Cámara Española de Comercio en el Perú

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ
ÍNDICE
1.
2.
3
3.
4.
5.
Economía peruana: Fortalezas y debilidades
El sector exterior peruano
Impacto de la inversión Española en el Perú
Impacto de la inversión Española en el Perú
Cuestiones a tener en cuenta
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
LA ECONOMÍA PERUANA
LA ECONOMÍA PERUANA
Una economía que, por fin, ha logrado estabilidad:
Inestabilidad política, social y económica, terrorismo
Inestabilidad
política social y económica terrorismo
Décadas ’80 y ’90: fuertes desequilibrios macroeconómicos (hiperinflación 7.480% anual 1990)
PIB per cápita: 1981: 2.358 USD → 2005: 2.350 USD “25 años perdidos”. Evolución del PIB per cápita real de Perú
(USD de 2000)
PIB per cápita 2014: 6,623 USD
Fuente: Banco Mundial
RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO
PIB PERÚ
(1990=100)
500
90s
00s
10s
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-Estabilización
macroeconómica.
ó i
-Inversión privada en
minería
i
í y gas.
-Privatizaciones.
-Primeras APP.
p
comercial.
-Apertura
-Desarrollo del
sistema financiero.
Retos
microeconómicos:
-Estado eficiente.
-Inversión privada
diversificada.
-Talento humano.
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
F
Fuente:
BCR APOYO C
BCR,
Consultoría
l í
LA ECONOMÍA PERUANA
LA ECONOMÍA PERUANA
Relevante crecimiento impulsado por la mayor inversión privada y pública.
Política contra‐cíclica en 2009
o t ca co t a c c ca e 009
Inversión Privada
Inversión Pública
5,2
4,3
5,9
3,1
200
6
Fuente: BCRP
* Cifras
Cif estimadas
ti d a partir
ti ddell R
Reporte
t de
d Inflación,
I fl ió Diciembre
Di i b 2014 - BCRP
21 4
21,4
21 5
21,5
21,7
21,7
201
5*
200
5
19,6
201
4*
200
4
17,7
19,2
201
3
16,4
200
9
15,5
200
8
15,1
200
7
15,0
200
3
21,5
18,2
201
2
Inversión Total 2003-2015*
(% del PBI)
201
1
2,9
6,9
4,5
201
0
2,8
6,5
5,2
3,4
2,8
5,8
Infraestructuras, Construcción e Industrias auxiliares
CRECIMIENTO DEBIDO A LA INVERSIÓN EN GRANDES PROYECTOS
GRANDES PROYECTOS
PROYECTOS DE MÁS DE US$ 400 MILLONES QUE INICIARON CONSTRUCCIÓN EN EL 2015
[El primer año se invierte entre el 10% y 20% del presupuesto de total]
1
Nodo Energético del Sur
2
Línea de transmisión
Mantaro‐ Montalvo
Mantaro
3
Línea 2 Metro de Lima
4
Gasoducto Sur Peruano
5
Red Dorsal de Fibra Óptica
Fuente: BCR, APOYO Consultoría
GRANDES PROYECTOS DEL PERÚ
GRANDES PROYECTOS DEL PERÚ
OPORTUNIDADES
BRECHA INFRAESTRUCTURA: US$ 32,987 millones en el 2015
US$ 32,987 millones en el 2015
SECTORES PRIORITARIOS: Transporte, Energía y Minería, Agua y Saneamiento, Comunicaciones
GRAN CARTERA DE PROYECTOS
Ob Públi
Obra Pública
Asociaciones Público Privadas
CRECIMIENTO SECTOR CONSTRUCCIÓN
CRECIMIENTO
SECTOR CONSTRUCCIÓN
Crecerá 9% en el 2015 (CAPECO)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Relación calidad‐precio
Estado demandante principal de servicios de ingeniería y construcción.
Fuente: Proyectos de Infraestructura en Perú 2015‐2017, Perú Top Publications.
