Estonia Octubre 2016 2 ÍNDICE MAPA DE ESTONIA 3 ANOTACIONES GENERALES 4 RELACIONES COMERCIALES 5 • Relaciones comerciales Estonia/Murcia 6 • Tablas y gráficos Murcia/Estonia 7 • Relaciones comerciales Estonia/España 14 • Tablas y gráficos España/Estonia 15 PERFIL SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL 21 • Entorno empresarial 22 • Estrategias de negociación 22 • Normas de protocolo 23 • Aspectos económicos 24 • Accesibilidad del mercado 25 • Perfil demográfico 28 • Perfil geográfico 28 • Perfil económico 28 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y PRÁCTICA 29 • Información complementaria 30 • Información práctica 30 • Webs de interés 32 • Direcciones de organismos 33 • Fuentes documentales 34 "Este documento y todos sus contenidos son de uso público. Puede usarse parcialmente o en su totalidad. Se agradecerá que se cite el INFO como fuente de la información usada. Modo de citación: FUENTE: Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)". MAPA DE ESTONIA 3 4 ANOTACIONES GENERALES • 115ª economía más grande del mundo en términos de PIB. • 86º mayor importador y 71º exportador mundial. • Crecimiento económico del 2,9% en 2014 y previsión de crecimiento del 1,1% en 2015 y del 1,8% en 2016. • Pueden suponer buenas oportunidades de negocio para España en Estonia, dentro del sector de alimentos, los subsectores de bebidas y frutas y legumbres; para los productos industriales, medicamentos, materiales de construcción, maquinaria en general y agrícola y textil en particular; bienes de consumo de toda índole, aunque hay que señalar que algunos países con una imagen de producto-país muy consolidada ya se encuentran firmemente implantados en el país. El sector textil cuenta también con una importante participación de franquicias españolas. Con respecto al sector terciario, existen nichos de mercado en turismo y en servicios de consultoría e ingeniería. • El análisis de las importaciones de mercancías por países permite destacar como principales proveedores a Finlandia, Alemania, Rusia y China. España ocupa la posición 18. • Dentro del grupo formado por los países bálticos, Estonia es la economía más dinámica y con mayores expectativas de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, su reducido tamaño y su proximidad a economías de mayor tamaño como Finlandia, Suecia, Noruega o Rusia hacen que su importancia económica y comercial sea inferior a los países de su entorno. • Estonia es miembro de multitud de organismos internacionales como BIP, ONU, FMI, BIRD, entre otros. Desde marzo de 2004, Estonia pasó también a ser miembro de la OTAN junto con los otros nueve países adheridos con ella a la Unión Europea. • En cuanto a la clasificación riesgo país de COFACE, Estonia se encuentra en el nivel A3. EVALUACIÓN RIESGO PAÍS A1 A2 A3 A4 B C D Muy bajo Bajo Conveniente Satisfactorio Bastante elevado Elevado Muy elevado Relaciones comerciales 5 6 RELACIONES COMERCIALES ESTONIA/MURCIA La cifra de exportaciones de la Región de Murcia a Estonia en 2015 fue de 6,64 millones de euros con una tasa de cobertura del 60,4%. El número de empresas exportadoras de la Región de Murcia a este país fue de 70 en un total 1.133 operaciones comerciales. Estonia ocupa la posición 74 en el ranking de países donde exporta la Región de Murcia. En el ámbito nacional se sitúa en el puesto 84. Las principales partidas exportadas desde Murcia hasta este país fueron para estos meses, resto de vinos (1,1 millones de euros); transformados cárnicos (1,04 millones de euros), que incluye chorizo y otros productos curados y otros preparados y conservados cárnicos; frutas frescas y congeladas (0,96 millones de euros), principalmente cítricos y frutas de hueso frescas. La cifra de importaciones recibidas en la Región de Murcia, en el período de 2015 considerado, fue de 10,99 millones de euros. Combustibles y lubricantes fue, casi exclusivamente, la única partida importada. 7 Tabla 1. Evolución exportaciones Región de Murcia-Unión Europea EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-UNIÓN EUROPEA Países 46 -- UNION EUROPEA FR -- Francia GB -- Reino Unido DE -- Alemania IT -- Italia NL -- Países Bajos PT -- Portugal BE -- Bélgica PL -- Polonia SE -- Suecia AT -- Austria DK -- Dinamarca IE -- Irlanda CZ -- República Checa SI -- Eslovenia FI -- Finlandia HR -- Croacia GR -- Grecia RO -- Rumania MT -- Malta HU -- Hungría LT -- Lituania SK -- Eslovaquia BG -- Bulgaria LV -- Letonia ZQ -- Union Europea sin Determinar EE -- Estonia CY -- Chipre LU -- Luxemburgo Millones € Fuente: ESTACOM 2013 2014 2015 %2014/2015 6.179,79 6.672,74 6.037,42 -9,52 1.801,05 1.851,17 1.435,89 -22,43 791,82 908,84 956,13 5,20 850,87 840,83 877,21 4,33 986,23 1.031,74 699,67 -32,18 504,59 480,49 680,15 41,55 308,19 494,15 403,00 -18,45 195,56 129,48 142,13 9,77 128,65 131,45 132,17 0,55 106,56 110,68 128,24 15,87 65,38 73,61 78,77 7,02 75,87 73,46 77,37 5,31 26,59 31,10 55,41 78,16 47,73 49,94 54,50 9,13 120,15 206,22 53,42 -74,09 37,22 40,47 40,72 0,63 13,32 11,79 29,85 153,17 23,83 67,01 27,93 -58,32 11,23 17,34 26,71 54,07 6,92 24,14 25,78 6,82 24,84 26,86 22,77 -15,22 10,89 13,76 22,38 62,68 13,85 17,16 16,04 -6,53 6,24 8,19 11,98 46,24 4,67 6,80 11,84 74,17 2,94 6,37 8,20 28,70 4,52 4,76 6,64 39,34 4,51 8,60 6,40 -25,56 5,59 6,33 6,11 -3,44 8 EVOLUCIÓN EX PORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-UNIÓN