Informe sobre el mercado alemán de veneno de abejas (apitoxina) Sección Económica y Comercial (SECOM) Embajada de la República Argentina Mayo 2016 ÍNDICE 1. Tratamiento arancelario ........................................................................................... 3 2. Requisitos de ingreso/fitosanitarios/certificación de calidad..................................... 5 3. Organismos intervinientes ........................................................................................ 6 4. Estadísticas de importación alemana de los últimos 3 años ........................................ 7 4.1 Los exportadores principales de las sustancias de origen animal incluido el veneno de las abejas ............................................................................................................. 7 4.2 Exportaciones de las sustancias de origen animal incluido el veneno de las abejas de Argentina a Alemania ........................................................................................... 9 5. Canales de comercialización ................................................................................... 10 5.1 Canales de comercialización .............................................................................. 10 5.2 Recomendaciones para los exportadores argentinos .......................................... 10 6. Características del consumo.................................................................................... 11 6.1 Aspectos farmacéuticos ..................................................................................... 11 6.2 Aspectos cosméticos ......................................................................................... 11 7. Asociaciones sectoriales ......................................................................................... 13 7.1 Asociaciones farmacéuticos ............................................................................... 13 7.2 Asociaciones cosméticos ................................................................................... 14 8. Ferias ..................................................................................................................... 15 8.1 Ferias farmacéuticas ......................................................................................... 15 8.2 Ferias cosméticas .............................................................................................. 15 8. Listado de importadores y distribuidores ................................................................ 16 2 1. Tratamiento arancelario SECTION I LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS CHAPTER 5 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved (TN701) ERGA OMNES (ERGA OMNES) Veterinary control (01-07-2015 - ) (CD624) (CD686) D0275/07 Excluding: Andorra (AD), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Norway (NO), San Marino (SM) The quantity or the price per unit declared, as appropriate, is equal or less than the specified E1 maximum, or presentation of the required document N 853 The quantity or the price per unit declared, as appropriate, is equal or less than the specified E2 maximum, or presentation of the required document Y 930 The quantity or the price per unit declared, as appropriate, is equal or less than the specified E3 maximum, or presentation of the required document 2.00 kg The quantity or the price per unit declared, as E4 appropriate, is equal or less than the specified maximum, or presentation of the required document Y1 Other conditions N 853 Y2 Other conditions Y 930 Y3 Other conditions Y 058 Y4 Other conditions Import/export allowed after control Import/export allowed after control Import/export allowed after control Import/export not allowed after control Import/export allowed after control Import/export allowed after control Import/export allowed after control Import/export not allowed after control 3 Additional information/Documents produced/Certificates and authorisations Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance N853 with Regulation (EC) No. 136/2004, used for veterinary check on products The declared goods are