. Acerca de Planning Comprender los aspectos básicos del trabajo con datos Comprender cómo introducir datos, establecer variables de usuario dinámicamente, manipular valores, calcular datos y totales, revisar y promover datos e imprimirlos Aspectos básicos del uso de datos Trabajar con fórmulas y datos adjuntos, utilizar Excel para trabajar con datos, predecir el rendimiento, obtener detalles de los datos de origen, resolver errores de validación de datos Ver fórmulas de miembros, utilizar Excel para trabajar con datos, utilizar datos históricos para predecir el rendimiento, obtener detalles de los datos de origen, resolver errores de validación de datos, copiar versiones y trabajar con datos adjuntos Más información acerca del trabajo con datos Utilización del servicio 5-1 Uso de Planning Table 5-1 (Cont.) Tareas relacionadas con el uso de la aplicación de Planning Tarea Descripción Capítulo de referencia en Working with Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Trabajo con Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud) Trabajar con tareas y listas de tareas Vea las listas de tareas y complete las tareas que tiene asignadas Planificación con tareas Vea esta descripción general en vídeo para obtener información acerca del uso de las listas de tareas Uso de listas de tareas Personalizar porciones de datos que utilice frecuentemente Crear y trabajar con cuadrículas ad hoc Enfoque del análisis con cuadrículas ad hoc Utilizar paneles para dibujar gráficos, evaluar, resaltar y elaborar datos de negocio. Mejorar y analizar visualmente los datos, crear y gestionar paneles, establecer el panel predeterminado Cómo hacer que los datos sean más significativos con paneles Aumentar o disminuir los valores de datos Ajustar valores de celdas, realizar análisis hipotéticos, difundir datos para periodos de tiempo, difundir valores mediante la difusión de cuadrícula y las asignaciones Ajuste y difusión de datos Utilizar Detalles de apoyo para crear lógica y calcular el valor de celda Agregar Detalles de apoyo y pegar varias celdas en la ventana de Detalles de apoyo Utilización de los detalles de compatibilidad Trabajar con aprobaciones Crear un plan con unidades de aprobación, introducir un plan, validar unidades de aprobación, gestionar anotaciones Aprobación de planes Utilizar informes para ver el resumen de datos Crear informes de instantáneas y libros, crear, ver y actualizar informes dinámicos y libros Uso de informes y libros dinámicos Trabajar con reglas de negocio Calcular datos mediante reglas de negocio, responder a peticiones de datos en tiempo de ejecución, comprobar el estado del trabajo. Uso de reglas de negocio Analizar datos mediante sandboxes Crear un plan privado y analizar datos mediante sandboxes Creación de un plan de forma privada Vea esta vídeo para obtener información acerca del uso de sandboxes. Análisis de datos mediante sandboxes 5-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning Table 5-1 (Cont.) Tareas relacionadas con el uso de la aplicación de Planning Tarea Descripción Capítulo de referencia en Working with Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Trabajo con Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud) Planear y analizar información financiera en una o más monedas Trabajar con varias monedas, cambiar la moneda de la celda de datos, informar de datos en varias monedas Trabajo con monedas Controlar el comportamiento de la aplicación Establecer preferencias, formato de números, variables, alias y opciones de visualización de miembros, opciones de aprobaciones y moneda de generación de informes Establecimiento de preferencias Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning Table 5-2 Tareas relacionadas con el uso de Smart View Tarea Descripción Capítulo de referencia en Working with Smart View for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Trabajo con Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Conectarse a orígenes de datos Crear y administrar conexiones a orígenes de datos. Administración de conexiones a orígenes de datos Gestionar dimensiones de aplicación Seleccionar miembros de dimensión, filtrar miembros por atributo y subconjuntos, y trabajar con alias y tablas de alias. Dimensiones y miembros Utilizar Microsoft Excel para recuperar y trabajar con datos Recuperar, enviar, calcular y consolidar datos; obtener detalles hasta datos detallados. Datos y celdas de datos Realizar un análisis ad hoc Recuperar y analizar datos seleccionando miembros, utilizando funciones y realizando diversas operaciones, incluida la aplicación de formato, para diseñar informes. Trabajar con formularios Trabajar con formularios de Planning. Análisis ad hoc Vea esta descripción general en vídeo para obtener información acerca del análisis de datos de Oracle Hyperion Planning mediante Oracle Smart View for Office. Formularios de datos Utilización del servicio 5-3 Uso de Smart View para trabajar con datos de Planning Table 5-2 (Cont.) Tareas relacionadas con el uso de Smart View Tarea Descripción Capítulo de referencia en Working with Smart View for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Trabajo con Smart View para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Comprender las operaciones y funciones básicas de Smart View Obtener una descripción general de las tareas generales que se pueden realizar en Smart View. Operaciones generales Utilice el diseñador de consultas para realizar el diseño del informe En el caso de las hojas de trabajo ad hoc, cree una consulta a partir de una hoja de trabajo conectada en blanco, o extraiga una consulta de un informe guardado. Diseñador de consultas y consultas MDX Crear y gestionar formularios inteligentes Crear y gestionar formularios inteligentes y entender las funciones de Microsoft Excel que admiten los formularios inteligentes. Formularios inteligentes Gestionar listas de tareas Abrir y gestionar tareas desde el panel Smart View en Excel u Outlook, o bien integrar listas de tareas. Listas de tareas Entender y utilizar las funciones de Oracle Planning and Budgeting Cloud que admite Smart View Administrar aprobaciones, copiar versiones, abrir formularios compuestos, trabajar con reglas de negocio, calcular formularios y reglas de monedas, difundir datos para periodos de tiempo, ver fórmula de celda, trabajar con detalles de apoyo y establecer preferencias de