DIAGNÓSTICO ACTUALIZACIÓN PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO NOPAL DEL DISTRITO FEDERAL 2012 NOPAL_D. F. 1 DIAGNÓSTICO PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO NOPAL EN EL DISTRITO FEDERAL INDICE 1. DIAGNÓSTICO Introducción 1.1 Caracterización del Sistema Producto Caracterización de la oferta Caracterización de la demanda Caracterización del mercado estatal 1.2. Programas de gobierno 1 1 1 6 9 13 18 Programas de la SAGARPA 18 Otros Programas de Gobierno 12 1.3 Conclusiones del diagnóstico Productividad Rentabilidad Retorno al productor Participación en el mercado meta Competitividad en el precio Participación en el mercado global Problemática del Sistema Producto 21 21 21 23 24 24 24 25 2. ESTRATEGIA 2.1 Visión 2.2 Líneas Estratégicas Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 26 26 26 26 26 26 3. PROYECTOS 27 4. ANEXOS 4.1 Directorio del Comité 4.2 Otros anexos 28 28 29 5. MISCELÁNEA 38 NOPAL_D. F. 1 DIAGNÓSTICO 1. DIAGNOSTICO Introducción En el Distrito Federal, la producción de Nopal es la actividad agrícola de mayor importancia social e impacto económico por lo que, el procedimiento para lograr la sustentabilidad antes referida, se plantea a través de la organización de los diversos eslabones y agentes involucrados, los cuales funcionan como un sistema en donde cada uno de ellos interacciona con el propósito de lograr mayor rentabilidad de su actividad, mejores ingresos y en consecuencia un mejor nivel de desarrollo y de vida. 1.- Caracterización del sistema producto El sistema-producto Nopal verdura del Distrito Federal, está integrado por los siguientes eslabones: insumos, producción, industrialización, comercialización, y consumo. Existen otros agentes que se consideran de apoyo en la estructura anterior, como son: Investigación, Transferencia de Tecnología, Financiamiento y Prestadores de Servicios. NOPAL_D. F. 1 DIAGNÓSTICO INSUMOS. El eslabón de insumos lo constituyen más de 80 empresas dedicadas a la venta de insumos, materiales y equipos para la producción, está formado por las plantas de producción, comercializadoras, distribuidores y tiendas de mostrador al público. Dentro de las principales plantas de producción de insumos se encuentran: Dupont, Bayer, Bass, Monsanto, Ingeniería Industrial Bravo, Agricultura Nacional y Cyngenta Agro. Las plantas de producción de insumos se localizan en San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro y Puebla. La mayoría de las marcas antes mencionadas tiene sus comercializadoras en varios puntos de la Ciudad de México. En el caso de los distribuidores se localizan, en Distrito Federal y en el estado de Morelos. La tiendas de mostrador al público se ubican en todo el Distrito Federal, en el área de cultivo, como lo es la delegación Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y en el Estado de Morelos. Los proveedores de maquinaria y equipo mas importantes en la zona están representados por marcas como: Honda, Aritmitzu, BCS y Campos Hermanos, entre otros. Para el caso de las plantas proveedoras de material y equipo se localizan en Guadalajara y en la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal; Las distribuidoras de maquinaria y equipo se localizan en las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco y el Estado de Morelos. Estas realizan sus ventas a los productores en forma directa y mediante la aplicación de apoyos que reciben de la Alianza Contigo y Fondos Comunitarios Para el Desarrollo Rural (FOCOMDES). Las empresas que inciden mayormente en la cadena de nopal verdura en el Distrito Federal se mencionan a continuación: Nopalín, Agroinsumos Milpa Alta, Agrícola Xalco, Intermac, Agroequipos de Texcoco. Ferretera La Barata y Casa Jorge, Ferreestrella, Akar, Agro San Luis, Agronova, Agrotileno de México, Autotractores de México, Carrera S. A. de C. V., Concesionaria Reyes Salcedo, Reactor de Morelos, Hummer de México, Implementos Agrícolas los reyes la Paz. Malla Plas S.A. de C. V. Maquinaria y Tractores de Morelos, Perfiles de Plásticos Flexibles, Productos Carsal. Active, Campo Grande e Intermac tienen sucursales en Morelos. En el Estado de Morelos existe mayor oferta de maquinaria y equipo, además de que se realizan subastas de maquinaria y equipos, los cuales pueden adquirir a menor precio. Por lo que existe un intercambio de comercio en este eslabón entre ambos estados. Con respecto a la maquinaria que existe está tiene que ser adaptada por lo productores, para las condiciones específicas del cultivo. Entre los equipos y materiales que se requieren en el sistema-producto nopal podemos mencionar los siguientes: Motocultores, talacho, azadón, Canastos de Mimbre, guantes de carnaza, cuchillos, cilindros para hacer la paca y cajas de plástico. La semilla o cladodio, es criolla y se produce en las plantaciones de los productores. Algunos de los productos mas utilizados en la producción de nopal NOPAL_D. F. 2 DIAGNÓSTICO verdura son herbicidas (Faena, Gesaprim), insecticidas (Parathion, Dipel). desmalezadoras, picadoras mochilas aspersoras, cargadoras frontales, paquetes de herramientas y espolvoreadoras Otro insumo utilizado en grandes cantidades es el abono de bovino como fuente de fertilización al suelo, el cual es traído del Estado de México (Vallejo, Chalco, Ecatepec, Texcoco) y en menor proporción de la cuenca lechera de Xochimilco. Aplican también urea y fertilizantes foliares aunque es una práctica poco empleada. Aunque el abono de bovino por lo general es gratuito, el gasto del flete eleva el costo de producción del nopal verdura, debido a que la práctica general es aplicar 220 toneladas por hectárea de abono al año lo que implica en fletes un costo mínimo de $35,000.00 anuales. PRODUCCIÓN No se cuenta con un padrón formal de productores, sin embargo se estima que este eslabón lo integran aproximadamente 9,790 productores, principalmente de la Delegación de Milpa Alta. LOCALIDAD SUPERFICIE HAS. PRODUCTORES 1. Villa Milpa Alta 2,589 6,470 2. San Lorenzo Tlacoyucan 754 1,508 3. Santa Ana Tlacotenco 298 662 4. San Juan Tepenahuac 96 190 5. San Jerónimo Miacatlan 132 293 6. San Francisco Tecoxpa 98 204 7. San Agustín Ohtenco 100 250 8. San Antonio Tecomitl 34 80 9. San Pedro Atocpan 30 63 10. San Pablo Oztotepec 28 70 4,159 9,790 TOTAL En menor cantidad existen plantaciones en San Nicolás Totolapan (Delegación Magdalena Contreras), San Juan Ixtayopan y San Nicolás Tetelco (Delegación Tlahuac). La mayoría de los cultivos son de temporal y no se emplea alta tecnología, la forma de cultivar esta verdura es más bien de forma artesanal a cielo abierto. Son pocos los productores que emplean micro túneles, sobre todo para la producción de nopal NOPAL_D. F. 3 DIAGNÓSTICO en épocas invernales, problemas de manejo. sistema que les ha funcionado aunque con algunos El tamaño de la propiedad es muy heterogéneo, se encuentran parcelas de 2000 metros cuadrados hasta 5 hectáreas, aunque se podría considerar un promedio de 5000 metros cuadrados. El tipo de propiedad que reconoce el Registro Agrario Nacional (RAN) en la zona de producción es la Ejidal y la Comunal, muchos productores la consideran como pequeña propiedad careciendo de documentos que la acrediten como tal. El sistema de producción de nopal utiliza una gran cantidad de mano de obra, la mayor cantidad se emplea para la cosecha y el desespinado del producto. Esta operación a comenzado ha crear una maquila del desespinado, siendo principalmente mujeres quienes se emplean en esta actividad. INDUSTRIA Este eslabón se caracteriza por ser una microindustria en desarrollo con una tecnología que va de lo artesanal a la adaptación gradual de la mecanización que se ha ido adecuando a las características inherentes del producto. Existen alrededor de 30 industrias transformadoras de nopal, destacando la de “Moles Azteca” (beneficiadora del Carmen), “NopalMex”, “JESHAR”, “LAMB”, “Productos Milpa Alta”, “Hueyetlauili Tlacotense” y “Nopaltlalli” entre otras, las cuales procesan nopales en escabeche, salmuera, nopal deshidratado, jugos, shampoo, cremas y tabletas. No existen estándares de calidad en los productos elaborados debido a que se procesan de manera semi-artesanal. COMERCIALIZACION El primer agente en esta cadena lo realiza directamente el productor a través de las siguientes vías: Centro de Acopio de Milpa Alta, Central de Abastos de Iztapalapa, Central de Abastos de Ecatepec, mercado de la Merced, Industria local y Central