MONITOR AGROECONÓMICO 2009 DEL ESTADO DE PUEBLA SUBSECTOR PIB AGROALIMENTARIO EMPLEO (millones de pesos de 2007) (Empleos formales) TOTAL PRIMARIO 14,350.1 Var. Anual 2009 % 14,223.3 -0.9 Agroindustrial 15,129.7 14,820.8 -2.0 TOTAL AGROALIMENTARIO* 29,479.9 29,044.1 -1.5 2008 Fuente: Estimación CAPEM * Agroalimentario = primario + agroindustrial 2008a RIEGO Maíz grano Maíz Forrajero Zanahoria Cebolla 189.5 164.5 66.3 61.7 2009 200.9 135.4 67.1 58.8 Var. Anual % 6.0 -17.7 1.2 -4.7 DISTRIBUCIÓN DEL PAASFIR 2003-2007 8° 9° 3° 8° 539,645.8 111,838.0 101,226.3 -9.5 FINCAS 5 (0.9%) 26,183 (3.8%) 220,640 (1.0%) 13,840 (0.8%) 640,872.0 0.2 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (IFRs) 11 (2.3%) 47,186 (3.0%) 229,000 (3.3%) 9,374 (4.3%) 16 73,369 449,640 23,214 639,552.3 Fuente: STPS Maíz grano Cebada grano 836.9 79.9 812.8 67.1 -2.9 -16.0 7° 5° Sorgo grano Frijol 58.3 35.5 36.3 29.0 -37.7 -18.3 9° 5° a 1,131.6 1,128.4 49.1 50.9 1,649.9 1,487.2 298.9 Cifras preliminares SIAP Estimaciones DGEAP con datos SIAP. 302.2 -0.3 3.7 -9.9 9° 3° 10° 1.1 3° Lugar Nal. 2007 7° 5° 19° 4° 9° Cifras preliminares SIAP Estimaciones DGEAP con datos SIAP *No incluye Leche PESCA Valor de la producción (millones de pesos corrientes) % Nal Lugar Nal 2° Carpa 61.5 21 Trucha 19.5 16 4° Mojarra 17.1 2 11° Otras 1.1 0.01 Total 99.3 Fuente: CONAPESCA UNIDADES BENEFICIARIOS (miles de pesos) TOTAL Volumen de producción (miles de toneladas) Var. 2008a 2009 Anual % Ave 164.4 168.2 2.3 Porcino 102.0 103.9 1.9 Bovino 37.5 36.2 -3.5 Ovino 3.6 3.7 2.8 Leche (milll. ltrs.) 391.4 389.5 -0.5 Total* 307.5 312.0 1.5 2005 PERENNES Alfalfa verde Manzana Caña de azúcar Café cereza COMPONENTE (% Nal) = Participación Nacional a TEMPORAL APOYO SAGARPA 527,714.3 2007 PECUARIO Lugar Nal. 2007 CRÉDITO DETONADO Var. Anual % 2.3 2006 C U LT I V O S P R I N C I PA L E S Volumen de producción (miles de toneladas) Abril, 2009 MERCADOS Prod. competitivos en el mercado externo Tomate rojo (jitomate) Pepino Espárrago Aguacate Chile Mango Fresa Cebolla Papaya Lechuga Brócoli y coliflor Berenjena Producido competitivamente Prod. con potencial para sustituir importaciones Carne de ave Carne de porcino Carne de bovino Algodón Arroz Uva Manzana Aceite de oliva Avena Aceite de palma Prod. básicos en la política agroalimentaria Maíz grano Sorgo grano Frijol Trigo grano Azúcar Producido con competitividad marginal No producido en el estado INDICE DE MARGINACIÓN Población Estatal 5,374,797 Localidades del Estado 4,970 4% 14% 24% Municipios 217 13% 0% Fuente: CONAPO, 2005 32% 20% MUY ALTO 15% 34% 62% 56% 40% ALTO 9% 4% 23% 60% MEDIO BAJO 6% 80% 100% MUY BAJO MONITOR AGROECONÓMICO 2009 DEL ESTADO DE PUEBLA Abril, 2009 C U LT I V O S P R I N C I PA L E S Modalidad Riego, Año Agrícola OI + PV 2007 31.6 40.2 3.6 2.2 3.4 12.0 3.1 0.9 31.7 35.5 39.1 Otros Tomate Verde Calabacita 61.2 11.4 51.8 Zanahoria Elote Cebolla Modalidad Temporal, Año Agrícola OI + PV 2007 6.8 9.9 0.3 0.4 9.1 15.2 2.2 21.5 56.9 Chile Verde 11.1 78.1 Naranja 21.4 Alfalfa Verde 52.0 Caña de Azúcar 9.3 Café Cereza 24.7 63.7 Gladiola 39.3 Papa 47.9 8.6 4.5 3.6 19.7 11.4 Maíz Sup. Sembrada (%) Valor Producción (%) Tasa media anual de crecimiento de las exportaciones de México 2002 - 2006 25% Brócoli y Coliflor 20% Espinaca 15% 10% Mango Aguacate Cebolla Papaya 5% Chícharo Chile Lechuga Limón Durazno Pepino 0% Naranja Tomate Ajo Zanahoria Sandía Alcachofa Uva 10% 0% 20% 30% 40% -5% -10% Sup. Sembrada (%) Ciruela Oportunidades con mayor