3. Lineamientos estratégicos para el desarrollo de la industria textil

3.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE
LA CONFECCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL
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3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE
LA CONFECCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL
En el presente capítulo se resume el diagnóstico realizado en los capítulos anteriores y se proponen los
lineamientos estratégicos para apoyar el desarrollo de la industria textil y de la confección en el Distrito Federal.
El capítulo está dividido en las siguientes tres partes:
 Resumen de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas
 Estructura del agrupamiento
 Lineamientos estratégicos propuestos
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Resumen de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas
Como marco de referencia para proponer la estrategia para el desarrollo del agrupamiento, a continuación se
resumen las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas del mismo, que se extrajeron de la descripción y el
análisis de la problemática y consideraciones clave presentadas en el capítulo anterior.
Fortalezas
 Existen algunas empresas altamente tecnificadas, con experiencia y presencia importante en los mercados
internacionales
 Se cuenta con capacidad de producir prácticamente toda la cadena
 Hay experiencias de cooperación entre competidores para participar en algunos mercados (en particular en
Sudamérica en algunas especialidades del sector textil)
 Se tiene una presencia importante en el principal mercado del mundo (México es uno de los principales
proveedores de E.U.)
 La industria textil y de la confección constituye una actividad importante para el D. F. por su alto potencial para
generar empleos. Adicionalmente, la confección en general no es contaminante ni consume grandes cantidades
de agua, por lo que puede considerarse una “actividad deseable” para la capital del país. No así algunas
actividades de la industria textil que sí contaminan y/o consumen agua.
 En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se ubica la mayor parte de la población, así como los
corporativos de las empresas comercializadoras más importantes, por lo que las industrias ubicadas en el Distrito
Federal tienen la ventaja de la cercanía al mercado (consumo), tanto final como a los grandes comercializadores
que realizan compras centralizadas.
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 En general en el D.F. se cuenta con una buena infraestructura de apoyo: vialidad, energía, ambiente de negocios,
capacitación, etc..
 Debido a la concentración demográfica nacional, en el D.F. se tiene una importante disponibilidad de mano de
obra y alta productividad de ésta con relación a otros estados del país. Sin embargo la industria debe competir
contra la economía informal, por lo que en algunas zonas y para algunas especialidades en realidad hay escasez
de mano de obra
 Existen algunas experiencias de empresas en proceso de certificación en ISO 9000.
 Las Cámaras correspondientes ofrecen diversos servicios de capacitación, información, calidad, etc.
Debilidades
 Existe una gran heterogeneidad en el nivel tecnológico de las empresas.
 Algunas empresas participan de manera esporádica y poco organizada en la exportación, particularmente cuando
el tipo de cambio es favorable.
 En la mayor parte de las empresas, aún en las que participan en el mercado externo, no se cuenta con
departamentos de exportación.
 Poca vinculación entre el sector textil y la confección
 No hay especificaciones en los diferentes eslabones de la cadena productiva, lo que dificulta la integración
 El financiamientos para capital de trabajo y para modernización de la maquinaria no es adecuado (es caro y difícil
de obtener, por los trámites y garantías.
 Mala calidad en teñido, estampado y acabado
 Una gran parte de las empresas, particularmente las micro y pequeñas del sector textil, cuentan con equipo
anticuado
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 A veces no se pueden surtir todos los volúmenes por falta de capacidad
 En general, se tienen problemas para conseguir buenos diseñadores y mecánicos y hay pirateo entre las
empresas
 Se reconocen deficiencias en capacitación: técnica, pero sobre todo gerencial, en particular en la micro y
pequeña empresa. Falta de conocimientos técnicos en los compradores
 Aunado a lo anterior, existen problemas de cultura empresarial. No todas las empresas tienen enfoque a la
exportación, hay carencia de habilidades gerenciales y muchas empresas son familiares y se administran de
manera tradicional, además de que no se tiene suficiente énfasis en los aspectos de calidad.
 La ubicación geográfica del agrupamiento se traduce en alto costo de mano de obra y también de algunos
servicios. También se identifican dificultades para reclutar personal y alta rotación por falta de valoración del
oficio, economía ilegal y pirateo
 La asistencia técnica se recibe fundamentalmente de los proveedores de equipo, de tal manera que en las
empresas que no se modernizan se crea un círculo vicioso
 Las empresas micro y pequeñas no cuentan con los mecanismos accesibles para buscar proveedores externos,
particularmente en especialidades
 Algunas empresas están emigrando hacia otros estados
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Oportunidades
 Condiciones preferentes para la proveeduría a los Estados Unidos, gracias al Tratado de Libre Comercio
 Posibilidades de atender el mercado Centro y Sudamericano por la cercanía geográfica
 Programas de apoyo de diversas instituciones públicas
 Posibilidad de integración regional con el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, etc.
Amenazas
 Alta incidencia de robos, tanto a materia prima como a producto terminado, con los canales de distribución de
esta mercancía bien establecidos.
 Dificultades aduanales para manejo de muestrarios
 Desconocimiento y mala imagen del certificado de origen
 Falta de agilidad en el otorgamiento de créditos
 Reducción de la productividad del personal por altos tiempos de traslado
 Competencia desleal en varios frentes: comercio informal, mercancía robada, ropa usada e importaciones de
productos asiáticos
 Insuficiencia de proveedores nacionales, tanto en número, como en calidad. Algunos productos se tienen que
importar, porque no existen en el país
 Los proveedores exigen altas garantías por el riesgo del país
 Alto poder de negociación de las tiendas de autoservicio y departamentales (presión en flujo de efectivo)
 Regulaciones gubernamentales que limitan el desarrollo industrial
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EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO PERMITE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD PRÁCTICAMENTE EN TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO
ESTRATEGIA:
NIVE L III.
Fomento a las exportaciones del sector
mediante acciones de comercialización
conjunta.
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EMPRES AS
EXPORTADORAS
SERVICI OS DE MAQUILA
I NDUSTRI A
QUÍ MICA
1
RECURSOS
HUMANOS
I NDUSTRI A
TEXTIL
1
1
RECURSOS
TECNOLÓGI COS
AMBIENTE
DE NEGOCIOS
Áreas de oportunidad de negocios
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2
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INSUMOS
(BOTONES,
CIERRES, ETC. )
1
RECURSOS
FINANCI EROS
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
NIVEL II.
Complementación / reforzamiento
de la cadena pr oductiva.
NIVEL I.
Desarrollo / reforzamiento de
la infraestructura de soporte.
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Lineamientos estratégicos propuestos
La estrategia propuesta se sustenta en la estructura actual del agrupamiento, en sus fortalezas y debilidades y la
búsqueda de soluciones, así como en el aprovechamiento de las oportunidades. El esquema estratégico propuesto
plantea trabajar en tres niveles de acción.
OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
 Elevar la calidad y la productividad en la manufactura
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
NIVEL I.
Desarrollo / reforzamiento de la infraestructura de
soporte
 Mantener/incrementar la participación en el mercado
interno
NIVEL II.
Complementación / reforzamiento de la cadena
productiva
 Mantener/incrementar la participación en el mercado
externo
NIVEL III.
Fomento a las exportaciones del sector
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Nivel 1. Programa de Desarrollo y Reforzamiento de la Infraestructura de Soporte
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA
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NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de Desarrollo y Reforzamiento de la Infraestructura de Soporte
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito Federal
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TIPO DE PROGRAMA INDUSTRIAL: Infraestructura de Soporte
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DESCRIPCIÓN GENERAL:
El objetivo del programa es fortalecer el entorno en el cual se desenvuelven las empresas de los sectores textil y
de la confección en el Distrito Federal, con la participación activa de diferentes instancias, tanto gubernamentales
como privadas.
El programa comprende tres programas y diez subprogramas específicos:
 Programa de Desarrollo de Recursos Humanos y Tecnológicos
 Subprograma de desarrollo de oferta de mano de obra
 Subprograma de acceso a tecnología
 Subprograma de desarrollo de sistemas de calidad
 Programa de Mejora del Ambiente de Negocios
 Subprograma de Seguridad
 Subprograma de Aduanas
 Subprograma de Apoyo a la comercialización
 Subprograma de creación de marca
 Subprograma de otras acciones
 Programa de Financiamiento
 Subprograma de financiamiento para capital de trabajo
 Subprograma de financiamiento para modernización
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CONDICIONANTES Y LIMITANTES:
En virtud de que los subprogramas mencionados requieren la participación de diversas instancias, es importante
que éstas se coordinen adecuadamente, con el fin de optimizar los esfuerzos. Asimismo, es importante destacar
que algunas acciones se apoyan en programas ya existentes. Otro punto que se considera relevante es que las
acciones exitosas se documenten adecuadamente, de tal manera que tengan un efecto de demostración en
algunos industriales del sector bastante escépticos.