Planning. Smart View y Oracle Planning and Budgeting Cloud Importar documentos de Oracle Hyperion Reporting and Analysis Importar documentos de Reporting and Analysis en Microsoft Excel. Smart View y Reporting and Analysis Especificar opciones Especificar opciones en Smart View. Opciones de Smart View Utilizar funciones Utilizar funciones de Smart View para realizar operaciones en datos concretos en celdas de Microsoft Excel. Funciones Utilizar el modo de formato libre Realizar un análisis ad hoc introduciendo nombres de miembros y de dimensiones en celdas. Modo de formato libre 5-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Uso de Predictive Planning Uso de Predictive Planning Predictive Planning es una extensión de Oracle Smart View for Office que funciona con formularios de Oracle Hyperion Planning válidos para predecir el rendimiento basado en datos históricos. Table 5-3 Tareas relacionadas con el uso de Predictive Planning Tarea Descripción Capítulo de referencia en Trabajo con Predictive Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud Comprender los menús y las opciones Obtener información sobre la banda y los menús de Planificación predictiva en Smart View. Introducción Ver resultados Ver resultados de una predicción y compararlos con las previsiones. Visualización de resultados Analizar los resultados de predicción Simplificar el análisis de resultados filtrando y pegando resultados, extrayendo datos y creando informes. Análisis de resultados Establecer opciones generales Personalizar Predictive Planning para sesiones individuales sin modificar los formularios Establecimiento de opciones generales de Planificación predictiva Visualización de documentos de Financial Reporting en dispositivos móviles Note: No puede ver informes HTML y PDF desde una instancia de servicio mediante exploradores nativos en dispositivos móviles Android. Oracle recomienda utilizar Firefox en dispositivos móviles Android para ver informes. Table 5-4 Tareas relacionadas con la visualización de documentos de Financial Reporting Utilización del servicio 5-5 Visualización de documentos de Financial Reporting en dispositivos móviles Table 5-4 (Cont.) Tareas relacionadas con la visualización de documentos de Financial Reporting Tarea Descripción de tareas Capítulo de referencia en Viewing Financial Reports on a Mobile Device for Oracle Enterprise Performance Management Cloud (Visualización de informes financieros en un dispositivo móvil para Oracle Enterprise Performance Management Cloud) Acceder a Oracle Hyperion Financial Reporting Iniciar Financial Reporting desde un dispositivo móvil. Acceso a Financial Reporting desde un dispositivo móvil Ver informes y libros Acceder a informes y libros de Financial Reporting en un dispositivo móvil. Visualización de informes y libros Trabajar con informes y libros Cambiar el PDV del usuario, responder a peticiones de datos, utilizar expansiones y contenido relacionado y cambiar los números de página. Trabajar con informes y libros 5-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud 6 Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud • Supresión de una aplicación de Planning • Administración de Planning • Administración de Integrations Supresión de una aplicación de Planning Para suprimir una aplicación: 1. Acceda a la instancia de servicio como administrador del servicio. Consulte Acceso al servicio. 2. En Página de inicio, haga clic o pulse en Consola. 3. En Aplicación, haga clic en Acciones y, a continuación, en Eliminar aplicación. Administración de Planning Table 6-1 Tareas administrativas de Planning Tarea Descripción Capítulo de referencia en Administering Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud) Crear una aplicación Crear una aplicación de Oracle Planning and Budgeting Cloud o de cierre y consolidación financieros. Los tipos de aplicación de Oracle Planning and Budgeting Cloud son: Lite, Standard y Enterprise. Si está creando una aplicación estándar, puede crear la aplicación Vision de ejemplo o una aplicación personalizada avanzada. Creación de una aplicación Definir control de acceso Controlar el acceso a artefactos de aplicación, como dimensiones, formularios, carpetas y listas de tareas. Configuración de permisos de acceso Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud 6-1 Administración de Planning Table 6-1 (Cont.) Tareas administrativas de Planning Tarea Descripción Capítulo de referencia en Administering Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud) Gestionar aplicaciones Refrescar la aplicación, gestionar cubos y dimensiones, importar y exportar datos y metadatos, crear y refrescar bases de datos de la aplicación, convertir una aplicación de Estándar a Enterprise, agregar esquema de almacenamiento agregado, trabajar con la bandeja de entrada/buzón de salida y programar el mantenimiento Gestión de aplicaciones Gestionar sandboxes Activar y gestionar sandboxes, activar números de versión Gestión de sandboxes Gestionar trabajos Describir trabajos, programar, supervisar y gestionar trabajos, descargar archivos de exportación del buzón de salida Gestión de trabajos Definir intersecciones válidas Definir reglas para filtrar intersecciones de celda, gestionar intersecciones, suprimir y borrar datos no válidos, manejar intersecciones no válidas Definición de intersecciones válidas Definir asignaciones de datos Crear y gestionar asignaciones entre una aplicación de origen y una aplicación de informes Definición de asignaciones de datos Utilizar el selector de miembros Seleccionar miembros para funciones como peticiones de datos en tiempo de ejecución, variables dinámicas y de usuario y formularios ad hoc Uso del Selector de miembros Gestionar validación de datos Crear y gestionar reglas de validación de datos para implantar políticas de negocio, formatear celdas y establecer la ruta de ascenso, ver reglas de validación y establecer el orden de ejecución, describir el uso de los operadores condicionales en la validación de datos Gestión de la validación de datos 6-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Administración de Planning Table 6-1 (Cont.) Tareas administrativas de Planning Tarea Descripción Capítulo de referencia en Administering Planning for Oracle Planning and Budgeting Cloud (Administración de Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud) Especificar la configuración