Estudio Técnico de las causas por las cuales los exportadores
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Estudio Técnico de las causas por las cuales los exportadores mexicanos no aprovechan plenamente el potencial del TLCUEM. UNAM-FES Acatlán 1 CONTENIDO. Objetivos del Estudio. ..................................................................................................................................... 7 Capítulo I. ........................................................................................................................................................ 8 Presentación.................................................................................................................................................... 8 Antecedentes del TLCUEM .............................................................................................................................. 9 Cronología del Tratado .......................................................................................................................... 16 Estructura de las exportaciones de México a la UE .............................................................................. 18 Estructura de las importaciones de la UE a México .............................................................................. 20 Inversión Extranjera .............................................................................................................................. 21 CAPITULO II ................................................................................................................................................... 27 Análisis de la evolución sectorial de las exportaciones a Europa de productos industriales. ...................... 27 SITUACION DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES EN MEXICO .................................................................. 29 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DENTRO DEL PIB............................................................................. 29 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL IGAE. ..................................................................................... 29 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN LA CANTIDAD OCUPACIONAL ................................................... 30 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. .............................. 31 SITUACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO. ...................................................................................................... 32 SITUACIÓN SECTOR SECUNDARIO. ........................................................................................................ 33 SITUACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO....................................................................................................... 36 OBSERVACIONES. ................................................................................................................................... 39 CAPÍTULO III. ................................................................................................................................................. 41 Determinación de las causas que impiden el desarrollo de las exportaciones considerando las dificultades internas y externas. ....................................................................................................................................... 41 Objetivo. ....................................................................................................................................................... 41 Metodología: ................................................................................................................................................ 41 Contenido. ................................................................................................................................................... 41 UNAM-FES Acatlán 2 Presentación. ......................................................................................................................................... 41 Determinación de las causas que impiden el desarrollo de las exportaciones considerando las dificultades internas y externas. ............................................................................................................ 42 El Mercado Europeo .............................................................................................................................. 42 Segmentaciones del mercado europeo que dificultan la comercialización del mismo producto en distintos países de la Unión Europea. ..............................................................................................43 Necesidades “de facto” de obtención de marcas nacionales para el acceso a los mercados. ........43 Etapas de la implementación ................................................................................................................ 45 Dificultades en el intercambio comercial debido a especificaciones técnicas distintas. .................45 PROCESO DE EXPORTACIÓN. ................................................................................................................. 46 Selección del Mercado Meta ................................................................................................................. 48 Marco Jurídico y Proceso de Certificación. ............................................................................................ 51 Marco Jurídico General.......................................................................................................................... 51 La creación de la medición .................................................................................................................... 51 El Sistema Métrico Decimal en México ................................................................................................. 51 Estructura Normalizadora ..................................................................................................................... 53 Metrología y calibración........................................................................................................................ 59 Entidad Acreditadora. ........................................................................................................................... 62 Organismos de Certificación de Producto............................................................................................. 63 Organismos de Certificación de Personal ............................................................................................. 63 Organismos de Certificación de Sistemas. ............................................................................................ 63 Las Unidades de Verificación (Organismos de Inspección). .................................................................. 63 Los Laboratorios de Calibración. ........................................................................................................... 63 Los Laboratorios de Ensayo y/o Prueba. ............................................................................................... 64 Organismos Relacionados. .................................................................................................................... 64 ¿Cómo esta integrada:EMA? ................................................................................................................. 65 Organismos Relacionados ..................................................................................................................... 65 UNAM-FES Acatlán 3 Organismos de Normalización y Certificación. ..................................................................................... 67 Organismos de Normalización............................................................................................................... 68 NOM-03O-SCFI-1993 INFORMACION COMERCIAL DECLARACION DE. CANTIDAD EN LA ETIQUETA ESPECIFICACIONES ................................................................................................................................ 71 NOM-050-SCFI-2004- INFORMACION COMERCIAL ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS .............. 72 NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA ................................................... 72 NOM-003-SCT/2000 CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS .......................................... 73 NOM-024-SCFI-1998 INFORMACIÓN COMERCIAL PARA EMPAQUES, INSTRUCTIVOS Y GARANTIAS DE LOS PRODUCTOS ELECTRONICOS, ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS ............................................ 73 ISO/TS 16263 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS Y DE SU EQUIPAMIENTO – TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCÍAS – PARÁMETROS DE SISTEMAS ..................................... 73 ISO-3394-1984 DIMENSIONES DE EMBALAJES RECTANGULARES RIGIDOS – TRANSPORTE DE EMBALAJES ............................................................................................................................................ 74 ISO 780- EMBALAJE – PICTOGRAMAS PARA EL MANEJO DE EMBALAJES ............................................. 74 Impacto en los actores económicos de México y la Unión Europea .................................................. 78 Entorno económico de México y la UE ................................................................................................... 78 POBLACIÓN ............................................................................................................................................... 93 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN .......................................................................................................... 93 ESPERANZA DE VIDA .............................................................................................................................. 94 CALIDAD DE VIDA .................................................................................................................................. 94 PIB per cápita......................................................................................................................................... 97 INFLACIÓN ........................................................................................................................................... 103 FLUJO COMERCIAL ............................................................................................................................... 106 Flujo Comercial México-UE .................................................................................................................. 109 Financiamiento.......................................................................................................................................... 114 Financiamiento TLCUEM...................................................................................................................... 114 UNAM-FES Acatlán 4 Banca Privada ...................................................................................................................................... 123 Aspectos Culturales. ............................................................................................................................ 131 Cultura Protlcuem ................................................................................................................................ 131 Prácticas de comercio en la Unión Europea. ....................................................................................... 135 Capítulo IV. Esquematización de la problemática.............................................................................. 141 ANEXOS. ................................................................................................................................................... 165 Anexo 1. ............................................................................................................................................... 165 ANEXO 3 T ................................................................................................................................................ 182 Sector energía ......................................................................................................................................... 198 ARTÍCULO 12 ........................................................................................................................................... 198 ARTÍCULO 14........................................................................................................................................... 198 ARTÍCULO 23 ........................................................................................................................................... 199 Anexo 12 T ........................................................................................................................................... 238 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey............................................................. 238 Redes de Incubadoras ......................................................................................................................... 238 Red de Incubadoras de Base Tecnológica .............................................................................. 238 Red de Incubadoras de Tecnología Intermedia ..................................................................... 238 Red de Incubadoras Sociales ..................................................................................................... 239 Fuentes ...................................................................................................................................................... 310 UNAM-FES Acatlán 5 UNAM-FES Acatlán 6 Objetivos del Estudio. General. Promover una mayor cooperación entre las autoridades, organismos nacionales de normalización, organismos evaluadores de la conformidad, laboratorios y entidades de acreditación de México y la Unión Europea (UE). Específico. Mejorar el conocimiento técnico de las especificaciones y procedimientos de evaluación que se aplican a los productos en Europa así como las vías de comunicación entre organismos mexicanos y europeos. Metodología: Investigación documental y de campo. UNAM-FES Acatlán 7 Capítulo I. Presentación. Contenido. En esta sección se hace una breve descripción del contexto en el que se firma el TLCUEM, explicando sus implicaciones, así como su evolución en cuanto a la apertura comercial en ambas partes. Presentación. Para la firma del tratado con al Unión Europea que compete a esta investigación, es importante clarificar las bases y el entorno en el cual se firmó, esto por que la estructura que brindan los diferentes aspectos internacionales en los que se engloba el desarrollo del mismo genera una serie de situaciones que se debe considerar para el estudio. La experiencia de México y de Europa en materia de acuerdos es diferente, es por ello que es importante ubicar ambas partes para el mejor entendimiento del acuerdo. De igual manera la evolución y el desarrollo del mismo es importante para aterrizarlo en la práctica y el crecimiento diario de las empresas mexicanas. Estos antecedentes nos dan un marco de referencia del acuerdo, y nos brindan una visión más amplia para fomentar el crecimiento de las exportaciones mexicanas a Europa. Así como el mejor entendimiento del tratado y por ende su mejor utilización en los negocios. Es importante rescatar que la normatividad viene a jugar un papel muy importante en materia de exportaciones y también se debe contemplar, conocer y manejar para disminuir los obstáculos para conquistar el mercado europeo. UNAM-FES Acatlán 8 Antecedentes del TLCUEM Las relaciones entre México y Europa no son nuevas ni recientes, pero han tomado relevancia económica y comercial a partir de la firma del acuerdo, esto como consecuencia de los fenómenos mundiales de globalización e integración económica. Hablar de procesos de integración en Europa es hablar de experiencia en la creación de bloques económicos, es por ello, que para México es muy importante llevara cabo y aprovechar al máximo lo beneficios y oportunidades del tratado. El tratado de libre comercio de México y la Unión Europea tiene su historia y su proceso, no son nuevas las relaciones con Europa, pero si la forma en la que se hacen. Es por esto que se debe hacer un recuento de la firma de este Tratado que le da un nuevo sentido a las relaciones comerciales. “El 1° de julio de 2000 entro en vigor un multifacético acuerdo comercial y político concertado entre México y la Unión Europea (UE). Es el primer acuerdo de libre comercio entre la UE y un país latinoamericano y el de mayor alcance negociado jamás por la UE. Es el primer pacto de libre comercio que México ha aceptado y que condiciona la relación al respecto a los principios democráticos y los derechos humanos. El acuerdo vincula a los dos mercados más grandes del mundo: el TLCAN y la UE. La importancia del acuerdo es que la Unión Europea, el mercado mayor en el mundo, - con 371 millones y medio de personas en 1995 e ingresos per. Cápita de 21,832 dólares, para el 2005 en la UE25 la población es de 458.2 millones de habitantes con un ingreso per. Cápita de 29,345.6 USD por año1 - procurara concertar un acuerdo de libre comercio con México. Aunque sus 91,100, 000 habitantes (105.7 millones en el 2005) componen un mercado relativamente grande, el ingreso per cápita de México en 1995 fue solo de 3,342 dólares (para el 2005 el ingreso per. capita de los mexicanos es de 7,297.6 USD2 por año). A esta evidente asimetría económica debe sumarse que los socios no comparten una frontera común. Además dado que el volumen del comercio entre ambos apenas alcanzó 11,700 millones de dólares en 1998 el beneficio que aportaría el comercio exento de derechos parecería limitado.3 Haciendo un comparativo de los resultados que se ha obtenido se puede mencionar que en 1999 el comercio bilateral registró 18.5 mil millones de dólares y para el 2007 rebasaron los 50 mil millones de dólares4. Dejando claro que el TLCUEM ha mejorado las relaciones comerciales entre ambas entidades, sin embargo, el potencial que tiene México para aprovechar en su mayoría el tratado es un eslabón clave en esta investigación. La Unión Europea (UE) considera que su relación con América Latina se desarrolla en tres esferas o ‘pilares’ principales: 1 Fuente: World Economic Outlook y UNCTAD. http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28. 2006. Consultado en junio 2008. Secretaria de Gobernación. Lebrija, Alicia y Sberro, Stephan (coordinadores) “México-Unión Europea. El acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación. Sus aspectos fundamentales”. Ed. Porrúa, IEIE, ITAM. México 2002.Pág. 4 Secretaria de Economía. Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE. Consultado en Julio de 2008. 2 3 UNAM-FES Acatlán 9 El pilar político y estratégico: construir alianzas destinadas a defender intereses comunes dentro de organismos multinacionales, incluidos los temas de seguridad y finanzas. El pilar económico comercial: ayudar a América Latina a integrarse a la economía mundial en forma satisfactoria, vinculando el crecimiento económico con el desarrollo social de modo que los beneficios alcancen a los sectores más pobres de la población. El pilar de cooperación, básicamente en la forma de fondos de ayuda y créditos asequibles (2,200 millones de dólares invertidos en América Latina entre 1995 y 1999. Para el 2008 se pretende una inversión de 60 millones de euros5) La UE contempla a América Latina en seis grupos de países y desarrollan sus negocios y concede concesiones y privilegios en la región teniendo en mente estas divisiones: a) b) c) d) e) f) México Los países del pacto de San José. Los países del pacto andino Chile Los países de MERCOSUR Los países de la convención de Lomé. Siendo México un solo país considerado importante por los europeos, aun sin contemplarlo como bloque, ya que como parte integral del TLCAN, nuestro país toma una segunda relevancia ante el comercio europeo. A los europeos les preocupa la reducción del comercio de la UE con México después de que el TLCAN apareció en el horizonte. Tras haber acabado de negociar el TLCAN, México había indicado su interés en lograr un acuerdo de libre comercio con la UE y los estados miembros se habían mostrado receptivos. Siguiendo un procedimiento, que se describe a continuación; México y la UE firmaron su primer documento el 2 de mayo de 1995, prometiendo su intención de negociar un nuevo acuerdo político, económico y de cooperación. Las relaciones exteriores de la UE siempre se han caracterizado por intereses políticos y de desarrollo aunados a los intereses comerciales. Todo lo que produce México –con algún porcentaje de contenido local- tiene acceso exento de aranceles a un número creciente de países. Aunque el acuerdo entre la UE y México no incluye al TLCAN en sí, ofrece a los europeos acceso al libre comercio con el segundo asociado comercial de Estados Unidos.6 A partir del 2007, los productos estadounidenses y europeos disfrutanron de acceso exento de derechos al mercado mexicano. A partir de julio del 2000, México tuvo libre acceso a Europa para el 82% de todos sus productos manufacturados; el 18% restante no esta sujeto a derechos a partir del 2003.” Existen algunas excepciones que se marcan en el diagnóstico del TLCUEM. En diciembre de 1999, la comisión preparó un documento detallado que guiaría sus actividades de cooperación con México.7 En la UE, no hay "presupuesto de país" exclusivamente para 5 6 Dato proporcionado por el representante de la UE en México, en la secretaria de economía. Ibídem. UNAM-FES Acatlán 10 México. La UE administra sus fondos de cooperación por medio de partidas presupuestarias destinadas a tipos particulares de programas. En algunos años, la UE ha gastado hasta 22 millones de dólares en programas relacionados con México (recientemente las cifras han aumentado). En el nuevo documento de estrategia, luego de presentar un "marco general de cooperación internacional con México", la comisión propone centrar todas sus actividades en cuatro "principios comunes" que comparte con el Plan Nacional de Desarrollo de México (19952000). Estas cuatro líneas de actividad son: • La consolidación del estado de derecho y la creación de instituciones. • La cooperación económica. Destinada a aumentar la competitividad de las empresas pequeñas y medianas, la transferencia de tecnología y conocimientos prácticos y el fomento de empresas mixtas y alianzas estratégicas. En ese capitulo se incluye capacitar a los trabajadores con los requisitos que exigen los inversionistas europeos. • El alivio de la pobreza y el desarrollo social. La integración de la mujer a los proyectos de desarrollo, la protección y el manejo ambiental, la asistencia sanitaria y demográfica, el apoyo a los "niños de la calle", las poblaciones indígenas y los refugiados. • La cooperación en la ciencia, la tecnología, la enseñanza y la cultura. La actualización del acuerdo a este nivel entre la UE y México.”8 En el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006, en materia de comercio exterior se cita, en la parte correspondiente a Mensaje del Presidente de la República: “Para cumplir eficientemente con las tareas de este gobierno, hemos creado tres comisiones que agrupan a dependencias y entidades de la administración pública federal: la Comisión para el Desarrollo Social y Humano, la Comisión para el Crecimiento con Calidad y la Comisión de Orden y Respeto. La Comisión para el Crecimiento con Calidad tiene como tarea conducir responsablemente la economía, ampliar y extender la competitividad y promover un crecimiento dinámico, incluyente y sustentable, que abra oportunidades y sea cimiento de una mejor vida para todos. ”9 Al hacer mención sobre la “Competitividad” el PND 2001-2006 cita que “La nueva economía, las profundas transformaciones en el comercio y los flujos financieros internacionales han traído cambios fundamentales en la estructura de los mercados y en las formas de competencia que transforman el entorno económico en el mundo y en México, lo cual impone un gran reto que debemos enfrentar para lograr un desarrollo exitoso.”10 Explica el PND que en un mundo globalizado, el país requiere un sector productivo más competitivo y sólido para afrontar las exigencias que este entorno presenta, explica también, que el mundo en proceso de globalización corresponde al Estado promover las condiciones para “la inserción competitiva de México en el nuevo orden económico mundial. Promoveremos todas las reformas necesarias para que la economía funcione mejor, los mercados sean más eficaces y se reduzca el poder de mercado de monopolios y oligopolios. Buscaremos aumentar 7 8 9 Mexique. Country Strategy Paper (2000-2006), diciembre de 1999, Proyecto bilingüe en francés e inglés. Lebrija y Sberro. Op. Cit. 33. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; Presidencia de la República, México, 2001, p. viii. Ibídem, p. 42 10 UNAM-FES Acatlán 11 y extender la competitividad del país, la competitividad de las empresas, la competitividad de las cadenas productivas y la competitividad de las regiones”.11 Para el Plan Nacional de Desarrollo de México (2007-2012) dado por el Presidente Felipe Calderón los principios comunes con la UE son los pilares del crecimiento, que a continuación se enumeran: Una acción pública decidida en favor del desarrollo, mediante la programación eficaz y transparente del gasto público en áreas de educación, salud e infraestructura. Un sistema financiero sólido y eficaz en el apoyo al aparato productivo. Una mayor flexibilidad microeconómica apoyada en reglas claras y normas similares a las de los países industrializados. La extensión de los frutos de la apertura y de la competitividad a segmentos más amplios de la población. (pudiendo entender esto como el desarrollo y apoyo a las MiPyME´s) El apoyo a la educación permanente, la capacitación laboral y el desarrollo tecnológico. El uso sustentable de los recursos naturales y el respeto absoluto al medio ambiente. La superación de los rezagos en infraestructura pública y privada. La planeación regional, reforzada por la coordinación entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales. 12 Las rondas de cinco días de negociaciones se desarrollaron cada seis semanas entre noviembre 1998 y noviembre de 1999, alternativamente en México y Bruselas. La impresionante delegación de México, con no menos de 75 personas de alto nivel multiministerial, se reunió con un grupo de la UE no mayor de 20 personas. Además de los funcionarios de la comisión, en la sala de negociaciones estaban presentes por la UE, representantes de los estados miembros, y casi siempre miembros del servicio exterior y de la Secretaria del Consejo. De conformidad con mandato, sin embargo, la comisión era la única entidad responsable de las negociaciones y los Estados miembros observarían su desempeño. En el caso de México, con un comercio que representa menos del 1 por ciento (2002) de los intercambios totales de la UE, la flexibilidad se limitaba a obtener el mismo o mejor tratamiento que los asociados del TLCAN. Respecto de la disparidad entre los niveles de desarrollo de la UE y México, corre por cuenta de la parte "menor" fijar sus prioridades. La UE abordó este problema indirectamente, a través de los programas de cooperación que se incluyen en el acuerdo y de modo más directo por medio del calendario de liberalización diferenciado y el nivel inicial para comenzar la reducción de derechos, el punto de statu quo. Esto significa que la reducción arancelaria a los bienes mexicanos se hará no a partir del nivel común de "nación más favorecida", sino de los porcentajes mucho más bajos concedidos a los países en desarrollo con arreglo al “Sistema de Preferencias Generalizadas". En la práctica, sin embargo, cuando algunos representantes citaron periodos más lentos de liberalización que les permitieran adaptarse a la competencia europea, no hubo consideración especial para los sectores menos desarrollados de la economía mexicana.13 El mínimo que deseaban alcanzar ambas partes era comenzar la liberación del comercio de bienes, todavía en 2000 y eso es precisamente lo que obtuvieron. El comercio de servicios y la 11 PND 2001-2006, op cit, p. 54. Plan Nacional de Desarrollo. www.presidencia.gob.mx. Consultado en Julio de 2008. 13 Tal era la queja del representante de los productores de cerámicas, Gilberto Dávila, que temía la competencia de Portugal. (Reforma, Julio de 1999). 12 UNAM-FES Acatlán 12 liberalización de las inversiones esperaron tres años más. De todos modos, el documento es voluminoso, de al menos 2,300 páginas. El mayor espacio se dedica a especificaciones de las reglas de origen. Los resultados se presentan en once capítulos: 1. Accesos a los mercados. 2. Reglas de origen. 3. Normas técnicas. 4. Normas de salud y fitosanitarias. 5. Salvaguardas. 6. Inversión y pagos relacionados. 7. Comercio en servicios. 8. Compras del sector público. 9. Competencia. 10. Propiedad intelectual. 11. Solución de controversias.14 Además de identificar y destacar los capítulos en los que esta dividido el tratado también es importante definir la posición de las naciones europeas ante México. Los principales clientes de México en el mercado europeo son: Alemania, España, Reino Unido, Francia, y Países Bajos, a los que se destina el 83.4% de las exportaciones mexicanas y donde la estructura se compone como sigue: los productos automovilísticos (17.2%), el petróleo (15.6%), las partes y accesorios para máquinas para el procesamiento de datos (3%), el azúcar (2.1%), el café sin descafeinar (2.1%) y las penicilinas (1.4%). Cuadro 1.1 Principales productos comerciados entre México y la unión europea,1999 (Millones de dólares) Productos exportados a la U.E Valor Participación % Productos importados de U.E Vehículos Petróleo Motores Partes de computadoras Plata Café Autopartes Azúcar Partes para motores 612 217.8 72 48.6 34.3 30.6 27 25.3 25.2 34 12.1 4 2.7 1.9 1.7 1.5 1.4 1.4 Autopartes Aparatos para licuefacción de aire Partes para emisores de radiodifusión Partes para computadoras Maquinas mecánicas Partes para motores medicamentos Aparatos emisores Aparatos para filtrar gases Valor Participación % 342.2 5.9 133.4 2.3 75.4 1 75.3 1.3 69.6 1.3 58 1.2 52.2 0.9 46.6 0.8 40.6 0.7 Productos de acero 21.6 1.2 Vehículos 40.5 0.7 Fuente: Bancomext, indicadores de comercio exterior de México, agosto1999 14 Lebrija, Sberro. Óp. Cit. Pág. 37. UNAM-FES Acatlán 13 El petróleo continúa siendo el principal producto que se exporta a la Unión Europea, en 1998 constituyó el 15.6% de la exportación total. “El petróleo es el principal producto de exportación a la UE, representa cerca del 23.6% de las ventas mexicanas a este bloque comercial, con más de 3,400 millones de dólares en 2007. Por lo que se refiere a las exportaciones no petroleras, su composición es netamente industrial. Con excepción de la cerveza, los primeros quince productos no petroleros que México exporta al bloque comunitario son bienes industriales, en los sectores automotriz, acero, electrónico, aparatos de medicina y de comunicación.”15 En 1998 las importaciones desde la Unión Europea ascendieron a 11, 713 millones de dólares y constituyen el 10.4% del total de importaciones; “para 1999 las importaciones fueron de 13.2 miles de millones de dólares; y para el 2007, 34 mil millones de dólares, teniendo un incremento del 157% del 99 al 2007.”16 Las cifras que reporta la Dirección General de Inversión Extranjera de la SECOFI (ahora Secretaria de Economía) al final del año de 1998 fueron de 15 mil 532 empresas mexicanas con participación de inversión extranjera de las cuales, 3 mil 485 tienen participación de capital de alguno de los países de la Unión Europea. El monto de inversión extranjera recibida en México durante el periodo 1994-1998 alcanzó un monto de 41,232.8 millones de dólares, la procedente de la Unión Europea constituyó el 32% equivalente a 8,670 millones de dólares en ese periodo. Es importante mencionar que de las 2,615 empresas con capital de origen europeo se ubican en el Distrito Federal 942 (36%), Estado de México 400 (15%), Quintana Roo 216 (9%), Nuevo León 110 (6%), Puebla 106 (6.0%), Baja California Sur (4%) y el resto de los Estados (22%). El principal objetivo de las negociaciones comerciales del Acuerdo de Asociación Económica, es crear una zona de libre comercio que cumpla con las normas previstas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en especial con lo que establece el artículo XXIV del GATT, en relación con las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio en materia de bienes, y con el artículo V del GATT, relativo a la integración económica en materia de servicios. En el TLCUEM se consideran dos tipos de Salvaguardas: Bilateral, que se aplica a medidas de emergencia que se adopten ante incrementos súbitos y sustanciales de importaciones que resulten de reducciones arancelarias derivadas del Tratado; y Salvaguarda Global, que se adoptará frente a incrementos súbitos en las importaciones provenientes del resto del mundo.17 Alemania es también el principal proveedor de México, seguido por Italia, Francia, España y el Reino Unido, naciones de las que en su conjunto procede el 83.4% de las compras a la Unión Europea. En materia de inversión, la relación con la Unión Europea es más importante ya que como bloque es el segundo inversionista más importante en México con 21% del total de inversión recibida en el período 1994-1998. 15 Secretaria de Economía. Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE. Consultado en Julio de 2008 16 Ibídem. Pág. 1. 17 Cámara de diputados. H. Congreso de la Unión. Unidad de estudios de finanzas públicas. Tratado de libre comercio México Unión Europea. México D.F. febrero de 2000. Pág. 7 UNAM-FES Acatlán 14 Pero aún con estás condiciones en 1998, México exportó a la Unión Europea 3 mil 909 millones de dólares, 1.9% menos que en 1997, cuando ascendieron a 3 mil 987 millones. En 1980 las exportaciones mexicanas con ese destino fueron de 2 mil 465 millones de dólares. Ello significa que durante el período de ese año a 1998 se incrementaron 58.5%, a una tasa anual de 3.2%, en contraste con las exportaciones totales de México en el mismo lapso crecieron a una tasa anual de 36.5%, como consecuencia de esto la participación de la Unión Europea como mercado para los productos mexicanos pasó de 16.1% en 1980 a únicamente 3.3% en 1988. Para 1999 las exportaciones de México a la UE fueron de 5.2 mil millones de dólares, y para el 2007 16.3 mil millones de dólares, teniendo un crecimiento del 209% (*Corresponde al valor de las importaciones comunitarias provenientes de México, fuente Eurostat/Datos de Bancomext y de Eurostat). Las importaciones originarias de la Unión Europea, por el contrario, han tenido un desempeño más dinámico, al pasar de 2 mil 937 millones en 1980 a 11 mil 713 millones en 1988, de tal manera que la importancia de este bloque como proveedor sólo descendió de 15.2 % a 9.4%. De 1980 a 1998 el saldo comercial de México con ese bloque ha sido negativo y creciente, sólo durante el período 1982-1987 tuvo signo positivo para el país.18 Es importante ver de forma esquematizada el cambio del comercio antes y después del TLCUEM. Cuadro 1.2 Comercio México - Unión Europea (Miles de millones de dólares) Exportaciones Importaciones 1996 3.5 7.8 1997 4 9.9 1998 3.9 11.8 1999 5.2 13 2000 5.6 15 2001 5.3 16.3 2002 5.2 16.6 2003 5.6 18 var. 03/02 7% 8.60% var. 03/99 7.50% 39.50% Comercio total 11.3 13.9 15.7 18.2 20.6 21.6 21.8 23.6 8.30% 30.30% Fuente: Secretaria de economía con datos de Banxico. Cuadro 1.3 18 Cámara de Diputados Op. Cit. Pág. 6 UNAM-FES Acatlán 15 (miles de millones de dólares) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Exportaciones Importaciones Pre Tlcuem(1996- Post Tlcuem 1999) (2000-2003) Fuente: Secretaría de economía con datos de Banxico Cronología del Tratado19 Las relaciones de México con la Unión Europea han tenido varias etapas que se establecen en la siguiente cronología: En 1960 se establece la Misión de México ante la Comunidad Económica Europea (CEE). El 15 de Julio de 1975, México y la CEE firman el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial. El 26 de Abril de 1991, México y la Unión Europea firman el Acuerdo Marco de Cooperación. El 2 de Mayo de 1995 se emite la Declaración Conjunta Solemne entre México y la UE. El 8 de Diciembre de 1997 se crean dos instrumentos jurídicos entre la UE y México. El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación; El Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio Después de nueve rondas de negociación entre México y la Unión Europea que iniciaron en Julio de 1998, se acordó llegar a una etapa final con la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que inició el 24 de Noviembre de 1999 y concluiría el 1 de Julio del 2000, fecha en la que se considera entrará en vigor. Aunado a esta cronología se presentan los siguientes cuadros y gráficas donde se nota el crecimiento sustancial de importaciones y exportaciones con la UE, es decir, es el proceso de firma y de evolución de este tratado visto desde la perspectiva de datos concretos. En el caso de las exportaciones, que es lo que atañe directamente a esta investigación, se puede apreciar que el crecimiento ha sido menor que las importaciones. 19 Ibídem. UNAM-FES Acatlán 16 Cuadro 1.4 Exportaciones e importaciones de México 1993-2004 (Miles de millones de dólares-mmd) 1993 1994 1995 1996 Exportaciones 51.9 60.9 79.5 96 Importaciones 65.4 79.3 72.4 89.4 Comercio Total 117.3 140.2 151.9 185.4 EneVariación Variación Mar Variación 03/93 03/02 2003 04/03 110.4 117.5 136.4 166.5 158.4 160.8 164.9 218% 2.50% 39.1 10.60% 1997 1998 1999 2000 109.8 125.2 142 174.5 168.3 168.7 170.6 161% 1.10% 39.2 11.50% 242.7 278.4 340.9 326.8 329.4 335.4 186% 1.80% 78.3 11.10% 220 2001 2002 2003 Fuente: Secretaría de economía con datos del banco de México Cuadro 1.5 La Secretaría de Economía es la que ha proporcionado esta información, donde se aprecia que el comercio con Europa aumento considerablemente a partir de la firma del tratado, pero las importaciones superan a las exportaciones, es por ello, que la presente investigación se centrará en la detección de los problemas que impiden que la exportación crezca al mismo ritmo que la importación europea. UNAM-FES Acatlán 17 Estructura de las exportaciones de México a la UE20 El petróleo continúa siendo el principal producto que se exporta a la Unión Europea en 1998 constituyo el 15.6% de la exportación total, en tanto que en 1997 representó 20.9%, le siguen en importancia los motores de cilindrada mayor a 1000 cm. cúbicos (5.9%), los vehículos de cilindrada mayor a 1500 cm. cúbicos pero inferior a 2 500 cm. cúbicos ( 5.5% ), partes y accesorios de máquinas para el procesamiento de datos ( 3% ), motores de émbolos ( 2.3% ), azúcar ( 2.1% ), café sin descafeinar ( 2.1% ), penicilinas ( 1.4% ) y camisas para motor ( 1.3% ) 20 Ibídem. UNAM-FES Acatlán 18 Cuadro 1.6 Exportaciones mexicanas a la UE por sector (99-07) (Millones de dólares) Cambio Sector 1999 Petróleo y combustibles minerales. Equipo de transporte. Maquinaria y equipo. 932.4 1,341. 1 1,243. 8 2000 2001 2002 2003 2004 1,509. 3 1,238. 4 1,383. 1 1,855. 3 872.1 1,422. 2 876.5 1,763. 6 635.2 1,960. 7 1,446. 9 1,076. 3 1,713 972.2 1,502. 5 part. 2007(% ) 2005 2006 2007 Promedio 99-07 2,999 1,350. 8 1,713. 1 3,142. 6 1,799. 8 2,284. 6 3,428. 1 267.4 24.2 129.80 21.70 Metales comunes y 3,082 2,677. 