Industria Tequila - Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Gobierno del Estado de Jalisco
COECYT
Industria Tequila
COECYT
Introducción al Sector
PIB Nacional por gran división de actividad
económica
Total: $1,384,697,215 miles de pesos
Servicios comunales, sociales y
personales
20.10%
Agropecuario, silvicultura y
pesca
5.69%
Minería
1.29%
Industria manufacturera
20.83%
Servicios financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y de
alquiler
15.33%
Construcción
4.24%
Electricidad, gas y agua
1.67%
Transporte, almacenaje y
comunicaciones
10.65%
Comercio, restaurantes y
hoteles
20.21%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 A Pesos constantes
constantes de 1993
COECYT
PIB Jalisco por gran división de actividad
económica
Total: $90,022,215 miles de pesos
Servicios com unales, sociales y
personales
15.48%
Agropecuario, silvicultura y
pesca
7.32%
Minería
0.28%
Industria m anufacturera
21.62%
Servicios financieros, seguros,
actividades inm obiliarias y de
alquiler
14.01%
Construcción
4.42%
Transporte, alm acenaje y
com unicaciones
10.95%
Electricidad, gas y agua
0.60%
Com ercio, restaurantes y
hoteles
25.32%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 a Pesos constantes
constantes de 1993
COECYT
PIB Nacional industria manufacturera
COECYT
Total: $296,528,442 miles de pesos
Madera y sus productos
2.71%
Papel, imprentas y editoriales
Textiles, vestido y cuero
4.61%
8.41%
Químicos, derivados del petróleo;
caucho y plástico
14.98%
Alimentos, bebidas y tabaco
24.44%
Minerales no metálicos, excepto
derivados del petróleo
6.70%
Industrias metálicas básicas
4.98%
Otras industrias manufactureras
2.93%
Productos metálicos, maquinaria
y equipo
30.24%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 a Pesos constantes
constantes de 1993
PIB Jalisco industria manufacturera
Total: $19,911,080 miles de pesos
COECYT
Alim entos, bebidas y
tabaco
45.34%
Textiles, vestido y
cuero
9.37%
Otras industrias
m anufactureras
4.67%
Productos
m etálicos,
m aquinaria y equipo
19.40%
Industrias m etálicas
básicas
1.89%
Madera y sus
productos
2.95%
Papel, im prentas y
editoriales
1.46%
Quím icos, derivados
del petróleo; caucho
y plástico
Minerales no
11.92%
m etálicos, excepto
derivados del
petróleo
2.99%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 a Pesos constantes
constantes de 1993
Aportación de Jalisco al PIB nacional por
subsector
COECYT
10.71%
Otras industrias m anufactureras
Productos m etálicos, m aquinaria y
equipo
4.31%
2.55%
Industrias m etálicas básicas
Minerales no m etálicos, excepto
derivados del petróleo
3.00%
Quím icos, derivados del petróleo;
caucho y plástico
5.35%
2.12%
Papel, im prentas y editoriales
7.32%
Madera y sus productos
7.48%
Textiles, vestido y cuero
12.46%
Alim entos, bebidas y tabaco
0%
2%
4%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999. Pesos constantes
constantes de 1993.
