Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México

Informe de Relaciones Comerciales
Nicaragua-México
Dirección de Política Comercial
Departamento de Análisis Estadístico
Marzo, 2014
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
(MIFIC)
KM. 6 CARRETERA A MASAYA, FRENTE A CAMINO DE ORIENTE
Tel. 22489300 - www.mific.gob.ni
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
Índice de Contenido
I.-Introducción ..................................................................................................................................... 3
II.- Intercambio y Saldo Comercial ...................................................................................................... 4
III.- Exportaciones de Nicaragua.......................................................................................................... 5
3.1 Relación de las Exportaciones de Nicaragua al Mundo y hacia México.................................... 5
3.2 Principales Exportaciones hacia México ................................................................................... 7
IV.- Clasificación CIIU de las Exportaciones ......................................................................................... 9
V.- Importaciones de Mercancías...................................................................................................... 11
5.1 Relación entre las Importaciones procedentes del Mundo y las originarias de México ........ 11
5.2 Principales Importaciones Procedentes de México ................................................................ 13
VI.- Clasificación CUODE de las Importaciones ................................................................................. 14
6.1 Bienes de Consumo ................................................................................................................. 14
6.2 Bienes Intermedios.................................................................................................................. 15
6.3 Bienes de Capital ..................................................................................................................... 16
VII.- Inversión Extranjera Directa procedente de México ................................................................. 17
VIII.- Oportunidades Comerciales ..................................................................................................... 20
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I.-Introducción
El primer año de gobierno del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, estuvo marcado por la
negociación y la aprobación de reformas estructurales en diversas áreas como
telecomunicaciones, educación y sector fiscal. Su impacto en términos de crecimiento económico
comenzará a observarse paulatinamente a partir de 2014.
En materia fiscal, originalmente el poder ejecutivo planteó una reforma con la que se buscaba
aumentar la recaudación hasta sumar tres puntos adicionales del PIB en 2018. La modificación
aprobada en el legislativo dará origen a ingresos adicionales equivalentes a solo un punto del PIB.
Destacan la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto a los depósitos
en efectivo (IDE); la introducción de una mayor progresividad del impuesto a la renta y el aumento
de su nivel máximo del 30% al 35%; y la implementación de un impuesto del 10% sobre las
ganancias de capital en la bolsa y de un nuevo gravamen del 5% a la enajenación e importación de
alimentos no básicos de alta densidad calórica.
La reforma fiscal también incluye modificaciones en materia de gasto, como la creación de un
seguro de desempleo y de una pensión mínima universal para la vejez. En materia educativa, el
Congreso aprobó una reforma constitucional tendiente a fortalecer los mecanismos de supervisión
y evaluación para mejorar la calidad de la educación. En materia de telecomunicaciones y
competencia, se aprobó en abril una reforma con la que se creó el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), se pretende fomentar la competencia en televisión abierta y restringida,
radio y telefonía fija y móvil, y se mejoran las condiciones para aumentar la infraestructura y hacer
más eficiente su uso, entre otros aspectos.
En los primeros diez meses de 2013 las exportaciones totales de bienes crecieron a una tasa
interanual del 2,4%, frente a un 6,9% en el mismo período del año anterior. No obstante esta
desaceleración significativa, a partir del tercer trimestre se observó una recuperación, después de
registrarse tasas interanuales negativas en febrero, marzo y mayo. Las exportaciones petroleras
disminuyeron a una tasa interanual del 7,1%, principalmente por una reducción de la plataforma
de exportación, mientras que las no petroleras crecieron un 4,0%. Las exportaciones de
manufacturas se incrementaron un 4,3%, impulsada por las de la industria automotriz, la
siderurgia, y los alimentos y las bebidas.
Las importaciones totales de bienes también experimentaron una desaceleración en los primeros
diez meses de 2013 (al exhibir un crecimiento del 3,4%, en comparación con uno del 6,3% en el
mismo período de 2012). Sin embargo, esta desaceleración fue menor que la de las exportaciones,
por lo que el superávit de la balanza comercial registrado en el período comprendido entre enero
y octubre de 2012 (USD266 millones de dólares) dio paso a un déficit en el mismo período de 2013
(-USD 3,006 millones de dólares).
La actividad económica mostró un comportamiento modesto en los tres primeros trimestres del
año (al registrar un crecimiento anual medio del 1,2%). La demanda interna tuvo una fuerte
desaceleración en el primer semestre (al crecer un 1%, frente a un 4,8% en el mismo período del
año anterior), debido al menor dinamismo del consumo, en especial público, y a la contracción de
la formación bruta de capital.
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Por sectores, el más bajo desempeño en los primeros nueve meses de 2013 lo mostró la
construcción (-4,5%), afectada por la fuerte caída de la edificación de viviendas, mientras que la
manufactura se expandió un 1,2%. El sector agropecuario anotó un incremento interanual medio
del 0,6%; en el tercer trimestre del año fue afectado por factores climáticos adversos (en
particular, los huracanes Manuel e Ingrid). En contraste, el sector de los servicios exhibió una
expansión que en promedio fue del 2,3%.
En términos generales, en el 2013 la economía mexicana exhibirá un crecimiento anual del 1,3%,
en comparación con un 3,9% registrado en 2012. Esta desaceleración se debe a una reducción
significativa del ritmo de crecimiento de las exportaciones, particularmente en la primera mitad
del año, pero también a un menor dinamismo de la demanda interna, en especial de la formación
de capital. El déficit fiscal, incluida la inversión de Petróleos Mexicanos (PEMEX), será del 2,4% del
PIB, ligeramente inferior al registrado en 2012 (2,6%). Al cierre del año se espera que la inflación
anual sea de alrededor del 3,5%, situándose dentro de la meta del Banco Central (un 3% con una
variación de un punto porcentual en ambos sentidos). La cuenta corriente presentará un déficit
cercano al 1.5%, frente a un 1% en 2012, producto de la mencionada desaceleración de las
exportaciones. Se observará un ligero aumento de la tasa media anual de desempleo.
Se estima que en 2014 el PIB crecerá a una tasa del 3,5%, impulsado por la recuperación de la
demanda externa y la reactivación de la demanda interna. El presupuesto aprobado por el
Congreso contempla un déficit fiscal equivalente al 1,5% del PIB, que aumenta al 3,5% si se incluye
la inversión de PEMEX. Este balance negativo es el más elevado de los últimos diez años, pero se
espera que converja gradualmente al 2% en los años restantes del gobierno actual, que finaliza en
2018. El déficit de la cuenta corriente se mantendrá en torno al 1,5% del PIB.
Si aún con esa contracción en el crecimiento del PIB en el 2013 nuestras exportaciones hacia
México crecieron a una tasa interanual del 25.5%, con un crecimiento estimado del PIB en el 2014
del 3.5% en el que se pretende la recuperación de la demanda externa, nuestros productos
podrían continuar teniendo cabida en el consumidor mexicano, optimizando las ventajas de
acceso a mercados logradas en el marco del TLC. Por la vía de las importaciones, es necesario
revertir la concentración de las adquisiciones de los bienes de consumo y de capital. Lógicamente
que en este esfuerzo la participación de flujos de IED sería también provechoso, máxime si estos
se dirigen a transformar la estructura de producción de la economía nicaragüense.