7 115.2 18.9 583 8.1 5.4 169.7 219.7 146.4 104.9 138.7 219.6 527.6 801.2 1,159. 1 413.8 465.1 374.8 406.8 408.2 426.5 467.3 586.7 773.1 86.8 de óptica. 123.5 109.7 149.3 178.9 328.9 464.5 584.5 570.7 573.4 364.2 4 Joyería. 143.9 146.7 98.3 42 74.6 69.8 34.9 68.9 558.6 288.1 3.9 294 412.4 388.6 356 405.6 433.2 470.2 515.6 462.1 57.1 3.2 caucho. 97.7 95.4 121.2 117.4 171.2 215.5 181.3 256.8 355.5 263.8 2.5 Productos minerales. 61.6 49.1 31.3 24 44 185.5 178.6 230.7 266.1 331.9 1.8 Otras manufacturas. 86.5 96.6 67.5 60.3 58 64.4 70.1 94 101.2 16.9 0.7 100.2 110.4 101 117.3 98.9 145.7 125.7 104.1 92.5 -7.6 0.6 39.9 36.4 42.9 35.7 34.5 44.3 51.4 59.9 83.5 109.2 0.5 de cuero. 20.1 20.9 21.4 17.3 16.1 11.7 18.7 22.2 36.6 80.5 0.2 Madera y papel. 22.4 26.2 23 15.8 14.5 20.8 49.1 47.4 35 121.5 0.2 sus manufacturas. Productos agropecuarios. Instrumentos y aparatos Químicos orgánicos e inorgánicos. Materias plásticas y Textiles, vestido y confección. Cerámica y vidrio. Pieles y manufacturas Calzado y otras manufacturas. 11.6 8.9 4.8 4.8 5.3 6.9 13.1 10.2 10.4 -10.3 0.07 Fuente: Secretaria de economía. Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE. Consultado en Julio del 2008 pagina 10. Uno de los productos más importantes que exporta México es, evidentemente, el petróleo, sin embargo, como se aprecia en la tabla en comparación con los números anteriores que se mencionan, han incrementado las exportaciones de productos diversos que están fuera del sector agrícola y alimenticio. Contrario a lo que se pudiera creer, México sí tiene la capacidad de exportar otros artículos que estén fuera de los sectores básicos, como por ejemplo, la industria automotriz desde hace algún tiempo ha tenido representatividad en las exportaciones, ya que ésta integra todo el sector de autopartes y motores. UNAM-FES Acatlán 19 Estructura de las importaciones de la UE a México21 En 1998 las importaciones desde la Unión Europea ascendieron a 11 713 millones de dólares y constituyeron el 10.4% del total de importaciones, los principales productos son accesorios de vehículos y otras partes para motores equivalentes a 5.3% del total, los otros productos corresponden a las demás máquinas y aparatos mecánicos ( 1.1% ), gasolina ( 0.9%) , partes para fabricar máquinas de escribir y calculadoras ( 0.8% ), máquinas de moldear por soplado (0.8%) y máquinas para hilar textiles (0.7%). Cuadro 1.7 Importaciones provenientes de la UE por sector. (Millones de dólares) Sector Maquinaria y equipo. Petróleo y combustibles 1999 5,820 2000 2001 2002 2003 6,720.6 7,152.1 6,148.8 6,826.8 2004 8,426 2005 2006 Joyería. Calzado y otras Part(%) 2007 85.1 31.50 3,753.8 3,401.6 11 3,690.5 186.1 10.80 3,181.3 206.4 9.3 1,557 193.7 4.5 1,396 193.1 4 1,389.4 59.5 4 1,191.4 103.9 3.5 1,062.3 113.9 3.1 147.1 128.7 112.4 2.2 1.2 2007 9,360.8 9,883.8 10,774.3 Minerales. 107.2 95.9 117.1 150.7 94.7 227.7 1,209.8 2,069.7 Equipo de transporte. 1,289.6 1,971.4 2,301.2 2,700.3 2,554.5 2,559.1 3,066.8 3,75.8 Metales comunes y sus manufacturas. 1,038.3 1,097.4 1,149 1,296 1,330 1,790 2,231.6 2,710 Materias plásticas y caucho. 530.1 614.6 674.9 735.9 962 994.9 1,293.2 1,383.1 Instrumentos y aparatos de óptica. 476.2 478.3 582.2 605.3 792.6 936.2 1,218.8 1,264.2 Químicos orgánicos e inorgánicos. 870.6 948.7 1,066.8 1,169.3 1,234.9 1,365.5 1,267.2 1,380 Otras manufacturas. 584.2 621.9 417.1 367.7 421.7 610.1 858.2 998.6 productos agropecuarios. 496.7 629 643.7 722.9 681.3 773.7 840.8 869 Textiles, vestido y confección. 331.1 358.4 479.8 556.7 606.1 628.5 666.8 783.5 Madera y papel. Cerámica y vidrio. Productos minerales. Pieles y manufacturas de cuero. Cambio promedio 99-07 336.3 200.7 376.5 233.5 458.3 253.1 528.6 323.9 573.2 320.7 619.1 317.6 661.4 365.1 735.2 410.4 823.3 769.3 426.3 2.4 17.1 42.8 84.7 121.1 139.4 75.1 101.4 171.8 201.2 1,076.6 0.5 55.5 19.7 53.7 22 97.3 56.8 130.2 49.7 125.9 70.3 144.8 68.1 146.1 82.2 164 105.9 155.5 122.3 180.1 520.8 0.4 0.3 0.2 manufacturas. 24.6 32 58.3 80.5 84.6 66.3 62.9 75.8 89.6 264.2 Fuente: Secretaria de Economía. Principales resultados del TLCUEM en el comercio y la inversión entre México y la UE. Consultado en Julio de 2008. Pág.6. 21 Ibídem. UNAM-FES Acatlán 20 Existen algunos sectores que sólo son importadores y que no figuran en la tabla de exportaciones, sin embargo existen sectores que se encuentran significativamente en ambos cuadros. Ahora hay sectores como el de maquinaria y equipo donde hay más importación que exportación, pero como existe la exportación se convierte en un sector con potencial para el desarrollo y crecimiento. En el siguiente capítulo se analizaran más profundamente este tema. Inversión Extranjera De acuerdo con las cifras que reporta la Dirección General de Inversión Extranjera de la SECOFI, al final del año de 1998 había 15 mil 532 empresas mexicanas con participación de inversión extranjera de éstas, 3 mil 485 tienen participación de capital de alguno de los países de la Unión Europea. Cuadro 1.8 México: Inversión extranjera de la UE en México . México: Inversión extranjera de la Unión europea en México. País IED Total Unión Europea Suecia Reino Unido Portugal Luxemburgo Italia Irlanda Holanda Grecia Francia Finlandia España Dinamarca Bélgica Austria Alemania 1994 1995 1996 1997 1998 Acumulado 1994-1998 Participación % 10,493,126.00 1,920,700.90 8,077,133.80 1,812,955.40 7,396,363.00 1,093,530.00 10,795,614.40 2,969,989.10 4,470,622.00 873,016.30 41,232,859.20 8,670,191.70 100 9,275.90 593,439.90 112 10,390.30 2,714.40 4,417.40 745,591.40 15.5 90,478.00 4,562.70 145,086.00 14,518.40 -7,203.10 2,260.30 305,041.80 61,057.10 213,487.70 15.7 7,169.30 10,440.70 347.6 737,994.00 8.7 119,464.40 3.5 41,604.90 18,934.70 54,152.90 -238.1 548,512.30 96,645.50 74,356.40 76.4 14,842.30 18,242.50 19,604.10 477,599.00 6.6 118,932.50 -55.5 59,803.50 17,594.20 1,532.60 434 193,915.90 7,222.90 1,841,331.30 428.9 -6,611.30 26,562.40 3,730.70 241,031.00 5.6 59,045.50 976.6 263,486.20 18,411.10 46,206.90 575.5 467,585.80 9,629.90 109,485.30 104.9 3,069.60 11,927.00 1,566.60 438,321.80 0.4 47,572.60 1,090.60 113,479.90 -743 7,098.30 207.1 130,205.30 183,831.30 2,832,100.60 737.9 28,860.20 69,887.00 29,666.40 2,640,537.20 36.8 435,493.00 6,577.90 623,460.50 68,715.40 101,787.60 3,238.80 1,645,261.10 2.1 32.7 0 0.3 0.8 0.3 30.5 0 5 0.1 7.2 0.8 1.2 0 19 Fuente: Elaborado por la UEFP de la honorable cámara de Diputados sobre la base de datos de SECOFI y BANXICO. (Miles de dólares) UNAM-FES Acatlán 21 Cuadro 1.9 Flujos de IED a México provenientes de la UE, por país de origen a partir de la firma del TLCUEM (Millones de dólares) País España Países Bajos Reino Unido Alemania Francia Bélgica Dinamarca Luxemburgo Suecia Finlandia Italia Irlanda Austria Portugal Polonia República Checa Hungría Chipre Lituania Grecia Eslovaquia Bulgaria Rumania Malta Letonia Eslovenia Estonia Total 1999 1,042 1,090 -198 774 168 34 179 14 691 28 36 1 2 4.2 0 2000 2,113 2,683 283 348 -2,453 40 203 21 -279 219 37 5 2 -0.2 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 3,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,219 2001 2,730 2,620 132 -108 394 71 251 123 -124 84 18 2 16 0.2 0.2 2002 4,426 1,495 1,249 596 352 109 208 46 -38 25 38 107 1 11.5 0.5 2003 3,003 892 1,074 466 530 80 54 32 -41 120 9 -3 -8 2.2 0.7 2004 7,450 3,332 140 400 170 42 116 18 189 -50 166 -1 1 -0.8 1 2005 1,498 2,435 984 339 435 128 43 157 334 18 31 17 0 0.8 1.5 2006 979 3,016 788 82 701 317 195 180 9 29 16 -8 43 0 0 2007 1,903 2,979 72 306 1412 552 70 482 -6 43 24 80 52 0 0 crec.% Acum. Part.% 99-06 99-07 99-07 82% 25,145 41.3 174% 20,541 33.8 62% 4,535 7.5 -60% 3,203 5.3 740% 1,709 2.8 1524% 1,342 2.2 -61% 1,319 2.2 3343% 1,071 1.8 -100% 793 1.2 54% 517 0.8 -33% 374 0.6 7900% 199 0.3 2500% 108 0.2 -100% 18 0 0% 4 0 0 0 0.3 0 0.2 0.2 3 300% 4 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0% 1.6 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0% 1.2 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0% 1.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 -50% 0.4 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0% 0.3 0 0 0 0 0 1 0 1 100% 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 6,210 8,625 6,215 11,972 6,420 6,374 7,943 105% 60,826 100% Elaboración con datos de secretaría de economía. Los datos correspondientes a 2007 fueron obtenidos contabilizando a los 27 estados miembros de la UE debido a la adhesión de Rumania y Bulgaria en ese año. Los datos correspondientes a los años anteriores fueron obtenidos contabilizando a los 25 estados miembros de la UE previo 2007. El principal inversionista por número de empresas es España que participa con 818 (23.5%), seguido de Alemania con 622 (17.8%), el Reino Unido con 520 (14.9%), los Países Bajos con 452 (13%), Francia con 424 (12.2%), Italia con 333 (9.6%) y el resto de los nueve países miembros de ese bloque participan con 316 sociedades que representan el 9%. El monto de la inversión extranjera recibida en México durante el período 1994-1998 alcanzó un monto de 41 mil 232.8 millones de dólares, la procedente de la Unión Europea constituyó el 32% que es de 8 mil 670 millones de dólares en ese periodo. UNAM-FES Acatlán 22 En este mismo sentido, los principales países inversionistas pertenecientes a la Unión Europea son: Reino Unido con 32.7%, los Países Bajos con 30.5%, Alemania con 19%, España con 7.2%, Francia con 5%, Suecia con 2.1%, Bélgica con 1.2% y el resto de los países con 2.3%. Los principales sectores a los que se dirigió la inversión europea son el de servicios con 35.2%, el de comercio con 24.3%, la construcción con 3.1%, los transportes y comunicaciones con 1.4%, el sector agropecuario con 1.1%, minería y extracción con 1.1% y electricidad en 0.3%. En el sector de servicios el 91.3% de las empresas se concentra en las ramas de servicios profesionales, inmobiliarios, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, servicios de instituciones crediticias y bancarias, y servicios financieros. Por otra parte es importante mencionar que de las 2615 empresas con capital de origen europeo se ubican en el Distrito Federal 942 (36% ), Estado de México 400 ( 15 % ), Quintana Roo 216 ( 12%), Jalisco 171 ( 9% ), Nuevo León 110 ( 6%), Puebla 106 (6.0 %), Baja California Sur 80 (4%) y el Resto de los Estados (22% ).22 Cuadro 1.10 Principales ramas económicas receptoras de inversión de la UE. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Monto Ramas (Miles de dólares) Servicios de instituciones crediticias, Bancarias y Auxiliares de crédito 6,456,644.70 Comercio de productos alimenticios al por mayor. 1,623,468.10 Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados. 1,568,534.40 Fabricación de otras sustancias y productos químicos. 1,502,589.30 Servicios de instituciones de seguros y finanzas. 1,468,847 Servicios de instituciones financieras del mercado de valores. 1,463,156.90 Industria automotriz 1,445,773.40 Electricidad. 1,393,996.30 Industria del tabaco. 1,338,824.70 Comunicaciones. 7,952,062.30 Otras. 27,280,586.30 Total. Fuente: Secretaría de economía. Subsecretaría de negocios comerciales. Inteligencia comercial. En línea: www.economia.gob.mx; (Consulta: 6 de octubre de 2007*/ Al mes de marzo. Part.% 23.7 6 5.7 5.5 5.4 5.4 5.3 5.1 4.9 3.9 29.1 100 La IED en México se ha dado desde hace muchos años, inclusive desde antes que se le conociera como tal, desde la llegada de los españoles empresas europeas han venido a México a desarrollarse, con resultados buenos. 22 Cámara de Diputados. Óp. Cit. Pág. 4. UNAM-FES Acatlán 23 Para estos tiempos la IED forma parte importante de la economía mexicana y aunque no sea un punto central de esta investigación no podíamos adentrarnos en el conocimiento del tratado sin la mención de ésta. Cuadro 1.11 Destino geográfico de IED de la UE. Estado 1 Distrito Federal 2 Monto (miles de dólares) Part. % 17,064,563.60 62.6 Nuevo León 4,119,520.40 15.1 3 Estado de México 2,241,083.90 8.2 4 Puebla 1,161,685.70 4.3 5 San Luís Potosí 555,029.40 2 6 Jalisco 535,107.30 2 7 Veracruz 262,546.70 1 8 Querétaro 224,902.00 0.8 9 10 Baja California Chihuahua 196,983.40 185,344.40 0.7 0.7 733,819.50 27,280,586.30 2.6 100 11 Otros Subtotal Fuente: secretaría de economía. Subsecretaria de negociaciones Comerciales. Inteligencia comercial. En línea: www.econonomia.gob.mx; (Consulta: 6 de Octubre del 2007)*/ Al mes de marzo. Cuadro 1.12 Distribución sectorial de las empresas con inversión extranjera. SECTORES EMPRESAS PART. % Agropecuario Minería y extracción Industria manufacturera Electricidad y agua Construcción Comercio Transportes y comunicaciones Servicios financieros Otros servicios TOTAL 41 47 1,738 50 271 1,625 110 662 2,178 6,722 0.6 0.7 25.9 0.7 4.1 24.2 1.6 9.8 32.4 100 Fuente: Secretaría de Economía. Subsecretaría de Negociaciones Comerciales UNAM-FES Acatlán 24 Inteligencia comercial. En línea: www.economia.gob.mx; (Consulta: 6 de Octubre de 2005*/ Al mes de marzo) Cuadro 1.13 Flujos promedio de IED anual proveniente de la unión europea(millones de dólares) 3,489.00 2,310.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 - Pretlcuem PostTlcuem Fuente: Dirección general de inversión extrangera Cuadro 1.14 Principales productos comerciados en México y la UE, 1999 (Millones de dólares) Productos exportados a la UE Vehículos Petróleo Principalmente importados de la UE 34.0 Autopartes Aparatos para 12.1 licuefacción de aire Partes para emisores para 4.0 la radiodifusión Participación Valor 612.0 217.8 % Participación Valor 342.2 133.4 Motores 72.0 75.4 Partes de computadoras 48.6 2.7 Partes de computadoras 75.3 Plata 34.3 1.9 Maquinas mecánicas 69.9 Café 30.6 1.7 Partes para motores 58.0 Autopartes 27.0 1.5 Medicamentos 52.2 Azúcar 25.3 1.4 Aparatos emisores 46.4 Partes para motores 25.2 1.4 Aparatos para filtrar gases 40.6 Productos de acero 21.6 1.2 Vehículos 40.5 Fuente: Bancomext, indicadores de comercio exterior de México, agosto 1999. UNAM-FES Acatlán % 5.9 2.3 1.0 1.3 1.3 1.2 0.9 0.8 0.7 0.7 25 Cuadro 1.15 México: Inversión extranjera de la UE en México. (Miles de dólares) 1994 1995 1996 País IED total 10,493,126.00 8,077,133.80 7,396,363.00 Unión europea 1,920,700.90 1,812,955.40 1,093,530.00 Alemania 305,041.50 548,512.30 193,915.90 Austria 2,260.30 -283.10 434.00 Bélgica - 7,203.10 54,152.10 1,532.60 Dinamarca 14,518.40 18,934.70 17,594.20 España 145,086.00 41,604.90 59,803.50 Finlandia 4,562.70 3.50 - 55.50 Francia 90,478.00 119,454.40 118,932.50 Grecia 15.50 8.70 5.60 Holanda 745,591.40 737,994.00 477,599.00 Irlanda 4,417.40 347.50 19,604.10 Italia 2,714.40 10,440.70 18,242.50 Luxemburgo 10,390.30 7,159.30 14,842.30 Portugal 112.00 15.70 76.40 Reino Unido 593,439.90 213,487.70 74,356.40 Suecia 9,275.90 51,057.10 96,645.50 1997 1998 Acumulado(1994- Participación 1998) (%) 10,795,614.40 4,470,622.00 41,232,859.20 2,969,989.10 467,585.80 575.50 46,206.90 18,411.10 263,486.20 976.60 59,045.50 5.60 241,031.00 3,730.70 26,562.40 - 5,511.30 428.90 1,841,331.30 7,222.90 873,016.30 130,205.30 207.10 7,098.30 -743.00 113,479.90 1,090.60 47,572.60 0.40 438,321.80 1,565.60 11,927.00 3,069.60 104.90 109,485.30 9,629.90 8,670,191.70 1,646,251.10 3,238.80 101,787.60 58,715.40 623,450.50 6,577.90 436,493.00 36.80 2,640,537.20 29,656.40 69,887.00 28,850.20 737.90 2,832,100.60 183,831.30 100.00 19.00 0 1.20 0.80 7.20 0.10 5.00 0 30.50 0.30 0.80 0.30 0 32.70 2.10 Fuente: Elaborado por la UEFP de la honorable cámara de diputados sobre la base de datos de SECOFI y BANXICO. UNAM-FES Acatlán 26 CAPITULO II Análisis de la evolución sectorial de las exportaciones a Europa de productos industriales. La economía mexicana, en su carácter capitalista, se fundamenta en el conjunto de actividades que conducen a la producción de bienes y servicios, dirigida a la satisfacción de la demanda, para efectos de esta investigación, ésta demanda se busca en el mercado internacional, específicamente en el europeo. Las actividades productivas se clasifican en tres sectores económicos: primario o agropecuario, secundario o industrial y terciario o de servicios. Existe una estrecha relación de estas actividades entre sí, que dan pie a las relaciones intersectoriales. La estructura de los sectores es la siguiente23: Sector agropecuario. Actividades primarias. El sector primario esta basado en la explotación de los recursos naturales y abarca las siguientes actividades. Agricultura. o Cereales, oleaginosas, vid, caña de azúcar. Ganadería. Es la que consiste en la cría de animales para la obtención de carne, leche o pieles. o Producción de carne. Silvicultura. Es el conjunto de actividades destinada a la explotación de bosques y selvas naturales o Recursos forestales. Pesca. Es el tipo de actividad del sector primario que se encarga de la explotación de recursos obtenidos del mar, ríos o lagos. Sector industrial. Actividades secundarias. En el sector secundario se realiza la actividad económica que tiene como fin la producción de bienes y servicios necesarios para la sociedad mediante la transformación industrial de la materia prima. En la actualidad los países más desarrollados consideran a la industria como la infraestructura que garantiza el progreso económico, científico y tecnológico. En México, las grandes divisiones del sector secundario son: 23 Minería y extracción de petróleo. Consiste en la explotación de los recursos minerales del suelo y del subsuelo incluyendo hidrocarburos. o Minerales metálicos. o Minerales no metálicos. o Minerales combustibles o energéticos. Delgado de Cantú, Gloria M. México: estructuras política, económica y social. Alhambra Mexicana. México 1996. Pág. 181. UNAM-FES Acatlán 27 Industria manufacturera. o Azúcar, piloncillo y alcohol. o Cerveza. o Alimentos industrializados. o Tabaco. o Textiles. o Productos químicos. o Fertilizantes. o Cemento. o Pastas celulósicas. o Papel. o Vidrio. o Llantas y cámaras para vehículos de motor. o Aparatos y componentes electrónicos y de comunicaciones eléctricas. o Aparatos de uso domestico. o Acero. o Automóviles y camiones. o Carros de ferrocarril. Electricidad y agua. Construcción. o Edificación. o Construcción de obras de urbanización. o Construcción e instalaciones industriales. Industria maquiladora. Sector servicios. Actividades terciarias. Comercio. Transporte y comunicaciones. Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles. Servicios comunales y sociales: o Hoteles y restaurantes o Servicios profesionales técnicos especializados y personales, incluidos los servicios relacionados con agricultura, ganadería, construcción, transporte, financieros y comercio. o Servicios de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos. o Servicios domésticos, de reparación y mantenimiento. o Servicios de organismos internacionales. Existe un sector más que se le conoce como el sector externo, que donde se encasillan las relaciones económicas internacionales de México con el exterior. De manera general este sector externo esta compuesto por: Comercio. Turismo. Inversión extranjera (directa e indirecta). Transferencia de tecnología. Registrados en la balanza de pagos, para una observación general. UNAM-FES Acatlán 28 SITUACION DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES EN MEXICO PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DENTRO DEL PIB. Según el INEGI, el Producto Interior Bruto de México (PIB) –herramienta para determinar el crecimiento o déficit de los sectores de la actividad económica en México- en términos anuales y nominales se situó en 11.5 billones de pesos en el primer trimestre de 2008, tal cantidad significa que el PIB per. Cápita se ubicó en los 10.453 dólares (calculando que la población sea de 105 millones de habitantes), esta situación se ha presentado y ha sido impulsada en buena parte por la debilidad del dólar, que se ha mantenido en una medio de 10.5 pesos en los últimos meses. El INEGI precisó que el PIB nominal creció 9% -medido en pesos e incluyendo el efecto de la inflación- respecto al valor registrado en el mismo período del año pasado.24En cambio, en términos reales, en el primer trimestre en cuestión la economía registró un crecimiento del 2,6%. Por sectores, la dependencia destacó que en 2008 el sector agropecuario aportó un 3,5 por ciento del PIB nominal y la industria contribuyó con un 37,5 por ciento, gracias a la aportación de la manufactura (18,5%), construcción (7%), minería (10,4%) y generación de electricidad gas y agua (1,6%).En tanto, el sector servicios, que incluye comercio, hoteles, transportes y servicios financieros, aportó el 59 por ciento restantes. Una comparación anual desde el 2000 hace referencia a que en el año 2001 el PIB mexicano, en términos reales, cayó 0,3%, mientras que en 2002 creció apenas 0,9%, después avanzó 1,3% en 2003, 4,4% en 2004, 3% en 2005, 4,6% en 2006 y cerró el 2007 con un aumento del 3,3%.25 En este contexto, el Producto Interno Bruto del país aumentó 2.6% en términos reales durante el primer trimestre de 2008 con relación al respectivo periodo del año anterior, debido al comportamiento positivo de las actividades terciarias y secundarias. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL IGAE. En enero de 2008, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 4.2% respecto al mismo mes de 2007, debido al desempeño favorable mostrado por los sectores de servicios, agropecuario e industrial, los cuales crecieron 5%, 3.3% y 3.1%, en ese orden, en el mes en cuestión. De acuerdo con cifras corregidas por estacionalidad, el IGAE aumentó 0.93% en enero de 2008 respecto al mes inmediato anterior. 24 los datos trimestrales se presentan en millones de pesos en términos anuales, es decir, multiplicados por cuatro, con objeto de expresar el nivel que alcanzaría la economía del país si se mantuvieran las condiciones en todo el año. 25 El Periódico de México, “PIB Nominal de México rebasa el billón del dólares en primer trimestre de 2008, http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Nacional-Economia&id=170118, Consultado el 16 de julio de 2008. UNAM-FES Acatlán 29 Cuadro 2.1 IGAE por sector de actividad económica Enero 2008 Variación % real anual 5 4.2 5 3.3 4 3.1 3 2 1 0 servicios IGAE Agropecuario Industrial Fuente: INEGI. 26 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN LA CANTIDAD OCUPACIONAL Según la cantidad de personas que ocupan los sectores, las cifras del primer trimestre de 2008, muestran que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son: Comercio (7.5 millones de personas), Transformación (6.7 millones) y el sector Agropecuario (4.6 millones). Sin embargo, este último ha disminuido su número de ocupados en los últimos cinco años. Por su parte, los sectores de actividad económica con mayor crecimiento en la ocupación en los últimos cinco años fueron el de la Construcción con un incremento de 6.7%; Servicios Profesionales (6.7%); y el de Turismo, (4.7%), todos ellos del sector terciario de la economía. El sector Comercio concentra el mayor número de personas ocupadas en el país (7.5 millones de personas), en contraste, el menor número de ocupados se concentra en la rama Extractiva, con sólo 389 mil ocupados. En cuanto a su distribución geográfica, prácticamente en todas las ramas de actividad económica los ocupados se concentran en la región centro del país, con excepción de la Extractiva y de la Agropecuaria, que se concentran principalmente en la región Sur-sureste del país.27 26 Informe semanal, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, www.shcp.gob.mx http://www.empleo.gob.mx/wb/BANEM/BANE_en_que_sectores_de_la_economia_se_ocupan_los, Consultado el 16 de Julio de 2008. 27 UNAM-FES Acatlán 30 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL CRÉDITO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. Durante mayo de 2008, el crédito al sector primario ascendió a 28 mil 042.40 millones de pesos, de los cuales, el 95.57 por ciento se asignó a la ganadería y agricultura y el restante 4.43 por ciento se utilizó para financiar la silvicultura, la caza y la pesca. En el sector industrial, las industrias manufactureras fueron las que recibieron el mayor financiamiento por parte de la banca privada. De los 331 mil 351.50 millones de pesos que recibió el sector, 182 mil 033.40 millones de pesos se asignaron a la industria manufacturera Dentro del sector servicios, el crédito a comercios, restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales y los servicios de transporte, almacenamiento y comunicación captaron el 78.28 por ciento del total de crédito; mientras que el crédito para las agrupaciones mercantiles, civiles, políticas y religiosas fue sólo el 0.19 por ciento del total de la cartera de crédito que otorga la banca comercial al 31 de mayo de 2008. 28 Cuadro 2.2 Distribución del crédito al sector industrial, 2008/Mayo(Porcentajes) Construcción, 44.18% Manufacturas, 54.94% Mineria, 0.88% Fuente: Elaborado por el centro de estudios de finanzas públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Banco de México. 28 El crédito de la Banco Comercial, a mayo de 2008, Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Congreso de la Unión, H. Cámara de Diputados. UNAM-FES Acatlán 31 Cuadro 2.3 Composición del crédito del sector servicios 2003/2008Abr (Porcentajes) Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008Mayo Total 100 100 100 100 100 100 Comercio, restaurantes y hoteles 48.7 45.2 47.8 45.4 47.4 48.3 transporte, almacenamiento y comunicaciones. 16.7 14.4 12.7 11.1 10.1 10.3 Alquiler de inmuebles 4.7 6.8 6.9 7 9 8.7 Servicios comunales, sociales y personales. 18.3 19.1 18.8 22.8 21.1 21 Cinematografía y otros servicios especiales. 3.9 4.7 4.7 4.3 4.2 4.3 Servicios financieros. 3.7 5.8 5.7 5.1 4.8 4.3 Agrup. Mercantiles, prof., civiles, pol. Y religiosas 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 Otros servicios 3.2 3.7 3.2 4 3.1 3 Fuente: Elaborado por el centro de estudios de finanzas públicas de la H. cámara de diputados, con información del banco de México. SITUACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO. El sector Primario invariablemente ha tenido gran relevancia dentro de la economía Mexicana ya que México es un país con amplia variedad de recursos naturales, sin embargo no es la rama económica más importante. La participación sectorial dentro del PIB Nominal (Valor Agregado Bruto a precios básicos, antes de impuestos) sumó 8.218 billones de pesos en 2006, una participación estimada en 3.9% con un valor de producción de 318 mil 158 millones de pesos Las cifras de 2008 indican que las exportaciones agrícolas mexicanas avanzaron 14.2% anual, mientras que las importaciones lo hicieron en 51%. Esto se ha debido a que la crisis alimentaria internacional puso al descubierto la vulnerabilidad del sector primario de México, pues se rompió su posición de exportador y ahora es preciso importar bienes agrícolas. El déficit que acumuló la balanza comercial agrícola de enero a abril de 2008 se ubicó en 356 millones 964 mil dólares, según información publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Cifras de SAGARPA indican que el PIB de las actividades primarias (que incluyen al sector agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) reportó una variación de (-) 1.3% debido al desempeño negativo del subsector aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, de los servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, así como en el de la agricultura. Este último presentó un decremento en la superficie cosechada en los ciclos primavera-verano y otoño-invierno, por lo cual se tuvo una menor producción de sorgo UNAM-FES Acatlán 32 grano, aguacate, maíz grano y forrajero, naranja, frijol, plátano, tomate verde, papa y avena forrajera29. Cabe mencionar que durante el primer cuatrimestre de 2007, la balanza del sector agrícola arrojó un superávit de 408 millones 832 mil dólares. No obstante, en el primer cuarto del presente año las exportaciones agrícolas aumentaron 14.2 por ciento anual, y se ubicaron en 3 mil 26 millones de dólares, mientras que las importaciones del campo se colocaron en 3 mil 383 millones de dólares, es decir, crecieron 51 por ciento anual.30 Cuadro 2.4 Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (millones de pesos a precios del 2003) Actividades primarias AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 Total 285,752 292,806 285,240 303,624 309,592 Aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura; servicios relacionados con las actividades Agricultura Ganadería agropecuarias y forestales 170,936 173,899 164,458 178,878 183,270 89,441 93,027 94,956 97,714 99,086 25,375 25,880 25,826 27,032 27,236[1] Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI. Cuadro 2.5 Cifras nominales anuales, variación porcentual Actividades primarias Aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura; servicios Total Agricultura Ganadería relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 2.47 1.73 4.01 1.99 -2.58 6.45 -5.43 8.77 2.07 2.91 -0.21 4.67 1.97 2.45 1.4 0.76 Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI SITUACIÓN SECTOR SECUNDARIO. Las actividades secundarias incluyen la minería; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; construcción e industrias manufactureras. En 2007, El Sector Secundario (Industrial) participó con el 26.7% del PIB Nominal acumulando un valor de 29 Indicadores de la Actividad Económica, Sistema Estatal de Información de Jalisco El Financiero, Rocío Martínez, http://biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=2394&Itemid=146, 30 UNAM-FES Acatlán 33 producción de 2 billones 197 mil pesos. De sus divisiones, la Minería representó 1.6% del total; la Industria manufacturera 18.0%, la Construcción 5.7, y la división de Electricidad, gas y agua 1.4%. 31 Dentro de la división de manufactura, entre 2006 y 2007, las ramas industriales tuvieron un comportamiento muy disparejo. Productos metálicos, maquinaria y equipo creció 10.04% después de cinco años casi nulos, y Productos de minerales no metálicos, ligada a la construcción, creció 5.15%. En la otra cara, la industria de Textiles, Vestido y Cuero continuó en picada con un nuevo decrecimiento en su producción de -1.01% para un acumulado de -20.70% en el sexenio, y la industria de la Madera y derivados que decreció -0.86% para un acumulado de -12.63%. La participación dentro del PIB Nominal fue del 26.7%, acumulando un valor de producción de 2 billones 197 mil pesos. De sus divisiones, la Minería representó 1.6% del total; la Industria manufacturera 18.0%, la Construcción 5.7, y la división de electricidad, gas y agua 1.4%.32 Durante el primer trimestre de 2008 aumentó 0.9%, con variaciones positivas en tres de sus cuatro componentes. En primer lugar la generación de electricidad, gas y agua creció 8.0%, la construcción 0.1%, las manufacturas 2.7%, y la minería redujo su producción, (-5.8%).33 Las actividades manufactureras que presentaron alzas en su PIB en 2008 fueron: equipo de transporte; industria alimentaria; equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos; del plástico y del hule; industria del papel; bebidas y tabaco; maquinaria y equipo; e impresión e industrias conexas, entre otras. Por otra parte, las actividades que disminuyeron su PIB fueron: equipo de computación, comunicación, medición, y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; prendas de vestir; productos derivados del petróleo y del carbón; industria de la madera; e industria química, básicamente. 31 Reporte Económico de 2007, La Jornada, David Márquez Ayala , http://www.jornada.unam.mx/2007/02/26/index.php?section=economia&article=024n1eco 32 Ídem 10 33 Indicadores de la Actividad Económica, Sistema Estatal de Información de Jalisco UNAM-FES Acatlán 34 Cuadro 2.6 Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (millones de pesos a precios del 2003) Actividades secundarias Total 2,354,137 2,441,721 2,504,588 2,637,674 2,688,367 Minería 443,195 449,094 447,734 453,876 438,218 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construcción 95,342 99,153 101,117 113,449 121,585 470,217 495,166 507,598 547,446 564,079 Industrias manufactureras 1,345,384 1,398,307 1,448,139 1,522,902 1,564,485 Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI UNAM-FES Acatlán 35 SITUACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO. En 1991 México parece iniciar su revolución terciaria, pues su PEA absorbe 50.1%, mientras que los trabajadores primarios tienen 26.8% y los secundarios 23.1%. La hegemonía terciaria aumentó en 2000 cuando el sector represent 55.2% de la fuerza de trabajo mexicana, mientras que la del secundario es 26.7%, superando por primera vez al primario que tiene el 18.1% restante34. Parte de la desconcentración terciaria es intra-megalopolitana, esto es, se canaliza a las ciudades de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro, que elevan su participación en el total nacional de 4.0% en 1980 a 5.8% en 2003. La dinámica diferencial de las ramas terciarias se debe a los ciclos del mercado nacional, de la ciudad y el exterior, pero también a la transformación de su estructura. Su evolución está determinada en parte por la desconcentración hacia las ciudades del subsistema urbano, igual que ha acontecido con las manufacturas. En 2005 el sector terciario de México representó 67.7% del PIB nacional y 57.2% de la PEA, sugiriendo que en los principios del siglo XXI se inició el transito hacía una economía de los servicios. La dinámica diferencial de las actividades terciarias entre 1960-2003 la explica: el impacto de los ciclos económicos nacionales en ella; las características locales de ella; y por la recomposición territorial estructural al expandirse la economía y crecer la población35 En cuanto a la participación del sector terciario dentro del PIB, el INEGI incluye al Comercio, Transportes, correos y almacenamiento; Información en medios masivos; financieros y de seguros; inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; profesionales, científicos y técnicos.; dirección de corporativos y empresas; de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; educativos; de salud y de asistencia social; de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos; de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; otros servicios, excepto actividades del gobierno; y las actividades del gobierno. En el año de 2007, El Sector Terciario (servicios) fue el de mayor crecimiento (19.48%, con un promedio de 3.25% anual), representando un 70.6% de la producción del país, con un valor agregado de 5 billones 804 mil millones de pesos.36 En este primer trimestre de 2008, el PIB de las actividades terciarias presentó un crecimiento de 4.0% en conjunto, derivado de incrementos en la mayoría de los sectores que lo integran, destacando el del comercio con 5.4%, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, con 3.6%, así como los de información en medios masivos con 11.6%.37 34 Gustavo Garza. Macroeconomía del sector servicios en la ciudad de México 1960-2003. http://www.sedeco.df.gob.mx/actividades/informes/gustavo_garza.pdf, Consultado el 15 de Julio de 2007. 36 Idem 10 37 Indicadores de la Actividad Económica, Sistema Estatal de Información de Jalisco 35 UNAM-FES Acatlán 36 El sector terciario de la economía del país ha mantenido una tendencia hacia una participación creciente del PIB total, representando actualmente cerca de dos terceras partes de éste. La evolución de la participación del mismo en el PIB de la región Sur-Sureste es prácticamente igual al correspondiente a México.38 Algunos estudios elaborados por el INEGI en los que se presentan indicadores como el Índice Agregado de los Ingresos obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros (IAI), arrojan información sobre este sector, destacando que los ingresos obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros39 , que dan cuenta de la evolución del monto de los recursos originados por las empresas que prestan algún tipo de servicio, registró un crecimiento real de 6.6% a tasa anual en diciembre de 2007. Este índice calculado mediante la integración de nueve sectores del sector servicios indica que en el ultimo mes de 2007 todos ellos observaron incrementos anuales, destacando el de los servicios profesionales, científicos y técnicos de 16.9% (producto del avance reportado en los servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, de publicidad, de consultoría en computación, y de diseño especializado), el de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación de 11.5% (debido al buen desempeño que reportaron los servicios de administración de negocios, de limpieza, y los combinados de apoyo en instalaciones), y los de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos de 8.7 por ciento. Le siguieron los servicios de información en medios masivos con un aumento de 7.9%; los de salud y asistencia social 3.6%; transportes, correos y almacenamiento 3.3%; los educativos 3%; los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.6%, y los inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1.3% en el mes en cuestión. El Índice de Personal Ocupado (IPO) en los Servicios Privados no Financieros presentó una alza de 3.8% en diciembre de 2007 respecto al mismo mes de un año antes. El incremento anual se observó en la mayoría de los nueve sectores que conforman estos servicios. Sobresalen las variaciones reportadas en los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación con 6.1% (debido a los incrementos en los servicios combinados de apoyo en instalaciones, de investigación, protección y seguridad, y de limpieza), los de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos 4.9%, y los de transportes, correos y almacenamiento con 4.3% (por el transporte marítimo, autotransporte de carga en general, transporte aéreo no regular, y transporte de pasajeros interurbano y rural). Continuaron los aumentos del personal ocupado en los servicios profesionales, científicos y técnicos de 4%; el de información en medios masivos 3.9%; los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 3.3%; de salud y asistencia social 2.8%, y los educativos 2.1 por ciento.40 38 Documento base del Plan Puebla Panamá. No incluye al Sector 43, comercio al por mayor; 46, comercio al por menor; 52, servicios financieros y de seguros; 55, dirección de corporativos y empresas; 81, otros servicios, excepto actividades de gobierno y, 93, actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales. También se excluyen a las unidades dedicadas al desarrollo de actividades sociales. 