6%
8%
10%
12%
14%
PIB Nacional: Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Total Nacional: $72,469,657 miles de pesos
COECYT
Distrito Federal
15.89%
Otros Estados
42.59%
Jalisco
12.46%
México
15.13%
Veracruz
7.15%
Nuevo León
6.79%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993
Indicadores de valor agregado y formación bruta de
capital
VACB/PIB
VACB/unidades economicas
VACB/Empleados
1.72
1.79
1867.99
185.06
PIB/Unid. Economicas
173.52
0.11
181.83
107.33
1083.42
Jalisco
774.15
Estado de México
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, INEGI 1999
0.09
95.90
14.41
127.91
659.02
117.66
0.08
87.18
18.01
FBCP/Empleados
1.19
1696.69
229.21
FBCP/Unid. Economicas
PIB/ Empleados
1387.27
0.17
FBCP/PIB
1.42
9.81
122.02
49.10
8.77
99.04
1193.09
Distrito Federal
COECYT
Veracruz
554.72
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD COECYT
FACTORES DE ESTRUCTURA
Estructura y Rivalidad de empresas
FACTORES DE OPERACIÓN
• Materiales
MO no calificada
• MO
Mente de obra
• Tecnología
• Capital
• Infraestructura
Diamante de
Porter adaptado
a la MIP y ME
Mexicana
FACTORES DE
DEMANDA
Mercado Internacional,
Regional, Nacional y Doméstico
FACTORES DE SOPORTE
•Empresas proveedoras
•Gobierno: Secretaría de Economía, CONACYT, NAFIN, SEPROE, COECYTJAL, CEPE
•Instituciones de soporte: Banca Comercial, CIMO, PNUD, BANCO MUNDIAL, BID, FUNTEC, ONG´S
•Cámaras y Asociaciones: CONCAMIN, CCIJ, CRT, CNIT
COECYT
FACTORES DE DEMANDA
MERCADO
FACTORES DE DEMANDA
MERCADO MUNDIAL
COECYT
Importaciones mundiales de mercancías 1998
Total: $5´383,645 millones de dólares
COECYT
Estados Unidos
Alemania
Latino America & Caribe
Reino Unido
17.51%
20.11%
Francia
Japón
Italia
1.73%
Canada
8.74%
1.89%
1.95%
Holanda
Hong Kong, China
2.43%
6.25%
2.47%
Belgium
China
2.60%
5.85%
3.10%
3.47%
3.48%
3.83%
5.38%
4.00%
5.21%
España
México
Taiwan, China
Singapore
Korea, Rep.
Otros
Fuente: World Development Report, The World Bank
Importaciones mundiales de servicios 1998
Total: $1´266,754 Millones de dólares
COECYT
Estados Unidos
Alemania
13.09%
Japón
Reino Unido
33.15%
9.87%
Francia
Latino America & Caribe
Italia
8.74%
Holanda
Canada
2.27%
6.17%
2.37%
2.69%
5.16%
2.78%
3.67%
4.96%
5.05%
Belgium
Austria
China
Otros
Fuente: World Development Report, The World Bank
Consumo global de bebidas, 1993-99
COECYT
Billones de litros
1200
1000
800
600
i
400
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
Caliente Leche Refrescos Alcohol
1998
1999
Fuente: Zenith International
Consumo global de bebidas por
persona, 1993-99 litros por año
COECYT
202
PromedioGlobal
193
113
103
AsiaPacífico
122
128
Africa/MedioOriente
254
233
Europadel Este
300
258
AméricaLatina
603
593
EuropaOccidental
676
645
Norteamérica
0
100
200
300
400
500
600
700
1993 1999
Fuente: Zenith International
Crecimiento global en el consumo de
bebidas por categoría, 1993-99
COECYT
% cambio
+ 58
60
50
40
+ 35
+ 33
30
+ 24
+ 27
+ 22
20
10
+0
+5
+8
+ 12
+9
+6
+4
+0
Fuente: Zenith International
Otras
alcohólicas
Espirituales
(Tequila)
Vino
Cerveza
Bebidas
Destiladas
Jugos/néctares
Disolubles
Carbonatadas
Agua
embotellada
Leches con
sabor
Leche
Otras calientes
Té
Café
0
Crecimiento en el consumo global de
bebidas per cápita, 1993-99
COECYT
% cambio
50
45
40
30
25
23
20
14
10
-8
-3
-3
-1
17
13
0
3
-7
-4
0
no
es
e
(T
i
qu
r
)
la
s
da
ila
bo
sa
t
es
D
l
ua
s
a
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pi
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C
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eb
B
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D
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b
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C
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co
s
te
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bo
em
s
he
he
a
gu
A
c
Le
c
Le
n
lie
ca
-20
as
tr
O
-10
Fuente: Zenith International
Importancia regional de producción
de bebidas, 1999
COECYT
100%
17.4
19.9
12.6
8.7
25.8
13.9
10.4
80%
16.5
3.9
29.5
6.8
60%
16.7
5.4
28.8
22.3
7.3
19.9
40%
20%
31.7
9.7
30.7
13.4
20.3
17.9
15.6
8.7
10.5
7.3