II.- Intercambio y Saldo Comercial
El Intercambio Comercial con México durante 2010-2013 registró incrementos interanuales
iniciando el 2011 con una tasa de crecimiento del 43.4%, luego en el 2012 experimentó otro
incremento pero del 6.2%, para después alcanzar en el 2013 una tasa de crecimiento del 15.3%,
concluyendo al final del período con una tasa de variación promedio anual del 20.6%. Este
comportamiento conllevó a que el valor del intercambio se modificara de USD609.2 millones en el
2010, alcanzara en el 2011 los USD873.6 millones, se incrementaran sus montos a USD927.5 y USD
1,069.6 millones en los años 2012 y 2013, para acumular durante el período un intercambio total
de USD 3,480.0 millones.
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Cuadro No.1
Nicaragua: Intercambio y Saldo Comercial con México 2010-2013
Tasas de Variación Interanual y Promedio Anual - Expresadas en Porcentajes
Concepto
2011
2012
2013
TVPA
Intercambio Comercial
43.4
6.2
15.3
20.6
Exportaciones
62.1
3.6
25.5
28.2
Importaciones
26.6
9.1
4.2
12.9
-286.1
-32.7
256.5
-264.6
Saldo Comercial
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por DGA.
Exceptuando el 2012, las exportaciones presentaron tasas más dinámicas de crecimiento que las
importaciones, sin embargo en el 2010, al tener las primeras una participación del 47% dentro de
la estructura del intercambio comercial, en dicho año se generó un déficit comercial de USD32.7
millones. No obstante, en los tres años subsiguientes se revirtió esta participación, conllevando a
que se obtuvieran superávit comerciales por montos de USD60.8; USD40.9 y USD145.7 millones en
los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente.
Gráfico No.1
Nicaragua: Saldo Comercial con México 2010-2013
Millones de USD
700
607.7
Millones de USD
600
484.2
467.2
500
443.3
406.4
400
462.0
288.3 320.9
300
145.7
200
60.8
100
-32.7
0
-100
40.9
2010
Exportaciones
2011
2012
Importaciones
2013
Saldo Comercial
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por DGA.
III.- Exportaciones de Nicaragua
3.1 Relación de las Exportaciones de Nicaragua al Mundo y hacia México
A nivel de país, México durante los últimos cuatro años se ha convertido en el segundo cliente
comercial más importante de Nicaragua, llegando a ser superado solamente por Estados Unidos
de América. Aunque el TLC con México entró en vigencia hasta el 1° de septiembre del 2012, ya se
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venían realizando esfuerzos para dinamizar el intercambio comercial con el país del norte
mediante los primeros instrumentos jurídicos suscritos.
Gráfico No.2
Relación de las Exportaciones de Nicaragua al Mundo y las Destinadas a México
Millones de USD
4,000
4,793.6
4,686.1
5,000
4,132.5
3,250.9
3,000
2,000
1,000
288.3
467.2
484.2
607.7
-
2010
Exportaciones al Mundo
Hacia México
2011
2012
2013
2010
3,250.9
2011
4,132.5
2012
4,686.1
2013
4,793.6
288.3
467.2
484.2
607.7
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por DGA.
En el caso de las exportaciones de Nicaragua hacia el mundo, éstas han tenido una tendencia
creciente en sus valores exportados, al pasar de USD 3,250.9 millones a USD 4,793.6 millones del
2010 al 2013, registrando así una tasa de crecimiento promedio anual del 13.8%. Los volúmenes
por su parte, aunque en el 2011 experimentaron una reducción interanual del 0.5%, en los dos
años posteriores anotó crecimientos interanuales del 6.4% y 13.9%, de manera que al final del
cuatrienio promedió una tasa de crecimiento anual del 6.5% al pasar sus exportaciones de 1,785.4
miles de TM en 2010 a 2,154.3 miles de TM en 2013.
Por su parte los valores de las mercancías exportadas hacia México presentaron una tendencia
creciente iniciando el 2011 con una tasa interanual del 62.1%, en el 2012 registró otro crecimiento
pero de menor escala del 3.6%, para luego reposicionarse en el 2013 con un crecimiento del
25.5%, de manera que durante el cuatrienio presentó una tasa de variación promedio anual del
28.2%. De esta forma sus valores se ubicaron en USD288.3 millones en 2010; USD467.2 millones
en 2011; USD484.2 millones y USD607.7 millones en los años 2012 y 2013 respectivamente.
Los volúmenes por su parte presentaron una mayor variabilidad, pues en el 2011 y 2013
registraron tasa de crecimiento interanual del 23% y 26.6%, pero una reducción interanual en el
2012 del 22%, conllevó que al final del período se experimentara una tasa de crecimiento media
anual del 6.7%.
El comportamiento de los volúmenes y valores exportados por Nicaragua durante 2010-2013 con
destino específico a México, denotaron en el caso del valor una participación creciente, llegando al
último año del período al 13%, en cambio la participación de los volúmenes cerró con el mismo 5%
que inició en el 2010, por lo que el factor precio pudo ser una de las variables que posicionó
favorablemente el valor de las exportaciones.
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Cuadro No.2
Nicaragua: Exportaciones en Valor y Volumen al Mundo y hacia México
Destino
2010
2011
2012
2013
TVPA
Millones USD
Mundo
3,250.9
4,132.5
4,686.1
4,793.6
13.8
México
288.3
467.2
484.2
607.7
28.2
9%
11%
10%
13%
-
Participación %
Miles de T.M.
Mundo
1,785.4
1,777.0
1,891.5
2,154.3
6.5
México
82.0
100.9
78.7
99.6
6.7
5%
6%
4%
5%
-
Participación %
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA. TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual
3.2 Principales Exportaciones hacia México
Las exportaciones de mercancías de Nicaragua con destino a los Estados Unidos Mexicanos
alcanzaron en el 2013 un total de USD 607.6 millones, equivalentes a un volumen físico de 99.5
miles de TM. Ambas magnitudes experimentaron en dicho año tasas de crecimiento interanual
con relación al 2012 del 26% y 25% para el volumen y los valores exportados respectivamente.
Del total de mercancías exportadas, sobresale una canasta de quince productos, los cuales
concentraron en ambos años una participación del 98% y 99% con respecto al valor total
exportado. Estos productos corresponden a los hilos, cables y demás conductores eléctricos; maní
sin cocer; camarones; aceite en bruto; otros camarones langostinos y decápodos; desechos de
cobre; prendas y complementos de vestir, excepto de punto; productos de panadería, pastelería o
galletería; filete de pescado; pescado entero; ron; ajonjolí; langostas; tejidos de algodón; y los
cueros y pieles de equino procesado.