de Abastos de Toluca. El producto se desplaza de estos lugares por los intermediarios a los mercados de la zona conurbada, a centros comerciales de la zona metropolitana, centrales de abastos del interior de la República (Guadalajara, Monterrey, Toluca, Nuevo León, Campeche y Coahuila) la venta la realizan a granel a los consumidores y a mercados de exportación, también se vende por pacas o toneladas a introductores e intermediarios los cuales se encargan de distribuirlo en distintos mercados locales. NOPAL_D. F. 4 DIAGNÓSTICO En los centros de mayoreo de México se utilizan pacas cilíndricas que contienen de 500 a 3,000 nopales. Normalmente no se dejan más de tres días a la sombra, pues las pacas se calientan en el centro y el producto se descompone. A granel se acomoda en la batea de la camioneta y se comercializa tal cual, es posible que se contrate el nopal sin espinas, lo que le da un valor agregado, que antes de su entrega implica transferirle el costo al comprador. En otras ocasiones se corta y limpia para ser procesado en salmuera o escabeche. Alrededor del 80% del nopal que se comercializa en la Central de Abastos de México proviene de Milpa Alta. Para las zonas del Norte de México y para la exportación a los estados Unidos, se utilizan cajas de cartón para su transporte y comercialización en empaques de 10 a 15 kilogramos. La venta de nopal puede ser desespinado o con espinas, enteros o cortados en rajas, y la realizan los productores directamente a las industrias, las cuales compran en la época de mayor producción para procesarlo y conservarlo. Se comercializa el producto en ferias regionales, exposiciones, tiendas de autoservicio, comedores industriales, algunas tiendas naturistas de la zona metropolitana y en otros estados como Nuevo León. Los productos derivados de la industria son relativamente poco conocidos, la mayoría del consumo se realiza en fresco porque es la forma como se ha consumido por muchos años. CONSUMO. El nopal tiene varias formas de consumo pero la principal es en fresco los datos oficiales reportan que el 97% de la producción se consume en este estado y el 3% restante es materia prima para la agroindustria local, donde se elaboran productos para la industria de alimentos, farmacéutica y perfumería. El consumidor intermedio es la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. Cada una de estas industrias tiene como materia prima el nopal fresco, para la industria alimenticia donde se elaboran nopales en salmuera, en escabeche, jugos y harinas. La elaboración de cremas, mascarillas y shampoo en la industria cosmética, y la preparación de nopal deshidratado para la elaboración de cápsulas en la industria farmacéutica. La mayoría de estas industrias no están bien diferenciadas hacia un solo producto, una misma industria procesa productos como nopales en salmuera, jugos, cremas, NOPAL_D. F. 5 DIAGNÓSTICO shampoo y nopal deshidratado. Esto que los diferentes procesos de transformación no son todos automatizados, utilizan mano de obra para varias fases de la transformación de los productos. La industria de los productos derivados del nopal se ha ido desarrollando de manera empírica, en el ensayo y error. No existe la división del trabajo, generalmente son empresas familiares en donde la misma persona supervisa el proceso de producción, al igual que sale a vender el producto. Consumo /1 Local Nacional Internacional Industria 295,904 Ton. 33,625 Ton. 3.65 Ton 6,919 Ton. 681,231 (Miles $) 144,404 (Miles $) 15.92 (Miles $) 15,929 (Miles $) Caracterización de la oferta La producción promedio del Distrito Federal es de 271,422 toneladas, en tanto la producción promedio nacional es de 572,625 toneladas, lo que significa el 47.4% de la producción nacional. La mayoría de los cultivos son de temporal y no se emplea alta tecnología, la forma de cultivar esta verdura es más bien de forma artesanal a cielo abierto. Son pocos los productores que emplean micro túneles, sobre todo para la producción de nopal en épocas invernales, sistema que les ha funcionado aunque con algunos problemas de manejo. a).- Volumen y valor de la producción de nopal por año 1993-2003 /1 Producción Volumen (Ton.). Precio Medio Rural Valor de la producción (Miles de pesos) (Miles de pesos) 1993 221,916.0 580.0 128,711.3 1994 241,529.0 575.0 138,879.0 1995 269,375.0 1,000.0 269,375.0 1996 277,854.5 932.5 259,099.3 1997 312,324.0 1,416.0 442,250.7 1998 270,422.0 2,047.4 553,662.0 1999 258,985.0 2,046.5 530,012.8 2000 284,961.0 1,646.0 469,045.8 2001 303,755.0 2,544.0 772,752.7 2002 208,269.5 2,729.7 568,513.2 2003 336,255.5 2,302.2 774,127.4 NOPAL_D. F. 6 DIAGNÓSTICO b).- Superficie sembrada y cosechada 1993-2003 en Hectáreas1 Año Sup. Sembrada Superficie cosechada 1993 4,057 4,024 1994 4,057 4,024 1995 4,057 4,024 1996 4,057 4,024 1997 4,057 4,024 1998 4,057 4,024 1999 4,159 4,159 2000 4,159 4,159 2001 4,159 4,159 2002 4,159 4,159 2003 4,176 4,176 c).- Costo de la producción Básicamente son dos las variables en el costo de la producción. El primer año al iniciar una plantación y. A partir del segundo año es el mantenimiento. Una plantación de nopal tiene una vida de producción de 10 a 15 años, por lo que el primer año son los costos de producción mas elevados, después solamente los costos relacionados con el mantenimiento de la plantación, la cual inicia su producción comercial a los tres años aproximadamente; por lo que los tres primeros años son de inversión, la recuperación de la inversión inicia al tercer año. Con relación a los costos de insumos como herbicidas e insecticidas se aprecia un incremento del valor al público del 40% con relación al precio de fábrica. 1 Fuente: Servicio de Información y Estadística Agropecuaria y Pesquera. SAGARPA. NOPAL_D. F. 7 DIAGNÓSTICO Costos de producción de nopal año 2003 (Miles de pesos /HA) Plantación inicial Primer año Segundo año Tercer año Siembra 175.8 Mantenimiento 90.5 90.5 90.5 Total 266.3 90.5 90.5 Fuente: Delegación de la SAGARPA en DF. DDR. 042, Subdelegación Agropecuaria d).- Precios en la comercialización 20032 Los precios del nopal verdura están en relación al ciclo agrícola y a la presentación (con espinas o sin espinas). Existen dos épocas en la producción de nopal, la mayor producción está comprendida entre los meses de Febrero a Agosto donde existe menor precio de nopal debido a una producción abundante. El nopal sin desespinar se vendió por el productor en el Centro de Acopio de Milpa Alta en un promedio de $2,300.00 por tonelada. Del productor a la Central de abastos de Iztapalapa se vendió a $2,500.00 por tonelada, sin desespinar Los precios del Centro de Acopio de Milpa Alta a los mercados de la zona conurbada se cotizan en $3,510.00 la tonelada, preferentemente desespinado De la Central de abastos a los mercados de la zona conurbada $3,600.00 se vende por cientos o por kilo con espinas. De los mercados de la zona conurbada se vende al consumidor final en decenas y desespinado a $5,850.00 por tonelada. Centros de autoservicio 12 nopales por $8.00 ($7,800.00 ton.) La otra temporada de precios de nopal verdura es de septiembre a enero. El productor vendió en el Centro de acopio de Milpa Alta el nopal verdura sin desespinar a $7,020.00 por tonelada. El precio del productor a la Central de Abastos fue de $9,360.00 con la misma presentación. 2 Fuente: Servicio de Información y Estadística Agropecuaria y Pesquera. SAGARPA. NOPAL_D. F. 8 DIAGNÓSTICO El nopal verdura se vendió por pieza en los mercados de la zona conurbada sin espinas en $18,720.00 la tonelada en promedio En estados como: Campeche 5 nopales por $12.00 Nuevo León 5 nopales por $10.00 Estado de México 5 nopales por $7.50 Precios en productos procesados de nopal3 Caracterización de la demanda. Producto Presentación Venta a Venta tiendas Venta en ferias o Venta mayoreo $ exposiciones $ exportación $ Autoservicio $ Nopales salmuera Frasco de 340 gr. 15.00 29.00 Nopales salmuera Bolsa de un kilo 13.50 20.00 Nopales salmuera Cubeta de 10 kilos 115.00 Nopales escabeche Frasco de 340g. Nopales escabeche Cubeta de 10 kilos 145.00 18.75 37.00 25.00 17.00 32.00 Shampoo Crema Jugos Deshidratado Cápsulas Lata de 900g. 99.00 20 unidades 40.00 En la zona de producción de Milpa Alta no existen contratos de compra venta entre los productores por falta de organización para la comercialización que les permita cumplir compromisos de abasto permanentes y en volumen, dando como resultado que la mayoría venda en el Centro de Acopio de Milpa Alta o en la Central de Abastos. El consumo intermedio lo representa la agroindustria donde el nopal es la materia prima para la elaboración de: nopales en salmuera, nopales en escabeche, jugos, mermeladas y harinas. 