39 40 INEGI, Comunicado 034/08, Indicadores del Sector Servicios, www.inegi.gob.mx UNAM-FES Acatlán 37 Cuadro 2.7 (PRIMER TABLA) Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (Tabla 1) (millones de pesos a precios del 2003) Servicios de alojamiento Otros servicios Servicios de esparcimiento, temporal y de excepto Servicios de salud y culturales y deportivos, y preparación de actividades del Actividades de asistencia social otros servicios recreativos alimentos y bebidas gobierno del gobierno 223,303 30,529 212,506 206,611 317,120 224,073 31,981 219,887 210,492 312,855 232,057 32,201 221,546 215,135 319,937 237,396 32,951 225,003 222,134 316,984 244,216 35,105 229,425 231,500 316,876 Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI Cuadro 2.8 (SEGUNDA TABLA) Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (Tabla 2) (millones de pesos a precios del 2003) Dirección de corporativos y empresas 26,463 28,354 29,713 35,675 36,148 Servicios profesionales, científicos y técnicos 258,878 267,631 277,175 285,817 296,504 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 194,903 202,085 209,390 217,093 220,735 Servicios educativos 376,384 379,231 387,114 387,443 396,350 Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI Cuadro 2.9 (TERCER TABLA) Producto interno bruto por actividad económica 2003/2007 (Tabla 3) (millones de pesos a precios del 2003) Total Transporte, correos Información en medios Comercio y almacenamiento masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 4,643,272 1,092,779 514,970 199,193 193,371 796,264 4,850,211 1,168,454 542,553 222,588 212,795 827,234 5,053,269 1,221,618 561,955 241,680 257,796 845,954 5,313,631 1,297,332 592,075 267,439 300,585 895,704 5,537,883 1,349,994 611,957 299,566 333,647 935,861 Fuente: Elaborada por el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI UNAM-FES Acatlán 38 CUADRO 2.10 Producto interno bruto trimestral base 2003 a precios de 2003 (Variación porcentual anual) Año 2007 Concepto II III IV I Trimestre 2008 Producto interno bruto a precios de mercado 2.6 3.4 4.2 2.6 1.Actividades primarias: Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, caza y pesca 2.8 3.7 1.4 -1.3 2.Actividades secundarias 1 1.9 3.1 0.9 Minería -2.8 -4.5 -4 -5.8 Industria manufacturer 1.5 3.6 4.7 2.7 Construcción 1.8 1.7 3 0.1 Electricidad, agua, y suministro de gas por ductos 5.3 6.8 8.6 8 3.Actividades terciarias 3.7 4.4 5.2 4 Comercio 4 5.1 4.7 5.4 Transportes, correos y almacenamiento 2.7 3.6 4.6 4 Información en medios masivos 1 12.2 13.3 11.6 Servicios financieros y de seguros 10.3 11.4 9.8 9.6 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 4.4 4.5 4.7 3.6 Dirección de corporativos y empresas. 3.6 -0.6 2.1 5 Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación. -1.2 3.7 4.2 2.5 Servicios educativos. 1.9 1.6 4.3 0.9 Servicios de salud y asistencia social. 4.9 0.5 1.3 0.5 Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos. 6.4 6.7 6.6 4.9 servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 2.1 1.2 1.2 3.5 Otros servicios, excepto actividades del gobierno. 4 4.8 4.4 2.6 Actividades del gobierno. -2.1 1.5 3.4 0.8 Fuente: SEIJAL, con datos del sistema de cuentas nacionales de México. (INEGI). OBSERVACIONES. Las economías tienden a seguir una progresión de desarrollo que las lleve de una gran confianza en la agricultura hacia el desarrollo de la industria (por ejemplo, automóviles, textil, construcción naval, acero, minería) y finalmente hacia una estructura basada en el servicio. México ha seguido tal rumbo y en las últimas décadas la economía se ha basado principalmente en el sector servicios y sus subsectores correspondientes, no obstante siguen teniendo gran participación el sector industrial y parte del sector primario. UNAM-FES Acatlán 39 En cuanto al sector primario, el PIB indica que el subsector más fuerte es la agricultura, debido principalmente al monto de exportaciones, seguido por la ganadería y en tercer lugar la pesca. El sector secundario se ve encabezado por la manufactura, industria que ha sido pilar para el constante crecimiento de la economía mexicana y por la importancia que tiene en la generación de empleos; enseguida de la manufactura está la industria de electricidad, agua y suministro de gas, en tercer lugar está la industria de la construcción, la cual ha tenido un crecimiento limitado pero constante en los últimos años. Por lo que se refiere al último sector o sector servicios, éste ha mostrado una gran capacidad de expansión y desarrollo a través del siglo XX y XXI, lo que lo hace colocarse como el sector más dinámico y de mayor posicionamiento en la industria mexicana, aportando aproximadamente más del 50% del PIB, los subsectores con mayor crecimiento son; comercio, inmobiliario, educativos y de salud. Con lo expuesto anteriormente es de esperar que el desarrollo de estos sectores hacia el exterior sea de vital importancia para la economía mexicana, porque al tener una oportunidad en el extranjero el sector crece generando ingresos a la nación. De igual manera es determinante la participación de estos sectores en el extranjero para garantizar el buen funcionamiento de acuerdos y tratados firmados por México. UNAM-FES Acatlán 40 CAPÍTULO III. Determinación de las causas que impiden el desarrollo de las exportaciones considerando las dificultades internas y externas. Objetivo. Mejorar el conocimiento acerca del contexto que enfrentan las empresas que desean llevar a cabo la exportación hacia la Unión Europea, en los aspectos: de mercado, capacidad productiva, marco jurídico, financiamiento y cultura. Metodología: Investigación documental y de campo. Cualitativa. Contenido. En esta sección se hace una descripción del contexto en el que se desarrolla la exportación por parte de las empresas que desean o que exportan a la Unión Europea; explicando sus implicaciones, así como las acciones favorables; tomando en cuenta los aspectos de mercado, capacidad productiva, marco jurídico, financiamiento y cultural. Presentación. Para la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea fueron observados una serie de factores que en su mayoría fueron técnicos, dándole una menor importancia a aquellos de índole práctica. Es decir, la realidad a la cual se enfrenta una empresa que exporta o que desea exportar. En un gran número de casos, la teoría olvida y/o difiere de elementos que son de peso para el freno de la exportación, por parte de las empresas. Por lo anterior es importante detectar la problemática general que enfrentan las empresas exportadoras y aquellas que pretenden hacerlo. Apoyados en el trabajo de campo; se acudió directamente con las fuentes (instituciones, cámaras y empresas), para indagar acerca de las complicaciones que no se encuentran contempladas por estudios y manuales. Asimismo, es relevante poseer información de primera mano, ya que esta ayuda a comprender problemas que no se detectan en la investigación documental, o simplemente no se complementan; de esta forma se tiene una perspectiva mucho más amplia. Siendo esta la manera con la cual se obtiene visión desde todos los puntos de vista de los diversos participantes involucrados en dicho fenómeno. UNAM-FES Acatlán 41 Determinación de las causas que impiden el desarrollo de las exportaciones considerando las dificultades internas y externas. A pesar de que Europa ha pasado ya la etapa de “mercado común”, aun existen diferencias marcadas en las naciones integrantes de la Unión, esto genera que los requisitos de ingreso de determinados productos al país no sean los mismos. Es por ello que aunque pertenezcan a la Unión cada uno de ellos tenga sus propios órganos de control de calidad. Lo anterior hace que el reto de exportación a Europa implique un mayor conocimiento del mercado meta no solo de manera general sino también de forma particular. Es cierto que se necesitan conocer los requisitos generales de la UE, pero también es importante conocer los lineamientos de la nación en particular a la que se quiera exportar. Por ello en esta investigación se ha hecho un trabajo de campo para determinar los diferentes obstáculos que encuentra el empresario mexicano para llegar y conquistar el mercado europeo. De las diferentes causas que impiden las exportaciones mexicanas se pueden considerar algunas de carácter interno, que son todas aquellas que México y sus empresarios encuentran hacia dentro de la empresa y dentro del propio país, y las de carácter externo que son las restricciones o barreras del país Europeo a exportar, y también las que existen a nivel internacional, contemplando la normalización y los sistemas de la misma. El Mercado Europeo Es interesante reconocer que en este fenómeno de globalización donde la tendencia lleva a las naciones a una homogeneización de costumbres de consumo, a nivel de instituciones reguladoras aún se conserven lineamientos particulares de acuerdo a cada país. Por lo anterior es de considerar la importancia de la segmentación de mercados para la mejor inserción de los productos a dicho mercado. Si bien es cierto que existen principios generales de la UE (dados por la Comisión Europea, por medio de las Directivas Europeas), en cuanto a requisitos y parámetros de calidad; también existen las barreras en materia de estandarización particular, ya que en algunos casos no sólo es cubrir el requisito del cumplimiento de los estándares, sino la compra de los mismos y la obtención de los certificados necesarios. Para el empresario mexicano no es fácil la obtención y utilización de esta información, mucho menos el manejo de la misma. Asimismo es importante destacar que para la mejor comprensión del mercado habrá que hacer un estudio de mercado detallada, es decir, no basta con conocer las necesidades y características generales, también hay que relacionar esto con las necesidades o situaciones especificas de cada producto. UNAM-FES Acatlán 42 Lo anterior se puede hacer mediante cuestionarios o por medio de investigación de campo, ya sea de manera directa o indirecta, conociendo gustos y preferencias del consumidor final o teniendo una comunicación adecuada con los distribuidores. Segmentaciones del mercado europeo que dificultan la comercialización del mismo producto en distintos países de la Unión Europea. El intercambio comercial de la mayoría de los productos y servicios que se consumen en la UE, a pesar de las diferencias culturales existentes, se basan en una red internacional de estándares que controlan y dan los requisitos para los lineamientos de calidad para las mercancías circulantes en este bloque económico. A estos lineamientos o requisitos que todos los productos o servicios deben cumplir se les conoce como estándares internacionales. Estos estándares son determinados por la Organización Internacional de Estándares (International Organization for Standarization), conocido como ISO (del vocablo griego iso que significa igual). Necesidades “de facto” de obtención de marcas nacionales para el acceso a los mercados. Existe una necesidad imperante, de acuerdo a los modelos económicos predominantes, de que los productos y servicios sean competitivos en el mercado. Ahora, el concepto de competitividad esta más relacionado con la calidad (capacidades) que con el de competencia como tal. Siendo más amplio el concepto de competitividad, por la utilización de los factores, de los recursos y de la infraestructura existente en el país, inclusive existe competitividad macro estructural, elementos del estado en pro del comercio exterior, y competitividad micro estructural, esta última refiriéndose a los elementos con los que cuenta la empresa para el desarrollo de productos o servicios de calidad. En México existe un emblema que denota calidad en productos y servicios, se denomina “México Calidad Suprema” consiste en dar un certificado a las mercancías que cubran los requisitos que este organismo solicita, la pretensión de este es que sea reconocido a nivel internacional y tenga impacto en mercados internacionales. CERTIFICACIÓN MEXICO CALIDAD SUPREMA.41 Muchos países del mundo y organizaciones privadas, preocupados por la salud de sus habitantes y consumidores, han establecido sistemas de certificación y nuevas reglamentaciones para asegurar la calidad de los productos que consumen. A este respecto, destaca la Iniciativa de Inocuidad Agroalimentaria de Estados Unidos de 1997, el sistema EUREPGAP, cuya iniciativa surge de diversas cadenas de 41 COORDINACION GENERAL DE PROMOCION COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES. Sitio Web México Calidad Suprema. http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx/. Consultado en agosto de 2008. UNAM-FES Acatlán 43 distribución de alimentos en Europa, y el sello Safe Quality Food (SQF) implantado por un grupo de distribuidores de alimentos en Estados Unidos. Así, el gobierno mexicano crea la marca “México Calidad Suprema” como garantía de sanidad, inocuidad y calidad superior de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos. De conformidad con los artículos 88 de la Ley de Propiedad Industrial, y 84 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las marcas oficiales son signos distintivos propiedad del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT). Al ostentarse en productos mexicanos de cualquier índole (principalmente agroindustriales), dichas marcas garantizan su calidad superior respecto de sus cualidades, propiedades y naturaleza. La marca, además de ser una garantía de calidad, busca la identificación y diferenciación de los productos mexicanos que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), Normas Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales en materia agropecuaria, de manera confiable y transparente en beneficio de productores, empacadores, distribuidores y consumidores. Los productos mexicanos certificados con la marca oficial México Calidad Suprema, obtienen un reconocimiento en los mercados que les permite fortalecer su presencia e incrementar su competitividad. Lo anterior derivado de la promoción comercial a nivel nacional e internacional que se realiza de los productos mexicanos, lo cual contribuye a la difusión y posicionamiento de la marca como garantía de calidad. Las marcas oficiales constan de cuatro elementos que sustentan su validez. Dichos elementos son: a) Un signo distintivo que identifique fácilmente a los productos que poseen una calidad superior (Marca Oficial "México Calidad Suprema"), registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. b) Un pliego de condiciones en el que se definan, entre otras cosas, la zona de producción o transformación del producto, las especificaciones de calidad superior, así como los controles y verificaciones al producto y las líneas de producción. c) Una certificación independiente otorgada por un organismo acreditado de carácter privado, imparcial y técnicamente calificado para llevar a cabo la evaluación de la conformidad que garantice que el producto cumple con las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones correspondiente a cada producto. d) Una campaña de publicidad financiada por los productores (a través del pago de las certificaciones correspondientes) con el apoyo de fondos mixtos por parte de BANCOMEXT (ahora PROMÉXICO). Los recursos aportados para estos fines serán administrados por fideicomisos privados, sin la participación del Gobierno Federal. UNAM-FES Acatlán 44 Paralelamente, se ha concluido con la elaboración de 21 pliegos de condiciones (aguacate, café, brócoli, cebolla, coliflor, chile, espárrago, fresa, limón persa/limon mexicano, melón, miel, sandía, pepino, pimiento morrón, tomate, productos enlatados, mango, uva, garbanzo, y carne de cerdo), mismos que se encuentran en proceso de ser aprobados por los cotitulares de la marca oficial, salvo el correspondiente a 12 de ellos, los cuales ya ha sido aprobados. Etapas de la implementación El proceso de consultoría para que una empresa obtenga la certificación en la Marca México Calidad Suprema contempla seis etapas de acuerdo, que son las siguientes: - Diagnostico Inicial Plan de Acción Pre-Evaluación Verificación y Seguimiento Certificación42 (Ver anexo 15T) Dificultades en el intercambio comercial debido a especificaciones técnicas distintas. En algunos sectores las especificaciones son exclusivas para cada región o país, esto por que el suministro de los energéticos o servicios (agua, luz, gas, etc.) no son los mismos en México que en Europa, es por ello que se presenta la necesidad de que los productos que tengan relación directa o estrecha con estos tengan que cubrir una serie de especificaciones que solo se dan ahí. En algunos casos por más que se quiera estandarizar la elaboración y las características de los bienes, a veces, en determinadas circunstancias, no es posible por que se necesitaría cambiar toda la infraestructura de una nación, por ende es más práctico adecuar o fabricar una mercancías que cubra y se acople a las necesidades de ese país, nación o región. Lo anterior puede ser generador de una nueva línea de producción distinta dentro de las fábricas mexicanas, o generador de una empresa que se dedique exclusivamente a la venta de productos europeos sin comercializar dichos bienes en el mercado nacional. Evidentemente esto tiene un costo de inversión distinto al que se tiene con productos nacionales, ya que la cadena de abastecimiento es internacional y no domestica y hay que poner atención en la calidad de los insumos, aunado a esto hay que prestar atención en la logística internacional que implica entre otras cosas la selección adecuada y correcta del transporte más idóneo para el destino y el tipo de mercancía. 42 Coordinación General De Promoción Comercial Y Fomento A Las Exportaciones. http://www.infoaserca.gob.mx/mexbest/mcs.asp. El MAPA Calidad y Desarrollo de Alimentos S.C. http://mapacalidad.com/consultoria/content/view/21/35/1/1/ Sitio Web México Calidad Suprema. http://www.mexicocalidadsuprema.com.mx/ UNAM-FES Acatlán 45 A pesar de esto algunos empresarios mexicanos están dispuestos a conocer la normatividad europea para cubrirla y conquistar el mercado europeo. PROCESO DE EXPORTACIÓN. En esta parte del informe es necesario esclarecer el proceso de exportación para tener a un acercamiento a las diversas dificultades para la misma a la UE. La exportación en esencia es colocar los productos, mercancías o bienes en un mercado exterior o internacional mediante el uso de una logística adecuada. Aunado a esto también es importante identificar las diferentes estrategias que se pueden seguir ya que de ellas dependerá la propuesta de solución que arroje este estudio. De acuerdo a Lerma Lerma Kirchner (2000) existe un proceso para la obtención de información estratégica para exportar misma que remite a al proceso de exportación y a la identificación de problemáticas empresariales para la exportación a la UE. UNAM-FES Acatlán 46 Cuadro 3.1 Proceso para la obtención de la información estratégica para exportar. Interés por exportar No ¿Es viable ese mercado meta? Identificación tentativa de posibles mercados meta. Documentos Investigación en fuentes secundarias. Datos Si Base de datos INTERNET Se decide dirigir nuestro esfuerzo exportador hacia ese mercado. Obtener información adicional en fuentes secundarias y/o primarias. Análisis de la información para determinar si puede ser viable y atractivo el mercado meta seleccionado. Se formula plan de exportación. No ¿Es viable y atractivo ese mercado? Plan de exportación Si Investigación en fuentes primarias Mercado Meta Poner en operación el Plan de Exportación. (In Situ) Datos (Estudio Producto/mercado) Resultados Fuente: Lerma Kirchner, Alejandro. (2000) Comercio Internacional. Ed. ECAFSA. México. Pág.94 UNAM-FES Acatlán 47 Así también en la puesta en marcha del plan de exportación respectivo, suele hacerse promoción preliminar por correo, fax o e-mail, estableciendo contacto con posibles compradores, y obteniendo el apoyo institucional correspondiente. Las consejerías comerciales mexicanas en el exterior, le pueden ayudar a identificar y hacer contactos de negocios. Selección del Mercado Meta La exportación implica la ampliación de la capacidad productiva de las empresas, respaldada por expectativas de venta estables. Para las empresas que se inician en el comercio exterior, suele ser conveniente probar su esfuerzo exportador, mediante la puesta en operación de un proyecto de extensiones limitadas, en el que se corra un mínimo riesgo, no obstante que consiguientemente la rentabilidad habrá de ser también limitada; "es riesgoso tratar de correr si antes no se ha aprendido a caminar". Cuando la empresa haya demostrado la capacidad de exportar, es tiempo de buscar otros destinos diversificando sus exportaciones y con ello, capitalizando las oportunidades de negocio que otros mercados ofrecen. UNAM-FES Acatlán 48 Cuadro 3.2 Factores críticos en el proceso de selección de mercados Inicio Dadas las características de su producto, ¿Puede ser necesitado en ese posible mercado meta? NO - ¿ ? ¿Ese mercado meta presenta alguna ventaja de algún acuerdo comercial? SI NO + - ¿Este mercado meta, importa el producto que usted desea exportar? NO - ¿ ? + SI + - ¿La competencia es escasa o débil? - SI ¿Ese mercado meta se encuentra geográficamente o culturalmente cercano al suyo? NO NO ¿ ? ¿ ? ¿ ? SI + ¿Se cuenta con seguridad de pago, estabilidad y posibilidades de crecimiento en ese mercado meta? SI + ¿Cuenta con alguna ventaja sobre sus posibles competidores? NO NO - ¿ ? ¿ ? SI + SI + ¿Otros factores? ¿La normatividad actual en el posible mercado meta, es factible exportar? NO - ¿ ? SI + Fuente: Lerma Kirchner, Alejandro. (2000) Comercio Internacional. Ed. ECAFSA. México. Pág.99 UNAM-FES Acatlán 49 Esta selección de mercados debe ser considerada por los empresarios mexicanos, ya que en muchos casos la oportunidad de exportación se da a partir de que exista un mercado real o un cliente interesado en comprar el producto. Es por ello que en algunos casos no se contempla la opción de crecimiento o desarrollo hasta que existe el cliente potencial o real en mercado internacional. UNAM-FES Acatlán 50 Marco Jurídico y Proceso de Certificación. En esta parte del estudio se encuentra el marco legal que encuadra a la normatividad aplicable en México y la Unión Europea, así como a los sectores involucrados en el mismo, haciendo énfasis en el impacto que se tiene en cada uno de ellos, así como la determinación — con base en un estudio comparativo— de cuáles son las principales similitudes, diferencias que existen entre la mexicana y la de la Unión Europea, de una manera general, siendo especifica en el estudio profundo de cada uno de los sectores. Marco Jurídico General. La creación de la medición Desde tiempos remotos los hombres tuvieron la necesidad de contar con un sistema de pesas y medidas para realizar intercambios entre ellos. La historia refiere que los egipcios utilizaban las partes del cuerpo humano para medir, por ejemplo: lo largo de sus antebrazos, sus pies, sus manos o dedos. Además del codo, que esta medida consiste en la distancia que hay desde el codo hasta la punta del dedo corazón de la mano, siendo ésta la unidad de longitud más utilizada en la antigüedad, conocida como codo real egipcio. Aproximadamente en el siglo XIX los sistemas de medición que se usaban eran diferentes, lo que ocasionaba problemas entre los que comercializaban, esto sucedía cuando ya se extendía el intercambio de mercancías hacia Europa, por lo que las autoridades correspondientes tuvieron la necesidad de buscar la manera de regularizar un sistema de medidas. Fue en Francia en 1791, cuando se adoptó oficialmente por primera vez el sistema oficial, después de la Revolución Francesa de 1789, con la ideología de la razón pura lo que facilitó este cambio y propuso como unidad fundamental el metro. Dicho sistema se derivaba de las propiedades de algunos objetos de la naturaleza, como por ejemplo el tamaño de la tierra o la densidad del agua. Con la celebración de la Convención del Metro en 1875; dentro de la cual se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas BIPM, Francia dio a conocer al mundo el Sistema Métrico Decimal. Los países que se iban adhiriendo al Tratado, se comprometían a solventar los gastos por partes iguales como eran la estructura científica, técnica y administrativa que implicaba el establecimiento, además del mejoramiento y la difusión de las unidades del Sistema. El Sistema Métrico Decimal en México El sistema métrico decimal o simplemente sistema métrico consiste en un sistema de unidades que está basado en el metro. México adopto el Sistema Métrico Decimal en 1857, momento en que las medidas que regirían en todas las transacciones comerciales y la vida cotidiana serían; como unidad de medida de UNAM-FES Acatlán 51 longitud el metro, como medida de capacidad se adoptó el litro y como medida de masa se adoptó el kilogramo. Esta decisión del país trajo muchos beneficios, debido a que los que requerían de un instrumento de medición ya podían contar con el, haciendo más equitativas las transacciones que realizaban, principalmente a los comerciantes, además de que el país se modernizó imponiendo el sistema de medidas que usaban “las naciones más civilizadas del mundo” Se pretendía que el sistema métrico fuera lo mas neutral posible para que se facilitara su adopción, por lo que uno de los objetivos principales por el que fue diseñado el sistema métrico fue para unificar los países en este ámbito, debido a la necesidad de tener una sola medida que fuera igual para todos los estados, ya que si se medía de manera diferente sería imposible realizar transacciones comerciales y el desarrollo en esta materia estaría estancada. Fue entonces; el 9 de junio de 1883 cuando se iniciaron las gestiones para que México se adhiriera a la Convención del Metro, mediante el gobierno del General González. Dichos trámites fueron suspendidos hasta después de la segunda reelección del Gral. Porfirio Díaz y fue hasta el 4 de agosto de 1890, cuando el Sr. Gustavo Báz, quien ese entonces era Ministro de México en París, notificó la adhesión de México a la Convención Internacional del Metro comprometiéndose contribuir con los gastos que esto ocasionaba. El 30 de diciembre de 1890 se comunicó oficialmente la adhesión de México a la Convención del Metro. En 1905 fue promulgada la ley sobre Pesas y Medidas, por Porfirio Díaz, la que declaraba en su artículo 40, patrón nacional de masa al kilogramo N0 21, y conjuntamente con el de longitud, el prototipo N0 25, fueron los primeros patrones nacionales legalmente declarados en México. Fue en el laboratorio primario de masa, el 30 de marzo de 1996, en donde se determinó la transferencia de la exactitud del patrón nacional N0 21 hacía patrones de referencia de acero inoxidable, estableciéndose además en esa forma los primeros eslabones de la cadena de trazabilidad de la escala nacional. Hasta la fecha; el prototipo de platino iridio, número 21 continúa reconocido como patrón nacional de masa habiéndose cumplido con la autorización oficial establecida por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización vigente, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 1997. En México La Ley Federal sobre Metrología y Normalización constituye el fundamento legal en materia de Metrología y Medición, éste establece el Sistema General de Unidades de Medida acorde con el Sistema Internacional de Unidades (SI), instituye el Sistema Nacional de Calibración (SNC) como medio de reconocimiento oficial y acreditamiento de laboratorios que prestan servicios de calibración además crea el Centro Nacional de Metrología (CENAM) que funge como Laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración. En 1992 el CENAM inició sus operaciones en las instalaciones de Los Cués, Qro., En 1994 el Área de Metrología Mecánica se dio a la tarea de desarrollar láseres que conformaran el patrón nacional de longitud. El primer prototipo completo se terminó en el año 2001. La primera comparación de frecuencia de láseres se realizó en 1997 con otros 3 institutos Nacionales de UNAM-FES Acatlán 52 metrología (BIPM, NRC-Canadá, NIST-USA) y un laboratorio reconocido (JILA-USA), dando origen a un sistema robusto de trazabilidad de las mediciones al metro patrón con la última definición del metro. Estructura Normalizadora Para desarrollar esta parte del estudio se dio a la tarea de realizar la Investigación de Campo directamente con los organismos involucrados. Para ello, se ha dividido en cuatro partes: Organismos Acreditadores, Normalizadores, Certificadores y Unidades de Verificación. Todo este sistema de normalización resulta pieza clave para el desarrollo de las exportaciones y por ello se debe conocer para utilizarlo correctamente bajo el contexto del TLCUEM. “Mediante este sistema se regulan las actividades de los sectores público y privado, lo que incluye salud, medio ambiente, seguridad del consumidor, información comercial y prácticas comerciales laborales e industriales. En México, 11 secretarías generan las normas oficiales, y la Dirección General de Normas (DGN) supervisa el proceso en la Secretaría de Economía”43. Es necesario la existencia de un instituto de metrología que mantiene las normas de medición apropiadas en el nivel nacional. En México esta tarea la cumple el Centro Nacional de Metrología (CENAM). Para el entendimiento de esta estructura normalizadora también debe existir un “sistema de acreditación nacional para acreditar los cuerpos que evalúan la conformidad, laboratorios de pruebas, laboratorios de calibración, cuerpos de certificación y cuerpos de verificación e inspección. En México cumple esta función la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)”44. Y también cuerpos de certificación, pruebas, calibración e inspección. Conocidos en conjunto como cuerpos de evaluación de la conformidad; que certifican aspectos relacionados con la metrología y la calidad en las empresas. 43 Banco Mundial México. La competitividad en México. Alcanzando su potencial. México 2006. Pág. 77 44 Op.cit. pag. 74 UNAM-FES Acatlán 53 Cuadro 3-3 Estructura Normalizadora Sistema de normalización Institúto de metrología Sistema de acreditación nacional Cuerpos de certificación, pruebas, calibración e inspección. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos investigados en campo y del Banco Mundial. Estos cuatro elementos están estrechamente relacionados. Los laboratorios de calibración garantizan que las mediciones a cargo de los laboratorios de pruebas y los cuerpos de inspección sean confiables. Los laboratorios de calibración deben demostrar la corrección y precisión de sus instrumentos en función de su apego a las normas de medición de referencia que brinda el Centro Nacional de Metrología (CENAM). La competencia de los laboratorios de pruebas y de los cuerpos de certificación e inspección debe ser evaluada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Todos los aspectos de estas actividades se apoyan en las normas. Las normas brindan la base para todos los cuerpos de evaluación de la conformidad y definen los requisitos respecto de los cuales se lleva a cabo. En suma, la evaluación de la conformidad ofrece el vínculo vital entre las normas y los productos, procesos y servicios mismos.45 Las normas contribuyen al desarrollo económico en numerosos sentidos. Las normas bajan los costos de transacción, ya que transmiten a los consumidores información confiable y coherente sobre las características y calidad de los productos y procesos. “Al permitirles diferenciar productos de calidad distinta, los consumidores reducen la información asimétrica y promueven la creación de mercados de alta calidad. También aumentan los niveles de 45 Op.Cit. Pág. 75. UNAM-FES Acatlán 54 competencia al permitir la comparación fácil de productos y servicios que se adecuan a una norma determinada. Las normas son un correlato de la tecnología y actúan como canal para la transferencia de tecnología y para que instituciones y empresas las adopten. Esto eleva la productividad y competitividad nacionales. Las normas incrementan la eficiencia del desarrollo, de la producción de manufacturas y de la provisión de productos y servicios en tanto facilitan la interfase de procesos y componentes, dan lugar a la flexibilidad mediante sustitución de componentes y generan economías de escala. Por último, las normas contribuyen a proteger a la población y el medio ambiente a través del establecimiento de requisitos de diseño y de características de desempeño.”46 Existen casos en los que las normas pueden tener un efecto perjudicial en el desarrollo económico. Esto ocurre cuando una norma impone limitaciones sobre la innovación porque los productores tienen dificultades para adaptar las nuevas tecnologías a los requisitos técnicos de la norma. Además, las normas pueden tener efectos anticompetitivos si sólo una o unas pocas compañías pueden incorporar sus beneficios o controlar su contenido. Esto sucede cuando los contenidos de las normas cubren áreas tecnológicas en las que un número limitado de empresas tiene derechos de propiedad, conocimiento exclusivo, o los recursos exclusivos para utilizar determinada tecnología.”47 Es por ello que se debe tener cuidado en las consideraciones de la inversión y con los apoyos a micro y pequeñas empresas que son aquellas que en algún momento determinado no tiene la capacidad para invertir en sus procesos y/o procedimientos para el cumplimiento da las mismas. Más adelante se presentarán las diversas fuentes de financiamiento para las empresas, que bien podrían utilizar dichos recursos financieros en la especialización de la producción y mejoramiento de la calidad o en la adecuación de los productos. Contemplando que los mismos son para la exportación. Hay que recordar que muchas de las empresas que solicitan crédito de exportación son empresas con por lo menos 5 años de experiencia en el mercado. Sin embargo, a pesar de estos efectos contrarios, los datos empíricos indican que, en las condiciones adecuadas, las normas han tenido un importante efecto benéfico en el crecimiento. Datos de diversas series temporales para el Reino Unido muestran que las normas contribuyeron en cerca de 13% al crecimiento de la productividad de la mano de obra en el Reino Unido entre 1948 y 200248. Otro estudio sobre la economía alemana determinó que las normas contribuyeron con aproximadamente 0.9 puntos porcentuales de un crecimiento general promedio de 3.3% en el periodo 1960-1990.49 46 Ibidem. Ibidem. 48 Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido, UK. Department of Trade and Industry (2005). 49 Banco Mundial. Op Cit. Pág. 78. 47 UNAM-FES Acatlán 55 Cuadro 3.4 Estructura del Instituto de Normalización Alemán Fuente: DIN Deutches institute für Normunge. El cuadro anterior es un ejemplo de cómo esta estructurado este sistema de normalización en Alemania, siendo el DIN uno de los organismos más representativos de estos sistemas. “Muchos de los efectos positivos de las normas en el crecimiento económico se traducen directamente en efectos positivos en el comercio. Las normas de compatibilidad e interfase promueven el comercio al permitir que los países se especialicen en componentes de sistema para los cuales son los más eficientes. Mediante la difusión de información tecnológica y de mercado a través de las fronteras, las normas permiten a los países competir en los nuevos mercados internacionales. Amplían la transparencia en el mercado y permiten que los productores extranjeros tomen conciencia de las preferencias nacionales y de las especificaciones técnicas y puedan adaptar sus productos y servicios de modo acorde. Mediante el establecimiento de características de proceso y de producto o de niveles de desempeño, las normas reducen los costos de transacción entre los socios comerciales de países distantes y reducen las asimetrías de información. Las normas incrementan también la percepción de la calidad y mejoran la ventaja competitiva de las empresas que los adoptan. Por último, en diferentes países se usen las mismas normas promueve el comercio al posibilitar las economías de escala y permitir a los países que exploten sus ventajas competitivas.”50 Sin embargo, bajo otras circunstancias las normas no tendrán efectos en el comercio o incluso actuarán como un disuasivo respecto del comercio. Las normas no pueden cumplir su papel si 50 Op. cit. Pág. 78. UNAM-FES Acatlán 56 no puede accederse a ellas y adoptárselas en el conjunto de la economía. Esto puede ocurrir si las normas no están bien documentadas, si son difíciles de encontrar, si se las entiende mal, o si están protegidas por derechos de propiedad intelectual. Si cada país usa sus propias normas idiosincrásicas o específicas de país, las economías globales de escala no se realizarán y cada país acabará centrándose exclusivamente en su mercado interno. Si los productos deben adaptarse a cada mercado para ajustarse a diferentes normas nacionales, los costos adicionales de adaptación pueden obstaculizar el comercio. Las normas pueden usarse intencionalmente como barreras técnicas para el comercio cuando las diferencias de normas entre países no se justifican en legítimos objetivos de seguridad o de salud y capacidades tecnológicas, o cuando las normas no se publicitan de la manera adecuada. Las normas armonizadas (entre países) pueden también distorsionar el comercio si su contenido favorece marcadamente a uno de los socios comerciales por sobre el otro. Un país puede ubicarse en una posición competitiva desventajosa si no tiene las capacidades tecnológicas, la infraestructura industrial o las dotaciones de recursos naturales requeridas para cumplir con una determinada norma compartida.51 Una revisión de los estudios empíricos basados en modelos de comercio determinó que las normas armonizadas promueven el comercio y que hay datos contradictorios sobre el papel de las normas específicas de país (o “idiosincrásicas”). En un estudio de series temporales sobre el comercio intraindustrial entre el Reino Unido y Alemania, Swann, Temple y Shurmer (1996) determinaron que tanto las normas específicas de país como las normas armonizadas tienen un efecto positivo en las exportaciones e importaciones. Además, las normas tienen un papel positivo en el desempeño del comercio. El estudio determinó que la adopción de 100 normas adicionales británicas elevó la proporción de exportaciones a importaciones del Reino Unido en aproximadamente 14%. En un análisis similar del comercio entre el Reino Unido y Alemania, y en un estudio sobre el comercio exterior total de Alemania, Blind y Jungmittag (2005) determinaron que son las normas específicamente armonizadas las que amplían el comercio.52 Las normas en México pueden ser obligatorias (Normas Oficiales Mexicanas), referenciales o voluntarios (Normas Mexicanas). La Ley Federal de Metrología y Normalización se aprobó en 1992 y se reformó en 1997 para ajustarse al TLCAN. Once organismos del Gobierno Federal pueden emitir normas obligatorias (oficiales) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y PEMEX pueden emitir normas de referencia. Hacia junio de 2005, estaban en vigor 789 normas oficiales y había otras 197 en tratamiento (Cuadro 3.3). También para junio de 2005, había 5,651 normas voluntarias emitidas y otras 150 en tratamiento. En principio, cualquiera puede proponer una norma voluntaria, que entonces se someterá a la observación de uno de los 30 comités de normas técnicas para su revisión (los comités son validados por la Dirección General de Normas (DGN) y están respaldados por 8 cuerpos nacionales de normas). 51 52 Op. cit. Pág. 79. Ibidem. UNAM-FES Acatlán 57 Cuadro 3.5 Normas oficiales mexicanas por organismo. (Junio 2005) Organismo SE SECTUR SAGARPA SEMARNAT STPS SENER SEDESOL SS SCT SEGOB SSP Total En vigor 110 8 139 107 38 87 0 195 115 1 0 789 En tratamiento 20 0 9 15 3 23 0 24 104 0 0 197 Fuente: Banco Mundial México. La competitividad en México. Alcanzando su potencial. México 2006. Pág. 77 Los problemas referidos al marco institucional de las normas incluyen lo siguiente:53 • Las normas que requieren mediciones físicas o químicas, en general no incluyen consideraciones adecuadas sobre las características de las mediciones —por ejemplo, la trazabilidad y la incertidumbre— para producir el nivel requerido de confianza. Como resultado, las normas pueden resultar inviables. Éste es especialmente el caso de las normas voluntarias. • Los comités consultivos y los cuerpos de normalización no tienen lazos suficientemente fuertes con las instituciones de ciencia y tecnología. Aun cuando la ley exige la participación de academias, su presencia en general no afecta la norma pertinente. El sector académico (entiendase universidades e investigación en centro de enseñanza) ha mostrado un creciente interés en las normas, pero actualmente los incentivos para alentar su participación son muy escasos. • No hay programas de capacitación para especialistas en normas. La mayoría de la gente toma conocimiento del desarrollo de las normas al participar en el proceso. La falta de capacitación genera ineficiencias en el proceso. • En algunos casos, el organismo que emite la norma puede actuar de manera sesgada respecto de algún sector. En consecuencia, se perjudican los intereses generales de la sociedad. • Aún no se ha desarrollado un mecanismo para hacer análisis de costos/beneficios de normas. Como resultado, la obligatoria revisión de las normas cada cinco años muchas veces sucede sin ninguna información sobre el impacto de esas normas. En consecuencia, la revisión se transforma en un simple trámite administrativo. 