de aplicación Cambiar la configuración de aplicación, definir variables de usuario, personalizar la visualización, diseñar flujos de navegación personalizados, personalizar cadenas de artefacto (nombres y descripciones) en idioma local Gestión de la configuración de la aplicación Gestionar bases de datos de la aplicación Gestionar tipos de cambio y conversiones de moneda para aplicaciones de varias monedas, gestionar scripts de cálculos de conversión de moneda Gestión de bases de datos de la aplicación Realizar tareas administrativas relacionadas con menús, formularios, tareas, reglas, variables, etc. Trabajar en el navegador para crear y actualizar menús, gestionar elementos de menú, administrar formularios, reglas, seguridad de regla, tareas, fórmulas de miembro, variables y tablas de alias Creación de una aplicación Describir restricciones de nomenclatura Describir lo que no está permitido al nombrar artefactos, aplicaciones y bases de datos Restricciones de nomenclatura Trabajar con funciones de fórmula de formulario Crear y gestionar fórmulas y describir las funciones matemáticas disponibles para crear filas y columnas de fórmula de formulario Funciones de fórmula de formulario Optimizar la aplicación Simplificar su aplicación para un rendimiento óptimo Optimización de la aplicación Utilizar Oracle Smart View for Office para gestionar datos y metadatos Utilizar Microsoft Excel para acceder a los datos y trabajar con ellos, así como realizar análisis ad hoc Uso de Smart View para importar y editar metadatos de la aplicación Descripción general en vídeo del trabajo con datos y la realización de análisis ad hoc basados en Excel mediante Smart View. Administración de Oracle Planning and Budgeting Cloud 6-3 Administración de Integrations Administración de Integrations Los administradores del servicio cargan datos históricos de sistemas externos mediante Integrations. La carga de datos históricos ayuda a los usuarios a analizar resultados, revisar tendencias y realizar comparaciones relevantes. Antes de utilizar Integrations para cargar datos de un sistema externo, los administradores del servicio deben configurar los perfiles y las reglas de carga de datos, así como realizar algunas de las tareas administrativas que se detallan en esta sección. Table 6-2 Tareas administrativas de Integrations Tarea Descripción Tema de referencia en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Configurar Integrations Crear listas de perfil, configurar sistemas de origen, registrar aplicaciones de destino y definir asignaciones de periodo y categoría. Uso de Data Management Cargar datos y reescribir datos Importar datos de una variedad de orígenes, transformar y validar datos, volver a escribir datos en un sistema de origen basado en archivos Carga, sincronización y reescritura de datos Gestionar cuentas lógicas Gestionar cuentas generadas dinámicamente que se utilizan para calcular valores adicionales que no se proporcionan en los archivos de origen. Cuentas lógicas Gestionar reglas de comprobación Crear y gestionar grupos de reglas y reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Reglas de comprobación Utilizar el procesamiento por lotes Combinar reglas de carga para ejecutarlas en lotes, definir parámetros para lotes, y programar y ejecutar lotes de reglas de trabajo. Procesamiento por lotes Generar informes Utilizar el marco de informes de Integrations para generar informes. Informes de Data Management 6-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud 7 Trabajo con Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud proporciona cuatro soluciones completas de planificación y presupuestos para Finanzas, Personal, Capital y Proyectos. Estos procesos de negocio incluyen contenido predefinido de mejores prácticas integrado con formularios, cálculos, informes, paneles, parámetros y KPI. Administración de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Table 7-1 Cloud Tareas administrativas de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Tarea Descripción Capítulo de referencia en Administración de Planning para Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Creación y configuración de la aplicación Revisar la lista de comprobación para la configuración del entorno de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud, crear la aplicación, convertir una aplicación de Oracle Planning and Budgeting Cloud en una aplicación empresarial, explorar escenarios de integración (por ejemplo, Finanzas con Personal y Finanzas con Proyectos), crear variables de usuario. Configuración de la aplicación Configuración del proceso de negocio de finanzas Configurar las funciones de Finanzas para gestionar el margen bruto/ingresos, los gastos, la cuenta de resultados, la hoja de balance y la sentencia de flujo de efectivo. Configuración de Finanzas Configuración del proceso de negocio de Personal Activar las funciones de Personal para establecer la granularidad, gestionar la planificación de gastos y la planificación de personal. Configuración de Personal Configuración del proceso de negocio de Proyectos Configurar las funciones de Proyectos incluido el tipo de proyecto, los ingresos y los gastos. Configuración de Proyectos Trabajo con Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 7-1 Table 7-1 (Cont.) Tareas administrativas de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Tarea Descripción Capítulo de referencia en Administración de Planning para Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Configuración del proceso de negocio de Capital Activar las funciones de Capital para gestionar la nueva inversión de capital y los activos existentes. Configuración de Capital Realizar tareas de seguimiento para la integración de procesos de negocio Describir las tareas de seguimiento si ha activado y configurado la integración entre los procesos de negocio. Tareas administrativas de seguimiento Describir los requisitos de importación de datos y metadatos Revisar el formato y la secuencia necesarios para importar metadatos y datos a los procesos de negocio. Formato de importación de metadatos y datos Uso de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Table 7-2 Tareas de usuario de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Tarea Descripción Capítulo de referencia en Trabajo con Planning para Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Describir