EUROPEA 2013-2015 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.400,00 2013 1.200,00 2014 1.000,00 2015 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 o rg bu m xe Lu ar in -rm re LU te ip Ch De -a sin ni a CY to pe Es ro -Eu n EE io Un -a ni ZQ to Le -ia ar LV lg Bu a -ui q BG va lo Es -ia SK an tu Li ía -gr LT un H -HU ta al M -ia T an M m Ru -ia RO ec Gr -a ci GR oa Cr -ia HR nd a nl Fi a a -ni ec FI ve Ch lo a Es ic -bl SI pú Re -da CZ an Irl ca ar -m IE na Di -K ria D st Au -ia AT ec Su -a ni SE o l Po -a ic PL lg Bé -al ug BE rt s jo Po Ba -s PT íse Pa -NL ia al It a i -an IT em o Al id -Un DE no ei R -a ci an Fr -- GB FR (millones €) EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-UNIÓN EUROPEA 2015 2% 2% 2% 10% 23% 7% 11% 16% 12% 15% FR -- Francia GB -- Reino Unido DE -- Alemania IT -- Italia NL -- Países Bajos PT -- Portugal BE -- Bélgica PL -- Polonia SE -- Suecia Resto Tabla 2. Evolución nº empresas exportadoras Región de Murcia-Estonia EVOLUCIÓN Nº EMPRESAS EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-ESTONIA TOTAL Nº empresas Fuente: ESTACOM 2011 58 2012 72 2013 68 2014 71 2015 70 Tabla 3. Evolución nº operaciones de exportación Región de Murcia-Estonia EVOLUCIÓN Nº OPERACIONES EXPORTADORAS REGIÓN DE MURCIA-ESTONIA TOTAL Nº operaciones Fuente: ESTACOM 2011 576 2012 636 2013 898 2014 975 2015 1.133 9 Tabla 4.- Balanza comercial Murcia-Estonia BALANZA COMERCIAL MURCIA-ESTONIA 2014-2015 2014 2014 2014 2015 2015 2014 - Saldo 2015 Exportación Importación Cobertura - % Exportación Importación 0,37 0,02 0,35 1.557,21 0,29 0,05 0,28 0,06 0,22 500,81 0,25 0,04 0,30 0,01 0,29 2.011,57 0,48 0,01 0,41 0,02 0,39 2.006,14 0,68 0,01 0,46 1,21 -0,74 38,47 0,68 0,03 0,52 25,07 -24,55 2,07 0,78 0,10 0,35 0,10 0,25 343,24 0,60 10,36 0,40 58,90 -58,50 0,67 0,27 0,07 0,26 31,03 -30,77 0,82 0,51 0,12 0,34 77,50 -77,16 0,43 0,43 0,07 0,49 22,08 -21,59 2,21 0,67 0,04 0,59 26,36 -25,77 2,22 1,01 0,09 4,76 242,37 -237,61 1,97 6,64 10,99 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM BALANZA COMERCIAL MURCIA-ESTONIA 2014-2015 300 242,37 200 (millones €) 100 10,99 6,64 4,76 0 -100 -200 -4,35 2014 2015 -237,61 -300 Exportaciones Importaciones Saldo Saldo 0,24 0,21 0,47 0,66 0,65 0,68 -9,77 0,21 0,39 0,36 0,63 0,92 -4,35 2015 Cobertura - % 628,51 606,02 3.720,26 4.977,90 2.175,93 766,53 5,75 413,80 428,15 634,42 1.659,33 1.153,67 60,40 10 Tabla 5.- Evolución exportaciones Murcia-Estonia EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-ESTONIA 2010-2015 2010 TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM 2011 3,44 2012 3,82 2013 4,15 2014 4,52 2015 4,76 6,64 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MURCIA-ESTONIA 2010-2015 7,00 6,64 6,00 5,00 4,15 4,52 4,76 4,00 3,00 3,44 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES M URCIA-ESTONIA 2010-2015 3,82 2,00 1,00 0,00 2010 2011 2012 2013 (millones €) 2014 2015 11 Tabla 6.- Ranking productos exportados Murcia-Estonia RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-ESTONIA 2015 Sectores ICEX 20104 -- RESTO DE VINOS 10304 -- Transformados cárnicos 10102 -- Frutas frescas y congeladas 10101 -- Hortalizas frescas y congeladas 10509 -- Ingredientes y aditivos para la alimentación 20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA) 43301 -- Industria química (productos químicos) 20302 -- ZUMOS 10103 -- Conservas hortofrutícolas 20103 -- VINOS DE MESA 10501 -- Azúcar y productos de confitería 30210 -- JOYERÍA Y RELOJERÍA 20202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 30103 -- MUEBLE 10502 -- Panadería, pastelería y galletas 40902 -- Maquinaria eléctrica 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 41302 -- Equipos, componentes y accesorios de automoción 30303 -- JUGUETES Y JUEGOS SubTotal Total Millones € Fuente: ESTACOM Millones - Euros 1,10 1,04 0,96 0,79 0,53 0,52 0,43 0,35 0,12 0,11 0,11 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 6,47 6,64 RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS MURCIA-ESTONIA 2015 2% 2% 5% 10% 17% 6% 16% 8% 8% 14% 12% 20104 -- RESTO DE VINOS 10304 -- Transformados cárnicos 10102 -- Frutas frescas y congeladas 10101 -- Hortalizas frescas y congeladas 10509 -- Ingredientes y aditivos para la alimentación 20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA) 43301 -- Industria química (productos químicos) 20302 -- ZUMOS 10103 -- Conservas hortofrutícolas 20103 -- VINOS DE MESA Resto 12 Tabla 7.- Evolución importaciones Murcia-Estonia EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-ESTONIA 2010-2015 2010 TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM 2011 1,86 2012 2013 9,39 7,80 2014 0,29 2015 242,37 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-ESTONIA 2010-2015 300,00 242,37 250,00 200,00 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES MURCIA-ESTONIA 2010-2015 150,00 100,00 50,00 0,00 1,86 2010 9,39 2011 7,80 2012 10,99 0,29 2013 (Millones €) 2014 2015 10,99 13 Tabla 8.