Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong El mercado de pescados y mariscos en Hong Kong 1 Notas Sectoriales El mercado de pescados y mariscos en Hong Kong Esta nota ha sido elaborada por Laura García Muñoz bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong Mayo 2012 2 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 6 6 6 II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 8 8 10 11 III. ANÁLISIS ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FOR MACIÓN 18 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PR ODUCTO ESPAÑOL 23 VI. DISTRIBUCIÓN 24 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27 VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Asociaciones 3. Otras direcciones de interés 33 33 34 35 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 3 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG CONCLUSIONES Hong Kong es una región conocida por su tradición pesquera, que se refleja en el consumo habitual de pescados y mariscos y en la gastronomía local, en la que abundan recetas típicas con pescado. Sin embargo, esta tradición se refleja cada vez menos en la producción local y los pueblos pesqueros han pasado a ser prácticamente un atractivo turístico. Los más de 7 millones de habitantes de la región consumen un total de 400 toneladas de pescado fresco al día. Además, una encuesta revela que cerca del 89% de los encuestados consume pescado al menos una vez a la semana. Con unas importaciones crecientes, y una producción local cada vez más reducida por el agotamiento de caladeros principalmente, el mercado resulta muy atractivo para las empresas extranjeras, que satisfacen aproximadamente el 95% de la demanda; pero se trata también de un mercado muy competitivo, ya que en él se juntan numerosos importadores y distribuidores de pescados. El mercado es también relativamente distinto al español por las especies, presentaciones y partes de pescados consumidas. Además es un mercado en el que es muy importante la frescura del pescado, que se adquiere fresco e incluso vivo y suele adquirirse en mercados tradicionales. Por tanto, la asiduidad de los suministros y la cercanía de los proveedores es fundamental, lo que complica la exportación a los proveedores de países no asiáticos. Por estos motivos, China es el segundo proveedor, por detrás de Japón. Esto a pesar de los escándalos por seguridad ocurridos en China y de la crisis nuclear de Japón, que parece no haber afectado a las importaciones. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que consumidores y autoridades dan cada vez más importancia a la seguridad alimentaria. Fruto de esta importancia de la seguridad, los requisitos de importación de productos alimentarios, y de los pescados y mariscos en concreto, tienden a ser cada vez más estrictos. Se recomienda por ello informarse de los mismos a la hora de abordar el mercado. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 4 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG España fue el 10º proveedor mundial en 2011 gracias, fundamentalmente, a las exportaciones de aleta de tiburón seca o en salazón, de la que es el primer suministrador de Hong Kong. Esto pone al país en una situación relativa de dependencia de un producto muy apreciado, pero que a la vez está despertando polémica. En el resto de categorías, sin embargo, las exportaciones han sido muy reducidas y no se han mantenido en los últimos años. Se recomienda por ello optar por la consolidación de productos si se quiere abordar el mercado y acudir a agentes e importadores, ya que suelen ser los encargados de distribuir el producto a mayoristas y al canal horeca y minoristas. Además, se recomienda aprovechar las conferencias y ferias especializadas que se dan cita en la ciudad. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 5 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR El sector tratado en este informe es el de pescados y mariscos. Se analizará información de las partidas relativas a pescados, moluscos, crustáceos y otros invertebrados acuáticos en todas sus formas. No se incluye en este informe información de la partida 16.02 Jugos y extractos de carnes, pescados, moluscos y otros invertebrados acuáticos. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIA Los productos recogidos en este estudio son los correspondientes a las siguientes partidas: 03.01 Pescado vivo 03.02 Pescado fresco o refrigerado, excluida la categoría 03.04 03.03 Pescado congelado, excluido el de la categoría 03.04 03.04 Pescado en filetes y carnes de pescado (picadas o no), fresco, refrigerado, o congelado. 03.05 Pescado seco, en salazón o en salmuera; pescado ahumado, cocinado durante el proceso de ahumado o no; alimentos de pescado para el consumo humano. 03.06 Crustáceos, con concha o no, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, en salazón o en salmuera; crustáceos, con concha, cocinados al vapor o cocidos, refrigerados, congelados, secos, en salazón o en salmuera; harinas, alimentos y conglomerados de crustáceos para consumo humano. 03.07 Moluscos con concha o no, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, en salazón o en salmuera; invertebrados acuáticos distintos de los crustáceos y moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, en salazón o en salmuera; harinas, alimentos y conglomerados de invertebrados acuáticos distintos de los crustáceos para consumo humano 16.04 Pescado en conserva o preparado, caviar y sucedáneos de caviar preparados con huevas de pescado. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 6 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG 16.05 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, en conserva o preparados. Aunque las estadísticas de comercio exterior de la partida 03.01 incluyan peces vivos para uso ornamental, el estudio se centrará en el pescado para consumo humano, ya que la demanda, distribución y condiciones de acceso al mercado son totalmente distintas. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 7 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO En términos generales, el mercado de productos agroalimentarios de Hong Kong es un mercado basado en la importación. Aunque Hong Kong es una región con tradición pesquera, actualmente la mayoría de la oferta de pescado y marisco es de importación, y la producción local, como se puede observar en la tabla 4 y en el siguiente apartado, es muy reducida. Tabla 1. Importación y exportación de pescados y mariscos 2007 Total (miles de USD) Importaciones Exportaciones Re-exportaciones Exp. domesticas 2.226.495 398.801 394.041 4.760 2008 % 2.426.595 9 416.405 4 411.804 5 4.600 -3 2009 % 2.545.882 5 388.117 -7 383.239 -7 4.878 6 2010 2011 % % 3.044.134 20 3.511.713 15 452.004 16 538.097 19 448.079 17 531.092 19 3.926 -20 7.004 78 Fuente: Experian En primer lugar se puede observar que Hong Kong es un importador neto de pescados y mariscos. Otro hecho que llama la atención es el valor de las re-exportaciones (productos importados y posteriormente exportados sin sufrir modificaciones), ya que la práctica totalidad de las exportaciones (98% en 2011) son re-exportaciones. En cuanto a las exportaciones domésticas, es lógico que sean tan reducidas en un mercado en el que la producción local no satisface la demanda. Como se puede observar, el crecimiento de las importaciones de 2009, coincidiendo con la crisis económica, ha sido el más modesto. Sin embargo, las importaciones de pescados y mariscos en términos generales no han dejado de crecer en los últimos cuatro años. No obstante, si se separan los datos, se observa que las importaciones de pescados disminuyeron en un 2% en 2009, aunque en 2010 el valor ya superaba al de 2008. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 8 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Por otro lado, el valor de las importaciones de mariscos fue un 40% superior al valor de las importaciones de pescados. Tabla 2. Importación y exportación de pescados Pescados* (miles de USD) Importaciones Exportaciones Re-exportaciones Exp. domésticas 2007 2008 970.956 1.123.210 257.012 239.913 253.775 237.232 3.237 2.681 2009 % 16 1.095.972 -7 201.503 -7 198.399 -17 3.104 2010 2011 % % % -2 1.306.281 19 1.462.707 12 -16 244.294 21 293.650 20 -16 241.186 22 288.664 20 16 3.109 0 4.985 60 Fuente: Experian. Incluye pescados preparados y caviar (16.04) Tabla 3. Importación y exportación de mariscos Mariscos* (miles de USD) Importaciones Exportaciones Re-exportaciones Exp. domesticas 2007 1.255.539 141.789 140.266 1.523 2008 1.303.385 176.492 174.572 1.919 2009 % 4 24 24 26 1.449.910 186.614 184.840 1.774 2010 % 11 6 6 -8 1.737.853 207.710 206.893 817 2011 % % 20 2.049.006 18 11 244.447 18 12 242.428 17 -54 2.019 147 Fuente: Experian. Moluscos, crustáceos y otros invertebrados, incluyendo los preparados (16.05) El Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación publica datos de producción local referidas a capturas de marisco y pescado y a producción de acuicultura. Dado que estos productos se refieren al pescado vivo, fresco, refrigerado y posiblemente congelado, para tener una idea del consumo aparente de pescado sin tratar, se han excluido las partidas con mayor valor añadido (se ha excluido también el pescado en filetes) Tabla 4. Consumo aparente de las partidas 03.01, 03.02 y 03.03 (pescado vivo, fresco o congelado pero no fileteado) en miles de USD: 2010 Producción* + Importaciones - Exportaciones Indicador de consumo aparen aparen te 277.577 608.202 98.347 510.133 2011 % 323.840 16,7 605.828 -0,4 103.445 5,2 502.707 -1,5 Fuente: Experian y Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación. 1 USD = 7,76 HKD. La producción incluye mariscos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 9 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG 2. PRODUCCIÓN LOCAL Aunque el mercado de pescados y mariscos de Hong Kong sea uno de los más competitivos del mundo, la industria pesquera de Hong Kong es cada vez más reducida debido al agotamiento de caladeros, el incremento de costes laborales y el decreciente interés de los jóvenes por el trabajo en la misma. Industria de Captura: Captura: La flota pesquera de Hong Kong cuenta con unos 3 900 buques, casi todos mecanizados. Alrededor del 35 por ciento de los barcos tienen más de 15 metros de longitud. La flota incluye principalmente arrastreros, volanderos y barcos de línea dedicados a la pesca principalmente fuera de Hong Kong, en aguas a lo largo del norte de la plataforma continental del Mar de China Meridional. El restante 65 por ciento de los barcos son, principalmente volanderos, barcos de línea, cerqueros y tramperos que operan principalmente en las aguas costeras alrededor de Hong Kong. En 2010, la producción estimada fue de 168.000 toneladas, valoradas en 2.100 millones de HKD y en 2011 la cifra aumentó a 170.720 toneladas o 2.358 millones de HKD. Las principales especies capturadas fueron sable, verdel, jurel (scad), Thunnus obesus, palometa y corvina. Desde el 31 de diciembre de 2012 entra en vigor la legislación que prohíbe la pesca de arrastre, con el fin de recuperar los recursos marinos. El gobierno ha previsto paquetes de ayuda para los pescadores afectados y habrá además programas de formación para facilitar la migración hacia técnicas más sostenibles. No existen estimaciones del impacto que dicha medida tendrá en la producción. Industria de acuicultura: acuicultura Los lagos en uso suman un total de 1.130 hectáreas y se localizan principalmente en el noroeste de Nuevos Territorios. La mayoría de piscifactorías crían carpas (carpa cabezona, carpa plateada, carpa común y carpa hervívora) en combinación con latilapia o lisa. Otras especies cultivadas son la perca de jade, sargos y “scat” (Scatophagidae) moteado. La producción en 2010 alcanzó las 2.190 toneladas, lo que supone un valor de 54 mill. HKD. En 2011, se produjeron 2.315 toneladas de pescado por un valor de 57 mill. HKD. En cuanto a las piscifactorías marinas, los 1.015 operadores con licencia produjeron 1.512 toneladas, con un valor de 118 mill. de HKD en 2010 y 1.185 toneladas en 2011 con un valor de 94 mill. de HKD. Estas unidades se sitúan en 26 zonas de cultivo que determina la Ordenanza de Cultivo Marino de Pescado. Las especies cultivadas son mero verde, mero moteado, pargo de Russell, pargo de manglar, cobia y pámpano. Además, se cultivaron ostras por valor de 4 mill. HKD. Las capturas marinas, junto con la producción en piscifactorías equivale aproximadamente al 18% del pescado y marisco consumido en Hong Kong, mientras que la producción en lagos equivale al 4% del pescado de agua dulce consumido. Por lo tanto, la mayoría del pescado consumido es de importación. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 10 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG 3. IMPORTACIONES Hong Kong importa aproximadamente el 95% del pescado y marisco consumido localmente. En las siguientes tablas se indica el ranking de países de los que se importa pescado y marisco. Las tablas se refieren al total de la partida 03 (subpartidas 03.01 a 03.07) Se han excluido las partidas 16.04 y 16.05 Tablas 5 a 9: Ranking de importaciones por país de origen en los últimos 5 años: Importaciones 2011 Miles Puesto País USD Cuota 1 Japón 550.794 18,2 China continen2 tal 437.377 14,4 3 Australia 226.524 7,5 4 EE. UU. 213.589 7 5 Indonesia 127.330 4,2 6 Canadá 126.684 4,2 7 Noruega 121.456 4 8 Vietnam 109.097 3,6 9 Filipinas 82.809 2,7 10 España 74.948 2,5 TOTAL 3.031.755 100 Importaciones 2010 Miles Puesto País USD Cuota 1 Japón 522.467 19 China continen2 tal 355.535 12,9 3 Australia 230.843 8,4 4 EE. UU. 171.682 6,3 5 Noruega 129.298 4,7 6 Indonesia 127.576 4,6 7 Canadá 114.013 4,2 8 Nueva Zelanda 86.316 3,1 9 Vietnam 81.092 3 10 Filipinas 74.604 2,7 2 14 España 54.890 TOTAL 2.745.619 100 Importaciones 2009 Miles USD Puesto País Cuota 1 Japón 362.172 