not concerned by Commission Decision Y930 2007/275/EC Common Veterinary Entry Document (CVED) in accordance N853 with Regulation (EC) No. 136/2004, used for veterinary check on products The declared goods are not concerned by Commission Decision Y930 2007/275/EC Personal consignment of a product of animal origin of a nonY058 commercial character, according to Article No 2 of Regulation (EC) No 206/2009 Import control - CITES (20-12-2014 - ) (CD370) R1320/14 Y1 Other conditions C 400 Import/export allowed after control Y2 Other conditions Y 900 Import/export allowed after control Y3 Other conditions Import/export not allowed after control Additional information/Documents produced/Certificates and authorisations C400 Presentation of the required "CITES" certificate Declared goods do not belong to the Washington Convention Y900 (CITES) Third country duty (15-09-1994 - ) : 0 % R2658/87 All third countries (ALLTC) Source: DG Taxation and Customs Union: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=en&SimDate=20160411&Area=AR &Taric=0510&LangDescr=en 4 2. Requisitos de ingreso/fitosanitarios/certificación de calidad En general los productos importados por Alemania deben cumplir con los requisitos de la UE para proteger la salud humana y animal, el medio ambiente y los derechos de los consumidores. Las importaciones de animales y productos de origen animal en particular deben cumplir con las normas sanitarias y las obligaciones internacionales, incluyendo las siguientes reglas generales: • • • • el país exportador debe estar en una lista de países autorizados a exportar la categoría de productos en cuestión a la UE productos de origen animal pueden ser importados por la UE sólo si proceden de establecimientos autorizados en el país exportador todas las importaciones de animales y productos animales deben ir acompañados de un certificado sanitario firmado por un veterinario oficial de la autoridad competente en el país de exportación cada envío está sujeto a los controles de salud en la frontera en el país de llegada de la UE Para más información sobre el control sanitario de los productos de origen animal no destinados al consumo humano véase el enlace siguiente del UE Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&report erId1=EU&file1=ehir_eu16_02v001/eu/main/req_heaanhc_eu_010_0612.htm&reporter Label1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de16_02v001/de/main/req_heaanhc_de_010_0 612.htm&reporterLabel2=Germany&label=Health+control+of+products+of+animal+ori gin+not+intended+for+human+consumption&languageId=en&status=PROD Las mercancías importadas por la UE también deben cumplir con los requisitos ambientales para proteger a los consumidores y al medio ambiente. Si uno exporta especies de flora silvestre o sus productos, deberá tener en cuenta los requisitos de la UE para especies amenazadas (también conocidos como los requisitos de la CITES). Está prohibido importar determinadas especies en la UE mientras que otras deberán ir acompañadas de certificados específicos de exportación o importación. Para más información sobre CITES (protección de especies amenazadas) véase: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&report erId1=EU&file1=ehir_eu16_02v001/eu/main/req_cites_eu_010_0612.htm&reporterLab el1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de16_02v001/de/main/req_cites_de_010_0612.ht m&reporterLabel2=Germany&label=CITES++Endangered+Species+Protection&languageId=en&status=PROD Nota: El contenido de la etiqueta debe ser por lo menos en alemán. Más fuentes de información: Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania: www.bmel.de Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria: www.bvl.bund.de Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear www.bmub.bund.de 5 3. Organismos intervinientes Además de los requisitos legislativos a nivel de la UE hay varias normas no vinculantes en relación con el mercado de productos de origen animal. Entre otros, las iniciativas más importantes incluyen el “Fair Trade” para normas laborales justas y precios justos para los pequeños productores de países en desarrollo