Reporte de competitividad (World Economic Forum ) e índice de

Reporte de competitividad (World Economic Forum)
e índice de competitividad mundial (International
Institute for Management Development)
IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe
ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD
World Economic Forum
2
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
El “radar” de competitividad del Foro Económico
Mundial: Perú y tres pares de América Latina
Índice Global de Competitividad 2010 -2011 (WEF)
(puntuación por pilar en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)
Instituciones
7.0
Innovación
Infraestructura
5.0
Sofisticación
de los negocios
Estabilidad
macroeconómica
3.0
Tamaño
del mercado
Salud y
educación primaria
1.0
Desarrollo
tecnológico
Educación
superior
Sofisticción del
mercado financiero
Eficiencia en el
mercado de bienes
Eficiencia en el mercado laboral
Chile
Colombia
México
Perú
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).
3
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Principales ventajas y desventajas competitivas,
según los “pilares” del índice
Perú: Ventajas y desventajas según el Índice Global de Competitividad 2010 -2011 (WEF)
(ubicación dentro del ranking de 139 países)
Desarrollo del mercado
financiero
42
Ventajas
Competitivas
48
Tamaño del mercado
Eficiencia del mercado
laboral
56
88
Infraestructura
Salud y educación
primaria
92
Desventajas
Competitivas
96
Instituciones
110
Innovación
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).
4
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Factores más problemáticos para hacer negocios
(WEF): encuesta a líderes
Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011
(% del total de encuestados)
Chile
Perú
México
Colombia
30
25
20
15
10
5
0
Regulación
laboral
restrictiva
Burocracia
gubernamental
ineficiente
Regulación de
los impuestos
Crimen y robos
Regulación de
las divisas
Inestabilidad de
la política
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).
5
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Factores más problemáticos para hacer negocios
(WEF): encuesta a líderes
Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011
(% del total de encuestados)
18
Chile
Perú
México
Colombia
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Corrupción
Fuerza laboral
Acceso a
poco
financiamiento
capacitada
Tasas de
impuestos
Ética pobre en
Oferta
la fuerza
inadecuada de
laboral
infraestructura
Inflación
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).
6
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Avances (y algunos retrocesos)
Perú: Pilares del Índice Global de Competitividad 2010 – 2011 (WEF)
(ubicación dentro del ranking de 139 países y puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)
Indice general
Requerimientos básicos
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad macroeconómica
Salud y educación primaria
Fortalecedores de la eficiencia
Educación superior y entrenamiento
Eficiencia de mercado de bienes
Eficiencia de mercado laboral
Sofistificación del mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño de mercado
Factores de innovación
Sofisticación empresarial
Innovación
2009-2010
Puesto
Puntaje
78
4.01
88
4.06
90
3.52
97
2.91
63
4.66
91
5.14
59
4.11
81
3.75
66
4.21
77
4.3
39
4.66
77
3.34
46
4.35
85
3.37
68
4.02
109
2.71
2010-2011
Puesto
Puntaje
73
4.11
87
4.22
96
3.53
88
3.47
75
4.52
92
5.38
56
4.18
76
4.00
69
4.15
56
4.52
42
4.59
74
3.51
48
4.31
89
3.29
71
3.85
110
2.73
Variación
Puesto
5
1
-6
9
-12
-1
3
5
-3
21
-3
3
-2
-4
-3
-1
Variación
Puntaje
0.10
0.16
0.01
0.56
-0.14
0.24
0.07
0.25
-0.06
0.22
-0.07
0.17
-0.04
-0.08
-0.17
0.02
Retroceso
El pilar presenta un retroceso; sin embargo mejora su ubicación en el ranking dado que otros países presentan un mayor retroceso.
El pilar presenta una mejora; sin embargo empeora su ubicación en el ranking dado que otros países presentan un mayor avance.
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).