SECTOR CONSTRUCCIÓN
SECTOR CONSTRUCCIÓN
Edificación
Actividad edificadora nueva ‐ Años 1997 ‐ 2014
6
5,33
4,89
5
4,58
4,26
4
4,37
4,22
3,59
3,17
3
2
2,71
1,99
2,28
2,38
2004
2005
Millones
1,81
1,75
1,25
1,16
1
0,85
,
0,75
2000
2001
0
1997
1998
Fuente: CAPECO
1999
2002
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FACTORES DETRÁS DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR INMOBILIARIO 2015
Proyecto
Ubicación
Huachipa
Hectáreas
475
[Tres etapas]
Parques
Industriales y almacenes
Chilca Chilca
(Cañete)
220
Chilca (Cañete)
207
Chilca (Cañete)
212
Proyectos
Retail
(Huaral y Pisco) (Cajamarca y Huancayo)
(Cuatro strip centers) FORTALEZAS
Estabilidad contractual
Comercio exterior liberalizado
Sólido sistema financiero
Buena valoración agencias de rating (Grado de inversión)
DEBILIDADES
Dependencia de las materias primas
Dependencia
de las materias primas
Déficit en cantidad y calidad de infraestructura
Elevado nivel de pobreza y de desigualdad
Bajo nivel educativo
ÍNDICE
1.
2.
3
3.
4.
5.
Economía peruana: Fortalezas y debilidades
El sector exterior peruano
Impacto de la inversión Española en el Perú
Impacto de la inversión Española en el Perú
Cuestiones a tener en cuenta
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE PERÚ
TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE ‐
Mercancías libres de aranceles a
partir de la entrada en vigor del TLC
Eliminación progresiva por etapas
según categoría (Año 4, 6, 7, …16)
Ingreso libre de aranceles en la UE en
gran variedad de productos.
www.acuerdoscomerciales.gob.pe
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Comercio exterior en auge
Saldo comercial tradicionalmente positivo
Saldo comercial tradicionalmente positivo
Exportaciones: 57% productos mineros
Saldo comercial Perú 2005-2012
(millones US$, EXP FOB, IMP CIF)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Exportaciones (mill US$)
Exportaciones (mill. US$)
Fuente: BCRP
2009 2010 2011 Importaciones (mill US$)
Importaciones (mill. US$)
2012 2013 2014*
2015*
POR SECTOR ECONÓMICO IMPORTACIONES
POR SECTOR ECONÓMICO IMPORTACIONES
Importaciones FOB según uso o destino económico, período 2006‐2014
2006
1. BIENES DE CONSUMO
No duraderos
Duraderos
2. INSUMOS
Combustibles, lubricantes y conexos
Materias primas para la agricultura
Materias primas para la industria
3. BIENES DE CAPITAL
Materiales de construcción
Para la agricultura
Para la industria
Equipos de transporte
4. OTROS BIENES
5. TOTAL IMPORTACIONES
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Var.(%)
2014/2013
2 616
3 189
4 520
3 962
5 489
6 734
8 252
8 837
8,164
7.09
1 463
1 154
1 751
1 438
2 328
2 192
2 137
1 825
2 809
2 680
3 489
3 245
4 082
4 170
4 499
4 338
4,258
3,906
10.21
4.03
7 981
10 429
14 556
10 076
14 023
18 332
19 273
19 512
17,448
1.24
2 808
436
4 738
3 631
588
6 209
5 225
874
8 458
2 929
773
6 374
4 063
868
9 093
5 752
1 092
11 488
5 885
1 292
12 096
6 453
1 244
11 815
5,383
1,232
10,833
9.64
-3.68
-2.32
4 123
5 854
9 233
6 850
9 074
11 730
13 347
13 654
11,920
2.30
470
31
2 784
838
590
50
3 958
1 256
1 305
90
5 765
2 073
854
72
4 498
1 426
1 087
80
5 539
2 369
1 449
111
7 345
2 825
1 488
137
8 168
3 554
1 443
130
8 319
3 762
1,297
126
8,019
2,478
-3.05
-4.93
1.86
5.83
123
119
140
122
229
356
262
213
177
-18.78
14 844
19 591
28 449
21 011
28 815
37 152
41 135
42 217
37,710
2.63
Fuente: BCRP, Sunat, Zofratacna y Banco de la Nación.
Valores FOB en millones de US$
2008
ÍNDICE
1.
2.
3
3.
4.
5.
Economía peruana: Fortalezas y debilidades
El sector exterior peruano
Impacto de la inversión Española en el Perú
Impacto de la inversión Española en el Perú
Cuestiones a tener en cuenta
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
ESPAÑA PRINCIPAL PAIS DE ORIGEN DE INVERSIÓN
Ñ
Ó
(millones US$)
Fuente: ProInversión, Universidad del Pacifico. Actualizado al 30 de Junio del 2014
LLEGADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS AL PERÚ
Fuente: SUNAT, Universidad del Pacifico.
EMPRESAS ESPAÑOLAS POR SECTORES EN PERÚ
EMPRESAS ESPAÑOLAS POR SECTORES EN PERÚ
ÍNDICE
1.