cómo Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud ayuda a integrar procesos de negocio Obtener más información sobre Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud y cómo ayuda a integrar los procesos de negocio. Bienvenido a Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Conocer los métodos de planificación Navegar por el servicio, conocer los diferentes métodos de planificación como la planificación basada en parámetros, basada en tendencias y planificación de entrada directa Familiarización con PBCS Enterprise 7-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Table 7-2 Cloud (Cont.) Tareas de usuario de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Tarea Descripción Capítulo de referencia en Trabajo con Planning para Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Trabajar con el proceso de negocio de finanzas Definir los parámetros, configurar las variables de usuario, utilizar los paneles para orientarse con el estado financiero actual y ejecutar las finanzas como se indica a continuación: Trabajo con Finanzas • Preparar planes y previsiones basados en los ingresos o en los gastos • Planificar y gestionar las finanzas mediante los estados de flujo de efectivo • Planificar y gestionar las finanzas mediante las hojas de balance • Analizar los ingresos netos • Evaluar gráficamente los datos reales, realizar un plan y una previsión de las finanzas Trabajo con el proceso de negocio de Personal Configurar las variables de usuario, gestionar los gastos con y sin compensación y los datos demográficos, analizar gastos y generar informes sobre los datos Trabajo con Personal Uso del proceso de negocio de proyectos Crear variables de usuario, crear proyectos e introducir datos y suposiciones de proyectos, trabajar con gastos e ingresos de proyectos, capitalizar proyectos, ejecutar reglas de proyecto, utilizar paneles para analizar las finanzas de los proyectos y analizar el rendimiento. Trabajo con proyectos Trabajar con el proceso de negocio de Capital Configurar variables, introducir suposiciones, gestionar inversiones de capital, activos e intangibles, utilizar paneles para analizar las finanzas, analizar las finanzas de activos de capital, ejecutar reglas. Trabajo con Capital Trabajo con Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 7-3 7-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud 8 Uso de la instantánea de mantenimiento • Descripción general de las instantáneas de mantenimiento • Restauración de artefactos y datos de la aplicación a partir de una instantánea Descripción general de las instantáneas de mantenimiento Todos los días, durante el mantenimiento operativo del servicio, Oracle realiza una copia de seguridad del contenido de la instancia de servicio para crear una instantánea de los artefactos y todos los datos de Essbase. Los administradores del servicio pueden utilizar esta instantánea de aplicación para recuperar los artefactos y datos del día anterior, como definiciones de formularios e informes, entre otros, que se han suprimido del servicio tras el último periodo de mantenimiento operativo. Consulte Establecimiento del tiempo de mantenimiento y acceso al archivo Léame. Oracle Planning and Budgeting Cloud crea la instantánea mediante la realización de una copia de seguridad de los artefactos de todos los componentes de servicio y datos de Essbase presentes en la instancia de servicio durante el periodo de mantenimiento. Dado que Oracle almacena sólo las instantáneas creadas en el periodo de mantenimiento más reciente, los artefactos y los datos disponibles para la restauración varían en función de su estado durante el último periodo de mantenimiento. Las instantáneas de mantenimiento se crean, principalmente, para restaurar la instancia de servicio en caso de que se produzca un fallo grave. Oracle recomienda descargar regularmente las instantáneas de mantenimiento en un equipo local. Restauración de artefactos y datos de la aplicación a partir de una instantánea Puede restaurar artefactos y datos de la aplicación a partir de instantáneas anteriores. Por ejemplo, puede restaurar los artefactos y datos al estado que tenían hace unos días restaurándolos de una instantánea de la que realizó una copia de seguridad en una máquina local. En dichos escenarios, debe cargar la instantánea en Oracle Planning and Budgeting Cloud antes de restaurar los artefactos y los datos. Las instantáneas que crea o carga en el servicio se almacenan durante 60 días, tras los cuales se suprimen automáticamente. Para restaurar artefactos a partir de una instantánea: 1. Acceda al servicio. 2. Haga clic o pulse en Consola. 3. Haga clic en (Migración). 4. Haga clic en Instantáneas. Uso de la instantánea de mantenimiento 8-1 Restauración de artefactos y datos de la aplicación a partir de una instantánea 5. Seleccione la instantánea que desea utilizar como origen para restaurar artefactos. • Para restaurar artefactos de un componente concreto: a. Expanda la instantánea y, a continuación, haga clic en un nombre de componente; por ejemplo, HP–Vision, para acceder a una lista de artefactos de la aplicación de ejemplo de Vision incluida en la instantánea. b. Haga clic en Importar. • Para restaurar artefactos concretos de componentes del servicio: a. Expanda la instantánea y, a continuación, haga clic en un nombre de componente; por ejemplo, HP–Vision, para acceder a una lista de artefactos de la aplicación de ejemplo de Vision incluida en la instantánea. b. En Lista de artefactos, amplíe la lista de artefactos disponibles y, a continuación, seleccione los artefactos que desea restaurar. c. Haga clic en Cerrar para volver a Instantáneas de artefacto. d. Opcional: Repita los pasos anteriores para seleccionar artefactos de otros componentes incluidos en la instantánea. (Artefactos seleccionados) y compruebe la lista de artefactos seleccionados para la exportación. 6. Haga clic en 7. Haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Importar. 8. Seleccione los artefactos que desea restaurar. 9. Haga clic en Aceptar. Se abre el informe de estado de migración. Haga clic en Refrescar para comprobar que la operación se completa sin errores. Haga clic en Cancelar para cerrar el informe. 