Estructura Economica Sudafrica

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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Johannesburgo
Estructura
Económica de
Sudáfrica
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Estructura
Económica de
Sudáfrica
Este estudio ha sido realizado bajo la supervisión
de la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Johannesburgo
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Febrero 2012
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDAFRICA
ÍNDICE
1. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA
4
2. PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA
6
3. EL SECTOR EXTERIOR: RELACIONES COMERCIALES
19
4. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
27
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3
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
1. ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA
Las restrictivas políticas fiscal y monetaria mantenidas por las autoridades sudafricanas
desde 1995 con el objetivo de superar los desequilibrios macroeconómicos heredados de
la época de aislamiento internacional, junto con el impacto de la crisis asiática de finales
de la década, son en buena medida responsables de las tasas relativamente bajas de crecimiento del PIB, que registra el país desde esas fechas. Así, en el período 1994-2003, la
tasa media apenas llega a superar el 3%, tasa que puede considerarse como baja para un
país de los recursos naturales y nivel de desarrollo de Sudáfrica y, por otro lado, totalmente insuficiente para generar los puestos de trabajo necesarios para reducir los elevados niveles de desempleo y tasas de pobreza aún existentes.
PIB (VAB por sectores de actividad; precios corrientes; M
de Rands)
2009
%
262.068 12,0
S. Primario
Agricultura, silvicultura y pesca
Minería
%
2011
%
289.945
12
359.643
13
63.888
2,9
59.543
2,5
55.042
2
198.180
9,1
230.402
9,6
304.601
11
477.706 21,9
S.secundario
2010
510.961 21,2
566.161 20,4
Agua, gas y electricidad
60.280
2,7
66.812
2,8
78.000
2,8
Construcción
87.116
4,0
91.973
3,8
118.387
4,3
Industria
330.310 15,1
352.176 14,6
369.774 13,3
1.436.825 66,0 1.606.032 66,7 1.850.738 66,7
S. terciario
Comercio y hostelería
294.260 13,5
335.562 13,9
411.357 14,8
Transportes y comunicaciones
199.065
220.039
226.933
Finanzas y servicios a las empresas
467.126 21,4
511.332 21,2
575.148 20,7
Servicios públicos
340.837 15,6
386.352 16,3
444.009
16
Otros servicios sociales y personales
135.537
152.747
193.291
7
100 2.776.542
100
Total
PIB,
Componentes
(precios corrientes;
Rands)
CONSUMO
2.176.599
Gasto
M de
2009
1.961.558
9,1
6,2
100 2.406.938
%
9,1
6,3
2010
81,8 2.149.182
%
8,2
2011
%
80,7 2.490.434
81,5
Privado
1.456.089
60,7
1.575.642
59,2
1.813.421
59,3
Público
505.469
21,0
573.540
21,5
677.013
22,2
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
INVERSION
469.888
19,6
513.052
19,3
611.416
20
FBCF
531.957
22,2
521.613
19,6
581.420
19
Variación inventarios
-62.069
-2,5
-8.561
-0,3
29.996
1
SECTOR EXTERIOR
-20.846 -0,87
-4.373
-0,2
-46.183
-1,5
Exportaciones de bienes y servicios
657.192
27,4
728.621
27,4
917.063
30
Importaciones de bienes y servicios
678.308
28,3
732.994
27,5
963.246
31,5
Total
2.395.969
100 2.662.757
100 3.055.667 100
Fuente:SA Reserve Bank.
En los años siguientes, gracias al impulso resultante de un incremento de la inversión pública en infraestructuras, unos tipos de interés más bajos y la mejora del entorno económico internacional, especialmente de la subida de los precios de las materias primas, la tasa
de crecimiento se acelera, alcanzando el 5,5% en el período 2004-2007. Sin embargo, en
2008, se dejan sentir ya los efectos de la crisis financiera internacional y la tasa de crecimiento cae hasta el 3,7%, agravándose la situación en 2009, año en que el país entra en
recesión y el PIB experimenta una contracción del 1,8.
La recesión fue amortiguada por la política anticíclica adoptada por el gobierno, abandonando la estricta ortodoxia presupuestaria seguida hasta el momento y permitiendo un crecimiento del consumo público (15,3% a precios corrientes) que compensó, en parte, la caída del consumo privado, cuyo peso es muy elevado dentro del PIB y que resultó muy afectado por la fuerte reducción del empleo. El descenso de las importaciones fue superior a la
de las exportaciones, lo que hizo que la aportación del sector exterior fuese ligeramente
positiva, aunque las menores ventas exteriores si tuvieron un fuerte impacto en los niveles
de actividad, afectando especialmente al sector minero e industrial.
La caída del PIB se concentró sobre todo en la primera parte del 2009, iniciándose la recuperación a partir del tercer trimestre y continuando en 2010, año en que se registra un crecimiento del 2,8%. Todos los sectores, excepto la construcción, mejoraron su comportamiento respecto a 2009. A destacar el sector industrial, con un crecimiento del 5% frente a
la contracción del 10% sufrida en 2009 y el sector minero, 4,1% (-7,1% en 2009). El sector servicios registró un crecimiento más moderado, 2,2%, aunque aún encima de la cifra
de 2009, 0,7%. Por el lado de la demanda el consumo privado, 4,4%, y público 4,6% fueron los mayores contribuyentes al crecimiento. La inversión sin embargo, a pesar del leve
incremento registado en el último trimestre, no solo no se recuperó, sino que aceleró su tasa de caída hasta el 3,7% desde el 2,2% en 2009.
En el primer trimestre de 2011 la tasa de crecimiento se ha elevado hasta el 4,8%, apoyada en el buen comportamiento del sector manufacturero, el consumo público y una leve recuperación de la inversión, tanto pública como privada. Sin embargo, el mal año agrícola,
los problemas de seguridad en las minas, que han obligado a numerosos parones, y las
huelgas en el sector manufacturero han reducido hasta el 1,3% la tasa de crecimiento en el
segundo trimestre. Las estimaciones para el conjunto del año se sitúan en torno al 3%.
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Después de alcanzar niveles próximos al 15% a mediados de 2008 la tasa de inflación ha
ido cayendo hasta situarse en el 3,5% a finales de 2010, dentro de la banda objetivo del 36% fijada por el Bco. Central. Durante 2011 ha venido acelerándose ligeramente, debido al
incremento de los precios de los alimentos y la energía, compensados en parte por la debilidad de la demanda interna y el exceso de capacidad productiva existente, hasta llegar al
5,7% en septiembre. Las previsiones oficiales apuntan la posibilidad de llegar a niveles
próximos al 7% hacia finales de año, para declinar después durante 2012.
2. PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA
Agrícolas y de consumo
La aportación del sector primario al PIB en el año 2009 fue del 7,7%. El 2,2% corresponde
a la agricultura, pesca, ganadería y explotación forestal y el 5,5% restante a la minería.
En julio de 2009 el sector primario supone alrededor del 7,7% de los empleos totales.
Agropecuario. A pesar de que ha ido disminuyendo su importancia relativa, el sector
agrícola está muy desarrollado y sigue siendo una de las bases de la economía sudafricana
y una importante fuente de divisas. La superficie agrícola actualmente explotada, alrededor de 15 millones de Ha, representa el 13% del suelo del país, si bien, se considera que
la superficie que potencialmente se podría arar es el 22%. El país presenta una gran variedad climática, desde zonas semidesérticas hasta subtropicales. Sólo un 10% del área
cultivada es de regadío y el sector es muy vulnerable a los cambios climáticos, en especial
a las sequías que se repiten de manera cíclica.
Las condiciones climáticas, condicionan los tipos de cultivos en cada zona. En la provincia
de Western Cape (Ciudad del Cabo), que es la mas importante para la agricultura, los cultivos frutícolas, viñedos y de agricultura intensiva. En la región de Free State, predominan
los cultivos extensivos como el del maíz. En la región de Limpopo y Kwazulu-Natal, cultivos frutícolas principalmente.