15
44.4
9
0%
Norte América
Europa
Occidental
Bebida caliente
América
Latina
Bebidas de leche
Europa del
Este
Refrescos
Africa/Medio
Oriente
Alcohol
Asia Pacífico
Total
Fuente: Zenith International
4
Fuente: Zenith International
Otras
alcohólicas
9
Espirituales
(Tequila)
9
Vino
7
Cerveza
15
Bebidas
Destiladas
15
Jugos/néctares
5
Disolubles
20
Carbonatadas
30
Agua
embotellada
25
Leches con
sabor
9
Leche
3
Otras calientes
10
Té
5
Café
Prospectiva de Crecimiento en el
consumo global de bebidas por categoría,
1999-2003
COECYT
% cambio
26
22
18
14
9
4
0
Prospectiva de crecimiento global en el
consumo de bebidas per cápita, 1999-2003
COECYT
% cam bio
19
20
16
15
12
10
10
8
5
-2
0
0
1
-3
3
-1
-1
za
ve
as
es
la
ui
eq
(T
as
r
bo
sa
ad
til
es
D
l
ua
rit
pi
Es
er
no
Vi
C
id
eb
B
a
gu
n
co
es
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s
le
ub
ol
is
s
D
da
ta
na
da
bo
lla
ar
te
C
bo
em
A
l
ca
es
ch
Le
as
tr
e
ch
Le
O
-5
3
3
)
Fuente: Zenith International
Distribución del mercado de bebidas alcohólicas
Norteamérica
Otros
20.90%
COECYT
Francia
22.81%
Ale m ania Re p.F.(de s de 91
Al
4.26%
M é xico
8.42%
Italia
9.79%
Canadá
9.85%
Holanda
9.87%
Re ino Unido
14.09%
•Las importaciones de Bebidas alcohólicas de Norteamérica (E.U y Canadá) fueron de 5.45 x 108
dólares, esto representa el 0.56% de las importaciones totales de la región.
•Los principales competidores por el mercado son, en orden de importancia, Francia, Reino
Unido, Holanda y Canadá teniendo una participación de 22.81%, 14.09%, 9.87%, y 9.85 %
respectivamente.
•La importancia de las exportaciones de los países competidores respecto a sus exportaciones
totales a este mercado es en porcentaje para Francia, Reino Unido, Holanda y Canadá de 5.96%,
2.34%, 7.07% y 0.35% respectivamente.
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Distribución del mercado de bebidas alcohólicas
COECYT
en Japón
México
0.69%
Otros
17.79%
Francia
45.65%
Alem ania
Rep.F.(desde 91 Al
3.70%
Estados Unidos
15.02%
Reino Unido
17.15%
•Las importaciones de Bebidas alcohólicas de Japón fueron de 1.85 x 1010 dólares,
esto representa el 0.54% de las importaciones totales de la región.
•Los principales competidores por el mercado son, en orden de importancia, Francia,
Reino Unido, Estados Unidos y Alemania teniendo una participación de 45.65%,
17.15%, 15.02%, y 3.70 % respectivamente.
•La importancia de las exportaciones de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para Francia, Reino Unido,
Estados Unidos y Alemania de 13.04%, 4.44%, 0.36% y 0.06% respectivamente.
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Distribución del mercado de bebidas alcohólicas
Europa Occidental
M é xico
0.49%
Otros
18.14%
COECYT
Francia
30.02%
Portugal
3.26%
Irlanda
3.31%
Holanda
3.63%
Ale m ania
Re p.F.(de s de 91 Al
6.72%
Es paña
7.16%
Re ino Unido
14.07%
Italia
13.20%
•Las importaciones de Bebidas alcohólicas de Europa Occidental fueron de 1.35 x 1011 dólares,
lares
esto representa el 0.65% de las importaciones totales de la región.
•Los principales competidores por el mercado son, en orden de importancia, Francia, Reino
Unido, Italia y España teniendo una participación de 30.02%, 14.07%, 13.20%, y 7.16 %
respectivamente.
•La importancia de las exportaciones de los países competidores respecto a sus exportaciones
totales a este mercado es en porcentaje para Francia, Reino Unido, Italia y España de 2.21%,
1.36%, 1.38% y 1.44% respectivamente.
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Distribución del mercado de bebidas alcohólicas
países en desarrollo de América Latina
Italia
1.79%
China
1.73%
Francia
34.03%
Otros
19.14%
COECYT
Singapur
2.89%
Holanda
4.34%
Estados Unidos
7.70%
Reino Unido
28.38%
•Las importaciones de Bebidas alcohólicas de los Países en Desarrollo de América Latina fueron
de 2.95 x 109 dólares, esto representa el 0.23% de las importaciones totales de la región.
•Los principales competidores por el mercado son, en orden de importancia, Francia, Reino
Unido, Estados Unidos y Holanda teniendo una participación de 34.03%, 28.38%, 7.70%, y 4.34
% respectivamente.