53 Ibidem. UNAM-FES Acatlán 58 Metrología y calibración.54 La metrología es el estudio de un sistema de medidas. La metrología científica es la rama de la metrología afectada al desarrollo de normas de medición y la promoción de su aceptación y equivalencia. La metrología legal consiste en los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos para regular la credibilidad de las mediciones relacionadas con los controles oficiales, el comercio, la salud, la seguridad y el medio ambiente. El papel de los institutos nacionales de metrología —en el caso de México, el CENAM, es establecer el sistema de medición nacional para mantener, desarrollar y difundir las normas de medición para unidades básicas, y difundir los saberes metrológicos que atañen a la economía. Las funciones del instituto son las siguientes: • Establecer el sistema nacional de medición mediante la adopción de un sistema nacional de unidades con la perspectiva de incorporarlo a la legislación. • Actuar como un depósito para la realización física o la reproducción de las normas de medición nacional. • Actuar como el laboratorio primario de metrología científica que difunde la exactitud de sus normas de medición para la industria y otros usuarios a través de servicios de calibración. • Difundir los conocimientos metrológicos, ofreciendo servicios de entrenamiento y consultoría técnica para la industria, las instituciones de investigación y las instituciones educativas. El CENAM ha desarrollado un amplio conjunto de normas de medición, en el que sin embargo hay algunos huecos. El Centro Nacional de Metrología (CENAM) ha desarrollado 63 normas de medición nacionales hasta la fecha, que se usan como referencia para garantizar que todas las mediciones que se hagan en el país sean uniformes, confiables y se ajusten a las normas internacionales. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) está a cargo de otras tres normas. Aunque estas normas cubren buena parte de los requisitos de medición del país, hay algunas áreas que solicitan desarrollo. Un ejemplo son las mediciones de altos flujos de gas en vista de la creciente importancia del gas natural. Otro es la producción de materiales de referencia certificados —otro tipo de normas de medición; en relación con ellas hay un largo camino por recorrer—. Desafortunadamente, las limitaciones presupuestales hacen que al CENAM le sea difícil responder con flexibilidad y rapidez a los nuevos desafíos de medición. 54 Banco Mundial. Op. Cit. 80 UNAM-FES Acatlán 59 Cuadro 3.6 Cadena de servicio de metrología. Laboratorios CENAM Laboratorios Laboratorios de calibración de calibración de calibración Secundaria de sexto nivel terciaria Mayor participación pública Mayor Participación privada Fuente: Banco Mundial México. La competitividad en México. Alcanzando su potencial. México 2006. Pág. 82 La calibración implica determinar la relación entre los datos que se le aplican a un instrumento y la magnitud o respuesta de ese mismo instrumento. Sirve para establecer la corrección y precisión de un instrumento de medición. Los laboratorios de calibración secundaria constituyen el mercado primario para la calibración del instituto nacional. Estos laboratorios calibran su propio equipo con el instituto nacional y difunden sus mediciones al mercado vertical hacia abajo para su calibración, que incluye productores industriales, laboratorios de pruebas, cuerpos de inspección, laboratorios de investigación, universidades, y otros usuarios finales. Muchos organismos de evaluación de la conformidad requieren que el equipo y los sistemas de referencia de medición estén calibrados o que se ajusten a otras referencias metrológicas de amplia aceptación, antes de emitir el certificado del sistema o del producto. Los servicios de metrología y calibración de México sirven como bien público, y el país necesita ampliar su desarrollo. Dado que los costos de desarrollar servicios de metrología de alto nivel superan significativamente el ingreso que se obtiene por proporcionar esos mismos servicios en México, es necesario destinarles fondos públicos. Sin embargo, los servicios de metrología de bajo nivel pueden ser atractivos para el sector privado. En general, cuanto más alto sea el nivel en la cadena de servicios de calibración, mayor es la participación del sector público porque el margen de beneficios decrece a medida que se asciende de nivel (Figura 55). En México, esta cadena de servicios todavía no se ha desarrollado completamente, dado que hay escasez de participantes en diferentes segmentos, y hay deficiencias de calibración técnica. En marzo de 2005, se registraron 299 laboratorios de calibración ante la Entidad Mexicana de Acreditación. UNAM-FES Acatlán 60 La capacidad de los servicios secundarios de calibración es insuficiente en México. Como se mencionó con anterioridad, los servicios secundarios de metrología/calibración (un nivel por debajo del CENAM) no son rentables, debido a los requisitos técnicos de los laboratorios, el equipo especializado y el personal altamente calificado. Los laboratorios secundarios incluyen centros de investigación; centros en la red de la SEP-CONACYT, en donde el CONACYT trabaja junto con la Secretaría de Educación Pública; laboratorios académicos (centros de instrumentos de la UNAM, el Laboratorio de Termometría de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN, entre otros); laboratorios de prueba de equipos y materiales (LAPEM) de la CFE; y otros laboratorios del sector privado. La capacidad de servicio secundario es adecuada en algunas áreas como electricidad, mientras en otras se requiere más desarrollo, como para volumen y firmeza. La cobertura geográfica de los servicios secundarios también muestra carencias. Aproximadamente 44% de los laboratorios de calibración se ubica en la ciudad de México, Jalisco y Nuevo León (Figura 56). Actualmente, algunas instituciones de quinto o sexto nivel están obligadas a calibrar sus mediciones con el CENAM porque no hay laboratorios secundarios o terciarios en su área que estén acreditados o tengan el nivel necesario de corrección y precisión en las mediciones. Esto incrementa sustancialmente los tiempos y costos de los procedimientos de calibración, causando en consecuencia y en última instancia daños a la competitividad así como a los consumidores finales. Cuadro 3.7 Concentración de los laboratorios de calibración en la ciudad de México, Jalisco y Nuevo león (Participación del total nacional.) Impacto, 100% Materiales de referencia, 90% Humedad, 60% Par Torsional, 60% Densidad, 57% Dureza, 50% Volumen, 50% Dimensional, 44% Masa, 44% Temperatura, 43% presión, 4% fuerza, 41% tiempo y frecuencia, 40% flujo, 35% eléctrica, 30% acústica, 0% óptica, 0% viscosidad, 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Fuente: Banco Mundial México. La competitividad en México. Alcanzando su potencial. México 2006. Pág. 83 UNAM-FES Acatlán 61 Entidad Acreditadora. La acreditación se define como el procedimiento mediante el cual un cuerpo de autorización reconoce formalmente que una organización o persona es competente para llevar a cabo tareas específicas. La acreditación se busca de manera voluntaria como prueba de competencia en una determinada área. La acreditación brinda a los cuerpos de certificación e inspección, así como a los laboratorios de pruebas y calibración, un medio para indicar que están llevando a cabo su trabajo de acuerdo con las normas apropiadas y que son capaces de ofrecer servicios confiables para respaldar la calidad de las empresas. El cuerpo de acreditación evalúa el sistema de gestión de apoyo y personal de los candidatos a la acreditación y puede solicitar pruebas prácticas para los laboratorios cuando sea pertinente.55 Estas pruebas tienen forma de esquemas de prueba de competencia técnica, en los cuales se comparan los resultados de las mediciones de diferentes laboratorios (es decir, comparación entre laboratorios). En un principio—1980 - 1998—, la acreditación estaba a cargo del gobierno federal, a través de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía (SE) cuya labor de operación descansó en la Dirección General de Normas (DGN). Sin embargo, por la carga de trabajo fue necesario descentralizar esta actividad para dar origen a lo que hoy es la Entidad Acreditadora Mexicana. El cambio se da en 1994 con el TLCAN, el país quedaba en una posición desequilibrada puesto que el gobierno manejaba íntegramente el sistema de acreditación y aprobación, asumía obligaciones como gobierno mientras que EUA y Canadá no, pues su sistema de acreditación es de gestión privada y de tercera parte; en el caso de Europa se da de una manera muy similar. En 1997, con la Reforma a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se regula la creación de entidades de acreditación de gestión privada. Para ello es necesario obtener previamente autorización de la SE y visto bueno de las dependencias normalizadoras. El gobierno mexicano sigue siendo corresponsable de la actividad de acreditación, en tanto que mantiene la aprobación para efectos oficiales como en otros países desarrollados. Desde hace nueve años la Entidad Mexicana De Acreditación, A.C. (EMA) opera en nuestro país dando certidumbre y confianza a los Organismos de Evaluación de la Conformidad. La Entidad de Acreditación Mexicana (EMA) es la primera y hasta ahora la única organización privada con responsabilidad por la acreditación de organizaciones que hace evaluaciones de la conformidad. La EMA acredita laboratorios de pruebas y calibración y cuerpos de certificación, verificación e inspección. Antes de la creación de la EMA, la responsabilidad de la acreditación correspondía a la DGN. Las reformas de la Ley Federal de Metrología y 55 Op. Cit. Pág. 84 UNAM-FES Acatlán 62 Normalización en 1992 y 1997 abrieron la puerta para que una organización privada asumiera esas responsabilidades. La EMA empezó a operar en enero de 1999.56 La EMA es una asociación civil imparcial y de gestión privada que fortalece nuestro Sistema Nacional de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad. Tiene como objeto fundamental operar como entidad de acreditación en los términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización. Para ello, cuenta con una autorización expedida por la Secretaría de Economía, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 1999. La “EMA” no persigue fines de lucro. Con el carácter de entidad de acreditación la “EMA” tiene como función principal acreditar la competencia técnica, entre los siguientes: 1.- Organismos de certificación de producto, sistemas y/o personas; 2.- Laboratorios de ensayo; 3.- Laboratorios de calibración; 4.- Unidades de verificación, para la evaluación de la conformidad Organismos de Certificación de Producto. Son aquellos que realizan su actividad, apoyados en los laboratorios de calibración y/o ensayo, unidades de verificación, organismos de certificación de sistemas, a través del estudio del producto, del lote o del sistema de producción y emiten certificados y dicha certificación se refrenda con una marca. Organismos de Certificación de Personal. Son los que realizan su actividad a través de la evaluación y vigilancia posterior, de la competencia técnica del personal, y emiten un certificado. Organismos de Certificación de Sistemas. Son los que realizan su actividad a través de la evaluación del sistema de la calidad o gestión ambiental, y emiten un certificado. Las Unidades de Verificación (Organismos de Inspección). Realizan su actividad a través de la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos, y otorgan una constancia o dictamen. Los Laboratorios de Calibración. Son aquellos que realizan su actividad determinando el error en un instrumento para medir y otras características metrológicas, de acuerdo a los lineamientos dictados por la Secretaría de 56 UNAM-FES Acatlán 63 Economía, que entraron en vigor el 17 de noviembre de 1999. Estos Organismos de Evaluación de la Conformidad emiten un dictamen o informe de calibración. Actualmente la acreditación de los laboratorios clínicos utilizando la norma NMX-EC-15189IMNC-2006/ISO 15189:2003 se está adoptando en muchos países y se perfila cómo una poderosa herramienta gerencial enfocada a asegurar la calidad de los resultados de los exámenes clínicos a través de la comprobación del cumplimiento con los requisitos sobre estructura y organización, ética e imparcialidad, sistema de gestión de la calidad, personal, equipo, procedimientos técnicos, validación de métodos, calibración, trazabilidad, entre otros. El programa tiene como objetivo la acreditación de los laboratorios clínicos por parte de la “EMA” y consiste en la evaluación de la competencia técnica de un laboratorio clínico con base a los requisitos de gestión y técnicos establecidos en la norma NMX-EC-15189-IMNC2006/ISO 15189:2003, así como con las políticas de la entidad y otros criterios de evaluación establecidos. Considerando que el servicio del laboratorio clínico es parte esencial de los servicios médicos a los pacientes, todas las partes implicadas en el cuidado de la salud del paciente se ven beneficiadas con el uso de laboratorios clínicos confiables, entre estas, los médicos quienes basan gran parte de sus decisiones en la información aportada por el laboratorio y fundamentalmente los pacientes que reciben los servicios con la calidad y confiabilidad que requieren. Los Laboratorios de Ensayo y/o Prueba. Realizan su actividad a través de la prueba de una muestra representativa y emiten un informe de resultados. Organismos Relacionados. La definición internacional de un Organismo Relacionado es una entidad legal separada, que está vinculada al organismo de acreditación por propiedad común o acuerdos contractuales. El Organismo de Acreditación debe Asegurarse de que las actividades de sus Organismos Relacionados no comprometen la confidencialidad, objetividad e imparcialidad de sus acreditaciones. Sin embargo, un organismo relacionado puede ofrecer consultoría o proveer aquellos servicios de evaluación de la conformidad que el organismo de acreditación acredita, sujeto a que el organismo relacionado tenga (con respecto al organismo de acreditación): a) alta dirección diferente para cada una de las actividades b) personal diferente de aquel involucrado en los procesos de toma de decisión de la acreditación; c) imposibilidad de influir en el resultado de una evaluación para acreditación; y d) nombre, logotipo y símbolos claramente distintos. El organismo de acreditación, con la participación de los agentes interesados, debe identificar, analizar y documentar la relación con los organismos relacionados para determinar potenciales conflictos de interés, tanto si surgen dentro del organismo de acreditación como de las UNAM-FES Acatlán 64 actividades de los organismos relacionados. Donde se identifiquen conflictos, se deben tomar las acciones apropiadas. En concordancia con lo anterior, la EMA realizó un análisis en su Consejo Directivo en reuniones ordinarias de los meses de abril y junio del 2006, e identifico que los Organismos Relacionados de la EMA son los Asociados y aquellos que han celebrado algún acuerdo contractual o convenios de colaboración con la entidad así como los Foros Regionales e Internacionales de Acreditación a los cuales EMA pertenece y con los cuales se han signado acuerdos de reconocimiento. Fueron analizadas e identificadas los posibles conflictos de interés y determinadas las acciones que se realizan para evitar dicho conflicto. Con estas acciones la EMA asegura que su relación con sus Organismos Relacionados no compromete su confidencialidad, objetividad e imparcialidad. ¿Cómo esta integrada:EMA? La EMA, está integrada por Asociados que se consideran organismos relacionados de acuerdo a la ISO/EC 17011, dado que adoptan los derechos de dueños en base al Código Civil para el Distrito Federal artículo 2670, que indica, que cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no este prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderadamente económico, constituyen una asociación. El conflicto de interés, se elimina delimitando sus derechos y obligaciones descritos en los Estatutos Sociales de la entidad y en el artículo 2672 del Código Civil anteriormente mencionado. Ambos documentos no permiten que los asociados tengan influencia en los procesos de acreditación. A continuación, se señalan los Organismos relacionados de la EMA por acuerdos contractuales. Los textos de estos documentos, así como la matriz de acciones que se realizan para evitar conflicto de interés se encuentran en las oficinas de la entidad mexicana de acreditación: Organismos Relacionados Por firma de Convenios: 1. La Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental 2. El Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (CONMENOR) 3. Organismos Nacionales de Normalización y Organismos de Certificación, signatarios del Convenio del IMSS-EMA-COMENOR 4. Instituto Mexicano del Seguro Social. 5. Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 6. Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, A.C. 7. Bioacademia 8. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, (CONALEP) Por firma de Acuerdo Contractuales: 1. 2. Evaluadores Organismos de Evaluación de la Conformidad solicitantes de la acreditación UNAM-FES Acatlán 65 3. Por firma de Memorando de Entendimiento (MoU): 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) Foro Internacional de Acreditación (IAF) Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC) Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico (APLAC) Cooperación Norte Americana de Calibración (NACC) Cooperación InterAmericana de Acreditación (IAAC) Por firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo y Multilateral con: 1. Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) 2. Foro Internacional de Acreditación (IAF) 3. Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC) 4. Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico (APLAC) 5. Cooperación InterAmericana de Acreditación (IAAC) 6. Este procedimiento se muestra gráficamente como sigue: Cuadro 3.8 Diagrama obtenido de la información que se encuentra en la página electrónica de la EMA UNAM-FES Acatlán 66 Cuadro 3.9 Procedimiento de Acreditación Ingreso de solicitud Revisión de solicitud por el responsable asignado Sí Designación del grupo evaluador por el Comité de evaluación Si Evaluación documental No Sí No No Sí Presentar acciones correctivas Modificación de propuesta y retraso del proceso de evaluación Devolución y realizar correcciones Si Preparación de documentación para visita por el responsable asignado de la entidad No Presentar acciones correctivas Renovación (Reevaluación) al 4to año Vigilancia y fin del procedimiento Evaluación en el domicilio por el grupo evaluador Si Si Concesión de la acreditación por la entidad de acreditación Seguimiento de dictaminación por el responsable asignado Si Dictaminación por el Comité de Evaluación y la Comisión de Opinión Técnica No Negar el otorgamiento de la acreditación Fuente: Elaboración propia basada en la investigación de campo e Como se puede ver dista un poco lo que se explica en este diagrama con lo que se muestra en el diagrama que señala la propia Ley de Metrología. La investigación de campo arroja un ideal de acreditación, sin embargo al compararlo con lo que dice la legislación, se encontraron algunas diferencias que se marcan en los diagramas anteriores. Organismos de Normalización y Certificación. A continuación se revisaran los organismos de Normalización y posteriormente los organismos de Certificación. La evaluación de la conformidad esta integrada por organismos de normalización, certificación, laboratorios, y unidades de verificación. Cuadro 3.10 UNAM-FES Acatlán 67 Entidad Organismos de Normalización Función Sector Relevancia para el estudio. ANCE Asociación de normalización y certificación. Verificación de las normas oficiales mexicanas. Sector eléctrico y de aparatos domésticos. NYCE Normalización y certificación electrónica. Se refiere a la normalización y certificación en el campo de la electrónica. Industria electrónica, telecomunicaciones e informática. NORMEX Sociedad mexicana de normalización y certificación. Organismo nacional de normalización. Tecnologías para la calidad. Envase y embalaje, muebles, metal mecánico, bienes de capital, papel, químicos Alimentos procesados. Abarca sectores como muebles metálicos y muebles que en el estudio se están tratando IMNC Instituto mexicano de normalización y certificación. Organismo nacional de normalización en el campo de sistemas de calidad. Turismo, metrología, sistemas de administración, ambiental, grúas y autopartes. ONNCCE Organismo nacional de normalización y certificación de la construcción y edificación. Asegurar al cliente que la obra que ejecuta el constructor o el promotor cumpla con las normas y especificaciones técnicas con las que se autorizo el contrato. Actividades de normalización voluntaria a través de la elaboración, cancelación y publicación de normas mexicanas en el área del hierro y el acero. Materiales, sistemas, procesos y productos de para la construcción. Proporciona certificados en diversos sectores tiene las mismas funciones que NORMEX. Proporciona una visión de lo que es el manejo de la normalización en el sector de la construcción. Promueve y desarrolla la cultura de calidad en las empresas del sector confección. Fibras textiles y vestido. CANACERO Cámara nacional de la industria del hierro y el acero. INNTEX Instituto nacional de normalización textil Industria del hierro y el acero. UNAM-FES Acatlán Se relaciona con los estudios generales que se están realizando en este proyecto. Esta relacionada con los estudios específicos del sector electrónico de este estudio. Se relaciona con los estudios específicos del sector que se realizan en el proyecto. Visión general de la normalización. 68 COFOCALEC Consejo para el fomento de la calidad de la leche y sus derivados CNCP Centro de normalización y certificación de productos. Se encarga de certificar los productos elaborados con leche. Productos, equipos, procesos, servicios y métodos de prueba de leche y sus derivados. Amplitud de la visión de la certificación en otro sector. Normalizar y certificar los productos provenientes de la industria del plástico. Productos, materiales, procesos, instalaciones y servicios de la industria del plástico. Punto de vista de la normalización y certificación desde un diferente sector como el de los plásticos. Fuente: elaboración propia con datos de Internet y Mercado Martínez, Luis Manuel. Normalización nacional, regional e internacional. Reporte de prácticas profesionales de la carrera de Ingeniería Mecánica de ESIME, IPN. México 2006. ANCE: Registro No. 0003 ANCE fue registrado como organismo nacional de normalización el día 8 de abril de 1994, en el sector eléctrico (productos) y en el sector aparatos domésticos. Extensión de registro no. 0003/A. El día 30 de junio de 2000 ANCE obtiene su registro en el área de instalaciones eléctricas, sistemas de canalizaciones y de soportes para cables. IMNC: Registro no. 0002. IMNC fue registrado como Organismo Nacional de Normalización el día 1 de marzo de 1994, en el campo de sistemas de calidad (en general). Extensión de registro no. 0002/A. el día 16 de febrero de 1995 el IMNC obtiene su extensión de registro en el campo de turismo. Extensión de registro No. 0002/B. El día 20 de marzo de 1995 el IMNC obtiene su extensión de registro en el área de metrología. Extensión de registro no. 0002/c. El día 4 de septiembre de 1996 el IMNC obtiene su extensión de registro en el área de Sistemas de Administración Ambiental. Extensión de Registro no. 0002/D. El día 11 de marzo de 1998 el IMNC obtiene su registro en el área de grúas y dispositivos de elevación. Extensión de Registro No. 0002/E. El día 22 de abril de 1998 el IMNC obtiene su registro en el área de artes gráficas. Extensión de Registro No. 0002/F. El día 8 de mayo de 2000 El IMNC obtiene su registro en el área de sistemas de administración de la seguridad y salud en el trabajo. UNAM-FES Acatlán 69 NYCE está acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación y autorizado por las dependencias conducentes como: Cuadro 3.11 Acreditación y autorización Ámbito de aplicación Organismo de Certificación de Productos Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión Organismo de Certificación de Personal Organismo Certificador de Competencias Laborales Unidad de Verificación de Información Comercial Organismo de Certificación de productos de Industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Instrumentos de medición. Industria hulera y medidas volumétricas. Calzado de seguridad. Vidrio de seguridad. Equipos de telecomunicaciones. Alimentos – Chocolate. Administración pública. Comercio al mayoreo y menudeo. Educación. Equipo eléctrico y óptico. Intermediación financiera; bienes raíces; alquiler. Metalmecánica. Otros servicios. Plásticos. Servicios de ingeniería. Tecnologías de la Información. Transportación, almacenamiento y comunicaciones. Piel y productos de piel. Maquinaria y equipo. Electrónica. Educación y capacitación. Funciones clave. Tecnologías de la información. Telecomunicaciones. Trabajo de oficina. Salud y protección social. Servicios técnicos y personales. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles. Textiles y prendas de vestir. Juguetes. Cueros, pieles curtidas, calzado y marroquinería. Productos eléctricos y electrónicos. Productos en general. Aceites lubricantes para motores. Productos de perfumería y belleza preenvasados. Bebidas alcohólicas. Chocolate. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas. Productos de aseo de uso doméstico. Artículos reconstruidos, usados o de segunda mano. Materiales retardantes y/o inhibidores. Discos compactos grabados. NOM-151-SCTI-1999 “Interfaz a redes públicas de telecomunicaciones”. NOM-152-SCTI-1999 “Interfaz digital a redes públicas”. NOM-084-SCTI-1999 “Especificaciones técnicas de los UNAM-FES Acatlán 70 Telecomunicaciones Unidad de Verificación del Distintivo H Unidad de Verificación de Tecnologías de la Información equipos transmisores destinados al servicio móvil de radiocomunicación especializada en flotillas”. NOM-088/1-SCTI-2002 “Equipos de microondas para sistemas de servicio fijo multicanal punto por punto a milpunto. Parte I: Radioacceso múltiple. NOM-088/2-SCTI-2002 “Equipos de microondas para sistemas de servicio fijo multicanal punto por punto y punto a milpunto. Parte II: Transporte”. NMX-F-605-2004 “Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del Distintivo H”. NMX-I-059/2-NYCE-2005 “Tecnología de la información – Software – Modelos de procesos y evaluación para el desarrollo y mantenimiento de software – Parte 2: Requisitos de procesos (MoProSoft)”. NMX-I-066/2-NYCE-2006 “Tecnología de la información – Evaluación de los procesos – Parte 2: Realización de una evaluación”. Para que un organismo certificador cuente con la aprobación para la certificación en normas expedidas por dependencias gubernamentales puede ser que éstas realicen una visita en sitio a la certificadora o bien que el dictamen emitido por la EMA sea considerado suficiente por parte de la dependencia conducente para su dictaminación. a) Requisitos aplicables a normas para la comercialización. (cuales son los requisitos que solicitan o que piden las normas) nom 50 NOM-03O-SCFI-1993 INFORMACION COMERCIAL DECLARACION DE. CANTIDAD EN LA ETIQUETA ESPECIFICACIONES Información comercial - declararon de cantidad en la etiqueta-especificaciones. Para que el consumidor pueda establecer sin dificultad la relación entre la cantidad del producto y el precio, es necesario que en los envases y/o etiquetas de los productos se especifique con toda claridad el dato relativo al contenido, contenido neto y la masa drenada según se requiera. Esta norma no contempla los productos que se venden a granel ni aquellos que se comercializan por cuenta numérica en envases que permiten ver el contenido o que éste sea obvio y que contengan una sola unidad. Las leyendas CONTENIDO, CONTENIDO NETO o sus abreviaturas (CONT. y CONT. NET.), deben ir seguidas del dato cuantitativo y debe ubicarse en la superficie principal de exhibición y deben aparecer libres de cualquier otra información. En los productos que se comercialicen en cajas, paquetes o recipientes multiunitarios, el contenido debe expresarse por cuenta numérica de los envases que contiene, excepto cuando el contenido sea obvio, no siendo restrictivo la ubicación y tamaño de la letra utilizada. UNAM-FES Acatlán 71 NOM-050-SCFI-2004- INFORMACION COMERCIAL ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera destinados a los consumidores en territorio nacional; los cuales deben contener en sus etiquetas, cuando menos, la siguiente información comercial obligatoria: a) Nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea identificable a simple vista por el consumidor. Un producto es identificable a simple vista si éste está contenido en un empaque que permite ver su contenido; o bien, si el empaque presenta el gráfico del producto, siempre y cuando en este gráfico no aparezcan otros productos no incluidos en el empaque. b) Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI, en el entendido de que si el contenido o número de piezas de un producto puede identificarse a simple vista, no será necesario indicar la declaración de cantidad. c) Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, ciudad o estado del fabricante o responsable de la fabricación para productos nacionales o bien del importador. Para el caso de productos importados, esta información puede incorporarse al producto en territorio nacional, después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. Dicha información debe ser proporcionada a la Secretaría por el importador a solicitud de ésta. Asimismo, la Secretaría debe proporcionar esta información a los consumidores que así lo soliciten cuando existan quejas sobre los productos. d) La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo “Producto de...”, “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, “Producido en...”, u otros análogos. e) Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o símbolos precautorios en el caso de productos peligrosos. f) Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de instrucciones, debe presentarse esa información. En caso de que dicha información se encuentre en un instructivo o manual de operación anexo, se debe indicar en la respectiva etiqueta: VEASE INSTRUCTIVO ANEXO O MANUAL DE OPERACION, u otras leyendas análogas, las cuales podrán presentarse indistintamente en mayúsculas, minúsculas o en una combinación de ambas. g) Cuando corresponda, la fecha de caducidad o de consumo preferente. NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA Esta norma oficial mexicana tiene como propósito, establecer un lenguaje común que responda a las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales y comerciales, al alcance de todos los sectores del país. Esta norma oficial mexicana establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura de las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras unidades fuera de este Sistema que acepte la CGPM, que en conjunto, constituyen el Sistema General de Unidades de UNAM-FES Acatlán 72 Medida, utilizado en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología, la industria, la educación y el comercio. NOM-003-SCT/2000 CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS La presente Norma Oficial Mexicana establece las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben portar todos los envases y embalajes, que identifican la clase de riesgo que representan durante su transportación y manejo las sustancias, materiales y residuos peligrosos. Esta Norma Oficial Mexicana es de aplicación obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios de las sustancias, materiales y residuos peligrosos que transitan por las vías generales de comunicación terrestre, marítima y aérea. NOM-024-SCFI-1998 INFORMACIÓN COMERCIAL PARA EMPAQUES, INSTRUCTIVOS Y GARANTIAS DE LOS PRODUCTOS ELECTRONICOS, ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS Esta NOM tiene por objeto establecer los requisitos de información comercial que deben ostentar los empaques, instructivos y garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles, destinados al consumidor final, cuando éstos se comercialicen en territorio de los EUM. Esta NOM es aplicable a los productos nuevos, reconstruidos, usados o de segunda mano, así como los repuestos, accesorios y consumibles que se comercialicen en el interior de los Estados Unidos Mexicanos. Los repuestos, accesorios y consumibles, internos y externos, de productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos que estén destinados para expenderse a granel o para efectos de reposición dentro de garantía, no requieren del instructivo, garantía, ni de la información comercial a que se refiere esta NOM, aun cuando sí requieran de las advertencias cuando sean productos peligrosos. Quedan fuera del alcance de esta NOM todos los empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, así como sus accesorios y consumibles que se encuentren regulados por una norma en la cual se especifique la información comercial aplicable a ese producto; en cuyo caso se estará a lo dispuesto en dicha norma. ISO/TS 16263 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS Y DE SU EQUIPAMIENTO – TRANSPORTE INTERMODAL DE MERCANCÍAS – PARÁMETROS DE SISTEMAS UNAM-FES Acatlán 73 Esta norma especifica los parámetros para los sistemas de identificación automática de equipamiento, vehículos y artículos usados en el transporte intermodal. Estos sistemas están diseñados para identificar y trasferir de manera eficiente la información del vehiculo usado en el transporte intermodal, con el objetivo de minimizar costos y automatizar los proceso de control en los transportes. ISO-7000-2004 SIMBOLOS GRÁFICOS PARA USO EN EQUIPO-MARCADO Y ROTULADO Este estándar es una sinopsis de todos los símbolos gráficos que son utilizados en equipos en diferentes campos técnicos y partes de equipo de cualquier tipo que instruya a las personas para operarlos. Los símbolos gráficos son definidos como una figura perceptible usada para transmitir información sin importar el lenguaje. Dicha simbología puede ser dibujada, impresa, o mediante otras formas. Cada símbolo grafico puede ser utilizado en cualquier campo de aplicación, siempre que su significado sea fácil de interpretar. ISO 14020-14024. ETIQUETADO AMBIENTAL Las eco - etiquetas proveen información a los consumidores acerca de los productos, atendiendo a su dimensión ambiental. Se deberán colocar adheridas o impresas ya sea en los empaques o incluso en los propios productos, estas etiquetas alientan la demanda de bienes que no afectan ni perjudican al medio ambiente. Los principios que orientan el desarrollo y uso de etiquetas y declaraciones ambientales están contenidos en la norma ISO 14020 a 24 y se han identificado tres tipos generales de etiquetas: Etiquetas tipo I, basadas en criterios múltiples determinados por terceros en programas voluntarios. Etiquetas tipo II, declaraciones informativas sobre el ambiente por parte del propio fabricante. El símbolo para indicar los contenidos reciclados de productos es una etiqueta. Tipo II. Etiquetas tipo III, basadas en verificaciones independientes utilizando índices predefinidos que proveen información sobre los contenidos del producto. ISO-3394-1984 DIMENSIONES DE EMBALAJES RECTANGULARES RIGIDOS – TRANSPORTE DE EMBALAJES Este estándar internacional establece las dimensiones modulares que deben tener los embalajes rectangulares rígidos para el transporte internacional de mercancías. Los embalajes basados en este módulo, o en sus múltiplos y submúltiplos, encajan sin pérdida de espacio en las estibas de tamaño normalizado recomendadas por la ISO. ISO 780- EMBALAJE – PICTOGRAMAS PARA EL MANEJO DE EMBALAJES UNAM-FES Acatlán 74 Este estándar internacional especifica los símbolos usados para el marcado y rotulado de embalajes. Los Pictogramas son indicaciones gráficas para el manejo de embalajes de transporte. Consi NORMAS REFERENCIA 40 Métodos de prueba para determinar la calidad de los materiales: sten Resistencia a la compresión, impacto lateral, caída libre, al choque en un térmico, a la presión vertical, al rasgado, a la vibración , etc. grupo 28 Embalajes de madera: de Determinación de la calidad o las especificaciones de huacales, barriles, símbo cajas alambradas, clavadas, tarimas, etc. los, 24 Envases de vidrio usado 21 Envases de cartón corrugado y plegadizo s 20 Envases y tapas de plástico 18 Envases metálicos, especialmente hojalata conve 15 Textiles (sacos, costales, hilos, redes, etc.) ncion 13 Papel almen 10 Contenedores te 6 Tapas para 2 Envases de aerosol trans 2 Flejes mitir las instru cciones de manejo. Estas marcas se deben ubicar siempre en la esquina superior izquierda de los embalajes, impresas en color negro, y tener una medida mínima de 10 cm. y máxima de 20 cm. Cuadro 3.12 NORMAS PARA ENVASE Y EMBALAJE EN MEXICO (NMX) UNAM-FES Acatlán 75 15 Tubos depresibles, plataformas, valijas, terminología, determinación y evaluación de defectos Fuente: Elaboración propia a partir de la Investigación de campo Cuadro 3.13 NORMAS OFICIALES MEXICANAS RELACIONADAS A LA MATERIA. TITULO DE NOM DESCRIPCION Declaración comercial en la etiqueta – Especificaciones NOM-030-SCFI-1993 NOM-050-SCFI-1993 Información Comercial – Disposiciones generales para productos NOM-051-SCFI-1994 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no Alcohólicas pre envasados. NOM-007-SCT-2/1994 Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos. NOM-024-SCT2/1994 NOM-030-SCT-1996 Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos Condiciones de seguridad para la estiba y trincado de carga en embarcaciones sobre cubierta y en bodegas. Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación de campo UNAM-FES Acatlán 76 NORMAS ISO RELACIONADAS A LA MATERIA. Cuadro 3.14 TITULO ISO DESCRIPCIÓN ISO-7000-2004 Símbolos gráficos para uso en equipo-marcado y rotulado ISO 14020-14024 ISO/TS 16263 Etiquetado ambiental Dimensiones de embalajes rectangulares rígidos – transporte de embalajes Identificación automática de vehículos y de su equipamiento – transporte intermodal de mercancías – parámetros de sistemas ISO-780 Embalaje – pictogramas para el manejo de embalajes ISO-3394-1984 Fuente: elaboración propia a partir de la investigación de campo En la NOM 007-SCT-2/1994 e ISO-7000-2004 se encuentran ciertas similitudes en cuanto a la simbología en el marcado de envase y embalaje de sustancias, mientras que en las demás normas, tanto las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas ISO, no se encuentran concordancia estrecha. UNAM-FES Acatlán 77 Impacto en los actores económicos de México y la Unión Europea Entorno económico de México y la UE Para efectos de este análisis se estudiaron las principales variables macroeconómicas que nos indican el comportamiento general de la economía en un periodo de tiempo determinado, además que ayuda a crear pronósticos sobre el comportamiento futuro de la economía. Las variables que se analizan en este estudio se eligieron de acuerdo a su relevancia. En primer lugar tomamos el Producto Interno Bruto, en adelante PIB, que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado dentro de las fronteras de un país. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento de la economía de un país. La población, es otro indicador implementado que muestra el tamaño del mercado, este indicador está directamente relacionado con otros indicadores que tomamos en consideración para el estudio; el PIB per cápita es el tercer indicador el cual resulta de la división del PIB total entre la población mostrándonos el poder adquisitivo de la población. Después figura la inflación, este indicador es relevante porque gracias a el se determina el nivel de precios y esto provoca que un país sea competitivo comercialmente y por último aparece el flujo comercial de la Unión Europea que contiene totales de sus importaciones, exportaciones y saldo comercial. Los países que se tomaron en consideración fueron los pertenecientes a la OCDE, la U.E. y otros. UNAM-FES Acatlán 78 Cuadro 3.15 En la gráfica anterior se ve una tendencia creciente del comercio de países no pertenecientes a la OCDE a comerciar con esta organización, y una tendencia decreciente de los países industrializados pertenecientes a comerciar con países que no integran a la organización. Ambas tendencias se explican gracias a la apertura comercial de los países en vías de desarrollo los cuales captan las exportaciones de los principales países desarrollados disminuyendo de esta forma la concentración de las mismas en los países de la OCDE. Esto indica que el comercio de México ha aumentado considerablemente, así como su participación en el comercio internacional. México, a partir de la década de los 80´s ha incrementado su actividad comercial gracias a la apertura hacia otros países, a través de la firma de tratados comerciales. Ha pasado de tener una posición dentro de los países pertenecientes a la OCDE de 0.3% del volumen total del comercio en 1988 a 2.6% del total del flujo comercial para el 2006. Cabe mencionar, que dicha posición no se compara con la de EE. UU., pero estamos cerca de países como Canadá, Japón, los países de Medio Oriente. A pesar de las diversas crisis por las que ha pasado México desde 1988 hasta el 2006. UNAM-FES Acatlán 79 Cuadro 3.16 El PIB de México se encuentra en un lugar privilegiado por encima de varios países europeos como: Finlandia, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Polonia, Holanda, Polonia y muy cerca de España, este último se encuentra dentro de las cinco economías más grandes de la U.E., de acuerdo a las estadísticas de la OCDE, para el 2006. UNAM-FES Acatlán 80 Cuadro 3.17 En la gráfica anterior se aprecia la diferencia en las tasas de crecimiento de los períodos que se tomaron en consideración. El año base es el 2000. El primer período en estudio corresponde al sexenio de Ernesto Zedillo, el que se destaca por suceder a una crisis económica, por su naturaleza de período de recuperación, muestra tasas de crecimiento altas, como en 1997 que alcanzó 6.77%. Para el segundo período, destacado por un cambio de régimen político, junto con el suceso de las torres gemelas que contribuyó a un cese en las importaciones por el impacto que tuvo en la logística internacional en materia de seguridad, más la recesión de EE. UU. Impactaron en las bajas tasas de crecimiento. Hay un descenso en los promedios de las tasas de crecimiento que va de 6% antes del año 2000 al 3% posterior al mismo año. UNAM-FES Acatlán 81 Cuadro 3.18 Lo que se muestra, es que México está dentro de los países más poblados de la OCDE, es un indicador bueno si lo tomamos como disponibilidad de mano de obra, el inconveniente es que no se destaca por ser mano de obra calificada, sin embargo, por la disponibilidad de la misma, el costo, es decir, el salario es menor que los países europeos, donde la mano de obra es menor, cosa que ellos compensan con la tecnificación, aún así, los productos intensivos en mano de obra, por el salario y el tipo de cambio, son más competitivos en cuestión de precio, que los europeos. UNAM-FES Acatlán 82 Cuadro 3.19 La tasa de crecimiento es superior a la de los países europeos, de forma relativa, ya que no supera el 1.5%, pero es un signo positivo ya que la población y en este caso la fuerza de trabajo se regenera de forma sana, en el tiempo, caso contrario al de los países europeos, donde varios tienen tasas por debajo del 1%, es decir, no se alcanzan a regenerar, y el producto interno bruto se va acumulando en la población existente, lo que los convierte en compradores potenciales de bienes con alto valor agregado. Aún cuando su producción está sustentada en la tecnificación, debido a la escasez de mano de obra, terminan importándola indirectamente a través de productos que la requieren y que ellos necesitan. Cuadro 3.20 UNAM-FES Acatlán 83 El PIB per cápita de México es apenas una tercera parte del que posee el grupo de 15 países de la UE que utilizamos para el estudio, indicador clave, de que los productos que se destinen a la UE tienen mejor futuro que el que deben tener en el país, ya que el poder adquisitivo de la población perteneciente a la UE es superior. Cuadro 3.21 México tiene un déficit comercial de -.63%, muy cercano al de Francia que es de -.57% y muy por debajo de países como España que tiene -7.1% o Portugal con -8.93%, todos como porcentaje del PIB promedio 2004-2006. PRODUCTO INTERNO BRUTO Para el presente estudio se tomaron como grupo representativo a UE 15, dividiendo las 15 principales economías en tres grupos y éstos a su vez en dos períodos, de 1995 a 2000 y de 2001 a 2006, resultando seis grupos de países a estudiar. UNAM-FES Acatlán 84 El primer bloque integrado por las 5 economías con mayor PIB, ordenadas de forma descendente se presenta de la siguiente forma. Cuadro 3.22 País/Año 1995 Producto Interno Bruto Primer Bloque 1995-2000 1996 1997 1998 1999 2000 Alemania Francia $ 1,841,068.00 $ 1,891,964.00 $ 1,935,684.00 $ 1,989,588.00 $ 2,063,804.00 $ 2,130,319.00 Italia Reino Unido $ 1,202,898.00 $ 1,242,133.00 $ 1,285,374.00 $ 1,350,414.00 $ 1,377,172.00 $ 1,455,768.00 $ 1,204,358.00 $ 1,243,062.00 $ 1,301,795.00 $ 1,368,987.00 $ 1,425,155.00 $ 1,532,953.00 $ 1,130,774.00 $ 1,200,298.00 $ 1,285,778.00 $ 1,342,250.00 $ 1,397,308.00 $ 1,505,879.00 España $ Subtotal $ 6,010,347.00 $ 6,238,241.00 $ 6,509,436.00 $ 6,801,769.00 $ 7,054,971.00 $ 7,482,396.00 Tasa de Crecimiento 631,249.00 $ 660,785.00 $ 3.79% 700,805.00 $ 4.35% 750,529.00 $ 4.49% 791,533.00 $ 3.72% 857,477.00 6.06% Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat Cuadro 3.23 Graficando las tasas de crecimiento se puede observar que la economía más pequeña de este grupo, España presenta una tasa de crecimiento superior a las otras cuatro economías, a lo largo de este período, y llega a alcanzar el 8.33% para el año 2000. Alemania en cambio presenta la tasa de crecimiento más baja que oscila en 2.76% y 3.22%. En general todos presentan el mismo comportamiento en 1999 tienen un decrecimiento y se recuperan de 1999 a 2000 a excepción de Alemania. El grupo en general termina con un crecimiento promedio de 6.6%. UNAM-FES Acatlán 85 Cuadro 3.24 País/Año Holanda Bélgica Suecia Austria Grecia Subtotal Tasa de Crecimiento 1995 $ 333,975.00 $ 228,250.00 $ 193,475.00 $ 188,218.00 $ 156,466.00 $ 1,100,385.00 Producto Interno Bruto Segundo Bloque 1995-2000 1996 1997 1998 1999 $ 352,230.00 $ 376,247.00 $ 400,175.00 $ 425,782.00 $ 231,968.00 $ 242,665.00 $ 248,347.00 $ 258,609.00 $ 200,487.00 $ 207,263.00 $ 214,789.00 $ 228,544.00 $ 195,778.00 $ 200,403.00 $ 209,713.00 $ 218,109.00 $ 162,857.00 $ 172,969.00 $ 178,877.00 $ 185,351.00 $ 1,143,320.00 $ 1,199,547.00 $ 1,251,900.00 $ 1,316,395.00 3.90% 4.92% 4.36% 5.15% 2000 $ 467,672.00 $ 282,191.00 $ 245,992.00 $ 233,409.00 $ 200,768.00 $ 1,430,032.00 8.63% Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat El país que ocupa el primer lugar en el segundo bloque es Holanda, tuvo un PIB de 333,975 millones de dólares para 1995 comparado con el del país más pequeño del primer grupo, España que tiene un PIB de 631,249 millones de dólares para el mismo año, esto es, el PIB de Holanda representa sólo el 53% del PIB de España, esto denota la distancia que existe entre el primer y el segundo bloque. Cuadro 3.25 El segundo bloque en general presenta un comportamiento uniforme en relación al primero, como se puede ver en la gráfica. De la misma forma que el primer bloque, en 1998 tiene una pequeña caída de .56%, que para 2000 se transforma en un número alto llegando en promedio como bloque a tener un crecimiento del 8.6%, es decir, un crecimiento de 4.27% en todo el periódo. UNAM-FES Acatlán 86 Cuadro 3.26 País/Año Portugal Dinamarca Finlandia Irlanda Luxemburgo Subtotal Producto Interno Bruto Tercer Bloque 1995-2000 1995 1996 1997 1998 1999 $ 131,415.00 $ 137,252.00 $ 145,768.00 $ 153,717.00 $ 163,904.00 $ 120,533.00 $ 126,811.00 $ 133,562.00 $ 138,644.00 $ 143,272.00 $ 96,119.00 $ 99,013.00 $ 107,971.00 $ 116,792.00 $ 122,399.00 $ 64,670.00 $ 71,143.00 $ 79,784.00 $ 89,215.00 $ 97,497.00 $ 15,951.00 $ 16,697.00 $ 17,148.00 $ 18,374.00 $ 21,126.00 $ 428,688.00 $ 450,916.00 $ 484,234.00 $ 516,742.00 $ 548,197.00 Tasa de Crecimiento 5.19% 7.39% 6.71% Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat 6.09% 2000 $ 174,530.00 $ 153,682.00 $ 132,784.00 $ 108,629.00 $ 23,379.00 $ 593,004.00 8.17% La distancia económica entre el Segundo y el tercer bloque no es significativa, sin embargo la distancia que existe entre Portugal y Luxemburgo es muy alta. Cuadro 3.26 Luxemburgo es el único país de este grupo que presenta un comportamiento independiente en 1999 pero tiende a homogenizarse para el 2000. La tasa de crecimiento promedio para este país es del 14.8%, mientras que Finlandia presenta una tasa de crecimiento del 3.4% en el mismo año, siendo éste el más bajo, en 1999, marcando la tendencia del Bloque. UNAM-FES Acatlán 87 Cuadro 3.27 En la gráfica anterior se ve que el primer bloque, tiene un crecimiento menor que los otras dos bloques, esto explicado por el tamaño de la esconomías del primer grupo, las cuales por su tamaño, son menos dinámicas. Una tempestad derribó los precios de las acciones de las empresas en todas las bolsas de valores del mundo. El curso de este huracán bursátil comenzó en el sudeste asiático, seguido por Tokio, México, Buenos Aires, San Pablo, Santiago de Chile y Caracas, llegando a Frankfurt, Milán y el resto de Europa, arrasando Moscú, para luego sacudir a Wall Street y hasta a Bogotá. La crisis de las bolsas es en realidad sólo la expresión exterior de una profunda crisis económica internacional, caracterizada por un descenso súbito de la rentabilidad de la inversión, quiebras de miles de empresas, bajas en las ventas y la producción, despidos de trabajadores y desempleo. Durante 1998 la economía mundial se caracterizó por una significativa volatilidad tanto en el ámbito financiero como en el comercial, debido a que los efectos de la crisis financiera de los países del sudeste asiático se empezaron a sentir en 1998, con énfasis en el último trimestre cuando se presentaron descensos de los índices de los mercados financieros, especialmente después de la crisis de Rusia, y se registraron pérdidas en las transacciones bursátiles de algunos de los grandes inversores. Los efectos de la crisis provocaron un cambio en las percepciones acerca de la evolución de los riesgos del surgimiento de una disminución de los flujos de crédito, que afectaría la inversión privada y el consumo. A estos eventos se sumo el estallido de la crisis en Brasil. Ante ese panorama los países desarrollados adoptaron algunas acciones al finalizar 1998, entre las cuales sobresalen: una política monetaria más flexible en Estados Unidos y el Reino Unido, a través de disminuciones en las tasas de interés de sus bancos centrales. UNAM-FES Acatlán 88 Del mismo modo los países de la Comunidad Europea decidieron bajar sus tasas de interés; y Japón puso a disposición del sistema bancario un monto equivalente al 12% de su Producto Interno Bruto para su capitalización. El comportamiento de la inflación fue favorable en los países desarrollados, registrando tasas menores al 1.5%. Los países de la Comunidad Europea alcanzaron una tasa promedio de inflación de 1.8% y el conjunto de los países de la OCDE registraron una inflación de 3.3% en 1998. Por su parte las tasas de interés mostraron una tendencia descendente, marcadamente pronunciada en el caso del Japón, cuyas tasas de largo plazo de los bonos gubernamentales se situaron en 0.9% anual. Los países en transición registraron en conjunto una tasa de crecimiento de 1.1%, inferior a la registrada en 1997 (2.8%), debido a la influencia ejercida por la crisis de Rusia que tuvo un decrecimiento de su PIB de 4.5% una inflación de 40%. Algunos países como Albania, Croacia, Hungría, Polonia, Georgia, Bielorrusia y los países Bálticos (Estonia, Letonia, y Lituania) registraron tasas de crecimiento superiores al 5% pero con diferentes tasas de inflación, en algunos casos superiores a 50 % (Yugoslavia y Bielorrusia). Cuadro 3.28 Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat UNAM-FES Acatlán 89 Cuadro 3.29 Se observa un comportamiento generalizado en el bloque, se refleja una gran inestabilidad, con fuertes caídas (o bajas considerables) la tendencia en el periodo es de mantenerse en un nivel, no reflejan crecimiento considerable. Los casos de Francia y el Reino Unido presentan caídas del PIB muy prolongadas en más de 4 puntos, después de Italia quien presenta la caída de mayor consideración para el bloque con más de 6 puntos, a pesar de su recuperación paulatina no ha podido recuperarse ni empatarse con su nivel de PIB mas alto. España por su parte presenta una constante de crecimiento con una prolongada caída, recuperándose e incluso superando su nivel de PIB mas alto a lo largo de su trayectoria, es el país con mayor crecimiento. En la siguiente tabla se muestran los valores absolutos del PIB en el período de 2001-2006, seguido de una gráfica donde se aprecia las tasas de crecimiento de dichos países con objeto de poder analizar las tendencias de crecimiento en el período posterior a la firma del TLCUEM. UNAM-FES Acatlán 90 Cuadro 3.30 País/Año 2001 Producto Interno Bruto segundo Bloque 2001-2006 2002 2003 2004 2005 2006 Holanda $ 494,227.00 $ 515,792.00 $ 514,890.00 $ 541,065.00 $ 566,596.00 $ 597,232.00 Bélgica $ 292,444.00 $ 309,344.00 $ 312,923.00 $ 323,573.00 $ 335,971.00 $ 353,479.00 Suecia $ 248,914.00 $ 258,859.00 $ 269,606.00 $ 288,699.00 $ 295,914.00 $ 316,657.00 Austria $ 235,433.00 $ 246,557.00 $ 255,854.00 $ 270,439.00 $ 280,813.00 $ 295,624.00 Grecia Subtotal $ 218,096.00 $ 238,777.00 $ 248,831.00 $ 266,673.00 $ 282,839.00 $ Tasa de crecimiento 303,604.00 1,489,115 1,569,328 1,602,102 1,690,449 1,762,134 1,866,596 4.13% 5.39% 2.09% 5.51% 4.245 5.93% Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat Cuadro 3.31 Este segundo bloque presenta una tendencia homogenizada a mantenerse en el mismo nivel de crecimiento económico, con patrón similar de comportamiento, en los periodos referidos. Grecia es el país con más estabilidad a pesar de una prolongada caída. Holanda para el periodo es el mas constante y presenta una caída similar a la de Grecia sin embargo alcanza un nivel de estabilidad mas constante. El caso de Bélgica manifiesta un crecimiento poco significativo. Para el 2006 se observa una tendencia de crecimiento de los países del bloque. En general se observa el desequilibrio por la entrada en vigor del TLCUEM, pues en los primeros años se observan caídas generalizadas en los países integrantes no solo de este bloque. UNAM-FES Acatlán 91 Cuadro 3.32 País/Año 2001 Producto Interno Bruto Tercer Bloque 201-2006 2002 2003 2004 2005 2006 Portugal $ 183,324.00 $ 191,264.00 $ 196,422.00 $ 201,543.00 $ 210,803.00 $ 220,787.00 Dinamarca $ 157,790.00 $ 165,346.00 $ 164,189.00 $ 174,704.00 $ 181,772.00 $ 191,393.00 Finlandia $ 138,320.00 $ 143,506.00 $ 144,517.00 $ 156,426.00 $ 159,985.00 $ 172,378.00 Irlanda $ 117,812.00 $ 129,709.00 $ 137,566.00 $ 147,819.00 $ 157,901.00 $ 173,179.00 Luxemburgo Subtotal $ 23,814.00 $ 25,677.00 $ 27,332.00 $ 29,780.00 $ 32,557.00 $ 36,937.00 $ 621,060.00 $ 655,503.00 $ 670,026.00 $ 710,272.00 $ 743,018.00 $ 794,674.00 Tasa de crecimiento 4.73% 5.55% 2.22% 6.01% Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Elaboración propia con datos de OECD.Stat 4.61% 6.95% Fuente: Cuadro 3.33 Aunque se presenta una tendencia de crecimiento del PIB de los integrantes de este bloque, encontramos el caso de Finlandia con fluctuaciones muy marcadas caídas y auges. Irlanda, Portugal y Dinamarca son los países que presentan la estabilidad más significativa del bloque. Sin embargo la constante tendencia al crecimiento que presenta Luxemburgo, es un caso especial en el comportamiento del bloque pues se ha incrementado en el periodo aproximadamente 12% con una ligera pero considerable caída de casi un 2% no significativa en terminos absolutos para lo que representa su crecimiento. UNAM-FES Acatlán 92 Cuadro 3.34 Existe un patrón de comportamiento muy similar en los tres bloques para este periodo. Se observa la tendencia al crecimiento aunque no presenten una trayectoria lineal. El bloque que mas sobresale es el Tercero. Los años pares presentan manifestaciones de auge, mientras que los años nones nos presentan interesantes caídas. Económicamente se podría decir que se observa una tendencia cíclica, con crisis previas al auge. Cuadro 3.35 Año/País Participación de los Bloques en el Total de la UE-15 2000 1996 2006 Subtotal Primer Bloque $ 6,238,241.00 79.65% $ 7,482,396.00 78.72% $ 9,609,958.00 78.31% Subtotal Segundo Bloque $ 1,143,320.00 14.60% $ 1,430,032.00 15.04% $ 1,866,596.00 15.21% Subtotal Tercer Bloque $ 450,916.00 5.76% $ 593,004.00 6.24% $ 794,674.00 6.48% Total $ 7,832,477.00 100% $ 9,505,432.00 100% $ 12,271,227.00 100% Tasa de Crecimiento 3.89% 6.57% 5.71% Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat POBLACIÓN CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN La población europea aumenta gracias a la combinación de crecimiento natural (es decir, nacen más personas de las que mueren) y el crecimiento es debido a la migración neta (es decir, en la UE se establecen más personas de las que la abandonan). UNAM-FES Acatlán 93 En la actualidad, la mayor parte del crecimiento de población total de la UE se debe a la migración neta. De hecho, sin la inmigración, las poblaciones de Alemania, Grecia e Italia habrían descendido en los últimos años. La inmigración aporta la tan necesaria mano de obra joven a la UE. Europa tiene una larga tradición de hospitalidad y de dar refugio a las personas que huyen de las guerras o las persecuciones en zonas conflictivas de todo el mundo. El número de solicitantes de asilo aumentan en tiempos de guerra, como por ejemplo durante los conflictos en los Balcanes a principios de los años noventa. El número de solicitudes en la UE ha disminuido desde entonces, y en 2005 fue que el menor registrado en cualquier momento en los quince años anteriores. ESPERANZA DE VIDA La esperanza de vida en la UE está creciendo. La de los nacidos en 1960 era de 67 años (para los hombres) y de 73 (para las mujeres). Para los nacidos en 2004, las cifras alcanzan ya casi los 76 años, en el caso de los hombres, y los 82 años en el de las mujeres57. A título y comparación, las cifras de las Naciones Unidas muestran que la esperanza de vida de los nacidos entre 2000 y 2005 en Somalia, uno de los países más pobre del mundo, es de 46 años (para los hombres) y 49 (para las mujeres). En 1960, la mayoría de las mujeres de la UE tenía dos o más hijos. En términos estadísticos, cada mujer tenía más de 2.5 hijos. En 2004, la tasa de fertilidad se había reducido a aproximadamente 1.5 hijos por cada mujer. Francia e Irlanda tienen las tasas de fertilidad más elevadas, algo inferior a dos hijos por cada mujer. Las más bajas (menos de 3 1.25) se encuentran en la República Checa, Letonia, Polonia y Eslovaquia. Con la reducción de la población joven, está disminuyendo la mano de obra de la UE. Cada vez son menos los trabajadores que deben sustentar a un número creciente de pensionistas. Está previsto que el número de personas mayores de 80 años represente el 6.3% de la población para el 2025. Para impulsar el crecimiento de la población activa. Europa necesita que un mayor número de personas en edad de trabajar acceda al empleo, que se retrase su jubilación, que sean más las mujeres que trabajen, que los trabajadores pongan al día sus capacidades mediante programas de aprendizaje permanente y que se promueva una inmigración mas dirigida. Huelga decir que también sería buena que nacieran más niños. CALIDAD DE VIDA Si bien los europeos viven cada vez más y de manera más saludable, pueden hacer un esfuerzo mayor por protegerse de dos principales causas de muerte: las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. A ello puede ayudar un estilo de vida saludable y activo. El tabaco, una dieta inadecuada y la falta de ejercicio son factores que aumentan el riesgo de 57 Organización Naciones Unidas, http://www.un.org UNAM-FES Acatlán 94 padecer cardiopatía isquémica, dolencia en la que las arterias obstruidas o dañadas suministran una cantidad insuficiente de sangre al corazón. Estas enfermedades provocan la muerte de más hombres que mujeres en la UE, y la proporción de la población afectada varía mucho de un país a otro. En 2004, Hungría registro la tasa más elevada de mortalidad por cáncer tanto entre las mujeres como entre los hombres. Francia cuenta con la tasa más baja de mortalidad por cardiopatía isquémica correspondiente a ambos sexos. Cuadro 3.36 En cuanto al comportamiento de la población: Alemania presenta un tendencial decremento de su población. El caso opuesto es España quien presenta una tendencia al crecimiento, llegando a alcanzar su nivel más alto en 2003 (1.67%). Francia, Reino Unido e Italia, coinciden para el final del periodo con una tasa de crecimiento poblacional alrededor del 0.6% con sus particularidades. UNAM-FES Acatlán 95 Cuadro 3.37 Las tasas de crecimiento para este bloque presenta uniformidad. El caso importante de resaltar es Austria que en el año 2002 presenta una caída de 0.86%, Un caso menos notable pero importante resulta ser Holanda, país donde su población ha decrecido en 0.31%, sin dejar pasar el hecho de la inversión en su pirámide poblacional, por el envejecimiento de su población y con una tendencia decreciente. Para el final del periodo encontramos un patrón de convergencia contemplando un crecimiento poblacional de entre 0.16% y 0.66%. Cuadro 3.38 Portugal, Finlandia y Dinamarca, presentan un crecimiento estable convergen en un crecimiento poblacional de entre 0.2% y 0.4%, por debajo de la media (0.66), con la salvedad UNAM-FES Acatlán 96 para Portugal para el año 1998 donde se disparo la tasa poblacional a 2.55. Un caso de especial atención es Irlanda donde la tasa de crecimiento poblacional presenta una tendencia al crecimiento ubicándose 1.86 por encima de la media. Cuadro 3.39 PIB per cápita. La renta per cápita o PIB per cápita es la relación que hay entre el PIB (producto interno bruto) de un país y su cantidad de habitantes. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país entre la población de éste. Es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país. Numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está positivamente correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país. El producto interno bruto per cápita es muy utilizado como medida de bienestar de un país, ya que permitiría comparar el bienestar entre países, dado que representa, teóricamente, el valor de los bienes y servicios producidos por cada habitante de un país en promedio. UNAM-FES Acatlán 97 Cuadro 3.40 Producto Interno Bruto per cápita Primer Bloque 1995-2000 País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Alemania 22,545.26 23,102.04 23,590.94 24,254.69 25,141.67 25,920.08 Francia 20,268.99 20,848.22 21,758.00 22,798.71 23,615.51 25,233.43 Italia 21,161.28 21,845.34 22,593.87 23,730.32 24,196.44 25,565.76 Reino Unido 19,487.70 20,636.44 22,049.22 22,954.25 23,810.71 25,572.78 España 16,026.44 16,737.54 17,704.51 18,894.50 19,824.41 21,296.26 Subtotal 19,897.93 20,633.92 21,539.31 22,526.5 23,317.75 24,717.66 3.70% 4.39% 4.58% 3.51% 6.01% Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat UNAM-FES Acatlán 98 Cuadro 3.41 Producto Interno Bruto per cápita Segundo Bloque 1995-2000 País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Holanda 21,603.03 22,686.46 24,107.57 25,483.51 26,933.19 29,372.68 Bélgica 22,516.56 22,842.71 23,837.45 24,340.54 25,299.23 27,541.62 Suecia 21,918.52 22,676.91 23,430.16 24,267.19 25,800.81 27,726.74 Austria 23,680.35 24,598.30 25,150.79 26,290.35 27,289.81 29,133.98 Grecia 14,713.25 15,207.28 16,050.55 16,509.34 17,031.88 18,389.65 Subtotal 20,886.34 21,602.33 22,515.30 23,378.19 24,470.98 26,432.94 3.43% 4.23% 3.83% 4.67% 8.02% Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat Cuadro 3.42 Producto Interno Bruto per cápita Tercer Bloque 1995-2000 País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Portugal 13,101.73 13,646.24 14,445.18 15,175.46 16,113.29 17,067.53 Dinamarca 23,046.45 24,099.39 25,271.92 26,144.50 26,925.78 28,790.14 Finlandia 18,817.29 19,319.60 21,006.03 22,664.91 23,697.79 25,653.77 Irlanda 17,957.49 19,619.85 21,795.50 24,042.21 25,989.63 28,587.22 Luxemburgo 38,933.32 40,175.22 40,732.55 43,090.80 48,856.67 53,316.96 Subtotal 22,371.25 23,372.06 24,650.24 26,223.58 28,316.63 30,683.13 3.88% 4.72% 4.98% 5.51% 7.53% Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat. UNAM-FES Acatlán 99 Cuadro 3.43 Producto Interno Bruto per cápita Primer Bloque 2001-2006 País/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Alemania 26,870.94 27,587.16 28,599.03 29,935.55 30,495.53 31,950.05 Francia 26,652.44 27,771.66 27,428.69 28,323.78 29,784.75 31,316.39 Italia 27,142.92 26,803.97 27,168.06 27,444.37 27,853.58 28,917.25 Reino Unido 27,094.09 28,357.05 29,320.07 31,336.42 31,580.42 33,011.25 España 22,604.68 24,066.50 24,776.12 25,984.88 27,270.21 29,382.37 Subtotal 26,073.01 26,917.27 27,458.39 28,605.00 29,396.90 30,915.46 5.48% 3.24% 2.01% 4.18% 2.77% 5.17% Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat Cuadro 3.44 Producto Interno Bruto per cápita Segundo Bloque 2001-2006 País/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Holanda 30,806.37 31,943.50 31,738.24 33,243.11 34,724.30 36,548.08 Bélgica 28,445.13 29,946.18 30,167.03 31,062.06 32,076.62 33,527.36 Suecia 27,980.46 29,003.77 30,096.66 32,099.04 32,770.10 34,870.30 Austria 29,271.67 30,500.11 31,517.77 33,082.30 34,107.01 35,694.94 Grecia 19,917.53 21,731.56 22,572.69 24,107.72 25,472.02 27,232.67 Subtotal 27,284.23 28,625.02 29,218.48 30,718.84 31,830.01 33,574.67 3.22% 4.91% 2.07% 5.13% 3.62% 5.48% Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat UNAM-FES Acatlán 100 Cuadro 3.45 Producto Interno Bruto per cápita Tercer Bloque 2001-2006 País/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Portugal 17,810.55 18,446.85 18,812.43 19,190.97 19,982.46 20,859.74 Dinamarca 29,454.85 30,756.33 30,461.74 32,334.66 33,543.49 35,201.94 Finlandia 26,661.62 27,592.09 27,722.40 29,924.88 30,501.79 32,732.20 Irlanda 30,530.63 33,036.18 34,468.75 36,415.85 38,060.74 40,716.10 Luxemburgo 53,939.76 57,546.31 60,523.10 65,006.57 69,984.26 78,157.32 Subtotal 31,679.48 33,475.55 34,397.68 36,574.58 38,414.55 41,533.46 3.91% 4.68% 2.31% 5.30% 3.90% 6.41% Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto, Anual, en millones de dólares a precios Corrientes. Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat Las siguientes graficas nos muestran el comportamiento del PIB per capita en los países en cuestión, contienen la misma información de lo cuadros anteriores, solo es otra forma de interpretar la información obtenida. Cuadro 3.46 UNAM-FES Acatlán 101 No existe mucha distancia de los ingresos en la población del primer bloque en estudio. España ha ido incrementando su pib per cápita de 16,737.54 dólares en 1995 a 29,387.37 dólares en 2006 al grado de superar a Italia quien ha quedado en último lugar en el último año de estudio, que va desde 28,917.25 dólares de Italia, que es el más bajo a 33,011.25 dólares de RU siendo el más alto. Cuadro 3.47 El segundo bloque en general posee un ingreso más alto que el primero a lo largo del estudio, para el 2006 el PIB per cápita promedio es de 33,574.67 en comparación al primer bloque que sólo tiene 30,515.46 dólares para el mismo año. Es Grecia quien posee el PIB per cápita más bajo, en todo el período, siendo 14,713.25 dólares en 1995 a 27,237.67 en 2006, Austria es el más alto en promedio del período iendo de 23,680.35 dólares en 1995 a 35,694.94 en 2006. UNAM-FES Acatlán 102 Cuadro 3.48 El tercer bloque tiene ligeramente un ingreso menos al de los anteriores, siendo la excepción Luxemburgo quien posee el ingreso per cápita mayor de los quince países en estudio con cifras que van de 38,933.32 dólares en 1995 a 78,157.32 en el 2006. Portugal es en este bloque el que tiene menor ingreso per cápita, con un ingreso que va de 13,101.73 dólares en 1995 a 20,859.74 en el 2006. INFLACIÓN Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. En la práctica, la evolución de la inflación se mide por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para comprender el fenómeno de la inflación, se debe distinguir entre aumentos generalizados de precios, que se producen de una vez y para siempre, de aquellos aumentos de precios que son persistentes en el tiempo. Eurostat ha hecho pública una estadística más sobre la situación económica en Europa, y los datos son algo alarmantes. Y es que los datos anuncian que la inflación en Europa sigue alta, y esta mucho más alta que el nivel máximo establecido en el Pacto y Crecimiento de la Unión Europea, que se estableció en 1997 y que fue uno de los puntos claves para que se estableciera el euro como moneda. El límite que se estableció fue el del 3%, ahora mismo como podemos observar esta en el 3,9%. Y es asombroso ya que solo tres países se ajustan a lo establecido: Países Bajos (2,1%) Portugal (2,8%) y Alemania (3%). España se sitúa en una posición crítica ya que esta por delante de otros países que son sus competidores como Francia, Italia, Holanda. Supuestamente el BCE tiene la obligación de cumplir que la inflación este dentro de sus límites. Otra cosa muy importante el desempleo no desciende al incrementar la inflación, al revés. UNAM-FES Acatlán 103 Podemos apreciar la evolución de la inflación para los quinces países que se han elegido de la Unión Europea durante el periodo 1995-2006. Cuadro 3.49 Inflación Anual Primer Bloque 1995-2000 País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Alemania 1.87% 0.5% 0.29% 0.56% 0.35% -0.68% 1.2% 1.42% 1.18% 1.12% 0.72% 0.57% Francia 1.31% 1.61% 1.01% 0.9% 0.05% 1.4% 1.98% 2.38% 1.88% 1.59% 1.74% 2.27% Italia 4.97% 5.2% 2.54% 2.59% 1.32% 2.02% 2.99% 3.38% 3.06% 2.89% 2.25% 1.77% Reino Unido 2.68% 3.46% 2.92% 2.66% 2.23% 1.3% 2.2% 3.12% 3.06% 2.56% 2.31% 2.59% España 4.93% 3.46% 2.38% 2.48% 2.63% 3.45% 4.2% 4.31% 4.14% 4.02% 4.24% 3.97% Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat Cuadro 3.50 Inflación Anual Segundo Bloque 1995-2000 País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Holanda 2.06% 1.3% 2.64% 1.91% 1.78% 4.12% 5.1% 3.83% 2.18% 0.73% 2.08% 1.92% Bélgica 1.22% 0.54% 1.08% 2.08% 0.35% 1.85% 2.03% 1.85% 1.64% 2.4% 2.52% 1.95% Suecia 3.66% 0.87% 1.55% 0.58% 0.92% 1.47% 2.3% 1.62% 1.95% 0.23% 0.87% 1.85% Austria 1.95% 0.97% -0.04% 0.34% 0.63% 1.77% 1.76% 1.43% 1.19% 2.05% 1.81% 1.76% Grecia 9.79% 7.34% 6.78% 5.2% 3.03% 3.4% 2.71% 3.7% 3.47% 3.42% 3.27% 3.4% Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat Cuadro 3.51 Inflación Anual Tercer Bloque 1995-2000 País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Portugal 3.43% 2.59% 3.82% 3.75% 3.26% 3.03% 3.67% 3.95% 3.16% 2.45% 2.63% 2.9% Dinamarca 1.26% 2.01% 1.99% 1.19% 1.68% 3.0% 2.5% 2.3% 1.65% 2.02% 3.19% 2.22% Finlandia 4.76% -0.2% 2.21% 3.45% 0.89% 2.62% 3.03% 1.27% -0.4% 0.64% 0.24% 1.23% Irlanda 3.03% 2.26% 3.95% 6.99% 4.39% 5.52% 5.37% 4.48% 2.5% 2.05% 2.57% 2.31% 2.33% 2.98% 1.88% 0.41% 5.33% 2.02% 0.08% 2.1% 5.02% 1.7% 4.21% 6.22% Luxemburgo Fuente: Elaboración propia con datos de OECD.Stat UNAM-FES Acatlán 104 En seguida se encuentran las gráficas que muestran el comportamiento y evolución de la inflación en la Unión Europea desde el año de 1995 hasta el 2006. Cuadro 3.52 Los países de este primer bloque presentan una inflación controlada individualmente con una marcada tendencia a la baja. La inflación más alta es presentada por España con niveles de alrededor de 4, Mientras que la mas baja es presentada por Alemania país que alcanza niveles de hasta 0.57. Cuadro 3.53 UNAM-FES Acatlán 105 Suecia y Holanda, presentan las más considerables manifestaciones al decremento de su inflación. Grecia, Bélgica y Austria mantienen las tasas inflacionarias mas constantes. Al final del periodo convergen Austria, Bélgica, Suecia y Holanda a niveles inflacionarios entre 1.78 y 1.95. Cuadro 3.54 Luxemburgo presenta la tasa inflacionaria mas alta, con fluctuaciones muy marcadas y prolongadas, este país también presenta en la gráfica anteior un crecimiento similar en su PIB. Los países mas estables y con tendencias al decremento de sus tasas inflacionarias son Portugal, Dinamarca e Irlanda. FLUJO COMERCIAL Se connsidera como flujo comercial como la cantidad total de las operaciones comerciales entre país, es decir el total de las exportaciones e importaciones que tiene un país con otro país o región. Además de considerar todos los bienes y servicios ofertados y demandados por los países en cuestión. Se ingiere en esta variables ya que los supuestos neoliberales afrimarn que la apertura comercial genera un mayor flujo comercial entre países originando que haya crecimiento económico. En esta sección se considera el flujo comercial entre México y la Unipon Europea con quince miembros, así como todos los bienes y servicios que hayan sido importados y exportados. El analisis son para los tres bloques (antes especificados) y para los dos periodos 1995-2000 y 20012006 que también se han estado empleando. UNAM-FES Acatlán 106 Cuadro 3.55 La apertura comercial y la firma del tratado con México no ha traido muy buenos resultados para todos los países integrantes de la UE, incrementando para algunos el défecit comercial, como es el caso de España, Reino Unido y Francia, el caso especifico del Reino Unido que presenta la balanza con mayor defecit. El común denominador de este grupo, es el incremento considerable en el flujo comercial.. Alemania destaca del grupo, teniendo un crecimiento en su balalnza comercial de 391.34 billones de dólares a 958.72 billones como promedio del 2001 al 2006. Cuadro 3.56 UNAM-FES Acatlán 107 El segundo bloque en cuestión presenta un flujo comercial menor al primero de manera significativa, sin embargo, a diferencia del primero, en este los tres primeros lugares han mantenido balanzas superavitarias, aún así Austria y Grecia muestran defitcit en ambos períodos. Holanda, Bélgica, Suecia, aunque increntaron sus importaciones y exportaciones en casi el 50% en promedio de los tres, su balanza comercial no tuvo beneficios muy altos. Holanda paso de 70.66 billones de dólares a 144.40 billones de dólares. Grecia en contraste, pasó de tener un déficit comercial promedio del primer período de 103.52 billones de dólares a 188.62 en el segundo período. Cuadro 3.57 En el tercer bloque es Irlanda quien va a ala cabeza en cuanto a crecimiento comercial respecto a los otros países integrantes de este bloque de analisis pasando de 356.63 billones de dólares dentro del primer período a 581.78 billones de dólares para el segundo período. Portugal y Luxemburgo presentan déficit comercial, siendo para en primero de 75.59 billones de dólares a 110.89, el déficit de Luxemburgo es mucho menor. UNAM-FES Acatlán 108 Flujo Comercial México-UE De la totalidad delcomercio que se llevó a cabo entre la UE y México en el período de estudio, se vió una concentración de este comercio en los países que representan las economías más grandes de Europa, a continuación se dan los detalles del flujo comercial UE-México. Cuadro 3.58 Al hacer la comparación entre períodos, se nota una concentración tanto de exportaciones como de importaciones en el primer bloque, incrementándose los flujos comerciales con los países de los bloques 2 y 3. El primer bloque en el período 2001-2006 concentra el 74% de los productos que México exporta a Europa, y es este mismo es el que tiene el primer lugar como exportador a México, abarcando 80%. El que este concentrada la actividad comercial en este bloque no significa que no se obtenga provecho del comercio con los paises de los otros dos bloques. Un claro ejemplo es Luxemburgo quien tiene el PIB per cápita más alto de los 15 países y sin embargo de la totalidad de productos exportados al tercer bloque, solo el 1% se queda en Luxemburgo. UNAM-FES Acatlán 109 Cuadro 3.59 Despúes de la firma del TLCUEM, se incrementó en casi el doble los flujos comerciales de manera generalizada con los países del primer bloque, incluyendo el saldo deficitiario. Partiendo de que el comercio entre México y la UE se duplica después del TLCUEM, la distribución del comercio que tienen los países del primer bloque queda de la siguientes forma: Cuadro 3.60 UNAM-FES Acatlán 110 Crecieron las exportaciones de México hacia Alemania y España, reduciéndose a su vez las que se hacían a Reino Unido, Italia y Francia. También crecieron la importaciones de productos proveneites de Itlaia, España y Francia, éstos fueron más beneficiados por el TLCUEM que Alemania, Reino Unido permanece sin cambios. Cuadro 3.61 Antes de la firma del TLCUEM se tenía un superavit comercial con Holanda, Bélgica y Grecia, después del 2000 se convirtió en déficit, Bélgica es el caso extremo, transformándose de un superavit de 56,991,290 dólares (promedio 1995-2000) a -195,083,500 dólares (promedio UNAM-FES Acatlán 111 2001-2006), Holanda le sigue transformando su superavit de 48.906,140 dólares (promedio 1995-2000) a -14,803,500 dólares (promedio 2001-2006). Cuadro 3.62 Holanda y Bélgica, países que poseen una larga tradición mercantil captan 91% de nuestras exportaciones a este segundo bloque. La distribución de importaciones que México le hace a este grupo de países no tuvo grandes cambios del primer al segundo periodo. UNAM-FES Acatlán 112 Cuadro 3.63 El flujo comercial con los países que integran al tercer boque, ante la firma del TLCUEM reaccionó de la siguiente forma: el superavit comercial que se tenía con Portugal (72,174,670 dólares) cambió a déficit (-13,091,670 dólares) para el segundo período, Irlanda incrementó de forma considerable el comercio con México, y aunque no se puede comparar en cuanto a volumen monetario, con países del primer bloque, es de considerar la rápidez con la que está creciendo el flujo comercial; el caso de Luxemburgo, como se comentaba anteriormente, es particular, ya que es muy pequeño el desarrollo comercial con el país que mayor PIB per cápita tiene del mundo. Cuadro 3.64 UNAM-FES Acatlán 113 En lo que respecta a exportaciones mexicanas hacia los países que conforman el tercer bloque se observó que a raíz de la firma del TLCUEM Irlanda incrementó sus compras hacia México, superando a Portugal en cuanto al total de lo que este bloque compra a México. Irlanda sigue conservando