Ficha16 - Perfumería, tocador y cosméticos

Ficha / 16 / UE
Perfumería,
tocador y
cosméticos
Productos de belleza y cuidado personal:
Decorativos (maquillaje facial y para ojos, esmalte
de uñas, lápices labiales), desodorantes y cuidado de
la piel (acondicionadores para la piel, gel, lociones y cremas, aceites para masaje, cremas hidratantes) productos para afeitar (crema de afeitar,
loción para después de afeitar), productos para el
bronceado.
Productos para el cuidado del cabello: tintes, productos para el crecimiento del cabello, champúes,
acondicionadores, aceites, rinse y gel para el
cabello.
Perfumes y fragancias: perfumes y lociones de uso
personal (la industria de fragancias y perfumes
está situada principalmente en Francia, mientras
que existen focos en Alemania de la industria de
extractos y aceites vegetales).
Preparaciones para la higiene bucal o dental: incluye
los dentríficos, el hilo dental, enjuagues bucales,
entre otros.
millones y cerró el US$113 millones un crecimiento
de 35% en el lapso de cinco años. Su principal mercado es Centroamérica.
En la actualidad la industria está representada
por laboratorios, comercializadoras, distribuidoras, empresas de venta al detalle siendo hoy más
de 50 empresas de esta industria. Muchas de
estas empresas además de ser exportadoras cuentan
con certificaciones internacionales que avalan la
fabricación de sus productos.
Perfumería,
tocador y
cosméticos
Fich / 16/UE
Clasificación arancelaria: De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) el capítulo correspondiente a “Preparaciones de Perfumería,
Tocador y de Cosmética” estará en el Capítulo 33.
(Ver Cuadro Subpartidas productos cuidado personal). En el
caso de que se desee importar productos relacionados
a este capítulo, dependiendo del tipo de producto
que se desee ingresar, este podrá pagar desde una
tasa de 0% hasta un 15%.
La industria de Perfumería, tocador y cosméticos de Guatemala representa del total de las
manufacturas exportadas, el 6% de participación, lo cual lo hace un sector importante. En
el 2002, está industria exportó al mundo US$84
Dinámica de productos de perfumería, tocador y cosméticos
En el caso de Guatemala, se conoce que para el
2002 se exportó US$83.4 millones en perfumería,
cosméticos, y artículos de tocador. Para finales del
2006, este ascendió a US$ 113 millones, lo que
representó un crecimiento del 35.4%.
Los principales mercados son: Salvador (31.8%),
Honduras (16.5%), Costa Rica (15.2%), Nicaragua
(13.3%), Panamá (10.2%), República Dominicana
(7.6%), EE.UU. (3.0%) y otros.
4,500,000
25,000,000
4,000,000
20,000,000
3,500,000
3,000,000
15,000,000
2,500,000
2,000,000
Extra UE27
Las importaciones totales de la UE (Intra y Extra UE)
para el 2002 fue de €18 billones y para finales del 2006
cerró con €23 billones. En el caso, de las importaciones
provenientes fuera del bloque europeo (Extra UE)
también se reflejó un aumento, pues en el 2002 €3,285
millones y aumentó a fines del 2006 en €4,089 millones;
con un crecimiento del 24% en cinco años.
Los
principales países proveedores de la UE son: EE.UU.
(35%), China (32%), Japón, India, Canadá (2%), Brasil,
Emiratos Arables, Tailandia, Taiwan (1%). Guatemala
tiene el 0.03% de participación en la UE.
Gráfica No.1
Importaciones de la UE capítulo 33: Aceites esenciales, prep. de perfumería, tocador y cosmética
Período 2002-2006 / Miles de Euros
Intra UE27
Dinámica comercial por categoría de productos:
Perfumes y Agua de Tocador : Las importaciones mundiales
para finales del 2006 fueron de US$9,062 miles de millones.