15,7 China continen2 tal 312.937 13,6 Importaciones 2008 Miles USD Puesto País Cuota 1 Japón 326.597 15 3 4 5 6 7 8 9 10 14 Australia EE. UU. Indonesia Noruega Canadá Nueva Zelanda Vietnam Tailandia España TOTAL 247.949 134.821 113.747 101.714 90.718 74.513 72.020 71.563 45.771 2.303.650 10,8 5,9 4,9 4,4 3,9 3,2 3,1 3,1 2 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 Australia 248.602 China Continental 234.760 EE. UU. 109.087 Indonesia 107.679 Noruega 90.532 Canadá 85.296 Nueva Zelanda 83.219 Filipinas 70.409 Tailandia 68.380 España 52.337 TOTAL 2.180.279 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 11,4 10,8 5 4,9 4,2 3,9 3,8 3,2 3,1 2,4 100 11 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Importaciones 2008 Miles Puesto País USD Cuota 1 Japón 345.398 17,1 2 Australia 213.261 10,5 China Continen3 tal 193.603 9,6 4 Indonesia 131.129 6,5 5 EE. UU. 86.434 4,3 6 Canadá 81.979 4,1 7 Noruega 75.979 3,8 8 Tailandia 75.576 3,7 9 Nueva Zelanda 70.555 3,5 10 Vietnam 65.805 3,3 13 España 55.349 2,7 TOTAL 2.023.328 100 Japón es el principal proveedor de pescados y mariscos gracias, fundamentalmente, a la categoría de moluscos y otros invertebrados acuáticos (partida 03.07) en la que es líder con una cuota del 41% en valor. También ha sido tradicionalmente un exportador de marisco seco, en concreto de abalón y vieiras. A pesar de la crisis nuclear sufrida en 2011, las exportaciones de pescado a Hong Kong no disminuyeron sino que aumentaron en un 5,4% con respecto a 2010. China provee pescado vivo, gambas, langostinos, calamares y pepino de mar. Además, China es el principal proveedor de pescado vivo. China compite con Filipinas e Indonesia en los suministros de pescado vivo de alto precio, que en su mayoría se sirven en restaurantes chinos. La ventaja más clara de China es su proximidad con Hong Kong y su capacidad para mantener la frescura de los productos del mar, que es uno de los factores de decisión de compra. También es el principal proveedor de pescado congelado no fileteado con una cuota del 24% A pesar de la proximidad de los proveedores chinos, muchos de los productos marinos importados proceden de otros países. Los escándalos de salud alimentaria en China, Hong Kong y Macao por restos de melamina, mercurio o norovirus en las capturas, han conducido a los importadores a buscar otras fuentes de abastecimiento y a dar más importancia a la trazabilidad de los productos alimentarios. Con un 65% de cuota en 2011, Noruega es el proveedor líder de pescado fresco o refrigerado no fileteado. Seguido por Japón con un 20%. Noruega exporta principalmente salmón pacífico (100 mill. USD en 2011) y salmón atlántico congelado. Respecto al pescado fileteado y en otras formas, fresco, refrigerado o congelado (partida 03.04) Vietnam y China continental se reparten casi el 70% de las importaciones a partes iguales. La categoría que más exporta España es pescado en salazón no seco y pescado en salmuera (partida 03.05.69), seguido por pescado seco, en salazón o no pero no ahumado (partida Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 12 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG 03.05.59), lo que le convierte en el líder de la categoría 03.05 (Pescado seco, en salazón o en salmuera; pescado ahumado y comidas de pescado) con una cuota del 12,2%, seguido por Brasil con un 8,9% e India con un 8,4%. Australia es el principal proveedor de crustáceos en diferentes formas (partida 03.06) cuyas exportaciones a Hong Kong 124 mill USD en 2011, en concreto cangrejos de río congelados, langosta y abalón. También son importantes las importaciones de moluscos, que alcanzaron los 67 mill. USD. De este país también se importa pescado fresco de arrecifes. Respecto a las categorías, el siguiente gráfico muestra el porcentaje en valor importado de cada una de ellas. Gráfico 1. Categorías más importadas en 2011 en miles de USD Pescado vivo Pescado fresco o refrigerado 313.782; 9% 166.176; 5% 265.902; 8% 152.250; 4% 187.676; 5% 120.702; 3% 1.179.947; 34% 570.001; 16% Pescado congelado Pescado en filetes Pescado seco o en salazón, ahumado, o listo para consumo Crustáceos Moluscos 555.277; 16% Pescado preparado o en conserva y caviar y derivados Mariscos preparados o en conserva Fuente: elaboración propia con datos de Experian La categoría más importada es la de moluscos en distintas formas, que supone un 34% de las importaciones. Le siguen los pescados secos, en salazón, ahumados o listos para consumo y los crustáceos en distintas formas, ambos con un 16% del valor. Dentro de las primeras cuatro categorías de pescados, los que tienen mayor valor importado son los pescados vivos. Al tratar el mercado de pescados y mariscos, y dado que la mayoría de pesquerías se especializan en unas pocas especies, sería conveniente mencionar las especies importadas. Esta información está desglosada en las partidas hasta ocho dígitos (aunque algunas partidas no distinguen entre especies, por ejemplo, Peces planos congelados). Dado que este análisis Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 13 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG quedaría fuera del alcance de esta nota sectorial, nos limitaremos a las especies importadas de España. Tabla 10. 15 productos más importados de España en 2011 y datos de años 2010 y 2009 en miles de USD Código HS Descripción Aletas de tiburón (con o sin piel), con cartílago, en salazón o 03056930 salmuera, pero no secas ni ahumadas Aletas de tiburón (con o sin piel), con cartílago, secas, en sa03055950 lazón o no, pero no ahumadas Fletán de Groenlandia congelado pero no en filetes, ni hígado, 03033110 ni huevas Aletas de tiburón (con o sin piel), sin cartílago, secas, en sala03055960 zón o no, pero no ahumadas Otros pescados congelados pero no en filetes, ni hígado, ni 03037929 huevas Aletas de tiburón (con o sin piel), sin cartílago, en salazón o 03056940 salmuera, pero no secas ni ahumadas 03019210 Angula viva 03033900 Peces planos, congelados, salvo en filetes, hígados o huevas. 03023900 Atún, salvo filetes, hígados y huevas, fresco o refrigerado. 03061319 Otras gambas, congeladas 03055990 Pescado, seco, en salazón o no, pero no ahumado 03079940 Moluscos e invertebrados sin especificar, congelados 03061329 Otros langostinos, congelados 03036200 Merluza (toothfish) congelada, salvo filetes, hígados y huevas 03019998 Pescado de agua dulce vivo sin especificar. 2009 2010 2011 34.127 34.784 46.729 3.708 6.870 9.709 220 3.267 2.695 0 29 1.272 859 640 1.163 0 0 0 0 139 66 0 0 0 0 0 752 0 75 127 91 197 31 356 2 438 297 251 203 198 179 168 134 105 81 En la tabla 10 se observa que el principal producto importado de España es la aleta de tiburón en distintas formas, que representó el 90,7% de las importaciones de pescados y mariscos de España con un total de 58,14 millones de USD, y que convierte a España en el principal proveedor de este producto. Otra categoría importante, con un 4,2% de las importaciones, es el fletán congelado, seguido por Otros pescados congelados, con un 1,8% de importaciones. El resto de categorías no llegan a los 300.000 USD en 2011 y además tienen una oferta poco constante en los últimos años, con años en los que no ha habido importaciones. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 14 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Según el Departamento de Agricultura, pesca y conservación, el consumo de la población local, de más de 7 millones de habitantes, de pescado marino fresco en Hong Kong fue de 260 toneladas al día, frente a 250 toneladas registradas en 2010. El consumo diario de pescado de agua dulce fresco, por su parte, fue de 140 toneladas, frente a 150 toneladas registradas en 2010. Los consumidores de Hong Kong son bastante arriesgados en cuanto a los gustos de pescados y mariscos y están dispuestos a probar nuevos productos y pescados únicos. Por ello, en Hong Kong se consumen variedades que apenas se consumen en España, como el pepino de mar o que son poco apreciadas, como la carpa. Demanda de pescado pescado y marisco consumidos en España Los mariscos con caparazón (moluscos y crustáceos) como langosta, cangrejo, almeja, caracol, vieira y erizo de mar tienen una fuerte presencia en el mercado en Hong Kong y son bien recibidos por el sector de la restauración, que prefiere una mayor calidad y escoge productos importados. Los principales clientes de estos productos son restaurantes de hotel, restaurantes chinos y restaurantes japoneses. Las especies demersales (de aguas profundas) tienen una gran aceptación, especialmente la caballa, el halibut o el bacalao negro. Estos productos son generalmente presentados en forma de lomos o filetes y están disponibles en la sección de congelados de los supermercados y tiendas de alimentos congelados al por menor. El bacalao negro es también muy popular en los restaurantes occidentales. Las huevas de pescado están presentes en los restaurantes japoneses y supermercados. Respecto al salmón, el más demandado es el de tipo atlántico de acuicultura de Noruega, que es muy apreciado por su sabor suave y su contenido graso. Alternativamente, cuando el precio del salmón noruego aumenta, los importadores adquieren salmón de otros países, como por ejemplo Canadá. Cada vez hay una mayor demanda de productos orgánicos, también para el caso de los pescados, por lo que existe una oportunidad para aquellos productores que empleen una estrategia de marketing correcta. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 15 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Demanda de productos no consumidos en España Los chefs de Hong Kong utilizan y combinan tanto pescados tradicionales como especies que en España se considerarían despojos. Es más, algunos de estos despojos alcanzan valores de Mercado considerables y pueden suponer una oportunidad comercial si se utiliza una estrategia de promoción adecuada. Ejemplos de estos productos son las cabezas de pescados de tamaño grandes, la vejiga natatoria, o la piel de pepino de mar. Otros productos han despertado polémica por ser de origen de animales en peligro de extinción. La aleta de tiburón, por ejemplo, es muy apreciada y la sopa elaborada con dicho producto es típica en los banquetes de boda y el Año Nuevo chino, pero algunos hoteles, como Shangri-La y el Peninsula, están dejando de servirla. Sin embargo, según una encuesta de Hong Kong Shark Foundation de finales de 2011, realizada entre 64 hoteles líderes, un 98% servían alguna especie en peligro de extinción. Preferencias de los consumidores Según una encuesta realizada por la consultora Perishables Group para Seafood Business con motivo de la Asian Seafood Exposition en 2010, un 89% de los encuestados consumían pescado al menos una vez a la semana. Esta encuesta también muestra que la seguridad alimentaria, la frescura y el precio son los tres factores que más influyen en la compra de pescado y marisco, tanto en los hogares como en el sector de la restauración. Los productos preferidos son los productos con caparazón, incluyendo las gambas, langostinos y las vieiras; así como el pescado vivo. A pesar de la aparente tradición de Hong Kong en la venta de pescado seco, sólo un 1% de los encuestados que adquieren pescado para su consumo en el hogar prefieren pescado seco. Respecto al lugar de consumo, algunos productos son más consumidos en restaurantes y otros en el hogar. El calamar es un producto consumido fundamentalmente en los hogares, mientras que los productos de mayor precio, como la langosta y el cangrejo, son consumidos en los restaurantes. Los hogares que compran pescado y marisco para prepararlo en casa lo adquieren en un 44% de los casos en mercados tradicionales, un 34% en supermercados y un 22% en pescaderías. Un 82% de los encuestados suele comprar pescado para consumirlo en el día. A la hora de probar nuevos productos, lo que más anima a los consumidores es el precio y las recomendaciones de conocidos, de modo que las promociones basadas en el precio son una buena forma de fomentar la prueba. Para introducir nuevos productos y recetas, además, el medio más favorable es la televisión, y especialmente los programas de cocina. Respecto a la edad y renta, los segmentos de mayor renta y mayor edad consumen más pescados y mariscos que los de menor renta y edad, debido al precio relativamente elevado de estos productos en comparación con otros alimentos. El estudio completo de Perishables Group está disponible en: http://www.seafoodsource.com/uploadedFiles/SeafoodSourcecom/Industry_News/Foodservi ce/AsiaSurveyPPT.pdf Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 16 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Canal Canal horeca Los principales clientes del canal horeca son hoteles, cadenas de restauración y catering (por ejemplo, para aerolíneas), restaurantes chinos de marisco y pescado y restaurantes japoneses. Las cadenas de restauración y catering a menudo compran pescado congelado o de menor precio y realizan compras de gran volumen. En estos restaurantes es frecuente que los platos sólo indiquen “filete de pescado” o similares. Los restaurantes chinos y los hoteles son los principales clientes para el pescado vivo. En muchos de estos restaurantes el cliente puede elegir el pescado que va a consumir. Ya ofrezcan pescado vivo o no, tanto hoteles como restaurantes de gama media-alta dan importancia tanto a la calidad como a la especie del pescado. Existen zonas en Hong Kong conocidas por su tradición en pescados y mariscos, como son Sai Kung, Lei Yue Mun y las islas de Lamma y Cheung Chau. Por otra parte, los mercados tradicionales de Hong Kong suelen tener una zona en el piso superior con pequeños restaurantes conocidos por ofrecer cocina de mercado a precios asequibles. Son los llamados cooked food centres. Existen dos platos muy típicos de la gastronomía de Hong Kong que contienen pescados y mariscos. El wonton es una empanadilla rellena de gambas de tamaño pequeño y cocinada en sopa de fideos muy popular en restaurantes. Otro producto muy consumido en Hong Kong son las bolas de pescado, que se preparan a base de pescados blancos de bajo precio triturados y otros ingredientes tales como almidón, huevo, etc. Se ofrecen en mercadillos nocturnos y restaurantes chinos en forma de brochetas, con curry o con sopa de fideos. Tanto el wonton como las bolas de pescado suelen prepararse en el propio restaurante, pero también están disponibles en supermercados y tiendas de congelados. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 17 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Precios del pescado fresco y vivo al por mayor La Fish Marketing Organization, (FMO) que gestiona la distribución de productos marinos locales al por mayor, (Ver apartado VI. Distribución) registra los precios máximos, mínimos y medios diarios de los productos distribuidos en sus mercados. En su página web también se pueden consultar series temporales para cada especie1. A continuación se ofrecen los precios al por mayor registrados a 10 de mayo de 2012: Tabla 11. Precios al por mayor de marisco fresco Nombre en in in glés Nombre científico Cuttlefish Medium Prawns Small Prawns Squids Sepia sp. Penaeids Penaeids Loligo sp. Precio al por mayor (HKD/kg) Máximo Mínimo Medio 41,34 21,50 26,46 140,54 41,34 51,26 52,91 19,84 39,68 46,30 21,50 23,15 Promedio general 35,13 Fuente: Fish Marketing Organization (FMO) Tabla 12. Precio al por mayor marisco vivo Nombre en in in glés Nombre científico Large prawns Lobster Mantis shrimps Medium prawns Red crab Three-spotted crad Penaeids Panulirus spp. Mantis shrimps Penaeids Charybdis cruciata Portunus sanguinolentus Precio al por mayor (HKD/kg) Máximo Mínimo Medio 430 280 327,00 595 298 398,25 120 40 68,83 231 60 152,33 310 170 224,83 160 55 93,17 Promedio general 210,73 Fuente: Fish Marketing Organization (FMO) 1 http://www.fmo.org.hk/index/lang_en/page_price/ Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 18 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Tabla 13. Precio al por mayor de pescado fresco Chinese Pomfret Precio Precio al por mayor (HKD/kg) Medio Máximo Mínimo Priacanthus sp. 66 19,8 44,83 Formio niger 74,41 66,14 69,45 Harpodon nehereus 36,38 36,38 36,38 Apogon / Apogonichthys 16,53 13,23 14,88 sp. Stromateoides sinenesis 380,3 264,56 335,65 Emperor File Fish Flathead Golden Thead Green Conger-pike Eel Grey Mullet Hair-tails Horse-head Ice Fish Mackerels Scads Mackerel Scads Melon Coat Lethrinus sp. Monacanthus sp. Platycephalus indicus Nemipterus virgatus Muraensox talabanoides Mugil cephalus Trichiurus sp. Branchiostegus auratus Salanx chinensis Scomberomorus sp. Decaprerus sp. Nemipterus japonicus N/A 46,2 49,5 52,8 6,61 29,76 10,75 62,7 135,58 74,41 13,23 29,76 N/A 26,4 36,3 16,5 6,61 26,46 10,75 23,1 135,58 41,34 8,27 18,19 N/A 36,3 42,9 35,13 6,61 28,11 10,75 45,38 135,58 49,6 9,09 21,5 Melon Seed Psenopsis anomala 13,23 9,92 11,57 Mud Grouper Epinephelus brunneus 115,5 49,5 89,1 Rabbit Fish Sand Borers Sea Perch Soles Thread Fin 24,75 66 74,41 69,3 272,82 16,5 39,6 52,91 33 85,98 20,63 53,63 64,49 51,15 178,57 Tigerfish White Pomfret White Sea Bream Siganus oramin Sillago sp. Lateolabrax japonicus Cynoglossus sp. Eleutheronema tetradactylus Therapon sp. Stromateoides argenteus Acanthopagrus berda 21,5 223,22 90,75 21,5 59,52 41,25 21,5 147,16 66,41 Yellow Croaker Pseudosciaena crocea 99 46,2 70,95 Yellow-finned Sea Brean Acanthopagrus latus Nombre en in in glés Big-eyes Black Pomfret Bombay Duck Cardinal Fish Nombre científico 82,5 49,5 65,18 Promedio general 62,94 Fuente: Fish Marketing Organization (FMO) Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 19 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Tabla 14. Precio al por mayor de pescado vivo. Nombre Inglés Brown Marbled Grouper Nombre científico Epinephelu fuscoguttatus Precio al por mayor (HK$/Kg) Promedio Máximo Mínimo 485 170 271,50 Brown-spotted grouper Epinephelus areolarus 335 160 225,00 Camouflage Grouper 455 170 268,00 Gold-lined seabream Green grouper Head grunt Leopard coral grouper Malabar Red snapper Mangrove snapper Epinephelus Polyphekadion Sparus sarba Epinephelus coioides Pomadasys kaakan Plectropomus leopardus Lutjanus malabaricus Lutjanus argentimaculatus 79 295 75 810 180 180 74 90 40 340 30 50 76,50 165,17 63,75 534,17 93,83 92,17 Painted sweetlip Pompano Rabbit Fish Red grouper Rusell’s snapper Yellow-finned seabream Diagramma pictum Trachinotus blochii Siganus oramin Epinephelus akaara Lutjanus russellii Acanthopagrus latus 175 185 140 992 185 198 55 60 50 215 50 182 98,00 99,83 82,50 606,50 102,17 190,00 Promedio general 197,93 Fuente: Fish Marketing Organization (FMO) Del análisis de los precios al por mayor se desprenden varias conclusiones. Por un lado se observa que los precios al por mayor del pescado y marisco vivos son más elevados que los pescados y mariscos frescos. Esto se debe por un lado a las condiciones especiales de conservación de los primeros, pero también a las distintas especies de cada categoría, que son de mayor valor. Por ejemplo, los langostinos de tamaño pequeño se venden frescos y los de mayor tamaño, vivos. También se observan diferencias importantes entre los precios máximos y mínimos, dado que los ejemplares de mayor tamaño alcanzan precios mayores y a fluctuaciones habituales en la venta por subasta. Precios en el canal minorista La variedad de productos, calidades y presentaciones en los distintos supermercados hacen difícil establecer un baremo de precios para cada producto. A modo de referencia, se incluye una toma de precios en Wellcome Superstore de Causeway Bay. Los precios de este supermercado son iguales que los registrados en otro supermercado Wellcome y que en la página web en ese mismo día. En el caso de los productos vivos o frescos sobre hielo el precio se indica en catty, que es una medida popular en Hong Kong (1 catty = 604,78 gr.) Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 20 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Tabla 15. Precios al por menor en Wellcome Superstore a 17 de mayo de 2012 Descripción Langostino pelado congelado preempaquetado Langostino tigre jumbo congelado Langostinos tigre jumbo refrigerado Langostino tigre fresco pelado Mejillón de Nueva Zelanda Congelado Mejillón jumbo de Nueva Zelanda fresco Filetes de pangasius congelado Cololabis saira de Taiwan congelado Verdel atlántico congelado Filetes de salmón congelado Gamba fresca pelada de China Carne de vieira congelada Mero vivo (Green grouper) Bolas de pescado congelado Wo Fung Fuente: elaboración propia Cantidad HKD 300 gr. 300 gr. 5 ud. Catty 454 gr. 6 ud. 2 ud. 3 ud. 2 ud. 550 gr. 120 gr. 270 gr. Catty 300 gr. 23,90 43,90 28,80 29,40 28,90 19,90 15,90 12,90 28,90 22,80 15,90 32,90 240,00 19,90 Precios del pescado seco Los productos de pescado seco más populares en Hong Kong son los de mayor valor añadido, tanto en el mercado de snacks como en los productos utilizados para cocinar. Los productos con excesiva humedad son más baratos, al igual que los ejemplares de menor tamaño. Tabla 16. Precios al por mayor y al por menor de marisco seco en junio de 2010 en HKD Producto Ostra seca (la de menor precio) Vieira japonesa (la de menor precio) Abalón japonés (calibre 22) Aleta de tiburón de Jinshan (6-7 pulgadas) Precio al por Precio al por Diferencia mayor por catty menor por catty 90 320 4800 1400 110 360 5600 1700 22% 12.5% 16.7% 21.4% 8A Gamba tailandesa (calibre 8A) 72 90 25% Pepino de mar australiano 650 800 23.1% Fuente: What is the market structure of dried seafood in Sheung Wan – Hong Kong?, Jeffrey Chang 2 2 Disponible en http://www.tuition.com.hk/dried-seafood-hong-kong.htm Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 21 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Los precios de la tabla 14 fueron recogidos por el autor del estudio en una entrevista a un mayorista en la zona de Sheung Wan, que es una zona que cuenta con más de 121 tiendas de pescado seco que venden productos tanto al por mayor como al por menor. Según la tabla, la diferencia entre los precios al por mayor y al por menor sería del 20%. La aleta de tiburón, que es el producto más importado de España, es el producto estrella de estas tiendas. Los precios al por menor en las tiendas de Sheung Wan en 2012 oscilan entre los 1500 y los 5000 HKD por catty (1 eur = 9,9 HKD a 16/05/2012) dependiendo del tamaño. Algunos precios son negociables, aunque los dueños de los establecimientos se ponen de acuerdo en los precios y son muy similares entre tiendas. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 22 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL A pesar de la tradición pesquera de España no existe en Hong Kong una imagen país del pescado o mariscos. Para determinar la imagen de los productos españoles hay que tener en cuenta cuáles son los productos importados El producto más importado es la aleta de tiburón. El producto español es conocido entre los importadores y mayoristas porque España es el principal proveedor de estos productos. Sin embargo, en las tiendas, el producto se vende a granel y los consumidores desconocen el origen, igual que ocurre en los restaurantes, que lo sirven en forma de sopa. Un problema al que se enfrentan los productores españoles es la mala imagen que tiene la aleta de tiburón en algunos consumidores, como se ha mencionado en el apartado de Demanda. Sin embargo, el producto forma parte de una receta muy apreciada y arraigada en la cultura de Hong Kong y de China en general, lo que, unido a los precios que alcanza, hace improbable que llegue a prohibirse su captura en el corto plazo. En el caso de los productos frescos o congelados, al tratarse de productos intercambiables es difícil generar una imagen de marca o incluso una imagen país. Por otra parte, la oferta de producto español, medida como importaciones de cada especie, no ha sido constante en los últimos años, por lo que es difícil consolidar una imagen. Las importaciones de productos preparados o en conserva (atún, anchoas y sardinas) son aún modestas como para crear una imagen país. Sin embargo, las importaciones han crecido un 9%, 47% y 68% respectivamente entre 2009 y 2011. La ventaja de estos productos es que incluyen el origen, además, y permiten crear imagen de marca. Estos productos suelen importarse junto con otros productos gourmet. Algunos restaurantes españoles presentes en Hong Kong ofrecen recetas que incluyen pescado, pero estos pescados, igual que ocurre con otros productos intercambiables, no necesariamente son de origen español. Sin embargo contribuyen a construir una imagen de España como país con una gastronomía que incluye pescados y mariscos en sus platos. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 23 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG VI. DISTRIBUCIÓN El Mercado de pescados y mariscos de Hong Kong está muy fragmentado y el canal de distribución es complicado pero a la vez muy eficiente. Las preocupaciones por la seguridad alimentaria han hecho que mejore cada vez más la gestión de cadenas de frío, tanto en los puntos de captura como en los puntos de venta al consumidor y los restaurantes. Los intermediarios se están viendo obligados a invertir en equipamiento con este fin si quieren sobrevivir en el mercado, ya que la logística en este sentido cobra cada vez más importancia. Compras públicas Respecto al sector público, las compras públicas se rigen por la Regulación de Compras y Establecimientos (Stores and Procurement Regulations) y sigue los requisitos del Acuerdo de Compras Públicas de la OMC. Las compras del gobierno requieren un suministro local y a diario de modo que suelen realizarse a distribuidores locales. Distribución Distribución de productos locales La práctica totalidad de las capturas marinas locales se venden a través de los siete mercados mayoristas de Aberdeen, Shau Kei Wan, Kwun Tong, Cheung Sha Wan, Castle Peak, Tai Po and Sai Kung, que están gestionados por la Fish Marketing Association (FMO), que es una asociación de comercio sin ánimo de lucro. Esta asociación facilita la comercialización de productos marinos tanto a pescadores locales como a distribuidores, ofreciendo instalaciones y servicios para ello. La FMO cobra una comisión del 7% de las ventas realizadas en estos mercados si se trata de venta con negociación o subasta, o una comisión fija de 5 HKD por cada 15 “catty” que es la medida utilizada en Hong Kong (1 catty = 604,78 gr.) Además de los 7 mercados al por mayor que gestiona la FMO, existen dos mercados en los que se vende gran parte del pescado de acuicultura de agua dulce. Las piscifactorías venden el producto a mayoristas en estos mercados y estos lo venden al canal horeca (fundamentalmente restaurantes chinos) y a minoristas. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 24 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Distribución de productos importados Las importaciones son distribuidas con más o menos intermediarios. La mayoría de productos importados vivos, refrigerados y congelados se distribuyen por los importadores a los mayoristas que, a su vez, venden a los mercados al por menor y a clientes comerciales. Algunos importadores que han alcanzado un tamaño considerable distribuyen el producto al por mayor a sus clientes. La mayoría de los productos utilizados en la cocina occidental, tales como mejillones, ostras, salmón y trucha se distribuyen directamente de los importadores a los usuarios finales del canal horeca, incluyendo los principales hoteles, restaurantes o empresas de catering de líneas aéreas. Algunos clientes importan productos especiales directamente, pero se trata de casos excepcionales porque los pedidos suelen ser pequeños y frecuentes (diariamente) de modo que pocos clientes pueden asumir importaciones por su cuenta. Actualmente la FMO también distribuye producto importado a mayoristas y minoristas. La feria Asian Seafood ofrece una definición de lo que considera “grandes compradores” y los incluye en un programa especial 3. Respecto al producto congelado, los establecimientos más reducidos de distribución (tiendas independientes en mercados tradicionales) y de restauración, se surten a través de consolidadores que, además de pescados y mariscos, ofrecen otros productos, tales como verduras, carne y aves. Distribución minorista de pescado El pescado fresco y vivo se encuentra en mercados tradicionales fundamentalmente. La mayoría de supermercados ofrecen pescados frescos y algunos de ellos empiezan a incorporar pescado vivo (por ejemplo, algunos Wellcome Superstore). Los productos congelados están disponibles fundamentalmente en supermercados y en tiendas independientes de congelados de los mercados tradicionales. En los supermercados, los pescados sin preparar (incluyendo surimis y bolas de pescado) suelen encontrarse cerca de las carnes congeladas sin preparar y los productos preparados de pescado (pescado empanado, raviolis (dumplings) de marisco, etc.) se encuentran con las comidas preparadas congeladas. Algunos supermercados de gran tamaño (Wellcome Superstore, Great, etc.) ofrecen platos preparados, tales como sushi, bolas de pescado o pescado cocinado, que se empaquetan en el propio supermercado. Respecto al pescado fresco, se presenta en tres formatos distintos: 1.- empaquetado por el supermercado, 2.- empaquetado por marcas o con marca de la distribución y 3.- al peso sobre hielo. Éste último sólo está disponible en los supermercados de mayor tamaño, dado que, igual que la venta de pescado vivo, requiere personal dedicado en exclusiva. Estas pescaderías dentro de los supermercados vienen a satisfacer la demanda local, que exige pescado fresco, pero cada vez más aprecia la comodidad de las compras en supermercados. 3 http://www.asianseafoodexpo.com/en/key-buyer-program/are-you-a-key-buyer Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 25 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG La ventaja de los productos empaquetados previamente es que permite crear imagen de marca. Los productos de este tipo suelen hacer mención al país de origen o destacan la procedencia de granjas orgánicas o sostenibles. En los productos empaquetados previamente, tanto en los productos frescos como congelados, existen marcas de la distribución. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los productos pre-empaquetados suelen incluir el peso en gramos, mientras que el peso de los productos frescos empaquetados por los supermercados suelen medirse en catty. Respecto a los pescados en conserva, no es frecuente ver pescados en vidrio en los supermercados, a menos que estén especializados en productos gourmet. Los productos suelen ser conservas en lata (atún, sardinas y abalón fundamentalmente) La zona de Sheung Wan es conocida porque en ella se aglutinan diversas tiendas de pescado seco. En ellas se distribuye pescado al por mayor y al por menor, destinado tanto a consumo como snack como a consumo dentro de recetas. En estas tiendas el producto se vende a granel, por lo que no requiere empaquetado especial. El pescado seco destinado a consumo como snacks se encuentra además en supermercados y en tiendas de snacks. En este caso los productos suelen estar empaquetados en raciones individuales y con marca del fabricante. Otro canal de venta de estos productos son las farmacias de medicina tradicional china, ya que a algunas de las especies se les otorgan propiedades curativas. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 26 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Hong Kong es un puerto franco, sin impuestos de importación para pescados y mariscos. Aunque actualmente no existen restricciones para la importación, sí que hay requisitos en cuanto al contenido de metales pesados que pueden contener los productos importados, que se describen el la Ordenanza de Adulteración de Alimentos por Contaminación de Metales (capítulo 132). Está diponible en: http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html#mc Además, cualquier producto importado destinado al consumo humano deberá ser “apto para el mismo” El Gobierno de Hong Kong no impone la obligación de expedir certificados para los productos importados. Sin embargo, los importadores son responsables de la seguridad de los productos que importan, por lo que los certificados sanitarios de los productos que importan son recomendables. Además, en caso de inspección, ante la falta de certificado, el Food and Environmental Hygiene Department (FEHD) tiene derecho a solicitar muestras para su análisis. Requisitos para importadores En abril de 2011 se publicó en la Gazeta el capitulo 612 de la “Food Safety Ordinance”, la cual entró en vigor en agosto de 2011 y febrero de 2012. Esta normativa hace referencia a la importación y distribución de alimentos para consumo humano y supone la obligación de registro para todos los distribuidores e importadores. Este registro se producirá en los 7 días hábiles siguientes a la entrega de todos los documentos necesarios, tendrá una duración de 3 años renovables y un coste de 195 HKD. Además, los importadores y distribuidores deberán guardar un registro de los alimentos con el fin de poder identificar su trazabilidad. Dicho registro deberá ser realizado a más tardar en las 72 horas posteriores a la adquisición de los alimentos y deberá contener los siguientes datos: a) la fecha de adquisición b) nombre y datos de contactos de la persona de quién se adquirieron c) cantidad total d) descripción de los alimentos. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 27 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Los registros de productos acuáticos vivos o con una vida inferior a tres meses deberán conservarse durante tres meses desde la fecha de captura, o adquisición. Para el caso de productos con vida superior a tres meses (pescado seco, por ejemplo) los registros deberán mantenerse durante 24 meses. Para más información, consulte el siguiente enlace: http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_Food_Safety_ Bill.html Requisitos de etiquetado Los productos alimentarios empaquetados deben cumplir los requisitos de etiquetado de la Ley de Etiquetado Nutricional, en efecto desde julio de 2010. La etiqueta debe informar del contenido calórico y de siete nutrientes esenciales: proteínas, hidratos de carbono, grasa, grasa saturada, grasas trans, sodio y azúcares. Los productos que contengan alérgenos, como el pescado, deberán advertirlo. Para los productos con un volumen de ventas menor de 30.000 unidades anuales se puede solicitar una excepción siempre que los productos no contengan afirmaciones nutricionales. Los importadores que hayan solicitado la exención deberán pagar una cuota por producto para el primer año de 345 HKD, y en caso de renovación, 335 HKD por año. Están exentos de la ley de etiquetado los productos marinos o de agua dulce destinados a consumo que cumplan las tres condiciones siguientes: 1.