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Características del sector por provincias
Valor de la
Número
Provincias
de
Producción
explotaciones
Agrícolas
(miles
Rands)
de
Cultivos Extensivos
y
horticultura
(miles
de
Ganadería,
Acuicultura
(miles
(miles de
de
Rands)
Rands)
Rands)
Eastern Cape
3.896
5.408
1.765
3.615
27
Free State
7.515
11.936
5.210
6.717
7
Gauteng
2.378
7.370
1.682
5.632
54
Kwazulu- Natal
3.560
10.064
3.953
5.794
315
Limpopo
2.657
5.462
3.401
2.026
32
Mpumalanga
3.376
9.160
4.356
4.689
114
North West
4.692
8.755
3.018
5.668
66
Northern Cape
5.526
4.811
2.391
2.371
48
Eastern Cape
6.682
16.573
9.230
7.218
123
Sudáfrica
39.982
79.543
35.016
43.738
788
Fuente: Statics South Africa (Censo 2007)
Está en marcha un programa de reforma agraria que tiene como objetivo restituir a la población negra un 30% de la tierra de manera paulatina hasta el año 2014 y rectificar así la
situación creada desde las “Land Acts” de 1913 y 1936 que reservaban el 86% de la tierra
para los blancos. El programa de reforma ha pasado por varias fases. En 1994, se adoptó
la "Restitution Act" y se creó una Comisión encargada de gestionar el proceso para conseguir un reparto equitativo y consolidar la reconciliación. La Constitución de 1996 y el Libro
Blanco publicado en 1997 confirmaron la protección de la propiedad privada y el principio
de voluntariedad de las ventas ("willing-seller”, “willing buyer"). Aunque prevista en la ley,
la expropiación sólo se utilizaría por motivos de interés público y mediante compensación.
Los resultados de las políticas de redistribución aplicadas han sido muy modestos y tan
sólo un 6% de las tierras han sido devueltas desde 1994. La incertidumbre que existe sobre la propiedad de la tierra ha influido negativamente sobre la inversión y, consecuentemente, sobre la productividad.
Como consecuencia de lo anterior una característica del sector es su dualidad. Por una
parte existe una agricultura de subsistencia en las áreas rurales de población mayoritariamente negra y, por otra parte, existe una agricultura comercial con canales de distribución y comercialización bien establecidos, (60.000 granjeros) principalmente población
blanca.
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
No es un país autosuficiente en productos agrícolas pero si es un exportador neto. Las exportaciones constituyen un 8% de las exportaciones totales. El vino y las frutas son los
principales productos exportados.
Entre los principales cultivos destacan el maíz, seguido del trigo, caña de azúcar y girasol.
Otros cultivos significativos son las frutas y el forraje. Aparte de la producción de uvas
destinada a la producción de vino, la mayor parte de la producción de fruta se destina a la
exportación. Sudáfrica se encuentra entre los líderes mundiales en la exportación de
aguacates, mandarinas, pomelos y uvas de mesa entre otros productos.
Valor de producción de los principales cultivos 2008- 2009 (Miles de EUR)
Maíz
1.290
Trigo
405
Caña de azúcar
384
Girasol
309
Tabaco
18
Otros
273
Hortofrutícolas
997
Frutos hoja caduca
634
Cítricos
479
Viticultura
270
Fruta subtropical
171
Otros
146
TOTAL
5.376
Fuente: Crops and Markets Publication, Department Agriculture, Forestry & Fisheries. TC
medio 2008-2009
La ganadería es la actividad predominante en muchas zonas del país, ya que el 65% de
la tierra son praderas y pastos. Sudáfrica cuenta con cabañas importantes de ganado vacuno (13,8 millones), ovino (21,9 millones), caprino (6,4 millones) y porcino (1,6 millones) que, además de carne y productos lácteos para el mercado interior, proporcionan,
cuero, pieles y lana para la exportación. Sudáfrica produce el 85% de sus necesidades de
carne mientras que el 15% restante se importa de Namibia, Botswana y Swazilandia. La
producción de avestruz es otro de los mercados de exportación de Sudáfrica contando con
un 65% de la cabaña mundial de avestruz y el 90% de los productos derivados del avestruz.
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Estimación de la cabaña de ganado en 2009 (miles de cabezas)
PROVINCIA
Western Cape
VACAS
571
OVEJAS
2.748
CERDOS
183
CABRAS
230
Northern Cape
518
6.215
28
528
Free State
2.393
4.886
133
258
Eastern Cape
3.235
7.590
102
2.385
Kwazulu-Natal
2.782
788
159
865
Mpumalanga
1.461
1.798
124
95
Limpopo
1.073
267
386
1.313
Gauteng
261
105
183
45
1.800
706
327
735
14.094
25.103
1.625
6.454
North West
TOTAL
Fuente: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
Silvicultura. La importancia del sector forestal ha experimentado un rápido crecimiento
en los últimos años. La superficie total plantada (la mayor parte de coníferas) asciende a
1.281 millones de hectáreas el 1,11% de la superficie del país. La participación del sector
público es importante ya que posee el 16% de las plantaciones (un 10% bajo la empresa
pública SAFCOL y un6 % en manos de los municipios). En términos generales se trata de
un sector autosuficiente, abasteciendo el 90% de la demanda local. La mayor parte de la
producción de madera se destina a la industria papelera y minera y, en menor medida, al
sector de la construcción.
Pesca. A pesar de sus 3.000 Kms. de costa, la industria pesquera ha ido perdiendo importancia desde finales de los años sesenta como consecuencia de la sobreexplotación de las
aguas sudafricanas por flotas extranjeras, que obligó al gobierno al establecimiento de
cuotas anuales por especies desde 1983.
La acuicultura no está muy desarrollada. Las principales especies son de agua dulce: trucha y tilapia. Entre las especies marinas están anguilas, gambas, mejillones y abalones.
PRODUCTOS DE CONSUMO
Alimentación y bebidas. La industria de la alimentación y bebidas es un sector con unas
ventas aproximadas de cerca de más de 20.000 millones de euros y que supone cerca del
3% del total del PIB nacional.
Aunque están activas unas 1.900 empresas, tan sólo 8 de ellas controlan un 66% del
mercado. Los grupos principales son: TIGER BRANDS, LANGEBERG HOLDINGS, NATIONAL
BRANDS, TONGAAT-HULETT e ILLOVO SUGAR. Existe presencia de multinacionales, en
empresas mixtas con firmas locales, SIMBA, FRITO LAY, ROBERTSONS, BEST FOODS,
NCD CLOVER, DANONE, NESTLE, UNILEVER y PROCTER & GAMBLE.
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
A partir de la desregulación del sector, la industria se ha movido desde el ámbito local hacia los mercados internacionales, convirtiéndose en un exportador neto (exporta dos veces
lo que importa, el 17% de su volumen de negocio). Sus exportaciones más importantes
son: fruta y vegetales procesados, pescado, productos alcohólicos. A nivel local el subsector más importante es el de la carne. Los mercados de exportación están muy concentrados en el Reino Unido, Mozambique, Alemania, Japón y los Países Bajos, aunque se están
abriendo a otros mercados como China, Somalia, Noruega, Malasia, Tailandia y Dinamarca.
En cuanto al sector de las bebidas, Sudáfrica tiene una industria muy bien establecida y
con experiencia en cerveza y vinos. SOUTH AFRICAN BREWERIES (SAB) domina el mercado local de la cerveza con un 90% de cuota de mercado. Es uno de los mayores productores y distribuidores de cerveza en el mundo, con más de 200 marcas bajo su nombre;
opera en los 5 continentes obteniendo en 2008 que el 44% de sus ingresos proviniese del
mercado internacional. Las ventas de vino están dominadas por cinco marcas de precio alto que forman parte del SFW Stable (Stellenbosch Farmers Winery.) El mercado de bebidas no alcohólicas está dominado por CADBURY SCHWEPPES, comprada por Coca-Cola en
1999, que distribuye sus productos a través AMALGAMATED BEVERAGES INDUSTRIES
(ABI).