8-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud A Descripción de los artefactos de aplicación En este apéndice se describen los artefactos de los componentes de Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para cada artefacto, se muestra la siguiente información: • Artefacto: Nombre del artefacto. • Descripción: Descripción del artefacto. • Hora de última modificación: si se admite este parámetro, refleja la hora de importación del artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro. • Usuario de última modificación: si se admite este parámetro, refleja el usuario que efectuó la última modificación en el artefacto. Algunos artefactos no admiten este parámetro. • Editable: si se define en Sí, puede descargar el artefacto en el escritorio. Para ello, haga clic con el botón derecho en el artefacto y seleccione Exportar artefacto para edición. Una vez modificado, puede volver a importar el artefacto en Oracle Planning and Budgeting Cloud. Para ello, haga clic con el botón derecho en el artefacto y seleccione Importar artefacto tras edición. • Dependencias: enumera las dependencias entre los artefactos Artefactos de Calculation Manager Los artefactos de Oracle Hyperion Calculation Manager se muestran en el nodo de Calculation Manager en el separador Categorías de Migración. Artefactos de reglas Table A-1 Artefactos de reglas Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Reglas Objetos que pueden contener plantillas y cálculos agrupados por componentes Sí Sí Sí - XML Ninguno Descripción de los artefactos de aplicación A-1 Artefactos de Calculation Manager Artefactos de conjuntos de reglas Table A-2 Artefactos de conjuntos de reglas Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Conjuntos de reglas Objetos que contienen reglas y otros conjuntos de reglas que se pueden calcular de forma simultánea o secuencial Sí Sí Sí - XML Ninguno Artefactos de fórmulas Table A-3 Artefactos de fórmulas Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Fórmulas Componente que se puede utilizar en reglas de negocio y plantillas y que contiene sentencias de cálculo que los usuarios pueden escribir o diseñar mediante miembros y funciones, y de forma opcional, sentencias condicionales Sí Sí Sí - XML Ninguno Artefactos de scripts Table A-4 Artefactos de scripts A-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Artefactos de Integrations Table A-4 (Cont.) Artefactos de scripts Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Scripts Componente que se puede utilizar en reglas de negocio y plantillas Sí Sí Sí - XML Ninguno Artefactos de plantillas Table A-5 Artefactos de plantillas Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Plantillas Componentes creados por el usuario que realizan uno o varios cálculos Sí Sí Sí - XML Ninguno Artefactos de Integrations Los artefactos de Integrations se muestran en el nodo de Data Management en el separador Categorías de Migración. Artefactos de datos de la aplicación Table A-6 Datos de la aplicación Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Asignación de la categoría de aplicación Clasifica los datos del sistema de origen y los asigna a una dimensión Scenario de destino concreta por aplicación. Esta asignación reemplaza a cualquier asignación de categoría global. No No Sí Definición de aplicación, asignación de categoría Descripción de los artefactos de aplicación A-3 Artefactos de Integrations Table A-6 (Cont.) Datos de la aplicación Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Definición de la aplicación Definición de la aplicación de destino No No Sí Ninguno Asignación del periodo de aplicación Asignación de periodo entre los periodos del sistema Integrations de origen y los periodos de aplicación de destino. Esta asignación reemplaza a cualquier asignación de periodo global. No No Sí Definición de aplicación, asignación de periodo Definición de lote Definición y parámetros para el procesamiento por lotes de Integrations No No Sí Regla de carga de datos, regla de reescritura, regla de metadatos Grupo de comprobación Clasifica las entidades del sistema de destino mostradas en el informe de validación por ubicación No No Sí Definición de la aplicación Regla de comprobación Define la lógica de validación detallada que forma parte del proceso de generación de informes de validación No No Sí Definición de la aplicación A-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Artefactos de Integrations Table A-6 (Cont.) Datos de la aplicación Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Asignación de carga de datos Relaciones entre los miembros de la dimensión de origen y los miembros de la dimensión de destino en una única dimensión No No Sí Ubicación Regla de carga de datos Reglas para extraer datos del sistema de origen de Integrations No No Sí Ubicación Formato de importación Asignaciones de segmentos de origen o campos de gráfico a dimensiones de la aplicación de destino o campos de un archivo plano No No Sí Definición de aplicación, adaptador de origen Ubicación Asignaciones de entidades contables de origen y aplicaciones de destino No No Sí Formato de importación Grupo lógico Clasificar cuentas lógicas No No Sí Definición de la aplicación Artefactos de configuración global Table A-7 Artefactos de configuración global Descripción de los artefactos de aplicación A-5 Artefactos de Integrations Table A-7 (Cont.) Artefactos de configuración global Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Asignación de categoría Clasifica globalmente los datos del sistema de origen y los asigna a un miembro de la dimensión de escenario de destino concreta No No Sí Ninguno Asignación de periodo Asignación de periodo global entre los periodos del sistema de Integrations de origen y los periodos de aplicación de destino No No Sí Ninguno Definición de informes Plantillas de informe de Integrations. Estas plantillas utilizan una consulta que se define en la sección de definición de consultas. No No Sí Grupos de informes Grupo de informes Clasifica los informes y filtra la lista de informes en la interfaz de usuario No No Sí Ninguno Configuración del sistema Valores de configuración que se activan en el nivel de sistema para Integrations No No Sí Ninguno A-6 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Artefactos de Planning Artefactos de Planning Los artefactos de Oracle Hyperion Planning aparecen en el nodo de Planning en el separador Categorías de Migración. Artefactos de configuración Table A-8 Artefactos de configuración Artefacto Descripción Hora de última