Estudio de Oferta Exportable 2014 (productos y servicios

Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Este estudio ha sido elaborado por la empresa consultora JAVALAND S.L., que ha contado con los
siguientes consultores:
•
•
•
•
Dr. José Francisco Muro
Msc. Javier Sánchez
Msc. Sonia Somarriba
Msc. Livio Sáenz
Director del Proyecto Director Técnico/Especialista en Inteligencia de Mercados
Especialista en Comercio Exterior
Especialista en Agroindustria
La Contraparte Técnica de la Dirección General de Fomento a las Exportaciones -MIFIC ha estado
integrada por:
•
•
•
Dr. Humberto Arguello Ch.
Msc. Xiomara Mena R.
Ing. Zeidy Bello Z.
Director General de Fomento de las Exportaciones
Directora de Políticas de Fomento a las Exportaciones
Especialista en Promoción de Exportaciones
Estudio financiado por el PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR - Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio (PACE-BID 2244 BL-NI-MIFIC), coordinado por el Lic. Erick Méndez M.
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(PACE-BID) .
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CONTENIDO CAPITULO 1
1. ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES�������������������������������������������������������������������13
1.1.
IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE���������������������������������������������13
1.1.1. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES ����������������������� 14
a) ¿QUÉ EXPORTA NICARAGUA?������������������������������������������������������������������������������������� 14
• ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR NICARAGUA
Y CUÁL HA SIDO SU EVOLUCIÓN Y SU APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES TOTALES?����������������������������������������������������������������������������������������� 15
• ¿QUÉ OTROS PRODUCTOS HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO
SIGNIFICATIVO?���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
b) ¿QUÉ OTROS BIENES PODRÍA EXPORTAR NICARAGUA?��������������������������������������������� 19
• ¿QUÉ EXPORTA CENTROAMÉRICA?���������������������������������������������������������������������������� 19
• ¿QUÉ IMPORTAN ALGUNOS DE LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS PARA NICARAGUA?23
1.1.2. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE NICARAGUA���������������� 24
1.1.3. PROPUESTA DE BIENES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA
EXPORTABLE REAL Y POTENCIAL DE BIENES DE NICARAGUA����������������������������������������� 26
a) SECTOR AGRÍCOLA������������������������������������������������������������������������������������������������������ 26
b) SECTOR AGROINDUSTRIAL����������������������������������������������������������������������������������������� 27
c) SECTOR PESCA������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 27
d) SECTOR MINERÍA ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
e) SECTOR INDUSTRIAL��������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
f) SECTOR BIENES DE CONSUMO����������������������������������������������������������������������������������������� 29
g) SECTOR TEXTIL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
1.2.
CATÁLOGO DE BIENES EXPORTABLES��������������������������������������������������������������������������30
1.3.
CARACTERIZACIÓN DE LOS BIENES EXPORTABLES�������������������������������������������������������33
1.3.1. CATEGORÍA A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
a) CARNE DE BOVINO, CORTES PREMIUM���������������������������������������������������������������������� 33
b) CAMARÓN DE CULTIVO���������������������������������������������������������������������������������������������� 34
c) QUESO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35
d) CAFÉS ESPECIALES������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36
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(PACE-BID) .
e) CACAO TRANSFORMADO (chocolate y otros transformados)����������������������������������� 37
f) CHÍA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
g) FRUTAS DESHIDRATADAS Y SNACKS DE FRUTA: ��������������������������������������������������������� 39
h) JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTA������������������������������������������������������������������������������������ 39
i)MIEL���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
j) MERMELADAS, JALEAS����������������������������������������������������������������������������������������������� 41
k) VEGETALES EN CONSERVA Y DESHIDRATADOS����������������������������������������������������������� 42
l) PULPA DE FRUTA CONGELADA������������������������������������������������������������������������������������ 43
1.3.2. CATEGORÍA B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
a) MADERAS TROPICALES����������������������������������������������������������������������������������������������� 48
b) AZÚCAR DE CAÑA Y ETANOL��������������������������������������������������������������������������������������� 49
c) CAFÉ ORO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
d) CACAO EN GRANO������������������������������������������������������������������������������������������������������ 49
e) FRIJOL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
f) SÉSAMO O AJONJOLÍ�������������������������������������������������������������������������������������������������� 50
1.3.3. CATEGORÍA C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
a) TABACO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
b) RON���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
c) SECTOR TEXTIL������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 53
d) ARNESES DE AUTOMOCIÓN���������������������������������������������������������������������������������������� 54
1.3.4 CATEGORÍA D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
a) LANGOSTA, PEZ ESPADA Y CAPTURA EN GENERAL����������������������������������������������������� 55
b)TILAPIA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
c)TEXTILES��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
d)HAMACAS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56
e) PARTES Y COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN AFTERMARKET������������������������������������ 56
1.3.5. CATEGORÍA E�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
a) CARNE DE BOVINO����������������������������������������������������������������������������������������������������� 58
b) PRODUCTOS LÁCTEOS������������������������������������������������������������������������������������������������ 58
c) LANGOSTA VIVA���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58
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1.3.6 CATEGORÍA F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
a) DESPERDICIOS Y DESECHOS de papel kraft, cartón, etc.������������������������������������������� 59
b) AGROQUÍMICOS, FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, etc.������������������������������������������������ 59
c) MAQUINARIA AGRÍCOLA O INDUSTRIAL BÁSICA�������������������������������������������������������� 59
1.3.7. CATEGORÍA G�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
a)TILAPIA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
b) FÉCULA DE YUCA�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
c) HARINA DE MAÍZ�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
d) TOSTONES CONGELADOS������������������������������������������������������������������������������������������� 62
e) FLOR DE JAMAICA DESHIDRATADA����������������������������������������������������������������������������� 62
1.4.
ZONIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS���������������������������������������������������������������63
1.5. PRODUCTOS ATRACTIVOS EN BASE A SU DESEMPEÑO EXPORTADOR POR OTROS
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA���������������������������������������������������������������������������������������������63
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE SERVICIOS��������������������������������������������������������������64
2.1.
IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE LA OFERTA EXPORTABLE����������������������������������������64
2.1.1. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS������������������ 64
a) ¿QUÉ EXPORTA NICARAGUA?������������������������������������������������������������������������������������� 65
b) ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS EXPORTADOS POR NICARAGUA?������������ 66
c) ¿CUÁLES SON LOS FLUJOS DE IED EN NICARAGUA?��������������������������������������������������� 68
d) ¿QUÉ OTROS SERVICIOS PODRÍA EXPORTAR NICARAGUA?���������������������������������������� 70
e) ¿QUÉ SERVICIOS EXPORTA CENTROAMÉRICA?����������������������������������������������������������� 70
f) ¿QUÉ SERVICIOS EXPORTAN ALGUNOS MERCADOS QUE PUEDEN SER REFERENCIA
PARA NICARAGUA?����������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
2.1.2. PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA
EXPORTABLE REAL Y POTENCIAL DE NICARAGUA������������������������������������������������������������ 75
a) SERVICIOS CON POTENCIAL EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA������������������������������ 76
b) SERVICIOS CON POTENCIAL EN LOS OCHO PAÍSES DE REFERENCIA��������������������������� 78
c) PROPUESTA DE SERVICIOS������������������������������������������������������������������������������������������ 79
2.2.
CATÁLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES���������������������������������������������������������������������80
2.2.1. TURISMO DE AVENTURA O ECOTURISMO������������������������������������������������������������������ 81
2.2.2. DESARROLLO DE SOFTWARE Y DISEÑO GRÁFICO������������������������������������������������������� 81
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2.2.3. OFFSHORING (KPO, BPO, ITO)������������������������������������������������������������������������������������ 82
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
EXPORTADORA.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82
3.1.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA ����������������������������������������������������������82
CONTENIDO CAPITULO 2
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES�����������������������������������������������������������������������������������87
1.1.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE��������������87
1.1.1. CARNE DE BOVINO����������������������������������������������������������������������������������������������������� 87
1.1.2. CAMARÓN DE CULTIVO���������������������������������������������������������������������������������������������� 90
1.1.3. QUESOS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92
1.1.4. CAFÉS ESPECIALES������������������������������������������������������������������������������������������������������ 95
1.1.5. CHOCOLATE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97
1.1.6. CHÍA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100
1.1.7. FRUTAS DESHIDRATADAS������������������������������������������������������������������������������������������ 102
1.1.8. JUGOS DE FRUTA������������������������������������������������������������������������������������������������������ 104
1.1.9.MIEL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107
1.1.10.MERMELADAS���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109
1.1.11.CONSERVAS VEGETALES�������������������������������������������������������������������������������������������� 111
1.1.12.PULPA DE FRUTA CONGELADA���������������������������������������������������������������������������������� 113
1.1.13.ACEITES VEGETALES�������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
1.1.14.CALZADO Y MANUFACTURA DE CUERO�������������������������������������������������������������������� 117
1.1.15.MUEBLES DE MADERA���������������������������������������������������������������������������������������������� 120
1.2.
SELECCIÓN DE MERCADOS��������������������������������������������������������������������������������������� 123
1.3.
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS������������������124
1.4.
REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS������������������������������������125
1.4.1.BRASIL����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125
1.4.2.CANADÁ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 129
1.4.3.CHILE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 132
1.4.4. COREA DEL SUR�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133
1.4.5. COSTA RICA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136
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1.4.6. ESTADOS UNIDOS����������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
1.4.7. GUATEMALA������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143
1.4.8. MÉXICO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 145
1.4.9.PANAMÁ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 147
1.4.10.PER������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 149
1.4.11.TAIWAN��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150
1.4.12.UNIÓN EUROPEA������������������������������������������������������������������������������������������������������ 153
1.5. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON LOS
MERCADOS SELECCIONADOS����������������������������������������������������������������������������������������� 158
1.5.1. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA
POR UN LADO, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRO (ADA)�� 160
1.5.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE��������������������������������������������������������������� 165
1.5.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS
REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA
(TRATADO ÚNICO)���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 168
1.5.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON TAIWÁN����������������������������������������������������������� 170
1.5.5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMÉRICA – ESTADOS UNIDOS – REPÚBLICA
DOMINICANA (CAFTA DR)���������������������������������������������������������������������������������������������� 173
1.5.6. ACUERDOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA������� 179
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS���������������������������������������������������������������������������� 182
2.1.
SELECCIÓN DE MERCADOS��������������������������������������������������������������������������������������� 182
2.2.
ANÁLISIS DE MODELOS DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS��������������������������������������������183
2.2.1. ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO EN
ECUADOR����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 183
a) INTRODUCCIÓN�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 184
b) LA IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO������������������������������������������������������������������������ 185
c) EL MODELO DE PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO EN ECUADOR������������������������������� 186
• ECUADOR COMO DESTINO DE ECOTURISMO����������������������������������������������������������� 186
• MARCO NORMATIVO������������������������������������������������������������������������������������������������ 187
• PLANDETUR 2020����������������������������������������������������������������������������������������������������� 189
d) LECCIONES APRENDIDAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE
ECOTURISMO DE ECUADOR�������������������������������������������������������������������������������������� 197
Pág. 9
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e) REFERENCIA AL MODELO DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA������������� 198
• DEFINIR UN “PRODUCTO ECOTURISMO”����������������������������������������������������������������� 199
• METODOLOGÍA DE CONFIGURACIÓN DEL “PRODUCTO ECOTURISMO”������������������� 199
f) BIBILIOGRAFIA���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 204
2.2.2. MODELO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY�������������� 206
a) INTRODUCCIÓN�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 207
b) LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PARA LOS PAÍSES EN VÍAS DE
DESARROLLO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 208
c) BARRERAS AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE���� 209
d) EL PAPEL DEL GOBIERNO: NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL������������������ 210
e) EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL COMO REQUISITO PARA LA
IMPULSAR LAS PRIMERAS FASES DE LA INDUSTRIA LOCAL DE DESARROLLO
SOFTWARE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 212
f) EL CASO DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY�������������� 213
• CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR������������������������������������������������������������� 213
• MARCO INSTITUCIONAL������������������������������������������������������������������������������������������� 214
g) PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA LA PROMOCIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS� 216
h) PROGRAMAS VERTICALES DE APOYO AL SECTOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE�� 216
i) PROGRAMAS DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE SOFTWARE: SERVICIOS
GLOBALES PARA LA EXPORTACIÓN��������������������������������������������������������������������������� 218
j) LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA DE URUGUAY������������������������������������ 222
k) BIBLIOGRAFÍA����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 225
CONTENIDO CAPITULO 3
1. ANÁLISIS FODA INTRODUCCIÓN������������������������������������������������������������������������������������������ 227
1.1.INTRODUCCIÓN�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 227
2. ANÁLISIS FODA GENERAL. SITUACIÓN EXPORTADORA���������������������������������������������������������230
3. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INDICADORES FODA �������������������������������������������������������������234
3.1.FORTALEZAS������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 234
3.2.OPORTUNIDADES����������������������������������������������������������������������������������������������������� 237
3.3.DEBILIDADES������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 240
3.4.AMENAZAS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 243
Pág. 10
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CONTENIDO CAPITULO 4
RECOMENDACIONES����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 247
1. SOBRE LA FASE PRODUCTIVA����������������������������������������������������������������������������������������� 247
2. SOBRE EL SECTOR PÚBLICO�������������������������������������������������������������������������������������������� 252
3. SOBRE EL ACCESO A MERCADOS Y LA PROMOCIÓN EXTERIOR���������������������������������������254
Pág. 11
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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1.
ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE BIENES
1.1.
IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE LA OFERTA EXPORTABLE
El objetivo de este análisis inicial es la identificación y precalificación de productos a partir de los
cuales se elabora, en colaboración con la contraparte técnica de DGFEX-MIFIC y los actores locales
nacionales, el Catálogo de Oferta Exportable Real y Potencial de Nicaragua. Se trata por tanto de
presentar un documento de base para su análisis y contraste posterior, y para ello se pretende:
a) catalogar los principales productos que actualmente exporta Nicaragua y calificarlos de acuerdo
a su desempeño comparativo;
b) identificar, con rigor metodológico, productos adicionales que ofrecen a Nicaragua potencial para
incrementar sus exportaciones y, simultáneamente, perseguir una estrategia de diversificación sectorial.
Para lograr estos objetivos se realiza un análisis progresivo, en sucesivas fases y desde perspectivas
complementarias, que tratará de dar respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿Qué exporta Nicaragua?
o ¿Cuáles son los principales productos exportados por Nicaragua y cuál ha sido evolución y su
aportación al crecimiento de las exportaciones totales?
o ¿Qué otros bienes exportados por Nicaragua han experimentado un crecimiento intenso?
• ¿Qué otros bienes puede exportar Nicaragua?
o ¿Qué exporta Centroamérica?
o ¿Qué importan algunos mercados estratégicos para Nicaragua?
• ¿Qué productos forman parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Nicaragua?
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1.1.1. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES
Como se ha indicado, la primera preselección se debe realizar a partir del análisis empírico de los
datos de comercio exterior de cada producto. La selección final de los productos que se incluirán
en el Catálogo de Oferta Exportable Real y Potencial se realiza a partir de la propuesta contenida
en este capítulo, en colaboración entre el equipo consultor, Dirección General de Fomento a las
Exportaciones de MIFIC y representantes de los sectores público y privado de Nicaragua.1
Con el objetivo de asegurar la homogeneidad de los datos analizados en este Capítulo, se utilizan los
datos publicados por Intracen en su base de datos Trademap. Hay que tener en cuenta que en 2012
se llevó a cabo una actualización del Sistema Arancelario Armonizado2 que creó nuevas partidas y
extinguió otras. Estos cambios inevitablemente reducen la homogeneidad de la información disponible
para algunos de los códigos reformados. Por otro lado pueden existir algunas inconsistencias en
la forma y plazos en que las Aduanas de los diferentes países reportan sus datos. Por todo ello,
cuando ha sido posible, se han corregido los datos disponibles para ajustarlos a los cambios y errores
identificados.
Hay que señalar también que debido a la gran extensión que ocupa el análisis, en el cuerpo central
de este documento se presentan sólo los resultados del mismo, cuya versión completa se añade
como Anexo a este Estudio3.
a) ¿QUÉ EXPORTA NICARAGUA?
Para caracterizar correctamente las exportaciones nicaragüenses, no sólo se deben catalogar los
productos actualmente exportados, sino también evaluar la importancia y el desempeño relativos
de cada uno de ellos. Para ello se realiza unanálisis del desempeño internacional relativo4 de los
mismos a partir de la descripción de los patrones y tendencias comerciales internacionales durante
los últimos 5 años.
1 Para una exposición completa de la metodología utilizada ver Anexo 1 Metodología Selección Oferta Exportable
2 Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, Organización Mundial de Aduanas
3 Anexo 2 Análisis de los Flujos Comerciales de Bienes
4 Se trata de analizar el crecimiento anual y acumulado de las exportaciones de Nicaragua en comparación con las del Mercado Común
Centroamericano y el mundo. Un crecimiento mayor de las exportaciones nicaragüenses reflejaría una mejora de su competitividad
mundial y en relación con sus competidores.
Pág. 14
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• ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR NICARAGUA Y CUÁL HA SIDO SU
EVOLUCIÓN Y SU APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES?
En el siguiente cuadro se presentan los datos relativos a los 20 productos con mayor participación y
peso relativo en las exportaciones de Nicaragua durante el quinquenio 2008-20125.
Como se puede observar, y es bien sabido, las exportaciones nicaragüenses están concentradas en
unos pocos productos y aún menos sectores. Los nueve primeros productos representan más del
60% de las exportaciones de Nicaragua y los 20 primeros más del 82%. Por ello hay que reiterar la
necesidad de avanzar en una estrategia de diversificación sectorial de las exportaciones y de destinar
recursos al aprovechamiento de las nuevas oportunidades que a lo largo de este Estudio se tratará
de identificar.
Para un análisis detallado del desempeño individual de cada uno de estos productos se puede
consultar el Anexo correspondiente5.
5 Como se ve en la tabla en la página siguiente, conforme a los datos publicados en Trademap, las exportaciones nicaragüenses han
experimentado un espectacular crecimiento en 2011-2012. Han sido las “prendas y complementos de vestir” y las “máquinas, aparatos y
material eléctrico” los principales protagonistas causantes de esa tasa de crecimiento del 92,21%. No obstante la cifra oficial de crecimiento
de las exportaciones se sitúa en el 17,57% . Por un lado los datos de Trademap incluyen exportaciones en régimen de Zona Franca. Por
otro parece que una parte importante del crecimiento reportado por Trademap ha sido debida a algunas inconsistencias en los datos
reportados para los años 2009, 2011 y 2012 para las dos categorías que muestran mayor crecimiento en 2011-2012. Para mantener la
homogeneidad en los datos utilizados, se seguirá reflejando como tasa interanual de crecimiento de las exportaciones de Nicaragua en
2011-2012 –la que reflejan los datos publicados en Trademap, aún siendo conscientes de esta diferencia con las cifras oficiales.
Pág. 15
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Exportaciones Nicaragua
20 productos con mayor participación 2008-2012 sobre
exportaciones totales de Nicaragua
HTS
'090111
'710812
'020230
'854430
Todos los productos
cafe sin tostar, sin descafeinar.
oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario
carne de bovinos deshuesada, congelada.
juegos de cables para bujias de encendido y demas juegos de cables de los
utilizados en medios de transporte
Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (exc. de semillas para la
siembra, o maníes)***
Competitividad relativa de las exportaciones de Nicaragua
% Sobre
Evolución
% Nicaragua sobre
Evolución
Evolución mundial
% Nicaragua sobre
exportacion Centroamérica
total
2007-2012
2008-2012
total mundial
2008-2012
es totales
Cetroamérica
2008
2009
2010
2011
2012
2.537.600
1.393.054
1.847.629
2.280.872
4.386.394
73%
100,00%
30,98%
12,46%
8,49%
268.458
236.764
341.505
429.299
509.398
90%
14,35%
71,92%
46,99%
13,47%
1,85%
77.558
93.544
222.176
364.127
431.916
457%
9,56%
302,77%
186,03%
69,57%
0,19%
0,02%
98.394
138.099
229.751
318.184
320.809
226%
8,88%
187,37%
37,41%
84,58%
1,56%
134.392
1
1
2
450.459
235%
4,70%
150,55%
29,11%
71,64%
1,02%
5,75%
90.058
65.859
61.733
96.036
107.469
19%
3,38%
19,09%
8,02%
99,92%
'170113
'020130
'620630
'030617
'240210
'071333
'040690
'030611
'620342
Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo *
48.966
35.801
97.417
109.701
127.737
161%
3,37%
82,23%
65,21%
10,55%
0,65%
carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.
79.712
77.390
69.655
101.094
72.875
-9%
3,22%
12,58%
15,13%
75,68%
0,65%
camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de algodon
96.828
34
68
47
252.394
161%
2,81%
146,45%
-16,09%
92,15%
2,41%
Los demás camarones y langostinos congelados**
62.230
46.223
59.928
62.273
116.244
87%
2,79%
34,90%
-21,06%
31,20%
0,66%
cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco.
69.515
16.908
11.642
11.499
124.539
79%
1,88%
38,76%
17,27%
79,72%
4,48%
alubia comun, seca desvainada
47.576
59.026
59.327
29.741
37.889
-20%
1,88%
-23,41%
23,51%
-100,00%
2,91%
los demas quesos.
36.962
37.983
40.661
46.627
45.719
24%
1,67%
28,60%
-2,91%
73,42%
0,24%
langostas congeladas.
37.045
31.358
41.020
47.387
45.560
23%
1,63%
90,40%
-6,81%
45,32%
7,44%
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon.
72.853
59
40
51
114.394
57%
1,51%
11,51%
14,43%
98,44%
0,35%
'170199
'610910
'610610
'040630
'610990
'620520
las demas azucar de caña o de remolacha y sacarosa quimicamente puras.
1.393
14.228
29.451
46.627
64.498
4530%
1,26%
749,29%
51,43%
49,26%
0,23%
camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas
41.109
122
112
180
108.541
164%
1,21%
-5,41%
-4,32%
9,07%
0,27%
camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodon, para m
76.231
20
25
29
49.091
-36%
1,01%
-34,96%
-39,20%
12,07%
1,42%
queso fundido, excepto el rallado en polvo.
15.718
21.766
21.069
23.808
25.790
64%
0,87%
42,13%
0,19%
79,40%
0,88%
2.194
5
3
10
103.437
4615%
0,85%
103,13%
43,23%
54,51%
0,43%
18.391
14
15
27
73.608
300%
0,74%
104,51%
15,45%
78,16%
0,41%
'120242
camisetas de punto de las demas materias textiles.
camisas de algodon, para hombres o niños
Fuente: Intracén, Datos directos Unidades: miles US$
* Código introducido en la Revisión de Arancel Armonizado 2012: "Azúcar de caña sin centrifugación, con un contendo de sacarosa, en estado
**Código introducido en la Revisión de Arancel Armonizado 2012. Los datos 2008-2011 corresponden al código 060316, "camarones, langostinos,
*** Código introducido en la Revisión de Arancel Armonizado 2012. Los datos 2008-2011 corresponden al código 120220, "cacahuetes o manís,
• ¿QUÉ OTROS PRODUCTOS HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO?
A pesar de la participación los 20 productos analizados en el punto 1.2., Nicaragua exporta otros
muchos bienes que, aunque en volúmenes inferiores durante el periodo 2008-2012, deben ser
evaluados en función de su desempeño internacional reciente. Se trata de identificar aquellos
productos que pueden ofrecer atractivo en términos de diversificación sectorial de las exportaciones
nicaragüenses.
Para ello se ha analizado la totalidad de los productos exportados por Nicaragua y se ha realizado una
selección a partir de los siguientes criterios:
Pág. 16
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1. En primer lugar se han seleccionado aquellos productos cuyas exportaciones mundiales han
crecido por encima del 6%. Ésta es la tasa media de crecimiento acumulado de las exportaciones
mundiales en el periodo 2008-2012. Es decir, se trata de seleccionar aquellos bienes que reflejan
mayor dinamismo comercial relativo a nivel internacional.
2. A continuación se han seleccionado aquellos productos cuyas exportaciones desde Nicaragua
han crecido a un ritmo superior al de las exportaciones mundiales de ese mismo producto. El
resultado debe mostrar los productos nicaragüenses que reflejan un desempeño comercial más
positivo que los de sus países competidores y una potencial ventaja comparativa.
3. Por último se han descartado aquellos cuyo valor exportado desde Nicaragua en 2012 ha sido
inferior a 500.000 US$ y se han descartado igualmente los 20 productos ya analizados en el
punto 1.2.
Los productos así seleccionados se muestran en la tabla de la página siguiente.
Pág. 17
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Indicadores
Productos adicionales que son exportados desde Nicaragua y que reflejan un desempeño
comercial relativo positivo
'030613
'150810
'611030
'610462
'610343
'620333
'610520
'151110
'190590
'410411
'740400
'620640
'610463
'710691
'020629
'410419
'030799
'620343
'230110
'621290
'090121
'080450
'110412
'630900
'100590
'640391
'470710
'220290
'470790
'851762
'610452
'610342
'030379
'081090
'040900
'020622
'250100
'390190
'854810
'702000
'610333
'110290
'640419
'391740
'470720
camarones, langostinos, quisquillas
aceite de cacahuate o mani, en bruto.
sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare
pantalones , pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algod
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni
chaquetas (sacos) de fibras sinteticas, para hombres o niños
camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas o artifi
aceite de palma, en bruto.
los demas productos de panaderia, pasteleria o galleteria.
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incl. el wet blue
desperdicios y desechos de cobre
camisas, blusas y blusas camiseras de fibras sinteticas o artificiales
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras
plata en bruto.
los demas despojos comestibles de bovinos, congelados.
Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado húmedo incl. el wet blue
los demas moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera
pantalones,pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintetic
harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones.
corses, tirantes, ligas y articulos similares, y sus partes, incluso d
cafe tostado sin descafeinar
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
granos aplastados o en copos de avena
articulos de prenderia.
los demas maices
los demas calzados que cubran el tobillo
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car
las demas bebidas no alcoholicas
los demas desperdicios y desechos de papel y carton, incluidos los des
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas;
faldas y faldas-pantalon, de punto de algodon, para mujeres o niñas
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni
los demas pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y le
otros frutos frescos.
miel natural de abejas
higados de bovinos, congelados.
sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro
los demas polimeros de etileno en formas primarias.
desperdicios y desechos de pilas, baterias de pilas o acumuladores, e
las demas manufacturas de vidrio
chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de fibra sintetica.
las demas harinas de cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranqui
los demas calzados con suela de caucho o plastico
accesorios de tuberia, de plastico
despercidios y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta quim
Fuente: Intra cén, Da tos di rectos Uni da des : mi l es US$
Pág. 18
Exportaciones
Nicaragua 2012
117.409
31.610
30.698
29.254
23.808
21.562
18.334
16.195
13.526
12.424
12.316
11.892
11.096
10.836
8.341
8.291
6.016
5.577
5.337
4.663
3.591
2.819
2.603
2.536
2.523
2.417
2.145
2.063
1.968
1.904
1.840
1.814
1.812
1.703
1.667
1.650
1.366
1.311
1.183
1.097
943
737
601
593
579
Variación %
Variación%
exportaciones
exportaciones
Nicaragua 2008mundo 2008-2012
2012
17
19
68
14
93
20
154
191
25
79
27
61
78
69
16
21
38
24
28
179
21
10
23
56
57
341
36
166
14
87
320
113
13
53
13
29
12
42
148
335
293
23
136
21
31
7
8
7
12
13
10
13
19
7
8
22
15
18
27
10
8
16
7
19
9
17
8
12
12
9
13
11
7
11
9
16
11
11
19
10
13
7
11
21
7
24
12
20
7
9
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
b) ¿QUÉ OTROS BIENES PODRÍA EXPORTAR NICARAGUA?
En este apartado se trata de responder a esta pregunta siguiendo un criterio exhaustivo, al tiempo
que también riguroso metodológicamente, que permita la identificación de productos individuales
que tengan el potencial teórico de contribuir de manera efectiva a la diversificación de la oferta
exportable nicaragüense. El objetivo es identificar:
• productos que actualmente no son exportados por Nicaragua pero que podrían aparentemente
incorporarse a la oferta exportable del país
• productos que quizás son actualmente exportados por Nicaragua en pequeños volúmenes, pero
que ofrecen potencial de crecimiento en base a su participación en el comercio internacional de
otros países que se toman como referente
Para lograr este objetivo se realizará un análisis desde 2 perspectivas:
• ¿Qué exporta Centroamérica?
• ¿Qué importan algunos mercados estratégicos para Nicaragua?
• ¿QUÉ EXPORTA CENTROAMÉRICA?
Los países centroamericanos comparten numerosas características desde el punto de vista de la
producción, distribución y retos a los que se enfrentan sus empresas en los mercados internacionales.
Asimismo, existe un creciente proceso de integración de los canales de distribución comercial a nivel
regional. En consecuencia se puede asumir que las exportaciones de los países centroamericanos
son:
• Una referencia relevante para el análisis de la competitividad relativa de Nicaragua a nivel
internacional.
• Un indicador útil para la identificación de oportunidades en mercados en los que no existan aún
exportaciones nicaragüenses significativas.
Pág. 19
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Una muestra representativa para la identificación de bienes y servicios que puedan considerarse
parte de la oferta exportable potencial de Nicaragua.
• Un mapa para la identificación potencial de flujos comerciales de bienes nicaragüenses que
puedan ser reexportados a través de otros países centroamericanos.
En la siguiente tabla se recoge una selección de productos exportados por Centroamérica6 en el
periodo 2008-2012. Para la selección de estos productos se ha procedido del siguiente modo:
1. En primer lugar se ha elaborado, para cada uno de los países centroamericanos (excluido
Nicaragua), un listado que recoge los productos individuales7 (≥ 30) cuyas exportaciones
agregadas representan más del 50% de las exportaciones totales de ese país.
• Costa Rica: se han analizado los primeros 81 productos, que representan el 55% de las
exportaciones totales de ese país
• El Salvador: los primeros 72 productos, que suponen un 52% de las exportaciones nacionales.
• Guatemala: 39 productos, que representan un 51% de las exportaciones totales.
• Honduras: los primeros 31 productos, que suponen el 67.23% de las exportaciones de este
país.
2. Posteriormente se han seleccionado aquellos cuyas exportaciones en el periodo 2008-2012
han crecido a un ritmo superior a las exportaciones totales de toda la región. El objetivo es
identificar aquellos productos con mayor dinamismo comercial.
6 Mercado Común Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
7 Designados con códigos arancelarios de hasta 8 dígitos
Pág. 20
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
3. A continuación se han descartado aquellos productos que son exportados en su casi totalidad
por uno único país8 así como los que ya ha sido analizados en el apartado 1.2.
4. Finalmente, con el fin de permitir un análisis comparativo en los 5 países y a nivel mundial, los
productos resultantes se han agregado al nivel arancelario de 6 dígitos.
Los resultados de este proceso de selección se muestran en la tabla de la página siguiente.
8 Se asume que estos productos se derivan de un comercio intraindustrial, una ventaja comparativa o una capacidad productiva específica
a ese país y que no son relevantes para Nicaragua. Se han excluido aquellos para los que ≥90% de las exportaciones proceden de un único
país centroamericano. Por ejemplo, circuitos integrados, sonda t-kher, cámaras fotográficas, tubos incandescentes o prótesis (que casi en
su totalidad son exportadas únicamente por Costa Rica), óxido de hierro (Honduras), guisantes “arvejas” (Guatemala), etc.
Pág. 21
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Centroamérica
Código del
Producto
080430
151110
Descripción del Producto
Guatemala
Honduras
Indicadores
El Salvador
Costa Rica
Nicaragua
Mundo
Evolución 2008- Evolución 2008- Evolución 2008- Evolución 2008- Evolución 2008- Evolución 2008Evolución 2008-2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
pinas, frescas o secas.
37,65%
aceite de palma, en bruto.
46,82%
53,96%
-44,80%
97,62%
-
54,42%
-8,50%
12,00%
30,31%
-22,20%
62,20%
42,00%
30,30%
151,60%
261610
minerales de plata y sus concentrados.
108,93%
117,39%
6,74%
-
-
-
080719
los demas melones, sandias, papayas, frescos
49,28%
84,30%
83,62%
-
-5,70%
-83,40%
-2,16%
00803
bananas o platanos, frescos o secos.
40,46%
79,80%
100,40%
-
10,08%
629,50%
17,48%
400122
50,75%
50,75%
-
-
-
-
45,01%
-23,50%
69,80%
172,10%
-2,50%
-59,50%
-67,90%
4,64%
481910
Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR"
Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados "incl. los
administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por menor (exc. medicamentos que contengan antibióticos, hormonas
Cajas de papel o carton corrugado
60,30%
118,30%
204,60%
37,90%
-42,00%
-
4,04%
220710
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumétrico >= 80% vol: Alcohol etílico absoluto
-36,60%
74,00%
-100,00%
-67,10%
-67,00%
-62,90%
28,65%
340220
Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, incl. que
contengan jabon, acondicionadas para la venta al por menor (exc. agentes de superficie orgánicos)
37,20%
82,57%
4275,00%
-8,70%
-30,70%
-95,50%
16,52%
170490
Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle)
58,40%
50,00%
-25,60%
134,40%
73,70%
333,30%
18,50%
170310
Melaza de caña, procedente de la extraccion o del refinado del azúcar
66,50%
45,00%
42,10%
165,70%
-96,60%
52,20%
-2,67%
711291
Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué); demás desperdicios y desechos que contengan metal
precioso o compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación del metal precioso: Las demás: De oro
o de chapado (plaqué) de oro (excepto las barreduras que contengan otro metal precioso)
179,10%
233280,00%
144,10%
115,10%
826,80%
-100,00%
125,59%
870829
Las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, excepto cinturones de: los demas
15310,40%
62,80%
139260,00%
-49,50%
-50,20%
718,50%
14,94%
282110
Oxidos e hidroxidos de hierro
7035,10%
1177,10%
13649,88%
170,30%
-30,10%
-
-14,79%
730890
Fierro de construccion estructurado
98,90%
-10,30%
920,92%
50,20%
-37,60%
-74,10%
-0,06%
860900
Contenedores (incluidos los contenedores-cisterna y los contenedores-deposito)
1241,40%
60,80%
15874,35%
-62,90%
133,40%
83,30%
-5,24%
151321
52,80%
84,60%
88,10%
-100,00%
20,90%
-
-24,90%
41,40%
29,50%
-17,60%
56,10%
83,10%
41,20%
13,90%
611020
Aceites de palmiste o de babasu y sus fracciones, en bruto.
Articulos para el transporte o envasado, de plastico; tapones, tapas, capsulas y demas dispositivos de cierre, de plastico : bombonas
(damajuanas), botellas, frascos y artículos similares: otros: esbozos (preformas) de envases para bebidas
Sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares, de punto : de algodon
-8,30%
-25,40%
-100,00%
-13,60%
1100,00%
134,90%
1,23%
611030
Sueteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares, de punto : de fibras sintéticas o artificiales
235,70%
61,10%
300,00%
193,90%
2897,10%
854,20%
27,18%
621210
Sostenes ("brassieres", corpiños), fajas, corses, tirantes (tiradores), ligas y articulos similares, y sus partes, incluso de punto : sostenes
("brassieres", corpiños)
16,40%
44,50%
-20,30%
32,70%
-33,40%
-39,50%
-6,55%
610343
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short (excepto
de baño), de punto, para hombres o niños : pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short: de fibras sintéticas
234,20%
103,40%
-100,00%
182,80%
4750,00%
3355,40%
49,37%
200941
Jugo de piña "ananá", sin fermentar y sin adicion de alcohol, incl. con adicion de azúcar u otro edulcorante, de valor brix <= 20 a 20 °c
134,30%
24,20%
-
248,50%
133,30%
-
45,20%
210390
Las demas preparaciones para salsas y salas preparadas: otros.
46,30%
95,60%
174,30%
90,40%
28,30%
325,00%
29,30%
040221
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo: las demás. ci: control de importacion con p
43,00%
-25,80%
-96,70%
-24,90%
327,60%
-16,10%
-2,20%
300490
392330
Fuente: Intracén, Datos directos Unidades: miles US$
Pág. 22
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• ¿QUÉ IMPORTAN ALGUNOS DE LOS MERCADOS ESTRATÉGICOS PARA NICARAGUA?
En este apartado se trata de identificar productos adicionales y que son importados por algunos
de los mercados estratégicos de Nicaragua y que tienen potencial para contribuir a la estrategia de
diversificación de las exportaciones del país.
Los mercados seleccionados para este análisis, en virtud de su potencial para contribuir a la
diversificación geográfica de las exportaciones nicaragüenses, son los siguientes:
• Alemania: es el mayor importador de la Unión Europea, con quien Nicaragua mantiene un
Acuerdo de Asociación, que ha entrado en vigencia muy recientemente.
• Canadá: se trata de uno de los grandes importadores mundiales y Nicaragua prevé la firma de un
Tratado de Libre Comercio, que se encuentra actualmente en la fase final de negociación.
• Chile: se trata de una economía muy dinámica y es el país con el que Nicaragua tiene vigente
un TLC desde el año 2012, por lo que parece razonable explorar productos que ofrezcan mayor
potencial para el aprovechamiento de las ventajas derivada de ese Acuerdo.
• España: se trata del principal cliente de Nicaragua en la UE durante el periodo 2008-2012.
• Estados Unidos: es el mayor importador mundial y el primer cliente de Nicaragua y Centroamérica.
• República Dominicana: es uno de los mayores importadores de la región y además Nicaragua
mantiene dos esquemas preferenciales con este país, uno bilateral a través del TLC CA-RD y otro
a través del Acuerdo RD-CAFTA con EEUU. • Taiwan: es el único país asiático con el que Nicaragua mantiene en la actualidad un TLC.
Para seleccionar los productos importados por cada uno de estos países que podrían ofrecer mayor
atractivo para Nicaragua se han adoptado los siguientes criterios:
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1. En primer lugar se han seleccionado aquellos cuyas importaciones desde Centroamérica por
cada uno de esos países ascienden al menos a 1.000.000 US$9 .
2. A continuación se han seleccionado aquellos cuyas importaciones desde Centroamérica por cada
uno de estos países en el periodo 2008-2012:
• han crecido a un ritmo superior a las importaciones totales de ese mismo producto por ese
país;
• representan al menos el 5% de las importaciones totales de ese mismo producto por ese
país.
3. Por último se han descartado aquellos que han registrado un crecimiento acumulado negativo
entre 2008 y 2012, los que ya han sido identificados previamente y los que son exportados en
un porcentaje superior al 90% por un único país centroamericano, excepto cuando éste sea
Nicaragua.
El resultado de este proceso es un listado de aquellos productos que reflejan algún tipo de ventaja
comparativa de Centroamérica en esos países. Por su extensión, la relación completa de bienes así
seleccionados se traslada al Anexo “Análisis de los Flujos Comerciales de Bienes” que acompaña a
este Estudio.
1.1.2. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE NICARAGUA
Para responder adecuadamente a este propósito se han revisado diferentes documentos, entre los
que hay que mencionar como destacados:
• El Plan Nacional de Desarrollo Humano, Gobierno de Nicaragua
• El Catálogo de Oferta Exportable de Nicaragua 2010, CEI
• Estudios para el Desarrollo de las Exportaciones y Sustitución de las Importaciones Agropecuarias
de Nicaragua, MAGFOR/JICA/ IICA
• Estudio de Oferta Exportable 2004, MIFIC
9
Mercado Común Centroamericano: datos agregados. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
9
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Examen de las Políticas Comerciales de Nicaragua 2012, OMC
A partir de estos documentos se pueden establecer algunas prioridades sectoriales que, a nivel
general, coinciden con los sectores que se han identificado en los anteriores epígrafes 1 y 2. Hay que
recordar la urgente necesidad de diversificar la estructura sectorial de las exportaciones nicaragüenses,
fundamentada en la relación con peso de las commodities en las mismas. Una fórmula reconocida
para ganar competitividad en los mercados internacionales pasa por la generación de valor agregado
y diferencial. En este aspecto, el Plan Nacional de Desarrollo Humano plantea prioridades que, sin
duda, pueden integrarse en el marco de las Recomendaciones que formarán parte del Capítulo final
de este Estudio.
Entre ellas, cabe destacar el comercio justo, la sostenibilidad medioambiental, la mejora de la calidad
y la seguridad alimentaria. Todos estos aspectos, además de reflejar prioridades de desarrollo humano
y económico nacionales, son palancas que pueden permitir mejorar la competitividad internacional
de los productos exportados. Se volverá a ellos por tanto en el Capítulo de Recomendaciones.
A nivel más específico, existen dos prioridades sectoriales estratégicas del mencionado Plan de
Desarrollo que tienen una representación minoritaria entre los productos que hasta este momento
se han identificado. Se trata en particular de los sectores pesquero y forestal. Ambas actividades son
consideradas fundamentales para mejorar la integración económica y social del país y, en particular,
de la costa Atlántica.
Las prioridades estratégicas han sido posteriormente validadas por la Dirección General de Fomento
a las Exportaciones - MIFIC, que ha verificao su consistencia con las propuestas de este documento,
mediante el análisis y selección de los productos que finalmente serán incorporados en el Catálogo de
Oferta Exportable. Asimismo el proceso de consulta con actores locales que se recoge en el apartado
quinto de este documento, permite la incorporación de las prioridades y estrategias sugeridas y
fundamentadas por representantes de los sectores público y privado del país.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1.1.3. PROPUESTA DE BIENES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE
REAL Y POTENCIAL DE BIENES DE NICARAGUA
Se presentan a continuación los productos que han sido identificados y precalificados en los
apartados previos de este Capítulo. Como se ha señalado, se trata de una primera propuesta basada
exclusivamente en el análisis empírico de los patrones comerciales internacionales de Nicaragua,
sus competidores y socios comerciales, que posteriormente, en una segunda fase ha sido ajustada
y validada a través del proceso de consulta con la contraparte técnica de MIFIC y los actores locales,
como se tratará en posteriores epígrafes de este capítulo.
a) SECTOR AGRÍCOLA
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
b) SECTOR AGROINDUSTRIAL
c) SECTOR PESCA
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d) SECTOR MINERÍA
e) SECTOR INDUSTRIAL
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f)
SECTOR BIENES DE CONSUMO
g)
SECTOR TEXTIL
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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1.2.
CATÁLOGO DE BIENES EXPORTABLES
Tal y como se ha señalado previamente el Catálogo de la Oferta exportable de bienes se elabora a
partir del análisis- cuantitativo y cualitativo -y tratamiento de varias fuentes de información, primarias
y secundarias:
1. Análisis cuantitativo de las exportaciones de Nicaragua y de Centroamérica en el periodo 20082012 y de las importaciones realizadas por una serie de países estratégicos para Nicaragua en
ese mismo periodo10. De este análisis inicial se preseleccionaron 40 productos individuales con
mayor potencial, a los que se añadió el sector textil, de modo agregado.
2. Análisis cualitativo basado en una serie de entrevistas mantenidas con empresarios exportadores,
y representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones de los diferentes sectores
exportadores11
3. Revisión de estudios e informes sobre sectores dinámicos, emergentes, con potencial, etc.
elaborados por diferentes fuentes especializadas.
10 Ver Anexo 2 Análisis de los Flujos Comerciales de Bienes
11 Ver Anexo 2 Análisis de los Flujos Comerciales de Bienes
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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En el siguiente apartado se realiza una breve caracterización de los bienes recogidos en estas
Categorías y que explica su asignación a cada una de ellas.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1.3.
CARACTERIZACIÓN DE LOS BIENES EXPORTABLES
1.3.1. CATEGORÍA A
Productos cuya competitividad (unos ya exportados en grandes volúmenes y otros incipientes)
puede ser mejorada a través de un análisis de su demanda internacional y mejoras en la
comercialización.
Estos productos admiten actuaciones sobre mejoras en la política de apoyo a la exportación,
comercialización y distribución.
Se han seleccionado 15 productos individuales cuya competitividad puede mejorarse mediante un
mayor conocimiento de las características de la demanda y las condiciones de acceso a mercados
internacionales. El listado inicial, propuesto por el equipo consultor, fue contrastado y consensuado
por MIFIC.
a) CARNE DE BOVINO, CORTES PREMIUM
Nicaragua es el mayor productor de carne de bovino de la región. La capacidad de proceso
industrial es de 1 millón de reses al año y puede aumentar en un 25 % por la construcción de un
nuevo frigorífico Los mataderos industriales poseen certificaciones de HACCP, SSOP. Se observa
una gran asociatividad: 40 asociaciones que agrupan a 138.000 productores que representan al
90% de las pymes.
La producción de carne de bovino de Nicaragua es competitiva internacionalmente en términos de
calidad y producción Actualmente se exporta a mercados regionales y a algunos internacionales
con gran crecimiento, como Rusia, Taiwán o Japón. No obstante la mayor parte se destina a
EEUU, en corte industrial, aunque también hay cortes finos y selectos.
Presenta un problema el doble propósito de casi todo el hato ganadero, que impide la mejora
de los rendimientos. Es precio acelerar la implementación del programa de trazabilidad bovina
para aprovechar las oportunidades del mercado de la UE. Existe un gran potencial de creación de
valor añadido a corto plazo a través de mejoras tecnológicas y genética de razas (actualmente es
en su mayoría cebú con cruce pardo-suizo), la implementación total del sistema detrazabilidad
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
y la correcta diferenciación de los tipos de corte de mayor valor añadido en la promoción
internacional del producto. Se están estudiando mejoras de raza y genética, incorporando la
raza guayú (carne kobi), bigmaster, Santa Gertrudis, etcétera. La trazabilidad está en proceso de
extensión a todo el hato ganadero.
La carne de bovino en cortes premium es muy demandada por los mercados institucionales
(restaurantes, hoteles y supermercados) y representa una ventana de oportunidad por cuanto es
constante todo el año. Con la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea,
Nicaragua podrá exportar este rubro a Europa, para lo cual deberá avanzar en la trazabilidad, lo
que abrirá a su vez nuevas oportunidades en otros mercados internacionales exigentes.
b) CAMARÓN DE CULTIVO
Las condiciones técnicas para la acuacultura son excelentes en la vertiente del Pacífico Existen
4 laboratorios de larva, 3 empresas privadas, más de 6 cooperativas y empresas empacadoras.
Once empresas y cooperativas recibieron certificación “3 estrellas” por la ACC. Un caso exitoso
es el Grupo Deli de Nicaragua, que cuenta con la certificación (BAP) Best Aquaculture Practices,
extendido por Aquaculture Certification Council (ACC), la certificación de Buenas Prácticas
Acuícolas que otorga el Ministerio Agropecuario y Forestal, las certificaciones ETI (de ética) y las
que otorga BRC (British Retail Consortium) y GAA (Global Aquaculture Alliance).
El camarón de cultivo ha logrado exportaciones de $ 130 millones. La exportación de camarón
de arrastre ha bajado debido a la subida del precio de los combustibles y la tendencia apunta al
crecimiento de pesca de cultivo en sustitución de captura.
Las áreas para el cultivo del camarón pueden aumentar debido a la existencia de condiciones
naturales óptimas en grandes extensiones aún no utilizadas. La demanda internacional de
camarón es creciente y relativamente indiferenciada. Se valora especialmente el producto fresco.
Las exportaciones desde Nicaragua pueden crecer significativamente mediante la identificación
de oportunidades y el acceso a nuevos mercados, lo que requiere un adecuado análisis de la
demanda internacional.
Actualmente la producción está amenazada por una enfermedad pancreática que afecta al
camarón, Síndrome de Mortalidad Temprana, (EMS por sus siglas en inglés). Los precios del
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
camarón han subido dado la presencia de esta enfermedad que ha afectado a México, China y
Vietnam. Nicaragua debe estar atenta ya que de llegar esa enfermedad acabaría con el cultivo de
camarón. Los productores han solicitado a las Autoridades que adopten medidas para impedir la
llegada de la enfermedad.
La demanda mundial de mariscos ha venido creciendo y Nicaragua puede diversificarse y de hecho
lo ha venido haciendo con especies de acuicultivo como róbalo, ostiones, ostras, camarones,
pepino de mar, caracol. Aunque por el momento el único significativo aun es el camarón.
c) QUESO
Nicaragua produce un promedio de 2 millones de litros de leche por día pero cuenta únicamente
con 107 centros de acopio con capacidad de 600.000 litros al día, es decir, algo más del 25% de la
producción total. El restante 75 % se procesa artesanalmente, lo que representa un alto impacto
en las economías domésticas Actualmente ese excedente no se podría procesar industrialmente
porque la mayor parte de la leche ordeñada no reúne las garantías de inocuidad para el consumo
humano.
Existen 190 queseras artesanales y 6 semi-industriales. Algunas pocas grandes empresas exportan
el 60-65% de su producción de la leche, yogur, helado y queso blanco a los países de la región y a
EEUU. Además existe una oportunidad importante para la internacionalización de este producto,
ya que en Centroamérica hay una producción muy baja de queso procesado.
Un porcentaje importante de las exportaciones de queso se canalizan a través de empresas
salvadoreñas. Existe en Nicaragua una red extensa de al menos 10 de centrales de acopio de
leche, de capital salvadoreño, que realizan un proceso de transformación básico en queso que es
posteriormente exportado a El Salvador, donde se somete a un tratamiento de frío que permite
su reexportación a EEUU en condiciones fitosanitarias adecuadas y como producto salvadoreño.
Sin embargo el sector lácteo en su conjunto presenta limitantes importantes desde el punto
de vista productivo, tecnológico y de inocuidad. Un gran desafío en este momento consiste en
aumentar la producción de leche de grado “A” que reúna requisitos para el mercado internacional.
Hay pocos laboratorios de referencia para el análisis de la leche exigido y la mayoría de los
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(PACE-BID) .
productores-pequeños y medianos- no disponen de tanques de frío, ni los camiones pueden
acceder a muchas explotaciones.
Sería recomendable elaborar un plan maestro que ordene el sector y que tenga en cuenta
mejoras de rendimientos, de la alimentación animal, adecuación de raza, etc. Se requiere además
un mejor conocimiento de las características de la demanda y de los requisitos de acceso para
acceder a los mercados internacionales.
d) CAFÉS ESPECIALES
Según el Censo Agropecuario 2012, existen 44.159 productores de café que cultivan 180.219.7
manzanas (126,153.8 Has.) con una producción de 2,285.4 miles de quintales de café oro. El
potencial óptimo agroclimático de este cultivo es de 541. 618 hectáreas ubicadas principalmente
en la zona norte (Estelí, Madriz y Nueva Segovia) y norte-central (Jinotega y Matagalpa).
En menores áreas se cultiva el café en las zonas altas del Pacífico y Boaco. Este producto, así
como las preparaciones a base de café y café instantáneo, gozan de acceso preferencial a los
principales mercados que tiene Nicaragua. Existen más de 25 exportadores de cafés especiales
entre asociaciones, cooperativas y centrales de cooperativas. Además, está conformada una
asociación de cafés especiales.
Las exportaciones actuales corresponden, casi en su totalidad, a café oro, sin elaborar, que se
comercializa como una commodity, está en manos de los grandes compradores y su precio lo
referencia la Bolsa de Nueva York como commodity. Existe una oportunidad para mejorar su
competitividad internacional mediante una mayor diferenciación y comercialización de cafés
especiales, la introducción de nuevos sabores y la mejora de los diseños de envase, empacado
y política de marketing. Según la CEPAL el 80% del café de Nicaragua se podría vender como
especial. Sin embargo, según Technoserve, Nicaragua vende tan sólo el 17.5% de su producción
como café especial. El sector en su conjunto podría beneficiarse de la promoción de una “marcapaís” a través del desarrollo de una Denominación de Origen de “Café de Nicaragua”. Se trabaja
con apoyo del CBI de Holanda en el diseño e implementación de una estrategia para posicionar
de mejor forma el café especial de Nicaragua, especialmente en el mercado europeo. Entre los
cafés diferenciados existen: orgánico, café de altura, gourmet; con certificaciones de BPA, PBM,
Comercio Justo.
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(PACE-BID) .
Es muy importante además mejorar aspectos como el empaque o embalaje, la presentación,
sabores, envases individualizados, gourmet, etc., acordes con los requerimientos del mercado
internacional.
e) CACAO TRANSFORMADO (chocolate y otros transformados)
Nicaragua cuenta con unas condiciones climáticas óptimas para la producción de cacao criollo de
alta calidad, para el que existe una gran demanda internacional. La producción primaria se centra
en unos 3.000 productores, que suponen aproximadamente 7.500 familias que producen 3000
Tm, estando la producción integrada en unas 39 cooperativas, organizaciones campesinas y de
productores, que son los que regulan la cadena y las que reciben la mayor parte de la asistencia
por parte de los donantes.
Las mayores exportaciones de cacao en grano de Nicaragua son de cacao entero y crudo. Con
la apertura de nuevos mercados preferenciales, las oportunidades se han ampliado, ya que se
ha conseguido acceso preferencial para el cacao en distintos mercados como Estados Unidos,
Europa, Centroamérica, Chile, entre otros.
Una de las principales oportunidades para la creación de valor añadido y el aumento de
ingresos por la exportación reside en el procesamiento y transformación del cacao en productos
diferenciados y, particularmente, chocolate de alta calidad, que admite una mayor industrialización.
Nicaraguaproduce, además de pasta de cacao, chocolate en varias presentaciones: chocolate
amargo y semiamargo, chocolate con leche, bombones, chocolate con nueces y semillas. La
producción de chocolates rellenos y chocolate en polvo es aún limitada por falta de tecnología
específica.
En el país existen al menos 10 empresas productoras de chocolate, entre ellas Chocolatera La
Campesina, en proceso de certificación de calidad; Cooperativa de Mujeres ubicada en Matiguás;
El Castillo en Matagalpa; Cooperativa Jorge Salazar; Chocolate en San Ramón; El Museo en
Granada; Cooperativas de mujeres Cristina Ordoñez, en Siuna; Niquiranos en Carazo; Quetzalcoalt
en Jinotega; Cooperativa Nueva Esperanza en Bonanza y Momotombo en Managua. Algunas de
estas están camino a certificarse en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
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(PACE-BID) .
f) CHÍA
Nicaragua posee un área sembrada de 400 manzanas (280 Has.) en Estelí y Matagalpa y el
área potencial es de 376,630 manzanas (269,022 Has.). La producción esperada es de 13,000
quintales (590 TM;. El manejo del cultivo se adapta para pequeñas y medianas superficies y
por ello se considera como una alternativa viable para mejorar las condiciones de vida de los
pequeños productores. Por ser un cultivo de bajo costo estimado en $590 por manzana y alto
precio U$ 250/qq x 8 qq por manzana es un cultivo que genera una gran fuente de ingresos a los
productores que solo tenían como alternativa cultivar frijoles y maíz, productores que son la base
de la pirámide. Se recomienda producirlo en zonas por encima de los 600 msnm para obtener
la mejor producción y calidad. Este cultivo se podría sembrar en Boaco, Chontales, Jinotega,
Matagalpa, Nueva Segovia y RAAN.
La semilla de chía tiene un alto valor nutricional. La chía se destaca por un elevado contenido
de ácidos grasos esenciales, un elevado contenido de fibras y antioxidantes, así como la
extraordinaria riqueza en potasio y calcio. En cuanto al contenido de sodio se caracteriza por
estar virtualmente desprovista de este componente. Estas características la convierten en un
superalimento para el corazón. Las grasas de la semilla de chía están constituidas por un 82% de
ácidos grasos esenciales, se denominan de esta forma grasas que el cuerpo no puede producir y
que deben ingresar al organismo con los alimentos o mediante suplementos. Los ácidos grasos
fundamentales son el Omega-3 y el Omega-6.
Se trata de un producto con una demanda internacional que ha crecido exponencialmente en los
últimos tres años y Nicaragua ofrece condiciones productivas favorables. Es, por otra parte, un
cultivo importante desde el punto de vista de las oportunidades de diversificación de los cultivos
de pequeños productores y la sustitución de algunos productos con menor competitividad en
términos productivos (zonas bajas de producción de café) o de demanda internacional (frijol).
Hay que tener en cuenta que a medida que la producción crece a nivel mundial los precios
tenderán a estabilizarse. Debido a que las zonas más productivas en Nicaragua se encuentran en
áreas de montaña, donde es difícil la mecanización, el potencial para mejorar la productividad
parece limitado. Por ello competir en volumen con los grandes países productores (como México
o Argentina) no parece la mejor opción y se debería considerar la mejora de competitividad a
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
través de la diferenciación y la calidad, dando prioridad a la chía criolla de altura (más rica en
Omega 3) y cultivos orgánicos.
g) FRUTAS DESHIDRATADAS Y SNACKS DE FRUTA:
Las frutas que actualmente se deshidratan en Nicaragua son piña, mango y banano. Las áreas
potenciales para la explotación de estas frutas son: piña (509,568 Has.), mango (616,837 Has.) y
banano (2.6 millones de Has.).
En Nicaragua hay empresas como Burke-Agro que elabora fruta deshidratada y pulpa de fruta
congelada para las exportaciones de comestibles especializadas y mayoristas. Sus productos
destacan por ser cultivados en suelo volcánico, su procesamiento es realizado a mano, su
conservación es natural y no tienen aditivos, conservantes o azúcar. Burke Agro tiene el
mayor secador solar de fruta híbrida en la región y facilita la certificación orgánica de muchos
proveedores de frutas. Cuenta con una amplia red de fruta orgánica certificada de Nicaragua y es
el único centro certificado orgánico de procesamiento de frutas en el país. También cuanta con
un biodigestor, que utiliza material de desecho para crear biogás que es utilizado en calderas,
generadores de propano y quemadores, para incrementar la sostenibilidad y reducir la huella de
carbono. Burke Agro produce actualmente las siguientes frutas deshidratadas: mango orgánico,
piña orgánica, banano orgánico, pitahaya orgánica, marañón orgánico de manzana, fruta estrella
y tomate.
Estos productos representan una oportunidad para llegar a mercados étnicos o nostálgicos de
nicaragüenses y centroamericanos residentes en otros países. Asimismo, ofrecen una alternativa
atractiva para el aprovechamiento y la comercialización de frutas actualmente producidas en
Nicaragua que no son exportables como producto fresco.
h) JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTA
La producción actual es poco representativa para la exportación y casi limitada a jugos con
ingredientes artificiales, también llamadas “bebida de fantasía”. Sin embargo, al igual que las
frutas deshidratadas, los jugos ofrecen una alternativa interesante para el procesamiento de
frutas actualmente producidas en Nicaragua que no son exportables como producto fresco y que
enfrentan barreras específicas de acceso a mercados consumidores.