tamaño de mercado Valor Producción (%) Valor Producción / ha (Miles de $) Tasa media anual de crecimiento de las importaciones de México 2002-2006 10% 8% 6% Uva 4% 2% Leche Carne de Bovino Frijol 0% -40% -20% 0% -2% -15% -20% Frijol Maíz Miel -60% 25.1 Sorgo Valor Producción / ha (Miles de $) Tasa de crecimiento del consumo en México 2002-2006 Sup. Sembrada (%) Valor Producción (%) Valor Producción / ha (Miles de $) Tasa de crecimiento del consumo en EEUU 2002 - 2006 8.9 5.5 43.1 Pera -10% 11.0 8.4 336.9 Melón -20% Otros 13.4 12.4 -30% 25.7 31.2 3.6 4.0 4.2 9.3 5.1 5.3 5.4 5.5 6.4 Plátano Modalidad Perennes, Año Agrícola OI + PV 2007 Otros -4% Sorgo -6% Manzana Carne de Ave Maíz Carne de Porcino 20% 40% Síntesis del Sector Agropecuario del Estado de PUEBLA ANEXO Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros Abril, 2009 Puebla: Aspectos relevantes • En 2009, se espera que el sector agropecuario decrezca a una tasa de 0.9% y el agroindustrial decrezca a una tasa de 2.0%, respectivamente. Como resultado de lo anterior, se estima que el sector agroalimentario disminuya 1.5% durante el mismo año. • Agricultura • Primer productor de gladiola (gruesa) de riego con el 35.2% de la superficie sembrada y el 34.6% de la producción nacional. •Tercer productor de café cereza con el 18% de la producción nacional y el 9% de la superficie sembrada total. • Tercer productor de manzana con el 6% de la producción nacional y el 13% de la superficie sembrada total. • Tercer productor de zanahoria de riego con el 23% de la superficie sembrada total y el 20% de la producción nacional. Puebla: Aspectos relevantes • Ganadería: • Segundo lugar nacional en producción de huevo • Quinto productor de carne porcina • Tercer lugar nacional en producción de carne de caprino • Pesca: • Segundo lugar nacional en carpa • Cuarto lugar nacional en trucha • Marginación: 4,251 localidades y 1,965,053 habitantes en niveles de alta y muy alta marginación. Principales cultivos en el Estado de PUEBLA Riego 2007 2008a 2009* 48,195.1 4.3 208,149.2 2,770.1 576.6 41,136.0 4.6 189,472.4 3,465.7 656.7 45,878.8 4.4 200,866.5 3,461.8 695.4 2007 2008a 2009* 3,144.0 39.1 122,809.9 551.0 67.7 3,734.0 44.1 164,549.9 715.1 117.7 3,312.9 40.9 135,416.3 706.6 95.7 Zanahoria Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) 2007 2008a 2009* Cebolla Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) 2007 Maíz Grano Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) Maíz Forrajero Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) a Cifras 2,588.0 25.8 66,882.0 2,372.0 158.6 3,608.0 16.9 60,993.6 3,091.2 188.5 preliminares SIAP. * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1980 a 2008 2,511.0 26.4 66,250.2 2,388.3 158.2 2008a 3,637.0 17.0 61,712.6 3,885.3 239.8 2,485.2 27.0 67,084.9 2,403.8 161.3 2009* 3,447.0 17.1 58,791.0 3,804.7 223.7 Principales cultivos en el Estado de PUEBLA Te m p o r a l Maíz grano Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) 2007 2008a 2009* 462,374.4 1.6 734,166.6 2,647.1 1,943.4 509,373.0 1.6 836,899.8 3,311.8 2,771.6 502,277.9 1.6 812,749.5 3,308.0 2,688.6 Cebada grano Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) 2007 2008a 2009* Sorgo grano Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) 2007 Frijol Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) 2007 a 23,406.8 31,519.0 30,442.2 1.9 2.5 2.2 44,005.4 79,932.2 67,091.9 2,236.0 98.4 2,850.8 227.9 2,824.9 189.5 2008a 2009* 15,135.0 16,737.0 11,262.6 4.4 3.5 3.2 