CONDICIONANTES DEL MERCADO:
Subprograma de desarrollo de mano de obra. Se trabajará en dos vertientes: promoción y difusión de los
programas de apoyo a la capacitación existentes y adecuación de los programas de estudio de los centros de
capacitación, con base en el esquema de competencias laborales. Este subprograma está enfocado
fundamentalmente a la empresa micro y pequeña de la confección en todas las delegaciones del D.F., con énfasis
en las siguientes: Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Benito Juárez, y el propósito es
vincular la demanda de mano e obra con la oferta.
Subprograma de acceso a tecnología.. Este programa está enfocado particularmente a las empresas micro y
pequeñas del sector textil, utilizando los mecanismos de información existentes en la Cámara.
Subprograma de desarrollo de sistemas de calidad. En virtud de que la mayor parte de las empresas se enfocan al
mercado doméstico y/o exportan preferentemente a los Estados Unidos, en general no se tienen exigencias
inmediatas de obtener certificaciones de calidad con base en la serie de normas ISO 9000. Sin embargo, las
exigencias de calidad de ese mercado y la posibilidad de exportar a otros, obligan a reforzar la cultura de calidad,
específicamente en las empresas micro y pequeñas, tanto del sector textil como de la confección. En ambos
casos, las Cámaras correspondientes pueden impulsar proyectos piloto, tomando como referencia experiencias
anteriores y de otras Cámaras.
Subprograma de seguridad. Este problema afecta a todo tamaño y especialidad de empresa; sin embargo, la
instrumentación del mismo daña algunos intereses creados, concretamente de las empresas y comerciantes
informales que se han creado alrededor del robo de materias primas y productos; situación que es necesario
considerar al diseñar el programa específico.
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Subprograma de aduanas. El conflicto de mercado surge entre industriales del sector y comercializadores por lo
que se refiere concretamente a la verificación más estricta de las cuotas de importación y las normas de
etiquetado, en virtud de que para los primeros éstas son medidas de protección, mientras que los segundos
prefieren tener más alternativas de proveeduría, independientemente de su origen.
Subprograma de apoyo a la comercialización. También en este caso se trata de buscar la conciliación de intereses
entre comercializadores e industriales. Asimismo, se propone incluir un proyecto de piloto de comercialización
directa por parte de empresas de la confección.
Subprograma de desarrollo de marca. Este subprograma va dirigido a fortalecer una marca del Distrito Federal,
que pudiera dar mayor presencia a nivel nacional e internacional a los productos del agrupamiento y la
condicionante del mercado es el prestigio que ésta pudiera adquirir para lograr cumplir con su objetivo.
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Subprograma de otras acciones. Se incluyen aquí acciones que complementan la mejora del ambiente de
negocios y que dependen de dos instituciones básicamente. Por un lado, se propone que SECOFI difunda la
norma de etiquetado; así como la posibilidad de facilitar la importación temporal, específicamente de productos no
existentes en México. Por otro lado, se propone que las Cámaras realicen programas intensivos de difusión de sus
servicios ya existentes. En ambos casos el mercado objetivo son los industriales, por lo que deberá identificarse
con claridad el interés de éstos. Finalmente, deberá continuar avanzandose en acciones de desregulación para el
sector con el Gobierno del D.F.
ENTIDADES PARTICIPANTES:







Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal
Cámara Nacional de la Industria Textil y Cámara Nacional de la Industria del Vestido
Industriales
SECOFI
BANCOMEXT
SHCP
NAFIN
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Nivel 2. Programa de Complementación y Reforzamiento de la Cadena Productiva
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FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de Complementación y Reforzamiento de la Cadena Productiva
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito Federal
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TIPO DE PROGRAMA INDUSTRIAL: Fabricación y Facilitación de Obtención de Materia Prima e Insumos
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DESCRIPCIÓN GENERAL:
El objetivo del programa es facilitar la realización de alianzas para la producción, la obtención de materia prima y
de insumos a los fabricantes y favorecer la coordinación entre la industria textil y la de la confección.
El programa comprende tres proyectos específicos:
 Coinversiones
 Empresas integradoras
 Desarrollo de proveedores
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CONDICIONANTES Y LIMITANTES:
 En términos generales, los esquemas para realizar estas acciones ya existen, el propósito es conjuntar
esfuerzos para que se conviertan en una realidad específica para el agrupamiento del Distrito Federal. Por
consiguiente, se considera conveniente realizar proyectos piloto con empresas o grupos de empresas
específicos que sirvan de detonador de estos procesos con un efecto demostrativo claramente documentado y
cuyos resultados se difundan entre los industriales.
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 En el caso de las coinversiones se propone iniciar con dos proyectos:
a. Una planta de insumos de alta calidad, posiblemente entre una empresa norteamericana y una o varias
mexicanas
b. Una empresa de la confección con una empresa europea, en la que la empresa mexicana aporte la planta,
recursos humanos y la cercanía al mercado norteamericano y la empresa europea aporte moda, marca y
tecnología, utilizando el esquema ECIP (European Community Investment Partners, operado en México por
NAFIN)
 En el caso de la empresa integradora, se trata de reunir a empresas pequeñas de la industria de la confección y
textil
 En el caso de desarrollo de proveedores, se pretende seleccionar un grupo de empresas de la industria textil y
de la confección, así como proveedores de insumos para diseñar especificaciones y lograr una producción
coordinada
CONDICIONANTES DEL MERCADO:
Los productos de este programa están enfocados al mercado final de confección, tanto nacional, como
internacional, con excepción de la fábrica de insumos que vendería a los confeccionistas, En todos los casos, es
importante que el producto se enfoque hacia segmentos de calidad media y media-alta, ya que en mercados de
bajo precio se tiene dificultad para competir contra los productos asiáticos.
ENTIDADES PARTICIPANTES:




Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal
SECOFI
NAFIN (Programa ECIP)
Industriales
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Nivel 3. Programa de Fomento a las Exportaciones
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA
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NOMBRE DEL PROGRAMA: Fomento a las exportaciones
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito Federal
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TIPO DE PROGRAMA INDUSTRIAL: Apoyo a la participación en el mercado internacional
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DESCRIPCIÓN GENERAL:
Se trata de impulsar las exportaciones de los productos textiles y confeccionados del Distrito Federal, mediante
dos subprogramas específicos:
a. Desarrollo de habilidades de exportación, en el que se aprovecharán los instrumentos ya existentes en
BANCOMEXT, mediante mecanismos de difusión y, en su caso, adecuación, para proporcionar a los
industriales capacitación, asistencia técnica e información, que faciliten su inserción en los mercados
internacionales.
b. Subprograma de exportación conjunta. En este caso, se propone desarrollar dos proyectos piloto, que
tengan un efecto de demostración en las otras empresas del sector:
 Instalación de una comercializadora de productos de la confección en los Estados Unidos
 Comercialización conjunta de productos de pasamanería y similares.
CONDICIONANTES Y LIMITANTES:
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 Para el caso de desarrollo de habilidades de exportación, se han desarrollado ya en BANCOMEXT mecanismos
de apoyo en capacitación, asistencia técnica e información, que es necesario retomar y, en su caso, adecuar al
caso específico del agrupamiento de la industria textil y de la confección en el Distrito Federal.
 En los proyectos de exportación conjunta, las empresas seleccionadas deberán comprometerse seriamente al
proyecto, con el propósito de que estos casos tengan en verdad un efecto de demostración en el resto de la
industria.
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CONDICIONANTES DEL MERCADO:
Se considera conveniente que en el caso de los proyectos piloto de exportación conjunta las empresas
participantes no sean competidores directos, con el fin de que estén dispuestos a colaborar entre ellos y a
proporcionarse mutuamente información, sin temor a ser atacados en su mercado interno.
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ENTIDADES PARTICIPANTES:
 BANCOMEXT
 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal
 Cámara Nacional de la Industria del Vestido y Cámara Nacional de la Industria Textil
 Industriales
 SECOFI
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