FICHA COMERCIAL DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA JUNIO - 2016 1 CONTENIDO 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE SUIZA..................................................................... 1 1.1. Indicadores Socioeconómicos .......................................................................................................................... 1 1.2. Principales sectores productivos ...................................................................................................................... 1 1.3. Principales datos de comercio exterior ............................................................................................................ 1 1.4. Comercio exterior de Suiza............................................................................................................................... 2 1.4.1.Balanza comercial de Suiza .............................................................................................................................. 2 1.4.2.Principales productos no petroleros importados por Suiza .............................................................................. 3 1.4.3.Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Suiza ............................................................. 3 1.4.4.Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Suiza desde América Latina y El Caribe ......... 4 1.4.5.Principales productos de exportación no petroleras de Suiza .......................................................................... 5 1.4.6.Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Suiza .................................................................... 5 1.4.7.Principales destino de Suiza hacia América Latina y el Caribe .......................................................................... 6 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - SUIZA ............................................................................... 7 2.1. Representatividad de Suiza en las exportaciones ecuatorianas ........................................................................ 7 2.2. Exportaciones No Petroleras a Suiza ................................................................................................................ 7 2.3. Importaciones No Petroleras desde Suiza ........................................................................................................ 8 2.4. Aranceles y preferencias ................................................................................................................................. 9 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Suiza ........................................................................................................ 9 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE SUIZA ....... 11 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS ................................................................................................. 13 4.1. Prohibiciones y Restricciones a las importaciones .......................................................................................... 13 4.1. Licencias de importación ................................................................................................................................ 13 4.2. Reglamentos técnicos y normas ..................................................................................................................... 14 4.3. Medidas sanitarias y fitosanitarias ................................................................................................................. 15 5. INVERSIONES ................................................................................................................................... 17 5.1. Principales origen y destinos de la IED de Suiza.............................................................................................. 17 5.2. IED de Suiza en Ecuador ................................................................................................................................. 19 6. LOGÍSTICA ........................................................................................................................................ 20 6.1. Carreteras ...................................................................................................................................................... 20 6.1. Ferrocarriles ................................................................................................................................................... 21 6.2. Puertos .......................................................................................................................................................... 22 6.3. Aeropuertos ................................................................................................................................................... 23 6.4. Logística de Ecuador hacia Suiza..................................................................................................................... 25 6.5. Índice de rendimiento Logístico ..................................................................................................................... 26 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE SUIZA 1.1. Indicadores Socioeconómicos Población Crecimiento poblacional Capital Principales Ciudades PIB Crecimiento PIB PIB per cápita Composición del PIB por sector Moneda oficial Tasa de Cambio Tasa de Inflación anual Inversión Bruta (% PIB) Stock de dinero Reservas de moneda internacional y oro 8,121,830 (Julio 2015 est.) 0.71% (2015 est.) Berna Zúrich, Berna USD 664.6 Mil millones (2015 est.) 0.9% (2015 est.) USD 81,829 (2015 est.) Agricultura: 0.8% (2015 est.) Industria: 26.7% (2015 est.) Servicios: 72.6% (2015 est.) Franco suizo 0.9381 CHF por USD -1.1% (2015 est.) 24% (2015 est.) USD 1.35 Billones (31 Diciembre 2014 est.) USD 545.5 Mil Millones (31 Diciembre 2014 est.) Fuente: World Factbook, actualización 20 junio 2016 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.2. Principales sectores productivos Productos agrícolas Industria Recursos Naturales Granos, frutas, verduras, carne, huevos Maquinaria, productos químicos, relojes, textiles, instrumentos de precisión, turismo, banca, seguros Potencial de energía hidroeléctrica, madera, sal Fuente: World Factbook, actualización 20 junio 2016 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.3. Principales datos de comercio exterior Importaciones totales Importaciones per cápita Crecimiento de las importaciones Exportaciones totales Exportaciones per cápita Crecimiento de las exportaciones USD 253,152 millones (2015 est.) USD 31,169 (2015 est.) -7.96% (2015 est.) USD 291,959 millones (2015 est.) USD 35947 (2015 est.) -6.17% (2015 est.) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI, actualización 7 julio, 2016 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1 1.4. Comercio exterior de Suiza 1.4.1. Balanza comercial de Suiza Suiza en los últimos 5 años (2011-2015), presenta una balanza comercial con superávit, siendo en el 2015 de USD 38.81 millones. En el período analizado las exportaciones crecieron a un promedio anual del 5.60%, mientras que las importaciones crecieron a un 5.01%. Gráfico 1: Balanza Comercial Total Suiza – Mundo 400,000,000 350,000,000 MILES USD 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 EXPORTACIONES 2011 2012 2013 2014 2015 234,819,262 312,282,673 357,905,224 311,145,884 291,959,194 IMPORTACIONES 208,219,898 295,071,061 321,050,462 275,053,993 253,152,460 BALANZA COMERCIAL 26,599,364 17,211,612 36,854,762 36,091,891 38,806,734 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Si se efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no petrolera, durante los últimos 5 años se puede observar que la balanza comercial petrolera se muestran negativos en cada año, siendo en el 2015 de USD 6,151 millones; mientras que los saldos de la balanza comercial no petrolera se muestran positivos en cada año, registrando USD 44,968 millones en el 2015. Gráfico 2: Saldos de Balanza Comercial Total, Petrolera y No Petrolera Suiza Mundo – 50,000,000 MILES USD 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 (10,000,000) (20,000,000) 2011 (10,352,770) 2012 (11,530,321) 2013 (12,046,330) 2014 (9,818,127) 2015 (6,151,133) BC-NO PETROLERA 36,952,134 28,741,933 48,901,092 45,910,018 44,957,867 BC-TOTAL 26,599,364 17,211,612 36,854,762 36,091,891 38,806,734 BC-PETROLERA Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2 1.4.2. Principales productos importados por Suiza no petroleros En el siguiente cuadro se presentan los 15 principales productos importados por Suiza de en el período 2011 – 2015, dentro de los cuales se sitúan: oro en bruto; en segundo lugar joyería de otros metales preciosos, en tercer lugar demás medicamentos preparados, entre otros. Los 15 principales productos de exportación de Suiza representan el 49.38% de la oferta total de este país. Tabla 1: Principales Productos No Petroleros Importados por Suiza PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR SUIZA MILES USD FOB SUBPARTIDA 7108.12 DESCRIPCIÓN ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO JOYERÍA DE OTROS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS DE METAL PRECIOSO LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS 2011 2012 2013 2014 2015 - 94,755,588 118,477,836 71,110,688 70,356,492 9,082,584 8,875,696 8,705,712 9,330,409 9,809,536 10,188,246 9,974,946 10,887,347 10,707,969 9,725,619 3002.10 SUEROS ESPECIFICOS DE ANIMALES O DE PERSONAS INMUNIZADOS Y DEMÁS PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS 5,183,070 5,049,840 6,086,782 6,990,818 6,987,069 8703.32 VEHÍCULOS DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE CILINDRADA MÁXIMA A 2,500 CM3 3,564,637 3,775,257 3,313,852 3,415,473 3,586,445 2,529,031 3,765,750 3,458,364 3,617,117 3,294,098 2,878,695 2,475,046 2,696,989 2,771,037 2,766,252 3,252,404 2,796,034 2,553,478 2,604,479 2,384,541 2,438,420 2,497,065 2,350,932 3,015,008 2,358,293 1,451,295 1,502,768 1,586,714 1,683,519 1,705,163 2,311,645 2,498,672 2,569,438 2,487,379 1,690,620 1,776,563 1,763,406 1,744,382 1,733,292 1,588,177 1,132,847 1,072,090 1,538,415 1,277,209 1,558,193 1,877,449 1,529,735 1,427,458 1,483,607 1,480,710 7113.19 3004.90 2933.59 7102.39 8703.23 3004.39 8517.12 2933.99 LOS DEMÁS COMPUESTOS CON UN CICLO PIRIMIDINA O PIPERAZINA LOS DEMÁS DIAMANTES NO INDUSTRIALES VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA MÁXIMA A 3,000 CM3 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS CORTICO-SUPRARRENALES TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO/S DE NITRÓGENO EXCLUSIVAMENTE MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS CUADROS, PINTURAS Y DIBUJOS HECHOS 9701.10 TOTALMENTE A MANO VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE 8703.22 ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA MÁXIMA A 1,500 CM3 MAQUINAS AUTOMATICAS PARA PROCESAMIENTO DE 8471.30 DATOS PORTÁTILES DE PESO MÁXIMO A 10 KG DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 3004.20 1,393,078 1,329,671 1,429,271 1,486,485 1,299,907 141,493,109 190,553,073 132,557,221 276,218,785 136,529,159 305,356,129 138,055,062 261,769,551 123,638,241 244,229,356 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.3. Principales proveedores de importaciones no petroleras de Suiza las Entre los principales proveedores de las importaciones no petroleras de Suiza en el 2015, Alemania se encuentra en primer lugar representando el 19.91% del total importado por este país en el año analizado, seguido por Reino Unido con 13.28% y Estados Unidos con 8.26%. Otros principales proveedores de Suiza son Italia, Francia, China, Austria, Irlanda, España, entre otros. Ecuador representa el 0.05% del total de las importaciones de Suiza. 3 Gráfico 3: Principales Proveedores de las Importaciones No Petroleras de Suiza 21.15% 19.91% % Partic. 2015 13.28% 8.26% 7.78% 6.07% 5.31% 3.06% 3.00% 2.47% 1.94% 1.87% 1.75% 1.58% 1.44% 1.13% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.4. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Suiza desde América Latina y El Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana que le exportan, en valores representativos, a Suiza. Ecuador se encuentra undécimo entre los proveedores de este país, de acuerdo a cifras del año 2015. Tabla 2: Principales Países Proveedores desde América Latina y El Caribe PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS NO PETROLEROS DE SUIZA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILES USD FOB PAÍS PERÚ MÉXICO BRASIL ARGENTINA VENEZUELA COLOMBIA CHILE ANTILLAS HOLANDESAS SURINAME ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS ECUADOR COSTA RICA PANAMÁ URUGUAY REPÚBLICA DOMINICANA DEMÁS PAÍSES TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 2011 52,802 620,449 1,040,062 107,616 7,107 191,744 70,310 684 352 270,140 95,397 87,980 44,755 43,148 12,091 337,797 2,982,434 2012 5,443,108 1,470,137 2,116,557 678,333 208,857 895,063 1,175,045 352,933 608,095 119,745 186,624 105,925 125,667 145,810 32,358 504,025 14,168,282 2013 3,385,734 1,976,233 2,018,996 586,415 403,047 595,499 1,101,286 410,949 446,941 420,302 175,655 112,200 153,982 136,651 65,391 359,832 12,349,113 2014 2,883,398 1,945,595 1,747,695 586,227 497,115 720,391 859,694 505,887 432,713 180,993 145,782 114,342 143,339 111,754 260,119 280,927 11,415,971 2015 2,750,781 1,770,092 1,495,258 1,265,725 887,944 602,448 584,389 373,639 359,082 215,384 119,684 108,916 106,342 102,245 80,474 224,031 11,046,434 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 4 1.4.5. Principales productos de exportación no petroleras de Suiza El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Suiza en el período 2011 – 2015. Donde se puede observar que en el 2015 se encuentra en primer lugar, al igual que en las importaciones, al oro en bruto para uso no monetario, seguido por los demás medicamentos preparados y en tercer lugar sueros, fracciones de la sangre y demás productos inmunológicos. Estos 3 productos representan el 42.79% del total de las importaciones del país. Tabla 3: Principales Productos No Petroleros Exportados por Suiza PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR SUIZA MILES USD FOB SUBPARTIDA 7108.12 3004.90 3002.10 7113.19 9102.21 9101.21 7108.13 9102.11 2933.99 2933.59 2937.19 3004.39 7102.39 9101.29 9021.10 DESCRIPCIÓN ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS SUEROS ESPECIFICOS DE ANIMALES O DE PERSONAS INMUNIZADOS Y DEMÁS PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS JOYERÍA DE OTROS METALES PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS DE METAL PRECIOSO LOS DEMAS RELOJES DE PULSERA AUTOMATICOS, INCLUSO CON CONTADOR DE TIEMPO RELOJES DE PULSERA, CON CONTADOR DE TIEMPO, AUTOMATICOS, CON CAJA O CHAPADO DE METAL