Programa de Garantías

Programa de Garantías
3 y 4 de Septiembre de 2015
Modelo de Negocios de Garantías
¿ Qué aspectos debe de considerar un sistema de garantías maduro?
Beneficio a las empresas en términos de condiciones y colaterales
Instrumento de Política Pública para el desarrollo empresarial
Reconocimiento normativo en términos de capital y reservas
Red de intermediación robusta y especializada
SISTEMA
DE
GARANTÍAS
Con programas integrales y de direccionamiento del crédito
Esquemas diversos acordes a necesidades y prioridades de impacto (sectores y regiones)
Vehículo flexible y adaptable como base de nuevos productos
Sistema de cobertura de riesgos con transparencia y rendición de cuentas
Infraestructura robusta (administración y gestión)
Modelo de Negocios de Garantías
El programa de garantías ofrece beneficios a los participantes
 Acceso al crédito
 Mejores condiciones
 Acceso a nuevos
mercados
 Rentabilidad en
términos de Reservas
y Capital
PYMES
Intermediarios
Financieros
 Desarrollo empresarial
 Cobertura
 Incentivar el crédito
 Cumplimiento de
 Menos colaterales
Fiso Garante
fines
 Control de recursos
Fiso Contra
garante
 Atención de política
pública
 Potenciación de recursos
 Transparencia
Aportantes de
Recursos en
Contragarantía
Así como genera obligaciones
 Uso correcto del
financiamiento
 Administración
 Pago del crédito
 Cumplir condiciones
 Administración
 Desarrollo de productos
para el segmento
 Gestión de líneas de
garantías
 Compartir riesgo
 Control de portafolios
 Vigilancia riesgo
 Rembolso de recursos
 Gestión de recursos
 Rendición de cuentas
 Definición estrategia
 Correcta aplicación
 Seguimiento a
resultados
Modalidades de Cobertura
Instrumentamos dos modalidades de participación en el riesgo: PARI PASSU y PRIMERAS PÉRDIDAS.
Cobertura Pari Passu
NAFIN cubre el porcentaje de la garantía convenida, en
cada financiamiento en lo individual.
Intermediario
Financiero
50%
50%
Gobierno
Federal
•
•
•
•
•
•
•
Cobertura Primeras Pérdidas
NAFIN cubre los primeros incumplimientos de pago que
registre el portafolio, hasta por el monto equivalente a
los recursos reservados.
Bancarización de empresas
Mejores Condiciones
Desarrollo nuevos productos IF
Sectores no atendidos
95%
Intermediario
Financiero
Diversos porcentajes de cobertura.
Exposición variable (PE)
24 intermediarios financieros
5%
Gobierno Federal
•
•
•
•
•
•
•
Mejores Condiciones
Bancarización de empresas
Productos maduros IF
Sectores especializados
Competencia entre IF's
Exposición controlada
44 intermediarios financieros
Gestión de portafolio: Cobertura, ingresos y gastos
RECURSOS DE
CONTRA
GARANTIA
ESTATALES
FEDERALES
INTERNACIONALES
 Cada portafolio tiene asignado un fondo de contragarantía.
 Los recursos se asignan en función de los saldos y de la PE de
cada portafolio.
 Con los Contragarantes se definen las características de las
empresas a apoyar.
PORTAFOLIO
DE
GARANTIAS
RECURSOS X
INGRESOS
COMISIONES COBRADAS
 El IF's paga una comisión por la garantía.
 La comisión se integra por los factores de capital, operativo y
riesgo (perdida estimada)
 Los recursos en contragarantía sirven para cubrir parte de la
perdida esperada.
RECURSOS X
CAPITAL
NAFIN
 NAFIN asigna parte de su capital, para cubrir portafolios
sin contragarantía.
Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial
Segmento
Micro Negocios
Canal
Micro Financieras
Micro
Pequeñas
Medianas
IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión
Inclusión Financiera
Financiamiento Empresarial
P
R
O
D
U
C
T
O
Desarrollo de Proveedores
Crédito (2º Piso)
y
Garantías
Modernización y Equipamiento
Financiamiento Sustentable
Desarrollo Regional y Sectorial
Reactivación Económica
Capital de Riesgo
Grandes
Capital Emprendedor
Definición de oferta
CANAL
Intermediarios Financieros Bancarios / Intermediarios Financieros Especializados/Instituciones de Microfinanzas
FAMILIA
Inclusión
Financiera
Financiamiento
Empresarial
• Crédito Joven
• Crédito para
Crecer Juntos
• Financiamiento
universitario
• Respaldo a
Mujeres
microempresaria
s
• Financiamiento a
emprendedores
• Franquicias
• Desarrolladoras
de software y TI
• Tercer piso
• Crédito
Pyme
(capital de
trabajo y
activos fijos)
Hasta 80%
Hasta 50%
PRODUCTO
COBERTURA
• Garantía
Proyectos
de Inversion
Desarrollo de
Proveedores
• Cadenas
Productivas
• Financiamiento a
Contratos de
Gobierno
• Financiamiento a
distribuidores y
clientes
• Proveedores de
Empresas Eje
• Financiamiento a
contratos de
PEMEX
• Crédito
Productivo
• Garantía sobre
Fianzas
• Construcción
• Cuero y Calzado
• Textil
Hasta 80%
Modernización y
Equipamiento
Financiamiento
Sustentable
• Hombrecamión
• Sustitución del
transporte
urbano del D.F.
• Taxi-Estrena
• Programa de
modernización
del transporte
de carga
(mercados) en
el D.F.
• Mercado
electrónico
para PyMES
• Sustitución de
electrodomésticos
• Eco-Crédito
Empresarial Eficiencia
Energética
Hasta 50%
Hasta 80%
Desarrollo
Regional y
Sectorial
• Zonas
Fronterizas
• Programas de
impulso
económico
Hasta 80%
Reactivación
Económica
• Apoyo ante
desastres
naturales y
reactivación
económica
• Reactivación
de la Industria
automotriz
Hasta 100%
Capital
Emprendedor
• Fondo de Coinversión de
Capital Semilla
(Nafin – SE)
• Vinculación
con el
Ecosistema de
Capital
Emprendedor
NA
Conclusiones
Podemos decir que hoy en día el crédito a PYMES es una realidad
 Del saldo de la cartera bancaria a las MIPYMES, el 48% cuenta con el respaldo de la garantía
NAFIN.
 El Programa de Garantías ha sido un poderoso inductor del crédito a PyMES logrando un crecimiento
promedio del 23%. (tasa anual de crecimiento)
 Al momento de diseño de productos PYME todos los bancos privados consideran la Garantía
NAFIN.
 Las tasas de interés han disminuido en los últimos 7 años en un 45.4% en el modelo pari passu y
en un 37% esquema primeras pérdidas.
 Evolucionamos de un modelo de asignación directa de líneas de garantía a un modelo de
competencia en todas las líneas de garantías.
Resultados

