Aguas envasadas - mercasa

Aguas envasadas
Aguas envasadas
La producción española de aguas envasadas rondó durante
2013 los 4.600 millones de litros, lo que supuso una reducción interanual del 5% y confirmó la tendencia negativa que
se ha venido registrando durante los últimos siete años. En
la actualidad, los niveles de producción se encuentran por
debajo de los que se alcanzaron a principios de la década
pasada. Alrededor del 95,7% del agua envasada en España
es mineral, lo que significa que se trata de aguas subterráneas que no necesitan ningún tratamiento de desinfección ni
filtrado para su consumo. Las aguas de manantial suponen
un porcentaje del 2,4%, mientras que el restante 1,9% corresponde a aguas potables preparadas.
La principal partida comercializada es la compuesta por las
aguas sin gas, ya que suponen alrededor del 96% de todo
el mercado, mientras que el 4% restante corresponde a las
aguas con gas. Los únicos comportamientos positivos dentro
de las aguas envasadas han tenido lugar en las aguas saborizadas sin gas, con crecimientos del 9% en volumen y
del 14,6% en valor, aunque con cifras de producción todavía
poco significativas, en torno a 9,8 millones de litros. También
han tenido buenos comportamientos algunas nuevas presentaciones que tienden a ampliar el catálogo de ofertas de los
principales fabricantes del sector, como son las de refrescos
elaborados con aguas minerales, néctares de frutas, aguas
tónicas y energéticas, etc.
España aparece como el cuarto productor de aguas envasadas dentro de la Unión Europea. La primera posición es
ocupada por Alemania, con alrededor de 13.000 millones
de litros. En segundo lugar aparece Italia, con 11.3000 millones de litros, seguida por Francia, con 8.500 millones
de litros.
Las botellas de 1,5 litros aparecen como las presentaciones más populares de agua envasada, ya que acaparan el
44,2% de todas las ventas en volumen y el 37,5% de todas
las unidades envasadas. El plástico PET es material más
utilizado en los envases de agua, con una cuota del 87,5%
del total. A mucha distancia se sitúan el vidrio (6,8%) y
el polietileno (4,4%). El precio del PET ha experimentado desde 2012 una reducción del 21,5%. Alrededor de un
70% de los envases de agua es reciclado. El sector cuenta
con los envases más ligeros del mercado, en torno a 27 gramos de peso medio por envase. Las industrias españolas de
agua envasada necesitan anualmente alrededor de 4.300
millones de envases.
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Aguas envasadas
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE AGUAS ENVASADAS
La reducción de las demandas de aguas envasadas en el
mercado español durante los últimos años ha provocado
una difícil situación en las empresas del sector, provocando cierres de plantas, ajustes de plantillas y expedientes
de crisis. En nuestro país se encuentran en actividad algo
menos de 100 empresas productoras y comercializadoras de aguas envasadas que generan alrededor de 4.300
empleos directos. Junto a algunos grupos que a menudo
forman parte de enormes compañías multinacionales aparecen operadores especialistas, con fuertes influencias
regionales que arañan cuotas de mercado significativas y
consiguen mantener su presencia en los mercados locales.
El principal envasador de agua en España alcanza una
EMPRESA
VENTAS
Mill. Euros
Coca-Cola España *
3.000,00
Pepsico Bebidas Iberia *
400,00
Grupo Leche Pascual, S.A. - División Bebidas *
220,00
Aguas Font Vella y Lanjarón, S.A.
208,00
Grupo Vichy Catalán *
103,00
Nestlé Waters España, S.A.
77,50
Agua Mineral San Benedetto, S.A.*
66,60
Aguas de Solán de Cabras, S.A. *
45,00
Viva Aqua Service Spain, S.A.
30,00
Aguas de Fuensanta, S.A.