3 Fuente: Información directa de los industrializadores. NOPAL_D. F. 9 DIAGNÓSTICO Se deshidrata y se usa como base de cápsulas, tabletas, o polvo en la industria farmacéutica. Se elaboran también cosméticos, shampoo, cremas, mascarilla y tónicos. El consumo de nopal verdura que utiliza la agroindustria es de alrededor de 6,919 toneladas lo que representa 3% del consumo total. Como ya se mencionó anteriormente la industria de los productos procesados de nopal en el Distrito Federal se encuentra en una etapa de desarrollo, con los problemas inherentes a cualquier empresa que inicia, como la adaptación de tecnología especifica para la elaboración de los diferentes productos. Sin embargo este eslabón del sistema-producto, se considera con potencial por ser una de las partes más competitivas de la cadena, no solo en el mercado nacional sino también en el mercado de exportación. Consumo final El 97% de la producción de nopal se consume en forma de nopal verdura (fresco) Consumo final nacional En el cuadro siguiente se aprecia el volumen y valor del producto comercializado en los Centros de Abasto de los siguientes Estados Año 1998 Volumen Ton. *Precio en miles $ Valor en miles $ Edo. de México 10,816.00 5.645 61,056.32 Nuevo León 8,112.22 3.350 27,175.93 Campeche 2,704.22 8.938 24,170.31 Coahuila 5,408.22 2.700 14,602.20 Año 1999 Volumen Ton. *Precio en miles $ Valor en miles $ Edo. de México 10,336.88 4.317 44,624.30 Nuevo León 7,752.66 3.600 27,909.57 Coahuila 5,168.44 3,380 17,469.3 Año 2000 Volumen Ton. *Precio en miles $ Valor en miles $ Edo. de México 11,398.44 4.340 49,469.20 Nuevo León 8,548.83 3.900 33,340.40 Coahuila 5,699.22 6.360 36,247.00 NOPAL_D. F. 10 DIAGNÓSTICO Año 2001 Volumen Ton. *Precio en miles $ Valor en miles $ Edo de México 1,215.00 4.446 5,401.89 Nuevo León 911.25 4.446 5,401.41 Campeche 303.75 11.700 3,553.87 Coahuila 6,075.11 3.360 20,412.36 Año 2002 Volumen Ton. *Precio en miles $ Valor en miles $ Edo. de México 8,330.76 5.967 49,715.97 Nuevo León 6,248.07 4.250 26,554.30 Campeche 2,082.69 12.636 26,316.87 Coahuila 4,162.38 4.600 19,146.94 Año 2003 Volumen Ton. *Precio en miles $ Valor en miles $ Edo. de México 13,450 5.265 70,815.30 Nuevo León 10,087.65 3.200 32,280.50 Campeche 3,362.55 12.285 41,308.90 *Es un precio promedio anual de los informes mensuales del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIMM) Secretaria de Economía. Consumidor final externo. /4 Volumen exportaciones Valor exportaciones Precio por Tonelada 3.65 ton. $53,330.00 $194,660.00 Volumen exportaciones Costos de exportaciones 3.65 ton. $115,500.00 4 Ganancia por Ton $21,687.00 Se obtuvo el precio de nopal en salmuera en un centro comercial del estado de Oklahoma en EUA. Marca Great value frasco de 907g. 1.50 dólar, marca la Costeña 844g. 1.78 dólar. 4 Fuente: Información directa de un representante de supervisión y control de calidad de la Compañía COSMO S.A. de C. V. NOPAL_D. F. 11 DIAGNÓSTICO Consumo de nopal verdura en los principales mercados del Distrito Federal años 1993-2003 Año1993 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 95,362.20 65,574.80 21,191.60 6,357.40 Precio ($/ton.) 580.00 580.00 580.00 580.00 Valor (miles $) 55,310.07 38,033.38 12,291.12 3,791.69 1994 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 108,688.00 72,458.70 24,152.90 7,245.80 Precio ($/ton.) 575.00 575.00 575.00 575.00 Valor (miles $) 62,495.60 41,663.75 13,887.91 4,166.33 1995 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 121,218.00 80,812.50 26,937.50 8,081.25 Precio ($/ton.) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Valor (miles $) 121,218.00 80,812.50 26,637.50 8,081.25 1996 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 125,034.70 83,356.48 27,785.49 8,335.60 Precio ($/ton.) 932.00 932.00 932.00 932.00 Valor (miles $) 116,532.34 77,688.23 25,896.07 7,768.77 1997 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 140,545.80 93,697.20 14,054.58 9,369.70 Precio ($/ton.) 1,416.00 1,416.00 1,416.00 1,416.00 Valor (miles $) 199,012.85 132,675.23 19,901.28 13,267.50 1998 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 121,689.90 81,126.60 27,042.20 8,112.66.00 Precio ($/ton.) 2,047.00 2,047.00 2,047.00 2,047.00 Valor (miles $) 249,099.20 166,066.15 55,355.38 16,606.60 NOPAL_D. F. 12 DIAGNÓSTICO 1999 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 116,543.00 77,695.50 25,898.50 7,769.55 Precio ($/ton.) 2,047.00 2,047.00 2,047.00 2,047.00 Valor (miles $) 238,563.52 159,042.68 53,014.20 15,904.20 2000 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 128,232.40 85,488.50 28,496.00 8,548.80 Precio ($/ton.) 1,647.00 1,647.00 1,647.00 1,647.00 Valor (miles $) 211,198.76 140,799.50 46,932.90 14,079.87 2001 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 136,689.70 91,126.50 30,375.50 9,112.65 Precio ($/ton.) 2,544.00 2,544.00 2,544.00 2,544.00 Valor (miles $) 347,738.59 231,825.80 77,275.27 23,182.60 2002 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 126,121.70 84,080.80 28,026.95 8,408.08 Precio ($/ton.) 2,729.00 2,729.00 2,729.00 2,729.00 Valor (miles $) 344,186.00 229,456.50 76,485.54 22,945.65 2003 CEDA Iztapalapa Milpa Alta Mercados Agroindustria Volumen (Ton.) 136,183.20 69,188.80 30,262.90 6,918.88 Precio ($/ton.) 2,302.00 2,302.00 2,302.00 2,302.00 Valor (miles $) 313,493.72 159,272,61 69,665.19 15,972.26 Caracterización del mercado Rentabilidad Rentabilidad del nopal verdura del primer comercializador (productor) en el DF. y zona conurbada en el 2003. La rentabilidad es una relación beneficio-costo Para obtener la rentabilidad en el nopal verdura tenemos que saber el Beneficio Bruto, el cual se obtiene restándole al valor de la producción los costos totales. NOPAL_D. F. 13 DIAGNÓSTICO Costos Totales de cultivo y transporte de nopal en miles de pesos /Ha. Nota: una hectárea produce 80.5 toneladas Concepto Mantenimiento Año 2003 90.5 Transporte D .F y zona conurbada (80.5 ton.) Total 12.0 102.5 Cálculos de rentabilidad Benéfico Bruto por hectárea Una hectárea produce 80.5 toneladas, el precio medio rural en el 2003 fue de $2,302.00 valor de la producción: $185,311.00 $185.311.00 – $102,500.00 = $82,811.00 Beneficio bruto = $83,811.00 Razón Beneficio costo: Beneficio bruto/Costo total $83,811.00/102,500.00 = 82% RAZON BENÉFICO COSTO 82% Razón beneficio Ventas: Beneficio/valor de la producción $83,811.00/ $185,311.00 = 45% RAZON BENEFICIO VENTAS 45% Rentabilidad del nopal verdura del comercializador (productor e intermediario) en el Estado de México en el 2003. Se vendieron al estado de México 13,450 toneladas. Costos Totales de nopal en pesos /Ha.5 Concepto Año 2003 Precio $2,300.00 Ton. (en Centro 30’935,000.00 de Acopio de Milpa Alta) Transporte Toluca $250.00 Ton. Total 5 3,362,500.00 34,297,500.00 Fuente: Delegación de la SAGARPA en DF. DDR. 042, Subdelegación Agropecuaria NOPAL_D. F. 14 DIAGNÓSTICO Cálculos de rentabilidad Benéfico Bruto por hectárea Se comercializaron 13,450 toneladas a precio promedio en Central de Abastos de Toluca de $5,265.00 Valor de Venta: $70’814,250.00 $70’814,250.00 $36’516,750.00 (Valor de Venta) – $34’297,500.00 (Costo del Producto) Beneficio bruto = $36’516,750.00 Razón Beneficio costos: Beneficio bruto/Costo total $36’516,750.00/34,297,500.00 = 106% RAZON BENÉFICO COSTOS 106% Razón beneficio Ventas: Beneficio/valor de venta $36’516,750.00/ $70’814,250.00 = 52% RAZON BENEFICIO VENTAS 52% Rentabilidad del nopal verdura del segundo comercializador al estado de Nuevo León en el 2003. Se comercializaron 6,248 toneladas Costos Totales de nopal en pesos/Ha. Concepto Año 2003 Precio $2,300.00 Ton. (en Centro de 14,370,400.00 Acopio de Milpa Alta) Transporte a Nuevo León $1,666.00 Ton 10,409,168.00 Total 24,779,568.00 Cálculos de rentabilidad Se comercializaron 6,248 toneladas a precio promedio en Central de Abastos de Nuevo León de $4,250.00 Valor de Venta: $26’554,000.00 $26’554,000.00 (Valor de Venta) – $24’779,568.00 (Costo del Producto) $1’774,432.00 Beneficio bruto = $1’774,432.00 Razón Beneficio costos: Beneficio bruto/Costo total NOPAL_D. F. 15 DIAGNÓSTICO $1,774,432.00/24,779,568.00 = 7% RAZON BENÉFICO COSTOS 7% Razón beneficio Ventas: Beneficio/valor