Desarrollando el sector de TI como uno de Clase Mundial

BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
CONFIDENCIAL
Desarrollando el sector de TI
como uno de Clase Mundial
Documento Final
Bogotá, Octubre, 2008
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presentación oral y no constituye un informe completo de la discusión.
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CONTENIDO
• Potencial y estrategia
g de TI
• Iniciativas clave
• Próximos pasos
1
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MENSAJES PRINCIPALES
Colombia tiene la oportunidad
oport nidad de capt
capturar
rar una
na porción del creciente mercado de TI*
TI*.
Para lograr esto, el país debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
que le permita eliminar barreras significativas
• TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera continúe creciendo
entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante
en varios subsegmentos de la industria
• Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el
mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de
software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultoría e
integración de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso
humano y madurez de la industria, Colombia podría convertirse en un jugador
relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de
negocios
• Al cerrar estas
t brechas,
b h
Colombia
C l bi podría
d í aspirar
i a generar US$ 1
1,300MM
300MM y 32
32,000
000
empleos para el año 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendría un impacto
significativo en otros sectores de la economía gracias al incremento en su
productividad
* Incluye software empaquetado y servicios de TI
2
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
MENSAJES PRINCIPALES
Colombia tiene la oportunidad
oport nidad de capt
capturar
rar una
na porción del creciente mercado de TI*
TI*.
Para lograr esto, el país debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
que le permita eliminar barreras significativas
• TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera continúe
creciendo entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un
papel importante en varios subsegmentos de la industria
• Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el
mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de
software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultoría e
integración de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso
humano y madurez de la industria, Colombia podría convertirse en un jugador
relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de
negocios
• Al cerrar estas
t brechas,
b h
Colombia
C l bi podría
d í aspirar
i a generar US$ 1
1,300MM
300MM y 32
32,000
000
empleos para el año 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendría un impacto
significativo en otros sectores de la economía gracias al incremento en su
productividad
* Incluye software empaquetado y servicios de TI
3
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TI COMPRENDE DOS SEGMENTOS CON ATRACTIVO CRECIMIENTO . . .
US$ miles de millones, 2007
TACC 06-11
255
750
Servicios TI**
Software empaquetado
Total TI*
7%
8%
495
* No incluye hardware
** No incluye servicios a empresas
(ej.: tercerización de procesos de negocios)
Fuente: IDC Worldwide Services Forecast;
IDC Worldwide Software Market Forecaster
4
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. . . REPRESENTANDO UNA SIGNIFICATIVA OPORTUNIDAD
DE OFFSHORING DE ~US$200,000 MM . . .
US$ miles
il d
de millones,
ill
2007
A pesar de que offshoring representa
actualmente una pequeña porción de los
servicios de TI . . .
. . . existe un significativo
g
mercado potencial
p
que
q aún no ha sido penetrado
p
Mercado potencial estimado global (1), 2007
495
US$ miles de millones; solo para Norteamérica; Europa Occidental; Japón
43-50
43-49
100-116
~6
~1
191-220
~1
20
468
27
4-5
Outsourcing
g Desarrollo/
Integración
g
tradicional
mantenisistemas
de TI(2)
miento de
aplicaciones(4)
27
Total
Servicios
de TI
Outsourcing “Offshoring”
((Tercerización
ó
fuera del país)
Penetración
actuall %(3)
4-5
4
5
Incluye
y EE.UU., Europa
p Occidental, Japón.
p
Toma en cuenta g
gastos internos y externos
Incluye mantenimiento de hardware/software, administración de redes y help desk
(3) Proporción actual del mercado potencial en offshoring
(4) Incluye implementación y soporte de software empaquetado
Fuente: McKinsey Business Technology Office; McKinsey Global Institute;
Base de datos Gartner 2005; IDC; Revisión estratégica NASSCOM 2005
42
2
Consultoría
(incluyendo
redes)
18
Total
13
(1)
(2)
5
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. . . Y DE >US$90,000 MM EN SOFTWARE EMPAQUETADO EN
SEGMENTOS DE ALTO CRECIMIENTO
US$ miles
il d
de millones,
ill
2007
?
> 90
28
15
20
27
Información
y manejo de
datos
Aplicaciones
de contenido
Seguridad
* Almacenamiento; Acceso, análisis y entrega de datos;
Middleware de integración y automatización de procesos
Fuente: Gartner; IDC; Análisis McKinsey
Otros*
Otras
Total
oportunidades
de nicho
6
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LOS SERVICIOS DE TI ABARCAN CUATRO SEGMENTOS DE
MERCADO, CREANDO UNA INDUSTRIA DE $495,000 MILLONES
Diseño
Construcción
Operación
Apoyo
Activos del
cliente
Orientado a proyectos
Software
• Aplicaciones
propias
• Otras
aplicaciones
1
$ 68bn, 4.9%
38%
40%
22%
40%
22%
Redes
Apoyo de productos
$119, 4%
• Soporte y despliegue de
software
$63, 4.7%
55%
• Consultoría TI
$ 22, 5.6%
43%
Tamaño estimado
del mercado
US$ miles de millones,
2007
Activos propios
TACC, %, 2007-11
41%
4a Outsourcing de TI
$147, 7%
• Outsourcing de SI
• Integración de sistemas
Infraestructura
• Centro de datos
• Servidores
• Almacenamiento
3
• Desarrollo de aplicaciones a la medida
38%
Europa, Medio
Oriente y África
Asia/Pacifico
Orientado a procesos
Servicios profesionales de aplicaciones*
$115, 5%
$ 25, 5.2%
Américas
38%
17%
• Admon. aplicaciones
35% 10%
$25, 9.3%
$25
9 3%
53%
35% 12%
• Admon. ap. hosted
16%
• Soporte y despliegue de
2a Servicios profesionales relacionados con
infraestructura *
$22, 5%
40%
40% 20%
$97, 5.1%
45%
hardware
$56, 2.8%
47%
2b Integración y consultoría de redes
$33, 8%
50%
38% 12%
Entrenamiento y educación
$23, 5%
* Asume que aproximadamente el ~20% del mercado de integración de sistemas y consultoría
TI está relacionado con infraestructura de TI como centros de datos y consolidación de TI
Fuente: Worldwide Services 2007-2011 Forecast (IDC, April 2007); Análisis equipo de trabajo
$3, 16.7%
65%
23% 12%
• Hosting infras. svcs
36%
17%
$22, 13.2%
65%
24% 11%
4b Servicios adm. de
redes y desktop
$36, 6.5%
45%
38% 17%
Total = $495
7
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SERVICIOS FINANCIEROS, GOBIERNO, MANUFACTURA Y TELECOM.
REPRESENTAN MÁS DEL 70% DEL GASTO EN SERVICIOS TI
Gasto en servicios TI a nivel mundial por industria
US$ miles de millones
TACC pronosticado
%
37
42
7
6 6
7
8
8
8
64
6
69
8
101
5
958
15
5
33
Agricultura, minería
y construcción
Comercio mayorista
731
Educación
Salud
24
Transporte
31
13
27
Serv públicos
Serv.
50
Servicios
51
Comercio minorista
Comunicaciones
Manufactura
83
5
12
16
159
6
7
Servicios financieros
171
2007
(fijas, móviles) y geografías
• Integración de distintos sistemas y bases de
datos para aumentar oportunidades de venta
cruzada y mantener lealtad de clientes e
integración de proveedores
• Presión en costos por altos precios de los
commodities, y presión en precio por el entorno
altamente
l
competitivo
i i reduce
d
lla di
disponibilidad
ibilid d d
de
capital y conduce al offshoring
• Adopción de e-Government
• Centralización de administración TI (“CIO del
gobierno")
182
141
• Capturando sinergias entre unidades de negocios
• Tendencia a preferir proveedores domésticos
123
Gobierno
Tendencias clave por industria
7
236
8
•
•
•
•
•
para contratos gubernamentales, especialmente
en defensa
Alto déficit impone presiones sobre gastos
I t
Integrando
d múltiples
últi l canales
l de
d suministro
i i t
Procesos e infraestructuras en tiempo real
Estrategias centradas en clientes para mejorar su
retención
Más conservador en negocios del outsourcing,
i.e., negocios más pequeños y un enfoque “lo
mejor de su clase”
2011
Fuente: Industry Market Strategies Worldwide Vertical Forecast (Gartner, Julio 2007); Análisis equipo de trabajo
8
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ENTORNO MUNDIAL COMPETITIVO DEL SOFTWARE EMPAQUETADO
Alto crecimiento (TACC > total promedio)
Aplicaciones
2007 – 2012
TACC*
%
US$
S$ miles de millones, 2007
Administración de
recursos de empresas.
(ERM)
Aplicaciones de
manufactura y
operaciones
Aplicaciones
p
de
contenido
Aplicaciones de
ingeniería
31
28
20
12
Aplicaciones de despliegue y desarrollo
7
US$ miles de millones, 2007
5
Administración de
datos e información
9
Acceso, análisis
y suministro
de datos
6
Middleware de integración
y automatización
de procesos
8
Software de desarrollo
de aplicaciones
6
Middleware de servidor
de aplicaciones
2007 – 2012
TACC*
%
$257,000 MM
8% TACC*
8
27
10
9
Software de infraestructura de sistemas
11
Aplicaciones de
Administración de
cadena de suministro.
(SCM)
8
Aplicaciones
colaborativas
6
Aplicaciones
de consumo
5
122
7
Herramientas de
calidad y ciclo de vida
2
Otras herramientas
de desarrollo
7
Total aplicaciones
p
de
despliegue y desarrollo
* Tasa anual de crecimiento compuesto
Fuente: IDC 2008 Software Market Forecaster
2007 – 2012
TACC*
%
US$ miles de millones, 2007
17
8
Software de sistemas
Administración de
relaciones con
clientes. (CRM)
Total aplicaciones
Bajo crecimiento (TACC < total promedio)
5
6
3
1
60
36
7
5
7
9
Seguridad
15
Software de
Administración
de redes
y sistemas
1
Software de
almacenamiento
9
Total software de
infraestructura de
sistemas
12
7
14
11
75
10
8
9
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Aplicaciones de despliegue y
desarrollo
MANUFACTURA, BANCA, GOBIERNO Y SERVICIOS
PROFESIONALES CONFORMAN EL 45% DEL GASTO EN
SOFTWARE EMPAQUETADO
Aplicaciones
So t a e de infraestructura
Software
aest uctu a
de sistemas
Tamaño de mercado US$ miles de millones
TACC*
2006 11
2006-11
Manufactura discreta
6
Banca
6
9
9
Gobierno
5
10
8
Manufactura de procesos
4
12
5
Servicios profesionales
5
8%
Mayoristas
23
8%
Consumidor y negocios
g
del hogar
23
9%
Proveedores de salud
2
8%
Transporte
2
19
7%
Educación
2
4
3
Comunicaciones y medios
4
18
8%
Servicios
1
4
3
8
7%
Minoristas
4
7%
Consumo y servicios
de recreación
3
8
6%
Servicios de inversión y
títulos valores
3
6
7%
Industrias de recursos
1
2
Seg ros
Seguros
3
5
8%
Constr cción
Construcción
1
2 1 3
17
8
8
6
7
7
7
5
5
TACC*
2006 11
2006-11
15
13
3 11
* Tasa de crecimiento anual compuesta
Fuente: IDC 2007 Software Market Forecaster
22
30
2
5
5
0
3
4
4
1 4
7%
9
7%
3
9
7%
3
9
7%
4
5
2
10
9
6%
8%
7%
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MENSAJES PRINCIPALES
Colombia tiene la oportunidad
oport nidad de capt
capturar
rar una
na porción del creciente mercado de TI*
TI*.
Para lograr esto, el país debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
que le permita eliminar barreras significativas
• TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera continúe creciendo
entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante
en varios subsegmentos de la industria
• Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en
el mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y
soporte de software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3)
consultoría e integración de sistemas. Superando grandes brechas en la
disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia podría
convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en
costos, infraestructura y ambiente de negocios
• Al cerrar estas
t brechas,
b h
Colombia
C l bi podría
d í aspirar
i a generar US$ 1
1,300MM
300MM y 32
32,000
000
empleos para el año 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendría un impacto
significativo en otros sectores de la economía gracias al incremento en su
productividad
* Incluye software empaquetado y servicios de TI
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LA INDUSTRIA TI EN COLOMBIA ES . . .
Pequeña y
orientada
hacia el
mercado
interno
PIB
%, 2007
Ingresos
US$, millones, 2005
0,4
436
PIB de servicios
Ingresos TI
02
0,2
PIB Total
~10%
exportaciones
Desglose
D
l
por tamaño
t
ñ
Número de compañías
Fragmentada
331
Micro
Actividades por compañía
%
84
185
39
6
561
Pequeñas
Medianas
Grandes
Total
76
69
69
66
Desarrollo de SW
a la medida
Implementación
de software
No
especializada
Instalación y
comercialización
de SW
Consultoría TI
Fuente: Estudio de Previsión Tecnológica Industrial (Universidad
Nacional); Agenda interna; DNP: EAS DANE (2005), EDIT, DANE
(2006) Y DATA ANALISIS (2005); Superintendencia de Sociedades
Servicios de soporte
12
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. . . COMO RESULTADO DE ELLO, LAS EMPRESAS DE TI TIENEN BAJO
DESEMPEÑO COMPARADO CON EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA GLOBAL
Estructura de costos de Colombia
% (2007)
100.0
51.0
49.0
39.7
9.4
9
Ingresos
Costo de ventas
Estructura de costos promedio de
la industria * % (2006)
100.0
73.4
Margen bruto
Gastos de Admon.
Máximo :
ADP 50.3
EBITDA
Máximo : Infosys
31.5
26.6
13.9
12.7
Ingresos
Costo de ventas
Margen bruto
Gastos de admon.
* Nota: p
promedio p
ponderado de muestra : Accenture, ADP, BearingPoint,
g
Capgemini,
pg
Capita,
p
Ciber,
Cognizant, CSC, Computacenter, Convergys, Covansys, EDB Business Partner, EDS, First Data,
Getronics, Infosys, Larsen & Toubro, LogicaCMG, Patni, Perot Systems, SAIC, Satyam,
Steria, TCS, Wipro
Fuente: herramienta de análisis de desempeño corporativo de McKinsey (septiembre 2007);
Superintendencia de Sociedades; análisis equipo de trabajo
EBITDA
13
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LOS PAÍSES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR
EN LA INDUSTRIA DE TI A TRAVÉS DE 6 DIMENSIONES
• Costos laborales
• Costos de
• Madurez
Mad re de la ind
industria
stria
de TI
– Promoción de la
industria
– Asociatividad
– Innovación,
investigación y
desarrollo
• Cantidad y calidad del
infraestructura
1
Costo
6
2
Madurez de
la industria
Recurso
Humano
3
5
Infraestructura
Riesgo
• Riesgos regulatorios
• Riesgos de inversión
en el país
• Protección a la
propiedad intelectual
recurso humano en:
– Ingenieros
– Técnicos y tecnólogos
relacionados con la
i d ti
industria
4
Ambiente
de negocios
• Apoyo del gobierno
• Ambiente de negocios y
•
•
•
•
Telecomunicaciones/TI
Finca Raíz
Transporte
Energía
calidad de vida
• Accesibilidad
• Vivienda
14
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1 DENTRO DE LA REGIÓN, COLOMBIA TIENE UNA ESTRUCTURA DE
COSTOS COMPARABLE CON LOS OTROS PAÍSES
Remuneración promedio de programador de TI avanzado*
US$ miles, 2006
Suram
mérica
Chile
Argentina
Brasil
Colombia
Norteamé
N
rica
México y
Centroa
américa
Uruguay
g y
México
25 27
25-27
16-19
25-27
25
27
18-20
Colombia puede
aprovechar su
relativa ventaja de
costos
• Aunque para ser un
jugador global
exitoso no puede
basarse sólo en
costos
15-18
25-27
Costa Rica
19-21
Panamá
19-21
Jamaica
• A nivel regional,
22-25
EEUU (Tier II)
70-74
Canadá
70-74
* La compensación incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales
Fuente: EIU; Mercer HR Consulting; AT Kearney analysis
15
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2 COLOMBIA PRODUCE ANUALMENTE 7,282 PROFESIONALES APTOS Y
DISPUESTOS A TRABAJAR EN ESTA INDUSTRIA DE TI
Egresados
de TI*
3 090
3,090
2,842
2 274
2,274
6,804
6,260
5,008
16,263
Grupo
listo para
contratar**
80%
92%
19%
Disposición
Acceso
Aptitud
Grupo
entrenable
6,804
• Personas con educación formal,
pero no aptas para la industria
industria.
Con entrenamiento adicional,
pueden llegar a reunir los
requisitos.
• Bajo nivel de inglés
• Currícula
C í l no ajustado
j
d a llas
necesidades de la industria
• Habilidades básicas de TI, pero
no destrezas específicas y
especializadas
• Muy pocos arquitectos y
gerentes de proyectos de TI
* 2006 té
técnicos
i
e iingenieros
i
electrónicos
l tó i
yd
de sistemas.
i t
IIncluye
l
160 graduados
d d
del SENA. Se estima que esta cifra aumentará a ~3,000 en el 2010
** El grupo listo para ser contratado sin considerar al grupo entrenable,
equivale al 14% de los egresados de TI disponibles
Fuente: Observatorio laboral, Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
• La mayoría de
los egresados
ya vive en las
grandes
ciudades
• De acuerdo con los
entrevistados, la
industria de TI es
atractiva para los
egresados (tecnología
e innovación)
16
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2 EL NÚMERO DE GRADUADOS DE ING. DE SISTEMAS HA CAÍDO UN
5% ANUAL, CONTRARIO A LO QUE OCURRE EN OTROS PAÍSES QUE
LE ESTÁN APOSTANDO AL DESARROLLO DE TI
Número de graduados en Ingeniería de Sistemas
-5%
Colombia
9.300
9.022
8.980
8.615
8.400
7.189
+26%
China
223.231
293.358
352.237
117.400
142.800
+17%
17%
India
64.200
66.800
74.600
90.000
+12%
Korea
6.943
8.015
8.512
9.710
+10%
Brasil
11.891
13.090
14.129
17.204
17.934
18.739
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Observatorio laboral; Nasscom Report 2008; Educational Statistics
Yearbook of China; Educational Statistics and Information – Korea; INEP
17
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3 LA CALIDAD ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES PUEDE
REPRESENTAR UNA VENTAJA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN
LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA
Índice de conectividad
(1 = Baja calidad
calidad, 10 = Alta calidad)
7,9
3,2
34
3,4
36
3,6
Brasil
México
Colombia
• Aunque la conectividad aún debe
4,2
,
1,6
India
Chile
EE.UU.
Tiempo de funcionamiento de la red punta a punta
%
96,0
99,3
99,6
99,7
99,9
99,9
Colombia
EE.UU.