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(PACE-BID) .
Los jugos y néctares además suponen una oportunidad para las empresas fabricantes de bebidas
no alcohólicas para ganar competitividad en los mercados internacionales, ya que permiten
una mayor diferenciación y agregación de valor que les puede hacer competitivos frente a los
productos locales de los mercados internacionales, que compiten vía precio.
Existe actualmente la capacidad técnica requerida para la producción de jugos y néctares. Las
principales limitantes son 3. Por un lado la producción de piña y naranja (que son los jugos más
demandados internacionalmente) en Nicaragua es la limitada. Por otro lado existen problemas
de acopio, derivados de las infraestructuras entre las principales zonas productoras y las fábricas
procesadoras. Adicionalmente parece no existir en este momento una capacidad suficiente para
trasformar la fruta en los insumos requeridos para la producción de jugos y néctares. Por ello
actualmente la mayor parte de la fruta se exporta a Costa Rica, donde se realiza ese proceso
básico y posteriormente se reexporta a Nicaragua, restando competitividad a producto final.
Algunas de las empresas del sector de bebidas no alcohólicas y lácteos tienen gran interés por
explorar el potencial de la demanda en los mercados internacionales. La cooperativa HIBISCUS ha
puesto en marcha recientemente un proyecto para la producción de jugos. Aunque su producción
actual da prioridad al vino de flor de Jamaica, la planta tiene capacidad para producir 200.000
litros de jugos a partir de extractos de frutas.
i)MIEL
De acuerdo con el MAGFOR, se estima que existen alrededor de 23.000 colmenas, atendidas
por unos 1.200 apicultores. El 80% de las colmenas de Nicaragua están concentradas en 5
Departamentos: León con el 21%, Chinandega con el 20%, Boaco con el 16%, Managua con el
14% y Matagalpa con el 9%; el restante 20% de colmenas se encuentran distribuidas en otros 10
Departamentos, en los que se reporta escasa actividad apícola A lo largo del territorio nacional
se encuentran distribuidos aproximadamente 1.200 apiarios de colmenas productivas de dos y
tres alzas, cámaras de cría y núcleos. El rendimiento oscila entre 30 a 40 kg por colmena.
La miel nicaragüense un producto competitivo a nivel regional y mundial, existen varios productores y cooperativas que están exportando actualmente miel, tanto a granel como envasada. Debido a
las características muy intensas (sabor y color) de la miel nicaragüense, resulta muy competitiva
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(PACE-BID) .
para la mezcla con otras mieles, para lo que es exportada en volúmenes importantes a países de
la UE como Dinamarca o Alemania.
Existen algunas limitaciones técnicas relacionadas con los procesos de acopio y de homogeneización
de las especies multiflorales producidas en el país. El sabor y las propiedades características de la
miel dependen de las fuentes nectaríferas. Por eso la miel de diferentes regiones y de diferentes
períodos de la afluencia de néctar tiene variaciones de sabor y color.
j) MERMELADAS, JALEAS
Para la elaboración de mermeladas se utilizan guayaba, piña, mango y más recientemente también
flor de Jamaica. Pitahaya12 : Nicaragua es el mayor productor de pitahaya roja en Centroamérica
y cuenta con la norma aprobada por el CODEX Alimentarius para evaluación de la conformidad;
tiene un área de 700 hectáreas destinadas a ese cultivo, con una producción nacional de más
de 6,160 toneladas métricas. Existen 12 fincas de pitahaya (50 hectáreas) aprobadas por las
autoridades locales y de Estados Unidos para producir y exportar pitahaya. Cuentan con planta
de frío para almacenar 40,000 libras de pulpas. El área potencial para la pitahaya es de 803,464
manzanas (562,425 Has.). Mango: En Nicaragua existe solamente una siembra comercial de
mango, con un área de 600 hectáreas, y las variedades utilizadas son: Tommy Atkins, Haden, Van
Dike y Sensation. El área potencial de mango es de 616,837 hectáreas.
Hay un número reducido empresas pero creciente de productores que envasan y comercializan
mermeladas, pulpas, néctares, jugos y jaleas de frutas, tanto en el mercado nacional como en
el internacional, entre ellas las empresas Santa Clara y Burke Agro. Un caso de éxito es “Jaleas
Callejas” quienes tienen producción de jaleas de guayaba, mango, piña y otras.
Se trata de productos para los que existe una demanda internacional muy dinámica y diferenciada.
Para Nicaragua además suponen una oportunidad para la transformación de frutas que no son
exportables como producto fresco y la utilización de materia prima como el azúcar nicaragüense.
La internacionalización requiere, como en otros productos, adecuación de envase, embalaje,
etiquetado etc.
12 Estadísticas del Ministerio Agropecuario y Forestal, MAGFOR
Pág. 41
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k) VEGETALES EN CONSERVA Y DESHIDRATADOS
Se envasan diferentes variedades de vegetales, que incluyen encurtidos como cebollas, chilotes,
pepinos en conservas, etc. Los territorios con mayor dinamismo en la producción de hortalizas13
se concentran en la región norte y centro de Nicaragua, de donde se estima proviene el 90 %
de la producción. Además se produce una gran variedad de hortalizas, esencialmente para el
autoconsumo. Aproximadamente el 79% del área total de hortalizas sembradas corresponden a
tomate, cebollas (rojas, amarillas y blancas), pipían, chiltoma, repollo, ayote, papa y zanahoria.
Otros bienes producidos en menor escala representan el restante 21% del área cultivada en el
país, entre los que se encuentran: chayote, pepino, lechuga, remolacha, chile, rábano, berenjena,
brócoli, coliflor, apio, ajo y okra; entre otros. En el 2009, se produjeron un total de 34.2 millones
de kg de hortalizas, mientras que en 2010, se lograron producir 36.3 millones de Kg, es decir, se
tuvo un crecimiento del 6%.
La mayor parte del consumo nacional de hortalizas procesadas corresponde a productos
importados. Actualmente se procesan principalmente tomate, cebolla y chiles, para la
producción de encurtidos, que se elaboran de forma artesanal, y que son comercializados a veces
envasados y otras embolsados en los mercados locales. La actividad industrial de las empresas
de procesamiento de hortalizas, en general, es muy baja. Existen varias PYMES dedicadas a esta
actividad, que afrontan una oportunidad para agregar valor a los productos agrícolas, algunos
de ellos con presencia ya en los supermercados y aplicando buenas prácticas de manufactura. Algunas compañías envasan al vacío, en vidrio, etc. Entre las empresas de este sector más activas
destacan: El Secreto de Mamá, La Matagalpa, y Finca Santa Clara. Otra empresa destacada del
sector es Vegetales y Frutas Procesadas S.A. (VEGYFRUT), que acopia, selecciona, procesa, empaca
y distribuye vegetales y frutas para los segmentos de restaurantes, hoteles y supermercados de
Nicaragua. Vende su producto en el mercado nacional y realizó algunas exportaciones ocasionales.
Tiene una variada oferta de productos alimenticios (vegetales y frutas) que procesan bajo los
estándares de calidad e inocuidad de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.
Como ocurre en general para los productos agroindustriales, se requieren mejoras en el diseño
de los envases, embalaje, etiquetado, etc.
13 Análisis de la Cadena de Valor de Hortalizas con énfasis en Seguridad Alimentaria y Nutricional, FAO, 2012
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
l) PULPA DE FRUTA CONGELADA
Las frutas más adecuadas para elaborar pulpa son pitahaya y maracuyá. En Nicaragua se realizan
investigaciones para desarrollar una variedad de pitahaya que tenga menor cantidad de semillas14.
El principal producto elaborado a base de pitahaya que se está comercializando actualmente
es la pulpa congelada, obtenida por el despulpado, refinado, pasteurizado y congelado de la
pitahaya, que es una planta de clima tropical muy resistente a las temperaturas elevadas, a la
sequía, a las plagas y a las enfermedades. Para el cultivo se prefieren los suelos calcáreos y se
desarrolla óptimamente en temperaturas de 18ºC a 26 ºC .
También se está produciendo la pulpa congelada de maracuyá, obtenida por el despulpado,
refinado, pasteurizado y congelado del maracuyá; en su producción se debe de utilizar frutas
frescas y sanas.
La empresa Burke-Agro15 elabora fruta deshidratada y pulpa de fruta congelada para las
exportaciones de comestibles especializadas y mayoristas. Burke Agro produce actualmente las
siguientes pulpas de fruta congeladas: pitahaya, maracuyá, mango, piña, noni y guayaba.
m) ACEITES VEGETALES:
1) Aceite de palma: El cultivo de la palma se encuentra concentrado en la Región Autónoma
Atlántico Sur (RAAS) específicamente en los Municipios de Cukra Hill y Río San Juan, donde se
ubican tierras aptas para esta producción y operan empresas nacionales y extranjeras. El área de
siembra es de 27,200 manzanas (19,040 hectáreas) con una producción de 64,124 YM de aceite
crudo. El área apta para el cultivo es de 1. 461,967 hectáreas16. El área de siembra se ubica en la
región RAAN, RAAS y Río San Juan.
Este cultivo tiene un rendimiento 10 veces superior al del aceite proporcionado por la mayoría
de los otros cultivos oleaginosos. Esta planta produce dos importantes aceites: (1) aceite de
palma, blando y utilizado extensamente en óleo margarina, manteca y grasas para la cocina y
en la fabricación industrial de muchos otros productos para la alimentación humana, y (2), aceite
14 Estudio de Mercado de Japón para Frutas Procesadas Nicaragüenses, preparado por CEI con apoyo de JICA,2013
15 Ver información adicional sobre esta empresa en el producto 7, Frutas deshidratadas
16 Magfor-Ineter-Inide, 2013
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de almendra de palma (palmiste) que posee un alto contenido de ácido láurico y el cual a su vez
produce jabones de excelente calidad además los productos antes mencionados.
Por volumen de producción el aceite de palma es el segundo principal aceite de mesa vegetal
a nivel mundial, sólo detrás del aceite de soya. La tendencia de la elaboración del aceite de
palma se ha incrementado en los últimos años acompañada por la mayor demanda del consumo
mundial y precios favorables. Durante 2013 el precio de la TM ha variado de US$ 845.00 a 866.00.
Honduras es el principal productor de palma de la región, y además su producción mantiene
certificaciones de sostenibilidad medioambiental que la hacen muy competitiva en los mercados
internacionales. La producción de Nicaragua es relativamente pequeña en términos regionales,
por lo que en ocasiones se importa materia prima para la elaboración del aceite de palma. Es
exportado fundamentalmente a El Salvador.
2) Aceite de maní: El maní es producido en Nicaragua en condiciones muy competitivas. Se
ha invertido mucho esfuerzo en mejorar el cultivo, como ha ocurrido con la caña de azúcar.
El rendimiento por hectárea es más elevado que en Estados Unidos o Argentina, principales
competidores. Los principales productores son China e India quienes destinan un porcentaje
mayoritario de su producción para autoconsumo. La limitante al crecimiento de estas
exportaciones deriva de la capacidad productiva actual del país. Su competencia en términos de
extensión de la superficie cultivable es la caña de azúcar. De las 1.500 ha cultivadas en los años
90 pasan a 45.000 Ha en 2012. en 2012 Se sembraron este año 50.000 manzanas (35,000 Has.)
de maní, distribuidas en Chinandega, León, Granada, Masaya y Rivas., con una producción total
de 3 millones de quintales; la variedad más utilizadas es la Georgia 06-G. El área potencial para
este cultivo es de 217,176 manzanas (152.023 Has.).
Hay muy pocas empresas nacionales con capacidad de trasformación del maní en productos
derivados. Estas empresas están desarrollando sus capacidades tecnológicas para poder fabricar
productos como el aceite y la mantequilla, que representan el mayor valor agregado posible. Existe
dos plantas procesadoras de aceite crudo de maní: Aceitera El Real y Cooperativa del Campo. La
primera está fuertemente dedicada a la producción y exportación de aceite de maní y representa
más del 90% de la exportación total de este producto. Su capacidad instalada es de 3,000 Tm.
Tienen un adecuado conocimiento del mercado internacional y acceden competitivamente a los
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canales comerciales. A pesar de ello no contemplan inicialmente la fabricación con marca propia
sino la exportación a granel y el envasado con marca privada.
Hay que añadir que actualmente no existe producción de aceite de maní refinado, que es un
producto que tiene un valor añadido muy superior al aceite crudo y es un producto de consumo
no industrial. La limitante no es técnica, sino que se debe al elevado coste de transporte del aceite
embotellado hasta los países consumidores de este producto refinado, que tienen sus propias
plantas de refinado de aceite de maní. En la región centroamericana, en donde por costos de
transporte este producto podría ser competitivo, no existe una demanda atractiva.
3) Aceite de ajonjolí: Se trata de un producto de alto valor añadido, muy especializado pero de
bajo consumo. Se utiliza principalmente para ensaladas y platos fríos. Por sus altos niveles de
ácidos grasos polisaturados (4 veces más que el aceite de oliva) tiene excelentes propiedades
para controlar los niveles altos de colesterol dañino. Tiene además capacidades lubricantes y
cosméticas como retardador del envejecimiento.
El ajonjolí que se produce en Nicaragua se caracteriza por tener una alta concentración de aceite
y proteína. Las variedades que se producen son Cuyumaqui, Venezuela 44, IXTA R- 198 y China
Roja, que son adecuadas para el cultivo de ajonjolí de alta calidad.
Hay varias empresas, fundamentalmente cooperativas, que están produciendo y exportando
aceite de ajonjolí, si bien en pequeños volúmenes. Nicaragua exporta aceite de ajonjolí para
cocinar principalmente a la UE, donde destacan Holanda, Reino Unido, Francia e Italia.
n) MANUFACTURA DE CUERO Y CALZADO:
1) Manufactura de cuero: Los talleres de marroquinería se dedican a la producción de artículos
de cuero tales como bolsos, carteras, mochilas, maletines, billeteras, fajas, y accesorios de cuero.
Existen alrededor de 90 talleres registrados, concentrados principalmente en León, Granada,
Masaya y Managua. Generalmente usan cuero liviano, pero también materiales sintéticos. Se
abastecen principalmente de cuero en las tenerías pequeñas. Los talleres de Talabartería se
dedican a la producción de artículos de cuero grueso y vaqueta, tales como albardas, monturas,
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fustes, y otros. Se concentran en Boaco, Chontales, Granada, León y la RAAS. Los talleres son en
general negocios pequeños artesanos.
El principal problema que tienen estos talleres es su escasa capacidad competitiva, producto
de su tamaño o escala de producción, derivado del uso de equipos y maquinaria generalmente
básicos y con muchos años de antigüedad que inciden en la calidad del producto y por ende en un
mayor costo comparativo. También implica mayores costos la adquisición de materias primas y
materiales, ya que se compran en pequeñas cantidades a los suplidores. El escaso capital de trabajo
de estos talleres no les permite hacer importaciones directas de materiales para producción de
nuevos y mejores productos. Por esa misma causa, su capacidad de comercialización directa es
limitada.
2) Calzado: La Asociación de Distribuidores y Detallistas de Calzado de América (FDRA, por sus
siglas en inglés) calificó a Nicaragua como una “estrella naciente” en términos de producción de
calzado a nivel mundial.
Hay una serie de diseñadores y productores locales que han mejorado el valor agregado de su
producción y están incursionando en los mercados internacionales con éxito, como reflejan las
exportaciones crecientes. Kuero, Piel y Arte, Boheme, A sus Pies, Calzado Alex, son varias de las
empresas de este sector, algunas de ellas con experiencia exportadora. En agosto del 2011 se
estableció la empresa brasileña Aniger Group, bajo el nombre de Tecshoes. Esta empresa, que
opera bajo el régimen de zonas francas, con una producción de 7,500 pares de zapatos diarios,
marcó un hito en este emergente subsector de manufactura.
No obstante la producción nacional de calzado se enfrenta a limitantes importantes desde el punto
de vista de la producción y el acceso a materias primas e insumos industriales. La producción es
muy artesanal, intensiva en mano de obra y con un nivel de mecanización muy bajos. Tanto
suelas como pieles procesadas en colores (excepto negro y marrón) son importadas desde otros
países de la región. Además es una industria atomizada, con capacidad de mejora sustantiva de
procesos y economías de escala.
Las empresas productoras tienen un conocimiento limitado de los mercados internacionales
debido a su corta experiencia exportadora. La mayor parte de las exportaciones se dirigen a otros
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países centroamericanos y corresponden a productos con diseño del cliente y con marca privada
en general también de este.
o) MUEBLES DE MADERA Y OTRAS FIBRAS VEGETALES
Existe una producción nacional de calidad, aunque de tamaño reducido. Entre las principales
mueblerías hay que mencionar Lolo Morales, Muebles de mi Tierra, Mueble El Chele, Muebles
Urbina, AFD de Nicaragua, Industrial del Mueble o Simplemente Madera. Hay proyectos
interesantes para la fabricación de muebles bajo demanda y de muebles lineales y modulares de
costo medio, que pueden competir en los mercados regionales.
La producción está limitada por volumen, diseño, transporte y acceso a madera de calidad. Existen
problemas específicos en las técnicas de secado de madera. Aunque hay algunas empresas que
han realizado fuertes inversiones en maquinaria y han tecnificado su producción, el sector en
general requiere asistencia técnica para mejorar su producción y calidad. Algunas empresas
también han optado por la integración vertical y producen su propia madera.
Debido al pequeño tamaño de la mayor parte de las empresas del sector la capacidad de
producción es limitada. Sin embargo existe capacidad productiva y técnica para aprovechar
nichos en mercados de la región. La exportación aún es muy limitada, aunque varias empresas
medianas tienen sus propios diseñadores, adaptándose a la demanda y cumplen requisitos de
calidad para la exportación. Las empresas pequeñas necesitan Asistencia Técnica en procesos
de acabado, ensamblado, y otras técnicas para mejorar su competitividad. La mayor línea de
exportación la componen los muebles lineales de sala, comedor, etc.
Gran parte de las empresas fabricantes de muebles han optado por promover el manejo
sostenible y responsable de la madera y ya varias han obtenido la certificación FCC. En todo caso,
un gran número tienen el compromiso ético de certificar.
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1.3.2. CATEGORÍA B
Productos maduros, que no admiten diferenciación o comercializados como commodities o
asimilables
Se trata de productos que son comercializados como commodities, sin oportunidades significativas
para la mejora de su valor agregado desde el punto de vista de su comercialización. Su competitividad
deriva fundamentalmente de factores productivos y tecnológicos y de la capacidad para generar
economías de escala.
a) MADERAS TROPICALES
Se incluyen aquí diferentes variantes desde madera aserrada, madera procesada, productos
de madera (palos para escoba, madera para pallet), hasta muebles. Nicaragua posee
aproximadamente 56 mil Km² de bosque, que representan el 43% del territorio nacional. La
mayor zona boscosa del país (78%) se encuentra en la Región del Atlántico (RAAN y RAAS) y parte
del Río San Juan; el 17% en el Centro y Norte del País, y el 5% en la Región del Pacífico. El Sector
Forestal ocupa el 71% del territorio nacional y posee 2.6 millones de hectáreas de bosques entre
latifoliadas y coníferas, con una masa boscosa productiva aproximada de 80 millones de metros
cúbicos y abundante tierra de vocación forestal y agrosilvopastoril. Entre las especies tenemos:
caoba, genízaro, guanacaste, pino, laurel, pochote, granadillo, eucalipto, entre otras.
La industria maderera ha venido ocupando un lugar muy importante en la actividad económica
de Nicaragua. Debido a sus muchas propiedades como resistencia, durabilidad, belleza y estilo,
la madera tiene mucha aceptación en el mercado internacional para la elaboración de diferentes
manufacturas de madera tales como muebles, puertas, materiales para construcciones de casas,
pisos tanto en interiores como exteriores entre otros.
La producción de madera en Nicaragua presenta ventajas competitivas frente a otros países
de la región productores, como Costa Rica, principalmente por el menor costo y la mayor
superficie cultivable debido a la menor extensión relativa de zonas protegidas. Existen empresas
en Nicaragua que han realizado importantes inversiones en maquinaria que ofrecen un
procesamiento adecuado de la madera, su corte y secado. Existe una oportunidad particular en
maderas tropicales.
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Sin embargo la producción y exportación de maderas está fuertemente limitada por aspectos
logísticos, ya que las principales áreas productoras están en la región atlántica, en la que debido
a las lluvias y la mala situación de las infraestructuras la extracción de madera tiene un costo muy
elevado.
b) AZÚCAR DE CAÑA Y ETANOL
El azúcar de caña es un producto muy maduro. Hay actualmente cuatro ingenios con rendimientos
muy elevados y que no han dejado de invertir y mejorar permanentemente. Producen 720.000
toneladas por año (prevén llegar a 800.000 en tres o cuatro años), muy por debajo de los 2,5
millones de Guatemala o de los 10 millones de Brasil. Refinan aproximadamente 90.000 toneladas:
250.000 como azúcar blanco y el resto se destina a azúcar crudo. Se trata de un producto que
no admite diferenciación y el precio de todos los subproductos es muy similar. Existe una
sobreproducción de caña de azúcar a nivel mundial, y los precios son regulados a través de los
mercados de derivados. Si el precio que determina la bolsa del Mercado de Nueva York para el
azúcar el superior a 0,17 US$ la caña se destina a la producción de azúcar. Si es inferior a ese
precio se utiliza para producir etanol. En Nicaragua apenas hay consumo industrial de azúcar
y tan sólo el 20% de la producción se destina a bebidas refrescantes y lácteos. Los canales de
comercialización son cortos, accesibles y transparentes y no existe una demanda específica para
mejorar el conocimiento de la demanda La principal limitante a la mejora de la competitividad
de las exportaciones nicaragüenses se deriva de los costos de carga en Puerto Corinto, debido a
la inexistencia de una cinta transportadora de producto a granel, que reduciría hasta en 10 veces
el tiempo requerido para la carga de los barcos.
c) CAFÉ ORO17
El café oro, sin elaborar, se comercializa como commodity. No es por lo tanto un producto
diferenciable, sus atributos son estandarizados y los precios son establecidos en los mercados
internacionales.
d) CACAO EN GRANO18
El cacao producido actualmente en grano, sin elaborar, se comercializa como commodity. No
es por lo tanto un producto diferenciable, sus atributos son estandarizados y los precios son
17 Ver la información general sobre el café en el producto 4, Cafés especiales
18 Ver la información general sobre el cacao en el producto 5, Cacao transformado
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establecidos en los mercados internacionales. Existe un área sembrada de 16.013 manzanas
(11,209 Has) para una producción de 128.102 quintales de cacao seco y limpio, ubicado en la
RAAS, RAAN y Central del país; el área potencial para este cultivo es de 1. 853.968 hectáreas.
Según el Plan de Producción, Consumo y Comercio del 2013, en cinco años se establecerá la
siembra de 60,000 manzanas (42,000 Has) bajo el sistema agroforestal. Por otro lado existen
proyectos para la producción de cacao fino, como el emprendido por la empresa Ingemann,
que apuntan a una mayor diferenciación del producto sin procesar y a una mejora de su valor
agregado para acceder a los mercados internacionales.
e) FRIJOL
En el ciclo agrícola 2012-2013 se sembraron 431.264 manzanas de frijol rojo (302,549 Has.), el
área potencial del frijol para la siembra de primera es de 285.537 manzanas (199,876 Has.) y
para las siembras de postrera y apante 288.304 manzanas (411,813 Has.). Se estima sembrar
20,000 manzanas (14,000 Has.) de frijol negro, para exportar a Venezuela 344.900 quintales.
Este cultivo se siembra en todo el país, principalmente en alturas iguales o mayores a los 400
msnm. La capacidad instalada es de 16 plantas procesadoras. El sector frijol trabaja por mejorar
su organización. Caso exitoso es ASOPROL, ubicado en Santa Lucía, Boaco, posee producción,
almacenamiento y procesamiento de limpieza, secado y envase. Este producto, debidamente
procesado y empacado para su venta al por menor, con su marca, tiene oportunidades de
recuperar los mercados en el caso del frijol rojo y ampliarlos en el caso del frijol negro.
f) SÉSAMO O AJONJOLÍ
Las condiciones agroclimáticas son óptimas para la siembra de este cultivo. La zona principal
de cultivo es Pacífico y su área potencial es de 572.000 manzanas (400,400 Has.). Existen dos
aspectos esenciales a resaltar: 1) no tiene sustituto en la industria panificadora y 2) no tiene
problemas de barreras proteccionistas, de subsidios, ni dumpings. El área de siembra en el
ciclo agrícola 2011-2012 fue de 12.500 manzanas (8,750 Has) para una producción de 98.900
quintales. La producción está en manos de pequeños y medianos productores y el conocimiento
técnico para su manejo es apropiado con asistencia técnica a través del INTA.
Actualmente se exporta como ajonjolí natural y descortezado. Se dispone de certificaciones
orgánicas y Comercio Justo. Las variedades utilizadas fueron ICTA-R y Nicarao. Se han identificado
4 exportadores de ajonjolí. Este producto tiene grandes oportunidades de exportación por
cuanto en los distintos mercados preferenciales que tiene Nicaragua goza de un tratamiento
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de acceso inmediato. Adicionalmente, no tiene cuotas en el mercado internacional, ya que no
es producido por los grandes países consumidores (Japón, USA, UE), por tanto está libre de
barreras proteccionistas. La variedad cultivada en Nicaragua es además de una calidad muy alta,
reconocida en los mercados internacionales.
g)MANÍ19
Se trata de un producto que admite muy poca diferenciación, excepto a nivel de certificaciones
fitosanitarias, con las que ya cuentan las empresas comercializadoras nicaragüenses. Los
canales de comercialización del maní son cortos, accesibles y transparentes y no existe una
demanda específica para mejorar el conocimiento de la demanda. No se requieren estudios de
demanda ya que tienen toda su oferta vendida a buenos compradores. Existen dos empresas
comercializadoras que llevan a cabo procesos básicos pero con alto valor agregado que garantizan
el acceso competitivo del maní nicaragüense a los mercados más exigentes. Recogen 200.000
Toneladas de maní y venden directamente a empresas procesadoras, como Mars o Pepsi Cola.
Asimismo, la industria está analizando opciones para una mayor transformación del maní en
cremas y mantequillas.
h) FRUTAS FRESCAS
La producción de frutas se encuentra muy dispersa, atomizada entre pequeños agricultores. Sólo
el cultivo de bananos, mangos y naranjas se acomete en plantaciones grandes. Las frutas son
productos que presentan limitaciones en cuanto a su diferenciación y su acceso a los mercados
internacionales que viene condicionada por aspectos fitosanitarios. La mayoría de productores
carecen de certificaciones de BPM, HACCP, POES20 (SSOP) y enfrentan limitantes derivadas de las
cuotas de acceso a mercados internacionales.
La Central de Cooperativas de Servicios Múltiples Exportadores Importadores del Norte,
exporta papaya de la Variedad Taiwanesa Red Lady, Tainug 2 con una producción anual de
172.800 unidades. Asimismo, la Cooperativa Ecovegetales de Nicaragua R.L, exporta 100.000
unidades de las mismas variedades. Las exportaciones de naranja tienen origen en plantaciones
propiedad de la empresa frutales de San Juan y se envía Costa Rica para ser procesada y convertida
19 Ver información general sobre el maní en el Producto 13.2, Aceite de maní
20 Sistema Estandarizado de Procedimientos Operacionales Sanitarios.
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posteriormente en jugo de naranja. En la mayoría de los casos el acopio lo realizan las propias
empresas importadoras, en su mayoría de El Salvador.
i)ORO
El oro es un producto indiferenciado que se vende como commodity en los mercados
internacionales en base a especificaciones y precios determinados por los mercados mundiales
de este producto. La producción y exportación de este producto está además mayoritariamente
en manos de empresas internacionales.
j)PLATA
Al igual que el oro, la plata es un producto indiferenciado que se vende como commodity en los
mercados internacionales en base a especificaciones y precios determinados por los mercados
mundiales de este producto.
k) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
En Nicaragua se producen fundamentalmente productos genéricos, sin diferenciación, que
compiten únicamente en economías de escala (precios y capacidad de producción). La
producción es limitada, el mercado es muy competitivo y es muy frecuente el uso de barreras
proteccionistas y legales a nivel regional. El registro sanitario es muy complicado en algunos
países centroamericanos, a pesar del CAFTA y en algunos países toma al menos ocho meses
registrar un medicamento. También existen limitaciones desde el punto de vista de protección
inadecuada de las patentes a nivel regional.
1.3.3. CATEGORÍA C
Productos adecuadamente diferenciados y competitivos, que no requieren un mejor conocimiento
de la demanda internacional.
Se trata de productos que ya se exportan en grandes volúmenes y que cuentan con un acceso
adecuado a los canales comerciales internacionales. Con frecuencia su producción está asociada a
empresas manufactureras establecidas en zona franca o a grandes grupos industriales nacionales
e internacionales.
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a) TABACO
En Nicaragua el área sembrada de tabaco es de 2.700 manzanas (1.890 Has.), ubicadas en Estelí,
Madriz y Nueva Segovia. El área potencial para este cultivo es de 1. 190.188 manzanas (833.132
Has.), distribuidas por todo el país, excepto en la RAAN, RAAS y Rio San Juan. La región norte del
país es la zona donde se cultiva el mejor tabaco de Nicaragua, siendo la actividad tabacalera la
que dinamiza el 75 % de la economía en los departamentos de Estelí y Nueva Segovia, en los que
se han instalado gran número de empresas dentro del régimen de Zonas Francas entre inversión
extranjera y nacional. Existen 17 empresas pertenecientes a la Asociación Nicaragüense del
Tabaco, de las cuales doce manufacturan puros. Entre ellas se encuentran Padrón, Latin Cigars,
el Grupo Plasencia, la Esperanza Cigars, Natsa, Drew State o Taolisa. Según cifras de la CNZF
actualmente Nicaragua ocupa un lugar meritorio tanto en la producción de este producto, con
una capacidad de 10 mil empleos directos. Nueve marcas nicaragüenses figuran entre las mejores
25 del mundo, según el ranking especializado que realiza cada año Cigar Aficionado, entre la que
sobresale Padrón Cigars. Las revistas Cigar Aficionado y Cigar Insider otorgaron el Premio al Mejor
Tabaco del 2009 a Padrón Cigars. También se cuenta con pequeñas empresas que se encargan de
fabricar las cajas, el celofán, las vitolas; completando todos los eslabones de la producción del
puro.
Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), se exportan cerca de 20 millones de
dólares de puros, dejando fuera un sub-registro que indicaría un total de 57 millones de dólares
si fuesen incluidas las exportaciones de todo el tabaco; pero por su condición de zona franca,
esto no se refleja.
b) RON
La producción nacional se concentra en una única empresa, SER Compañía Licorera. Se trata
además de un producto competitivo internacionalmente y que ha desarrollado sus propios
canales de marketing y comercialización. Actualmente este producto tiene demanda creciente en
el mercado chileno, y con el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea mejorará su penetración
en Europa dada la cuota de ron a granel y la desgravación favorable para ron embotellado.
c) SECTOR TEXTIL
Es un sector competitivo en términos productivos y comerciales, que tiene acceso a canales
internacionales en países muy exigentes (principalmente EEUU). Exporta 1.400 millones de
dólares desde Zonas Francas. Hay 67 empresas de confección y una firma textilera, un 80% de
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cuyo capital está en manos de firmas extranjeras, y que dan empleo a 65.000 personas. Todas
ellas se encuentran ubicadas en Zona Franca, excepto alguna empresa de pequeño tamaño,
que ha recibido asistencia técnica de la Asociación de Empresas textileras. Han evolucionado
mejorando desde la maquila inicial al proceso completo (diseño, pruebas calidad, trámites de
exportación) y desde prendas básicas a prendas con mayor valor agregado. Exportan a EEUU y
venden a clientes de referencia como son JPenny, Walmart, Sears, Levis, Adidas, etc.
La evolución técnica exige que la mano de obra esté más cualificada y hay muy pocos operarios
con capacidad de manejar las máquinas de costura especializadas o máquinas con electrónica. Las
oportunidades de mejora de su valor añadido residen principalmente en la capacitación técnica
de la mano de obra para el uso de nuevas máquinas computarizadas y la integración vertical
de la cadena de valor mediante el desarrollo de redes de proveedores nacionales de insumos
y accesorios (botones, cremalleras, tejidos, etc.). Ante la incertidumbre de que se apruebe la
ampliación de los TPL21 en el marco del CAFTA, este sector debe ser monitoreado y atendido para
evitar su salida de zona franca a otros países.
d) ARNESES DE AUTOMOCIÓN
Estos productos son fabricados en Zona Franca de acuerdo a especificaciones técnicas de
fabricantes internacionales de automóviles y son producidos y exportados exclusivamente por 2
empresas transnacionales: Draxelmaier y Yazaki, previamente homologadas por algún fabricante
de automóviles para quienes fabrican toda su producción. Son productos fabricados bajo
especificaciones de la industria y que por tanto no admiten mejoras desde el punto de vista del
análisis de su demanda internacional.
21 Niveles de flexibilidad temporal en la aplicación de las reglas de origen.
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1.3.4 CATEGORÍA D
Productos con potencial de mejora de exportaciones que depende fundamentalmente de mejoras
de procesos, inversiones productivas significativas y aspectos técnicos o legales. Requieren la
industrialización o mejora técnica de procesos productivos clave.
Se trata de productos o sectores que para mejorar su producción o su competitividad requieren de
grandes inversiones o de capacidades tecnológicas actualmente no disponibles en Nicaragua o, en
algunos casos, cambios legales.
a) LANGOSTA, PEZ ESPADA Y CAPTURA EN GENERAL
La producción pesquera y acuícola en 2012 fue 75.85 millones de libras, principalmente de
camarón de cultivo, pescados de escama, pepino de mar y caracol rosado, equivalente a un
crecimiento del 32.6% con respecto al 2012. Existen 20 procesadoras y 700 pescaderías. Son
17 las empresas exportadoras de la actividad pesquera (22 empresas en total) y junto a las
cooperativas son responsables de emplear a 50,000 personas, debido a la enorme importancia
de la pesca artesanal, barcos industriales, etc.
El sector se enfrenta a limitaciones derivadas del agotamiento de las capturas de algunas especies
(pargo, corvina, pepino de mar o conchas), necesidades de capacitación (captura de la langosta
viva) y el impacto de los costes del combustible. Su crecimiento depende de cambios en factores
productivos y mejoras tecnológicas (captura de la langosta viva y desarrollo de la red de acopios
para su exportación), pero no comerciales. No existen por tanto en principio problemas en el
acceso a mercados internacionales, sino limitaciones derivadas de la producción. El problema
es el potencial de captura en otras especies que está cercano al límite en capturas, como. Se
requiere, en opinión de los industriales, una política de Estado para mejorar la producción en la
que se debe que involucrar a los pescadores y a los procesadores.
b)TILAPIA
El cultivo ofrece una oportunidad para incrementar la producción y acceder a mercados
internacionales que muestran una demanda muy dinámica para algunas de las variedades que
podrían ser más productivas en Nicaragua, como la tilapia. Existen infraestructuras apropiadas
para impulsar la producción de especies bajo cultivo, a lo que contribuye la no necesidad en
muchos casos de movimiento artificial del agua por lo que el ahorro de costes en términos
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relativos otorga una ventaja competitiva. Hay por tanto un gran potencial productivo, aunque
parece que las Instituciones del Estado y algunas ONG mantienen criterios diferentes acerca del
impacto medioambiental del cultivo de tilapia en fuentes de agua naturales.
c)TEXTILES22
La producción textil es competitiva en las condiciones actuales. Sin embargo las oportunidades
de mejora de la competitividad requieren la integración vertical de la cadena de valor, mediante
el desarrollo de suministradores de insumos y accesorios (botones, cremalleras, etc.) y de la
industria de producción de tejidos.
d)HAMACAS
La producción artesanal de hamacas es una actividad en la que participan un gran número
de familias. Más del 80% de la materia prima que se utiliza en su elaboración es importada y
proviene de Centroamérica, Estados Unidos, Colombia, México, Suiza, Japón, etc. Para mejorar
la competitividad de este sector es necesario que los talleres artesanales conozcan a fondo las
regulaciones y exigencias de los mercados de destino (UE) en cuanto a la materia prima que
utilizan como los tejidos y la madera, a fin de propiciar el cumplimiento de las reglas de origen y
de esta forma poder gozar de las preferencias arancelarias.
Uno de los problemas que enfrentaría la producción de hamacas es que la mayoría de los artesanos
no están constituidos legalmente como microempresarios o comerciantes individuales, tampoco
están organizados o agremiados, lo que muchas veces dificulta el acceso a financiamiento y
apoyo técnico. Venden la mayoría de su producción de artesanías a tiendas locales de souvenirs o
en algunos casos a otras personas que las compran para ser comercializadas en puntos de mayor
desarrollo turístico e incluso de las llevan a otros países y las venden como originarias de ese país
y no de Nicaragua. El volumen de la producción nacional es limitado.
e) PARTES Y COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN AFTERMARKET
Se trata de accesorios de madera, tela y cuero y cinturones de seguridad: la producción actual es
muy reducida y tan sólo existen algunos casos de éxito en la producción de accesorios de madera,
tela, cuero y cinturones de seguridad para fabricantes establecidos en la zona franca, aun cuando
hay capacidad instalada que requeriría muy pequeñas adecuaciones para aprovechar esta
22 Ver información general sobre el sector en el Producto 29, Sector Textil
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oportunidad. Sin embargo, debido al crecimiento espectacular que la producción y exportación
de arneses de automoción ha experimentado en los últimos años, pueden existir oportunidades
derivadas de desarrollo de clusters de proveedores nacionales, transferencias de tecnología y
posibles spin offs desde las empresas de la zona franca.
1.3.5. CATEGORÍA E
Productos con potencial de mejora de exportaciones que depende de ligeras adaptaciones logrables
con AT a la producción.
Se trata de una diversidad de productos que requieren mejorar su competitividad, una intervención
transversal basada en una política decidida sobre aspectos productivos y organizativos que pueden
fácilmente mejorar las exportaciones.
Se recomienda diseñar una política de apoyo a la exportación mediante una Intervención Transversal
en múltiples sectores en aspectos previos a la propia exportación en sentido amplio, relativos a
procesos de gestión, fabricación, etc., mediante el apoyo con políticas de mejora en la fase productiva
que tienen importantes efectos en la exportación. Se basaría en modificaciones inmediatas, de bajo
coste, con ligeras adaptaciones logrables con Asistencia Técnica a la producción. Requiere por ello
de una política decidida sobre aspectos productivos y organizativos que pueden fácilmente tener
una inmediata repercusión sobre el volumen y la calidad de exportaciones del país. De manera
particular, los rendimientos en productos agropecuarios son demasiado bajos en varios rubros y se
podrían muy fácilmente elevar sin grandes cambios, con Asistencia Técnica y mejora de gestión de las
explotaciones. Algunos de los ámbitos en los que se detecta necesidad de apoyo son:
•
•
•
•
•
•
•
gestión de explotaciones agropecuarias mejora de la gestión de procesos productivos
selección de razas o especies
selección cultivos
mejora del sistema y centros de acopio
análisis de rendimientos y de procedimientos
apoyo a mejora genética con biotecnología
incorporación de metodologías y tecnologías de mayor eficiencia utilizados en mercados más
desarrollados
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•
•
•
•
•
fomento del asociacionismo y cooperativismo
acceso a know how imperante
envase, embalaje y etiquetado
implantación de procesos de calidad
acceso a financiamiento
Estas actuaciones son aplicables de manera transversal a diferentes sectores y en general a la
industria alimentaria. Se mencionan algunos casos destacados:
Estas actuaciones son aplicables de manera transversal a diferentes sectores y en general a la industria
alimentaria. Se mencionan algunos casos destacados:
a) CARNE DE BOVINO
Mejora genética, prevención del doble propósito, implantación total del sistema de trazabilidad,
diferenciación en la determinación de precios de los cortes, mejora de índices productivos,
mejora del manejo zoosanitarios, mayor utilización de sales minerales.
b) PRODUCTOS LÁCTEOS
Mejora en los sistemas de acopio, integración de la cadena de frío, mejora de los sistemas de
inocuidad, prevención del doble propósito, mejora de índices productivos, mejora del manejo de
zoosanitarios, mejora en la alimentación del hato ganadero, mayor utilización de sales minerales, etc.
c) LANGOSTA VIVA
Capacitación de los pescadores artesanales para la conserva de la langosta viva, técnica que
podría incrementar el valor de las exportaciones sin aumentar las capturas.
d) HORTALIZAS
Mejoras en los cultivos, selección de variedades, sistemas de riego, redes de acopio, etc.
Pág. 58
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1.3.6 CATEGORÍA F
Otros productos.
Se trata principalmente de productos que aunque exportados desde Nicaragua no ofrecen potencial
para incorporarse al Catálogo de Oferta Exportable.
a) DESPERDICIOS Y DESECHOS de papel kraft, cartón, etc.
Se trata de productos de muy bajo valor añadido que no forman parte de las estrategias
productivas y de exportación de Nicaragua.
b) AGROQUÍMICOS, FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, etc.
De acuerdo con la información facilitada por ANIFODA no existe producción local de estos
productos y las exportaciones registradas se deberían exclusivamente a reexportaciones de un
importador nacional, que no realiza ningún proceso de transformación. Monsanto, Dupont,
Helm, etc., son las grandes multinacionales que operan en el mercado.
c) MAQUINARIA AGRÍCOLA O INDUSTRIAL BÁSICA
Se trata de una industria metalmecánica muy incipiente. La actividad productiva es prácticamente
solo maquiladora, integrada por pequeños talleres muy rudimentarios y no preparados para la
exportación.
1.3.7. CATEGORÍA G
Bienes “en perspectiva”, identificados por la Dirección General de Fomento a las Exportaciones de
MIFIC, con potencial de exportación y que deben ser objeto de seguimiento y evaluación.
a)TILAPIA
Nicaragua tiene muy buenas condiciones para el cultivo de tilapia, similar o mejor que el resto de
Centroamérica. Costa Rica que fue líder un tiempo, ahora exporta $ 150 millones sólo en tilapia
y Honduras, que empezó a producirla después que Nicaragua, exporta más de 200 millones de
dólares anuales. Actualmente Nicaragua no exporta tilapia.
Pág. 59
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
La tilapia se alimenta de plancton y concentrado y tiene una excelente reproducción. En Nicaragua
hay cultivo de tilapia en la actualidad a nivel de algunas cooperativas a pequeña escala. En el
río Coco se ha encontrado tilapia, la que llegó a Nicaragua en los años 50 y se ha adaptado a las
condiciones del país, desde entonces está presente en las fuentes de agua.
El proyecto San Ramón que operaba en el lago Cocibolca (Granada) llegó a exportar $ 1.5 millones
en su fase inicial. Si se autorizara podría llegar en 10 años al nivel de Honduras. Tenía la concesión
del Instituto de PESCA (INPESCA) y para ello logró el permiso ambiental. El principal obstáculo radica en la ausencia de una regulación legal de la producción de la tilapia
a nivel nacional. Existen diferentes criterios en relación al impacto medioambiental del cultivo de
la tilapia en Nicaragua y sería recomendable actualizar el marco jurídico vigente para promover
adecuadamente esta actividad. Aunque INPESCA es favorable a este cultivo, el Ministerio del
Ambiente y algunas alcaldías lo consideran peligroso para el medio ambiente, el ecosistema y
las especies autóctonas. Señalan que es una especie exótica, invasora, voraz, que se reproduce
mucho, que quita oxígeno a las demás, que sus excrementos son contaminantes (abundantes
llegando a afectar a los demás peces), etc. Hay por otro lado estudios que sugieren que las
excretas de tilapia se convierten en nutrientes para otras especies. No hay por tanto conclusiones
definitivas sobre su impacto medioambiental potencial en Nicaragua.
INPESCA elaboró un plan estratégico para el desarrollo de la acuacultura, que está siendo
analizado por CAPENIC, y que se espera tenga un impacto positivo sobre la piscicultura. INPESCA
promueve el cultivo de la tilapia en estanque, pero no en aguas naturales. Sin embargo los
productores consideran que de esa forma no resultaría rentable la exportación, por los costos
superiores que implica.
Con una política de Estado clara y consensuada en 10 años podría llegarse a niveles importantes
de exportación sin embargo se requiere consenso a nivel de gobierno para impulsarla.
b) FÉCULA DE YUCA
La fécula de yuca tiene un contenido en almidón superior al de otros tubérculos y su proceso
de extracción es más sencillo que el del maíz. Se utiliza principalmente como aglutinante de
productos alimentarios, fundamentalmente en la producción de alimentos balanceados para
Pág. 60
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
la industria avícola y acuícola. También existe la posibilidad de emplearlo como aglutinante
para productos alimentarios de consumo alimentario. Es por tanto un producto de consumo
industrial, con demanda en aquellos países donde existe una industria agroindustrial fuerte. Se
comercializa como commodity y los precios son determinados en las bolsas internacionales.
Nicaragua es el mayor productor de yuca de la región, por lo que existe una gran oportunidad
para incrementar la exportación de fécula de yuca para atender la demanda industrial
centroamericana. Existe limitaciones productivas desde el punto de vista de las variedades
utilizadas en el país, y hay proyectos para introducir nuevas variedades importadas. No obstante
hay que tener en cuenta la fuerte competencia de países en Norteamérica (EEUU y México) y
Sudamérica, por lo que es difícil que la fécula de yuca nicaragüense resulte competitiva fuera de
la región centroamericana. Hay oportunidades para mejorar la productividad de los cultivos y los
porcentajes de almidón utilizando técnicas adecuadas, como el procesado en seco.
Las principales empresas productoras son 4 (Nica Starch, Opportunity Int´l., Nicaragual y Alexa).
Estas empresas recientemente han iniciado el proceso exportador, y las ventas internacionales
se dirigen principalmente al mercado regional centroamericano. Existen limitaciones desde el
punto de vista de las certificaciones, que son una vía necesaria para mejorar la competitividad
en la comercialización.
c) HARINA DE MAÍZ
Este producto presenta una limitante muy importante desde el punto de vista productivo.
La producción de maíz en Nicaragua es escasa. No existen grandes extensiones, por lo que la
producción está mayoritariamente en manos de pequeños productores, con limitaciones técnicas
y que ofrecen un producto de poca calidad, en particular en relación con la fase de secado.
Incluso en ocasiones el maíz producido en el norte de Nicaragua se exporta a El Salvador para su
secado y es posteriormente exportado a Nicaragua para ser utilizado como insumo industrial.
Por otro lado la importación de maíz transgénico está prohibida en Nicaragua, con el objetivo de
proteger la variedad criolla nacional. El resto de países de la región no mantienen esta restricción
sobre el maíz transgénico, por lo que es sumamente difícil garantizar insumos importados a
precios competitivos y que respondan a los requerimientos de calidad y de ausencia de contenido
transgénico exigido por las autoridades nicaragüenses.
Pág. 61
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Estas limitantes plantean lógicamente problemas de acopio y de baja competitividad en
comparación a los demás países centroamericanos, por lo que la harina de maíz es producida
en Nicaragua exclusivamente para consumo nacional y no parece ofrecer un alto potencial de
exportación.
d) TOSTONES CONGELADOS
Los productos procesados de plátano verde y maduro, como tostones y tajadas, son una
oportunidad para la agregación de valor a la materia prima producida en Nicaragua. Son además
una alternativa para la utilización de aquellos productos que no superan los parámetros (tamaño,
maduración, apariencia) requeridos para la exportación del producto fresco. Adicionalmente, al
tratarse de un producto transformado, no enfrentan las barreras fitosanitarias que con frecuencia
dificultan la exportación de los productos frescos.
Estos productos han tomado auge en los mercados latinos de los Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea. El tostón producido en Nicaragua es un producto con gran potencial en el
mercado étnico o nostálgico, fundamentalmente en EEUU, Caribe y Centroamérica. Aunque la
mayor demanda existe en el canal de restauración o institucional (restaurantes, bares y hoteles),
puede ser comercializado también a través de puntos de venta minorista para consumidor final.
Actualmente en Nicaragua existe la capacidad técnica de producción de tostón preelaborado,
frito y congelado, si bien el proyecto empresarial más destacado (Frozen Fruit) es reciente y aún
se encuentra en las fases iniciales de exportación. La empresa cumple con estrictas normas de
seguridad alimentaria, sanidad, BPM y HACCP. La principal limitante productiva es el elevado
coste de la electricidad en Nicaragua, por lo que su competitividad puede resentirse frente a
otros países centroamericanos.
e) FLOR DE JAMAICA DESHIDRATADA
La flor de Jamaica deshidratada presenta limitantes muy importantes desde el punto de vista de
su productividad. Requiere un uso muy intensivo de mano de obra e infraestructura para el secado
de la flor en sombra. Por ello la principal producción se concentra en pequeñas explotaciones,
que son además las productoras de la flor de mejor calidad.
No parece que existe un potencial a corto plazo para la exportación, debido a la fuerte competencia
en precio y calidad de los principales productores, países africanos e India. Existen alternativas
Pág. 62
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
aparentemente más atractivas para el procesamiento de la Flor de Jamaica, fundamentalmente
en forma de jaleas, vino y bebidas refrescantes, para los que existe una demanda internacional
sostenida.
Los dos principales proyectos para la producción de estos derivados de Flor de Jamaica son
las cooperativas HIBISCUS y Central de Cooperativas Múltiples de Importación y Exportación.
HIBISCO cuenta con los equipos técnicos y maquinarias modernas para producir 36 toneladas de
esta flor, que se ha comprobado es rica en minerales y vitaminas A y C. La planta tiene capacidad
de producir 200 mil unidades de bebidas en su totalidad y solo en vino de Jamaica están dando
valor agregado a unas 25 mil unidades en las diferentes variedades de frutas.
1.4.
ZONIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Se ha elaborado un documento de zonificación que recoge la identificación de las áreas potenciales
para el cultivo de los productos agrícolas seleccionados y que se incluye como Anexo 3 a este Estudio23.
1.5.
PRODUCTOS ATRACTIVOS EN BASE A SU DESEMPEÑO EXPORTADOR POR OTROS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA
Uno de los objetivos de este Estudio es la identificación de productos que tienen el potencial
para incorporarse a la oferta exportable de Nicaragua. Con este fin se ha realizado un análisis de
las exportaciones de América Latina y se han seleccionado aquellos productos que muestran un
desempeño exportador más atractivo y que, de acuerdo a sus características productivas y técnicas,
podrían ser producidos y exportados desde Nicaragua.
Se trataría por tanto de productos que deben ser objeto de análisis en futuros estudios en la medida
que reflejan un potencial para incorporarse en el medio plazo a la oferta exportable de Nicaragua.
El análisis realizado se recoge en un documento independiente que se incluye como Anexo 4 a este
Estudio24.
23 Ver Anexo 3 Zonificación Oferta Exportable: productos agrícolas
24 Ver Anexo 4 Productos Atractivos por desempeño exportador en LAC
Pág. 63
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
2.
ANÁLISIS DE LA OFERTA EXPORTABLE DE SERVICIOS
2.1.
IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE LA OFERTA EXPORTABLE
El objetivo de este apartado es identificar y evaluar servicios a partir de los cuales se elaborará,
en colaboración con la DGFEX de MIFIC y los actores locales nacionales, el Catálogo de Oferta
Exportable Real y Potencial de Nicaragua. Se trata por tanto de preparar un documento de base para
su análisis y discusión posterior.
En la medida en que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) pueden contribuir a generar
nuevas capacidades productivas de servicios exportables, se realizará también un breve análisis de
flujos de IED. Hay que puntualizar que no se trata de determinar correlaciones entre la IED y las
exportaciones de servicios, lo cual excedería con creces el alcance y cometidos de este trabajo.
Para lograr estos objetivos, realiza un análisis progresivo y desde perspectivas complementarias, que
tratará de dar respuesta a las siguientes preguntas:
•
•
¿Qué exporta Nicaragua?
¿Cuáles son los principales servicios exportados por Nicaragua?
¿Cuáles son las características delos flujos de IED en Nicaragua?
¿Qué otros servicios podría exportar Nicaragua?
¿Qué servicios exporta Centroamérica?
¿Cuáles son las características de los flujos de IED en Centroamérica?
¿Qué servicios exportan algunos mercados que pueden ser referencia para Nicaragua?
¿Cuáles son las características de los flujos de IED en estos países?
2.1.1. ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
La preselección inicial de servicios, por tanto, se realiza a partir del análisis empírico de los datos
disponibles sobre el comercio exterior de los servicios más representativos. La selección final de
los servicios que se incluirán en el Catálogo de Oferta Exportable se realiza, a partir de la propuesta
contenida en este documento, tras un proceso de consulta con representantes de los sectores
público y privado de Nicaragua.
Pág. 64
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Hay que advertir que los datos disponibles sobre exportación de servicios y flujos de IED tienen una
validez limitada. Con frecuencia los datos no están suficientemente desagregados por sectores, no
son homogéneos o las series anuales publicadas son incompletas25. La metodología para el cálculo
de los flujos exteriores de exportación e importación de servicios no es suficientemente uniforme a
nivel mundial. Y tampoco lo es la nomenclatura de los niveles de desagregación que se utilizan para
la IED. Por todo ello en este trabajo se analizarán exclusivamente los datos disponibles en Intracen26,
UNCTAD y OCDE. Excepcionalmente, cuando resulte necesario o muy relevante, se recurrirá a
información publicada por alguno de los países individualmente analizados.
Por último es preciso señalar que en este documento se presentan sólo los resultados del Análisis
realizado, cuya versión completa, por razones obvias de extensión, se añade como Anexo de este
Estudio27.
a) ¿QUÉ EXPORTA NICARAGUA?
En este apartado se analiza (1.1.) la estructura de las exportaciones de servicios desde Nicaragua y
(1.2.) el flujo de IED en el país.
25 Se adjunta en anexo descripción de las categorías de servicios, de acuerdo a las Estadísticas del Comercio Mundial 2012 de la OMC
26 Datos de IED en Intracen Investment y datos de comercio de servicios en Trademap
27 Anexo 5 Análisis de los Flujos Comerciales de Servicios
Pág. 65
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
b) ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS EXPORTADOS POR NICARAGUA?
La siguiente tabla muestra las principales categorías de servicios exportados por Nicaragua en el
periodo 2008-201228. Se muestran todos los datos disponibles para la serie temporal analizada.
Exportaciones Nicaragua de servicios
'200
2CS
'236
'237
'240
'291
'245
'247
'246
'268
'205
'206
'210
'214
'223
'253
Total servicios
Servicios comerciales
Viajes*
-- Viajes de negocios
-- Viajes personales
Servicios del gobierno, n.i.o.p.**
Servicios de comunicaciones
-- Servicios de telecomunicaciones
-- Servicios de correo y mensajería
Otros servicios empresariales
Transportes
-- Transporte marítimo
-- Transporte aéreo
-- Otros transportes
-- Transporte por carretera
Servicios de seguros
% Sobre
Evolución 2008exportacion
2012
es totales
2008
2009
2010
2011
2012
526.300
451.600
301.000
5.000
296.000
74.700
80.600
78.900
1.700
20.300
45.400
11.700
18.000
15.700
15.700
4.300
563.400
483.700
334.400
577.600
490.700
308.500
663.110
577.310
378.110
712.000
624.800
421.500
35,28%
38,35%
40,03%
79.700
75.700
74.200
86.900
73.000
71.200
85.800
75.400
72.800
87.200
82.200
79.800
16,73%
1,99%
1,14%
19.900
48.800
53.000
51.900
66.900
53.000
78.200
38.000
285,22%
-16,30%
4.900
4.300
3.900
4.900
13,95%
100,00%
86,38%
57,31%
0,16%
9,73%
13,62%
12,72%
12,39%
0,06%
7,83%
7,79%
0,38%
0,59%
0,52%
0,52%
0,73%
Fuente: Intra cén, Da tos di rectos Uni da des : mi l es US$
* Bienes y servicios adquiridos por viajeros durante visitas inferiores a 1 año.
** Categoría residual que incluye transacciones en bienes y servicios por parte de Embajadas, Consultados, Agencias, etc..
Si se comparan estos datos con las cifras mundiales de evolución para los mismos elementos, se
puede observar que el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses ha sido notablemente
superior, tanto en el total de servicios como en las categorías para las que existen datos disponibles,
excepto transportes y servicios de seguros.
Exportaciones servicios de Nicaragua vs mundiales
'200
2CS
'236
'291
'245
'268
'205
'253
Total servicios
Servicios comerciales
Viajes*
Servicios del gobierno, n.i.o.p.**
Servicios de comunicaciones
Otros servicios empresariales
Transportes
Servicios de seguros
Fuente: Intra cén, Da tos di rectos Uni da des : mi l es US$
28 Se muestran los datos disponibles y publicados.
Pág. 66
2008
2009
2010
2011
2012
526.300
451.600
301.000
74.700
80.600
20.300
45.400
4.300
563.400
483.700
334.400
79.700
75.700
19.900
48.800
4.900
577.600
490.700
308.500
86.900
73.000
53.000
51.900
4.300
663.110
577.310
378.110
85.800
75.400
66.900
53.000
3.900
712.000
624.800
421.500
87.200
82.200
78.200
38.000
4.900
Evolución 20082012
Evolución
mundial
2008-2012
35,28%
38,35%
40,03%
16,73%
1,99%
285,22%
-16,30%
13,95%
10,98%
11,06%
12,48%
-0,84%
1,42%
7,78%
-1,81%
17,76%
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Existen además otras categorías de servicios que no son reportadas por Nicaragua. En el cuadro
siguiente se recoge el crecimiento de las exportaciones mundiales de servicios de esas categorías
en el quinquenio 2008-2012. Entre ellas hay que destacar el crecimiento de “regalías y derechos de
excepto transportes y servicios de seguros.licencia” que muestra un crecimiento relativo del 16,49%
y “servicios de informática y de información” con un aumento relativo del 16,99%.
Servicios no reportados por Nicaragua y su crecimiento medio mundial
2008-2012
'260
'266
'262
'249
'287
Servicios financieros
Regalías y derechos de licencia
Servicios de informática y de información
Servicios de construcción
Servicios personales, culturales y recreativos
0,77%
16,49%
16,99%
-2,79%
8,31%
Fuente: Intracén, Datos directos Unidades: miles US$
Regresando al análisis de las exportaciones nicaragüenses, el mayor dinamismo comercial se ha
registrado en la categoría “otros servicios empresariales” (285,22% de tasa acumulada en el periodo),
seguida por “viajes” (40,03%), “servicios del gobierno” (16,73%), “servicios de seguros” (13,95%) y
finalmente “servicios de comunicaciones” (1,99%).
