I. Panorama internacional del mercado de carnes

I. PANORAMA INTERNACIONAL DEL MERCADO DE CARNES
0
LA PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE DE RES, CERDO Y POLLO HA CRECIDO A
UNA TASA MEDIA DEL 4.1%
EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE DE RES, CERDO Y POLLO
1993-1997
Fuente: Información Económica Pecuaria No. 7, Confederación Nacional Ganadera, 1998
I-1
1
EN 1997, LA PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE ASCENDIO A 181.1 MILLONES DE
TONELADAS, CON UNA PARTICIPACION DEL 44.6% DE LA CARNE DE CERDO
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE DE RES, CERDO Y POLLO
1997
Res
27.3%
Cer do
44.6%
Poll o
28.1%
Yuc 18
Total 181. 1 mil lones de toneladas
Fuente: FAO, 1998
I-2
2
LA PARTICIPACION MAS IMPORTANTE DE MEXICO EN LA PRODUCCION MUNDIAL
DE CARNE, SE PRESENTA EN LA CARNE DE POLLO
POSICION DE MEXICO EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE
1997
CARNE DE POLLO
CARNE DE CERDO
37.2
China
Estados
Uni dos
12.5
Chi na
7.5
Brasil
4.3
México
1.4
Francia
4° lugar
2.8%
Estados
Unidos
3.7
Estados
Uni dos
Alemani a
3.4
Brasil
Franci a
2.2
España
2.1
Polonia
1.7
Rus ia
1.5
Dinamarca
1.5
Bras il
1.4
Itali a
1.4
Holanda
1.3
Canadá
1.2
J apón
1.2
Vietnam
1.1
R. Uni do
1.0
Bélgic a
1.0
Filipinas
1.0
México
0.9
1.2
0
5
10
Mill ones de tonel adas
15
CARNE DE BOVINO
0
11.5
5.1
Chi na
18° lugar
1.1%
10
20
30
Mill ones de tonel adas
40
4.1
Arg entina
2.5
Rusia
2.3
Australia
1.8
Francia
1.7
Alemani a
1.5
Indi a
1.3
México
1.3
0
10° lugar
2.5%
5
10
Mill ones de tonel adas
15
Yuc 78
Fuente: FAO, 1998
I-3
3
LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE POLLO SON LAS DE MAYOR
VOLUMEN Y CRECIMIENTO
IMPORTACIONES MUNDIALES TOTALES DE CARNE EN CANAL
1994-1997
Fuente: Situación de los Mercados de Productos Básicos, 1996-1997; Información Económica Pecuaria No. 7, Confederación Nacional Ganadera, 1998
I-4
4
ESTADOS UNIDOS Y JAPON SON LOS MAS GRANDES IMPORTADORES DE CARNE
DE BOVINO
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE DE BOVINO EN CANAL
1996
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES
PAISES IMPORTADORES DE CARNE DE BOVINO
700
640.8
629.6
600
EE.UU.
13.5%
500
Miles de toneladas
450.3
Japón
13.3%
Otros
44.1%
400
Rusia
9.5%
297.5
300
264.4
205.7
200
163.1
Itali a
6.3%
100
Cor ea
3.4%
Alemani a
4.3%
Francia
5.6%
Yuc 20
0
EE.UU
Japón
Rusia
Itali a
Francia
Alemania
Cor ea
Tot al 4.72 millones de toneladas
Fuente: FAO, 1998, Información Económica Pecuaria No. 7, Confederación Nacional Ganadera, 1998
I-5
5
JAPON DESTACA TAMBIEN COMO EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE CARNE DE
CERDO
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO EN CANAL
1996
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES
PAISES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO
800
739.3
700
600
Miles de toneladas
Otros
22.3%
500
Hong
Kong
5.1%
379.4
400
Japón
31.9%
Rei no
Uni do
5.7%
300
Alemani a
16.3%
Itali a
5.8%
200
156.8
149.8
140.2
138.2
Francia
6.2%
123.5
100
Rusia
6.7%
Yuc 21
0
Japón
Alemani a
Rusia
Francia
Itali a
Rei no
Uni do
Hong
Kong
Tot al 2.39 millones de toneladas
Fuente: FAO, 1998; Información Económica Pecuaria No. 7, Confederación Nacional Ganadera, 1998
I-6
6
EN CARNE DE POLLO, RUSIA Y HONG KONG SON LOS PRINCIPALES
IMPORTADORES
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE DE POLLO EN CANAL
1996
800
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES
PAISES IMPORTADORES DE CARNE DE POLLO
778.7
742.8
700
616.1
Rusia
14.6%
Miles de toneladas
600
500
Hong
Kong
13.9%
Otros
38.7%
429.1
400
Japón
11.5%
300
247.6
240.8
218.9
200
México
4.2%
100
Yuc 22
Arabia
Saudi ta
4.5%