de venta $1’774,432.00/ $26’554,000.00 = 7% RAZON BENEFICIO VENTAS 7% Rentabilidad del nopal verdura del segundo comercializador al estado de Campeche en el 2003. Se comercializaron 2,082.69 toneladas Costos Totales de nopal en pesos/Ha. Concepto Año 2003 Precio $2,300.00 Ton. (en Centro de Acopio de Milpa Alta) 4,790,187.00 Transporte a Campeche $2,333.00 Ton. 4,858,915.70 Total $9,649,102.70 Cálculos de rentabilidad Se comercializaron 2,082.69 toneladas a precio promedio en Central de Abastos de Nuevo León de $12,636.00 Valor de Venta: $26’316,870.00 $26’316,870.00 (Valor de Venta) – $9’649,102.70 (Costo del Producto) $16’667,768.00 Beneficio bruto = $16’667,768.00 Razón Beneficio costos: Beneficio bruto/Costo total $16’667,768.00/9’649,102.70 = 173% RAZON BENÉFICO COSTOS 176% Razón beneficio Ventas: Beneficio/valor de venta $16’667,768.00/26’316,870.00 = 63% RAZON BENEFICIO VENTAS 63% DEMANDA Consumidores Finales. NOPAL_D. F. 16 DIAGNÓSTICO Los consumidores finales son los habitantes del D. F., la zona conurbada, los estados de Coahuila, Campeche, Nuevo León y Estado de México. Consumidores de los centros de autoservicio de países como EUA, Bulgaria y Japón. Consumidores intermedios Los consumidores intermedios son las industrias que procesan este producto, así como los comercializadores de las centrales de abasto de Iztapalapa, el Centro de Acopio de Milpa Alta, mercados de la zona Conurbada y tianguis del D. F. DEMANDA ACTUAL CONSUMO FINAL EN EL 2003 La producción estatal en el 2003 esta registrada en 336,251 toneladas, en tanto la exportación solo fue de 3.65 ton, teniendo un consumo final para este año de 336,247 toneladas. DEMANDA POTENCIAL Estimación de la demanda que es factible incorporar al estado. CONSUMO APARENTE 336,251 toneladas CONSUMO LOCAL ESTATAL Es la producción estatal menos la venta a otro estado más la compra a otro estado 302,630 toneladas* * Este dato es aproximado y no refleja del todo una cifra real, como ya se menciono anteriormente, en épocas donde el precio es muy bajo dejan sin cosechar la producción de un 15% hasta un 50%, lo que implica que no toda la producción se comercializa, además tampoco se tiene la cantidad exacta de nopal de otros estados que se comercializa en los diferentes mercados de la Ciudad, debido a que no se tiene un registro de la procedencia del producto, presentándose en muchas ocasiones producto de otros estados como nopal del Distrito Federal (nopal Milpa Alta). CONSUMO LOCAL PERCÁPITA El cálculo del consumo per cápita tomando los datos oficiales se obtiene un consumo per cápita de 11 kilogramos en el Distrito Federal CONSUMO POTENCIAL Año Población 2005 28,400,457 2010 29,586,365 NOPAL_D. F. 17 DIAGNÓSTICO CONSUMO PERCÁPITA Año Consumo/Ton. 2005 312,400 2019 325,450 1.2 Programas de gobierno Programas de la SAGARPA 1.- ALIANZA PARA EL CAMPO Apoya programas para el desarrollo rural, se divide en tres subprogramas: Subprograma de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) Subprograma de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA). Subprograma de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) 2.- PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL Con recursos provenientes del Programa Alianza Contigo se apoya la operación de campañas fitosanitarias a través del Comité de Sanidad Vegetal y la Junta Local de Sanidad Vegetal, la autogestión y autofinanciamiento de las actividades en esta materia deben ser objeto de atención estratégica para los propios productores de nopal. 3.-INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA También con recursos provenientes de Alianza Contigo se financian proyectos de investigación y transferencia de tecnología, los recursos son administrados y aplicados por conducto de la Fundación PRODUCE, que es una organización de productores, se han realizado proyectos de investigación en materia de producción, control de plagas y enfermedades, manejo poscosecha, etc., sin embargo se reconoce que en este aspecto los trabajos no han sido orientados y aplicados adecuadamente para la superación de los problemas a lo que se enfrentan los propios productores. Los centros de investigación que están involucrados en el sistema-producto se relacionan básicamente en el eslabón de producción y en la industrialización, en la producción el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) han realizado investigaciones, a través de parcelas demostrativas y servicio social, para el manejo de la producción en épocas de invierno. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional a través del Centro de Investigaciones Avanzadas (CINVESTAV) a incidido la investigación de plantas desespinadoras para la industria. NOPAL_D. F. 18 DIAGNÓSTICO No obstante el impacto de estas instituciones no ha logrado ser relevante en una investigación y transferencia de tecnología que impulsen asertivamente a la cadena productiva. Lo anterior se debe en buena medida a la falta de continuidad y supervisión por parte de las instituciones hasta el buen termino de la investigación o transferencia de tecnología, además de la falta de asociación entre el investigador y los usuarios. Sin perder de vista que la investigación es un proceso relativamente largo al cual no se esta acostumbrado como cultura. Algunos de los casos donde la investigación y transferencia ha dado resultados han sido básicamente porque los usuarios continúan el trabajo. 4.- PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA Subprograma de Fomento a la Inversión y Capitalización. Impulsa la inversión otorgando apoyos para la adquisición de bienes de capital para mejorar la infraestructura y elevar el nivel de ingreso. Componentes de apoyo. a).- Tecnificación de la producción.- adquisición de maquinaria e implementos agrícolas; equipo para el manejo poscosecha, para el almacenamiento, transformación y trasporte poscosecha de productos agrícolas, establecimiento y modernización de invernaderos. b).- Manejo integral de suelo y agua.- Apoyos para labores y prácticas de mejoramiento, rehabilitación y conservación de suelo y agua; adquisición, instalación y modernización de sistemas de riego tecnificado. c).- Fomento productivo y reconversión productiva.- Apoyos para producción o adquisición de material vegetativo, paquetes de reconversión productiva o de inducción de nuevas tecnologías; fomento, establecimiento y mantenimiento de unidades de producción; reconversión productiva y servicios de certificación. Subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas Producto. Tiene como finalidad promover la integración y competitividad de las cadenas productivas mediante apoyos que permita fortalecer la organización productiva y cumplir sus funciones de planeación, comunicación y concertación entre los eslabones de la cadena. a).- Integración de los comités sistema-producto.- Apoyos para la realización de talleres y cursos y su integración a los comités sistema producto nacionales. b).- Fortalecimiento a los comités constituidos.- Apoyo para desarrollo de congresos, seminarios, talleres, cursos y mesas de negocios; elaboración de planes estratégicos, estudios de mercado; contratación de servicios profesionales y creación de sistemas de información (PC, software y servicios profesionales) y también la promoción de productos. Otros programas de gobierno SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE NOPAL_D. F. 19 DIAGNÓSTICO 5.- PROGRAMA DE FONDOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO RURAL (FOCOMDES) Otorga subsidios a fondo perdido, en la elaboración de proyectos productivos. El dinero se les da en efectivo y en ministraciones siempre y cuando justifique las acciones, el plazo de entrega es relativamente ágil. Apoya para equipamiento y construcción de invernaderos. 6.- PROGRAMA EMPLEO SOCIAL (PIEPS) Este programa subsidia la contratación de mano de obra para dar atención al mejoramiento de las áreas rurales, es dinero en efectivo que se otorga a las comunidades por realizar trabajos de mejora en su localidad. PROCURADURÍA AGRARIA 7.- PROGRAMA PARA LA MUJER (PROMUSAG) Este programa inicio su funcionamiento a partir del año pasado, están apoyando a grupos de mujeres en actividades agropecuarias, ordenamiento ecológico y en las artesanías, subsidian hasta con el 90% los proyectos relacionados con las actividades anteriores. 8.- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS DE SOLIDARIDAD (FONAES) Este programa también tiene ingerencia en la zona, apoya el pago de proyectos productivos, aunque aquí ellos tienen sus técnicos quienes realizan los proyectos, el pago de estos se carga al monto solicitado por el productor, por lo cual a veces no logra tener el impacto esperado. 9.- COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CNDPI) Esta institución apoya para el equipamiento de las unidades de producción, el procesamiento y las actividades artesanales, el apoyo es vía crédito el cual tienen que devolver, solo en caso de siniestros es condonado el pago. 10.- FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO (FIRCO). Con esta instancia del Gobierno Federal se pueden desarrollar Agronegocios, principalmente a proyectos que agreguen valor a la producción primaria. 11.- DELEGACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL A través de los diversos apoyos que canalizan al sector rural. 12.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA NOPAL_D. F. 20 DIAGNÓSTICO Apoyo a la Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 13.- FINANCIERA RURAL Conjuntamente con Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOSIR) esta dando financiamiento para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de empresas rurales a través de capacitación, e infraestructura. 1.3 CONCLUSIONES Productividad del nopal verdura El rendimiento medio nacional del cultivo de nopal es de 55 toneladas por hectárea mientras que en las plantaciones del Distrito Federal es de 80.5 toneladas por hectárea. Teniendo un rendimiento del cultivo de nopal en el Distrito Federal por arriba de la media nacional. Este eslabón es uno de los mas productivo de la cadena aunado al prestigio que se tiene de calidad del producto en relación con los estados competidores; sin embargo esta productividad y buena calidad se ve mermada por el comportamiento de los precios en el mercado. Cuando existe abundante producción, la cual se concentra en un periodo de 6 a 7 meses, el efecto que provoca es la reducción de los precios de nopal en el Distrito Federal y zona conurbada, en tanto que en los meses de invierno la producción es muy incierta. Esto provoca que la oferta disminuya, elevándose los precios considerablemente; además de la fuerte competencia que se ha estado presentado en los últimos años por parte del estado de Morelos (por el clima que presenta puede obtener mayor producción en invierno), lo cual comienza a tener efecto en el mercado de nopal del Distrito Federal. Desafortunadamente para que un negocio sea rentable no necesariamente tiene que ver con altos rendimientos si no se consigue capitalizarla, pues el precio tan bajo en épocas de producción abundante hace que la producción se quede en las plantaciones, por que no es costeable su cosecha. Por otra parte la superficie no se ha incrementado de manera significativa en los últimos 10 años, las plantaciones en su mayoría son de más de 12 años. Rentabilidad La rentabilidad del productor es de 45%, si observamos el cuadro de las diferentes rentabilidades en la comercialización esta es una de las más bajas, esta cifra implica que el productor esta teniendo un ingreso mensual de $736.00 difícilmente, con esta cantidad se puede vivir actualmente. Por lo que el manejo de la producción como se hace hasta la fecha de este cultivo no es rentable para el productor. NOPAL_D. F. 21 DIAGNÓSTICO Por lo que es necesario realizar básicamente dos grandes acciones: lograr mejores precios en el mercado y darle salida a toda la producción. Estas medidas se pueden lograr mediante la implementación de nuevas técnicas de manejo que puedan ser aplicadas al cultivo de tal forma que permitan programar la producción y se logre obtener mayores rendimientos en invierno. Otro aspecto importante bajar costos de producción, sobre todo en sustitución de abono fresco por compostas, de tal manera que ello aporte mejores resultados para resolver los problemas mencionados. Es importante también lograr el reconocimiento de calidad, vía certificado de origen, para evitar una competencia desleal con los productos de otros estados, por último es importante trabajar en alargar la vida de anaquel del producto, a través de manejo post-cosecha se debe modernizar ya que el tratamiento para su comercialización se debe de mejorar. Por ejemplo, es necesario que el desespinado se haga de una manera tecnificada. El uso de naves o cámaras de refrigeración, que alarguen la vida del producto también es aconsejable, ya que las mermas por el traslado y manejo del nopal en grandes volúmenes, representa la diferencia entre un gran negocio o simplemente un modo precario de vivir. INSUMOS En este eslabón la mayoría son negocios exitosos, algunas empresas son transnacionales, se podría apoyar a la producción y a la industria trabajando conjuntamente con la parte de Investigación y transferencia de tecnología en lo que concierne a la búsqueda de equipos, maquinaria e insumos adaptados para hacer más competitiva la cadena de nopal verdura. INDUSTRIA No existen datos precisos de productividad en este eslabón del sistema, sin embargo se puede inferir por la tecnología que aplican que la productividad es menor a la productividad en la producción, pues el proceso tiene mucho de artesanal. A pesar que las micro industrias se encuentran en la primera fase de desarrollo, y la productividad no es la óptima, no obstante este eslabón tiene mayor rentabilidad con respecto al anterior debido a que el producto tiene una vida de anaquel mucho más larga y mayor valor agregado. Esto se debe a que obtienen precios de oportunidad como en el caso de la materia prima, el nopal, este lo compran en la época que hay bastante lo que implica bajos precios, y venden la producción en el caso de los nopales en escabeche y salmuera en la época de invierno o de cuaresma donde el precio es elevado por la demanda de este producto. Los intermediarios que son las tiendas de autoservicio casi duplican los precios de los productos procesados, como se puede observar en el cuadro de precios en productos procesados. NOPAL_D. F. 22 DIAGNÓSTICO En los datos que proporcionó una pequeña microempresa se observa que la rentabilidad es de 63%, aun cuando se considera que puede ser mayor debido a que varios costos fijos solo se calcularon para 50 piezas procesadas. Se contempla como una posibilidad de obtener un mejor precio y de absorber la producción de nopal por la vía de la industrialización, para lo cual se debe apoyar y reforzar este industria, con la aplicación de procesos tecnificados que estén adecuados a las características del producto, y la definición de los productos procesados que realmente tiendan ha ser rentables. COMERCIALIZACIÓN Si se observa la rentabilidad de los diferentes mercados donde se comercializa el nopal verdura se puede apreciar que la rentabilidad por la venta en cualquiera de los estados es mucho mayor que la rentabilidad que se obtiene en el D. F. Y zona conurbada, podemos apreciar que el Estado de México y Campeche son los dos estados donde se consigue mejor rentabilidad, 42% y 63% respectivamente. Cabe señalar que las fluctuaciones en los precios son muy marcadas en cada estado, así tenemos que para el estado de México en el marzo del 2003 el precio fue de $3,229.00 ton. En tanto en el mes de diciembre del mismo año la tonelada se cotizó a $11,309.996 por ton. En Nuevo León, el precio del nopal verdura se vendió en el mes de marzo en el mismo año a $3,750.00 la tonelada mientras que en diciembre se cotizo a $8,333.00 Para el estado de Campeche, La tonelada de nopal verdura en la temporada de marzo se vendió a $11,700.00, en tanto que en el mes de enero se cotizo a $12,987.00 Toda esta operación la realizan intermediarios, los que se quedan con la mayor rentabilidad del nopal verdura en el mercado nacional. La rentabilidad con el nopal que se envió a Japón fue de 45%, igual que la del productor a diferencia que el tiempo de inversión en esta operación es muy corto a diferencia del tiempo de inversión que toma al productor obtener esta rentabilidad. Como se puede apreciar el retorno al productor de la inversión es el índice mas bajo. Retorno al productor La rentabilidad del productor es de 45%, si observamos el cuadro de las diferentes rentabilidades en la comercialización esta es una de las más bajas, esta cifra implica que el productor esta teniendo un ingreso mensual de $736.00 difícilmente, con esta cantidad se puede vivir actualmente. Por