29,00
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013
producción de 660 millones de litros y una facturación de
195 millones de euros, aunque ha registrado unas significativas caídas interanuales del 5,7% en volumen y del
4,9% en valor. El segundo grupo llega hasta 622 millones
de litros y 70,5 millones de euros, mientras que el tercero
se queda en 435 millones de litros, con una facturación
más importante de 125 millones de euros. El cuarto, por
su parte, alcanza los 420 millones de litros y 72 millones
de euros y el quinto ronda los 370 millones de litros y los
102 millones de euros.
Las marcas de distribución tienen una gran importancia en este mercado, aunque durante el último ejercicio
han registrado un descenso de sus ventas en volumen del
5,5%. Sus cuotas llegan hasta el 42,4% del total en volumen y el 29,1% en volumen, mientras que la primera
oferta con marca propia se queda en el 13,1% y el 22%
respectivamente.
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones españolas de aguas envasadas han registrado unas fuertes caídas durante 2013, quedando en 31,7 millones de litros y 8,7 millones de euros. Estas cifras suponen
reducciones interanuales del 23,8% en volumen y del 13%
en valor. Hay que tener en cuenta que en 2008 nuestro país
exportaba casi 94,4 millones de litros de aguas envasadas, por
un valor superior a los 12 millones de euros. Esta pérdida de
importancia de las exportaciones españolas contrasta con la
situación de otros países europeos, cuya fortaleza se encuentra, precisamente, en los mercados exteriores. Así, alrededor
del 40% de las producciones belgas e irlandesas de aguas envasadas se vende fuera de sus fronteras.
Las importaciones de aguas envasadas resultan poco importantes en el caso español y únicamente tienen alguna importancia en el caso de algunas presentaciones de alta calidad y
valor originarias de Francia.
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Aguas envasadas
Consumo y gasto en aguas envasadas
Durante el año 2013, los hogares españoles
consumieron 2.378,4 millones de litros de
aguas envasadas y gastaron 493,1 millones de
euros en este producto. En términos per cápita, se llegó a 52,4 litros de consumo y 10,9
euros de gasto.
El consumo más notable se asocia al agua envasada sin gas (50,1 litros por persona y año),
mientras que el agua envasada con gas alcanza
tan sólo 1,5 litros per cápita al año. En términos
de gasto, el agua envasada sin gas concentra
el 92,7%, con un total de 10,1 euros por persona, mientras que el agua envasada con gas
presenta un porcentaje del 7,3% y un total de
80 céntimos de euro por persona al año.
Consumo y gasto en aguas envasadas de los hogares, 2013
CONSUMO
GASTO
TOTAL (Millones Litros)
PER CÁPITA (litros)
TOTAL (Millones euros)
PER CÁPITA (Euros)
2.378,4
52,4
493,1
10,9
TOTAL AGUA ENVASADA
AGUA CON GAS
70,7
1,6
35,2
0,8
AGUA SIN GAS
2.307,7
50,8
457,8
10,1
Diferencias en la demanda
índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembros del núcleo familiar.
En términos per cápita, el consumo de agua envasada duran-
- Los consumidores que residen en núcleos de población
te el año 2013 presenta distintas particularidades:
con censos de entre 10.000 y 100.000 habitantes cuentan
- Los hogares de clase alta y media alta presentan el consu-
con mayor consumo per cápita de agua envasada, mientras
mo más elevado, mientras que los hogares de clase baja
que los menores consumos tienen lugar en las grandes ciu-
tienen el consumo más reducido.
dades (más de 500.000 habitantes).
- Los hogares sin niños consumen más cantidad de agua en-
- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positi-
vasada, mientras que los consumos más bajos se registran
vas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes
en los hogares con niños de 6 a 15 años.
y adultos independientes, parejas sin hijos, independiente-
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el
mente de su edad, y retirados, mientras que los consumos
consumo de agua envasada es superior.
más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, de forma
- En los hogares donde compra una persona con más de 65
independiente a la edad de los mismos, y en los hogares
años, el consumo de agua envasada es más elevado, mien-
monoparentales.
tras que la demanda más reducida se asocia a los hogares
- Finalmente, por comunidades autónomas, Islas Baleares,
donde la compra la realiza una persona con edad compren-
Canarias y Cataluña cuentan con los mayores consumos
dida entre 35 y 49 años.
mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se
- Los hogares formados por una persona muestran los con-
asocia a Navarra, País Vasco y, sobre todo, la Comunidad
sumos más elevados de agua envasada, mientras que los
de Madrid.