India
Chile
México
Brasil
mejorar, Colombia ha hecho avances
importantes en esta área: el número de
cables se incremento por 5 en el 2007
• La disponibilidad
p
colombiana de finca
raíz de calidad es insuficiente: los
países aledaños tienen una provisión
mucho más grande
• Aunque nuestra electricidad es mejor
que en la India y nuestro porcentaje de
fallas en hora pico se compara con los
EE.UU., aún sufrimos de fallas de poder
por encima del p
promedio
eléctrico p
* Incluye Chile, México, Argentina, Perú, Uruguay y Colombia
Fuente: EIU clasificación de conectividad 2004; McKinsey IT; EIU; Análisis equipo de trabajo
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4 HOY HAY UN MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COLOMBIA;
SIN EMBARGO, QUEDA MUCHO ESPACIO PARA MEJORAR
Calificación global del ambiente de negocios
(1 = Bajo, 10 = Alto)
5,8
6,1
6,6
6,7
77
7,7
8,7
Lo positivo:
• En el ranking del Doing Business 2008,
el país pasó del puesto 88 al puesto 66
India
Colombia
Brasil
México
Burocracia
(1 = Alta, 5 = Baja)
2,6
3,0
Chile
EE UU
EE.UU.
4,0
4,0
Colombia
C
l bi son menores que aquellos
ll en
Brasil, México e India*
• La flexibilidad laboral es mejor que la de
Brasil México
Brasil,
México, India y Chile
3,0
• Colombia ofrece una calidad de vida
2,0
India
• Los niveles de corrupción percibidos en
moderadamente alta
Colombia
Brasil
México
Chile
EE.UU.
* De acuerdo con el indicador de rigidez del mercado laboral del ranking del
Doing Business, 2007
Fuente: EIU Metric, www.doingbusiness.org, Análisis del equipo de trabajo
19
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
5 COLOMBIA DEBE TRABAJAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Estabilidad de la ley/regulación
(mayor puntaje = mayor consistencia)
7,30
Chile
7,13
Colombia
6,27
India
• El riesgo general de Colombia
5,90
5,32
es comparable al de sus pares
de América Latina
4,10
EE.UU.
México
Brasil
3,0
3,0
3,0
Protección de propiedad intelectual
(1= pobre; 5= buena)
50
5,0
3,4
EE.UU.
Chile
3,0
Brasil
Colombia
México
* Índice del Heritage Foundation
Fuente:Oficina de tecnología empresarial de Mckinsey; Agencia española
para la protección de datos; WCY Dirección política del gobierno
India
• El marco regulación de
protección de la propiedad
intelectual a través de
derechos de autor es
apropiado para el estado de
desarrollo de la industria
Colombia; sin embargo, se
requiere que las empresas
locales hagan mayor uso de
esta regulación
• La libertad de capital de
Colombia es limitada*: Brasil,,
México, Chile, India y los
EE.UU. tienen
sustancialmente más
20
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
6 LOS SECTORES DE TI/BPO&O DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO
PARA SUPERAR LOS RETOS INHERENTES A UNA INDUSTRIA JOVEN
QUE EXPERIMENTA UN RÁPIDO CRECIMIENTO
Promoción
de la
industria
Eficiencia
Efi
i
i
operacional
• Esfuerzos de promoción de la inversión y la exportación
• Diseminación de la información, creación de consciencia y
actividades constructoras de marca
• Apalancamiento del conocimiento y economías de escala
• Certificación de los centros de llamada de acuerdo con los
estándares internacionales
• Adopción de mejores prácticas a través de la industria
• Esfuerzos conjuntos y alianzas estratégicas entre los jugadores
Asociación
de la industria
• Fuerte
F t representación
t ió ‘a
‘ una sola
l voz’’ con respecto
t all gobierno
bi
• Inteligencia de mercado y responsabilidades de mercadeo
• Coordinación entre la academia y la industria
21
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
A NIVEL REGIONAL HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
EN LAS CONDICIONES EN LOS FACTORES CLAVE PARA
DESARROLLAR LA INDUSTRIA
Comparación relativa entre ciudades
Ci d d
Ciudad
C t
Costo
Recurso
h
humano
I f
Infraestructura
t
t
Ambiente de
negocios
i
Ri
Riesgo
Fortalezas
Debilidades
Ciudades con mejor
condición de factores
Madurez de
l industria
la
i d ti
• Bogota
• Medellín
• Cali
• Barranquilla
• Bucaramanga
• Ibagué
• Pereira
• Santa Marta
• Manizales
• Armenia
• Popayán
• Tunja
• San Andrés
Fuente: Entrevistas empresas del sector; Dane; Observatorio laboral;
Metrocuadrado; Análisis equipo de trabajo
22
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
MENSAJES PRINCIPALES
Colombia tiene la oportunidad
oport nidad de capt
capturar
rar una
na porción del creciente mercado de TI*
TI*.
Para lograr esto, el país debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo
que le permita eliminar barreras significativas
• TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera continúe creciendo
entre 7- 8%. Países emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante
en varios subsegmentos de la industria
• Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el
mercado doméstico y enfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de
software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultoría e
integración de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso
humano y madurez de la industria, Colombia podría convertirse en un jugador
relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de
negocios
• Al cerrar estas
t b
brechas,
h
C
Colombia
l bi podría
d í aspirar
i
a generar US$ 1,300MM
1 300MM y
32,000 empleos para el año 2012. Adicionalmente, este esfuerzo tendría un
impacto significativo en otros sectores de la economía gracias al incremento
en su productividad
* Incluye software empaquetado y servicios de TI
23
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
COLOMBIA PUEDE ASPIRAR A TENER UNA INDUSTRIA DE TI DE
US$ 1,300 MM EN EL 2012
Ingresos US$
Ingresos,
US$, Miles de Millones
Escenarios: ¿Qué
porción del PIB*
representará la
ind stria de TI?
industria
• En el 2032, será
1.6% del PIB*,
similar a EE.UU
(sin incluir SW
empaquetado)
Escenario base al 2032
Implicaciones
40
30.7
30
+17%*
+17%
20
26.4
10
0
0.6
Empleo
‘000
21
4.0
1.3
0.6
0
0.5
0.9
32
Mercado interno
2.5
1.5
Exportaciones
• En el 2032, la
industria de TI en
Colombia
representara una
cuota similar a la del
petróleo crudo** en la
economía actual
44
4.4
181
59
Escenario optimista al 2032
• En el 2032, será
2.3% del PIB*,
similar a India
60
40.3
20
0
0
0.6
21
4.8
1.4
0.6
2007
Empleo
‘000
44.7
+19%*
40
0.6
0.9
Mercado interno
33
3.3
1.5
4.4
12
19
2032
34
70
263
* Tomando el PIB de la aspiración de Colombia definida por
el Consejo Nacional de Competitividad (SNC)
** Según cifras del DANE para el 2006
*** TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto)
Fuente: Bureau of Economic Análisis; (BEA); DANE; SNC 2032 Visión; Análisis equipo de trabajo
Exportaciones
• En el 2032, la
industria de TI en
Colombia
representara una
cuota similar a la de
la energía eléctrica**
en la economía actual
24
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TI GENERA EFECTOS
ADICIONALES EN EL RESTO DE LA ECONOMÍA
Beneficios económicos
$
• La producción y utilización de TICs contribuye
significativamente al crecimiento del PIB
– 57% del crecimiento real del PIB de Japón en el período
1990-1998 puede atribuirse a la producción y utilización de
TICs
– La productividad laboral es mayor en países que presentan
un alto uso de TICs
– Países con alto uso* de TICs tienen una productividad
laboral que es en promedio siete veces más alta que la de
países con un baja utilización* de TICs
• Las industrias que utilizan TICs contribuyen aún más al
crecimiento del PIB que la industria TIC por sí misma
• El uso de
d TICs
TIC contribuye
ib
all crecimiento
i i
del
d l PIB y lla
productividad laboral independientemente del estado de
desarrollo del país
– Un aumento del 10% en capital TIC se relaciona con un
aumento
t del
d l1
1.6%
6% d
dell PIB en una economía
í con b
bajo
j uso
de TICs y un aumento de 3.6% en una economía con alto
uso de TICs
CONCEPTUAL
Beneficios sociales
• Educación
•
•
•
•
– Permite educación a larga distancia
– Promueve la innovación y la colaboración virtual
– Prepara a los alumnos para el reto de la
globalización
Salud
– Reduce costos y permite mejores servicios de
salud
– Mejora la investigación médica y farmacéutica
Defensa nacional y seguridad
– Mejora el pronóstico del clima y de epidemias,
así como la coordinación de respuesta a
emergencias
i
– Aumenta la efectividad de la lucha contra el
crimen
Gobierno en línea e infraestructura
Efi i
Eficiencia
i y ttransparencia
i
– Fortalece la presencia en áreas remotas
* Economías con más/menos del 10% de participación de capital TIC del total de capital
Fuente: CompTIA Los Beneficios Económicos y Sociales del
Uso de las TIC; Bart van Ark in World Economic Outlook 2001
The Information Technology Revolution; Nathan Associates 2005
25
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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CONTENIDO
• Potencial y estrategia
g de TI
• Iniciativas clave
• Próximos pasos
26
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MENSAJES PRINCIPALES
• Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que
Colombia trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1)
Recurso humano; (2) Marco normativo; (3) Madurez industrias; y (4)
Infraestructura de telecomunicaciones como en finca raíz disponible para el
desarrollo de la industria
• La implementación de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociación, las
empresas y las entidades públicas como el MCIT, el Ministerio de Educación, Ministerio
de Comunicaciones, el Sena y Colciencias
• Para ejecutarlas será necesario , contar con una oficina de implementación públicoprivado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este liderada por el
MCIT y con plena
l
participación
ti i
ió d
de asociación(es)
i ió ( ) d
de lla iindustria,
d t i otras
t
entidades
tid d d
dell
gobierno relacionadas; y las regiones
• Este esfuerzo deberá complementarse con a) el desarrollo de un proyecto bandera que
materialice la transformación productiva en Colombia. y/o; b) la repotenciación de los
parques tecnológicos actuales. En ambos casos el involucramiento activo de la región
es indispensable
27
BOG-UAI002-50-01
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PARA LOGRAR LAS METAS PROPUESTAS, ES INDISPENSABLE QUE
COLOMBIA DESARROLLE INICIATIVAS EN CUATRO FRENTES
Aumentar aptitud, disposición y retención del
recurso humano. Desarrollar bilingüismo.
Crear alianzas universidad-empresa para
promover ell sector
t y alinear
li
llos programas
con las necesidades de mercado.
Adecuar la regulación
g
de exportación
p
de servicios, propiedad intelectual,
protección de datos y
telecomunicaciones, entre otros.
A
Recurso Humano
B
Marco Normativo
Atraer inversión extranjera y promover al C
país como proveedor de TI/ BPO&O
Consolidar una asociación amplia,
Madurez industria
incluyente e influyente,
influyente con capacidad
de ejecución y responsabilidades
comerciales.
Construir Parques Tecnológicos de
servicios remotos y software. Aumentar
cantidad de finca raíz apta y mejorar la
calidad y cobertura de energía y
telecomunicaciones.
D
31 iniciativas
estratégicas
- 19 transversales
- 8 BPO&O
- 4 TI
Infraestructura
28
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EN LOS SECTORES BPO&O/TI, SE DEBEN IMPLEMENTAR
19 INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/2)
A
T1
Recurso
Humano
Crear alianzas entre la industria, las universidades e instituciones públicas para garantizar la
pertinencia de habilidades, afianzar la formación vía programas en TI/BPO&O, programar
pasantías laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D
T2
Intensificar los programas bilingües actuales reforzando y profundizando su alcance (programas de
choque de corto plazo que suplan necesidades puntuales de la industria)
T3
Reforzar la educación bilingüe desde pre-escolar
T4
Incrementar la oferta de créditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (ej
(ej. a través de fondos de
préstamos educativos con ánimo de lucro
T5
Desarrollar un sistema de información de instituciones educativas y recurso humano a fin de que
los empresarios puedan hacer seguimiento de: (1) Oferta y calidad de programas, (2) Estudiantes
capacitados
it d y certificados,
tifi d
y (3) Historial
Hi t i l llaboral
b l para ffacilitar
ilit ell acceso a personall calificado
lifi d y lla
competencia entre los programas académicos
T6
Desarrollar un plan de divulgación para el sector que incluya eventos en universidades, institutos
g
p
para mejorar
j
la p
percepción
p
de las oportunidades
p
en TI/BPO&O
técnicos y colegios
B
Marco
Normativo
Críticas en el
corto plazo
T7
Optimizar la regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TI/BPO&O
T8
Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulación de TICs*
T9
Promover y concretar acuerdos de doble tributación con países estratégicos para ofrecer servicios
de TI/BPO&O (ej. Estados Unidos, Reino Unido, China, España, etc.)
T10
Crear un fondo de promoción público-privado
público privado
T11
Crear línea de créditos dedicados a la industria a través de Bancoldex
* Tecnología de la Información y Comunicaciones
Fuente: Análisis equipo de trabajo
29
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
EN LOS SECTORES BPO&O/TI, SE DEBEN IMPLEMENTAR
19 INICIATIVAS TRANSVERSALES (2/2)
C
T12
T13
Madurez
industria
Críticas en el
corto plazo
Consolidar una asociación amplia e incluyente con plena representatividad frente al sector, el
gobierno y las universidades. Esta asociación debe contar con capacidad de ejecución, acceso a
suficientes fondos, recurso humano altamente calificado, y amplias responsabilidades (ej. gestión
comercial inteligencia de negocios,
comercial,
negocios reportes de industria
industria, iniciativas especiales
especiales, networking
internacional)
Aumentar la promoción del país a nivel nacional e internacional como un proveedor de servicios y
productos de TI/BPO&O (desarrollar una propuesta de valor para tal fin). Estimular la demanda
interna y externa, mejorando la comercialización de los productos/servicios
T14
Reforzar los programas de certificaciones de las empresas* con el fin de facilitar su reconocimiento
en el exterior. Incluye la identificación de Modelos de Gestión de Operación y la creación de un
sistema de información que recopile mejores prácticas
T15
Crear un programa de atracción de inversión extranjera a Colombia para TI/BPO&O bajo un
esquema de “ventanilla única” de trámites
T16
Crear un fondo de inversión de capital privado con recursos parciales de Bancoldex
T17
Incrementar la participación del sector en los programas gubernamentales
T18
Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y software con orientación comercial
exportadora
D
Infraestructura
T19
Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de telecomunicaciones, aprovechando
la capacidad instalada no utilizada
* Para Call Centers las principales certificaciones son COPC, ISO 9000 y 6 sigma. Hay
también certificaciones específicas para atender ciertos segmentos y geografías Ej. PCI
para tarjetas de crédito en EEUU. En el caso de TI la principal certificación es CMMi.
Actualmente en Colombia hay 16 empresas con esta certificación
Fuente: Análisis equipo de trabajo
30
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
ADICIONAL A LAS 19 INICIATIVAS TRANSVERSALES, EN EL
SECTOR DE TI SE DEBEN IMPLEMENTAR 4 INICIATIVAS
B
Marco
normativo
C
Madurez
industria
Críticas en el
corto plazo
I1 Optimizar la certificación del contenido de innovación del nuevo
software susceptible a recibir el beneficio tributario
I2 Crear un esquema de offsets para compras públicas de bienes y
servicios TIC
I3 Fortalecer las destrezas comerciales, financieras y de protección de
i d d intelectual
i t l t ld
de llas empresas
propiedad
I4 Apalancar programas públicos (ej. Gobierno en Línea) para la
transformación productiva de la industria
Fuente: Análisis equipo de trabajo
31
BOG-UAI002-50-01
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MENSAJES PRINCIPALES
• Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que Colombia
trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1) Recurso
h
humano;
(2) M
Marco normativo;
ti
(3) M
Madurez
d
iindustrias;
d ti
y (4) IInfraestructura
f
t t
d
de
telecomunicaciones como en finca raíz disponible para el desarrollo de la industria
• La implementación de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociación
asociación,
las empresas y las entidades públicas como el MCIT, el Ministerio de Educación,
Ministerio de Comunicaciones, el Sena y Colciencias
• Para ejecutarlas será necesario , contar con una oficina de implementación públicoprivado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este liderada por el
p
p
participación
p
de asociación(es)
( ) de la industria,, otras entidades del
MCIT y con plena
gobierno relacionadas; y las regiones
• Este esfuerzo deberá complementarse con a) el desarrollo de un proyecto bandera que
materialice la transformación productiva en Colombia. y/o; b) la repotenciación de los
parques tecnológicos actuales. En ambos casos el involucramiento activo de la región
es indispensable
32
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LA LABOR DEL MEN* HA SIDO MUY ACERTADA AL EMPEZAR A
GENERAR LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS QUE BENEFICIAN A
TI/BPO&O
Cupos
• Apoyo a proyectos de
Proyectos estratégicos 2007 - 2010
formación técnica y
tecnológica, Sector del
Software, Antioquia
1
Aprox. 4,400
cupos a 2009
Bilingüismo
• Apoyo
A
a proyectos
t de
d
2
Pertinencia de la educación: alineación
entre industria y academia
3
Aseguramiento y mejoramiento de la
p
y de
calidad de la educación superior
la formación para el trabajo
4
Introducción de TICs en todos los
niveles educativos
Algunos
Al
proyectos
puntuales
para el
sector
formación técnica y
tecnológica, Sector
Tecnología en Información y
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones,
Santander
• Apoyo a proyectos de
formación técnica y
tecnológica, Sector
Tecnología en Información y
Telecomunicaciones, Bogotá
Aprox. 2,400
cupos a 2009
• Apoyo a proyectos de
formación técnica y
tecnológica, Sector
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones,
Antioquia
* Ministerio de Educación Nacional
Fuente: Ministerio de Educación Nacional
Aprox. 1,800
cupos a 2009
Aprox. 2,440
p a 2009
cupos
33
BOG-UAI002-50-01
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MEN PUEDE APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DE TI/BPO&O
APALANCANDO SUS PROGRAMAS ACTUALES . . .
Ejes de política
Bilingüismo
• Promoción del bilingüismo en Educación Superior
• Capacitación de docentes en inglés
• Promoción del bilingüismo en Educación Preescolar Básica y Media
Pertinencia de la
educación: alineación
industria - academia
• Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica
• Proyecto
y
de Articulación de la Educación Media
• Observatorio Laboral para la Educación
Aseguramiento y
mejoramiento de la
calidad de la educación
superior y de la
formación para el trabajo
•
•
•
•
1
2
3
Iniciativas
4
Introducción de TICs en
todos los niveles
educativos
Evaluación de competencias como eje articulador
Sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior
Sistema de calidad de la formación para el trabajo – SCAFTAcreditación de programas técnicos y tecnológicos
•
•
•
•
•
•
Programa Computadores para Educar
Creación de habilidades para el uso de TIC en el desarrollo productivo
Colombia Aprende
p
Capacitación docente
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)
Proyecto de Uso de Medios y Tecnologías de Información y Comunicación en
Educación Superior
• Red Latinoamericana de Portales Educativos
Fuente: Ministerio de Educación Nacional
34
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN (1/2)
Ejes de política
¿Qué hacer/Cómo participar?