•La importancia de las exportaciones de los países competidores respecto a sus exportaciones
totales a este mercado es en porcentaje para Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Holanda de
2.68%, 2.42%, 0.09% y 0.93% respectivamente.
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Destino de las exportaciones mexicanas de
bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 22
Total: $1,541,521,962 usd
España
1.29%
Canadá
1.92%
Bélgica
1.80%
Japón
0.80%
Alem ania
2.19%
E.U.
83.58%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Otros países
8.42%
COECYT
Exportaciones de bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre 22
COECYT
Total: $1,541,521,962 usd
2203 Cerveza de m alta
57.16%
Resto de las
fracciones
0.13%
2204 Vino de uvas
frescas, incluso
encabezado, m osto de
uva
0.29%
2201 Agua,incluida el
agua m ineral,natural o
artificial
0.43%
2207 Alcohol etílico sin
desnaturalizar m ayor a
80%
1.10%
Fuente: World Trade Atlas 2000
2202 Agua, incluidas el
agua m ineral y la
gaseada, con azúcar
7.21%
2206 Las dem ás
bebidas ferm entadas
(por ejem plo: sidra)
2.84%
2208 Alcohol etílico sin
desnaturalizar m enor
a 80%
30.84%
Tequila
Exportaciones mexicanas de alcohol etílico sin
desnaturalizar menor a 80% 6 dígitos de fracciónCOECYT
arancelaria 22.08
Total: $475,400,578 USD
220890 Los dem ás
92.54%
220820 Aguardiente
de vino o de orujo de
uvas
2.89%
220580 "Gin" y ginebra
0.02%
220860 Vodka
0.06%
220830 Whisky
0.19%
Fuente: World Trade Atlas 2000
220870 Licores
2.51%
220840 Ron y tafia
1.79%
Exportaciones mexicanas de bebidas alcohólicas
sin desnaturalizar a 80%
COECYT
8 dígitos de fracción arancelaria
Total: $475,400,447
22089001 Tequila
88.75%
Resto de las fracciones
0.19%
22083000 Whisky
0.19%
22084000 Ron y dem ás
aguardientes de caña
1.79%
22089099 Los dem ás
3.68%
20080000 Aguardiente
de vino o de orujo de
uvas
2.89%
22087000 Licores
2.51%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Destino de las exportaciones mexicanas
de tequila 22.08.90.01
Total: $421,906,416 usd
E.U.
82.53%
Otros países
8.26%
Japón
0.94%
Francia
1.06%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Alem ania
3.56%
Gran Bretaña
1.44%
Holanda
2.20%
COECYT
Exportaciones Jaliscienses de bebidas
alcohólicas sin desnaturalizar a 80%
8 dígitos de fracción arancelaria
Total: $264,532,158
22089099 Los dem ás
0.13%
22089001 Tequila
99.87%
Fuente: World Trade Atlas 2000
COECYT
Destino de las exportaciones Jaliscienses de
tequila 22.08.90.01
Total: 264,186,803 usd
COECYT
E.U.
86.73%
Otros países
7.85%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Japón
0.96%
Francia
1.14%
Holanda
3.33%
Exportaciones Forma
COECYT
ENERO - JUNIO
Volúmenes expresados a 40% alc.vol. millones de litros
110
84.3
90
86.5
97.3
98.8
75.2
64.5
70
50
30
10
-10
Granel
Envasado
Total
1995
1996
1997
1998
1999
2000
58
6.5
64.5
66.3
8.9
75.2
73.7
10.6
84.3
73.6
12.9
86.5
82.8
14.5
97.3
81.3
17.5
98.8
40.17
169.23
53.18
Crecimiento durante los
últimos 6 años
Fuente: Consejo Regulador del Tequila
Exportaciones a granel por países, 1999
Bélgica
2.20%
Holanda
3.20%
Francia
1.90%
Canadá
1.20%
Otros
1.60%
Alem ania
3.90%
Estados Unidos
85.99%
COECYT
Exportaciones Categoría
Tequila y Tequila 100% de agave
Volúmenes expresados a 40% alc.vol. millones de litros
COECYT
100
80
60
40
20
0
Tequila 100%
Tequila
Total
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1.1
63.4
64.5
2
73.2
75.2
3.3