y las normas ISO para la responsabilidad social y ambiental. A continuación se pueden ver unas normas no vinculantes en detalle: Fair Trade Internacional - Organización de productores pequeños Fair Trade es una organización independiente, no gubernamental, sin fines de lucro que promueve el desarrollo sostenible y la mitigación de la pobreza. La organización internacional establece las normas de comercio justo. Fair Trade está disponible en 24 países de Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda. La organización “FLOCERT” es responsable para la auditoría y la certificación. Para más información véase: www.fairtrade.net/es/about-fairtrade/what-is-fairtrade.html Unión para el Biocomercio Ético – UEBT La Unión para el BioComercio Ético es una asociación sin fines de lucro que promueve el “Sourcing with Respect” (Aprovisionándose con respeto) de ingredientes derivados de la biodiversidad nativa. Los miembros de la Unión asumen el compromiso de instaurar, gradualmente, prácticas que promuevan la conservación de la biodiversidad y el respeto de los conocimientos tradicionales, y que garanticen la distribución equitativa de beneficios a lo largo de la cadena de aprovisionamiento. Para más información véase: ethicalbiotrade.org FairWild La Fundación FairWild fue desarrollada para promover el desarrollo de la cadena de gestión y suministro sostenible de ingredientes y productos naturales de origen silvestre. La fundación mantiene una certificación para la recolección sostenible y el comercio justo. Para más información véase: www.fairwild.org RAS - Rainforest Alliance La Red de Agricultura Sostenible es una red de grupos de conservación de América Latina comprometida con actividades de investigación e iniciativas de conservación de base comunitaria. La RAS desarrolla y ejecuta normas sociales y medioambientales aplicables a productos de la silvicultura y de la agricultura tropical. Rainforest Alliance se encarga del programa de la certificación de la norma “RAS”. Para más información véase: www.rainforest-alliance.org/es Generalmente hay un gran número de diferentes normas que a menudo se superponen y/o complementan. Elegir la mejor norma dependerá de la situación específica de la compañía y del producto. Para más información sobre normas específicas véase: www.standardsmap.org 6 4. Estadísticas de importación alemana de los últimos 3 años El veneno de las abejas (apitoxina) es clasificado como uno de los demás productos de origen animal. En este grupo también se encuentra productos como el ámbar gris, el castóreo, la algalia y el almizcle, las glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos. 4.1 Los exportadores principales de las sustancias de origen animal incluido el veneno de las abejas Durante los últimos 3 años la importación total de dichos productos por parte de Alemania ha disminuido de US$ 17.341 millones en 2013 a US$ 15.204 millones en 2015. Los exportadores más importantes son España, Estados Unidos de América y Países Bajos. A continuación se puede ver la secuencia en los últimos años: Exportaciones alemanas Importaciones alemanas Países en en miles toneladas de EUR en miles de en en miles en miles de US $ toneladas de EUR US $ 2013 España Estados Unidos de América 220 306 398 2086,8 4558 6054 0,1 3 5 1228,7 2743 3640 Países Bajos 139,3 65 85 917,1 1791 2401 Dinamarca 645,3 1002 1346 448,3 1023 1352 0,6 0 1 213,6 483 642 Paraguay - - - 16,2 284 389 Argentina Portugal 291,1 312 411 43,8 269 360 Canadá 0 0 0 129 233 312 Nueva Zelandia - - - 58,8 233 309 Columbia 0 1 1 10,8 230 305 Chile 0 1 1 90,4 219 292 Bélgica 1 1 1 117,4 190 253 Brasil 0 11 15 10,2 188 251 Australia 0 1 2 9,4 174 237 Uruguay 0,2 0 0 82 168 221 Francia 4,4 3 4 58,9 147 194 Irlanda 0,5 0 0 20,5 45 60 Bulgaria 0,2 0 0 8,1 18 23 Bielorrusia - - - 0,1 17 23 Suiza 4,3 140 186 41,7 12 16 Reino Unido 4,1 3 3 1,1 5 6 Polonia 2,6 3 4 0,4 1 1 66,9 93 121 1765,6 3842 5104 2014 España 7 Estados Unidos de América Países Bajos Portugal Columbia - - - 1026 2134 2837 2141,9 604 801 942,8 2026 2680 0,4 0 1 213,9 471 625 0 1 2 21,2 404 551 Francia 1,4 2 3 92,4 330 437 México 0 4 5 4,1 