el primer lugar en este grupo, Portugal incrmenta su participación yendo de 6% en el primer período a 13% en el segundo. Financiamiento. Financiamiento TLCUEM. El financiamiento para la exportación con que cuenta el sistema mexicano para apoyo de la PyMEs es muy diverso, se pueden encontrar una serie de productos que benefician las operaciones. Aunque, algunos de los productos son difíciles de accesar por los requisitos, y la complicación del proceso o la terminología (ajena para la mayoría de las empresas que no cuentan con un equipo especializado), la accesibilidad se convierte en algo complicado de conseguir, pero no imposible. Para fragmentar un poco el financiamiento se dividirá en dos. Dentro de los diferentes productos que se ofertan en México se detectan los privados y los públicos, los cuales tienen grandes diferencias, sobre todo en cuanto a fines para los que se crearon. El financiamiento público se encuentra orientado al apoyo de diversos programas gubernamentales, y dirigido sobre todo a PyMEs que cuentan con experiencia. Además, los servicios ofrecidos son muy específicos, con respecto a la empresa que desean apoyar, algunos de los filtros no son los ideales. En algunos casos se apoyan en la experiencia del entrevistador, y no en manuales previamente elaborados, este sería el primer filtro que debe sortéa una empresa que busca algún tipo de beneficio de los programas existentes, pero el inconveniente es que si por alguna razón el titular del modulo y poseedor de la experiencia en ese momento no se encuentra, dejará a criterio de otro (tal vez no con tanta experiencia) la UNAM-FES Acatlán 114 asignación de apoyos, que puede resultar en empresas capaces sin beneficios y otras no tan capaces con beneficios. Anteriormente se mencionó que los financiamientos disponibles por parte del sector público, están pensados en función de programas gubernamentales, lo cual no es malo. Lo que realmente resulta perjudicial es la falta de continuidad por parte de los programas, que se modifican o reemplazan al cambiar el sexenio correspondiente al mandato presidencial. Al librar el primer filtro, que implica manejar tecnicismos mínimos de financiamiento y comercio exterior, siguen una serie trámiites, que no siempre las empresas los llegan a concluir. Sin embargo, el punto malo es que ha las empresas que en el camino se van quedando, no se les da un seguimiento para que logren exportar. Si en vez de no ser tomadas en cuenta cuando no cumplen con los mínimos requisitos, se les integrara a otro programa par cubrir con lo indispensable, se lograría más. Para que lo anterior suceda, se debe observar a la exportación como un fin común, y no como un financiamiento parte de una política sexenal. El financiamiento ofertado por el sector privado tiene otras formas, que reside sobre todo en los requisitos que se ven reflejados en el perfil de la empresa solicitante. Por ejemplo, pide de 1 a 3 años de funcionamiento a diferencia de los 3 de la mayoría del sector público; algunos documentos que amparan el préstamo otorgado, que sería la principal diferencia, dado que el perfil que se busca es de solides económica; es por eso que estas instituciones buscan empresas que tengan futuro, en cuanto a lo monetario. Existen diferentes esquemas que son funcionales de acuerdo a la empresa que los solicita, porque desafortunadamente, hay productos que son poco específicos para cada uno de los casos. Basta mencionar que en un mismo producto puede prestar de 100 mil pesos hasta 50 millones, y el trato será el mismo para las empresas que soliciten cualquiera de estas cantidades, desafortunadamente la que resulta más perjudicada es la pequeña. Se puede encontrar financiamiento de que va desde un porcentaje de la operación hasta el cien por ciento, y a diferencia de los otorgados por el sector público no van orientados a cubrir programas de gobierno, lo cual los hace más flexibles, y de mayor cobertura. Y si sumamos que muchas de las veces vienen acompañados de asesorías y servicios que facilitan y ahorran el uso de expertos, los hace aun más accesibles. Los distintos productos que se encuentran en el mercado son buenos, tanto los del sector público como privado, y llegar a ellos no es tan complicado, si se tiene el conocimiento adecuado. Entonces, el problema real radica en la falta de conocimiento por parte de las empresas que desean llevar a cabo la exportación. Pocas son las que realmente poseen conocimiento adecuado o una experiencia amplia; la mayoría se acerca a buscar junto con el financiamiento la asesoría, y no siempre los encuentra de ésta manera. Lo conveniente es crear programas más robustos de asesoría que no vayan orientados a buscar un financiamiento, sino a crear una conciencia de exportación, la cual no siempre requiere de un crédito para la empresa. Así se lograría tener empresas con una actitud exportadora, que tal vez en un futuro se decidan a realizarlo; y no empresas desanimadas porque no lograron conseguir financiamiento. UNAM-FES Acatlán 115 En el siguiente cuadro se muestran los productos disponibles en el mercado, donde se pueden ver sus características básicas y los requisitos para conseguirlos. Cuadro 3.65 Productos Descripción Requisitos BANCOMEXT (Hasta Mayo de 2008) Crediexporta Para llevar a cabo sus actividades productivas relacionadas con las exportaciones mexicanas, o bien cuyos productos o servicios sustituyan importaciones. También pueden financiarse las importaciones de insumos de las empresas mexicanas. Crediexporta Avales y Garantías Mecanismos de apoyo que respaldan compromisos de pago o contractuales que las empresas asumen en la realización de sus actividades productivas o comerciales relacionadas con la exportación, como por ejemplo: Avales: Emisión de cartas de crédito stand by, para garantizar el cumplimiento de pagos u obligaciones de hacer y no hacer Garantizan parcialmente el pago de capital o intereses de una emisión de títulos en mercados bursátiles, a fin de mejorar su calificación. Garantías de riesgo político: Garantía de postembarque, que cubre el incumplimiento de pago de sus compradores en el extranjero por motivos políticos. Garantía BERD, por las cartas de crédito establecidas en operaciones de exportación a países de Europa Central, del Este y Asia Central. Crediexporta Proyectos de Inversión Para apoyar el crecimiento y la modernización de la planta productiva, así como el desarrollo de nuevos proyectos productivos dentro de la cadena productiva de exportación y de las empresas generadoras de divisas o que sustituyen importaciones. Crédito comprador Es el producto financiero que permite al exportador mexicano realizar sus ventas de contado en Latinoamérica y el Caribe, ya que UNAM-FES Acatlán Contactar a uno de los ejecutivos en el Centro Bancomext más cercano, para diseñar conjuntamente el esquema de apoyo financiero que mejor se adapte a sus necesidades. Presentar formalmente su solicitud de crédito. Debe existir un contrato de compraventa entre un exportador mexicano y un importador latinoamericano, este último debe acudir al 116 Bancomext le paga en México y le da financiamiento a sus clientes a través de un banco acreditado en el país de éstos, así, el exportador elimina el riesgo que implica otorgar un financiamiento al recibir su pago de contado; asimismo, evita la carga financiera de conceder un plazo proveedor y le permite ofrecer sus productos a precios más competitivos al recibir su pago de inmediato. Este servicio no tiene costo para el exportador. Asimismo, es el financiamiento en dólares de los Estados Unidos que se otorga a los importadores de bienes y servicios mexicanos a través de un banco en el país del importador acreditado por Bancomext. banco acreditado por Bancomext en su país y solicitar el financiamiento de la línea de Bancomext. El banco a su vez analiza a la empresa importadora y si ésta reúne los requisitos internos del banco se le extiende el crédito. Una vez que se han cumplido las condiciones establecidas entre exportador e importador y que se han entregado los documentos que amparan la operación comercial, el banco acredita solo a Bancomext, el cual se traslada al importador. De este modo el exportador mexicano recibe su pago de contado y el importador adquiere los productos a plazo. Créditos Especializados Esquema de Reportos Principales Productos y Servicios • Financiamiento estructurado de proyectos. Un Reporto es una figura jurídica que permite al reportado (cliente) vender de contado títulos de crédito al reportador (Bancomext), estableciéndose la obligación contractual de recompra de dichos títulos en el plazo convenido, contra reembolso del precio original de venta más un premio. El Esquema de Reportos se sustenta fundamentalmente en el hecho de que Bancomext es el legítimo propietario del producto subyacente a los certificados de depósito, los cuales pueden ser revendidos a un tercero en caso de incumplimiento por parte del cliente, por lo que la estructura financiera del solicitante no determina el otorgamiento del apoyo. *Forma en que funciona La empresas que cuentan con un Contrato Marco de Reporto venden a Bancomext certificados de depósito emitidos por una almacenadora previamente aceptada por la Institución, y se obligan a recomprar dichos certificados en un plazo máximo de 45 días naturales, o bien, a prorrogar la operación de reporto hasta por tres ocasiones más. El precio de los certificados se fija en un máximo de 80% del precio de mercado del producto. Tanto los recursos solicitados como los certificados recomprados se liberan en un plazo de 24 horas. Para ingresar a este esquema se requiere: •Firmar el Contrato Marco de Reporto; para lo cual se debe presentar una solicitud para realizar operaciones de reporto, acompañada de la siguiente documentación: •Currículum de la empresa •Comprobante de domicilio •Referencias bancarias y comerciales •Cédula del registro federal de contribuyentes •Programa estimado de operaciones a reportar con Bancomext •Copia simple de escrituras constitutivas y poderes vigentes •Identificación con fotografía de los apoderados que firmarían el Contrato •Carta autorización para ser investigado en el buró de crédito, tanto de la persona moral como de los principales accionistas o directivos •Estados financieros con una antigüedad máxima de 60 días (la estructura financiera no es determinante para la autorización de la línea) Documentación para la disposición de recursos •Certificados de depósito con su respectivo bono de prenda •Convenio de Condiciones Particulares (anexo del Contrato) •Formato de Solicitud de Recursos •Evidencia de que el producto está asegurado •Informe de calidad del grano y carta de no adeudos emitida por la almacenadota Banca de Inversión Son servicios que consisten en el diseño y la estructuración de financiamientos para empresas exportadoras y proyectos, utilizando productos y esquemas financieros desarrollados UNAM-FES Acatlán 117 • Sindicación de Créditos. • Garantías Contractuales (Bid Bonds, Performance Bonds, etc.). • Avales parciales para incrementar la calificación de certificados bursátiles e instrumentos de deuda en general. • Bursatilización de activos • Financiamiento corporativo • Proyectos de infraestructura licitados internacionalmente por dependencias de la Administración Pública Federal específicamente para adecuarse a las necesidades de nuestros clientes. Financiamiento a PyMEs Exporta fácil Cadenas Productivas Exportadoras Apoyo en dólares americanos a empresas exportadoras directas. Te brinda servicios de información de tus compradores en el extranjero, cobranza y la compra de tus facturas de exportación, asegurando efectivamente la recuperación de tus ventas a crédito a los EEUU y Canadá. Es un programa de financiamiento mediante el cual las PyMEs pueden obtener vía electrónica el pago anticipado del 100 por ciento de las cuentas por cobrar que mantienen con aquellos de sus compradores que han sido autorizados en el programa como "Empresas de Primer Orden" (EPOns) exportadoras. Con los pagos anticipados de las cuentas por cobrar, las PyMEs que sean proveedores de las EPOs incorporadas a Cadenas Productivas Exportadoras generarán liquidez que les permitirá reinvertir los recursos en su ciclo productivo y así obtener mayores ingresos, además de reducir el tiempo y los recursos destinados al seguimiento de sus cuentas por cobrar.En este esquema, no se requieren garantías, las PyMEs cuentan con una tasa preferencial y la operación es 100 por ciento electrónica.Obtén la liquidez que necesitas para realizar las oportunidades de negocios que se te presentan, con factoraje electrónico, convierte tus cuentas por cobrar en efectivo. UNAM-FES Acatlán En operaciones de factoraje (compra de facturas): • Contar con experiencia mínima de 1 año como exportador con cada comprador • Estar legalmente constituida en México • No estar en quiebra técnica Documentación • Información de los compradores • Formato de autorización para consultar al buró de crédito • Solicitud de incorporación al programa (cesión del 100% de derechos de cobro) • Estado de cuenta de cheques donde se depositarán los recursos • Facturas que evidencien ventas de exportación directa • Estados financieros de los últimos dos ejercicios y parciales del ejercicio en curso Información legal correspondiente • Estar afiliado en alguna Cadena Productiva Exportadora Documentación Para personas físicas con actividad empresarial • Alta en Hacienda y modificaciones • Cédula de identificación fiscal • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses • Identificación oficial con fotografía y firma del solicitante o del representante legal • Estado de cuenta de cheques donde se depositarán los recursos • Contrato original • Información legal correspondiente 118 PYMEXPORTA Líneas Globales y de Comercio Exterior Crédito PYME Financiamiento mediante el cual Bancomext financia de manera ágil las necesidades de capital de trabajo de las PyMEs relacionadas con la exportación. NAFIN Financiamiento de corto plazo para la pre exportación, exportación e importación de insumos, refacciones y/o bienes y servicios. Para obtener capital de trabajo o adquirir activo fijo para tu empresa. Documentación Personas morales: -Identificación oficial vigente (del representante legal y apoderados) -Comprobante de domicilio reciente de la empresa (domicilio fiscal) -Alta ante la S.H.C.P. -Cédula de identificación fiscal -Información financiera -Dos últimos estados financieros anuales (incluir analíticas) y un estado parcial con antigüedad no mayor a 90 días -Declaración anual de los dos últimos ejercicios fiscales o Ultimas declaraciones del año en curso de pagos provisionales a la fecha de la solicitud o Declaración patrimonial reciente del obligado solidario o aval -Solicitud de consulta de buró de crédito del cliente, del obligado solidario y del cónyuge en su caso Personas físicas con actividad empresarial: -Identificación oficial vigente -Comprobante de domicilio reciente -Alta ante la S.H.C.P. -Cédula de identificación fiscal -Acta de matrimonio para validar el régimen matrimonial (en caso de estar casado) -Información financiera o Dos últimos estados financieros anuales (incluir analíticas) y un estado parcial con antigüedad no mayor a 90 días o Declaración anual de los dos últimos ejercicios fiscales y las últimas declaraciones del año en curso de pagos provisionales a la fecha de la solicitud o Declaración patrimonial reciente del obligado solidario o aval -Solicitud de consulta de buró de crédito del cliente, del obligado solidario y del cónyuge en su caso -Estados de cuenta de los últimos 2 meses de la cuenta de cheques donde se aprecien los movimientos propios del negocio * Es necesario consultar los bancos participantes. La documentación puede variar dependiendo del intermediario. UNAM-FES Acatlán 119 Cartas de Crédito Internacional Flujo de operación y requisitos para la carta de crédito. 1. Las Cartas de Crédito derivan de operaciones comerciales previamente acordadas entre compradores y vendedores. Una vez que las partes han definido las características técnicas de la operación, firman un contrato de compraventa o levantan un pedido o una orden de compra, en donde claramente se estipula que la forma de pago se realizará mediante una Carta de Crédito irrevocable, pagadera contra documentos de embarque. Cartas de Crédito Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) asume el compromiso escrito por cuenta y orden de una persona física o moral (comprador) a favor de un tercero (vendedor) de pagar una suma de dinero o de aceptar letras de cambio a favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a través de otro banco (banco notificador / confirmador), contra la presentación de documentos relativos a la venta de mercancías, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito. 2. Con la información previamente acordada con su contraparte, el comprador se dirige a su banco local (banco emisor) y le da instrucciones para que emita una Carta de Crédito a favor de la empresa vendedora / exportadora (beneficiario), misma que deberá enviar a su banco corresponsal (banco notificador/confirmador) en el país del vendedor vía télex contraseñado o SWIFT autenticado, dirigida al Departamento de Cartas de Crédito. 3. Una vez recibida la Carta de Crédito en el banco notificador/confirmador, después de revisar que el texto de la misma se ajusta a la práctica internacional para manejo de Cartas de Crédito, la entrega al vendedor/exportador. 4. Tan pronto como el exportador recibe la Carta de Crédito y encuentra que puede cumplir con todos los términos y condiciones ahí estipulados, procede a despachar las mercancías. 5. Posteriormente, el exportador entrega al banco notificador/confirmador los documentos probatorios del envío de la mercancía, solicitados en el texto de la de Carta de Crédito. 6. Cuando el banco notificador/confirmador certifica que los documentos cumplen estricta y literalmente con los términos estipulados en la Carta de Crédito, procede de la siguiente manera: a) solicita los recursos correspondientes al banco emisor b) efectúa pago al exportador (vendedor) c) envía al banco emisor los documentos solicitados en la Carta de Crédito para su posterior entrega al comprador y retiro de la UNAM-FES Acatlán 120 aduana correspondiente. REQUISITOS PARA CARTAS DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN • Para Cartas de Crédito de Exportación no es necesario cubrir requisito alguno. El exportador únicamente debe solicitar al importador que la Carta de Crédito Irrevocable, y de preferencia Confirmada, sea enviada por el banco extranjero directamente a Bancomext. Bancomext también actúa como banco notificador o confirmador recibiendo Cartas de Crédito de Exportación provenientes del extranjero a favor de exportadores mexicanos mismas que entrega a las empresas en 24 horas, siempre y cuando que la operación se encuentre en orden. El pago a estas empresas se realiza puntualmente, una vez que los documentos presentados cumplen con los términos y condiciones establecidos. Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías Requisitos recomendados para la elaboración, estructura y andamiaje del contrato según Bancomext: Es el acuerdo de voluntades celebrado entre partes domiciliadas en países diferentes, a través del cual se transfiere la propiedad de mercancías que serán transportadas a otro territorio, teniendo como contraprestación el pago de un precio. Contrato internacional El contrato delimita obligaciones y responsabilidades de forma que, tanto comprador como vendedor, están claros en lo pactado, lo cual evita malentendidos. Si bien el contrato no es una garantía de pago para el exportador o importador, sí es un instrumento útil para superar las barreras culturales e idiomáticas que puedan afectar el buen resultado del negocio. Por lo que se refiere a la estructura de los contratos, no existe disposición legal alguna al respecto, pero la práctica y la costumbre, indican que todo contrato deben de contener por lo menos: Encabezado (Proemio): Es la parte que aparece en la cabeza de la primera página del documento. En ella se anota el tipo de contrato (operación jurídica) a celebrar (compraventa) y nombre de las partes (moral o física) que intervienen. Declaraciones o Antecedentes: En esta parte se asienta en forma concisa los datos de cada una de las empresas respecto de la constitución y representante legal, el cual debe contar con facultades suficientes para poderse obligar en nombre de su representada. Se recomienda anexar los documentos por medio de los cuales se acredite la constitución de las empresas contratantes, así como las personas que acrediten la representación de las mismas. Definiciones (opcional): En esta parte se precisa el significado que deberá darse a UNAM-FES Acatlán 121 ciertos términos (principalmente de tipo técnico). Clausulado: Son todos los compromisos entre las partes, es decir, derechos y obligaciones, entre comprador y vendedor. El tipo de cláusulas que pueden integrar un contrato de compraventa internacional de mercaderías son: Cláusulas Esenciales: Son las que determinan la función y consecuencias del contrato, sin las cuales no se generan los efectos perseguidos. En un contrato de compraventa, las cláusulas esenciales se referirán al menos a la obligación del vendedor de entregar las mercancías y del comprador de pagar el precio. Cláusulas Naturales: Aquellas que son consecuencia del tipo de acuerdo que se celebra y que se tienen por puestas aún cuando no figuren en el cuerpo del contrato, mismas que se describen en un ordenamiento jurídico y/o en usos y costumbres de comercio internacional. Cláusulas Accidentales: Son todas las que acuerden las partes y no sean contempladas en la ley y/o en usos y costumbres de comercio internacional. La única limitación es que no vayan contra disposiciones de orden público o de carácter prohibitivo. ¿Qué aspectos principales deben ser incluidos en las cláusulas de un contrato de compraventa internacional de mercaderías? A continuación se enlistan algunos de los aspectos principales que se recomienda especificar en las cláusulas de un contrato de esta naturaleza. Es importante aclarar que dependiendo del tipo de operación, éstas podrán variar. UNAM-FES Acatlán Objeto del contrato El precio de las mercancías Forma de envío de las mercancías Momento y forma de pago Entrega de las mercancías Entrega de los documentos Certificación del producto Responsabilidad sobre el producto Patentes y marcas Vigencia del contrato 122 Rescisión por incumplimiento Legislación aplicable Cabe destacar que estos dos últimos rubros, carta de crédito y contrato internacional, sólo aplican en algunas situaciones, en el caso del contrato internacional sólo se contempla cuando se específica el pago del 50% al iniciar la negociación y el otro 50% al arribo de la mercancía en puerto destino. Siendo esta última una forma rústica de financiamiento. Banca Privada En la banca privada también existen diversos créditos a la exportación, donde destacan algunos de ellos y las condiciones de estos muchas veces no son alcanzables para las empresas, pero es importante resaltar que existe y que se puede hacer uso de ellos. Cuadro 3.66 INSTITUCIÓN PRODUCTO Crédito PYMEX MIFEL (PyME´s exportadoras directas o indirectas) *COMERCIO EXTERIOR •Créditos a la exportación •Créditos a la importación •Créditos a la pre-exportación •Cartas de crédito a la importación •Cartas de crédito a la exportación •Acceso a líneas globales (Eximbanks) y Credit Comodity Corporation •Financiamientos internacionales especializados Crédito simple REQUISITOS RESTRICCIONES Recomendaciones •No presentar pérdidas en ejercicios anteriores •Ser persona física con actividad empresarial o persona moral apegada al Régimen General de Ley •Escrituras de los inmuebles •Ingresos anuales entre $600 mil y $ 70 millones de propiedades del Aval, debidamente inscritas en el pesos (o su equivalente en Dólares) RPP y libres de gravamen. •Mínimo 1 año de operación •La empresa, debe de estar •No presentar quiebra técnica en Cuernavaca DF, área •No tener malos antecedentes en Buró de Crédito Metropolitana, Toluca y Monterrey •No presentar un • Mínimo 1 año de operación • Con personalidad jurídica legalmente constituida • Ingresos anuales entre $600 mil y $40 millones de pesos. • No presentar quiebra técnica • Buen historial crediticio UNAM-FES Acatlán Rubros •Sector:industria, comercio y servicios (sin incluir el Sector agropecuario, textil y contaminantes) •Para capital de trabajo •Compra de activos fijos •Certificaciones ISO (Calidad y procesos) Adquisición de bienes o consecución de fines que ayuden a la empresa en la realización de sus objetivos. 123 Cuadro 3.67 INSTITUCIÓN PRODUCTO Financiamiento a la Pre-Exportación Financiamiento a la Exportación: Financiamiento a la Importación Descuento de Aceptaciones derivadas de Cartas de Crédito de Exportación. REQUISITOS •Mantener cuenta de cheques con Bancomer •Contar con Línea de crédito vigente y disponible •Suscribir pagaré por el monto del financiamiento. •Suscribir Carta compromiso (por el cliente o por sus apoderados con facultades para actos de administración), en donde se manifiesta que las facturas no han sido ni serán utilizadas para obtener financiamiento con otra Institución (Formato2) •Presentar relación de pedido(s) en firme o de contratos de suministro de servicio que evidencie una próxima exportación con antigüedad no mayor a 60 días naturales (solo aplica para el financiamiento a la pre-exportación). •Presentar relación de facturas de exportaciones de bienes y/o servicios realizados con antigüedad máxima de 60 días naturales, (solo aplica para el financiamiento a la exportación/formato 3) •Presentar relación de facturas de importación de bienes y/o servicios realizados con una antigüedad máxima de 60 días naturales (Solo aplica para financiamiento a la importación/ Formato 3) Los Formatos 2 y 3 deberán entregarse en papel membretado de la Empresa. RESTRICCIONES Rubros Para apoyar el capital de trabajo en sus fases de adquisición, producción, acopio e inventarios de la empresa exportadora. Apoyo a la exportación de sus ventas realizadas al extranjero contra la presentación de su relación de facturas, siempre y cuando la antigüedad de estas no sea mayor a 60 Financiamiento para empresas que realizan ventas a plazo a los mercados extranjeros, con la finalidad de estimular las ventas a plazo del exportador nacional. Compras al extranjero de insumos, refacciones, o bienes de consumo. •Carta Mandato (Formato A) suscrita por lo (s) apoderado(s) del cliente con facultades para actos de administración. •Letra (s) debidamente endosada (s) (Formato B) por parte de apoderados del cliente con facultades para actos de dominio y suscripción de títulos de crédito, a favor del banco comprador. •Extracto de poderes del beneficiario (aún cuando no sea cliente del banco). Cuadro 3.68 UNAM-FES Acatlán 124 INSTITUCIÓN PRODUCTO Crédito para Exportación REQUISITOS Solicitar a su Ejecutivo de Cuenta lo siguiente: •El servicio de crédito •El contrato de crédito y firmarlo •El pagaré y firmarlo •Y comprobar la utilización de los recursos en actividades de comercio exterior. Carta de crédito para exportación •Recibir la Carta de Crédito original por parte del banco extranjero. Y para que usted pueda cobrar su exportación, es necesario que, una vez realizado su embarque: •Presente a Banorte los documentos a negociar junto con la carta de crédito original. •Entregar una carta con las instrucciones para el manejo de los documentos, así como las instrucciones de crédito de los fondos. Carta de crédito para importación y doméstica •Obtener con su ejecutivo de cuenta un servicio de crédito o autorización especial de crédito. •Completar la Solicitud-Contrato de apertura de crédito documentario y firmarlo. Cartas de crédito por internet Cobranza simple Cobranza pura Cobranza simple recibida RESTRICCIONES Rubros •Pre-exportación •Ventas de exportación directa e indirecta •Proyectos de inversión de exportación y •Restructuración de pasivos •Obtener con su ejecutivo de cuenta un servicio de crédito •Completar el contrato de prestación del servicio y firmarlo Requerimientos mínimos de Cómputo •Para poder operar el servicio de Cartas de Crédito por Internet de BANORTE se requiere: •Computadora Pentium III con 500 Mhz y 64 Mb en •Solicitar a su ejecutivo de cuenta el contrato, llenarlo y firmarlo. Además, debe entregar a su ejecutivo el cheque con las siguientes características: Solo tiene que solicitar a su ejecutivo de cuenta: •El contrato correspondiente, llenarlo y firmarlo. •Entregar el cheque nominativo, sin alteraciones, completamente elaborado y endosado. •Además, el cheque debe de cumplir con los requisitos del sistema de compensación de cheques del país del banco sobre el que está librado. •Que el cheque expedido cumpla con los lineamientos institucionales de seguridad y que esté debida y completamente elaborado. •Además, mantener el saldo disponible en su cuenta para su cobro. Solicitar a su ejecutivo de cuenta el contrato, llenarlo Cobranzas documentarias para exportación y firmarlo y presentar los documentos que requiere enviar al importador. Recibir de parte del banco extranjero: •Los documentos de la cobranza. •Carta con instrucciones precisas para el manejo de Cobranzas documentarias para importación los documentos. •Y apegarla a las reglas uniformes de cobranzas emitidas por la Cámara de Comercio Internacional (URC 522). UNAM-FES Acatlán 125 Cuadro 3.69 INSTITUCIÓN PRODUCTO APOYOS REQUISITOS % Máximo Hasta por $3,000,000 M.N. Crédito PYME Afirme *Banca Afirme te apoya en tus actividades de Comercio Exterior •Carta de Crédito •Cobranzas Documentarias de Importación y Exportación •Cobranzas Simples (Cheques) •Compra - Venta de divisas •Transferencias Internacionales •Remesas Sobre el Extranjero •Giros Comerciales •Cheques de Viajero •Crédito en Dólares Americanos •Cuenta L1DER Denominación en Crédito en dólares americanos Cobranzas documentarias de importación y exportación Cobranzas simples Compra - Venta de dólares Transferencias Internacionales Remesas sobre el extranjero Giros comerciales Cheques de Viajero Cuenta L1der Empresarial Dólares Cuenta L1der Empresarial •Monto de apertura 500 USD. •Otorgamiento de poderes y de reformas en su caso. •Registrar las firmas autorizadas para el manejo de la cuenta. •Presentar la siguiente documentación: •Identificación oficial. Tratándose de extranjeros deberá además presentarse el formato FM2 ó FM3. •Comprobante reciente de domicilio. •Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (únicamente para persona físicas con actividad empresarial). •Acta constitutiva •Monto de apertura $2,500. •Registrar las firmas de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta. •Presentar la siguiente documentación: •Identificación oficial de cada persona autorizada. •Comprobante reciente de domicilio. •Actas constitutivas, de otorgamiento de poderes vigentes, y de reformas (en su caso), y Capital de Trabajo Proyectos de Inversión UNAM-FES Acatlán 126 Cuadro 3.70 INSTITUCIÓN PRODUCTO REQUISITOS APOYOS RESTRICCIONES % Financiamiento a las Exportaciones •Su empresa debe contar con una línea de crédito autorizada en Banamex para el plazo y la moneda correspondientes para lo cual debe acercarse a su ejecutivo de cuenta o solicitar en su sucursal que se Es necesario tener una le asigne uno. línea de crédito con •Posterior o paralelamente, se deberán analizar las Banamex para que su características claves para este tipo de empresa sea aceptada. financiamientos como: país de origen, experiencia exportando, mermas registradas, numero de compradores, fecha de embarque y valor del bien o servicio a importar, entre otros. El porcentaje màximo de cobertura serà del 90% del valor factura. Máximo Hasta el 100% del valor de las facturas y/o pedidos Los financiamientos se otorgan en dólares, de acuerdo a las necesidades de las empresas. Servicios al Comercio Internacional • X-Porta • CitiTreasury • Cartas de Crédito • Cartas de Crédito con Provisión de X-Porta Citi Treasury Cartas de crédito de importación • Contrato de un año • El exportador debe ser un cliente de Banamex con una línea de crédito establecida para el plazo y la moneda correspondientes, para lo cual debe acercarse a su ejecutivo de cuenta o solicitar en su sucursal que se le asigne uno. • El exportador debe mostrar niveles aceptables de: • Experiencia exportadora • Porcentaje de merma • Diversificación de compradores • Relaciones comerciales con compradores en EUA y Canadá • El programa se basa en el análisis del portafolio de exportación Para obtener tu clave de acceso y password al servicio favor de enviar un correo electrónico a: [email protected] con los siguientes datos solicitando el acceso al producto: Nombre Apellido Nombre de la Empresa Dirección e-mail Tu clave te llegará en las siguientes 48 horas por correo electrónico al igual que tu password para acceder al servicio. Necesita tener una línea de crédito vigente en Banamex para que su empresa sea aceptada Documentos necesarios para descontar facturas: 1. Facturas y documentos de embarque que las amparen 2. Cesión de derechos de cobro 3. Documentación interna proporcionada por su ejecutivo de cuenta Financiamiento hasta el 90% del valor de la factura. •Persona moral • Usted podrá tener acceso al servicio sin necesidad de ser cliente de Banamex. • Contar con una línea de crédito o entregar anticipadamente la Provisión de Fondos • Requisitar y presentar el formato de la Solicitud Contrato correspondiente • Autorizar a debitar su cuenta por el pago del capital más comisiones y gastos Para que Banamex le notifique o confirme una Carta de Crédito de Exportación es necesario contar con Cuenta de Cheques Como vendedor: • Contar con una línea de crédito o entregar anticipadamente la Provisión de Fondos Cartas de crédito domésticas • Requisitar y presentar el formato de la Solicitud Contrato correspondiente Ser Persona Moral o Persona Física con Actividad Empresarial • Ser Cliente Banamex y tener una cuenta de cheques Banamex con antigüedad mínima de 1 año • Requisitar la solicitud-contrato* • Entregar la Provisión de Fondos • Pagar las comisiones y gastos que se generen durante el proceso • Contar con seguro de transporte de la mercancía y entregar a Banamex la póliza endosada a su favor, o en su defecto, autorizarle a contratar dicho seguro Se puede utilizar una carta por su cuenta de Crédito con Provisión de • Consúltelas con nuestros Ejecutivos en cualquier Fondos cuando no se cuente Cartas de créditos con provisión de fondos Sucursal Banamex o llame directamente a nuestras con una línea de crédito Oficinas de Comercio Internacional autorizada por Banamex ó * Para Personas Morales debe ser firmada por el la línea este saturada. Representante Legal o Apoderados con facultades para contratar Cartas de Crédito. Cartas de crédito de exportación Para obtenerla acuda a la Sucursal Banamex de su preferencia, llene su solicitud, entregue la Provisión de Fondos y pague las comisiones correspondientes. UNAM-FES Acatlán 127 Cuadro 3.71 INSTITUCIÓN PRODUCTO REQUISITOS APOYOS RESTRICCIONES % Bilaterales •Es indispensable solicitar este financiamiento antes de realizar el embarque de la mercancía •Datos del exportador y del importador •Divisa y monto de la transacción indicando la fecha y condiciones de embarque (FOB, CyF o CIF) •Certificado de integración nacional de la mercancía a importar. •Carta descriptiva de los bienes a importar •Copia del pedido o algún otro documento que ampare la operación •Entrega de la documentación requerida para la autorización del crédito •Contar con un presupuesto que detalle las características de la inversión A Proyectos de Inversión Generadores de •Presentar la documentación financiera necesaria Divisas para la calificación de una línea de crédito •Generar las divisas necesarias para el pago del financiamiento No es necesario que exportes, basta con que cotices tus productos a precios internacionales, aunque tus ventas las realices en territorio nacional. Se pueden financiar equipos nuevos o usados de origen nacional o extranjero, y que hayan sido comprados dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de disposición del crédito. Máximo Financiamiento en dólares. El porcentaje de financiamiento puede ser hasta del 100% del valor del proyecto. •Bilaterales •Importación de Bienes de Capital y Prod. Agropecuarios •A Proyectos de Inversión Generadores de Divisas *Servicios al comercio exterior •Cartas de crédito de importación •Cartas de Crédito de Exportación •Cartas de Crédito Domésticas •Cartas de Crédito Standby Carta de crédito de importación Cartas de crédito de exportación Cartas de crédito domésticas Cartas de Crédito Standby •Se requiere Línea de Crédito calificada para Cartas de Crédito o mediante Cartas de Crédito con Provisión de Fondos. •Llenar y firmar la solicitud para Carta de Crédito. •Copia de Identificación Oficial de la (las) persona(s) que suscribe (n) la solicitud. •Poderes dictaminados por HSBC. •Tener cuenta de cheques de HSBC. •Para una Carta de Crédito prepagada es necesario tener mínimo seis meses como cliente HSBC, requisitar el contrato/solicitud y prepagar el monto de la carta. •No se requiere Línea de Crédito. •Cumplir con los requisitos de la Carta de Crédito. •Se requiere Línea de Crédito calificada para Cartas de Crédito o mediante Cartas de Crédito con Provisión de Fondos •Llenar y firmar la solicitud para Carta de Crédito. •Copia de Identificación Oficial de la (las) persona(s) que suscribe (n) la solicitud. •Poderes dictaminados por HSBC. •Tener cuenta de cheques de HSBC. •Para una Carta de Crédito prepagada: Es necesario tener mínimo seis meses como cliente HSBC, requisitar el contrato/solicitud y prepagar el monto de la carta. •Se requiere de Línea de Crédito calificada para Cartas de Crédito Standby o mediante Cartas de Crédito Standby con provisión de fondos. •Llenar y firmar la solicitud para Carta de Crédito. •Copia de Identificación Oficial de la (las) persona(s) que suscribe (n) la solicitud. •Poderes dictaminados por HSBC. •Tener cuenta de cheques de HSBC. •Llenar y firmar la solicitud para Carta de Crédito. •Copia de Identificación Oficial de la (las) persona(s) que suscribe (n) la solicitud. Cartas de crédito con provisión de fondos •Poderes dictaminados por HSBC. •Tener cuenta de cheques de HSBC. Confirmación de Cartas de Crédito No es necesario contar con una línea de crédito calificada, ya que el depósito realizado queda como garantía de la operación. •No se requiere tener una línea de crédito calificada. Los bancos en el momento •El beneficiario (exportador) no tiene que ser cliente de agregar la confirmación de HSBC. garantizan el pago de su •En caso de descuento, se solicitará una letra de Carta, por tal motivo cobran cambio. una comisión. UNAM-FES Acatlán 128 Cuadro 3.72 INSTITUCIÓN PRODUCTO REQUISITOS APOYOS RESTRICCIONES % Crédito de Importación Ex-Im Bank de Corto Plazo Crédito de Importación Ex-Im Bank de Mediano Plazo I. Documentación requerida para determinar elegibilidad de operación •Estados Financieros de los últimos 3 años y uno parcial, Auditados, si el crédito es mayor a US $1 millón. •Información de bien a importar (ej. pedido, factura pro forma, etc.) •Información sobre el contenido americano del bien a importar II. Documentación para aprobar línea de crédito •Solicitud de crédito con autorización de acceder a buró de crédito. •Oferta -Mandato de Monex financiera firmada por el cliente •Cuestionarios de Ex-Im Bank debidamente requisitados. •Reporte de Dun & Bradstreet (Monex Financiera lo tramita). •Escritura Constitutiva y poderes. •Identificación oficial de apoderados. •Comprobante de domicilio