industria quimica

Asociación Nacional de la
Industria Química
¿Que es la ANIQ?
• La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) se fundó en
1959 para promover el desarrollo sustentable y la competitividad de la
industria química en México.
• Está constituida por más de 200 empresas que representan más del
90% de la producción privada de químicos en el país. Sus productos
son insumos de más de 40 diferentes sectores industriales.
• Es una Asociación diversa e incluyente, que agrupa a empresas de
diferentes tamaños, estructuras de capital y desarrollo tecnológico.
Esto le permite ser auténticamente representativa del sector químico
establecido en México
RELEVANCIA DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA
Relevancia de la Industria Química
Es una industria clave en las cadenas productivas.
30 Ramas
Industriales
• Extracción de
petróleo
• Fabricación de
productos
petroquímicos
• Construcción
• Minerometalúrgico
• Metal-mecánico
• Explotación de
otros minerales.
• ...
• ...
40 Ramas
Industriales
INDUSTRIA
QUÍMICA
• Textil
• Automotriz y
transporte
• Detergentes
• Cosméticos
• Calzado
• Empaque/bebidas
y alimentos
• Agricultura
• Construcción
• Vestido
• ..
Sectores
Industriales
•
•
•
•
•
•
Hule
Calzado de tela
Adhesivos
Películas
Laminado
Conexiones de
resinas
• Artículos de
polietileno
• Artículos de
plástico
• ..
Relevancia de la Industria Química
Beneficios
• Inversiones Intensivas en Capital, no volátiles y de largo plazo
• Destina importantes recursos al desarrollo tecnológico
? 2-3 % a ventas
• Genera empleos
? De alta especialización y nivel educacional
? Intensivo en las etapas de construcción
? Tiene un efecto multiplicador
1
Petroquímica
Petroquímica
básica
básica
8
Petroquímica
Petroquímica
secundaria
secundaria
14
Industria
Industria
Manufacturera
Manufacturera
La producción nacional decrece
Evolución de la producción de productos químicos.
25
Millones de Toneladas
23
22
23
22
21
21
21
20
15
14
13
12
10
8
7
7
20
19
20
19
18
6
6
8
12
11
8
8
10
5
9
9
11
12
13
14
14
14
12
11
0
'95
'96 '97 '98 '99 '00
IP
'01 '02 '03 '04
PEMEX
'05 '06e
Mil es de Millones de Dólares Corrientes
Dependencia del Extranjero
28
Porcentaje de las Importaciones en el Consumo
Nacional.
25.5
24
21.5
20
16
17.7 18.5
15.8
16.5
17.3
22.9
18.6 18.8 18.5 18.3
12
8
60%
4
30%
33%
38%
43%
45%
'96
'97
'98
'99
48%
50%
50%
59%
'00
'01
'02
'03
65%
65%
0
'95
Importaciones
Producción menos Exportaciones
'04
'05
'06e
-8,371
8,202
16,573
-7,168
7,689
14,857
-6,711
6,100
12,811
-5,907
4,856
10,763
-5,917
3,381
9,298
-5,972
3,402
9,374
-5,372
3,574
8,946
-4,770
3,031
-4,260
1997 1998
2,954
7,724
7,291
3,353
-3,607
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
-8,000
-10,000
-12,000
6,960
Millones de Dólares
Balanza Comercial de la Industria Química
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Importaciones
Exportaciones
Balanza
131% del
déficit
nacional
Situación de la Ind. Química en
México
Balanza Comercial.
• El déficit se ha venido incrementando aceleradamente.
• En 2006 representó poco más del 131% del déficit del país.
Billones Dlls
30
25
Demanda total
20
16.6
15
8.4
10
1.0
8.2
Déficit Comercial
5
0
'95
'96
'97
'98
Importaciones
'99
'00
'01
'02
'03
Exportaciones
'04
'05
'06
Déficit
Fuente: ANIQ
Origen de las Importaciones y
Exportaciones
Importaciones 2006
75%
Norteamérica
ALADI
UE
EFTA
Exportaciones 2006
Asia
Centroamérica
Otros
68%
2%
3%
0%
7%
1%
12%
Norteamérica
ALADI
UE
EFTA
Asia
Centroamérica
Otros
11%
2%
4% 5%
0%
10%
Situación de la Ind. Química en México
La participación dentro del PIB ha caído.
% del PIB
6
5
Promedio Mundial 4.6%
(2001)
4
3
2
1
'05
'06
e
'04
'03
'02
'01
'00
'99
'98
'97
'96
'95
'94
'93
0
Fuente: ANIQ
Inversión de la Industria Química
• Las inversiones el año pasado alcanzaron los 996 millones de dólares, cifra
que resulta menor en 15% a la registrada el año anterior, claramente
insuficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional de productos
químicos.