300 397 Brasil 0 7 9 16 281 388 Uruguay 0 0 0 60,9 230 314 Bélgica 0,8 1 1 132,3 217 288 Canadá - - - 144,5 208 284 Chile 0 0 1 66,9 207 265 Nueva Zelandia 0 0 0 49,6 197 261 Paraguay 0 0 0 7,7 163 201 Irlanda - - - 64,5 142 193 606,5 971 1314 36,5 140 185 Suiza 6,4 184 246 38,1 91 121 Bulgaria 0,1 0 0 20,1 46 62 Ucrania - - - 0 37 46 Reino Unido 4,6 6 8 5,5 13 18 Polonia 1,9 10 13 0,4 1 1 - - - 0,1 0 1 2,4 1 2 2854,4 6471 7170 - - - 792,9 2636 2925 2209,7 422 466 852,3 1791 1979 Portugal 0,2 0 0 234,2 515 572 Francia Dinamarca India 2015 España Estados Unidos de América Países Bajos 14,8 8 9 115 331 367 Nueva Zelandia 0 0 0 66,9 289 319 Columbia 0 3 3 10,7 246 279 Irlanda - - - 107,2 240 266 México - - - 3 222 253 Bélgica 2,2 1 2 98,4 203 225 296,5 618 682 71,7 202 225 0 2 3 7 176 196 Dinamarca Brasil Chile Argentina Ucrania Suiza Uruguay Italia Reino Unido 0 1 1 74,2 164 181 269,8 285 317 5,1 125 141 - - - 11,3 37 42 0,3 31 34 37,8 26 28 - - - 25,1 18 21 420,1 151 167 3,3 12 13 19,4 10 11 0,5 1 2 __________ (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016 18.04.2016 (Leyenda: 0 = menos la mitad de 1, más que nada; - = inexistente) 8 4.2 Exportaciones de las sustancias de origen animal incluido el veneno de las abejas de Argentina a Alemania En términos de valor de exportaciones (expresados en miles de EUR/US$) se puede encontrar una disminución en el período 2013-2015. En 2014 no había exportaciones a Alemania en este grupo de productos. Importaciones/Exportaciones argentinas Unidad Sustancias de origen animal incluido el veneno de las abejas 2013 Importaciones: Peso t Importaciones: Valor (en miles) EUR 291,1 312 Importaciones: Valor (en miles) US $ 411 Exportaciones: Peso t 43,8 Exportaciones: Valor (en miles) EUR 269 Exportaciones: Valor (en miles) US $ 360 Importaciones: Peso t 157 Importaciones: Valor (en miles) EUR 167 Importaciones: Valor (en miles) US $ 228 2014 2015 Importaciones: Peso t 269,8 Importaciones: Valor (en miles) EUR 285 Importaciones: Valor (en miles) US $ 317 Exportaciones: Peso t Exportaciones: Valor (en miles) EUR 125 Exportaciones: Valor (en miles) US $ 141 5,1 __________ (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016 19.04.2016 9 5. Canales de comercialización Las relaciones entre los importadores y exportadores de los ingredientes naturales para el sector de productos de salud y/o cosméticos están cambiando. En Europa, hay un aumento de los requisitos de documentación y un aumento del deseo de negociar sobre las condiciones de pago para los productos de “Fair Trade” y orgánico. 5.1 Canales de comercialización Los canales típicos de comercialización para acceder al mercado alemán se pueden dividir en varios niveles. En un primer nivel se engloban: importadores, mayoristas, distribuidores y agentes comerciales; en un segundo nivel se encuentran los minoristas, estructurados en centrales de compras. Dependiendo del tipo de minoristas, pueden tener delegaciones a nivel regional, y cubrir toda Alemania. Por último se encuentra un tercer nivel mucho más especializado, el cual generalmente se halla enfocado a sectores como el “gourmet” o de productos de gama superior. 5.2 Recomendaciones para los exportadores argentinos Condiciones de Pago Los importadores alemanes suelen utilizar el sistema de pago contra crédito documentario irrevocable para todas las operaciones comerciales iniciales. Existiendo una mayor confianza mutua puede recurrirse también al pago una vez recibida la mercancía (clean payment) por resultar esta condición la más económica. Acciones de promoción Las principales acciones de promoción para el producto son las misiones comerciales y la participación permanente en las ferias especializadas. 10 6. Características del consumo Los productores de los países en desarrollo, especialmente los de recolección silvestre, están recibiendo una mejor posición de negociación. Todas las empresas que entran en el mercado de la UE tienen que cumplir con los mismos requisitos, pero se puede obtener una ventaja competitiva centrándose en la fiabilidad, la voluntad de servicio e innovación. 