Más de 10,500 MDD de Crédito Inducido.

Más de 620,000 Empresas Apoyadas desde el 2007.
10,587

Red de mas de 60 Intermediarios Financieros.
2,477
8,281


Más de 100 productos de crédito garantizado.
3,653
First Losses
9,757
6,670
Reactivación de más de 28,000 empresas afectadas por contingencias.
3,318
5,451
Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos:
3,035
4,358
2,272
3,118
2,067
44
1998
71
1999
121
2000
216
378
539
2001
2002
2003
794
920
166
754
1,215
433
782
2004
2005
2006
2007
8,110
4,963
712
457
1,610
6,104
1,403
Pari Passu

3,635
2,955
3,179
2,406
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Resultados NAFIN


El Saldo de la Cartera al Sector Privado al cierre de diciembre fue de 17,895 MDD, integrado con los saldos de
Crédito por 6,713 MDD, Cadenas Productivas por 2,153 MDD y Crédito Garantizado por 9,029 MDD,
respectivamente.
Dicho Saldo aumentó 17.1% respecto a diciembre 2013: 32.5% más de crédito, 8.0% más de cadenas y 9.8% más de
garantías.
$19,502
$16,595
$16,793
$14,043
Crédito 1º Piso
Crédito 2º Piso
1.077
2.010
1.470
1.745
4983
4564
1463
1870
8679
8613
3354
Cadenas
1778
Garantías
7.834
JUN-14
DIC-14
JUN-15
5581
2235
9676
M E TA 2 0 1 5
Para 2015 se tiene
programado un
crecimiento del
13.4% en el saldo
de Crédito y
Garantías,
Conclusiones
Los desafíos que enfrentamos
 Impulsar la formalidad de las empresas y la inclusión financiera.
 Establecer un adecuado balance entre los beneficios de las PYMEs y de los IF's.
 Promover que la garantía sea un beneficio a la PYME no un sobrecosto.
 Consolidar los esquemas sectoriales y regionales.
 Incursionar el sistema actual a un modelo controlado "tipo franquicia" con
participación privada.
 Retirar la garantía de la banca de desarrollo en portafolios maduros.
 Generar esquemas de coberturas sin recursos públicos
 Diseñar e implementar indicadores de impacto.
Programa de Garantías
3 y 4 de Septiembre de 2015