• Acompañamiento del sector para
1
Bilingüismo
g
garantizar
que se desarrollan programas
g
de choque que responde a las
necesidades puntuales de la industria
PARA DISCUSIÓN
Iniciativas sectores de clase mundial
• Intensificar los programas bilingües actuales
T2
profundizando su alcance (p
(programas
g
reforzando y p
de choque de corto plazo que suplan necesidades
puntuales de la industria)
• Meta: 28,300 bilingües aptos y dispuestos a trabajar
en BPO&O*
T3
• Reforzar la educación bilingüe desde pre-escolar
2
• El sector de IT/BPO&O debe concursar en
las convocatorias del programa de
fortalecimiento de la educación técnica y
tecnológica
Alineación
industria –
academia
(pertinencia)
• Si queda seleccionado
seleccionado, MEN debe
esforzarse por asegurar que se creen
suficientes cupos para el sector
• Lograr
g incluir en el observatorio nombres y
CVs de estudiantes y profesionales (con
consenso previo)
* Mínimo requerido para cerrar la brecha de corto plazo (2012).
Estos cupos deben estar sujetos a la demanda de las empresas
• Crear alianzas entre la industria,, las universidades e
T1
instituciones públicas para garantizar la pertinencia de
habilidades, afianzar la formación vía programas en
TI/BPO&O, programar pasantías laborales para
estudiantes y desarrollar programas
g
conjuntos
j
de I&D
• Meta: 163,500 egresados aptos y dispuestos a
trabajar en BPO&O y 31,831 en TI*
• Desarrollar un sistema de información de instituciones
T5
educativas y recurso humano a fin de que los
empresarios puedan hacer seguimiento de: (1) Oferta
y calidad de programas, (2) Estudiantes capacitados y
certificados, y (3) Historial laboral para facilitar el
acceso a personal calificado y la competencia entre
los programas académicos
35
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN (2/2)
Ejes de política
¿Qué hacer/Cómo participar?
• Acompañamiento y articulación por parte
3
Aseguramiento
y mejoramiento de la
calidad de la
educación
superior y de
la formación
para el trabajo
p
j
4
del sector para contribuir en la definición
de la certificación de competencias
laborales.
• Emitir certificaciones para Voz
Voz, Datos y
Conocimiento
Iniciativas sectores de clase mundial
• Definir y certificar competencias laborales para Voz,
B1
B1*
Datos y Conocimiento. Evaluar competencias de los
egresados
• Incrementar la oferta de créditos y becas para
T4
estudiantes de TI/BPO&O (ej. a través de fondos de
préstamos educativos con ánimo de lucro
• Utilización de las evaluaciones de
competencias por parte de las empresas
del sector para la contratación y
evaluación de personal
• Aprovechar la experiencia del sector de
Introducción
de TICs en
todos los
niveles
educativos
PARA DISCUSIÓN
software para el desarrollo de contenidos
de los programas, su seguridad
informática, el diseño de los procesos
públicos etc.
públicos,
etc
(ej. Gobierno en Línea)
I4• Apalancar programas públicos (ej
para la transformación productiva de la industria
• Buscar sinergias y oportunidades de
colaboración con el sector de software
* Iniciativa 1 del sector de BPO&O
36
BOG-UAI002-50-01
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EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES PUEDE APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DE TI/BPO&O APALANCANDO SUS PROGRAMAS ACTUALES . . .
Ejes de política
1
Todos los
colombianos
conectados e
informados
Iniciativas
Retos 2008
• Penetración de Internet y de banda ancha
• Mayor compromiso de las autoridades locales
•
•
•
•
2
Consolidación y
modernización
institucional que
genere un sector
estratégico para el
país
3
Desarrollo
D
ll y
competitividad de
la industria de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones
– Acceso a Internet en las instituciones públicas a través
de COMPARTEL
Gobierno en Línea, liderado por la Agenda de Conectividad
Masificación de computadores
– Computadores para Educar (CPE)
– Línea de crédito para universitarios con el ICETEX
E t t i de
Estrategia
d Alfabetización
Alf b ti
ió Di
Digital
it l
Estrategia de Territorios Digitales
• Definición de institucionalidad única de convergencia para
el sector TIC
– Proyecto de Ley TIC (marco legal propicio para el
desarrollo del sector TIC)
• Plan Nacional de TIC
– Transversales (Comunidad, Gobierno en línea, I+D+i,
regulación e incentivos
– Verticales (Educación, salud, justicia, competitividad
empresarial)
• Análisis de la cadena de valor de Internet
• Apoyo a la aprobación de la Ley de Habeas Data
• Consolidación del Centro de Formación de Alto Nivel TIC
(Conpes 3507 de 2008)
Fuente: Avances de las Políticas TIC, Ministerio de Comunicaciones, Marzo 2008
frente a programas COMPARTEL, CPE y
Gobierno en Línea
• Redireccionamiento de los programas CPE y
COMPARTEL
• Fortalecimiento de la estrategia de Territorios
Digitales
• Aprobación de proyectos de ley en trámite
• Articulación del marco normativo y regulatorio
g
de
CRT
• Primera etapa de ejecución del Plan Nacional de
TIC
• Transformación hacia un Ministerio TIC
• Medidas que eliminen barreras en la cadena de
valor de Internet
• Consolidación de una política de promoción a la
inversión extranjera en el sector de TIC,
priorizando al software y servicios asociados
• Estrategias para incentivar el despliegue de
Internet de alta velocidad
37
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. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN (1/2)
PARA DISCUSIÓN
Ejes de política
¿Qué hacer/Cómo participar?
Iniciativas sectores de clase mundial
1
• Enfocar estrategias de acceso a infraestructura,
I4
• Apalancar programas públicos (ej. Gobierno en Línea) para
la transformación productiva de la industria
penetración de Internet y banda ancha en zonas de
concentración de la industria y en los parques
tecnológicos
• Identificar oportunidades de desarrollo de la industria
bajo los programas de Gobierno en Línea,
Computadores para Educar, Territorios Digitales y
Compartel (ej. desarrollo de contenido, seguridad
informática, modelos de procesos públicos)
Todos los
colombianos
conectados e
informados
• Dirigir parte de la estrategia de Alfabetización Digital a
futuros estudiantes de disciplinas TIC. Alinear
estrategia con las iniciativas de divulgación y
adecuación de habilidades para la industria
T1
• Crear alianzas entre la industria, las universidades e
instituciones públicas para garantizar la pertinencia de
habilidades,, afianzar la formación vía programas
p g
en
TI/BPO&O, programar pasantías laborales para estudiantes
y desarrollar programas conjuntos de I&D
T6
• Desarrollar un plan de divulgación para el sector que incluya
eventos en universidades, institutos técnicos y colegios para
mejorar la percepción de las oportunidades en TI/BPO&O
T14
• Reforzar los programas de certificaciones de las empresas
con el fin de facilitar su reconocimiento en el exterior. Incluye
la identificación de Modelos de Gestión de Operación y la
creación de un sistema de información que recopile mejores
prácticas
T17
• Incrementar la participación del sector en los programas
gubernamentales
T18
• Desarrollar Parques Tecnológicos de servicios remotos y
software con orientación comercial exportadora
T19
• Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio
de telecomunicaciones, aprovechando la capacidad instalada
no utilizada
* Iniciativa 4 del sector de TI
38
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA
DE IMPLEMENTACIÓN (2/2)
Ejes de política
2
¿Qué hacer/Cómo participar?
• Continuar con la reglamentación, aprobación y seguimiento
Iniciativas sectores de clase mundial
I4•
Apalancar programas públicos para la transformación
productiva de la industria
•
T8
Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la
normatividad de TICs
•
T14
Reforzar los programas de certificaciones de las
empresas con el fin de facilitar su reconocimiento en el
exterior
t i
•
T17
Incrementar la participación del sector en los programas
gubernamentales
de la normatividad de TICS
Consolidación y
modernización
institucional que
genere un sector
estratégico para el
país
3
• Identificar oportunidades de desarrollo de la industria bajo
las iniciativas del Plan Nacional de TICS (ej. Cultura de uso
de TIC, investigación en bioinformática y biocomputación)
• Incluir a la industria en el diseño del Observatorio TIC
• Continuar con el apoyo a la normatividad para la protección
de datos (Habeas Data) y aspectos tributarios del software
• Trabajar conjuntamente con el sector para definir la Política
de Software y de Comercio Electrónico
Desarrollo y
competitividad de la
industria de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones
• Alinear la política de promoción a la inversión extranjera en
el sector TIC con la iniciativa liderada por las asociaciones y
Proexport
• Involucrar al sector en el desarrollo e implementación de las
PARA DISCUSIÓN
I4•
Apalancar programas públicos para la transformación
productiva de la industria
•
T7
Optimizar la normatividad aduanera, comercial, cambiaria
y contable de las industrias TI/BPO&O
•
T8
Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la
normatividad de TICs
•
T15
Crear un programa de atracción de inversión extranjera a
Colombia para TI/BPO&O, bajo un esquema de
“ventanilla única”
•
T17
Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al
servicio de telecomunicaciones, aprovechando la
capacidad instalada no utilizada
iniciativas definidas en el CONPES 3507 de 2008 (ej. Centro
de Formación de Alto Nivel)
39
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
LA LABOR DEL SENA HA SIDO ACERTADA Y PUEDE APOYAR LA
TRANSFORMACIÓN DE TI/BPO&O APALANCANDO SUS PROGRAMAS
ACTUALES . . .
Iniciativas
1
Programa Inglés para todos los colombianos
2
Formación Especializada y Actualización Tecnológica del Recurso
Humano
• Formación
F
ió a lla medida
did d
de llas necesidades
id d d
de llas empresas
• Formación para altos niveles gerenciales en:
– Tecnología de Gestión
– Información, Comunicación y Gestión del Conocimiento
3
Contrato de Aprendizaje
Retos
Acceso
• Aumentar el acceso a los
programas disminuyendo el tiempo
que tarda montarlos y los trámites
para participar en ellos.
Volumen
• Aumentar tanto el número de
egresados como el número de
programas totales
4
Certificación de Competencias Laborales
• Mesas sectoriales para concertar políticas para la Certificación
Internacional de Competencias Laborales
5
Transferencia de Conocimiento y Tecnología
• Líneas de Transferencia Internacional de Conocimiento y Tecnología
– Alianza con el Tecnológico de Monterrey para tecnologías de la
información y diseño y desarrollo de software
– Alianza con Google para tecnologías de la información y las
comunicaciones
Fuente: Página Web del SENA
Acompañamiento
• Solicitar y obtener el
acompañamiento de los
empresarios
i en llas múltiples
últi l etapas
t
del programa (desde su diseño
hasta el grado de la primera
promoción)
40
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN (1/2)
Ejes de política
1
Programa
Inglés para
todos los
colombianos
PARA DISCUSIÓN
¿Qué hacer/Cómo participar?
Iniciativas sectores de clase mundial
• Acompañamiento del sector para asegurar
• Intensificar los programas bilingües actuales
T2
que se desarrollen programas de choque
que respondan a las necesidades
puntuales de la industria
reforzando y profundizando su alcance (programas
de choque de corto plazo que suplan necesidades
puntuales de la industria)
• Meta: 28,300 bilingües aptos y dispuestos a
trabajar en BPO&O*
BPO&O
T3
• Reforzar la educación bilingüe desde pre-escolar
2
Formación
Especializada y
Actualización
Tecnológica del
Recurso
Humano
3
• Participación proactiva del sector en los
programas de formación hechos a la
medida de las necesidades de las
empresas y en los programas de
f
formación
ió para altos
lt niveles
i l gerenciales
i l
• Crear alianzas entre la industria, la Academia y las
T1
instituciones públicas para garantizar la pertinencia
de habilidades, afianzar la formación vía programas
en TI/BPO&O, establecer prácticas laborales para
estudiantes
t di t y d
desarrollar
ll programas conjuntos
j t d
de
I&D
• Meta: 163,500 egresados aptos y dispuestos a
trabajar en BPO&O y 31,831 en TI*
• Aprovechamiento por parte del sector de
Contrato de
Aprendizaje
los programas de prácticas laborales:
deben ser una oportunidad para vincular a
nuevas personas a la industria
* Mínimo requerido para cerrar la brecha de corto plazo (2012).
Estos cupos deben estar sujetos a la demanda de las empresas
41
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
. . . Y TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN (2/2)
Ejes de política
4
PARA DISCUSIÓN
¿Qué hacer/Cómo participar?
Iniciativas sectores de clase mundial
• Acompañamiento y articulación por parte del
• Definir y certificar competencias laborales
B1*
para Voz
Voz, Datos y Conocimiento
Conocimiento. Evaluar
competencias de los egresados
sector para contribuir en la definición de la
certificación de competencias laborales.
• Utilización de las evaluaciones de
Certificación de
C
Competencias
t
i
Laborales
competencias por parte de las empresas del
sector para la contratación y evaluación de
personal
• Participación proactiva en las mesas
sectoriales para concertar políticas para la
Certificación Internacional de Competencias
Laborales
• El sector
t debe
d b aprovechar
h llas alianzas
li
con ell
5
Transferencia de
Conocimiento y
Tecnología
Tecnológico de Monterrey y Google para
apalancarse en sus conocimientos y recibir
transferencia de tecnologías de la información,
comunicaciones diseño y desarrollo de
comunicaciones,
software
Apalancar
l
programas públicos
úbli
((ej.
j Gobierno
G bi
I4• A
en Línea) para la transformación productiva
de la industria
• Buscar sinergias y oportunidades de
colaboración con el sector de software
* Iniciativa 1 del sector de BPO&O
42
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
COLCIENCIAS PUEDE APALANCAR SUS PROGRAMAS ACTUALES PARA
CONTRIBUIR A LA I + D + i* EN TI/BPO&O . . .
1
Incentivos
fiscales
• Exención de IVA para importaciones necesarias para el desarrollo de proyectos
•
•
2
Financiación
• Recurso contingente / condonable para proyectos sin beneficios económicos
•
•
•
3
Fortalecimiento
de capacidades
en CT&I
4
Formación del
recurso humano
de alto nivel
de I + D + i
Deducción de renta por inversiones o donaciones en proyectos de carácter
científico,
i tífi
ttecnológico
ló i o d
de iinnovación
ió
Exención de impuesto de renta sobre nuevo software con alto contenido de I&D
directos
Cofinanciación de proyectos Bancoldex-Colciencias
Riesgo tecnológico compartido. Financiación de proyectos con alto riesgo
tecnológico y comercial que realicen MiPyMEs
Cofinanciamiento de la protección de intangibles con patentes de invención
• Grupos y centros de investigación de desarrollo tecnológico
• Innovación y homologación de revistas de CT&I
• Financiación de eventos científicos
•
•
•
•
•
Financiación de estudios de doctorado y maestría
Programa jóvenes investigadores e innovadores
Programa ondas para la apropiación de la CT&I en la juventud
Capacitación de gerentes y personal vinculado a la I+D+i
Vinculación de investigadores a empresas
* Investigación, desarrollo e innovación
Fuente: www.colciencias.gov.co
43
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
. . . Y TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN
¿Qué hacer/Cómo participar?
1
Incentivos
fiscales
2
Financiación
3
Fortalecimiento
p
de capacidades
en CT&I
4
Formación
F
ió del
d l
recurso
humano de alto
nivel
• Formar parte del equipo de trabajo para
Iniciativas sectores de clase mundial
•I1 Optimizar la certificación del contenido de
innovación del nuevo software susceptible a
recibir el beneficio tributario
optimizar la certificación del contenido de
innovación del nuevo software susceptible a
recibir el beneficio tributario
• Incentivar la formación de alianzas entre
T1
•
empresas y centros/grupos de investigación a
través de los requisitos de financiación
• Asegurar procedimientos ágiles para acceder
a financiación para proyectos
y
de investigación
g
aplicada
• Apoyar la formación/consolidación de
la industria TI/BPO&O en la estructuración de
los programas de formación del recurso
humano
Crear alianzas entre la industria,, la Academia y
las instituciones públicas para garantizar la
pertinencia de habilidades, afianzar la formación
vía programas en TI/BPO&O, establecer prácticas
laborales para estudiantes y desarrollar
programas conjuntos de I&D
T18
• Desarrollar
Parques Tecnológicos de servicios
remotos y software con orientación comercial
exportadora
t d
grupos/centros de investigación en los
P
Parques
Tecnológicos
T
ló i
d
de S
Servicios
i i R
Remotos
t y
Software en alianza con las empresas y
universidades del parque
• Tener en cuenta las necesidades de talento de
PARA DISCUSIÓN
T4
•
Incrementar la oferta de créditos y becas para
estudiantes de TI/BPO&O (ej. a través de fondos
de préstamos educativos con ánimo de lucro
44
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
MENSAJES PRINCIPALES
• Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que Colombia
trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1) Recurso
h
humano;
(2) M
Marco normativo;
ti
(3) M
Madurez
d
iindustrias;
d ti
y (4) IInfraestructura
f
t t
d
de
telecomunicaciones como en finca raíz disponible para el desarrollo de la industria
• La implementación de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociación
asociación, las
empresas y las entidades públicas como el MCIT, el Ministerio de Educación, Ministerio
de Comunicaciones, el Sena y Colciencias
• Para ejecutarlas será necesario , contar con una oficina de implementación
público-privado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este
por el MCIT y con plena
p
participación
p
p
de asociación(es)
( ) de la industria,,
liderada p
otras entidades del gobierno relacionadas; y las regiones
• Este esfuerzo deberá complementarse con a) el desarrollo de un proyecto bandera que
materialice la transformación productiva en Colombia. y/o; b) la repotenciación de los
parques tecnológicos actuales. En ambos casos el involucramiento activo de la región
es indispensable
45
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
SE DEBE CONTAR CON ESTRUCTURAS A NIVEL REGIONAL
PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN
ILUSTRATIVO
F
Funciones
i
Comité de Dirección
Público
• Gobernador
• Alcalde
• Definir metas generales de implementación
• Hacer seguimiento trimestral al avance de
Privado
• Empresas
p
instaladas en
la región
la implementación
p
• Brindar apoyo a la oficina de
implementación para mover temas a alto
nivel
Oficina de implementación
Público
• Director de la
CRC
Privado
• Gerente de la
entidad
promotora de
la inversión
de la ciudad/
región
Equipo recurso
humano
Equipo madurez
industrial
Equipo
infraestructura
• 1 líder de
• 1 líder equipo
• Cámara de
• 1 líder de
equipo
• Universidades,
Universidades
SENA,
Secretaría de
Educación
Departamental/
Municipal
Comercio;
CRC, Entidad
Promotora de
la Inversión en
la ciudad/
región
equipo
• Cámara de
Comercio,
CRC, Jefe
Planeación
municipal,
Academia
• Asegurar alineación con la Oficina de
implementación a nivel nacional
• Definir metas especificas de
•
•
implementación a nivel regional, que hagan
parte del programa nacional
Hacer seg
seguimiento
imiento semanal al a
avance
ance de
cada iniciativa
Brindar apoyo a los equipos de trabajo para
solucionar cuellos de botella
• Definir un plan de trabajo detallado para
cumplir las metas especificas
• Ejecutar la implementación en el día a día
• Brindar apoyo y asesorar tanto a la oficina
de implementación como a los equipos de
trabajo según se requiera
46
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
EL COMÚN DENOMINADOR DE LAS INDUSTRIAS
FUERTES/EMERGENTES SON ASOCIACIONES FUERTES
NO EXHAUSTIVO
Ejemplos de asociaciones en el mundo
Nasscom (India)
Industria(s)
que representa
SIIA (EE.UU.)