81
84.3
5
81.5
86.5
7.2
90.1
97.3
8.1
90.7
98.8
Exportaciones Destino
COECYT
Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros
120
98.8
97.3
100
86.5
84.3
75.2
80
64.5
60
40
20
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
EUA
54
61
69
69
80
82
EUROPA
8
10
10
11
12
11
OTROS
3.5
4.2
5.3
6.5
5.3
5.8
TOTAL
64.5
75.2
84.3
86.5
97.3
98.8
Crecimiento durante los
últimos 6 años
51.85 %
37.50 %
65.71 %
53.18 %
Matriz de Competitividad para conocer la
Proporción de Mercado
COECYT
Clasificación
Productos
Estancados (-)
Productos
Dinámicos (+)
Ganancia en
Participación de
Mercado (-)
Estrellas en Declive
Estrellas en Auge
Pérdidas en
Participación de
Mercado (+)
Recesión
Pérdida de
Oportunidades
Matriz Principales Ramas Industriales
Proporción de Mercado México – Países Industrializados
Rama Industrial
Maquinaria y Equipo de Transporte
Artículos Manufacturados Miscelaneos
Bebidas y Tabaco
Bienes no Clasificados Anteriormente
Aceites, Grasas y Ceras Animales y Vegetales
Bienes Manufacturados por Material
Productos Químicos
Combustibles Minerales y Lubricantes
Alimentos y Animales Vivos
Materiales Crudos; excepto Combustibles
Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Pérdida de Oportunidades
Recesión
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Variable
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
1985-1990
21.22
17.43
31.19
24.97
2.08
3.94
54.44
-4.8
405.53
-31.07
-2.25
8.27
-8.74
10.27
-28.75
-45.34
-7.68
-7.9
-10.72
-12.99
COECYT
1991-1996
65.66
7.4
96.49
-1.86
38.02
-5.65
22.33
21.94
13.84
19.5
70.96
-3.77
25.12
9.28
-2.76
-21.62
24.94
-4.4
6.97
-8.84
Matriz Principales Ramas Industriales
Proporción de Mercado Centroamérica – Países
Industrializados
Rama Industrial
Maquinaria y Equipo de Transporte
Artículos Manufacturados Miscelaneos
Bebidas y Tabaco
Bienes no Clasificados Anteriormente
Aceites, Grasas y Ceras Animales y Vegetales
Bienes Manufacturados por Material
Productos Químicos
Combustibles Minerales y Lubricantes
Alimentos y Animales Vivos
Materiales Crudos; excepto Combustibles
Variable
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Pérdida de Oportunidades
Recesión
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
COECYT
1985-1990
50.52
17.43
64.74
24.97
-35.62
3.94
-31.25
-4.8
-79.52
-31.07
-10.33
8.27
-29.81
10.27
-20.01
-45.34
-30.51
-7.9
-39.15
-12.99
1991-1996
-4.24
7.4
108.57
-1.86
0.95
-5.65
-15.23
21.94
-20.35
19.5
-23.48
-3.77
47.07
9.28
16.66
-21.62
16.25
-4.4
-2.4
-8.84
COECYT
Matriz Competitividad Industria de Bebidas Alcoholicas en México y Chile
México
Rama
Industrial
Variable
Proporción del Mercado
Bebidas
Estructura del Mercado de
Alcoholicas
Importación
Chile
Rama
Industrial
Variable
Proporción del Mercado
Bebidas
Estructura del Mercado de
Alcoholicas
Importación
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
1985-1990
1991-1996
12.27
44.77
7.09
-8.14
1985-1990
1991-1996
306.17
147.91
7.09
-8.14
Consumo aparente de bebidas alcohólicas en Estados
Unidos
(Millones de USD)
Importaciones
$35,000
Producción - exportaciones
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
$1992
1993
1994
1995
1996
Fuente: U.S. Industry & Trade Outlook 2000, U.S. Department of Commerce
1997
1998
1999
COECYT
Producción, exportación y consumo
nacional de Tequila
COECYT
350
300
Producción
Exportación
1992
1994
Consumo Nal.
250
200
150
100
50
0
1990
1991
1993
1995
1996
Millones de litros a 40% Aalc.Vol.