- Ranking productos importados Murcia-Estonia RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-ESTONIA 2015 Sectores ICEX Millones - Euros 43201 -- Combustibles y lubricantes 10401 -- Pescados y mariscos (crustáceos y moluscos) 20104 -- RESTO DE VINOS 43502 -- Maderas y semimanufacturas de madera 40302 -- Envases y embalajes 30101 -- Textil 30301 -- PAPELERÍA, ESCRITORIO Y DIBUJO SubTotal Total Millones € 10,86 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 10,99 10,99 Fuente: ESTACOM RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS MURCIA-ESTONIA 2015 1% 99% 43201 -- Combustibles y lubricantes Resto 14 RELACIONES COMERCIALES ESTONIA/ESPAÑA La cifra de exportaciones españolas a Estonia en el año 2015 fue de 215,66 millones de euros. La tasa de cobertura para este periodo fue del 183,32%. En el ranking de productos exportados para 2015 por España destacan trenes (40,04 millones de euros); automóviles (con más de 25,8 millones de euros); industria química (24,52 millones de euros, aproximadamente), que incluye entre otras partidas otros productos químicos (18,24 millones de euros) y materias primas y semimanufacturas de plástico (4,74 millones de euros); prendas textiles de vestir (11,04 millones de euros), con la confección femenina y masculina como principales productos exportados (8,51 y 2,05 millones de euros). España importó productos estonios en 2015 por valor de 117,64 millones de euros. Entre las principales partidas importadas destacan combustibles y lubricantes (51,4 millones de euros); maquinaria eléctrica (10,09 millones de euros); cereales (9,93 millones de euros); e industria química (8,94 millones de euros) que incluye química inorgánica (7,35 millones de euros) y pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques (0,88 millones de euros). 15 Tabla 9.- Balanza comercial España-Estonia BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-ESTONIA 2014-2015 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2014 - Saldo 2015 - Saldo Exportación Importación Cobertura - % Exportación Importación Cobertura - % 11,32 2,02 9,30 561,05 12,09 4,17 7,93 290,18 11,65 129,73 -118,08 8,98 14,67 25,63 -10,96 57,24 12,42 18,75 -6,32 66,27 13,93 19,70 -5,78 70,68 9,42 3,51 5,91 268,21 12,28 5,44 6,85 225,87 13,19 4,49 8,70 293,58 18,09 6,76 11,33 267,61 11,43 66,80 -55,37 17,11 29,53 5,58 23,95 529,04 25,38 16,41 8,97 154,65 16,43 20,05 -3,62 81,95 9,11 191,55 -182,44 4,76 19,30 4,75 14,55 406,06 11,96 52,24 -40,29 22,88 21,94 6,30 15,65 348,48 11,75 140,39 -128,64 8,37 19,73 4,54 15,19 434,46 11,65 36,35 -24,70 32,04 18,42 9,48 8,95 194,40 10,78 53,26 -42,48 20,25 19,24 5,25 14,00 366,85 150,06 715,50 -565,44 20,97 215,66 117,64 98,02 183,32 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-ESTONIA 2014-2015 715,50 800 600 (millones €) 400 200 215,66 150,06 98,02 0 -200 117,64 2014 2015 -400 -600 -565,44 -800 Exportaciones Importaciones Saldo 16 Tabla 10.- Evolución exportaciones España-Estonia EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-ESTONIA 2010-2015 2010 TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM 2011 2012 76,97 100,90 2013 127,65 2014 145,44 2015 150,06 215,66 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-ESTONIA 2010-2015 300 215,66 200 145,44 100,90 100 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑA-ESTONIA 2010-2015 150,06 127,65 76,97 0 2010 2011 2012 2013 (millones €) 2014 2015 17 Tabla 11.- Ranking productos exportados España-Estonia RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-ESTONIA 2015 Sectores ICEX 41401 -- Trenes 41301 -- Automóviles 43301 -- Industria química (productos químicos) 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 41402 -- Material ferroviario 10102 -- Frutas frescas y congeladas 30204 -- CALZADO 41302 -- Equipos, componentes y accesorios de automoción 43401 -- Pavimentos y revestimientos cerámicos 20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA) 10101 -- Hortalizas frescas y congeladas 20202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 43407 -- Equipamiento para baño y cocina 30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 42102 -- Productos de fundición y siderúrgicos 40205 -- Protección de cultivos 30206 -- MATERIAS TEXTILES 10302 -- Carnes y despojos congelados 20104 -- RESTO DE VINOS 40902 -- Maquinaria eléctrica SubTotal Total Millones € Fuente: ESTACOM Millones - Euros 40,04 25,81 24,52 11,04 10,93 9,01 6,49 5,45 4,94 4,65 3,96 3,94 3,46 3,36 3,30 3,16 2,93 2,73 2,70 2,68 175,10 215,66 RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS ESPAÑA-ESTONIA 2015 19% 34% 12% 2% 2% 3% 3% 11% 4% 5% 5% 41401 -- Trenes 41301 -- Automóviles 43301 -- Industria química (productos químicos) 30207 -- PRENDAS TEXTILES DE VESTIR 41402 -- Material ferroviario 10102 -- Frutas frescas y congeladas 30204 -- CALZADO 41302 -- Equipos, componentes y accesorios de automoción 43401 -- Pavimentos y revestimientos cerámicos 20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA) Resto 18 Tabla 12.- Evolución importaciones España-Estonia EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-ESTONIA 2010-2015 2010 TOTAL Millones € Fuente: ESTACOM 2011 2012 2013 2014 2015 39,74 100,92 83,30 44,81 715,50 117,64 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-ESTONIA 2010-2015 800 715,50 700 600 500 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑA-ESTONIA 2010-2015 400 300 200 100 83,30 39,74 117,64 100,92 44,81 0 2010 2011 2012 2013 (millones €) 2014 2015 19 Tabla 13.