UN ESTADO CON SECTORES COMPETITIVOS

28
UN ESTADO
CON SECTORES
COMPETITIVOS
A STATE WITH COMPETITIVE SECTORS
San Luis Potosí tiene las fortalezas para escalar en la cadena
de valor de las industrias automotriz, metálica básica,
electrodomésticos, alimentaria, comercio y servicios, y
logística de servicios especializados, entre otras.
El desarrollo de una plataforma industrial, de servicios y
logística facilita producir y movilizar productos de alta
tecnología y complejidad.
El corredor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, nos ha permitido ocupar, por nuestro valor, el 14°
lugar en el total de las exportaciones del país.
29
San Luis Potosí has the strengths to climb the value chain of
the automotive, basic metal, home appliance, food, commerce
and service, and specialized service logistics industries,
among others.
The development of an industrial, service and logistics
platform makes it easy to produce and mobilize
high-technology and high-complexity products.
The North American Free Trade Agreement corridor has
enabled us to rank 14th in total exports in Mexico.
30
LIDERAZGO EN MANUFACTURA AVANZADA
LEADERSHIP IN ADVANCED MANUFACTURING
A nivel Nacional ocupamos las posiciones siguientes:
At a national level, we hold the following positions:
3º
Fabricación de Productos a Base de Minerales No Metálicos
Manufacture of products based on
Non-Metallic Minerals
7º
Industrias Metálicas Básicas
Basic Metal Industries
Valor Agregado Censal Bruto
Gross Census Value Added
Industria Alimentaria
Food Industry
11°
10º
2º
Electrodomésticos
Home Appliances
Industria Automotriz y de Autopartes
Automotive and Auto Parts Industry
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.
Source: Economic census, 2014. INEGI.
Desarrollamos una plataforma
industrial que permite elaborar
productos de alta tecnología y
complejidad, que va desde la
investigación, diseño y desarrollo
de nuevos productos y procesos,
hasta las ventas y la mercadotecnia.
We developed an industrial platform
for generating high-technology and
high-complexity products that ranges
from new product and process
research, design and development to
sales and marketing.
31
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES
AUTOMOTIVE AND AUTO PART INDUSTRY
9º
10º
Lugar Nacional
National Ranking
Exportación en la fabricación de
equipo de transporte.
Valor Agregado Censal Bruto (Unidades)
Census Gross Value Added (Units)
10º
10º
Personal Ocupado
Personnel Employed
Participates with 27.6% in the
total gross state manufacturing
production.
Producción Bruta Tota l(Unidades)
Total Gross Production (Units)
Fuente: Censos Económicos, 2014; y la
Industria Automotriz en México, 2014.
INEGI.
Source: Economic census, 2014;
and the Automotive Industry in Mexico, 2014. INEGI.
Exportan a Alemania, Argentina, Brasil, Canadá,Colombia,
Corea, Costa Rica, Chile, China, España, Estados Unidos de
América, Europa, Guatemala, Panamá,Perú y Venezuela,
entre otros.
Exports to Germany, Argentina, Brazil, Canada, Colombia,
Korea, Costa Rica, Chile, China, Spain, USA, Europe, Guatemala,
Panama, Peru and Venezuela, among others.
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EN SAN LUIS POTOSÍ
DISTRIBUTION COMPANIES IN SAN LUIS POTOSI
Audi
BMW
Chrysler
Fiat
Ford
General Motors
Honda
International
Isuzu
Mazda
Mercedes Benz
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Renault
Seat
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
At present in the State, there are
210 units that generate 65,000
direct jobs in automotive and
auto part activities.
Participa con el 27.6% de la
producción bruta total
manufacturera estatal.
Exports in the manufacture
of transportation equipment.
Concepto
Item
Armadoras
Assembly plants
Unidades
Units
Actualmente, en el Estado, existen
210 unidades que generan 65,000
empleos directos en la actividad
automotriz y de autopartes.
En Operación
In Operation
Por Iniciar Operación
Soon to be operational
Total
Total
1
1
2
139
69
208
Nuestra industria automotriz es madura, dinámica y está en continuo crecimiento, lo que le
permite operar como un clúster con una alta vocación exportadora.
Our automotive industry is mature, dynamic and constantly growing, which allows it to
operate as a cluster with a strong export vocation.
Los especialistas de Deloitte crean soluciones
efectivas para que las empresas de la industria
de Manufactura, enfrenten con éxito sus retos
y problemas complejos de negocios.
Oficina San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fraccionamiento Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Teléfono: +52 (444) 102 5300
Consulte www.deloitte.com/mx
@DeloitteMX
C
2015 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
32
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS
BASIC METAL INDUSTRIES
Participa con el 15.6% de la producción bruta
total de la industria estatal manufacturera.
Participate with 15.6% in the total gross
state manufacturing production
Se desarrolla una vigorosa
industria metálica básica que
da soporte estratégico a los
procesos del conjunto de la
actividad industrial, a través
de la proveeduría de acero,
tubos, varilla y fundición de
hierro y plomo, entre otros.
46 Unidades
46 Units
8,064 Empleos
8,064 Jobs
7° Lugar Nacional en el valor
agregado censal bruto
7º Place National census gross
added value
A strong basic metal industry
has been developed that
delivers strategic support for
this set of industrial processes,
through the provision of steel,
pipes, rods and iron and led
casting, among others.
Producción Bruta Total de las Principales Ramas
Gross Total Production of the Principal Sectors
Estas actividades generan el
100% de la producción bruta
total del subsector.
These activities generate 100%
of the subsector’s total gross
production.
1,541 mdp
1,541 mp
Moldeo por Fundición de Piezas
Metálicas
Casting of Metal Pieces
Fabricación de Productos de Hierro
y Acero
Iron and Steel Product Manufacturing
6,819 mdp
6,819 mp
Industrias de Metales No Ferrosos,
excepto Aluminio
Non-Ferrous Metal Industries,
except Aluminum
Industria Básica del Hierro y del Acero
Fuente: Censos Económicos, 2014 . INEGI.
Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
17,691 mdp
17,691 mp
Basic Iron and Steel Industry
4,710 mdp
4,710 mp
33
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO
METÁLICOS
MANUFACTURE OF PRODUCT BASED ON NON-METALLIC MINERALS
Genera el 6.7% de la producción bruta total de la industria manufacturera en el Estado.
Generates 6.7% of the total gross production of the State’s manufacturing industry.
Fabricación
de vidrio y
productos
de vidrio
34%
Fabricación de productos a
base de arcillas y minerales
refractarios 16%
Manufacture of product
based on clay and
refractory minerals
16%
Principales Subsectores
Principal Subsectors
Manufacture
of glass and
glass
products
34%
Fabricación de cemento y productos
de concreto 50%
Manufacture of cement and concrete
products 50%
Ocupa el 3°
Lugar Nacional
en el Valor
Agregado Censal
Bruto
Ranked 3rd in
Mexico in Census
Gross Value
Added
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.
Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
569 Unidades
569 Units
6,277 Empleos
6,277 Jobs
Las
ventajas
competitivas de esta
actividad impulsan
al sector industrial y
al relacionado con la
construcción, dando
al Estado una solida
p r e s e n c i a a n i ve l
nacional.
The competitive
advantages of
this ac tivit y drive
the industrial and
construction-related
sectors, giving the
State a solid national
presence.
Exporta a:
Estados Unidos
de América
Costa Rica
Cuba
Exports to:
USA
Costa Rica
Cuba
36
ELECTRODOMESTICOS
DOMESTIC APPLIANCES
2° Lugar en el Valor Agregado Censal
Bruto estatal
2nd Place in Census Gross Value Added in
the State
Genera el 12.0 % de la
producción bruta total de
la industria manufacturera
estatal.
Fabricación de aparatos eléctricos de uso
doméstico.
Fabricación de otros equipos y accesorios
eléctricos.
Fabricación de equipo de generación y
distribución de energía eléctrica.
Generates 12.0 % of the
total gross production of
the manufacturing industry of the State.
Manufacture of electrical home
appliances.
Production of other electric equipment
and accessories.
Manufacture of electrical power
generation and distribution.
Contamos con un sector de
electrodomésticos altamente
globalizado y especializado,
estrechamente vinculado a la
continua innovación y al
desarrollo de nuevas tecnologías
de vanguardia.
Our globalized specialist domestic
appliance sector is closely linked
to continuous innovation and the
development of new cutting-edge
technologies.
10 mil 491 empleos
10, 491 jobs
Exporta:
Canadá
Colombia
Chile
Costa Rica
Estados Unidos
de América
Exports to:
Canada
Colombia
Chile
Costa Rica
USA
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.
Source: Economic Censuses, 2014. INEGI.
22 empresas
22 companies
ial C
str
Indu
n
ctio
tru
ons
.com
rupo
og
.arg
www
37
INDUSTRIA ALIMENTARIA
FOOD INDUSTRY
Lugar Nacional
3,219
National Ranking
5° en elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares.
5th in preparation of sugars, chocolates, sweets and similar.
Establecimientos
Establishments
8° en elaboración de alimentos para animales.
8th in preparation of food for animals.
23,397
25,852
Personal Ocupado
Personnel Employed
Producción Bruta
Gross production
mdp / mp
11° en conservación de frutas, verduras y alimentos preparados.
11th in conservation of fruits, vegetables, and prepared foods.
12° en Matanza, empacado y procesamiento de carne de
ganado, aves y otros animales comestibles.
12th in slaughter, packaging and processing of meat from
livestock, poultry and other edible animals.
15° en elaboración de productos lácteos y elaboración de
productos de panadería y tortillas.
15th in dairy products and preparation of baked goods and
tortillas.
Existen oportunidades en nutracéutica y alimentos funcionales, y potencial de
exportación de productos procesados (azúcar, carne de bovino, confitados, jugo
de naranja) a Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, El
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.
Fuente: Censos Económicos,
2014. INEGI.
Source: Economic Censuses,
2014. INEGI
Opportunities exist in nutraceuticals and functional foods, as well as the
potential for exporting processed foods (sugar, beef, candy, orange juice) to
Canada, Colombia, Costa Rica, United States of America, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua and Panama.
HOTEL IBIS
SAN LUIS POTOSÍ
DESDE
$
599
MXN
HE
POR NOC
idos
impuestos inclu
CARRETERA
FEDERAL 57
ibis.com
(444) 167 8000
BIENESTAR AL MEJOR PRECIO
38
MINERÍA
MINING
Explota Minerales:
MINERAL EXPLOITATION:
Metálicos
Metal
No Metálicos
Non-Metal
Las empresas mineras se encuentran distribuidas en los municipios de San
Luis Potosí, Zaragoza, Villa de la Paz, Santo Domingo, Charcas, Cerro de San
Pedro, Ciudad Valles, Tamuín, Catorce, Tierra Nueva y Guadalcázar.
The mining companies are distributed in the San Luis Potosí, Zaragoza, Villa
de la Paz, Santo Domingo, Charcas, Cerro de San Pedro, Ciudad Valles,
Tamuín, Catorce, Tierra Nueva and Guadalcázar municipalities.
Exporta
EXPORTS
Europa // Europe
3,
88
6
s
Asia // Asia
E
Jo mp
bs leo
136
Empresas
Companies
E.U.A. // U.S.A.
6°
th
Valor de la producción
minero-metalúrgica 13 mil 500 mdp.
Value of mining and metallurgical
production 13 thousand
500 million pesos.
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.
Source: Economic Censuses 2014. INEGI
Hoy, a nivel nacional, ocupamos el primer lugar en fluorita, el tercer sitio en la producción de
cobre, el cuarto en yeso, el sexto en oro, el séptimo en zinc y el octavo en plata.
We currently hold first place nationally in fluorite, third in copper production, fourth in gypsum,
sixth in gold, seventh in zinc and eighth in silver.
40
COMERCIO Y SERVICIOS
COMMERCE AND SERVICES
Servicios
Services
Comercio
Commerce
Inversión Promovida (Millones de Dólares)
Investment Promoted (Millions of Dollars)
567,402
Personal Ocupado
Personnel Employed
Personal Ocup ado
Personnel Employed
196,422
Año
Year
Año
Year
6,966.7
Fuente: Secretaría de Desarrollo
Económico. Octubre 2009 - Septiembre
2015. Octubre de 2015.
Source: Secretary of Economic
Development. October 2009 September 2015. October 2015.
Unidades Económicas
Economic Units
Economic Units
69,780
Fuente: Censos Económicos,
2014. INEGI
Source: Economic Censuses,
2014. INEGI
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Trimestre II de 2015. INEGI
Source: National Occupation and Employment Survey. 2nd Quarter 2015. INEGI.
Precio, Tiempo y Seguridad...
NUESTRO ENFOQUE
MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS
CUALQUIER ORIGEN A CUALQUIER DESTINO DE MÉXICO.
PAQUETERIA
TRANSPORTE DE CARGA
ALMACENAJE SECO-FRIO Y 3PL
Garantizamos el mejor Servicio de f letes y
transporte de mercancia
y productos a cualquier
parte de México.
01 (444) 824 95 50
01 (444) 824-51-71
www.mexpur.com
Somos una economía que
ofrece servicios sofisticados
y de acceso generalizado,
que participa con el 51.8%
del PIB real y brinda una
oportunidad al 50.8% de
la población ocupada.
We are an economy that
offers
sophisticated
general-access services
with participation of 51.8%
o f t h e re a l G D P a n d
providing opportunities for
50.8% of the employed
population.
41
LOGÍSTICA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
SPECIALIZED SERVICE LOGISTICS
Corredores Logísticos
LOGISTICS CORRIDORS
El Centro Logístico Internacional Estafeta es el centro de
distribución multimodal más importante de México. Sus
operaciones de carga y descarga se realizan en menos de 20
minutos.