Fuente: Cámara de la Industria Tequilera
1997
1998
1999
2000
Participación de mercado
Otras Fabricas
19.49%
COECYT
Tequila Cuervo
19.06%
Tequila Tres Magueyes
1.47%
Tequila Eucario González
1.50%
Tequila Centinela
1.75%
Tequila Sauza
16.14%
Tequila San Matías
1.87%
Tequila El Viejito
1.96%
La Arandina
2.06%
Tequila Herradura
7.97%
La Cofradía
2.26%
Tequila del Señor
2.43%
Casa Cuervo
3.58%
Destiladora González
3.91%
Fuente: José Luis Orozco, Investigador ITESO
Tequila Cazadores
4.25%
La Madrileña
5.94%
Tequila Orendaín
4.36%
Tendencia del consumo de licores en el
mercado nacional
COECYT
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1994
1995
Tequila
Fuente: José Luis Orozco, Investigador ITESO
1996
Brandy
1997
Ron
Whisky
1998
Vodka
Cognac
1999
Otros
2000
COECYT
FACTORES DE ESTRUCTURA
Ubicación sectorial de la industria de los cárnicos
Sector
Primario
Secundario
•Agricultura
•Ganadería
•Pesca
•Acuacultura
•Minería y
extracción
de petróleo
Subsector
31
Productos alimenticios, bebidas
y tabaco.
32
Textiles, prendas de vestir e
industria del cuero.
33
Industria de la madera y
productos de la madera;
incluye muebles.
34
Papel, productos de papel,
imprentas y editoriales.
35
Substancias químicas,
productos del petróleo y del
carbón, de hule y de plástico.
36
Productos minerales no
metálicos, excluye derivados
de petróleo y del carbón.
37
Industrias metálicas básicas.
38
Productos metálicos; equipo y
maquinaria; incluye
instrumentos de precisión.
39
Otras manufacturas.
•Industria
Terciario
•Transporte
•Comercio
•Servicios
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEGI.
Rama
COECYT
3111 Industria de la carne
3112 Elaboración de productos
lácteos
3113 Elaboración de conservas
alimenticias
3114 Beneficio y molienda de
cereales y otros producto
agrícolas
3115 Elaboración de productos de
panadería
3116 Molienda de nixtamal y
fabricación de tortillas
3117 Fabricación de aceites y grasas
comestibles
3118 Industria azucarera
3119 Fabricación de cocoa, chocolate
y artículos de confitería
3121 Elaboración de otros productos
alimenticios para el consumo
humano
3122 Elaboración de alimentos
preparados para animales
3130 Industria de las bebidas
3140 Industria del tabaco
Unidades económicas: Industria manufacturera
nacional
Total Nacional: 344,118
39 Otras industrias
m anufactureras
2.00%
38 Productos m etálicos,
m aquinaria y equipo.
Incluye instrum entos
quirúrgicos y de
precisión
17.50%
COECYT
31 Productos
Alim enticios, bebidas y
tabacos
34.18%
37 Industrias m etálicas
básicas
0.09%
36 Productos m inerales
no m etálico, excluyendo
los derivados del
petróleo y del carbón
35 Sustancias quím icas,
8.81%
productos derivados
del petróleo y del
carbón, de hule y
plástico
3.12%
32 Textil prendas de
vestir y cuero
16.06%
34 Papel y productos de
papel, im prentas y
editoriales
5.67%
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
33 Industrias de la
m adera. Incluye
m uebles
12.58%
Importancia del sector alimentos, bebidas y tabaco, en
unidades económicas
Total: 117,616
COECYT
31 Productos
Alimenticios,
bebidas y tabacos
34.18%
Molienda de nixtam al y fabricación
de tortillas
47.78%
Elaboración de productos de
panadería
25.96%
Fabricación de aceites y grasas
com estibles
0.14%
Beneficio y m olienda de cereales y
otros productos agrícolas
2.10%
Elaboración de conservas
alim enticias
1.29%
Elaboración de productos lácteos
10.23%
Industria azucarera
0.19%
Industria de la carne
4.03%
Industria del tabaco
0.06%
Industria de la bebida
3.12%
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
Fabricación de cocoa, chocolate y
artículos de confitería
1.02%
Elaboración de alim entos
preparados para anim ales
0.47%
Elaboración de otros productos
alim enticios para el consum o
hum ano
3.62%
Unidades económicas en Jalisco industria
manufacturera
Total: 27,784
Productos
m etálicos,
m aquinaria y equipo
19.47%
Industrias m etálicas
básicas
0.08%
Otras industrias
m anufactureras
1.83%
Alim enticios,
bebidas y tabacos
29.99%
Minerales no
m etálico, excepto
derivados del
petróleo
12.59%
Quím icos derivados
del petróleo, hule y
plástico
Papel, im prentas y
4.97%
editoriales
5.22%
Madera y sus
productos
12.53%
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
Textil, vestido y
cuero
13.33%
COECYT
Importancia de subsector 31 Productos alimenticios,
bebidas y tabaco, unidades económicas en Jalisco
Total: 8,333
Beneficio y m olienda de
cereales y otros
productos agrícolas
0.70%
Elaboración de
productos de panadería