Cuadro No.3
Nicaragua: Exportaciones hacia México 2012-2013
Expresadas en Toneladas Métricas y Miles de USD
2012
Mercancías
2013
Part. (Valor)
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Hilos, cables y demás conductores
eléctricos
29,120.4
407,683.4
35,298.9
520,376.1
84.2%
85.6%
Maní sin cocer
31,058.8
51,114.6
35,226.4
36,050.7
10.6%
5.9%
538.7
2,620.2
2,645.5
18,234.0
0.5%
3.0%
2,984.5
2,857.9
17,415.0
12,031.3
0.6%
2.0%
-
-
925.2
3,694.1
0.0%
0.6%
Desechos de cobre
500.9
2,693.5
461.7
2,463.6
0.6%
0.4%
Prendas y complementos de vestir,
excepto de punto
193.2
1,755.5
307.8
2,035.8
0.4%
0.3%
Productos de panadería, pastelería o
galletería
41.0
66.7
673.9
1,551.7
0.0%
0.3%
Filete de pescado
167.8
903.4
216.1
1,452.6
0.2%
0.2%
Camarones
Aceite en bruto
Otros Camarones, langostinos y decápodos
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2012
2013
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2012
Mercancías
Pescado entero
Ron
2013
Part. (Valor)
Volumen
Valor
Volumen
Valor
2012
2013
201.1
646.7
279.5
1,282.9
0.1%
0.2%
1,030.8
1,240.4
1,034.8
1,215.2
0.3%
0.2%
Ajonjolí
673.2
772.0
780.6
1,175.0
0.2%
0.2%
Langostas
15.9
446.3
40.6
1,045.3
0.1%
0.2%
Tejidos de algodón
47.6
347.2
142.6
1,016.2
0.1%
0.2%
Cueros y pieles de equino procesado
451.6
122.2
1,189.6
614.8
0.0%
0.1%
Principales Productos
67,025.5
473,269.9
96,638.2
604,239.6
97.7%
99.4%
Resto
11,716.9
10,934.0
2,911.9
3,423.9
2.3%
0.6%
Total Exportaciones
78,742.4
484,203.8
99,550.1
607,663.5
100.0%
100.0%
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
Exceptuando las exportaciones de otros camarones, langostino y decápodos que no presentaron
demanda en el 2012 y por tanto no es posible establecer algún tipo de variación en el precio,
volumen o valor exportado, el resto de los catorce productos si fueron colocados en el mercado
mexicano en los dos años, presentando cuatro tipos de movimiento con las siguientes
características:
1. Productos que observaron incrementos en su precio, volumen y valor exportado: Estos
productos corresponden a los hilos, cables y demás conductores eléctricos; los camarones;
los productos de panadería, pastelería o galletería; el filete de pescado; los pescados
enteros; el ajonjolí; y los cueros y pieles de equino procesado.
2. Productos con reducciones en sus precios promedios de venta pero que incrementaron
sus volúmenes y valores exportados: Estos productos aunque vieron reducidos sus
precios de venta, un mayor incremento porcentual en los volúmenes comprados por
México permitió superar la baja experimentada en sus precios y por tanto incidió en que
los valores exportados se incrementaran. Los productos con estas características
corresponden al aceite en bruto; las prendas y complementos de vestir, excepto de
punto; las langostas; y los tejidos de algodón.
3. Productos que redujeron su precio en mayor proporción al incremento de sus
volúmenes y que por tanto redujeron sus valores exportados: El comportamiento de este
tipo de productos son similares a los anteriores pero en sentido contrario, ya que la baja
en los precios negociados fue aún mucho mayor al incremento obtenido en los volúmenes
vendidos, y por consiguiente se redujeron los valores exportados. Los productos que
presentaron esta particularidad fueron el maní sin cocer y el ron.
4. Productos con reducciones en los precios, volúmenes y valores exportados: En esta
última categoría se agrupan aquellos productos que presentaron reducciones interanuales
en sus precios y volúmenes físicos y que por tanto se vieron afectados negativamente en
los valores exportados. Los productos con esta peculiaridad fueron los desechos de cobre.
Dentro del grupo de los principales productos que presentaron reducciones en sus valores
exportados y que por tanto incidieron en la disminución en el ingreso de divisas al país por un total
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de USD15.3 millones fueron el maní sin cocer con un monto de USD15.0 millones, los desechos de
cobre con USD0.229 millones y por último el ron con un total de USD0.025 millones.
Cuadro No.4
Variaciones Interanuales de las principales Exportaciones hacia México 2012-2013
Expresado en Porcentaje
Mercancías
Variación Interanual
Precio
Hilos, cables y demás conductores eléctricos
Maní sin cocer
Camarones
Volumen
Valor
5.3
21.2
27.6
-37.8
13.4
-29.5
41.7
391.1
595.9
-27.9
483.5
321.0
-
-
-
-0.8
-7.8
-8.5
-27.2
59.3
16.0
Productos de panadería, pastelería o galletería
41.5
1,544.9
2,227.2
Filete de pescado
24.9
28.8
60.8
Pescado entero
42.7
39.0
98.4
Ron
-2.4
0.4
-2.0
Ajonjolí
31.2
16.0
52.2
Langostas
-8.0
154.6
134.2
Tejidos de algodón
-2.3
199.5
192.7
Cueros y pieles de equino procesado
91.0
163.4
403.1
Aceite en bruto
Camarones, langostinos y decápodos
Desechos de cobre
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
Principales Productos
-11.4
44.2
27.7
Resto
26.0
-75.1
-68.7
Total Exportaciones
-0.7
26.4
25.5
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
Es notorio que algunas ventajas consignadas en el Acuerdo han permitido dinamizar el comercio
de Nicaragua con México. Entre las más destacadas se encuentran: a) la simplificación de los
trámites sobre las normas de origen, ya que mediante el TLC existirá un solo certificado de origen
para todos los países; b) se permitirá la acumulación regional, es decir que se podrán utilizar
materiales originarios de cualquier de los países miembros del Tratado para la producción de los
bienes finales de exportación; y c) se mantiene y retoma actividades el Comité de Integración
Regional de Insumos (CIRI), el cual se encarga de dictaminar situaciones de desabastecimiento de
materias primas, de manera tal que le permite a las industrias abastecerse en otros mercados,
conservar el origen para sus productos y exportar bajo las preferencias del TLC.
IV.- Clasificación CIIU de las Exportaciones
Conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), de las exportaciones totales
de Nicaragua hacia México en el 2013 cuyo monto fue de USD607.6 millones de dólares, en el
primer lugar se destacan las mercancías provenientes de las actividades económicas de las
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Industrias Manufactureras, que con un monto exportado de USD570.0 millones concentraron el
93.8% de participación. Esta situación fue similar durante en el 2012 ya que su participación varió
de menos en 2.6 puntos porcentuales alcanzando un monto de USD431.7 millones. Como
consecuencia, el crecimiento interanual de estas actividades económicas fue del 32%.
Cuadro No.5
Nicaragua: Clasificación CIIU de las exportaciones.
Miles de USD.
Descripción
2012
2013
Variación Participación Participación
Interanual
2012
2013
A. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
52,357.3
37,590.8
-28.2
10.8%
6.2%
Cultivos en general; cultivo de productos de mercado;
horticultura
52,250.4
37,371.4
-28.5
10.8%
6.2%
Cría de animales
106.9
219.4
105.3
0.02%
0.04%
B. Pesca
66.8
0.7
-99.0
0.01%
0.00%
Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas
piscícolas
66.8
0.7
-99.0
0.01%
0.00%
C. Explotación de Minas Canteras
-
0.01
-
0.0%
0.0%
Extracción de Minerales Para la Fabricación de Abonos y
Productos Químicos
-
0.01
-
0.0%
0.0%
D. Industrias Manufactureras
431,750.5
570,038.1
32.0
89.2%
93.8%
Fabricación de hilos y cables aislados
407,683.4
520,376.1
27.6
84.2%
85.6%
10,370.2
38,469.1
271.0
2.1%
6.3%
2,844.9
2,534.1
-10.9
0.6%
0.4%
Elaboración de otros productos alimenticios
4,014.9
2,135.9
-46.8
0.8%
0.4%
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de
piel
1,893.9
2,113.0
11.6
0.4%
0.3%
Elaboración de bebidas
1,240.4
1,215.5
-2.0
0.3%
0.2%
347.2
1,016.2
192.7
0.1%
0.2%
1,471.9
720.1
-51.1
0.3%
0.1%
Fabricación de muebles
132.1
545.6
312.9
0.0%
0.1%
Actividades de edición
337.1
282.8
-16.1
0.1%
0.0%
Producción, procesamiento y conservación de carne,
pescado, frutas, aceites
Fabricación de productos primarios de metales preciosos
y metales no ferrosos
Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas,
bolsos de mano
Fabricación de maquinaria de uso especial
Varias Industrias Manufactureras
O. Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales
y Personales
Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras
actividades
Otros No Especificados
Total Exportaciones
93.8
160.7
71.4
0.0%
0.0%
1,320.8
469.1
-64.5
0.3%
0.1%
29.2
33.9
16.0
0.01%
0.01%
-
0.03
-
0.00%
0.00%
29.2
33.9
16.0
0.01%
0.01%
484,203.8
607,663.5
25.5
100.0%
100.0%
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
Dentro de este grupo se destacan, con participación del 85.6%, 6.3% y 0.4% las exportaciones
provenientes de las actividades económicas de Fabricación de hilos y cables aislados; las de
Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas y aceites; y las de
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos con montos
exportados de USD520.3; USD38.4 y USD2.5 millones respectivamente. Exceptuando esta última
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Página 10
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
actividad que registró una tasa de reducción interanual del 10.9%, los dos restantes observaron
tasas de crecimientos del 27.6% y 271% respectivamente.