y RFC. •Dos referencias bancarias y dos comerciales. •Pagaré. • Pedimento de importación III. Documentación proporcionada por el exportador. •Certificado del exportador. •Factura •Conocimiento de Embarque. •Evidencia de pago de enganche (generalmente 15%) Documentación Requerida I. Documentación requerida para determinar elegibilidad de operación • Estados Financieros de los últimos 3 años y uno parcial, Auditados, si el crédito es mayor a US $1 millón •Información de bien a importar (ej. pedido, factura pro forma, etc.) • Información sobre el contenido americano del bien a importar II. Documentación para aprobar línea de crédito. •Solicitud de crédito con autorización de acceder a buró de crédito. •Oferta -Mandato de Monex financiera firmada por el cliente •Cuestionarios de Ex-Im Bank debidamente requisitados. • Reporte de Dun & Bradstreet (Monex Financiera lo tramita). • Escritura Constitutiva y poderes. •Identificación oficial de apoderados. • Comprobante de domicilio y RFC. •Dos referencias bancarias y dos comerciales. •Pagaré. •Pedimento de importación III. Documentación proporcionada por el exportador. •Certificado del exportador. •Factura •Conocimiento de Embarque. •Evidencia de pago de enganche (generalmente 15%) Requisitos Comerciales -El bien a importar debe tener un contenido americano superior del 50%. -El exportador debe firmar un documento ("Exporter´s Certificate"), donde certifica el contenido americano. -La factura debe ser emitida por una empresa americana. -El bien debe de ser embarcado desde Estados Unidos. Requisitos Crediticios -El cliente no deberá estar en la lista negra de Ex-Im Bank. Los créditos cubren -Debe de contar con cuando menos tres del 90% al 98% años de operación en el mismo giro. dependiendo del -Debe de tener flujo operativo positivo y producto a importar. utilidades en los dos últimos años. -La razón EBITDA/Servicio de deuda deberá ser superior a 1.5 veces (se suman los créditos Ex-Im Bank si superan el 25% de los pasivos). -La razón deuda capital do deberá exceder de 1.75 veces (excluyendo los créditos Ex-Im Bank). -El monto del financiamiento no deberá ser mayor al 40% de capital contable de la compañía. -El cliente deberá contar con buena solvencia moral y económica. Requisitos Comerciales •El bien a importar debe tener un contenido americano superior del 50%. •El exportador debe firmar un documento ("Exporter´s Certificate"), donde certifica el contenido americano. •La factura debe ser emitida por una empresa americana. •El bien debe de ser embarcado desde Estados Unidos. Requisitos Crediticios •El cliente no deberá estar en la lista negra de Ex-Im Bank. •Debe de contar con cuando menos tres años de operación en el mismo giro. •Debe de tener flujo operativo positivo y utilidades en los dos últimos años. •La razón EBITDA/Servicio de deuda deberá ser superior a 1.5 veces (se suman los créditos Ex-Im Bank si superan el 25% de los pasivos). •La razón deuda capital do deberá exceder de 1.75 veces (excluyendo los créditos Ex-Im Bank). •El monto del financiamiento no deberá ser mayor al 40% de capital contable de la compañía. •El cliente deberá contar con buena solvencia moral y económica. UNAM-FES Acatlán Se financia hasta el 85% del monto de factura. Máximo Líneas desde $400,000 USD con disposiciones mínimas de $100,000 USD. Desde $200,000 USD con disposiciones mínimas de $100,000 USD. 129 Cuadro 3.73 INSTITUCIÓN PRODUCTO REQUISITOS APOYOS RESTRICCIONES % Pago anticipado de Cartas de Crédito de Exportación Máximo No es requisito que mantenga una cuenta con Scotiabank. Los fondos pueden ser transferidos a su cuenta con cualquier institución, nacional o extranjera Financiamiento a la Pre-exportación Ser cliente de Scotiabank, ser exportador directo, contar con línea de crédito autorizada. Financiamiento a las Ventas de Exportación CARTAS DE CRÉDITO Carta de crédito doméstica Cumplir todos los requisitos crediticios, y que sus términos y condiciones sean consistentes. Aplican comisiones cuando los términos y condiciones de la carta de crédito estipulan que éstas sean por cuenta del beneficiario. El costo de las comisiones está en función del importe, la vigencia de la carta de crédito y si Scotiabank requiere o no agregar su confirmación. Cartas de crédito de exportación Carta de crédito de importación Se tiene que pagar algún tipo de comisión, inicialmente la comisión de apertura, la cual está en función del importe y de la vigencia de la carta de crédito. Se tiene que pagar inicialmente la comisión de apertura, la cual está en Para obtener este servicio sólo necesita contar con función del importe y de la vigencia de la carta de crédito. una línea de crédito calificada. Cartas de crédito prepagadas Standby prepagada •Ser cuentahabiente de Scotiabank •Presentar solicitud de Emisión de Carta de Crédito conteniendo los términos y condiciones de la operación •Depositar en cuenta de cheques el valor de la Carta de Crédito Standby, y las comisiones aplicables por la emisión, para constituir la provisión de fondos. Cartas de crédito Standby y Garantías Demandables Cartas de crédito vía Internet con “Tradexpress elite” Cobranzas documentarias No se requiere una línea de crédito para que Scotiabank pueda tramitar una cobranza documentaria recibida del extranjero, sólo requiere ser cuentahabiente de Scotiabank y solicitar con anticipación a su proveedor remita la cobranza a través nuestro. Los bancos adquieren un compromiso de pago al tramitar la cobranza documentaria? No, Scotiabank le pagará al banco extranjero sólo hasta que reciba el pago por parte del importador mexicano. UNAM-FES Acatlán 130 Cuadro 3.74 FINANCIAMIENTO A EXPORTACIONES Hasta el 85% del valor factura de los equipos. Se reconocen facturas con una antigüedad de hasta 180 días. Financiamiento a mediano y largo plazo para importaciones de maquinaria y equipo, Export Credit Agencies (ECA´S) Financiamiento para la importación de materias primas e insumos Financiamiento para la importación de productos provenientes de Canadá Ser cliente de Scotiabank y contar con línea de crédito autorizada. Es conveniente obtener este tipo de financiamiento cuando el ciclo de comercialización sea mayor al plazo de pago establecido por su proveedor. •Ser cliente de Scotiabank •Que el producto sea elegible para fianciarse a través del programa EDC •Contar con línea de crédito autorizada Financiamiento para la importación de productos agrícolas, mineros y de telecomunicación provenientes de E.U.A. y Canadá Refinanciamiento de cartas de crédito de importación Giros internacionales Contar con una línea de crédito autorizada que contemple la posibilidad de refinanciamiento. •Llenar y firmar el formato de “Solicitud de situación de fondos” •Presentar una identificación oficial vigente •Ser cuentahabiente de Scotiabank Para el refinanciamiento en dólares es condición que su empresa sea generadora de divisas. COMISIONES •Expedición: 16 USD más IVAExpedición: •Cancelación: 10 USD más IVA •Recepción: sin costo Expedición: USD más IVA Los refinanciamientos pueden ser dólares americanos ó moneda nacional. Sin embargo, para el refinanciamiento en dólares es condición que su empresa sea 16 Pagos Internacionales •Admón. de Efectivo Global •Comisiones •Cta. Empresarial e Info. Serv. EU •Ordenes de Pago Internacional •Serv. de Ctas. Emp. en Canadá •Serv. de Pagos y Cobranza en EU •Servicios de Cobranza en Canadá •Servicios de Info. en Canadá •Servicios de Pagos en Canadá •Servicios Global Banking En la mayoría de los casos los montos de crédito o préstamos son en función al embarque, contrato o negociación. Aspectos Culturales. Cultura Protlcuem El concepto de cultura frecuentemente es difícil de definir, por que abarca muchos aspectos de la sociedad, es por ello que en este informe se hará la definición de la misma a partir de los requerimientos y de los aspectos que tiene relación los temas que se manejan. La cultura siempre ha sido un factor que se toma en cuenta al iniciar un negocio en un país distinto al propio, y en algunos casos se le da mayor importancia de lo que debería, dado que al igual que la economía, también la cultura tiende a lo global, principalmente en la homogeneización de costumbres de consumo. Además, existen diferentes herramientas que pueden ayudar a concretar la exportación. UNAM-FES Acatlán 131 Es por ello que la definición de cultura que se maneja esta enfocada a las características de los consumidores y a las costumbres de estos. Destacando que el consumidor juega un factor clave en los procesos comerciales de Europa. Haciendo una diferencia marcada entre la visión o idea de lo que es un consumidor en Europa y el mismo en México. De manera general “el consumidor europeo es racional y selectivo respecto a la calidad de los productos que desea adquirir, el balance calidad/precio es un factor determinante en sus decisiones de compra”.58 En el trabajo realizado en campo se detectó que la mayoría de las personas entrevistadas hablan de cultura, pero realmente lo hacen sin tener conocimiento real a lo que se refieren; suelen confundirla con la visión y la vocación, así, cultura según Luciano Gallino es “…el patrimonio intelectual y material, en general durable pero sujeto a continuas transformaciones de ritmo variable de acuerdo a la naturaleza de sus elementos y las épocas”. En lo intelectual se refiere a los valores a las normas, definiciones, lenguajes, símbolos, señas, modelos de comparación, técnicas mentales y corporales que poseen funciones cognoscitivas, afectivas, valorativas, expresivas, regulativas y manipulativas. En lo material contempla los medios materiales para la reproducción social del hombre, que los miembros de esta comparten en diversa medida o a los cuales otras pueden apropiarse bajo ciertas condiciones”59. Por otro lado, visión es la capacidad y/o habilidad para desarrollar alguna actividad; en el ámbito administrativo es la construcción de objetivos a largo plazo, es definir hasta dónde quiere llegar la empresa en un periodo de tiempo largo. Para efectos de este trabajo la visión es aquel anhelo que tiene el empresario por conquistar nuevos mercados para su producto o servicio tanto dentro como fueron de su nación. La vocación se refiere a la inclinación a una carrera o profesión, en el caso de los empresarios mexicanos debería de ser esta la razón para la creación, generación, mantenimiento o crecimiento de su empresa, sin embargo, en algunos de los casos las razones para estas acciones se deben a la necesidad económica familiar predominante en los sectores económicamente hablando, bajo y medio de la sociedad mexicana. Con lo anterior, se puede detectar una falta de conocimiento, relacionado directamente con la falta de visión y de vocación, para esto hay que resaltar que muchos comerciantes, al ir creciendo su negocio, y por lo tanto sus actividades, tuvieron que convertirse en empresarios, es decir, no fue una elección, sino una necesidad, entonces, está es la misma causa que los 58 BANCOMEXT. Guía para exportar productos mexicanos a Unión Europea. México 2005. Pág. 31. 59 Gallino, Luciano. Diccionario de Sociología. Trd. Stella Mastrangelo, Lorenzo Alegría. Ed. Siglo XXI. México, 2005. pp. 1003. UNAM-FES Acatlán 132 lleva a carecer de una preparación como empresarios, y sólo se ayudan de la experiencia. Este aprendizaje empírico se ve reflejado en la exportación. Con respecto a la exportación, los empresarios sólo se quedan en un nivel empírico y no profundizan más, se crean juicios con base a los comentarios emitidos por otros, y son pocos los que llegan a indagar por su cuenta. Esto último es un error común, que afecta bastante la exportación, pues los empresarios ven en problemas y no lo ven como una oportunidad de expandir su mercado. El mismo proceso de exportación es desconocido por ellos y se genera una renuencia a este por desconocimiento y por que “han escuchado” a familiares, amigos, colegas que es difícil cubrir los requisitos de exportación y cumplir con el procedimiento. Ahora bien es importante destacar que existen trámites que es preciso realizar para la correcta exportación pero también existen diversas fuentes de información y de apoyos para la realización de la exportación, así como la consolidación de su empresa o negocio. En el contexto anterior, se puede afirmar que, más que ser un problema de cultura, es un problema de visión y vocación, lo que realmente interviene en la exportación a la Unión Europea. Si las empresas mexicanas y sus empresarios, no se preparan, nunca llegarán a tener el conocimiento necesario para lograr alcanzar sus objetivos, y sobre todo aterrizarlos correctamente, de acuerdo a su realidad y contexto. Los pocos empresarios que continúan con la inquietud y los que son un poco más persistentes (a pesar de su falta de experiencia), se encuentran con una serie de obstáculos, dentro de los cuales se pueden detectar: - lo complicado y lo extenso de los trámites, la terminología ajena a ellos, el corto tiempo de funcionamiento de la empresa, la falta de oferta exportable y la falta de encontrarse debidamente registrados ante Hacienda. Al concluir los trámites y cumplir con los requerimientos mínimos, la empresa ya se encuentra desgastada anímicamente y sin muchos ánimos de seguir. De esta manera se haya con que todo el camino hasta ahora descrito es un filtro, del cual sólo algunas empresas logran pasar. Las diferentes instancias que brindan apoyo a las empresas que desean exportar han creado sus propios filtros, algunos de ellos muy bien elaborados y orientados a no asignar recursos a aquellas que no logren concretar la exportación. Pero hay otras instancias que tienen criterios de selección muy sencillos, basados en la experiencia del entrevistador; este filtro empírico hace poco preciso la selección de las empresas potencialmente exportadoras. UNAM-FES Acatlán 133 Consumidores. Las PyMEs en México han ido desarrollándose lentamente, por varias circunstancias: la poca preparación al arranque (carencia de un plan de negocios), poco conocimiento del mercado, las rentas y nómina, y el poco interés mostrado hacia los consumidores. Este último punto muy importante, pero poco abordado por las PyMEs, dado que piensan en un el producto o servicio que será entregado al consumidor, pero no les importa la opinión de éste. Se interesan en mercados de una sola vez y no en hacer un cliente leal a su producto, servicio o marca. En México, muy pocas PyMEs elaboran un plan en el cual monitoreen la relación producto-cliente. Por otro lado, cuando una PyME mexicana lleva su producto a la Unión Europea se enfrenta a las asociaciones de consumidores Europeas. Las cuales tienen un considerable peso, hasta el punto de que existen productos que han sufrido modificaciones por normas impulsadas por estas las agrupaciones mencionadas. Además, las asociaciones de consumidores europeas surgieron porque realmente existe una conciencia de consumo; no así el caso de México, que sólo existen pocas asociaciones de consumidores que no están reglamentadas y que no tienen una participación activa y efectiva en el proceso de comercialización o gestión de normas. Ahora bien, estas organizaciones existentes son resultado de los bajos estándares brindados al consumidor; si a eso se le suma el poco tiempo con que cuentan -que se refleja en inexperiencia- y lo limitado de su recursos, se puede notar que la calidad de los productos no es sustancial y que no se piensa de la misma forma en el consumidor como en Europa. Asimismo, cuando estas empresas quieren exportar sus productos, se les dificulta entender la prioridad de la protección al consumidor y su satisfacción total. Diferencia cultural. La diferencia de cultura entre la Unión Europea y México, no debe ser un factor que afecte significativamente las relaciones comerciales, esto en virtud de que a pesar de las diferencias existentes las necesidades de los individuos. Un ejemplo de lo anterior es el caso de China, que posee una cultura aún más contrastante y sin embargo vende y compra a todo el mundo. Entonces, la diferencia cultural no es la razón de que el comercio no se detone, sino una de las dos culturas. Sí se hace énfasis en que la cultura europea también tiene comercio con una diversidad de culturas, se entiende entonces que la parte mexicana es la que ocasiona este freno. Por otro lado, ¿realmente es la cultura?, o ¿son las prácticas de las empresas las que no ayudan a la exportación del país?. El asegurar que es la cultura de primera instancia es un error. Durante las entrevistas realizadas a diferentes cámaras de comercio y dependencias relacionadas o vinculadas con la exportación, se encontraron similitudes, las cuales nos llevan a considerar otros factores relacionados a la cultura, más que a la cultura misma, como la falta de visión o vocación por parte de los empresarios, o de los encargados de las empresas. Es UNAM-FES Acatlán 134 común que todas las carencias se las atribuyamos a la cultura, por la falta de entendimiento de la misma, o de los alcances de ésta. Lo anterior se corroboró en las entrevistas realizadas a empresas, instituciones y cámaras, donde los entrevistados manifestaron que un factor que impide la exportación es la cultura, pero al ir avanzando las entrevistas, nos percatamos que sus descripciones se ajustan a la falta de visión y de vocación. Entonces, se puede decir que algunos de los programas que anteriormente se han implantado por parte de instituciones y de cámaras, no han tenido los resultados deseados por esta percepción. Prácticas de comercio en la Unión Europea. Al realizar una entrevista a un francés que ha vivido en Paris, Londres y Barcelona, acerca de los productos a los cuales se tiene acceso en el mercado europeo, dice que de un tiempo a la fecha se ha diversificado enormemente dicho mercado. No hace mucho existía una tendencia a consumir los productos norteamericanos, pero actualmente los consumidores han diversificado sus gustos. Esto se puede observar al entrar a un súper mercado, al ir a un estante donde se encuentra un determinado producto, se debe elegir entre un gran número de marcas de todas partes del mundo. Lo anterior es corroborado por datos proporcionados por el Eurocentro de Occidente, que comenta que el mercado europeo se caracteriza por ser básicamente de compradores y es resultado directo de la amplia gama de oferentes de productos que hacia él confluyen. Este hecho es una manifestación del poder de negociación que identifica a los importadores de esta región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores (ver anexo 5T). Por regla general, el consumidor europeo es racional y selectivo, con respecto a la calidad de los productos que desea adquirir, el balance calidad/precio es un factor que determinante en sus decisiones de compra. “En Europa los compradores reciben mucha información respecto a las características, virtudes y origen de los productos, tanto de los elaborados dentro de la región como de los que son importados. Esto ha llevado a que el consumidor europeo quiera saber más de los productos que llegan a sus manos. Consecuentemente, proveer de información amplia y suficiente a los distribuidores es un factor que hay que tener en cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios para exportar a este mercado. “60 Una preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades de sus clientes, por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción que se ofrezcan y que difieran sustancialmente de las preferencias de los consumidores. Es por esto que los exportadores deben considerar la posibilidad de efectuar modificaciones e incluso rediseñar su producto para adaptarlo a requerimientos específicos. 60 Op. Cit. Bancomext. Pág. 31. UNAM-FES Acatlán 135 Aunque los miembros de la Unión Europea han impulsado una amplia política de integración, no significa que estén buscando en convertirse en una monocultura, por el contrario, se reconoce la diversidad étnica. Las oportunidades de mercado emergen precisamente de esas diferencias culturales: los consumidores del norte de Europa son reservados y racionales, mientras que los del sur son más emotivos. La cultura es un aspecto determinante en los hábitos de compra de los consumidores europeos, y debe ser estudiada por los exportadores al momento de proponer un plan de negocios. No menos importante es considerar la influencia de la posición geográfica, el clima y la distribución del ingreso Per cápita en la identificación de segmentos de oportunidad y en análisis de los hábitos de compra de los consumidores para definir una estrategia de planeación. El Eurocentro proporciona información acerca de la identificación de las zonas geoeconómicas de la Unión Europea, las clasifica en cinco grandes regiones: 1 Europa del Norte, conformada por Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. 2 Europa Central, que comprende Alemania, Benelux y Francia. 3 Europa del Sur, integrada por España, Portugal, Grecia e Italia del norte. 4 Europa Central y del Este, con Polonia y Hungría. 5 Islas Europeas, que incluyen a Inglaterra e Irlanda. Las zonas urbanas se identifican como las más dinámicas comercialmente hablando, ya que en ellas se concentra el 80% de la población que trabaja y que ostenta el nivel más alto del PIB per cápita. La mayoría de los países europeos tienen un gran poder adquisitivo en términos reales. Como se muestra en la siguiente gráfica. Cuadro 3.75 Fuente: OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-04054-4 - © OECD 2008. UNAM-FES Acatlán 136 En la gráfica anterior se hace un comparativo del ingreso Per cápita entre diversas naciones destacando a los países europeos y a México. Donde se aprecia claramente su posición en relación a naciones menos desarrolladas. Es de esperar que si el ingreso Per cápita es mayor también la capacidad de compra aumenta, asimismo las costumbres de consumo son más encaminadas a calidad, marca y gustos que a necesidades primarias. Por lo anterior las mejores áreas de mercado en las que se es factible encontrar socios comerciales son: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Italia del norte. Roma y sus suburbios. Sur de Alemania. Centro de Alemania. Berlín y Frankfurt. La región de París. La región de Lyón. Las zonas de puertos de La Havre, Marsella, Rótterdam, Dover. El corredor Ámsterdam-Rótterdam-Amberes y Bruselas. Londres. Estocolmo. Copenhague. Europa concentra una amplia gama de grupos étnicos, que supone la existencia de oportunidades para casi todas las categorías de productos, siempre que estos se sujeten a las normas y regulaciones del mercado. Además de los factores inherentes al producto y las normas que tienen que cumplir, el precio es probablemente el elemento más importante para determinar la estrategia de comercialización en el mercado europeo. En este caso es poco viable hablar de un precio definitivo, ya que el monto inicialmente calculado por el exportador habrá que hacerle ajustes por cambios en la demanda. La mayoría de los importadores de Europa esperan descuentos cuando negocian compras a diferentes volúmenes (economías de escala), por pago pronto, cuando liquidan en efectivo, de acuerdo con cierta temporada, etc. No está por demás reiterar que ofrecer condiciones competitivas de precio y términos de pago, es fundamental para que las mercancías hechas en México accedan al mercado Europeo. Para muchos productos de consumo los canales de distribución muestran cierto grado de saturación, el crecimiento de la población en muy bajo, por lo tanto no se espera un crecimiento elevado en la demanda de muchos de ellos. Ver cuadro 3.76 UNAM-FES Acatlán 137 Cuadro 3.76 Tasa de crecimiento de la Población (Promedio 1993-2006 del crecimiento en porcentaje ). 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Federación Hungría República Polonia República Alemania Japón Italia EU27 total Bélgica Finalandia Suecia Austria Dinamarca Reino Unido Portugal Grecia Francia Holanda Noruega Suiza Corea OECD total China España Islandia Canadá Estados Nueva Irlanda Luxemburgo Australia México Turquía Brasil Sur África India -0.5 OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-04054-4 - © OECD 2008 Curiosamente, en la grafica anterior, se puede observar la diferencia en la tasa de crecimiento de los países, donde en este caso México supera a los países europeos. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es difícil y costoso logra acceder directamente al mercado de la Unión Europea, ya que además de requerir experiencia y capacidad de negociación, es indispensable un conocimiento profundo del comportamiento de los consumidores para ofrecer el producto que mejor satisfaga sus necesidades. Por esa razón, se recomienda identificar y seleccionar a un socio europeo (Trade Partner), que facilite la entrada al mercado. La experiencia de dicho socio en la distribución de de productos y en los mecanismos de determinados nichos de mercado es de gran importancia para el éxito de la empresa exportadora. El socio europeo no sólo ayudará a seleccionar el mercado meta, y el canal de distribución más adecuado, sino que contribuirá a reducir los riesgos de extravío de la carga y de la cobranza. Además, ayudará a fortalecer la comunicación entre el exportador y el consumidor final. Es muy importante resaltar que un socio europeo, en muchos casos es de suma utilidad, ya que el exportador mexicano se autolimita, tomando como pretexto la diferencia de idioma y de cultura, al contemplar el apoyo de un socio europeo estos problemas llegan a atenuarse enormemente y en algunos casos hasta desaparecer. UNAM-FES Acatlán 138 Las empresas mexicanas, principalmente las pequeñas y medianas, que incursionan por primera vez en el mercado de la Unión Europea, deben prepararse y estudiar las condiciones del mercado, antes de establecer contacto con los posibles clientes en aquella región. El descuidar cuestiones como calidad y las reglamentaciones relativas a la salud, seguridad y medio ambiente, restringirá la entrada de los productos al mercado de interés. Con respecto al medio ambiente, existe una tendencia a nivel mundial por parte de las empresas, donde buscan ser socialmente responsables, esto se refiere a concientizar a cerca del impacto que puedan tener las actividades de la empresa socialmente, por ejemplo con respecto al medio ambiente, el ahorro de energía, apoyo a la cultura, ética laboral, etc. Pero no se trata sólo de actos filantrópicos, sino de un cambio de actitud pensado a largo plazo, en beneficio de todos. Por lo anterior es importante también tener presente este tipo de tendencias que ayudarán a facilitar el ingreso a ese mercado. Otro aspecto importante para concretar la exportación es la negociación. La mayoría de las veces, se requiere llevar a cabo una reunión para la firma del contrato, y establecer los parámetros en la forma de trabajo o las condiciones de comercio; por todo esto es importante conocer técnicas de negociación, pero sobre todo planear la reunión, es decir, tener una agenda de desarrollo de la junta, conocer los límites de lo negociable, establecer objetivos, avaluar la competencia, y estudiar los alcances de la empresa con la que se negocia. Todo esto, con el fin de llegar a un acuerdo que genere beneficios a ambas partes, un esquema de ganar-ganar. Rasgos específicos de negociación con europeos. En los países nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa, a través de juntas de trabajo eficientes, en las que se discuten las concesiones de ambas partes. Los europeos en general, son formales y aunque sí presentan cierto sentido de superioridad al negociar con latinoamericanos o asiáticos, también se muestran respetuosos de los usos y tradiciones de otros pueblos y comparten con gusto las costumbres culturales. Al realizar concesiones hay que dejar claro que el hecho de conceder algo, no implica debilidad de nuestra parte, por lo que esperamos recibir otras concesiones en compensación. En Europa se tiene una desconfianza por los extranjeros que se debe históricamente a las guerras, los lazos familiares, y su necesidad de conservar su privacidad. Es por eso que son esenciales las presentaciones personales de tipo formal, y en muchos de los casos, es importante la intervención de un intermediario. Todos lo europeos toman muy en serio los acuerdos, independientemente si fueron realizados de manera verbal, aunque los prefieren debidamente documentados. Por otro lado, se pueden hacer regalos, que de hecho son muy apreciados, mientras se manejen como detalles personales y no sean muy ostentosos. UNAM-FES Acatlán 139 En general los europeos, como compradores son sofisticados, procuran tener proveedores de largo plazo. Igualmente sienten preferencia por precios firmes, de ahí que no suelan aceptar fluctuaciones del precio con base al tipo de cambio. Lo anterior permite conocer tanto el mercado europeo como las diferencias y similitudes que tiene con México, de igual forma da una idea más clara para tener un mejor entendimiento de la realidad imperante en la relación entre ambos entes. En conclusión este capítulo refleja la importancia de los elementos más representativos de la exportación y de la participación de los sistemas de normalización en el desarrollo de la competitividad internacional de México, por ende da un acercamiento a las causas por las que México no aprovecha el TLCUEM en plenitud. UNAM-FES Acatlán 140 Capítulo IV. Esquematización de la problemática. El esquema de parte del proceso de exportación se convierte en una fuente directa y de análisis para detectar las fallas mexicanas en la exportación y el poco aprovechamiento del TLCUEM. A continuación se ve el esquema correspondiente a este proceso.Proceso para la obtención de la información estratégica para exportar. UNAM-FES Acatlán 141 Cuadro 4.1 Interés por exportar No ¿Es viable ese mercado meta? Identificación tentativa de posibles mercados meta. Documentos Si Investigación en fuentes secundarias. Base de datos Datos Se decide dirigir nuestro esfuerzo exportador hacia ese mercado. INTERNET Obtener información adicional en fuentes secundarias y/o primarias. Análisis de la información para determinar si puede ser viable y atractivo el mercado meta seleccionado. Se formula plan de exportación. No ¿Es viable y atractivo ese mercado? Plan de exportación Si Poner en operación el Plan de Exportación. Investigación en fuentes primarias Mercado Meta Datos (Estudio Producto/mercado) Resultados Fuente: Lerma Kirchner, Alejandro. (2000) Comercio Internacional. Ed. ECAFSA. México. Pág.94 UNAM-FES Acatlán 142 En este esquema de exportación y manejo de la información se encuentran diversos problemas en cada uno de los pasos, tanto dentro del proceso como del procedimiento que el mismo implica. Así mismo la exportación implica la ampliación de la capacidad productiva de las empresas, respaldada por expectativas de venta estables. Para las empresas que se inician en el comercio exterior, suele ser conveniente probar su esfuerzo exportador, mediante la puesta en operación de un proyecto de extensiones limitadas, en el que se corra un mínimo riesgo, no obstante la rentabilidad habrá de ser también limitada; "es riesgoso tratar de correr si antes no se ha aprendido a caminar". Cuando su empresa haya demostrado la capacidad de exportar, es tiempo de buscar otros destinos diversificando sus exportaciones y con ello, capitalizando las oportunidades de negocio que otros mercados ofrecen. (Ver Cuadro 4.2). Es por ello que se vuelve importante tener bien identificado el procesos de selección de mercado. UNAM-FES Acatlán 143 Cuadro 4.2 Factores críticos en el proceso de selección de mercados Inicio Dadas las características de su producto, ¿Puede ser necesitado en ese posible mercado meta? NO - ¿ ? ¿Ese mercado meta presenta alguna ventaja de algún acuerdo comercial? SI NO + ¿Este mercado meta, importa el producto que usted desea exportar? NO - ¿ ? ¿ ? - + ¿Ese mercado meta se encuentra geográficamente o culturalmente cercano al suyo? SI + NO - ¿ ? ¿ ? - ¿La competencia es escasa o débil? NO SI SI SI + ¿Se cuenta con seguridad de pago, estabilidad y posibilidades de crecimiento en ese mercado meta? + ¿Cuenta con alguna ventaja sobre sus posibles competidores? NO ¿ ? NO - ¿ ? - + SI + ¿La normatividad actual en el posible mercado meta, es factible exportar? NO SI ¿ ? ¿Otros factores? SI + uente: Lerma Kirchner, Alejandro. (2000) Comercio Internacional. Ed. ECAFSA. México. Pág.99 UNAM-FES Acatlán 144 De los diversos análisis que se han realizado para la presente investigación del grupo de enfoque, se desprende el siguiente cuadro donde claramente se ve la relación entre los niveles de la problemática en todo el sistema mexicano. Cuadro 4.3 Problemática. Grupos de enfoque. NIVEL 1 Falta de experiencia en México para el desarrollo de procesos de Diseño. Falta de impulso en el desarrollo de cadenas productivas nacionales. RESULTADO Falta de difusión de programas y beneficios fiscales ofrecidos por el gobierno para las empresas. Falta de profundidad en el conocimiento de los sectores empresariales mexicanos . Poca difusión de los beneficios del TLCUEM. Falta de visión exportadora hacia la Unión Europea. Falta de impulso a las ventajas competitivas y comparativas. Diferencias culturales en las negociaciones entre México y la Unión Europea. Financiamiento para negocios. Tecnología: Diferencias en fabricación y especificaciones técnicas. Mayores dificultades para las empresas mexicanas que para las de otros países, en los procesos productivos. Aspectos geográficos de transporte Tiempos de entrega solicitados por los clientes, difíciles de cumplir. Falta de Infraestructura, o ineficiencia en la misma, para el desarrollo de las actividades de logística en México. Falta de infraestructura humana y tecnológica para validar certificaciones. Tiempos de respuesta excesivos por parte de organismos gubernamentales. Costos para cumplir con requisitos (desde el punto de vista de certificación). Regulación existente como limitante para la obtención de insumos . Complejidad en la normalización mexicana. Falta de armonización de normas nacionales con internacionales. Normas mexicanas obsoletas. Falta de competitividad en el precio del producto. Falta de implantación de sistemas de calidad como ISO9000:2000. Costos altos para cumplir con los requisitos regulatorios internacionales Discrepancia entre la normatividad europea y la norteamericana Falta de reconocimiento del sistema de regulación mexicano, a nivel Desconocimiento de las directivas y normas europeas. Falta de información sobre el mercado europeo. Falta de estudios de mercado para saber qué productos tienen oportunidad de entrar a la Unión Europea. DESAPROVECHAM IENTO DEL POTENCIAL DEL TLCUEM. Dificultades para cumplir con las directivas europeas. Exceso de trámites. UNAM-FES Acatlán Falta de precisión en los productos para la exportación. 145 En el esquema anterior se marca la relación entre las diversas actividades, causas y consecuencias de la investigación, en algunos casos se nota la interrelación que hay entre las mismas, las evidencia de la problemática son las consecuencias que son muy notarias en la investigación, sin embargo estas tiene una causa que es el punto central que se tiene que solucionar. En todos los problemas, por regla general, lo que se ven primero son los síntomas o las consecuencias que son muy notorias y evidentes, y cuando se pretende solucionar el problema estas consecuencias son en primera instancia las que se desean arreglar, cuando ocurre eso el problema persiste, es más, en algunas ocasiones hasta se puede agravar. Es por ello que se vuelve de vital importancia encontrar la verdadera causa de la problemática existente. En este sentido a continuación se presenta un cuadro donde se muestra una alternativa de solución a algunas causas que arrojó la investigación, que están presentes en el cuadro anterior. De igual manera, sólo se hacen propuestas sobre las variables controlables, ya que son las que se pueden manipular, mientras que las que no se pueden controlar, serán las que den las restricciones para la propuesta que se presenta en el siguiente capítulo. De igual manera, en el siguiente cuadro se analizan la misma problemática pero con una visión distinta a la sistémica, donde destaca la causa y las consecuencias que conlleva esta problemática. UNAM-FES Acatlán 146 Cuadro 4.4 Problemática Falta de interés No existen canales de comunicación adecuados con mercados europeos. Inseguridad. Desconocimiento de los procesos comerciales en cuanto a recuperación de la inversión. Poca inversión o pocos recursos en estudios de mercados significativos. Causa Efecto - Por tener poca capacidad económica (viven al día). - Por que no tiene suficiente personal - No hay personal capacitado con visión. - Están más preocupados por mantenerse en el mercado domestico. - No existe capacitación en el personal para el uso de las herramientas de comunicación para localizar mercados potenciales y contactar a los posibles compradores. Poca confiabilidad en cuanto formas de pago y de recuperación de inversión por estar inmersos en una cultura (Mexicana) con pocas garantías para los empresarios. Para el empresario resulta que la inversión que hace en un embarque de exportación es significativa para la empresa y requiere el retorno de la inversión prácticamente de manera inmediata, por eso espera un mínimo de ganancia o utilidad del 20%. Existe poca capacitación en el personal en cuanto al conocimiento de otra lengua o cultura europea. No contemplar nuevos mercados como alternativa de crecimiento y desarrollo. UNAM-FES Acatlán El empresario no se atreve a destinar producción al mercado europeo cuando no hay un cliente real que compre esa producción. Desconfianza en el empresario y en las empresas. No da oportunidad de que el producto o servicio se integre correctamente al mercado europeo y gane espacio. Tampoco no hay una visión de periodicidad en las exportaciones. No hay recurso económico ni humano para realizar un correcto estudio de mercado en campo. 147 CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CAUSAS QUE INCIDEN EN LA FALTA DE APROVECHAMIENTO DEL PROTLCUEM En función a las investigaciones realizadas y a la participación de las diferentes entidades que tiene relación con los temas de exportación aquí citados, se ha podido construir esta tabla que explica de manera puntual una aportación de cada entidad participante para la agilización de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea. PROPUESTAS PARA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE ALTERNATIVA NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TIPO DE INSTITUCIÓN INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C Organismo de normalización y certificación. Mayor difusión de las directivas europeas y desarrollar un organismo gubernamental que gestione y dé apoyo a través de investigaciones bien fundamentadas en materia de exportaciones. Organismo de normalización y certificación Participación del sector gobierno, empresarial y educativo para la formación del recurso humano y tecnológico, apoyar a los organismos para la emisión de normas, participación del sector empresarial en los comités para la emisión de las normas Organismo de Acreditación Trabajo para la entidad que acredita a los OEC y como tal, se nota que en muchos casos el Mejorar desempeño de organismos problema es de infraestructura, gubernamentales de fomento a la desconocimiento de la normatividad y exportación. problemas con el reconocimiento de sus resultados. INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN MOBILIARIO, SA DE CV CONIECO Asoc. Nal. De Fabricantes de chocolates dulces y Empresa Asociación Asociación Asesoramiento de institucionales para conocer todos los trámites, principalmente con documentos, apoyos del gobierno, investigaciones sobre transportación multimodal, apoyar en el desarrollo y mejoramiento de las materias primas (proveedores), visitar a empresas para conocer su estructura, productos, procesos y si cumple con todos los estándares apoyarla para iniciar o incrementar sus exportaciones. 