BPAP (Filipinas)
• TI
• TI y BPO
• TICS
• BPO
• 1 presidente, 1 consejo
• 1 junta directiva, 14
• 8 empleados: 3 en administración y 5
Público privada: Junta directiva
liderada por el primer ministro, 60%
miembros del sector público y 40%
del sector privado
• Conformado por 3 unidades:1 E –
signature, 2ITAC (programa de
colaboración con la academia)
academia), 3
IPR (Oficina para la protección
de la propiedad intelectual)
• 1 Junta directiva conformada
• Concesión y renovación de las
• Provee coordinación a nivel
empresarios, 1 presidente, 7
vicepresidentes, 14
departamentos
•
Estructura
• Campaña contra la piratería
• Programa contra la piratería
• Creación
C
ió d
de marca país
í para TI • R
Relaciones/asuntos
l i
/
t con ell
•
•
•
•
•
•
– BPO
Creación de bases de datos con
información de la industria
Eventos nacionales e
internacionales
Promoción de estándares de
calidad
lid d y código
ódi d
de conducta
d t
Servicios a los miembros
(información de regulación,
oportunidades, seminarios,
grupos focales, promoción de
sus intereses)
Alianzas con el gobierno
I
Investigación
ti
ió en ttodas
d llas á
áreas
relacionadas con TI
• 1200 empresas TI – BPO
Miembros
Saccom
(Sudáfrica)
• TI y BPO
ejecutivo, 25 - 30 gerentes, 5
vicepresidentes, 1 equipo
permanente de trabajo ~30, 5
oficinas regionales
Actividades y
servicios
ITIDA (Egipto)
registradas en India (85 %
Pymes) representando el 95%
de la industria y empleando 2
millones de profesionales
•
•
•
•
gobierno
Servicios de información
financiera
Premios CODiE para los
mejores productos y servicios
de software y servicios
asociados
i d
División de software para
compartir mejores prácticas y
networking
3 divisiones para compartir
mejores prácticas y
networking (software,
contenido
t id y educación)
d
ió )
ejecutivos,
Cuenta con 4 divisiones:
– Mercadeo y comunicaciones
– Recursos humanos y entretenimiento
– Información e investigación
– Relaciones con el gobierno
• Promoción de los intereses de la
•
•
•
•
iindustria
d t i en N
Norteamérica
t
éi yE
Europa
Promoción de regulación que beneficie
los intereses de sus asociados
Acceso a bases de datos y estudios
desarrollados por la asociación
Desarrollo e implementación de un
código de ética
P ti i
Participación
ió d
de paneles
l para lla
industria
Fuente: Páginas web de las asociaciones; Análisis equipo de trabajo
•
•
• 750 miembros en 4 categorías: • 179 miembros en 4 categorías: Corp.
Corporativos, Asociados
(compañías de servicios
profesionales) Usuarios de
profesionales),
datos (ej.: bancos) y Fondos de
capital
•
lilicencias
i necesarias
i para lla
certificación de los proveedores de
servicios
Atender las quejas y ayudar a
resolver conflictos jurídicos
relacionados con el uso de firmas
electrónicas y transacciones
electrónicas
l tó i
Ofrecer asesoría técnica en las
controversias relacionadas con las
firmas electrónicas y transacciones
electrónicas
Funcionar como centro de registro
para el software original y
productos
d t individuales
i di id l para
proteger la propiedad intelectual y
otros derechos
• N/D
por 8 directores de empresas
del sector, 1 Comité ejecutivo
con 5 CEOs de asociaciones
regionales y entidades de
promoción de la industria.
Conformada por
por: 1 presidente
presidente,
1 gerente Admon y financiero
(con su equipo), 1 gerente de
proyectos (con su equipo), 1
recepcionista
nacional,
i
l resolviendo
l i d llos
principales retos de la
industria, incluyendo:
– Promoción de los intereses
de la industria en
regulación
– Negociación de precios de
t l
telecomunicaciones
i
i
– Implementación de
certificaciones de calidad
– Promociones de alianzas
– Incremento del recurso
humano para la industria
• N/D
Global, M. Multinal, M. local, M.
Asociación
47
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
PRELIMINAR
PARA CONSOLIDAR LA INDUSTRIA, SE DEBE
REPOTENCIAR LA ASOCIACIÓN ACTUAL
Ejemplo estructura de asociación
Desarrollo de
la Industria
2
Investigación
y Publicación
Presidencia
3
Servicios a
los Afiliados
Empleados
Junta Directiva
5
Relaciones
Externas
Administración
2
Recurso humano
• Incrementar la calidad y
cantidad de talento
Recurso humano
• Realizar estudios salariales
y de recurso humano
Recurso humano
• Desarrollar sistemas de
información de facultades y
talento
Recurso humano
• Estrechar relaciones con
instituciones de educación
superior
Madurez industria
• Construir la marca
Colombia, como destino
óptimo de TI/BPO&O
• Instar a los miembros a
adoptar estándares de
calidad, excelencia
operacional y código de
conducta
Madurez industria
• Realizar investigaciones en
campos relacionados con
tecnologías, tendencias de
mercados talento
mercados,
talento, barreras
al crecimiento y generar
reportes
Madurez industria
• Organizar iniciativas
especiales y grupos focales
para identificar y resolver
problemas específicos
• Organizar/participar en
eventos nacionales e
internacionales
Madurez industria
• Participar en todas las
iniciativas públicas
relacionadas con la
industria
• Desarrollar una estrategia
de prensa
• Iniciar relaciones con
Gobiernos y asociaciones
internacionales
Marco normativo
• Involucrarse formalmente
en todas las decisiones de
normativa relacionadas con
la industria
Marco normativo
• Realizar estudios de
mejores prácticas de
normatividad y generar
reportes con
recomendaciones
Marco normativo
• Apoyar a los afiliados en
todos los asuntos
normativos comerciales,
tributarios, cambiarios y
demás
Marco normativo
• Apalancar las relaciones
con el gobierno para
gestionar cambios en el
marco normativo
Infraestructura
• Acompañar el proceso de
desarrollo de Parques
Tecnológicos de Servicios
Remotos y Software
Infraestructura
• Realizar estudios de
mejores prácticas y de las
necesidades de
infraestructura de la
industria
Infraestructura
• Apoyar a los afiliados a
establecerse en los Parques
Tecnológicos de Servicios
Remotos y Software
Infraestructura
• Apalancar las relaciones
con el sector público para
atender las necesidades de
infraestructura de la
industria
Fuente: Análisis equipo de trabajo
Responsabilidad en
la estructura para la
implementación
2
• Contabilidad y
administración, página Web,
recursos humanos, oficinas
regionales
48
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
MENSAJES PRINCIPALES
• Para lograr las metas propuestas en el sector de TI, es indispensable que Colombia
trabaje consistentemente en 23 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1) Recurso
h
humano;
(2) M
Marco normativo;
ti
(3) M
Madurez
d
iindustrias;
d ti
y (4) IInfraestructura
f
t t
d
de
telecomunicaciones como en finca raíz disponible para el desarrollo de la industria
• La implementación de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociación
asociación, las
empresas y las entidades públicas como el MCIT, el Ministerio de Educación, Ministerio
de Comunicaciones, el Sena y Colciencias
• Para ejecutarlas será necesario , contar con una oficina de implementación públicoprivado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este liderada por el
p
p
participación
p
de asociación(es)
( ) de la industria,, otras entidades del
MCIT y con plena
gobierno relacionadas; y las regiones
• Este esfuerzo deberá complementarse con a) el desarrollo de un proyecto
bandera que materialice la transformación productiva en Colombia. y/o; b) la
repotenciación de los parques tecnológicos actuales. En ambos casos el
involucramiento activo de la región es indispensable
49
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
TODOS LOS PAÍSES CON UN SECTOR DE TI / BPO&O EXITOSO HAN
DESARROLLADO AL MENOS UN PARQUE TECNOLÓGICO BANDERA
Proyecto bandera
Impacto
• Casashore
• Contribución al PIB de 700 millones de dólares y
(53 hectáreas)
Marruecos
• Casablanca
Technopark (2001)
• Zhongguancun
Science Park
China
• Xiamen Software
Park
• Bonifacio Information
Technology Zone
Filipinas
• Cebu Cybertown
generación de 60,000
60 000 empleos directos e
indirectos al 2014
• En el 2006 tenía 132 empresas establecidas,
incluyendo 55 nuevas empresas, 67 medianas, 4
grandes y 6 centros de entrenamiento
entrenamiento.
• 650,000 personas trabajando dentro del parque
con un salario promedio de US$11,000
• En 2006
2006, generó PIB de 900 millones de dólares
dólares,
impuestos adicionales de 73 millones de dólares
y un total de 45,000 empleos directos.
• En 2005 tenía 25 hectáreas
hectáreas, 187
187,414
414 líneas
instaladas y 54,000 líneas telefónicas disponibles
• En 2005 tenía 11.5 hectáreas y 16,950 líneas
instaladas
Colombia
?
Fuente: International Best Practice for establishment of sustainable IT parks,
Agosto 2006; Price Water House Coopers; Análisis equipo Mckinsey
?
50
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
AUNQUE NO HAY ESTÁNDAR MUNDIAL ESTABLECIDO PARA PARQUES
TECNOLÓGICOS, SE DEBEN CUMPLIR UNOS REQUISITOS MÍNIMOS . . .
Dimensiones clave Requisitos mínimos
C it l
Capital
• Grandes desarrolladores de finca raíz, infraestructura residencial y comercial
• Inversionistas
I
i i t ángeles,
á
l
capital
it l semilla
ill y ffondos
d d
de iinversión
ió privados
i d d
de capital
it l d
de
riesgo
Grado de
clustering
Infraestructura
•
•
•
•
Alta concentración de empresas de sectores similares de alto valor agregado
Empresas prestadoras de servicios
Arrendatarios ancla, compañías establecidas, medianas y nuevas
Fuertes vínculos con la academia y centros de investigación
•
•
•
•
Transporte: cercanía a un aeropuerto internacional, fácil acceso a una ciudad grande
Telecomunicaciones: tecnología de punta para Voz y Datos
Energía: 100% confiabilidad garantizada y sin cortes en la suministración del servicio
Complejo de oficinas, hotel con centro de convenciones, zonas residenciales y
comerciales, zonas verdes y de recreación, centros de educación
• Disponibilidad de recurso humano con habilidades pertinentes a necesidades
Gente
•
empresariales
Administración de parque liderada por un equipo altamente calificado y
experimentado
Fuente: International Best Practice for establishment
of sustainable IT parks, Agosto 2006; Price Water House
Coopers; Análisis equipo Mckinsey
51
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
. . . CON MODELOS DE NEGOCIOS DISTINTOS TANTO EN SU
ADMINISTRACIÓN COMO EN EL ORIGEN DE SU CAPITAL
Sector P
Público
IT Park-Hubli, India
• Propiedad del Gobierno de
Karnataka
• Espacio de oficinas: complejos
disponibles para arrendar
ZSP China
ZSP,
• Propiedad gubernamental
• Tierra en leasing a arrendatarios
• Complejos de oficinas y zonas
residenciales y comerciales
disponibles para leasing o arriendo
Cyber Towers, Hitec City
• Alianza público-privada
entre L&T y gobierno
regional
• Terreno puesto como capital
por parte del gobierno
• Espacio de oficinas:
arrendadas y vendidas
Público--Privado
Sectorr Privado
Propiedad
Sugerencia
Colombia
Taedok Valley, Corea del Sur
• Gobierno e inversionistas privados
• Terreno en leasing o vendido
• Complejos de oficinas y zonas
residenciales y comerciales
CFZ Malaysia
CFZ,
• Alianza público-privada
• Terreno: Leasing a privados
• Espacio de oficinas: hechos a la
medida, complejos de oficinas, zonas
residenciales y comerciales
Science Park, Singapur
• Inicialmente gobierno,
actualmente privado
• Terreno: Arrendado a
compañías y entidades
• Espacio
p
de oficinas: edificios
hechos a la medida y complejos
de oficinas
Sector Privado
Público-Privado
Sector Público
Administración
Fuente: International Best Practice for establishment of sustainable IT parks,
Agosto 2006; Price Water House Coopers; Análisis equipo Mckinsey
52
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
COLOMBIA DEBE DESARROLLAR SU PROPIO PROYECTO BANDERA A
FIN DE MATERIALIZAR SU TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
Otros países han construido
parques para:
En Colombia un parque de talla
mundial
di l es indispensable
i di
bl para:
• Ofrecer una zona con conectividad
• Focalizar incentivos fiscales
• Enfocar esfuerzos y asegurar
e infraestructura moderna y
funcional (ej. China, India y países
en vías de desarrollo con
infraestructura deficiente)
•
• Desarrollar nuevas tecnologías a
través de la confluencia de ideas
entre empresas, universidades y
centros de investigación (ej.: Corea,
Japón y otros países desarrollados)
Fuente: Análisis equipo de trabajo
•
•
disponibilidad de infraestructura y
tecnología de punta
Propiciar dinámica de intercambio de
ideas y fomentar cooperación entre
empresas y universidades (efecto
clúster)
Brindar visibilidad internacional y servir
de herramienta de mercadeo
Demostrar compromiso de los sectores
privado y público
53
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República de Colombia
PARA CONTAR CON UN PARQUE DE TALLA MUNDIAL, SE PODRÍA
REPOTENCIAR LOS PARQUES YA EXISTENTES . . .
De los parques
tecnológicos actuales. . .
. . .a los nuevos Parques Tecnológicos
de Servicios Remotos y Software
• No tienen un régimen
• Tienen un régimen de zonas francas (tasa
tributario que beneficie a las
empresas instaladas
del 15%)
• Se
S enfocan
f
en sectores
t
de
d TI/BPO&O para
• Carecen de “cluster” sectorial
• No cuentan con fondos de
capital privado para su
desarrollo
• No ofrecen infraestructura
diferenciada en términos de
telecomunicaciones e
instalaciones
• No tienen suficiente
infraestructura residencial,
comercial y de hoteles con
fácil acceso y cercanía al
parque
Fuente: Análisis equipo de trabajo
Transformación
de los parques
actuales y/o
creación de un
parque nuevo
fomentar el “clustering” en el parque (ej.
atracción de inversionistas ancla,
proveedores, universidades, etc.)
• Basan su desarrollo en alianzas con fondos
de capital de riesgo
• Ofrecen infraestructura específica para la
industria a precios diferenciados y
competitivos internacionalmente
• Se apalancan en infraestructura cercana al
parque para el desarrollo de zonas
residenciales, comerciales y hoteleras
54
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COLOMBIA PUEDE DESARROLLAR UN PARQUE TECNOLÓGICO
DE SERVICIOS REMOTOS Y SOFTWARE, APALANCÁNDOSE EN
LOS PARQUES ACTUALES . . .
Parque Tecnológico de Antioquia
• Agricultura y bosques sostenibles,
energía, TIAC*s, ecotecnología y
servicios ambientales
• Cibercentro
• No hay empresas instaladas
• Liderado por la U. de Antioquia
Manizales
• Fábrica de SW
• Instalación de fábrica de SW dentro del campus
de la U.N. Manizales en alianza con Heinsohn
• Liderado por la U. Nacional sede Manizales
La Umbría (Valle)
• Cadena de la Caña de Azúcar; Servicios de salud,
Bi
Bionenergía,
í L
Logística,
í ti
P
Papel,
l C
Cartón,
tó A
Artes
t G
Gráficas;
áfi
SW**, Guadua, Cafés Especiales, cuero calzado y
Marroquinería; Hortifruticultura, Pesca y Acuicultura;
Cadena del Turismo
• 1 Laboratorio de investigación para el desarrollo
de Ing. de SW
• 9 empresas relacionadas
l i
d a lla iind.
d d
dell SW** y C
Coomeva
• Liderado por la U. San Buenaventura
Parquesoft – Tecnopolo del Conocimiento
(Cali)
• Centros de I+D+i (ICESI, Valle, Javeriana)
• Fortalecimiento del clúster ParqueSoft
• Centros empresariales
• Centros de Convenciones
• Hoteles
• Centro comercial de la informática
• Centros de Servicios
• Empresas de Tecnología complementaria
• Parques temáticos culturales
• Cicloruta
• Centros culturales y artísticos
* Tecnologías de la información, aprendizaje y comunicación (SW libre)
** Producción de software
Fuente: Entrevistas; Páginas de Internet parques; Análisis equipo de trabajo
NO EXHAUSTIVO
Parque del Caribe (Atlántico)
• Parque en proyecto con foco en:
– Electrónica,
– Teleinformática y SW;
– Química/Farmacia/ biotecnología
– Energía y medio ambiente
– Clusters: Siderúrgico/metal mecánico,
agroindustrial, petroquímico y plásticos
• Liderado por la U. del Norte
Carlos Vélez Pombo (Cartagena)
• Parque en proyecto,
proyecto posible foco en:
– Logística
– Petroquímicos y plásticos
– Astillería
– Software
Guatiguará (Santander)
• Energía, Salud, SW, Agroindustria y
biotecnología
• 1 grupo de investigación relacionadas
con SW
• No hay empresas instaladas
• Liderado por la UIS
Parque de la Sabana
• Parque proyecto con foco en biotecnología,
farmacéutica en tecnología agroindustrial y
de alimentos, biomedicina, logística y
tecnologías de la información
• Liderado por la U. de la Sabana
55
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. . . QUE PUEDEN SER REPOTENCIADOS . . .
PRELIMINAR
Necesidades de los parques actuales para consolidarse como clase mundial
Parques
q
en operación
p
Parques
q
En Proyecto
y
Parque
tecnológico de
Carlos Vélez Parque de la Parque del Parquesoft - Tecnopolo
Antioquia
La Umbría
Pombo
Sabana
Caribe
del conocimiento
Gutiguará
Manizales
• Atraer inversión y localización en el • Atraer inversión • Atraer inversión y
N/D
N/D
N/D
• Creación de fondos
parque de empresas ancla en áreas y localización en localización de más
dedicados para VC y el
foco del parque
el parque de
empresas en el parques de
desarrollo del parque
• Lograr el status de zona franca para empresas ancla empresas ancla en áreas
atraer empresas, especialmente
en áreas foco
foco del parque
empresas que impulsen la
exportador
• Lograr el status de zona
exportación
• Lograr el status
franca para atraer más
Origen y
• Acceso a fondos dedicados para el de zona franca
empresas
acceso al
desarrollo de emprendimientos
p
en
• Empresas que impulsen la
para atraer
capital
it l
el parque y PE para el desarrollo
empresas
exportación
del parque en su totalidad
• Acceso a fondos • Acceso a fondos dedicados
• Ofrecer servicios de incubación de
dedicados para
para el desarrollo de
empresas
el desarrollo de
emprendimiento en el
emprendimiento parque y PE para el
s en el p
desarrollo del p
parque
q
parque
q en su
(Venture Capital) totalidad
• Adicionar empresas de proveedores • Atraer mayor
N/D
N/D
N/D
• Asegurar la atracción de
• Atraer proveedores de
y servicios
empresas proveedoras
número de
servicios al parque para
• Dar foco geográfico dentro del
de plataformas para el
empresas
facilitar la integración
parque a cada uno de los sectores
desarrollo del SW (ej
proveedoras de vertical
productivos para permitir la
servicios para
Microsoft, Oracle, etc.)