En segundo lugar se ubicaron las exportaciones de productos procedentes de las actividades de
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con un total de USD37.5 millones, cuyo monto registró
una tasa de reducción interanual del 28.2%, razón por la cual su participación en el total de las
exportaciones disminuyó del 2012 al 2013 en 4.6 puntos porcentuales. Dentro de esta agrupación,
la actividad que se destaca es la de los Cultivos en general, cultivos de productos de mercado,
horticultura con USD37.3 millones cuyo decrecimiento interanual y niveles de participación fueron
similares al grupo central al que pertenece.
En la tercera posición de la clasificación CIIU de las exportaciones se ubican las originadas por las
Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con USD0.033 millones. Esta
actividad aunque representó una tasa de crecimiento interanual del 16%, su participación en
ambos años con relación al total exportados se mantuvo similar (0.01%).
El movimiento de las exportaciones totales en el 2012 y 2013 incrementaron la participación de las
Industrias Manufactureras del 89.2% al 93.8%, por lo que posiblemente esta mayor concentración
de las exportaciones originadas en esta actividad económica se deba a la ventaja consignada en el
TLC en donde es permitida la acumulación regional, pudiéndose utilizar materiales originarios de
cualquier de los países miembros del Tratado para la producción de los bienes finales de
exportación.
V.- Importaciones de Mercancías
5.1 Relación entre las Importaciones procedentes del Mundo y las
originarias de México
El valor de las importaciones totales de mercancías que Nicaragua realizó procedentes del mundo
durante 2010-2013 observó una tendencia creciente hasta el 2012, con crecimientos interanuales
del 20.3% y 19.3%, para luego registrar una caída en el 2013 del 8.6%, concluyendo el cuatrienio
con una tasa de variación promedio anual del 9.5%. Los valores anuales de las mercancías
importadas ascendieron a USD4.2; USD5.0; USD6.0 y USD5.5 miles de millones de dólares.
Las importaciones originarias de México presentaron tasas de incrementos positivos, pero con
tendencia a la baja, al registrar en el 2011 un crecimiento interanual del 26.6%, en el 2012 9.1% y
en el 2013 con 4.2%, de forma que al final del período concluyó con una tasa de variación
promedio anual positiva del 12.9%. Los montos importados procedentes de los Estados Unidos
Mexicanos correspondieron a USD0.32; USD0.40; USD0.44 y USD0.46 miles de millones de dólares.
No obstante, la participación del valor de las importaciones procedentes de México con relación al
monto total de las importaciones realizadas por Nicaragua observó poca variabilidad, pues éstas
prácticamente promediaron durante el cuatrienio el 8% de participación, porcentaje que se
mantuvo al relacionar las cifras del acumulado total del período.
Con relación a los volúmenes totales importados por Nicaragua, éstos contabilizaron movimientos
similares al observado en los valores de las mercancías compradas al presentar tasas de
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Página 11
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
crecimiento interanuales en el 2011 y 2012 del 5.5% y 15.7% respectivamente, y después
contraerse en el 2013 con una tasa del 10.6%, cerrando el período con un crecimiento medio
anual del 3%. En el caso de los volúmenes importados procedentes de México sus variaciones
interanuales presentaron altos y bajos iniciando el 2011 con una tasa de crecimiento del 11.1%,
luego en el 2012 se experimentó una caída del 2.1% para luego registrar en el 2013 una tasa de
crecimiento del 46.1%. Con este comportamiento, las importaciones provenientes de México
obtuvieron una tasa promedio anual de crecimiento del 16.7%.
Cuadro No.6
Nicaragua: Importaciones en Valor y Volumen procedentes del
Mundo y México 2010-2013
Origen
2010
2011
2012
2013
Total
Millones USD
Mundo
4,200.6
5,053.7
6,030.8
5,512.8
20,797.8
México
320.9
406.4
443.3
462.0
1,632.6
8%
8%
7%
8%
8%
Participación %
Miles de T.M.
Mundo
3,811.5
4,023.1
4,655.9
4,161.3
16,651.9
México
157.1
174.6
171.0
249.9
752.6
Participación %
4%
4%
4%
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
6%
5%
El movimiento de los volúmenes importados desde México implicó que su participación
respecto a los importaciones totales de Nicaragua durante 2010-2012 se mantuviera en
subiera dos puntos porcentuales en el 2013 hasta alcanzar el 6% de participación, y que
relación a los volúmenes totales acumulados la participación de México se ubicara en el 5%
relación al total importado por Nicaragua.
con
4%,
con
con
Gráfico No.3
Relación de las Importaciones de Nicaragua procedentes del Mundo y las
Originarias de México 2010-2013
7,000
6,030.8
Millones de USD
6,000
5,000
5,512.8
5,053.7
4,200.6
4,000
3,000
2,000
Procedentes del Mundo
Originarias de México
462.0
443.3
406.4
320.9
1,000
2010
4,200.6
2011
5,053.7
2012
6,030.8
2013
5,512.8
320.9
406.4
443.3
462.0
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
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Página 12
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
Esta dinámica de las importaciones procedentes de México, permitieron ubicarlo con relación al
total acumulado durante el período 2010-2013 con un monto total de USD 1,632.6 millones, en el
quinto socio proveedor de mercancías a Nicaragua.
5.2 Principales Importaciones Procedentes de México
Las productos que se destacan en el 2013 con operaciones de compra mayores a USD3.5 millones
son las importaciones de medicamentos para uso humano; preparaciones capilares; preparaciones
para la alimentación infantil; perfumes y aguas de tocador; papel higiénico; televisores; vehículos
para el transporte de mercancías; hilos, cables y demás conductores eléctricos; preparaciones de
belleza; tampones higiénicos, pañales y similares; placas y baldosas de cerámicas; vehículos
automóviles para el transporte de personas; desodorantes corporales y antitranspirantes;
refrigeradoras, congeladores y demás máquinas y aparatos para producción de frío; papel y cartón
recubiertos e impregnados o revestidos de plástico; acumuladores eléctricos; computadoras y sus
partes; navajas y máquinas de afeitar; jabón de tocador o medicinal; demás preparaciones
alimenticias; libros y folletos y similares; insecticidas; tapones y tapas, cápsulas para botellas de
metal; alambres, varillas, tubos, electrodos para soldadura; manufacturas de yeso; construcciones
de hierro y sus partes; aceites y grasas lubricantes; transformadores eléctricos; botellas, frascos y
similares de plástico; y tractores.
Cuadro No.7
Nicaragua: Principales Importaciones procedentes de México 2012-2013
Expresado en Toneladas Métricas y Miles de USD
Mercancías
2012
Volumen
2013*
Valor
Volumen
TVIA
Valor
Volumen
Valor
Medicamentos para uso humano
3,536.7
23,224.7
4,102.0
30,264.2
16.0
30.3
Preparaciones capilares
5,450.7
17,013.4
6,463.7
21,664.7
18.6
27.3
Preparaciones para alimentación infantil
5,298.3
21,333.5
3,649.9
18,179.6
-31.1
-14.8
Perfumes y aguas de tocador
2,285.8
16,279.4
2,615.0
17,750.7
14.4
9.0
Papel higiénico
7,204.9
16,344.6
7,467.8
16,414.3
3.6
0.4
Televisores
854.1
13,467.3
853.1
16,189.3
-0.1
20.2
Vehículos para transporte de mercancías
1,108.6
9,216.3
1,649.5
14,495.7
48.8
57.3
Hilos, cables y demás conductores eléctricos
1,881.4
11,238.2
2,067.8
11,340.2
9.9
0.9
Preparaciones de belleza
1,325.0
10,374.2
1,398.5
10,379.4
5.5
0.1
Tampones higiénicos, pañales y similares
2,597.7
7,853.1
3,198.4
9,622.0
23.1
22.5
27,856.8
8,143.7
31,171.7
9,194.4
11.9
12.9
Vehículos automóviles para transporte personas
2,657.1
16,969.1
871.4
8,512.0
-67.2
-49.8
Desodorantes corporales y antitraspirantes
1,092.9
7,921.9
1,250.6
7,956.8
14.4
0.4
Refrigeradoras, congeladores y demás máquinas y
aparatos para producción de frío
1,516.5
8,129.1
1,523.7
7,954.3
0.5
-2.1
Papel y cartón recubiertos o revestidos de plástico
1,400.6
6,452.6
1,619.5
7,576.7
15.6
17.4
Acumuladores eléctricos
2,545.0
6,514.1
2,778.3
7,302.5
9.2
12.1
112.9
5,753.9
134.1
6,935.9
18.7
20.5
Navajas y máquinas de afeitar
336.5
4,218.6
349.0
5,192.5
3.7
23.1
Jabón de tocador o medicinal
2,065.4
5,400.9
1,820.0
5,165.4
-11.9
-4.4
Placas y baldosas de cerámica
Computadoras y sus partes
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Mercancías
2012
Volumen
2013*
Valor
Volumen
TVIA
Valor
Volumen
Valor
Demás preparaciones alimenticias n.e.c.p.
820.1
4,024.0
949.0
5,131.2
15.7
27.5
Libros, folletos y similares
481.2
3,833.3
553.5
4,872.0
15.0
27.1
Insecticidas
405.2
2,114.1
1,289.9
4,432.4
218.3
109.7
Tapones y tapas, cápsulas para botellas de metal
727.1
4,334.5
754.7
4,224.5
3.8
-2.5
1,556.1
4,041.7
1,528.8
3,971.0
-1.8
-1.7
14,892.7
3,177.0
18,002.6
3,878.5
20.9
22.1
Construcciones de hierro y sus partes
1,157.0
3,450.6
1,592.1
3,845.6
37.6
11.4
Aceites y grasas lubricantes
1,623.6
3,317.2
1,935.1
3,830.2
19.2
15.5
Transformadores eléctricos
596.2
3,653.6
534.9
3,829.6
-10.3
4.8
1,472.5
2,607.7
1,415.6
3,642.4
-3.9
39.7
427.6
3,544.5
410.9
3,560.7
-3.9
0.5
Principales
95,286.2
253,946.7
103,951.1
277,308.7
9.1
9.2
Resto
75,694.2
189,388.7
145,939.0
184,673.8
92.8
-2.5
Total Importaciones
170,980.3
443,335.3
249,890.1
461,982.5
46.2
4.2
56%
57%
42%
60%
-
-
Alambres, varillas, tubos, electrodos, para soldadura
Manufacturas de yeso
Botellas, frascos y similares, de plástico
Tractores
Participación % Principales Importaciones
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
TVIA: Tasa de Variación Inter Anual
Este conjunto de quince productos presentaron a nivel individual tasas interanuales de
crecimiento en los volúmenes y valores, variaciones contrarias entre ellos (aumento y disminución
o disminución o aumento) y de reducción tanto en volumen como en el valor importado siendo
sus movimientos totales de un crecimiento interanual en el volumen y el valor del 9.1% y 9.2%
respectivamente.
En el 2013, el valor y volumen de las importaciones totales de Nicaragua procedentes de México
experimentaron tasas de incrementos interanuales del 46.2% y 4.2% respectivamente. Es
importante aclarar que el alto crecimiento en los volúmenes importados se debe porque la
adquisición de algunos productos en el 2012 fue insignificante, sin embargo para el 2013 estos
fueron demandados provocando altas tasas de incrementos interanuales como es el caso de las
importaciones de minerales metalíferos cuyo volumen comprado en el 2013 fue de 76,815.2
toneladas métricas, provocando un incremento interanual del 11, 878,290.1 por ciento (%).
VI.- Clasificación CUODE de las Importaciones
Las importaciones en el 2013 según la Clasificación de Uso o Destino Económico (CUODE) presentó
el siguiente comportamiento: los Bienes de Consumo ocuparon el primer lugar con USD254.2
millones, siguiéndole en la segunda posición las compras de Bienes Intermedios por USD126.5
millones y por último las importaciones de Bienes de Capital con USD80.7 millones.
6.1 Bienes de Consumo
Las importaciones de Bienes de Consumo observaron una tasa de crecimiento interanual del 6.7%
permitiendo que la participación con respecto al total de importaciones variara favorablemente al
pasar del 53.7% en el 2012 al 55% en el 2013, con valores importados de USD238.2 millones y
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Página 14
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
USD254.2 millones respectivamente. Dentro de este tipo de bienes se destacan el grupo de los
Bienes de Consumo no Duraderos con un valor importado en el 2013 de USD211.5 millones, cifra
que a su vez significó un crecimiento inter anual del 11.5%. Aquí sobresalen las importaciones de
productos alimenticios y las de medicinas y productos farmacéuticos con montos importados de
US34.7 y USD34.8 millones. Las importaciones de otros bienes de consumo no duraderos
alcanzaron el monto más alto con USD139.7 millones en el 2013. En los tres casos, generaron
variaciones interanuales positivas del 1%; 26.6% y 11.5% con relación a las importaciones
efectuadas en el 2012. Los Bienes de Consumo no Duraderos concentraron una participación con
respecto al total de Bienes de Consumo del 80% en el 2012 y del 83% en el 2013.
Cuadro No.8
Nicaragua: Clasificación CUODE de las Importaciones procedentes de México 2012-2013
Miles de USD
Descripción
2012
2013
Variación
Interanual
Participación Participación
2012
2013
A. Bienes de Consumo
238,243.42 254,277.78
6.7
53.7%
55.0%
1 - No Duraderos
189,687.56 211,552.58
11.5
42.8%
45.8%
2 - Duraderos
45,143.4
38,784.7
-14.1
10.2%
8.4%
3,412.5
3,940.5
15.5
0.8%
0.9%
119,572.5
126,523.7
5.8
27.0%
27.4%
6,673.8
5,783.0
-13.3
1.5%
1.3%
5 - Para la Industria
86,612.7
84,235.2
-2.7
19.5%
18.2%
6 - Materiales de Construcción
26,286.0
36,505.5
38.9
5.9%
7.9%
C. Bienes de Capital
85,078.6
80,712.2
-5.1
19.2%
17.5%
7 - Para la Agricultura
4,850.6
5,664.3
16.8
1.1%
1.2%
8 - Para las Industrias
40,440.8
38,157.9
-5.6
9.1%
8.3%
9 - Para el Transporte
39,787.2
36,890.0
-7.3
9.0%
8.0%
440.9
468.8
6.3
0.1%
0.1%
443,335.3
461,982.5
4.2
100.0%
100.0%
3 - Petróleo, Combustibles y Lubricantes
B. Bienes Intermedios
4 - Para la Agricultura
X. Diversos
Total Importaciones
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
6.2 Bienes Intermedios
Las importaciones de Bienes Intermedios por USD126.5 millones en el 2013, registraron una tasa
de crecimiento del 5.8%, por lo que su participación dentro del total de importaciones se situó en
ambos años en torno al 27%. De éstos, sobresalen las adquisiciones de Materias primas y
productos intermedios para la industria con USD84.2 millones, el cual al tener una contracción del
2.7%, disminuyó su participación en 1.3 puntos porcentuales al pasar del 19.5% en el 2012 a 18.2%
en el 2013. Sin embargo, dentro del subgrupo, los tres tipos de importaciones que sobresalen son
las destinadas a las industrias manufactureras diversas; las de la industria eléctrica y electrónicas
y las designadas a las industrias alimenticias, bebidas y tabaco con montos importados de
USD21.8 millones; USD14.8 millones y USD13.7 millones, los que a su vez observaron tasas de
crecimiento interanuales del 13.8%; 6.2% y 5.2% respectivamente. Las importaciones destinadas a
la industria metalúrgica y metalmecánicas; fabricación de sustancias químicas y farmacéuticas;
las de las industrias textiles y de cuero; y las orientadas a las industrias minerales no metálicas,
por sus tasas de reducción que se situaron entre 14.7% y 35%, son las que incidieron en la tasa de
decrecimiento global de las Materias primas y productos intermedios para la industria.
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Página 15
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
Otro elemento importante es que las importaciones de Materiales de construcción presentaron
un crecimiento interanual del 38.9% al alcanzar un monto de USD36.5 millones en el 2013,
destacándose las importaciones de bienes metálicos; los de origen primario no mineral; y otros
materiales de construcción cuyos montos importados en el 2013 por USD17.4 millones; USD15.7
millones y USD3.1 millones, permitieron generar tasas de crecimiento interanual del 70.1%; 18.5%
y 33.9% respectivamente.
6.3 Bienes de Capital
Con relación a los Bienes de Capital, cuyo monto importado en el 2013 fue de USD80.7 millones,
observó una reducción interanual del 5.1% por lo que su participación varió de 19.2% en el 2012 a
17.5% en el 2013. Las importaciones de estos Bienes se concentraron en los Bienes de Capital
para las Industrias con un monto importado de USD38.1 millones y una participación del 8.3% y
por otro lado la de los Bienes de Capital para el Transporte con importaciones por USD36.8
millones, los cuales a su vez absorbieron el 8% de participación con respecto al total de
importaciones. En ambos casos estos Bienes observaron tasas de reducción interanual del 5.6% y
7.3% respectivamente.
Dentro de los Bienes de Capital para las Industrias se destacan las importaciones de Partes,
accesorios y repuestos para maquinaria industrial con un valor de USD12.8 millones; las compras
de Máquinas y aparatos de oficina, servicio y científico por un monto de USD8.7 millones y la
Maquinaria industrial por un total de USD7.9 millones. En los tres casos estas importaciones
registraron tasas de crecimiento interanual del 10.7%; 17.7% y 13.1% respectivamente.
Gráfico No.4
Comparación de las Importaciones procedentes de México según
Clasificación CUODE 2012-2013
300
Millones de USD
250
238.2
254.3
200
119.6
150
2012
126.5
85.1
100
2013
80.7
50
0
Bienes de
Consumo
Bienes
Intermedios
Bienes de Capital
Fuente: Elaboración propia con base a datos de DGA
En lo concerniente a los Bienes de Capital para el Transporte que también reflejaron un
decrecimiento interanual del 7.3% con un monto alcanzado en el 2013 por USD36.8 millones,
sobresalen las importaciones de Equipo de transporte pesado con un monto importado de
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USD17.4 millones, la de Partes, accesorios y repuestos de equipo de transporte con USD10.9
millones y las adquisiciones de Equipo de transporte liviano por un valor de USD8.5 millones. Este
último registró una tasa de decrecimiento del 49.9% en cambio los dos primeros su tasa de
variación fue opuesta con incrementos de 41.7% y 4.3%.
En general, las importaciones de Bienes de Capital reflejaron una reducción global del 5.1%, y los
Bienes Intermedios experimentaron un crecimiento de 5.8%, y aunque el movimiento de los
Bienes de Consumo fue también de un incremento del 6.7%, lo desfavorable de este último tipo
de bienes es que el 83% en el 2013 corresponden a Otros bienes de consumo no duraderos, por lo
que es necesario revertir las importaciones de Bienes de Capital y de Bienes de Consumo. En
cuanto a las importaciones de Bienes Intermedios debe considerarse lo relacionado con el Comité
de Integración Regional de Insumos (CIRI), el cual evalúa situaciones de desabastecimiento de
materias primas, y si es procedente, permite a las industrias abastecerse en otros mercados,
conservando el origen de sus productos y su exportación bajo las preferencias del TLC.
VII.- Inversión Extranjera Directa procedente de México
Según el informe de 2012 de la CEPAL sobre la Inversión Extranjera Directa recibida en América
Latina y El Caribe, los flujos hacia este último fueron los que más aumentaron (casi 40%), luego
está América del Sur (con un crecimiento de 12%) y detrás Centroamérica (con una expansión de
7%). La excepción fue México, que sufrió una caída fuerte del 35%, en el ingreso de IED.
Sin dudas el crecimiento de la IED en la región se hace particularmente destacable porque se dio
en un marco de reducción de los flujos mundiales de IED, que cayeron según la CEPAL un 13% en
total, sobre todo por la caída de los flujos hacia los países desarrollados (que fue de más de 20%),
pero también por una baja moderada (de 3%) en los flujos hacia las economías emergentes.
Cuadro No.9
América Latina y El Caribe: Ingresos de Inversión Extranjera Directa por Países y
Territorios Receptores 2000-2012 - Millones de Dólares
País/Territorio
2000-2006
a)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TVIA
América del Sur
38,583
71,766
93,449
56,605
92,112
129,142
143,832
12.0
México
22,916
31,380
27,853
16,561
21,372
21,504
12,659
-35.0
Centroamérica
3,046
7,279
7,769
4,515
6,229
8,305
8,877
7.0
Costa Rica
747
1,896
2,078
1,347
1,466
2,157
2,265
5.0
El Salvador
311
1,551
903
366
117
385
516
34.0
Guatemala
370
745
754
600
806
1,026
1,207
18.0
Honduras
454
928
1,006
509
969
1,014
1,059
4.0
Nicaragua
229
382
626
434
508
968
810
-16.0
Panamá
935
1,777
2,402
1,259
2,363
2,755
3,020
10.0
3,639
5,956
9,630
5,268
4,656
6,864
7,997
39.0
68,184
116,381
138,701
82,949
124,369
165,815
173,365
6.7
El Caribe
Total
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras preliminares y estimaciones oficiales al 29 de abril de 2013.
a) Promedio simple.
Los flujos de inversión extrajera directa en Centroamérica han recobrado el dinamismo que tenían
en los años previos a la crisis de 2008, de manera que algunos países de esta subregión (Costa
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Página 17
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
Rica, Guatemala, Honduras y Panamá) alcanzaron cifras récord de IED en 2012. La subregión
centroamericana en su conjunto tuvo un crecimiento de la IED del 7% respecto de 2011. El
crecimiento más marcado se registró en El Salvador (34%), seguido por Guatemala (18%), Panamá
(10%), Costa Rica (5%) y Honduras (4%), mientras que los ingresos en Nicaragua cayeron un 16%.
Por el lado de los Flujos de inversión directa de las economías de América Latina y el Caribe en el
exterior, estos aumentaron en 2012 un 17% respecto de 2011, hasta alcanzar los USD 48,704
millones de dólares. Esta cifra es un 2% superior al anterior máximo histórico registrado en 2010.
Las inversiones directas en el exterior registradas por cada país presentan una gran volatilidad de
año en año porque el número de grandes empresas translatinas que producen estos flujos es
todavía limitado y las cifras agregadas son muy sensibles a proyectos específicos. A pesar de esto,
los flujos de IED de la región hacia el exterior se han mantenido en niveles históricamente altos
durante los tres últimos años. En la última década, la gran mayoría de estas inversiones
provinieron del Brasil, Chile, Colombia y México, pero en 2012 se concentraron casi
exclusivamente en México y Chile.
Cuadro No.10
Principales Economías de América Latina y El Caribe: Flujos de IED al Exterior 2000-2012
Millones de USD
País/Región
Argentina
2000-2005 a)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
533
2,439
1,504
1,391
712
965
Brasil
2,513
28,202
7,067
20,457
-10,084
11,588
-1,029
-2,821
Chile
1,988
2,212
4,852
9,151
7,233
9,461
20,373
21,090
Colombia
1,157
1,098
913
2,486
3,348
6,842
8,280
-248
809
1,524
33
1,150
1,838
2,671
-1,141
2,460
2,909
5,758
8,256
1,157
8,464
15,045
12,139
25,597
10,375
42,017
23,558
37,600
12,095
46,913
41,742
48,704
Venezuela
México
Total ALC
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 29 de abril de 2013.
1,488
2012
1,089
a) Promedio simple
México fue el país de la región que más invirtió en el exterior en 2012. Sus inversiones llegaron a
los USED25.597 millones de dólares, monto que duplica con creces al del año anterior y es muy
superior al máximo registrado dos años atrás. América Móvil, la mayor de las empresas
translatinas mexicanas, fue la principal responsable de este incremento, pero no la única.
Inicialmente había centrado su expansión internacional en América Latina, donde junto con la
española Telefónica es la principal empresa del mercado de telecomunicaciones, pero en 2012
decidió diversificarse hacia Europa y adquirió participaciones relevantes de operadores de
telefonía de Austria y los Países Bajos, por un total de USD 4,483 millones de dólares. La empresa
todavía genera en México la mitad de sus utilidades, pero la continua expansión en el exterior,
ahora ampliada a Europa, y unos posibles cambios regulatorios en México pueden reducir este
porcentaje y aumentar en el futuro su internacionalización.
Particularmente Nicaragua ha recibido en concepto de IED procedente de México del 2006 al
2013* un total de USD911.1 millones de dólares. Durante los primeros cinco años del período
captó un total de USD487.0 millones, lo cual representó el 53% del total de IED acumulada. En el
2011 ingresó un total de USD115.5 millones, en el 2012 USD182.2 millones. En el 2013 aunque su
corte abarca hasta el tercer trimestres del año, los ingresos por un total de USD126.7 millones
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Página 18
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
concentraron el 14% de participación de los ingresos acumulados del período, superando a los
obtenidos en el 2011.
Cuadro No.11
Nicaragua: Ingresos de Inversión Extranjera Directa procedentes de México 2006-2013*
Miles de USD
Sector Económico
2011
2012
2013*
445,866.3
85,863.6
93,818.0
1,600.0
22,661.4
34,448.5
Comercio y Servicios
Minas
Telecomunicaciones
Industria
Zonas Francas
Minas no metálicas
Financiero
2006-2010
Total
%
88,169.8
713,717.7
78.3%
84,373.2
29,569.9
138,204.4
15.2%
1,990.7
-
-
36,439.2
4.0%
1,043.6
657.2
3,699.1
8,230.7
13,630.7
1.5%
3,848.9
-
-
-
3,848.9
0.4%
-
3,329.9
-
-
3,329.9
0.4%
-
525.9
331.5
782.9
1,640.4
0.2%
Agropecuario
115.2
125.8
43.1
-
284.1
0.03%
Energía
103.0
-
-
-
103.0
0.01%
487,025.7
115,154.5
182,264.9
126,753.4
53%
13%
20%
14%
Total Ingresos de IED
Participación %
Fuente: Dirección de Políticas de Fomento de Inversiones
911,198.4 100.0%
100%
* Al tercer trimestre del 2013.
El sector de destino que sobresale no solo por la cuantía de sus montos sino porque las
inversiones se han realizado de forma permanente durante los ocho años, es el de
Telecomunicaciones con un total acumulado de USD713.7 millones, representando el 78.3% de
participación del total de inversiones acumuladas. Le sigue en orden de importancia el de Industria
con una participación del 15.2% y con un monto de IED acumulado durante cuatro años de
USD138.2 millones. Este sector invirtió, además del año 2006, en los tres últimos años del período
(2011-2013).
El sector económico de Zonas Francas se ubica en la tercera posición de importancia de la IED
originaria de México con un total captado de USD36.4 millones. En dicho sector los ingresos de
inversión han sido de forma permanente durante 2006-2011, descontinuándose en el 2012 y
2013.
El sector de Comercio y Servicios receptor de la IED procedente de México es otro que también se
ha mantenido de forma constante durante cinco años, tres de los cuales fueron del 2011 al 2013.
El monto acumulado en este sector es de USD13.6 millones. Los cinco sectores restantes como el
de energía, agropecuario, financiero, minas no metálicas y el de minas sus montos de inversión se
situaron entre USD0.1 millones y USD3.8 millones.
Se resalta que el sector de Telecomunicaciones es un sector importante de destino no solo para
Nicaragua, sino que de forma general para la IED de México en América Latina y el Caribe, y
Europa pues desde el 2010 anunció nuevos proyectos de inversión por el orden de USD 1,561
millones en Brasil y Colombia. De igual forma obtuvo en el 2010 de las diferentes inversiones de
empresas mexicanas translatinas un total de ventas por USD 121,732 millones,
correspondiéndoles a las de Telecomunicaciones el 47.1% de participación.
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Página 19
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
Según datos preliminares de la CEPAL para 2013, particularmente con respecto a las salidas de
inversión directa, se observó un descenso durante el primer semestre del año. Los 10 países de la
región que presentan datos sumaron USD 5,285 millones de dólares de inversión en el exterior
durante los primeros seis meses del año, contra los USD 24,445 millones de dólares contabilizados
en igual período de 2012 (Ver Cuadro No.12).
México, que había marcado flujos récord hacia el exterior el año pasado, los redujo 71% en la
primera mitad de 2013, mientras que Brasil mostró un descenso de 77% porque se acentuó la
tendencia de las empresas brasileñas de endeudarse con sus filiales en el extranjero. En Chile la
inversión hacia el exterior también registró una caída que, al igual que en el caso de las entradas
de IED, se concentró en el mes de abril.