Crecimiento acumulado exportaciones (2008-2012)
285.22%
90.00%
40.03%
40.00%
Nicaragua
12.48%
16.73%
1.99%1.42%
-0.84%
7.78%
17.76%
13.95%
Mundo
-16.30%
-1.81%
-10.00%
Pág. 67
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
c) ¿CUÁLES SON LOS FLUJOS DE IED EN NICARAGUA?
Debido a la escasez de datos de IED para series temporales largas, se utilizan en este apartado la
información disponible en Investment Map de Intracen para el periodo 2006-2010 además del
Informe “Ingresos de Inversión Extranjera Directa en Nicaragua”29 para la serie 2011-2012. Puesto
que estas fuentes utilizan diferentes nomenclaturas y niveles de desagregación se analizan los datos
por separado.
Puede observarse cómo en el periodo 2006-2010, la IED en Nicaragua creció a un ritmo muy intenso,
superando un 77% acumulado en el cuatrienio.
IED en Nicaragua
2006
Total general
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Hoteles y restaurantes
Pesca y silvicultura
Explotación de minas y canteras
Indeterminado- Secundario
Comercio al por mayor y al por menor
Agricultura, ganadería, caza
Construcción
Intermediación financiera
2007
2008
286,8
20,0
381,7
73,1
626,1
214,6
50,1
145,1
21,7
7,5
7,4
63,1
38,7
11,3
0,1
9,8
0,1
2009
2010
Evolución 2006- % Sobre IED
2010
total
434,2
222,4
508,0
158,9
77,13%
694,50%
100,00%
30,80%
196,7
61,6
118,8
137,13%
25,59%
5,0
6,7
39,1
32,6
41,1
1,3
29,3
30,7
11,9
9,0
2,7
0,4
2,9
2,2
51,2
36,5
25,3
11,3
7,6
1,3
0,4
386,67%
241,89%
-82,09%
-80,36%
-
4,79%
3,64%
4,25%
5,19%
4,47%
0,14%
0,15%
0,10%
Fuente: Inves tment Ma p, INTRACEN Uni da des : mi l l ones US$
El mayor crecimiento en términos relativos en este periodo se concentró en “suministro de
electricidad, gas, vapor y agua caliente” (694%), “pesca y acuicultura” (386,67%), “explotación de
minas y canteras” (241,89%) y “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (137,13%). Aunque
no hay datos para 2006, puede apreciarse también el crecimiento intenso de la IED en “hoteles y
restaurantes” (135,94%) entre 2007 y 2010.
29 Se muestran los datos disponibles y publicados.
Pág. 68
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
700.00%
694.50%
Crecimiento acumulado IED en Nicaragua (2006-2010)
500.00%
300.00%
Suministro de electricidad, gas, vapor y
agua caliente
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Pesca y silvicultura
386.67%
137.13%
241.89%
100.00%
Explotación de minas y canteras
-100.00%
-80.36%-82.09%
Comercio al por mayor y al por menor
Por lo que se refiere al periodo 2011-2012, la IED en Nicaragua ha seguido creciendo -y lo ha hecho
con mayor intensidad -que en el periodo anterior.
IED en Nicaragua
2011
2012
Evolución 20112012
% Sobre total 20112012
Total general
Industria
967,90
96,20
1.284,40
268,30
32,70%
178,90%
100,00%
16,18%
Comercio y servicios
Energía
Minas
Zona franca
Telecomunicaciones
Financiero
Agrícola
Turismo
Transporte
Pesca
Construcción
118,43
217,08
114,33
130,23
160,28
21,11
76,61
26,50
0,54
0,35
6,21
234,20
194,40
157,80
134,90
123,50
104,60
46,70
13,50
3,70
2,40
0,20
97,75%
-10,45%
38,02%
3,59%
-22,95%
395,50%
-39,04%
-49,06%
585,19%
585,71%
-96,78%
15,66%
18,27%
12,08%
11,77%
12,60%
5,58%
5,47%
1,78%
0,19%
0,12%
0,28%
Fuente: BCN, MIFIC y PRONi ca ra gua Uni da des : mi l l ones US$
Se aprecia un crecimiento muy intenso en los sectores de “pesca” (585,71) y “transporte” (585,19%)–si
bien ambas categorías alcanzan valores absolutos muy modestos- seguidos del subsector “financiero”
(395,50%). También ha crecido la IED en “industria” (178,9%), “comercio y servicios” (97,75%) y
“minas” (38,02%). El resto de categorías han experimentado tasas muy modestas o negativas.
Pág. 69
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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Crecimiento acumulado IED en Nicaragua (2011-2012)
585.19% 585.71%
600.00%
Comercio y
servicios
Energía
500.00%
395.50%
400.00%
Minas
300.00%
200.00%
100.00%
Zona franca
178.90%
Telecomunicacione
s
Financiero
97.75%
38.02%
3.59%
Agrícola
0.00%
-10.45%
-100.00%
Industria
-22.95%
-39.04%
-49.06%
-96.78%
Turismo
d) ¿QUÉ OTROS SERVICIOS PODRÍA EXPORTAR NICARAGUA?
En este apartado se trata de identificar servicios adicionales que tengan el potencial de contribuir al
crecimiento y la diversificación de la oferta exportable nicaragüense. Se evalúan por tanto servicios
que aún no son exportados por Nicaragua o que son exportados en volúmenes muy pequeños. Para
ello se analiza el comportamiento de las exportaciones de servicios a nivel regional y en una serie
de países considerados por MIFIC relevantes para la identificación de servicios alternativos.
Se realizará un análisis desde dos perspectivas complementarias:
•
•
¿Qué servicios exporta Centroamérica?
¿Cuáles son los flujos de IED en Centroamérica?
¿Qué servicios exportan algunos mercados que pueden ser referencia para Nicaragua?
¿Cuáles son los flujos de IED en esos países?
e) ¿QUÉ SERVICIOS EXPORTA CENTROAMÉRICA?
Como muestra la siguiente tabla, la exportación de servicios desde Centroamérica ha crecido a un
ritmo muy superior a la tasa registrada a nivel mundial.
Pág. 70
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Exportaciones Servicios Centroamérica
2008
Mercado Común Centroamericano (MCCA)
Agregación
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
2009
2010
2011
2012
% Sobre
Evolución 2008exportacion
2012
es totales
8.425.955
7.889.990
9.140.519
10.108.431
11.134.419
32,14%
100,00%
4.083.320
1.872.900
1.058.050
885.385
526.300
3.592.910
1.925.000
862.893
945.787
563.400
4.319.982
2.291.400
975.980
975.557
577.600
4.990.429
2.358.680
1.073.258
1.022.954
663.110
5.579.496
2.449.875
1.319.584
1.073.464
712.000
36,64%
30,81%
24,72%
21,24%
35,28%
48,32%
23,34%
11,33%
10,50%
6,51%
Fuente: Intra cén, Da tos di rectos Uni da des : mi l es US$
Entre los países de la región hay que destacar particularmente a Costa Rica, que registra el crecimiento
más intenso y también la mayor participación sobre el total regional exportado.
Crecimiento acumulado exportación servicios (2008-2012)
40.00%
36.64%
35.28%
30.81%
24.72%
30.00%
Costa Rica
Guatemala
21.24%
20.00%
El Salvador
10.00%
Honduras
0.00%
Nicaragua
Nicaragua registra la segunda tasa de crecimiento más importante, pero aun así su participación
relativa sobre el total regional es la menor de los cinco países comparados.
Participación en las exportaciones de servicios de Centroamérica
(2008-2012)
7%
11%
Costa Rica
Guatemala
11%
48%
El Salvador
Honduras
Nicaragua
23%
En la tabla siguiente se presenta la selección de servicios exportados por los diferentes países
centroamericanos que han registrado mayor dinamismo comercial en el periodo 2008-2012.
Pág. 71
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Exportaciones de servicios
El
Salvador
Hondur as
Guatemala
Costa R ica
Seleccion de servicios con crecimiento más
dinámico
-- -- Gastos relacionados con la salud
-- -- Gastos relacionados con la enseñanza
-- Servicios de informática
-- Servicios de arrendamiento de explotación
-- Servicios empresariales, profesionales y
técnicos varios
-- -- Servicios jurídicos, contables, de
asesoramiento administrativo y de relaciones
-- -- Investigación y desarrollo
-- -- Transporte aéreo - Cargas
Servicios financieros
Regalías y derechos de licencia
-- Servicios audiovisuales y conexos
-- Viajes de negocios
-- Servicios de telecomunicaciones
-- Servicios de correo y mensajería
-- Transporte marítimo
-- Servicios de compraventa y otros servicios
relacionados con el comercio
-- Servicios empresariales, profesionales y
técnicos varios
-- -- Publicidad, investigación de mercados y
encuestas de opinión pública
-- Servicios de informática
Servicios de seguros
Regalías y derechos de licencia
Servicios financieros
-- Servicios de telecomunicaciones
-- Servicios de correo y mensajería
-- Transporte marítimo
-- -- Transporte aéreo - Pasajeros
-- -- Otros Transportes - Pasajeros
-- -- Transporte por carretera - Pasajeros
-- Servicios de compraventa y otros servicios
relacionados con el comercio
Servicios de informática y de información
Servicios personales, culturales y recreativos
-- Servicios de correo y mensajería
Regalías y derechos de licencia
Servicios de informática y de información
Servicios financieros
2010
2011
2012
Evolución 20082012
2008
2009
3.185
91.126
683.132
12.929
3.280
96.429
757.795
3.896
5.102
121.695
1.216.190
15.649
10.312
135.909
1.566.465
20.775
400.599
450.642
463.809
547.614
36,70%
247.555
285.151
332.075
373.777
50,99%
2.235
179
13.851
625
114
181.600
271.900
1.100
142.900
1.588
161
16.355
588
117
200.400
256.900
2.900
174.600
5.020
563
25.689
7.511
119
261.800
313.200
2.700
186.500
9.757
745
28.585
4.112
125
256.524
341.010
2.241
226.127
336,55%
316,20%
139,78%
604,00%
99,12%
41,26%
39,58%
103,73%
58,24%
5.000
18.600
21.100
28.862
477,24%
79.900
49.200
85.900
108.125
35,33%
4.400
3.200
14.500
14.694
233,95%
11.000
21.900
11.900
5.800
178.300
900
35.065
102
637
637
11.400
19.000
13.100
10.000
208.725
1.131
38.372
95
7
7
11.900
41.900
13.400
11.700
207.521
1.200
40.326
135
1.599
1.599
17.128
24.978
14.685
10.275
212.608
1.720
61.679
2.452
2.026
2.026
2.114
4.462
9.795
15.555
144
3.930
116
2.500
3.990
4.542
11.700
3.900
1.400
440
930
1.350
1.851.530
33.212
4.400
227
379.526
223,77%
49,14%
171,04%
60,69%
67.678
44.678
20.625
6.608
221.785
515,25%
104,01%
73,32%
77,16%
24,39%
91,11%
75,90%
2303,92%
218,05%
218,05%
9.389
6.003
16.600
8.109
6.563
5531,25%
322,39%
380
300
11.800
742,86%
100
740
1.100
8.500
813,98%
940
2.980
5.298
8.397
522,00%
635,81%
Fuente: Intra cén, Da tos di rectos Uni da des : mi l es US$
Para un análisis individualizado de cada uno de los países se puede consultar el Anexo “Análisis de los
Flujos Comerciales de Servicios” que se por razones de extensión se presenta como adjunto a este
Estudio.
Pág. 72
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
f) ¿QUÉ SERVICIOS EXPORTAN ALGUNOS MERCADOS QUE PUEDEN SER REFERENCIA PARA NICARAGUA?
En este apartado se incluye un análisis de las exportaciones de servicios de una serie de países que la
DGFEX de MIFIC considera pueden servir de referencia a Nicaragua para desarrollar su estrategia de
diversificación sectorial. Estos países son: Colombia, Corea, Filipinas, México, Singapur, Taiwan y
Uruguay. A estos 7 países se ha añadido Panamá, país que, a pesar de sus características específicas,
resulta de interés para Nicaragua por su proximidad geográfica. Adicionalmente se analizarán los
flujos de IED en seis de esos países, con excepción de Singapur y Taiwan.
Como se puede apreciar, es difícil establecer unos patrones uniformes de servicios exportados,
que tengan validez para todos los países. En primer lugar existen diferencias notables en el grado
de desarrollo económico entre los países analizados. Adicionalmente, en algunos casos existen
especializaciones sectoriales derivadas de características productivas específicas a un país o a su
localización geográfica, próxima a mercados importadores de los servicios exportados por esos
países.
Para un análisis individualizado de cada uno de los países nos remitimos al Anexo “Análisis de los
Flujos Comerciales de Servicios que se adjunta a este Estudio”.
Pág. 73
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Exportaciones de servicios
M éxico
Filipinas
Cor ea
Colombia
Seleccion de servicios con crecimiento más
dinámico
-- Viajes personales
-- -- Transporte aéreo - Pasajeros
-- Servicios empresariales, profesionales y técnicos
varios
-- -- Servicios prestados entre empresas
relacionadas, n.i.o.p.
-- -- Otros servicios empresariales
-- -- Servicios jurídicos, contables, de
asesoramiento administrativo y de relaciones
-- -- Publicidad, investigación de mercados y
encuestas de opinión pública
-- Servicios de correo y mensajería
Regalías y derechos de licencia
Servicios personales, culturales y recreativos
-- Servicios de informática
-- -- Transporte marítimo - Pasajeros
-- -- Transporte aéreo - Pasajeros
-- -- Otros servicios empresariales
-- -- Servicios prestados entre empresas
relacionadas, n.i.o.p.
-- -- Servicios arquitectónicos, de ingeniería y
otros servicios técnicos
-- -- Publicidad, investigación de mercados y
encuestas de opinión pública
-- -- -- Servicios agrícolas, mineros y de
transformación en el lu
-- Servicios de compraventa y otros servicios
relacionados con el comercio
Servicios de construcción
-- -- Gastos relacionados con la salud
-- Franquicias comerciales y derechos similares
-- Otros servicios personales, culturales y
recreativos
-- -- Servicios de salud
-- Servicios audiovisuales y conexos
-- Servicios de correo y mensajería
-- Otros seguros directos
-- Servicios de informática
Otros servicios empresariales
Servicios de informática y de información
Servicios de seguros
-- Servicios audiovisuales y conexos
-- Viajes personales
-- -- Gastos relacionados con la salud
-- -- Gastos relacionados con la enseñanza
-- -- Viajes de negocios - Otros
Servicios de seguros
Servicios de comunicaciones
Pág. 74
2009
2010
1.843.920
655.293
1.999.290
671.586
2.083.470
713.597
2.201.353
881.735
2.351.063
841.414
27,50%
28,40%
371.048
387.218
380.192
363.906
596.871
60,86%
29.216
53.890
47.210
68.056
117.797
303,19%
12.470
9.967
15.429
5.896
96.399
673,05%
30.144
57.759
55.378
60.968
91.475
203,46%
28.634
48.859
47.497
45.225
48.490
69,34%
6.317
29.714
44.742
44.113
8.600
3.696.300
3.013.800
6.032
39.049
30.499
33.766
9.700
3.475.500
2.843.800
6.405
56.491
84.200
49.496
11.100
4.027.600
3.390.900
8.977
59.001
86.171
44.931
7.200
4.934.700
3.654.700
8.463
89.468
84.517
59.408
10.800
5.411.100
4.958.600
33,97%
201,10%
88,90%
34,67%
25,58%
46,39%
64,53%
3.108.600
2.166.200
2.977.000
3.916.600
4.007.300
28,91%
424.800
369.100
405.500
571.300
1.220.400
187,29%
339.200
238.000
270.400
343.100
474.200
39,80%
600
8.100
28.100
5.900
2.400
300,00%
2.728.100
4.196.300
7.473.000
7.681.700
9.724.800
256,47%
13.686.200
69.800
301.300
14.552.900
82.700
500.800
11.977.400
89.500
825.300
15.478.400
130.700
961.500
21.904.900
146.500
1.094.900
60,05%
109,89%
263,39%
325.300
448.100
658.200
893.800
179,75%
6.400
207.800
173.900
103.500
154.900
4.182.000
7.300
197.800
170.300
138.900
92.600
5.186.000
9.800
188.600
233.800
100.300
149.000
7.600.000
15.300
271.200
247.200
137.000
211.100
10.032.000
16.600
358.800
272.500
172.200
295.300
10.037.000
1.148.000
1.748.000
1.928.000
2.381.000
2.036.000
77,35%
19.000
59.000
77.000
73.000
90.000
373,68%
8.000
12.602.400
298.943
48.233
713.711
2.010.430
335.619
25.000
10.886.100
261.874
28.747
588.967
1.593.860
202.570
27.000
11.240.700
289.513
28.895
724.272
1.830.930
202.448
31.000
10.997.100
270.682
34.864
845.766
2.262.150
236.711
47.000
11.793.514
270.290
48.868
890.688
2.215.017
255.019
487,50%
-6,42%
-9,58%
1,32%
24,80%
10,18%
-24,02%
319.500
2011
Evolución
2008-2012
2008
2012
159,38%
72,67%
56,70%
66,38%
90,64%
140,00%
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Exportaciones de servicios
Uruguay
Taiwan
Singapur
Panamá
Seleccion de servicios con crecimiento más
dinámico
-- -- Transporte aéreo - Pasajeros
-- -- Viajes personales - Otros
Servicios financieros
Servicios de comunicaciones
-- Otros seguros directos
Servicios de construcción
Transportes
-- -- Investigación y desarrollo
-- -- Servicios jurídicos, contables, de
asesoramiento administrativo y de relaciones
-- -- -- Servicios jurídicos
-- -- -- Servicios contables, de auditoría, de
teneduría de libr
-- -- Publicidad, investigación de mercados y
encuestas de opinión pública
Viajes
Servicios financieros
Servicios de seguros
Servicios de construcción
Servicios personales, culturales y recreativos
-- Viajes personales
-- -- Transporte aéreo - Pasajeros
Regalías y derechos de licencia
Servicios de seguros
Servicios de informática y de información
Servicios de construcción
Servicios personales, culturales y recreativos
-- Viajes personales
Servicios financieros
-- Servicios de correo y mensajería
-- Seguros de transporte de cargas
-- Reaseguros
Servicios personales, culturales y recreativos
Regalías y derechos de licencia
2008
2009
2010
2011
2012
799.800
1.172.600
434.000
223.400
39.200
2.500
35.253.876
391.275
795.500
1.254.300
312.000
238.800
76.800
1.500
29.942.400
371.533
876.100
1.422.000
451.900
302.100
105.900
1.700
38.725.700
419.946
998.800
1.647.000
657.500
313.000
114.800
1.900
41.272.600
542.386
9.579.040
9.314.408
10.539.637
12.480.243
30,29%
259.884
298.039
387.456
437.914
68,50%
241.932
255.962
261.018
319.849
32,21%
311.974
691.848
787.526
1.312.392
10.714.064
9.978.726
1.834.316
923.060
203.907
4.486.000
1.217.000
191.000
350.000
141.000
235.000
99.000
1.051.360
82.989
1.729
624
3.512
379
96
9.403.000
10.369.000
2.641.220
1.061.930
443.516
5.475.000
1.136.000
242.000
473.000
129.000
294.000
87.000
1.312.120
89.149
2.242
635
7.883
678
148
14.177.500
11.899.900
3.753.110
1.031.530
505.461
7.114.000
1.663.000
460.000
430.000
218.000
355.000
98.000
1.496.180
121.288
2.688
1.448
5.459
1.513
201
18.082.100
14.827.400
2.967.220
1.543.120
503.349
9.124.000
2.000.000
838.000
513.000
388.000
348.000
136.000
2.186.630
138.308
2.688
1.675
6.086
1.513
201
1.521.800
1.957.100
943.200
485.600
109.500
4.200
42.482.600
546.382
Evolución
2008-2012
90,27%
66,90%
117,33%
117,37%
179,34%
68,00%
20,50%
39,64%
320,67%
19.261.000
14.836.900
2.982.850
1.680.600
507.091
10.146.000
2.345.000
932.000
595.000
505.000
418.000
154.000
127.861
1.513
201
68,77%
48,69%
62,61%
82,07%
148,69%
126,17%
92,69%
338,74%
46,57%
175,18%
48,09%
37,37%
107,98%
54,07%
55,47%
168,43%
73,29%
299,21%
109,38%
Fuente: Intra cén, Da tos di rectos Uni da des : mi l es US$
2.1.2. PROPUESTA DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE
REAL Y POTENCIAL DE NICARAGUA
Se presenta en este apartado una relación de los servicios que a partir del análisis realizado en
los apartados 1 y 2 presentan un mayor atractivo para Nicaragua. A partir de esta propuesta, en
colaboración con MIFIC y a través de un proceso de consulta con la DGFEX de MIFIC los actores locales
se realiza posteriormente una selección que permita la identificación de servicios individuales que
puedan formar parte de la Oferta Exportable de Nicaragua.
Como ya se ha señalado en el punto 2.2.no es posible establecer unos patrones uniformes en la
exportación de servicios que sean compartidos por todos los países analizados.
Pág. 75
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Por todo ello la selección de sectores que se acomete en este apartado se divide en 2 categorías:
• Servicios con potencial en la región centroamericana
• Servicios con potencial en los 8 países de referencia
Se finalizará este apartado con una Propuesta de servicios con potencial para incorporar al catálogo
en el punto 3.3.
a) SERVICIOS CON POTENCIAL EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA
TURISMO
Los “viajes personales” y el “transporte de pasajeros” han experimentado un crecimiento intenso
en todos los países de la región. Hay que tener en cuenta que en algunos casos se produce un
crecimiento más modesto debido a la fuerte contracción experimentada en 2008-2009, pero la
tendencia posterior 2009-2012 es notablemente positiva. Para los países en los que los datos están
más desagregados hay que destacar el dinamismo de “viajes relacionados con la salud” (en Costa
Rica se ha registrado un crecimiento del 233,1% entre 2008 y 2012 y en El Salvador la tasa de
crecimiento es del 465,23% si se toma como referencia el periodo 2007- 2011).
SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN
Se registran crecimientos de 171,04% en Costa Rica, 813,98% en El Salvador, 515% en Guatemala
y 553,25% en Honduras. Aunque no existen datos desagregados, estos servicios se subdivide en
“servicios de informática”, “servicios de agencias de noticias” y “otros servicios de suministro de
información” (tales como bases de datos, sistemas de búsqueda en internet, etc.).
REGALÍAS Y DERECHOS DE LICENCIA
En Costa Rica el crecimiento acumulado en el periodo analizado es del 604%, el 742,86% en El
Salvador y 73,32% en Guatemala. Estos servicios comprenden pagos e ingresos por la utilización
de activos intangibles no financieros y derechos de propiedad, como patentes, derechos de autor,
marcas de fábrica o de comercio, procesos industriales y franquicias.
Pág. 76
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
CORREO Y MENSAJERÍA
En este caso los mayores crecimientos se registran en El Salvador (322,39%), Guatemala (103,73%)
y Honduras (91,11%), todos ellos entre 2008-2011, periodo para el que existen datos desagregados
para esta categoría.
SERVICIOS PERSONALES CULTURALES Y RECREATIVOS
Los países que reportan datos para esta categoría son Costa Rica (100%), Honduras y Guatemala.
Para estos dos países no existen datos para la serie temporal completa y, aunque la evolución
de las exportaciones de estos servicios es errática, hay que señalar que desde 2009 comienzan a
registrarse exportaciones en volúmenes relativamente importantes. En el caso de Costa Rica destaca
el crecimiento de los “servicios audiovisuales y conexos” (99,12%) en el periodo 2008-2012.
SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Los crecimientos registrados para los “servicios financieros” en la región son del 139,78% en Costa
Rica, 522% en El Salvador, y 77,16% Guatemala. En el caso de los “seguros”, Guatemala registra un
crecimiento del 104,01% y Honduras del 2303,92%. En el resto de los casos, la evolución durante el
periodo es más modesta o incluso negativa.
OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
Aunque esta categoría es residual y como “cajón de sastre” es prácticamente que imposible identificar
tipos de servicios individualizables, hay que destacar el crecimiento que han experimentado las
exportaciones de los “servicios de investigación y desarrollo” en Costa Rica (336,55%), “servicios de
publicidad e investigación de mercados” en Guatemala (233,95%) y los “servicios de compraventa
y otros servicios relacionados con el comercio” en Guatemala (477,24%) y Honduras (635,81%).
Pág. 77
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
b) SERVICIOS CON POTENCIAL EN LOS OCHO PAÍSES DE REFERENCIA
TURISMO
Al igual que ocurre en los países centroamericanos, la mayoría de los países analizados registran
tasas importantes de crecimiento en las categorías de “viajes personales”, como Corea (62,74%),
Filipinas (60,62%), Taiwan (126,17%) o Uruguay (107,98%). Aunque en otros casos, la evolución ha
sido más modesta para el periodo completo, existe una tendencia positiva a partir de 2009, después
de la profunda contracción de 2008. En el caso de Panamá hay que destacar el dinamismo de “viajes
relacionados con la salud”, que han crecido un 50% en el periodo analizado.
SERVICIOS DE INFORMÁTICA E INFORMACIÓN
En relación con esta categoría de servicios destaca el crecimiento de las exportaciones de Filipinas
(77,35%) y Taiwan (175,18%) y en “servicios de informática” hay que mencionar a Colombia (34,67%)
y Corea (90,04%) . En el resto de países el crecimiento es más modesto o ligeramente negativo.
REGALÍAS Y DERECHOS DE LICENCIA
Colombia ha registrado un crecimiento del 201,1%, Singapur d el 21,83%, Taiwan del 338,74% y
Uruguay un 109,38%. Además en el caso de Filipinas, que solo ha reportado datos para el periodo
2009-2012, el crecimiento es del 300%.
SERVICIOS PERSONALES CULTURALES Y RECREATIVOS
Hay que destacar el dinamismo de las exportaciones de Colombia (88,9%), Corea (137,46%), Singapur
(148,69%), Taiwan (37,37%) y Uruguay (299,21%). Además Panamá, que sólo dispone de datos para
esta categoría desde 2009, ha registrado un crecimiento del 80% acumulado entre 2009 y 2012.
Además se debe mencionar que las exportaciones de “servicios audiovisuales y conexos” desde
Filipinas ha crecido un 487,5%. Y desde Corea un 72,67%.
Pág. 78
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
Por último, en esta categoría residual, se destacan algunos servicios que han registrado tasas de
crecimiento destacadas en los 8 países analizados. En el caso de Colombia hay destacar los “servicios
jurídicos, contables, de asesoramiento administrativo y de relaciones”, que han crecido un 208,
46%. Por lo que se refiere a los “servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de
opinión pública”, las exportaciones colombianas han crecido un 69,34%.
En Corea destaca el crecimiento de tres tipos de servicios dentro de esta categoría: “servicios
arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos” han alcanzado una tasa del 187,29%,
mientras que los “servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar” registran un 300%
y los “servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio” un 256,4%.de
aumento en el periodo.
Finalmente en relación con Singapur los servicios que dentro de esta categoría que han experimentado
un mayor crecimiento han sido “investigación y desarrollo” (30,29%), “servicios jurídicos” (68,5%),
“servicios contables” (32,21%) y servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de
opinión pública” (320,67%).
c) PROPUESTA DE SERVICIOS
A partir del análisis previo se proponen una serie de servicios entre los que, tras un proceso de
consulta y reflexión compartida la DGFEX de MIFIC y otros actores locales, se selecciona un máximo
de 6 categorías en base a las capacidades productivas y las prioridades estratégicas de Nicaragua.
En ese proceso de selección final se deberán definir con la mayor precisión posible los servicios
individualizados con mayor potencial dentro de las categorías propuestas. Estos servicios son:
•
•
•
•
Turismo de naturaleza o ecoturismo.
Servicios de informática.
Publicidad e investigación de mercados y encuestas de opinión.
Servicios de seguros.
Pág. 79
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
2.2.
CATÁLOGO DE SERVICIOS EXPORTABLES
Como se ha señalado previamente, el Catálogo de la Oferta exportable de Servicios se elabora a
partir del análisis de varias fuentes de información primarias y secundarias:
1. Análisis de las exportaciones de Nicaragua, de Centroamérica y de una serie de países
seleccionados por MIFIC en el periodo 2008-2012.
2.Análisis cualitativo basado en una serie de entrevistas mantenidas con empresarios
exportadores, y representantes de instituciones, organizaciones y asociaciones de los
diferentes sectores exportadores30
3. Revisión de estudios e informes sobre sectores dinámicos, emergentes, con potencial, etc.
elaborados por diferentes fuentes especializadas.
De este análisis emanan las conclusiones sobre los diferentes servicios en los que se considera existe
un mayor potencial de exportación en el corto y medio plazo.
Hay que tener en cuenta que no existe información cuantitativa que permita realizar un análisis
completo y la identificación razonada de aquellos servicios individuales que pueden ofrecer un
mayor potencial de crecimiento para Nicaragua:
a) Por un lado la información disponible sobre flujos de exportaciones no está desagregada
suficientemente al nivel de servicios individuales.
b) Adicionalmente, las exportaciones de servicios desde Nicaragua son aún reducidas, por lo que
por lo que no es posible identificar tendencias o nichos en función de su mayor dinamismo
comercial.
c) Tampoco existen datos que permitan un análisis de la capacidad productiva de los diferentes
tipos de servicios.
30 Ver Anexo 6 Entrevistas realizadas
Pág. 80
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
d) Por último, la capacidad productiva de servicios exportables desde Nicaragua es, con excepción
del turismo, muy limitada, por lo que cualquier recomendación relacionada con el sector
servicios debería orientarse a la creación de producción como paso previo a su promoción
exterior.
El sector exportador de servicios, sin incluir turismo, incluye tan solo a unas 30 empresas que
generan 6.000 puestos de trabajo y han pasado de exportar 10 millones de dólares en 2006 a 180
millones en 2012, lo cual solamente supone la décima parte de lo que exporta Costa Rica o Panamá.
Existen no obstante muchas oportunidades de crecimiento, y se requiere una estrategia nacional
para aprovechar el gran potencial que ofrece el país.
A continuación se identifican los tres sectores seleccionados y validados por la DGFEX de MIFIC y de
manera resumida las principales conclusiones de su análisis:
2.2.1. TURISMO DE AVENTURA O ECOTURISMO
−
−
−
−
−
−
−
Prioridad estratégica de INTUR
Potencial para diseñar un modelo de turismo de alta capacidad de gasto
Gran oferta nacional diferenciada
Potencial para integrar la oferta nacional en circuitos regionales
Adecuación a las estrategias de reducción de la pobreza
No requiere de grandes inversiones sino de una política inteligente y marketing
No sufre de carencias de conectividad como otros
2.2.2. DESARROLLO DE SOFTWARE Y DISEÑO GRÁFICO
− Ya hay casos de éxito contrastada su capacidad en Dinamarca, USA
− Gran voluntad y decisión de las empresas
− Sectores globales
− Competitividad a nivel internacional
− Recursos humanos bien cualificados
−Escalabilidad
− Mejora de la imagen país como exportador de tecnología
Pág. 81
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
− Mucho free lance disponible integrable
2.2.3. OFFSHORING (KPO, BPO, ITO)
−
−
−
−
−
−
Prioridad estratégica de PRONicaragua
Competitividad demostrada pese a experiencia aún limitada
RRHH cualificados
Oportunidad para capturar una parte importante del mercado regional
Comprensión de los requerimientos de la demanda por los actores locales nacionales
Requiere de apoyo nacional > efectos imagen país exponenciales
3.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA
EMPRESA EXPORTADORA.
3.1.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA
El objetivo de la encuesta es conocer la opinión de las propias empresas exportadoras, su problemática,
dificultades, visión y necesidades, con el objetivo de sistematizar dicha información y sugerir algunas
recomendaciones que serán incluidas en los resultados de este Estudio de Oferta Exportable. Esta
encuesta constituye uno de los instrumentos del estudio referido, completa el análisis de estadísticas
de comercio del país con el exterior y a nivel sectorial en base a información primaria y secundaria.
Se escogen una serie de variables que caracterizan a las empresas y que explican o pueden afectar o
influir en su dinámica productiva y exportadora, así como en su problemática.
Se ha realizado un muestreo estadístico que permite un análisis aleatorio simple y transversal en
el momento presente. Desde una perspectiva metodológica, el estudio adolece de las limitaciones
inherentes a los estudios estadísticos de este tipo de encuestas, con la amenaza propia de sesgos.
Cabe la posibilidad de que las empresas que contribuyeron con sus respuestas a la encuesta tienen una mejor disposición hacia la exportación, una mayor propensión y desembolsos en inversión
productiva, y por ello haya una correspondencia, pero no una relación de causalidad.
Pág. 82
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
No hay que olvidar que afrontamos limitaciones de método, como en el caso de la aplicación de análisis
de correlación, que restringen el estudio a descubrimientos de asociación en algunos supuestos, no
de causalidad, es decir que se establece una asociación entre variables que no podemos determinar
que proceda de una relación causal directa y exclusiva.
Un último riesgo al que está sometida esta investigación obedece a la existencia de desequilibrios
sectoriales. Somos conscientes de la mayor propensión y del mejor potencial exportador de algunos
subsectores que puede provocar sesgos en las respuestas, pero creemos que es un riesgo que,
inevitablemente, hay que asumir. Simplemente habrá que ser cauteloso con esta amenaza y con
todas las demás, y tener estas consideraciones incluidas en las conclusiones de orden general del
análisis de los datos.
Por último es preciso resaltar que los resultados son valoraciones y opiniones de las empresas y que
los datos resultantes no tienen por qué corresponderse con las cifras reales oficiales del Informe del
Banco Central (datos por ejemplo sectores lácteo desagregados por productos queso, leche y otros,
en que la muestra ha sido muy pequeña).
Entre las variables analizadas destacan las siguientes:
• El tamaño de la empresa. Se parte de la hipótesis de que las empresas pequeñas se enfrentan
a más obstáculos que las grandes y que el tamaño es una característica diferenciadora.
• La segunda variable adoptada para diferenciar las empresas es el llamado “grado de
internacionalización”. Por ello entendemos lo que la literatura anglosajona denomina
“export stage” que se define como “la posición relativa de desarrollo en el proceso de
internacionalización en que se encuentra la empresa”. Juega un papel crucial en la actitud y
percepción de la gerencia empresarial hacia la exportación.
• Para el diseño de la encuesta se han considerado algunas variables relacionadas con la
internacionalización, como es la cifra de exportación, el porcentaje que representan las
exportaciones sobre las ventas totales (propensión e intensidad exportadora), si exporta
directamente o a través de mediadores, o el tipo de Incoterms que utiliza, entre otras.
Pág. 83
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Otro factor considerado entre las características estructurales de la empresa, ha sido el sector
de actividad o pertenencia. El sector de actividad económica se ha incluido en la mayoría de
las investigaciones mediante encuestas, por ser considerado con capacidad de segmentación,
debido al diferente potencial exportador de los bienes de los distintos sectores productivos.
• Los mercados de destino también ha sido incluidos al constituir igualmente una característica
diferenciadora.
• La opinión de la gerencia de las empresas sobre las causas internas y externas que dificultan
su exportación y que afectan a su capacidad exportadora es otra cualidad a investigar, así
como los tipos de apoyos que considera la empresa que más le ayudarían a mejorar su eficacia
exportadora y resultados.
• También se consultó si las empresas, en el corto plazo, implementarán acciones para mejorar
sus procesos y su capacidad productiva y de qué tipo serían éstas, característica que será
ponderada en el análisis.
• Otras variables, como la tenencia de marcas o de certificaciones, también son tomadas en
cuenta en esta descripción.
El cuestionario se sometió a un pre-test con la contra parte técnica -DGFEX MIFIC. Una vez modificado,
a través de su medio se envió vía electrónica a las empresas exportadoras. Durante el proceso
ambas partes dieron seguimiento con llamadas por teléfono, para solicitarles su cumplimentación y
devolución. Se realizó un segundo envío a un grupo de empresas que presentaron problemas con la
dirección electrónica.
Para seleccionar las empresas a las que se envió el cuestionario, se aplicó una muestra aleatoria
simple (MAS) en la que la selección de los elementos se hace en una sola etapa, directamente y sin
reemplazamiento. En la práctica, equivale a utilizar un censo de población objeto de estudio –en este
caso el listado de empresas exportadoras de Nicaragua- y enviar el cuestionario a las que figuran
como exportadoras regulares con montos mayores a US$ 50,000, es decir 378 empresas.
Se obtuvieron un total de 76 respuestas válidas, es decir un 20.1 % de éxito. Número más que
suficiente para que la muestra sea representativa y los resultados puedan aplicarse sobre el colectivo.
Pág. 84
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
La información se procesó estadísticamente, determinada por dos niveles de medición de las
variables, ya que unas variables son de medición numeral (por ejemplo aumento de exportaciones),
mientras que otras son de nivel ordinal (grado de internacionalización y tamaño).
Las respuestas correspondientes a las preguntas que se realizan en el cuestionario, se codificaron
para una mejor explotación de los datos.
Una vez clasificados y ordenados los datos, se optó por realizar dos tipos de análisis complementarios,
con el doble objetivo de aprovechar en lo posible la información recibida. Los dos análisis son:
univariante y bivariante.
En referencia al análisis univariante, se ha hecho un recuento de frecuencias de todas las variables
primarias. Se obtienen los valores absolutos –observaciones- y los porcentajes que representan en
relación a los casos válidos. Este análisis permite conocer las características básicas de la muestra
seleccionada y detectar las variables que deben ser transformadas, para llevar a cabo un mejor y más
profundo análisis.
El análisis bivariante permite la combinación de dos variables para identificar la relación que existe
entre ellas. De forma esquemática, se han realizado aquellos cruces que se consideró que aportaban
información relevante.
Pág. 85
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE BIENES
1.1.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS DE LA OFERTA EXPORTABLE
En este apartado se realiza un análisis de la demanda internacional de cada uno de los productos
identificados en el Capítulo anterior. El objetivo es que el exportador conozca las principales dinámicas
y tendencias internacionales y, a partir de esta información, evalúe el potencial de su producto y las
adaptaciones que debe realizar para adecuarlo a la demanda actual.
Debido al creciente proceso de globalización, la demanda de muchos sectores presenta características
relativamente homogéneas que pueden permitir a medianos y pequeños productores economías
de escala en el mercado internacional. Aunque la demanda de cada país presenta habitualmente
características más o menos diferenciales, el análisis de éstas debe ser objeto de investigación
posterior, normalmente a través de un Estudio de Mercado, y una vez identificadas las tendencias
generales y seleccionados los mercados prioritarios.
1.1.1. CARNE DE BOVINO
El comercio internacional de carne bovina se ha triplicado en los últimos 30 años. Este crecimiento
ha sido motivado por el incremento del consumo (fundamentalmente en los países en desarrollo,
en los que la demanda se duplicó entre 1980 y 20051), los cambios tecnológicos en el transporte de
estos productos y la globalización de los canales comerciales, que permiten poner a disposición del
consumidor productos adecuados en cada segmento de mercado.
Sin embargo el consumo de carne bovina ha crecido de manera más lenta que el resto de carnes
(particularmente la porcina, que es la que ha registrado tasas de crecimiento más intensas o la ovina,
que es la de más valor).Tras una caída de la demanda a partir de la crisis financiera de 2009, el
comercio de carne bovina ha representado un tercio del total del comercio de productos cárnicos en
2011 (los productos porcinos son el 36% y los ovinos el 23%2).
1 “Tendencias y Perspectivas del Mercado Mundial de Carne 2005-2014” ,FAO
2 “Mercado Mundial de Carne y Cadena de Valor de la Carne Bovina”, Manuel Flores, 2012
Pág. 87
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
En el comercio de carne de vacuno tiene cada vez más importancia la distinción entre cortes, ya que
esta estrategia permite maximizar el precio de venta del producto en función de las preferencias
de cada mercado. De hecho, mientras el comercio de canales o medias canales se ha mantenido
prácticamente estancado, el comercio de cortes ha sido el principal protagonista del incremento del
comercio de carne de vacuno que se ha experimentado en los últimos 15 años. Así, por ejemplo,
los productores de EEUU reservan para su mercado interno los cortes más apreciados por sus
consumidores, exportando otros cortes no de menor calidad pero más valorados en otros países
importadores.
Existe una marcada coincidencia entre los grandes consumidores y los principales productores
mundiales. EEUU y la UE han sido tradicionalmente los principales productores y consumidores,
mientras Brasil y China muestran una clara sincronía entre el crecimiento de la producción y el
consumo doméstico. Brasil es hoy en día el segundo productor y el segundo país consumidor mundial
de carne de vacuno.
A nivel productivo se combina (i) un stock ganadero comparativamente bajo, debido a los altos
precios de los alimentos para ganado y la baja rentabilidad; y (ii) una producción que se mantiene
estancada, registrando un muy leve aumento en 2012 de algo menos de 100.000 toneladas (+0,15%).
Este leve crecimiento refleja además una evolución dispar entre países desarrollados (en los que la
producción se redujo en algo más de 200.000 toneladas) y países en desarrollo, (que incrementaron
su producción poco menos de 300.000 toneladas3).
Desde el punto de vista del consumo, se espera un crecimiento de la demanda de importaciones
de EEUU (consecuencia de la caída en la producción interna) y de Rusia. En sentido contrario, se
prevé una caída de la demanda de importaciones de Japón y de Corea del Sur (debido al aumento
en la producción doméstica) así como de la UE, cuya demanda viene disminuyendo desde 2009. El
consumo en la UE además se ha visto afectado por el escándalo de la utilización de carne equina en
productos etiquetados como carne bovina.4
3 Manuel Flores, 2012
4 Un análisis de las previsiones del mercado mundial de carne de puede encontrarse en el documento “Livestock and Poultry: World Markets
and Trade”, United States Department of Agriculture (USDA), noviembre 2013
Pág. 88
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Como se ha señalado la estrategia de exportación debe buscar maximizar el precio de venta del
producto en función de las preferencias de cada mercado. Para ello se debe conocer la segmentación
del mercado y buscar vender cada corte en el mercado que paga mayor precio por él.
En cada región existen diferencias en las preferencias por subespecie (vaca, búfalo o cebú
principalmente), asociadas a factores productivos y culturales. Del mismo modo los cortes preferidos
también presentan variaciones entre las distintas regiones. En algunos países asiáticos (como Japón,
Corea o China) se valoran especialmente productos que en el resto del mundo tienen escasa demanda
(fundamentalmente intestinos, vísceras y lengua).
Otro tipo de segmentación se refiere a la preferencia por las carnes de alta calidad en las regiones de
mayor renta. Si bien el propio concepto de calidad varía entre la UE y EEUU, ambas regiones tienen
exigencias específicas respecto a la edad de los animales, la alimentación recibida, los productos
utilizados en su engorde, procedimientos de conservación, etc.
Un aspecto que recibe creciente atención es la preferencia por procesos productivos naturales.
En general los consumidores con mayores rentas presentan rechazo hacia las carnes que utilizan
hormonas, antibióticos o ingredientes genéticamente modificados. Debido a ello han ganado
importancia creciente los nichos de mercado de carnes de vacuno “natural”, tales como los orgánicos
o ecológicos y de aquellas diferenciadas en base a la calidad de la alimentación y calidad de vida
del ganado. Aspectos valorados por el consumidor en relación a las características naturales de la
carne son: alimentación en base a pasturas (100% vegetal, sin productos o subproductos animales)
y a cielo abierto durante todo el año, libre de utilización de hormonas, anabólicos o promotores del
crecimiento.
La producción de carne orgánica o ecológica implica además la adopción de sistemas de producción
sustentables, no contaminantes, respetuosos del bienestar animal y de la diversidad biológica (no se
admite el uso de determinados fertilizantes, de herbicidas y plaguicidas, o de hormonas u organismos
genéticamente modificados).
Otros tipos de certificación se basan en las razas, como la carne Angus Certificada en EEEUU y en
Irlanda, la Aberdeen Angus Certificada en el Reino Unido, o la carne Hereford Certificada, entre otros
ejemplos.
Pág. 89
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Un ejemplo de estándares públicos son los Estándares para Clasificación de las Canales de Carne
Bovina de EEUU5 que evalúan el rendimiento de la canal (en términos del volumen de los cortes que
pueden obtenerse de la canal) y la palatabilidad de la carne magra. En términos de clasificación de
palatabilidad, tomando en cuenta entre otras las tres medidas señalas más arriba, se establecen
ocho categorías (en orden descendente: prime, choice, select, standard, commercial, utility, cutter y
canner.6
Esta clasificación suele ser una referencia en el mercado y en EEUU son además la base del sistema de
precios de acuerdo a lo que se conoce como “grid pricing”, un sistema de determinación de precios
de las canales en base a las características individuales de cada animal. Las categorías se agrupan
generalmente en carnes “Premium” (por las que se paga más que la categoría de referencia) “Choice”
(que representa el precio promedio de referencia) y “Discount ” (por las que se paga un porcentaje
menor a la categoría de referencia)
Hay que mencionar asimismo el desarrollo de proyectos de creación de “marcas-país”. En particular
Argentina y Uruguay han realizado experiencias en esta dirección. En Europa existen marcas
protegidas como designación de origen en España, Francia, Portugal, Reino Unido y Bélgica.
1.1.2. CAMARÓN DE CULTIVO
El camarón es uno de los alimentos más populares y de mayor consumo en el mundo. La producción
camaronera mundial, tanto de captura como de cultivo, es de aproximadamente 6 millones de
toneladas, de las cuales alrededor del 60 por ciento son exportadas7.
La sobreexplotación de los recursos pesqueros ha venido generando una demanda creciente de
camarón de cultivo, cuya producción y exportación se ha convertido en una actividad económica
muy destacada. En muchos países tropicales en desarrollo es el producto pesquero de exportación
más valioso y su efecto en el empleo también es considerable. La acuacultura del camarón blanco
(vannamei) genera hoy más ingresos a nivel mundial que el cultivo de cualquier otra especie marina,
5 Un análisis comparativo de los principales sistemas mundiales de gradación se puede encontrar en el documento “Guía Práctica para la
Estandarización y Evaluación de las Canales Bovinas Mexicanas”, publicado por el SAGARPA de México en enero de 2013
6 Una descripción de las diferentes categorías en EEUU y Canadá puede consultarse en el siguiente link: http://www.canadabeef.ca/us/es/
quality/default.aspx
7 “Estudio Mundial sobre las Pesquerías del Camarón”, FAO, 2010
Pág. 90
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
seguido del salmón del Atlántico y la carpa plateada. Los mayores productores de camarón de cultivo
son China, Tailandia, Indonesia, India, Vietnam, Brasil, Ecuador y Bangladesh.
El camarón de cultivo representa en torno al 55% de la producción mundial, y entre 1970 y 2008
experimentó un crecimiento del 355%8,9. Sin embargo en los últimos años la producción ha caído
al entorno de los 2,9 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 10% desde 2008. La
reducción de la producción ha estado causada fundamentalmente por el “síndrome de mortalidad
prematura” (EMS por sus siglas en ingles) que ha afectado desde hace ya varios años a algunos de los
mayores exportadores mundiales (de modo destacado Tailandia, cuya producción se ha reducido en
torno al 50%). En 2013 se ha identificado el patógeno que causaba el EMS, por lo que se espera que
a lo largo de 2014 se puedan recuperar los niveles de producción previos a esta enfermedad.
Cuatro circunstancias se han combinado para afectar negativamente el comercio internacional del
camarón: 1) la caída de la producción debido al EMS, 2) la prolongada crisis en la Eurozona, 3) la
debilidad del yen y 4) los derechos compensatorios que EEUU impuso a varios países exportadores.
La caída de la oferta ha sido en general superior a la de la demanda, por lo que los precios
internacionales del camarón han tendido a crecer. Sin embargo, aunque el valor unitario de las
importaciones se ha incrementado, no hay un crecimiento real de la demanda en los principales
países consumidores. El alza de precios es, por tanto, coyuntural y se prevé que a lo largo de 2014 se
recuperen los niveles de producción previos a la EMS y se estabilicen los precios10.
La situación descrita ha provocado además un redireccionamiento de los flujos comerciales desde
muchos países productores no afectados por la EMS a otros países reexportadores. Destaca el caso
de México, tradicional proveedor de EEUU, cuya producción se ha reducido en torno a un 70% y ha
sido suplida con importaciones desde Centroamérica y más recientemente desde otros países de
América del Sur. Los camarones exportados desde estos países son posteriormente procesados en
México y reexportados a EEUU.
Aunque EEUU, UE y Japón han sido tradicionalmente los principales consumidores de camarón, se
espera que China supere la demanda de EEUU antes de 2020. Así, las importaciones de EEUU y la
8 “Farmed Seafood: Farmed Shrimp”, WWF, 2013
9 “Shrimp, Acquaculture and Farming”, Transgenada, 2010
10 Para un análisis periódico de la evolución de la producción, demanda y precios del camarón por regiones geográficas pueden consultarse
los informes publicados por FAO “Globefish Reports” y “Quarterly Updates”
Pág. 91
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(PACE-BID) .
UE en 2013 han alcanzado mínimos de los últimos 5 años, mientras que las de China han crecido en
torno al 45%11. De hecho, China, el mayor productor mundial de camarón de cultivo, se ha convertido
en importador neto a partir de 2011. Al mismo tiempo la demanda de camarón fresco en el Sudeste
Asiático permanece estable, en comparación con la demanda de producto congelado para mercados
de exportación.
El camarón de cultivo se ha convertido en un alimento muy popular entre los consumidores de todo
el mundo gracias a su precio asequible. El camarón tigre fue la principal variedad producida hasta
2010, pero a partir de ese año la especie dominante ha sido la vannamei o camarón blanco del
Pacífico, gracias a su mayor productividad. La demanda de producto fresco, aun con variaciones
entre países, es relativamente indiferenciada, por lo que capacidad de producción y precio son a
nivel global los principales factores de competitividad en el mercado internacional.
Sin embargo el consumidor presta mayor atención a la marca del producto cuando se trata de
camarón congelado. Desde este punto de vista hay que tener en cuenta que existe una preocupación
creciente sobre los efectos de la acuacultura sobre el desarrollo social (el subempleo y empleo de
menores de edad) y el medioambiente. En los últimos 30 años muchos productores han adoptado
técnicas que reducen el impacto medioambiental de esta actividad y se han certificado en estándares
voluntarios, como los del Aquaculture Stewardship Council (ASC).
También, como ocurre en general en el sector de alimentación, hay una tendencia favorable al
producto listo para consumir, en envases cómodos, formatos prácticos y versátiles para utilizar como
ingrediente en otras comidas preparadas.
1.1.3.QUESOS
El queso es uno de los principales productos de alimentación a nivel mundial. Según la FAO se
producen anualmente en el mundo más de 20 millones de toneladas, que suponen unos ingresos
de aproximadamente 74.000 millones de dólares USA12. A nivel global la demanda se ha visto
11 “Globefish Quarterly Update August 2013-Shrimp”, FAO
12 Se recomienda consultar las publicaciones “OECD-FAO Agricultural Outlook 2010”, “OECD-FAO Agricultural Outllook 2013-2022” y “Tendencias y Perspectivas del Mercado Mundial de Productos Lácteos 2005-2014” publicada por FAO
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estimulada por factores tales como el auge de las cámaras frigoríficas, la extensión del tiempo de
almacenamiento y las mejoras en la comercialización y el empaquetado de los productos.
Sin embargo, debido a la caída de rentas disponibles en los principales países consumidores a partir
de la crisis de 2008 y la subida de los precios de la leche, se ha producido un descenso en el consumo
mundial de quesos, en torno al -2,6% en el periodo 2008-201313.
En los últimos años el dinamismo se la demanda de quesos se ha limitado a determinadas áreas
geográficas y, especialmente, las economías asiáticas. En estos países el crecimiento de los niveles de
renta ha estado acompañado por la adopción de hábitos de consumo occidentales y, en particular,
el consumo de productos lácteos. A medida que las economías emergentes han incrementado sus
exportaciones y el consumo de queso, la demanda global debería tender a dinamizarse y recuperar
tasas positivas de crecimiento.
EEUU y la UE son actualmente los principales consumidores y productores mundiales de quesos.
Los mayores importadores son UE, Rusia, Japón y EEUU. Los principales consumidores per cápita
son Francia (26,3 kg/persona/año), Islandia (24,1), Grecia (23,4), Alemania (22,9), Finlandia (22,5),
Italia (21,8) y Suiza (20,8)14,15. EEUU registra un consumo per cápita comparativamente menor (15,1). Pero estos mercados están relativamente saturados y, como ya se ha indicado, el crecimiento de la
demanda se ha desplazado en los últimos años hacia economías emergentes.
Hay que destacar la importancia de China, uno de los países que han experimentado un mayor
crecimiento en el consumo de queso pero que enfrenta limitantes productivas que lo pueden hacer
dependiente de las importaciones a medio plazo.
El queso es valorado principalmente por su portabilidad, duración y alto contenido en grasa, proteína,
calcio y fósforo. Más allá de estas características compartidas existen cientos de tipos de queso. Sus
estilos, texturas y sabores dependen del origen de la leche, dieta del animal, procesos de elaboración,
ingredientes añadidos, etc.
13 “Global Cheese Manufacturing: Market Research Report”, IBISWorld, 2013
14 “Cambios en el Mercado Mundial de Quesos”, INALE Uruguay
15 Datos extraídos de varias noticias publicadas por AGWeb.com
Pág. 93
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Los quesos industriales suelen clasificarse en 5 categorías: cheddar y tipo cheddar, mozzarella,
quesos procesados, quesos crema y quesos frescos y naturales. Los quesos tipo cheddar son los más
consumidos a nivel mundial. Se estima que representan en torno al 38% de la demanda global. Es
además, junto a los quesos mozzarella, el queso más popular en América del Norte, Australia y Reino
Unido16,17.
A medio plazo las estrategias de crecimiento de los productores deberían basarse en la diversificación
de productos y la innovación, por lo que es importante conocer las tendencias de la demanda y los
requerimientos de los consumidores.
El consumidor está cambiando sus hábitos de consumo, preocupándose cada día más por su salud
y por la calidad de los productos que forman parte de su dieta. Esta preocupación señala una
tendencia favorable a los productos que potencien nuevas características nutricionales y destaquen
sus procesos naturales. También aquellos que desarrollen propiedades dietéticas, como bajos
contenidos en grasas saturadas, etc.
En general los nuevos productos deberían ir más allá de lo que el consumidor está acostumbrado
a encontrar en su lineal. Por ejemplo, especialidades queseras combinadas con nuevos sabores,
ingredientes y texturas como la fruta, hierbas, especias, frutos secos, etc. Muchos productores
ahúmen el queso o añadan ingredientes, como pimienta, cebolletas, ajo o plantas aromáticas.
Todos estos productos se engloban en los segmentos specialty, que registran la demanda más
dinámica en el sector y donde también son especialmente valorados los productos artesanales y
gourmet.
Por otro lado cada vez son más los consumidores que buscan productos elaborados con procesos de
fabricación respetuosos con el medio ambiente y con el desarrollo social, por lo que las certificaciones
voluntarias (quesos orgánicos, comercio justo, etc.) ofrecen una vía interesante para la diferenciación
de los quesos.
16 “Cheese Sales & Trends”, International Food Dairy Association, 2012
17 “Producción y Consumo en el Mundo”, Quesos.es
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También existe una tendencia favorable hacia la “comodidad” en el consumo, que se debe reflejar en
la forma de presentación del queso. Por ejemplo quesos pre-cortados, listos para comer, en envases
prácticos y de fácil uso, que se puedan consumir en ensaladas, como aperitivo, etc.
Por otro lado la industria mundial está trabajando en nuevas tecnologías que ofrecen potencial
para el desarrollo de nuevos productos. Se están desarrollando nuevos colores de queso que sólo
se quedan con la cuajada (no el suero de leche), la producción de suero directamente de la leche
mediante microfiltración, quesos hechos completamente en su envase final y el uso de técnicas de
procesamiento no térmico para extender la vida útil. Estos tipos de enfoques ofrecen potenciales
beneficios para un mejor rendimiento, más control del proceso y mayor tiempo de conservación.
Por último hay que mencionar que uno de los requisitos fundamentales que deben cumplir los
productores es la garantía de la calidad e inocuidad de los quesos. Por ello se debe prestar gran
atención a las técnicas de acopio y procesado y la trazabilidad del producto final.
1.1.4. CAFÉS ESPECIALES
El café es el producto más comercializado a nivel mundial, sólo detrás del petróleo. La demanda
internacional se divide entre el mercado “C” (commodity) y el mercado de cafés especiales, integrado
por productos y variedades muy diversas. Algunas estimaciones calculan que los cafés especiales
representan en torno al 13% del consumo total de café a nivel mundial y el 40% en algunos de los
principales países consumidores (como EEUU y varios países de la UE)18,19
Los principales tipos de cafés especiales son:
• Cafés de Origen, diferenciados en base a su lugar de producción (regionales, exóticos o “estate”)
• Cafés de preparación: diferenciados en cuanto a sus atributos específicos determinados por la
marca (selectos, supremos, etc.)
• Cafés sostenibles: entre los que destacan los cafés respetuosos con el medioambiente (certificados
orgánicos o ecológicos, Bird Friendly, Rainforest Alliance, Conservation Internacional, etc.), con
responsabilidad social, de comercio justo, etc.
18 “Coffee: A Global Industry Outlook”, Global Industry Analysts Inc., 2012
19 Global Coffee Quality Research Initiative
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(PACE-BID) .
La demanda mundial de café está concentrada en países desarrollados no productores del hemisferio
norte. Los principales compradores son EEUU, Alemania, Francia, Japón e Italia que en conjunto
representan el 70% del consumo total20.
Los consumos per cápita más altos se registran en los países europeos con niveles de entre 4 y 13
kilogramos por habitante por año. En América, entre los principales consumidores se encuentran
Estados Unidos, Brasil y Canadá con consumos entre 4 y 7 kilos por habitante.21,22
No obstante la importancia relativa de los grandes compradores tenderá a disminuir a medio plazo.
Se estima que los mercados tradicionales registrarán un crecimiento del 1% en los próximos años,
liderados por EEUU, frente al 5% en mercados no tradicionales, liderados por Asia. Destaca también
el crecimiento en Brasil, que es además el mayor productor mundial de café.
China e India, a pesar de su menor tradición de consumo, están registrando tasas de crecimiento
destacadas, gracias al crecimiento de sus clases medias y de sus jóvenes profesionales, que han
adoptado estilos de consumo occidentales. Las tendencias de largo plazo muestran un aumento
del consumo en el mercado japonés, de los tigres asiáticos (en especial Hong Kong y Singapur) y de
China, países en los el café enfrenta la dura competencia del té.