G d de
Grado
d
integración vertical de las empresas facilitar la
• Asegurar la presencia
"Clustering"
por productos y servicios
integración
de centros de
• Localizar facultades relacionadas
vertical,
investigación y de
con sectores clave en el parque
especialmente
proveedores de
para el cluster
servicios de valor
de salud
agregado en el parque
• Oferta diferenciada y competitiva de telecomunicaciones a precios internacionales
Infraes• Asegurar acceso a infraestructura de vivienda y hoteles cerca o en el parque
tructura
• Generar empleo de alto valor
• Generar empleo adicional N/D
N/D
N/D
N/D
agregado en empresas localizadas
al de los estudiantes,
en el parque con condiciones
Recurso
atrayendo profesionales de
laborales superiores a las
Humano
alta calidad al parque
condiciones fuera de las
instalaciones
56
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. . . O CONSTRUIR UN PARQUE NUEVO
Fuente: Análisis equipo de trabajo
ILUSTRATIVO
Características generales
g
Funcionarios
Población total
Ciudad comparable
H tá
Hectáreas
15,000
47,250
Chinchiná
59
Infraestructura
Edificios de oficinas
Edificios residenciales
Centros comerciales
Parques
Universidades
Colegios
Hospitales (segundo piso)
Hoteles y centro de convenciones
7
656
1
14
1
4
1
1
Ambiente de negocios
Ventanilla única para trámites
Impuestos de zona franca
Distancia a ciudad grande (km)
Distancia a aeropuerto int. (km)
Si
15%
<25
<30
Costo total (millones de pesos)
1 449 146
1,449,146
57
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. . . CON UNA ESTRUCTURA DE COSTOS FÁCILMENTE RECUPERABLE Y
UN RETORNO MUY ATRACTIVO A LA INVERSIÓN PRIVADA . . .
Tipo de desarrollo
Zonas de oficinas
f
Infraestructura complementaria
((comercial, residencial, hotelera, etc.))
Rentabilidad promedio
15%-20%
% %
(ventas o contratos de leasing con
cuotas recurrentes de mantenimiento y
administración)
d i i t ió )
20 – 25%
• Riesgo compartido: el éxito de la infraestructura depende de la acogida del parque.
• Contratos: combinan la construcción de zonas de oficinas e infraestructura
complementaria
• Subsidio de terrenos por parte del gobierno (~0,6% del costo total del parque)
Fuente: International Best Practice for establishment
of sustainable IT parks, Agosto 2006;
Price Water House Coopers; Análisis equipo de trabajo
58
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. . . E IMPACTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES TANGIBLES
• Retornos sobre inversiones en infraestructura
• Aumento en impuestos
p
directos e indirectos*
• En la India por cada empleo en TI
TI, se
Empleo
crean 4 empleos no-TI
• En el parque de Cyberjaya hay 2.2
Finca raíz
millones de pies cuadrados construidos y
ocupados por más de 325 compañías
• En la India el comercio formal ha crecido
Comercio
en 25% - 30% durante los últimos 3 años
* Puede ser no inmediato, porque depende de las concesiones tributarias típicas del inicio de un parque
Fuente: International Best Practice for establishment
of sustainable IT parks, Agosto 2006;
Price Water House Coopers; Análisis equipo de trabajo
59
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PARA EL LOGRO DE ESTA PROPUESTA, SE DEBE TRABAJAR
EN 3 FRENTES . . .
• Fondo dedicado a parques tecnológicos con recursos parciales de
Acceso al
capital
it l
•
Bancoldex
Fondos privados de inversión nacional e internacional de capital de
riesgo para incubadoras de empresas, capital semilla e inversión en
pequeñas y medianas empresas
• Administración y planeación del parque por parte de desarrolladores
Administración
y planeación
•
especializados internacionales en conjunto con desarrolladores locales
Esquema
q
de negociación
g
en el cual se le dé al desarrollador una
exención de impuestos hasta que recupere la inversión y un porcentaje
determinado de rentabilidad
• Incentivos para que las universidades muden efectivamente sus centros
Grado
G
d de
d
clustering
•
•
de tecnología a los parques
Una sucursal del Sena que sí pueda ofrecer programas técnicos y
tecnológicos pertinentes para la industria
Atracción de inversionistas ancla (ej.: multinacionales, empresas
exportadoras locales, etc.) con el apoyo de públicos y privados
Fuente: Análisis equipo de trabajo
60
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. . . Y ESTRUCTURAR UN CONCURSO A NIVEL NACIONAL
EN EL QUE PARTICIPEN LAS REGIONES
CONCEPTUAL
• Fuentes de capital claramente definidas y estructuradas:
– ¿Cuántos desarrolladores hay y de qué fases o porciones se encargará cada uno?
– ¿Qué alianzas se han generado y con qué condiciones?
• Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en el parque y
comprometidos a establecerse en él deben ser de sectores similares o complementarios
– ¿Cuál es la naturaleza de las sinergias que se pueden generar entre ellos?
– ¿Se han dado alianzas exitosas anteriormente entre dichos actores?
– ¿Las empresas interesadas son mundialmente reconocidas?
• Infraestructura de talla mundial
–
–
–
–
¿Cuántas líneas dedicadas clave habrá y cuál será su costo?
¿Qué tan lejos queda / quedará el parque de un aeropuerto internacional?
¿Cuáles son /serán las características principales de los complejos de oficinas?
¿Qué tipo de infraestructura social, residencial y de educación existirá en las
inmediaciones del parque?
• Administración del parque y mano de obra altamente calificada
– ¿Cuántos empleos directos e indirectos generará el parque?
– ¿Cuál será el nivel de educación y salario promedio de estos empleados?
– ¿Quiénes administrarán el parque y bajo qué condiciones? ¿Tienen experiencia en este
p
campo?
– ¿Quiénes se ocuparán de la promoción del parque?
Fuente: Análisis equipo de trabajo
61
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PARA REPOTENCIAR LOS PARQUES ACTUALES O CONSTRUIR UNO
NUEVO, EL INVOLUCRAMIENTO ACTIVO DE LA REGIÓN ES
INDISPENSABLE
Las regiones deben competir entre ellas, en la
generacióN/Dtracción de:
• Fuentes de capital claramente definidas y
estructuradas para el desarrollo del parque
tecnológico para servicios remotos y SW
•Empresas, universidades y centros de
investigación interesados en estos sectores
• Infraestructura de talla mundial
–
–
–
–
Líneas dedicadas con precios competitivos
Terrenos cercanos al aeropuerto internacional
Complejos de oficinas
Infraestructura social, residencial y de
educación en la inmediaciones del parque
Las regiones son las
responsables
p
de ejecutar
j
parte
p
importante de las iniciativas y
de ofrecer la plataforma para
atraer inversionistas y en
general para
g
p
desarrollar la
industria
•Recurso humano preparado, listo para
ser contratado
Fuente: Análisis equipo de trabajo
62
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CONTENIDO
• Potencial y estrategia
g de BPO&O
• Iniciativas clave
• Próximos pasos
63
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PRÓXIMOS PASOS
• Acordar reuniones con designados de liderar el
programa en cada entidad
• Conformar equipos de trabajo para las
iniciativas
• Coordinar próximas reuniones con los equipos
de trabajo
• Revisar hoja de ruta y cronogramas con equipo
de trabajo en las iniciativas y acordar un plan de
t b j conjunto
trabajo
j t
• Llevar a cabo el plan maestro de la
implementación
64
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Anexo
65
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ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location Readiness index)
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias para competir
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
2010
• Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software
66
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SE ESPERA QUE LOS SEGMENTOS DE SERVICIOS DE TI A NIVEL
MUNDIAL CREZCAN ENTRE ~5% A 10 %
US$ il de
US$,miles
d millones
ill
2007-11
TACC
%
Proyección Gartner
958
731
Servicios
profesionales
Transformación
T
f
ió
de negocios/
Outsourcing de
procesos
364
6
11
116
241
Outsourcing de TI
183
Soporte de
productos
146
176
2007
2011
Proyección IDC
7
286
177
2007-11
TACC
%
7
5
903
Servicios de TI
orientados al
proyecto*
Consultoría/
integración
de redes
200
692
44
165
33
7
5
8
250
10
242
7
4
Outsourcing
de negocios clave
169
Outsourcing de TI
183
Soporte/
entrenamiento
143
167
2007
2011
* Excluyendo la consultoría e integración de la red
Nota: Gartner y IDC tienen taxonomías que son ligeramente diferentes (por ejemplo, el outsourcing de IT es categorizada como manejo de TI por Gardner y
BTO/BPO es categorizada como manejo de procesos)
Fuente: pronóstico de servicios TI a nivel mundial (Gartner, Mayo 2007); servicios mundiales
2007-2011 Pronóstico (IDC, Abril 2007); análisis del equipo
67
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LOS SERVICIOS FINANCIEROS REPRESENTAN LA MAYOR DEMANDA Y
CRECIMIENTO ENTRE LOS SERVICIOS DE TI EN EL MUNDO
9
Crecimiento esperado del mercado de servicios de TI
TACC 2007-2011, %
S l d
Salud
8,5
Servicios
financieros
Servicios públicos
8
Servicios
7,5
Transporte
7
Gobierno local y
regional
Manufactura
discreta
Educación
6,5
6
Mercado
mayorista
y
5,5
Agricultura,
minería y
construcción
5
4,5
Mercado minorista
Manufactura
procesada
Gobiernos
nacional e
internacional
Comunicaciones
4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tamaño en el mercado de los servicios TI
2007, $ miles de millones
Fuente: Estimación por verticales (Gartner, julio 2007)
68
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PERSPECTIVA GENERAL DE LAS TENDENCIAS QUE AFECTAN
A LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DE SERVICIOS DE TI
T d
Tendencias
i
Alto
Bajo
At
Atractivo
ti
• El tamaño de la demanda por servicios profesionales de aplicaciones se estima en ~$115,000 MM a
Servicios
profesionales
de aplicaciones
nivel mundial y $42,000 MM en Norteamérica con un TACC** de ~5%
• A nivel mundial,
mundial los cinco principales proveedores representan el 20% del mercado
• El arbitraje laboral y la presión sobre presupuestos de TI son tendencias clave que tienen impacto sobre
este mercado
Servicios
profesionales
de
infraestructura
• Crecimiento sostenido a niveles del PIB: los analistas predicen crecimiento saludable de más de 5.1%
$
MM, sin embargo, algunos analistas tienen una visión más
anual para este mercado de $22,000
conservadora
• Mayor presión de precios en la medida que estos servicios se pueden ofrecer desde locaciones remotas
(modelo de offshore)
• La tercerización de TI abarca un mercado de $182,000 MM que en el 2011 se estima que tendrá un
Outsourcing de
TI
tamaño de >$242,000 MM para 2011
• Los ingresos continúan creciendo en el sector de tercerización de TI, pero los márgenes operativos están
disminuyendo rápidamente
• Fuerzas
F
que tienen
ti
influencia
i fl
i sobre
b lla ttercerización
i
ió d
de TI
TI, especialmente
i l
t ell comportamiento
t i t d
de compra
de empresas, continuarán ejerciendo presión sobre los márgenes de proveedores
• Los servicios relacionados con productos siguen las tendencias en compra de software y hardware de TI
• El ingreso es frecuentemente capturado por el fabricante del equipo, el proveedor de software o el value
Soporte de
productos
added resellers (VAR)
(VAR), involucrado en la venta del hardware o software
• La reciente actualización de la estructura de hardware de TI está mejorando la perspectiva en el corto
plazo de los servicios relacionados con hardware, pero los servicios relacionados con software
vinculados a, productos como ERPs o CRMs, se han estancado en la medida que he el crecimiento de
nuevas licencias ha disminuido
* La tercerización de negocios incluye cuatro funciones clave: recursos humanos, compras, finanzas y contabilidad, y
servicio al cliente
** Tasa anual de crecimiento compuesto
Fuente: Análisis de equipo
69
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MÁRGENES OPERACIONALES POR SUBSEGMENTOS DE SERVICIOS DE
ALTA TECNOLOGÍA
Soporte y
mantenimiento
de Hardware
Margen promedio
promedio, 2006
%
12%
Margen promedio,
M
di 2010
%
11%*
Compañías
constituyentes
Fuente
• Dell Services
• HP Services
• Sun Services
TBR, SITSI
• SAP Services
TBR, SITSI
~40%
─
13%
18%
•
•
•
•
•
Accenture
Bearing Point
Cap Gemini
TCS
Infosys
Bloomberg, Hoovers
7%
7%*
7%
•
•
•
•
ACS
Atos Origin
EDS
CSC
Bloomberg Hoovers
Bloomberg,
5-15%
5-20%
•
•
•
•
•
•
•
Adminstaff
ADP
Ceridian
DST Systems
Fidelity National Services
Paychecx
Sungard
Bloomberg, Hoovers
Soporte
p
de
Software
Servicios de TI
relacionados
con proyectos
Outsourcing de
TI
Servicios BP&O
* Estimativos
Fuente: TBR, SITSI, Bloomberg, Hoovers
70
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EL CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA MUNDIAL DE SOFTWARE
EMPAQUETADO SE HA ESTABILIZADO ENTRE EL 7 Y 8%
US$ Miles de millones
2001 – La burbuja punto
com estalla y el gasto
en TI se reduce
2005+ – Las tasas de
crecimiento se incrementaron
moderadamente luego del
descenso, pero disminuyó el
crecimiento
i i t que venía
í de
d llos
’90s – la industria como un todo
se vuelve más madura
+14%
117
1997
135
1998
99
1995-2000 – el
Y2K fuerza la
renovación del TI
175
174
177
189
2000
01
02
03
1998-2000 – la
burbuja punto com
alimenta más el gasto
relacionado con TI
Fuente: IDC; análisis equipo de trabajo
+8%
356
+7%
154
Comparada con el
(TACC 2006-2011)
2006 2011) (%)
• Servicios públicos– 3.2
• Químicos– 3.9
• Banca – 4.8
• Alta
Alt tecnología
t
l í – 6.5
65
• Promedio de la industria
– 3.6
207
04
226
05
243
2006
2011
• Gasto total en software
empaquetado estimado
en ~$243,000 millones en
el 2006
• Se espera
p
q
que las tasas
de crecimiento sean del
8% por año contra la tasa
de crecimiento de los
1990s de ~14%
• Aunque la tasa de
crecimiento del mercado
en general puede parecer
atractiva, el número de
segmentos y
subsegmentos hace que
la generalización acerca
del nivel de atractivo no
sea precisa
71
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S&P 500
Servicios de
software y
computación
LOS SERVICIOS DE TI HAN SUPERADO EL S&P500 EN LOS
ÚLTIMOS 6 AÑOS
Rentabilidad total anualizada de los accionistas
(TRS*) %
4 años
Junio 01Junio 05
160
24
Accenture
120
80
40
Apr-07
Aug-06
Dec-05
Apr-05
Aug-04
Dec-03
Apr-03
Aug-02
Dec-01
0
2 años
Junio03Junio 05
1 año
Junio 04Junio 05
47
34
World - DS Technology
15
16
World - DS S/W and Comp.
15
17
S&P 500 Comp.
14
15
23
15
22
Perot Sys.
13
EDS
11
CGI Group A
11
9
CSC Holdings
Bearing point
-6
* TRS anualizado después de seis años, diciembre 2001 a mayo 2007
Fuente: Datastream; Bloomberg; análisis equipo de trabajo
25
18
22
58
28
9
6
Ø 12
21
Ø 18
-2
-8
Ø 23
72
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EL SOFTWARE EMPAQUETADO CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE A
LOS INGRESOS DE LA INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA
Participación en el EBITA – todas las
compañías a nivel mundial
$ miles de millones, %
100% =
159
205
189
Software
18
Semiconductores y equipos
21
Computadores y periféricos
21
Equipos de comunicación
Servicios de TI
Ot *
Otros*
Equipos electrónicos
17
TACC
2004-2006, %
9
20
15
20
7
28
18
2
15
14
16
12
10
7
8
9
7
8
11
11
9
6
25
2004
05
2006
* Incluye electrónicos de oficina, software de Internet y servicios
Fuente: Compustat; Análisis equipo de trabajo
16
-4
73
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República de Colombia
. . . Y HA CAPTURADO LA MÁS ALTA PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL
MERCADO
Participación
p
en el tope
p del sector de mercado de
alta tecnología – todas las compañías a nivel mundial
$ miles de millones, %
100% =
2 932
2,932
3 180
3,180
3 323
3,323
Software
24
22
23
Computadores y periféricos
18
17
18
Equipos de comunicaciones
17
17
17
Semiconductores & equipos
Otros*
Servicios TI
Equipos electrónicos
17
18
17
11
13
11
9
4
10
5
05
2006
9
4
2004
* Incluye equipos electrónicos de oficina y software y servicios de Internet
Fuente: Compustat; análisis equipo de trabajo
74
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ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location Readiness index)
g
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias para competir
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
2010
• Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software
75
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
LA INDUSTRIA DE TI EN COLOMBIA ESTA ORIENTADA HACIA EL
MERCADO DOMÉSTICO Y ESTÁ POCO ESPECIALIZADA
PIB
%, 2007
• Exportaciones
IIngresos
US$, millones, 2005
0.4
0.2
270
435
•
165
PIB total
Empleados
%
PIB de
servicios
1.35
0.45
Servicios TI
Inversión extranjera
US$,millones
32.84
17.42
2003
05
07
1.61%
26.5%
3.2%
39
185
6
561
Micro
•
Pequeña
Mediana
Grande
Total
Actividades
A
ti id d por compañía
ñí *
%, 2005
51
49
84
40
9
Ingresos Costo
de
ventas
•
331
Estructura
E
t
t
de
d costos
t
%, 2007
100
Total
Tamaño de las compañias
Número de compañías, 2005
4.46
Total
inversión
%
Software
empaquetado
Margen Costo de EBITDA
bruto
admon. y
ventas
76
•
69
69
66
Instalación Consultoría Desarrollo Implemen- Servicios
tación de de soporte
y comercia- TI
de
lizacion de
SW
SW
SW
a la medida
* Índice de Herfindal y Hirchman (HHI)
Fuente: Estudio de Presentación Tecnológica Industrial (Universidad Nacional); Agenda interna;
DNP: EAS DANE (2005), EDIT, DANE (2006) Y DATA ANALISIS (2005); Superintendencia
de Sociedades .
•
orientadas hacia
Centro y Suramérica
El mercado
doméstico
representa alrededor
del 55-75%
Las compañías
locales están
involucradas
o uc adas e
en
varias actividades,
principalmente en
comercialización e
instalación de SW
La industria local es
muy competida (hay
muchos jugadores),
HHI* 222 (1
altamente competida
y 1000 totalmente
concentrada)
50% de las
exportaciones
provienen de
multinacionales
multinacionales.