7
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Principales ventajas y desventajas relativas:
éstas siguen siendo las tres “I” y capital humano
Pilares del Índice Global de Competitividad 2010 – 2011 (WEF)
(ubicación dentro del ranking de 139 países)
Chile
Colombia
Perú
México
Total
30
68
73
66
Instituciones
28
103
96
106
Infraestructura
40
79
88
75
Estabilidad macroeconómica
26
50
75
28
Salud y educación primaria
71
79
92
70
Educación superior
45
69
76
79
Eficiencia en el mercado de bienes
28
103
69
96
Eficiencia en el mercado laboral
44
69
56
120
Sofisticción del mercado financiero
41
79
42
96
Desarrollo tecnológico
45
63
74
71
Tamaño del mercado
46
32
48
v
Sofisticación de los negocios
43
61
71
67
Innovación
43
65
110
78
12
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).
8
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Empresas tienen que invertir más en innovación;
capacidad científica es pobre
Componentes del Pilar Innovación, 2010 – 2011 y 2009 - 2010 (WEF)
(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)
Mejor situación
posible
3.6
Disponibilidad de
científicos e ingenieros
3.5
3.3
Acceso del Gobierno
a productos tecnológicos
3.2
Colaboracion de las
industrias y universidades en
I&D
3.2
3.0
2.9
Calidad de instituciones
de investigación científica
2.9
Gasto de las
compañías en I&D
2.6
Capacidad
para innovar
2.6
2.7
2010-2011
2009-2010
2.8
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).
9
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
La debilidad de las instituciones, especialmente
políticas, es un problema agudo
Componentes del Pilar Instituciones, 2010 – 2011 y 2009 - 2010 (WEF)
(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)
Mejor situación
posible
3.0
Eficiencia del marco legal en
resolucion de conflictos
3.0
2.9
Favoritismo en decisiones de
los oficiales del gobierno
3.0
2.7
Carga regulatoria
2.5
2.6
Independencia judicial
2.9
2.6
Protección de la propiedad
intelectual
2.5
1.9
Confianza de la gente en los
políticos
2010-2011
2.1
1
2
2009-2010
3
4
5
6
7
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).
10
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Notable mejora en infraestructura aún es
insuficiente, especialmente en ferrocarriles
Componentes del Pilar II: Infrastructura 2010 – 2011 y 2009 – 2010 (WEF)
(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)
Mejor situación
posible
4.8
Calidad oferta electricidad
4.8
4.5
Calidad infraestructura
aeroportuaria
4.1
3.6
Calidad de la infraestructura
3.0
3.3
Calidad infraestructura
portuaria
2.7
3.3
Calidad de las carreteras
2010-2011
2009-2010
2.9
1.9
Calidad infraestructura férrea
1.8
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).
11
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Pese avances sistema educativo, aún falta mucho,
especialmente en ciencias y calidad sistema
Componentes del Pilar V: Educación superior y Entrenamiento 2010 – 2011 y 2009 – 2010 (WEF)
(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)
Mejor situación
posible
4.6
Calidad de las
escuelas de negocios
4.3
Disponibilidad de
servicios de entrenamiento
e investigación
4.0
3.8
3.9
Acceso a
internet en escuelas
3.5
3.8
Grado de entrenamiento
de los trabajadores
3.7
2.7
Calidad del
sistema educativo
2.3
2.5
Calidad de la educación
en ciencias y matemáticas
2010-2011
2009-2010
2.2
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).
12
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Es más flexible fijar salarios, no así contratar y
despedir: absurdo en economía tan informal
Componentes del Pilar Eficiencia del mercado laboral, 2010 – 2011 y 2009 - 2010 (WEF)
(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)
Mejor situación
posible
5.5
Flexibilidad en la
determinación de salarios
5.4
Confianza en la
gestión profesional
4.5
Cooperación en la
relación empleadoempleador
4.5
4.7
4.5
3.7
Fuga de talentos
3.4
3.7
Relación
remuneracion productividad
3.6
3.4
Prácticas de
contratación y despido
2010-2011
2009-2010
3.5
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).