Calzado y textil. La producción de calzado en Sudáfrica está bastante desarrollada, existiendo unas 120 empresas que emplean entre 10.000 y 12.000 trabajadores. La provincia
de KwaZulu-Natal concentra aproximadamente el 60% de la producción. Las siguientes
regiones en importancia son Western Cape, Eastern Cape y Gauteng.
Sudáfrica produce principalmente calzado de moda, ocio, deporte y calzado industrial. El
calzado para mujer, niño y caballero que se fabrica es de piel y de materiales sintéticos.
Del total de la producción el 56% es zapato de piel. El total de ventas anuales asciende a
casi 2.000 millones de rands (aproximadamente 180 millones de euros). Sudáfrica exporta
1,5 millones de pares de zapatos al año. Además se importa calzado barato proveniente
de Asia y de mayor precio de Europa.
La industria textil comprende aproximadamente 300 firmas, situadas mayoritariamente en
Kwazulu-Natal, Western Cape, Eastern Cape y Gauteng, existiendo algo de actividad también en Free State y Mpumalanga. Destaca la producción de fibras sintéticas e hilados
(especialmente poliéster, nylon y acrílicos), textiles para el hogar, industria del automóvil
y prendas de vestir.
El gobierno sudafricano siempre ha considerado este sector importante por ser intensivo
en mano de obra. Desde 1994 se han invertido 900 M$USA para modernizar la industria,
mejorar su eficiencia y competitividad a nivel internacional. El sector se beneficia de los
acuerdos de comercio existentes con la Unión Europea y EEUU por los que gozan de reducciones arancelarias de hasta el 17,5%. En el caso de EEUU, las exportaciones sudafricanas con ese país se han incrementado en un 62% desde la firma de Africa Growth and
Opportunity Act (AGOA). Si bien la entrada en estos mercados de países como China e Indonesia, suponen una fuerte competencia y complican el futuro del sector a medio plazo.
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Industriales y de servicios
Minería. El sector minero constituyó la base sobre la que se desarrolló, desde finales del
siglo XIX, la economía sudafricana. Aunque en los últimos años ha ido disminuyendo su
importancia relativa, sigue siendo una rama de la actividad económica muy significativa.
La contribución del sector minero al PIB ha oscilado entre el 5,8% y el 9,5% en la última
década.
La estructura empresarial del sector se caracteriza por su elevada concentración en unas
pocas empresas, la mayoría de carácter multinacional y que se han diversificado hacia actividades relacionadas. Destacan, Anglo-American que a través de sus filiales (Anglogold
Ashanti, Anglo Coal, Anglo Platinum, Anglo Base Metals) explota una amplia gama de minerales, y BHP Billiton, la mayor empresa minera del mundo, nacida de la fusión de la
australiana BHP y la sudafricana Billiton. Anglo tiene también una participación del 45%
en De Beers, la empresa que controla la producción y comercialización mundial de diamantes.
Sudáfrica es uno de los líderes mundiales de la producción minera con abundantes recursos y por una participación significativa en la producción mundial de muchos minerales de
las cinco principales categorías. Los dos únicos minerales estratégicos de los que no existe producción son la bauxita y el petróleo. Además de las abundantes reservas, Sudáfrica
dispone de experiencia y tecnología sofisticada y algunas de las empresas son líderes
mundiales del sector. El oro es de difícil extracción y las empresas sudafricanas son líderes mundiales en la minas de gran profundidad. Otro producto de gran importancia estratégica es el carbón, que es muy abundante y ha permitido durante años la producción de
energía a precios muy competitivos.
La recesión mundial afectó a la minería, cayendo las exportaciones y el empleo desde finales de 2008. Además los precios mundiales disminuyeron a la vez que la demanda disminuía, obligando a muchas compañías a reducir su producción. A partir de octubre de
2009 la situación mejoró, incrementándose de nuevo los niveles de producción. La producción y la extracción de minerales es la que sigue:
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Producción minera 2010
(miles de Euros)
Total Producc
Total Exportaciones
Carbón
7.320.252,86
3.674.698,34
47,3
Grupo platino
7.378.691,02
6.589.434,06
89,3
Oro
5.309.314,69
5.103.744,92
96,1
Hierro
4.341.860,55
4.014.827,91
92,5
Manganesio
1.066.059,02
934.002,57
87,6
Níquel
598.475,33
491.146,23
82,1
Cobre
436.932,61
120.929,74
26,7
Cromo
661.878,11
245.947,29
37,2
Caliza
227.726,99
1.327,91
0,6
38.607,88
35.043,97
90,7
5.620,44
0,00
0
Plata
Feldespato
% Export/Total
Fuente: Minerals Bureau DMR
Construcción. Sudáfrica cuenta con un reducido número de grandes compañías constructoras que disponen de recursos, técnicos y humanos para acometer grandes obras de infraestructura, bien individualmente o mediante asociaciones temporales. Mantienen una
presencia muy activa en los países del Africa subsahariana y, en menor medida, en Oriente Medio.
En los últimos años el sector se ha visto muy beneficiado por el programa gubernamental
de inversión en infraestructuras, por un total de 787.000 millones de rands (70.000 millones de euros). Junto a inversiones destinadas a la mejora de infraestructuras municipales,
llevadas a cabo para mejorar la provisión de servicios, y con el objetivo de preparar al país para la celebración del Mundial de Fútbol se han realizado numerosos proyectos: construcción de un nuevo aeropuerto en Durban y renovación de los de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, construcción de nuevos estadios deportivos y mejora de otros ya existentes,
línea de tren de alta velocidad (Gautrain) entre Pretoria, Johannesburgo y su aeropuerto,
así como numerosas obras menores de mejora y ampliación de infraestructuras de transporte.
Las compañías más importantes en cuanto a cartera de pedidos son Murray & Roberts
(3.757M€ de cartera de pedidos en 2009), Aveng (2.792M€), WBHO (1.119M€), Group
Five (991M€) y Basil (683M€)
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Energía. Sudáfrica cuenta con importantes yacimientos de carbón de fácil explotación, lo
que explica la importancia del mismo en el abastecimiento energético del país. Por el contrario, carece totalmente de reservas de petróleo. Tampoco se han encontrado hasta el
momento yacimientos de gas, aunque la región del Karoo existen yacimientos de pizarras
bituminosas que podrían contener gas susceptible de explotación comercial.
FUENTE: ESASTAP, European- South African Science and Technology advanced Program
(2008)
El petróleo constituye la segunda fuente de energía del país y aunque Sudáfrica carece
de los yacimientos petrolíferos necesarios, la obtención de combustibles líquidos a partir
del carbón le ha proporcionado cierto grado de autosuficiencia, si bien subvencionando
una industria económicamente ineficiente.
Para facilitar la circulación de gas natural se han firmado acuerdos de comercio transfronterizo con Mozambique. Desde la llegada en 2004 de gas natural desde Mozambique,
la contribución de gas natural al suministro de energía primaria ha aumentado gradualmente. Esta cifra se espera que aumente hasta el 4,3% cuando el gaseoducto entre los
dos países alcance su capacidad máxima de transporte, actualmente se importan anualmente 300 millones de pies cúbicos, pero esperan que para 2011 se alcance los 450 millones. También existen acuerdos con Namibia, que posee reservas, pero que aún no han
llegado a ser explotadas.
Sudáfrica cuenta con una sola central nuclear, Koeberg en Western Cape. Sudáfrica es el
vigésimo primer productor mundial de uranio y el gobierno tiene un plan de construcción
de 20.000 MW de energía nuclear, aunque el proyecto está sufriendo continuas modificaciones y su desarrollo no está claro, por problemas de financiación
A principios de los años 90 existía un considerable excedente de capacidad de generación
de electricidad, pero desde entonces no se han realizado inversiones en nueva generación
y actualmente la situación de suministro es muy precaria. La empresa pública de energía
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
ESKOM ya ha anunciado que durante 2011 podría verse obligada a restringir el suministro
y que la situación no se estabilizará hasta la puesta en marcha de una térmica de carbón,
actualmente en construcción, que se prevé para finales de 2012 o mediados 2013. Por ello
se esperaba con especial atención el Integrated Resource Plan 2010 (IRP2010) ), el cual,
tras un considerable retraso, fue publicado en marzo de 2011.