Los países escandinavos (que registran el mayor consumo per capita de café) y Alemania prefieren
variedades arábicas suaves en sus mezclas. Los cafés robustas y arábicas naturales son los
componentes básicos en las mezclas de espresso, preferidas en el sur de Europa. EEUU y Reino Unido
prefieren en general variedades tostadas suaves, aunque presentan una gran variedad de nichos
de demanda. Japón presta una gran atención al refinamiento y a los productos diferenciados23,24.
La demanda mundial de cafés no diferenciados se ha estancado en los últimos años. Hay que tener
en cuenta que el café ha enfrentado en los últimos años una fuerte competencia por parte de las
bebidas energéticas y una reducción de su consumo motivada por cuestiones de salud.
20 Ministerio de Agricultura y Riego de Perú
21 “Los Mercados del Café y de los Cafés Especiales: Situación Actual y Perspectivas”, Programa MIDAS, USAid, 2009
22 “Coffee Consumption”, World Resources institute, 2011
23 “CV2:Cafés Especiales en Nicaragua”, CBI, 2011
24 Specialty Coffee Association of America
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Al mismo tiempo, la demanda de cafés especiales, granos premium y productos diferenciados se ha
visto favorecida por las tendencias de consumo. Así, por ejemplo, la categoría de bebidas de café que
mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años ha sido la de ready-to-drink (RTD).
Por otro lado el comprador de café presenta hábitos de consumo cada vez más sofisticados y presta
mayor atención a las características, el origen y calidad de los cafés que adquiere. En particular
la atención a aspectos de salud y sostenibilidad medioambiental ha favorecido a los productos
certificados.
El desarrollo de la demanda de cafés especiales también se ve favorecido por los cambios en la
distribución. La mayoría del café para el consumo en el hogar se compra en los supermercados, lo que
ha favorecido el desarrollo de marcas privadas de los grandes distribuidores minoristas. No obstante
los tostadores, gracias a inversiones muy importantes de publicidad, han conseguido mantener el
control de los canales. En los últimos años sin embargo se está produciendo una fragmentación del
mercado de café, favorecida por el surgimiento de los nuevos patrones de consumo descritos y la
importancia de los cafés especiales, el crecimiento de las cadenas de venta de café y el incremento
del consumo fuera del hogar.
Los mercados diferenciados ofrecen grandes oportunidades a ciertos tipos de productores,
particularmente aquellos pequeños y medianos que no pueden realizar grandes inversiones en
publicidad ni pueden competir en productividad. La importancia de los cafés especiales a largo
plazo y su transformación desde producto de nicho a consumo masivo queda demostrada por la
entrada de grandes distribuidores como McDonald´s en este segmento.
1.1.5.CHOCOLATE
Se estima que la demanda mundial de chocolate alcanzará los 98.300 millones de dólares USA
en 2016, y registrará crecimientos promedios anuales del 2,7% desde 2011 hasta ese año25,26. El
dinamismo de la demanda de chocolate se debe a una serie de factores, entre los que destacan
sus efectos positivos sobre la salud, su versatilidad como ingrediente de productos procesados y su
consumo global asociado a eventos y periodos festivos. El consumidor además muestra una clara
25 “Global Chocolate Market”, Transparency market Research, 2013
26 “Global Chocolate 2011-2016”, Markets and Markets, 2011
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preferencia hacia el “sabor” del chocolate. Así, por ejemplo, el 52% de los estadounidenses declara
que su sabor favorito es el chocolate, y más del 87% de los varones y el 91% de las mujeres de Reino
Unido afirman consumir chocolate con regularidad.27
Todo ello ha permitido que el chocolate se haya transformado desde un producto de lujo a un “lujo
que el consumidor percibe que se puede permitir” y, a pesar de la crisis de los últimos 5 años, el
consumo de chocolate ha seguido registrando ritmos importantes de crecimiento.28
Hay que destacar la dicotomía existente entre países productores de cacao, por un lado, y países
consumidores de chocolate, por otro. Brasil es el único país productor en el que el consumo de
chocolate alcanza volúmenes significativos en términos globales. Entre los principales consumidores,
EEUU lidera el consumo en América del Norte (86,3% de la demanda regional), Japón en Asia (39,7%)
y Reino Unido (16,4%) y Alemania (15,9%) en Europa. A nivel de consumo per capita hay que destacar
Suiza (22,36 libras/persona/año), Austria (20,13), Irlanda (19,47), Alemania (18,04) y Noruega (17,93),
todos países europeos29,30.
Sin embargo, el mayor dinamismo de la demanda se ha producido en el mercado asiático, que
se espera represente un 20% del consumo total en 2016. Debido además a la relativamente baja
penetración del chocolate en este mercado, las tasas anuales de crecimiento (4,7%) serán muy
superiores a las de mercados más maduros.
Desde el punto de vista de los productos, las mayores oportunidades de crecimiento a medio plazo se
encuentran en la innovación, la diferenciación en segmentos premium, la utilización de la certificación
orgánica y la de comercio justo y la asociación del chocolate a sus efectos positivos sobre la salud.
Por lo que se refiere a la innovación, cada año se lanza al mercado un número mayor de productos.
La introducción de nuevos productos de chocolate y, en particular, nuevas variedades de chocolate
con relleno, explica una parte importante del incremento en el consumo de chocolates. El contenido
de cacao en estos productos es de menos del 15% y representan el 70% del mercado de chocolate,
en contraste con el chocolate con altos niveles de cacao que sólo representan el 1% del mercado.
27 The National Confectioners Association of USA
28 “Chocolate Industry Analysis 2013: Costs and Trends”, Franchise Help, 2013
29 “The World Atlas of Chocolate”, Simon Fraser University
30 The International Cocoa Organization
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Desde otra perspectiva, los chocolates surtidos y de temporada han registrado el mayor crecimiento
en el sector, y se espera que las ventas de estos productos crezcan un 13% hasta 2015.
Por otro lado, el procesamiento y consumo de productos de chocolate está dominado por empresas
de países desarrollados, y el 80% de las ventas corresponde a tan sólo 6 empresas transnacionales,
entre las que destacan Nestle, Mars y Cadbury., Debido al dominio del mercado por empresas de gran
tamaño, los productores medianos tienden a concentrarse en la fabricación de productos “únicos”
y en los segmentos premium. La singularidad de los productos puede reflejarse en atributos tan
diversos como su origen geográfico, la utilización de técnicas específicas o artesanales, la receta, la
elaboración en el propio lugar de venta, las certificaciones o el envoltorio.31
Los chocolates premium representan la categoría más dinámica del mercado de chocolate. La
demanda de este segmento se estima en unos 13.000 millones de dólares USA, y registra crecimientos
anuales del 18%.32 Gran parte de este crecimiento se debe a la mayor oferta de productos premium
y su disponibilidad en los canales minoristas. Pero refleja también una preferencia del consumidor
por productos de chocolate negro (oscuro) y con certificaciones (orgánica y de comercio justo
principalmente), que tienden a posicionarse en los segmentos premium del mercado.33
Por lo que se refiere a la asociación del chocolate a sus efectos positivos sobre la salud, hay que
destacar las recientes investigaciones que indican que el chocolate contiene antioxidantes y minerales
y que puede reducir el riesgo de infartos y de cáncer. En particular el chocolate negro (oscuro) se
considera que puede contribuir a bajar la presión arterial y el colesterol y tiene casi 8 veces más
antioxidantes que las fresas. Una encuesta reflejó que el 35% de los consumidores consideran que el
chocolate negro (oscuro) es más saludable y las ventas de ese producto han crecido en los últimos
años a un ritmo casi 3 veces superior al de la industria del chocolate en su conjunto. Lógicamente
esta estrategia favorece la introducción de productos bajos en azúcar y calorías.
En relación con las certificaciones, se estima que a pesar de la creciente preocupación del consumidor
por la seguridad de los alimentos y la sostenibilidad medioambiental de los procesos productivos,
el cacao orgánico representa menos del 0,5% de la producción mundial. Las ventas mundiales de
31 “The Chocolate Industry”, International Cocoa Organization, 2013
32 “Global Market Review of Premium Chocolate”, Research and Markets, 2008
33 “100% Traceable Fairtrade Products: the next super-premium niche in chocolate?”, Euromonitor International, 2010
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chocolate orgánico se calculan actualmente en cerca de 350 millones de dólares USA34,35. Desde el
punto de vista de los productores hay que destacar además que el precio del cacao orgánico registra
un premium sostenido en comparación con el cacao convencional.
1.1.6.CHÍA
La chía (Salvia hispánica L.) es un alimento originario del sudoeste de México y Centroamérica rico
en nutrientes y omega-3, que ha sido redescubierto recientemente por la industria mundial de
alimentos y bebidas. La demanda de chía ha venido creciendo durante la última década, si bien el
mercado mundial no excedía las 2.500 a 3.500 toneladas anuales hasta 2010, cifras que actualmente
se han duplicado.36
La demanda de chía recibió un fuerte impulso por el respaldo de la Food and Drug Administration de
EEUU (FDA) a sus propiedades nutricionales en 2005. La FDA considera la chía como un Suplemento
Dietético Nutricional que cumple con los rigurosos criterios de contenido nutricional exigidos
por este organismo para considerarlo un “alimento saludable”.37 Asimismo fue promocionado
como un “superalimento” en la industria de alimentos y dietas deportivas y recibió una intensa
cobertura mediática. Todo ello hizo que se haya transformado desde un alimento de nicho en un
superalimento, con efectos sobre la demanda y producción a nivel mundial que algunos expertos
comparan a lo ocurrido con la soya. La demanda de chía recibió nuevos impulsos de la UE, que
la aprobó para el uso en productos de panadería en porcentajes no superiores al 5% en 2009 y la
amplió al 10% en panadería, desayunos y mezclas de frutas y semillas en 201338.
La chía es demandada actualmente por una diversidad de industrias alimenticias, desde la panadería,
al yogur, cereales, snacks, bebidas no alcohólicas, caramelos, alimentos infantiles y productos
nutracéuticos en general, incluyendo cosméticos y complementos dietéticos. Mintel calculo que en
2011 fueron lanzados al mercado internacional 72 nuevos productos basados en la chía, comparado
con sólo 7 en 2006. En el periodo 2010-12 el 22% de los nuevos productos de chía han correspondido
34 Markets and Markets 2011
35 Cálculos realizados en base a datos de Euromonitor International para 2005 y previsiones de The International Cocoa Organization
36 Data and Business Chia”, B2BCtrade
37 Para un resumen científico de los beneficios sobre la salud de este producto se recomienda la lectura del documento “The Promising Future
of Chia”, publicado por el Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2012
38 Decisión de la Comisión Europea de 22 de enero de 2013
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a las categorías de snacks y barras de cereales39. En EEUU se han contabilizado más de 100 tipos de
productos disponibles basados en chía.
La chía es especialmente valorada por su versatilidad para incorporarse a una multitud de alimentos
y en particular por sus propiedades nutricionales -fundamentalmente sus porcentajes de omega-3,
proteínas y fibra- y el hecho de no contener gluten, por lo que es apta para celíacos y además no
se conocen componentes tóxicos en ella.
La demanda de chía se ve además favorecida por la tendencia mundial hacia una alimentación
más saludable y por el envejecimiento de la población, que hace que los consumidores demanden
cada vez más productos naturales y funcionales. Un elemento fundamental en el dinamismo de la
demanda mundial de chía ha sido su incorporación a los canales de consumo general y masivo. Se
prevé por ello que la industria continúe multiplicando los productos en los que las propiedades de la
chía aportan valor diferencial.
Aunque el crecimiento de la demanda se ha concentrado inicialmente en EEUU, en los últimos años
se ha extendido a Europa, Oriente Medio y Asia. Actualmente Estados Unidos, Canadá, Japón y
Australia son los principales consumidores
Teniendo en cuenta además que actualmente existe la demanda de chía es muy superior a la oferta,
este producto ofrece mucho más valor que otros cultivos como la soya, el lino o la canola. Sin embargo
con el dinamismo de la demanda también se ha producido un crecimiento de oferta y la entrada
de nuevos competidores. Los principales productores son Argentina, Australia, Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Honduras México y Perú. Hay que tener en cuenta además que una parte significativa
del crecimiento de la demanda en los últimos años ha venido de la mano de malas cosechas en
Argentina y Paraguay. A medida que la situación de oferta mejore y con la incorporación de nuevos
productores los precios deberían tender a estabilizarse.
Por ello desde el punto de vista de la sostenibilidad de la demanda el esfuerzo debe realizarse
en el cultivo de semillas de calidad. En particular la chía puede beneficiarse a medio plazo de la
certificación orgánica. Aunque actualmente no hay una diferencia significativa en el precio entre
39 Datos extraidos de noticias publicadas en 2012 Organic and Wellness News: “Call for Chia Council to Develop Industry Standards” y The
Salt: “Ch-Ch-Ch-Chia: Not just a potted pet. Now It´s health Food”.
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la chía normal y la orgánica, a medida que crezca la oferta la certificación orgánica debería
ofrecer precios premium superiores. Esto es especialmente relevante para los productores que no
puedan competir en productividad y economías de escala. Además hay que tener en cuenta que
la chía es hoy, principalmente, un producto specialty, frente a competidores tradicionales que se
comercializan como commodities.
Por otro lado hay que tener en cuenta que otros productos en el pasado recibieron una atención
similar por la industria alimentaria y su demanda cayó a medida que la oferta creció de manera
desordenada y muchas cualidades nutricionales no pudieron probarse (como por ejemplo ocurrió
con el acai). Por ello es recomendable, desde el punto de vista de la comercialización, destacar las
cualidades funcionales básicas, sin desarrollar reclamos nutricionales no probados científicamente.
1.1.7. FRUTAS DESHIDRATADAS
Se estima que la producción mundial de frutas secas y deshidratadas es de unos 10 millones de
toneladas y que el consumo ha crecido a tasas del 5% en 2011 y el 13% en 201240. En torno al
50% de las frutas deshidratadas que se consumen son pasas, seguidas de dátiles, ciruelas, higos,
albaricoques, melocotones, manzanas y peras. Estos productos son conocidos como frutas
deshidratadas “convencionales” o “tradicionales” y normalmente son elaboradas mediante procesos
simples de secado(al sol o en túneles de aire). Frutas como los arándanos, las cerezas, fresas y mango
son normalmente infusionadas con edulcorantes antes de su secado. Otras variedades, como la
papaya, el kiwi o la piña son habitualmente comercializadas como frutas glaseadas o cristalizadas.
La comercialización de frutas tropicales deshidratadas representa una oportunidad interesante para
el productor y empacador de producto fresco, ya que se pueden aprovechar las mermas que se
tienen tanto en el campo como en el empaque y que hacen que los productos no cumplan con las
exigencias de la exportación. Se le da así un valor agregado a la producción y se minimizan pérdidas.
Las frutas secas y deshidratadas se consumen tanto en forma directa como en forma industrial.
Normalmente la calidad de las frutas destinadas a uso industrial la calidad es inferior que las
de consumo directo, por lo que el precio es inferior también y funcionan frecuentemente como
40 “2007-2012 Global Statistical Review”, The International Nut and Dried Fruit Council, 2013
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commodities. La calidad se mide fundamentalmente en base a 4 parámetros: tamaño, forma, nivel
de dulzura y grado de humedad.
En la actualidad la mayoría de las frutas secas y deshidratadas están destinadas al uso industrial,
pero ha crecido en los últimos años su consumo directo. Las frutas deshidratadas destinadas al
consumo directo tradicionalmente se han comercializado para ser utilizada en panadería y en recetas
culinarias. En muchos restaurantes gourmet la emplean en la decoración de sus platos.
Actualmente se venden principalmente en tiendas de alimentación sana, como productos de snack
e ingredientes para cocinar. Estas tiendas venden fruta deshidratada que no contenga ningún
tipo de aditivos y para cuya elaboración se hayan utilizado procesos naturales de deshidratado.
Estos productos están caracterizados por precios elevados, presentaciones sencillas en paquetes
individuales y envase de aspecto “barato” (frecuentemente celofán).
Las frutas tropicales deshidratadas se están convirtiendo progresivamente en artículos de consumo
general. Cada día se venden más en las tiendas especializadas y supermercados. Frutas deshidratadas
como el mango, la piña y la papaya representan un alimento alternativo a otros aperitivos y snacks,
sanos y sin contenidos de grasa.
El consumo de las frutas secas y deshidratadas se ve favorecido por las tendencias generales de
la demanda del sector: seguridad alimentaria, alimentos saludables y poco elaborados. Una
investigación recientemente presentada ante la American Dietetic Association (ADA)41 indica que
el consume de frutas secas y deshidratadas está asociado con patrones de alimentación saludables,
mayores índices nutricionales y menor peso.
Las frutas deshidratadas tropicales compiten con otros productos, principalmente con los de más
tradición de origen mediterráneo (melocotones, ciruelas o dátiles), frutas tropicales de menor
calidad (como la piña o la papaya glaseada) y las frutas tropicales frescas, envasadas o congeladas.
41 Ponencia presentada por Food and Nutrition Database Research, Inc., ante la ADA Food & Nutrition Conference & Expo celebrada en
Denver en 2009.
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Debido a esta gran competencia y a los precios comparativamente elevados de la fruta deshidratada
su consumo es aún relativamente limitado, aunque, como se ha sindicado, se ha extendido, cada vez
más, a segmentos de consumo general.
Debido a sus elevados precios relativos, las frutas secas y deshidratadas requieren de una estrategia
de posicionamiento adecuada en los mercados de consumo. Gracias a sus propiedades nutritivas
estos productos admiten procesos de diferenciación basadas en sus procesos de elaboración y
sus características naturales. En particular el productor debe considerar la posibilidad de utilizar
certificaciones como la orgánica o las de comercio justo para posicionarse adecuadamente y
justificar su precio elevado en comparación con otros productos competidores.
Por otro lado, la popularidad de diferentes formas de deshidratado debe ser tomada en cuenta por
los exportadores de este sector con el fin de adaptar el producto a las demandas establecidas por el
consumidor en cada mercado.
1.1.8. JUGOS DE FRUTA
El mercado mundial de jugos de fruta supone más de 85.000 millones de dólares USA y se estima
que alcanzará los 95.000 millones de dólares USA en 2015, y que registrará hasta este año tasas de
crecimiento promedio anual en torno al 2%. En volumen las estimaciones señalan una demanda
mundial de alcanzará 72.290 millones de litros en 201742.
Los jugos de fruta son la principal bebida no alcohólica, pero compiten con otros productos,
fundamentalmente agua, bebidas herbales, energéticas y deportivas. Su participación se ubica
entre un 5-25% de este sector según el mercado. Hay que aclarar que son diversas las bebidas que
contienen jugo de frutas, pero generalmente en muy baja proporción (<10%). Algunas industrias de
bebidas son un importante consumidor de jugos de frutas. Por ejemplo, la industria de las gaseosas
en América Latina utiliza cerca el 40% de los jugos de frutas que se importan. Casi el 60% restante es
utilizado para la producción de jugos, néctares, y bebidas con base de soja o lácteas. La utilización
de jugos de frutas en la producción de aguas saborizadas, tés y bebidas energéticas es mínima e
insignificante frente a las otras industrias.
42 “Fruit and Vegetable Juices Market Report”, Global Industry Analysts, Inc., 2012
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La demanda de jugos de fruta se beneficia de algunas de las principales tendencias globales del
sector de alimentos y bebidas. Así, el envejecimiento de la población y la creciente preocupación
por la salud favorece el consumo de productos naturales, poco procesados y percibidos como
saludables, entre los que las frutas ocupan un lugar destacado. También presentan un gran potencial
como alternativa a las bebidas de soda y basadas en extractos artificiales, normalmente con altos
contenidos de azúcar y sirope de maíz.
Debido a esta dinámica, dentro del sector de jugos de fruta los segmentos con mejores perspectivas
parecen ser aquellos de productos 100% naturales, jugos orgánicos, los elaborados a partir de
“superfrutas”, las bebidas funcionales, reforzadas con vitaminas y minerales, los productos bajos
en calorías y los que no utilizan concentrados (not from concentrate, NFC). Además, debido al
incremento de los precios de los extractos utilizados para los jugos hechos de concentrado, la
diferencia de precio entre éstos y los jugos naturales se ha reducido.
Todo ello favorecería el dinamismo de los productos premium, por los que el consumidor
(especialmente en la UE) ha demostrado que está dispuesto a pagar un precio más elevado a pesar
del entorno de débil consumo actual. Hay que tener en cuenta no obstante que la mayor parte del
crecimiento del consumo de jugos de fruta en los últimos años se ha producido en los segmentos
de precios más bajos y de bebidas diluidas en distintos porcentajes en agua. Por ello, el consumo de
néctares se ha visto favorecido en estos segmentos frente a los jugos de fruta 100%.
El consumidor también demanda productos prácticos y cómodos, con presentaciones y envases
adecuados para nuevos usos. Por ejemplo, con cada vez mayor frecuencia los jugos de fruta son
consumidos como parte del almuerzo, lo que implica la necesidad de adaptar sabores y envases para
adecuarlo a esta nueva tendencia.43
Norteamérica ha sido históricamente el mayor mercado mundial de jugos de fruta (20% del total) y el
que registra además un mayor consumo per capita tanto en volumen (40 litros/persona/año) como
en gasto (103 dólares USA). Le sigue la UE, con una cuota del 19% y un consumo per capita de 27
litros y 65 dólares USA anuales. Sin embargo el crecimiento previsto para estas dos regiones hasta
2016 está en el rango del 0-1%. Será la región de Asia Pacífico la que registrará ritmos anuales más
43 “Opportunities and Threats in the Global Fruit Juice Market”, Rabobank, 2012
Pág. 105
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
rápidos de crecimiento hasta ese año (10%) y a pesar de su consumo per capita relativamente bajo
(5 litros y 8 dólares USA) representa actualmente ya el 31% de las ventas mundiales.44,45
Por lo que se refiere a las variedades de fruta, el jugo de naranja ha mantenido históricamente una
gran ventaja sobre otros productos, y actualmente representa algo más del 40% del consumo total.
Sin embargo se estima que su demanda se reducirá desde 1,5 millones de toneladas en 2008-2009
a 1,1 en 2019/2020. Le siguen en importancia la manzana, los jugos de frutas combinadas, uva,
piña, pomelo y mango. Según algunas estimaciones algunas frutas exóticas serán los productos más
dinámicos a medio plazo. Hay que destacar el rápido crecimiento de la demanda de jugos de granada.
Entre el 2008 y el 2013 la granada representó más del 40% de las bebidas de nuevo lanzamiento con
sabores de “súperfrutas”. Le siguen el acai y el lichi, con un 12,5% y 12%, respectivamente. Se estima
también que la guanábana y la carambola se integrarán en este boom de jugos de frutas.46
Existen lógicamente grandes diferencias en los gustos según país y culturas. En EEUU prevalece la
naranja (36%), le sigue el cranberry (arándano rojo) y manzana (ambos 10%) y uva (5%). Los europeos
del norte prefieren a la manzana, dado que ésta es la fruta tradicional en la región. En Japón se
consumen, según orden de importancia, jugos de manzana, naranja, uva, zanahoria, pomelo, limón y
otros vegetales (los vegetales y la mezcla vegetales con frutas tienen una cuota del 25% del mercado
de jugos de Japón).47
El gran crecimiento del sector está atrayendo un elevado número de nuevos competidores. Se trata
de un sector muy fragmentado, dominado a nivel global por unas pocas marcas pero integrado por
una multitud de medianos productores que compiten en productos y nichos especializados. Los
principales fabricantes a nivel mundial son Del Monte Foods Company, Dr. Pepper Snapple Group
Inc., Minute Maid Company, Odwalla Inc., Nestle SA, Ocean Spray Cranberries, Tropicana Products
Inc. Y Welch Foods Inc. Las marcas privadas mantienen también cuotas importantes de mercado
tanto en producto fresco como refrigerado. Esto se debe principalmente a una estrategia agresiva de
estas marcas en relación con los envases, la calidad y los sabores.
44 “The Orange Juice Business”, Marcos Fava, 2012
45 “Liquid Fruit Market Report: 2012”, European Fruit Juice Association, 2013
46 “Innova Analysis: Food Ingredients”, Innova Market Insights, 2013
47 Global Industry Analysts, 2012
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1.1.9.MIEL
El mercado mundial actual de miel se caracteriza por un rápido crecimiento de la demanda que,
junto a una oferta limitada, ha favorecido precios elevados.
La demanda mundial de miel ha crecido a tasas anuales promedio del 15% desde 2006 y se estima
que en 2015 supere 1,9 millones de toneladas48. El dinamismo de la demanda está impulsado por la
creciente preocupación por la salud y la seguridad alimentaria y las tendencias generales favorables
al consumo de alimentos sanos y saludables. Lógicamente ello ha impulsado particularmente las
demandas específicas sobre la trazabilidad de la miel, la inexistencia de residuos y las certificaciones
orgánicas y de sostenibilidad medioambiental.
También hay que destacar la versatilidad de la miel para ser utilizada como componente funcional
de multitud de alimentos procesados, que van desde los alimentos infantiles, a los yogures o las
bebidas no alcohólicas. En particular la miel ofrece un potencial de crecimiento como edulcorante
natural en alimentos procesados ya que, frente a sus competidores artificiales, contiene
antioxidantes, minerales vitaminas y proteínas.
Por lo que se refiere a la oferta, ésta ha sido limitada por la desaparición de colmenas afectadas por
el “problema de colapso de colonias” (CCD, por sus siglas en inglés), que se ha extendido en la UE y
EEUU de modo generalizado desde 2006. Hay que tener en cuenta que debido al desconocimiento
actual sobre las causas de esta enfermedad, los productores en zonas hasta ahora libres de CCD
podrían verse afectados en el futuro.
Otros elementos que han afectado la oferta en los últimos años son la competencia con cultivos
industrializados y las malas cosechas en algunos de los grandes productores mundiales, particularmente
Argentina. China es el principal país productor (más del 26% de la producción mundial) seguido de la
UE (13%) Turquía (5,7%), EEUU y Ucrania.49,50
48 Honey: A Global Strategic Business Report”, Global Industry Analysts Inc., 2010
49 “International Honey Market Report”, American Honey Producers Association, 2012 y 2013
50 “International Honey Market Update”, CPNA International Ltd., 2013
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(PACE-BID) .
La UE es el principal consumidor mundial de miel y su producción interna sólo cubre el 60% de su
consumo total. Dentro de la UE Grecia (1.700 gr/habitante/año), Austria (1.200 gr) y Alemania (1.160
gr) son los mayores consumidores per capita de miel.51
EEUU es el segundo mayor mercado mundial, aunque su consumo per capita (600 gr/habitante/año)
es comparativamente menor. Al igual que la UE depende de las importaciones para abastecer su
demanda interna (sólo produce el equivalente al 42% de su consumo).
La dependencia de estos dos grandes mercados de las importaciones de miel ha aumentado en
los últimos años debido a la caída de la producción por la enfermedad CCD al que ya se ha hecho
referencia.
Japón es el tercer mayor mercado y uno de los principales consumidores per capita (1.200 gr/
habitante/año). Apenas tiene producción interna suficiente para abastecer el 5% de su consumo.
Arabia Saudí es el cuarto mayor consumidor mundial de miel y también muestra una gran dependencia
de las importaciones.
Las mieles claras son en general más valoradas por el consumidor, por lo que las mieles oscuras,
con sabores más intensos, son utilizadas frecuentemente para mezclas o como componentes de
otros productos procesados. En Europa y Norteamérica se ha desarrollado en los últimos años un
creciente mercado de miel filtrada a frío sin eliminar el polen.
Como se ha señalado la tendencia del consumo de miel ha favorecido las mieles orgánicas y/o
certificadas por Comercio Justo u otras, que puedan garantizar el bienestar del consumidor y
demostrar una clara trazabilidad en la producción de miel. Este tipo de productos son altamente
valorados, más que la miel convencional de la misma calidad. Los rangos de los precios de estos
productos mantienen un premium del 10% al 20%.
Los productores de miel han profundizado la diferenciación de los productos ofrecidos al consumidor.
Así en ocasiones se añaden ingredientes funcionales, como DHA y Omega 3, o ingredientes que
aumentan la energía, como el Ginseng, la cafeína, el guaraná, etc.
51 “The World Market for Honey”, CIAFS, USAid, 2012
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Desde el punto de vista de la presentación del producto al consumidor final, los productores prestan
cada vez más importancia a los envases. Algunas tendencias apuntan a envases pequeños y portátiles
(por ejemplo para el consumo por los niños en las escuelas) y, en general, a envases prácticos y
cómodos.
Por último hay que mencionar el incremento de las exigencias respecto a calidad en los grandes
países consumidores y, en particular en la UE, las exigencias sobre la identificación de los contenidos
transgénicos de la miel.52
1.1.10.MERMELADAS
Las confituras, jaleas y mermeladas son elaboradas a partir de jugos y pulpas de frutas y distintos
tipos de azúcares mediante un proceso de cocción. Una vez envasados y sellados estos productos
pueden ser conservados por largos periodos, lo que facilita su comercialización internacional.
Las mermeladas de frutas se benefician de algunas de las principales tendencias mundiales en la
demanda de alimentos procesados. Por un lado el consumidor manifiesta una preferencia creciente
por los productos saludables, nutritivos y frescos. La mermelada además es un producto de gran
versatilidad, que permite también el posicionamiento en nichos especializados y en el segmento de
productos artesanales y gourmet.
La mermelada ha sido un producto tradicionalmente asociado al desayuno. Sin embargo, con
la incorporación al mercado de nuevas opciones de productos procesados, su participación
como ingrediente destacado del desayuno se ha visto reducida. Ello ha provocado un interés de
los productores por ofrecer mermeladas diferenciadas, diseñadas para su consumo en canales
especializados y de usos novedosos. Así, mientras en los últimos años la demanda de mermeladas
en los canales generales ha experimentado crecimientos muy reducidos a nivel mundial, ha crecido
el consumo de variedades diferenciadas mediante atributos naturales y en los canales specialty y
gourmet.
52 Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 6 de septiembre de 2011, que reafirma la tolerancia cero frente a rastros de contenidos
transgénicos no autorizados en la miel.
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Al mismo tiempo se han desarrollado nuevas mermeladas, destinadas a su consumo en combinación
con otros productos de estos canales especializados. Un ejemplo destacado de esta última tendencia
es la demanda creciente de mermeladas de características adecuadas para ser consumidas con
quesos, que se han visto favorecidas por el espectacular crecimiento de las ventas de este producto
a nivel mundial.
Todo ello supone en definitiva que los productores de mermelada compiten en innovación y
diferenciación, y deben desarrollar y destacar los atributos y características que puedan aportar
mayor valor y ventaja competitiva en cada segmento de mercado.53
Desde el punto de vista de los sabores, las mermeladas de cítricos (fundamentalmente naranja)
son los más populares. Sin embargo, como se ha indicado, las mermeladas compiten en nichos de
mercado y por lo tanto la innovación y la diferenciación son requisitos esenciales de competitividad.
Así son muy valorados los sabores originales, los productos de temporada y la combinación de
ingredientes. Muchos productores mezclan frutas para crear productos divertidos y exóticos, o
añaden frutos secos para añadir nuevas variedades de textura. También destaca el incremento de
la demanda de mermelada de pimiento picante, que combinan sabores dulces y picantes. Dentro
de los canales gourmet y specialty también tienen gran acogida las mermeladas artesanales y las
producidas con frutas de temporada y variedades regionales.54
Los perfiles frutales tropicales son percibidos como exóticos y saludables, por lo que su presencia
se hace cada vez más fuerte en el mercado de alimentos en general y también en el de mermeladas.
El crecimiento de la población hispana en EEUU ofrece una gran oportunidad de crecimiento a los
productores latinoamericanos, que pueden beneficiarse de los canales nostálgicos o étnicos para la
comercialización de sus productos tradicionales. Asimismo las mermeladas de frutas tropicales, con
sabores exóticos, son adecuadas para los consumidores multiculturales en este mercado.
Desde el punto de vista de los ingredientes, hay que tener en cuenta que aunque la fecha de
vencimiento puede ser diferida mediante la adición de conservantes, la tendencia general de la
demanda internacional apunta hacia la preferencia por productos naturales, sin aditivos artificiales.
53 “Tendencias del Mercado y Consumo en la Industria”, Alimentaria, 2011
54 International Jelly Association
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Como ocurre con otros alimentos, las certificaciones voluntarias (natural, orgánica o ecológica, de
sostenibilidad medioambiental o responsabilidad social) aportan un valor diferencial muy apreciado
por los consumidores en los canales en los que la demanda de mermelada ha sido más dinámica en
los últimos años.
Hay que mencionar también que la tendencia favorable hacia los productos saludables implica una
preferencia por los productos con contenidos bajos de azúcar y, en particular, aquellas mermeladas
que permitan controlar el consumo calórico y el apetito.
Desde el punto de vista de la presentación del producto, el envase más adecuado es el de vidrio. Se
debe además prestar atención al diseño de envase y etiquetado, resaltando elementos y características
diferenciales. Para la exportación mayorista se utilizan habitualmente bidones de plástico adecuados
para el almacenamiento y transporte de alimentos.
La UE es el principal importador mundial de mermeladas. A nivel de países individuales destacan
Alemania, Francia y Reino Unido. El segundo mayor importador es EEUU, seguido de Rusia.
Por lo que se refiere a la producción, también la UE es el principal exportador mundial y hay que
destacar las ventas internacionales de Francia, Alemania e Italia. Turquía es el segundo mayor
exportador y en tercer lugar se sitúa Chile.
1.1.11.CONSERVAS VEGETALES
Se calcula que el consumo de hortalizas superará los 400.000 millones de dólares USA en 2015,
lo que supone un crecimiento acumulado desde 2010 del 25% en valor, frente a tan sólo un 5%
en volumen55,56. De acuerdo con estas previsiones debería por tanto aumentar el precio medio
de los productos, lo que favorece aquellos productos posicionados en segmentos medios y altos
del mercado. Las hortalizas más comercializadas son los tomates, las cebollas, coles, pepinos y
berenjenas, que representan en torno al 45% de la producción mundial.
La demanda mundial de hortalizas ha sido favorecida por las campañas de los organismos
internacionales de la salud para fomentar su consumo a nivel global. Estos productos se benefician
55 “Global Fruit and Vegetable Industry”, Marketline, 2012
56 “Global Fruit and Vegetable Processing Industry Market”, IBISWorld, 2013
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además de las tendencias generales de la demanda del sector de alimentación, como son la
preocupación por la salud y la preferencia por productos percibidos como sanos.57
Sin embargo las hortalizas o vegetales en conserva tienen cierta desventaja frente al producto fresco,
ya que no son habitualmente identificados por el consumidor como un producto fresco y saludable,
sino como un alimento procesado y que contiene aditivos artificiales. Las altas temperaturas
empleadas en los procesos de envasado pueden hacer perder un porcentaje de la vitamina C de
las hortalizas, al tiempo que la sal añadida supone también una modificación que no afecta ni al
producto fresco ni al congelado. De hecho, las hortalizas en conserva son el segmento que peor
imagen tiene entre los consumidores, que lo consideran menos saludable que el producto fresco y
el congelado.58
A pesar de ello, las ventas del sector de hortalizas en conserva deberían crecer a un ritmo sostenido,
gracias principalmente al incremento de la demanda previsto en China e India, mientras el consumo
en EEUU y la UE se desplaza progresivamente hacia segmentos de producto fresco.
Las hortalizas y vegetales en conserva se benefician además de otras tendencias también muy
relevantes en el sector de alimentación, como son la preferencia por productos preparados, listos para
usar y cómodos. En este segmento sin embargo compiten con uno de los sectores más competitivos,
como es el de los alimentos procesados y comidas preparadas.
Los productores de conservas vegetales deben por tanto buscar nichos en los que puedan aprovechar
la ventaja de que actualmente el consumidor tiene poco tiempo para cocinar y, por otro lado,
valora los atributos de un producto con alto valor nutricional. En este sentido, la American Dietetic
Associacion declaró en 2006 que “las hortalizas en conserva son sustitutos adecuados al producto
fresco y en ocasiones incluso más sanas”. De acuerdo con esta Asociación además los tomates, el
maíz y la zanahoria en conserva tienen porcentajes de antioxidantes más altos que las variedades
frescas.59
57 “Canned Food: A Global Market Overview”, PR Newswire, 2013
58 “Vegetable Debate: Fresh, Frozen or Canned”, Nutrition 411, 2013
59 “Diagnóstico y Análisis del Sector Agroaimentario Español”, MAPA, 2006
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El productor debe en cualquier caso prestar atención a informar adecuadamente al consumidor
acerca de los procesos de transformación o de conserva utilizados, a los contenidos y valores
nutricionales y, en general, a resaltar todas aquellas cualidades que relacionan las hortalizas en
conserva con el producto fresco. Es también muy importante cuidar el envase o empaquetado del
producto en conserva, en la medida en que no sólo debe garantizar la conservación adecuada de
las hortalizas, sino también favorecer que el consumidor lo perciba como un alimento sano y fresco.
Los envases además deben tomar en consideración otras tendencias específicas, tales como la
comodidad, los formatos de presentación y el uso de materiales respetuosos con el medioambiente.60
Desde el punto de vista de la producción, se trata de un sector en el que existe una gran
fragmentación geográfica de las marcas, junto a una creciente competencia de las marcas privadas.
El incremento de los precios internacionales de la materia prima además ha forzado los márgenes
de muchos medianos y pequeños productores. Al tiempo los grandes fabricantes mundiales han
sido presionados a segmentos muy competitivos basados en la innovación, principalmente por la
competencia de productores de países como Perú o China, país este último que se ha convertido en
el mayor productor mundial de hortalizas en conserva.
Por ello el procesador de hortalizas en conserva debe especializarse en nichos que reconozcan
la calidad o el carácter diferencial de sus productos. El productor nicaragüense puede encontrar
oportunidades en el segmento nostálgico o étnico (principalmente en EEUU y Centroamérica) y en
los nichos de productos que cuentan con certificaciones orgánicas o de comercio justo.
1.1.12.PULPA DE FRUTA CONGELADA
La pulpa de fruta se comercializa como un producto 100% natural que no contiene conservantes
ni azúcar. Existe gran potencial para una gran diversidad de productos, aunque hay que destacar la
demanda de pulpa de mango por encima de otras frutas. Hay que tener en cuenta que el mango
es, después del plátano, la fruta tropical con mayor demanda mundial. Otras frutas con potencial
destacado son el maracuyá, tamarindo, lulo, guanábana, papaya y coco.
La comercialización de pulpa de fruta representa una oportunidad interesante para el productor y
empacador de producto fresco, ya que se pueden aprovechar las mermas que se tienen tanto en
60 “Las conservas vegetales se enfrentan a una renovación urgente e inevitable”, MERCASA, 2009
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el campo como en el empaque y que hacen que los productos no cumplan con las exigencias de la
exportación. Se le da así un valor agregado a la producción y se minimizan pérdidas.
La pulpa es un producto que tiene mayor facilidad de ingreso a los mercados consumidores,
en comparación con la fruta fresca, que debe cumplir estrictos controles fitosanitarios. Para el
productor también representa la ventaja adicional de mantener una capacidad de suministro
estabilizada a lo largo del año, incluso en los meses en los que el producto fresco no está disponible.
El proceso de congelado de la pulpa extiende la vida del producto y por lo tanto facilita su
comercialización y, en particular, su exportación. La pulpa congelada, además, permite conservar el
sabor, aroma y color del producto fresco.
La pulpa de fruta se demanda tanto para uso industrial como para consumo directo. Normalmente la
calidad de las frutas destinadas a uso industrial la calidad es inferior a las de consumo directo, por lo
que el precio es inferior también, y funcionan frecuentemente como commodities.
Entre sus consumidores industriales destacan las empresas fabricantes de jugos, helados,
caramelos, dulces, sorbetes, confitería en general, etc. También es un producto con alta demanda
en el sector de bares, restaurantes y hoteles, que lo utilizan como base para la elaboración de
jugos, sorbetes, helados, cócteles y postres.
Más recientemente también se ha extendido su uso directo por los consumidores finales. El
consumo de la pulpa de fruta se ve favorecido por las tendencias generales de la demanda del sector:
seguridad alimentaria, alimentos saludables, con alto contenido nutricional, poco elaborados y de
fácil utilización. La pulpa además ofrece la ventaja de ser el contenido 100% utilizable, ya que no
incluye piel o huesos que haya que descartar.
La demanda de pulpa de fruta congelada se ha beneficiado de los desarrollos en la cadena de frío
y las transformaciones en los canales de distribución, que han permitido que estos productos se
encuentren disponibles en un número mayor de establecimientos minoristas. Hay que tener en
cuenta que este tipo de demanda exige esfuerzos de innovación en los formatos de presentación
y unas características específicas de envasado que sean adecuadas a las tendencias de consumo:
envases cómodo, reutilizables, individuales, reciclables, etc.
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Los países desarrollados consumen en torno al 73% de la pulpa de fruta producida mundialmente,
fundamentalmente en la industria procesadora de alimentos.
1.1.13.ACEITES VEGETALES
Los aceites vegetales de mayor producción mundial son los de palma, soja, canola y girasol, seguidos
del aceite de maní, algodón, almendras de palma, coco, oliva y maíz. A la cola están los aceites de
ajonjolí, linaza y cártamo. Las oleaginosas cuya producción se ha incrementado más rápidamente en
los últimos años son soya, girasol, canola, algodón y maíz. Se espera que hasta 2018 su producción
aumente en aproximadamente 80 millones de toneladas, con una tasa promedio anual del 2,8%.
Aunque la producción de soya ha crecido muy rápidamente, se trata de un cultivo de bajo rendimiento
en la producción de aceite y se destina en gran parte a satisfacer la demanda de harina proteica y
para alimento animal.61,62
Por lo que se refiere al comercio internacional, los aceites con mayor participación son los de palma,
soya, girasol y canola, seguidos del de aceite de almendra de palma coco, oliva, maíz, maní y algodón.
Con mucho menor volumen están los aceites de ajonjolí, linaza y cártamo.
Desde el punto de vista del consumo mundial, destaca el aceite de palma, seguido por el de soya y,
a más distancia, canola y girasol. El pecio y la accesibilidad son las dos variables que más influyen en
la demanda de uno u otro tipo de aceite vegetal.
Se ha producido un incremento sostenido de los precios de prácticamente todos los aceites
vegetales, y se prevé que esta tendencia se mantenga en el mediano y largo plazo, impulsados
fundamentalmente por una oferta relativamente rígida y una demanda creciente para diversos usos
(incluida la producción de biocombustibles).
Aceite de palma63,64
61 “Mercado Internacional de Aceites Vegetales”, Serie Mercados, ASAGIR, 2010
62 “Aceites de semillas”, Tendencias, MERCASA, 2010
63 “La importancia de la palma de aceite en el mundo”, ANIAME
64 Fichas Técnicas ALimentos Frescos y Procesados, FAO
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Este cultivo es el que registra mayor productividad de aceite por unidad de superficie y menor coste.
La gran diversidad de usos de este aceite además hace de él la fuente principal de aceites vegetales
a nivel mundial. El aceite de palma, extraído de la pulpa de sus frutos, se destina a alimentación
y usos industriales. Su producción mundial supera los 45 millones de toneladas. Además a partir
de la semilla se obtiene el aceite de palmiste, utilizado principalmente en alimentación animal. La
demanda sostenida de este producto se ve favorecido por su producción continua durante todo el
año, con un mayor rendimiento entre mayo y noviembre El aceite de palma puro tiene un porcentaje
muy elevado de caroteno (700 miligramos/ litro), característica muy apreciada por el consumidor,
pero generalmente poco valorada para los importadores, que prefieren el aceite refinado, con menor
sabor y menos carotenos. Los mayores productores mundiales de aceite de palma son Indonesia y
Malasia, que entre los dos superan el 85% de la producción mundial. En América el principal productor
es Colombia, con una producción por debajo del millón de toneladas. Los principales consumidores
son India y China, con más de 6 millones de toneladas cada uno. China importa en torno al 20% de la
producción total, India el 18% y la UE el 15,9%.
Aceite de soya
Los principales impulsores de la demanda de la soya han sido la industria de producción de
biodiesel y la de alimentación animal. Sin embargo el gran crecimiento de la producción de soya,
fundamentalmente en EEUU, Brasil y Argentina, ha favorecido también la comercialización de su grasa
vegetal y se ha convertido actualmente en el segundo aceite con mayor demanda a nivel mundial.
China es el mayor importador, seguido de Japón y a gran distancia la UE (que más que consumidor es
un procesador y reexportador de este producto). A medio plazo se prevé que la creciente demanda
de la soya para la producción de biodiesel, reduzca la oferta de aceite de soya y se favorezca de este
modo la demanda de aceite de palma. EEUU es el principal consumidor mundial de aceite de soya,
con 8 millones de toneladas de los cuales más de la mitad se usaron para cocinar, 2,45 millones a
bollería y fritos, 1,64 millones a usos industriales y 0,41 a margarinas.
Aceite de maní
La producción mundial de aceite de maní se estima en torno a los 6 millones de toneladas. El volumen
de comercio internacional de este producto es comparativamente bajo, debido a que se consume
principalmente en los propios países productores. China e India son los principales productores y
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consumidores, seguidos de Nigeria. Nicaragua es el tercer exportador mundial de aceite de maní,
sólo por detrás de Argentina y Brasil. Gran parte de las exportaciones hacia la UE se destinan para
el procesado del aceite crudo en la producción del aceite de maní refinado, que tiene un mayor
valor agregado. Se usa principalmente como aceite alimenticio, fundamentalmente en las cocinas
orientales. Por su idoneidad para aguantar altas temperaturas es un buen aceite en las cocinas para
freír. Dado que no es un aceite secante, carece de valor para pinturas, pero es útil como lubricante.
El aceite de maní se usa también en la industria cosmética, para dar masajes y como disolvente para
inyecciones intramusculares
Aceite de ajonjolí65
El aceite de ajonjolí tiene una participación reducida en la producción y el comercio mundial de
aceites vegetales. Los principales países productores de aceite de ajonjolí en el mundo son también
los principales productores del grano: Myanmar, China, India, Sudán. Japón, que no es productor, es
otro de los grandes consumidores mundiales de este producto. Los principales países exportadores
de aceite de ajonjolí en el mundo son China, México, Japón, Singapur y Siria. Los principales países
importadores de aceite de ajonjolí son Estados Unidos, Hong Kong, Reino Unido, China y Países Bajos.
El aceite de ajonjolí es un producto que se posiciona en un segmento medio-alto del mercado, muy
valorado por su contenido nutricional y en particular sus antioxidantes, que lo hacen comparable al
aceite de oliva. También se utiliza en la industria cosmética y para determinadas ramas medicinales,
principalmente en la India.
1.1.14.CALZADO Y MANUFACTURA DE CUERO
Se prevé que el Mercado mundial de calzado crecerá a un ritmo anual promedio del 1,9% hasta 2018,
cuando alcanzará un valor de 211.500 millones de dólares USA. Después de 5 años de recesión
económica en que el consumo de calzado se ha estancado en Europa y EEUU el incremento de la
demanda mundial se verá favorecida por el aumento de la renta en los países en desarrollo.66,67,68
65 Fichas Técnicas Alimentos Frescos y Procesados, FAO
66 “Footwear Market”, Transparency Market Research, 2013
67 “Global Footwear Manufacturing”, IBISWorld, 2013
68 “The Global Footwear Market”, Packaged Facts, 2009
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La demanda de calzado aumentará también como consecuencia del crecimiento de la población
mundial y, de hecho, la tendencia indica que el consumo per cápita de calzado aumenta a un ritmo
superior a la población.
El calzado no deportivo representa el mayor segmento de mercado. Destacan los artículos de hombre,
que representan el 52% del total. Se prevé que uno de los mayores crecimientos se produzca en la
demanda de calzado de niños, que registrará una tasa anual del 3,7% hasta 2018.
La innovación y el diseño son elementos esenciales de competitividad en el mercado mundial.
El dinamismo de la demanda está ligado a los cambios en la moda y a las nuevas tendencias de
consumo. Hay que tener en cuenta que actualmente las categorías tradicionales no existen aisladas.
Una de las tendencias más destacadas de la demanda está relacionada con la creciente preocupación
por una vida sana y activa y la comodidad es hoy una variable que influye transversalmente en todos
los segmentos. Además la tendencia de consumo se dirige a una exigencia creciente de bienestar
y la búsqueda de productos de calidad. A largo plazo hay que tener en cuenta también que el
envejecimiento de la población mundial influirá los hábitos de consumo.
Desde el punto de vista de la competitividad internacional hay que tener en cuenta que los “factores
no-precio” son hoy determinantes para competir en los mercados más desarrollados. Esos factores
no están ligados a costes de mano de obra, sino vinculados a diseño, a la capacidad de crear moda
y relacionados con la tasa de innovación del sistema. Los mercados exigen además flexibilidad,
rapidez de respuesta y capacidad de cumplir con los tiempos de entrega.
Por otro lado la imagen de marca se ha convertido en un factor de éxito cada vez más importante
para las empresas de calzado. Los consumidores son cada vez más curiosos y muestran interés por
conocer los valores y creencias asociados a cada marca. En particular es cada vez más relevante
el compromiso ético de los fabricantes y la sostenibilidad medioambiental de las actividades
productivas. Una encuesta global realizada por Edelman Goodpurpose69 señaló que más de la mitad
de los consumidores (mundiales) de calzado pagarían más por una marca comprometida con una
“buena causa”, incluso en una situación de crisis económica.
69 “Trust Barometer”, Edelman Goodpurpose, 2012
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Desde el punto de vista de los materiales, hay que destacar una tendencia favorable hacia los
materiales alternativos respetuosos con el medioambiente (por ejemplo, reciclables y/ o reciclados)
y los que ofrecen un alto performance para satisfacer las necesidades crecientes de comodidad y
prestaciones específicas. De acuerdo a estas tendencias hay productores que están utilizando algodón
orgánico, piel certificada ecológica, bambú y neumáticos reciclados para las suelas. Al mismo tiempo
existe mayor preocupación por el uso de materiales peligrosos ya prohibidos (como el PCP, TBT y los
colorantes azoicos).
Desde el punto de vista de la distribución hay que destacar el crecimiento de las oportunidades
de venta a través de internet, que permite el acceso a una base internacional de clientes y una
contención de los gastos de gestión. La venta por internet sin embargo exige un esfuerzo de la
empresa productora por diseñar herramientas de marketing, información y visualización de los
productos específicamente diseñadas para internet.
China es el mayor productor mundial. En América Latina destaca el papel de Brasil y México, que
aparecen entre los 10 mayores productores mundiales de calzado.
Asia-Pacífico será a medio plazo la principal región consumidora de calzado, con un crecimiento
anual del 2,1% hasta 2018, año en el que representará una cuota del 30,1% de la demanda total de
calzado, seguida por Europa y EEUU.70
La manufactura de cuero comprende, además del calzado, otros 2 sectores conformados por las
confecciones de prendas de vestir y la marroquinería y peletería. Se trata de sectores muy amplios,
integrados por productos muy diversos (desde moda y complementos de vestir hasta accesorios para
automóviles, artículos de viaje o accesorios de productos de tecnología) sobre los que sólo es posible
realizar un análisis muy general.
La comercialización de estos productos se concentra en un grupo de marcas globales que dispone
de una red de distribución mundial para introducir sus colecciones en base a diseños propios y
70 “Situación Actual del Calzado en el mundo”, Proexport Colombia,
Pág. 119
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
subcontratación de capacidades de manufactura de sus artículos. Por ejemplo, se estima que el 60%
de los bolsos vendidos mundialmente a través de canales formales tienen marca italiana.71,72,73
Las principales marcas siguen con frecuencia estrategias de subcontratación para aprovechar
ventajas de localización, escala y costo, desarrollando para una misma línea de productos un sistema
de suministro con proveedores de distintos continentes y países. China e Italia utilizan cueros
terminados por ellos mismos, mientras que un porcentaje menor lo envían a países con menor costo
laboral para manufacturarlos.
Una multitud de productos de imitación o de tendencia, con precios más bajos y sin valor de marca,
se comercializan en el mercado de acuerdo a una estrategia seguidora de las marcas líderes. Estos
productos se dirigen normalmente a segmentos de menores ingresos y en países en vías de desarrollo.
Junto a estas grandes corrientes comerciales existen empresas medianas especializadas en nichos de
consumo, atendiendo con frecuencia clientes con necesidad de productos a medida y normalmente
con un alcance geográfico también limitado.
1.1.15.MUEBLES DE MADERA
El mercado mundial del mueble ha crecido a tasas anuales promedio del 14,2% entre 2005 y 2012.
En los próximos años se prevé que ese ritmo se modere hasta el entorno del 10% anual.74
La principal causa del crecimiento del comercio mundial de muebles ha sido las políticas
complementarias desarrolladas por algunos países. Así, por un lado, el desarme arancelario llevado
a cabo por los principales consumidores (EEUU, UE y Japón) y, por otro, las políticas de crecimiento
adoptadas por las economías emergentes.
Al mismo tiempo la implementación de políticas medioambientales en los países de la UE ha
favorecido la deslocalización de los centros productivos de las grandes empresas del sector hacia
71 “La Argentina en el Mercado mundial de cueros”, CMA 2011
72 “Manufacturas de cuero”, Proexport Colombia, 2011
73 “Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Cueros y sus Manufacturas”, Fundes Bolivia, 2003
74 “The World Market for Furniture to 2016”, Global Market Research, 2016
Pág. 120
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
países con legislaciones menos estrictas, menores costes laborales, disponibilidad de materia prima
o cercanía a los principales mercados consumidores.
Todos estos cambios han favorecido la incorporación de países en desarrollo en el grupo de los
mayores exportadores de muebles de muebles de madera y la multiplicación de los intercambios
internacionales. Actualmente de los 15 primeros exportadores 5 son países en desarrollo.
Como consecuencia, se ha reforzado el potencial de los países productores de madera en la cadena
de valor del mueble. A su histórico papel como proveedores de materia prima o de productos
semielaborados, estos países tienen la oportunidad de competir en el mercado mundial, aunque
normalmente en segmentos de menor valor agregado y precios bajos.
Desde el punto de vista de los productos, existen básicamente dos clases de productos. Por un lado
los muebles de madera lineales, “listos para armar”, de precios bajos o medios. Y de otro, muebles
sólidos, manufacturados y de precios elevados. Sillas y asientos suponen el 26,7% del mercado
mundial, mientras camas y mobiliario de dormitorio representan un 9%, mueble de oficina un 3,9%
y muebles de cocina un 3,5%. El resto del mercado está repartido entre partes de muebles (27,3%) y
otros muebles (29,6%).
La mayoría de las empresas fabricantes son de mediano tamaño, debido al alto grado de diferenciación,
diversificación y variabilidad de la demanda. Por ello resulta difícil que estas empresas accedan a
economías de escala. Por otro lado, dado el tipo de producto es muy importante tener fuentes de
aprovisionamiento de madera a precios competitivos y considerar con mucho cuidado los costos de
transporte. A ello se añade que los medianos productores carecen normalmente de la tecnología
necesaria para el diseño de nuevos productos con mayor valor agregado. Por ello el mercado está
dominado por las empresas que poseen tecnología y distribución, y que los pequeños y medianos
productores participen frecuentemente como subcontratistas.75
La demanda se encuentra dominada por las grandes cadenas minoristas, que son las que imponen
los cambios en la tendencia y diseños, conforme a las preferencias de los consumidores. Por ello los
medianos productores tienen escaso poder de negociación.
75 “Estudio de mercado para marcos, molduras, muebles y puertas de madera”, Chemonics, 2002
Pág. 121
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Por lo que se refiere a las tendencias del mercado, hay que resaltar que los consumidores actuales son
más jóvenes y con mayor poder adquisitivo, y dan mayor importancia a la selección de los muebles
entre las opciones existentes. Las tres fuerzas que determinan las principales tendencias a medio
plazo son 1) el papel integral de la tecnología, 2) la globalización de las tendencias de consumo y
3) la preocupación creciente por el medioambiente. En base a la combinación de estas 3 fuerzas se
identifica una serie de tendencias generales76:
• Por un lado la demanda de muebles respetuosos con el medioambiente ha dejado de ser un
nicho para transformarse en una tendencia de consumo general. Elementos valorados en este
ámbito son el control del impacto de la deforestación y el cambio climático en los procesos de
acopio de materias primas, y la utilización de materiales reciclados y el uso de productos tóxicos
en la fabricación de los muebles. Esta tendencia puede favorecer a medianos productores
locales, cercanos a la materia prima y a los mercados de consumo, cuya producción tiene una
“huella de carbono” inferior a la de los grandes fabricantes globalizados.
• Otra tendencia global es la disminución del tamaño de los muebles, la preferencia por los
muebles lineales sin ornato, los muebles multifuncionales y los estilos contemporáneos. Los
muebles modernos deben además facilitar la utilización de productos tecnológicos como
una función esencial; no sólo en despachos de trabajo, sino también en la cocina o en los
dormitorios, los muebles deben permitir al consumidor integrar los productos tecnológicos
que forman parte de sus hábitos de vida diarios.
• Por lo que se refiere a los estilos, existe una tendencia a los diseños globales, basados en
cultural regionales internacionalizadas. Por ejemplo, los muebles de inspiración asiática han
generado un estilo de muebles zen que trasciende las fronteras geográficas y culturales.
• También es muy destacada la tendencia favorable hacia los muebles de exterior. El diseño y la
calidad de los muebles de exterior se ha desarrollado muy rápidamente en la última década,
incorporando materiales y estilos previamente sólo disponibles para espacios interiores.
76 “Top 10 Furniture Trends of the Decade”, Furniture.about.com, 2012
Pág. 122
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(PACE-BID) .
1.2.
SELECCIÓN DE MERCADOS
Con el objetivo de establecer prioridades geográficas en las actividades de análisis y políticas de
actuación de promoción de la Oferta Exportable, se ha realizado una selección de mercados para
cada uno de los productos seleccionados y en las 5 áreas geográficas incluidas en este Estudio:
América del Norte, Centroamérica, América del Sur, Europa y Asia del Este. El análisis y selección de
los mercados se ha efectuado en base a 3 variables:
• Tamaño del mercado: importaciones totales del mercado en el periodo 2008-2012
• Dinamismo del mercado: crecimiento de las importaciones del mercado en el periodo 2008-2012
• Competitividad de las exportaciones centroamericanas: crecimiento de las exportaciones
centroamericana al mercado en el periodo 2008-2012.