13
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Si bien en el 18% de los criterios evaluados el
Perú se encuentra en el tercio superior…
Indicador
Impacto de las reglas de los negocios en la IED
Solidez de los bancos
Protección al inversionista
Prevalencia de la propiedad extranjera
Restricción al flujo de capitales
Costos de despido
Superávit/Déficit Fiscal
Disponibilidad de servicios financieros
Flexibilidad en la determinación del salario
Posibilidad de adquirir servicios financieros
Existencia de barreras al comercio
Costos de las políticas en Agricultura
Facilidad de acceso a préstamos
Tarifas en el comercio
Ineficiencia del gasto publico
Deuda del Gobierno
Calidad de las escuelas de negocios
Disponibilidad de capitales de riesgo
IED y transferencia de tecnología
Tamaño del mercado doméstico
Puesto
17
18
20
21
22
29
30
31
32
32
34
37
37
37
38
41
42
42
42
44
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).
14
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
…en el 25% se encuentra en el tercio inferior.
Indicador
Puesto
Calidad de la educación primaria
133
Calidad de la educación en ciencias y matemáticas
133
Spread de tasas de interés
132
Calidad del sistema educativo
124
Protección propiedad intelectual
123
Confianza en los políticos
120
Independencia judicial
119
Carga regulatoria
119
Costos a los negocios ocasionados por el crimen y la violencia
119
Confianza en los servicios de la policía
118
Costos a los negocios ocasionados por el terrorismo
115
Tiempo requerido para iniciar un negocio
114
Regulación de la Bolsa de Valores
114
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).
15
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
En sentido positivo, hay mucho espacio por
ganar. ¿Lo haremos? ¿Sostendremos esfuerzo?
Indicador
Puesto
Calidad de la infraestructura portuaria
113
Gasto de las compañías en I&D
113
Naturaleza de la ventaja competitiva
109
Calidad de las instituciones de investigación científica
109
Eficiencia del marco legal en resolución de disputas
108
Incidencia de malaria
106
Prácticas de contratación y despido
102
Disponibilidad de científicos e ingenieros
101
Rigidez del empleo
96
Capacidad para innovar
95
Colaboración entre universidades y las industrias en I&D
95
Indicencia de la tuberculosis
94
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).
16
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL
International Institute for Management
Development - IMD
17
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
El “radar” de la competitividad (IMD)
Índice de Competitividad Mundial (IMD), 2010
(ubicación dentro del ranking de 58 países)
Economía doméstica
60
Comercio internacional
Educación
Salud y medio ambiente
50
Inversión internacional
40
Infraestructura científica
Empleo
30
20
Infraestructura tecnológica
Precios
10
0
Infraestructura básica
Finanzas Públicas
Política Fiscal
Valores y actitudes
Prácticas de administración
Marco institucional
Finanzas
Legislación de negocios
Mercado laboral
Marco social
Productividad y eficiencia
Perú
Chile
Fuente: World Competitiveness Yearbook 2009, IMD
Colombia
18
México
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Principales ventajas y desventajas relativas: la
deficiente infraestructura es principal falencia
Índice de Competitividad Mundial según componentes (IMD), 2010
(ubicación dentro del ranking de 58 países)
Perú
Chile
Colombia
México
General
41
28
45
47
Desempeño Económico
28
26
35
25
Eficiencia del Gobierno
35
14
38
46
Eficiencia de Negocios
42
21
39
51
Infraestructura
57
44
53
50
Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD
19
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Principales ventajas y desventajas: dos de las
tres “I” y la educación son mayores debilidades
Perú: Ventajas y desventajas según el Índice de Competitividad Mundial, 2010
(ubicación dentro del ranking de 58 países)
Empleo
Finanzas Públicas
7
10
Precios
Ventajas
Competitivas
17
29
Política Fiscal
Educación
51
Infraestructura básica
55
Desventajas
Competitivas
56
Infraestructura tecnológica
58
Infraestructura científica
Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD
20
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Reporte de competitividad (World Economic Forum)
e índice de competitividad mundial (International
Institute for Management Development)
IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe