IV. PLAN DE ACCIÓN 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-1 IV. PLAN DE ACCIÓN El capítulo final del estudio presenta el plan de acción propuesto para la promoción de agrupamientos de la industria automotriz en el Estado de Aguascalientes, considerando las estrategias planteadas en el capítulo anterior en relación a las líneas y programas presentados. I. Consolidación de Proveedores de la Industria Armadora Programa 1. Promover la ampliación y consolidación de los proveedores actuales de NISSAN II. Sustitución de Importaciones en el Estado y en la Región Programa 2. Fortalecimiento de la cadena productiva mediante la integración vertical de la industria Programa 3. Programa de diversificación de mercados de empresas proveedoras III. Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria Local Programa 4. Integración de la PME en la industria automotriz IV. Aprovechamiento del Potencial ante la externalización de actividades de armadoras Programa 5. Programa de integración de empresas como proveedores de sistemas 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-2 Programa 1. Consolidación del Mercado de la Industria de Autopartes, con las Expectativas de NISSAN LA INDUSTRIA PROVEEDORA ACTUAL DE PARTES Y COMPONENTES DE NISSAN DEBE REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA INCREMENTAR SU PRODUCCIÓN A LOS NIVELES DEMANDADOS POR LA EMPRESA ARMADORA. TIEMPO PARA SU EJECUCION ACCION RESPONSABLE 1. Ampliación de la capacidad instalada de producción de las plantas de autopartes localizadas en la región, actualmente proveedores de NISSAN Establecer un programa de promoción y facilidades para nuevas empresas y la ampliación de las empresas proveedoras locales Áreas en parques industriales Servicios a la industria Fortalecer el programa de capacitación de recursos humanos. Es importante mantener las condiciones de costo, calidad y disponibilidad de áreas, servicios y mano de obra ante la creciente expectativa de nuevas inversiones. CEDECE Proveedores Gobiernos Estatales de Ags, Jal, Gto. y S.L.P. CEDECE Proveedores 12 meses Gobierno Federal NISSAN Permanente 2. Ampliar los mercados de exportación de la industria automotriz de Aguascalientes Incorporar el tema de la industria automotriz en los Acuerdos Comerciales que celebre el Gobierno del país con otras naciones, facilitando el mercado de exportación directa de vehículos terminados y de autopartes. 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-3 3 meses Programa 2. Fortalecimiento de la Cadena Productiva mediante la Integración Vertical de la Industria PROMOVER LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y/O LA PRODUCCIÓN LOCAL O REGIONAL DE PARTES/ COMPONENTES/MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES NO INCORPORADOS EN LAS CADENAS DE LA INDUSTRIA DE LA REGIÓN. ACCION 1. Producción local/regional de partes/componentes de niveles de proveeduría 1 y 2. Promoción para la atracción a la localidad/región a proveedores extranjeros actuales de NISSAN y de armadores regionales (aprovechar reglas de origen del TLCAN). Atracción de empresas proveedoras en Smyrna, Tennessee y que tendrán relación con los programas futuros de producción del SENTRA y de otros modelos NISSAN, tales como Iwata Bolt, Tachi’s, Plenco y The ESAB Group. Promover el interés de inversionistas nacionales para coinvertir con empresas extranjeras proveedoras de 1er y 2do piso. 2. Utilización de la capacidad instalada en la industria Fortalecimiento de la industria terminal de autobuses, mediante la promoción de coinversión extranjera (Ruvesa/Omnibus integrales). Programa de atracción de empresas nacionales proveedoras de autopartes que se orienten a la producción para sustituir importaciones (3er. piso; requiere de tecnología universal). Fortalecer a la empresa Moto Diesel Mexicana para estimular la proveeduría en nichos de mercado con niveles de competitividad. 