El plan contiene las previsiones de demanda y suministro de energía, así como su composición hasta el año 2030, buscando un equilibrio entre los objetivos de reducción de las
emisiones de carbono y la necesidad de asegurar el suministro a un coste razonable. Estimando un crecimiento económico medio anual del PIB del 4,6% y una mejora de la eficiencia energética, el escenario propuesto en el plan prevé la adición de 52.248MW a los
40.000MW actuales. Para el periodo contemplado en el plan, hasta 2030, el 31,4% de la
nueva capacidad provendría de térmicas de carbón y otro 10,8% de térmicas de ciclo
combinado.
Los planes conceden un papel importante a las energías renovables, las cuales representan el 43% de la energía de nueva generación. El plan estipula que durante los próximos
20 años se construirán hasta 18.000MW en nuevas plantas de energías renovables, sobre
todo la energía eólica y la solar fotovoltaica, que aportarían 8.400MW cada una.
En la segunda fase 2020-2030 destaca la construcción de 6 centrales nucleares, de forma
que al final del periodo, en 2030, la composición del suministro seria:
-
Carbón: 48%, (actualmente mas del 90%)
-
Nuclear: 14,5% (6,5%)
-
Energías renovables:16% (0%)
-
Ciclo combinado: 9% (0)
-
Bombeo: 6% (0)
-
Gas: 5%
-
Hidroeléctrica: 2%
Como primer paso en la aplicación del plan gobierno sudafricano ha convocado, en agosto
de 2011, la primera de cinco licitaciones previstas hasta 2013 en el que desea alcanzar
3.725MW generados a partir de energía renovable para el año 2014. El proceso de licitaciones es realizado mediante subasta que tendrá en cuenta diferentes variables para la
adjudicación de proyectos, siendo la más relevante el factor precio. La distribución de los
3.725MW según su fuente de origen es la siguiente:
-
Eólica: 1.850MW
Solar Fotovoltaica: 1.450MW
Concentrada Solar: 200MW
Biomasa: 12,5MW
Biogas: 12,5MW
Gas de verterdero: 25MW
Mini Hidráulica: 75MW
Proyectos < 5MW: 100MW
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14
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Agua. El sector cuenta con su propio Ministerio, el Department of Water Affairs and Forestry, http://www-dwaf.pwv.gov.za/, responsable de la administración de los recursos hídricos de Sudáfrica y de la formulación y aplicación de las políticas del sector.
El uso del agua por sectores se concentra en la agricultura, 62%, y el consumo doméstico,
27%.
Hasta el momento Sudáfrica no ha experimentado problemas de abastecimiento, gracias
en parte a que el suministro de la región más poblada e industrializada del país, la provincia de Gauteng, procede en buena medida del vecino país de Lesotho. Sin embargo se
prevén problemas para atender el crecimiento de la demanda en un futuro próximo y hay
una serie de cuestiones que necesitan atención urgente para evitar una crisis del sector:
fortalecimiento de las instituciones de gestión del agua (el 30% de los consumidores no
está pagando por el agua que utiliza), adecuado mantenimiento de las infraestructuras existentes (se producen en algunas municipios unas pérdidas cercanas al 35% por el mal estado de la red), estrategias que aborden el impacto del drenaje ácido de minas, especialmente grave en la cuenca aurífera de la provincia de Gauteng, minimización de los efectos de los vertidos de aguas residuales y uso eficiente por todos los sectores.
Están previstas inversiones de 30.000M de rands (aprox. 3.000M€) durante el periodo
2010-2014 para construir nuevas infraestructuras de abastecimiento. En cualquier caso, la
tendencia en las dos próximas décadas será la de invertir en mantenimiento y mejora de
las infraestructuras existentes más que en construir otras nuevas. El proyecto más importante sería el dirigido a incrementar el volumen de agua trasvasado desde Lesotho, conocido como Lesotho Highlands Water II.
El sector Automoción emplea a más de 36.000 personas en Sudáfrica y contribuyó en
2008 al 7,29% del PIB aproximadamente. El gobierno tiene identificado este sector industrial como uno de los sectores clave, por lo que llevó a cabo un programa de desarrollo
particular, el Motor Industry Development Programme MIDP, que va a ser sustituido por el
Automotive Production and Development Programme APDP. El objetivo del plan es incrementar la producción hasta los 1,2 millones de unidades en 2020 e incrementar de forma
sustancial el porcentaje de contenido local.
Evolución de la producción y exportación de vehículos
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
Producción
362.316
326.722
406.779
421.965
525.227
534.490
415.500
Exportaciones
19.569
59.716
108.293
126.661
139.912
171.237
174.947
Fuente: Automechanika South Africa. Catálogo 2009.
Los planes de desarrollo han atraido a los principales fabricantes mundiales y en estos
momentos están presentes en el país Volkwagen, BMW, Mercedes, Nissan, Peugeot, Toyota, Fiat, Ford, GM, Honda, Chrysler y Daewoo. Existen además unos 200 fabricantes de
componentes (350 si se tienen en cuenta aquellos que no trabajan en exclusiva para el
sector automoción).
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15
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
La industria química en Sudáfrica conoció un importante desarrollo en la década de los
60 y 70, como consecuencia de la aplicación de controles a la importación, que dieron lugar a una industria bastante diversificada que en la actualidad supone el 5% del PIB y el
25% del sector industrial.
A pesar de su aceptable nivel de diversificación, una de las características del sector químico sudafricano es su reducido nivel de autosuficiencia debido a que en muchos casos las
materias primas necesarias no pueden obtenerse localmente o a que el reducido tamaño
del mercado interno no justifica la fabricación local. El sector está dominado por un pequeño grupo de compañías locales, SASOL, AECI, SENTRACHEM (DOW CHEMICALS) y extranjeras, ICI SA, HOECHST SA, BAYER SA, HENKEL SA, SHELL, UNILEVER, CIBA y DU
PONT.
Sudáfrica cuenta con una Industria Petroquímica desarrollada, siendo uno de los países
africanos con mayor volumen de refino de petróleo. Su capacidad de refino de petróleo
crudo es de más de 450.000 barriles diarios vendiendo su producción en el mercado local
y exportando a países del este de África. En una racionalización de los intereses comerciales del país en el sector del petróleo y el gas, las compañías Mossgas y Soekor se fusionaron en 2001 creando la compañía estatal PETRO SA. Actualmente PETRO SA produce
combustibles sintéticos a partir de gas importado y abastece el 7% de las necesidades de
combustible líquido de Sudáfrica desde su planta en Mossel Bay.
SASOL suministra aproximadamente el 35% de las necesidades de combustibles líquidos
del país. El resto del suministro depende de la importación de crudo. Las compañías petrolíferas multinacionales principales que operan en Sudáfrica son: Caltex (Cape Town),
Shell, BP (Sapre/Durban), Total y Sasol (Free State) y Engen (Durban). Sudáfrica es el
principal suministrador de productos derivados del petróleo a Botsuana, Namibia, Lesoto y
Suazilandia.
La compañía PETRO SA es la empresa pública encargada de desarrollar los recursos de petróleo y gas. SASOL ha firmado acuerdos con el Gobierno de Mozambique para desarrollar
los yacimientos de gas natural de Pande y Temane y el gaseoducto que conecta ambos
países está ya construido. Sasol tiene el 30% de participación en la empresa conjunta. Se
esperan cerrar acuerdos similares con Namibia y aplicará también su tecnología GTL (gasto-liquids) para licuar el gas procedente del carbón en plantas de Nigeria y Qatar. Se están realizando estudios de viabilidad de una planta CTL (coal-to-liquids) en China y se están construyendo unas instalaciones químicas en Irán. Está previsto incrementar la utilización del gas en varios países africanos y Sudáfrica está en condiciones de proporcionar
la tecnología adecuada.