lo que el manejo de la producción como se hace hasta la fecha de este cultivo no es rentable para el productor. El retorno al productor de la inversión es el índice mas bajo. 6 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) Secretaría de Economía. NOPAL_D. F. 23 DIAGNÓSTICO Competitividad en el precio Es necesario realizar básicamente dos grandes acciones: lograr mejores precios en el mercado y darle salida a toda la producción. Estas medidas se pueden lograr mediante la implementación de nuevas técnicas de manejo que puedan ser aplicadas al cultivo de tal forma que permitan programar la producción y se logre obtener mayores rendimientos en invierno. Otro aspecto importante bajar costos de producción, sobre todo en sustitución de abono fresco por compostas, de tal manera que ello aporte mejores resultados para resolver los problemas mencionados. Es importante también lograr el reconocimiento de calidad, vía certificado de origen, para evitar una competencia desleal con los productos de otros estados, por último es importante trabajar en alargar la vida de anaquel del producto, a través de manejo post-cosecha se debe modernizar ya que el tratamiento para su comercialización se debe de mejorar Participación en el mercado meta La producción en fresco (nopal verdura) y productos procesados se destina a mercados, tiendas de autoservicio, restaurantes, comedores industria, tiendas naturistas. Por lo que impulsar y consolidar no solo estos mercados sino abrir otros mas sería una mejor opción para incrementar la competitividad en el nopal verdura, lo cual nos lleva a un conocimiento real de los posibles nichos de mercado, acercar el producto a estos nuevos nichos a través de la difusión y publicidad, y exaltando las bondades del nopal. Existe una demanda cautiva que puede ser desarrollada, el tipo de consumidores que existen en el Distrito Federal y zona conurbada, son consumidores que por el estilo de vida (poco tiempo para preparar alimentos) y educación (mayor conciencia de la salud) son cautivos a demandar el producto como salmuera o en escabeche, así como jugos y nopal deshidratado. A mediano plazo el mercado meta que se pretende lograr son los estados del sur sureste, como Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Con productos de nopal en fresco para la población (mercados) y los productos procesados para los restaurantes, tiendas de autoservicios y tiendas naturistas. A largo plazo se plantea la meta de mercados en el extranjero, como Japón, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Participación en el mercado global. La producción promedio del Distrito Federal es de 271,422 toneladas, en tanto la producción promedio nacional es de 572,625 toneladas, lo que significa el 47.4% de NOPAL_D. F. 24 DIAGNÓSTICO la producción nacional. No se tiene la producción promedio mundial de nopal como verdura. Sin embargo se tiene conocimiento que China ha abierto al cultivo 2,000 ha. La comercialización e industrialización de esta verdura posee grandes posibilidades de desarrollo, sobre todo con los países de Canadá y Estados Unidos, donde su consumo está mas que garantizado tanto por los connacionales como por los ciudadanos de esos países, cuyas costumbres han ido cambiando hacia una mejor calidad de vida, basada en los productos naturales. Solo se requerirá de una mayor promoción entre la población residente de ascendencia mexicana en estos países. Otras opciones la ofrecen los mercados europeos y asiáticos de altos ingresos, donde es conveniente difundirlo con la mercadotecnia adecuada. Problemática del sistema producto Baja organización, individualismo, grupos populistas obedeciendo a grupos políticos sin impacto de desarrollo en el agro. Fertilización eficiente del desespinado del nopal, actualmente existen, pero no cubren la calidad. Huertas y plantaciones viejas en la mayoría de la región productiva. Nula promoción y difusión de las cualidades del nopal aun cuando existen lazos sólidos que los sustenten. Capacitación y consultoría dirigida por eslabón y nivel de desarrollo. FINACIAMIENTO Como se puede observar en la descripción de las instituciones que tiene ingerencia en la cadena nopal verdura, existen varios apoyos con subsidios y prestamos a través de diversos programas, sin embargo la pregunta que viene de inmediato es por que razón la cadena se encuentra descapitalizada sin poder lograr la competitividad, esto se debe básicamente a la falta de cohesión de las instituciones que prestan este servicio lo cual hace inefectivos los apoyos; además la falta de un espíritu empresarial por parte de los actores de la cadena, marcado por un fuerte individualismo y escasa organización para la producción y comercialización. Aunado a esto existe un problema dentro de las instituciones que ofrecen estos apoyos la normativa operativa de sus programas, en la practica a resultado que se lleven largos plazos para otorgar el recurso, aún cuando tienen planeado plazos de 30 días resulta en la realidad que se retrazan hasta un año, aspecto que impide el desarrollo económico del sistema-producto nopal verdura del Distrito Federal. NOPAL_D. F. 25 ESTRATEGIA 2. ESTRATEGIAS 2.1 VISIÓN Lograr que los eslabones de la cadena productiva del nopal verdura en el distrito federal, se consoliden en el mercado nacional e internacional, elevando con ello la calidad de vida de sus integrantes. 1. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones: Acción continúa en temas de cadenas de valor. 2. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del comité: 3. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. 4. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto. Solicitar resultados de estudio una vez regulado el proyecto. 5. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. 6. Encadenamiento productivo: 7. Desarrollo de infraestructura básica. 8. Planeación de mercado: Estudio de mercado 9. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo: 10. Paquete tecnológico de nopal verdura. Marco legal y regulatorio: Foro de denominación de origen nopal verdura. NOPAL_D. F. 26 PROYECTOS 3. PROYECTOS Corto plazo 1.- Realizar un padrón de productores de nopal en el Distrito Federal y georeferenciación de parcelas 2.- Implementar un programa de evaluación y seguimiento de los alcances logrados por el Comité 3.- Demostrar los impactos en el uso de abono fresco y beneficios de aplicación de compostas 4.- Crear un catálogo de investigación sobre manejo de fertilización para la producción de nopal verdura. 5.- Talleres de capacitación sobre uso de fertilización para la producción de nopal verdura. 6.- Aplicación de técnicas apropiadas para el manejo del cultivo de nopal verdura. 7.- Realizar pláticas y talleres para generar el conocimiento sobre la integración y operación de agentes financieros 8.- Realizar pláticas informativas sobre las opciones de aseguramiento disponibles; orientar y asesorar para la promoción y en su caso constitución de fondos de aseguramiento De mediano plazo. 1.- Compras consolidadas de insumos y productos para la producción primaria. 2.- Aplicación de técnicas apropiadas para el manejo eficiente de productos químicos y orgánicos en la producción primaria. 3.- Consolidar por lo menos un agente financiero para la cadena productiva del nopal 4.- Estudio de mercado nacional e internacional del nopal y sus derivados De Largo plazo. 1.- Valorar prototipos de desespinadoras de nopal y transferir la tecnología apropiada 2.- Demostrar y transferir técnicas apropiadas para manejo poscosecha del nopal. 3.- Elaboración de un estudio de factibilidad de una zona industrial de nopal. 4.- Asesoría especializada para la estandarización de productos derivados de nopal 5.- Desarrollo de ingenierías de procesos en la industria de nopal 6.- Elaboración de un manual de operaciones para la estandarización de productos derivados de nopal. 7.- Desarrollar planes de mercadotecnia y campañas de promoción. 8.