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-4 RESPONSABLE TIEMPO PARA SU EJECUCION 6 meses CEDECE NISSAN BANCOMEXT SECOFI CEDECE Empresarios NISSAN 6 meses CEDECE Empresarios 6 meses 6 meses Programa 2. Fortalecimiento de la Cadena Productiva mediante la Integración Vertical de la Industria (Continuación) ACCION 3. Producción de materias primas/materiales no disponibles en la región (4o. piso). Estudio para analizar la factibilidad de inversión en Aguascalientes para la manufactura de productos de acero, vidrio, plásticos, metalmecánica y textiles, base para la industria automotriz. El acero de partes expuestas de carrocerías es totalmente de importación. Promoción de asociaciones tecnológicas con empresarios nacionales y extranjeros. Programa de intercambio comercial con regiones de mayor nivel de manufactura, como los estados de Jalisco y Nuevo León. 4. Incubadora de proveedores de partes negociadas entre las partes. Crear una empresa/organismo con misión para promover el desarrollo de proveedores locales/regionales/nacionales. Análisis para la identificación detallada de partes y componentes en donde la industria local/regional/nacional pueda ser competitiva sustituyendo importaciones. Crear un centro de asesoría en la rama automotriz con el fin de identificar oportunidades de negocio y certificar el éxito de desarrollo de proveedores nacionales. Analizar la viabilidad de establecer un centro de investigación y desarrollo tecnológico especializado en la industria automotriz que promueva la integración nacional. Promoveer vinculación con el programa de extensionismo tecnológico de JICA. 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-5 RESPONSABLE TIEMPO PARA SU EJECUCION CEDECE Empresarios 4 meses BANCOMEXT Empresarios NAFIN Empresarios 6 meses CEDECE NISSAN y sus prov. locales BANCOMEXT Empresario líder 3 meses 5 meses 6 meses CEDECE Empresarios NAFIN CEDECE Centro SEP/CONACYT, en Ags. Empresarios; NAFIN NISSAN y sus prov. locales 6 meses Programa 2. Fortalecimiento de la Cadena Productiva mediante la Integración Vertical de la Industria (Continuación) ACCION 5. Habilitar áreas para la localización de empresas. La atracción a la localidad de 50 empresas proveedoras de partes y componentes para satisfacer necesidades de NISSAN y G. Motors, requerirán de 91 ha de terrenos urbanizados para su establecimiento. Se estima un área actual de 70 ha disponibles para estos efectos. La inversión a realizar por las empresas representaría 835 millones de dólares. Se estima que la inversión sustituirá un total de 350 millones de dólares, en partes y componentes de importación anuales. 6. Conformar un Consejo Regional para el análisis del aprovechamiento de la industria existente y la planeación de inversiones en la industria automotriz en beneficio de la región. Formalizar un Consejo Regional (Aguascalientes/Jalisco/Guanajuato). Estudio de la capacidad regional para la sustitución de importaciones en la industria. Análisis de las ventajas comparativas de la industria de la región para la formulación de un plan de atracción ordenado de inversiones. Investigación de nexos comerciales en el mercado mundial entre empresas filiales instaladas en la región. Promover la actividad con clientes potenciales de la región (empresas armadoras y fabricantes de autopartes). Realización de giras de trabajo en el mercado mundial promoviendo asociaciones tecnológicas, comerciales o de coinversión. 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-6 RESPONSABLE TIEMPO PARA SU EJECUCION Gobierno del Estado Inversionistas Potenciales 5 años Secretarios de desarrollo económicos, o equivalentes, de los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco BANCOMEXT, NAFIN, SECOFI Permanente Programa 3. Diversificación de Mercados de las Empresas de la Industria Automotriz en el Estado CON LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS SE PERMITE INCREMENTAR LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA EMPRESA, REDUCIENDO EL RIESGO INTRÍNSECO DE UN MONOPSONIO DE MERCADO. TIEMPO PARA SU EJECUCION ACCION 1. Inventariar y promover regional y nacionalmente la capacidad de producción de la industria local preferentemente. Determinar capacidades de producción de las empresas en el estado. RESPONSABLE CEDECE Proveedores 2 meses Identificar clientes potenciales de acuerdo a las capacidades de las empresas Proveedores CEDECE 2 meses Diversificación de las ventas a otras empresas armadoras de la región. NISSAN Proveedores 2 meses Proveedores 2 meses Proveedores CEDECE 3 meses Productos potenciales para la exportación directa. Potencial de productos para clientes diferentes a la industria automotriz (ej. acero, plástico, resinas, tuberías, lámina). 