acta de la primera asamblea general de obligacionistas de

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A.
Sociedad de capital abierto
CNPJ/MF1 nº 06.981.176/0001-58
ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE LA
PRIMERA EMISIÓN DE DEBENTURES (OBLIGACIONES SIMPLES) DE CEMIG
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A., CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2007.
FECHA, HORA Y LUGAR: En la ciudad de São Paulo, capital del Estado del mismo
nombre, Brasil, siendo las once horas del día nueve de octubre de dos mil siete, en el
domicilio social del Agente Fiduciario de la emisión, sito en Avenida Brigadeiro Faria Lima
nº 3.900, piso 10o.
CONVOCATORIA: El anuncio de convocatoria de la presente Asamblea General se ha
publicado con arreglo a lo dispuesto en el inciso II del párrafo primero del artículo 124 de
la Ley nº 6.404/76 en los siguientes periódicos: (i) “Minas Gerais”, Diario Oficial del
Estado de Minas Gerais, los días 20, 21 y 22 de septiembre del corriente año; (ii) “Gazeta
Mercantil” los días 20, 21 y 24 de septiembre del corriente año; y (iii) “O Tempo” los días
20, 21 y 22 de septiembre del corriente año.
ASISTENTES: Una vez cumplidos todos los requisitos legales, se comprueba que se
encuentran presentes y representados los obligacionistas tenedores del 90,6780% de los
debentures en circulación de la primera y segunda series de la primera emisión de
debentures (obligaciones simples) de Cemig Geração e Transmissão, S.A., conforme a
las listas de asistencia adjuntas. Se encuentran, además, presentes D. Cristiano Corrêa
de Barros y D. Paulo Eduardo Pereira Guimarães, en representación de la Sociedad
Emisora, y Da. Viviane Rodrigues, en representación de Planner Corretora de Valores,
S.A., Agente Fiduciario de la emisión.
COMPOSICIÓN DE LA MESA: Resulta elegido para presidir la sesión D. Luiz Carlos
Marinho de Andrade, actuando como Secretaria Da. Viviane Rodrigues.
ORDEN DEL DÍA:
(1) Modificar los apartados h) e i) de la cláusula 5.2. de la Escritura de Emisión, relativos
a los supuestos de vencimiento anticipado, conforme a la redacción siguiente:
1
N.T. Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.
h) “Si se produjera la privatización, fusión, liquidación, disolución, extinción, escisión u
otra forma de reorganización societaria que implique la reducción del capital social de
la Sociedad Emisora o de CEMIG, salvo en los casos en que la reorganización
societaria se realice con respecto a las siguientes sociedades controladas de CEMIG:
Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig, Empresa de Infovias, S.A. y Way TV
Belo Horizonte, S.A.;”
i)
“Si se cancelara, por las razones que fueran, cualquiera de los contratos de
concesión en los que haga parte la Sociedad Emisora y que representen, separada o
conjuntamente, un importe superior al equivalente al treinta por ciento (30%) de los
ingresos de explotación brutos de la Sociedad Emisora conforme a los estados
financieros publicados en la fecha, o si se cancelara, por las razones que fueran,
cualquiera de los contratos de concesión en los que haga parte cualquiera de las
sociedades controladas de CEMIG y que representen, separada o conjuntamente, un
importe superior al equivalente al treinta por ciento (30%) de los ingresos de
explotación brutos consolidados de CEMIG conforme a los estados financieros
publicados en la fecha.”
(2) Autorizar que el Agente Fiduciario suscriba el correspondiente addendum a la
Escritura de Emisión o cualquier otro instrumento que se haga necesario para
implementar los acuerdos que se adopten por la Asamblea General de Obligacionistas; y
(3) Otros asuntos relacionados con los puntos del orden del día o que sean de interés de
los obligacionistas.
El Señor Presidente solicita a la Señora Secretaria que proceda a dar lectura al anuncio
de convocatoria. Acto continuo, los representantes de la Sociedad Emisora piden la
palabra para realizar una breve exposición sobre las propuestas de modificación de la
cláusula 5.2. de la Escritura de Emisión, al final de lo cual se procede a tratar los puntos
del orden del día.
ACUERDOS ADOPTADOS:
1. Los obligacionistas tenedores del 83,9417% de los debentures en circulación
acuerdan aprobar la propuesta de modificar el apartado h) de la cláusula 5.2. de la
Escritura de Emisión (Supuestos de vencimiento anticipado), absteniéndose de votar
el obligacionista Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, con lo que dicho
precepto queda redactado conforme al siguiente tenor:
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ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE LA PRIMERA EMISIÓN PÚBLICA DE
DEBENTURES (OBLIGACIONES SIMPLES) QUIROGRAFARIOS Y EMITIDOS EN DOS SERIES DE CEMIG GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO, S.A., CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2007.
h) “Si se produjera la privatización, fusión, liquidación, disolución, extinción, escisión
u otra forma de reorganización societaria que implique la reducción del capital
social de la Sociedad Emisora o de CEMIG, salvo en los casos en que la
reorganización societaria se realice con respecto a las siguientes sociedades
controladas de CEMIG: Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig, Empresa de
Infovias, S.A. y Way TV Belo Horizonte, S.A.;”
2. Los obligacionistas tenedores del 55,7763% de los debentures en circulación votan en
contra de la modificación del apartado i) de la cláusula 5.2. de la Escritura de Emisión
(Supuestos de vencimiento anticipado), frente al 34,8945% de votos a favor, en
virtud de lo cual no se aprueba la mencionada propuesta de acuerdo.