Entre más grande es
la compañía, más
depende de la
comercialización vs.
desarrollo de
aplicaciones propias
76
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
LA INDUSTRIA COLOMBIANA SE CONCENTRA EN OUTSOURCING DE
SERVICIOS TI, DESARROLLO DE APLICACIONES A LA
Exportaciones
p
MEDIDA Y APLICACIONES EMPAQUETADAS
Participación de ventas*
Educación y
entrenamiento
TI
Consultoría
TI
Soporte y
despliegue
de software
Integración
de
sistemas
Desarrollo de
aplicaciones
a
la media
16%
1%
84%
1% 2%
6%
Composición del personal*
100%
100%
6%
8%
15%
12%
11%
18%
22%
15%
94%
22%
78%
2%
Integración
de sistemas
46%
Outsourcing
TI
6%
Servicios TI
Total
Software
p q
empaquetado
* Muestra de 22 empresas no estadísticamente significativa
para la industria
Fuente: Encuesta a empresas del sector
37%
98%
Aplicaciones
Ingen. Prod. Admin.Otros Invest. Calidad
Total
77
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
EXISTEN TRES INICIATIVAS CLARAS DE ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA
(1/2)
Descripción
general
Propuesta
de valor
para
compañías
p
miembro
•
•
•
•
•
•
300 compañías
4 empleados / compañía
US$ 6 millones en ventas
Creado en diciembre de 1999
Presente en 16 ciudades colombianas
Objetivos :
– Desarrollar capital social
– Incubar nuevas compañías
p
•
•
•
•
•
•
19 compañías
53 empleados / compañía
Ventas N.D.
Creado en abril de 2004
Presente en Medellín
Objetivos :
– Aprender sobre el mercado
internacional
– Mejorar y asegurar rentabilidad
y competitividad en compañías
•
•
•
•
•
•
25 compañías
44 empleados/ compañía
US$ 41 milliones en ventas
Creado en octubre de 2004
Presente en Bogotá
Objetivos :
– Aumentar las capacidades de las
p
miembro
compañías
– Desarrollar y administrar las
habilidades comerciales
– Aumentar la productividad
• Oficina comercial en Miami
• Apoyo administrativo: recursos humanos,
• Programa de consultoría en
• Mercadeo (portafolio conjunto) y
•
• Red de alianzas con
universidades: Universidad
Nacional, Universidad de Antioquia
• Red de alianzas con instituciones,
ej. Cámara de Comercio de
Medellín, alcaldía de Medellín,
SENA, Secretaría de Educación
• Programa de creación de negocios
con SENA
• Programa con la Cámara de
Comercio de Medellín: desarrollo
de una cadena productiva
• Red de alianzas con universidades,
•
•
•
•
•
contabilidad etc.
Red de alianzas con universidades, ej.:
Universidad del Valle, Tulane University,
San José State University
Red de alianzas con instituciones
regionales y nacionales ej. gobierno,
departamentos, cámaras de comercio,
CONFANDI, SENA
Centro de desarrollo tecnológico
reconocido por Colciencias
Entrenamiento y formación en
plataformas Microsoft, Oracle, Sun e
IBM, centro Oracle de excelencia
C
Centro
de innovación
ó digital ((con
Microsoft)
9 laboratorios de investigación
Fuente: Entrevistas; análisis equipo de trabajo
competitividad
apoyo de marca
•
•
•
•
•
ej.: Universidad Nacional,
Universidad Distrital, Universidad
Politécnica de Valencia
Red de alianzas con instituciones,
ej.; SENA, BID, Cámara de
Comercio de Bogotá
Programa de certificación CMMI
Centro de desarrollo tecnológico
reconocido por Conciencias
Socio del European ESCI-Center
for the Andean Region
Alianza Sinertic : centro de servicios
ó de
compartidos , incubación
proyectos
78
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
EXISTEN TRES INICIATIVAS CLARAS DE ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA
(2/2)
Propuesta
de valor
para
clientes
Barreras
para el
crecimiento
• Especializado por ciudad en
• Estrategias individuales de cada
distintos sectores, i.e.: Cali:
li
t
agroindustria,
i d ti
alimentos,
financiero; Armenia: turismo;
Manizales: móviles
• Apoyo por parte de Parquesoft
d proyectos
t
para grandes
• Rápidas soluciones para
aplicaciones
• Apoyo de pequeñas compañías
para proyectos conjuntos
compañía asociada
• Como
C
grupo ti
tiene ell proyecto
t d
de
creación de un portafolio conjunto
• Falta de una política estatal para
• Falta de estudios estadísticos
apoyo al sector
• Apoyo de proyectos
empresariales para las clases
menos favorecidas no es una
prioridad para las entidades de
apoyo
disponibles
• Acceso a capital de inversión
• Disponibilidad laboral
• Escaso reconocimiento de la
importancia del sector por parte
d l estado
del
t d
Fuente: Entrevistas; análisis equipo de trabajo
• Portafolio conjunto
• Tercerización de administración
•
•
•
•
•
•
y desarrollo
d
ll d
de aplicaciones
li
i
Tercerización de servicios de
apoyo a infraestructura y
estaciones de trabajo
T
Tercerización
i
ió d
de di
digitalización
it li
ió e
impresión de información
Tercerización el procesamiento
de información
Tercerización en consultoría
Propios productos Sinertic
Tercerización en investigación y
desarrollo para la región andina
(Word Network of European
ESI-Center)
• Acceso a capital de inversión
• Falta de regulaciones
favorables para impulsar el
sector
• Régimen de propiedad
intelectual
• Baja
B j credibilidad
dibilid d d
dell sector
t
79
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
LA INDUSTRIA DE SOFTWARE TIENE UN MARCO REGULATORIO QUE
PUEDE SER MEJORADO Y ADECUADO A LAS NECESIDADES DE LA
INDUSTRIA
Descripción
• Hay varios creadores de políticas y reguladores, pero en algunos
Estructura
E
t
t
institucional
casos hay esquemas de apoyo inapropiados
• Hay incentivos para inversión y actualización de tecnología
tecnología, pero
la mayoría son desconocidos para los negocios
• No hay una fuerte institución que apoye el sector de software
• Ausencia de una política de educación apropiada para desarrollo
de software
• Hay un buen marco para la propiedad intelectual, sin embargo, la
Propiedad
intelectual
Calidad,,
certificación y
normalización
promoción y el cumplimiento es insuficiente que promueve registros
• Hay un nivel preocupante de piratería y una política anti piratería
insuficiente
• Muchas instituciones ofrecen programas de calidad a las
compañías, sin embargo,
compañías
embargo pocas empresas están certificadas
• El país tiene una estructura pobre de protección al cliente
• Bajo desarrollo del mercado electrónico para bienes y servicios de
Comercio
electrónico
software
• La legislación de comercio electrónico es inefectiva, principalmente
se enfoca sobre firmas certificadoras y firmas digitales
• El país no tiene un fuerte marco de seguridad electrónica
• Conectividad y cubrimiento limitado por parte de operadores
Fuente: Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
Ventajas
• El país tiene varios entes
creadores de políticas y
reguladores
• El marco regulatorio es
suficientemente bueno para la
competencia externa y flexible
para hacer productos con buena
calidad
• Hay ciertos problemas legales en
comercio electrónico que pueden
impulsar
p
el sector si se manejan
j
adecuadamente
• Instrumentos apropiados para
proteger software (régimen IP,
patentes en ciertos casos y
d
derechos
h d
de autor)
t )
Desventajas
• No hay un marco normativo
fuerte orientado a SW y falta una
agencia coordinadora
• Falta de normas técnicas y de
calidad para software
• Limitada y costosa disponibilidad
de infraestructura en TICs
80
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
EN TÉRMINOS DE ESTRUCTURA, LA INDUSTRIA DE TI TIENE UN ALTO
GRADO DE COMPETENCIA…
D
Descripción
i ió
• Los productos de software colombianos no tiene reconocimiento en el
exterior
Demanda
• El mercado de software colombiano no es sofisticados y está orientado
dinámica (medida por HHI
hacia Centro y Sudamérica
• Recientemente, el software ha recibido promoción y apoyo por parte de
la unidad de inteligencia de mercado en Proexport
222)*
• El gobierno tiene iniciativas
para promover software en
varios mercados
• Gran
G
capacidad
id d en RRHH
con la formación adecuada y
creatividad
• Aunque el sector presentó crecimiento en la inversión en los últimos años,
Oferta
no es suficiente para aumentar la oferta local para competir con otros
países
• El sector de software tiene una amplia variedad de productores, pero no
está especializado para competir en mercados extranjeros
• Los costos fijos como mano de obra , instalaciones y arriendos son altos
• La industria de software opera en dos dimensiones: algunos negocios
Cadena de
valor
internacionales y varias firmas locales.
• Hay una dependencia tecnológica que toma la forma de reventa del lado
de los socios tecnológicos con la industria local
• No hay un modelo de industrialización para generar economías de escala
y terminar la dependencia tecnológica.
• Los programas educativos no están alineados con las necesidades actuales
Educación
Ventajas
V
t j
• La industria de software
tiene una competencia alta y
del mercado
• Las firmas gastan mucho dinero en entrenar y retención de ingenieros
• Las firmas no invierten cantidades importantes en investigación y desarrollo
• La capacidad de investigación y desarrollo no es suficiente para cubrir las
necesidades de la industria, la innovación local es muy baja pero percibida
como de alto potencial con base en la creatividad
* Índice de Herfindal y Hirchman (HHI)
Fuente: Entrevistas; Análisis de equipo
Desventajas
• Los productos de software
colombiano son
desconocidos en los
mercados
d externos
t
• El sector de software no
tiene una cadena de valor
estructurada
• Las empresas de software
colombianas requieren
desarrollar estrategias de
industrialización y
habilidades bilingües para
competir en los mercados
extranjeros
81
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
…Y ESTÁ ORIENTADA HACIA EL MERCADO DOMÉSTICO…
Descripción
• Falta de una estrategia basada en estructuras de acuerdo
Mercadeo
con productos y servicios para acceder a nuevos mercados
• Las experiencias internacionales de comercialización han
sido limitadas y se basan en un enfoque de ensayo/error
• La estrategia de mercadeo se basa en precios bajos en vez
de la calidad de los productos
Ventajas
• Precios competitivos
• Buena infraestructura
educativa
• Hay varias facultades que ofrecen programas relacionados
Recursos
h
humanos
(ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones,
etc.)
• Pocos ingenieros especializados en el mercado
• Poco personal capacitado en aseguramiento de calidad
para las necesidades específicas del software
•B
Baja
j iinversión
ió en iinvestigación
ti
ió y d
desarrollo
ll corporativo
ti
• Baja o ninguna inversión en centros tecnológicos
• Insuficientes esfuerzos de instituciones promotoras de la
Investigación y
desarrollo
investigación y la innovación, tales como Colciencias
• No hay
ha incentivos
incenti os para pro
proyectos
ectos empresariales de
tecnología
• El ciclo de negocios de los proyectos diferente al de las
agencias promotoras (vinculados a términos fiscales)
Fuente: Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
Desventajas
• Alto
Alt costo
t del
d l personall
calificado en áreas
especializadas
• Muy poca inversión en
investigación y desarrollo
• No hay coherencia entre
las necesidades de los
negocios y los esquemas
de apoyo a la industria
82
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
… LO QUE CONLLEVA A UN MAL DESEMPEÑO DE ALGUNAS COMPAÑÍAS
Descripción
• Bajos ingresos
Finanzas
•
•
•
•
Progreso
tecnológico
•
•
– Márgenes operativos entre 8-10%. vs. 13% promedio de la industria en el
mundo*
– 70% del costo es mano de obra
– Sólo 10% de exportaciones/ventas
Estructura de costos ineficiente (muy bajo uso de depreciación y/o amortización)
Distintas rentabilidades entre productos/servicios
Bajo acceso a crédito debido a insuficiente/mala información sobre balances
generales
Baja adopción de tecnologías avanzadas que afectan la estructura de costos
en el sector
Las necesidades del mercado se cubren con oferta de productos hechos a la
medida, desarrollos en un periodo corto de tiempo
La adopción
p
de la tecnología
g no está en línea con las tendencias internacionales
• Baja utilización de instrumentos de propiedad intelectual, tales como derechos
Administración
de valor
de autor
• Ausencia de percepción hacia valor de productos/servicios en el lado de la
demanda
• Estrategia de mercadeo basada en precios, en vez de soluciones de valor
agregado, reducción de costos y/o solución de problemas
• Poca preferencia por trabajar en la industria del software con respecto a las ofertas
Objetivo de
empleo
en áreas de soporte del sector real
• Insuficiente capacidad y/o personal inadecuado para el sector:
– Perfiles requeridos vs. perfiles disponibles
* Promedio ponderado de muestra de compañías
Fuente: McKinsey Herramienta de análisis de desempeño corporativo;
Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
Ventajas
• Creatividad para
modificar procesos y
componentes.
• Zona horaria y
ubicación
• No hay
restricciones para la
adopción de nuevas
tecnologías y
desarrollos
Desventajas
• Baja asimilación de
estándares
• Baja asociatividad y
lobby por parte del
sector
• Falta de capital de
trabajo
• Falta de habilidades
de administración de
valor e intangibles y
de administración de
recursos humanos
83
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Prospectivo
Posiblemente prospectivo
No es conveniente
DE ACUERDO CON ESTUDIOS PREVIOS PODRÍA
ENFOCARSE EN DIFERENTES SEGMENTOS CON UNA
ESTRATEGIA DE NICHO
Servicios
Componentes
de software
Aplicativos
de Software
Aplicaciones para
dispositivos móviles
en redes
inalámbricas
Posibles niches
Justificación
• Telecomunicaciones
• Crecimiento del área y de la
investigación Nacional en el
tema
• Sector bancario y
empresas con cultura
informática
Software para
seguridad
Software para
industrias especificas
Business Process
Management
Herramientas para
desarrollar sistemas
Web (web services)
Outsourcing y
administración
remota (ASP)
Service
S
i oriented
i t d
architecture (SOA)
Fuente: Estudio de Previsión Tecnológica. Universidad Nacional de Colombia
(Grupo de Investigación BioGestión)
• Una de las principales
•
•
•
•
•
necesidades del mercado para
lograr adopción de este tipo de
tecnología de forma confiable
Sector financiero
Sector gubernamental
Sector agroindustrial
Sector Salud
• Fortalecimiento de industrias
Mipymes
• Área de creciente y
relevantes para el país
capacidades nacionales en el
desarrollo a la medida
• Mipymes
• Actividades de ingeniería
• Ligado a la virtualización de los
•
negocios actuales y
capacidades
p
nacionales en el
tema
Alianzas estratégicas
de software
• Prestadores
P t d
d
de servicios
i i
• Investigaciones
I
ti
i
nacionales
i
l y
crecimiento reciente dl área
84
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS
EN ESTUDIOS PREVIOS – NUESTRA OPINIÓN (1/3)
Aplicaciones
p
para equipos
móviles en
redes
inalámbricas
Habilidades requeridas
Fundamento
• Conocimiento de
• Las herramientas de • Mercado muy
tecnología de telecom.,
y habilidades de
programación de
Sistemas Operativos
móviles (Windows
Mobile y otros)
incluyendo porting
• Conocimiento profundo
Software de
seguridad
de la industria para
identificar los problemas
de seguridad del cliente
y desarrollar soluciones
• Conocimiento profundo
Software
específico de
la industria
de la industria
• Habilidad de identificar
nuevas tendencias de la
industria y desarrollar
las soluciones
correspondientes
Fuente: McKinsey, Análisis equipo de trabajo
desarrollo son muy
baratas. (Código
libre)
• Apalancar los
esfuerzos de
Colombia en la lucha
contra el fraude y el
lavado de dinero
Riesgos/ barreras
Posibles negocios
• Albergar el código en línea
competitivo
• Las barreras para
ingresar son bajas
(por ejemplo Amazon)
• Escribir código en un
idioma portátil (por ejemplo
Java) si las habilidades de
programación en S.O
móviles son escasas
• Dominado por
• Soluciones de seguridad
grandes jugadores
(Simantec, RSA
(EMC), IBM, otros)
• Hay oportunidades • Competencia con
•
•
•
para desarrollar
productos
software en sociedad existentes/establecidos
con una industria de
clase mundial en
auge
•
personalizadas especificas
para las instituciones
financieras y el Gobierno
Consultoría de seguridad
Fraude especializado,
productos IP de lavado de
dinero
Construir know-how y
ventajas competitivas de la
mano de una industria local
exitosa (ej. Telecom., centros
de contacto)
Exportar productos/know
productos/knowhow a la región
85
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS EN
ESTUDIOS PREVIOS – NUESTRA OPINIÓN (2/3)
Administración
de procesos
de negocios
Herramientas
de desarrollo
de páginas
web (servicios
web, interfases
de usuario)
Habilidades requeridas
Razón
Riesgos / barreras
• Conocimiento
• Oportunidades con
• Segmento dominado por los • Ofrecer aplicaciones en línea
PyMes donde los
grandes
d jjugadores
d
tradicionales no
están siendo
exitosos
grandes jugadores (ej. SAP,
para PyMEs
O l )
Oracle)
• Productos
P d t económicamente
ó i
t
accesibles fáciles de instalar,
• Soporte y mantenimiento de
utilizar, soportar y mantener
aplicaciones puede ser difícil
(gran cantidad de pequeños
clientes)
profundo de la
i d t i y llos
industria
requerimientos
especiales de
PyMes
• Conocimiento de
tecnologías de
Internet y
lenguajes web
(e.g. Python)
• Relaciones
cercanas a PyMes
• Experiencia
E
i
i
Tercerización,
administración
remota
técnica con
infraestructura de
TI (centros de
datos servidores,
datos,
servidores
redes)
• Conocimiento de
Librería de
Infraestructura de
Tecnologías de la
Información (ITIL)
Fuente: McKinsey; Análisis equipo de trabajo
• Herramientas muy
• Producto genérico,
baratas de desarrollar • Muy globalizado / no hay
• No dominado por los
barreras de entrada
Posible negocio
• PyMes seleccionadas
• Adquirir habilidades
grandes jugadores
• Las pequeñas firmas
lo pueden suministrar
fácilmente
apalancando todos los
recursos disponibles en
Internet
• exportar
conocimiento/habilidades
• Bajo
B j costo
t d
de
• Suministrar
S i i t administración
d i i t ió
• Difícil
Difí il competir
ti con A
Asia
i
operación
por sus bajos costos y
alta calidad
• Disponibilidad de
talento apropiado
• Problemas de calidad de
• Un mercado objetivo
infraestructura/conecti
infraestructura/conectide ~US$100 miles de
vidad
millones con menos
• Certificaciones requeridas
del 8% de penetración
(ITIL, NOC)
• Muy sensible al perfil de
riesgo del país
• Falta de inglés
remota de infraestructura a
países con altos costos
• Proveedor de hospedaje para
PyMes
• Comenzar con servicios,
fáciles de soportar donde la
ventaja en costos es la clave, y
pasar a actividades más
complejas donde la habilidad
es la clave de éxito
86
BOG-MCIT2008-20080619-35-05
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
SUBSEGMENTOS ATRACTIVOS PARA COLOMBIA IDENTIFICADOS EN
ESTUDIOS PREVIOS – NUESTRA OPINIÓN (3/3)
H bilid d requeridas
Habilidades
id
R ó
Razón
Ri
Riesgos
/ barreras
b
P ibl negocio
Posible
i
• Habilidades de diseño de
• Crecimiento
• Fuerte competencia de
• Despliegues SOA
• SOA Plug-and-play es una
arquitectura
Arquitectura
orientada hacia
servicios (SOA)
de la industria
• Habilidades de
Programación
extrema*
Nuevos
modelos de
negocios*
doméstico de SOA
• Conocimiento de procesos • Investigación
doméstica en SOA
• Recurso humano
Asia y Europa Oriental
con bajos costos.
• La mayoría de las
actividades se llevan a
cabo en las
instalaciones
oportunidad para
proveedores pequeños con
costos bajos
• Formar alianzas con los
grandes jugadores de SOA
• Tamaño del mercado
• Atender todo tipo de
programación flexibles y
altamente
ágiles (beta perpetuo)
entrenable con
herramientas
• Ser capaz de escribir
código e iterar desde el
disponibles en
principio
Internet
• Programación de Internet • No dominado por
• Rápidamente comprender
grandes jugadores
la industria y los problemas
del cliente
aún no estimado
• Competencia basada
en costos y
habilidades
• Altamente
dependiente de la
reputación
clientes que requieren
proyectos cortos donde los
tiempos y costos son los
factores clave
• Ofrecer servicios de
programación extrema a
proveedores de software
como un servicio (SaaS)
• Conocimiento de
• Bajas barreras de
• Estrategia de mayor
• Utilizar infraestructura no
tecnologías de punta
• Conocimiento de
tecnologías de Internet
entrada
• Las aplicaciones de
Internet pueden
generar
externalidades de
red (aplicaciones
que se convierten
en modas)
riesgo – mayores
resultados
* Subsegmentos adicionales a los propuestos por la Universidad Nacional
Fuente: McKinsey; Análisis equipo de trabajo
utilizada (ej. Amazon,
universidades) para correr
código (renta de servidores)
• Ser pionero con una
tecnología de Internet
específica que domine
localmente y luego compita
externamente
87
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location Readiness index)
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias ppara competir
p
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
2010
• Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software
88
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
LOS PAÍSES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR
EN LA INDUSTRIA DE TI A TRAVÉS DE 6 DIMENSIONES
• Costos laborales
• Costos de
• Madurez
Mad re de la ind
industria
stria
de TI
– Promoción de la
industria
– Asociatividad
– Innovación,
investigación y
desarrollo
• Cantidad y calidad del
infraestructura
1
Costo
6
2
Madurez de
la industria
Recurso
Humano
3
5
Infraestructura
Riesgo
• Riesgos regulatorios
• Riesgos de inversión
en el país
• Protección a la
propiedad intelectual
recurso humano en:
– Ingenieros
– Técnicos y tecnólogos
relacionados
4
Ambiente
de negocios
• Apoyo del gobierno
• Ambiente de negocios y
•
•
•
•
Telecomunicaciones/TI
Finca Raíz
Transporte
Energía
calidad de vida
• Accesibilidad
• Vivienda
89
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
PARA COMPETIR GLOBALMENTE EN EL MERCADO DE TI, LA VENTAJA
CLAVE DE COLOMBIA RADICA EN SU ESTRUCTURA DE COSTOS
IIndia
di
EE.UU.
Índice 2008; Puntuación: 1 = Mayor atractivo, 5 = Menor atractivo
1
Costo
30%
4.75
1 78
1.78
Colombia
2.54
F t l
Fortaleza
Debilidad
General
3.10
3.44
2
Recurso Humano
30%
1 06
1.06
3
Infraestructura
10%
3.28
4
Ambiente de
Negocios
10%
3.67
5
Riesgo
10%
2.89
6
Madurez de la
Industria
10%
3.77
1.45
4.68
2.95
1.94
1.60
3.03
Servicios de TI
Fuente: Análisis equipo de trabajo
1.0
1.44
1.0
3.22
3.5
90
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CON RELACIÓN A OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN
COLOMBIA …..
NO EXHAUSTIVO
Debilidad
F t l
Fortaleza
Costo
Recurso
Humano(1)
Infraestructura(2)
Ambiente de
Negocios
( )
Riesgo(3)
Madurez de la
Industria(4)
(1) Con base en la población entre 15-39 años
(2) De acuerdo con el ranking WEF
(3) Las tasas de piratería de SW en latinoamerica son aktas. Los países con las tasas más bajas de la región son
Brasil, México y Costa Rica
(4) Considera tamaño de los mercados, clasificación de datos monitor como proveer infraestructura para la atracción
del sector
Fuente: Ranking WEF; Base de datos LRI de McKinsey; CIA World Fact Book, Business Software Alliance
Análisis McKinsey
91
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1 COMPARATIVAMENTE CON PAÍSES COMO INDIA, EL COSTO DEL
RECURSO HUMANO IMPACTA NEGATIVAMENTE LA ESTRUCTURA DE
COSTOS DEL PAÍS…
PAÍS
Colombia
Recurso
humano
17,03
India
EE.UU.
8,80
46,30
Instalaciones y
1,80
servicios públicos
2,57
TI / Telecom
0,63
1,01
4,54
Gastos de
administración
y ventas
t
1,16
1,37
5,81
Total
21,60
13,80
1,42
58,10
92
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1 …SIN EMBARGO, DENTRO DE LA REGIÓN COLOMBIA TIENE UNA
ESTRUCTURA DE COSTOS COMPARABLE
Remuneración promedio de programador de TI avanzado*
US$ miles, 2006
Suram
mérica
Chile
Argentina
Brasil
Colombia
Norteamé
N
rica
México y
Centroa
américa
Uruguay
g y
México
25 27
25-27
16-19
25-27
25
27
18-20
Colombia puede
aprovechar su
relativa ventaja de
costos
• Aunque para ser un
jugador global
exitoso no puede
basarse sólo en
costos
15-18
25-27
Costa Rica
19-21
Panamá
19-21
Jamaica
• A nivel regional,
22-25
EEUU (Tier II)
70-74
Canadá
70-74
* La compensación incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales
Fuente: EIU; Mercer HR Consulting; AT Kearney analysis
93
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2 COLOMBIA PRODUCE ANUALMENTE 7,282 PROFESIONALES APTOS
Y DISPUESTOS A TRABAJAR EN ESTA INDUSTRIA DE TI
Egresados
de TI*
3 090
3,090
2,842
2 274
2,274
6,804
6,260
5,008
16,263
Grupo
listo para
contratar**
80%
92%
19%
Disposición
Acceso
Aptitud
Grupo
entrenable
6,804
• Personas con educación formal,
pero no aptas para la industria
industria.
Con entrenamiento adicional,
pueden llegar a reunir los
requisitos.
• Bajo nivel de inglés
• Currícula
C í l no ajustado
j
d a llas
necesidades de la industria
• Habilidades básicas de TI, pero
no destrezas específicas y
especializadas
• Muy pocos arquitectos y
gerentes de proyectos de TI
* 2006 té
técnicos
i
e iingenieros
i
electrónicos
l tó i
yd
de sistemas.
i t
IIncluye
l
160 graduados
d d
del SENA. Se estima que esta cifra aumentará a ~3,000 en el 2010
** El grupo listo para ser contratado sin considerar al grupo entrenable,
equivale al 14% de los egresados de TI disponibles
Fuente: Observatorio laboral, Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
• La mayoría de
los egresados
ya vive en las
grandes
ciudades
• De acuerdo con los
entrevistados, la
industria de TI es
atractiva para los
egresados (tecnología
e innovación)
94
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TABLA DE TALENTO
Industria
Segmento
Pag
22
Área de estudio
Egresados 2006
Técnicos disponibles sin formación en TI*
Tecnólogos disponibles*
disponibles
Profesionales Disponibles
Total talento disponible para Voz y Datos
Total talento para datos (50%)
Total talento para Voz (50%)
Física
Estadística
Ingenieros (sin considerar formados en TI)
Ingeniería administrativa y relacionadas
Ingeniería agronómica, forestal y relacionadas
Ingeniería de alimentos y relacionadas
Ingeniería agrícola y relacionadas
Ingenieros sanitaria
sanitaria, ambiental y relacionadas
Ingeniería biomédica y relacionadas
Ingeniería civil y relacionadas
Ingeniería de minas y metalurgia y relacionadas
Ingeniería eléctrica y relacionadas
Ingeniería industrial y relacionadas
Ingeniería mecánica y relacionadas
Ingeniería química y relacionadas
Otras ingenierías
Matemáticas
Medicina
Arquitectos
Total analistas
MBAs
Total talento para Conocimiento
Generalistas
Voz y Datos
BPO&O
Analistas
Total talento para BPO&O
Ingeniería de sistemas, telemática y relacionada
Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones
Ot
Otras
ingenierías
i
i í
TOTAL INGENIEROS
Sistemas, telemática y relacionada
Electrónica y de telecomunicaciones
TOTAL TÉCNICOS EN TI*
Sistemas, telemática y relacionada
El t ó i y d
Electrónica
de ttelecomunicaciones
l
i
i
TOTAL TECNÓLOGOS EN TI*
Ingeniería
g
de sistemas y electrónica
SOFTWARE y
servicios de TI
Técnicos en sistemas y electrónica
T
Tecnólogos
ól
en sistemas
i t
y electrónica
l tó i
Total talento para SW y TI
* Incluye formatos en el SENA estimados para el 2006
7.960
10.404
10
404
49.521
67.886
33.943
33.943
129
74
15.279
772
336
793
627
1 807
1.807
127
3.284
371
996
4.633
1 612
1.612
646
79
2.170
2.074
1.593
21 318 8
21.318,8
563
21.881,8
89.627,9
7.189
3.627
804
11.620
621
180
801
2.458
1 384
1.384
3.842
16,263
95
Pag
g
36
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2 EL NÚMERO DE GRADUADOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS HA
CAÍDO UN 5% ANUAL, CONTRARIO A LO QUE OCURRE EN OTROS
PAÍSES QUE LE ESTÁN APOSTANDO AL DESARROLLO DE TI
Número de graduados en Ingeniería de Sistemas
-5%
Colombia
9.300
9.022
8.980
8.615
8.400
7.189
+26%
China
223.231
293.358
352.237
117.400
142.800
+17%
17%
India
64.200
66.800
74.600
90.000
+12%
Korea
6.943
8.015
8.512
9.710
+10%
Brasil
11.891
13.090
14.129
17.204
17.934
18.739
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: Observatorio laboral; Nasscom Report 2008; Educational Statistics
Yearbook of China; Educational Statistics and Information – Korea; INEP
96
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2 EL NÚMERO DE INGENIEROS APTOS EN COLOMBIA ES
COMPARABLE A OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. SIN
EMBARGO ESTÁ MUY POR DEBAJO DE EUROPA DEL ESTE
EMBARGO,
Número de
graduados*
(000)
Aptitud del recurso humano
Ingenieros aptos
para la industria
(000)
17 1
17.1
Polonia
50%
26
8
8.6
2.4
4
18.7
Brasil
13%
2.4
7.2
Colombia
19%
1.4
3.0
México
20%
0.6
* Sólo incluye ingeniería de sistemas y relacionadas
Fuente: McKinsey; INEP; Observatorio laboral Colombia;
Observatorio laboral México;
97
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2 EVENTUALMENTE, LA OFERTA DE RECURSO HUMANO
CASO BASE
LISTO PARA SER CONTRATADO NO SERÁ SUFICIENTE
PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA
INDUSTRIA…
Empleados ‘000
• La oferta estimada de
300
250
Oferta si 100% de los graduandos
están listos para ser contratados
200
Demanda*
150
• Si la idoneidad de los
100
50
0
2005
técnicos, tecnólogos** y
profesionales de sistemas y
electrónica no será
suficiente para suplir la
demanda después de
2011***
2011
Oferta si 14% de los graduandos
están listos para ser contratados
2010
2015
2020
2025
2030
graduandos no mejora
significativamente
(14%→50%+), la industria
sólo alcanzará el 34% del
tamaño objetivo
* Empleados necesarios para alcanzar aspiración de participación de la industria en el PIB (1.6%) dado una productividad de
COP$115 000/
COP$115,000/empleado
l d
** Técnicos y tecnólogos representan 28% de los graduandos
*** Asumiendo que sólo el 14% de los graduandos son aptos para trabajar en la industria sin ningún entrenamiento adicional
Fuente: Observatorio Laboral; Entrevistas; Análisis de equipo
98
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CASO BASE
2 … PARA HACERLO, LA INDUSTRIA PUEDE SEGUIR VARIOS
CAMINOS DE CRECIMIENTO, CADA UNO CON UNA
DEMANDA LABORAL DIFERENTE
Empleados ‘000
Posibles caminos
de crecimiento
300
250
Oferta si 100% de los graduandos
están listos para ser contratados
200
Demanda*
150
100
50
0
2005
Alto crecimiento
inicial
Crecimiento moderado
constante
• La oferta actual estimada
de recurso humano listo
para trabajar
p
j en la industria
no es suficiente para
alimentar un camino de
alto crecimiento inicial**
Oferta si 14% de los graduandos
están listos para ser contratados
2010
2015
2020
2025
2030
* Empleados necesarios para alcanzar la aspiración de participación de la industria en el PIB (1.6%) dado una productividad de
COP$115,000/empleado
** Tasas de crecimiento anual mayores a 22% junto con ningún incremento en la productividad
Fuente: Observatorio Laboral; Entrevistas; Análisis de equipo
99
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2 EL RECURSO HUMANO DISPONIBLE PARA DESARROLLAR LA
INDUSTRIA DE TI EN COLOMBIA ES INSUFICIENTE Y MUY INFERIOR
AL DE LA INDIA
Recurso humano para TI
Miles (anual)
49
16
15
13
0
Recurso
humano
di
disponible
ibl
No aptos
Fuente: Análisis equipo de trabajo
1
2
Sin accesos No
Listos para
dispuestos contratar
India
EE.UU.
100
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3 LA CALIDAD ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES PUEDE
REPRESENTAR UNA VENTAJA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN
LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA
Índice de conectividad
(1 = Baja calidad
calidad, 10 = Alta calidad)
7,9
3,2
34
3,4
36
3,6
Brasil
México
Colombia
• Aunque la conectividad aún debe
,
4,2
1,6
India
Chile
EE.UU.
Tiempo de funcionamiento de la red punta a punta
%
96,0
99,3
99,6
99,7
99,9
99,9
Colombia
EE.UU.
India
Chile
México
Brasil
* Incluye Chile, México, Argentina, Perú, Uruguay y Colombia
Fuente: EIU clasificación de conectividad 2004; McKinsey IT; EIU; Análisis del equipo
mejorar, Colombia ha hecho avances
importantes en esta área: el número de
cables se incremento por 5 en el 2007
• La disponibilidad
p
colombiana de finca
raíz de calidad es insuficiente: los
países aledaños tienen una provisión
mucho más grande
• Aunque nuestra electricidad es mejor
que en la India y nuestro porcentaje de
fallas en hora pico se compara con los
EE.UU., aún sufrimos de fallas de poder
por encima del p
promedio
eléctrico p
101
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3 A PESAR DE QUE EL COSTO DE BANDA ANCHA ES COMPETITIVO,
AUN SE PUEDE REDUCIR
Costo promedio punto a punto de una línea
dedicada internacional de 2 MBPS
(USD por año)
Indonesia
233,520
India
73,000
Chile
50,400
Brasil
45,000
Filipinas
42 000
42,000
Colombia
30,000
México
30,000
EEUU
A medida que, por
razones de seguridad,
mayor número de
clientes demandarán
canales dedicados, el
tráfico aumentará y los
precios cambiarán
sustancialmente
9,600
Fuente: Análisis del equipo de trabajo
102
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4 HOY HAY UN MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COLOMBIA;
SIN EMBARGO, QUEDA MUCHO ESPACIO PARA MEJORAR
Calificación global del ambiente de negocios
(1 = Bajo, 10 = Alto)
5,8
6,1
6,6
6,7
77
7,7
8,7
Lo positivo:
• En el ranking del Doing Business 2008,
el país pasó del puesto 88 al puesto 66
India
Colombia
Brasil
México
Burocracia
(1 = Alta, 5 = Baja)
2,6
3,0
Chile
EE UU
EE.UU.
4,0
4,0
Colombia
C
l bi son menores que aquellos
ll en
Brasil, México e India*
• La flexibilidad laboral es mejor que la de
Brasil México
Brasil,
México, India y Chile
3,0
• Colombia ofrece una calidad de vida
2,0
India
• Los niveles de corrupción percibidos en
moderadamente alta
Colombia
Brasil
México
Chile
EE.UU.
* De acuerdo con el indicador de rigidez del mercado laboral del ranking del
Doing Business, 2007
Fuente: EIU Metric, www.doingbusiness.org, Análisis del equipo de trabajo
103
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5 COLOMBIA DEBE TRABAJAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Estabilidad de la ley/regulación
(mayor puntaje = mayor consistencia)
7,30
Chile
7,13
Colombia
6,27
India
• El riesgo general de Colombia
5,90
5,32
es comparable al de sus pares
de América Latina
4,10
EE.UU.
México
Brasil
3,0
3,0
3,0
Protección de propiedad intelectual
(1= pobre; 5= buena)
50
5,0
3,4
EE.UU.