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Aguas envasadas
Evolución de la demanda
Durante los últimos cinco años, el consumo de agua en-
En la familia de aguas envasadas, la evolución del consumo
vasada ha caído 3,7 litros por persona y el gasto ha des-
per cápita durante el periodo 2009-2013 ha sido diferente para
cendido 1,1 euros per cápita. En el periodo 2009-2013, el
cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2009, el
consumo y el gasto más elevado tuvieron lugar en el año
consumo de agua envasada con gas aumenta y, por el contra-
2009 (56,1 litros y 12 euros por consumidor).
rio, en agua envasada sin gas se produce un descenso.
Evolución del consumo y del gasto en aguas envasadas,
2009-2013
euros
12,5
Evolución del consumo por tipos de aguas envasadas
(2009=100), 2009-2013
110
litros
106,6
57
56,1
103,6
105
56
100,3
100
12,0
107,9
100
55
12,0
54
11,5
52,9
52,4
11,0
11,0
51,5
51,6
10,7
10,7
53
2009
2010
Euros por persona
2011
2012
2013
91,6
2011
2012
93,0
85
51
50
10,0
91,6
90
52
10,9
10,5
94,1
95
80
49
2009
2010
AGUA CON GAS
Litros por persona
353
AGUA SIN GAS
2013
Aguas envasadas
Desviaciones en el consumo de aguas envasadas en los hogares con respecto a la media nacional (%)*
17,6
RETIRADOS
65,7
ADULTOS INDEPENDIENTES
28,9
PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS
-19,1
HOGARES MONOPARENTALES
-14,1
PAREJAS CON HIJOS MAYORES
-11,0
PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS
30,5
PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS
73,5
JÓVENES INDEPENDIENTES
-25,9
> 500.000 HAB
-2,4
100.001 A 500.000 HAB
17,6
10.001 A 100.000 HAB
-1,9
2.000 A 10.000 HAB
-13,1
< 2.000 HAB
-46,5
5 Y MÁS PERSONAS
-25,2
4 PERSONAS
4,7
3 PERSONAS
26,0
2 PERSONAS
65,2
1 PERSONA
12,9
> 65 AÑOS
0,8
50 A 64 AÑOS
-13,8
35 A 49 AÑOS
-1,4
< 35 AÑOS
4,0
NO ACTIVA
-5,6
ACTIVA
-32,0
NIÑOS 6 A 15 AÑOS
-11,0
NIÑOS < 6 AÑOS
10,3
SIN NIÑOS
-9,8
BAJA
0,0
MEDIA BAJA
-0,4
MEDIA
12,9
ALTA Y MEDIA ALTA
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
* Media nacional = 52,4 litros por persona.
Cuota de mercado
Cuota de mercado en la comercialización de aguas
envasadas por formatos para hogares (%), 2013
HIPERMERCADOS
17,7
En cuanto al lugar de
compra, en 2013 los
VENTA
A DOMICILIO
1,9
OTRAS FORMAS COMERCIALES
4,9
hogares recurrieron mayoritariamente para rea-
COMERCIO ESPECIALIZADO
3,7
lizar sus adquisiciones
de agua envasada a los
supermercados (71,8%
de cuota de mercado). El
hipermercado alcanza en
este producto una cuota
del 17,7% y los establecimientos especializados representan el
SUPERMERCADOS
71,8
3,7%. La venta a domicilio supone el 1,9%, mientras que las
otras formas comerciales concentran el 4,9% restante.
354