65,999.5 1,963.2 129.6 58,311.7 2,527.7 147.4 36,311.7 2,354.3 85.5 2008a 61,807.5 2009* 53,349.0 49,496.5 0.6 0.7 0.6 39,095.1 7,261.5 283.9 35,477.1 9,409.1 333.8 28,957.4 8,918.6 258.3 Cifras preliminares SIAP * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1980 a 2008 Principales cultivos en el Estado de PUEBLA Perennes Alfalfa Verde 2007 Superficie Cosechada (ha) Valor de la Producción (millones de $) 17,255.0 57.8 996,893.3 371.0 369.8 Manzana 2007 Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) Caña de Azúcar Superficie Cosechada (ha) Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) 7509.2 3.8 28416.0 3,172.2 90.1 2007 13,095.0 123.3 1,614,072.0 422.0 681.1 2008a 17,858.0 63.4 1,131,625.7 452.5 512.1 2008a 9488.0 5.2 49119.4 3,247.3 159.5 2008a 13,889.0 118.8 1,649,902.1 416.3 686.8 2009* 17,762.1 63.5 1,128,414.1 474.8 535.8 2009* 9656.6 5.3 50895.8 3,320.8 169.0 2009* 12,671.5 117.4 1,487,249.9 426.7 634.7 Café cereza 2007 2008a 2009* Superficie Cosechada (ha) 74,321.0 3.5 256,398.6 2,698.7 691.9 70,169.0 4.3 298,919.9 2,544.4 760.6 66,745.2 4.5 302,178.6 2,416.9 730.3 Rendimiento ( ton / ha ) Producción ( ton ) Precio Medio Rural ($/ton) Valor de la Producción (millones de $) a Cifras preliminares SIAP * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1980 a 2008 Principales productos pecuarios en el Estado de PUEBLA Carne en canal Ave 2007 Producción ( ton ) Precio productor ( $ / kg ) Valor de la Producción (millones de $) 159,873.5 19.9 3,181.2 Bovino 2007 Producción ( ton ) Valor de la Producción (millones de $) 37,596.0 30.2 1,135.4 Ovino 2007 Precio productor ( $ / kg ) Producción ( ton ) Precio productor ( $ / kg ) Valor de la Producción (millones de $) Porcino Producción ( ton ) Precio productor ( $ / kg ) Valor de la Producción (millones de $) a 3,292.7 44.0 144.7 2007 100,882.2 25.9 2,612.6 Cifras preliminares SIAP * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1980 a 2008 2008a 2009* 164,406.0 21.2 3,488.9 168,208.3 23.7 3,985.9 2008a 2009* 37,467.0 31.9 1,195.2 2008a 3,556.0 46.1 163.9 36,172.4 37.7 1,362.3 2009* 3,704.5 48.3 178.8 2008a 2009* 101,964.0 27.0 2,755.9 103,936.8 32.7 3,401.1 Principales productos pecuarios en el Estado de PUEBLA Leche de Bovino Leche 2007 Producción ( millones de lts. ) Precio productor ( $ / lt ) Valor de la Producción (millones de $) a 2008a 2009* 384.7 4.5 391.4 4.9 389.5 4.1 1,737.3 1,906.0 1,579.4 Cifras preliminares SIAP * Estimado DGEAP-SFA con datos SIAP de 1980 a 2008 Principales cultivos en el Estado de PUEBLA (modalidad Riego, Año Agrícola OI + PV 2007) 31.6 40.2 3.6 2.2 3.4 12.0 3.1 0.9 5.1 5.3 5.4 5.5 6.4 12.4 31.7 35.5 39.1 Otros Tomate Verde Calabacita 61.2 11.4 51.8 Zanahoria Elote Cebolla 336.9 Gladiola 43.1 19.7 11.4 Maíz Sup. Sembrada (%) Valor Producción (%) Valor Producción / ha (Miles de $) Fuente: SFA con datos SIAP Principales cultivos en el Estado de PUEBLA (modalidad Temporal, Año Agrícola OI + PV 2007) 9.9 0.3 0.4 9.1 6.8 Otros 56.9 Chile Verde 39.3 Papa 15.2 2.2 3.6 4.0 4.2 9.3 78.1 63.7 8.6 4.5 3.6 Sup. Sembrada (%) Valor Producción (%) Fuente: SFA con datos SIAP Sorgo Frijol Maíz Valor Producción / ha (Miles de $) Principales cultivos en el Estado de PUEBLA (modalidad Perennes, Año Agrícola OI + PV 2007) 21.5 25.7 Otros 8.9 Naranja 21.4 Alfalfa Verde 52.0 Caña de Azúcar 9.3 Café Cereza 31.2 11.0 5.5 11.1 13.4 8.4 24.7 47.9 25.1 Sup. Sembrada (%) Valor Producción (%) Fuente: SFA con datos SIAP Valor Producción / ha (Miles de $)