Siderurgia y transformación de metales. Sudáfrica ocupó la posición cuarenta como
productor mundial de acero según la Asociación Mundial de Acero (Worldsteel) en 2009.
Sudáfrica es también el mayor productor en África, con cerca del 50% del total del continente. La producción total sudafricana de acero según SAISI (Asociación Sudafricana del
Hierro y Acero) ascendió a 7.844 millones de toneladas en 2009, lo que supone una disminución del 9,0 %, comparado con la producción del año anterior.
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16
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Los principales productores son Arcelor Mitall South Africa, Cape Gate, Cape Town Iron
&Steel Works (CISCO), Highveld Steel, SCAW Metal Group y Columbus Stainless, productor de acero inoxidable, en la que la española ACERINOX posee el 76% del capital social.
Evolución producción y consumo de carbono y aleación de acero (millones toneladas)
1995
1998
2001
2004
2007
2008
2009
Producción
6.651
6.338
7.231
7.725
7.313
6.535
7.428
Consumo
4.176
4.130
4.076
4.662
5.876
5.974
6.138
Fuente: South African Iron and Steel Institute
La industria de Defensa en Sudáfrica incluye el diseño, desarrollo fabricación y mantenimiento de sistemas de tierra, aéreos y marítimos, empleando a un número aproximado
de 15.000 trabajadores. Por productos, la fabricación de componentes electrónicos supone el 50% de la industria seguido de plataformas (18%) y logística (15%).
Se trata de una industria muy concentrada en la que el 70% de la producción está en manos de cinco compañías. Por ello desde el Ministerio de Defensa se están haciendo esfuerzos para reestructurar el sector y fomentar la competencia. Las principales empresas del
sector son: BAE Systems Land Systems OMC SA, Aerosud, Denel Saab Aerostructures y
Denel Land Systems.
Tecnologías de la información y comunicación. Hasta el año 1996, el sector de las
comunicaciones se encontraba monopolizada por la empresa pública Telkom. Ese año comenzaron las operaciones de liberalización del sector, con la venta del 30% de la compañía pública a inversores privados. En 2004 se redefinió el plan de liberalización mediante
el Electronic Communications Act que preparaba el mercado para la entrada de operadores privados, tanto en el área fija como móvil.
Hoy Telkom continúa siendo el líder del mercado en telefonía fija e internet. En este sector se han desarrollado otras empresas competidoras como Neotel.
En telefonía móvil el líder del mercado actualmente es Vodacom con el 52% de la cuota de
mercado. MTN es la segunda con un 32%. Cell C también cuenta con licencias en este
sector, y posee un alrededor de un 14% de cuota. Virgin Mobile también ofrece telefonía
móvil pero carece de red propia, opera virtualmente sobre la red de Cell C. Telkom, que
anteriormente compartía el capital de Vodacom con la británica Vodafone, después de
vender sus acciones en 2008, lanzó en Noviembre su propia marca de telefonía móvil bajo
el nombre de Heita, tras haber adquirido una licencia de ICASA.
ICASA es el regulador público del mercado de las telecomunicaciones en Sudáfrica; hasta
el momento ha entregado licencias a más de 350 operadores independientes, tanto para
la explotación del servicio, como para el despliegue de infraestructuras en el ámbito minorista.
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17
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
El mercado de la televisión actualmente cuenta con dos operadores digitales por satélite,
On Digital Media y Multichoice, y televisión analógica terrestre. En la Televisión Analógica
terrestre, como principales actores encontramos a las cadenas SABC (publica), eTV (comercial en abierto) y M-Net (propiedad de Multichoice y de pago). La televisión analógica
terrestre se encuentra en un proceso de migración a digital, que se ha ido retrasando y
cuyo fin se ha fijado en la última revisión de ICASA para el segundo semestre de 2013.
Por último, los dos principales grupos tecnológicos del país son Ellies y Altech-UEC, líderes
en el desarrollo de tecnología digital así como en la distribución de productos electrónicos
relacionados con la recepción de la televisión, tanto satélites como terrestres.
Turismo es una de las industrias que crece con mayor rapidez en Sudáfrica incrementándose el número de visitantes internacionales año a año, en el año 2009 creció un 3,6 %
con respecto al año anterior, donde se alcanzaron 9.933.966 visitantes. Un crecimiento
alentado por el auge de las visitas de Sudamérica y Asia.
El 70% de las entradas internacionales fue de ciudadanos pertenecientes a países del continente africano, si bien la gran mayoría de estos eran visitantes en viajes de negocio, por
lo que su impacto en la economía es menor; El 14,9% fueron nacionales de países europeos y un 3,6% a ciudadanos norte americanos. La organización de la copa del mundo de
fútbol 2010, incrementó las entradas internacionales durante los meses de Mayo y Junio.
El turismo doméstico tiene mucho más peso que el internacional, siendo el 75% de los ingresos del total, la mayoría del turismo doméstico proviene de la provincia de Gauteng a
las zonas costeras, sinedo un turismo de carácter muy cíclico. Durante el año 2009 los ingresos por el turismo doméstico decrecieron en un 8%, debido a la contracción del consumo derivada de la crisis. Sudáfrica cuenta con buenas instalaciones para el turismo
tanto interior como litoral
El Gobierno publicó en 1996 un Libro Blanco en el que se definía la estrategia para la
promoción del sector turístico. Desde entonces, se han lanzado compañas de promoción
en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia y Estados Unidos y encuentros con
promotores de negocios de turismo en todos estos países. El Programa, Tourism Enterprise Programme (TEP) se lanzó para promocionar la creación de puestos de trabajo entre
los sectores de población más desfavorecidos, así como para fomentar la promoción y
preparación profesional a través de Tourism and Hospitality Education and Training Authority (THETA).
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18
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
3. EL SECTOR EXTERIOR: RELACIONES COMERCIALES
Principales socios comerciales
Los datos de 2010 no muestran variaciones sustanciales en la distribución geográfica del
comercio exterior sudafricano, siendo lo más destacable el continuado crecimiento de los
intercambios con los países BRIC, especialmente China e India.
Por bloques comerciales la UE es el principal socio comercial de Sudafrica, absorbiendo el
26,9% de sus exportaciones y suministrando el 32,5% de sus importaciones. Los países
vecinos del cono sur de Africa, con los que se agrupa en la Southern Africa Development
Community, SADC, reciben el 11,8% de las exportaciones sudafricanas pero su participación en las importaciones es mucho menor, del 4,2%.
Por países es China quien desde 2009 ocupa el primer lugar como cliente, 10,4% del total
de exportaciones, y suministrador, 14,3% de las importaciones.
Tras China, Alemania ocupa el segundo lugar como proveedor, 11,6% del total de importaciones, seguida de EEUU, 7,2%, y Japón, 5,3%. A continuación se sitúan Arabia Saudí e
Irán como exportadores de petroleo y en el mismo grupo habría que incluir también a Nigeria, que ocupa la decima posición. Por delante de esta última quedan el Reino Unido,
India, que con un crecimiento superior al 30% adelanta dos puestos, y Francia, que pierde
uno. España ocupa el lugar 19, con un 1,6%.
PRINCIPALES
PROVEEDORES
PAÍSES
(Datos en millones de €)
Año
2008
Año
%
2009
Año
%
2010
Año
%
2011
%
CHINA
7.045 11,3
6.211 13,4
8.661 14,4
9.587 14,2
ALEMANIA
7.068 11,4
5.549 12,0
6.877 11,4
7.208 10,7
ESTADOS UNIDOS
5.118
8,2
3.648
7,9
4.336
7,2
5.443
8,1
JAPÓN
3.469
5,6
2.309
5,0
3.192
5,3
3.210
4,8
ARABIA SAUDÍ
3.928
6,3
2.338
5,1
2.442
4,1
3.002
4,5
INDIA
1.609
2,6
1.352
2,9
2.136
3,5
2.715
4,0
REINO UNIDO
2.972
4,8
1.894
4,1
2.281
3,8
2.713
4,0
NIGERIA
1.346
2,2
1.368
3,0
1.656
2,7
2.106
3,1
ITALIA
1.654
2,7
1.290
2,8
1.650
2,7
1.819
2,7
FRANCIA
1.792
2,9
1.493
3,2
1.779
3,0
1.805
2,7
62.146
100
46.255
100
60.286 100
67.307
TOTAL
Fuente: South African Revenue Service (SARS). Datos originales en rands sudafricanos, convertidos a euros según
el tipo de cambio medio de cada año.
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19
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
China ocupa también el primer lugar entre los países clientes, tras el espectacular aumento de sus compras, principalmente materias primas, en los últimos años: ha doblado prácticamente su cuota entre 2008 y 2010. EEUU ocupa el segundo lugar, siendo el destino del
10,3% del total de exportaciones, seguido por Japón, 9%, y Alemania, 8,4%, habiendo
crecido con fuerza, por encima del 25%, las exportaciones a estos tres países durante
2010. A continuación se sitúan Reino Unido, 5,2% y la India, 4,4%, este último presentando también un fuerte crecimiento, 22%, con respecto a 2009. España ocupa el puesto
15, con 1,7%.
PRINCIPALES
CLIENTES
PAÍSES
(Datos en millones de €)
Año
Año
2008
%
2009
CHINA
2.941
5,4
4.271
ESTADOS UNIDOS
5.604 10,2
JAPÓN
Año
%
2011
9,5
6.030 10,3
7.927
8,7
3.624
8,1
5.398
8,7
5.613
8,0
5.610 10,2
2.980
6,6
4.771
7,9
5.139
6,2
ALEMANIA
3.927
7,2
2.847
6,3
4.401
7,2
4.016
4,2
REINO UNIDO
3.396
6,2
2.224
5,0
2.740
4,5
2.684
3,5
INDIA
1.545
2,8
1.590
3,5
2.288
3,7
2.263
3,1
HOLANDA
2.306
4,2
1.619
3,6
1.767
2,8
2.004
3,1
SUIZA
1.154
2,1
1.873
4,2
1.735
3
1.987
2,5
COREA DEL SUR
1.159
2,1
728
1,6
1.462
2,4
1.606
2,5
MOZAMBIQUE
1.114
2,0
1.140
2,5
1.426
2,3
1.598
8,7
54.875
100
44.851
100
60.140
100
64.514
100
TOTAL
%
2010
Año
%
Fuente: South African Revenue Service (SARS). Datos originales en rand sudafricanos convertidos a euros según
el tipo de cambio medio de cada año.
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20
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Principales sectores de bienes
Dada la carencia de yacimientos de hidrocarburos, las importaciones de este capítulo ocupan el primer lugar, variando su proporción sobre el total en función de los precios internacionales y habiéndose mantenido en los últimos años en torno al 20%. Es de notar que no
todo el crudo importado se destina al consumo interno, sino que Sudáfrica cuenta con una
importante capacidad de refino y las exportaciones de derivados, principalmente a otros
países africanos, ocupan el tercer lugar entre los capítulos de exportación.
PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS (por capítulos
arancelarios)
(Datos en millones de €)
Combustibles minerales
Año
2008
Año
%
2009
11.915 21,6 10.857
Año
%
21,3
2010
Año
%
2011
%
12.855 19,6 15.276 21,2
Maquinaria mecánica
8.387 15,2
7.826
15,4
9.652 14,7 10.830
Maquinaria y equipamiento
eléctrico
5.265
9,6
5.476
10,8
7.008 10,6
6.743
9,4
Vehículos automóviles
3.964
7,2
3.650
7,2
5.742
8,7
6.527
9,1
Componentes de vehículos
3.544
6,4
2.826
5,6
4.248
6,5
4.356
6
Materiales ópticos
1.309
2,4
1.461
2,9
1.695
2,6
1.774
2,5
Plásticos
1.151
2,1
1.238
2,4
1.693
2,5
1.736
2,4
Productos farmacéuticos
959
1,7
1.270
2,5
1.688
2,5
1.585
2,2
Aviones y partes de aviones
975
2
717
1,6
847
1,4
1.375
1,9
Productos químicos orgánicos
868
1,6
881
1,7
1.185
1,8
1.235
1,7
55.170 100 50.892
100
65.553 100 72.036
100
Total
15
Fuente: Elaboración propia con datos originales del STATS en rands sudafricanos convertidos a euros según el tipo
de cambio medio de cada año.
Las importaciones de maquinaria y sus componentes constituyen el otro gran apartado de
importaciones, en conjunto las de maquinaria mecánica y las de maquinaria y material
eléctrico suponen en torno al 25% del total. A continuación se sitúa el capítulo de automoción, tanto vehículos completos como partes y piezas destinadas al importante sector de
automoción local, fuertemente promocionado y muy dependiente de componentes importados.
Sudáfrica es un país muy rico en yacimientos de diversos minerales, encontrándose entre
los principales productores y exportadores mundiales de algunos de ellos. Así las ventas
por estos capítulos representan cerca del 50% del total de exportaciones, destacando el
oro, platino, hierro. Ademas, en relación directa, es de resaltar la importancia de las exportaciones de transformados metálicos, sobre todo de hierro, acero y aluminio.
Destacan también las exportaciones de automóviles, a otros países africanos pero también
a Europa y las de maquinaria mecánica y, en menor medida, eléctrica.
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21
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Aunque de menor importancia cuantitativa cabe señalar también las exportaciones de
productos agroalimentarios, especialmente de vinos, que han venido creciendo con fuerza
en los últimos años, y de frutas a países del hemisferio norte, aprovechando la diferencia
de estaciones climáticas.
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS (por capítulos
arancelarios)
(Datos en millones de €)
Metales y piedras preciosas
Año
2008
Año
%
2009
Año
%
2010
10.764 22,7 12.099 24,8 16.716
Año
%
2011
%
25,5 17.689
25,7
Mineral de hierro y otros
4.352
9,0
4.712
9,6
7.950
12,1
9.838
14,3
Combustibles minerales
4.181
8,9
4.928 10,1
5.965
9,1
6.839
9,9
Hierro y acero
5.873 12,1
4.436
9,0
6.532
9,9
5.815
8,4
Automóviles y componentes
4.450
9,2
3.808
7,9
5.181
7,9
5.267
7,6
Maquinaria mecánica
3.543
7,8
2.974
6,5
3.954
6
4.242
6,2
Aluminio sus manufacturas
1.229
2,5
1.254
2,5
1.673
2,5
1.639
2,4
Frutas y frutos comestibles
973
2,0
1.283
2,6
1.741
2,6
1.638
2,4
1.094
2,5
747
1,7
908
1,5
1.139
1,7
851
2,0
864
2,0
981
1,5
1.084
1,6
100 68.934
100
Químicos inorgánicos
Maquinaria y equipamiento
eléctrico
Total
47.286 100 48.332 100 65.375
Fuente: Elaboración propia con datos originales del STATS en rands sudafricanos convertidos a euros según el tipo
de cambio medio de cada año.
Balanza de Pagos Resumen de las principales subbalanzas
En los últimos años la balanza por cuenta corriente ha presentado déficits en todos sus
componentes, siendo una excepción el ligero superávit registrado en la balanza comercial
en 2009, que se ha ampliado en 2010. Si en 2009 el superávit fue consecuencia de la superior caída experimentada por las importaciones en relación a las exportaciones, en 2010
ha sido resultado de la mayor recuperación de las ventas exteriores respecto a las compras.
A pesar del incremento en los ingresos por turismo derivados de la celebración de la Copa
del Mundo de fútbol la balanza de servicios empeoró en 2010 debido a la caída de las entradas por turismo durante el resto del año, el incremento de las salidas por el mismo
concepto, alentadas por la fortaleza del rand, y el incremento de pagos relacionados con el
transporte de mercancías, consecuencia de la recuperación del comercio exterior.
La balanza de rentas también incrementó su saldo negativo, consecuencia de los mayores
pagos de dividendos a inversores extranjeros a resultas de los mejores resultados de las
empresas sudafricanas tras los peores momentos de la crisis.
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22
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
En conjunto la balanza por cuenta corriente redujo ligeramente su saldo negativo en términos absolutos y en proporción al PIB, del -4,1% al -2,8%.
En la cuenta financiera la variación más notable fue la fuerte reducción en el saldo de inversión directa extranjera, manteniéndose casi sin variación el saldo de la inversión en
cartera, especialmente en instrumentos de deuda, tanto pública como privada, atraída por
los comparativamente altos tipos de interés.
Durante los dos primeros trimestres de 2011 el mayor crecimiento de las importaciones
con respecto a las exportaciones, junto con un moderado incremento de los déficits en las
balanzas de servicios, rentas y transferencias corrientes, han provocado un incremento en
el saldo negativo de la balanza por cuenta corriente, situándolo en el 3,1% del PIB en el
primer trimestre y en el 3,3% en el segundo.
BALANZA DE PAGOS
(Datos en millones de dólares)
2008
2010
2009
2011
-19.621
-11.500
-10.268
-13.681,8
Balanza Comercial (Saldo)
-4.310
269
3.727
2.270,2
Balanza de Servicios (Saldo)
-4.065
-2.771
-4.449
-4.765
Balanza de Rentas (Saldo)
-8.955
-6.341
-7.250
-9.220
Balanza de Transferencias (Saldo)
-2.292
-2.657
-2.296
-1967
CUENTA DE CAPITAL
25
26
31
33,4
CUENTA FINANCIERA
11.653
13.415
11.096
10.716
12.156
4.231
1.106
6.479
-16.347
11.109
10.910
346
15.844
-1.926
-920
3.890
Variación en reservas (incluido oro)
11.200
-2.900
4.128
4.530
Errores y Omisiones
11.100
900
--
CUENTA CORRIENTE
Inversiones directas
Inversiones de cartera
Otras inversiones
Reserve Bank of South Africa, datos originales en rands convertidos a dólares según el tipo de cambio medio de
cada año.
Deuda Externa
En los últimos años la deuda exterior ha crecido considerablemente, pasando de los
48.600 M $USA a finales de 2005 hasta 78.600 M $USA a fin de 2009 y 99.000 M $USA a
fines de 2010. La tendencia ha continuado durante 2011 y a finales del primer trimestre
(último dato disponible) era de 103.097 M$USA, La mayor parte de este incremento se ha
debido a las compras por extranjeros de instrumentos de deuda denominados en moneda
local. Como consecuencia la deuda en moneda local ha pasado de representar el 45% del
total al 55%. En relación al PIB el nivel de deuda exterior se encuentra aún en niveles
muy moderados, suponiendo a finales de 2010 un 27,2% del PIB.
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23
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Exportaciones españolas al país
Las exportaciones españolas mantuvieron una línea creciente hasta 2008, año en que se
dejaron sentir los efectos de la crisis financiera global, que se acentuaron en 2009, cuando
se produce una caída del 15% con respecto al año anterior y del 32% con respecto al
2007, en línea con la evolución de las importaciones totales sudafricanas, que en 2009 cayeron en más de un 20%; concretamente las importaciones del conjunto de la UE disminuyeron en un 23%. En 2010 nuestras exportaciones se han recuperado con fuerza, creciendo por encima del 50%, considerablemente por encima de la tasa de incremento del
total de las importaciones sudafricanas. La tendencia creciente se ha mantenido durante
los cuatro primeros meses de 2011 y parece probable superar las cifras de 2010.
El principal producto exportado por España sigue siendo el de vehículos automóviles y, especialmente, sus partes y piezas, que en los últimos años ha venido representando entre
el 25 y el 40% del total de nuestras ventas, situándose en el 33% en 2010.
PRINCIPALES PRODUCTOS
DE
LA
EXPORTACIÓN
ESPAÑOLA
Año
Año
Año
Año
POR CAPÍTULOS
(Datos en millones de €)
VEHICULOS AUTOMÓVILES,
SUS PARTES Y PIEZAS
MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
GRASAS, ACEITE ANIMAL O
VEGETAL
CONJUNTOS DE OTROS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
APARATOS Y MATERIALES
ELÉCTRICOS
PLÁSTICOS Y SUS
MANUFACTURAS
CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
FUNDICIÓN DE HIERRO Y
ACERO
OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS
TOTAL
2008
% 2009
% 2010
% 2011
%
198
30,5
145
26
285
33,1
281
29,7
70
10,7
70
13
87
10,1
94
9,9
5
0,7
6
1
43
5,0
93
9,8
48
7,4
27
5
41
4,7
47
5
35
5,4
34
6
50
5,7
46
4,9
45
7,0
35
6
48
5,5
44
4,74
27
4,2
25
5
23
2,7
38
4
24
3,7
22
4
28
3,3
37
3,9
21
3,2
7
2
22
4,5
36
3,8
17
2,6
23
4
30
3,5
21
2,2
648,2
100
552,1
100 945,6
100
100 859,7
Fuente: ESTACOM
Los siguientes productos en orden de importancia son las máquinas y aparatos mecánicos,
dentro de los cuales los principales fueron la máquinaria y aparatos para manipular y
transformar minerales, máquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos y máquinas
automáticas para el tratamiento de la información y sus componentes. Y en tercer lugar
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24
ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
los aparatos y materiales eléctricos, sobre todo hilos y cables eléctricos y cables de fibra
óptica; los electrodos, escobillas de carbón y demás artículos de carbono; y los aparatos
para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos
eléctricos fueron los principales productos exportados.
Importaciones españolas
Tras mostrar en años anteriores una tendencia creciente, las importaciones españolas registraron en 2009 una fuerte caída, del 45%, con respecto a 2008, afectando la reducción
prácticamente a todos los capítulos de nuestras compras. Comparativamente estos datos
están en línea con el comportamiento registrado por las importaciones del conjunto de la
UE, que cayeron un 33%. En 2010 se ha producido una cierta recuperación, que continúa
durante 2011, pero quedando aún muy lejos de las cifras de 2008.
El capítulo tradicionalmente más importante de nuestras compras ha sido el de los combustibles, más concretamente carbón. Llegó a representar un tercio del total y, a pesar de
la caída sufrida en los dos últimos años, ocupa aún el primer lugar.
PRINCIPALES PRODUCTOS
DE LA IMPORTACIÓN
ESPAÑOLA POR
CAPÍTULOS
(Datos en millones de €)
COMBUSTIBLES Y ACEITES
MINERALES
MINERALES, ESCORIAS Y
CENIZAS
MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
FUNDICIÓN DE HIERRO Y
ACERO
PESCADOS, CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES,
TRACTORES
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS
FRUTAS Y FRUTOS SIN
CONSERVAR
CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
PAPEL, CARTÓN Y SUS
MANUFACTURAS
TOTAL
Año
2008
Año
%
515,3 32,5
167,2 10,6
293,4 18,5
2009
Año
%
%
2011
191,7 18,0
276,7
26
5,0
111,4 12,0
148,2
13,9
131,6 15,3
164,6 17,8
138,8
13
121,1 12,5
108,3
10,2
285,4 32,0
42,8
2010
Año
%
183,3 11,6
71,9
8,3
103,3
6,5
77,2
9,0
86,7
9,3
87,8
8,2
76,9
4,9
24,5
2,8
52,1
5.6
66,7
6,3
5,3
0,3
8,2
0,9
24,9
2,7
40,8
3,8
51,7
3,3
32,1
3,7
40,1
4,2
27,12
2,6
14,2
0,9
15,5
1,7
18,5
1,9
23,6
2,2
28,9
1,8
22,6
2,6
23,6
2,5
19,2
1,8
956,4 100 1062,8
100
1.583 100
871 100
Fuente: Estacom
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
Los productos de fundición de hierro y acero ocupan el segundo lugar y las máquinas y
aparatos mecánicos el tercero. Dentro de este grupo los principales productos importados
fueron las centrifugadoras y secadoras, los aparatos para filtrar líquidos y gases y los lavavajillas.
A continuación está el capítulo de pescados, crustáceos y moluscos (presencia de la flota
de Pescanova en aguas sudafricanas) con un 9,3%.
Al igual que en el caso de las exportaciones, la tendencia creciente ha continuado durante
el primer cuatrimestre de 2011 y y parece probable superar las cifras de 2010.
Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral
Desde que se disponen de estadísticas la balanza bilateral entre España y Sudáfrica siempre ha sido negativa para nuestro país. Este saldo negativo, que en 2008 había alcanzado
su máximo histórico en la cuantía de 934,8 M€, se vio reducido en 2009 hasta 309,4 M€,
debido a la considerable mayor caída experimentada por nuestras importaciones. La tendencia ha continuado durante 2010, aunque en este caso, la reducción del déficit se ha
debido a la mayor tasa de crecimiento de nuestras exportaciones, que han crecido en más
de un 50%, quedando el déficit en 66 M€. En consecuencia la tasa de cobertura ha experimentado un considerable incremento, pasando del 40,9% en 2008 al 64,1% en 2009 y
al 92% en 2010. Las cifras registradas durante los ocho primeros meses de 2011 hacen
prever que para el conjunto del año se superen los resultados de 2010, tanto en importaciones (718M€ en-ag) como en exportaciones (636 M€)
BALANZA
BILATERAL
COMERCIAL
Año
Año
Año
VARIA
Año
VARIA
2008
2009 CIÓN
(%)
VARIA
2010 CIÓN
(%)
2011 CIÓN
(%)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
648,2
551,6
-14,8
859,7
945,6
10
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
1583,1
871,2
-45,6
956,0
7,4 1.062,8
14,8
SALDO
-934,9 -319,4
-65,8
-96,3
-69,8
-117,2
21,7
54,7
89,8
-2.5
88,9
44,1
(Datos en millones de €)
TASA DE COBERTURA (%)
40,9
63,3
55,8
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4. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Carreteras: El gobierno es el responsable general sobre las carreteras nacionales siendo
la sociedad independiente SANRAL (South African National Roads Agency Limited) la competente en materia de construcción de nuevas carreteras y su mantenimiento. La red de
carreteras y autopistas es de unos 206.867 kilómetros, de los que aproximadamente el
35 % están asfaltados. Desde el Ministerio de Transporte se ha manifestado la necesidad
de invertir 75.000 millones de rands (7.700M€ aprox.) durante los próximos cinco años
para realizar trabajos de mantenimiento de la red de carreteras.
La red de carreteras de peaje actual conforma alrededor de 3.120 km de los cuales 1.832
están gestionados por Sanral y el resto por compañías privadas estando la autopista
N1/N4 operada por la compañía española Dragados SA a través de la concesión Bakwena
Platinum Corridor Concessionaire.
Ferrocarriles: La Passenger Rail Authority of South Africa, PRASA, es la agencia pública
encargada del transporte de viajeros, mientras que la también estatal TRANSNET, se ocupa del transporte de mercancías.
La red ferroviaria es en su mayoría de vía estrecha y tiene una longitud de 33.400 km. de
los cuales 16.946 electrificados. Juega un papel muy importante en el transporte de mercancías, pero muy escaso en el de viajeros, únicamente los servicios de cercanías en las
áreas metropolitanas de Pretoria-Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban tienen alguna
relevancia. Los servicios de pasajeros de larga distancia son mínimos.
A pesar de los considerables volúmenes transportados, la capacidad de la red, lastrada por
la avanzada edad media del material rodante y el mal estado de algunos tramos de tendido, es insuficiente para cubrir la demanda existente. De especial importancia son la línea
que une la cuenca carbonifera de Mpumalanga con la terminal portuaria de Richards Bay,
en la costa este, y la que une las minas de hierro de con el puerto de Saldanha en la costa
oeste, encontrándose ambas saturadas. Para superar estas y otras deficiencias
TRANSNET planea grandes inversiones en renovación de vías y material rodante..
Existen también ambiciosos planes para el transporte de pasajeros. Un estudio sobre las
necesidades de renovación del material rodante de PRASA fue concluido en junio de 2011
y encontró que se necesitaban adquirir más de 7.200 vagones de pasajeros para mejorar
y expandir el servicio.
Por otra parte, destaca la construcción del Gautrain, una red de tren rápido de 80 kilómetros que conecta Johannesburgo, Pretoria y el aeropuerto OR Tambo. De momento cuenta
con 9 estaciones y tres líneas. Se trata de un proyecto de 25.000MZAR (2.600M€) llevado
a cabo de forma conjunta por el gobierno provincial de Gauteng y Bombela, consorcio de
origen canadiense y francés.
Puertos: Los puertos comerciales desempeñan un papel crucial en el transporte, la logística y el desarrollo socio-económico de Sudáfrica. Mas del 90% del comercio exterior de
Sudáfrica se realizan por vía marítima. La empresa pública TRANSNET es la propietaria y
gestora de los principales puertos de Sudáfrica.
El puerto de Durban tiene la terminal de contenedores más grande del hemisferio sur. Es
el puerto más próximo a la zona de Gauteng, en la que se concentra buena parte de la actividad industrial del país, y por el pasa buena parte del comercio exterior no minero. ExisOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo
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ESTRUCTURA ECONOMICA EN SUDÁFRICA
ten planes para aumentar su capacidad de manera importante. Además se pretende crear
una nueva terminal para cruceros.
El puerto de Richards Bay es el mayor en términos de volúmenes de carga. Durante el año
2010 la terminal de carbón de Richards Bay manejó 62,86 toneladas de exportación de
carbón. Tiene capacidad para gestionar 91 millones de toneladas al año pero debido a las
limitaciones en la infraestructura ferroviaria solo se utiliza al 70% de su capacidad.
El puerto de Saldanha está situado en la costa oeste y es el más profundo y el mayor
puerto natural de Sudáfrica. Por él salen fundamentalmente las exportaciones de mineral
de hierro. Se está estudiando aumentar su capacidad para poder gestionar hasta 47 millones de toneladas al año.
El puerto de Ciudad del Cabo ocupa una posición estratégica para servir de plataforma para las cargas entre Europa, América, África, Asia y Oceanía. Posee diques secos con todos
los servicios y es conocido por sus exportaciones de congelados. Es el punto principal de
entrada y salida de productos agroalimentarios.
El puerto de Port Elizabeth, próximo a zonas industrializadas y agrarias, cuenta con instalaciones para el manejo de mercancías a granel, carga general y contenedores.
Finalmente, el otro puerto importante del país es el de East London, situado no muy lejos
del anterior y creado como complemento de una ambiciosa zona de desarrollo industrial
(East London Industrial Development Zone).
Aeropuertos: La compañía pública ACSA (Airports Comapny of South Africa) opera los
10 aeropuertos principales de Sudáfrica entre ellos los tres aeropuertos internacionales
principales: Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban. Con motivo de la celebración del
mundial de fútbol en 2010 ACSA llevó a cabo importantes inversiones en la modernización
de estos tres aeropuertos, por lo que ahora cuentan con instalaciones de primer nivel.
Los otros seis aeropuertos son el de Bloemfontein, Port Elizabeth, East London, George,
Kimberley y Upington. Existen además un gran número de pequeños aeropuertos y simples pistas de aterrizaje (más de 500) distribuidas por todo el país.
El tráfico de pasajeros supera los 32 millones de pasajeros al año.
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