modificaci ón Usuario de Editable última modificaci ón Dependencia s Opciones ad hoc Opciones de supresión, precisión, reemplazo y otras opciones que afectan a los datos de la cuadrícula web No No Sí - XML Formularios ad hoc Configuración de carga de datos Parámetros que pueden establecer los usuarios para permitir la carga directa de datos en una base de datos de Essbase No No Sí - XML Dimensiones asociadas Propiedades: definición de aplicación y configuración de aplicación Funcionalidad que permite a los usuarios establecer preferencias para aspectos como la notificación por correo electrónico, tablas de alias y opciones de visualización No No Sí - XML Ninguno Preferencias de usuario Preferencias que los usuarios pueden establecer para aplicaciones, visualización, impresión y variables de usuario No No Sí - XML Variables de usuario Variables de usuario Generan de forma dinámica formularios en función de la selección de miembros de un usuario, mostrando únicamente la entidad especificada. Por ejemplo, una variable de usuario llamada Departamento muestra departamentos y empleados concretos No No Sí - XML Dimensiones asociadas Artefactos de datos de Essbase Note: Solo puede importar datos de Essbase mientras se migra una aplicación de producción a producción/prueba (clonación). No debe importar artefactos de datos de Essbase mientras realiza una actualización incremental. Table A-9 Artefactos de datos de Essbase Descripción de los artefactos de aplicación A-7 Artefactos de Planning Table A-9 (Cont.) Artefactos de datos de Essbase Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación ¿Editable en el sistema de archivos? Dependencias Datos de Essbase Datos de Planning/ Essbase No No No Ninguno Artefactos globales Table A-10 Artefactos globales Artefacto Descripción Hora de última modific ación Usuario Editable de última modifica ción Dependencias Dimensiones de atributos Dimensiones cuyo tipo permite el análisis basado en los atributos o las cualidades de los miembros de dimensión Sí No Sí - CSV Ninguno Conjuntos de reglas de Calculation Manager Objetos que contienen reglas y conjuntos de reglas que se pueden calcular de forma simultánea o secuencial Sí Sí Sí - XML Ninguno Formularios compuestos Muestra los miembros de varios formularios simultáneamente para que sea posible, por ejemplo, introducir datos en una cuadrícula y ver los resultados (como los ingresos totales) agregados en otra Sí No Sí - XML Formularios asociados Menús personalizados Menús que los administradores crean y que son específicos de una aplicación o una empresa. Los usuarios pueden hacer clic con el botón secundario en un miembro y seleccionar un elemento de menú para abrir una URL, un formulario de datos o un flujo de trabajo. Sí No Sí - XML Si el menú es de tipo Flujo de trabajo, las unidades de aprobación Paneles Visión rápida de información clave, organizada y presentada de un modo significativo para las necesidades de negocio Sí Sí Sí - XML Formularios de datos asociados Tipos de cambio Valor numérico para convertir una moneda en otra; por ejemplo, para convertir 1 dólar estadounidense en euros, la tasa de cambio de 0,8936 se multiplica por el dólar estadounidense. $1 serían 0,8936 euros. Sí No Sí - CSV Currency, Period y Year A-8 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Artefactos de Planning Table A-10 (Cont.) Artefactos globales Artefacto Descripción Hora de última modific ación Usuario Editable de última modifica ción Dependencias Trabajos Acciones personalizadas. Sí Sí Sí - XML Dimensiones asociadas Jerarquías de unidades de aprobación Especifica qué unidades de aprobación de aplicaciones y qué miembros forman parte del proceso de presupuesto Sí Sí Sí - XML Entity, Scenario, Version y otras dimensiones asociadas Asignaciones de informes Asigna dimensiones entre aplicaciones de Oracle Hyperion Planning y aplicaciones de informes para permitir la realización de informes de datos de Planning de una aplicación de informes, agregaciones y consultas en listas inteligentes, y la creación de enlaces de datos de Planning a varias aplicaciones de informes para consolidaciones Sí Sí Sí - XML Dimensiones y listas inteligentes asociadas Programas Información de programación de acciones configuradas para que se ejecuten a intervalos Sí Sí Sí - XML Reglas de negocio asociadas, asignaciones de informes, trabajos Listas inteligentes Listas desplegables personalizadas a las que los usuarios acceden desde las celdas de formularios de datos (en lugar de introducir datos) No No Sí - CSV Ninguno Patrones de difusión Un patrón de difusión personalizado que determina cómo se distribuyen los datos de un padre a sus hijos. El patrón está disponible en los menús Asignación masiva y Difusión en cuadrícula. No No Sí - XML Ninguno Dimensiones estándar Dimensiones asociadas a un único cubo Sí No Sí - CSV Ninguno Variables de sustitución Marcadores de posición globales para información que cambia con regularidad No No No Ninguno Listas de tareas Lista detallada del estado de las tareas para un usuario en concreto Sí No Sí - XML Si la tarea es de tipo Formulario de datos, el formulario de datos asociado. Si la tarea es de tipo Flujo de trabajo, las unidades de aprobación. Descripción de los artefactos de aplicación A-9 Artefactos de Planning Artefactos de tipo de plan Table A-11 Artefactos de tipo de plan Artefacto Descripción Hora de última modificació n Usuario de Editable Dependencias última modificació n Dimensiones de atributos Lista de dimensiones cuyo tipo permite realizar análisis basados en los atributos o las cualidades de los miembros de la dimensión Sí No Sí - CSV Ninguno Reglas de Calculation Manager Objetos que pueden contener plantillas y cálculos agrupados por componentes Sí Sí Sí XML Ninguno Formularios de datos Visualización en cuadrícula que permite a los usuarios introducir datos en la base de datos a partir de una interfaz como un explorador web, así como ver y analizar los datos o el texto relacionado. Ciertos valores de miembros de dimensión son fijos, lo cual brinda a los usuarios una vista específica de los datos. Sí No Sí XML Dimensiones, variables de usuario y menús asociados Los formularios pueden incluir reglas predefinidas de validación de datos que ayudan a implementar prácticas y políticas de negocio. En el formulario de datos, los errores o avisos se generan si los datos introducidos