-P1. Programa para la obtención del certificado de origen. NOPAL_D. F. 27 ANEXOS Directorio NOMBRE Joel García Terán Juan Oscar Cepeda Gutiérrez Mario Camaño González Miguel Ángel Nápoles Medina Javier Montes de Oca Elvia Meza Terán Roberto Meza Cabrera Carlos Martínez Andrade Alfonso Laguna Nápoles Lucas León Muñoz Marcelino Alvarado Mancera Miguel Urbina Mateo Martín López Flores Ángel Álvarez Félix Nava Jurado Ricardo Orenda Pineda Servando Gallardo Silva Sebastián Yedra Hernández NOPAL_D. F. CARGO OCUPACIÓN Representante no Gubernamental Productor Representante Gubernamental Delegado de SAGARPA Representante Gobierno. del D. F. Director del CRIS No. 3 Director General Representante de la de Desarrollo Delegación Política Delegacional de de Milpa Alta Villa Milpa Alta Comisión de Productor Producción Comisión de Comercialización Comisión de Agroindustria Comisión de Investigación y Transferencia de Tecnología Comisión de Organización Comisión de Crédito y Financiamiento Representante de productores de Villa Milpa Alta Representante de productores de San Lorenzo Tlacoyucan Representante de productores de San Antonio Tecomitl Representante de productores de San Agustín Othenco Representante de productores de Sano Nicolás Tetelco Representante de productores de San Pablo Oztotepeco Representante de productores de San Francisco Tecoxpa Representante de productores de Sata Ana Tlacotenco Empresaria Empresario Investigador DIRECCIÓN Av. Casa Alemán No. 2 Santa Ana Tlacotenco Milpa Alta Carretera Xochimilco Tulyehualco S/N Col. Bosques de Nativitas, Xochimilco Eje 10 Sur S/N Sierra de Santa Catarina TELÉFONO (0155) 58-44 13 69 (0155) 53-34-02-50 (0155) 30-44-43-82 Av. México S/N Villa Milpa Alta (0155) 58-44-18-92 Tlaxcala 102 Villa Milpa Alta Golgota No.34 Col. Sn Pablo Oztotepec Villa Milpa Alta. Zaragoza 39 San. Antonio Tecomitl (0155) 58-44-43-82 Las Cruces No. 15 San Lorenzo Tlacoyucan (0155) 58-47-28-23 (0155) 58-44-43-82 (0155) 58-62-07-51 Av. Puebla No.15 Villa Milpa Alta (0155) 58-44-01-38 5 de Mayo S/N San Lorenzo Tlacoyucan Calle Oaxaca No. 89 Barrio Santa Cruz Villa Milpa Alta (0155) 58-44-16-29 Productor Consulado S/N San Lorenzo Talcoyucan (01-55) 58-44-10-32 Productor Conocido San Antonio Tecomitl (01-55) 58-47-07-23 Productor Conocido San Agustín Othenco (01-55) 58-44-58-69 Productor Carretera Tecomitl No. 8 San Nicolas Tetelco Productor Calle Luna S/N San Pablo Oztotepec Organizador Productor Productor Productor Productor 28 Independencia No.15 San Francisco Tecoxpa Guadalupe Victoria No. 33 Santa Ana Tlacotenco (01-55) 58-44-11-42 (01-55) 58-62-08-30 (01-55) 58-44-05-41 (01-55) 58-44-73-76 ANEXOS NOMBRE José Emilio López Cabral CARGO OCUPACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO Suplente del Representante Gubernamental Subdelegado Agropecuario SAGARPA Subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural SAGARPA Jefe del Programa de Fomento Agrícola Y Sanidad Vegetal Jefe del Distrito de Desarrollo Rural 042 SAGARPA Gerente Regional de FIRCO Carretera Xochimilco Tulyehualco s/n Col. Bosques de Nativitas, Xochimilco (0155) 53-34-02-50 Carretera Xochimilco Tulyehualco s/n Col. Bosques de Nativitas, Xochimilco (0155) 53-34-02-50 Carretera Xochimilco Tulyehualco s/n Col. Bosques de Nativitas, Xochimilco (0155) 53-34-02-50 Carretera Xochimilco Tulyehualco s/n Col. Bosques de Nativitas, Xochimilco (0155) 53-34-02-50 Prolongación 5 de Mayo No. 820 Fracc. Valle San Camilo Toluca, Mexico (01-722) 219-57-73 Repte. De la Dirección Regional de ASERCA Kilometro 4.5 Carretera Toluca Zitacuaro, Toluca, México (01-722) 278-12-01 Av Cuauhtémoc No. 60-6 Barrio San Marcos Xochimilco (01-55) 56-53-90-14 55-55-68-51 Joel Dueñas Rodríguez Secretario Técnico Álvaro Méndez Sánchez Vocal Rafael Camacho Castillo Vocal Fernando Jiménez Lemus Vocal Ismael Carbajal Ruiz Vocal Jesús Ricardo Fuentes Gómez Vocal Agustín Alvarado Peredo Vocal Presidente de la Fundación Grupo PRODUCE A.C. del DF Presidente del Comité de Sanidad Vegetal del DF Heliotropo No. 25 Xaltocán, Xochimilco (01-55) 55-55-87-91 4.2 Otros anexos 2. Validación El presente plan rector es validado por el pleno del Comité Sistema- Producto Nopal Verdura del Distrito Federal. ESTRATEGIAS GENÉRICAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS I.- Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones Este conjunto de acciones está dirigido a que el sistema posea aquellos elementos de información y conocimiento indispensable para ejercer acciones ejecutivas encaminadas a la resolución de problemáticas y/o potenciación de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimientos deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenómenos que de alguna forma afecten la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qué se realiza o no la ganancia de un proceso económico específico. NOPAL_D. F. 29 ANEXOS Líneas estratégicas Atención I.1- Contar con una base de datos actualizada de los productores de Largo plazo nopal II.- Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias, y herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la generación de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité posee las características de representatividad, resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una entidad ejecutora, a través básicamente del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administración por objetivos. III.- Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento Cualquier acción concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en controlar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de última instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de la ganancia del sistema Líneas estratégicas Atención III.1 Diseñar indicadores de evaluación por eslabón de la cadena Mediano productiva. plazo IV.- Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribución, procesos físicos o NOPAL_D. F. 30 ANEXOS químicos y mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferente a los normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los cultivos Líneas estratégicas Atención IV.1.- Mejorar el proceso productivo del nopal Corto plazo IV.2.- Reducción de costos en la producción de nopal verdura Corto plazo IV.3.- Desarrollo tecnológico para desespinado de nopal Mediano plazo IV.4.- Uso y aplicación de productos orgánicos para el control de Corto plazo plagas y enfermedades IV.5 Tratamiento poscosecha y buenas prácticas de manejo Mediano plazo V.- Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado Uno de los principios fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado da a la argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí mismo una herramienta de argumentación a su favor. Líneas estratégicas Atención V.1.- Promover la formación de agentes financieros Corto plazo VI.- Encadenamiento productivo Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y el seguimiento de un indicador de NOPAL_D. F. 31 ANEXOS rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto, así como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los mismos. Líneas estratégicas Atención VI.1.- Desarrollar la agroindustria del nopal y sus derivados Largo plazo VII.- Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad económica; comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto económico debe poner a disposición del agente en particular para que éste lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas en términos de rentabilidad en economías globalizadas. VIII.- Planeación de mercado Toda acción que predetermine las condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos casos está disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: control de la producción, expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia. Líneas estratégicas VIII.1.- Desarrollar internacional Atención un plan de mercadotecnia nacional e Mediano plazo IX.- Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos preestables, desarrollado y competitivo es una condición de difícil obtención en el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías provocan imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia internacional demuestra la NOPAL_D. F. 32 ANEXOS sistemática intervención de mecanismos de no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuven al aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la actividad primaria. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y por ende de la ganancia, está crónicamente atada a la realización de riesgos no dimensionables. La recomendación estratégica en la mayoría de las economías desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que de alguna manera prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. es verdad que en México existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamaño e impacto de un riesgo al proceso de producción, sin embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre. Líneas estratégicas Atención IX.1.