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-7 Programa 4. Integración de la PME al Crecimiento de la Industria LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE MANUFACTURA PUEDEN APOYAR LA FABRICACIÓN DE HERRAMENTALES Y PARTES/COMPONENTES CONTRATADAS DIRECTAMENTE O MEDIANTE ESQUEMAS DE SUBCONTRATACIÓN; LO ANTERIOR NO REQUERIRÍA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA MAYOR, CON ALTOS RIESGOS DE INVERSIÓN. ACCION RESPONSABLE 1. Conformar un directorio de empresas PME’s de la región, destacando el perfil dentro del sector automotriz y las capacidades de producción y productos manufacturados. 2. Promocionar entre las empresas armadoras, y de autopartes grandes de la región, la capacidad de producción de empresas PME Promover exposiciones y encuentros del sector automotriz en Aguascalientes y a nivel regional. Establecer un programa orientado al encuentro y entrevistas entre proveedores del sector automotriz regional. Omnibus integrales ha externado la necesidad de contar con proveedores locales de tamaño pequeños y medianos. Se han señalado los siguientes productos: Partes estampadas (Formatek) Partes de fibra de vidrio Maquinados industriales (Tomas Barragán) Diseño y análisis metalúrgico (CIATEQ-AGS.) Kantus de México Partes estampadas (Formatek) Inyección de plásticos 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-8 CEDECE CANACINTRA PME’s TIEMPO PARA SU EJECUCION 2 meses CEDECE PME’s Proveedores Cada año CEDECE PME’s Proveedores Cada 6 meses Programa 4. Integración de la PME al Crecimiento de la Industria (Continuación) ACCION 3. Promover a través de apoyos estatales, el desarrollo de tecnología media, la capacitación de recursos humanos y el financiamiento, principalmente para la participación de la PME en el sector automotriz regional. Establecer programas específicos para incentivar a la PME proveedora del sector automotriz en los siguientes aspectos: Asesoría y aval gubernamental en trámites. Acercamiento de empresarios y desarrolladores de proyectos. Impuesto predial. Impuesto a nóminas Evaluar la factibilidad para la conformación de un centro de investigación, diseño y desarrollo especializado para la industria automotriz, con la participación de las industrias terminales y proveedores de 1er. y 2do. Nivel. RESPONSABLE TIEMPO PARA SU EJECUCION SHCP Gobierno Estatal Gobierno Federal 3 meses CEDECE Centro SEP/CONACYT Proveedores NISSAN 6 meses 4 meses Establecer un programa de capacitación a nivel técnico especializado, en el que se involucren los empresarios para unificar y avalar el perfil del personal técnico capacitado (capacitación técnica general para la industria automotriz). CEDECE Proveedores NISSAN y sus proveedores locales 6 meses Apoyar la conformación de esquemas de financiamiento a largo plazo, para proyectos de la PME que permitan la integración de partes y componentes nacionales, específicos en la industria automotriz. Identificar nichos de mercado. Estimular las economías de escala con alta competitividad en la PME. 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-9 NAFIN Gobierno del Estado BANCOMEXT Industriales Programa 5. Nuevos Esquemas de Negocios, Tendencia Mundial ANTE LA TENDENCIA DE LAS GRANDES EMPRESAS ARMADORAS Y FABRICANTES DE AUTOPARTES EN EL MUNDO POR REDUCIR Y CONCENTRAR PROVEEDORES, ASÍ COMO A LA EXTERNALIZACION DE ACTIVIDADES TRADICIONALMENTE DESARROLLADAS POR ELLAS MISMAS, SE OBSERVAN NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E INTEGRACIÓN. ACCION 1. De acuerdo con los nuevos esquemas de negocios y la tendencia mundial en el sector automotriz, promover la integración vertical en la producción de partes/componentes básicos en la industria, y convertirse en proveedores de sistemas, subensambles y ensambles . 2. Promover la oferta de servicios logísticos como transporte de materiales/partes/componentes, almacenamiento, control de inventarios; todo con el concepto “just in time”. 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server II-10 RESPONSABLE NISSAN Proveedores Nuevos proveedores CEDECE NISSAN Actuales y nuevos proveedores TIEMPO PARA SU EJECUCION Continuo Continuo REPORTE DE PRODUCCIÓN NOMBRE FECHA No. PROYECTO 9709\A\AtomAgs\CapII.doc-Server CONSULTOR NUEVAS CORREC II-11 IMPRESIÓN B/N IMPRESIÓN ACETATO IMPRESIÓN COLOR RECUPERACIÓN /HORA