3. Habida cuenta el acuerdo adoptado en relación con el punto 1 anterior, se acuerda
autorizar el Agente Fiduciario a suscribir el correspondiente addendum a la Escritura
de Emisión o cualquier otro instrumento que se haga necesario para implementar los
acuerdos que se adopten por la presente Asamblea General.
CIERRE DE LA SESIÓN: Y no habiendo más asuntos que tratar y sin que nadie haga
uso de la palabra, el Señor Presidente suspende la sesión a fin de que se levante el acta
correspondiente para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, la cual es
aprobada y firmada por todos los asistentes, en prueba de conformidad.
En São Paulo, a 9 de octubre de 2007.
(Fdos.)
D. Luiz Carlos Marinho de Andrade (Presidente);
Da. Viviane Rodrigues (Secretaria);
Da. Viviane Rodrigues (en representación de Planner Corretora de Valores, S.A., el Agente
Fiduciario);
D. Cristiano Correa de Barros y D. Paulo Eduardo Pereira Guimarães (en representación de Cemig
Geração e Transmissão, S.A., la Sociedad Emisora);
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ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE LA PRIMERA EMISIÓN PÚBLICA DE
DEBENTURES (OBLIGACIONES SIMPLES) QUIROGRAFARIOS Y EMITIDOS EN DOS SERIES DE CEMIG GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO, S.A., CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2007.
Obligacionistas:
Da. Carla Dias Alves Anastácio
a
D . Ana Luisa Rodela
Fund. Vale do Rio Doce de Seg. Social;
FIF
Multimercado
Uniprev
I
/
Aprev
II
FI
Multimercado / Aquila 2 FI Multimercado / Carteira
Corporativa 41 FI Renda Fixa / Carteira Institucional
66 / FIF Carteira Institucional 3 / FIF Carteira
Institucional 86 / JJSP Fund I FI Multi. / Master
Viena FI Referenciado DI / Unibanco Active Fix 2 FI
Multimercado / Unibanco Renda Fixa FI / UNIBANCO
INSTIT. DI REFERENCIADO / Unibanco Private Active
Fix FI RF / Unibanco Top DI FI Referenciado /
Xangri-la FI Renda Fixa;
a
D . Ana Paula Moura Cascardo
ICATU Hartford Capitalização S.A / Icatu Hartford
Credit FI Renda Fixa;
D. Luiz Isao
Fund. Cosipa de Seg. Social – FEMCO;
Da. Elizabete Nakajima
Sudameris FI Renda Fixa Fundações / Abbottprev
Prev. Privada / ABN AMRO FI RF Brazilianita / ABN
AMRO FI Multimercado Bandeprev / ABN AMRO FI
Multimercado
Megawatt
/
ABN
Amro
FIF
Multimercado Abaete I / ABN Amro FI Baltico I / ABN
AMRO FIF Elétron / ABN Amro FIF Phoenix / Real FI
Renda Fixa Máster / ABN AMRO Referenciado Di
Credit / Fundo de Investimento Renda Fixa Venezia /
Real FI Renda Fixa Mix Van Gogh / RTMVP FI Renda
Fixa / FI RF Vernon / Real FI Renda Fixa Angelim;
D. Eric Linhares de Castro
Fundação Eletrobras de Seg. Social – Eletros;
D. Gilberto Kfouri Junior
BNP PARIBAS CLASSIC FI RF / BNP Paribas Credit FI
RF Longo Prazo / BNP PARIBAS ENERGIE FI Mult.
Previd / BNP Paribas Farol FI Renda Fixa / BNP
PARIBAS MONTPARNASSE FI / BNP Paribas Optimum
DI FI Referenciado / BNP Paribas Piemonte FI
Multimercado / BNP Paribas RF FI RF / BNP Paribas
SPC DI FI Referenciado;
D. Leonardo Zago Curi y
D. Marcos Antônio Dal Collina
Citi Private Credit / Citipension FI Renda Fixa;
D. Luiz Carlos Marinho de Andrade
Ablion FIF / Acantis FIF / ACIS FIF / Amazonas FIF /
Astrid Renda Fixa Fundo de Investimento / Credit Fix
IB - Renda Fixa / Itau Mirante Renda Fixa FI / Top
Renda Mix FIF / Itau B DI FI;
D. Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata
Fund. Forluminas de Seg. Social;
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ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE LA PRIMERA EMISIÓN PÚBLICA DE
DEBENTURES (OBLIGACIONES SIMPLES) QUIROGRAFARIOS Y EMITIDOS EN DOS SERIES DE CEMIG GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO, S.A., CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2007.
D. Carlos Eduardo Pessoa Dias
BB
Banco
de
Multimercado
/
Investimento
BB
/
Previdencia
BB
TOP
NIQUEL
FI
Fundo
de
Investimento Multimercado;
D. Gilberto Kfouri Junior
FRFVDBN FIF;
D. Leonardo Zago Curi y
D. Marcos Antônio Dal Collina
Nido FIC de FI Multimercado;
D. Bruno Flora Sales
Fundo de Investimento Renda Fixa Sergipe – Crédito
Privado.
La presente es copia fiel y exacta del acta registrada en el libro de actas correspondiente.
Fdo. Viviane Rodrigues (Secretaria)
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ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS DE LA PRIMERA EMISIÓN PÚBLICA DE
DEBENTURES (OBLIGACIONES SIMPLES) QUIROGRAFARIOS Y EMITIDOS EN DOS SERIES DE CEMIG GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO, S.A., CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2007.