- Promover la cultura de asegurar los productos por Mediano plazo siniestros X.- Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen prácticas desleales de comercio que generan información asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del sistema producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente. Líneas estratégicas Atención X.1.- Denominación de origen Mediano plazo NOPAL_D. F. 33 ANEXOS VII.- PROYECTOS ESPECÍFICOS Referencia Nombre del Proyecto Específico I.1-P1. Realizar un padrón de productores de nopal en el Distrito Federal y georeferenciación de parcelas III.1-P1 Implementar un programa de evaluación y seguimiento de los alcances logrados por el Comité IV.1-P.1 Demostrar los impactos en el uso de abono fresco y beneficios de aplicación de compostas IV.1-P.2 Crear un catálogo de investigación sobre manejo de fertilización para la producción de nopal verdura. IV.1-P.3 Talleres de capacitación sobre uso de fertilización para la producción de nopal verdura. IV.1-P.4 Aplicación de técnicas apropiadas para el manejo del cultivo de nopal verdura. IV.2-P.1 Compras consolidadas de insumos y productos para la producción primaria. IV.3-P.1 Valorar prototipos de desespinadoras de nopal y transferir la tecnología apropiada IV.4-P.1 Aplicación de técnicas apropiadas para el manejo eficiente de productos químicos y orgánicos en la producción primaria. IV.5-P.1 IV.5-P.1 Demostrar y transferir técnicas apropiadas para manejo poscosecha del nopal. IV.5-P.2 Desarrollar un programa de capacitación para promover las buenas prácticas de producción de nopal V.1-P.1 Realizar pláticas y talleres para generar el conocimiento sobre la integración y operación de agentes financieros V.1-P.2 Consolidar por lo menos un agente financiero para la cadena productiva del nopal VI.1-P.1 Elaboración de un estudio de factibilidad de una zona industrial de nopal. VI.1-P.2 Asesoría especializada para la estandarización de productos derivados de nopal VI.1-P.3 Desarrollo de ingenierías de procesos en la industria de nopal VI.1-P4 Elaboración de un manual de operaciones para la estandarización de productos derivados de nopal. VIII.1-P.1 Estudio de mercado nacional e internacional del nopal y sus derivados VIII.1-P.2 Desarrollar planes de mercadotecnia y campañas de promoción. IX.1-P1 Realizar pláticas informativas sobre las opciones de aseguramiento disponibles; orientar y asesorar para la promoción y en su caso constitución de fondos de aseguramiento X.1-P1. Programa para la obtención del certificado de origen. NOPAL_D. F. 34 ANEXOS VIII.-MAPA ESTRATÉGICO Estrategia Línea Estratégicas Nombre del Proyecto I I.1 Contar con una base de datos actualizada de los productores de nopal I.1-P1. Realizar un padrón de productores de nopal en el Distrito Federal y georeferenciación de parcelas III III.1 Diseñar indicadores de evaluación por eslabón de la cadena productiva de amaranto III.1-P1 Implementar un programa de evaluación y seguimiento de los alcances logrados por el Comité Genérica IV.1-P.1 Demostrar los impactos en el uso de abono fresco y beneficios de aplicación de compostas IV.1 Mejorar el proceso productivo de nopal. IV.1-P.2 Crear un catálogo de investigación sobre manejo de fertilización para la producción de nopal verdura. IV.1-P.3 Talleres de capacitación sobre uso de fertilización para la producción de nopal verdura. IV.1-P.4 Aplicación de técnicas apropiadas para el manejo del cultivo de nopal verdura. IV IV.2 Reducción de costos en la producción de nopal IV.2-P.1 Compras consolidadas de insumos y productos para la producción primaria. IV.3 Desarrollo tecnológico para desespinado de nopal. IV.3-P.1 Valorar prototipos de desespinadoras de nopal y transferir la tecnología apropiada IV.4. Uso y aplicación de productos orgánicos para el control de plagas y enfermedades IV.4-P.1 Aplicación de técnicas apropiadas para el manejo eficiente de productos químicos y orgánicos en la producción primaria. IV.5 Tratamiento poscosecha buenas prácticas de manejo V. y V.1. Promover la formación de agentes financieros IV.5-P.1 Demostrar y transferir técnicas apropiadas para manejo poscosecha del nopal. IV.5-P.2 Desarrollar un programa de capacitación para promover las buenas prácticas de producción de nopal V.1-P.1 Realizar pláticas y talleres para generar el conocimiento sobre la integración y operación de agentes financieros V.1-P.2 Consolidar por lo menos un agente financiero para la cadena productiva del nopal VI.1-P.1 Elaboración de un estudio de factibilidad de una zona industrial de nopal. VI VI.1 Desarrollar la agroindustria del nopal y sus derivados VI.1-P.2 Asesoría especializada para la estandarización de productos derivados de nopal VI.1-P.3 Desarrollo de ingenierías de procesos en la industria de nopal VI.1-P4 Elaboración de un manual de operaciones para la estandarización de productos derivados de nopal. NOPAL_D. F. 35 ANEXOS VIII.-MAPA ESTRATÉGICO Estrategia Genérica VIII Línea Estratégicas VIII.1 Desarrollar un plan mercadotecnia nacional internacional. Nombre del Proyecto de e VIII.1-P.1 Estudio de mercado nacional e internacional del nopal y sus derivados VIII.1-P.2 Desarrollar planes de mercadotecnia y campañas de promoción. VIII.1-P.3 Diseño de campañas de promoción. IX IX.1 Promover la cultura de asegurar los productos por siniestros IX.1-P1 Realizar pláticas informativas sobre las opciones de aseguramiento disponibles; orientar y asesorar para la promoción y en su caso constitución de fondos de aseguramiento X X.1. Denominación de origen X.1-P1. Programa para la obtención del certificado de origen. IX.- JERARQUIZACIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS NOPAL_D. F. 36 ANEXOS PROYECTOS Prior idad Proyecto Estatal Responsable Temporalida d Duración Meta (año) Opción de financiamiento Programas de SAGARPA Secretaria de Economía, Fonaes, FR Extensionismo 1 Sistematización de la cadena de valor y comercialización Rep. No Permanen gubername te ntal SPNDF 1 evento 1 año 2 Priorización de cartera de proyectos SPNDF Rep. No gubername ntal SPNDF Anual 1 año Anual 3 Socializar resultados Rep. No manual de Permanen gubername fertilización cultivo de te ntal SPNDF nopal Anual 1 año 4 Seguimiento al desarrollo paquete tecnológico 5 6 7 Seguimiento a investigación nutrientica sobre el nopal en el Instituto Nacional de Nutrición Gestión para desarrollo y fabrican de maquina desespinadora de nopal Vinculación con Institución de Educación Superior y desarrollo de Investigación. Extensionismo Productores, Delegación Fundación produce, SAGARPA y PRODUCE Rep. No gubername ntal SPNDF Anual Anual 1 año COFUPRO Rep. No gubername ntal SPNDF Anual Anual 1 año INIFAP Rep. No gubername ntal SPNDF Anual Anual 1 año PRODUCTORES Rep. No gubername ntal SPNDF Anual Anual 1 año UNIVERSIDAD PRIVADA 5. Miscelánea II.- METODOLOGÍA El mecanismo que se plantea para lograr lo antes mencionado, es la identificación de los factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que conforman el sistema producto, con el propósito de proponer un conjunto de NOPAL_D. F. 37 ANEXOS acciones concretas que garanticen la consolidación económica de todos los participantes. Posteriormente se procede al ordenamiento y síntesis de toda la información obtenida en un documento que recibe el nombre de Plan Rector del Sistema Producto Nopal. El plan rector de este sistema inicia con la visualización de la meta última que les permitirá llegar al lugar que se plantea el propio sistema a alcanzar. Posteriormente se elabora un diagnóstico de todos los componentes de la cadena, para conocer la situación y características actuales; plantear soluciones a través de estrategias genéricas las cuales nos guiaran a detectar líneas estratégicas, para después dirigirlas hacia proyectos específicos que permitan a través de su seguimiento y evaluación, lograr la meta que se plantea en la visión el sistema producto. III.- OBJETIVOS III.1.- Crear organismos de planeación de la oferta, estableciendo estrategias de producción, comercialización y distribución que logren incrementar la rentabilidad de la cadena en su conjunto. III.2.- Fortalecimiento del Comité Sistema Producto III.3.- Plantear acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los eslabones como unidades económicas rentables. III.4.- Generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de los integrantes de la cadena. NOPAL_D. F. 38