PRECIOSO ORO SEMILABRADO, PARA USO NO MONETARIO RELOJES PULSERA, DE PILAS, CON INDICADOR MECÁNICO SOLAMENTE LOS DEMÁS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON HETEROÁTOMO/S DE NITRÓGENO EXCLUSIVAMENTE LOS DEMÁS COMPUESTOS CON UN CICLO PIRIMIDINA O PIPERAZINA LAS DEMÁS HORMONAS POLIPEPTÍDICAS, PROTEICAS Y GLUCOPROTEICAS, SUS DERIVADOS Y ANÁLOGOS LOS DEMÁS ESTRUCTURALES MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS CORTICO-SUPRARRENALES LOS DEMÁS DIAMANTES NO INDUSTRIALES LOS DEMÁS RELOJES DE PULSERA, CON CAJA O CHAPADO DE METAL PRECIOSO ARTÍCULOS DE ORTOPEDIA O PARA FRACTURAS DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 - 84,676,451 126,956,561 70,937,826 69,083,557 26,928,888 26,940,833 27,737,045 30,585,482 29,867,272 20,102,156 21,495,617 23,746,197 25,754,434 24,798,986 6,850,969 7,851,916 8,981,523 10,751,870 11,021,231 8,526,344 9,043,576 9,674,770 10,214,550 9,599,759 4,162,130 4,922,821 5,017,760 4,989,617 4,849,050 2,266,071 2,752,977 3,197,317 3,144,743 3,360,588 4,022,261 3,679,191 3,591,650 3,448,405 3,022,567 4,105,172 3,862,990 3,385,697 3,391,752 2,804,264 747,438 852,495 1,251,726 1,677,679 2,650,259 2,434,986 2,366,994 2,666,362 2,852,351 2,609,569 2,016,691 1,984,457 2,084,123 2,323,100 2,367,084 1,621,958 1,800,991 1,834,621 1,861,976 2,140,776 1,833,849 1,977,416 2,087,833 2,381,819 2,064,447 1,834,332 1,869,736 2,136,444 2,072,488 2,018,766 140,051,962 227,505,207 128,882,257 304,960,718 129,907,592 354,257,221 131,291,477 307,679,569 116,929,048 289,187,223 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Suiza Entre los principales destinos de las exportaciones no petroleras de Suiza en el 2015, se encuentra en primer lugar Alemania representando el 14.21% del total exportado de este país en el año analizado, seguido por Estados Unidos con 10.63% y Hong Kong con el 8.76%. Otros principales destinos de las exportaciones no petroleras de Suiza para el 2015 fueron India, China, Francia, Italia, Reino Unido, Singapur, entre otros. Los 15 principales destinos de las exportaciones no petroleras de Suiza representan el 79.00% del total exportado de este país. 5 Gráfico 4: Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras de Suiza % Partic. 2015 21.00% 14.21% 10.63% 8.76% 7.46% 7.01% 5.90% 4.95% 4.73% 2.76% 2.70% 2.38% 2.02% 1.95% 1.82% 1.72% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.7. Principales destino de Suiza hacia América Latina y el Caribe En el siguiente cuadro se presentan los principales países de Latinoamericana a los cuales Suiza exporta en el período 2011 – 2015. Donde en el año 2015, Brasil se encuentra en primer lugar con una participación de 30.64% del total exportado por este país, seguido por México con 21.63%, Argentina con 12.58%. Ecuador se ubica como el undécimo país destino de sus exportaciones no petroleras, a nivel de Latinoamérica. Tabla 4: Principales Destinos de América Latina y El Caribe PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE SUIZA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILES USD FOB PAÍS 2011 2012 2013 BRASIL 2,512,319 2,508,679 2,401,386 MÉXICO 1,482,505 1,457,733 1,644,742 ARGENTINA 514,104 532,219 805,848 COLOMBIA 388,506 435,589 481,329 VENEZUELA 422,132 488,519 416,124 CHILE 311,030 287,103 313,376 URUGUAY 149,332 249,501 298,982 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 117,383 141,846 147,920 PANAMÁ 206,992 262,290 320,854 PERÚ 128,651 172,903 196,016 ECUADOR 132,744 119,037 128,514 BAHAMAS 181,077 134,926 83,268 COSTA RICA 75,705 73,885 84,347 GUATEMALA 32,926 33,037 40,414 REPÚBLICA DOMINICANA 26,537 22,168 22,362 DEMÁS PAÍSES 236,311 233,052 278,121 TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 6,918,254 7,152,487 7,663,603 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2014 2,280,051 1,900,984 730,449 472,042 411,275 278,243 288,523 154,960 284,041 164,750 123,402 87,731 79,821 29,269 21,220 269,238 7,575,999 2015 2,143,732 1,513,234 880,308 452,890 291,198 267,872 255,267 241,967 226,014 157,684 108,283 88,528 88,054 29,393 25,468 226,703 6,996,595 6 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - SUIZA 2.1. Representatividad de Suiza en las exportaciones ecuatorianas En el período 2011 – 2015, el Banco Central del Ecuador ha registrado una balanza deficitaria en el comercio bilateral con Suiza. En el 2015 las exportaciones alcanzaron los USD 36.51 millones y las importaciones USD 120.39 millones, resultando una Balanza Comercial negativa de USD 83.88 millones. Hasta mayo del 2016 se registraba un déficit de USD 47.38 millones. No se registran exportaciones petroleras de hacia Suiza en el periodo analizado, mientras que se registran leves importaciones en todos los años, siendo el más alto en el 2013 con USD 54 mil. El Ecuador ha exportado 79 subpartidas (10 dígitos) a Suiza en el 2015. Las exportaciones presentaron un decrecimiento promedio anual del 15.83% desde el 2011 al 2015, las importaciones registran un decrecimiento promedio anual del 0.24% en el mismo periodo. Gráfico 5: Balanza Comercial Total Ecuador - Suiza MILES USD FOB 150,000 MILES USD 100,000 50,000 (50,000) (100,000) 2011 2012 2013 2014 2015 EXPORTACIONES 72,738 87,716 98,205 69,574 36,506 2016 ENE - MAY 9,924 IMPORTACIONES 121,546 146,686 145,154 119,340 120,393 57,303 BALANZA COMERCIAL (48,808) (58,969) (46,949) (49,766) (83,886) (47,379) Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.2. Exportaciones No Petroleras a Suiza En la siguiente tabla se presentan los principales productos no petroleros que el Ecuador exportó a Suiza considerando las ventas del 2015. Se puede notar que el monto de las exportaciones ha sido irregular en los años analizados, siendo el oro en bruto el principal producto exportado en todos los periodos, registrando bajas en los últimos años debido al crecimiento de otros mercados destinos para este producto, como Estados Unidos y Panamá. Otros productos de oferta exportable a Suiza son rosas frescas y otras flores. 7 Tabla 5: Principales Productos No Petroleros Exportados por Ecuador a Suiza PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA SUIZA MILES USD FOB SUBPARTIDA 7108.12.00.00 0603.11.00.00 0603.19.10.00 0603.19.90.90 0603.90.00.00 2401.20.20.00 4407.22.00.00 0810.90.10.00 6504.00.00.00 3004.90.29.00 DESCRIPCIÓN DEMÁS FORMAS DE ORO EN BRUTO PARA USO NO MONETARIO ROSAS FRESCAS CORTADAS GYPSOPHILAS FRESCAS, CORTADAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NCOP DEMÁS FLORES Y CAPULLOS SECOS TABACO RUBIO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE DE VIROLA, IMBUIA Y BALSA GRANADILLA, MARACUYÁ Y DEMÁS FRUTAS DE LA PASIÓN FRESCAS SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS O FABRICADOS POR UNIÓN DE TIRAS DE CUALQUIER MATERIA DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2016 ENE-MAY 2011 2012 2013 2014 2015 64,244 74,592 79,480 60,455 27,302 5,714 6,749 75 6,511 123 8,797 81 8,058 88 7,913 217 3,736 83 93 95 139 174 216 49 31 146 184 74 159 42 0 - - - 114 - 4 21 23 36 66 6 - 6 6 1 64 - 50 70 23 37 59 78 28 - - - 53 46 1,464 72,738 6,151 87,716 9,473 98,205 651 69,574 344 36,506 170 9,924 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.3. Importaciones No Petroleras desde Suiza En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que Ecuador importó desde Suiza. Se puede notar que las importaciones desde este país se concentran principalmente a productos farmacéuticos y químicos, como