2.
3
3.
4.
5.
Economía peruana: Fortalezas y debilidades
El sector exterior peruano
Impacto de la inversión Española en el Perú
Impacto de la inversión Española en el Perú
Cuestiones a tener en cuenta
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
CUESTIONES A TENER EN CUENTA
CUESTIONES A TENER EN CUENTA
 Primer contacto profesional: nombre completo, intercambio de tarjetas
d visita
de
i it y estrechar
t h lla mano
 Tratamiento de Usted - Vosotros es igual a Ustedes en Perú
 Emplear título académico de la persona
 Vestimenta formal
 “Puntualidad Peruana”
 Es de mala educación decir NO
 Importancia de las redes de contactos
 Asesoramiento legal y profesional sobre el sector
 Alianzas estratégicas / Seguimiento del socio local
 Resolución de disputas
p
amistosa o arbitralmente
ÍNDICE
1.
2.
3
3.
4.
5.
Economía peruana: Fortalezas y debilidades
El sector exterior peruano
Impacto de la inversión Española en el Perú
Impacto de la inversión Española en el Perú
Cuestiones a tener en cuenta
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
Información General
Cá
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
Ofi i l d C
i d E ñ
lP ú
Obj ti
Objetivos
 Promover negocios entre España y Perú
 Construir espacios de encuentro entre
empresarios
 Brindar servicios al empresario
F
Fomentar modelos
d l de
d gestión
ió socialmente
i l
responsables
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
Quiénes somos 277 empresas Quiénes somos ‐
277 empresas
ORIGEN DE CAPITAL
ORIGEN DE CAPITAL
Español
53%
Peruano
44%
Otro
3%
DE TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD*
Consultoría y Auditoría
34%
Servicios
24%
Industrial y Distribución Asociada
13%
Construcción
11%
Informática y Soluciones Tecnológicas
8%
*Sectores más resaltantes.
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
B
Beneficios de ser socios
fi i d
i
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
SERVICIOS COMERCIALES 2014
SERVICIOS COMERCIALES 2014
MISIONES INVERSAS
CONTACTOS COMERCIALES
25 Agendas
g
128 Servicios
Agendas Comerciales
11
Agendas de Socios
12
Agendas Dinámicas
9
Misiones Comerciales Directas
Misiones Comerciales Directas
11
Agendas en Misiones Comerciales Directas
80
Agendas Inversas
5
INTELIGENCIA COMERCIAL
14 Servicios
Directorios Sectoriales
11
Informes Específicos
Informes Específicos 1
Informes Técnicos
2
FERIAS INTERNACIONALES
3
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2015
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2015
MISIONES COMERCIALES Cámara de Madrid
Marzo / Octubre
Cámara de Sabadell
Marzo
Cámara de Málaga
Abril
ASEPRI
Mayo
Multicameral
Junio
Cámara de Murcia
Octubre
Asturex
Octubre
Valencia
l
Noviembre
b
Cámara de Santiago
Noviembre
Cantabria
Noviembre
Instituto Fomento Murcia
Diciembre
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
FERIAS INTERNACIONALES
FERIAS INTERNACIONALES
FERIA INTERNACIONAL EXPO HOTEL PERÚ
FERIA INTERNACIONAL EXPO HOTEL PERÚ
“Primera Feria Internacional que se realiza en el “Primera
Feria Internacional que se reali a en el
Perú dedicada exclusivamente a la industria Hotelera . Nuevas tecnologías y productos novedosos.”
Lima ‐ 2016
O
Organizan:
i
d
con apoyo de:
¡Perú, sede de la convención minera más grande de i
á
d d
Latinoamérica!
PABELLON ESPAÑOL EN PERUMIN
PABELLON ESPAÑOL EN PERUMIN Con colaboración de:
PRÓXIMA EDICIÓN: 7 Feria Internacional “EXPO PESCA & ACUIPERÚ”.
Centro de Exposiciones Jockey – Lima
Del 5 al 7 de Noviembre de 2015
SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN
CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDADES Y OTROS
ASESORÍA LEGAL
INSCRIPCIÓN Y/O /
RENOVACIÓN EN EL RNP‐OSCE
REGISTRO DE MARCAS EN EL INDECOPI
DOMICILIO DOMICILIO
FISCAL / COMERCIAL
REPRESENTACIÓN LEGAL
Información General – Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN EL PERÚ
Av. República de Panamá 3591, Oficina 301
San Isidro, Lima – Perú
Telf.: (+511) 399‐4730
[email protected]