6.1 Aspectos farmacéuticos Alemania tiene una industria de la salud grande y diversa. El país representa el mercado más grande de Europa para la medicina. Por ello, es un mercado clave de ingredientes naturales para productos de salud. La demanda de ingredientes naturales es impulsada por las necesidades y expectativas de los consumidores que envejecen. Por otra parte, hay un creciente interés en los estilos de vida más saludable. Los consumidores alemanes presten atención a una buena relación en calidad y precio y prefieren los productos e ingredientes naturales para la salud que han demostrado ser eficaces. Se puede observar las siguientes tendencias en la demanda de productos naturales para la salud: Como en muchos otros países europeos, la población de Alemania está envejeciendo. El envejecimiento de la población aumenta la demanda de opciones naturales para la salud, especialmente para condiciones crónicas. En 2013, Alemania tenía una población de 82 millones, con una edad media de 46. Se estima que el 34 % de la población alemana será de 65 o más en el año 2060 (Oficina Federal de Estadística de 2009). El promedio de edad se estima que aumente a 52 entre 2045 y 2060. Debido a una mayor conciencia de la salud general y del bienestar, los consumidores están buscando opciones sanas en términos de alimentos, medicamentos y cosméticos, Además, el aumento de los costos de atención médica también está dando lugar a un aumento de las ventas de productos naturales para la salud. Finalmente, los exportadores tienen que tener en cuenta que los consumidores alemanes siguen siendo bastante conservadoros con respecto a los productos que consumen. Generalmente hay un gran interés en ingredientes locales. Para más información véase los 10 consejos de hacer negocios con compradores europeos de ingredientes naturales para productos de salud: https://www.cbi.eu/market-information/natural-ingredients-health-products/doingbusiness/ 6.2 Aspectos cosméticos Las oportunidades de mercado para los exportadores de los países en desarrollo se encuentran en la innovación, el origen o los ingredientes producidos de forma sostenible. Aunque todavía representa una pequeña cuota de mercado en comparación 11 con el mercado de la cosmética convencional, la demanda de productos naturales es un factor clave para los ingredientes naturales. Los cosméticos convencionales utilizan grandes cantidades de ingredientes naturales, por lo tanto su impacto en la demanda de ingredientes naturales sigue siendo significativa. Para más información véase los 12 consejos para hacer negocios con compradores europeos de ingredientes naturales para cosméticos: https://www.cbi.eu/marketinformation/natural-ingredients-cosmetics/doing-business 12 7. Asociaciones sectoriales Las asociaciones del sector ofrecen beneficios a sus miembros en términos de servicios, desarrollo de negocios, cuestiones de organización, promoción de exportaciones, mejora de ingresos, tecnología, innovaciones, gestión de recursos humanos y medio ambiente. Aunque la mayoría de las asociaciones no son muy abiertas a ayudar a una empresa que no es miembro, pueden ser una buena fuente para la búsqueda de nuevos compradores e información, ya que muchas veces publican los listados de sus miembros en sus páginas webs. 7.1 Asociaciones farmacéuticas Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen (BDiH) www.bdih.de La Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen es la asociación para los productos farmacéuticos, productos de salud, suplementos dietéticos y productos cosméticos. La BDiH tiene un programa de “matchmaking”: http://www.bdih.de/bdih_geschaeftskontakte.htm Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) www.bah-bonn.de La Federación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos e. V. (BAH) es la asociación comercial más grande de la industria farmacéutica en Alemania. Representa los intereses de más de 450 empresas miembros. VfA – Die forschenden Pharmaunternehmen www.vfa.de El VFA es la asociación comercial de las empresas farmacéuticas basadas en la investigación en Alemania. En el siguiente enlace se puede encontrar un listado de compañías miembros de de la VFA: http://www.vfa.de/en/about-us-membercompanies/member-companies Drogen- und Chemikalienverein e.V. (VDC) www.v-d-c.org Asociación alemana de mayoristas de medicamentos y productos químicos y empresas de comercio. Otras asociaciones a nivel europeo son la European Federation of Associations of Health Product Manufacturers (www.ehpm.org) y la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (www.efpia.eu). 