Chile
3,0
Brasil
Colombia
México
* Índice del Heritage Foundation
Fuente:Oficina de tecnología empresarial de Mckinsey; Agencia española
para la protección de datos; WCY Dirección política del gobierno
India
• El marco regulación de
protección de la propiedad
intelectual a través de
derechos de autor es
apropiado para el estado de
desarrollo de la industria
Colombia; sin embargo, se
requiere que las empresas
locales hagan mayor uso de
esta regulación
• La libertad de capital de
Colombia es limitada*: Brasil,,
México, Chile, India y los
EE.UU. tienen
sustancialmente más
104
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6 LOS SECTORES DE TI Y BPO&O DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO
PARA SUPERAR LOS RETOS INHERENTES A UNA INDUSTRIA JOVEN
QUE EXPERIMENTA UN RÁPIDO CRECIMIENTO
Promoción
P
ió
de la
industria
Eficiencia
operacional
• Esfuerzos de promoción de la inversión y la exportación
• Diseminación de la información, creación de consciencia y
actividades constructoras de marca
• Apalancamiento del conocimiento y economías de escala
• Certificación de los centros de llamada de acuerdo con los
estándares internacionales
• Adopción de mejores prácticas a través de la industria
• Esfuerzos conjuntos y alianzas estratégicas entre los jugadores
Asociación
de la industria
• Fuerte
F t representación
t ió ‘a
‘ una sola
l voz’’ con respecto
t all gobierno
bi
• Inteligencia de mercado y responsabilidades de mercadeo
• Coordinación entre la academia y la industria
105
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RECURSO HUMANO LISTO PARA TRABAJAR EN TI POR CIUDAD
Ciudad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Población
MM
Número de graduados
anualmente
Graduados listos para
trabajar(1)
Bogotá(2)
7.64
4,014
561
Medellín(3)
2 84
2.84
2 351
2,351
329
Cali
2.17
995
139
Barranquilla
1.16
657
92
Bucaramanga
0.52
554
78
Ibagué
0.51
512
72
Pereira
0.45
190
27
Santa Marta
0.43
86
12
Manizales
0 38
0.38
448
68
Armenia
0.28
69
10
Popayán
0.26
139
19
Tunja
0.16
131
18
San Andrés
0.07
0
-
A
Asume
iiguall all promedio
di país
í (13
(13.8%)
8%) d
dell ttotal
t ld
de graduados
d d en á
áreas relacionados
l i
d con IIng. d
de sistemas,
i t
electrónica,
l tó i
telecomunicaciones, tecnologos y técnicos graduados en áreas afines y el 5% del total de los graduados en otras ingenierias
(2) Incluye Soacha, Madrid y Chía
(3) Incluye Envigado, Hitagüi y Bello
Fuente: Dane; Observatorio Laboral; Análisis equipo de trabajo
(1)
106
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LAS CIUDADES INTERMEDIAS OFRECEN COSTOS COMPETITIVOS…
USD$/FTE*/hora
Español
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Ibagué
Pereira
Santa Marta
Manizales
Armenia
Popayán
Tunja
San Andrés**
22,1
21,5
21,1
20,9
20,5
20
5
20,4
20,4
20,5
20,4
20 4
20,4
21,0
21,3
23,9
* Full time equivalent (equivalente a un empleado de tiempo completo)
** El costo de operar una empresa de TI en San Andrés es superior al de las demás ciudades de Colombia dado que el costo de la finca
raíz ~2X
2X superior al promedio del resto del país y el de telecomunicaciones es ~6X
6X . En el caso de las telecomunicaciones, el alto
costo se da porque la comunicación debe ser satelital. No se planea tener cable submarino en San Andrés sino hasta el 2010
Fuente: Entrevistas; Metrocuadrado.com; El Heraldo; Fincaraiz.co;
Lonja de propiedad raíz del Eje Cafetero; Lonja de propiedad raíz de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; Inmobiliaria Inaco;
Inmobiliaria Adriana Rivera; Análisis equipo de trabajo
107
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… APALANCÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN BAJO COSTOS
INMOBILIARIOS
USD$/ Pie
Pi cuadrado
d d / Año
Añ
Bogotá
17,3
Medellín
13,0
Cali
10,5
Barranquilla
8,7
Bucaramanga
5,9
Ibagué
5,8
Eje Cafetero
5,8
Santa Marta
6,0
Popayán
9,5
Tunja
San Andrés
Fuente: Entrevistas; Metrocuadrado.com; El Heraldo; Fincaraiz.co; Lonja de
propiedad raíz del Eje Cafetero; Lonja de propiedad raíz de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina; Inmobiliaria Inaco; Inmobiliaria
Adriana Rivera
11,6
23,0
108
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ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location Readiness index)
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias para competir
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
2010
• Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software
109
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ASPIRACIÓN PARA EL SECTOR DE TI
Ingresos, US$, miles de millones
Segmentos/mercados
2007
2012
2019
2032
0.51
1.11
3.25
23.97
TACC
(Tasa anual de
crecimiento
compuesto)**
• Servicios de TI
– Ejemplo de principales mercados
• Latinoamérica
• España
17%
• Software*
– Ejemplo de principales mercados
• Latinoamérica
• EEUU
• España
Participación de mercado
18%
0.10
0.23
0.76
6.76
0%
0.6%
0.12%
0.39%
* En este segmento se recomienda que la jugada sea de nicho
** Asume crecimiento anual del 7% para servicios de TI y de 8%
para software empaquetado
Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA); DANE; SNC-Visión 2032;
Análisis equipo de trabajo
110
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ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location Readiness index)
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias para competir
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
2010
• Parques
P
tecnológicos
t
ló i
d
de S
Servicios
i i R
Remotos
t yS
Software
ft
111
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LOS PAÍSES HAN SEGUIDO ESTRATEGIAS MUY DIFERENTES EN EL
DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
NO EXHAUSTIVO
Descripción
Modelos de oferta
• Participación extensa del gobierno en asuntos
•
•
•
Modelos de demanda
Ejemplo
económicos
Comité elite de empresarios y gobierno establecen
metas económicas a largo plazo
Regulaciones, infraestructura y educación del país
alineados rápidamente para lograr metas comunes
Periodos de gobierno largos que permiten
seguimiento a esfuerzos de largo plazo
• Participación limitada del gobierno en asuntos
•
•
•
económicos
Se fijan metas económicas a largo plazo luego de
consultas extensivas
Regulaciones,
g
, infraestructura,, y educación del país
p
sirven como una amplia plataforma donde muchos
sectores pueden prosperar
Periodos de gobierno cortos que dificultan el
seguimiento a esfuerzos de largo plazo
Fuente: Análisis equipo de trabajo
112
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EN COLOMBIA, LA OFERTA DE INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL
NO EXHAUSTIVO
RECURSO HUMANO DEBE HACERSE DE ACUERDO
CON LA DEMANDA
• Empresas y universidades trabajan mano-a-mano
Sector Privado
para elaborar el programa académico
• La empresa se asegura de alinear los requerimientos
de mediano plazo de personal con las universidades
• Las universidades “premian”
p
a las empresas
p
q
que
cumplen con sus “demandas” contratando los
egresados del programa
• Casos exitosos como la relación Hospitales –
Universidades pueden ser replicables
Universidades
• Los estudiantes se gradúan para hacer parte una
fuerza laboral flexible que puede adaptarse
fácilmente a un mercado dinámico
Fuente: McKinsey, análisis de equipo
113
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/4)
Lista de iniciativas
Intensificar los programas bilingües
actuales reforzando y profundizando su
alcance
T3
Reforzar la educación bilingüe desde preescolar
T4
Incrementar la oferta de créditos y becas
para estudiantes de TI/BPO&O
T5
Desarrollar un sistema de información de
instituciones educativas y recurso humano
T6
Desarrollar un plan de divulgación para el
sector
T1
Alto
T2
T3
T6
T2
T5
Medio
M
Crear alianzas entre la industria, las
universidades e instituciones públicas
T4
Bajo
o
Recurso
humano
T1
+
Im
mpacto
A
Iniciativas bandera
-
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo
p para
p
impacto
p
Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo
114
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República de Colombia
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (2/4)
Lista de iniciativas
T7
+
Optimizar la regulación aduanera, comercial,
bi i y contable
t bl d
de lla iindustria
d ti
cambiaria
TI/BPO&O
T8
T7
Alto
B
Iniciativas bandera
T8 Reglamentar, implementar y hacer
seguimiento a la regulación de TICs*
T9
Medio
M
T9 Promover y concretar acuerdos de doble
tributación con países estratégicos para
ofrecer servicios de TI/BPO&O (ej
(ej. Estados
Unidos, Reino Unido, China, España, etc.)
Im
mpacto
Marco
Normativo
T10
Bajo
o
T10 Crear un fondo de promoción públicoprivado
T11
T11 Crear línea de créditos dedicados a la
industria a través de Bancoldex
-
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo
p para
p
impacto
p
Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo
115
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República de Colombia
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (3/4)
Li t de
Lista
d iniciativas
i i i ti
T12
+
Consolidar una asociación amplia e
incluyente
T12
T13
Alto
o
C
Iniciativas bandera
T13 Aumentar la promoción del país a nivel
nacional e internacional como un proveedor
de servicios y productos de TI/BPO&O
T15
T15 Crear un programa de atracción de
inversión extranjera a Colombia para
TI/BPO&O bajo un esquema de “ventanilla
única” de trámites
T16 Crear un fondo de inversión de capital
privado con recursos parciales de
Bancoldex
T17 Incrementar la participación del sector en
los programas gubernamentales
Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo
T16
Ba
ajo
Madurez
M
d
Industria
T17
Medio
T14 Reforzar los programas de certificaciones
de las empresas con el fin de facilitar su
reconocimiento en el exterior
Impacto
T14
-
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo para impacto
116
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PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS TRANSVERSALES (4/4)
Lista de iniciativas
T18 Desarrollar Parques Tecnológicos de
servicios remotos y software con
orientación comercial exportadora
Alto
T19
Medio
M
T19 Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y
acceso al servicio de telecomunicaciones
telecomunicaciones,
aprovechando la capacidad instalada no
utilizada
T18
Bajo
o
Infraestructura
+
Im
mpacto
D
Iniciativas bandera
-
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo
p para
p
impacto
p
Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo
117
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República de Colombia
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS DE TI/SOFTWARE
Lista de iniciativas
I1 Optimizar la certificación del contenido de
Fortalecimiento de
la industria
I2
I2 Crear un esquema de offsets para
I4
I3
Medio
M
compras públicas
úbli
d
de bi
bienes y servicios
i i
TIC
C
Alto
iinnovación
ió d
dell nuevo software
ft
susceptible a recibir el beneficio tributario
I3 Fortalecer las destrezas comerciales,
financieras y de protección de propiedad
intelectual de las empresas
I1
Bajo
o
Marco
normativo
adecuado
+
Im
mpacto
B
Iniciativas bandera
I4 Apalancar programa públicos (ej.
para la
Gobierno en Línea)) p
transformación productiva de la industria
-
Largo plazo
>2014
Mediano plazo
2011-2013
Corto plazo
2008-2010
Tiempo
p para
p
impacto
p
Fuente: Global Competitiveness Report; WEF; Análisis equipo de trabajo
118
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República de Colombia
ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location Readiness index)
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias para competir
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
2010
• Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software
119
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COMPETENCIAS Y CERTIFICACIONES NECESARIAS PARA COMPETIR
Competencias
Voz
• Alta capacidad en idiomas
• Habilidades técnicas medias para voz
especializada y mínimas para voz básica
Datos
• Fluidez básica en idiomas en la base de la
BP
PO
pirámide y alta en los niveles gerenciales
Conocimiento
TI
Certificaciones
• Para Call Centers las principales
certificaciones son COPC, ISO 9000 y 6
sigma. Hay múltiples certificaciones que
dependen de los segmentos y geografías (ej.
PCI para tarjetas
t j t de
d crédito
édit en EEUU)
• Para el mercado Europeo se requiere tener
un estándar de protección datos
• Habilidades analíticas básicas
• Habilidades técnicas medias
• Para EE.UU. varia dependiendo del proceso
• Alta capacidad en idiomas
• Habilidades técnicas altas
• Se requieren acreditaciones académicas a
• Fluidez básica en idiomas en la base de la
• La principal certificación es CMMi.
pirámide y alta en los niveles gerenciales
• Habilidades analíticas altas
• Conocimiento a profundidad de lenguaje de
programación
• Habilidades técnicas altas , con foco en:
Gerencia de Proyectos ; Arquitectura o
Programación
para tarjetas de crédito se requiere PCI, para
procesamiento de impuestos, se requiere de
personal certificado en EE.UU.
nivel del personal que este trabajando en los
procesos (Ej.. si se tiene BPO de salud se
requiere que el equipo médico cuente con la
acreditación en Estados Unidos)
Actualmente en Colombia hay 16 empresas
con esta certificación
120
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República de Colombia
ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location
(
Readiness index))
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias para competir
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
2010
• Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software
121
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República de Colombia
PARA IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE BIOCOMBUSTIBLES EN
COLOMBIA SE UTILIZÓ UNA ESTRUCTURA CREADA POR DECRETO
Coordinación Nacional del
desarrollo sostenible de
oco bust b es
Biocombustibles
• Contrato de consultoría* para
delinear las directrices de
política nacional p
p
para la
viabilidad del desarrollo de
biocombustibles y la
diversificación de la matriz
energética de Colombia
• Realización de varios estudios
de soporte para la construcción
del CONPES de
biocombustibles
• Reuniones a alto nivel con las
entidades públicas
involucradas
y talleres con los funcionarios
encargados del tema dentro
de estas entidades
CONPES 3510, marzo de 2008 “Lineamientos
de política para promover la producción
sostenible
soste
b e de b
biocombustibles
oco bust b es en
e Colombia”
Co o b a
• 10 estratégicas propuestas
• 16 recomendaciones
• Creación de la Comisión Intersectorial
para el Manejo de biocombustibles por el
decreto 2328 de 2008 conformada por los
Ministros o subdelegados
– MADR (preside)
– MME
– MAUDT
– MT
– MCIT
– DNP
• El MADR es responsable de impulsar la
implementación de las políticas y
estrategias recomendadas en el CONPES
y por la Comisión Intersectorial
* Coordinador Arturo Infante
Fuente: Entrevistas Andrés García (Coordinación Nacional de
Biocombustibles); Claudia Martínez (DNP); CONPES
3510 marzo 31 de 2008; Decreto 2328 de 2008
Estrategias
• Reducción de costos de
•
•
•
•
•
•
•
producción son
sostenibilidad ambiental y
social
Desarrollo de
infraestructura de
transporte
Promoción de producción
eficiente
Investigación y desarrollo
en biocombustibles
Armonización con la
política de seguridad
alimentaria
a
e ta a y nutricional
ut c o a
Regulación de precios de
los biocombustibles
Continuación de política
de mezclas de
combustibles fósiles y bio
Apertura de nuevos
mercados y diferenciación
del producto Colombiano
122
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República de Colombia
ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location
(
Readiness index))
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias para competir
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada
BPO&O/TI en ell 2010
• Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software
123
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APUNTANDO A TENER UNA “NASSCOM” COLOMBIANA EN EL 2010
US$/Año
USD
Cuota anual
25% afiliaciones/
fili i
/
ingresos total
(Modelo Nasscom)
“COLCOM”
70% afiliaciones/
ingresos total
(Modelo bpap)
Alcanzando . . .
G
Grande
d
4,000 - 12,000
Mediana***
1,000 - 4,000
Pequeña**
400 - 1,600
Micro *
400 - 800
*
**
***
Fuente:
Micro = Trabajadores < 10 o activos totales < 500 SMMLV
Pequeña = Trabajadores < 50 o activos < 5,000 SMMLV
Mediana = Trabajadores < 200 o activos totales < 30,000 SMMLV
Análisis equipo de trabajo
•
•
•
•
IIngresos de
d ~US$600,000/año
US$600 000/ ñ
~250 afiliados
US$2,400/afiliado
Cuota promedio por afiliado entre
US$600 - $1,700
$1 700 d
dependiendo
di d d
de
la capacidad de la asociación de
asegurar ingresos por cuentas,
investigación e
iniciativas/proyectos especiales
• 12 empleados no administrativos
Su éxito dependerá de . . .
• Eficiencia y calidad de la gestión
• Servicios ofrecidos
• Victorias tempranas
124
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República de Colombia
ANEXOS
• El sector de TI en el mundo
• Situación de la industria en Colombia
• Resultados del LRI (Location
(
Readiness index))
• Aspiración por segmento
• Priorización de iniciativas
• Certificaciones necesarias para competir
• Caso de biocombustibles
• Estructura de ingresos de una asociación consolidada BPO&O/TI en el
2010
• Parques tecnológicos de Servicios Remotos y Software
125
BOG-UAI002-50-01
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República de Colombia
. . . A TRAVÉS DE DIFERENTES ESQUEMAS Y NIVELES DE
INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL . . .
EJEMPLO
Iniciativa
gubernamental
b
t l
Valle de Taedok, Corea
• En 1974 el gobierno lo construyó para disminuir las presiones
poblaciones en Seúl y desarrollar centros de innovación y
desarrollo
• Ministerio de Ciencia y Tecnología financió 50%
Origen adhoc y
crecimiento
i i t
orgánico
Zhongguancun Science Park, China
• Empezó sin planeación alguna y creció orgánicamente
• En 1980 una empresa privada se estableció en un barrio de
B iji y seis
Beijing
i años
ñ después
d
é 100 empresas más
á se h
habían
bí
instalado en el mismo lugar
• En 1988 el gobierno declaró la zona parque tecnológico y apoyó
a sus empresas
Iniciativa p
privada
con apoyo de
gobierno regional
Hitec City, Hyderabad
• Esfuerzo público-privado
público privado entre desarrolladores locales y
gobierno regional
• Gobierno puso tierra, invirtió en infraestructura de conectividad y
p
facilitó vínculos entre universidad y empresa
Fuente: International Best Practice for establishment
of sustainable IT parks, Agosto 2006;
Price Water House Coopers; Análisis equipo Mckinsey
126
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
AUNQUE EL GOBIERNO JUEGA UN PAPEL DE FACILITADOR MUY
IMPORTANTE, EL ÉXITO DEPENDE DEL SECTOR PRIVADO
CONCEPTUAL
Papel
p del
Gobierno
• Generar un ambiente favorable a través de políticas públicas
• Promover la innovación con mecanismos financieros y no
•
•
Papel del
Sector Privado
• Proveer capital
• Promover el proyecto y atraer empresas ancla
ancla, empresas
•
•
Fuente: Análisis equipo de trabajo
financieros
Facilitar inversión con incentivos fiscales y tributarios y
para trámites eficientes
ventanilla única p
Incentivar la educación en el sector facilitando el apoyo
financiero, el libre movimiento de personas y un marco
normativo apropiado
p p
grandes, medianas y pequeñas, empresas prestadoras de
servicios y universidades y centros de investigación, entre
otros
Asegurarse de la idoneidad de la infraestructura
Gerenciar el parque y atraer un recurso humano altamente
calificado y pertinente para la industria
127
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
INICIATIVAS PARA FACILITAR EL CLUSTERING EN EL PARQUE
TECNOLÓGICO
Para asegurar el clustering los parque
tecnológicos deben contar con los siguientes
requisitos mínimos:
• Alta concentración de empresas de sectores
•
•
•
similares de alto valor agregado.
Empresas prestadoras de servicios
Arrendatarios ancla, compañías establecidas,
medianas y nuevas. Es necesario atraer
mínimo 3 -4 empresas ancla en los primeros 6
meses del parque
Fuertes vínculos con la academia y centros de
investigación – Asegurar la presencia en el
parque de facultades y centros de
investigación relacionados con estos sectores
Fuente: International Best Practice for Establishment
of Sustainable IT Parks, Agosto 2006; Price Water House
Coopers; Análisis equipo Mckinsey
Para lograr el “clustering”, las
regiones
i
d
deben
b ttrabajar
b j en ttres
frentes:
•Incentivos para que las
universidades muden
efectivamente sus centros de
tecnología a los parques
•Una sucursal del Sena que sí
pueda
d ofrecer
f
programas
técnicos y tecnológicos
pertinentes para la industria
•Atracción de inversionistas
ancla (ej.: multinacionales,
empresas exportadoras locales,
etc.) con el apoyo de públicos y
privados
i d
128
BOG-UAI002-50-01
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
PARA CONTAR CON UN PARQUE DE TALLA MUNDIAL, SE PODRÍA
REPOTENCIAR LOS PARQUES YA EXISTENTES
De los parques
tecnológicos actuales. . .
. . .a los nuevos Parques Tecnológicos
de Servicios Remotos y Software
• No tienen un régimen
g
• Tienen un régimen de zonas francas (tasa
tributario que beneficie a las
empresas instaladas
• Carecen de “cluster” sectorial
• No cuentan con fondos de
capital privado para su
desarrollo
• No ofrecen infraestructura
diferenciada en términos de
telecomunicaciones e
instalaciones
• No tienen suficiente
infraestructura residencial,
residencial
comercial y de hoteles con
fácil acceso y cercanía al
parque
del 15%)
• Se enfocan en sectores de TI/BPO&O para
Transformación
T
f
ió
de los parques
actuales
y/o creación
c eac ó
de un
parque nuevo
ffomentar
t ell “clustering”
“ l t i ” en ell parque ((ej.j
atracción de inversionistas ancla,
proveedores, universidades, SENA, etc.*)
• Basan
B
su d
desarrollo
ll en alianzas
li
con ffondos
d
de capital de riesgo
• Ofrecen infraestructura específica para la
industria a precios diferenciados y
competitivos internacionalmente
• Se apalancan en infraestructura cercana al
parque para el desarrollo de zonas
residenciales, comerciales y hoteleras
* Para fomentar el Clustering se requiere atraer a los principales stakerholders de estos sectores
Fuente: Análisis equipo de trabajo
129