18.44%
Molienda de nixtam al y
fabricación de tortillas
46.69%
Elaboración de
conservas alim enticias
1.00%
Elaboración de
productos lácteos
16.15%
Industria de la carne
2.90%
Industria del tabaco
0.05%
Industria de la bebida
4.28%
COECYT
Fabricación de aceites y
grasas com estibles
0.36%
Elaboración de otros
productos alim enticios
para el consum o
hum ano
4.09%
Elaboración de
alim entos preparados
para anim ales
2.15%
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
Industria azucarera
0.13%
Fabricación de cocoa,
chocolate y artículos de
confitería
3.05%
Estructura de la Industria del Tequila
•
Se consideran para este estudio respecto a la clasificación del
INEGI las siguientes ramas y clases:
313011 Elaboración de bebidas
destiladas de agave
311201 Tratamiento y envasado
de leche
313012 Elaboración de bebidas
destiladas de uva
313013 Elaboración de otras
bebidas alcohólicas destiladas
Rama 3130 Industria de las
bebidas
COECYT
311202 Elaboración de crema,
mantequilla y queso
Rama 3112 Elaboración de
productos lácteos
313014 Vinificación
311203 Elaboración de leche
condensada y en polvo
311204 Elaboración de helados y
paletas
313040 Elaboración de malta
311205 Elaboración de cajetas y
otros productos lácteos
311501 Elaboración de galletas y
pastas alimenticias
Rama 3115 Elaboración de
productos de panadería
Rama 3521 Industria farmacéutica y
farmacoquímica
352100 Fabricación de productos
farmacéuticos
352101 Fabricación de productos
farmoquímicos y otros compuestos
de uso farmacéutico
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEGI.
311502 Elaboración y venta de
pan
311503 Panadería y pastelería
industrial
Empresas con inversión extranjera directa en la
industria del tequila (Diciembre de 2000)
CLASE DE ACTIVIDAD
COECYT
Empresas
352100 Fabricación de productos farmacéuticos
142
312129 Elab. de otros prod. aliment. para consumo humano
64
351222 Mezcla de insecticidas y plaguicidas
19
351221 Fabricación de fertilizantes
16
313014 Elaboración de otras bebidas alcohólicas destiladas
14
313013 Elaboración de bebidas destiladas de uva
12
313011 Elaboración de bebidas destiladas de agaves
10
313040 Industria de la cerveza y la malta
9
311205 Elaboración de cajetas y otros productos lácteos
6
311203 Elaboración de leche condensada, evaporada y en polvo
6
313031 Vinificación (elaboración de bebidas fermentadas de uva)
5
311202 Elaboración de crema, mantequilla y queso
5
311201 Tratamiento y envasado de leche
4
313020 Destilación de alcohol etílico
1
Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Inversión extranjera directa en la industria del
Tequila 2000
COECYT
Inversión extranjera directa materializada para la industria de las bebidas alcohólicas
( Cantidades en Miles de Dólares U.S.)
2000
313011 Elab.de bebidas destiladas de agaves
313013 Elab.de bebidas destiladas de uva
313014 Elab.de otras bebidas alcohólicas desti
313020 Destilación de de Alcohól etilico
313031 Vinificación ( fermentadpos de Uva)
Fuente: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
16,451.00
0.3
6,012.30
32.6
0.00
Acum.94-2001
77,708.80
-6,025.50
6,224.20
99.70
129.20
Inversión Directa en Jalisco (Mzo 95 / Feb 2001)
Nacional
Extranjera
Mixta
$2,122.761
$3,013.703
$518.477
COECYT
Electrónica/ telecomunicaciones
1.1%
1.7%
2.0%
2.5%
1.7%
Servicios en telecomunicaciones
Restaurantes y hoteles
0.9%
1.1%
Alimenticios, bebidas y tabaco
0.6%
1.9%
Serv. De Alquiler y admon. De bienes inmueble
Automotriz y Autopartes
0.3%
0.17%
2.5%
2.6%
Comercio al por mayor
Textil y confección
3.2%
Fotográfica
Plásticos, hule y latex
Serv. educativos, culturales, recreativos
7.7%
Metalmecánica
Agronegocios
Farmaceutica
Industria Gráfica
Transporte
35.9%
9.9%
Centro de Distribución y Logística
Otros productos quimicos
Papel y Cartón
Arts. de petroleo y gas natural
Minería
Alimentos para animales
10.0%
Muebles
12.8%
Total: 5,654,941 MDD
Fuente: Secretaría de Promoción Económica
Acuacultura
Servicios Financieros
Industria del Vidrio
Servicios Medicos
Joyería
Madera y prod. de la madera y corcho
Otros sectores
Estructura del sector elaboración y/o envase
de bebidas alcohólicas
350
300
342
264
250
200
150
100
50
59
85
16
24
0
3
10
Micro
Pequeña
Mediana
JALISCO
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
120
1
Grande
NACIONAL
Total
COECYT
Estructura del sector elaboración y/o envase
de bebidas alcohólicas, comparativo estados
COECYT
Puebla
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Oaxaca
Veracruz
Edo. Mex
D.F.
0%
20%
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
40%
60%
80%
100%
Personal ocupado por unidad económica de
elaboración y/o envase de bebidas alcohólicas
12000
10000
11,674
8000
6000
4000
1,899
2000
0
3,560
3,817
2,398
862
Micro
1,705
2,110
5,636
959
Pequeña
Mediana
JALISCO
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
Grande
NACIONAL
Total
COECYT
Personal ocupado por unidad económica de
elaboración y/o envase de bebidas alcohólicas
Edo. Mex
Veracruz
Oaxaca
Puebla
60%
70%
COECYT
Total
Grande
Mediana
Pequeña
Micro
0%
10%
20%
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
30%
40%
50%
80%
90%
100%
Trabajadores de la industria tequilera en Jalisco COECYT
Campesinos
Obreros
Empleados
Técnicos
Total
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0%
Fuente: Cámara de la Industria Tequilera
20%
40%
60%
80%
100%
COECYT
Factores de Producción
Producción de tequila por municipio
Total: 181,607,818 litros
Am atitan
10.46%
Guadalajara
5.02%
Tototlán
5.27%
COECYT
Zapotlanejo
3.96%
Atotonilco
2.25%
Arenal
1.23%
Arandas
14.40%
Tepatitlan
1.45%
*Tesistan
1.00%
*No socios
0.67%
* Jesús Maria
0.57%
* Capilla de Guadalupe
0.35%
*Tlajom ulco de Zúñiga
0.21%
*Guanajuato
0.01%
Tequila
52.86%
Fuente: Cámara de la Industria Tequilera
*Acatlán
0.17%
*Antonio Escobedo
0.09%
*El Salto
0.03%
Producción total tequila y tequila 100%
COECYT
Volúmenes expresados a 40% alc.vol. millones de litros
120
79.5
100
75.5
80
60
42.8
40
20
0
48.7
55.8
66.4
59.3
51.2
28.3
12.7
80.6
77.8
61.4
48.6
95.8
93
33.7
18
19.7
14.2
5.8
1995
1996
1997
Tequila 100% de agave
Fuente: Consejo Regulador del Tequila
1998
Tequila
1999
Total
2000
2001
Consumo de agave para
Tequila y Tequila 100% de agave
COECYT
(miles de toneladas)
Crecimiento en los
últimos 6 años:
Para TEQUILA 100%
de agave
148.21%
Para TEQUILA
110.47%
TOTAL
consumido
120.67%
Fuente: Consejo Regulador del Tequila
800
700
615
600
500
428.1
400
300
186.9
200
100
0
Para Tequila
100% de agave
Para Tequila
Total
1995
75.3
203.4
278.7
1996
167.2
262.4
429.6
1997
246.3
276
522.3
1998
375.6
296.5
672.1
1999
413.3
366.9
780.2
2000
186.9
428.1
615
Origen de los insumos utilizados para la elaboración de
bebidas destiladas de agave, 1998
Otras Materias Primas.
COECYT
Nacional
Importación
Productos químicos
Edulcolorantes
Aguardiente de Agave.
Agaves
0%
20%
40%
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
60%
80%
100%
Valor de los principales insumos para la rama
elaboración de bebidas destiladas de agave, 1998
COECYT
(Miles de Pesos)
Otras Materias Primas.
Productos químicos
Edulcolorantes
Aguardiente de Agave.
Agaves
$600,000
$500,000
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000
$-
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999