Cuadro No.12
América Latina, Economías Seleccionadas: Flujos de IED en el Exterior
Millones de USD
País
Argentina
I Semestre
2012
I Semestre
2013
2012
Variación Inter
Semestral
746
1,052
651
-13%
Brasil
a)
-2,701
-2,821
-4,786
77%
Chile
b)
11,550
21,090
3,387
-71%
Colombia
492
-303
1,445
194%
Costa Rica
19
428
60
218%
Guatemala
México
Perú
Uruguay
Venezuela
Total
10
39
20
89%
13,057
23,404
3,729
-71%
-76
-57
6
-108%
1
2
-10
-972%
1,347
2,460
783
-42%
24,445
45,294
5,285
-78%
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales al 7 de octubre de 2013.
a) La información de Brasil para el primer semestre de 2012 y 2013 corresponde al período enero-agosto.
b) La información de Chile para el primer semestre de 2012 y 2013 corresponde al período enero-julio.
No obstante, las inversiones de México en el exterior se ampliarían de confirmarse la adquisición
del resto de la firma holandesa KPN por América Móvil, actualmente valorada en más de USD
9,000 millones de dólares, por lo que el sector de Telecomunicaciones sigue siendo prioritario para
México fuera de la región.
Los datos preliminares para 2013 indican que después de tres años de alzas continuadas y cifras
históricas, América Latina continúa atrayendo inversión extranjera directa en montos crecientes.
CEPAL ha insistido que los gobiernos deben aprovechar esta coyuntura para canalizar estas
inversiones hacia sectores que contribuyan a cambiar la matriz productiva de la región. Nicaragua
debe atender esta recomendación y procurar que la IED se focalice a transformar la estructura de
producción de su economía.
VIII.- Oportunidades Comerciales
En las oportunidades comerciales con México se debe considerar el profundizar y ampliar los
productos que ya se están exportando hacia ese país, tanto los del régimen general como de zonas
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Página 20
Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
francas, pues estos últimos han logrado concentrar una participación con relación al valor total
exportado del 82% en el 2010 al 89% en el 2013.
Sobre el particular, las zonas francas se han convertido en un instrumento por excelencia para la
generación de empleo, la atracción de inversión extranjera, la transferencia de tecnología, la
diversificación productiva, la ampliación de la oferta exportable y la mejora en las modalidades de
inserción internacional, por lo que Nicaragua debe realizar acciones que apunten al logro y
consolidación de esos objetivos.
De forma más amplia, es necesario mejorar y desarrollar las capacidades productivas de todos los
agentes económicos nacionales para hacer más competitivos los productos nicaragüenses,
considerando una íntima articulación del sector agropecuario con el industrial y de éstos con el de
los servicios, el cual representa actualmente el crecimiento más dinámico del comercio
internacional. El sector industrial requiere una especial atención, sobre todo si dentro del TLC se
contempla la posibilidad de una integración productiva y económica entre los países de
Centroamérica y México, al permitir la acumulación regional, la cual facilita la utilización de
materiales originarios de los países miembros del tratado para la producción de una mercancía
final.
El horizonte de integración productiva se agranda si mediante el cumplimiento previo de ciertos
requisitos, también se considera una acumulación ampliada al brindarse una oportunidad
adicional a los operadores económicos de importar materias primas provenientes de otros países
que no forman parte de este tratado pero que habiendo suscrito un acuerdo comercial con algún
país de Centroamérica o México, para la elaboración de un bien final y si este es exportado hacia
México, gozará en el marco del TLC de cierta preferencia arancelaria.
En este sentido las oportunidades comerciales de Nicaragua se inician con el conjunto de los
principales quince productos exportados en el 2013 cuyas operaciones de compra venta a nivel
individual fueron mayor a USD0.6 millones, siendo estos los hilos, cables y demás conductores
eléctricos; maní sin cocer; camarones; aceite en bruto; camarones, langostinos y decápodos;
desechos de cobre; prendas y complementos de vestir, excepto de punto; productos de panadería,
pastelería o galletería; filete de pescado, pescado entero; ron; ajonjolí; langostas; tejidos de
algodón; y los cueros y pieles de equino procesado, por tanto se deben realizar esfuerzos para
ampliar y dinamizar la participación de los mismos en el mercado mexicano.
Adicional a estos bienes se han identificado veinte y cinco productos que potencialmente podrían
exportarse a México como bovino vivos; leche y nata sin concentrar ni edulcorar; leche en polvo;
quesos; hortalizas; guayabas, mangos; naranjas; café; harina de trigo; aceite de soja; cacao;
extractos y esencias de café; helados y productos similares; agua, incluida la mineral y la gaseada;
alcohol etílico sin desnaturalizar; harina, polvo y pellets, de carne o despojos; tortas y demás
residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate; tabaco; cueros y pieles de bovino; oro en
bruto; hierro, desperdicios y desechos de fundición.
Ya sean estos productos mencionados de forma referencial, así como cualquier otro que sea
identificado por parte de Nicaragua con posibilidades de ser demandados potencialmente por
México, prima la importancia que la mayoría de éstos podrían entrar con 0% de arancel al
mercado mexicano.
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Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-México 2013
Cuadro No.13
Nicaragua: Comercio Potencial Indicativo con México
Miles de USD
SA
Descripción del producto
'010290 Los demás bovinos vivos.
MEX_IMP_NIC NIC_EXP_MUN
MEX_IMP_MUN
CPI
-
18,414
13,027
13,027
-
24,410
17,307
17,307
-
41,546
33,434
33,434
-
12,129
30,564
12,129
'040630 Queso fundido, excepto el rallado en polvo.
-
27,095
4,051
4,051
'040690 Los demás quesos.
-
55,495
271,574
55,495
'070990 Las demás hortalizas frescas o refrigeradas
-
4,765
3,757
3,757
'080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
-
3,995
6,076
3,995
'080510 Naranjas frescas
-
9,697
10,832
9,697
'090111 Café sin tostar, sin descafeinar.
-
521,579
15,599
15,599
'090121 Café tostado sin descafeinar
-
3,591
30,036
3,591
'110100 Harina de trigo y de morcajo o tranquillón
-
7,862
47,226
7,862
Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente
-
49,843
89,094
49,843
'180100 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado.
-
3,869
34,099
3,869
'210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café
-
21,699
32,266
21,699
'210500 Helados y productos similares, incluso con cacao
-
4,035
50,204
4,035
-
10,198
14,063
10,198
-
10,266
109,954
10,266
'230110 Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.
-
6,070
62,094
6,070
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite
de cacahuate
-
5,001
4,927
4,927
'240110 Tabaco sin desvenar o desnervar
-
4,125
13,046
4,125
'240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado
-
4,318
95,498
4,318
-
8,352
9,977
8,352
'710812 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario
-
431,986
88,301
88,301
'720410 Hierro, desperdicios y desechos de fundición
-
7,732
21,313
7,732
'040120
Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un contenido
de grasa superior al 1% e inferior o igual al 6% en peso
'040221 Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo.
'040610
'150790
Quesos frescos (incluido el de lactosuero) sin fermentar y
requesón.
Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada,
edulcorada
Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico
'220710
volumétrico superior o igual al 80%.
'220210
'230500
'410419
Cueros y pieles, de bovino, incluido el búfalo, o de equino,
en estado húmedo incluido el wet blue
Fuente: ITC, con cifras del año 2012 en miles de USD.
MEX_IMP_NIC: México Importa desde Nicaragua
NIC_EXP_MUN: Nicaragua Exporta hacia el Mundo
MEX_IMP_MUN: México Importa desde del Mundo
CPI: Comercio Potencial Indicativo
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