principal producto se encuentran productos inmunológicos para tratamiento oncológico o VIH con 23.22% de participación en el 2015, otro producto importante fueron medicamentos para usos humanos para uso terapéutico o profiláctico con una participación del 19.93%. Tabla 6: Principales Productos No Petroleros Importados por Ecuador de Suiza PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE SUIZA MILES USD FOB SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN FRACCIONES DE SANGRE Y PRODUCTOS 3002.10.32.00 INMUNOLÓGICOS PARA TRATAMIENTO ONCOLÓGICO O VIH DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA 3004.90.29.00 USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA 3004.90.24.00 TRATAMIENTO ONCOLÓGICO O VIH DEMÁS AMINO-ALCOHOLES-FENOLES Y DEMÁS 2922.50.90.00 COMPUESTOS AMINADOS 3302.90.00.00 DEMÁS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS 2934.99.90.00 DEMÁS ÁCIDOS NUCLEICOS Y SUS SALES DEMÁS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS 3004.39.11.00 PARA TRATAMIENTO ONCOLÓGICO O VIH DEMÁS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS 3002.10.39.00 INMUNOLÓGICOS MODIFICADOS DEMÁS COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTENGA 2934.10.90.00 CICLOS TIAZOL 8414.90.90.00 DEMÁS PARTES DE BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENE-MAY 18,510 28,775 34,839 15,412 27,951 16,171 30,214 32,528 34,044 26,660 23,988 13,134 6,852 8,340 5,195 4,712 4,244 3,413 1,405 1,231 2,380 3,398 4,235 1,959 2,617 304 1,975 18 3,213 58 4,084 40 3,535 3,015 1,435 1,238 272 2,048 1,859 1,476 2,927 1,381 4,822 10,674 8,031 2,950 2,789 1,317 1,494 1,412 2,408 1,816 2,494 800 3 55,046 121,538 13 59,668 146,683 1,142 51,931 145,100 324 58,450 119,322 1,889 43,318 120,385 319 16,134 57,301 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 8 2.4. Aranceles y preferencias La siguiente tabla muestra los promedios arancelarios que Suiza aplica a los principales productos importados desde Ecuador a nivel de 6 dígitos: Tabla 7: Aranceles ARANCEL COBRADO POR SUIZA A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCEL DEMÁS FORMAS DE ORO EN BRUTO PARA USO NO 7108.12 0.00% MONETARIO 0603.11 ROSAS FRESCAS CORTADAS 4.93% 0603.19 LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS NCOP 11.72% 0603.90 DEMÁS FLORES Y CAPULLOS SECOS 0.00% 2401.20 TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO 4.69% MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS 4407.22 0.00% LONGITUDINALMENTE DE VIROLA, IMBUIA Y BALSA 0810.90 LAS DEMÁS FRUTAS Y FRUTOS FRESCOS NCOP 0.00% SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS O FABRICADOS POR 6504.00 0.00% UNIÓN DE TIRAS DE CUALQUIER MATERIA DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O 3004.90 0.00% PROFILÁCTICOS DOSIFICADOS PARA VENTA AL POR MENOR Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Suiza Suiza es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 1 de agosto de 1966. En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales y Preferenciales suscritos por este país. Tabla 8: Acuerdos Comerciales Suscritos por Suiza ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR SUIZA ACUERDO FECHA DE ENTRADA EN VIGOR COMENTARIO AELC - ADHESIÓN DE ISLANDIA 01-MAR-70 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO AELC - ALBANIA 01-NOV-10 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO AELC - AUTORIDAD PALESTINA 01-JUL-99 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO AELC - BOSNIA Y HERZEGOVINA 01-ENE-15 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO AELC - CANADÁ 01-JUL-09 ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) 03-MAY-60 (M) 01-JUN-02 (S) AELC - CENTROAMÉRICA (COSTA RICA Y PANAMÁ) 19-AGO-14 AELC - CHILE 01-DIC-04 AELC - COLOMBIA 01-JUL-11 AELC - REPUBLICA DE COREA 01-SEP-06 AELC - EGIPTO 01-AGO-07 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO INTEGRANTES ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA ALBANIA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; PALESTINA; SUIZA BOSNIA Y HERZEGOVINA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA CANADÁ; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA COSTA RICA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; PANAMÁ CHILE; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA COLOMBIA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA REPÚBLICA DE COREA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA EGIPTO; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA Continúa… 9 ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR SUIZA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR COMENTARIO INTEGRANTES AELC - EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 01-MAY-02 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA AELC - HONG KONG, CHINA 01-OCT-12 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA HONG KONG, CHINA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA AELC - ISRAEL 01-ENE-93 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; ISRAEL AELC - JORDANIA 01-SEP-02 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO AELC - LÍBANO 01-ENE-07 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO AELC - MARRUECOS 01-DIC-99 ACUERDO ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; JORDANIA ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; REPÚBLICA LIBANESA ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; MARRUECOS ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; MÉXICO ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA AELC - MÉXICO 01-JUL-01 AELC - PERÚ 01-JUL-11 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; PERÚ AELC - SACU 01-MAY-08 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO BOTSWANA; LESOTHO; NAMIBIA; SUDÁFRICA; SWAZILANDIA; ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA AELC - SERBIA 01-OCT-10 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; SERBIA AELC - SINGAPUR 01-ENE-03 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; SINGAPUR AELC - TÚNEZ 01-JUN-05 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; TÚNEZ AELC - TURQUÍA 01-ABR-92 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; TURQUÍA AELC - UCRANIA 01-JUN-12 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; UCRANIA AELC - MONTENEGRO 01-SEP-12 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ISLAS FEROE - SUIZA 01-MAR-95 JAPÓN - SUIZA 01-SEP-09 SUIZA - CHINA 01-JUL-14 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ACUERDO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ISLANDIA; LIECHTENSTEIN; NORUEGA; SUIZA; MONTENEGRO ISLAS FEROE; SUIZA JAPÓN; SUIZA CHINA; SUIZA UE - SUIZA - LIECHTENSTEIN 01-ENE-73 ACUERDO DE LIBRE COMERCIO AUSTRIA; BÉLGICA; BULGARIA; CROACIA; CHIPRE; REPÚBLICA CHECA; DINAMARCA; ESTONIA; FINLANDIA; FRANCIA; ALEMANIA; GRECIA; HUNGRÍA; IRLANDA; ITALIA; LETONIA; LITUANIA; LUXEMBURGO; MALTA; PAÍSES BAJOS; POLONIA; PORTUGAL; RUMANIA; REPÚBLICA ESLOVACA; ESLOVENIA; ESPAÑA; SUECIA; REINO UNIDO; LIECHTENSTEIN; SUIZA SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - SUIZA 01-MAR-72 ACUERDO COMERCIAL PREFERENCIAL UNILATERAL OTORGANTE: SUIZA. BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS ADELANTADOS Y PAÍSES QUE ESTÁN NEGOCIANDO EL ALIVO DE LA CARGA DE LA DEUDA Fuente: Organización Mundial de Comercio,OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 10 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE SUIZA Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja comparativa revelada de Vollrath (1991). Si el VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación. La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia. Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés. La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Ecuador con el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés, del mismo producto. El criterio matemático de selección para esta categorización será: Si Posicionamiento > 0 y Eficiencia > 0 el producto será clasificado como “Estrella” Si Posicionamiento >= 0 y Eficiencia < 0 será clasificado como “Vaca” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia >= 0 será clasificado como “Dilema” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia < 0, el producto será clasificado como “Peso Muerto” Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto, posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado. 11 Productos en Dilema (los interrogantes): Los productos situados en el cuadrante I ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la tabla siguiente: Tabla 9: Productos Potenciales PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE SUIZA DESCRIPCIÓN ATUNES, LISTADOS Y BONITOS EN CONSERVA, ENTEROS O EN TROZOS LOS DEMÁS JUGO DE CUALQUIER OTRA FRUTA O FRUTO, U HORTALIZA LAS DEMÁS LEGUMBRES Y HORTALIZAS LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADOS PAPAYAS FRESCAS SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNIÓN 6504.00 DE BANDAS 0603.90 FLORES Y CAPULLOS, PARA RAMOS O ADORNOS, SECOS 0811.90 LAS DEMÁS FRUTAS CONGELADAS 0810.90 LOS DEMÁS FRUTOS FRESCOS 0804.30 PIÑAS, FRESCAS O SECAS 0604.20 FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, FRESCOS 6109.10 CAMISETAS DE PUNTO DE ALGODÓN, PARA MUJERES O NIÑAS 2101.11 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS A BASE DE CAFÉ 0813.40 LOS DEMÁS FRUTOS SECOS LEVADURAS MUERTAS, LOS DEMÁS MICROORGANISMOS MONOCELULARES 2102.20 MUERTOS RAÍCES DE MANDIOCA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO TROCEADAS O EN 0714.10 PELLETS 1211.90 LAS DEMÁS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS 1804.00 MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO MADERA, INCLUIDAS LAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN 4409.29 ENSAMBLAR Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR SUBPARTIDA 1604.14 2009.89 0710.80 1604.20 0807.20 VALORACIÓN ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA ESTRELLA 12 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS1 4.1. Prohibiciones y Restricciones a las importaciones La reglamentación sobre los productos objeto de prohibiciones y restricciones a la importación se ha adaptado a la normativa de la UE y a los convenios mundiales sobre productos químicos. También se mantienen determinadas prohibiciones comerciales (que afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones) como resultado de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o de sanciones de la UE también aplicadas por Suiza. En la siguiente tabla se enumeran varios productos de prohibida importación: Tabla N° 16 PRODUCTOS ESPECIES AMENAZADAS Y SUS PRODUCTOS ARMAS NUCLEARES, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS/MINAS ANTIPERSONALES DETERMINADAS SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS Y PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE PATATAS, PLANTAS DE PATATAS, DETERMINADOS SUSTRATOS DE TIERRA, VIDES, ÁRBOLES FRUTALES PROCEDENTES DE PAÍSES NO EUROPEOS DETERMINADAS PILAS DE CARBONO CINC Y PILAS/BATERÍAS ALCALINAS DE MANGANESO DIAMANTES EN BRUTO PROCEDENTES DE PAÍSES QUE NO PARTICIPAN EN EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE KIMBERLEY OBJETIVO MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE/SALUD PÚBLICA E INOCUIDAD PROTECCIÓN DE LOS VEGETALES (LA PROHIBICIÓN AFECTA PRINCIPALMENTE A ESPECIES VEGETALES DE PLANTACIÓN) MEDIO AMBIENTE LUCHA CONTRA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE DIAMANTES PROCEDENTES DE ZONAS EN CONFLICTO Fuente: Organización Mundial del Comercio, OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4.1. Licencias de importación Suiza sigue aplicando licencias automáticas y no automáticas. Una licencia automática, denominada permiso general de importación (PGI), se aplica a todos los productos sujetos a precios de umbral o a la constitución de reservas obligatorias. Esta licencia se concede automáticamente y se utiliza con fines estadísticos. La licencia no es transferible y por lo general su duración no está limitada. Los comerciantes sujetos a control aduanero deben incluir su número de PGI en la declaración de aduana. En relación a las licencias no automáticas se utilizan principalmente a los efectos de la administración de los contingentes arancelarios. En general, las licencias no automáticas se asignan mediante subasta, en función de las importaciones anteriores, por orden cronológico de presentación, a prorrata o con arreglo a la cantidad producida o adquirida a nivel nacional de productos locales similares (prise en charge). Las licencias no automáticas son transferibles, salvo las otorgadas a prorrata. Se aplica una tasa que oscila entre 3 y 5 1 Examen de Políticas Comerciales de Suiza y Liechtenstein 2013 13 francos suizos por la mayoría de las solicitudes de licencia; las tasas adicionales dependen del producto y del método de asignación de los contingentes. También se exigen licencias de importación para varios productos no agrícolas, como estupefacientes, materiales para trasplantes y etanol sintético. Puede rechazarse una solicitud de licencia cuando no se cumplan los criterios establecidos. Los motivos del rechazo se comunican al solicitante, que tiene derecho a presentar un recurso. Los recursos contra decisiones relativas a las licencias se presentan ante el Tribunal Administrativo Federal de Suiza y, en segunda instancia, ante el Tribunal Supremo Federal. 4.2. Reglamentos técnicos y normas En la mayoría de los sectores, las autoridades federales tienen facultades exclusivas para adoptar reglamentos técnicos, en tanto que los cantones se ocupan principalmente de la aplicación y de la vigilancia del mercado. Los nuevos reglamentos (ordenanzas), decretos y directrices están sujetos a un análisis del impacto de la reglamentación (RIA). La Ley Federal sobre obstáculos técnicos al comercio (LETC) exige la armonización de los reglamentos técnicos de los principales interlocutores comerciales de Suiza. Los reglamentos técnicos pueden ser http://www.admin.ch/index.html?lang=en consultados a través del siguiente link: En relación a los normas aplicadas, aproximadamente el 95% de las 23,080 normas actualmente en vigor en el territorio aduanero están armonizadas con normas internacionales o europeas, sin variaciones desde 2008. En el caso de los relojes y la construcción de carreteras predominan las normas nacionales. La elaboración de normas está en manos de organismos privados, agrupados en la Asociación Suiza de Normalización (Association Suisse de normalisation, SNV). La SNV está integrada por más de 600 miembros procedentes de todos los sectores de la economía, entre ellos, asociaciones privadas, instituciones y representantes del sector público. La SNV publica en Internet los proyectos de normas suizas y extranjeras (Centro Suizo de Información sobre Normas Técnicas (switec)). Las observaciones sobre esos proyectos de normas se transmiten al organismo especializado competente o a un organismo nacional/internacional de normalización. Las normas se revisan cada cinco años para determinar si siguen siendo pertinentes. Suiza modificó, con efecto a partir de enero de 2010, las Ordenanzas relativas a la práctica agropecuaria orgánica en lo referente a las normas de etiquetado de los artículos y productos alimenticios obtenidos mediante prácticas orgánicas, para armonizarlas con las prescripciones de la UE. En el caso de la madera (y los productos conexos) se aplican nuevas prescripciones en materia de etiquetado, para información de los consumidores, entre ellas la de incluir una declaración de origen y una indicación del tipo de madera. Las prescripciones en materia de etiquetado se establecen en reglamentos técnicos relativos a cada sector. Algunas prescripciones suizas en materia de etiquetado se mantienen con el objetivo declarado de proporcionar a los consumidores la información necesaria para elegir, o de impedir el engaño. 14 4.3. Medidas sanitarias y fitosanitarias Desde 2008, los regímenes veterinarios y fitosanitarios de Suiza están plenamente armonizados con los de la UE. Está en curso una reforma del régimen de inocuidad de los alimentos de Suiza para armonizar en mayor medida sus prescripciones con las de la UE. El régimen de inocuidad de los alimentos de Suiza apenas ha variado. No obstante, se está revisando la Ley sobre productos alimenticios para armonizar en mayor medida dicho régimen con el acervo comunitario de la UE. Las autoridades prevén que la Ley modificada entre en vigor en 2015. Suiza figura entre los pocos países de Europa que siguen aplicando a los productos alimenticios el "principio positivo": todos los productos alimenticios y aditivos que se ponen a la venta deben ser aprobados por las autoridades federales competentes; de lo contrario, están prohibidos. Todos los establecimientos alimentarios están obligados a notificar a las autoridades cantonales competentes en materia alimentaria sus actividades de fabricación, elaboración, almacenamiento, transporte, importación/exportación y compra de productos alimenticios (SR 817.02). Además, todos esos establecimientos necesitan una licencia para fabricar, elaborar, almacenar o vender alimentos de origen animal. Las prescripciones veterinarias de Suiza están plenamente armonizadas con las de la UE en lo que se refiere a las importaciones, el tránsito o las exportaciones de animales vivos y productos de origen animal procedentes de terceros países. El 1º de enero de 2009 se suprimieron los controles veterinarios aplicados entre Suiza y la UE a los productos de origen animal a fin de establecer una zona veterinaria común. No se permite la entrada de animales vivos y productos de origen animal que no cumplan los reglamentos pertinentes y/o no procedan de países y (en su caso) de establecimientos autorizados a exportar a la zona veterinaria común. Para obtener mayor información sobre las medidas veterinarias aplicadas por Suiza, seguir el siguiente link: http://www.admin.ch/index.html?lang=en En lo concerniente a las medidas fitosanitarias suizas, según las autoridades, éstas se basan, en la medida de lo posible, en las normas y directrices de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). La Ordenanza relativa a la protección de los vegetales (2001) ha sido objeto de una revisión completa, que entró en vigor el 1º de enero de 2010. Esa Ordenanza se complementa con disposiciones relativas a medidas temporales (de emergencia). Según las autoridades, los requisitos fitosanitarios de importación suizos están ya plenamente armonizados con los de la UE. Se exige un "pasaporte fitosanitario" para las importaciones de plantas procedentes de Estados miembros de la UE que puedan ser portadoras de plagas peligrosas para Suiza. Con arreglo a una nueva prescripción, los productos procedentes de un país no perteneciente a la UE en tránsito por un país de la UE deben ser sometidos a una inspección física por las autoridades competentes suizas, a menos que ya se haya realizado ese control al entrar en el territorio de la UE. Por los demás, los requisitos fitosanitarios aplicables a las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la UE no han cambiado. Sólo se pueden importar plantas procedentes de empresas aprobadas por el Servicio Federal Suizo de Protección de los Vegetales. Se aplican requisitos específicos a las importaciones de productos de alto riesgo fitosanitario, que están sujetas a la presentación de un certificado fitosanitario con una declaración adicional. 15 Para mayor información consultar el Examen de Políticas Comerciales de Suiza y Liechtenstein 2013 en el siguiente link de la OMC: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp380_s.htm 16 5. INVERSIONES 5.1. Principales origen y destinos de la IED de Suiza La IED inflow de Suiza en el periodo 2011 – 2015 registra un crecimiento promedio anual del 24.9%, pasando de USD 28,309 millones en el 2011 a USD 68,838 millones en el 2015. Este país de Europa central es un destino por excelencia de capitales de inversión, ya que todos los años muestran cifras positivas. En el 2012 comienza haber una disminución, hasta llegar a su punto más en el 2013 con un flujo de USD 646 millones, pero en el 2014 se muestra una recuperación llegando en el 2015 a un capital de USD 70,277 millones. El flujo outflow de Suiza muestra el mismo comportamiento, ya que muestra una tasa de crecimiento promedio anual del 9.9%, pasando de USD 48,145 millones en el 2011 a USD 70,277 millones en el 2015. Así mismo, muestra una disminución de los flujos en el 2014, pero en el 2015 se registra una recuperación del 2012.3%. Gráfico 6: Flujo de Inversión Extranjera Directa de Suiza – Mundo MILLONES USD IED EN SUIZA IED AL MUNDO 70,277 68,838 48,145 43,321 38,557 28,309 15,989 6,635 646 2011 2012 2013 (3,327) 2014 2015 Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2015 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Los principales destinos de la inversión extranjera directa Greenfield2 de Suiza en el 2015 lo encabeza Estados Unidos por USD 3,969 millones. Este destino representa el 25.4% de los flujos del año analizado y un crecimiento del 128.4% en comparación con el 2014. Los siguientes 2 destinos, China e Italia, tienen una participación del 8.9% y 5.5%, respectivamente, sumando un flujo total de 2,244 millones entre los 2 países. Es importante mencionar que dentro de los principales 10 destinos no se visualiza ningún país de América Latina. 2 Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo 17 Tabla 10: Flujo de IED Greenfield de Suiza por Destino FLUJO DE IED GREENFIELD* DE SUIZA POR DESTINO MILLONES USD ESTADOS UNIDOS 1,408 1,875 2,281 1,738 2016 ENE-JUN 3,969 723 CHINA 2,695 1,362 2,709 1,931 1,388 1,274 ITALIA 318 41 254 892 857 126 ALEMANIA 967 1,358 1,451 1,060 724 364 SINGAPUR 407 272 619 417 629 297 VIETNAM 450 183 293 497 587 86 AUSTRALIA 798 283 709 1,069 530 287 FRANCIA 805 544 820 394 485 185 ESPAÑA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS OTROS PAÍSES 217 270 409 152 421 282 412 368 279 67 359 57 9,277 6,968 13,215 7,331 5,665 3,231 17,754 13,523 23,038 15,547 15,614 6,911 PAÍSES TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Entre los principales sectores se destacan los siguientes: comercio con un flujo en el 2015 de USD 2,236 millones y un crecimiento de 0.2%, químicos con USD 2,026 millones y crecimiento del 40.0% y carbón, petróleo y gas natural con USD 1,942 millones y una variación del 80.5%. Estos sectores representan el 39.7% de los flujos registrado en el 2015. Tabla 11: Flujo de IED Greenfield de Suiza por Sectores FLUJO DE IED GREENFIELD* DE SUIZA AL MUNDO POR SECTOR MILLONES USD SECTORES COMERCIO QUÍMICOS CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS NATURAL ALIMENTO Y TABACO FARMACÉUTICA SERVICIOS FINANCIEROS MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES TRANSPORTE 1,387 1,188 3,138 2,232 2016 ENE-JUN 2,236 966 748 660 2,910 1,447 2,026 1,060 68 811 1,076 1,942 27 3,010 2,069 2,356 1,418 1,069 727 502 924 615 525 1,034 237 2,867 1,742 1,191 1,263 1,009 1,429 629 790 767 837 839 487 1,883 2011 - 2012 2013 2014 2015 1,146 1,311 808 832 572 ALMACENAMIENTO - 385 145 229 588 20 TÉXTILES 263 310 752 367 571 186 6,465 4,242 9,043 5,346 3,467 1,200 17,754 13,523 23,038 15,547 15,614 6,911 OTROS SECTORES TOTAL Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 18 5.2. IED de Suiza en Ecuador En las estadísticas del Banco Central del Ecuador se observa capital de inversión proveniente de Suiza durante el periodo 2011 – 2015, donde se puede ver que el mayor flujo fue en el 2014 por un capital de USD 28.4 millones, aunque en el 2015 se muestra un descenso, los flujos de inversión muestran una tasa de crecimiento promedio anual del 23.7%. Gráfico 7: Flujo de IED de Suiza en Ecuador – Miles USD MILES USD 28,404 18,708 17,737 8,684 7,995 2,483 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I TRIM Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR El análisis por sectores que recibieron de flujos de inversión suizo, se destacan 3, ya que concentran el 97.0% del capital registrado en el 2015: comercio con USD 8.9 millones y un crecimiento promedio anual del 57.7%, seguido por explotación de minas y canteras con USD 5.0 millones e industria manufacturera con USD 4.3 millones. Tabla 12: Flujo de IED de Suiza en Ecuador por Sectores FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE SUIZA EN ECUADOR POR SECTORES MILES USD SECTORES AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA COMERCIO CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIA MANUFACTURERA SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES TOTAL GENERAL 2011 2012 2013 2014 12 888 1,436 10,080 2,180 11,975 0.4 60 637 346 4,621 3,543 953 9,819 (49) (270) (148) 57 1,986 4,371 5,063 5,260 7,995 17,737 8,684 28,404 2015 198 8,890 214 5,000 4,256 1 (89) 237 18,708 2016 I TRIM 249 2,246 (12) 2,483 Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 19 6. LOGÍSTICA3 Suiza es un país situado en Europa Central, limitando al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Cuenta con una superficie total de 41,277 km², de los cuales 39,997 corresponden a tierra y 1,280 son agua. 6.1. Carreteras4 Suiza cuenta con una red vial total nacional de 72,847 km (2013)5, la misma que se encuentra dividida de la siguiente manera: Carreteras Nacionales: 1,812 km Autopistas: 1,419 km Carreteras Cantonales 17,909 km Caminos Comunales 51,807 km La red de carreteras de Suiza conecta todas las partes del país. Para utilizar las carreteras, todos los vehículos nacionales y extranjeros de motor hasta 3.5 toneladas debe tener una etiqueta autopista (actualmente SFr 40), que es válida para todo un año calendario y se puede comprar en las oficinas de aduanas, oficinas de correos, estaciones de servicio y estaciones de tren. Los vehículos pesados están sujetos kilometraje relacionado a un número de vehículos pesados (MRHVT); la cantidad también se determina por el peso del vehículo y su categoría de emisiones (Euro 0 - III). Para viajar en tránsito desde Basilea a Chiasso, un transportista de un camión de 40 toneladas puede llegar a pagar entre SFr 265 y 325. Los vehículos de 3The World Factbook 4http://ggba-switzerland.ch/fileadmin/groups/1/fact-sheets/English/GGBa-FactSheet-Infrastructure-and-logistics- English.pdf 5http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/news/publikationen.html?publicationID=6680 20 más de 3.5 toneladas no se les permite viajar en Suiza por la noche o los domingos (excepciones pueden ser otorgadas por las autoridades cantonales). Durante el 2014 se movilizaron 17,541millones ton/km de carga a través de esta vía. 6.1. Ferrocarriles6 El sistema ferroviario de Suiza cuenta con una extensión total de 5,124 kilómetros (2010). Suiza se beneficia de una densa red de ferrocarriles que conectan el oeste de Suiza con las principales ciudades suizas y también con países vecinos Francia, Italia, Alemania y Austria. Los trenes son mundialmente famosos por su fiabilidad y puntualidad (97% están en el tiempo) y la comodidad. Trenes de alta velocidad directos internacionales también juegan un papel importante. En promedio un suizo viaja por tren 50 veces al año, que cubre unos 2,000 kilómetros. Gracias a la puesta en marcha gradual de la nueva infraestructura ferroviaria, más eficiente, como la nueva línea Mattstetten-Rothrist (Corredor Berna-Olten), el enlace cruzado de la ciudad de Zurich, y los túneles de base de los Alpes, la demanda ha seguido aumentando. El transporte ferroviario de mercancías también se ha ampliado de forma masiva. Se pronostica que este enorme crecimiento en el transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril continúe. El sistema ferroviario le permite mantenerse interconectado con el resto del continente europeo. La intensidad del tráfico ferroviario es una de las más altas en el mundo. Los trenes suizos son el modelo prototipo de precisión y puntualidad, y eso a pesar de un relieve desfavorable, marcado por las montañas y las quebradas. En el 2015 se transportaron 10,823 millones de toneladas netas / km de carga a través de esta vía. 6https://www.bav.admin.ch/bav/en/home/modes-of-transport/railways.html 21 6.2. Puertos Por su ubicación geográfica, el país no cuenta con puertos marítimos. Los puertos de Amberes en Bélgica, Rotterdam en Holanda y Hamburgo en Alemania, principalmente, podrían considerarse como las puertas marítimas de entrada a Suiza. Desde los puertos antes mencionados, la mercancía es redespachada hacia Zúrich y Basilea. El Rin, cuya fuente brota en los Alpes suizos, es la frontera natural entre Suiza y Alemania. Sin embargo el río es navegable sólo a partir del Puerto de Basilea, por lo cual es considerado como uno de los centros de trasbordo más importante de la navegación en territorio suizo por lo cual es sede de la Oficina de Navegación Marítima. Es ahí donde se embarcan y descargan las mercancías. Suiza tiene un área navegable de 1,292 km. P U E R T O D E S U I Z A 7: El Puerto de Suiza es la puerta de entrada a los océanos del mundo. Más del 10 % de todas las importaciones suizas que atraviesan el Rin de todo el mundo a través de los puertos marítimos de Rotterdam, Amberes y Ámsterdam se manejan en Basilea, Birsfelden y Muttenz. El Puerto se compone de tres secciones: 7 Puerto de Birsfelden: se encuentra en la parte izquierda del Rio Rin, se especializa en el manejo y almacenamiento de acero y otros metales asociados a las instalaciones de producción y logística trimodales. Esta sección del puerto también sirve para tráfico de otras mercancías secas, contenedores y productos derivados del petróleo. Cuenta con un área total de 420,479 m². Puerto de Muttenz: se ubica en la parte izquierda del Rin el mismo que maneja combustibles líquidos y propulsores. Además, esta