- Ranking productos importados España-Estonia RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-ESTONIA 2015 Sectores ICEX 43201 -- Combustibles y lubricantes 40902 -- Maquinaria eléctrica 10107 -- Cereales y productos de la molinería 43301 -- Industria química (productos químicos) 43502 -- Maderas y semimanufacturas de madera 42102 -- Productos de fundición y siderúrgicos 40502 -- Maquinaria de construcción y obras públicas 41302 -- Equipos, componentes y accesorios de automoción 40101 -- Equipos y componentes electrónicos e informáticos 10507 -- Productos lácteos 43406 -- Otros materiales de construcción 40901 -- Maquinaria y material eléctrico 30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 30405 -- OBRAS DE ARTE, DE COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES 10401 -- Pescados y mariscos (crustáceos y moluscos) 40302 -- Envases y embalajes 30101 -- Textil 10509 -- Ingredientes y aditivos para la alimentación 30208 -- PUERICULTURA 30201 -- CUEROS Y PIELES SubTotal Total Millones - Euros 51,40 10,09 9,93 8,94 8,57 6,90 5,41 1,70 1,51 1,30 0,90 0,86 0,74 0,72 0,59 0,58 0,57 0,52 0,51 0,46 112,20 117,64 Millones € Fuente: ESTACOM RANKING PRODUCTOS IMPORTADOS ESPAÑA-ESTONIA 2015 1% 1% 1% 10% 5% 6% 44% 7% 8% 8% 9% 43201 -- Combustibles y lubricantes 40902 -- M aquinaria eléctrica 10107 -- Cereales y productos de la molinería 43301 -- Industria química (productos químicos) 43502 -- M aderas y semimanufacturas de madera 42102 -- Productos de fundición y siderúrgicos 40502 -- M aquinaria de construcción y obras públicas 41302 -- Equipos, componentes y accesorios de automoción 40101 -- Equipos y componentes electrónicos e informáticos 10507 -- Productos lácteos Resto 20 COMERCIO EXTERIOR ESTONIA POR PRODUCTOS Exportaciones: Máquinas, combustibles, madera. Principales clientes: Suecia, Finlandia, Rusia, Letonia. Importaciones: Material eléctrico, combustible, máquinas. Principales proveedores: Finlandia, Alemania, Rusia, China. VALOR 2014 VALOR 2015 % VAR. 14/15 IMPORTACIONES 20.169.268 15.717.602 -22,07 85 -- Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes 27-- Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 84 -- Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares 87 -- Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres 39 -- Plástico y sus manufacturas 44 -- Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 72 -- Fundición, hierro y acero 30 -- Productos farmacéuticos 73 -- Manufacturas de fundición, de hierro o acero 90 -- Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía EXPORTACIONES 85 -- Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 27 -- Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 44 -- Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 94 -Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares 84 -- Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas 87 -- Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres 73 -- Manufacturas de fundición, de hierro o acero 90 -- Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía 39 -- Plástico y sus manufacturas 18 -- Cacao y sus preparaciones 3.526.030 2.712.408 -23,07 3.163.923 2.082.317 -34,19 1.835.165 1.543.383 -15,90 1.561.573 769.318 1.306.865 631.996 -16,31 -17,85 529.632 536.436 446.867 442.464 407.469 406.790 -16,46 -24,04 -8,97 491.789 377.221 -23,30 387.590 17.568.855 361.884 13.964.788 -6,63 -20,51 3.613.430 2.826.141 -21,79 2.015.552 1.557.207 -22,74 1.471.687 1.271.597 -13,60 1.094.673 1.035.501 -5,41 1.330.360 997.856 -24,99 883.628 734.422 -16,89 548.101 492.140 -10,21 410.553 413.646 260.012 390.759 341.943 222.796 -4,82 -17,33 -14,31 Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE (miles $) 21 Perfil socioeconómico y empresarial 22 ENTORNO EMPRESARIAL • Con motivo de la desintegración de la Unión Soviética, Estonia alcanzó la Restauración de la Independencia en 1991. Desde entonces, el país ha realizado un gran esfuerzo de modernización, tanto político como económico que le ha llevado a integrarse en la UE. • Aunque no es un mercado muy grande, el país goza de estabilidad política y macroeconómica que lo convierten en un mercado interesante en el norte de Europa. • El país está abierto a las relaciones con el exterior, especialmente a la inversión extranjera, que tiene las mismas facilidades que la inversión local. Sus principales socios comerciales son los países de la UE, entre ello, Finlandia, Suecia y los otros dos países bálticos. • Desde que el país recobró la independencia, la importancia del sector primario e industrial ha descendido, debido a la mayor competencia internacional, a la falta de infraestructura y a que las antiguas repúblicas soviéticas que eran su principal socio comercial, han dejado de serlo. • En los últimos años la economía estonia ha tenido un importante crecimiento sostenido. El motor del crecimiento ha sido el sector servicios y la construcción, que representa en su conjunto el 70% de la actividad económica. • Aún persisten características propias de una economía en transición (burocracia y falta de orientación a la economía de mercado) que irán desapareciendo con la integración en la UE. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN • A los estonios les gusta la planificación, por lo que se debe organizar la agenda de viaje con anticipación, al menos con un mes, si se trata de la primera visita. Unos días antes conviene reconfirmar la cita. • Los encuentros se realizan en un ambiente formal, pues desconfían de actitudes informales de los extranjeros. En los negocios, se debe pecar de formal y mantener los buenos modales. Paciencia, cordialidad y buena imagen profesional son fundamentales para entablar relaciones estables a largo plazo. • Es una sociedad en la que los círculos de amistad tienen gran relevancia a nivel empresarial, por ello, es aconsejable contar con algún apoyo, personal o institucional que permita realizar las presentaciones iniciales. • El idioma oficial es el estonio. Los empresarios jóvenes, especialmente los menores de 35 años, hablan inglés. Además del inglés, el conocimiento de ruso, finlandés y alemán puede resultar útil. Saber algunas palabras de estonio pueden convertir el primer encuentro en mucho más amigable. Los empresarios de más edad no suelen hablar inglés, lo que hace recomendable la contratación de un intérprete. • A lo largo de la negociación acostumbran a exponer sus criterios de forma objetiva, concreta y argumentada. • Los aspectos clave a la hora de negociar son el precio y la presentación de los productos. 23 • Están acostumbrados a criterios de gestión occidental, incluyendo técnicas de marketing y formas de financiación sofisticadas. Quizá por su influencia germánica, se discuten los aspectos en profundidad antes de pasar al siguiente punto. Los estonios son muy estrictos en el cumplimiento de las normas y procedimientos, lo cual retrasa la puesta en marcha de los acuerdos. negociaciones. Una vez alcanzado un acuerdo, es aconsejable firmar un documento que refleje todos los detalles que se han pactado. Los estonios tienen fama de ser individualistas, honestos y francos. Son empresarios que cumplen las promesas. A pesar de su honestidad, actúan con precaución para no ofender a sus interlocutores. • • • NORMAS DE PROTOCOLO • La forma de saludo más común es un firme apretón de manos para hombres y mujeres, al tiempo que se pronuncia el nombre de la persona mirándola a los ojos. No es costumbre que las personas se besen en la mejilla ni que haya algún tipo de contacto físico, salvo que sean amigos íntimos. • Consideran que el contacto visual tiene que ser constante, pero no intenso y desconfían de las personas que lo evitan. • En el trabajo, se dirigen a los compañeros como Señor (Härra), Sra. (Proua) o Srta. (Preili) seguido del apellido. Una vez que la relación va mejorando, se dirigen a las personas a través de su nombre propio. • Utilizan un tono de voz normal y son bastante directos. Deben evitarse preguntas sobre la intimidad de las personas. Las muestras de afecto o emoción no forman parte de la cultura. • Las relaciones sociales se realizan en restaurantes. Cuando son ello los que toman la iniciativa suelen pagar la cuenta, pero esperan que los invitados devuelvan la invitación. • Están muy orgullosos de la cocina local y les gusta dar a probar los platos típicos a los extranjeros. Las comidas pesadas y el alcohol son habituales. • Están muy orgullosos de su país, la cultura y la música. Entre sus temas favoritos de conversación se encuentra el patrimonio histórico. Las bromas sobre su cultura deben evitarse. • Los empresarios estonios acostumbran a recibir regalos. Prefieren que los regalos sean discretos, pues no les gusta ostentar. Aprecian que los regalos de los extranjeros sean representativos de sus países. • Durante los meses de julio y agosto los empresarios toman vacaciones. No son meses para visitar el país en viaje de negocios. 24 ASPECTOS ECONÓMICOS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS El sector primario en Estonia suponía el entre el 5% y 6% de la actividad económica del país. Para la llegada del boom económico del año 2005 este porcentaje se había reducido por debajo del 4%. El sector de la minería se ha mantenido estable durante estos últimos años, siendo el 1,5% del PIB. Esta reducción en el sector primario se debe principalmente al descenso producido en los sectores de la agricultura y pesca. Dichos sectores han ido creciendo ligeramente en su importancia en el PIB de Estonia durante el último lustro, pero nunca llegando a los niveles de principio de siglo. En el año 2013, este sector alcanzó el 3,9% manteniéndose bastante estable hasta el 2015. Unos de los principales productos exportados por Estonia han sido los productos lácteos, pescados y crustáceos. En el año 2015 el área de tierra cultivada fue de cerca de 600.000 hectáreas. La producción total de cereales fue de 1.000.000 toneladas. La cebada supuso casi el 50% del cereal cultivado en los últimos años junto con el trigo el 40%. La cabaña bovina se ha ido incrementando ligeramente durante los últimos años, mientras la cabaña porcina se redujo ligeramente, pero muy sometida a fuertes variaciones anuales. Los bosques cubren casi la mitad del territorio de Estonia siendo el área boscosa cercana a 2,2 millones de hectáreas. La pesca en Estonia se ha ido reduciendo en los últimos 5 años debido al descenso de la pesca en el mar Báltico y la contaminación. Los principales recursos minerales de Estonia son los esquistos bituminosos, fosforita, turba, piedra caliza y arena grava. Una de las riquezas de Estonia es la abundancia de agua dulce. La industria de procesamiento de la madera es un destacado sector cuyas ventas, unidas a las de producción de muebles, han recibido numerosas inversiones extranjeras provenientes principalmente de Finlandia, Noruega o Suecia. La industria química se caracteriza por una fuerte concentración en la región de Viru. Sus principales exportaciones son tintes, fertilizantes, productos químicos orgánicos y productos farmacéuticos. La electrónica, industria con larga tradición en este país, es una de las de mayor crecimiento. En 2015, un 70% del valor añadido de las empresas estonias se generó en el sector servicios. El 42% de las empresas de Estonia, operaron en 2012 en este sector. En comparación con la mayor parte de los países de su entorno (Finlandia, Letonia, Lituania o Suecia), la estructura del sector es similar en todos los casos. 