- en estado crudo 2.- empaquetado en un envase que no contenga otros ingredientes 3.- que no contenga ningún aditivo La práctica totalidad de productos importados que no estén exentos deberán adaptar su etiqueta, dado que la metodología (redondeo, definiciones, recomendaciones, etc.) es única y distinta a la europea (Reglamento 1169/2011) Hay más información disponible en: http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_nl_guidance.html Importación de productos de especies en peligro de extinción La Ordenanza de protección de especies de plantas y animales en peligro, capítulo 586, recoge la legislación vigente en relación al tratado CITES de especies en peligro de extinción. Según la Ordenanza, se requiere una licencia por avanzado emitida por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación para la importación, exportación, re-exportación, posesión o introducción del mar de una serie de especies, incluidos algunos peces y mariscos, ya sean vivas o muertas o partes o derivados (incluidos medicamentos). También describe las especies que no necesitan licencia. La normativa está disponible en : http://www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_end/con_end_reg/con_end_reg_or d/con_end_reg_ord.html Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 28 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Próximo control control de importación de productos acuáticos El gobierno de Hong Kong ha previsto la imposición de un control de productos acuáticos. Actualmente no se conoce el marco temporal de las medidas, aunque el proyecto se enencuentra en fase de consulta, consulta ya que el Gobierno está en comunicación con diferentes consulados para establecer un protocolo de certificación. Los productos sujetos a control serían los pescados y mariscos vivos para consumo humano y los productos acuáticos no procesados. Quedarían fuera del marco de regulación los productos procesados, a excepción de los productos procesados de pez globo. Mediante una nueva regulación, se clasificarían los productos acuáticos según su nivel de riesgo y se impondrían medidas de control dependiendo de dichos niveles. Se han previsto cuatro categorías: Categoría I, riesgo muy alto Incluye productos vivos para consumo humano con alto riesgo de contener tetrodotoxina y se prohibirá su entrada en Hong Kong. Como ejemplos se puede citar el pez globo o el pez erizo. Categoría II, riesgo alto Incluirá tres categorías de productos: 1.- Productos vivos no procesados asociados a intoxicación por ciguatera (por ejemplo, peces de arrecifes de coral de más de 3 kg.) 2.- Mariscos vivos listos para su consumo (por ejemplo, ostra viva) 3.- Productos procesados y no procesados con alto Riesco de contener tetrodotoxina (por ejemplo, sashimi de pez globo y pez erizo o pez globo secos) Estos productos requerirán un certificado sanitario oficial. Si se tratara de capturas de pescado salvaje, bastará con una declaración firmada por el capitán del buque. Además, los importadores necesitarán un permiso del Hong Kong Food and Environmental Hygiene Department (FEHD) para cada uno de los envíos. A este organismo también se le notificará antes de la llegada de cada envío al menos 8 horas antes para envíos por mar y 2 horas antes para envíos por tierra o aire, ya que estarán sujetos a inspección y análisis de muestras. Categoría III riesgo medio Incluye otros productos vivos y no procesados. Las importaciones deberán ir acompañadas de certificado sanitario oficial o de auto-declaración en el caso de capturas. Categoría IV, riesgo bajo Son productos procesados salvo los que tienen riesgo de tetrodotoxina (por ejemplo, Anguila ahumada, pescado seco o en salazón, etc) No se han previsto medidas de control especiales sobre estos productos. Certificado sanitario El certificado sanitario tendría el mismo contenido para todos los países. Dado que no se ha llegado a un acuerdo, para productos españoles se acepta, por ahora un modelo de certicertificado como el que se adjunta a continuación. continuación Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 29 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 30 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 31 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 32 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG VIII. ANEXOS 1. FERIAS FERIAS Asian Seafood Exposition Frecuencia: Fecha: Organizador: Recinto: Anual 11-13 Septiembre 2012 Diversifies Business Comunications Hong Kong Convention & Exhibition Centre Web: http://www.asianseafoodexpo.com/ Ferias adyacentes: Restaurant & Bar Hong Kong Frozen Food Asia International Seafood Summit Frecuencia: Anual Fecha: 6-8 Septiembre Organizador: Seaweb Recinto*: The Kowloon Shangri-La, Hong Kong *Este congreso se celebra en una ciudad distinta cada año Web: http://www.seafoodsummit.org/ HOFEX Frecuencia: Bianual Fecha: 07-10 May 2013 Organizador: Hong Kong Exhibition Services Ltd. (HKES) Recinto: Hong Kong Convention & Exhibition Centre Web: http://www.hofex.com Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 33 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG Hong Kong Wine and Dine Festival Frecuencia: Anual Fecha: Noviembre 2012 (4ª edición) Recinto: por confirmar Web: http://www.discoverhongkong.com/wineanddine-month/main/eng/html/front/front.html 2. ASOCIACIONES Fisheries Marketing Organization 757 Lai Chi Kok Road, Kowloon Teléfono: +852 23878648 Email: [email protected] Web: http://www.fmo.org.hk/index/lang_en/ HK Chamber of Seafood Merchants Ltd. 2/F, Kwun Tong Wholesale Fish Market , 10 Tung Yuen Street, Yau Tong, Kowloon Teléfono: +852 2349-9442 Web: http://www.seafood.org.hk/indexe.htm Hong Kong Chefs Association P.O. Box: 91614, TST Post Office Email: [email protected] Web: http://hongkong-chefs.com Hong Kong Hotels Association 508-511 Silvercord Tower Two, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon Teléfono: +852 2375 3838 E-mail: [email protected] Web: http://www.hkha.com.hk Hong Kong Federation of Restaurants and Related Trades Flat A, 7/F, Draco Industrial Building, 46 Lai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon Teléfono: +852 2523 6128 Email: [email protected] Web: http://www.hkfort.org.hk/ Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 34 EL MERCADO DE PESCADOS Y MARISCOS EN HONG KONG 3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Food and Environmental Hygene Hygene Department NG Wing-wah (Chief Health Inspector, Import/Export) Teléfono: +852 2867 5990 Fax: +852 2521 4784 Web: http://www.fehd.gov.hk/english/index.html Infofish Directorios de importadores y exportadores en el sudeste asiático, estudios de mercado, publicaciones Web: http://www.infofish.org Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 35