sección del puerto también sirve al tráfico en los aceites de grado alimenticio, fertilizantes, óxido de aluminio, granos y otros productos secos. Una de sus especialidades es el procesamiento de la carga pesada. Cuenta con un área total de 458,136 m². Puerto de Basilea – Kleinhüningen: se encuentra en el lado derecho del Rin. Cuenta con tres terminales de contenedores y tiene cada vez más importancia. Productos secos clásicos como acero, aluminio, metales no ferrosos, así como los combustibles líquidos y propulsores, también se manejan y almacenan en Kleinhüningen. Cuenta con un área total de 701,091 m². http://www.port-of-switzerland.ch/ 22 Infraestructura del Puerto de Suiza: Silos: 385,000 m3 de granos 80,000 m3 de almacenamiento para otros sólidos a granel Tanque de almacenamiento de 1,250,000 m3 para líquidos 250,000 m2 de almacenamiento cubierto 200,000 m2 de almacenamiento al aire libre (terminales de contenedores) 60 grúas con capacidad de carga de 5 a 300 t 100 km pistas del tren 7 km de longitud de muelle 6.3. Aeropuertos Suiza cuenta con 63 aeropuertos, de los cuales 40 se encuentran pavimentados y 23 sin pavimentar. Los principales aeropuertos son Basilea, Ginebra, Zúrich y Berna A E R O P U E R T O D E Z U R I C H (ZRH) 8: También conoció como Aeropuerto de Kloten, es el más importante del país y unos de los más transitados de Europa. El aeropuerto cuenta con más de 190 destinos de vuelos directos alrededor del mundo y localmente. Transporte de carga: El Aeropuerto de Zurich maneja alrededor de 400,000 toneladas de carga aérea y post por año. Cuenta con una infraestructura adecuada, una red internacional de tráfico aéreo denso para asegurar el manejo eficiente de la carga. Una densa red de carreteras conecta el aeropuerto de Zurich a otras áreas económicas en Suiza, el sur de Alemania, Francia, Italia y Austria. Estadísticas 2015: Número de pasajeros: 26,281,228 Movimiento de aeronaves: 265,095 8 https://zurich-airport.com/ 23 Carga: 411,780 toneladas A E R O P U E R T O D E G I N E B R A (GV A) 9: El aeropuerto de Ginebra ocupa un lugar especial en el sector del transporte aéreo europeo. Cuenta con una extensa red de 142 destinos directos, 23 de las cuales son intercontinentales, 59 aerolíneas. Es especialmente popular cuando la temperatura baja, cuando se da la bienvenida a un sinnúmero de turistas que visitan la región para los deportes de invierno. El aeropuerto cuenta con 2 terminales: La terminal 2 se usa sólo para algunos vuelos durante la temporada de invierno. El resto del tiempo se encuentra cerrada y no maneja vuelos. La terminal 1: Una característica especial del aeropuerto de Ginebra es que tiene un sector francés que permite a sus usuarios: Chequear sus maletas y tomar un vuelo interno a un aeropuerto francés sin tener que pasar por el territorio suizo Para algunas compañías aéreas que vuelan a destinos distintos de Francia, realizar el check-in e ir a la zona de tránsito internacional. Hacer un camino más fácil a las áreas cercanas de Francia (Pays de Gex, Divonneles-Bains, Bellegarde, French Jura Mountains, los departamentos de Ain, Jura, etc.). Alquilar un coche de una agencia francesa. Estadísticas 2015: Número de pasajeros: 15.8 millones Movimiento de aeronaves: 265,095 Carga: 70,418 toneladas A E R O P U E R T O D E B A S I L E A ( BSL) 10: El aeropuerto conocido bajo su marca comercial EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, tiene una vocación trinacional y como tal es un símbolo de la cooperación internacional que se convirtió en absolutamente vital después de la Segunda Guerra Mundial. La ubicación muy conveniente de EuroAirport en el corazón de Europa occidental y en el cruce de tres regiones económicamente prósperas (Alsacia, Noroeste de Suiza y BadenWürttemberg) explica el éxito del aeropuerto. EuroAirport es el aeropuerto mejor equipado en el Alto Rin y, gracias a su infraestructura, puede hacer frente a cualquier tipo de tráfico. 7,06 millones de pasajeros transitaron EuroAirport en el 2015. La red incluye vuelo programado entre 70 y 100 aeropuertos en 30 países diferentes, dependiendo de la temporada. Normalmente se puede llegar directamente todos los días o al menos varias veces a la semana sin cambiar. En EuroAirport más de 25 diferentes compañías aéreas manejan aproximadamente 100-120 vuelos diarios. La presencia de las principales alianzas aéreas internacionales de Star 9http://gva.ch/ 10http://www.euroairport.com/ 24 Alliance, SkyTeam und oneworld, que ofrecen conexiones con sus centros de operaciones en Ámsterdam, Frankfurt, Londres-Heathrow, Múnich, París y Viena varias veces al día, proporciona al cliente un acceso óptimo a todos los Hubs Europeos Intercontinentales. Estadísticas 2015: Tráfico de pasajeros: 7,061,059 Tráfico de carga: 101,050 toneladas Movimiento de aeronaves: 63,190 6.4. Logística de Ecuador hacia Suiza Transporte Marítimo, servicios hacia Birsfelden desde Guayaquil. El tiempo de tránsito hacia este destino es de 25 días aproximadamente con frecuencia semanal, dependido de la línea naviera a elegir. Tabla 13: Costos Flete Marítimo COSTO CONTENEDOR FCL* USD CONTENEDOR 20' SECO 2,000 CONTENEDOR 40' SECO 3,000 CONTENEDOR 40' REEFER 4,800 *No incluye gastos adicionales por recargos, ni gastos locales. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Dentro de las agencias navieras que operan en Ecuador con servicios de transporte de carga hacia Suiza se encuentran: Hapag Lloyd, Hamburg Sud, Maersk, CMA-CGM, MSC, entre otras. Transporte Aereo. Para envío de carga general vía aérea de Guayaquil a Suiza, la tarifa promedio es de USD 4 por Kilogramo, el mismo que varía dependiendo del peso y/o volumen total a exportar. El tiempo aproximado es de 2 a 3 días. Por vía courier enviar 20 kilos hacia Suiza tiene un costo aproximado de USD 564. 25 6.5. Índice de rendimiento Logístico El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2016 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Suiza en la posición 11, entre 160 países, con una calificación promedio de 3.99 puntos. Ecuador ocupa el puesto 74 con un promedio de 2.78 puntos. A continuación se presenta la clasificación: Tabla 14: Índice de Rendimiento Logístico ÍNDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2016 RANKING PAÍS CALIFICACIÓN EMBARQUE COMPETENCIA RASTREO Y ADUANA INFRAESTRUCTURA PUNTUALIDAD LPI INTERNACIONAL LOGÍSTICA SEGUIMIENTO 1 ALEMANIA 4.23 4.12 4.44 3.86 4.28 4.27 4.45 2 LUXEMBURGO 4.22 3.90 4.24 4.24 4.01 4.12 4.80 3 SUECIA 4.20 3.92 4.27 4.00 4.25 4.38 4.45 4 PAÍSES BAJOS 4.19 4.12 4.29 3.94 4.22 4.17 4.41 5 SINGAPUR 4.14 4.18 4.20 3.96 4.09 4.05 4.40 6 BÉLGICA 4.11 3.83 4.05 4.05 4.07 4.22 4.43 7 AUSTRIA 4.10 3.79 4.08 3.85 4.18 4.36 4.37 8 REINO UNIDO 4.07 3.98 4.21 3.77 4.05 4.13 4.33 9 HONG KONG ESTADOS UNIDOS SUIZA 4.07 3.94 4.10 4.05 4.00 4.03 4.29 3.99 3.75 4.15 3.65 4.01 4.20 4.25 3.99 3.88 4.19 3.69 3.95 4.04 4.24 3.97 3.85 4.10 3.69 3.99 4.03 4.21 3.94 3.84 4.07 3.89 3.82 3.91 4.13 14 JAPÓN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS CANADÁ 3.93 3.95 4.14 3.56 3.90 4.10 4.01 15 FINLANDIA 3.92 4.01 4.01 3.51 3.88 4.04 4.14 16 FRANCIA 3.90 3.71 4.01 3.64 3.82 4.02 4.25 17 DINAMARCA 3.82 3.82 3.75 3.66 4.01 3.74 3.92 18 IRLANDA 3.79 3.47 3.77 3.83 3.79 3.98 3.94 19 AUSTRALIA 3.79 3.54 3.82 3.63 3.87 3.87 4.04 20 SUDÁFRICA 3.78 3.60 3.78 3.62 3.75 Fuente: Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 3.92 4.02 10 11 12 13 26