Presentación de PowerPoint

FXE - FSRR
IMPLICACIONES DE LAS MODIFICACIONES
PROPUESTAS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL
SERVICIO FERROVIARIO
Ing. Lorenzo Reyes Retana
Dir. Gral. de Op. FXE/FSRR
JUNIO 2 0 1 4
“Grupo Visión Prospectiva México 2030"
FXE - FSRR
Iniciativa de Reforma a la LRSF: Errores y Falsedades
INICIATIVA
1
No se han incrementado los kilómetros de vía.
2
No ha crecido el volumen desplazado por Ferrocarril.
3
Las tarifas se han incrementado entre 400 y 800%.
4
No se han realizado inversiones necesarias. La propuesta de Reforma
incentiva la inversión en el Sector.
5
La propuesta de Reforma generará competencia en el Sector
FXE - FSRR
INICIATIVA
1. No se han incrementado los kilómetros de vía.
REALIDAD / HECHOS
Se ha reconstruido 60% de la vía (5,743 km), permitiéndonos mover trenes
de 14 mil toneladas vs trenes de 3 mil toneladas antes de la privatización.
Nuevas rutas no dependen de Concesionarios, tienen que ser licitadas por
SCT.
FXE - FSRR
1. Kilómetros de Vía
REESTRUCTURACIÓN SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO
Noreste (KCSM)
Pacífico Norte, Ojinaga – Topolobampo
y Nogales Nacozari (Ferromex)
4,251 Km
8,110 Km
Sureste (Ferrosur)
Líneas Cortas
FyT Valle de México
1,479 Km
2,541 Km
671 Km
17,052 Km
FXE - FSRR
1. Kilómetros de Vía
Antes de la concesión a Ferromex, ningún tramo de vía tenía capacidad de carga de 130 toneladas
KMS de vía (KM)
brutas.
1999
CAPACIDAD DE LA VÍA EN 1999
0.00 KILÓMETROS CON CAPACIDAD
DE 130 TONELADAS EN 1999
2013
SIMBOLOGÍA (PARA UNIDAD DE 4 EJES)
5,743.00
130 TONS. DE CAP. DE CARGA
3,873.50
2,230.50
123 TONS. DE CAP. DE CARGA
3,182.60
1,455.40
120 TONS. DE CAP. DE CARGA
3,029.30
515
110 TONS. DE CAP. DE CARGA
CAPACIDAD DE LA VÍA EN SEPTIEMBRE 2013
5,743 KILÓMETROS CON CAPACIDAD
DE 130 TONELADAS EN 2013
FXE - FSRR
1. Kilómetros de Vía
FXE - FSRR
INICIATIVA
2. No ha crecido el volumen desplazado por Ferrocarril.
REALIDAD / HECHOS
Se ha casi duplicado el tonelaje desplazado (1997: 39 millones de ton vs
2013 : 75 millones de ton). Esto es hasta 2 veces mayor al crecimiento que
han tenido Ferrocarriles de EUA.
FXE - FSRR
2. Crecimiento
Ferromex y Ferrosur han más que duplicado el volumen transportado por sus líneas de 1997 a 2012, este
crecimiento está muy por encima de los Ferrocarriles más grandes del mundo (Union Pacific y Burlington
Northern Santa Fe)
TKN
(Millones)
TONELADAS KILOMETRO NETAS
FXE/FSRR
60,000
14.00%
12.00%
UP
630,805
760,808
20.6%
10,000
50,435
4.00%
2.00%
% PIB
1.43%
51,345
46,038
46,880
47,120
1.19%
45,659
1.35%
-0.16%
3.89%
52,117
3.21%
0.83%
20,000
3.26%
41,767
30,000
6.00%
3.92%
52,182
4.05%
38,639
133.47%
5.28%
5.15%
33,919
51,345
100.79%
8.00%
6.60%
32,809
21,992
44,158
40,000
10.00%
28,515
FXE +
FSRR
21,992
% Var vs 1997
29,161
FXE
2012
Ton-Km Netas (millones)
1998
50,000
0.00%
-2.00%
-4.00%
-5.95%
-6.00%
-8.00%
BNSF*
684,727
961,111
40.4%
0
-10.00%
FXE/FSRR
Fuente: FXE, FSRR y Anuario UP 2013, BNSF* 2012
Las cifras de FXE son anualizadas al año 1998.
PIB
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INICIATIVA
3. Las tarifas se han incrementado entre 400 y 800%.
REALIDAD / HECHOS
Tarifas han subido por debajo del Índice Nacional del Precios al Productor
(INPP). En promedio 7% anual por los últimos 15 años.
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3. Precio
El aumento de precio ($ / Ton-Km) de FXE/FSRR ha crecido por debajo del Índice Nacional de Precios al Productor,
mientras que el principal costo de los transportistas, el diésel, ha subido 431%
500%
450%
431%
400%
350%
300%
250%
204%
200%
150%
121%
118%
89%
100%
50%
0%
-50%
1999
2000
2001
Precio Fuel
2002
2003
2004
2005
2006
Ingreso por Ton-Km FXE + FSRR
2007
2008
INPC
2009
2010
INPP
2011
2012
TUCE FXE
2013
Tonelada
por
de Dólarde
Centavos Centavos
- Kilometro
por tonelada
Dólar
– Km)
0
3.6
3.6
3.3
3.2
3.2
3.0
2.9
2.7
MRS Logística (BR)
Belgrano Cargas (AR)
Ferromex (MX)
Canadian Pacific (CA)
Union Pacific (EUA)
2
3.3
KCS (EUA)
3.4
Estrada de Ferro Paraná Oeste (BR)
Canadian National (CA)
3.8
All Metropolitano (AR)
3.8
CSX (EUA)
3.9
KCSM (MX)
4.1
ALL Central (AR)
4
Nuevo Central Argentino (AR)
4.3
Norfolk Southern (EUA)
4.3
Ferrosur Roca (AR)
4.5
Ferroviaria Oriental (BO)
4.9
Empresa Ferroviaria Andina (BO)
5.1
Ferrocarril del Pacífico (CH)
5.3
América Latina Logística (BR)
5.4
Admin. De Ferrocarriles del Estado..