25 ACCESIBILIDAD DEL MERCADO SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS COMERCIALIZACIÓN La actividad de distribución se concentra en Tallin, donde se vende más de la mitad de productos de consumo diario. La mayor actividad económica está concentrada en el tercio norte del país, especialmente en los condados de Harju (donde se encuentra la capital del país), Ida-Viru y Lääne-Viru; otras ciudades importantes son Tartu y Parnu, respectivas capitales de los condados de igual nombre; el resto del país no cuenta todavía con buenas infraestructuras a nivel de vías de comunicación y distribución. La penetración en el mercado estonio es un reto bastante difícil dado que la mayoría de los importadores tiene ya una cartera de proveedores bien establecida y no muestra interés en ampliarla; los principales criterios seguidos en la selección de sus proveedores son fundamentalmente calidad, precio y país de origen. El sector de la distribución de alimentos y otros productos diarios viene estando en plena transformación desde principios de los 90 observándose una clara tendencia hacia la concentración e integración vertical del sector, paralela al establecimiento de los principales grupos de distribución nórdicos en el país. La apertura de nuevos centros comerciales es otra constante desde mediados de los 90 y las diferentes cadenas, y especialmente tiendas tipo discount, están ampliando su presencia en el sector. Especialmente en las zonas rurales, las ventas de cooperativas y mercadillos suponen todaví Las principales empresas de distribución de bienes de consumo son los grandes almacenes Kaubamaja y Stockmann y los hipermercados Prisma (SOK), Maksimarket (ETK) y Rimi, existiendo también numerosas tiendas de pequeño tamaño dedicadas a muebles y decoración interior. Las principales empresas de ferretería y materiales de construcción son Ehituse ABC, Rautakesko, Espak y Decora. La tendencia del mercado es a la concentración, de forma que la cadena de distribución es cada vez más corta y el precio es, en la mayoría de los casos, el factor dominante. Sin embargo, tanto los minoristas tradicionales como los grandes almacenes e hipermercados utilizan múltiples estrategias de canal, importando a veces directamente y otras utilizando agentes; este último caso es más frecuente en lo que a marcas reconocidas se refiere. Además se da el hecho de que, cada vez con mayor frecuencia, las marcas se integran hacia un mayor control de la cadena y ya no son sólo los productos diarios los que destacan en el fenómeno de marca blanca o del distribuidor sino también en confección, calzado, textiles para el hogar, cubertería, etc. En la distribución de productos industriales se suelen utilizar tres principales canales: venta directa al cliente final, agente o importador/distribuidor. Dado el reducido tamaño del mercado estonio, es frecuente que el agente o 26 importador exijan exclusividad. Aunque actualmente la figura del agente comercial no es tan habitual en el mercado de bienes de consumo, sí lo es en lo que a productos industriales se refiere. Es importante que el cliente final pueda tener buen servicio post-venta y que el posible agente posea la capacidad técnica necesaria. En cuanto a tipos de contratos con importadores/distribuidores, en Estonia no existe ninguna ley específica que los regule pero se suelen respetar los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (www.uc3m.es/cisg/textoc.htm.) Asimismo, Estonia cumple con la normativa comunitaria en cuanto a contratos con agentes (Directiva del Consejo 86/653/CEE). BANCOS Estonia comenzó a reformar su sistema financiero tras alcanzar su independencia en 1991. La liberalización y la estabilización del sector se basó en la creación de un Banco Central independiente (Eesti Pank) con competencias exclusivas sobre la gestión y ejecución de la política monetaria nacional, la adopción de normas específicas aplicables a la creación de bancos comerciales y otras instituciones financieras y la introducción de la corona estonia como moneda nacional en 1992 hasta el año 2011 con la entrada del euro. Actualmente, la banca comercial extranjera controla alrededor del 86% del sistema financiero estonio. Los grupos Hansapank, Ühispank y Nordea desarrollan una actividad especialmente significativa en el país. SISTEMA FISCAL En Estonia, el Impuesto sobre Sociedades está integrado en el Impuesto sobre la Renta. Desde el 2000 se aplica la nueva ley del Impuesto sobre la Renta, siendo los sujetos pasivos del impuesto todos los perceptores de renta, sean personas físicas o jurídicas. En el caso de la renta personal, al igual que en la renta de sociedades, se aplica un tipo único del 26%, con un mínimo exento. El Impuesto sobre el Consumo grava todas las transacciones de bienes y servicios, siendo su tipo general del 20% y su estructura, similar a la de otros países de la UE. Un tipo reducido, del 9%, se aplica en determinados casos particulares. PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS La legislación sobre propiedad intelectual se concreta en derechos de autor, marcas y patentes. Para el caso de los derechos de autor, la ley los garantiza durante la vida del mismo y setenta años después de su muerte. La legislación sobre marcas comerciales garantiza la exclusividad del uso de la marca por períodos de diez años, prorrogables. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Estonia forma parte del Comité Europeo de Normalización (CEN) desde 2004 y sigue las normas técnicas establecidas por este organismo en la exigencia de 27 las normas técnicas que deben cumplir los productos importados en función de los distintos sectores considerados. RÉGIMEN DE COMERCIO Y ARANCELES Las mercancías a importar o exportar deben ser declaradas en las aduanas. La institución responsable es el Consejo de Impuestos y Aduanas. La importación y exportación de productos sometidos a restricciones o cuotas se realiza mediante licencias administradas por el Departamento de Licencias Comerciales. Se requiere licencia de importación para importar combustibles, alcohol, tabaco, productos farmacéuticos, armas, municiones y explosivos y billetes de lotería. Por otro lado, la importación de los siguientes productos se encuentra sometida a procedimientos especiales: valores culturales, metales y piedras preciosas y productos que los contengan, productos medicinales, armas, explosivos, equipos de radiodifusión, especies de plantas y animales en vías de extinción y trofeos de caza, productos bajo inspección veterinaria, alimentaria o fitosanitaria, pesticidas y fertilizantes, drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas, divisas extranjeras y valores, billetes de lotería, fuentes de radiación y residuos peligrosos y demás residuos. Todas las compañías estonias, con independencia de la estructura de su propiedad, pueden dedicarse al comercio internacional. Las empresas estatales no tienen derechos exclusivos o privilegios especiales en sus importaciones o exportaciones, constituyendo la única excepción las exportaciones de metal, limitadas a compañías propiedad del Estado. Estonia asumió el régimen de comercio exterior de la UE desde el momento de su adhesión en mayo de 2004, cediendo sus competencias en esta materia a la Comisión Europea. 28 PERFIL DEMOGRÁFICO Población (2016) Capital Otras ciudades Crecimiento población (2016) Densidad demográfica (2016) Pirámide de edad (2016) Distribución por sexos (2016) Grupos étnicos Religión Idioma Moneda 1.258.545 habitantes Tallín Tartu, Valga, Haapsalu -0,54% 27,8 hab/km2 0-14: 16,12% 15-64: 64,41% >65: 19,47% Hombres: 46,7% Mujeres: 53,3% Estonios, rusos, ucranianos, bielorrusos Luteranos, ortodoxos, cristianos Estonio Euro PERFIL GEOGRÁFICO Superficie Fronteras Costas Elevaciones Uso de la tierra (2011) Total: 45.228 km2 Tierra: 42.388 km2 Agua: 2.840 km2 657 km 3.794 km Punto más bajo: Mar Báltico 0 m Punto más alto: Suur Munamagi 318 m Agricultura: 22,2% Bosques: 52,1% Otros: 25,7% PERFIL ECONÓMICO Datos generales (2015) PIB por sectores (2015) Población ocupada por sectores (2014) Tasa de paro (2015) Tasa de inflación (2015) PIB: 37,55 billones $ Crecimiento real del PIB: 1,1% PIB per cápita: 28.600 $ Agricultura: 3,7% Industria: 28,4% Servicios: 67,9% Agricultura y pesca: 3,9% Industria: 28,4% Servicios: 67,7% 6,2% 0,1% 29 Información complementaria y práctica 30 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA BREVE REFERENCIA HISTÓRICA Estonia perteneció a Suecia hasta el año 1721. En el año 1721 el emperador ruso Pedro el Grande ganó la "Guerra del Norte" y Estonia pasó al imperio ruso, que no intervino mucho en la administración local. El poder estaba en manos de los barones - "alemanes bálticos". La época del imperio ruso duró hasta el año 1917 (revolución bolchevique en Rusia). En 1918 Estonia consiguió independizarse, igual que Finlandia, Letonia, Lituania. En el año 1940 fue anexionada por la Unión Soviética, tras el pacto de Mólotov y Ribbentrop donde Alemania nazi y la URSS se repartieron el dominio de algunas zonas de Europa. En 1941 el país fue invadido por los nazis hasta 1944, cuando se restableció el poder soviético. Estonia recuperó su independencia en 1991. Desde el año 2004 es miembro de la UE y la OTAN PERFIL POLÍTICO El Sector Público estonio comprende: Administración Central, Administraciones Regionales y Locales (ciudades, condados y municipios o "parroquias") y un sistema de Seguridad Social (fondos para las pensiones y otras prestaciones y asistencia sanitaria). El territorio se organiza en 15 Distritos o Condados, denominados "Maakond": Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi), Jarvamaa (Paide), Jögevamaa (Jögeva), Läänemaa (Haapsalu), Lääne-Virumaa (Rakvere), Pärnumaa (Pärnu), Pölvamaa (Pölva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare), Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi) y Vörumaa (Vöru), al frente de cada uno de los cuales está un Gobernador nombrado por el Gobierno por un período de cinco años. INFORMACIÓN PRÁCTICA FORMALIDADES DE ENTRADA Estonia pertenece al área Schengen, lo que permite el desplazamiento de residentes en