2001
942
2000
919
1999
811
1998
860
847
1997
880
835
1,000
829
Millones de Dólares
1,200
996
1,172
1,400
800
600
400
200
0
Inversión
2002
2003 2004 2005 2006
Factores que
afectan la
competitividad
Situación de la Ind. Química en
México
México cuenta con potencial de desarrollo:
Recursos
Naturales
en abudancia:
Gas
Crudo
INDUSTRIA
QUIMICA
Importantes
mercados:
Doméstico,
NAFTA y Otros
¿Por qué teniendo altas reservas de crudo y gas natural y un tamaño
importante de mercado para petroquímicos no hemos podido integrar este
sector?
FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
PETROQUÍMICOS COMPETITIVOS.
• Gas natural y derivados (etano).
• Energía eléctrica.
Gas Natural
Precio de referencia de Gas
Natural en México
dls./M Btu
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
488%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 Oct-05 2005
2006
Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX
Norteamérica se convirtió en la región de
mayor costo de Gas Natural en el mundo
1.3
6.2
6.53
4.7
0.8
0.6
1.9
3.0
1.7
1.9
6.5
El precio del Gas Natural en México durante octubre de 2005 fue de US$12.65/MBTU
Fuente: CRE 2006, EUROSTAT 2006, EIA
…y tampoco la demanda de empresas
paraestatales responde a señal de precios…
mcfd
dls./MBtu
1,800
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sector eléctrico
1,600
Industria + PPQ
1,400
1,200
1,000
PEP + Refinación
800
600
Precio Henry Hub
400
200
0
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
Fuente: Memoria de Labores, Pemex Gas y Petroquímica Básica
Energía Eléctrica
Pérdida de competitividad en electricidad se
agrava de manera acelerada
Precios de la Electricidad
(US ¢ / kWh)
10
México
Colombia
9
8
7
6
5
Chile
EUA
Brasil
4
3
98 99 00 01 02 03 04 05
• Las tarifas eléctricas han
aumentado en México más
que en EUA desde 1998
? 122% en México en dólares.
? 14% en EUA .
• Es necesario dimensionar
y corregir esta desventaja
competitiva.
Estamos entre los precios más altos a nivel
mundial para mismo tipo de servicio, agravándose
por problemas de calidad
Tarifa nivel transmisión HT-L (2006)
US¢./kWh
14.0
Sobre costo fallas
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
Norteamérica
Europa
Sudamérica
Asia
Sudáfrica
Rusia
Japón
Venezuela
TyT
Argentina
Brasil
Francia
Holanda
España
Bélgica
Alemania
Canadá
EE. UU.
México
0.0
Reino Unido
2.0
Africa
Fuente: International Energy Agency, EuroStat,
Departamentos de Energía de diversos países
Situación actual de los
derivados del etileno
Cadenas Productivas
Producto
Usos Principales
Metano y
derivados
Amoniaco
CO2
Metanol
•
•
•
•
Oxigenantes de gasolinas
Fertilizantes
Refrigerante
Industria refresquera
Etileno
y derivados
Polietilenos
Cloruro de Vinilo
Oxido de Etileno
Glicoles
•
•
•
•
Bolsas y empaques
Poliéster, anticongelantes
Tubería
Pinturas
Aromáticos
Benceno
Estireno
Hidrocarburo de
Alto octano
•
•
•
•
•
Hules sintéticos, resinas
Solventes
Explosivos
Gasolina
Poliéster
•
•
•
•
•
Resinas
Emulsificantes
Envases
Fibra acrílica
Calzado
Propileno
y derivados
Acrilonitrilo
Propileno
Déficits de los derivados de
etileno
El etileno se comercializa a través de sus derivados como
polietileno, glicol, estireno.
Mill. tons
Polietileno
Mill. tons
Estireno
0.6
0.8
0.7
0.5
0.6
0.4
0.5
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0
0
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Producción
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Demanda
Fuente: ANIQ
Déficits de los derivados de
etileno
Glicoles
Cloruro de Vinilo
Mill. tons
Mill. tons
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0
0
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Producción
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
Demanda
Fuente: ANIQ
Beneficios
Inversión directa por 1,900 millones de USD.
Inversión promedio del proyecto.- 400 millones de USD
anuales (2007-2011).
Beneficio Fiscal Neto.- 90 millones de USD anuales promedio
(2009-2029).
Sustitución de Importaciones.- 2,250 millones USD anuales.
Se brinda valor agregado a los hidrocarburos de nuestro
país.
Se impulsa el desarrollo de importantes cadenas productivas.