También se tuvieron en cuenta, a la hora de seleccionar los mercados, las exportaciones desde
Nicaragua cuando se han llevado a cabo. Los resultados para cada área geográfica y producto se
presentaron en un gráfico de burbujas. Por su extensión el documento de análisis de mercaos se
incluye como Anexo 7 de este Estudio.
A partir de los resultados del análisis, la contraparte técnica de DGFEX-MIFIC realizó la selección
definitiva de mercados prioritarios, que se indican a continuación y que se estudian en los siguientes
apartados de este Capítulo 2.
Región Económica
Países
Unión Europea
Alemania, Francia y España
América del Norte
Estados Unidos, Canadá y México
Latino América
Brasil, Chile y Perú
Centro América
Costa Rica, Guatemala y Panamá
Asia del Este
Corea y Taiwán
Pág. 123
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1.3.
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS
Se ha realizado un análisis de las Importaciones de cada uno de los productos de la Oferta Exportable
por los países seleccionados en el Estudio de Oferta Exportable. Se han analizado, por un lado, las
importaciones por países proveedores, midiendo su tasa anual de crecimiento compuesto (CAGR,
por sus siglas más habituales, en inglés)77 y la participación de cada país proveedor sobre el total
importado en el periodo analizado (2008-2012) por cada uno de los mercados seleccionados.
Con esta información el exportador nicaragüense puede identificar principales proveedores,
competidores, su participación relativa y su desempeño en el periodo.
Por otro lado, se incluyen los datos de importación por tipo de producto, midiendo también la CAGR
entre 2008 y 2012 y la participación de cada uno de ellos sobre el total de importaciones del producto
en el periodo analizado.
Esta información permite al exportador determinar a grandes rasgos las características de la demanda
del mercado, establecer tendencias e identificar nichos de oportunidad a partir de las categorías que
hayan experimentado un mayor crecimiento relativo durante el periodo analizado.
Esta primera aproximación a los mercados seleccionados es muy importante para la caracterización
de la demanda y la evaluación de la competitividad potencial de cada empresa y sus productos.
Lógicamente este análisis es sólo una fase inicial de un proceso de investigación más exhaustivo, que
debe tener por objeto confirmar su competitividad real en un mercado y determinar detalladamente
las adaptaciones que debe realizar sobre su producto para mejorar su posicionamiento en cada
mercado. Para ello se requieren análisis individualizados más detallados de cada producto y mercado,
que característicamente se incluyen en un Análisis de Mercado.
Por su gran extensión este análisis se incluye como Anexo 8 de este Estudio.
77 Este indicador calcula el crecimiento promedio anual para un periodo determinado, de acuerdo con la siguiente formula: (valor del último
año del periodo/valor del primer año del periodo)^(1/intervalos anuales)-1 o
Pág. 124
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1.4.
REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS SELECCIONADOS
En este apartado se relacionan, de manera sintética, los principales requisitos legales de exportación a
cada uno de los mercados seleccionados previamente. Se ha dedicado mayor atención a los productos
alimenticios, ya que son éstos los que habitualmente deben cumplir requerimientos más exigentes
para acceder a los mercados internacionales. Por otro lado, debido al detalle y a la casuística de las
regulaciones de importación de muchos productos, se incluyen referencias a fuentes de información
primaria donde el exportador nicaragüense debe identificar y verificar el cumplimiento de los
requerimientos detallados que son aplicables a su producto.
1.4.1.BRASIL
Los procedimientos de importación en Brasil pueden consultarse en la página web de las Aduanas
de este país, http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/ProcAduExpImp/default.htm. El Gobierno
brasileño cuenta además con un sistema online de información y gestión de las operaciones de
exportación e importación, denominado Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX, http://
www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/index.php?area=5).
A continuación se presentan los aspectos más destacados relativos a la exportación de los productos
de este Estudio a Brasil:
a) Licencia de importación: existen 3 tipos de importaciones:
• Importaciones dispensadas de licencias de importación
• Importaciones sujetas a licencias automáticas.
• Importaciones sujetas a licencias no automáticas: todas las importaciones de productos sujetos
a exigencias sanitarias y fitosanitarias requieren la obtención de una licencia no automática.
La licencia de importación se debe obtener con antelación a la expedición de la exportación
para la cual se solicita. Este régimen se aplica a cerca del 35.8% aproximadamente del total de
líneas arancelarias
b) Importación de alimentos: se debe solicitar autorización para importación a la Secretaría de
Defensa Agropecuaria (SDA) del MAPA. Los Servicios de Vigilancia Agropecuaria (SVA) y las
Unidades de Vigilancia Agropecuaria (Uvagro) son las responsables de la inspección a la entrada
Pág. 125
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(PACE-BID) .
al país de productos y derivados de origen animal o vegetal, exámenes de animales, de materiales
genéticos animal o vegetal y de productos e insumos para la producción agropecuaria en general.
• Productos de origen animal: todos los exportadores deben certificar y registrar su empresa y
cada uno de los productos exportados en el Departamento de Inspección de los Productos de
Origen Animal (DIPOA) del MAPA. Está prohibida la importación, exportación y comercialización
de carne y otros productos de animales de la especie bovina alimentados con hormonas.
• Productos de origen vegetal: se exige un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) para los productos
vegetales importados por primera vez desde un determinado origen, que debe realizarse a
pedido del exportador. El ARP determina el nivel de riesgo que representa la importación
de un producto vegetal contaminado con enfermedades o plagas ausentes en el territorio
brasileño.
o Clasificación de productos vegetales en patrones: la comercialización de productos
agrícolas en Brasil está regulada por normas de calidad que exigen la clasificación de
productos vegetales, con el fin de asegurar la identidad y calidad entre los productos
del mercado interno y los importados y que satisfagan las expectativas de apariencia y
calidad de los consumidores. La clasificación obligatoria fue establecida mediante la ley
Nº 9972 del 25 de mayo de 2000, exigiéndose que los productos vegetales para llegar
al mercado cumplan con determinadas características físicas y de calidad previamente
establecidas en un padrón, como son la forma, el tamaño, calibre, color, homogeneidad,
estado de maduración y la limpieza de los productos, entre otras. Existen padrones
oficialmente aprobados por el Ministerio de Agricultura que son legalmente exigibles
para la comercialización. El proceso de clasificación de productos importados es realizado
por un clasificador registrado ante el Ministerio de Agricultura y se ejecuta en puertos,
aeropuertos, terminales de almacenamiento, puestos de frontera y estaciones aduaneras,
pudiendo exceptuarse únicamente las importaciones de pequeñas cantidades. La
clasificación debe acreditarse a través de la emisión de un certificado, firmado por la
persona o entidad habilitada como clasificador.
Pág. 126
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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• Productos que contengan Organismos Modificados Genéticamente (OMG): se requiere la
autorización previa de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), encargada de
la formulación y aplicación de la política nacional en materia de bioseguridad.
c) Medidas sanitarias y fitosanitarias
• Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) es responsable de la reglamentación, control
y fiscalización de productos con impacto en la salud humana, incluyendo los alimentos, el
tabaco, los cosméticos, los plaguicidas y los productos farmacéuticos importados o producidos
en el país, productos médicos, sangre y hemoderivados, a fin de evitar o reducir los riesgos
de introducción, establecimiento o propagación de epidemias de enfermedades humanas
(http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home). Los requisitos aplicables a cada
producto individual pueden ser consultados en el siguiente link: http://portal2.saude.gov.br/
saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA): realiza la vigilancia y control
sanitario y fitosanitario de la importación de todo tipo de productos animales (http://www.
agricultura.gov.br/animal/importacao) y de productos vegetales (http://www.agricultura.
gov.br/vegetal/importacao/requisitos-fitossanitarios). Cada categoría de productos tiene una
lista diferente de requerimientos y documentación exigida para efectos de la importación,
dependiendo del grado de riesgo estimado.
d) Etiquetado: El Código de Protección al Consumidor de Brasil exige que los productos importados
proporcionen información correcta, clara, precisa y fácil de leer sobre sus características, calidad
y cantidad del producto, composición, precio, garantía, vida útil, riesgos para la salud y seguridad
del consumidor. Los productos importados tienen que exhibir esta información en portugués
e indicar el país de origen. Además, todas las etiquetas deben contener la marca o el nombre
del fabricante. Los medicamentos, textiles, especialidades farmacéuticas y ciertos productos
alimenticios están sujetos a normas de etiquetado específicas. Las etiquetas de productos
alimenticios elaborados, en particular todos los productos de origen animal, requieren la
aprobación del Ministerio de Agricultura.
Pág. 127
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(PACE-BID) .
• Etiquetado de Alimentos envasados http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/
consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=14493 . Se debe incluir:
o Nombre real del producto en caracteres destacados, uniformes en fuente y color, sin
intercalación de dibujos o parecidos.
o Nombre de la firma responsable
o Nombre de la firma que haya completado o acondicionado el producto cuando ésta fuere
diferente de la anterior.
o Sello del órgano responsable de la inspección sanitaria.
o Localización de la firma, especificando municipio y Estado; es facultativo indicar dirección
completa.
o Marca comercial del producto
o Fecha de fabricación del producto, en sentido vertical u horizontal
o Peso líquido y bruto, especificando unidades
o Especificación del país de procedencia del producto.
o La fecha de fabricación del producto, de acuerdo con la naturaleza del envase o envoltorio,
debe estar impresa, grabada, o declarada por medio de un sello u otro proceso que
garantice la visibilidad y que no se posible de remover, detallando día, mes y año
o En lo referente a la temperatura de conservación y al plazo de validez de los productos, que
deben figurar en un lugar visible del envase expuesto al consumidor, estas indicaciones son
responsabilidad de las empresas productoras y de las autoridades del país exportador, que
deberán responder de cualquier tipo de impropiedad que no suscriba las especificaciones
tecnológicas propias de cada tipo de producto elaborado
• Productos de origen animal: las normas espcíficas de etiquetado de productos de origen
animal se pueden consultar en el siguiente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=17367
• Organismos Modificados Genéticamente (OMG): es obligatorio el etiquetado de los
productos alimenticios destinados al consumo animal o humano que contengan más del 1%
de Organismos Modificados Genéticamente (OMG).
Pág. 128
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(PACE-BID) .
e)Aranceles: Brasil ha elevado en los últimos años los aranceles, y particularmente los aplicables
a los productos agrícolas -hasta el entorno del 55%. Los aranceles para cada producto individual
pueden consultarse en el link de las Aduanas de Brasil, en español en http://www.receita.fazenda.
gov.br/Principal/Espanhol/Versao2/default.asp
1.4.2.CANADÁ
El sistema normativo de importación es relativamente complejo y está integrado por una serie
de leyes y reglamentaciones de ámbitos diversos. Una guía sobre los procedimientos y requisitos
generales de importación puede encontrarse en www.cbsa-asfc.gc.ca/sme-pme/i-guide-eng.html.
El exportador de Nicaragua puede además beneficiarse de la consulta sobre procedimientos y
normativa aplicable a través de la página web de TFO Canadá www.tfoc.ca/home.php
El importador o distribuidor son normalmente una fuente confiable para verificar el cumplimiento de
los requisitos exigidos. Pero el exportador nicaragüense debe asegurarse que sus productos cumplen
con la normativa antes del embarque. No sólo corre el riesgo de que su mercancía sea rechazada en
la Aduana canadiense sino que algunos importadoras condicionan el pago a una inspección en el país
de origen para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.
a) Licencia de importación: Canadá exige permiso de importación para una larga serie de productos.
Es muy importante que el exportador nicaragüense obtenga y verifique el número de licencia
de su importador. www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permitslicences.aspx?view=d
• Licencia de importación de productos alimenticios: El importador canadiense debe poseer
una licencia de la Canadian Food Inspection Agency www.inspection.gc.ca o ser miembro del
Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation, para el caso de fruta y verduras www.
fvdrc.com/.
b) Normativa de importación
• Normativa de aplicación general
o Protección del consumidor: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/ccpsa-lcspc/
index-eng.php
Pág. 129
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
o Normas sobre productos peligrosos: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/reference_
guide-consultation_rapid/index-eng.php
• Normativa aplicable al sector de alimentación
o Canadian Food Inspection Agency CFIA www.inspection.gc.ca: las importaciones de frutas
y vegetales deben cumplir los requisitos fitosanitarios establecidos por la CFIA. Hay que
tener en cuenta que existen determinadas frutas y verduras que requieren que la CFIA
una evaluación del riesgo fitosanitario del país de origen. CFIA es también responsable de
la inspección de los productos importados y de verificar el cumplimiento de los requisitos
de información de calidad y composición en el etiquetado. La CFIA publica una ”Guía de
Etiquetado” y un Test de conformidad que puede consultar el exportador nicaragüense
para asegurarse de que sus productos cumplen todos los requisitos exigidos.
o Health Canada www.hc-sc.gc.ca/: es responsable del cumplimiento de los requisitos de
seguridad alimenticia y de la parte del etiquetado relativa a aspectos de salud y nutrición.
• Normativa sobre productos agropecuarios: la regulación de los productos lácteos, huevos,
fruta y verduras frescas, miel de abeja, ganado, avicultura y productos procesados de los
mismos se incluye en www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml
o
Inspección
de
carne:
www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/
eng/1300124955992/1300125034322 sólo se permite la importación de carne fresca y
congelada y productos derivados que provengan de instalaciones extranjeras que operen
bajo estándares aprobados por las autoridades canadienses. Todos los envíos deberán
estar de acuerdo a la normativa canadiense.
o Inspección de pescados: los importa dores de pescado deben obtener licencia de
importación y cumplir un deber de notificación previa de cada importación que detalle el
producto, la calidad y el origen de los productos antes de que éstos lleguen a la frontera.
www.inspection.gc.ca/english/fssa/fispoi/import/inspe.shtml
Pág. 130
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(PACE-BID) .
o Comercialización de productos agrícolas: se establecen los estándares para la
comercialización de estos productos, incluyendo regulaciones específicas relativas a la
publicidad, etiquetado, envase, etc. http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/page-1.html
• Alimentos procesados: las principales exigencias, aunque no legalmente requeridas,
se enmarcan en un Sistema HACCP que incluye un Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de
Control, Buenas Prácticas Agropecuarias, Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos
Operativos Estándar. Este sistema recoge además un procedimiento de trazabilidad.
• Regulaciones medioambientales: que incide sobre la importación de productos agrícolas
comerciales y de especies amenazadas o en peligro de extinción www.ec.gc.ca/default.
asp?lang=En&n=48D356C1-1
c) Etiquetado y envasado: Ley sobre el Empaquetado y Etiquetado para el consumidor www.
inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml.
• Etiquetado: la etiquetas deben ser en inglés y francés, con muy pocas excepciones. Aunque
el exportador deberá verificar con el importador los detalles requeridos para el etiquetado
de cada producto, en principio todas deben incluir: nombre del producto, color, peso en
kilogramos, número de artículos del envase, dimensiones de la caja o envase país de origen,
nombre del fabricante y del exportador.
• Etiquetado de alimentos: aplicable a alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y
dispositivos terapéuticos. Estos productos no podrán estar etiquetados de modo engañoso,
y especialmente no podrán incluir referencia a sus efectos terapéuticos. Las etiquetas de
alimentos deben incluir el nombre común del producto, cantidad neta, lista de los ingredientes,
número y tamaño de las porciones, código de producto (www.eccc.org) fecha de vencimiento,
y nombre y dirección del distribuidor www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/guide1e.shtml
• Envases: los envases deben ser fabricados, llenados y exhibidos de modo que no se puedan
confundir al consumidor en cuanto a la calidad o cantidad del producto. Es decir, no hay
libertad en cuanto al envase, y se regulan los tamaños estándar para diversos productos de
consumo, incluyendo alimentos, cosméticos, etc.
Pág. 131
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d)Aranceles: las importaciones desde Nicaragua se benefician de las tarifas aplicables bajo el
sistema de preferencias generalizadas (General Preferential Tariff, GPT). Los aranceles aplicables
se pueden consultar en: www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html 1.4.3.CHILE
Chile es uno de los países de América Latina con un régimen aduanero más sencillo, y las normas y
trámites de exportación a Chile son relativamente simples. Las Aduanas de Chile ofrecen al empresario
extranjero un Portal de Comercio Exterior donde se puede consultar un manual de importación y la
normativa aplicable a cada producto individual (http://www.portalcomercioexterior.cl/)
a) Alimentos y bebidas: con carácter general debe cumplirse con la normativa elaborada por el
Ministerio de Salud www.asrm.cl/Principal.aspx y en particular los trámites para la obtención
del Certificado de Destinación Aduanera y del domicilio de la Bodega www.asrm.cl/Archivos/
preguntasFrecuentes/preguntas-respuestas-internaciones-alimentos.pdf.
b) Productos y subproductos de origen animal o vegetal: se debe aportar un Certificado de la
Autoridad Sanitaria competente del país de origen. Además en el caso de los productos de origen
animal se puede requerir la certificación previa de los establecimientos de transformación por
parte del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (www.sag.cl/sistemas-en-linea)
c) Etiquetado: todos los productos importados deben indicar en su etiquetado el país de origen,
fecha de fabricación y fecha de expiración (si es aplicable) y el nombre del productor o importador.
El texto de la etiqueta debe redactarse en español.
• Etiquetado de alimentos y bebidas: los productos envasados deben incluir al menos la
siguiente información: nombre del producto, país de origen, descripción de los ingredientes,
peso neto y volumen en unidades del sistema métrico, nombre y dirección del importador,
número y fecha del permiso de importación otorgado por el Ministerio de Salud Pública,
instrucciones de almacenamiento y de uso. Asimismo se debe detallar el aporte nutricional
de todos los alimentos envasados y bebidas.
Pág. 132
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d)Normalización: el organismo responsable de la normalización técnica a nivel nacional es el
Instituto Nacional de Normalización (www.inn.cl). Las normas técnicas que son de cumplimiento
obligatorio y las regulaciones técnicas son voluntarias. Aunque los productos incluidos en este
Estudio no están sometidos a normas técnicas, conviene mencionar que requieren certificación
estas categorías: electrodomésticos, materiales de baja tensión, iluminación, conductores e
instrumentos de medida. La normativa aplicable se puede buscar en www.reglamentostecnicos.
cl/Buscador/RtChileno?sid=4693e6e72c623
e)Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercio en vigor
entre el Mercado Común Centroamericano y Chile. Los aranceles generales pueden consultarse
en la siguiente página web de Aduanas de Chile http://normativa.aduana.cl/prontus_normativa/
site/artic/20111222/pags/20111222114144.html
1.4.4. COREA DEL SUR
La normativa coreana de importación es, en general, restrictiva. Existen regulaciones complejas y
costes elevados que dificultan el acceso de productos extranjeros y, en particular, la importación de
alimentos. El procedimiento general de importación puede consultarse en la web de las Aduanas, en
inglés:
http://english.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_
ID_000001332&layoutMenuNo=21051
a) Permisos de importación: no se requiere licencia para la importación de la mayoría de productos.
Sin embargo se exige una declaración de importación y los productos importados son sometidos
a diferentes sistemas de control en función de la clasificación del importador en el servicio de
aduanas. En particular, si el importador tiene un historial de no conformidad, sus productos serán
inspeccionados automáticamente.
b) Importación de alimentos
• Normativa: el organismo responsable de la seguridad alimentaria en Corea de Sur es la
Korean Food and Drug Administration (KFDA). Las principales normas reguladoras del sector
Pág. 133
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(PACE-BID) .
se pueden consultar encontrar en http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=27 y
http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng?pageIndex=3):
o
o
o
o
o
o
Framework Act on Food Security
Food Safety Basic Act
Food Sanitation Act
Food Additives Code
Functional Food Code
Food Labeling Standards
•Estándares: los estándares exigidos para cada tipo de alimento pueden encontrarse en el
siguiente link http://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=63
• Sistema HACCP: Se exige la implantación de un sistema HACCP para los siguiente productos:
o
o
o
o
o
o
Alimentos procesados de pescado.
Pescados, mariscos y subproductos congelados.
Pizzas, albóndigas y fideos congelados.
Aperitivos congelados
Bebidas sin ningún proceso de evaporación.
Repollo esterilizado en contenedores sellados.
•Inspección: todos los productos que son importados por primera vez a Corea deben ser
analizados. Aquellos productos procesados aprobados tras este análisis están exentos de
análisis en las siguientes importaciones.
• Notificación previa: se requiere la notificación previa de la importación de alimentos, que
incluya nombre del producto, lista de ingredientes, detalles y procesos de fabricación, informe
o certificado de inspección, etiquetado en coreano, etc.
• Sistema de Registro de Fabricantes Extranjeros: existe un Sistema de Buenas Prácticas
de Importación (GIP Importer). Los importadores que se registren en ese sistema deben
inspeccionar las plantas productoras de alimentos desde las que quieren importar. Estos
Pág. 134
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
productos acceden al país a través de un proceso simplificado de importación que limita u
omite las inspecciones normalmente requeridas. Los criterios para inspeccionar y certificar
una planta exportadora están basados en las Buenas Prácticas de Manufactura. Para más
información se puede consultar http://www.kfda.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=67
• Importación de productos de origen animal y vegetal frescos: se requiere un certificado
sanitario y fitosanitario. Si están destinados a consumo humano están sujetos a un proceso
de inspección y cuarentena antes de entrar en el país, que es realizado por la Animal and
Plan Quarantine Agency (http://www.qia.go.kr/english/html/About_QIA/01About_QIA_003.
jsp). La importación de productos de carne de vacuno está muy restringida, y sólo pueden
importarse productos de los productos autorizados y plantas aprobadas.
c) Etiquetado de alimentos: los requisitos están establecidos en a Food Labeling Standards.
La etiqueta debe ser en coreano o incluir una traducción en este idioma. En relación con el
contenido, a nivel general se requiere que el etiquetado sea claro y que no pueda conducir
al consumidor a error. Asimismo hay que destacar los aditivos añadidos y los alimentos que
contengan Organismos Modificados genéticamente (OMG) deben indicarlo en la etiqueta. El
contenido básico de la etiqueta de los productos envasados para consumo humano debe incluir:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nombre del producto
Tipo de alimento
País de origen
Nombre del fabricante
Fecha de elaboración
Fecha de vencimiento
Contenido neto con calorías
Ingredientes y sus proporciones
Datos de nutrición
Datos adicionales que se requieran según el producto.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
d) Envase y embalaje
• Frutas y verduras congeladas: todos los envases y embalajes de las frutas y verduras
importadas deben ser inspeccionados para evitar que ingrese al país cualquier tipo de plaga
o bacteria.
• Productos que contengan doble empaque: deben contar con etiquetado en su embalaje
interior y no podrá utilizarse ninguna fotografía de frutas o ingredientes en aquellos productos
que contengan sabores artificiales.
e)Aranceles: las Aduanas coreanas están autorizadas a reducir o aumentar (hasta en un 40%), con
relativa arbitrariedad, los aranceles aplicados a una operación. Anualmente se publica una lista
con los artículos susceptibles de experimentar algún ajuste de este tipo. Se permite imponer una
tasa máxima del 100% en determinados productos si las importaciones crecen de manera que
puedan dañar los empresarios o a mercados locales. Los aranceles de los productos agrícolas son
muy elevados (entre el 30% y el 50%). Pueden consultarse en el siguiente link: http://english.
customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffView.do
1.4.5. COSTA RICA
El régimen de importación de Costa Rica es sencillo. Tan sólo se requiere que los importadores estén
inscritos y se exigen permisos de importación para una serie limitada de productos. La Promotora
de Comercio Exterior de Costa Rica ha elaborado un Manual de normas técnicas y trámites de
importación
www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMPORTACION.
pdf
a)Registro: algunos productos (alimentos, cosméticos, productos higiénicos, productos naturales,
productos químicos peligrosos) deben obtener un Registro y una Inscripción Sanitaria previa a su
importación por primera vez. La solicitud debe ser realizada por el importador costarricense. En
la página web del Ministerio de Salud puede accederse a la información legal y procedimientos
para el registro de los productos mencionados:
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites/registro-de-productos-de-interessanitario
La documentación requerida para la inscripción es:
• Formulario de solicitud de Registro
• Declaración firmada por el profesional o técnico responsable de la calidad sanitaria del
fabricante, que haga referencia a las normas de inocuidad de alimentos
• En el caso de alimentos para regímenes especiales, las normas de calidad nutricional con las
que cumple el producto, además deben de presentar la declaración del valor nutritivo del
producto
• Etiqueta original para productos importados
• Certificado de la autoridad de salud del país de origen, de que el producto tienen libre venta y
uso. Podrá incluirse uno o varios productos y no deberá tener una antigüedad superior a dos
años de emisión
• Para productos de fabricación en el extranjero, copia de la Licencia Sanitaria o Permiso
de Funcionamiento Vigente
• Muestra del producto.
b) Autorización previa: para la importación de determinados productos analizados en este Estudio
además se requiere una autorización previa de los siguientes organismos:
• Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Fitosanitario: Verificación y aprobación
fitosanitaria en el punto de ingreso y de salida, para el desalmacenaje, exportación, tránsito
nacional o tránsito internacional
• Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Comisión Gubernamental
del Ozono: Certificado de registro de preservantes destinados al tratamiento de la madera
• Ministerio de Salud, Departamento de Sustancias Tóxicas: Verificación y aprobación
fitosanitaria por parte de la Dirección de Salud Animal en el punto de ingreso y salida, para el
desalmacenaje, exportación, tránsito nacional o internacional
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
c) Requisitos fitosanitarios: los requisitos fitosanitarios exigidos por el Servicio Nacional de Salud
Animal para cada tipo de producto pueden consultarse en el siguiente link: http://www.senasa.
go.cr/senasa/sitio/index.php/paginas/view/71
d) Etiquetado
• Alimentos: a nivel general se exige el siguiente contenido:
o Nombre y tipo del producto.
o Nombre del propietario o del fabricante del producto
o País de origen del dueño del producto
o Cantidad contenida en el envase en el sistema métrico decimal.
o Número de lote
o Fecha de caducidad
o Modo de empleo, precauciones, advertencias e indicaciones cuando proceda.
Adicionalmente existen regulaciones específicas para algunos tipos de productos. En el
siguiente link www.meic.go.cr/reglatec/etGuias.htm puede consultarse la normativa de
etiquetado de los siguientes:
o bebidas no alcohólicas
o productos lácteos
o frutas procesadas
ochocolates
o alimentos preenvasados
o productos orgánicos
o alimentos que incluyan etiquetado nutricional
oembutidos
• Etiquetado de productos no alimentarios: no hay una regulación específica de etiquetado.
No obstante las etiquetas deben cumplir una serie de requisitos generales contenidos en otras
normas costarricenses. Así se establece que se debe garantizar “el acceso a una información,
veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de
cantidad, características, composición, calidad y precio.” En particular se debe “informar
suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos
Pág. 138
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza,
la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes
y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del
producto, la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato
determinante”.
e)Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician de las disposiciones del Mercado
Común Centroamericano y están libres de aranceles.
1.4.6. ESTADOS UNIDOS
Los productos importados están sometidos a las mismas normas que los producidos en EEUU y,
además, deben cumplir determinadas condiciones para obtener el permiso de entrada en el mercado
estadounidense. Las regulaciones son cambiantes y aunque existen unos principios generales estables
hay que conocer las normas vigentes en cada momento para prevenir retrasos y costes adicionales
en Aduanas o, incluso, el rechazo o destrucción de la mercancía. También habrá que prestar atención
al cumplimiento de normativas exigibles en los Estados donde se va a comercializar la mercancía.
El importador o distribuidor son, en general, una fuente fiable para verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos. La regulación debe ser siempre consultada en las páginas web de las instituciones
estadounidenses competentes e incluso en, algunos casos, se pueden solicitar dictámenes sobre
cuestiones puntuales. Por otro lado, aunque el importador será responsable del cumplimiento de
muchas de estas normas, es necesario que la Pyme nicaragüense las conozca para tener la seguridad
de que sus productos pueden ser comercializados en EEUU.
 Requisitos generales para productos importados: US Customs and Border Protection http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/
a) Sector Alimentación
• Seguridad alimentaria, tiene enorme importancia en EEUU. La Food Safety Modernization
Act es la reforma legal más reciente y completa.
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• US Food and Drug Administration (FDA), responsable de todos los productos agroalimentarios
excepto los que corresponden al FSIS y al APHIS (ambos forman parte del US Department of
Agriculture-USDA). La información sobre procedimientos y normativa del FDA se encuentra
en www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/EnEspanol/default.htm. Además establece las
siguientes obligaciones para los exportadores a EEUU de cualquier producto agroalimentario:
o Registro de exportadores: de acuerdo con la Bioterrorism Act es obligatorio el registro de
establecimientos exportadores, contar con un agente registrado en EEUU y realizar una
notificación previa de todos los envíos
o Etiquetado: no se requiere la aprobación previa de las etiquetas por la FDA, aunque existe
una normativa muy detallada del contenido (ingredientes, contenido nutricional, etc.),
proporciones y posición de la información sobre el etiquetado. Siempre deben incluir la
información en idioma inglés.
o Envasado: la FDA establece las tolerancias máximas de determinadas sustancias en los
envases de alimentos.
o Envasado y embalaje de carne: no se permite la utilización de la madera.
• Food Safety Inspection Service (FSIS) responsable de la inspección de carne y aves, alimentos
con contenido superior al 2% de carne y productos avícolas y derivados y de productos con
un contenido de un 3% o más de carnes rojas crudas o productos derivados. Sólo las plantas
autorizadas por esta Agencia pueden exportar a EEUU www.fsis.usda.gov
o Etiquetado: el FSIS requiere aprobación previa de la etiqueta, excepto en el caso de
etiquetas genéricas que pueden ser utilizadas en alimentos de ingrediente único, sin
información nutricional ni reclamos comerciales.
o Las normas estadounidenses de importación de productos cárnicos son una barrera
técnica que afecta de manera importante al exportador extranjero. Éste debe verificar
el cumplimiento de todos los requisitos que, en muchos casos, exigen el transcurso de
determinados plazos.
Pág. 140
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) , responsable de la inspección de la
importación de productos cárnicos procedentes de animales salvajes y hortofrutícolas.
www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/index.shtml
• Alimentos procesados: las principales exigencias se enmarcan en un Sistema HACCP que
incluye un Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control, Buenas Prácticas Agropecuarias,
Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos Operativos Estándar. Este sistema recoge
además un procedimiento de trazabilidad.er obtenida en la Dirección Nacional de Sanidad
Vegetal de Panamá.
• Tolerancias máximas de determinados insecticidas en los productos alimenticios, Federal
Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA www.epa.gov/oecaagct/lfra.html
• Buenas prácticas: BPA, BPAc, BPM, BPH, HACCP (obligatoria para jugos y mariscos). Aunque
no necesariamente de obligado cumplimiento reducirán la probabilidad de que los productos
sean retenidos en aduanas, además de ser una garantía para los clientes estadounidenses.
• Envases de alimentos: obligatoriedad de indicar en el envase el tipo de plástico empleado en
la fabricación (aplicable en 39 Estados actualmente). Se requiere que los productos de plástico
muestren impreso el código de identificación de reciclado de la resina (Resin Identification
Code, RIC) con el fin de que el proceso de reciclado sea más eficiente. Los productos deberán
mostrar una marca con el símbolo internacional de reciclado (RIC) que contenga en el centro
el código y número correspondiente según el material utilizado para su fabricación http://
plastics.americanchemistry.com/Plastic-Resin-Codes-PDF
o Productos de plástico destinados al envasado de alimentos
▪ Tolerancias máximas de ciertas sustanciasen las botellas y tapones para envasar
alimentos www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/ucm115333.htm
▪ Tolerancias máximas de ciertas sustancias en los envases plásticos reciclados
para alimentos www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/
GuidanceDocuments/FoodIngredientsandPackaging/ucm120762.htm
Pág. 141
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
b) Normas relativas al calzado de cuero: además de las restricciones derivadas de la normativa
de especies protegidas, existe una guía para la comercialización de calzado, prendas y artículos
de piel o sus imitaciones, regulando prácticas no permisibles y requisitos de etiquetado para
identificación y definición de la composición apropiada y no engañosa de los materiales utilizados
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=5de11e010afaa51af478dbd337f0cad6&rgn=di
v5&view=text&node=16:1.0.1.2.14&idno=16
c) Normas relativas al mueble: como medida de trazabilidad de plantas y recursos forestales
importados, es obligatoria la presentación de una declaración de importación (impreso PPQ505
editado por el organismo Animal and Plant Health Inspection Service/APHIS- USDA), que
cumplimenta el importador en EEUU, y en la que deberá incluirse:
•
•
•
•
El nombre científico de la planta, incluyendo género y especie.
El valor del material.
La cantidad del material.
El nombre del país de donde la planta ha sido tomada o cultivada (puede ser diferente del país
de origen del producto en cuestión).
• El porcentaje de material reciclado que contiene el producto, si es el caso.
Más información en http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml
d) Normas generales relativas a sustancias químicas
• US Environmental Proteccion Agency www.epa.gov/oppt/import-export
• Materiales y sustancias que deben ser reportados http://toxics.supportportal.com/ics/
support/KBList.asp?folderID=617 e) Normas generales sobre el etiquetado:
• Además de las normas específicas, hay que tener en cuenta que para todos los productos
de venta al consumidor es de aplicación la Fair Packaging and Labeling Act www.ftc.gov/os/
statutes/fpla/outline.html
Pág. 142
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(PACE-BID) .
f)Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician de las disposiciones del Tratado de
Libre Comercio entre EEUU y Centroamérica. Los aranceles generales pueden consultarse en
http://www.usitc.gov/tata/hts/
1.4.7.GUATEMALA
Los requisitos y procedimientos pueden consultarse en la página web de las Aduanas guatemaltecas:
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/aduanas/27-sistema-aduanero/8007-informacion-de-lasaduanas-de-la-republica-de-guatemala.html
Asimismo se puede encontrar una Guía práctica de importación en el siguiente link: http://
infomipyme.net/Docs/GT/Offline/importar/index.html
a) Importación de alimentos
• Productos de origen animal o vegetal: requieren la obtención de un Registro Sanitario de
importación emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) http://portal2.
maga.gob.gt/unr_normativas/pdfs/1074631000ra1000299.pdf.
Para obtener este permiso se deberá aportar la siguiente documentación:
o
o
o
o
o
o
certificado fitosanitario y/o sanitario;
certificado de origen;
factura comercial;
certificado de libre venta en el país de origen;
conocimiento de embarque;
los alimentos naturales no procesados de origen animal deben incluir además un
certificado microbiológico.
• Vegetales, semillas y productos conexos: adicionalmente a la documentación anterior se
deberá presentar:
o Certificado de tratamiento cuarentenario
Pág. 143
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(PACE-BID) .
o Si fueran originarios de zonas de riesgo de plagas o enfermedades se puede además exigir
un Análisis dl riesgo
• Alimentos procesados comercializado bajo marca comercial: se exige, además de los
requisitos mencionados previamente, el Registro Sanitario en el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS)
http://usam.salud.gob.sv/archivos/pdf/alimentos/ManuaL_usuario2010.pdf
b) Medidas fitosanitarias: la normativa relevante está constituida por el Código de Salud y La Ley
de Sanidad Vegetal y Animal , que puede consultarse en el siguiente link:
http://www.agrequima.com.gt/index.php?option=com_
content&view=article&id=33:anymalvegetal&catid=8:maga&Itemid=22
c) Etiquetado: deben estar redactadas en español y no deben contener textos o ilustraciones de
significado ambiguo o que induzca engaño o que denote características no comprobadas.
• Etiquetado de alimentos: el Decreto de COGUANOR NGO 34039, sobre Etiquetado de
Productos Alimenticios para el Consumo Humano, detalla los requisitos y contenidos de las
etiquetas. Éstas deben estar redactadas en español y no deben contener textos o ilustraciones
de significado ambiguo o que induzcan a confusión o engaño en relación con la composición,
cantidad calidad o procedencia de los ingredientes o el producto terminado. En particular se
prohíben todas las referencias que denoten características no comprobadas, en particular
propiedades terapéuticas. La normativa aplicable detalla el tamaño de las letras y números
que debe utilizarse para los diferentes tipos de etiquetas. La etiqueta debe incluir como
mínimo:
o nombre del producto: en letras de tamaño y color destacados, indicando el estado físico y
el tratamiento específico al que ha sido sometido para su elaboración o conservación.
o imitación de un producto: si éste fuera el caso, se deberá indicar en la sección principal de
la etiqueta la palabra “Imitación” en tamaño igual al nombre del producto
o alimento artificial: si fuera aplicable, y en las mismas condiciones que el párrafo anterior
o marca registrada: en la parte principal de la etiqueta
o contenido neto: debe incluirse en el 30% inferior de la etiqueta, en el sistema internacional
o Fecha de vencimiento
Pág. 144
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(PACE-BID) .
o Nombre del distribuidor
o Número de registro
o “Mantener congelado” o “Modo de preparación” si fuera aplicable
d)Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician de las disposiciones del Mercado
Común Centroamericano y están libres de aranceles.
1.4.8.MÉXICO
La Secretaría de Economía de México dispone de dos sistemas online que ofrecen información útil
para el exportador nicaragüense:
• Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI 4): este sistema proporciona
información normativa, importaciones, exportaciones y directorio de exportadores por
fracción arancelaria a 2,4, 6 y 8 dígitos. http://200.77.231.38/
• Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX): ofrece información normativa y
arancelaria aplicada por México a las importaciones. http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/
A partir de la firma de NAFTA, México comenzó a implementar normas y regulaciones de EEUU
para la importación de muchos productos. En la actualidad, alrededor de 200 productos (entre ellos
algunos productos agropecuarios, alimentos y bebidas) están sujetos a permisos de importación o
cuotas:
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_18120.html
Por otro lado México ha desarrollado un extenso conjunto de normas técnicas (NOM´s) que
establecen regulaciones que afectan a muchos productos importados, y que cubren aspectos que
van desde la producción hasta la presentación de los mismos (http://www.economia-noms.gob.mx/
noms/inicio.do). La regulación de la importación es muy casuística. Existen empresas acreditadas
por las autoridades mexicanas, llamadas Unidades de Verificación Aduanera (UVA´s), que certifican
el cumplimiento de las NOM’s y que emiten el documento correspondiente, que puede ser anexado
a la documentación de importación: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/
normalizacion/UVA/2012_09_14_Vigente/2012_09_14_UVA_NOM_050.pdf
Pág. 145
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
a) Importación de alimentos: las principales instituciones encargadas de otorgar los permisos de
productos de origen animal o vegetal son:
• Comisión Federal para Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): regula la importación de alimentos y
sus materias primas, suplementos y aditivos (entre los productos incluidos en este Estudio).
La regulación aplicable y los trámites que hay que realizar ante este organismo puede
consultarse en el link: http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Comercio%20Internacional/
Comercio-Internacional.aspx. Los detalles del procedimiento y trámites pueden obtenerse
en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cofepris/bv/articulos/ar3.pdf
• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA): establece
y supervisa el cumplimiento de las medidas fitosanitarias relativas a la importación de
productos agropecuarios y pesqueros. Es el organismo encargado de la certificación de los
establecimientos de procesamiento de carne autorizados para exportar a México. El sistema
de permisos y requisitos puede consultarse online y obtener los requisitos para cada producto
individual. http://www.senasica.gob.mx/?id=5145
• Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): cuyas competencias en
relación con el control de importaciones puede consultarse en el siguiente link:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/16/1/mx/asuntos_internacionales.html
b) Etiquetado: la norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010 establece la información comercial y sanitaria
que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas de fabricación nacional
o extranjera. El contenido general mínimo de una etiqueta es:
• Nombre de uso común
• Responsable del producto:
• Valores Nutrimentales de Referencia:
•Aditivos
• Contenido por cada 100 g 100 ml. (porción por envase)
• Contenido energético: kJ (kcal)
• Proteínas, en gramos
• Grasas (lípidos): en gramos, y gramos de grasas saturadas
• Carbohidratos: en gramos, y gramos de azúcares
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Fibra dietética: en gramos
• Sodio: en miligramos
• Ingesta Diaria Recomendada (IDR): g, ml o piezas:
c)Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercio en
vigor entre el Mercado Común Centroamericano y México. Los aranceles generales pueden
consultarse en la página web de la Secretaría de Estado de México http://www.siicex.gob.mx/
portalSiicex/
1.4.9.PANAMÁ
La exportación a Panamá en general es un procedimiento sencillo y generalmente rápido y confiable.
Hay que tener en cuenta no obstante que la importación de productos lácteos, maíz, cebolla, alubias
blancas, lentejas y fríjoles pintos sólo se autoriza una vez consumida la producción nacional. Además
la comercialización de muchos productos agrícolas es controlada por el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA) o el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), quienes mantienen listas de
los productos bajo cuota y con permisos de importación.
a) Importación de alimentos: el procedimiento se puede consultar en la siguiente página
web:
http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/images/Descargas/ManualProcedimientos/
mpdnv00108verificaciongeneral.pdf. Se debe notificar a la Autoridad Panameña de Seguridad
Alimentaria (AUPSA) la llegada de la mercancía con un preaviso mínimo de 48 horas, mediante
un Formulario de Notificación de Introducción de Alimentos. Los trámites antes AUPSA los
puede realizar el importador directamente a través del servicio online SISNIA, que se describe en
http://200.46.196.147/aupsa/manualdeusuario/manualusuario.htm
• Registro de alimentos envasados, embotellados o empacados, con nombre determinado
y marca. Se debe además realizar su Registro en AUPSA antes de su importación. El
procedimiento detallado se puede consultar en el siguiente link: http://www.aupsa.gob.
pa/aupsaweb/images/Descargas/ManualProcedimientos/mpdnnr-002-11.pdf. Junto a la
solicitud se debe aportar la siguiente documentación:
Pág. 147
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
o Certificado de Libre Venta Original expedido o refrendado por la Autoridad Sanitaria
del país de origen, durante los últimos 6 meses anteriores a la solicitud y debidamente
autenticado
o Fórmula cualitativa y cuantitativa.
o Descripción del Método de fabricación
o Especificación del tipo y material de envase
o Información sobre conservación y estabilidad biológica del producto
o Fecha de producción y vencimiento
o Cuatro etiquetas del producto
o Un ejemplas del envase, en foto o imagen digital
b) Requisitos fitosanitarios: únicamente se requieren permisos fitosanitarios específicos para
productos agrícolas no destinados a alimentación y algunos alimentos especiales. La norma
reguladora se puede consultar en: http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25712/2527.pdf.
Para solicitar los Requisitos Fitosanitarios para la Importación de Productos Agropecuarios al
Ministerio de Desarrollo Agropecuario se debe utilizar el siguiente formulario: (http://www.
panamatramita.gob.pa/sites/default/files/form-files/2006_6_8_2006_16_59_13.pdf)
c) Etiquetado: se utiliza tanto el sistema decimal como el inglés, siendo necesario especificar en
idioma español aquellas mercancías en las que se debe registrar dosis o precauciones de uso. El
contenido mínimo incluye:
• nombre del producto
• nombre y dirección del fabricante
• nombre y dirección del importador
• país de origen
• contenido neto
•ingredientes
• la fecha de vencimiento,
• número de lote de producción
d)Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercio
entre Panamá y el Mercado Común Centroamericano. Panamá tiene actualmente las tarifas
Pág. 148
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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arancelarias más bajas de la región, con un promedio del 12%. Los aranceles se pueden consultar
en: http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/arancel_importacion_v01_5p_2010.pdf
1.4.10.PERÚ
El régimen de importaciones de Perú es sencillo y no exige requisitos o procedimientos complejos
para el exportador extranjero. No existen licencias de importación ni registros, y los trámites han sido
simplificados al máximo. La operativa aduanera puede consultarse en la página web del SUNAT www.
sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html
Una excepción es la exigencia de que todas las importaciones mayores a 5.000 US$ valor FOB sean
examinadas en el país de origen para obtener un Certificado de Supervisión de Importaciones. Tan sólo
están autorizados a realizar esta inspección Bureau Veritas, SGS y Cotecna Inspection. El importador
debe asumir el coste de la inspección hasta el límite del 1% del valor FOB de las mercancías. Este
requisito está relacionado con la lucha contra el contrabando en Perú. Los productos manufacturados
que no están destinados al consumo humano no requieren registros o inspecciones, salvo en el caso
de los productos restringidos o prohibidos.
En relación con las normas técnicas y de calidad exigibles tanto a los productos importados como a los
nacionales, son elaboradas por el Instituto Nacional de Defensa d la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) www.indecopi.gob.pe/
a) Importación de alimentos
• Productos de origen animal: los Productos y Subproductos de origen animal deben obtener
Permiso de Importación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y Certificado
Sanitario de Exportación del país de procedencia cumpliendo los requisitos de su permiso
http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=19
• Productos vegetales: para la importación de productos vegetales sin procesar se requiere un
Permiso Fitosanitario de Importación emitido por SENASA. Además toda planta, producto
vegetal u otro artículo reglamentado que ingrese al país, obligatoriamente debe ser
inspeccionado por el SENASA en los Puestos de Control Externos (PCCE) autorizados.
Pág. 149
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Alimentos procesados y bebidas: se exige el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas por
la Dirección General de Salud (DIGESA www.digesa.minsa.gob.pe) del Ministerio de Salud.
El registro debe ser realizado por el importador para cada producto o grupo de productos
(elaborador por el mismo fabricante y con la misma composición de ingredientes y aditivos).
Una vez registrado el producto puede ser importado por cualquier persona, y ésta será
responsable de la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida registrados. Este
registro tiene una validez de 5 años. Para el registro se deberán aportar los resultados del
análisis (físico, químico y microbiológico) del producto terminado, emitido por el laboratorio
de calidad del productor o por un laboratorio acreditado en Perú.
b) Etiquetado: deben ser en idioma español. El nombre, la dirección y el Registro Unificado del
importador deben figurar obligatoriamente en el envase o en la etiqueta de todos los productos
que puedan ser adquiridos por el consumidor. La nueva Ley de Etiquetado y Rotulado exige nuevos
requerimientos para la protección del consumidor, en particular la declaración de ingredientes y
aditivos y las condiciones de conservación.
• Etiquetado de alimentos procesados y bebidas: se deben incluir a) Nombre comercial y marca
del producto, b) declaración en orden decreciente de los ingredientes y aditivos empleados
, c) nombre y dirección del fabricante, d) nombre y dirección del importador, e) código de
Registro Sanitario, f) fecha de vencimiento, g) código del lote, h) condiciones especiales de
conservación, cuando el producto lo requiera y i) etiqueta nutricional para los alimentos de
Regímenes Especiales. Los alimentos que contengan grasas trans también deberán destacarlo.
c)Aranceles: Los aranceles actualizados pueden ser consultados en la página web de las Aduanas
de Perú www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html
1.4.11.TAIWAN
La normativa de importación a Taiwán es compleja y casuística. Los procedimientos deben ser
cumplidos con exactitud y errores o pequeñas violaciones pueden provocar no sólo el rechazo de la
mercancía sino incluso la suspensión de futuras importaciones provenientes del mismo exportador.
Por otro lado no toda la normativa ni procedimientos están disponibles en inglés, por lo que la
Pág. 150
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
colaboración de los importadores taiwaneses resulta fundamental para exportar con éxito desde
Nicaragua.
a) Permiso de importación: no se requiere licencia de importación, pero existe el Authorized
Economic Operator (AEO) System. Las empresas taiwanesas autorizadas se benefician de
procedimientos más rápidos de importación y menores controles de inspección en Aduana.
b) Importación de alimentos
• Normativa: la normativa sobre seguridad alimentaria, procedimientos de inspección,
contenidos y estándares de los productos alimenticios puede ser consultada en los links:
http://www.fda.gov.tw/EN/law.aspx?cid=16&cchk=d49032f6-b48e-4ab3-8fb9223dad1b0407 y
http://www.fda.gov.tw:8080/eng/people_laws_list.aspx?classifysn=16.
Las normas más destacadas son:
o Act Governing Food Sanitation
o Regulations of Inspection of Imported Foods and Related Products
• Inspección: los alimentos importados deben ser inspeccionados antes de acceder al mercado
de Taiwan. La inspección verifica el cumplimiento de las normas de etiquetado, inocuidad y
aditivos. Las solicitudes pueden ser presentadas electrónicamente a la Taiwan Food and Drug
Administration (TFDA) y deben incluir la siguiente documentación:
o Formulario completo de solicitud para la inspección de alimentos
o Formulario de declaración para información básica de los alimentos importados
o Formulario de la declaración de importación.
o Certificados sanitarios y fitosanitarios requeridos
• Información para contacto de emergencia: se debe facilitar, únicamente para uso oficial,
información de contacto disponible en el caso de emergencias en temas de inocuidad de los
alimentos importados.
Pág. 151
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Importación de productos animales y vegetales frescos: los productos frescos son
inspeccionados aleatoriamente para la detección de residuos de pesticidas y examen de los
certificados fitosanitarios requeridos. Los productos animales y particularmente de carne
de vacuno son inspeccionados sistemáticamente, se realizan tests para la detección de
medicamentos y pesticidas y se comprueba la exactitud de los certificados sanitarios que se
presentan.
• Importación de aditivos, alimentos dietéticos o en cápsula: estos productos deben ser
registrados y obtener una licencia del DH.
c) Etiquetado de alimentos: el etiquetado no debe ser preciso y no conducir a error del consumidor.
Todos los productos destinados a consumo humano deben llevar una etiqueta general y
una etiqueta nutricional en chino (tradicional). Todos los productos importados, incluso los
comercializados a granel, además deben incluir el nombre del producto y el país de origen. La
etiqueta en chino se puede añadir con posterioridad a la importación, en almacenes autorizados
a tal fin por el Gobierno. El contenido mínimo de las etiquetas en chino es:
o
o
o
o
o
o
o
Nombre del producto
Nombre, peso, volumen y cantidad de los contenidos
Nombre de los aditivos
Nombre, teléfono y dirección del fabricante
Nombre, teléfono y dirección del importador
País de origen
Fecha de caducidad (año, mes, día)
d) Envasado: los fabricantes, importadores y distribuidores son responsables de la reducción
del uso de materiales excesivos en el envase de determinados productos determinados por
la Environment Protection Agency (EPA, http://law.epa.gov.tw/en/laws/648849199.html).
Además son responsables del reciclado de cualquier produto o envase que pueda contaminar el
medioambiente.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
e)Aranceles: las exportaciones desde Nicaragua se benefician del Tratado de Libre Comercio en
vigor con Taiwan. Los aranceles generales pueden consultarse en la página web de Aduanas de
Taiwan http://web.customs.gov.tw/rate/rate/esearch.asp
1.4.12.UNIÓN EUROPEA
Existen varios servicios de información online para facilitar la exportación a la UE desde países
terceros. Los 3 más útiles son:
• Servicio de ayuda general de la UE para exportación desde países en vías de desarrollo:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES
• Servicio online de la UE para identificar los requisitos que debe cumplir cada producto individual
en función del país de origen y el de destino:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form/form_MiExportacion.
html&docType=main&languageId=ES
• Servicio de información de mercados del CBI (agencia del Ministerio de Exteriores de Holanda),
con información sobre tendencias del mercado, requerimientos técnicos y acceso a la UE para
una serie de sectores y productos individuales: http://www.cbi.eu/
a) Importación de alimentos: los requisitos fitosanitarios exigidos para la importación de productos
agroalimentarios en la UE son muy exigentes. Aunque la mayor parte de la legislación aplicable
a productos alimentarios ha sido armonizada a nivel de la UE, algunos países mantienen
regulaciones sobre aspectos particulares, que pueden suponer requisitos adicionales para el
exportador extranjero.
Un resumen de la normativa general aplicable a la exportación de alimentos a la UE puede
encontrarse en http://ec.europa.eu/food/international/trade/index_en.htm. Información
adicional, más detallada sobre algunos aspectos básicos se puede obtener en http://ec.europa.
eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Normativa general sobre alimentos
o Ley General de Alimentos: todos los productos alimentarios, producidos dentro o fuera
de la UE, deben cumplir una serie de normas y requisitos que se incluyen en esta norma
(http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_es.htm). Los 3 principios básicos de esta
Ley son:
▪ Análisis de riesgos
▪ Trazabilidad a través de toda la cadena productiva
▪ HACCP: el sistema HACCP es un requisito legal para los procesadores de alimentos.
o Inocuidad alimentaria: se trata de una serie de normas que completan la Ley General de
Alimentos en aspectos específicos de higiene e inocuidad alimentaria
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/comm_rules_en.htm
• Alimentos de origen animal: sólo pueden exportarse alimentos de origen animal desde los
países que estén aprobados para cada grupo de productos y desde los establecimientos
certificados. Estos productos están sujetos a inspección antes de la entrada en la UE, en el
Punto de Inspección Fronterizo correspondiente en el país de destino (http://ec.europa.eu/
food/animal/bips/bips_contact_en.htm ). Se debe notificar con antelación la llegada de
estos productos, cumplimentando un Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE). Un
resumen del procedimiento en español se puede consultar en
http://www.cites.es/es-ES/permisosycertificados/Documents/Guia_puntos_entrada_
CITES_2009.pdf
o Sistema TRACES: este sistema (Trade Control and Expert System)es una red de información
de salud animal que notifica, certifica y monitoriza importaciones, exportaciones y
comercio de animales y productos de origen animal. Puede facilitar la exportación de estos
productos a la UE, acelerando el ingreso. Además provee el listado completo y actualizado
de certificados fitosanitarios requeridos y el formulario DVCE. Si un exportador desea
ser incluido como “establecimiento autorizado” del sistema TRACES debe consultar la
autoridad nacional competente, el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), en el
caso de Nicaragua. http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/contact_en.htm
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(PACE-BID) .
• Alimentos de origen no animal: estos productos pueden ingresar en la UE sin la aplicación
de procedimientos de certificación o notificación previa, pero deben cumplir con todos los
requisitos de higiene y de sanidad vegetal. Podrán ser sometidos a controles con base en
planes de control que, en virtud de sus riesgos potenciales, hayan implementado los Estados
Miembros de la UE a través de sus legislaciones nacionales.
o Algunas plantas y productos vegetales deben estar acompañados por un certificado
fitosanitario. Es obligatorio que dichas plantas y vegetales se sometan a revisiones de
sanidad vegetal, identidad y controles documentarios. Los importadores de estos
productos deben registrarse obligatoriamente ante las autoridades responsables del
Estado Miembro correspondiente (Anexo V, parte B, Directiva 200/29/EC en el link
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:ES:HTML
• Productos compuestos (alimentos que contienen productos de origen vegetal y productos
procesados de origen animal): algunos productos compuestos podrán requerir una inspección
en un puesto fronterizo de inspección para verificar si se han cumplido todos los requisitos
de sanidad animal. Es poco probable que los productos compuestos sean sujetos a requisitos
de sanidad vegetal, al menos que el producto sea categorizado bajo la definición de plantas o
productos vegetales.
•Las obligaciones generales que deben cumplir los procesadores de alimentos en terceros
países incluyen:
o monitorear la seguridad alimentaria de todos los productos y procesos bajo su
responsabilidad
o realizar previsiones generales de higiene para productos primarios
o cumplir con requisitos detallados posteriores a la producción primaria
o en algunos casos, cumplir con requisitos microbiológicos
o llevar a cabo los procedimientos con base en principios HACCP
o registrar los establecimientos.
o todos los productos de origen animal deben cumplir con los requisitos establecidos para
prevenir la introducción de enfermedades animales a la UE
Pág. 155
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
o podrán exigirse requisitos específicos de otros grupos de productos en relación con:
contaminantes y residuos, el uso de aditivos alimenticios, radioactividad, materiales en
contacto con los productos alimenticios, sustancias que generan un efecto hormonal,
productos alimenticios congelados, productos alimenticios para propósitos nutricionales
particulares y organismos genéticamente modificados.
o Requisitos de bienestar animal: se deben establecer ciertas condiciones para realizar la
matanza de animales en forma humanitaria.
• Para obtener información detallada sobre los requisitos específicos para cada producto
por país de origen y país de destino se puede consultar el siguiente link: http://
exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=EN&status=null&CFID=%20
2471740&CFTOKEN=62803948&jsessionid=6430d1690e0e4e266ac2&newLanguageId=ES
• Información sobre algunos sectores y productos individuales puede obtenerse en:
o Exportación de carne fresca y productos cárnicos a la UE: http://ec.europa.eu/food/
international/trade/im_cond_meat_es.pdf
o Exportación de pescados, mariscos y otros productos pesqueros a la UE: http://ec.europa.
eu/food/international/trade/im_cond_fish_es.pdf
o Exportación de frutas y verduras frescas a la UE: http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/
from_survey_to_success_guidelines_for_exporting_fresh_fruit_and_vegetables_to_
the_eu
o Exportación de miel a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/Honey-andSugars/195547/mar
o Exportación de café a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/Coffee-Tea-andCocoa-/177417/mar
o Exportación de aceites vegetales a la UE: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/
Vegetable-Oils-and-Fats/136060/mar
b) Muebles: se regula una serie de aspectos relacionados con la seguridad, la utilización de
determinados productos y la legalidad de las maderas utilizadas. Más información en: http://
www.cbi.eu/marketintel_platform/Domestic-Furniture/195625/mar
Pág. 156
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
c) Etiquetado, presentación y publicidad: información para cada sector o producto en
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_
es.htm
• Requisitos generales para el etiquetado de productos alimenticios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nombre bajo el cual se vende el producto alimenticio.
Lista de ingredientes, por orden descendente de peso
Cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes
Cantidad neta de pre-envase de los productos alimenticios, expresada en unidades
métricas (litro, centilitro, mililitro, kilogramo o gramo).
Fecha máxima de duración bajo un formato específico.
Condiciones de almacenaje o de uso
Nombre y dirección del fabricante, envasador o vendedor establecido dentro de la UE
Datos particulares referentes al lugar de origen o procedencia, ya que la ausencia de tal
información podría engañar al consumidor
Instrucciones de uso
Contenido de alcohol para las bebidas que contengan más de 1,2% de alcohol
Un código para identificar el lote al que pertenece el producto alimenticio
Tratamientos a los que ha sido sometido el producto, con indicaciones específicas sobre
irradiación y comidas congeladas
Más
información
en
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0013:ES:HTML)
• Etiquetado de calzado: al menos una de las piezas de calzado de cada par debe contener
información sobre el empeine, el forro, la plantilla y la suela del artículo de calzado. La
etiqueta debe proporcionar mediante pictogramas homologados o indicaciones textuales,
que se definen y representan en el anexo de la Directiva, información sobre el material que
constituya al menos el 80 % de la superficie del empeine, el forro del artículo de calzado y al
menos el 80 % del volumen de la suela. En cambio, si ningún material constituye por lo menos
el 80 %, debe proporcionarse información sobre los dos materiales principales que entran
en la composición del artículo. La etiqueta debe ser legible, duradera y accesible. Asimismo,
se exige que sea el fabricante o su representante establecido en la UE quien proporcione la
Pág. 157
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
etiqueta y sea responsable de la exactitud de la información contenida en la misma. El nivel
de información fijado por la Directiva es obligatorio, pero nada impide que en la etiqueta
figure información complementaria.
(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/
l21209_es.htm)
d) Envases: la información sobre los envases puede obtenerse en el siguiente link http://europa.
eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_es.htm A nivel general los
envases deben:
•
•
•
•
tener un valor y un peso mínimos
contener cantidades mínimas de sustancias peligrosas (especialmente metales pesados)
ser aptos para la reutilización, valorización y reciclado.
estar etiquetados e indicar su composición (para facilitar la recogida, reutilización y valorización
e)Aranceles: las importaciones desde Nicaragua se benefician del Acuerdo de Asociación entra
la UE y el Mercado Común Centroamericano. Los aranceles generales se pueden consultar en: http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm
1.5. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE NICARAGUA CON LOS MERCADOS
SELECCIONADOS
Nicaragua goza de acceso preferencial para más del 90% de sus exportaciones. Tiene en vigencia 8
acuerdos comerciales con Centroamérica, México, República Dominicana, Estados Unidos, Taiwán,
Panamá, Chile, Unión Europea y acuerdos preferenciales unilaterales en el marco del Sistema
Generalizado de Preferencias y de los Acuerdos de Alcance Parcial, que en su conjunto representan
más de 1 100 millones de consumidores. Por el lado de las importaciones el 75% de su valor ingresa
bajo algún esquema comercial, bien sea tratado de libre comercio o los acuerdos de la integración
centroamericana, lo que sin duda somete a la producción nacional a una fuerte competencia
internacional, que estimula su competitividad.
Recientemente concluyó el Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba y están en proceso de negociación
los acuerdos en el marco del Tratado de Comercio de los Pueblos del ALBA (Venezuela, Cuba, Bolivia,
Pág. 158
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Nicaragua, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía), y de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI78), que ampliará los niveles de acceso a las exportaciones de
Nicaragua.
Mercado con Acceso
Preferencial
Instrumentos Vigentes
Acuerdo relativos a la Integración Económica.
TLC Centramérica México vigente desde 1˚de
México
septiembre 2012
TLC vigente desde 3 de septiembre de 2002. Este
República Dominicana
esquema subsiste con CAFTA.
TLC vigente para Nicaragua desde el 1˚ de abril de
Estados Unidos de América 2006.
TLC vigente desde el 1˚ de enero de 2008.
Taiwán
TLC vigente desde el 21 de noviembre 2009. En
2012 Panamá se integró al subsistema económico
Panamá
de centroamérica.
TLC entró en vigencia el 19 octubre 2012
Chile
Acuerdo de Asociación entre CA y la UE entró en
Unión Europea
vigencia para Nicaragua el 1˚ de agosto 2013.
Sistema Generalizado de Preferencias.
Canadá
Noruega
Sistema Generalizado de Preferencias.
Suiza
Sistema Generalizado de Preferencias.
Venezuela
Acuerdo de Alcance Parcial. Lista de productos.
Colombia
Acuerdo de Alcance Parcial. Lista de productos.
Centroamérica
En el marco de los acuerdos comerciales Nicaragua cuenta con el beneficio de la acumulación de
origen, la que permite comprar materias primas e insumos de esos países, transformarlas y exportarlas
como originarias a esos mercados.
El acceso preferencial del que goza Nicaragua a los principales mercados del mundo, confirma que
los esfuerzos a nivel del Estado y de los agentes económicos deben centrarse con prioridad en el
aprovechamiento de esa apertura, a través de la diversificación de las exportaciones, el aumento de
su volumen y el acceso a nichos de mercado de mayor valor. Especial atención merecen los productos
que gozan de acceso preferencial bajo cuota, entre los que se tienen carne, azúcar, maní, mantequilla
de maní, queso, helados, leche y crema, frijoles, arroz, ron, atún, hongos, bananos, fécula de yuca,
cebolla, café instantáneo, salsa de tomate, vestuario, arneses, entre otros.
78 Son miembros de ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Pág. 159
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
A continuación se analizan los principales beneficios obtenidos por Nicaragua en el marco de los
Acuerdos Comerciales en vigencia. El acceso para los productos de la categoría A, que incluye el
tratamiento arancelario y las reglas de origen, se ofrece en anexo.
1.5.1. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA POR UN
LADO, Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRO (ADA)
El AdA fue firmado el 29 de junio del 2012 en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), en Tegucigalpa, Honduras y constituye un marco jurídico estable y de largo plazo que
comprende tres pilares: Comercio, Diálogo Político y Cooperación.
El Pilar Comercial, busca el establecimiento de una zona de libre comercio entre las Partes y entró en
vigencia para Nicaragua, Honduras y Panamá el 1º de agosto de 2013; para El Salvador y Costa Rica
el 1º de octubre de 2013 y para Guatemala el 1º de diciembre del mismo año.
El AdA es un Acuerdo de región a región que busca fomentar la integración y reducir los obstáculos
al comercio intra-regional, fortaleciendo así su competitividad y la capacidad de atraer inversiones.
Este Acuerdo abre a los productos nicaragüenses nuevas oportunidades de acceso al mercado
europeo, compuesto por más de 500 millones de consumidores, con un alto poder adquisitivo, pero
con estándares elevados en términos de calidad e inocuidad.
El pilar del Diálogo Político trata asuntos bilaterales, regionales y globales de interés común como
gobernabilidad, desarrollo sostenible, cambio climático, democracia y derechos humanos, igualdad
de género, prevención de conflictos, lucha contra el tráfico de drogas y armas, corrupción, crimen
organizado.
El pilar de Cooperación busca aportar a la consolidación, actualización y ampliación de los objetivos
y áreas prioritarias de la ayuda financiera y técnica entre ambas regiones. En este sentido, se espera
que la cooperación tenga un papel facilitador que aporte al desarrollo productivo exportador del
país.
Además de promover el libre comercio entre los 34 países europeos y centroamericanos, el
AdA reconoce que la integración económica regional en materia de procedimientos aduaneros,
Pág. 160
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias es esencial para la libre circulación de
mercancías en Centroamérica y Europa. De ahí que fortalece la integración de Centroamérica, al
incorporar acuerdos como la utilización de un documento único administrativo o su equivalente
electrónico en la Unión Europea y Centroamérica, a fin de establecer las declaraciones aduaneras
de importación y exportación, acuerdo que Centroamérica logrará tres años después de la entrada
en vigor del Acuerdo; incorpora disposiciones en temas como obstáculos técnicos al comercio y
medidas sanitarias y fitosanitarias, orientadas a la armonización de reglamentos y el tratamiento
armonizado a productos de origen agropecuario mediante la normativa sanitaria y fitosanitaria de
la región centroamericana. Además establece el compromiso de disponer de una normativa de
competencia común a los seis países en un plazo de 7 años después de la entrada en vigencia del
Acuerdo.
La entrada en vigencia del AdA, ha puesto de manifiesto el valor intangible de la Propiedad Intelectual,
en vista que productos de Nicaragua podrán exportarse haciendo uso de su marca, denominación de
origen, indicación geográfica y acceder de esta forma a mercados de mayor valor.
El AdA otorga libre acceso al 91% de las exportaciones centroamericanas al mercado regional más
grande del mundo; ofrece un cobro único de aranceles en el puerto de entrada y la aplicación de reglas
armonizadas y comunes para todos los países de la Unión Europea; ffacilita el intercambio de servicios
entre ambas Partes; estimula la atracción de inversión extranjera directa desde la Unión Europea, con
la consecuente creación de más y mejores empleos; brinda Incentivos para la integración de cadenas
productivas de valor a nivel nacional y regional; promueve la diversificación productiva e incremento
de la competitividad de las empresas centroamericanas; refuerza los principios democráticos en
Centroamérica; consolida un marco legal para dar continuidad a la cooperación que otorga la Unión
Europea a los países centroamericanos, entre otros beneficios.
La UE otorgó acceso inmediato a Nicaragua bajo cuota a los productos siguientes:
Pág. 161
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Productos
Carne de bovino
Arroz
Azúcar (incluye productos
con alto contenido de azúcar)
Ron a granel
Plásticos
Prenda de vestir
Lomos de atún
Cuota
1583.33 + 500.00
6,343.00
Unidad de medida
Toneladas Métricas
Toneladas Métricas
Incremento anual
104.17 TM
317 TM
21, 681.00
Toneladas Métricas
581 TM
3,150 .00**
375.00
8, 750,000.00
160.00 (al inicio
de cada año)***
Hectolitros
Toneladas Métricas
Unidades
135 HL
Sin incremento
9% por 5 años
Toneladas Métricas
Sin crecimiento
Toneladas Métricas
Sin crecimiento
Toneladas Métricas
Toneladas Métricas
toneladas Métricas
Sin crecimiento
Sin crecimiento
Unidad de medida
Toneladas Métricas
Incremento anual
Sin crecimiento
Arneses
y
conductores
6,000.00
eléctricos
Ajo79
550.00
Fécula de yuca80
5,000.00
81
Banano
10,000.00
Productos
82
Hongos
Cuota
275.00
79808182
79 Estos contingentes de exportación no requieren Certificado de Exportación y serán administrados bajo la modalidad “primero en tiempo,
primero en derecho”.
80 Estos contingentes de exportación no requieren Certificado de Exportación y serán administrados bajo la modalidad “primero en tiempo,
primero en derecho”.
81 Nicaragua consiguió una desgravación que inicia en el año 2010, partiendo de 148 euros por TM hasta llegar a 75 euros por TM en el 2020,
con cláusula de estabilización de mercado para Nicaragua de 10,000 TM con crecimiento de 500 TM anuales hasta llegar a 14,500 TM en
el año 2020, y cláusula de revisión a los 5 años.
**/ En el año 3 le corresponderá 3,040.00 hl con un incremento anual sucesivo de 120 hl a partir del año cuarto de entrada en vigor del
Acuerdo.
***/ Al inicio de cada año, el 24% del volumen anual del contingente, equivalente a 960 TM, será distribuido en partes iguales, correspondiéndole
a cada República Centroamericana 160 TM; el 76% del contingente, equivalente a 3 040 t, quedará disponible para su utilización conforme
con las disposiciones del Artículo 5 del Reglamento Centroamericano para la administración de los contingentes regionales del AdA.
82 Estos contingentes de exportación no requieren Certificado de Exportación y serán administrados bajo la modalidad “primero en tiempo,
primero en derecho”.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Las categorías de desgravación que otorga la Unión Europea a las importaciones procedentes de
Nicaragua y Centroamérica son las siguientes:
Categoría de
desgravación
A
B
C
D
F
I
J
K
L
M
Q
ST
Descripción de la categoría
Acceso inmediato a la entrada en vigor del acuerdo
Desgravación lineal en 3 años
Desgravación lineal en 5 años
Desgravación lineal en 7 años
Excluido de la negociación
Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del
acuerdo y se mantienen precios de entrada.
Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del
acuerdo y se mantienen los aranceles específicos en su
tasa base
Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del
acuerdo. Los aranceles específicos se eliminan en 3 etapas
anuales iguales a partir de la entrada en vigor del acuerdo
Arancel ad Valorem eliminado a la entrada en vigor del
acuerdo. Los aranceles específicos se eliminan en 3 etapas
anuales iguales a partir de la entrada en vigor y se
mantienen los precios de entrada
Ad Valorem eliminados a la entrada en vigor, los aranceles
específicos se eliminan en 10 etapas anuales iguales a
partir de la entrada en vigor
Producto sujeto a una Cuota de exportación o Contingente
Tratamiento especial para el Banano
% de líneas
arancelarias en la
UE
90.51%
0.65%
0.25%
2.75%
3.78%
0.20%
0.42%
0.02%
0.01%
0.43%
0.98%
0.01%
Acumulación de origen
En las disposiciones del AdA se destacan tres tipos de acumulación de origen de materiales permitidos
dentro del Acuerdo, lo que facilitará que los productores o exportadores puedan contar con un
mayor número de proveedores de materiales originarios para el cumplimiento de la Regla de origen
específica de un producto, de manera que éste adquiera el carácter de originario y por lo tanto pueda
gozar del trato arancelario preferencial establecido en el Acuerdo.
Pág. 163
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Acumulación de origen de materiales aplicables entre CA y la UE
Materiales
Se
puede
utilizar
materiales
originarios de;
Países /Estados Miembros
Costa Rica, El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, panamá o de los
Estados Miembros que
forman parte de la UE,
Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú o Venezuela.
México, Sudamérica o los
países del caribe.
Tipo de acumulación
Entrada en vigencia
Acumulación simple o bilateral de
aplicación recíproca.
A partir de la
entrada en vigor
del acuerdo.
Acumulación
de
aplicación
unilateral a favor de los países de
Centroamérica. Nicaragua puede
importar insumos de cualquiera de
estos países, fabricar el producto y
exportarlo como originario a la UE.
Acumulación ampliada o extendida
con terceros países, de aplicación
recíproca.
Esta
requiere
negociación adicional entre CA, la
UE y el tercer país.
A partir de la
entrada en vigor
del acuerdo.
Al
finalizar
negociación
específica
Certificado de origen
Las exportaciones nicaragüense deben ir acompañas de un Certificado de Circulación de Mercancías
EUR.1, que emite el Centro de Trámites de las exportaciones (CETREX) que es la autoridad competente
para emitir los certificados de origen y para la verificación de origen. Para ver el certificado Eur.1,
visite el link:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147677.pdf
También, aquellas exportaciones que se destinen al mercado europeo bajo una cuota, además del
EUR.1 deberán llevar un Certificado de Exportación que emite el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio.
La UE ha suscrito acuerdos con 27 países o grupos de éstos, incluido Centroamérica:
1.Albania,
2.Argelia,
3. Bosnia y Herzegovina,
4.Chile,
Pág. 164
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
5.Colombia,
6.Corea,
7. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
8.Egipto,
9. El Líbano,
10.Islandia,
11.Israel,
12.Jordania,
13.La Autoridad Palestina,
14.La ex República Yugoslava de Macedonia,
15.las Islas Feroe,
16.Liechtenstein,
17.Los Estados del CARIFORUM,
18.Marruecos,
19.México,
20.Montenegro,
21.Noruega,
22.Perú,
23.Serbia,
24.Sudáfrica,
25.Suiza,
26.Túnez, y ciertos países y territorios de ultramar,
27.Uniones aduaneras con Andorra, Turquía y San Marino
1.5.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHILE
Las relaciones comerciales entre Nicaragua y Chile están regidas por el Tratado de Libre Comercio
(TLC) suscrito entre Centroamérica y Chile y el Protocolo Bilateral entre Nicaragua y Chile. El TLC
entró en vigencia para Nicaragua el 19 de octubre de 2012.
Con la entrada en vigencia del Tratado, el 98% de los productos originarios de Nicaragua entran
al mercado chileno libre de aranceles, un mercado de más de 16 millones de habitantes y la secta
economía más grande en América Latina, con alto poder adquisitivo. En desgravación a corto plazo
(5 años) Chile otorgó acceso a unas 133 líneas arancelarias. Nicaragua le concedió a Chile acceso en
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
libre comercio para 66% de los productos chilenos, y logró diferentes niveles de protección para los
principales productos de la producción nacional.
Adicionalmente, Chile otorgó un tratamiento especial para el azúcar nicaragüense con lo cual a la
fecha, las exportaciones están libres de aranceles aduaneros. Cabe destacar que Chile continuará
aplicando la banda de precios que aún tienen vigente. Con la entrada en vigor del TLC se abre a Nicaragua el mercado chileno, que demanda prácticamente
todo lo que producimos como café, carne, azúcar, bebidas alcohólicas, frutas tropicales, camarones,
cacao, entre otros. Pese a la gran demanda en la nación sudamericana, ésta aplica estándares
elevados en términos de requisitos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias, por lo que los
exportadores nicaragüenses tienen que cumplir con esos requisitos para aprovechar este importante
mercado.
Chile importó en el periodo enero-diciembre de 2012 US$ 811 millones en carne y despojos de
bovino, 82 millones de dólares de queso fresco y requesón, US$ 42 millones de café tostado, US$ 323
millones en azúcar, entre otros. Adicionalmente, productos como cacao, textiles, camarones, frutas,
banano, ron, verduras, granos, etc. podrían tener gran aceptación en el mercado chileno.
Por otro lado, Nicaragua puede importar de Chile uvas, vinos, productos de ferretería, medicamentos,
entre muchos otros productos.
Las categorías de desgravación acordadas en el marco del tratado son las siguientes:
Categoría de
desgravación
A
B
C
TA
EXCL
Descripción de la categoría
Acceso inmediato a la entrada en vigor del Tratado
Desgravación lineal en 5 años
Desgravación lineal en 10 años
Tratamiento Azúcar83
Excluido de la negociación
83
83 El arancel advalorem (6%) se eliminará en tres años a partir del año 2010. El arancel específico continuará siendo aplicado de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 31, publicado en el Diario Oficial el 22 de abril de 2005, o su sucesora, respecto a las líneas
arancelarias 1701.11.00, 1701.12.00, 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.20 y 1701.99.90.
Pág. 166
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Certificado de Origen
Todas las exportaciones originarias de Nicaragua que tengan como destino el mercado chileno, deben
ir acompañadas de un Certificado de Origen que extiende el Centro de Trámites de las Exportaciones.
Para ver una muestra de este certificado de origen ver el Anexo IV.2 (a) en el enlace:
http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=-9TXCv8ajWI%3d&tabid=782&language=en-US
Chile es una de las economías más abiertas de América Latina, tiene en vigencia 22 acuerdos
comerciales, con países de América, Europa y Asia, incluido el suscrito con Centroamérica.
Acuerdos comerciales de Chile con otros países:
1. Australia 2.Bolivia,
3.Canadá,
4.Centroamérica
5.China
6.Colombia,
7. Corea del Sur,
8.Cuba,
9.Ecuador,
10.EFTA,
11.Estados Unidos,
12.India
13.Japón,
14.Malasia
15.Mercosur
16.México,
17.Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam.
18.Panamá,
19.Perú
20.Turquía
Pág. 167
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
21.Unión Europea,
22.Venezuela.
1.5.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS
DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA (TRATADO ÚNICO)
El Tratado Único con México entró en vigencia para Nicaragua, El Salvador y México el 1º de septiembre
de 2012 y posteriormente para Honduras el 1º de enero del 2013. Fue suscrito el 22 de noviembre
de 2011 en El Salvador.
El primer tratado de libre comercio suscrito por Nicaragua fue con México, el que entró en vigencia
en julio de 1998 y cumplió 15 años en julio de 2013. Gracias a él se ha logrado un acceso para el
99% de la oferta exportable del país y un crecimiento de las exportaciones de Nicaragua a México
que pasaron de $ 28 millones en 2003 a 70 millones en 2012, con ventas de productos como maní,
azúcar, ganado, aceite, carne de bovino, cueros y pieles, ron, mariscos, ajonjolí, café, entre otros.
Las importaciones alcanzaron en 2012, unos 443 millones, de donde se adquiere medicamentos,
preparaciones para alimentación infantil, preparaciones capilares, hilos, cables y demás conductores
eléctricos, teléfonos celulares, televisores, perfumes y aguas de tocador, vehículos, entre otros.
Los flujos de inversión proveniente de México representan el 23% de toda la Inversión Extranjera
Directa captada por Nicaragua en los últimos seis años, responsables del establecimiento de empresas
como CEMEX y SUKARNE entre otras.
México tenía vigentes tratados de libre comercio con Costa Rica, Nicaragua y los países del norte,
Guatemala, El Salvador y Honduras. Con el tratado único se espera reforzar el proceso de integración
que abarca infraestructura, energía, turismo e inversiones, entre otras áreas, además de comercio.
Al ser México un mercado de más de 110 millones de habitantes, representa una oportunidad
importante a la luz de atender la demanda de esa población y mejorar el nivel de aprovechamiento
del tratado.
Pág. 168
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
A continuación los principales beneficios del Acuerdo:
• Todos los productos gozan en libre comercio excepto café, azúcar y banano. Para estos productos
México tiene altos aranceles de Nación Más Favorecida (NMF), como es el caso de algunas partidas
arancelarias correspondientes a azúcar cuyo arancel aplicado es de 72%; para la glucosa y jarabe
de glucosa aplica un arancel máximo de 156%. Algunas fracciones arancelarias correspondientes
a café tienen un arancel aplicado de 20%, pero para el café sin descafeinar y el café tostado
descafeinado el arancel es de 72%. En el caso del banano el arancel aplicado es de 20%.
• La normativa que regirá el comercio de bienes y servicios entre Centroamérica y México está
armonizada y se actualizó la normativa en materia de subvenciones.
• Se incorporó, en el caso de Nicaragua, un nuevo mecanismo que permitirá la flexibilización
temporal de las reglas de origen para determinados productos (textiles y arneses automotrices)
en casos de desabasto en la región, a través del establecimiento del Comité de Integración
Regional de Insumos.
• Con la nueva normativa conjunta se permitirá la acumulación de materiales de origen
centroamericano a fin de exportar a México. Además el Tratado dispone de un nuevo Capítulo
de Facilitación de Comercio que incluye el tránsito aduanero de las mercancías y mejora de los
mecanismos de cooperación.
Certificado de Origen
Todos los productos que Nicaragua exporte a México, deben ir acompañados de un certificado de
Origen, el que se puede descargar desde el sitio: http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=E
pYk8XhF2Bw%3d&tabid=781&language=en-US
Pág. 169
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
México ha suscrito tratados de libre comercio con 8 países o regiones de América, Asia y Europa:
Acuerdo
Fecha de suscripción
Entrada en vigencia
Uruguay (ACE 60)
Unión Europea (EU)
Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC)
Israel de
Chile (ACE 41)
Colombia
15-nov-03
08-dic-00
15-jul-04
01-oct-00
27-nov-00
01 julio 2001
10-abr-00
17-abr-98
13-jun-94
01-jul-00
01-ago-99
Canadá - Estados Unidos (TLCAN/NAFTA)
17-dic-92
01-ene-94
Acuerdo Marco MERCOSUR (ACE 54)
05-jul-02
Acuerdos de Alcance Parcial
Argentina (ACE 6)
24-ago-06
Brasil (ACE 53)
03-jul-02
Ecuador (AAP 29)
31-may-93
Paraguay (AAP.R 38)
31-may-93
Panamá (AAP 14)
22-may-85
05-ene-06
01-ene-07
02-may-03
06-ago-87
01-jul-94
24-abr-86
1.5.4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON TAIWÁN
Las relaciones comerciales entre Nicaragua y Taiwán están regidas por el Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre la República de Nicaragua y la República de China (Taiwán) suscrito el 16 de junio de 2006
y que entró en vigencia el 01 de enero del 2008.
Con la firma del TLC con Taiwán, Nicaragua logró una importante apertura comercial para los
principales productos de exportación, como la carne de bovino que ha logrado posicionarse en el
mercado de Taiwán, en el que goza de buena aceptación.
Taiwán con más de 23 millones de habitantes, con ingresos per cápita anuales que superan los 17 mil
dólares, es una economía industrial moderna y un importante exportador de productos de tecnología
de la información. Es uno de los pocos países con los que Nicaragua tiene superávit en su balance
comercial. Las exportaciones a Taiwán pasaron de 10.1 en 2007 a 47.2 millones de dólares en 2012,
en donde sobresalen productos como carne de bovino, camarones, azúcar de caña, despojos de
Pág. 170
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
bovino, moluscos y otros invertebrados, tripas y estómagos de bovino, café oro, langostas, maní,
entre otros.
Las importaciones pasaron de 15.4 millones de dólares en 2007 a 22.1 millones de dólares en 2012,
un crecimiento menor al de las exportaciones de Nicaragua. De ese país se importan discos, cintas,
dispositivos de almacenamiento de datos, placas, láminas, hojas, y tiras de plástico, medicamentos
para uso humano, televisores, partes y accesorios de vehículos, llantas, computadoras y sus partes,
aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen, tornillos, pernos, tuercas, remaches,
ventiladores de mesa, pie, pared, techo, entre otros.
Taiwán es un gran importador de alimentos, en el año 2011 importó 531 millones de US$ en carne
de bovina, 178.5 millones de aceite de palma 388.4 millones de azúcar y 312 millones de maderas
aserradas.
Principales beneficios del Tratado para el sector exportador:
• Taiwán otorgó libre acceso para los productos fabricados en zona franca;
• Se mantiene el precepto de la eliminación de los subsidios a la exportación;
• 5,797 partidas de productos nicaragüenses se negociaron con arancel 0% a la entrada en vigencia
del Tratado.
• Nicaragua obtuvo un período transitorio de protección de 5 a15 años.
• 97.3% de productos nicaragüenses pueden ingresar al mercado de Taiwán libre de aranceles y se
obtuvo acceso bajo cuota para azúcar y maní.
Pág. 171
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Cuotas otorgadas a Nicaragua bajo el TLC Nicaragua - Taiwán
Crecimiento
Productos
Cuota
Unidad de medida
anual
Maní
250.00
Toneladas Métricas Sin crecimiento
(cacahuates)
Azúcar refinada84
20,000.00
Toneladas Métricas Sin crecimiento
Azúcar cruda85
10,000.00
Toneladas Métricas
Sin crecimiento
8485
Las categorías de desgravación negociadas se muestran a continuación:
Categoría de descripción
A
Descripción de la categoría
Acceso Inmediato la entrada en vigor del Tratado
B
Desgravación lineal en 5 años
B+
Reducción inmediata del arancel en 50% del arancel base
durante el año uno y desgravación del saldo de 50% en 4 años
C
Desgravación lineal en 10 años
D
Desgravación lineal en 15 años
E
Exclusión
Q
Productos sujetos a cuota con 0% de arancel
Certificado de Origen
Las exportaciones nicaragüenses deben ir acompañadas de un Certificado de Origen que
extiende el CETREX, ver Certificado de origen en el siguiente enlace: http://www.trade.gov.tw/
english/Pages/Detail.aspx?nodeID=663&pid=321491&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_
Keyword=&Pageid=3
De acuerdo al último examen de Política Comercial presentado por Taiwán en la Organización
Mundial de Comercio (OMC), este país tiene acuerdos firmados con los siguientes países: Panamá,
84 Por el año siguiente y de ahí en adelante, el contingente anual será la cantidad total del contingente del año anterior (año X) más o menos
el crecimiento promedio de las importaciones de azúcar totales en la República de China (Taiwán) sobre los últimos cuatro años calendario
consecutivos anteriores (es decir X-1, X-2, X-3 y X-4).
85 Por el año siguiente y de ahí en adelante, el contingente anual será la cantidad total del contingente del año anterior (año X) más o menos
el crecimiento promedio de las importaciones de azúcar totales en la República de China (Taiwán) sobre los últimos cuatro años calendario
consecutivos anteriores (es decir X-1, X-2, X-3 y X-4).
Pág. 172
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, China, Singapur y el Territorio Aduanero Distinto de
Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu” (ASTEP, siglas en inglés).
1.5.5.TRATADO DE LIBRE COMERCIO CENTROAMÉRICA – ESTADOS UNIDOS – REPÚBLICA
DOMINICANA (CAFTA DR)
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue suscrito el 8 de agosto de 2004 y entró en
vigencia para Nicaragua el 1º de abril de 2006. Con este tratado se logró en términos generales,
que la producción exportable agrí¬cola e industrial ingrese al terri¬torio de Estados Unidos libre de
aranceles, bien sea mediante acceso inmediato o bien a través de contingentes.
CAFTA es el Tratado de Libre Comercio suscrito con el principal socio comercial de Nicaragua, tanto
como destino de las exportaciones, como por la vía de las importaciones, que abarca diversos
sectores: agrícola, industrial, servicios, inversiones, e incluye además el tema laboral y ambiental,
no común en el tiempo en que se firmó. Es un acuerdo negociado en forma conjunta, de aplicación
bilateral, regional y plurilateral en dependencia de los temas.
A continuación se evalúan los resultados del CAFTA a la luz de los objetivos planteados en la letra del
tratado:
1. Estimular la expansión y diversificación del comercio.
El objetivo de expansión del comercio se ha cumplido, en menor medida ha ocurrido con la
diversificación, la que además resulta más difícil de evaluar. El intercambio comercial entre Nicaragua
y Estados Unidos pasó de 2,152.7 millones de dólares en 2006 a 3,835.6 millones en 2012, es decir
un crecimiento del 78%, incluyendo las exportaciones de zonas francas. A lo largo del período se
observa una saldo favorable a Nicaragua, lo que no ocurre si se contabilizan sólo las exportaciones
del régimen general, las que pasaron de 367.7 millones de dólares en 2006 a 800.8 millones de
dólares en 2012, es decir 118% de crecimiento, frente a las importaciones que pasaron de 626.7
millones en 2011 a 1,087.6 en 2012.
Pese a lo anterior, el intercambio se desaceleró en 2012 al reflejar tan sólo un crecimiento de 7.9%
comparativamente con 2011. Por otro lado, en 2005, a Estados Unidos se envió el 35.4% del valor
Pág. 173
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
exportado, sin embargo en 2012, dicho valor representó el 28.5%, lo que indica que ha reducido su
participación como destino de las exportaciones.
Por el lado de las exportaciones de zonas francas se destacan las confecciones o prendas de vestir,
cables para la industria (de vehículos, barcos y aviones) y puros. Fuera de dicho régimen sobresalen
el café, oro, carne bovina, azúcar y mariscos. Las principales importaciones son medicamentos,
convertidores eléctricos, aceite en bruto, alimentos animales, aceites y grasas lubricantes y vacunas,
entre muchos otros.
Los contingentes de exportación fueron acordados para nueve productos. Los más utilizados son
los de queso, azúcar y maní, quedando abiertas las posibilidades para carne bovina, mantequilla de
maní, helados y leche y crema fluida.
Entre los contingentes de importación destacan por su utilización los muslos y piernas de pollo, el
maíz amarillo y el arroz en granza y oro, de los once productos que gozan de este beneficio.
2. Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios.
Los obstáculos por la vía de aranceles han sido prácticamente eliminados, bien sea porque se obtuvo
acceso inmediato o bien bajo cuotas y se ha facilitado la libre circulación de bienes y servicios de
conformidad con lo establecido en el tratado. Incluso el capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio
Pág. 174
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
incluye el compromiso de intensificar el trabajo conjunto en el campo de las normas, reglamentos
técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, con miras a facilitar el comercio entre
las Partes.
3. Promover la competencia leal.
De acuerdo al texto del tratado cada Parte conserva sus derechos y obligaciones de conformidad
con la OMC, con respecto a la aplicación de derechos antidumping y compensatorios, es decir la
posibilidad de aplicarlos ante la presencia de dumping o subsidios que ocasionen daño o amenaza
de daño a la producción nacional, por efecto de las importaciones. A la fecha no se han invocado
estos instrumentos.
4. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.
El aumento en las oportunidades de inversión es otro de los objetivos cumplidos del CAFTA, dado que
las inversiones de Estados Unidos en Nicaragua alcanzaron la suma de 635.8 millones de dólares en
el período 2006-2011, principalmente en los sectores de zonas francas, energía, turismo, comercio
y servicios. A ello deben agregarse las inversiones de otros países en Nicaragua, motivadas por el
acceso preferencial a Estados Unidos, gracias al CAFTA, que totalizaron en 2011 unos US$ 967.9
millones de dólares, de acuerdo a datos del MIFIC y BCN.
5. Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual.
Nicaragua ha dado grandes pasos por proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual,
sobre todo por la vía de adecuar la legislación a los compromisos del CAFTA.
6. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento.
Tanto Nicaragua como Estados Unidos avanzaron en este objetivo al establecer acuerdos orientados
a fortalecer la institucionalidad del CAFTA en años recientes.
Pág. 175
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
7. Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral.
El CAFTA establece un Comité para la Creación de Capacidades Relacionadas con el Comercio
conformado por representantes de cada Parte, las que deberán actualizar periódicamente y brindar
al Comité su estrategia nacional sobre creación de capacidades relacionadas con el comercio. Este es
un tema sobre el cual es difícil identificar los recursos generados por CAFTA versus la asistencia que
Estados Unidos brinda a Nicaragua por las vías tradicionales.
Más allá de lo anterior, el CAFTA ha contribuido a fortalecer el marco jurídico del país, ha logrado
impactar en el crecimiento por la vía de la inversión, las exportaciones y el empleo; ha contribuido a
diversificar la economía, sobre todo con la producción de zonas francas que apunta a productos de
mayor valor; ha generado empleo y ampliado las opciones de consumo.
Quedan muchos retos para un mayor aprovechamiento del CAFTA sobre todo vinculados a la
adecuación a las exigencias de ese importante mercado que es Estados Unidos, más ahora con los
reglamentos para hacer efectiva la nueva ley de inocuidad; la preparación de la industria nacional
de cara a la desgravación de los productos, como pollo, arroz, cerdo, quesos y a la suspensión de
las flexibilidades que ofrecen los TPL86 para el sector textil que vencen en diciembre 2014. Todo
ello demanda el diseño de una estrategia de cara a una próxima mayor apertura y lograr mayor
aprovechamiento de ella, dado que el criterio general de la regla de origen para confecciones es a
partir de la elaboración de la hilaza.
Principales beneficios del Acuerdo para el sector exportador:
• Se logró acceso inmediato para un 100% del comercio actual con Estados Unidos, y acceso a
través de cuotas en maní, azúcar, quesos, y carne.
• Protección para la producción sensible de la pequeña, mediana empresa agropecuaria e industrial.
86 Por el año siguiente y de ahí en adelante, el contingente anual será la cantidad total del contingente del año anterior (año X) más o menos
el crecimiento promedio de las importaciones de azúcar totales en la República de China (Taiwán) sobre los últimos cuatro años calendario
consecutivos anteriores (es decir X-1, X-2, X-3 y X-4)
Pág. 176
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Creación de mecanismos para la facilitación del comercio y agilización del despacho de mercancías
en la aduana.
• Fortalecimiento y mejoramiento de las reglas que rigen el comercio entre los países
centroamericanos y con la República Dominicana.
• Acceso para la producción de zonas francas sujetas al cumplimiento de las reglas de origen.
Nicaragua logró protección para todos los rubros sensibles como:
•
•
•
•
•
•
Maíz Blanco: Excluido
Pollo: 18 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA
Lácteos: 20 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA
Arroz: 18 años de desgravación, 10 años de gracia + SEA
Maíz Amarillo: 15 años desgravación, “back loaded” + SEA
Carne Bovina: 15 años desgravación, “back loaded” + SEA
Además, se logró una Salvaguardia Especial Agrícola (SEA) para: frijol, cebollas, sorgo.
Nicaragua negoció de manera paralela al Tratado, un Acuerdo amplio de Cooperación Ambiental,
que sirve como marco para desarrollar acti¬vidades de cooperación.
A continuación se muestran las categorías de desgravación que otorga EEUU a las importaciones
procedentes de Nicaragua:
Pág. 177
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Categoría de
desgravación
Descripción de la categoría
A
Acceso inmediato
B
Desgravación lineal a 5 años
C
Desgravación lineal a 10 años
D
Desgravación lineal a 15 años
E
Desgravación no lineal a 15 años, 6 años de gracia, del año 7 al 10, reducción del
8.25% anual y del año 11 al 14, reducción del 13.4% anual.
F
Desgravación lineal a 20 años con 10 años de gracia
G
Libre comercio (se aplicaba 0% NMF al momento de la negociación)
H
Excluido de la negociación
M
Desgravación no lineal en 10 años: 2% año 1 y 2; 8% año 3 al 6 y 16% del año 7 al 9.
N
Desgravación lineal a 12 años
P
Desgravación no lineal a 18 años, 10 años de gracia, del año 11 al 14, reducción del
8.25% anual y del año 15 al 19, reducción de 16.75% anual.
Q
Desgravación no lineal especial en 15 años: 15% de arancel al inicio, 3 años de gracia,
reducción del 6.6% del año 4 al año 8. Del año 9 al 14, reducciones anuales de 9.6%.
Certificado de Origen
Todos los productos que Nicaragua exporte a Estados Unidos en el marco de CAFTA, deben ir
acompañados de un certificado de Origen, emitido por el importador, exportador o productor, para
el cual no hay un formato preestablecido.
De acuerdo al último Examen de Política Comercial presentado por Estados Unidos ante la Organización
Mundial de Comercio (diciembre de 2012) este país ha firmado Tratados de Libre Comercio con:
Pág. 178
República Dominicana
Marruecos
El Salvador
Guatemala
Honduras
Israel
Omán
Panamá
Perú
Singapur
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1.5.6. ACUERDOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA
El proceso de integración centroamericana inició de manera institucionalizada con el Tratado General
de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, el 13 de diciembre de 1960,
que fue precedido por tratados bilaterales y el llamado Tratado Multilateral de Libre Comercio e
Integración Económica Centroamericana del 10 de junio de 1958.
El Tratado General entró en vigencia en mayo de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua;
Honduras a partir del 27 de abril de 1962 y Costa Rica, que se adhirió al Tratado, el 23 de septiembre
de 1963.
El objetivo principal del Tratado General era unificar las economías de los países e impulsar en forma
conjunta el desarrollo de Centroamérica a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
El Tratado General fue modificado por el Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana -conocido como Protocolo de Guatemala - (29 de octubre de 1993), cuyo objetivo,
en la perspectiva de la unión económica, es alcanzar el desarrollo económico y social equitativo
y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el
crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y
modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y
logre una inserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional.
Mediante el Tratado General, los Estados contratantes acuerdan entre otras cosas, otorgarse libre
comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios, con las únicas limitaciones
comprendidas en los regímenes especiales que se registran en el Anexo A –lo que era novedoso y se
denominó, listado Negativo.
En consecuencia, los productos naturales de los Países contratantes y los productos manufacturados
en ellos, quedaron exentos del pago de derechos de importación y de exportación, inclusive los
derechos consulares, y de todos los demás impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la
importación y la exportación, o que se cobren en razón de ellas, ya sean nacionales, municipales o
de otro orden.
Pág. 179
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Además, se acordó que las mercancías originarias del territorio de los Estados signatarios gozarían de
trato nacional en todos ellos, y estarían exentas de toda restricción o medida de carácter cuantitativo,
con excepción de las medidas de control que sean legalmente aplicables en los territorios de los
Estados contratantes por razones de sanidad, de seguridad o de policía.
En la actualidad, Centroamérica tiene vigente un arancel externo común y una normativa comercial,
de acuerdo a los compromisos internacionales. Se ha logrado perfeccionar una zona de libre comercio,
con la liberalización del comercio de bienes. Sin tomar en cuenta el efecto de la incorporación de
Panamá al Subsistema Económico, en el comercio intracentroamericano las únicas excepciones al libre
comercio en régimen común en los 5 países tienen relación con el café tostado y sin tostar, azúcar de
caña y adicionalmente en régimen bilateral café tostado, alcohol etílico (esté o no desnaturalizado) y
bebidas alcohólicas destiladas y productos derivados del petróleo.
Centroamérica continúa siendo el segundo mercado de destino de Nicaragua, muy atractivo en
especial para los exportadores nicaragüenses del sector PYME, dada la cercanía geográfica, los
lazos históricos, el idioma, entre otros elementos. Las exportaciones a Centroamérica crecieron de
USD446.8 millones en 2011 a USD512.9 millones en 2012, para un incremento porcentual de 14.8%,
siendo El Salvador el principal destino con USD245.3 millones (47.8%) en el año 2012.
Derivado de la incorporación de Panamá al Subsistema Económico el Anexo A se verá modificado
con la inclusión del tratamiento aplicable por Panamá a los otros Estados Parte del Subsistema de
Integración Económica y el tratamiento aplicable por dichos Estados Parte a Panamá.
El Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) se utiliza para el comercio intrarregional
de mercancías originarias de los países centroamericanos, que gozan de los beneficios del régimen
de libre comercio, es decir para exportar productos de origen nicaragüense a cualquier país de
Centroamérica, también para aquellos productos no nacionales, pero si con origen en cualquier otro
país centroamericano, que van a otra nación centroamericana. El FAUCA es el único documento
exigible para amparar las mercancías objeto de libre comercio en Centroamérica, por lo tanto cumple
funciones de certificado de origen, factura comercial y declaración aduanera. Una muestra de este
documento puede verse en el siguiente enlace:
http://www.dga.gob.ni/circulares/2000/CT-071-2000-FORMATOS%20FAUCA-FUE-CETREX.pdf
Pág. 180
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Desde el año 2010 los países centroamericanos vienen trabajando en la aprobación de reglamentos
técnicos que facilitan el comercio en Centroamérica, la solución de problemas comerciales, la
eliminación de aranceles en materias primas e insumos no producidos en el istmo y actualización de
medidas en el campo aduanero; entre otras.
El 29 de junio de 2012, el Gobierno de Panamá suscribió el Protocolo de Incorporación al Subsistema
de Integración Económica Centroamericana, en este instrumento se establecen los términos,
plazos, condiciones y modalidades para la incorporación de Panamá a la integración económica
centroamericana. Mediante acuerdo 01-2012 (junio 2012), COMIECO acepta los términos negociados
en este Protocolo.
El 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO)
realizó los actos administrativos para la plena incorporación de Panamá.
Como efecto de la incorporación de Panamá fue necesario modificar los numerales 30.1 y 31 de
las “Instrucciones para el llenado del Formulario Aduanero Único Centroamericano”. La Resolución
COMIECO puede verse en el enlace:
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=2&DocumentoId=3393
Las mercancías a ser exportadas desde Panamá a cualquier país de Centroamérica que estén en
proceso de desgravación contenidas en el Anexo 4.2 del Protocolo de Incorporación de Panamá al
Subsistema de Integración Económica Centroamericana, deberán acompañarse de un certificado de
origen cuya muestra puede verse en el siguiente enlace:
http://www.sieca.int/Documentos/DocumentosMostrar.aspx?SegmentoId=3&DocumentoId=3394
Pág. 181
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Acuerdos comerciales de los países de Centroamérica:
No.
País
1
Guatemala
2
El Salvador
Acuerdos negociados
Unión Europea
Taiwán
Colombia
Taiwán
Estados Unidos
República Dominicana
Honduras
Unión Europea
Taiwán
Estados Unidos
República Dominicana
4
Costa Rica
Unión Europea
China Popular
Singapur
Canadá
Estados Unidos
5
Panamá
Estados Unidos
Taiwán
CHILE
3
2.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS
2.1.
SELECCIÓN DE MERCADOS
Estados Unidos
República Dominicana
Chile
Colombia
Chile
Panamá
México
Colombia
Panamá
Canadá
Chile
CARICOM
Panamá
Trinidad y Tobago
Perú
República Dominicana
Chile
Canadá
Perú
Singapur
Con el objetivo de establecer prioridades geográficas en las actividades de análisis y políticas de
actuación de promoción de los servicios incluidos en la Oferta Exportable, se ha realizado una
selección de mercados en las 5 áreas geográficas incluidas en este Estudio: América del Norte,
Centroamérica, América del Sur, Europa y Asia del Este. El análisis de los mercados se ha efectuado
en base a 2 variables:
• Tamaño del mercado: importaciones totales del mercado en el periodo 2008-2012
• Dinamismo del mercado: crecimiento de las importaciones del mercado en el periodo 2008-2012
Pág. 182
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Los resultados para cada área geográfica y servicio se presentaron en un gráfico de burbujas. Por su
extensión el documento de análisis de incluye como Anexo 10 de este Estudio.
2.2.
ANÁLISIS DE MODELOS DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS
Debido a las características globales de los servicios incluidos en la Oferta Exportable (ecoturismo y
desarrollo de software), la contraparte técnica de DGFEX-MIFIC y el equipo consultor consideraron
adecuado para los fines de este Estudio realizar un análisis de modelos exitosos de promoción de
servicios en otros países. En base a un análisis inicial de las experiencias existentes y teniendo en
cuenta la ubicación geográfica de los modelos seleccionados y la estrategia comercial de MIFIC se
acordó realizar un estudio de los dos modelos de promoción de servicios que se presentan en los
siguientes apartados:
• Ecoturismo: análisis del modelo de desarrollo y promoción del ecoturismo en Ecuador
• Desarrollo de software: análisis del modelo de desarrollo y promoción del desarrollo de software
en Uruguay
2.2.1. ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO EN ECUADOR
Los principales argumentos por los que Ecuador resulta un modelo interesante de análisis para la
promoción del ecoturismo son:
 De acuerdo con la International Ecotourism Society (TIES) el ecoturismo es el principal factor
contributivo en cálculo del PIB y del nivel de empleo de los siguientes países: Costa Rica, Ecuador,
Nepal, Kenya, Madagascar y Antártida.
 El turismo ocupa el tercer lugar en el PIB de Ecuador, tras el petróleo y los plátanos
 Ecuador dispone de un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2020
 Ecuador ha lanzado en 2011 una campaña de comunicación innovadora con el lema “Turismo
Consciente”, que la OMT reconoce como un ejemplo de los modelos de desarrollo de ecoturismo
a nivel mundial y ha llevado al “Consenso de Quito sobre Turismo Consciente en las Américas” de
la OEA en 2012
 Ecuador eligió el ecoturismo como el principal argumento de venta en 2011
Pág. 183
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
a) INTRODUCCIÓN
El ecoturismo es uno de los sectores que MIFIC considera prioritarios para la promoción de las
exportaciones del sector servicios de Nicaragua. Sin embargo para que el deseable crecimiento de
las exportaciones de este servicio sea sostenible, debe ir acompañado del desarrollo de una oferta
local adecuada.
La existencia de espacios naturales es una condición necesaria pero no suficiente para conformar
una oferta ecoturística atractiva y competitiva en términos internacionales. Más aun, teniendo en
cuenta el rápido desarrollo del ecoturismo en la última década, los destinos que deseen posicionarse
en el mercado actual deben realizar un esfuerzo en términos de diferenciación y comercialización.
Aunque el turismo es hoy en día una de las principales fuentes de ingresos de Nicaragua y éste
es uno de los países con una oferta de Naturaleza más atractiva en la región, hasta la fecha no
se ha desarrollado un plan estratégico de desarrollo del ecoturismo a nivel nacional que integre
actuaciones sobre toda la cadena de valor del servicio.
Por ello, resulta relevante conocer experiencias exitosas desarrolladas por algún otro país de la
región, que hayan permitido no sólo el posicionamiento internacional del destino, sino también el
desarrollo de proyectos verticales y transversales que contribuyan a la generación del valor agregado
requerido.
Ecuador es uno de los pocos países que no sólo han apostado a nivel estratégico por el ecoturismo como
parte integral de su imagen internacional, sino que también han desarrollado un marco normativo
y regulatorio, condición fundamental para el desarrollo sostenible de este tipo especializado de
turismo.
Desde esta perspectiva, no hay que olvidar que el ecoturismo debe cumplir una serie de objetivos,
tales como la involucración activa de los actores locales, el beneficio directo de las comunidades
locales y la sostenibilidad medioambiental y económica. El desarrollo desordenado de proyectos de
turismo de naturaleza que no respondan a estos objetivos y que no se integren de forma armoniosa
en una oferta nacional competitiva supone, de hecho, una amenaza para la sostenibilidad a largo
plazo del ecoturismo como fuente de ingresos y herramienta para la reducción de la pobreza.
Pág. 184
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
En este documento se repasan algunas de las características específicas del servicio “ecoturismo”
y se analiza en detalle cuál ha sido el modelo de desarrollo y promoción del ecoturismo aplicado
exitosamente por Ecuador. Como se verá, no se trata de una iniciativa única, sino de una apuesta del
conjunto de actores involucrados, bajo el liderazgo estratégico del Gobierno del Ecuador. Aunque la
experiencia de este país no sea directamente trasladable a Nicaragua, conocerla puede ser relevante
desde el punto de vista del aprovechamiento de “lecciones aprendidas” y el estímulo que pueden
representar las iniciativas individuales.
b) LA IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO
El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel internacional. Genera en
torno al 12% del PIB mundial y emplea a 1 de cada 12 trabajadores del mundo.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el ecoturismo es una de las modalidades que
mayor crecimiento ha experimentado en los últimos 20 años, con porcentajes de aumento anual
medio entre un 20 y un 34%, desde la década de 1990. Se estima que en este momento 50 millones
de persones viajan anualmente al extranjero por motivos ecoturísticos. A esta cifra habría que añadir
el turismo doméstico que sería diez veces mayor.
Actualmente, el ecoturismo representar entre el 2% y el 4% del gasto total en viajes internacionales.
Además, los ecoturistas realizan un gasto medio por persona superior al de otros tipos de turismo
en masa. Dada la conciencia cada vez mayor sobre la importancia del medioambiente y la necesidad
de protegerlo, puede confiarse en que el segmento del ecoturismo adquirirá mayor popularidad en
esta década.
Algunos datos adicionales pueden dar una idea de la importancia económica del ecoturismo y de las
oportunidades que ofrece a los países receptores:
• Costa Rica genera anualmente más de 2.200 millones de dólares USA por concepto de actividades
ecoturísticas.
• Nueva Zelanda supera anualmente los 4.500 millones de dólares USA.
• En el Reino Unido hay 10 millones de “observadores de aves”, lo que representa un 16,67% de su
población total.
Pág. 185
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• En el Parque Nacional Komodo en Indonesia, los viajeros independientes gastan una media de
casi 100 dólares USA por visita; mientras que los turistas en grupo gastaron menos de la mitad.
En comparación, los turistas de cruceros gastaron un promedio de 3 centavos de dólar por día en
la economía local.
• En Alemania el 65% de los turistas (39 millones) buscan calidad medioambiental en los destinos
que visitan. El 42% (25 millones) piensan que “es particularmente importante en los destinos que
sean ambientalmente respetuosos”.
• Las dos terceras partes de los turistas de EEUU, Australia y Reino Unido practican alguna forma de
ecoturismo. Además estos turistas declaran que pagarían al menos 150 dólares USA por noche
de alojamiento en viajes de 2 semanas a destinos medioambientalmente respetuosos.
• El 53% de los viajeros de EEUU manifiestan que su experiencia de viaje es mejorada cuando
tienen la oportunidad de aprender lo más que puedan sobre las costumbres y cultura local.
• El 95% de los turistas suizos consideran que el “respeto a la cultura local es muy importante a la
hora de escoger unas vacaciones.”
• Un estudio de 2008 mostró que el ecoturismo tiene un efecto directo, no sólo en el crecimiento
de la inversión y la creación de empleo, sino también en el desarrollo de nuevos mercados para
bienes producidos localmente87.
c) EL MODELO DE PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO EN ECUADOR
• ECUADOR COMO DESTINO DE ECOTURISMO
El turismo es la tercera fuente de ingresos de Ecuador, detrás de las exportaciones de petróleo
y bananos. En 2011, más de 1 millón de turistas visitaron el país, lo que supone un crecimiento
de casi el 14% respecto a 2010.
El ecoturismo es el segundo principal producto turístico de Ecuador. Este país ofrece la mayor
biodiversidad y una de las más importantes reservas de diversidad étnica del Continente.
Además el ecoturismo ha sido y es una herramienta de mercadeo, utilizada por la gran mayoría
de los operadores turísticos del país, y se ha convertido en los últimos años en un eje para la
mayoría de las ONGs de conservación y comunidades indígenas y locales.
87 Ecotourism and Conservation in the Americas, Amanda Stronza y William H. Durham
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Todo ello ha favorecido que Ecuador proyecte hoy en día una imagen de responsabilidad
en temas ecoturísticos y que se haya convertido en un destino ecoturístico reconocido
internacionalmente.
De acuerdo a los turoperadores y prensa internacional consultados, en una encuesta
del Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR) el ecoturismo es el producto que mejor
representa a Ecuador. Además este país obtiene un reconocimiento superior a los demás
países del Continente, sólo por detrás de Costa Rica.
Desde otra perspectiva el ecoturismo se presenta como una alternativa que permite la
redistribución de ingresos para las comunidades locales. Ecuador cuenta con un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas SNAP, compuesto por destinos que atraen a la mayoría de
turistas internacionales. Se estima que alrededor de 230.000 personas de los sectores más
pobres del país, viven en estas zonas y en sus alrededores, por lo que generar beneficios a
través del ecoturismo, se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Ecuador.
• MARCO NORMATIVO
Ecuador es de los pocos países de la región que cuenta con normas técnicas para el ecoturismo
que regulan aspectos tan específicos como la calidad en servicios y responsabilidad con el
visitante, la conservación y el manejo de los recursos naturales, los impactos ambientales, el
tratamiento de residuos, el tamaño de grupos de visitantes, el respeto a grupos humanos, a
los lugares históricos y a los restos arqueológicos, las simulaciones culturales, la promoción,
los guías y la interpretación, el transporte, el alojamiento, etc.
Se presentan en este apartado las referencias a los cuerpos normativos más relevantes en
relación con el desarrollo y la promoción del ecoturismo en Ecuador, con una breve referencia
al proceso de elaboración de los más relevantes para entender cuál ha sido la evolución del
modelo de promoción nacional:
▪ La Constitución de 2008 reconoce los derechos de la “Pacha Mama” o madre naturaleza
como un ente activo, parte de la sociedad
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
▪ Plan de Competitividad Turística, 2000: ante la necesidad de actualizar la legislación
turística ecuatoriana el Ministerio de Turismo, con el apoyo de CARE Ecuador y la
colaboración de la organización especializada en asuntos legales Ecolex, se desarrolló
un proceso participativo para el desarrollo y puesta en vigor de un marco legal para la
actividad ecoturística en el país. El objetivo prioritario era el desarrollo de un reglamento de
ecoturismo que al fin reconociera su papel en el país y un marco legal para los operadores
privados y comunitarios. Este proceso se estructuró en tres componentes:
o Estudio de Rentabilidad del Ecoturismo: este estudio permitió mostrar al sector
público y privado la importancia del ecoturismo en el país, no sólo por la generación
económica sino por su desarrollo, su apoyo directo a la generación de recursos
económicos para los procesos y trabajos de conservación en el país.
o Asesoría de Ecoturismo en el Ministerio de Turismo, creada en 1998 para definir
las líneas de acción de esta oficina se desarrolló un proceso participativo, con los
actores del ecoturismo. En el ámbito del proyecto, la Asesoría de Ecoturismo elaboró
el Programa de Turismo Sostenible para Ecuador, donde existiría una Gerencia de
Sostenibilidad, apoyada en dos unidades: una Red de Investigación y Comunicación
Turística y un Centro de Ecoturismo y Turismo Comunitario. Uno de los puntos más
importantes de esta oficina sería su calidad de interlocutora entre el sector privado
y el MINTUR, así como la coordinación interinstitucional en materia de ecoturismo,
la promoción de la actividad, la elaboración de planes de capacitación en conjunto
con los entes correspondientes y la generación de información actualizada del sector
ecoturístico.
o Reglamento de Ecoturismo para la Ley de Desarrollo Turístico del Ecuador, 2002:
la actividad ecoturística en el Ecuador carecía de un marco legal que permitiera su
desarrollo sostenible, y al mismo tiempo, regulara la actividad de todas aquellas
PYMEs comunitarias y/o privadas que operan en sus áreas naturales y que no podían
legalizar su situación. También este reglamento reconoce la organización ancestral de
las comunidades indígenas y su personalidad jurídica. Al mismo tiempo, se proclaman
Políticas Nacionales de Ecoturismo, y el papel tanto del sector público como del privado
Pág. 188
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
en el desarrollo sostenible y apoyo del ecoturismo en el Ecuador. El reglamento consta
de 24 artículos, los cuales dan el marco general legal y su aplicación.
▪ Ley de Turismo del Ecuador de 2002: esta Ley, rige la actividad turística y tiene la finalidad
de promover el país como destino turístico, basado en la diversidad de sus recursos
naturales, históricos y culturales. Propone incentivos y beneficios para el desarrollo
turístico y promueve la descentralización de la actividad. Define las competencias del
MT de, a través de sus órganos administrativos, formular, dirigir, normar y supervisar la
política nacional de turismo.
▪ Reglamento especial de turismo en Áreas Naturales Protegidas de 2002: establece que
la actividad turística en el SNAP, será regulada por el Ministerio de Turismo, dentro del
ámbito de sus competencias; y, por el Ministerio del Ambiente, en lo que se refiere al
uso sostenible de los recursos naturales. Establece, como una de las políticas nacionales
rectoras de la actividad turística, la promoción del turismo, como instrumento de gestión
que contribuye a la conservación del medio ambiente
▪ Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador PLANDETUR 2020: es
un marco de referencia para el periodo 2007-2020, orientador para las acciones en todo
el sector con un planteamiento que se sustenta en las relaciones colaborativas y sinergias
de los diversos sectores para emprender e innovar con mejores prácticas que permitan
desarrollar al país sobre la base de un sector turístico competitivo con alta calidad,
anfitriones capacitados, un entorno seguro, fluida conectividad y con un marco jurídico e
institucional que promueva inversiones saludables. Este Plan es analizado en el siguiente
capítulo de este documento.
• PLANDETUR 2020
PLANDETUR 2020 es el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador
para el periodo 2007-2020.
Supone el comienzo de una nueva etapa en la difusión de Ecuador como destino prioritario
internacional. Está basado en tres ejes: un Programa Integral de Marketing con la marca
Pág. 189
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Ecuador, la apertura de Oficinas de Promoción en el Extranjero y una campaña en los medios
de comunicación más importantes de América y Europa.
En este apartado se describen los elementos esenciales del Plan desde el punto de vista de la
planificación, objetivos y estrategia y, posteriormente, se presentan de manera resumida los
tres ejes vertebradores del Plan que han sido mencionados en el párrafo anterior.
▪ ASPECTOS GENERALES Y PROGRAMÁTICOS
PLANDETUR 2020 trata de traducir las políticas generales en una estrategia desarrollada
a través de acciones concretas interinstitucionales y con resultados medibles. Se trata
por tanto de “una herramienta de planificación estratégica que integra, ordena y orienta
la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los
ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos”.
Las políticas principales de Estado para el turismo, lideradas por el MINTUR, son las
siguientes:
o El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión del
sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
o La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los
actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo
fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada eficiente.
o Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, sustentado
en un desarrollo equilibrado del territorio.
o Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas
frente a actividades extractivas y de alto impacto.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
o Se optimizan las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede
generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; por lo
que se busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en los destinos turísticos,
mediante la dinamización de las cadenas de valor integradas.
o Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho humano y
la integración nacional.
o Se pretende aumentar la competitividad del sistema turístico con productos y servicios
de calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado por
el aporte local al turismo
▪ OBJETIVOS
Los objetivos generales del PLANDETUR 2020 son:
o Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y
comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo
los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión
descentralizada.
o Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la
economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la
satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y
elementos de unicidad del país.
o Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación nacional para
potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública y privada.
Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través de la ejecución
de sus programas y proyectos, son los siguientes:
Pág. 191
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
o Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía
ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la
demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad
del país.
o Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo
sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza,
equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.
o Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema
jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional
fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el proceso
de descentralización ya en marcha, con procesos eficientes que contribuyan a la
sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turístico del Ecuador.
o Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos,
naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes
de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una
experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales.
o Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-económicas
económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los sectores de la
población que ejerce el ocio como derecho.
o Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la
planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la
inversión pública, privada y comunitaria.
o Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la sostenibilidad
y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una demanda
turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el
ocio como un derecho.
Pág. 192
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
o Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad social corporativa
y efectiva gestión socio-cultural y ambiental.
Los objetivos de mercado dentro del PLANDETUR son:
o Alcanzar un nivel de base sostenible de visitantes internacionales y mantenerlos en el
tiempo.
o Generar un aumento de los ingresos por turismo internacional más que proporcional
al aumento de llegadas de visitantes.
o Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-económicas
del mercado y su evolución en el tiempo
Es importante destacar que el PLANDETUR no busca un crecimiento indiscriminado del
turismo en Ecuador, sino que se focaliza en el incremento del beneficio actual percibido
por cada turista. El Plan enumera con este fin una serie de objetivos y metas de mercado
e ingresos de divisas:
o Multiplicar casi por 2 veces y medio el volumen de visitantes internacionales en el año
2020. No obstante, se pretende llegar a esa cifra entre el año 2016 y 2017.
o Multiplicar casi por 3,7 veces la generación de divisas por ingreso de visitantes
extranjeros, llegando casi a los 1.800 millones de dólares anuales.
o Elevar el gasto por estancia del visitante internacional de 595 dólares (2006) a 967 en
el 2020, lo que significa un aumento aproximado del 70%.
o Multiplicar por dos el turismo interno. Se considera que el turismo interno es un gran
redistribuidor de gasto turístico en múltiples consumos de productos locales, donde
los niveles de atractivo turístico son menores para el turismo internacional. Por este
Pág. 193
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
motivo, el Plan considera que el turismo interno resulta en una gran herramienta para
la consecución del ODM de reducción de la pobreza.
o Con la misma cantidad de visitantes, se buscará aumentar los ingresos, a través de:
mejora de la calidad de los productos y servicios turísticos; mayor diversidad de oferta
de productos y servicios turísticos a disposición del consumo del visitante; mayor
estadía del visitante en el destino, debido a una mayor disposición de oferta turística.
▪ DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
Un aspecto clave de la planificación del desarrollo del ecoturismo en Ecuador es la
identificación, definición y selección de productos turísticos.
Se define por producto turístico “una propuesta de viaje, estructurada desde los recursos,
a la que se incorporan servicios turísticos: transporte, alojamiento, guías de viajes, etc.”
Los requisitos fundamentales para la definición de un producto turístico son atractivo,
facilidades y accesibilidad.
Una vez identificados y definidos en base a sus características diferenciales, los productos
turísticos han sido posteriormente clasificados en base a las puntuaciones obtenidas
para los siguientes parámetros: Unicidad, Valor Intrínseco, Carácter Local, Notoriedad,
Concentración de la Oferta.
Junto a un pequeño grupo de productos Estrella y productos A, aparecen productos
de un valor potencial bajo, que el Plan recoge como oferta complementaria o para
turismo interno. Se muestra a continuación la clasificación de los productos ecoturísticos
identificados:
o Productos Estrella
 Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad
o Productos A
 Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo
 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
 Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biósfera
 Reserva de Producción Faunística Cuyabeno la Amazonía Lacustre Reserva de
Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre
 Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 ecosistemas en
la Amazonía Andina
 Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador
 Parque Nacional Cotopaxi, junto al volcán que enamora ..
 La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos
 Napo Wildlife Center
 Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodge y reserva natural
 Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del mundo
o Productos B
 La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas
 Paseo de los Sabores…Cacao, Banano, Café
 Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador
 Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura V
▪ PLAN INTEGRAL DE MARKETING TURÍSTICO DE ECUADOR
Como se ha indicado uno de los elementos de PLANDETUR 2020 es el diseño y desarrollo
de un Plan Integral de Marketing de Turismo.
En el marco de ese Plan de marketing MINTUR creó la marca país “Ecuador ama la vida!”
y desarrolló el principio del “Turismo Consciente”.
Como se sabe la marca es uno de los elementos más importantes de la identidad del país
a la hora de promocionarlo como destino turístico internacional. Es además el elemento
inspirador e integrador de todo aquello que se quiere comunicar.
El Principio del “Turismo Consciente” fue presentado en la XI Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Turismo, que se desarrolló en mayo de 2011 en Asunción-Paraguay. En
palabras de MINTUR el Turismo Consciente “es un concepto vivo, dinámico y en constante
construcción que se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética, promueve los
valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida, como esencia de la práctica
Pág. 195
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
turística. Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad y respeto entre los visitantes,
las comunidades anfitrionas y el patrimonio cultural y natural.”
La propuesta ecuatoriana del “Turismo Consciente” obtuvo un reconocimiento especial
por parte de la Organización Mundial del Turismo en el marco de la XIX Asamblea General
de la OMT. Durante el 2011, la propuesta del Turismo Consciente recorrió el mundo. Fue
presentada, en varios países e importantes encuentros como el XII Foro de Integración
Turística de Centroamérica y El Caribe desarrollado en Guatemala, en la Segunda Reunión
del Subgrupo de trabajo sobre Turismo del Foro de Cooperación América Latina–Asia del
Este (FOCALAE); se presentó en el Primer Congreso Internacional de Ética y Turismo que
se realizó en Madrid, el cual contó con la presencia de representantes de 50 países; y en
el XIX Congreso Interamericano de Turismo, organizado por la OEA en la ciudad de San
Salvador. Además, se ha socializado el concepto en eventos y ferias de turismo en Italia,
México, Venezuela, Perú y otros países del mundo.
La “agresividad” de Ecuador en la promoción de su marca país y del Principio del “Turismo
Consciente” ha llevado a que, bajo el título de “Turismo Consciente”, Ecuador haya sido
sede en 2012 de tres importantes eventos: la 54ª Reunión de la Comisión de la OMT para las
Américas, el II Congreso Internacional de Ética y Turismo y el XX Congreso Interamericano
de Ministros y Altas Autoridades de Turismo de la OEA.
Todo ello sin duda ha contribuido a la difusión de Ecuador como destino turístico
internacional.
Desde el punto de vista de la ejecución del Plan de Marketing, cada responsable de mercado
diseña un Plan Operacional Anual, que determina objetivos, metas y presupuesto para las
acciones a realizar en ese mercado.
Los elementos fundamentales del Plan Operacional Anual de cada mercado son:
o Objetivos y metas a alcanzar, visitantes, presencia en operadores y agencias.
o Programas de Prensa, Trade y Turistas.
o Propuestas de realización de estudios de mercados específicos
Pág. 196
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
o Cronograma y presupuestos detallados por acciones.
MINTUR determina una serie de indicadores para cada acción aprobada y el responsable
de cada mercado debe realizar el seguimiento de la acción y mantener informado a
MINTUR.
d) LECCIONES APRENDIDAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ECOTURISMO DE
ECUADOR
De acuerdo con una evaluación realizada por Conservation International, la Estrategia Nacional
de Desarrollo de Ecoturismo de Ecuador ha sido, a grandes rasgos, exitosa. Se trata además
de una de las pocas estrategias integrales de desarrollo de turismo sostenible en la región. Los
principales factores de éxito se relacionan con la existencia de una estrategia marco diseñada
a nivel nacional y que integra normas relativamente avanzadas relacionadas con los principales
activos del ecoturismo, tal y como han sido descritas en este documento.
Algunas de las lecciones aprendidas según esta evaluación serían:
• El desarrollo de una estrategia marco a nivel nacional, liderada por el Gobierno, es crítica
para establecer las prioridades políticas y el marco regulatorio
• Esa estrategia debe ser diseñada en los estadios iniciales
• Es indispensable acometer la adecuada planificación del uso de los espacios destinados al
desarrollo del ecoturismo, con el fin de poder integrar las iniciativas de los diferentes actores
de un modo consistente.
• Es muy importante contar con el desarrollo de modelos de gestión sostenible y eficiente.
• El desarrollo de una imagen e identidad de país es una herramienta integradora fundamental.
• Es preciso Identificar, definir y promocionar productos ecoturísticos.
Pág. 197
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Se debe desarrollar una estrategia participativa, que incorpore al mayor número posible de
actores involucrados.
• En particular se debe garantizar a interacción exitosa de las ONGs, sector privado, comunidades
locales, donantes internacionales y organismos públicos.
• La correcta planificación debe permitir las sinergias en los esfuerzos y actividades del mayor
número de actores involucrados posibles.
Aunque PLANDETUR 2020 está aún en fase de ejecución y no es posible realizar una evaluación
de sus resultados, representa una herramienta potente diseñada e implementada por un país
que ha hecho del ecoturismo una parte fundamental de su estrategia de crecimiento económico
y de desarrollo social.
La experiencia de Ecuador a nivel de programas, regulaciones y estrategia puede utilizarse como
referencia a la hora de diseñar políticas integrales en aquellos países que, como Nicaragua,
poseen un elevado potencial pero adolecen aún de planes específicos para el desarrollo del
ecoturismo.
e) REFERENCIA AL MODELO DE DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA
MIFIC considera interesante incluir en este documento una referencia al modelo de desarrollo y
promoción del ecoturismo en España. Con este objetivo se presenta a continuación, de manera
resumida, la experiencia más reciente para la configuración de un “producto ecoturismo” en España
y su promoción internacional.
Aunque la experiencia española es relativamente reciente, está aún en desarrollo y no es por sí
misma replicable a Nicaragua, es útil conocer algunos de los factores críticos del modelo español,
que se destacan a continuación a modo de epígrafes:
Pág. 198
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• DEFINIR UN “PRODUCTO ECOTURISMO”
Se ha definido un “producto de ecoturismo” que, como se ha visto previamente, representa una
etapa esencial para la configuración de una oferta adecuada. En el caso de España, el “producto”
se fundamenta en ofrecer “una experiencia turística memorable en los espacios protegidos que
muestran lo mejor de nuestra naturaleza, con los empresarios reconocidos como sostenibles”.
• METODOLOGÍA DE CONFIGURACIÓN DEL “PRODUCTO ECOTURISMO”
El producto “Ecoturismo en España” ha sido configurado utilizando la metodología de “club
de producto turístico”. Se entiende por tal “un conjunto de servicios turísticos organizados,
avalados por el club y el sistema que regula su uso, con el objetivo de garantizar la satisfacción
del turista consumidor”. Se trata de un método para desarrollar e integrar la cadena de valor
del producto ecoturístico.
En el “Club Ecoturismo” se integran las diferentes Administraciones que gestionan los Espacios
Naturales Protegidos (ENP), las Administraciones Turísticas y el sector privado de turismo, en
una alianza estratégica entre planificadores, prestadores de servicios e instituciones gestoras
de los destinos naturales.
El Ente Gestor del “Club Ecoturismo” es TUREBE, que es responsable de las 4 actividades
esenciales de gestión del destino turístico en cada escalón de la cadena de valor:
▪
▪
▪
▪
Planificar
Promocionar
Comercializar
Evaluar
Los destinos que vertebran inicialmente la configuración de la oferta ecoturística son los
Espacios Naturales Protegidos (ENP), aunque posteriormente se añaden otros espacios
definidos en base a características diferenciales, y que serán descritos más adelante.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Cada destino ENP tiene que diseñar y desarrollar un programa de turismo sostenible, que es
presupuestado y participado por todos los actores implicados.
Cada destino ENP es posteriormente gestionado y promocionado en coherencia con la
capacidad de acogida de cada espacio, que se determina en función de los empresarios
ubicados en ellos y es ajustada a la demanda real.
Las empresas que participan en el “Club” deben tener una actividad vinculada al destino
individual específico y estar comprometidas para ejecutar un plan de mejora de la sostenibilidad
de su empresa. Como se indica más adelante estas empresas deben obtener un “Certificado
de adhesión”.
▪ CERTIFICACIONES
Se trata de desarrollar un modelo de ecoturismo avalado por certificaciones que garanticen
la sostenibilidad de los destinos y de las empresas turísticas participantes. El producto de
ecoturismo España está certificado a nivel europeo por EUROPARC, conforme a la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS).
La CETS es desde esta perspectiva:
o
o
o
o
un aval que acredita al territorio como un destino de turismo sostenible
una oportunidad para crear productos de ecoturismo
un instrumento de cooperación institucional y privada
una herramienta de planificación del turismo en ENP
Un ENP certificado con CETS tiene un diagnóstico sobre sostenibilidad del turismo en 8
líneas estratégicas que, como puede verse, son consistentes con los objetivos que debe
perseguir el ecoturismo según ha sido descrito en la primera parte de este documento:
o Mejora de la calidad de la oferta turística
o Creación de una oferta turística específica
o Sensibilización del público
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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o
o
o
o
o
Formación del personal
Preservación y mejora de la calidad de vida de la población local
Protección y valorización del patrimonio
Desarrollo económico y social
Control de la frecuentación turística
▪ DESARROLLO DE UNA MASA CRÍTICA DE OFERTA ECOTURISTICA
La metodología del “Club de Producto” y el sistema de adhesión de empresas privadas
permiten el desarrollo y la integración de clusters de servicios en torno a un destino
ecoturístico. De este modo se genera una masa crítica de oferta, que es fundamental para
llevar a cabo una promoción eficiente.
Existen actualmente en España 29 destinos naturales que disponen mayoritariamente de
planes de acción a favor del turismo sostenible, y un total de 963 empresarios adheridos
en distintos sistemas de certificación en estos espacios. Existe por tanto una oferta
integrada, verificada y suficiente para ponerse en marcha la promoción del Ecoturismo en
España.
Pág. 201
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
El siguiente mapa muestra los ENPS acreditados con la CETS y los establecimientos
adheridos a esa certificación.
▪ DESTINOS DEL PRODUCTO ECOTURISMO
Como ya se ha señalado los ENP son los destinos sobre los que inicialmente se vertebra la
configuración del “producto ecoturismo”. Adicionalmente se integran otros espacios con
características diferenciales. Los destinos que forman parte del “producto ecoturismo”
son:
o Espacios Naturales Protegidos (ENP)
o Red de Reservas de la Biosfera de España
o Red Natura 2000
oGeoparques
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Hay que destacar el valor diferencial de los Geoparques, que representan una modalidad
de ecoturismo en una selección de los lugares que mejor muestran la geología. Existe
una Red Mundial de Geoparques, que incluye 96 destinos en 25 países. España cuenta
actualmente con 7 Geoparques.
▪ PROMOCIÓN
Las principales vías de promoción del “Producto ecoturismo” han sido:
o Guía del Ecoturismo en España, fue el primer Catálogo de Ecoturismo en España, que
incluye los 7 primeros ENP acreditados con la CETS y 91 empresas adheridas. Se hizo
una edición de 5.000 ejemplares (3.000 en español y 2.000en inglés). Esta Guía de
distribuyó a través de la red de Oficinas de de Turismo de España en el Exterior (OET)
y a 200 turoperadores especializados.
o Turespaña (el organismo nacional de promoción del Turismo en el exterior) además
está promocionando el ecoturismo certificado en un canal específico elaborado por
en www.spain.info, en 5 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y español. En este
programa se presenta la relación de espacios naturales protegidos y de empresas
comprometidas con la sostenibilidad del turismo y su contribución al desarrollo
sostenible de estos espacios.
o Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en España. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente de España (MAGRAMA) diseñó en 2009 un Plan
de Marketing de Producto Ecoturismo en España 2012-2014. Este plan cuenta con
financiación del MAGRAMA para el periodo 2010-2013, a través de la Red Rural
Nacional.
El Plan es liderado por el grupo de acción local AIDER La Gomera, con la colaboración
de los grupos de acción local de los Parques Nacionales de Doñana, Sierra Nevada y
Garajonay. Los Grupos de Acción Local son asociaciones de actores de la población
rural con apoyo de las Administraciones correspondientes.
Pág. 203
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Además se cuenta con el apoyo de los 3 Parques Nacionales a los que pertenecen esos
Grupos de Acción mencionados, Turespaña y Europarc-España. Por tanto el Plan es
financiado por varios actores del sector, que aportan no sólo recursos económicos sino
también sus experiencia, conocimiento e identificación en el logro de unos objetivos
compartidos.
El Plan de Marketing profundiza en la definición del producto “Ecoturismo en España”:
se trata de definir no el “ecoturismo” sino el producto “ecoturismo en España” en base
a los atractivos y ventajas competitiva específicas de este país.
El Plan incluye la siguiente definición: “Una experiencia singular para conocer y
disfrutar lo mejor de la naturaleza española con las empresas de turismo mejor
preparadas y sensibles para satisfacer a consumidores que aprecian la naturaleza y
quieren reconectar con ella.”
Se debe prestar importancia a cada uno de los elementos que se integran en esta
definición y, en particular, las características de calidad que deben reunir las empresas
que participan en el producto así como la satisfacción que debe ser el objetivo último
de estas empresas.
El Plan tiene como objetivo diseñar una estrategia y un conjunto de actuaciones a
corto y medio (2012-2014) para mejorar la comunicación, promoción y distribución
del producto ecoturismo en los tres parques nacionales participantes.
A partir de la experiencia lograda en este proyecto, se debe diseñar un Plan de
Marketing Nacional que sirva para todos los destinos nacionales pertenecientes al
Club Ecoturismo en España.
f) BIBILIOGRAFIA
• Buenas Prácticas para Turismo Sostenible, Rainforest Alliance, 2005
• Casos modelo de Ecoturismo a nivel mundial, Ecoturismo, 2010Conclusiones sobre Turismo
Rural y su Contribución sobre la Creación de Empleo, L. Rodríguez, 2010
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Consenso de Quito sobre Turismo Consciente en las Américas, OEA, 2012
Ecoturismo, Universidad Católica de Loja, 2007
Ecoturismo: Instrumento de Desarrollo Sostenible, Gloria Vanegas, 2006
Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability, United Nations Environment
Programme, 2002
Ecotourism Planning and Policy Development, UNEP, 2002
Ecotourism, FAO, 2000
Ecotourism: Principles and Practices for Sustainability, UNEP, 2002
Ecotourism and Conservation in the Americas, Amanda Stronza y William H. Durham, 2008
Ecuador´s National Ecotourism Strategy, Conservation International, 2004
Ecuador the Heart of Ecoutourism, Karina Lange, 2011
El ecoturismo como estrategia de desarrollo rural en América Latina, F. Enríquez y Rafael
Blanco, 2002
El Ecoturismo como instrumento para desarrollo sostenible, Sara Sundström, 2003
El Ecoturismo en cifras: Una oportunidad de desarrollo local y de conservación, Arecoa, 2012
El Turismo Sustentable y su Influencia en el Ecoturismo del Ecuador, Alfonsina Peñafiel, 2008
Estudio para la Implantación de un Portal de Ecoturismo en Ecuador, UPC, 2007
Estudio sobre Ecoturismo en el Corredor Verde, Luisa van Duynen y Marcela Carré, 2005
Fondo de Desarrollo Turístico Sostenible, Ministerio de Turismo de Ecuador
Green Economy and Trade Opportunities, UNEP, 2012
Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas, Ana L. Báez y Alejandrina
Acuña, 2002
Introducción a la planificación del ecoturismo, Andy Drumm y Alan Moore, 2005
Perfil de segmentos turísticos, INGUAT, 2012
Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en España, MAAM, 2011
Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020”,
Ministerio de Turismo de Ecuador
Programa de Turismo Sostenible de Conservación Internacional en los Andes: Lecciones
Aprendidas, Conservación Internacional, 2008
Propuesta de políticas para orientar los beneficios del ecoturismo hacia las comunidades en
Centroamérica, Rafael Gutiérrez, 2000
Reglamento Presidencial sobre Ecoturismo, 2002
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Strengthening Sustainable Tourism in the Protected Areas of the Chocó-Manabí Machalilla
National Park, Ecuador, Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo-ASEC, 2006
• The Components of Successful Ecotourism, United Nations Environment Programme, 2002
• The Legal Framework of Ecotourism in Ecuador, Diego Andrade, 2011
• Una Guía simple para la Certificación del Turismo Sostenible y el Ecoturismo, Center for
Ecotourism and Sustainable Development, 2008
• Ecuador, hacia un Turismo Consciente, MINTUR Ecuador, 2012
• Evaluación de buenas prácticas en servicios de ecoturismo comunitario en la Ecorregión
Valdiviana, Cesar Guala C., Pablo Szmulewicc, 2007
2.2.2. MODELO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY
La selección de Uruguay como modelo relevante para la promoción de los servicios de desarrollo de
software son los siguientes:
• Uruguay es el país con mayor cantidad de exportaciones per capita de software de servicios
en Latinoamérica y el tercer exportador de software en términos absolutos
• La industria uruguaya del software prevé exportar U$S 675.000.000 en 2013 a más de 50
países
• Se prevé que las exportaciones llegarán a los US$ 1.000 millones en 2020, convirtiéndose así
en uno de los principales rubros del país.
• Existen 250 empresas desarrolladoras de software, 80 dedicadas al servicio de Internet y
360 firmas comercializadoras de hardware y software, a las que hay que sumar unas 1600
unipersonales vinculadas al sector
• En el sector trabajan 11.700 personas
• Se estima que se crean 40 empresas nuevas por año y que en 2013 se superarán los U$S 50
millones de facturación por empleado.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Existen programas de promoción del sector realizados en colaboración con BID y FOMIN y
que han logrado éxitos verificables en términos de creación de empresas y exportación de
servicios de software
a) INTRODUCCIÓN
El desarrollo de software es uno de los sectores que MIFIC considera prioritarios para la
promoción de las exportaciones del sector servicios de Nicaragua. Actualmente hay muy pocas
empresas nicaragüenses de desarrollo de software. Sin embargo se trata de un sector global,
en la medida que ofrece una gran escalabilidad internacional, una fácil integración de MIPyMES
competitivas y la participación de trabajadores independientes cualificados.
La promoción de las exportaciones de software requiere en primer lugar identificar las barreras
al crecimiento de la oferta y actuar sobre los elementos claves de la cadena de valor del servicio.
En particular, como se verá en este documento, el desarrollo de la demanda local, mediante
actuaciones transversales, es uno de los elementos fundamentales para acelerar el desarrollo de
empresas de software en países que no cuentan con una oferta competitiva.
Debido a la debilidad del sector, el Gobierno nicaragüense tiene un papel fundamental que jugar
y el desarrollo de software podría convertirse en una apuesta estratégica que permita integrar
iniciativas de los diferentes actores locales involucrados y, particularmente, de las empresas
privadas y de las instituciones educativas del país.
La existencia de una oferta nacional competitiva, además, puede tener un impacto positivo
directo sobre la capacidad de atracción de Inversión Extranjera Directa, en la medida que ofrece
las ventajas de un cluster sectorial, recursos humanos cualificados, un entorno regulatorio
favorable y la posibilidad de aprovechar la creatividad y el talento nacionales.
Por ello puede resultar útil conocer y estudiar cuáles han sido los elementos que han permitido
que determinados países se hayan posicionado exitosamente en el mercado global del software.
Pág. 207
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Uruguay es uno de los países del continente americano que han conseguido un crecimiento más
rápido de su oferta de desarrollo de software. Además, sus empresas este sector presentan una
propensión exportadora mayor que la de otros países de la región.
Como se mostrará, no existe un único organismo ni un solo programa que pueda considerarse
responsable del crecimiento y el éxito internacional de la industria del software en la república
del Uruguay. Se han llevado a cabo múltiples actuaciones, de tipo transversal, sobre los sectores
productivos y la sociedad civil y de tipo vertical sobre el sector. Sin embargo, el Gobierno ha
liderado esfuerzos regulatorios y programáticos específicos para hacer del software una industria
estratégica nacional, que han permitido integrar de forma armoniosa las distintas iniciativas y
favorecer de este modo el crecimiento de una oferta nacional competitiva.
De la experiencia de Uruguay pueden extraerse una serie de conclusiones a modo de lecciones
aprendidas o recomendaciones que pueden ser válidas para Nicaragua a la hora de definir
políticas o diseñar instrumentos o programas específicos para el fomento de la industria de
software local y de sus exportaciones.
b) LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PARA LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
La exportación de servicios representa una alternativa atractiva para acelerar el crecimiento
económico y aliviar la pobreza de los países en desarrollo. Desde mediados de los años 90 y hasta
el inicio de la crisis financiera de 2008, la exportación de servicios de los países desarrollados
creció a tasas anuales en torno al 8,7%, mientras la de los países en vías de desarrollo lo hizo entre
el 10 y el 13%. La participación de los países en desarrollo sobre las exportaciones mundiales de
servicios ha crecido en ese periodo desde el 11% hasta el 21%. Las exportaciones de servicios
de los países en desarrollo incluyen actualmente no sólo servicios tradicionales (como turismo
o transporte), sino también servicios de alto valor agregado, como servicios de información,
gestión empresarial (KPO, BPO, etc.) y desarrollo de software.
El éxito de un país en la exportación de servicios no parece mostrar una fuerte correlación con
su desempeño relativo en la exportación de bienes o su nivel de desarrollo industrial. De hecho,
en muchos casos, las exportaciones de servicios de muchos países en desarrollo están creciendo
Pág. 208
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
más rápido que las de bienes y tienen un impacto superior a éstas en relación a su diversificación
sectorial y geográfica.
Entre los servicios de alto valor añadido y que pueden ser producidos con un menor nivel de
inversión relativa destaca el desarrollo de software. La demanda mundial de software en 2011
creció hasta 1.200 miles de millones de dólares USA. Se trate de un tipo de servicios que en
muchos casos pueden ser prestados por trabajadores independientes cualificados o MiPYMEs,
con un capital reducido, sin grandes inversiones. Sin embargo, tiene un enorme impacto
sobre la economía del país exportador, en términos de generación de valor, diversificación de
exportaciones, generación de empleo de calidad y mejora de su imagen tecnológica a nivel
internacional.
La producción y desarrollo de software puede contribuir además a la transformación de la
estructura productiva de las economías de los países en desarrollo, impulsando el conocimiento,
la innovación y la creación de empleo para los jóvenes.
La mejora del acceso a internet ha permitido además la incorporación de trabajadores de todo
el mundo a redes laborales online (crowdsourcing) que desarrollan productos de software de
alto valor añadido. Un caso de éxito es la red elance.com que une a trabajadores de más de 150
países. En Bangladesh, de acuerdo a datos de UNCTAD, aproximadamente 10.000 programadores
independientes generan unos ingresos de más de 15 millones de dólares USA año, cantidad que
equivale a un 25% de las exportaciones totales de software del país.
El fomento de una industria nacional de desarrollo de software es, además, clave para permitir la
adaptación correcta de los productos importados a las capacidades y necesidades locales y, por
tanto, contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de las mejoras en la productividad que
las tecnologías de la información pueden producir sobre las economías de los países en vías de
desarrollo.
c) BARRERAS AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
De acuerdo con una encuesta realizada por WTISA (World Information Technology and Services
Alliance) y UNCTAD recientemente, las principales barreras para el desarrollo de la industria de
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
software y tecnologías de la información, varían según regiones. En el caso de América Latina
y el Caribe, el principal obstáculo sería la dificultad por acceder a financiación en condiciones
competitivas. En segundo lugar se menciona la falta de recursos humanos cualificados, seguida
por la limitada capacidad de empresas nacionales del sector y de la piratería de software.
Principales barreras al crecimiento y desarrollo de la industria de software y TIC
Fuente: WITSA y UNCTAD, 2012
d) EL PAPEL DEL GOBIERNO: NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL
Un reciente informe de la UNCTAD88 invita a los Gobiernos a adoptar políticas de apoyo al desarrollo de
empresas y capacidades locales de software. Este informe atribuye a los Gobiernos una importancia
fundamental en el desarrollo de la industria nacional de software. Concluye que, en particular,
pueden jugar un papel destacado en los siguientes aspectos:
• Compradores de software nacional.
• Determinación de los contenidos formativos de los ingenieros de software.
88 Information Economy Report 2012: The Software Industry and Developing Countries, UNCTAD, 2012
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Promocionar el uso de y mejorar el acceso a infraestructura de tecnologías de información.
• Determinar el entorno legal y regulatorio de la producción, pero también de la utilización de
software.
Es por ello fundamental que la estrategia nacional para el fomento de la industria de desarrollo
de software esté integrada en una política global que potencie al mismo tiempo la utilización de
las tecnologías de información por parte de empresas, particulares y de las propias instituciones y
organismos gubernamentales (e-government).
El siguiente gráfico extraído del mencionado estudio de UNCTAD, ofrece una visión integrada de las
diferentes dimensiones que deben incorporarse a la hora de diseñar una estrategia nacional para la
promoción de una industria de desarrollo de software.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
e) EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA NACIONAL COMO REQUISITO PARA LA IMPULSAR LAS PRIMERAS FASES DE LA INDUSTRIA LOCAL DE DESARROLLO SOFTWARE
El desarrollo de una demanda interna es un elemento esencial para el crecimiento equilibrado de
una industria de software local. Es el mercado interno el que puede contribuir de una manera más
eficiente a la generación de capacidades durante las primeras fases de crecimiento de la industria
nacional. Un ejemplo destacado es China. Se calcula que el 90% del crecimiento de la producción de
software en ese país, entre 2000 y 2011, estuvo originado en demanda interna.
Desde esta perspectiva hay un conjunto de políticas relacionadas con el progreso de la Sociedad de la
Información que deben acompañar a las políticas de promoción del sector del software, para evitar
que se produzcan cuellos de botella. Se trata de generar una vinculación entra la demanda y la oferta
locales, mediante la identificación de herramientas y soluciones tecnológicas que den respuesta a las
necesidades específicas de las empresas locales de otros ámbitos productivos.
Existen diferentes formas de promover el uso de tecnologías y la demanda de soluciones específicas
por parte de las empresas locales. Más adelante se mencionarán políticas y programas aplicados
específicamente en el caso de Uruguay.
Desde una perspectiva más general, la UNCTAD, por ejemplo, recomienda que se usen sistemas de
adquisiciones electrónicos (e-government). Además la utilización de open source software (FOSS,
Free and Open Source Software) no sólo reduce el coste de adquisición de software, sino que puede
también promover la creatividad, innovación y liderazgo de las empresas locales, que se convierten
en creadoras de software, en lugar de simplemente adoptar una tecnología adquirida.
Especialmente para los países sin tradición en el sector de desarrollo de software, la adaptación de
productos importados constituye una vía interesante para las primeras fases de crecimiento de la
industria local. La distribución, instalación y “customización” de productos específicos supone un
punto de partida para las empresas locales antes de avanzar a fases de mayor generación de valor
añadido.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
f) EL CASO DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN URUGUAY
El auge de la industria del software en Uruguay es sorprendente en un país caracterizado por
la importancia que el sector agrícola mantiene sobre su economía y en particular sobre sus
exportaciones. A continuación se recogen algunas de las magnitudes más destacadas en relación al
sector del software uruguayo:
 Uruguay es el país con mayor cantidad de exportaciones per capita de software de servicios en
Latinoamérica y el tercer exportador de software en la región, en términos absolutos.
 La industria uruguaya del software prevé exportar U$S 675 Millones en 2013, a más de 50 países.
 Existen 250 empresas desarrolladoras de software, 80 dedicadas al servicio de Internet y
360 firmas comercializadoras de hardware y software, a las que hay que sumar unas 1,600
unipersonales vinculadas al sector.
 En el sector trabajan 11.700 personas
• CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR
Una característica de la industria de desarrollo del software de Uruguay es que se posiciona
en un segmento alto de la cadena de valor del servicio. Es decir, no se limita a la adaptación
de tecnologías externas para clientes locales, sino que se crean nuevas soluciones que
posteriormente estandarizan y “paquetizan”, en función del éxito obtenido. Esta situación
corresponde a fases de desarrollo avanzadas ya que, como se ha señalado previamente, en
las primeras etapas, la actividad principal suele concentrarse en la adaptación de tecnologías
externas.
El mercado interno es actualmente el principal demandante de la industria local de desarrollo
de software. El Estado, los bancos y las grandes empresas constituyen casi el 80% de la
demanda interna. Las empresas exportadoras son relativamente pocas (menos del 15%), y las
más grandes concentran el 75% de las ventas al exterior.
Sin embargo, la industria del software de Uruguay tiene una propensión exportadora
mayor al resto de los países de América Latina. Los países vecinos del Cono Sur, México y
Centroamérica.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
El crecimiento de la industria nacional de software ha estado muy unido a una generación
de emprendedores con una gran actividad en la década de los 90. Posteriormente han sido
muchos los programas de fomento del emprendimiento tecnológico llevados a cabo por
Universidades e Instituciones empresariales del país, en varios casos con financiación de
donantes internacionales, que serán analizados más adelante.
La competitividad internacional del sector estaría muy relacionada además con la calidad de
los recursos humanos y la estabilidad económica, que ha permitido mantener los costes de
producción bajos y relativamente constantes.
Otro factor que ha influido en el crecimiento del sector ha sido la labor decidida del Gobierno,
mediante la aprobación de leyes específicas y los beneficios fiscales otorgados a las empresas
tecnológicas.
• MARCO INSTITUCIONAL
Son muchas las instituciones públicas y privadas que actúan en el sector de desarrollo de
software con distinto tipo de iniciativas.
Puede apreciarse en este apartado y en los siguientes 5.3 y 5.4 cómo, junto a políticas de
actuación directa sobre las empresas desarrolladoras, se ha llevado a cabo en Uruguay una
política marco estratégica de tipo transversal, incentivando el uso de las tecnologías en
los ámbitos públicos y privados e identificando necesidades específicas para los sectores
productivos del país.
De esta manera se ha buscado conectar la oferta con la demanda, lo que, como ya se ha
señalado, es uno de los elementos claves a la hora de apoyar las etapas iniciales de las
empresas de software locales.
A continuación se presentan las instituciones, organizaciones y fondos más relevantes en el
fomento reciente del sector, aunque algunas de ellas ya no están activas.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Comité Nacional para la Sociedad de la Información: creado en el año 2000, se trata de un
órgano de estrategia integrado por representantes públicos y privados.
• Cámara Uruguaya de Tecnologías de las Información, CUTI: es la principal Asociación del sector
y juega un papel activo en la articulación de esfuerzos de cooperación, internacionalización,
de fortalecimiento del vínculo academia-industria y de promoción de la innovación.
• Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANII: Agencia gubernamental creada en
2006 para promover el desarrollo de desarrollo y la coordinación de las entidades públicas
y privadas involucradas en la Tecnología de la Información. La Agencia tiene capacidad de
financiación de proyectos de emprendedores tecnológicos.
• Instituto de Computación INCO, que forma parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de la República. El INCO ha venido agregando a sus áreas clásicas de investigación - de fuerte
contenido teórico - líneas más aplicadas, lo que a su vez ha generado un número creciente de
proyectos I+D conjuntos con organizaciones del sector público y privado.
• Laboratorio Tecnológico de Uruguay, LATU: es un actor central en el ámbito tecnológico, socio
de CUTI y cuya actividad está centrada en el impulso de proyectos tecnológicos innovadores.
• Centro Académico Industrial de Tecnologías de la Información CAITI. El CAITI fue creado a
partir de la iniciativa de las universidades junto a CUTI. Se trata de una unidad de interfaz
creada en el ámbito del gobierno, cuyo principal objetivo es la promoción del trabajo conjunto
entre empresas de software e instituciones universitarias, a fin de fomentar el crecimiento
sectorial sustentable y promover las transformaciones para incrementar la capacidad de
Uruguay como país productor de software.
• Parque tecnológico ZONAMERICA: las ventajas fiscales y la infraestructura de última
generación de este Parque Tecnológico han permitido a Uruguay captar las inversiones de
un elevado número de empresas multinacionales con operaciones en la región. En marzo de
2006 se aprobó un decreto por el cual se establece que los usuarios de zonas francas podrán
desarrollar servicios de producción de software, asesoramiento informático y capacitación
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
informática, desde zona franca hacia territorio no franco, lo que hasta ese momento no les
estaba permitido.
g) PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA LA PROMOCIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS
Como ya se ha señalado, el fomento de la demanda local y la conexión entre demanda y oferta
supone un elemento clave para el desarrollo de una industria local de software, fundamentalmente
en las etapas iniciales y en aquellos países que “llegan tarde” al mundo del desarrollo del software.
Las políticas implementadas para la utilización de las TIC para el desarrollo de software en Uruguay
han estado mayoritariamente dirigidas a disminuir la brecha digital y orientadas a la regulación de
las telecomunicaciones para financiar la estructura de servicios, centrándose en la conectividad,
estimular el mercado de TIC y generar una masa crítica de usuarios.
En la Agenda Digital 2011-2015, además se postula como objetivo concreto el “Desarrollo del
comercio electrónico y de iniciativas que promuevan la inclusión financiera”. Una de las metas es
contar para el 2014 con facturas y tickets electrónicos para todas las empresas, aspecto que incide
directamente en la gestión de las empresas y promueve la utilización de TIC en esta área.
h) PROGRAMAS VERTICALES DE APOYO AL SECTOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE
En la Agenda 2008-2010, una de las siete líneas estratégicas consistía en el “Desarrollo Económico
Basado en Conocimiento” y postulaba “estimular el aprovechamiento de las TIC para el desarrollo
productivo del país, impulsando la generación de productos de calidad con valor agregado en
conocimiento, así como fomentar la industria de TIC y de producción de contenidos digitales y el uso
de TIC por parte de las PYMEs”. En la agenda 2011-2015, la línea estratégica que podría vincularse al
desarrollo empresarial es la de “Innovación y generación de conocimiento”, que plantea impulsar el
uso de las TIC para la generación de productos y servicios de valor agregado, utilizando los recursos de
investigación e innovación disponibles y creando otros nuevos. Asimismo, se establece una línea de
acción específica llamada “Desarrollo Productivo: Agregando valor a la cadena productiva nacional”.
Entre los principales programas de apoyo al crecimiento de la industria del software destacan:
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Programa de Apoyo al Sector, PASS. Este Programa fue pionero y contó con el apoyo y cofinanciamiento
de BID / FOMIN y se ejecutó entre los años 2002 y 2005. Tuvo un presupuesto total de 1.620.000
de dólares USA (55% aportado por el Banco) y CUTI fue su unidad ejecutora. PASS convocó a
las empresas de software para que presentaran proyectos de asistencia técnica en calidad en la
producción de software, mejora de la gestión empresarial y marketing internacional. Como puede
apreciarse en el siguiente gráfico el programa constaba de 3 componentes principales que confluían
en el objetivo de mejorar la competitividad internacional de las PYMEs uruguayas de software
mediante el fortalecimiento de capacidades gerenciales.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
i) PROGRAMAS DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE SOFTWARE: SERVICIOS GLOBALES PARA LA
EXPORTACIÓN
El Organismo de Promoción Exterior de Uruguay, Uruguay XXI, lanzó, en colaboración con el BID,
el “Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación”. Se trata de un Programa con una
financiación total de 13 millones de dólares USA, 10 de los cuales fueron aportados por BID. Este
Programa tiene como objetivo “promover el desarrollo del sector servicios en el país, mediante
acciones de promoción de inversiones y exportaciones, generación de capacidades laborales y
actualización del marco regulatorio.”
Se trata por tato de un Programa de promoción del sector servicios en sentido amplio, no
exclusivamente servicios de desarrollo de software, aunque estos están integrados en aquellos.
Los objetivos específicos son:
 Aumentar la inversión extranjera directa en el sector de servicios globales de exportación
 Aumentar las exportaciones de servicios globales de exportación
 Incrementar el nivel de empleo en el sector de servicios globales de exportación
Para ello han sido seleccionados 4 sectores estratégicos (aunque no excluyentes: se puede actuar
sobre otros sectores de alto potencial que se identifiquen durante la ejecución del programa):
 Servicios de procesos y consultoría (call centers, backoffice, RRHH, servicios financieros y de
consultoría en diversas áreas)
 Servicios asociados a las tecnologías de la información (desarrollo de productos, consultoría,
manejo de datos y soporte)
 Servicios asociados a la industria farmacéutica (salud y alimentación humana y animal)
 Servicios logísticos (con foco en la coordinación de cadenas).
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
El Programa está integrado por 4 componentes:
• Componente 1. Promoción de Inversiones y Exportación de Servicios: su objetivo es “apoyar
acciones dirigidas a mejorar el posicionamiento internacional del país como proveedor de
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
servicios globales de exportación, la captación/ampliación de inversiones específicas y
aumentar el volumen de las exportaciones de servicios.”
El Programa apoyará financieramente “inversiones tendientes a mejorar la capacidad de la
estructura de apoyo a la internacionalización y en especial de Uruguay XXI, para actuar en
todo el ciclo de exportación/inversión dentro del sector servicios.” Las acciones financiables
se estructuran en tres líneas de actuación:
▪ Inteligencia competitiva
▪ Promoción transversal y sectorial
▪ Unidad de post-inversión.
• Componente 2. Generación de Capacidades para la Industria de Servicios en el marco de este
Componente se financiarán acciones que persigan la mejora de capacidades tanto a nivel
individual como empresarial. Las actividades previstas dentro de este Componente son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Diseño e implantación de un Registro de Capacidades
Diseño y administración de exámenes de capacidades sectoriales
Actividades de promoción del uso del registro de capacidades
Financiamiento parcial de Programas de Capacitación
Relevamiento de las instituciones educativas y empresas con interés en participar de
programas de capacitación
Creación de una plataforma electrónica con información de todos los programas de
capacitación y la interconexión de ésta con el Registro de Capacidades
Relevamiento de la oferta y demanda de certificaciones de la industria
Acciones de fortalecimiento de capacidades para la evaluación de calidad de proceso en
el sector
Acciones de formación especializada y/o creación de capacidad entre los organismos
locales de certificación para proveer servicios de certificación de calidad de procesos
El Registro de Capacidades incluye “información dinámica sobre las personas capacitadas
para trabajar en la industria de servicios globales y estará disponible a las empresas con
inversiones o con planes de inversión en el sector.”
Pág. 220
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Componente 3. Marco Regulatorio y Fortalecimiento Institucional: se trata de financiar
actuaciones que tengan por objetivo “optimizar el marco regulatorio del comercio de servicios
globales y a mejorar la capacidades de aplicación de los regímenes regulatorios ya existentes.”.
Para ello se realizarán las siguientes actividades:
▪ Relevamiento de mejores prácticas internacionales en materia de regulación de servicios
y elaboración de propuestas de reforma
▪ Realización de talleres público-privados para evaluar la adopción de las mejores prácticas
▪ Relevamiento de toda la normativa que directamente afecte a la industria de servicios, su
compilación en un único documento, edición y publicación
▪ Fortalecimiento institucional de la agencia estatal a cargo de aplicar del régimen de
empleo juvenil y campaña de difusión del mismo
▪ Actividades de fortalecimiento del Área de Zonas Francas del MEF mediante el diseño
e implantación de un mecanismo de monitoreo, la puesta en funcionamiento de una
plataforma electrónica para la habilitación y el control de las empresas bajo el régimen de
zonas francas y la contratación de consultores de apoyo
• Componente 4. Apoyos a Sectores Específicos: se trata de financiación de actividades para el
desarrollo de los sectores logístico y farmacéutico, quedando excluido por tanto el desarrollo
de software.
Por otro lado, como ya se ha señalado, se trata de un Programa que trata de vincular la atracción de
la Inversión Extranjera Directa con la exportación de servicios. A continuación se presentan cuáles
son los principales argumentos que ofrece el Programa para la captación de IED:
 Sistema democrático consolidado, por el cual han alternado todos los partidos en el Gobierno,
con fuerte estabilidad política y social.
 Crecimiento continuo y sostenido desde 2003, acompañado con una alta tasa de inversión
extranjera en relación al PIB.
 Excelente relación costo- beneficio de la mano de obra en comparación con la región, contando
con recursos humanos de alta calificación y adaptabilidad.
 Alta penetración de internet, PC y telefonía celular, suministro eléctrico muy confiable y con un
alto porcentaje proveniente de energías renovables
Pág. 221
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
 Huso horario ubicado entre EE.UU. y Europa, siendo a su vez un excelente complemento en la
prestación de servicios globales desde otras locaciones más distantes.
 Alto estándar de calidad de vida, en un entorno agradable y con un elevado nivel educativo.
 Buen ambiente de negocios, regímenes e incentivos fiscales que propician la radicación de
inversiones e infraestructuras de primer nivel. Según el último informe Doing Business
 2013 que elabora el Banco Mundial, Uruguay es 4º país en América del Sur con mejor facilidad
para hacer negocios y se ubica en el puesto 89 en el ranking mundial.
 Implementación de un programa gubernamental de apoyo al desarrollo del sector de servicios
globales de exportación, con foco en procesos de after care y facilidades para la capacitación ad
hoc de recursos humanos (finishing schools)
 Madurez sectorial generada por la permanente instalación de grandes empresas internacionales
que ofrecen servicios desde Uruguay a otras partes del mundo. Tata Consultancy Services, Sabre
Holdings, APAC Costumer Services, Tenaris, Mercado Libre, entre otras, que ya ofrecen servicios
desde Uruguay a otras partes del mundo.
j) LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA DE URUGUAY
Como se ha mostrado hasta aquí, en el caso de Uruguay no existe un único organismo ni un solo
programa que haya liderado o pueda considerarse responsable del crecimiento y el éxito internacional
de la industria del software. Existe realmente una conjunción de características propias y una pléyade
de organizaciones públicas y privadas que han puesto en marcha proyectos de carácter muy diverso
relacionadas con el sector, desde perspectivas diversas.
Sin embargo, el Gobierno ha liderado esfuerzos regulatorios y programáticos para hacer del software
una industria estratégica nacional. Desde esta perspectiva, el Gobierno ha jugado un papel clave
que se ha traducido en el fomento de una auténtica Sociedad de la Información, el desarrollo de una
demanda local sostenible y la integración de iniciativas de los diferentes actores que actúan en el
entorno del sector del software.
La tendencia creciente en las exportaciones de servicios, muestra que Uruguay tiene características
diferenciadoras que generan ventajas competitivas. Entre ellas destacan en palabras de URUGUAY
XXI “la estabilidad política y socioeconómica, el ambiente propicio para los negocios, el marco
Pág. 222
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
normativo e incentivos fiscales, la dotación de recursos humanos calificados, los costos competitivos
y una infraestructura tecnológica adecuada entre otros.”
De la experiencia de Uruguay pueden extraerse una serie de conclusiones a modo de Lecciones
Aprendidas o Recomendaciones que pueden ser válidas para Nicaragua a la hora de definir políticas
o diseñar instrumentos o programas específicos para el fomento de la industria de software local y
de sus exportaciones.
Como se ha visto la acción de la cooperación internacional en Uruguay ofrece además la posibilidad
de evaluar programas y seleccionar casos de éxito que, con las debidas adaptaciones, pueden ser
trasladados a Nicaragua.
•El fomento del uso de FOSS (free and open source software) no sólo abarata costes y facilita
el uso de tecnologías a nivel social sino que es un estímulo clave para la capacidad creativa de
la industria nacional.
• Es también fundamental diseñar programas que permitan conectar la demanda y la oferta
locales, con el doble fin de:
▪ estimular el crecimiento de las empresas de software local y
▪ promover la identificación de necesidades específicas de las industrias nacionales para
mejorar su competitividad mediante la integración de las tecnologías de la información.
• El diseño de estrategias y programas debe incorporar las demandas y la participación del
mayor número de actores posible: en particular es clave la articulación de una relación
eficiente entre las instituciones educativas y las empresas.
• La financiación es una limitante que afecta particularmente a los países latinoamericanos: se
deben tomar medidas decididas para facilitar la financiación de proyectos competitivos. El
papel de las Universidades e Institutos tecnológicos puede ser clave para articular opciones
de financiación y desarrollar fórmulas de capital riesgo.
• El sector debe convertirse en una estrategia nacional. En particular se debe:
Pág. 223
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
▪ Declararlo estratégico al máximo nivel normativo posible.
▪ Definir y diseñar una estrategia que permita incorporar iniciativas de los diferentes actores
con participación en el sector.
▪ Definir una política impositiva clara y consistente que sea adecuada para atender las
características específicas del sector.
• Fomentar el asociacionismo entre las empresas del sector, generar sinergias, favorecer la
creación de clusters y contribuir a que los nuevos emprendedores se integren en las cadenas
de valor y se beneficien de las experiencias de las empresas ya establecidas.
• Identificar las barreras que impiden un mayor dinamismo al sector en el caso específico de
Nicaragua y diseñar instrumentos específicos para actuar sobre ellas.
• Analizar las experiencias previas y utilizar los casos de éxito para aplicarlos, adaptándolos a
las circunstancias locales. En el caso de Nicaragua existe una gran oportunidad para utilizar
los fondos de cooperación internacional y replicar experiencias exitosas de otros países
latinoamericanos, como es el caso de Uruguay.
• Es recomendable determinar posibles complementariedades del sector a nivel regional que
pueden contribuir a conectar la demanda regional con la oferta local y desarrollar sinergias a
nivel internacional.
• Las políticas de atracción de IED deben ir acompañadas de medidas de apoyo a las empresas
locales y vincularse con registros de capacidades nacionales que puedan ser atractivas para
las empresas extranjeras.
Pág. 224
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
k) BIBLIOGRAFÍA
• El mercado del software en Uruguay, ICEX, 2006
• El sector de software y servicios informáticos en Uruguay, Irene González y Lucía Pittaluga,2007
• Entre mitos y realidades: TIC, políticas públicas y desarrollo productivo en América Latina,
CEPAL, 2013
• Export of Software and Business Process Outsourcing from Developing Countries: Lessons
from the Indian Experience, Nagesh Kumar y K.J. Joseph, 2005
• Exporting Services: A Developing Country Perspective, Arti Grover Goswami, Aaditya Mattoo,
and Sebastián Sáez, 2011
• Information Economy Report 2012: The Software Industry and Developing Countries, UNCTAD,
2012
• Nicaragua: building a sustainable IT-BPO Industry, Tholons, 2012
• Servicios Globales de Exportación: Oportunidades de Inversión en Uruguay, URUGUAY XXI,
2012
• Software Export Strategies for Developing Countries, Pamela Y. Abbott,2003
• Software Exports Development in Costa Rica: Contradictions and the Potential for Change,
Brian Nicholson y Sundeep Sahay, 2007
• The Business Development Program for the Software Industry in Uruguay, Impact Evaluation
Case Study, FOMIN, 2010
• Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Uruguay, Lucía
Pittaluga y Mariana Sienra, 2007
• Una iniciativa sectorial para la difusión de las TIC en las empresas: La experiencia del Uruguay,
CEPAL, 2013
Pág. 225
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
1.
ANÁLISIS FODA INTRODUCCIÓN
1.1.INTRODUCCIÓN
El análisis FODA es una herramienta de uso general en el ámbito de la estrategia empresarial, que
vamos a utilizar en este estudio, tanto a nivel general, para la oferta exportable de Nicaragua de
forma agregada, como para cada uno de los productos y servicios escogidos para el análisis en este
estudio de modo individualizado.
En síntesis, el FODA debe permitir filtrar toda la información hasta ahora procesada en los dos
capítulos precedentes y sintetizarla, al reducirla a una cantidad manejable de indicadores clave
para el análisis de la situación y clasificarlos en función de tan solo cuatro variables: Fortalezas (F) y
Oportunidades (O) Debilidades (D) y Amenazas (A).
A nivel esquemático, Fortalezas y Debilidades corresponden a un análisis interno del sector exportador o de la empresa y Oportunidades y Amenazas a un análisis externo del entorno que les rodea. Las
Fortalezas y Oportunidades representan elementos positivos, a potenciar, de la estrategia, mientras
que las Debilidades y Amenazas serían aspectos negativos, a evitar o corregir, según sea el caso.
El resultado del Análisis FODA sería un perfil representado en una matriz como la que se muestra a
continuación:
Pág. 227
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
En el análisis interno se va a atender a algunas variables básicas, como son las siguientes:
• Ventaja competitiva. Analizar donde están las posibles ventajas o cualidades destacables de cada
producto o servicio.
• Factores de diferenciación. Del mismo modo habrá de tratar de identificarlos.
• Capacidad de producción/suministro o prestación. Establecer cuál es la capacidad real de
producción de suministros o provisión de servicios.
• Calidad y certificación.
• Capacidad financiera para afrontar proyectos y garantías.
• Equipo humano y apoyos externos.
• Experiencia previa en países/sectores como los que se pretende abordar.
Desde el lado del análisis externo se atiende a identificar el potencial en:
•
•
•
•
•
•
Sector: Relevancia del sector en el comercio internacional
Mercados: Cuales son más activos
Comercialización y distribución: Cauces
Competidores: Su ámbito de actuación y estrategia
Entorno Sectorial: Tendencias actuales y previsibles
Oportunidades que se presentan
Con el análisis FODA se pretende tener un conocimiento esquematizado de la realidad sectorial
que facilite la toma de decisiones y las actuaciones potenciadoras o correctoras, para que desde las
instituciones, asociaciones gremiales o empresas se puedan utilizar mejor sus Fortalezas, corregir sus
Debilidades, identificar nuevas Oportunidades y evitar o sortear las Amenazas, por lo que idealmente
la matriz FODA incluiría una serie de indicaciones (para reforzar y/o evitar) necesarias para conseguir
dichos objetivos.
De hecho, una de las virtudes de la Matriz de perfil FODA debería ser potenciar la interacción entre
los elementos de cada uno de los cuatro cuadrantes. Básicamente, se asume que las celdas se
relacionan entre sí del siguiente modo:
• Las Fortalezas pueden contribuir al establecimiento de ventajas competitivas.
Pág. 228
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
• Las Debilidades representan un obstáculo a determinadas estrategias de crecimiento.
• Las Fortalezas pueden ser potenciadas para aprovechar las Oportunidades y evitar Amenazas.
El Análisis FODA es una herramienta muy útil. Obviamente presenta limitaciones, una de las cuales
es la relativa y difícilmente evitable arbitrariedad a la hora de clasificar como debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades los diferentes indicadores que se analicen y la relevancia de cada una de
ellos. Además, al establecer esas cuatro categorías, se puede llegar a dejar fuera otros indicadores
que también son relevantes, pero que no encajan necesariamente bajo ninguna de estas cuatro
categorías.
Sin embargo, más importante que la clasificación de todos esos indicadores es que, mediante la
utilización del Análisis FODA, emergen y brinde elementos que deben ser tomados en consideración
para desarrollar una estrategia determinada, así como los riesgos inherentes a aquellos que pueden
dificultar la acción o los resultados esperados. En definitiva, la conclusión a la que lleva el análisis
FODA debería ser una identificación clara de las principales ventajas competitivas en relación con el
entorno analizado. La estrategia que se diseñe deberá fundamentarse en esas ventajas competitivas
y buscar su aprovechamiento óptimo.
Pág. 229
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
2.
ANÁLISIS FODA GENERAL. SITUACIÓN EXPORTADORA
En primer lugar se van a presentar de modo sintetizado los 15 indicadores encontrados más
relevantes correspondientes a cada uno de los cuatro elementos, de modo común para la exportación
nicaragüense:
FORTALEZAS
1. Tradición exportadora y conciencia de las empresas de la necesidad de aumentar
esfuerzos.
2. Cultura empresarial muy favorable a la internacionalización.
3. Experiencias concretas exitosas y demostrativas de la capacidad para competir.
4. Equipo directivo empresarial que apuesta fuertemente por este camino de mejoras.
5. Conciencia extendida entre las empresas de la necesidad de agregar valor exportador y
disposición para hacerlo.
6.Muy alta propensión exportadora (84%) y crecimiento anual medio de las exportaciones
(25%) de las empresas exportadoras.
7. Alto grado de independencia de la empresa exportadora: el 82 % exporta directamente
sus productos.
8. Margen amplio para aportar valor agregado mejorando procesos.
9. Espíritu y disposición hacia la asociatividad con otras empresas líderes o con experiencia.
10.Firme decisión y clara vocación de compromiso de las autoridades.
11.Compromiso político e institucional en favor de la promoción y diversificación de las
exportaciones.
12.Múltiples Tratados de Libre Comercio firmados que generan interesantes oportunidades.
13.Capacidad productiva elevada en términos regionales.
14.Competitividad en la producción de materia prima con alta demanda internacional.
15.Proximidad física al mercado de consumo más grande del mundo, EEUU.
Pág. 230
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
OPORTUNIDADES
1. La exportación de muchos productos puede verse incrementada con ligeras adaptaciones
a través de asistencia técnica (AT) a la producción (corto /medio plazo).
2. La mejora de procesos y rendimientos ofrece una gran oportunidad para incrementar las
exportaciones.
3. Una mayor elaboración e incorporación de valor agregado abrirá mercados y reducirá la
vulnerabilidad a la que están sometidos los productos agrícolas por las variaciones en los
precios.
4. Hay importantes avances e interés de las empresas en el Sistema de Calidad y Certificación,
que mejoraría significativamente la competitividad.
5. El desarrollo de la asociatividad permitiría un aumento notable de la eficacia de las
políticas y actuaciones de promoción.
6. Adopción de políticas activas para facilitar el encadenamiento productivo, la integración
vertical y asegurar la calidad en la cadena.
7. Las empresas ancla que acopian a productores pueden liderar el proceso y agrupar en su
entorno a las empresas pequeñas.
8. Existencia de agrupamientos ya iniciados y en crecimiento con posible efecto de arrastre.
9. Existe una demanda latente insatisfecha por limitaciones productivas de las empresas
exportadoras.
10.Pequeños cambios pueden abrir grandes oportunidades: por ejemplo, llegar a nuevos
clientes con solo crear página web: en la actualidad sólo el 44 % de los exportadores
tiene web en español y 34 % en inglés.
11.Materia prima nacional adecuada para poder cumplir reglas de origen preferentes, en
productos de origen agropecuario.
12.Crecimiento espectacular de la demanda de productos exportables en la región de AsiaPacífico, donde los productos nicaragüenses no enfrentan desventajas desde el punto de
vista del transporte marítimo.
13.Posibilidades para avanzar en una estrategia de diversificación sectorial de las
exportaciones y de destinar recursos al aprovechamiento de las nuevas oportunidades.
14.Amplio apoyo de la cooperación y donantes internacionales a proyectos de promoción
de las exportaciones.
15.La construcción del canal de Nicaragua abrirá nuevas rutas de transporte marítimo
mejorando las carencias de infraestructuras internas que limitan los procesos de acopio y
acceso a mercados a costes competitivos.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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DEBILIDADES
1. La mayor carencia está en la fase productiva, en los procesos previos a la comercialización.
2. Debilidad del sector manufacturero, Peso relativo muy elevado de productos sin
transformar.
3. Volumen de producción limitado e incapacidad de responder o satisfacer demandas
grandes, en la mayoría de productos.
4. Baja diferenciación y limitación de las ventajas competitivas, en commodities
fundamentalmente.
5. Muchos productos o servicios sin cualidades destacables: Escasos procesos de
transformación en la agroindustria e industria manufacturera.
6. Productos no siempre suficientemente adaptados a las exigencias de los mercados.
Escasos desarrollos tecnológicos y diseños propios.
7. Insuficiente desarrollo en el envase y embalaje que dificulta la diferenciación de los
productos y el acceso a mercados exigentes.
8. Insuficiente nivel de certificación (34% de la producción) y retrasos en los servicios de
certificación y análisis de laboratorio que afecta a muchos sectores agroindustriales,
indispensable para abordar con garantías el proceso de acceso a mercados.
9. Bajo poder de negociación con compradores que limita el uso de marcas propias o la
carencia de marcas en muchos casos: menos de la mitad de empresas han registrado
marcas en Nicaragua o en el exterior.
10.Escasa iniciativa comercial para captar nuevos clientes: las exportaciones obedecen en
muchos casos más a compras de los clientes que a un esfuerzo de ventas.
11.Atomización, muy pequeñas empresas con escasa eficacia y eficiencia productiva.
12.Baja asociatividad entre empresas Pymes.
13.Dificultades financieras y acceso muy limitado al crédito.
14.Actualmente no se cuenta con puerto de aguas profundas en la costa Atlántica para
exportación y problemas logísticos derivados de las insuficientes infraestructuras
internas, que limitan procesos de acopio y comercialización.
15.Mejoras pendientes en trámites aduaneros complejos.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
AMENAZAS
1. Excesiva concentración de las exportaciones nacionales en pocos productos y aún
menos sectores.
2. Vulnerabilidad ante cambios en la demanda debido a la concentración de las exportaciones
nicaragüenses en pocos países.
3. Volatilidad de los precios internacionales de las commodities, que tienen una participación
muy elevada en la oferta exportable de Nicaragua.
4. La limitada diferenciación de los productos exportados les hace muy vulnerables a caídas
coyunturales en el consumo y presiones de la competencia.
5. Elevados costes de insumos como energía y servicios básicos amenazan la competitividad
a medio plazo.
6. Dificultades de financiamiento para adquisición de maquinaria y equipos, necesaria para
acometer nuevos procesos de transformación.
7. Reducido tamaño del mercado doméstico dificulta las economías de escala y limita
inversiones y desarrollos empresariales.
8.Creciente competencia de países emergentes con mayores economías de escala y
capacidades productivas muy superiores a Nicaragua.
9. Necesidad de mejorar procesos e incrementar el valor agregado de sus productos.
10.La debilidad de la producción de insumos industriales básicos amenaza la competitividad
de la industria transformadora.
11.Problemas de inocuidad en algunos productos agroalimentarios puede amenazar imagen
internacional de ciertos sectores.
12.La debilidad de las infraestructuras productivas puede generar riesgos en relación con
los procesos de acopio y de comercialización y exportación.
13.Costes de transporte de exportación elevados a mercados estratégicos (UE y EEUU) y
vulnerabilidad a incrementos en el precio del combustible.
14.Medidas fitosanitarias y de protección alimentaria cada vez más exigentes en los
mercados meta.
15.Dinamismo comercial de principales competidores regionales.
Pág. 233
Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
3.
ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INDICADORES FODA
3.1.FORTALEZAS
1. Tradición exportadora y conciencia de las empresas de la necesidad de aumentar esfuerzos:
existe un reconocimiento de las oportunidades que representa la exportación pero también
de las desventajas competitivas (a nivel logístico y de desarrollo de la industria manufacturera
fundamentalmente) que enfrenta Nicaragua en relación con sus competidores regionales y
mundiales, y que exigen un esfuerzo colectivo para mejorar el posicionamiento internacional del
país.
2. Cultura empresarial muy favorable a la internacionalización: como se desprende tanto de los
resultados de la Encuesta sobre Características de la Empresa Exportadora 2013 como de las
entrevistas realizadas por el equipo consultor con más de 60 representantes de empresas y
organizaciones pública y privadas de Nicaragua. Existe una conciencia decidida por aprovechar
las oportunidades que brinda la internacionalización, única vía para crecer de manera sostenible
y competir en un mundo globalizado.
3. Experiencias concretas exitosas y demostrativas de la capacidad para competir: como por
ejemplo la exportación de carne a EEUU, la calidad de la miel nicaragüense reconocida en el
mercado europeo, la calidad de la producción de cacao, la capacidad exportadora de aceite de
cacao o las experiencias individuales exitosas en sectores diversos como el calzado, mueble,
cafés especiales y alimentación en general.
4. Equipo directivo empresarial que apuesta fuertemente por este camino de mejoras: como se
desprende de la disponibilidad para mantener reuniones con el equipo consultor y el contenido
de las entrevistas realizadas. Esa actitud firme se refleja asimismo en la disposición a compartir
información, el elevado nivel de participación de la Encuesta realizada y el contenido de las
respuestas recibidas.
5.Muy alta propensión exportadora: así se desprende de los resultados de la Encuesta ya
mencionada. Las empresas que respondieron a esta Encuesta reportan unas exportaciones
superiores al 74% de su facturación total (la media para todos los sectores asciende hasta el 84%).
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
Ese porcentaje es muy elevado en comparación con otros países y refleja la fuerte orientación
exportadora y la elevada competitividad internacional de las empresas encuestadas. Por otro
lado el crecimiento anual medio de las empresas que respondieron a la encuesta fue superior al
25%.
6. Alto grado de independencia de la empresa exportadora: las empresas exportadoras muestran
un grado de autonomía elevado cuando se trata de exportar sus productos. El 82 % declara
que los exporta directamente, mientras que el 15.79 % utilizan empresas intermediarias. Estos
resultados reflejan que las empresas parecen conocer adecuadamente los canales de exportación
y que son proactivas en la comercialización de sus productos.
7. Margen amplio para aportar valor agregado mejorando procesos: un porcentaje elevado de
actividades están basadas en procesos productivos muy básicos que admiten mejoras técnicas
relativamente sencillas y que pueden generar un incremento de valor en el corto y medio plazo.
Esto representa obviamente una Oportunidad, pero también una Fortaleza en relación con el
margen interno del país para mejorar su competitividad internacional.
8. Espíritu y disposición hacia la asociatividad con otras empresas líderes o con experiencia.
Los integrantes de las MIPYMES son conscientes de que para innovar, crear nuevos diseños,
estandarizar productos y lograr mayor capacidad y productividad, requieren de Asociatividad,
por imposibilidad de generar economías de escala de otro modo.. Hay además diversos esquemas
de asociatividad utilizados por estas empresas, entre ellos empresas anclas, consorcios de
exportación y cadenas de valor. Tenemos ejemplos en Nicaragua como INGEMAN en la producción
de miel, NIACARACOOP en producción de miel, café especial y aceite de ajonjolí y las comisiones
sectoriales de APEN.
9. Firme decisión y clara vocación de compromiso de las autoridades: la DGFEX de MIFIC lidera la
estrategia de fomento de promoción de las exportaciones y apuesta de manera clara y decidida
por la mejora de las capacidades empresariales y la coordinación con las diferentes instituciones
y organizaciones involucradas, entre las que destaca el papel de PRONicaragua. Existen
además iniciativas dentro de MIFIC y de otros organismos oficiales que, desde perspectivas
diferenciadas, convergen en una línea estratégica clara y orientada a la mejora del desempeño
de las exportaciones.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
10.Compromiso político e institucional en favor de la promoción y diversificación de las exportaciones.
La estrategia de promoción de exportaciones se desarrolla en un entorno político favorable a la
internacionalización y que entiende que una mejora de las exportaciones representa una mejora
del desempeño general de la economía del país. A nivel político existe además una conciencia
decidida para lograr la diversificación sectorial y geográfica de las exportaciones de Nicaragua,
como paso necesario para garantizar la sostenibilidad de la competitividad internacional del país
a mediano plazo.
11.Múltiples Tratados de Libre Comercio firmados que generan interesantes oportunidades:
el Gobierno nicaragüense ha sido muy proactivo en la negociación y firma de Acuerdos de
Libre Comercio con socios estratégicos que ofrecen oportunidades de acceso en condiciones
competitivas para las exportaciones nicaragüenses. Los Acuerdos suscritos cubren no sólo
algunos de los principales mercados de consumo del mundo (EEUU y la UE) sino que también
incluye socios estratégicos en zonas diversas (como Taiwán o Chile) que pueden contribuir a la
diversificación geográfica de las exportaciones. Por otro lado el acceso preferencial a mercados
exigentes, como EEUU y UE, pueden aportar competitividad internacional a las empresas
nicaragüenses, en términos de imagen, calidad y diferenciación.
12.Capacidad productiva elevada en términos regionales: el tamaño del país ofrece Fortalezas en
términos de capacidad productiva y Oportunidades para el aprovechamiento de economías de
escala. Estas ventajas son más evidentes en relación con los productos agrícolas, el hato ganadero
y la pesca (y particularmente la acuacultura, que puede generar ventajas competitivas muy claras
en términos regionales).
13.Competitividad en la producción de materia prima con alta demanda internacional: Nicaragua
es un gran productor de materia prima de calidad en sectores con una demanda internacional
muy dinámica. Así ocurre con la carne, la miel, la pesca o el cacao y cacahuete y derivados. Esta
capacidad productiva representa una importante ventaja no sólo en términos de capacidad de
acopio, sino también, más específicamente, en relación con el cumplimiento de las condiciones
de las reglas de origen establecidas en los Acuerdos de Libre Comercio.
14.Proximidad física al mercado de consumo más grande del mundo, EEUU: lo que representa
ventajas específicas en términos de costos de transporte que pueden compensar parcialmente
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(PACE-BID) .
la carencia de un puerto de aguas profundas en el Caribe. Pero más específicamente ofrece
además la Oportunidad de aprovechar la existencia de una numerosa comunidad nicaragüense
y centroamericana en EEUU, que representa ventajas desde el punto de vista del acceso
comercial, la adaptación de los productos y la imagen entre un grupo creciente de consumidores
estadounidenses.
3.2.OPORTUNIDADES
1. La exportación de muchos productos puede verse incrementada con ligeras adaptaciones
a través de asistencia técnica (AT) a la producción (corto /medio plazo): se trata de tipos de
procesos en general básicos y muy diversos que afectan a toda la cadena de valor. Así por
ejemplo la capacitación en técnicas de optimización de cultivo o de captura (conservación de la
langosta viva), la prevención del doble propósito en la explotación del hato ganadero, el acceso
a suministros básicos (semillas, insumos apiarios, etc.), el diseño de etiquetado y envases, etc.
2. La mejora de procesos y rendimientos ofrece una gran Oportunidad para incrementar las
exportaciones: Oportunidad relacionada con el punto anterior, pero específicamente con la
gestión adecuada de cultivos y explotaciones agropecuarias, selección de semillas o de especies,
mejoras genéticas, técnicas de mejora de rendimientos, etc.
3. Una mayor elaboración e incorporación de valor agregado abrirá mercados: lo que representa
un reto pero también una Oportunidad. Se trata de entender que la mejora de la competitividad
internacional de muchos productos depende de cambios en procesos productivos previos, que
faciliten la generación de mayor valor agregado. Es decir, se pueden obtener transformaciones
muy notables en la comercialización y el desempeño exportador si se logra, previamente, la
incorporación de valor agregado en la producción.
4. Hay importantes avances e interés creciente de las empresas en los Sistemas de Calidad y
Certificación, que mejoraría significativamente la competitividad: como se desprende de todo
lo anterior, la implantación de sistemas de calidad y de certificación suponen una herramienta
fundamental para responder a los retos y aprovechar las oportunidades descritas. La empresa
exportadora tiene, en general, una conciencia clara sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo
de estos sistemas como vía de mejora de la competitividad internacional.
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5.El desarrollo de la asociatividad permitiría un aumento notable de la eficacia de las políticas
y actuaciones de promoción: teniendo en cuenta que la empresa nicaragüense es en general
mediana o pequeña y para superar sus limitaciones técnicas y productivas, es fundamental
fomentar la asociatividad sectorial y horizontal. Ello puede permitir generar sinergias generales,
economías de escala y mejoras específicas en la capacidad de comercialización internacional.
Existe voluntad del gobierno para fomentar la asociatividad, utilizando instrumentos para
motivarla como el crédito, participación de programas especiales y diversos espacios de diálogo
establecidos.
6. Adopción de políticas activas para facilitar el encadenamiento productivo, la integración vertical
y asegurar la calidad en la cadena: la trazabilidad es un elemento fundamental y de importancia
creciente en la competitividad internacional de los productos alimenticios. Teniendo en cuenta
que en Nicaragua existen riesgos tanto logísticos como de inocuidad en las redes de acopio, se
trata de garantizar el mantenimiento de sistemas y estándares de calidad en toda la cadena de
valor.
7. Las empresas ancla que acopian a productores pueden liderar el proceso y liderar a los pequeños:
como ya se ha señalado existen muchos casos de éxito que demuestran la capacidad de competir
internacionalmente. Esas empresas pueden liderar procesos de internacionalización, ayudando
a otras medianas y pequeñas, no sólo proveedoras (mediante mejoras en los procesos técnicos
y de calidad) sino también de otros sectores, mediante fórmulas diversas de cooperación en
la comercialización, distribución recíproca o compartida, etc. Las empresas líderes deben
ser además un referente, ejemplo y fuente de inspiración para otras que inician procesos de
internacionalización.
8. Existencia de agrupamientos ya iniciados y en crecimiento con posible efecto de arrastre: hay
experiencias diversas, entre las que destaca la Asociación de la Industria Textil y Confección
(ANITEC), que aunque integrada en casi su totalidad por empresas en régimen de zona franca, ha
patrocinado a empresas más pequeñas constituidas fuera de zona franca y con quienes comparte
pedidos que, por su volumen o especificaciones, no les resulta rentable atender directamente.
9. Existe una demanda latente insatisfecha por limitaciones productivas de las empresas
exportadoras: el 31% de las empresas encuestadas identificaron un “volumen de producción
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(PACE-BID) .
insuficiente” como la principal dificultad interna para incrementar sus exportaciones. Ello deja
entrever que hay una demanda insatisfecha que podría atenderse si se mejorara la capacidad
productiva, lo que refuerza la necesidad de incrementar la inversión en equipamientos en las
distintas empresas.
10.Pequeños cambios pueden abrir grandes oportunidades: es preciso identificar cuáles son los
cuellos de botella o limitantes específicas en las cadenas de valor y actuar inmediatamente
sobre aquellos de más fácil o rápida resolución. Por ejemplo, en la actualidad sólo el 44 % de los
exportadores encuestados tiene web en español y 34 % en inglés. Es evidente que una solución
tan fácil y poco costosa como contar con una página web puede permitir llegar a multitud de
nuevos clientes, además de ser hoy en día una herramienta básica para la comercialización
internacional.
11.Materia prima nacional adecuada para poder cumplir reglas de origen preferentes, en productos
de origen agropecuario: como ya se ha señalado, la capacidad productiva de Nicaragua es una
Fortaleza en términos regionales. Pero además representa una Oportunidad para garantizar un
adecuado aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, que requieren el cumplimiento de
reglas de origen específicas para aplicar las ventajas arancelarias otorgadas.
12. Crecimiento espectacular de la demanda de productos exportables en la región de Asia-Pacífico,
donde los productos nicaragüenses no enfrentan desventajas desde el punto de vista del
transporte marítimo. Asia-Pacífico ha experimentado las mayores tasas mundiales de crecimiento
del consumo de muchos de los productos que se analizan en este Estudio (carne, café, chocolate,
queso, etc.). Aunque se trata de mercados que presentan retos de acceso específicos, Nicaragua
no enfrenta para la exportación a esta región la importante desventaja competitiva que se deriva
de la inexistencia de un puerto de aguas profundas en el Caribe.
13.Posibilidades para avanzar en una estrategia de diversificación sectorial de las exportaciones y
de destinar recursos al aprovechamiento de las nuevas oportunidades. La diversificación de la
producción, tomando en consideración las cadenas locales de producción, la mejora del volumen
y la calidad de producción así como el procesamiento (cosecha, secado, almacenamiento)
contribuyen a incrementar los ingresos de familias campesinas. Las capacitaciones y asesorías
a las MIPYME y familias campesinas son tan necesarias como el desarrollo organizativo para las
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(PACE-BID) .
cooperativas a fin de transmitir el saber hacer empresarial y ampliar el acceso a los mercados. Estas
experiencias prácticas pueden constituir un aporte fundamental al desarrollo de una estrategia
nacional para bienes como el cacao, miel, lácteo, mermeladas, frutas deshidratadas entre otras.
En el PNDH 2012-2016, se establecen grandes esfuerzos en consolidar la estrategia productiva,
que se basa en apoyo integral a la pequeña producción para aumentar los rendimientos, la
productividad y el valor agregado, así como los ingresos familiares. Así mismo, una alianza entre
trabajadores, productores, empresarios para favorecer la inversión nacional y extranjera, y
promover las exportaciones.
14.Amplio apoyo de la cooperación y donantes internacionales a proyectos de promoción de las
exportaciones: Nicaragua recibe una atención preferente por parte de donantes y organismos
financieros internacionales, y la promoción de las exportaciones es una de las temáticas también
favorecidas por la cooperación internacional. El correcto alineamiento de proyectos es un
elemento clave para optimizar la eficacia y eficiencia de los recursos aportados por los actores
internacionales.
15.La construcción del canal de Nicaragua abrirá, a medio plazo, nuevas rutas de transporte marítimo
mejorando las carencias de infraestructuras internas que limitan actualmente los procesos de
acopio y acceso a mercados a costes competitivos.
3.3.DEBILIDADES
1. La mayor carencia está en la fase productiva, en los procesos previos a la comercialización: en
muchos casos, no es posible mejorar las exportaciones si no se resuelven previamente aspectos
relacionados con los procesos productivos y la creación de valor agregado. Se deben identificar
correctamente las carencias específicas con el objetivo de responder adecuadamente a las
necesidades de la empresa y también utilizar eficientemente lo recursos disponibles.
2. Debilidad del sector manufacturero, Peso relativo muy elevado de productos sin transformar:
lo que representa una importante Debilidad de la oferta exportable de Nicaragua, pero también
una limitante específica para muchos productos transformados que requieren de procesos de
transformación básica previos en la cadena de valor o de insumos o acopios industriales.
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(PACE-BID) .
3. Volumen de producción limitado e incapacidad de responder o satisfacer demandas grandes:
ya se ha señalado que las empresas reconocen que su “volumen de producción insuficiente” es
la principal causa interna que previene el crecimiento de las exportaciones. Adicionalmente el
tamaño en general mediano y pequeño de la empresa nicaragüense impide el aprovechamiento
de oportunidades específicas en mercados de gran tamaño y en sectores donde el volumen es
un elemento fundamental de la competitividad.
4. Baja diferenciación y limitación de las ventajas competitivas de muchos productos, commodities
fundamentalmente: la exportación de commodities suele estar controlada por grandes
compradores mundiales, los precios son fijados en las bolsas internacionales de cada producto y
el productor tiene escaso poder de negociación.
5. Productos sin cualidades destacables: escasos procesos de transformación en la agroindustria
e industria manufacturera. La producción actual presenta una elevada vulnerabilidad por su baja
diferenciación, su potencial dificultad para adaptarse a cambios en la demanda o responder
adecuadamente a la volatilidad de los precios internacionales de los productos sin transformar.
6. Productos no siempre suficientemente adaptados a las exigencias de los mercados: escasos
desarrollos tecnológicos y diseños propios, lo que dificulta la capacidad para adaptarse a los
requerimientos de la demanda y el aprovechamiento de las oportunidades en nichos de mercados
internacionales.
7. Insuficiente desarrollo en el envase y embalaje: es una de las principales limitantes transversales
que afectan a todos los sectores de alimentos transformados y que dificulta enormemente la
diferenciación de los productos y el acceso a mercados exigentes.
8. Poca infraestructura para certificaciones y análisis de laboratorio, que afecta a muchos sectores
agroindustriales, indispensable para abordar con garantías el proceso de acceso a mercados.
Aunque los resultados de la encuesta indican que el número de certificaciones se incrementará
en el corto plazo, los porcentajes de las empresas certificadas siguen siendo claramente
insuficientes.
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9. Bajo poder de negociación con compradores lo que limita el uso de marcas propias o bien la
carencia de marcas en muchos casos: Un tercio de las empresas encuestadas carecen de marcas
para sus productos y menos de la mitad de ellas están registradas en Nicaragua o en el extranjero,
lo que demuestra una cierta debilidad comercial. Otras empresas, pese a tener marca, utilizan
las que les demandan los compradores a fin de asegurar la venta.
10.Escasa iniciativa comercial para captar nuevos clientes: las exportaciones obedecen en muchos
casos más a compras de los clientes que a un esfuerzo de ventas. Esta debilidad está relacionada
con el tamaño de las empresas y la baja diferenciación de los productos. La capacidad comercial
de las empresas podría beneficiarse de un mayor desarrollo de la asociatividad y del liderazgo de
las empresas con mayor experiencia.
11.Atomización, muy pequeñas empresas con bajas eficacia y eficiencia productivas, lo cual dificulta
su capacidad actual pero también la capacidad para emprender mejoras.
12.Baja asociatividad entre empresas Pymes: La baja asociatividad está parcialmente ocasionada
por la informalidad de las empresas y la desconfianza que puede existir al tratar de cultivar
relaciones de colaboración. Convendría lanzar una campaña de concienciación y motivación
hacia la asociatividad, resaltando sus ventajas.
13.Dificultades financieras y acceso muy limitado al crédito, como se desprende de las entrevistas
realizadas por el equipo consultor y también de los resultados de la Encuesta realizada, en la
que el 26,3% de las empresas indicaron que los “problemas de financiamiento” son una de las
principales causas que impiden el crecimiento de sus ventas internacionales.
14.Engorrosos trámites aduaneros: el 23,68% de las empresas encuestadas identificaron la
“engorrosa tramitación aduanera” como una de las principales causas externas que impiden o
dificultan un crecimiento de sus exportaciones.
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3.4.AMENAZAS
1. Excesiva concentración de las exportaciones nacionales en pocos productos y aún menos
sectores: los nueve primeros productos representan más del 60% y los 20 primeros más del 82%.
de las exportaciones de Nicaragua. Además de una debilidad que dificulta el crecimiento, este
patrón exportador presenta una Amenaza por su vulnerabilidad ante cambios en la demanda, la
aparición de productos sustitutivos o países con mejores ventajas competitivas
2. Concentración de las exportaciones nicaragüenses en pocos países: que representa un riesgo
ante cambios en la demanda en esos mercados o crisis económicas localizadas. Además es
preciso avanzar en la diversificación hacia los mercados emergentes y con una demanda más
dinámica para cada uno de los productos de la Oferta Exportable.
3. Volatilidad de los precios internacionales de las commodities, que tienen una participación muy
elevada en la oferta exportable de Nicaragua y en cuya comercialización los productores tienen
normalmente poco poder de negociación.
4. La limitada diferenciación de los productos exportados les hace muy vulnerables a caídas
coyunturales en el consumo y presiones de la competencia: es fácil que aparezca un producto
sustitutivo, la fidelidad del consumidor a productos sin diferenciación es normalmente baja, la
competencia en precios es muy intensa, etc.
5. Elevados costes de insumos como energía y servicios básicos: los elevados costes de la energía
no son sólo reconocidos por las empresas como la principal limitante externa al crecimiento de
las exportaciones, sino que también son una Amenaza para la competitividad internacional a
medio plazo y, fundamentalmente, en las actividades de transformación y manufactura, que son
las más necesarias para mejorar el desempeño de las exportaciones nicaragüenses.
6. Dificultades de financiamiento para adquisición de maquinaria y equipos, necesaria para
acometer nuevos procesos de transformación. Estas dificultades ya han sido mencionadas
como una Debilidad, pero a medio plazo suponen una Amenaza que reduciría la competitividad
internacional de la producción nicaragüense e impediría acometer las inversiones necesarias
para eliminar otras Debilidades y aprovechar las Oportunidades.
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7. Reducido tamaño del mercado doméstico dificulta las economías de escala y limita inversiones
y desarrollos empresariales. Debido a que la mayor parte de las exportaciones nicaragüenses
son de producto poco transformado, la dificultad en alcanzar economías de escala para competir
en volumen y en precio pueden ser una Amenaza a medio plazo que haga difícil mantener la
competitividad internacional actual, a medida que otros países productores aplican mejoras
técnicas que les permiten incrementar sus rendimientos.
8.Creciente competencia de países emergentes con mayores economías de escala y capacidades
productivas muy superiores a Nicaragua, Amenaza muy relacionada con el reducido tamaño del
mercado nacional y que requiere una mayor agregación de valor y diferenciación de la producción
que faciliten un posicionamiento competitivo sostenible.
9. Necesidad de mejorar procesos e incrementar el valor agregado de sus productos: aunque la
empresa es consciente de esta necesidad, sólo el 29% prevé acometer inversiones o cambios en
esa dirección. En un contexto de elevados costes de la energía y servicios básicos y dificultades
de financiamiento, un porcentaje tan reducido de proyectos de mejora supone una importante
Amenaza a medio plazo.
10.La debilidad de la producción de insumos industriales básicos amenaza la competitividad de la
industria transformadora. Así ocurre por ejemplo con la industria del calzado (que importa desde
suelas a pieles coloreadas), textil (que importa tejidos, hilos y botones), agrícola (semillas), de miel
(insumos apiarios), de bebidas (que exporta materia prima a Costa Rica para su transformación
básica en insumos necesarios para la fabricación de jugos naturales, y que son posteriormente
reexportados a Nicaragua) y los productos alimentarios transformados en general (que necesitan
importar todos sus envases y embalajes desde otros países de la región). Esta Debilidad supone
una Amenaza en un contexto de agresividad comercial de otros países de la región que tienen un
mejor acceso a este tipo de insumos, y que innovan de forma permanente.
11.Problemas de inocuidad: aunque se han realizado mejoras importantes en los sistemas de
calidad, certificación y trazabilidad en algunos productos agroalimentarios, persiste el riesgo de
que algún problema de inocuidad pueda afectar a la imagen internacional de algunos sectores.
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12.La debilidad de las infraestructuras puede generar riesgos en relación con los procesos de acopio
y de comercialización y exportación, que a medio plazo suponen una Amenaza para la viabilidad
de nuevos proyectos y la supervivencia de otros ya existentes.
13.Costes elevados de logística en exportación para mercados estratégicos (UE y EEUU) y
vulnerabilidad a incrementos en el precio del combustible.
14.Incremento en el desarrollo de medidas fitosanitarias y de protección alimentaria cada vez
más exigentes. Si no se resuelven las Debilidades identificadas se corre el riesgo de que, con la
excepción de algunos productos, no se pueda mantener el ritmo de mejoras requerido por la
normativa de acceso a los principales consumidores internacionales.
15. Dinamismo comercial de principales competidores regionales: a pesar de las Fortalezas y ventajas
competitivas identificadas para Nicaragua, los países de la región son competidores relevantes
en la mayoría de las categorías exportadas por este país. Teniendo en cuenta que algunos de
ellos disfrutan además de ventajas relativas en términos de logística, suministros industriales,
desarrollo de la industria manufacturera doméstica o acceso a financiación, los países de la
región pueden no sólo rivalizar sino incluso desincentivar nuevos proyectos de exportación en
Nicaragua, utilizando este país como suministrador de materia prima que es posteriormente
transformada en y exportada desde otros países centroamericanos.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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RECOMENDACIONES
Una vez se ha descrito la situación encontrada en el sector exportador y se han expuesto los
problemas, las fortalezas y debilidades observadas o manifestadas en los capítulos precedentes,
a continuación se presenta este último capítulo que trata de sintetizar algunas recomendaciones
acordes y consecuentes con aquel diagnóstico:
1.
SOBRE LA FASE PRODUCTIVA
Ya convinimos en el análisis FODA que, aún cuando hay posibles vías de mejora en la fase
comercializadora, las mayores carencias del sector exportador nicaragüense no están en aquella,
sino en la fase productiva, en los procesos previos a la comercialización. En muchos casos, no es
posible mejorar las exportaciones si no se resuelven previamente aspectos relacionados con los
procesos productivos y la creación de valor agregado. Para ello, se deben identificar correctamente
las carencias específicas, con el objetivo de responder adecuadamente a las necesidades de las
empresas y también utilizar eficientemente los recursos disponibles:
• Se observa un potencial de incrementar el nivel de transformación en un elevado número de
productos en la agroindustria e industria manufacturera. Por ello se sugiere actuar en primer
lugar sobre mejoras en los procesos productivos y en la incorporación de mayor valor agregado,
mediante una mayor y mejor transformación. Si se pretende aumentar la cifra de exportaciones,
hay que apuntar hacia un más eficaz proceso de transformación en la agroindustria, hacia
una mayor elaboración en los bienes, a la introducción de modelos de gestión más eficaces,
con incorporación de mayor valor agregado y aumento del volumen de producción. El
mayor desafío de la exportación nicaragüense se focaliza en la adaptación productiva para
superar los problemas de rendimientos. En particular en relación con el sector pecuario, es
una preocupación muy sentida por los exportadores de carne que se realicen diagnósticos
reproductivos y de productividad en general al hato ganadero nacional. Es necesario asimismo
avanzar decididamente en el mayor procesamiento de los productos, aplicando la tecnología
más eficiente disponible en otros lugares.
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(PACE-BID) .
Se propone acometer de común acuerdo entre el MIFIC y los gremios sectoriales de los principales
rubros de exportación, un “Programa de Capacitación tecnológica y Transferencia de Tecnología”
con el objetivo de introducir mejoras incrementales que permitan una mayor transformación de
sus productos y que resulten viables en las condiciones técnicas actuales. Se debe actuar sobre
el valor añadido de los productos, incidiendo en aspectos tangibles (mediante procesos, equipos
más modernos, o maquinaria) pero también intangibles (procedimientos sistemas de gestión, de
management, etc.) que pueden aportar valor y diferenciación.
• En un respetable número de pequeñas empresas o explotaciones exportadoras, los rendimientos
productivos están por debajo de la media internacional de su sector de especialidad
correspondiente. Es imprescindible reforzar la Asistencia Técnica y Capacitación al pequeño
productor cuyo rendimiento es aún ineficiente o manifiestamente mejorable. Se recomienda
prestar apoyo a la capacitación en procesos de gestión empresarial, inversión, adaptación a
cambios tecnológicos, distribución de tareas en el tiempo, gestión de explotación agraria,
orientadas a adaptarse a los requerimientos de la demanda. Se ha demostrado empíricamente
que es muy efectiva la formación y transferencia de know-how a pequeños productores
impartida por expertos y especialistas de otros países o por empresas líderes nacionales en
temas especializados, y que puede generar grandes avances. Es urgente diseñar algún programa
de apoyo productivo dirigido a la mejora de rendimientos.
Se recomienda que en el “Plan estratégico nacional de exportación” se acometa un “Programa
de Asistencia Técnica y Capacitación para la mejora de rendimientos” dirigido específicamente
para pequeños y medianos agricultores y ganaderos. La capacitación debe incluir aspectos
básicos relacionados con técnicas agrícolas y ganaderas, selección de variedades idóneas al suelo
y climatología, gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas y optimización de rendimientos.
• Habría que aprovechar la conciencia y disposición que tienen gran parte de los exportadores,
como se recoge en sus respuestas a la encuesta desarrollada en este estudio, para invertir en
mejoras tecnológicas o procedimentales en su forma de trabajo s y facilitar y fomentar esas
inversiones que llevarán a una mejora de la calidad de los productos y a un aumento de su
competitividad. Para ello se puede facilitar financiamiento concesional en condiciones
preferenciales o blandas y ampliar la oferta de Asistencia Técnica específica aprovechando las
oportunidades de la cooperación internacional o de los bancos de desarrollo.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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Se sugiere adoptar un “Programa de Financiamiento concesional” dirigido a las pymes para
que lleven a cabo mejoras tecnológicas y de procesos productivos. Se sugiere ofrecer un
financiamiento en condiciones concesionales a través de un banco público de hasta el 70% de la
inversión que cada empresa realice en adquisición de maquinaria y tecnología específicas para
la mejora de la productividad o una mayor transformación de los productos en aquellos sectores
priorizados.
• Para superar la falta de implantación de procesos de calidad (a la fecha del presente estudio
sólo dos empresas alimentarias califican para exportar a Europa y cuentan con Global Gap; sólo
30 empresas cuentan con BPM y algunas pocas con HACCP) hay que continuar con el proceso
ya iniciado de concienciar y provocar en las empresas el desencadenante de implantar procesos
de control de calidad, al menos parciales, en alguna de sus actividades. Es evidente que las
empresas requieren realizar mayores esfuerzos para solicitar y lograr certificaciones, en especial
las sanitarias, HACCP, BPA e ISO y sería conveniente plantearse la opción de ofertar más apoyos
de la administración (DGPSA del MAGFOR), ya que es un requisito cada vez más exigido para
poder acceder a los mercados internacionales, paulatinamente más exigentes en esta materia.
Lo anterior demanda brindar Asistencia Técnica y proveer financiamiento para realizar las
inversiones necesarias de acuerdo a los estándares de cada norma.
Se propone desarrollar un “Plan de Asistencia Técnica que apoye la implantación de certificaciones
y de procesos de calidad” en las empresas agroalimentarias, con un enfoque de producto y
orientado al cumplimiento de requerimientos específicos de acceso a los mercados prioritarios.
El Programa podría incluir un componente de financiamiento a largo plazo de hasta el 50% de
los costes de implantación de cualquier certificación. Asimismo, se debe acompañar de una
campaña de información y promoción acerca de la importancia de los procesos y certificaciones
de calidad como condición indispensable para competir no sólo en los mercados más exigentes
sino también a medio plazo en otros mercados más accesibles. Teniendo en cuenta la existencia
de programas actualmente en ejecución que actúan sobre este ámbito, se sugiere reforzar los
componentes relevantes y/ o alinear sus resultados con un nuevo Programa específico. Sería
necesario aprovechar, en toda su amplitud, las oportunidades que otorgan otras iniciativas que en
este sentido se están desarrollando en el país (Asistencia técnica internacional para el programa
de fortalecimiento de la competitividad de las MIPYME nicaragüenses financiado por la UE) y
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en la región (Programa Regional de Apoyo a la Calidad y la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias en Centroamérica – PRACAMS financiado por la UE).
• Se detecta una dificulta para crecer derivada de la atomización sectorial en pequeñas empresas,
algunas con escasa eficacia y eficiencia productiva. Superar dicha situación requiere de políticas
activas para facilitar en primer lugar la asociatividad y en segundo lugar el encadenamiento
productivo, la integración vertical y asegurar la continuidad y la calidad en la cadena. Es
conveniente tratar de incidir en el aumento de la capacidad de producción y competitividad
mediante la asociatividad. Estos son los mayores obstáculos al aumento y diversificación de las
exportaciones, mucho más que la comercialización en los mercados de demanda. El impulso
a la asociatividad es por ello una condición “sine qua non”. La asociatividad debe permitir la
articulación sectorial en los Departamentos y a nivel nacional, buscando eficiencias en la gestión
del conocimiento, en el manejo de acopios, insumos o logística y el fortalecimiento del capital
social. Desde el punto de vista de la comercialización, cabe además plantearse el fomento de la
promoción de consorcios en origen o en destino.
Se propone desarrollar una “Acción de Fortalecimiento de Cooperativas y Asociaciones de
productores” y la Promoción de Clusters productivos. Asimismo se propone implantar un
Programa de Promoción de Consorcios de Exportación, que contemple no sólo actuaciones en
el ámbito comercial, sino también en el productivo. Se sugiere apoyar estas iniciativas con una
campaña nacional de concienciación a los pequeños empresarios con un financiamiento de hasta
el 50% de los costes salariales de un gestor durante dos años, en cada una de las cooperativas,
asociaciones o consorcios seleccionados y poner a su disposición un asesoramiento especializado
en aspectos jurídicos de formación y gestión de una alianza o consorcio.
• Es una evidencia que los sectores que funcionan con mayor dinamismo en el sector agropecuario
son aquellos en los que hay empresas ancla que acopian de los productores y comercializan e
imponen mecanismos de calidad, dirigen a los productores, les dan formación, entregan semillas,
dan instrucciones de recogida, etc. En consecuencia, es un desafío fomentar el involucramiento
de estas empresas en las políticas sectoriales para que se produzcan esos efectos de arrastre
y tracción. Las empresas ancla deben establecer alianzas de “ganar-ganar” para mejorar la
productividad, ventas e ingresos de los pequeños productores y ser más competitivas. Es
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recomendable divulgar las experiencias exitosas para que tengan un efecto espejo en otras
empresas anclas y Pymes.
Se recomienda desarrollar un “Programa de Empresas Ancla” que promueva la colaboración
entre empresas exportadoras líderes y MIPYMEs productoras, mediante actuaciones específicas
en la cadena de valor y con un enfoque sectorial. El Programa debe basarse en una estrategia
“ganar-ganar”, incidiendo en el doble objetivo de mejorar la calidad de los proveedores y a través
de mejoras en la producción de éstos, llegar a incrementar la competitividad internacional de los
exportadores. Para ello se puede promover el papel de las empresas líder en la identificación de
los cuellos de botella que ellos detectan y en las carencias que perciben de sus proveedores para
ayudar a estos a llevar a cabo las mejoras necesarias en la cadena de valor de cada producto o sector.
Se sugiere establecer Grupos de Trabajo sectoriales, con la participación de representantes de
empresas líder y algunas MIPYMEs interesadas. Una vez identificadas las necesidades requeridas,
las actuaciones pueden incorporarse en alguno de los Programas propuestos previamente en
este documento: implementación de certificaciones y procesos de calidad, mejoras tecnológicas
y productivas, formación específica, asistencia técnica, etc. • Además de la capacitación y asistencia técnica a empresarios, se hace necesario capacitar
y entrenar a empleados, proveedores de servicios y colaboradores externos para mejorar la
productividad y calidad, con programas acordes a las necesidades de las empresas, (mecánicos,
electricistas, supervisores, auditores de calidad, ingenieros, costureros, entre otros).
Se aconseja desarrollar un “Plan de Formación profesional”, con la participación de algunas
Escuelas de Oficios y Universidades. En una primera fase se deben determinar las especializaciones
requeridas por las empresas así como las cualificaciones específicas más demandadas, para
posteriormente diseñar programas formativos adaptados a las necesidades identificadas.
•La inversión extranjera directa (IED) en el sector agropecuario, agroindustrial y en Pymes puede
permitir mejoras en procesos y tecnologías de otro modo difíciles de obtener a corto plazo. A
la hora de promover la IED en Nicaragua se podría apuntar específicamente a la identificación
de proyectos de Pymes en el país que puedan representar ventajas comparativas específicas y
atractivas para una Pyme extranjera con capacidad de inversión.
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Se propone desarrollar una “Acción de atracción de IED dirigido específicamente a Pymes
extranjeras” en búsqueda de oportunidades de implantación en Centroamérica. En una primera
fase se establecería un portafolio de proyectos susceptibles de recibir IED, seleccionados en base
a una serie de requisitos objetivos de producción y rentabilidad, y que puedan ser atractivos
para Pymes extranjeras. Posteriormente se buscarían potenciales Pymes inversoras para cada
proyecto individual y en países prioritarios. Una vez verificadas las condiciones iniciales para la
prefactibilidad de la inversión, se invitaría a la Pyme extranjera a visitar el proyecto.
2.
SOBRE EL SECTOR PÚBLICO
Desde el sector público sería de gran efectividad afrontar algunos graves problemas estructurales
internos que afectan a la empresa y que tendrían un indiscutible impacto sobre la exportación en el
corto plazo:
• Las infraestructuras de transporte, que encarecen la exportación: A la fecha, la falta de puerto
en la costa atlántica, red viaria deficiente, coste del transporte aéreo en Centroamérica muy
superior a otras tarifas para recorridos similares en el resto del mundo, etc. Se pueden promover
proyectos privados de inversión en infraestructura de transporte, portuaria, centros logísticos y
estudiar otras opciones a más corto plazo, como la mejora de las condiciones portuarias para la
manipulación de exportaciones, la promoción de servicios de consolidación de carga, la mejora
de la conectividad, etc. Se requiere asimismo continuar en el proceso de mejoramiento de la
infraestructura portuaria del país para atraer una mayor oferta de transporte marítimo de carga.
No obstante, las mejoras indicadas están contempladas en el Plan Nacional de Transporte, que
será aprobado a inicios del 2014 y sería importante priorizar las inversiones necesarias en el
corto plazo.
• El coste comparativo de los servicios básicos como la energía que tienen una gran repercusión
en la estructura de costes, requiere que la inversión privada sea complementaria y se acelere
a las políticas de inversión que impulsa el gobierno. Nicaragua ha tenido avances significativos
en el cambio de la matriz energética y se continúan ejecutando proyectos para mejorar las
capacidades de generación, que contribuya a reducir costos. Es fundamental no sólo reducir los
precios de la energía, sino también garantizar su suministro a un precio lo más estable posible. El
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sector de manufacturas requiere de una política preferencial de costos de energía, competitiva
para la atracción de inversiones y que estimule el desarrollo del sector industrial.
• De igual modo parece imprescindible asegurar la disponibilidad de financiamiento para la
inversión productiva en las pymes, necesaria para mejorar la competitividad que necesita la
industria exportadora. También es fundamental facilitar a la MIPYME el financiamiento del
capital circulante que permita la realización de las actividades productivas y de acopio básicas,
en condiciones competitivas. Se requiere un marco legal apropiado para que los pequeños y
medianos productores tengan acceso a financiamientos ofrecidos por el BANCO PRODUZCAMOS
u otras entidades financieras similares, que logren satisfacer los requerimientos planteados.
• Es recomendable incidir en los procedimientos administrativos que generan retrasos y en
consecuencia costes e ineficacias en la operativa y ejecución de exportaciones. Si bien las
autoridades muestran una clara vocación de impulso al sector exportador, aún hay mucho
camino por recorrer y parece necesario continuar avanzando lo antes posible en la simplificación
administrativa, donde se requiere un importante esfuerzo de reducción de trámites y trabas,
como por ejemplo, la simplificación de trámites aduaneros de exportación. De acuerdo con
las entrevistas y encuesta realizadas, la aduana no es ágil en términos comparativos y se
pueden mejorar y facilitar en gran medida los procesos. Es recomendable simplificar y unificar
procedimientos y trámites administrativos. Nuevamente recomendamos aprovechar los impulsos
de iniciativas en marcha tales como el Programa Regional de Apoyo a la Integración Económica
Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación (PRAIAA).
• Se recomienda revisar la política fiscal/ impositiva que afecta a la inversión productiva y a la
exportación en varios rubros:
a) el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que grava no sólo la planta física (que es lo habitual)
sino también la maquinaria instalada, lo cual penaliza la inversión en bienes de capital,
necesaria para modernizar procesos productivos;
b) la devolución del IVA soportado en componentes de productos dedicados a ser exportados
lleva un proceso muy lento que afecta el desempeño de las empresas;
c) se puede estudiar la mejora del régimen fiscal de los insumos “estratégicos” como maquinaria
y tecnología, semillas, insumos industriales, envases y embalajes, insumos apiarios, etc.
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d) se debe mejorar el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de equipo y mejoras
productivas en bienes para la internacionalización.
• Es necesario, a efectos de calidad e imagen, trabajar más sistemáticamente los controles sanitarios
y fitosanitarios que necesitan un fortalecimiento sostenido. Es preciso incrementar la capacidad
de los servicios de laboratorios nacionales para realizar los análisis requeridos para asegurar la
calidad de los productos exportados. Hay que reforzar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
con los recursos necesarios para la prestación de servicios eficaces, garantizar una capacidad
de respuesta rápida y mantener el actual estatus sanitario del país. Es conveniente revisar los
procesos vinculados a la Protección y Sanidad Agropecuaria para mejorar los procedimientos y
su eficacia.
• Se necesita fortalecer los servicios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de
investigación, desarrollo e introducción de nuevas tecnologías. Se recomienda compartir estas
tareas con el sector privado, universidades, ONG´s, Cooperación internacional, a través de
alianzas y/o convenios.
3.
SOBRE EL ACCESO A MERCADOS Y LA PROMOCIÓN EXTERIOR
Es preciso adaptarse a los requerimientos de la demanda para el aprovechamiento de las
oportunidades en nichos en mercados internacionales. Como son pocas las empresas exportadoras,
se pueden introducir programas a la medida de las necesidades, apoyar comercialmente su proceso
de internacionalización e impulsar a las empresas con potencial exportador y madurez para hacerlo.
De igual modo hay que ser muy pragmático y asegurarse, para que las actuaciones sean eficaces
y eficientes, que las empresas beneficiarias dispongan de la madurez, la decisión, la capacidad y
los medios adecuados para afrontar la internacionalización y que su involucramiento sea cierto y
decidido. No siempre se encuentra la capacidad técnica o financiera para acometer un cambio o una
decisión necesarios:
• Será conveniente hacer un esfuerzo para compensar el problema del exceso de concentración
sectorial de la oferta exportadora, ya que se produce un enorme salto entre los volúmenes
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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correspondientes a los 20 primeros productos y el resto. Para ello, se propone trabajar en el
fomento de las exportaciones de aquellos productos que tienen mayor potencial de aumentar
sus exportaciones mediante actuaciones inmediatas en los ámbitos de la comercialización o de la
producción, que sean factibles en el corto plazo y con los recursos disponibles. Especial atención
deben tener los productos que gozan de acceso preferencial bajo cuotas, ya que no han sido
aprovechadas en su totalidad hasta ahora.
Se propone desarrollar “Planes Sectoriales de Exportación”, que establezcan prioridades para
los productos de acuerdo con la estrategia nacional, su potencial y sus capacidades productivas
y que determinen actuaciones adecuadas para cada producto/ sector y en mercados geográficos
seleccionados. Los Planes Sectoriales deben ser diseñados y ejecutados en colaboración con
Asociaciones y Gremios Sectoriales. Estos Planes asimismo deben incorporar todas las actuaciones
de las distintas instituciones y organismos que en Nicaragua actúan en el ámbito del comercio
exterior.
• Para mejorar el acceso a mercados de productos de consumo, es decisiva la apariencia y el gusto
del consumidor. Por ello es preceptivo incidir en el apoyo decidido a la mejora en el envase,
embalaje, etiquetado, etc. Se puede facilitar Asistencia Técnica en estos aspectos de suma
importancia, acordes con las exigencias de los mercados.
Se propone desarrollar una actuación sobre “Mejora de acceso a mercados” con dos componentes.
Por un lado se propone capacitar a las empresas exportadoras o potenciales en técnicas de
mercadeo que actuando sobre los elementos intangibles del producto. Por otro lado, se podría
organizar cursos específicos de capacitación a empresas proveedoras de marcas y marketing,
etiquetado, envase y embalaje en técnicas de mercadeo y diseño. La adecuada creación de valor
mediante actividades de diseño e innovación pueden contribuir a mejorar la competitividad del
producto final, a pesar de la casi total ausencia de empresas nacionales de envase y embalaje.
• Un aspecto a estudiar es la posibilidad de crear, con el apoyo de la Administración, plataformas
logísticas en ciertos destinos estratégicos, como Miami o California, donde sea posible generar
economías de escala. Estas plataformas pueden permitir obtener economías de escala en la
comercialización y distribución física de los productos de las MIPYMES y de manera específica
promover la venta de productos con marca propia.
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Programa de Apoyo al Comercio Exterior
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Se propone estudiar la posibilidad de poder financiar un “Plan de desarrollo de Plataformas
Logísticas”, que seleccione 2 ó 3 puertos estratégicos para la comercialización de productos
nicaragüenses en mercados prioritarios (por ejemplo Miami o Los Angeles en EEUU y Ámsterdam
en UE). En estas ciudades se puede analizar el potencial de una Plataforma Logística que genere
eficiencia mediante economías de escala en la distribución. Se trata, de modo simple, de alcanzar
acuerdos con almacenes o empresas logísticas en mercados de destino, negociando volúmenes
consolidados para un grupo de empresas nicaragüenses que puedan beneficiarse de este modo
de precios competitivos. Se pueden incluir servicios adicionales de facturación, contabilidad,
servicio postventa, etc. De este modo la empresa exportadora se puede concentrar en actividades
de comercialización en distintos canales o segmentos, e-commerce, etc. Se sugiere comenzar
con un proyecto piloto dirigido a un número limitado de empresas que cuenten con capacidad
comercial ya demostrada y que puedan beneficiarse específicamente de la mejora de eficiencias
a través de este Programa.
• Se podría también incidir en el fomento del apadrinamiento o mentorización, siguiendo ejemplos
exitosos como el realizado por ANITEC con pymes establecidas fuera del régimen de zona franca.
En esta misma línea se podrían analizar oportunidades específicas para la participación de
MIPYMES locales en la cadena de valor de los proyectos de régimen de zona franca.
Se propone estudiar una propuesta de “Apadrinamiento”, dirigido a aquellas empresas o Clusters
en régimen de zona franca que deseen contribuir a la mejora de capacidades locales mediante
programas de formación, transferencia de tecnología, desarrollo de cadenas de proveedores,
etc. Se sugiere estudiar la experiencia mencionada de ANITEC y analizar su potencial para ser
replicada en otros sectores.
• Cabe también desarrollar la idea de implantar algún programa sectorial de apoyo comercial en
unos pocos y escogidos sectores líderes con el objetivo de mejorar la penetración comercial en
mercados estratégicos y la mejora de la imagen-país (como ha logrado Chile en EEUU o en la UE).
Se propone, en el marco de los Planes Sectoriales de Exportación mencionados previamente,
establecer unos pocos (máximo 3) productos líderes que muestren un gran potencial de
penetración en mercados estratégicos previamente identificados. El objetivo sería conseguir que
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la penetración comercial de esos productos en mercados exigentes contribuya a la mejora de la
imagen internacional de Nicaragua como país productor y exportador.
• Se sugiere la conveniencia de trabajar con especialistas sectoriales con residencia en los mercados
a los que se pretende acceder, pues nadie mejor que ellos conoce los matices de acceso a mercados,
exigencias de productos, obstáculos técnicos o canales más adecuados de entrada. Se trata -más
que de ampliar estudios o misiones, etc.- de descender a un apoyo más medular, mediante la
contratación de algún especialista insider con gran experiencia operativa en el sector en destino
que se involucre en las operaciones de las empresas nicaragüenses del sector en aquel mercado
seleccionado, actuando como promotores comerciales en destino. Entre sus funciones cabría el
contacto con importadores o distribuidores, la sugerencia de acciones basadas en las ventajas
competitivas específicas y previamente identificadas, las recomendaciones sobre adecuación de
producto y la búsqueda de clientes, etc.
Se propone desarrollar una actuación de contratación de 3 especialistas en el exterior para
mejorar el Acceso a Mercados Exteriores. Uno de los componentes de esta actuación consistiría
en la selección de unos tres mercados prioritarios en los que identificar especialistas sectoriales,
con experiencia demostrada y contrastada, que tengan capacidad e interés para trabajar en la
promoción de los productos nicaragüenses con una remuneración por éxito. Los especialistas
deberían seleccionar aquellos productos y empresas que tienen un potencial adecuado a cada
mercado y sobre los que trabajaría posteriormente. MIFIC podría coordinar la actuación y la
selección de mercados, especialistas y empresas participantes. Adicionalmente podría contribuir
financiando o patrocinando actividades comerciales, tales como promociones en punto de venta,
participaciones en ferias, elaboración de catálogos o páginas web ad hoc, promoción de marca
país, etc. Para lograr mayor eficacia y eficiencia, este Programa podría realizarse en aquellos
lugares donde se hayan establecido Plataformas Logísticas.
• Profundizar desarrollando un plan de crecimiento sostenible en algunos países claves, con
oficinas comerciales en el exterior para generar mayores capacidades de accesos a los mercados
dando un servicio muy profesional a las empresas en respuesta a preguntas o solicitudes de
información concreta, búsqueda de potenciales clientes o contactos, preparación de estudios de
mercado, y atención personalizada de apoyo al exportador
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Se propone, en el marco de la actuación anterior, en los 3 mercados prioritarios donde
representantes u Oficinas Comerciales de Nicaragua pueden ofrecer a la empresa exportadora
un servicio especializado de información y promoción comercial para acceder a ese mercado.
En algunos casos puede ser recomendable estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos con
organismos o asociaciones en los países objetivo (por ejemplo, Cámaras de Comercio, Asociaciones
Sectoriales, Asociaciones de Importadores, Cámaras de Comercio bilaterales de otros países,
etc.) que tengan la capacidad para ofrecer esos servicios en condiciones de calidad.
• De igual modo parece oportuno tener en cuenta la diferenciación de las capacidades entre
empresas del mismo sector y emprender actuaciones adecuadas para las desiguales capacidades
técnicas y productivas de las empresas con diferente grado de internacionalización, seleccionando
actuaciones de apoyo a aquellas preparadas para exportar y ofreciendo programas básicos a las
que aún presentan carencias y no están maduras para la exportación. “No gastar recursos en la
promoción comercial internacional de empresas que no están preparadas”. Se trata de ofrecer
itinerarios a la exportación adaptados a las capacidades de cada empresa.
Se propone crear un breve Catálogo de Servicios y de actividades diferenciadas de acuerdo a tres
distintos niveles de experiencia y capacidad de las empresas (expertas, ya iniciadas con escasa
trayectoria y potenciales). Los servicios ofrecidos pueden incluir actuaciones que establezcan
itinerarios desde las actividades de iniciación para las empresas menos preparadas a otras
de penetración comercial con actuaciones específicas de promoción en destino para aquellas
empresas más preparadas. No se trata de dejar atrás a ninguna empresa, sino de utilizar los
recursos de un modo eficiente. Para ello se pueden establecer mecanismos de clasificación y
selección de empresas (cuestionarios, autodiagnósticos exportadores dirigidos que ya existen,
etc.) para orientarlas y redirigirlas al itinerario que resulte más adecuado en cada caso.
• Como un complemento del programa de marca país que ya se está implementando, se puede
potenciar el desarrollo de marcas colectivas, sellos de calidad o denominaciones de origen
que contengan estándares de calidad específicos o que destaquen cualidades atractivas para el
consumidor internacional, como la sostenibilidad ambiental y social.
Se propone, en el marco de los Planes Sectoriales de Exportación previamente descritos, analizar la
conveniencia de establecer marcas colectivas, sellos de calidad o denominaciones de origen. Con
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un enfoque restrictivo, se trata de identificar casos de sectores o productos donde esta estrategia
puede aportar ventajas demostrables en la comercialización internacional, fundamentalmente
desde el punto de vista de la mayor diferenciación y la mejor comunicación de características
reconocidas y valoradas por los consumidores en mercados extranjeros.
• Suele ser de gran utilidad la sensibilización y capacitación para la exportación y para ello la
utilización de casos de éxito para promoción de una cultura favorable a la exportación. Es
interesante de igual modo el análisis para identificar y entender las razones de los casos de
MIPYMES exitosas.
Se propone realizar talleres y seminarios que incluyan la presentación de experiencias de
MIPYMEs exitosas en el ámbito de la exportación. La presentación debe realizarse desde un
punto de vista del aprovechamiento de la experiencia, con un diagnóstico previo adecuado que
permita la identificación de las lecciones aprendidas para posibilitar su aplicación a los casos
particulares de las empresas asistentes al taller.
•En inteligencia comercial es necesario profundizar en la sistematización de la información y
el acceso a la misma. Se pudiera armar algún programa de formación a los empresarios sobre
acceso a fuentes de información y bases de datos. También se pueden adquirir derechos de
acceso a bases de datos de pago de gran interés para el exportador. Existe una gran cantidad
de información relevante sobre exportación, acceso a mercados, etc., disponible a través de
internet, elaborada tanto por organismos nicaragüenses como por otros extranjeros, pero la
MIPYME no tiene habitualmente tiempo ni muchas veces un criterio adecuado para buscarla. Se
podría diseñar algún sistema que permitiera a la MIPYME un acceso sistemático y guiado a esa
información. Existen experiencias en otros países que han dado buenos resultados.
Se propone profundizar en el Programa de Información Comercial que sistematice la información
disponible en internet, facilitando la identificación de fuentes y recursos, la búsqueda de
información sectorial o temática, etc. No se trata de elaborar nueva información, sino de utilizar
la ya existente mediante un programa tutorial de búsqueda que incluya sistematización de
fuentes, simulaciones de búsqueda, etc.
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• Es fundamental mejorar la política de marketing de las empresas nicaragüenses, y para ello se
debe promover el uso de tecnologías de información en las MIPYMES, que son herramientas de
comunicación y de marketing eficientes e imprescindibles para participar en la exportación. En
particular existen debilidades fácilmente solucionables, como el reducido porcentaje de empresas
que disponen de páginas web en español o en inglés. Todas las empresas que pretendan exportar
deberían contar con una página web con un diseño adecuado y actualizada. El coste es reducido
y los efectos pueden ser importantes, particularmente en algunos sectores, como bienes de
consumo o algunas agroindustriales.
Se puede desarrollar una campaña de facilitar el Acceso a Internet dirigido a MIPYMES que incluya
actividades de sensibilización sobre la importancia de las páginas web y el correo electrónico
como herramienta de comunicación y mercadeo, y un componente de financiamiento de hasta
el 70% de los costes de diseño y elaboración de una página web en español e inglés.
• En cuanto a formación, se pueden identificar tipologías de problemas comunes (por ejemplo
trámites ante la FDA en EEUU, envases y embalajes de algunos productos agroalimentarios
trasformados habituales en la Unión Europea o redes de distribución de productos del agro en
Japón, etc.) y realizar talleres prácticos muy selectivos con expertos que operan de aquellos
mercados para afrontar los problemas más repetidos y sólo para temáticas muy requeridas y
específicas.
Se propone desarrollar un plan de Talleres Técnicos, con temáticas específicas, acordadas con
representantes del sector privado, y con la participación de expertos con capacidad técnica y
experiencia práctica contrastada en el acceso a los mercados prioritarios.
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