EE.UU. (15.9%); Alemania (11.7%); Reino Unido (9.3%);
España y Holanda con 4% cada uno. Las exportaciones
mundiales para el 2006 fueron de US$10,450 miles de
millones de los cuales Francia es el líder mundial con el
39.1%, seguido de Alemania con el 12.2%, EE.UU. 9.2%,
Italia 7% y Reino Unido 6.5%.
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel: Las
importaciones mundiales para finales del 2006 fueron de
US$18,934 miles de millones de los cuales EE.UU. Tiene el
10.2% de participación mundial, Reino Unido 8.9%, Alemania 7%, Japón y Francia con 4% respectivameante. En
relación a las exportaciones mundiales durante el mismo
período estas fueron de US$19,579 miles de millones de los
cuales Francia ocupa el primer lugar, con el 24.4% de
participación mundial, seguido de 12.0% EE.UU., Alemania 11%, Reino Unido 7%, e Italia 5%.
Preparaciones Capilares: Para finales del 2006, las importaciones totales mundiales fueron de US$7,331 miles de millones. De estos, Reino Unido tiene el 6.8%, EE.UU. 6.2%,
Canadá, Alemania y Francia 5.4%. En relación a las exportaciones durante el mismo período estás fueron de Francia
con el 15% del mercado mundial, seguido por Alemania
13.7%, EE.UU. 11.3%, Reino Unido e Italia con el 5%
respectivamente.
Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y
cremas para la dentadura: Las importaciones totales fueron
de US$2,716 miles de millones de los cuales Alemania
tiene el 7.8%, EE.UU. 7.7%, Francia 5.6%, Canadá e
Italia 4.4%. En el caso de las exportaciones estas acumularon US$2,665 miles de millones.
Reino Unido
ocupó el primer lugar con el 16.9% del mercado mundial
seguido por EE.UU. 13.2%, Alemania 11.4%, Irlanda
9%, Brasil 4%. (Fuente: UN comtrade—United Nations
Commodity Trade Statistics Database).
10,000,000
1,500,000
1,000,000
5,000,000
500,000
-
2002
2003
2004
Total INTRA-EUR27
2005
2006
Total EXTRA-EUR27
Fuente: Elaboración propia en base a Datos Exporthelpdesk
Gráfica #2:
Exportaciones Totales de Guatemala de Aceites esenciales, perfumería, tocador y
cosmeticos
Período 2002-2006 (Miles de US$)
120,000
106,758.00
113,093.90
98,188.20
100,000
83,469.40
89,701.00
80,000
Miles US$
Los productos de belleza y cuidado personal, Productos de cuidado
capilar, Fragancias y perfumes, Cosmética decorativa (productos para
labios, ojos, uñas, maquillaje, pintalabios, esmalte para uñas)
representaron para finales del 2006 US$280 miles de millones, según estudio realizado por Euromonitor.
De este
total, Europa representa un poco más del 52% del mercado global de este sector.
EE.UU. está en el segundo
lugar, con 27% de ventas mundiales, le sigue otros países
como Japón, en el caso de América Latina, representa
alrededor del 25.4%.
60,000
40,000
(Fuente: BANGUAT/ ExportHelpDesk/ SIECA)
20,000
0
2002
2003
2004
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BANGUAT
2005
2006
Página 3
Perfumería,
tocador y
cosméticos
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
Demanda de productos de perfumería, tocador y cosméticos en Europa
Según Euromonitor, el mercado mundial de “Preparaciones
para el Cuidado Personal” a fines del 2006 fue de € 215
mil millones (US$280 mil millones). Los países que más han
contribuído a este crecimiento han sido China, Europa del Este y
América Latina.
Los países de Europa del Este son quienes
acaparan más del 7% en venta globales de la industria de la
belleza. Esto se refleja que del 1999 al 2006 las ventas totales del
sector se han duplicado, y solamente, en las categorías de
Perfumes, Cuidado de la Piel se triplicó en el lapso de cinco años.
Cuadro No.1
Volumenes de venta de Cosméticos y preparaciones de belleza 20042006 en países de la UE.
Basado en estimaciones de Tiendas Detallistas (Retail Sales Prices -RSP)
En billones de euros / % Anual de Cambio
País
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
España
Holanda
Belgica
Suecia
Grecia
Austria
Fuente: Colipa 2007
2004
11.2
10.1
9.3
8.7
6.8
2.4
1.7
1.5
1.3
1.2
2005
11.3
10.1
9.3
8.6
7.1
2.4
1.7
1.5
1.3
1.2
% Anual de
2006 Cambio
11.5
2%
10.4
2%
10
4%
8.8
1%
7.4
5%
2.4
1.7
1.6
3%
1.3
2%
1.3
3%
En términos de crecimiento los productos cosméticos para la
decoración, es quién se ha desarrollado mejor, a una tasa del 6%
anual (€7.7 miles de millones); los de cuidado capilar han crecido a
razón de 2% (€14.9 miles de millones), las fragancias y perfumes han
crecido 5% anual (€9.3 miles de millones) para el 2006. (Ver Tabla
No.2).
Asociación Europea de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumes (COLIPA) establece que 15 países de la UE representaron €60.1 mil millones. Los países que más destacan son
Alemania, Francia, y Reino Unido, Italia y España (ver cuadro
No.1) no es de sorprender que estos países son los que determinan
las tendencias en la industria de cosméticos
Gráfica No.2: Consumo per./cápita de Cosméticos y preparaciones de
en Europa.
El consumo per/cápita de cosméticos ha
tenido cambios. En Francia era líder en el
2004, seguido por Suecia y España. Ahora
en el 2006, Dinamarca y Suecia han
alcanzado el mayor grado de consumo per/
cápita de comsméticos de todo el bloque
europeo, con €171 per/persona, seguido por
España, Francia y el Reino Unido. (Ver
Gráfica No.2)
belleza 2004-2006 / en Euros €
Dinamarca
Suecia
España
Francia
Fuente: COLIPA 2007 - CBI “ The Market for Natural Ingredients for Cosmetic in the EU”
Reino Unido
Bélgica
Austria
EU15
Holanda
Italia
Finlandia
Alemania
Irlanda
Grecia
Portugal
Tendencia de Consumo por categoría
de productos:
Artículos de cuidado
personal es de todos los grupos el líder en el
mercado europeo.
Le sigue, productos
para el cuidado capilar,
fragancias y
perfumes,
y
la cosmética decorativa
(maquillaje,
polvos compactos,
lápices Fuente: COLIPA 2007 - CBI “ The Market for Natural Ingredients for Cosmetic in the EU”
labiales, etc).
Tendencias en el Sector de Cosméticos:
Se deberá tomar en
cuenta los siguientes aspectos: Cada vezmás se está incrementando
las marcas privadas en el sector de cosméticos y preparaciones de
belleza, en el 2006, Europa tenía alrededor del 23% de marcas
privadas en este sector. Reino Unido es el que mayor participación
tiene, le sigue Italia con un menor grado de crecimiento.
Los “Megabrands” o “MegaMarcas” el cual cada vez más le dan
impulso las empresas multinacionales a sus diferents sectores de
belleza. Invierten e investigan para dar empuje a sus marcas.
Productos de Belleza para el sector masculino: Cada vez más hombres
se dedican al cuidado de la piel, sobre todo, es realmente efectivo en
adolescentes.
Requisitos de acceso: productos de perfumería, tocador y cosméticos a Europa
El marco regulador que tiene como objetivo asegurar la libre circulación de
productos cosméticos en el mercado interior y aspectos relacionados con seguridad de los productos cosméticos colocados en el mercado de la UE, está contenido en la Directiva del Consejo 76/768 del 27 julio 1976: Directiva de Cosméticos.
Directiva 76/768/EEC: Relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de productos cosméticos. En esta Directiva se
establecen la lista de sustancias que pueden formar parte de la composición de
productos cosméticos, y la lista de sustancias permitidas con los límites y condiciones previas. También dentro de está Directiva encontrará una lista de colorantes permitidos, y los enunciados obligatorios que deberán de ir en la etiqueta.
Para más información, dirigirse a “EU legislation: Cosmetic products and ingredients”.
Restricciones de substancias: Anexo 2-7, Directiva de Cosméticos establece restricciones o
prohibiciones para ciertos aditivos o sustancias.
Directiva 94/62/EEC: Etiquetado, Envase y Embalaje: Los empaques
deben ser reciclables o bien reusables. En relación a materiales de empaque
permitidos para el ingreso a la UE consultar esta Directiva.
El etiquetado del producto deberá encontrase en el principio, tanto en el embalaje
como el recipiente y debe mostrar la descripción del producto, las condiciones de
utilización, registro del fabricante del producto, nomenclatura de contenido y lista
de ingredientes, sus precauciones y la fecha de caducidad.
La Directiva 2003/15/EEC: Establece los componentes o substancias que
pueden causar reacciones alérgicas, y que deben de estar especificadas dentro de la
etiqueta.
Directiva 2003/15/EEC: Prohibición de probar los productos del área cosmética en animales. En otras palabras, aquellos productos que deseen ingresar a la
UE “no deberán de ser probados en animales antes de su comercialización final” .
(Fuente: hhtp://europa.eu.int/eur-lex.
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/consolidated_dir.htm)
Asimismo, el empresario deberá de tomar
en cuenta las “normas de origen”. Las
normas de origen son los instrumentos
jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los
cuales les serían aplicables las preferencias
arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema
General de Preferencias).
Si los
“cosméticos y artículos de perfumería”
cumplen origen, entonces podrán aplicar
al SGP+. (Ver cuadro adjunto).
L is ta d e la s e la b o r a c io n e s o tr a n s fo r m a c io n e s a a p lic a r e n la s m a te r ia s n o o r ig in a r ia s p a r a
q u e e l p r o d u c to tr a n s fo r m a d o p u e d a o b te n e r e l c a r á c te r d e o r ig in a r io
P a r tid a
D e s ig n a c ió n d e la
m e rc a n c ía
E la b o r a c ió n o tr a n s fo r m a c ió n a p lic a d a e n la s
m a te r ia s n o o r ig in a r ia s q u e c o n fie r e e l c a r á c te r
o r ig in a r io
Fracción
Arancelaria
Descripción
3303.00
Perfumes y agua de tocador
3304.10
Preparaciones para el maquillaje de labios
3304.20
Preparaciones para el maquillaje de ojos
3304.30
Preparaciones para manicuras o pedicuros
3304.91
Polvos, incluídos los compactos
3304.99
Las demás preparaciones
3305.10
Champúes
3305.10
Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes
3305.30
Lacas para el cabello
3305.90
Las demás preparaciones capilares
3306.10
Dentríficos
Para mayor información, comunicarse 3306.20
Hilo utilizado para limpieza delos espacios interdentales
con Cámara de Industria o con la Asocia- 3306.90
Las demás preparaciones para la higiene bucal o dental
ción Guatemalteca de Exportadores.
3307.10
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado
3307.20
Desodorantes corporales y antitranspirantes
3307.30
Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño
3307.49
Las demás preparaciones para perfumar o desodorizar locales
3307.90
Los demás preparaciones
Fuente: Exporthelpdesk - Minsiterio de Comercio Exterior Costa Rica
En este caso, si los cosméticos y artículos
de perfumería cumplen origen, entonces
se podrá aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias) el cual otorga tasas
preferenciales de acceso arancelario con
arancel 0%.
En el caso de que no
cumplan origen, entonces se tendrá que
pagar las tasas del NMF (Nación más
favorecida), los cuales oscilan de 0%
hasta 6% de arancel . (ver cuadro adjunto)
SGP+
NMF
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4
4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
Perfumería,
tocador y
cosméticos
Elaborado por:
Licda. Heidy Linares
Página 4
Precios y Canales de Distribución de productos de perfumería, tocador y cosméticos en la UE
Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo.
Precios Los precios varían de acuerdo al tipo de producto y
país. Sin embargo, fuentes de consultas útiles son: Revista
Cossma (www.cossma.com) mantiene al día las noticias del
sector de cosméticos y artículos de belleza. Se puede encontrar boletines con precios de varios productos. Otra fuente
útil de consulta son las tiendas en línea (detallistas).
TIPO PRODUCTO
DESCRIPCION
250 Ml 19.6/LT
250 Ml 15.2/LT
300Ml 7.83/LT
Spray 250Ml 31.8/LT
LACAS
150Ml 22.67/LT
150Ml 25.27/LT
50Ml 69.8/LT
DESODORANTES 100Ml 34.9/LT
Bote250Ml 9.56/LT
400 Ml 16.5/LT
250 Ml 9.96/LT
300 Ml 9.93/LT
CHAMPU
Tarro 250Ml 27.6/LT
SUAVIZANTES Y Bote 200Ml 6.95/LT
100 ML 89.8/LT
MASCARILLA
200 ML 16.45/LT
CABELLO
Pasta de 400 ML 9.38/LT
Dentrifico blanqueador 75Ml
35.73/LT
PRODUCTOS DE
HIGIENE BUCAL
GEL DE DUCHA
Crema adhesiva para prótesis
dentales 40Ml 148.75/LT
Cepillo de dientes (niño)
Bote 250 Ml 9.8/LT
Gel con aloe vera 250Ml 10.0/L
Gel vainilla 250 Ml 9.96/LT
250 Ml 17.96/LT
Bote 250 Ml 9.8/LT
CREMA
300 Ml bote 13.3/LT
HIDRATANTE
Fuente: Supermercados: Enero 2008
PRECIO EN
EUROS (€)
4.90 €
3.80 €
2.35 €
7.95 €
3.40 €
3.79 €
3.49 €
3.49 €
2.39 €
6.60 €
2.49 €
2.98 €
6.90 €
1.39 €
8.98 €
3.29 €
3.75 €
2.68 €
5.95
1.25
2.45
2.50
2.49
€
€
€
€
€
4.49 €
4.52 €
5.60 €
Canales de Distribución:
Estos pueden ser
diferentes de país en país, y según la categoría de
producto. También hay que tomar en cuenta que
los “Cosméticos Naturales” no tienen esta misma
forma de distribución, pues son más especializados. Sin embargo, los canales más utillizados son:
Otros: Herboristerías, están dedicadas al cuidado del cuerpo como
principal negocio, y tiene Spa e infusiones de aromaterapia,
homeopatía. Los productos que venden son de cuidado facial,
higiene y productos de baño, cuidado para el cuerpo y cabello.
Estos productos siempre tienen un claro componente natural.
Venta a domicilio, catálogos, e Internet.
Consumo Masivo / Gran distribución: Correspondiente
a supermercados e hipermercados.
Gráfica No.3: Participación de productos de Cosméticos y Artículos de
Perfumerías: Cadenas de perfumerías espeCuidado Personal y Belleza en la Unión Europea (2006)
cializadas, tales como Piselli, Marbert,
Orchidea-Gardenia, Bolognesi, Martín,
Marionnaud, La Chiocciola, Cosmix entre
otras. En estas tiendas venden líneas de
productos especializadas y exclusivas,
desde el cuidado del cuerpo en general,
hasta perfumes, maquillajes, cremas, etc.
Farmacias: En las farmacias hay puntos en
góndola dedicados al sector de belleza.
También, la credibilidad del boticario es
importante para los europeos, que muchas
veces están dispuestos a pagar un poco
más por productos cosméticos de farmacias.
Salones de belleza: Representan un lugar de
venta de productos de cosméticos y de
belleza más especializados, ya que se trata de productos profesionales en muchos casos, o muy
específicos.
Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...
http://www.industriaguate.com Cámara de Industria, es una
Asociación creada con el fin de promover le desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve
y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores
asociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el
proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por
medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT–
y el Departamento de Apoyo a MiPymes. Para este producto
puede ponerse en contacto con la Gremial de productos de
Higiene y Tocador.
http://www.export.com.gt Asociación Guatemalteca de Exportadores—AGEXPORT– es una entidad privada no lucrativa,
fundada en 1982, con el propósito de promover y desarrollar las
exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas
y medianas empresas localizadas en toda la República.
Su
visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador”, mediante
promoción de las exportaciones basados en la competitividad.
Para este producto, la Comisión de Manufacturas, puede
brindar apoyo en el proceso de exportación hacia la Unión
Europea.
Estudios, Informes, del mercado de Cosméticos y Cuidado Personal en Europa
COSSMA: http://www.cossma.com
EUROCOSMETICS: http://www.eurocosmetics-magazine.com
Revista especializada del sector de cosméticos y principales
tendencias en Europa.
Cosmetics Business: http://www.cosmeticsbusiness.com/
Lo relacionado a los principales eventos del sector de
cosméticos en Europa.
Aromaterapia y aceites esenciales. http://www.a-t-c.org.uk
C&T
Cosmetic
&
Toiletries: http://
www.cosmeticsandtoiletries.com. Informes y estudios del
sector de cosméticos.
Asociación Europea de Cosméticos, Artículos de Tocador y Perfumes
(COLIPA): Representa los intereses de las industrias de cosméticos, artículos de tocador y de perfumería en Europa, www.colipa.com
Journal of Essential Oil Research:
http://www.allured.com relacionado a los ingredientes,
avances de investigación etc; de la industria de cosméticos.
Asociación de Cosméticos, Artículos de Tocador y Fragancias (CTFA):
Esta asociación proporciona una gama de servicios completa que apoya
las necesidades y los intereses de la industria de productos del cuidado
personal en los campos científicos, legales, reguladores, legislativos, e
internacionales, www.ctfa.org
Boletines informativos, organizaciones de apoyo,
investigacines varias del sector de Cosméticos y
Cuidado Personal:
Cosmetic News: http://www.cosmeticnews.com
Cosmetics Design Europe: http://www.cosmeticsdesign.com
• Beauty online: http://www.beauty-on-line.com
• FOSFA - Federación de Semillas, Aceites, otros ingredientes para
cosméticos naturales. http://www.fosfa.org
• IFEAT - International Federation of Essential Oils and Aroma
Trades: http://www.ifeat.org. Asociación internacional de Aceites
Esenciales y Aroma. Econtrará detalle comerciales y su manejo en
el mundo.
IKW - Asociación Alemana de Cosméticos, Tocador, y Belleza.
Tiene reporte anual de la industria del cosmético en ese país.
http://www.ikw.org
Aromatherapy Trade Council: Consejo Comercial de
Asociaciones de la Industria Cosméticos y Cuidado Personal:
World Directory Cosmetics Industry: http://www.teknoscienze.com.
Directorio comercial donde se podra encontrar contactos para compra y
venta de productos del sector.
Exim Infotek: Proporciona contacto utilies para todo tipo de importaciones, www.eximinfo.com
Europages: Paginas europeas en línea que proporciona información por
categoría de producto, y país www.europages.com
The European Union: Información de la industria del cosmético y las
empresas en la Unión Europea. http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/
aromatherapy http://www.forum-essenzia.org/
Ferias:
Beauty Trade Special
Beauty Salon Dimensions