13 7.2 Asociaciones de cosméticos TEGEWA www.tegewa.de En TEGEWA se encuentra entre otros diferentes fabricantes de materias primas cosméticas y excipientes farmacéuticos o productos relacionados. Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen (BDiH) www.bdih.de La Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen es la asociación para los productos farmacéuticos, productos de salud, suplementos dietéticos y productos cosméticos. La BDiH tiene un programa de “matchmaking”: http://www.bdih.de/bdih_geschaeftskontakte.htm Todas las marcas que ofrecen productos con el sello BDiH "Certified Cosmética Natural" se encuentra en el siguiente enlace: http://www.kontrolliertenaturkosmetik.de/e/producer_natural_cosmetics.htm 14 8. Ferias Alemania es uno de los países a escala mundial con mayor número de ferias internacionales. De las aproximadamente 40 ferias sectoriales anuales, más de 20 son líderes en el ámbito internacional de los respectivos sectores. Por lo tanto, la participación en una feria debe considerarse como una de las armas más efectivas para la penetración en este mercado. 8.1 Ferias farmacéuticas Expopharm www.expopharm.de Lugar: München Frecuencia: anual La Expopharm es la mayor feria farmacéutica en Europa. En dicha feria participan los principales responsables de todos los sectores de la industria farmacéutica. Se introducen nuevas innovaciones de los principales fabricantes. Interpharm www.interpharm.de Lugar: en diferentes lugares Frecuencia: anual Las áreas principales de la exposición son temas tales como suministros de farmacia, medicinas, alimentos dietéticos, cosméticos, productos farmacéuticos, y más. 8.2 Ferias cosméticas Vivaness www.vivaness.de Lugar: Nürnberg Frecuencia: anual La Vivaness es la feria internacional de cosméticos naturales. Aquí se encuentran los fabricantes de cosméticos naturales, los compradores de cosmética natural, minoristas de cosmética natural y proveedores de servicios de la industria cosmética internacional. Se muestran las últimas tendencias y desarrollos en el sector de los cosméticos naturales. Beauty Düsseldorf www.beauty.de Lugar: Düsseldorf Frecuencia: anual La Beauty Düsseldorf es una feria para la cosmética profesional. Cada año, alrededor de 1.000 expositores participan en la feria. 15 8. Listado de importadores y distribuidores ALLWEX Food Trading GmbH Am Mohrenshof 9, D-28277 Bremen +49 421 79 19 660 [email protected] www.allwex.de Apopharm® GmbH Daimlerstr. 6, D-67454 Haßloch +49 (0) 63 24-9 26 83 70 [email protected] www.apopharm.de Bienenschwarm Juliane Neuffer-Tietz e.K. Schlossstr. 7, D-95199 Thierstein Kaiserhammer +49 9235/1532 [email protected] www.bienenschwarm.de C.E. Roeper GmbH Hans-Duncker-Str. 13, D-21035 Hamburg + 49 40 734103-0 [email protected] www.roeper.de DARMVITAL - Fachhandel für Gesundheit OHG Im Gräben 14, D- 69517 Gorxheimertal Grischa Eichfuß / Marcel Heitzler +49 (0) 06201-290580 [email protected] www.darmvital.net Laborchemie Apolda GmbH Utenbacher Straße 72-74, D-99510 Apolda Dr. Eduard Heyl +49 3644. 875 0 [email protected] www.laborchemie.de Natura-Clou-Kosmetik Melscher Str. 1, D-04299 Leipzig +49 341 688 30 60 [email protected] www.natura-clou-kosmetik.com 16 NOREVO GmbH Völckersstrasse 14-20, D-22765 Hamburg +49 40 537979-0 [email protected] www.norevo.de Paninkret, Chem.-Pharm. Vertriebsgesellschaft mbH Friedenstraße 14, D-25421 Pinneberg +49(0)4101 5565-0 [email protected] www.paninkret.de WB Im- und Export W. Beringer & Co. GmbH Dorfstraße 6, D-17121 Görmin/ Böken +49 39992 7500 [email protected] www.gutshaus-boeken.de waipara.de Halenreie 42, D-22359 Hamburg Carsten Hackamp +49 (0) 40 41 11 99 22 [email protected] www.waipara.de 17