5.7
Ferrovia Centro Atlántica (BR)
6
FerroExpreso Pampeano (AR)
Ferrocarril Central Andino (PE)
10
Perurail (PE)
Ferrovia Teresa Cristina (BR)
FXE - FSRR
3. Precio
Somos el ferrocarril más competitivo de Latinoamérica, a la par de los más baratos de Estados Unidos y
18
Canadá.
16.2
16
14
12
9.4
8
6.5
Fuente: Inter-American Development Bank, 2013; Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); American Asosiation of Railroads (AAR)
FXE - FSRR
INICIATIVA
4. No se han realizado inversiones necesarias. La propuesta de Reforma
incentivaría la inversión en el Sector.
REALIDAD / HECHOS
Se han invertido 62,500 millones de pesos en incremento de capacidad y
mejora de infraestructura, esto rebasa en 272% lo comprometido con la SCT.
La propuesta de Reforma violenta el Estado de Derecho Mexicano y el
TLCAN e inhibe inversiones en México en TODOS los sectores.
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4. Inversiones
Hemos invertido $4.8 mil millones de dólares en incremento de capacidad, reconstrucción de infraestructura,
modernización de flota e incremento de fuerza motriz, esto es 270% más que lo comprometido con SCT.
4,756
4,389
3,520
3,220
2,948
2,629
2,192
1,781
1,578
1,010
1,131
1,265
1,387
1,292
864
624
1998
1999
2000
2001
2002
FXE + FSRR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Inversiones Comprometidas con SCT
2011
2012
2013
Millones de USD (Base nominal)
4,003
FXE - FSRR
4. Inversiones
Los ferrocarriles invierten en promedio 5 veces más que el resto de las industrias. Ferromex está
invirtiendo a niveles de 25% de sus ingresos.
Inversiones a Capital / Ingresos Totales
25%
Ferromex
FFCC Promedio
Clase 1 Industrias
Minerales Computadoras
no Met..
Papel
Plásticos Químicos Madera Automotriz Carbón y
Energía
Fuente: U.S. Census Bureau (2002-2011); Asociation of American Railroads
Comida
FXE - FSRR
INICIATIVA
5. La propuesta de Reforma generará competencia en el Sector.
REALIDAD / HECHOS
La apertura a más de un concesionario por vía, generaría un caos en el
sistema. No es lo mismo operar una red de datos, el espacio aéreo o
carreteras, que el operar una vía única. Por tal razón los sistemas
ferroviarios más exitosos del mundo (EUA y Canadá) operan bajo el
esquema actual.
FXE - FSRR
5. Competitividad
Planta
Laboral
Excesiva
Altos
Costos
de Operación
Rezago
en mantenimiento
y tecnológico
Insuficiencia
de Recursos
Presupuestales
Espiral de deterioro del servicio
ferroviario en los 30 años
previos a su concesionamiento
Reducción
de Ingresos
•
•
•
Baja
Competitividad
Disminución
de la
Demanda
Entre 1970 y 1995, la participación del FC en el transporte de carga pasó de 34.5% a 18.8%.
Los costos de operación eran 1.25 veces los ingresos de carga y 5.9 veces los de pasajeros.
A precios de 1994, entre 1980 y 1987 se invirtieron en promedio $3,700 millones de pesos
por año, mientras que entre 1990 y 1994 disminuyó a $1,800 millones (-51.3% anual).
FXE - FSRR
5. Competitividad
La apertura a más concesionarios dividiría la misma carga movida entre más jugadores, mermaría las economías de
escala que todos los medios de transporte buscan, reduciría el tamaño de trenes y como resultado se incrementaría el
costo unitario hasta en un 27% y por ende el precio final a los usuarios.
Costo Unitario
Longitud de tren
Capacidad de
trenes actuales
FXE - FSRR
5. Competitividad
FXE - FSRR
La Transformación FNM / FERROMEX
FNM
Ferromex
FXE - FSRR
La Transformación FNM / FERROMEX
FNM
Ferromex
FXE - FSRR
La Transformación FNM / FERROMEX
FNM
Ferromex
FXE - FSRR
La Transformación FNM / FERROMEX
FNM
Ferromex
FXE - FSRR
FXE - FSRR
Conclusiones
1. Las inversiones realizadas por Ferromex han transformado el sistema ferroviario
mexicano, brindándole al País un ferrocarril de clase mundial, altamente productivo y
competitivo.
2. México opera bajo el mismo esquema de red que los sistemas ferroviarios más exitosos
del mundo (EUA y Canadá).
3. La OCDE avala la transformación y la competitividad de Ferromex en su estudio sobre el
sector.
4. CIDAC desmitifica los supuestos de la iniciativa de ley y expone los riesgos inminentes de
caída del servicio e inversiones, así como una subida de costos unitarios y por ende de los
precios hacia los usuarios.
5. Al revocar derechos otorgados en títulos de concesión la propuesta de Reforma violenta el
Estado de Derecho Mexicano, el TLCAN e inhibe inversiones en México en TODOS los
sectores.
FXE - FSRR
GRACIAS
Ing. Lorenzo Reyes Retana
Dirección General de Operación FXE/FSRR
JUNIO 2 0 1 4
“Grupo Visión Prospectiva México 2030"