violan una regla de validación. Dimensiones estándar Lista de dimensiones asociadas a un único cubo Sí No Sí - CSV Dimensiones de atributos (si existen) Variables de sustitución Marcadores de posición globales para información que cambia con regularidad No No No Ninguno Artefactos de datos relacionales Table A-12 Artefactos de datos relacionales A-10 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Artefactos de Planning Table A-12 (Cont.) Artefactos de datos relacionales Artefacto Descripción Hora de última modificació n Usuario de Editable Dependencias última modificació n Anotaciones de cuenta Comentarios asociados a cuentas que pueden ser de texto sin formato o vínculos a URL No No Sí XML Dimensiones Account, Entity, Scenario y Version Anuncios Anuncios que suelen representar información de la compañía y demostraciones, entre otros No No Sí XML Ninguno Textos de celdas Anotaciones de texto asociadas a celdas No No Sí XML Ninguno Unidades de aprobación Segmento de datos en la intersección de un escenario, versión y entidad. Unidad básica para preparar, revisar, anotar y aprobar los datos del plan No No Sí XML Dimensiones Entity, Scenario y Version Detalles de apoyo Cálculos y suposiciones de los que se derivan los valores de las celdas No No Sí XML Ninguno Acceso a tableta Artefactos de Oracle Hyperion Planning habilitados para dispositivos móviles No No Sí XML Ninguno Valores de texto Texto almacenado como datos en celdas con texto como tipo de datos No No Sí XML Ninguno Artefactos de seguridad Note: Los permisos de acceso son un conjunto de operaciones que un usuario puede realizar en un recurso. Table A-13 Artefactos de seguridad Artefacto Descripción Hora de última modificació n Usuario de Editable Dependencias última modificaci ón Permisos de acceso Usuarios Personal de la empresa aprovisionado como usuarios válidos del sistema No No Sí - XML Ninguno Permisos de acceso - Grupos Contenedor para asignar permisos de acceso similares a varios usuarios Sí No Sí - XML Ninguno Descripción de los artefactos de aplicación A-11 Artefactos de configuración de informes Artefactos de configuración de informes Los artefactos de Configuración de informes aparecen en el nodo de Reporting en el separador Categorías de Migración. Note: Los artefactos mostrados varían según la implantación. Artefactos de seguridad Table A-14 Artefactos de seguridad Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Preferencias de usuario Opciones de inicio predeterminada s No No Sí - XML Objetos del repositorio relacionados Artefactos de preferencias de productos Table A-15 Artefactos de preferencias de productos Artefacto Descripción Hora de última modificació n Usuario de Editable última modificació n Dependencia s Favoritos Función que permite al usuario agregar documentos utilizados con frecuencia a un menú especial No No Ninguno Sí - XML Artefactos de objetos del repositorio Note: Para la mayoría de los artefactos de los objetos de repositorio, sólo los metadatos del artefacto pueden editarse en el sistema de archivos (archivo XML que contiene los metadatos del objeto correspondiente). Table A-16 Artefactos de objetos del repositorio A-12 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Artefactos de configuración de informes Table A-16 (Cont.) Artefactos de objetos del repositorio Artefacto Descripción Hora de última modifi cación Usuari Editable o de última modifi cación Dependencias Carpetas Archivo que contiene otros archivos con la finalidad de estructurar una jerarquía Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno Contenido de terceros Contenido importado de productos auxiliares, como Microsoft Word o Excel Sí Sí Sí - XML Ninguno Accesos directos Accesos directos a objetos de repositorio existentes Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Objetos de repositorio existentes correspondientes URL Vínculos web publicados como objetos independientes Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno Anotaciones de Oracle Hyperion Financial Reporting Información colaborativa que se puede compartir en objetos y datos de informe concretos Sí Sí No Objetos de Financial Reporting de los siguientes tipos: • Origen de datos • Cuadrícula: origen de datos (no hay ningún PDV de dimensión) • Texto, gráfico, cuadrícula o imagen • Celda o PDV parcial (por ejemplo, filas o columnas de un informe) Libros de Financial Reporting Contenedor que alberga un grupo de documentos similares de Financial Reporting. Los libros pueden especificar secciones de dimensiones o cambios de dimensiones. Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Informes, documentos de terceros Lotes de Financial Reporting Conjunto de archivos organizados en un único grupo para la transmisión o la impresión Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Informes, libros y objetos del repositorio relacionados con Financial Reporting Descripción de los artefactos de aplicación A-13 Artefactos de configuración de informes Table A-16 (Cont.) Artefactos de objetos del repositorio Artefacto Descripción Hora de última modifi cación Usuari Editable o de última modifi cación Dependencias Gráficos de Financial Reporting Objeto de informe que muestra los datos de forma gráfica mediante gráficos de barras, líneas, combinados o circulares. Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno Cuadrículas de Financial Reporting Objeto de informe en el que se recuperan los datos de las filas, de las columnas y de los ejes de página Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno Imágenes de Financial Reporting Objeto de informe que contiene un gráfico o un archivo de imagen Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno Informes de Financial Reporting Documento de Financial Reporting con un comportamiento o una apariencia predeterminados, tales como cuadros de texto, imágenes, cuadrículas y gráficos Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Imágenes, cuadrículas, cuadros de texto, gráficos Plantillas de fila y columna de Financial Reporting Plantilla basada en las filas y columnas de una cuadrícula Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno Trabajos por lotes programados de Financial Reporting Trabajos por lotes que se van a ejecutar, así como la hora y la lista de parámetros de trabajo para ejecutar el trabajo Sí Sí No Libros e informes de Financial Reporting Libros de instantáneas de Financial Reporting Contenedor que alberga un grupo de documentos similares de Financial Reporting. Todos los documentos de Financial Reporting se convertirán en instantáneas con datos estáticos durante ese periodo de tiempo. Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno A-14 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Artefactos de control de acceso Table A-16 (Cont.) Artefactos de objetos del repositorio Artefacto Descripción Hora de última modifi cación Usuari Editable o de última modifi cación Dependencias Informes de instantáneas de Financial Reporting Documento de Financial Reporting que contiene datos estáticos en el documento, que está desconectado del origen de datos y no se actualiza cuando cambian los datos Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno Textos de Financial Reporting Objetos de texto que se pueden asociar a un informe de Financial Reporting. Sí Sí Sí—XML (sólo metadatos ) Ninguno PDV del usuario de Financial Reporting Punto de vista específico del usuario para orígenes de datos Sí Sí No Documentos de Financial Reporting 1 Los objetos de terceros deben editarse con los editores correspondientes. Por ejemplo, el contenido del archivo .doc puede editarse con Microsoft Word (cambiar el nombre al archivo, editarlo y volver a cambiarle el nombre). Artefactos de control de acceso Table A-17 Artefactos de control de acceso Artefacto Descripción Hora de última modificación Usuario de última modificación Editable Dependencias Grupos Contenedor para asignar permisos de acceso similares a varios usuarios Sí No Sí - CSV Usuarios Descripción de los artefactos de aplicación A-15 Artefactos de control de acceso A-16 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud B Configuración de valores de proxy de Financial Reporting Studio Oracle Hyperion Financial Reporting Studio muestra el error No está autorizado a usar esta función al iniciar sesión en una instalación local con los siguientes valores de proxy web: • El equipo está configurado para detectar auto automáticamente la configuración del proxy o utilizar un script de configuración automática (por ejemplo, un archivo de protocolo de descubrimiento automático de proxy web wpad.dat o un archivo de configuración automática de proxy .PAC). • La organización utiliza servidores proxy autentificados y no se ha proporcionado ninguna excepción para permitir conexiones no autentificadas al servicio. La configuración de proxy se especifica como Valores de LAN en Propiedades de Internet. Requisito previo Identifique el servidor proxy y el puerto mediante este procedimiento. Para identificar el host del proxy y el puerto: 1. Seleccione Inicio, luego Panel de control y, a continuación, Opciones de Internet. Aparece la pantalla Propiedades de Internet. 2. Haga clic en Conexiones y, a continuación, en Valores de LAN. 3. Anote la información incluida en los campos siguientes. • Dirección • Puerto Si la organización utiliza servidores proxy autentificados y no ha proporcionado una excepción para permitir acceso no autentificado al servicio, o si cualquiera de las siguientes casillas de verificación está activada en la pantalla Red de área local (LAN), póngase en contacto con un administrador de red para determinar el host del servidor proxy y el puerto: • Detectar configuración automáticamente • Utilizar script de configuración automática Configuración de valores de proxy de Financial Reporting Studio B-1 Pasos de configuración Pasos de configuración La configuración de proxy se activa modificando la configuración de registro de Oracle Hyperion Financial Reporting Studio al agregar dos valores de cadena y actualizar el valor de JVMOptionCount. Caution: El siguiente procedimiento implica la modificación de la configuración del registro de Windows. La modificación de la entrada de registro incorrecta puede dar lugar a graves problemas con otro software de Oracle o sistema operativo. Para activar la configuración de proxy para Financial Reporting Studio: 1. En el equipo con Financial Reporting Studio, abra el Editor de registros de Windows. 2. Navegue a la configuración de máquina virtual de Financial Reporting Studio. Por lo general, la ruta es HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node \Hyperion Solutions\Hyperion Reports\HReports\JVM. 3. Incremente el JVMOptionCount actual en dos: a. Haga clic con el botón derecho en JVMOptionCount y seleccione Modificar. b. Seleccione Decimal como la base de los datos de valor. c. Aumente el valor actual de Datos de valor en dos. Por ejemplo, si el valor actual es 14, introduzca 16 en Datos de valor. d. Haga clic en Aceptar 4. Agregue dos valores de cadena utilizando el nombre y los datos que aparecen en la siguiente tabla. Consideraciones importantes: B-2 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud Pasos de configuración • En el nombre de valor de la cadena, sustituya X e Y por un número que aumente el número actual de los valores de la cadena. Por ejemplo, si hay 14 valores de cadena, debe nombrar los nuevos valores de cadena JVMOption15 y JVMOption16 • En datos, sustituya ProxyHost por el nombre del servidor proxy (o la dirección IP) a través del cual la organización se conecta a Internet. Ejemplo, myproxyserver. • En datos, sustituya ProxyPort_Number por el número de puerto; por ejemplo, 80, que el servidor proxy utiliza para conectarse a Internet. Table B-1 Valores de cadena para Financial Reporting Studio Nombre Tipo Datos JVMOptionX REG_SZ Dhttps.proxyHost=Prox yServer_Name Ejemplo: Dhttps.proxyHost=mypr oxyserver REG_SZ JVMOptionY Dhttps.proxyPort=Prox yPort_Number Ejemplo: Dhttps.proxyPort=80 a. Haga clic con el botón derecho en JVM y, a continuación, en Nuevo y en Valor de cadena. b. Introduzca el nombre del valor de cadena; por ejemplo, JVMOption15. Consulte la tabla anterior. c. Haga clic con el botón derecho en el valor de la cadena que haya creado (por ejemplo, JVMOption15) y, a continuación, seleccione Modificar. d. En Datos de valor, introduzca datos; por ejemplo, - Dhttps.proxyHost=MyProxyServer. Consulte la tabla anterior. e. Haga clic en Aceptar Configuración de valores de proxy de Financial Reporting Studio B-3 Pasos de configuración f. Repita del paso 4.a al paso 4.e para crear el valor de cadena restante. Consulte la tabla anterior. 5. Cierre el editor de registros. B-4 Using Oracle Planning and Budgeting Cloud