cualquiera de los países de la zona dentro del área sin la necesidad de pasar controles fronterizos como norma general. ENLACES DESDE ESPAÑA VÍA AÉREA: A Estonia se puede llegar por vía aérea hasta el Aeropuerto de Tallin. El Aeropuerto de Tallin tiene conexión diaria con Helsinki por medio de Finnair (vuelo directo) y Air Baltic (con escala en Riga). También operan Lufthansa, SAS, Aeroflot y LOT, Easyjet, Estonian Air, Ryanair, Vueling, Norwegian, Turkish Airlines, TAP, Flybe y Air Lituanica con vuelos a otras ciudades europeas, Rusia y Turquía. Desde España, hay vuelo directo de Ryanair 31 (Girona) y en verano Vueling vuela desde Barcelona. Los trayectos con escala se pueden hacer a través de Alemania o los países nórdicos. Desde Finlandia, además del vuelo de Finnair, se puede acceder a Tallin por ferry con barcos diarios, operados por Viking Line, Eckerö Line y Tallink. Durante el periodo que no hay hielo en el mar opera el barco rápido de Linda Line. VÍA MARÍTIMA: El tráfico de mercancías suele realizarse con puertos del norte y este de España. Hay líneas regulares con Estocolmo, Rostock, Kiel y conexión directa con Helsinki mediante ferry. VÍA TERRESTRE: A Estonia se accede por vía terrestre a través de Alemania, Polonia y países bálticos. FESTIVIDADES Y HORARIOS Días festivos: Las fiestas nacionales son: 1º de enero, 24 de febrero (día de la Independencia), Viernes Santo, 1º de mayo, 23 de junio (día de la Victoria), 24 de junio (San Juan), 20 de agosto (reinstauración de la Independencia) y 25 y 26 de diciembre. Período anual de vacaciones: Las vacaciones son de treinta días naturales. Horario local: La hora estonia es GMT + 2 horas. Horario laboral: BANCOS: En general, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. COMERCIOS: Normalmente, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas; sábados de 9:00 a 15:00 horas. Los grandes almacenes, lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, sábados de 9:00 a 17:00/18:00 horas. Domingos de 10:00 a 18:00 horas o de 12:00 a 18:00 horas según la época del año. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. En ocasiones algunas dependencias abren de 8:00 a 16:00 horas. 32 TABLA DE CAMBIOS PARA VIAJES (07/10/2016) Euro-USD EUR 1 2 3 4 5 10 15 20 25 USD 1,12 2,24 3,36 4,47 5,59 11,18 16,78 22,37 27,96 EUR 30 35 40 45 50 100 250 500 1000 USD 33,55 39,15 44,74 50,33 55,92 111,85 279,62 559,24 1.118,48 USD 1 2 3 4 5 10 15 20 25 EUR 0,89 1,79 2,68 3,58 4,47 8,94 13,41 17,88 22,35 USD 30 35 40 45 50 100 250 500 1000 EUR 26,82 31,29 35,76 40,23 44,70 89,40 223,49 446,98 893,97 CLIMA El clima estonio es de tipo marítimo: húmedo por tratarse de un país costero y frío por su latitud nórdica. Los veranos son templados, con temperaturas que rondan los +20ºC y que ocasionalmente pueden llegar a +30ºC. Los inviernos son severos, las temperaturas medias se sitúan en torno a los -8ºC pero pueden bajar hasta los -25ºC de forma esporádica; la nieve cubre el territorio estonio durante unos seis meses y los lagos se congelan. El otoño y la primavera suelen ser muy lluviosos. PRECAUCIONES SANITARIAS Ninguna en particular, aunque se recomienda viajar con los medicamentos habituales. La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante una estancia temporal. WEBS DE INTERÉS Gobierno de Estonia (Estonian Government) http://www.riik.ee/valitsus/ Prensa de Estonia (Estonia Times) http://www.estoniatimes.com/ 33 Oficina de Estadísticas de Estonia (Statistical Office of Estonia) http://www.stat.ee Cámara de Comercio e Industria de Estonia (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda) http://www.koda.ee Inversiones en Estonia (Enterprise Estonia) http://www.investinestonia.com/ Consejo Estonio de Turismo (Estonian Tourist Board) http://www.eas.ee DIRECCIONES DE ORGANISMOS EN ESPAÑA EMBAJADA DE ESTONIA EN ESPAÑA Calle Claudio Coello 91 - 1D 28006 Madrid tel. (34 91) 426 16 71 fax (34 91) 426 16 72 c.e.: [email protected] http://www.estemb.es/informacion_turistica SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid tel.: 91 349 4000/902 446 006 fax: 91 457 8066 www.comercio.gob.es ICEX EXPORTACIÓN E INVERSIONES Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid tel.: 91 349 6100/900 349 000 fax: 91 431 6128 http://www.icex.es/ EN ESTONIA EMBAJADA DE ESPAÑA EN TALLÍN Liivalaia 13 – 6ª planta 10116 Tallinn tel.: +372 667 6651 / +372 667 6652 c.e.: [email protected] 34 Datos de la Representación española: Embajador: D. Fernando García Casas. FUENTES DOCUMENTALES ESTADÍSTICAS Y DATOS DE NEGOCIOS - Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es - Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es - Monografías OID HISTORIA - Historia de Estonia, http://www.estonia-tallinn.com/estonia.htm POLÍTICA - Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es MAPAS Y DATOS SOCIO CULTURALES - Mapa de Estonia, https://easternmediterraneanagency.files.wordpress.com/2015/09/estoniamap.gif - Instituto de Comercio Exterior, http://www.icex.es - Ministerio de Asuntos Exteriores, www.mae.es - Monografías OID - Cómo negociar con éxito en 50 países, Olegario Llamazares GarcíaLomas OTROS DATOS - Tabla de Cambio para Viajes © 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos los derechos reservados - Hora exacta en el mundo, http://www.horlogeparlante.com/spanish/ - Riesgo país, www.coface.org