The Estafeta International Logistics Center is the most
important multimodal distribution center in Mexico. It
completes its loading and unloading operations in under 20
minutes.
LEYENDA
Ciudades principales
Main cities
Nodos logísticos secundarios
Secondary logistic nodes
Nodos logísticos principales
Main logistics nodes
Relaciones logísticas
Logistical relations
Eje estructurante nacional consolidado
Consolidated national structural axis
Eje estructurante nacional a consolidar
National structural axis to be consolidated
Corredores logísticos consolidados
primer nivel
Consolidated logistic corridors first level
Corredores logísticos consolidados
segundo nivel
Consolidated logistic corridors second
level
Corredores logísticos en proceso de
consolidación
Logistic corridors in consolidation process
Corredores logísticos a consolidar
Logistic corridors to be consolidated
Kansas City Southern de México, líder en transporte
ferroviario (4,251 Km. de vías), conecta directamente a E.U.A.
y al centro logístico de México, así como a los puertos de
Lázaro Cárdenas, Tampico / Altamira y Veracruz.
Kansas City Southern de México, the leader in railroad
transportation (4,251 Km. of railway lines), connects
directly to the USA and the Mexico City logistics center, as
well as the ports of Lázaro Cárdenas, Tampico / Altamira
and Veracruz.
San Luis Potosí
Contamos con una plataforma logística
moderna, de las más avanzadas en el
país, que ahorra tiempo y recursos
económicos en los diferentes modos
de transporte especializados y una
operación aduanera que facilita el
movimiento de pasajeros y mercancías.
We have a modern logistics platform
that is one of the most advanced in the
country, saving time and economic
resources in the diverse types of
specialized transportation, as well as a
customs operation that facilitates the
movement of passengers and
merchandise.
Se cuenta con una Aduana (Aguascalientes) y tres Secciones
Aduaneras ( WTC Industrial / RFC, Logistik / RFE y Aeropuerto
de San Luis Potosí / RF).
There is a customs office (Aguascalientes) and three Customs
Sections ( WTC Industrial / RFC, Logistik / RFE and San Luis
Potosí Airport / RF).
El transporte carretero del país cruza por la
ciudad de San Luis Potosí, en un promedio de
45%.
Road transportation crosses through the city
of San Luis Potosí, at an average of 45%.
42
EXPORTAMOS PRODUCTOS SOFISTICADOS
WE EXPORT SOPHISTICATED PRODUCTS
Sector Industrial y posición nacional.
INDUSTRIAL SECTOR AND NATIONAL RANKING
5
Fabricación del plástico y hule
Manufacture of plastic and rubber
th
Fuente: Estadísticas de
Exportaciones
por Entidad Federativa
2007-2012. INEGI.
Febrero de 2014.
6
6
Fabricación de maquinaria y equipo
Manufacture of machinery and equipment
th
Industrias metálicas básicas
Basic metal industries
Source: Export Statistics
by State 2007-2012.
INEGI. February 2014.
th
Fabricación de accesorios y aparatos eléctricos
Manufacture of electrical accessories and equipment
7
th
9
Equipo de transporte
Transportation equipment
1
th
2
th
3
th
th
4
th
5
th
6
th
7
th
8
th
9
th
10
th
th
Posición
Ranking
Nos ubicamos como la 12ª plataforma de exportación manufacturera de México, que
representa un acceso directo para nuestros productos a los mercados internacionales.
We are ranked as the 12th largest manufacturing export platform in Mexico, offering direct
access for our products to international markets.
43
LAS EXPORTACIONES SON PARTE DEL CORREDOR DE
MANUFACTURA AVANZADA EN MÉXICO
EXPORTS FORM PART OF THE MOST ADVANCED MANUFACTURING CORRIDOR IN MEXICO
San Luis Potosí
7.8 (2.4%)
Nuevo León
25.9 (7.9%)
Querétaro
8.2 (2.5%)
Aguascalientes
6.7 (2.0 %)
Hidalgo
1.6 (0.5%)
Puebla
11.0 (3.3%)
Guanajuato
12.0 (3.6 %)
Tlaxcala
1.2 (0.4%)
Nota: Las cifras están en miles de millones de dólares y en términos de su participación nacional.
Fuente: Estadísticas de Exportaciones por Entidad Federativa, 2007-2012. Resultados. INEGI.
Note: Figures are in billions of dollars and in terms of their national participation.
Source: Export Statistics by State, 2007-2012. Results. INEGI.
En el corredor del
Tratado
de
Libre
Comercio de América del
Norte, San Luis Potosí
ocupa, por su valor, el 14°
lugar en el total de las
exportaciones del país.
In the North American
Free Trade Agreement
corridor, San Luis Potosí
holds 14th place in
value in the country’s
total exports.