Rei no
Uni do
4.6%
Alemani a
8.0%
0
Rusia
Hong
Kong
Japón
Alemani a
Rei no
Uni do
Arabia
Saudi ta
México
Tot al 5.24 millones de toneladas
Fuente: FAO, 1998; Información Económica Pecuaria No. 7, Confederación Nacional Ganadera, 1998
I-7
7
PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES
• Carne de res
8
ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR, CONSUMIDOR E IMPORTADOR
DE CARNE DE BOVINO
Fuente: Oportunidades de Negocios para la industria de Productos Cárnicos; Bancomext, 1997
I-8
9
JAPON ES OTRO MERCADO ATRACTIVO PARA LA EXPORTACION DE CARNE DE
RES
MERCADO DE CARNE DE BOVI NO DE JAPON
(Mi les de tonel adas métr icas)
1,600
1,400
•
Japón es el seg undo país importador de car ne de r es
•
La producción de carne en Japón se ha mantenido pr ácticamente
1,200
1,000
constante, repr esentando cerca del 50% del consumo
800
600
•
Japón no expor ta carne de bovi no
•
No existen restricci ones par a expor tar car ne de bovino de México a
400
200
Japón
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Yuc 57
Consumo
Producción- exportaci ón
Necesidad de i mportaci ón
Fuente: Oportunidades de Negocios para la industria de Productos Cárnicos; Bancomext, 1998
I-9
10
TAMBIEN COREA Y HONG KONG SON MERCADOS ATRACTIVOS PARA LAS
EXPORTACIONES MEXICANAS DE CARNE DE RES
•
•
En Corea, la producción nacional aporta el 50% del consumo y el restante 50% se abastece con
crecientes importaciones
Los principales proveedores son: Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos e
Irlanda
De acuerdo con Bancomext, desde 1994, es factible la exportación de carne de bovino
deshuesada mexicana*
En el caso de Hong Kong, la producción es poco significativa y este país se abastece de
importaciones de China, Estados Unidos, Argentina y Australia, principalmente
Nota (*): SAGAR y BANCOMEXT han gestionado ante las autoridades coreanas, la exportación de carne de bovino deshuesada, procedente de plantas
TIF mexicanas
Fuente: Oportunidades de Negocios para la industria de Productos Cárnicos; Bancomext, 1998
I-10
11
PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES
• Carne de cerdo
12
A NIVEL INTERNACIONAL, LOS MERCADOS DE MAYOR ATRACTIVO SON JAPON Y
HONG KONG . . .
JAPON
HONG KONG
2,100
250
2,000
200
Miles de toneladas métr icas
Miles de toneladas métr icas
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
150
100
50
1,300
1,200
0
1990
1992
1993
1994
Consumo
1995
1996
1990
Producción - exportación
1992
1993
1994
1995
1996
Necesidad de i mportaci ón
•
Japón es el primer importador de carne de cerdo a niv el mundial
•
•
A pesar de que su producción nacional es importante, no es
suf icient e para abast ecer su consumo
•
•
Los principales países abastecedores son: Taiwán (57. 0%),
Dinamarca (25. 0%), E. U.A. (8.0%) y Canadá (5.0%)
•
Los principales prov eedores son: China (60. 0%). Brasil (19.0%),
Canadá (6.0%) y E.U.A. (4. 0%)
•
Japón prohibió la importación de Taiwán, abriendo una gran
oport unidad para las exportaciones mexicanas de cerdo (1997)
•
•
Se est ima que cerca de cinco años Taiwán podrá reingresar
al mercado Japonés
Desde 1995, SAGAR y Bancomext han es tado ges tionando la
aut orizac ión de las ex portac iones mexicanas de c arne de c erdo
a Hong Kong
Hong Kong ocupa el 7° lugar como importador de carne de
cerdo
La producc ión de c arne de c erdo en Hong Kong es reduc ida,
cerca del 5. 0% del consumo t ot al de carne de cerdo
Yuc 35
Fuente: Oportunidades de Negocios para la Industria de Productos Cárnicos, Bancomext, 1997
I-11
13
. . . Y TAMBIEN COREA REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE MERCADO
COREA
875.4
900
831.2
805
800
748.4
741.8
Miles de toneladas métr icas
700
600
500
762.2
752.6
819.7
772.4
781.3
•
Desde 1994, las importaciones muestran un
acelerado crecim ient o, (30.7% anual) por el aument o
en el consum o
•
Los países abast ecedores son: Dinamarca (39. 0%),
E.U. A. (22.0%), Reino Unido (15. 0%) y Canadá
(10.0%)
•
Los principales cort es demandados son: cerdo
deshuesado, ahujas, costillas y palet a de cerdo
deshuesada
•
Adicionalment e, se consumen deriv ados cárnicos:
jamones, trozos y jam ones preparados
552.6
526.4
400
300
200
Yuc 36
100
0
1991
1992
Consumo
1993
1994
Producción - exportación
1995
1996
Necesidad de i mportaci ón
Fuente: FAO, 1998
I-12
14
EN CENTROAMERICA Y EL CARIBE, LOS MERCADOS SON PEQUEÑOS, PERO POR
SU CERCANIA REPRESENTAN UNA ALTERNATIVA PARA LA EXPORTACION
MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN CUBA
80.5
75.4
80
80
68.1
70
Miles de toneladas
MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN BELICE
3
72
60
65
69.7
68
73.8
71
2.7
76.1
2.6
2.6
2.6
2.5
72
Miles de toneladas
90
50
40
30
2
2.3
1.9
1.5
1
1.1
1
20
1.1
1.1
1.1
1994
1995
1996
0.7
0.5
10
0
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1991
MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN GUATEMALA
20
18.2
17
Miles de toneladas
16
14
12
14.25
13.39
13.34
16.3
MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN COSTA RICA
18
16.1
18.8
20
15.1
15.7
1993
25
15.8
16.9
Miles de toneladas
18
1992
14
10
8
6
4
15
20.4
22.6
22.7
22.5
22.6
20.3
19.8
19.6
18.8
16.9
10
5
2
0
0
1991
1992
1993
1994
1995
Consumo
1996
1991
Producción- Exportaci ón
1992
Necesidad de i mportaci ón
1993
1994
1995
1996
Yuc 59
Fuente: FAO, 1998
I-13
15
PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES
• Carne de pollo
16
A NIVEL INTERNACIONAL, EL MERCADO DE HONG KONG ES DE GRAN
ATRACTIVO PARA LOS PRODUCTORES NACIONALES
HONG KONG
399
400
328.1
300
Miles de toneladas métr icas
200
333.8
249.6
255.2
253.3
•
Hong Kong es el segundo país importador de
carne de pollo
•
La producción de carne de pollo en Hong Kong
es reducida (cerca de 18 mil t oneladas)
•
El consumo total de carne de pollo es cercano
a las 260 m il t oneladas
•
El consumo percápita de Hong Kong es uno de
los más altos a niv el mundial (39 kg/ hab.)
•
Adicionalment e, Hong Kong importa pollo para
reexport arlo a otros países asiáticos
•
Los t ipos de carne de pollo import ada son:
carne de pollo f resca y congelada, así como
carne de pollo enlat ada y despojos
170.5
100
0
0.4
-24.7
-100
-36
-96.3
-148.3
-200
-300
-280.9
-400
-487.6
-500
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Yuc 45
Consumo
Producción - exportación
Necesidad de i mportaci ón
Fuente: FAO, 1998
I-14
17
TAMBIEN EN EL CONTINENTE ASIATICO, JAPON ES UN MERCADO EN
CRECIMIENTO
MERCADO DE LA CARNE DE POLLO EN JAPON
2,000
1,800
1,686.1
1,714.1
1,774.2
1,727.8
1,856.7
1,862
1,252.6
1,264.1
1,245.9
1994
1995
1996
1,732.3
1,600
1,400
Miles de toneladas
1,383.8
1,348.2
1,357.2
1,312.3
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1990
Consumo
1991
1992
Producción-Exportaci ón
1993
Necesidad de i mportaci ón
Yuc 60
Fuente: FAO, 1998
I-15
18
EN EUROPA, RUSIA TAMBIEN PRESENTA UN MERCADO ATRACTIVO PARA LAS
EXPORTACIONES DE CARNE DE POLLO
MERCADO DE LA CARNE DE POLLO EN RUSIA
Fuente: FAO, 1998
I-16
19
ASI COMO ALEMANIA, QUE HA MANTENIDO UN MERCADO DE MAGNITUD
CONSIDERABLE PARA LOS AVICULTORES MEXICANOS
MERCADO DE LA CARNE DE POLLO EN ALEMANIA
779
800
715.2
711.3
700
684.6
673
675.4
640.4
Miles de toneladas
600
500
400
382.1
357.1
300
327.6
335.3
349.3
310.5
302
200
100
0
1990
Consumo
1991
1992
Producción- Exportaci ón
1993
Necesidad de i mportaci ón
1994
1995
1996
Yuc 62
Fuente: FAO, 1998
I-17
20