1.- Creación de clusters por rama "integral" por consenso-modelo europeo: innovación, transporte, práctica profesional (universitaria). 2.Coordinación institucional: varios, integración. 3.-"Política" PyME, "Políticas publicas por rama": NAFIN, FES ACATLAN (PECE), INDUSTRIALES DE NAUCALPAN. 1.-Cambio de criterios de nuestras autoridades. UNAM-FES Acatlán Mejorar difusión de las Directivas Europeas. Apoyo con investigaciones de las exportaciones. Dar a conocer los nichos de mercado que se pueden obtener Vinculación del sector gobierno, empresarial y educativo para el desarrollo de estrategias en conjunto. Fomentar la participación de las empresas en el desarrollo de normas Fomentar la participación del sector educativo en el desarrollo de normas 148 similares A.C. UNAM Ayuntamiento de Naucalpan Club de Exportadores Club de Exportadores Institución Académica Organismo Gubernamental Organismo Gubernamental Organismo Gubernamental 1.-Crear explicaciones amigables y simples de la normatividad existente que fomente el entendimiento para la inversión nacional de la producción de exportación. 2.-Aplicar la mejora regulatoria a las legislaciones internas de creación y regulación a la empresa mexicana, en relación a la empresa extranjera. 3.- Dar capacitación de calidad a las partes integrantes de este sistema intrínseco para el comercio y los negocios internacionales. 4.- Desarrollo de la infraestructura como parte sustancial de competitividad macro estructural para mejorar cadenas de abastecimiento, tanto nacional como internacional. 5.- Implementar mecanismos de mejora regulatoria en materia de exportaciones, a través de las cámaras y organizaciones de empresarios en el campo de la legislación y diplomacia mexicana. 1.- Mayor difusión de todas las directrices , normas, requisitos, así como procesos de producción para estar en condiciones para exportar a la UE. 2.- Promoción y difusión de incentivos fiscales y programas para la exportación a la UE. 3.-Sensibilizar a las autoridades para que asuman el papel de liderazgo frente a las oportunidades de exportación. 1.- Realizar eventos para y con las empresas por municipios para darles a conocer los programas del gobierno y conocer sus problemas. 2.-Trabajar juntos gobierno-institucionesorganizaciones en beneficio de las empresas. 3.-Difundir conjuntamente cursos, programas, y ayudarles a obtener toda la información que requieren las empresas. 4.-Generar la vinculación entre gobiernos municipales e instituciones educativas y trabajar con las direcciones de desarrollo y fomento económicos y departamentos de las mismas para que se genere el compromiso de continuidad de proyectos y programas aun a pesar de los cambios de gobierno cada 3 años para que el empresario logre los objetivos de exportación con la confianza en su gobierno y las instituciones educativas que son los formadores del presente y futuros profesionistas competitivos. 1.-Capacitación. 2.-Facilitar todos los tramites. 3.-Financiamiento a la pequeña empresa. 4.- Apoyos económicos. 5.- Gestionar toda la documentación y acortar los tiempos. UNAM-FES Acatlán Mejorar la formación técnica del recurso humano Fomentar el desarrollo tecnológico a través de la vinculación con el sector empresarial, gubernamental y educativo Mejorar la difusión de la normatividad Mejorar la difusión de trámites multiinstitucionales 149 Organismo Gubernamental PROFECO CAMARAS INDUSTRIALES CANACINTRA, CANACO, ETC. 1.-Generar canales o mejores flujos de información hacia el pequeño y mediano empresario mexicano. Información accesible. 2.- Generar asociaciones de consumidores que realmente expresen las necesidades de los mismas ante las autoridades (como lo hace Europa). 3.- Difusión más interna de los programas de exportación. 1.- Que el gobierno apoye a las empresas. 2.- Difundir los programas de apoyo. 3.- Falta de infraestructura de los empresarios. Apoyo en investigación de campo sobre empresas de logística Fomentar programas de desarrollo de proveedores mexicanos. Programas de apoyo a las exportaciones más apegados a las necesidades de la comunidad que pretende exportar De lo anterior se puede deducir que: 1) Es importante que exista acceso a las normas (directivas, IE, Cenelec) para su conocimiento y mejorar el manejo de las mismas para así cumplir adecuada y correctamente. 2) El financiamiento en materia de normalización debería ser otorgado igual en México que en los países de la UE. 3) Voluntad política para trato igualitario. A continuación se presentan las propuestas que resuelven las principales causas de la problemática que se pueden controlar y que forman parte de la propuesta integral. Causas Propuesta. Falta de experiencia en México La poca experiencia se contrarresta con aprendizaje, es decir, para el desarrollo de procesos de Diseño Falta de impulso en el desarrollo de cadenas productivas nacionales Financiamiento para negocios es más rápido aprender y hacerse del conocimiento que vivir. Es por ello que se contempla la capacitación como un punto clave para adquirir este conocimiento. Esta capacitación debe estar orientada en dos sentidos. a) A las entidades gubernamentales que tengan relación con el proceso de exportación. b) A los directivos de cámaras y empresas para que sea una capacitación integral desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Las estrategias para mejorar estas cadena productivas debe estar orientada hacia el aprovechamiento de los recursos y herramientas existentes en el país para eficientar la logística, las cadenas de abastecimiento, la tercerización de bienes y servicios y círculos de calidad siempre desde una óptica integradora del gobierno, los sectores y las empresas, esto con el fin de alcanzar competitividad nacional. Para este punto se hacen dos sugerencias: a) La correcta difusión de los apoyos financieros UNAM-FES Acatlán ya 150 existentes, tanto públicos como privados. Diseños de fideicomisos adecuados a las necesidades de cada sector estratégico. Aunado a lo anterior también es importante considerar la capacitación del empresario en materia de finazas, con el objetivo de que conozca riesgos y utilidad real de estos recursos para el crecimiento de su empresa. b) Falta de infraestructura humana y Aquí se tiene que volver a hablar de la capacitación del tecnológica para validar certificaciones personal para su especialización, así como la utilización de los recursos destinados a la investigación, asimismo, el aumento en las inversiones destinadas a este rubro en instituciones reconocidas, tanto nacionales como internacionales. Esto mediante la reingeniería de los programas de estudios en instituciones de enseñanza públicas y privadas, así como programas especializados para los sectores y empresas. Complejidad en la normalización Depuración de las normas aplicables a los sectores que estén en desuso. mexicana. Acelerar procesos de revisión para los proyectos de normas, así como para la actualización de las existentes. Simplificación en los procedimientos para cumplir con los requisitos normativos. Mejorar la difusión de la información referente a normas para que haya un mayor entendimiento de las mismas en los interesados. Falta de estudios de mercado para Rediseño de operación de las conserjerías comerciales saber qué productos tienen mexicanas en el exterior. oportunidad de entrar a la Unión Capacitación al empresario mexicano. Europea UNAM-FES Acatlán 151 CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS Y DIFICULTADES DE LAS PROPUESTAS. A continuación se presenta una matriz analítica de los beneficios que generan cada uno de los elementos de la propuesta así como las limitantes o dificultades de las mismas en su implantación. Propuesta. Beneficio Dificultades para su implantación Capacitación en procesos de diseño: - Mejora en la planeación de programas gubernamentales. c) A las entidades gubernamentales que tengan relación con el proceso de exportación. d) A los directivos de cámaras y empresas para que sea una capacitación integral desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. - Mejora en la planeación estratégica de los sectores representativos mexicanos. - El conseguir personal especializado y con experiencia práctica en procesos de diseño, que difunda el conocimiento. - Mayor integración entre los actores participantes en el proceso de exportación. - El correcto aprovechamiento de programas de capacitación por parte de la sociedad empresarial. - Desarrollo de innovación en productos y procesos. - Disminución en la fuga de personal especializado. Las estrategias para mejorar estas cadenas productivas debe estar orientada hacia el aprovechamiento de los recursos y herramientas existentes en el país para eficientar la logística, las cadenas de abastecimiento, la tercerización de bienes y servicios y círculos de calidad siempre desde una óptica integradora del gobierno, los sectores y las empresas, esto con el fin de alcanzar competitividad nacional. -Sinergia entre los sectores productivos del país para generar competitividad. c) -Mejor aprovechamiento de la capacidad financiera existente. Mayor difusión de los apoyos financieros existentes, tanto públicos como privados, para las empresas. --Lograr tener poder de convocatoria para una vinculación real entre los actores. -Vinculación entre sector público, privado, académico, de investigación. -Posibilidad de evaluar los distintos programas financieros para la generación de mejores UNAM-FES Acatlán -Resistencia al cambio por parte de los empresarios mexicanos. -Imposibilidad de incidir directamente en los procesos de las entidades de financiamiento. 152 programas. d) Diseños de fideicomisos adecuados a las necesidades de cada sector estratégico. Fideicomisos específicos para las necesidades actuales de cada sector Se requiere experiencia en procesos de diseño de programas. Capacitación del empresario en materia de finazas, Que el empresario conozca riesgos y utilidad real de sus recursos para el crecimiento de su negocio. - Interés por parte del empresario para la capacitación. Tener la posibilidad de mejorar su propia planeación para el desarrollo de negocios con crecimiento autosustentable. - Desmotivación del empresario si al capacitarse no logra adquirir un financiamiento para su negocio. - Resistencia al cambio. - Contar con una correcta distribución de los recursos financieros en la empresa. Programas de especialización para el personal de la empresa. Mano y mente calificada. de obra Posibilidad de incidir procesos de diseño. en Posibilidad de innovación. Reducción en costos. Especialización en la producción, generando mayor competitividad. Reingeniería de los programas de estudios en instituciones de enseñanza públicas y privadas, - - Mejorar el nivel educativo del país, aplicado a fines de desarrollo económico regional. Esto permitiría generar un efecto multiplicador en la competitividad nacional. Contar con atractivo nacional para la inversión extranjera. UNAM-FES Acatlán Contar con programas específicos de especialización que resuelvan la mayoría de los problemas de las industrias. Poco compromiso de los individuos con su formación profesional. Medición de resultados tangibles a través de dichos programas. Dificultad de encontrar resultados a corto plazo. - Falta de docentes especializados en aspectos técnicos y prácticos. Falta de infraestructura adecuada para la implantación. 153 Programas especializados para los sectores y empresas. Depuración de las normas aplicables a los sectores que estén en desuso. Aceleración de procesos de revisión para los proyectos de normas, así como para la actualización de las existentes. Facilidad de aplicar conocimiento técnico en aplicaciones específicas relacionadas con necesidades específicas de los sectores económicos. - La falta de bases de datos actualizadas, de las empresas, dificulta la difusión. Simplificación y actualización del Sistema Normativo Mexicano. - El impacto es específico, dependiendo del número de empresas pertenecientes a sectores estratégicos que participen, se podrá medir el alcance que tenga dicho programa. - Tiempo de implantación de la propuesta. El contar con recursos humanos técnicos. Mayor facilidad para la empresa, para implantar la normatividad. Mejora en la calidad productos y servicios. de Armonización de las normas mexicanas con las internacionales. Simplificación en los procedimientos para cumplir con los requisitos normativos. Aumento de interés en las empresas para implantar las normas. Concientización de población empresarial elevar los estándares calidad. Mejorar la difusión de la información referente a normas para que haya un mayor entendimiento de las mismas en los interesados. la en de Mejorar el conocimiento de la industria por parte de los integrantes del sistema. Impulsar la empresarial. competitividad La implantación de este tipo de sistemas requiere de mucho consenso con múltiples entidades, así como una continua colaboración. Esto implica un cambio en la cultura organizacional. Se requiere hacer un estudio de mercado para la identificación del canal de distribución adecuado, para dicha información, que impacte de manera significativa en el sector empresarial. Facilidad de adquisición de la normatividad. Rediseño de operación de las consejerías comerciales mexicanas en el exterior. Facilidad de comunicación entre clientes extranjeros y empresas mexicanas. Dificultad para controlar el desempeño de los representantes mexicanos en el extranjero. Facilitación de las actividades necesarias para la Dificultad para incidir en los procesos operativos debido a diferencias de UNAM-FES Acatlán 154 comercialización productos. de infraestructura en los países donde están establecidas dichas representaciones. Cubrir demandas existentes en otros países, con productos mexicanos. De la tabla anterior se deduce que en general los beneficios a mediano y largo plazo generan un mayor impacto positivo en México que las dificultades que se pudieran encontrar en su implantación. Por ejemplo, en los programas educativos y su vinculación con las industrias o empresas con necesidades específicas, se puede comenzar con la creación de cursos o talleres seriados determinados para problemas reales ya existentes, ofreciendo alternativas de solución, propiciando a mediano plazo el diseño de carreras completas; y a largo plazo la generación de instituciones educativas bajo la tutela de las empresas. UNAM-FES Acatlán 155 CAPÍTULO VII. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN. En algún momento no es factible precisar los tiempos de aplicación de las propuestas presentadas, ya que estos estarán en función a la magnitud de la industria, de la empresa y de las características propias de cada una de las actividades que realizan las compañías. Es importante destacar que la implantación de la propuesta se basa en un sistema integral donde se interrelacionan varios entes involucrados en la misma problemática, se habla entonces de una participación general tanto del estado-gobierno, como de la industria y sector privado. Para efectos de este estudio se presenta la siguiente propuesta de implantación de las soluciones manifestadas en este trabajo. A) Capacitación en procesos de diseño: A las entidades gubernamentales que tengan relación con el proceso de exportación. A los directivos de cámaras y empresas para que sea una capacitación integral desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. B) Capacitación del empresario en materia de finazas C) Programas de especialización para el personal de la empresa Programa de implantación. 1. Generar un programa de capacitación en diseño que contemple objetivos y alcance. 2. Reclutar a expertos en proceso de diseño tanto nacionales como extranjeros. 3. Estos expertos deben generar el detalle del programa. 4. Capacitación de instructores a nivel nacional. 5. Difusión del programa 6. Impartición de la capacitación. 7. Evaluación del proceso. D) Las estrategias para mejorar estas cadenas productivas E) Simplificación en los procedimientos para cumplir con los requisitos normativos F) Diseños de fideicomisos adecuados a las necesidades de cada sector estratégico. UNAM-FES Acatlán 156 Programa de implantación. 1.- Realizar diagnósticos para identificar los sectores productivos estratégicos. 2.- Selección de las cadenas productivas estratégicas a apoyar. 3.- Identificar los organismos capaces de diseñar e implantar proyectos de encadenamientos productivos (considerar la vinculación entre sector educativo, productivo, empresarial de investigación y gobierno). 4.- Licitación de propuestas. 5.- Selección de la más adecuada. 6.- Implantación y seguimiento. G) Mayor difusión de los apoyos financieros existentes, tanto públicos como privados, para las empresas. Programa de implantación. 1.- Desarrollo de base de datos de apoyos financieros. 2.- Selección de cuerpo de asesores para los distintos programas de financiamiento. 3.- vinculación con asesores financieros 4.-Difusión de la base de datos (Pág. de INTERNET y publicaciones). H) Reingeniería de los programas de estudios en instituciones de enseñanza públicas y privadas. Programa de implantación. 1.- Análisis de las necesidades actuales de las empresas mexicanas. 2.- Vinculación con el sector educativo para dar a conocer las necesidades. 3.- Propiciar la participación de organismos empresariales en los programas educativos. 4.- Medir resultado y crear un sistema de reconocimiento para las instituciones educativas participantes. UNAM-FES Acatlán 157 I) Depuración de las normas aplicables a los sectores que estén en desuso. J) Aceleración de procesos de revisión para los proyectos de normas, así como para la actualización de las existentes K) Mejorar la difusión de la información referente a normas para que haya un mayor entendimiento de las mismas en los interesados. Programa de implantación. 1.- Diagnóstico del compendio de normas existentes en México. 2.- Organización de las sesiones de trabajo. 3.- Reclutamiento de expertos nacionales e internacionales. 4.- Análisis de los medios más adecuados para la difusión de las actividades relacionadas con la normalización. 5.- Difusión exhaustiva de las actividades de normalización (que integre a los diversos actores y afectados por la normalización). 6.- Desarrollo de las sesiones. 7.- Registro del desempeño. L) Rediseño de operación de las consejerías comerciales mexicanas en el exterior. Programa de implantación. 1.- Análisis de los procesos de operación anteriores de las consejerías de Bancomext. 2.- Rediseño de los mismos. 3.- Desarrollo de propuesta para la reactivación de las mismas. 4.- Seguimiento a la propuesta. UNAM-FES Acatlán 158 CONSIDERACIONES GENERALES A lo largo de la presente investigación se delimito la misma de la siguiente manera: 1. Las empresas seleccionadas fueron, principalmente, de los sectores que trabajo todo el equipo, sin embargo se entrevistaron algunos empresarios de diversos giros y sectores como referencia. Los sectores que abarca el estudio son: • Metales, • Farmacéutico, • Eléctrico, • Electrónico, • Muebles, • Automotriz y • Maquinaria y equipo. 2. El tamaño de las empresa que predomino fueron las Micro, pequeñas y medianas por las características económicas mundiales que marcan la creación y desarrollo de las mismas en toda la comunidad internacional. Sin embargo el 10% de la muestra fueron empresas grandes y multinacionales para tener la experiencia de exportación y la visión de las mismas en gestiones existentes en materia de normalización y tramites de exportación a Europa. 3. Se visitaron otras entidades para reconocer las actividades y aportaciones de cada una a estos fenómenos de exportación y normalización para la integración de los productos mexicanos a l mercado europeo. 4. La muestra entonces esta constituida de la siguiente manera: • Total de empresas visitadas 96. o De este universo de empresas el 10.4% son empresas grandes y el resto, 89.6% Micro, Pequeñas y Medianas. • Organismos visitados: o Normalizadoras tanto mexicanas como europeas (ANCE, NYCE, NORMEX, IMNC, CEN, DIN, BSI) o Acreditadoras mexicanas y europeas (EMA, BELAC) o Entidades gubernamentales (DGN, PROFECO, COFEPRIS) o Cámaras de Comercio (Cámaras Francesa, Británica, COMCE,) o Cámaras Industriales, principalmente mexicanas, sin embargo se visitaron 3 europeas de algunos de los sectores mencionados, (CANACINTRA, CONCAMIN, UNAM-FES Acatlán 159 CANIFARMA, CANAME, CANIETI, CANACERO, Cámara del Mueble, BDEW, ZVEI, VDA). o Instituciones de investigación: UNAM, IPN. Para identificar los diversos avances tecnológicos, diseños e investigaciones que se realizan así como la vinculación que existe entre estas y la industria. o Incubadoras de empresas: UNAM, IPN, TEC de Monterrey. Seleccionando las instituciones educativas como semillero de empresas y capacitación de mano de obra especializada para la industria, además de que en el IPN se encontró un centro de incubación de empresas de base tecnológica. Existe una clara diferencia de opiniones en cuanto al tamaño y tipo de empresa, así como del sector al que representa cada una de las entidades entrevistadas. Los resultados que se obtuvieron de la información proporcionada por los diversos organismos entrevistados a lo largo de la investigación dieron las siguientes conclusiones. RESULTADOS OBTENIDOS • Se detectaron algunos sectores muy débiles en México que no permiten la exportación a la UE, en el caso de los sectores más sensibles se encuentran: o Farmacéutico; por que la mayoría de las empresas de este sector que tiene potencial para exportar son empresas trasnacionales de origen europeo que importan gran parte de los insumos o de los medicamentos precisamente de ese continente ya que ahí se encuentra la matriz. De igual manera estas empresas se han colocado en México para su distribución a América latina y/o Estados Unidos de América. o Electrónico; la principal debilidad de este sector es precisamente el poco desarrollo de avances tecnológicos, así como los diseños de los mismos, donde precisamente destaca la participación de instituciones educativas en la investigación y desarrollo de las mismas, aunado a la anterior en algunos casos se detiene la exportación por que la competencia asiática que en este sector es significativa y de bajo costo, en comparación a la mexicana. Sin embargo, si se localizaron empresas con diseños novedosos y con interés de comercializar sus productos en el extranjero, considerando Europa un mercado potencial para hacerlo. UNAM-FES Acatlán 160 o Eléctrico; en este caso una de las causas que debilitan este sector es la diferencias de especificaciones e infraestructura de cada región, como son las diferencias de potenciales (voltajes) y contactos son muy diferentes a los de Europa, y se tiene que abrir una línea nueva de producto especial para Europa y los empresarios solo lo realizan siempre y cuando exista un cliente real en Europa a quien satisfacer, de la misma forma estaban dispuestos a conseguir y adquirir las normalización y certificación pertinente, siempre y cuando, como se menciona, exista un cliente real. o Automotriz; aquí el tamaño de la industria es muy diversa, ya que se contemplan todas las partes del automóvil como parte de este sector. Siendo que las auto partes pueden ser de plástico, tela, materiales compuestos o metal. En este sector si se encontraron empresa con capacidad de exportación algunas de ellas son proveedoras de insumos para partes más grandes, sin embargo por el tamaño de la misma no llegan a ser representativas, ya que son muchas y muy variadas las auto partes. En algunos casos las estructuras organizacionales de las multinacionales son creadas para las operaciones comerciales por región, y la colocación en México es para cubrir y satisfacer el mercado del norte, centro u sud América. Todas estas consideraciones fueron dadas por los empresarios y muchos de ellos estaban dispuestos a aprender el uso de las directivas europeas para su aplicación y utilización ganando mercado, siendo que desconocen la vía por la cual pueden acceder a las diversas fuentes de información así como a los distintos programas existentes. Lo anterior lleva a las siguientes consideraciones detectadas en las empresas y en los organismos. • Inseguridad ante nuevos mercados poco conocidos para el empresario.. • Poca confiabilidad en cuanto formas de pago y de recuperación de inversión por estar inmersos en una cultura (Mexicana) con pocas garantías para los empresarios. • Desconfianza en el empresario y en las empresas. • Desconocimiento de los procesos comerciales en cuanto a recuperación de la inversión. UNAM-FES Acatlán 161 • La inversión que hace el empresario en un “embarque” de exportación es significativa para la empresa y requiere el retorno de la inversión prácticamente de manera inmediata, por eso espera un mínimo de ganancia o utilidad del 20%. • No da oportunidad de que el producto o servicio se integre correctamente al mercado europeo y gane espacio. • Tampoco no hay una visión de periodicidad en las exportaciones. • Poca inversión o pocos recursos en estudios de mercados significativos. • Existe poca capacitación en el personal en cuanto al conocimiento de otra lengua o cultura europea. • No hay recurso económico ni humano para realizar un correcto estudio de mercado en campo. • Relación adecuada o estrecha entre el sector empresarial y sus cámaras industriales o inclusive con sus entidades normalizadoras o certificadoras. Es importante hacer mención que las normas nacionales en algunos casos no se empatan con las europeas y esto dificulta el proceso de exportación ya que se requieren dos líneas de producción o se hace un doble gasto al cumplir con la mexicana y con la europea. En el caso de calidad total México es un sello y una certificación que aun no esta del toso reconocida por la comunidad internacional uy desafortunadamente aun tiene sus fallas en cuanto a los criterios de calidad, principalmente en los sectores referidos. CONCLUSIONES Dentro de los aspectos más relevantes de la carencia de exportación a la UE es precisamente la situación económica actual imperante de México, la visión y la percepción (cultura) de los empresarios mexicanos hacia Europa y los propios procesos de exportación, así como la poca información que tiene el empresario en materia de exportación, procesos, gestión, certificación, programas de apoyo y de fomento. UNAM-FES Acatlán 162 RECOMENDACIONES En base a los resultados obtenidos nos atrevemos a hacer las siguientes recomendaciones para la solución y solvencia de los problemas mencionados. • Mejorar los medios de difusión de los programas de apoyo y de fomento a las exportaciones hacia Europa que ya existen, mediante una actualización constante en cámaras industriales, así como la actualización recurrente de las bases de datos de las mismas para poder tener los medios de contacto reales y poder enviar la información de manera oportuna y veraz de lo que existe y se maneja. Realización de brigadas de capacitación de estos proyectos y programas existentes por parte de las entidades emisoras a las empresas micro y pequeñas interesadas en la exportación. • Realización de trípticos o revistas donde vengas de manera breve las explicaciones de lo que son las normas, las directivas europeas, las ISO y las entidades de certificación a las cuales puede acudir para la solicitud de la certificación correcta adecuada y correspondiente. • Cursos de capacitación entre entidades gubernamentales, empresarios e instituciones educativas para hacer una red integral de información veraz y oportuna para el aprovechamiento de lo existente. Esta misma capacitación debe de estar dirigida hacia los procesos internacionales para que personal gubernamental, docente y empresarial lo conozca y sepa a donde recurrir en caso de necesitarlo. • Homogeneizar procesos y criterios de selección de las entidades gubernamentales para el uso y manejo de los procedimientos actuales, para facilitarle al empresario la obtención de documentación o cumplimiento de requisitos. • Mejorar la normatividad nacional de manera gradual haciendo que se empate con las normas europeas para ir ganado calidad tanto en procesos como en productos. Esto mediante el conocimiento pleno de las necesidades y capacidades de la industria mexicana y de los requerimientos del consumidor, así como de la propia normatividad (nacional e internacional). UNAM-FES Acatlán 163 • Difundir los programas integrales de control y aprovechamiento de créditos e inversiones para el desarrollo empresaria. • Capacitación a los empresarios para la realización de alianzas estratégicas con el mercado europeo. UNAM-FES Acatlán 164 ANEXOS. Anexo 1. Adhesión de México al GATT; OMC.61 Para la presente investigación es importante ubicar a México en el marco de la firma de acuerdos y tratados, y en los más representativos para el comercio internacional se encuentra la inserción al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y con la OCDE. El GATT, se consolidaría como OMC en 1995 a partir de las negociaciones celebradas en el período 1986-1994 en la llamada Ronda Uruguay y de anteriores negociaciones celebradas en el marco del mismo. La participación de México en la OMC viene a ser sustancial para el cumplimiento de tratados y acuerdos celebrados con diversas naciones. Con base en los principios rectores del GATT y de su protocolo de Adhesión, México suscribió una serie de compromisos ante los socios comerciales pertenecientes a ese organismo internacional. En primer lugar la totalidad de la Tarifa del Impuesto General de Importación, TIGI (que en los último años se transformó en la Tarifa del Impuesto General de Importación y exportación, TIGIE), se consolidó a un arancel de 50% ad valorem, lo cual significa que los aranceles no podrán exceder esa cifra porcentual, salvo en circunstancias excepcionales. Asimismo, se acordaron concesiones arancelarias por debajo de 50% en 577 fracciones del actual sistema armonizado de clasificación arancelaria. Al ingresar al GATT, México se adhirió a cuatro códigos de conducta establecidos en los acuerdos de la Ronda de Tokio en 1980. 1. la palabra antidumping se compone de dos vocablos anti (contra) y dumping, término que en el idioma inglés se refiere a la practica de poner en el mercado, a precio por debajo de la norma internacional, productos que un país tenga en exceso, con el propósito de alcanzar series de prohibición que por su amplitud permitan la reducción de costos. El GATT impone la prohibición de esta práctica a todas las naciones integrantes. 2. la valoración en aduanas es un código que tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutral para la valoración en aduana de las mercancías, en el cual se definen los métodos, cinco en total y clasificados por orden jerárquico, que deben ser aplicados por los funcionarios de aduanas de los países firmantes para la valoración de mercancías. 3. las licencias de importación es un acuerdo que tiene por objeto que las licencias de importación no actúen como restricciones a la importación, por lo que los gobiernos de los países firmantes se comprometen a simplificar sus trámites y administrarlos de manera neutral y equitativa. 4. los obstáculos técnicos al comercio es otro acuerdo con los que se pretende lograr que los reglamentos técnicos o normas de cada país (ya sea por razones de 61 Delgado de Cantú. Op Cit. Pág. 277. UNAM-FES Acatlán 165 seguridad, sanidad, protección de los consumidores o del medio ambiente, o por otros fines) no creen obstáculos innecesarios al comercio.62 Siendo estos códigos de conducta vigentes hasta nuestros días en la OMC. “El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la máxima libertad posible, — siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables, — porque esto es importante para el desarrollo económico y el bienestar. Esto significa en parte la eliminación de obstáculos. También significa asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser “transparentes” y previsibles. La solución de controversias es un tercer aspecto importante de la labor de la OMC. Las relaciones comerciales llevan a menudo aparejados intereses contrapuestos. Los acuerdos, inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC, necesitan muchas veces ser interpretados. La manera más armoniosa de resolver estas diferencias es mediante un procedimiento imparcial, basado en un fundamento jurídico convenido. Este es el propósito que inspira el proceso de solución de diferencias establecido en los Acuerdos de la OMC.”63 Ingreso de México a la OCDE.64 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue creada en 1960 como un foro de consulta y coordinación entre los gobiernos firmantes, agrupa a 30 países miembros comprometidos a promover la democracia y la economía de mercado. Cuyo propósito es: - - (…) expandir la economía y el empleo, promover el bienestar económico y social mediante la coordinación de políticas económicas y sociales de sus estados miembros, y estimular y armonizar los esfuerzos de los países en desarrollo. “Provée estadísticas y datos comparativos, análisis y perspectivas económicas Analiza y produce perspectivas económicas. Investiga cambios sociales y patrones evolutivos en el comercio, medio ambiente, agricultura, tecnología, políticas fiscales y otros. Ayuda a los gobiernos a: - comparar experiencias de sus políticas. Buscar repuestas a problemas comunes. Identificar buenas prácticas. Coordinar políticas domesticas e internacionales”65. 62 Tamames, Ramón. Estructura económica internacional. CONACULTA y Alianza Editorial. México 1991. Pág. 152-153. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact1_s.htm Consultado el 13 de Agosto de 2008. 64 Delgado de Cantú. Op Cit. Pág. 285 63 65 http://www.oecd.org/dataoecd/29 Consultado el 13 de Agosto de 2008. UNAM-FES Acatlán 166 Los principios que rigen a los miembros de la OCDE son los siguientes aunque es necesario aclarar que se contemplan casos de excepción, los cuales serán notificados debidamente ante la OCDE, exponiendo las razones pertinentes: a) Liberalización, que implica eliminar todo tipo de restricciones legales y administrativas que impidan el fácil flujo de transacciones y transferencias entre los países. b) No Discriminación, es toda medida y restricción que debe ser aplicable indiscriminadamente a todos los países miembros; así, las ventajas que se otorgue a alguno de ellos debe concederse a la totalidad de los miembros, la condición, es que se trate de materias cubiertas por los códigos de la organización. c) En el trato Nacional, salvo por consideraciones relativas a la seguridad de cada nación y al orden publico, los países miembros deberán otorgar a las empresas que, siendo propiedad de nacionales de otros países miembros, operen en su territorio, un trato no menos favorable que el otorgado en situaciones similares, a las empresa de sus propios nacionales. d) Del trato equivalente, es un principio que se refiere al establecimiento de sucursales de empresa extranjeras en el sector bancario, de seguros y de otros servicios financieros. Tiene por objetivo que los inversionistas, extranjeros y nacionales, sean tratados con igualdad y se beneficien de un régimen equivalente En abril de 1991, el gobierno mexicano expreso el deseo de adherirse a este foro internacional, dos años mas tarde, en 1993, fue admitido como país miembro. Los negociadores de la adhesión de México a la OCDE, esperaron que el país obtuviera los siguientes beneficios: 1. La adopción de compromisos respecto a ciertos estándares internacionales de conducta garantizaría la consolidación de los avances que México ha realizado en materia económica, ya que las políticas de los países miembros de la organización coinciden con la que México ha adoptado. 2. El intercambio de experiencias con otros países miembros y la posibilidad de participar en un foro donde se consultan y coordinan las políticas macroeconómicas de los países más desarrollados; además, México tendría acceso al cúmulo de información que genera la organización en múltiples áreas de interés económico y social. 3. Al quedar considerado como un país de menor riesgo, México podría aumentar significativamente su captación de inversión extranjera y obtener acceso al financiamiento internacional en términos más ventajosos. “La misión de la OCDE quedó plasmada en el artículo 1 de la convención que dio origen a la misma, dicho artículo establece un enfoque hacia: - Apoyar el crecimiento económico. Aumentar el empleo. Mejorar la calidad de vida. Mantener la estabilidad financiera. Asistir a otros países para alcanzar el desarrollo económico. UNAM-FES Acatlán 167 - Contribuir al crecimiento del comercio mundial.”66 Como puede inferirse de las expectativas anteriores, la adhesión a la OCDE significaba para el Gobierno Salinista un gran avance en la inserción de México a los acuerdos internacionales, sin embargo, la negociación en la que se puso especial interés fue la referente a la adhesión al Tratado de Libre Comercio existente entre Estados Unidos y Canadá, conocido a nivel internacional como NAFTA por las siglas de su denominación en idioma ingles North American Free Trade Agreement. Evolución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido un instrumento clave para incrementar los flujos de comercio e inversión entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy, Norteamérica es una de las regiones comerciales más dinámicas e integradas del mundo; aproximadamente una cuarta parte del comercio total de la región se realiza entre los países socios del TLCAN. Entre 1994 y 2003, el crecimiento promedio anual del comercio total entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido de 8.1 por ciento. En diez años, el comercio total entre México, Estados Unidos y Canadá aumentó 117 por ciento (cerca de 337 mmd) para superar los 626 mil millones de dólares en 2003. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) creó el mercado de libre comercio más grande del mundo. Hoy en día, cuenta con una población de 442 millones de personas y un producto interno bruto combinado de 15.4 billones de dólares. Desde 1994, cada socio del TLCAN ha experimentado un crecimiento económico fuerte, flujos de comercio e inversión más altos, y una mayor prosperidad. Industriales, agricultores, ganaderos y proveedores de servicios se benefician de mayores oportunidades de exportación, mientras los consumidores han disfrutado de más opciones de bienes a precios más bajos. El 1 de enero de 2008 marca un paso importante en la relación comercial y económica entre los tres países. Este día, los últimos aranceles y cuotas del TLCAN fueron eliminados y América del Norte se unió creando un mercado de libre comercio. A través de la reducción de los aranceles y las barreras comerciales, el TLCAN ha promovido el comercio entre los tres países. De 1993 (año previo a la entrada en vigor del TLCAN) a 2006, el comercio entre los tres países casi se ha triplicado, al pasar de 304 mil millones de dólares a 903 mil millones. Cada día los socios de TLCAN comercian cerca de 2.5 mil millones de dólares. El TLCAN también ha profundizado la integración comercial de América del Norte. 66 Op. Cit. http://www.oecd.org UNAM-FES Acatlán 168 Las exportaciones de Canadá a los socios de TLCAN aumentaron 173 por ciento en términos de valor desde sus niveles anteriores al tratado. Las exportaciones a Estados Unidos crecieron de 116.8 mil millones de dólares a 316.8 mil millones de, mientras las exportaciones a México alcanzaron 3.9 mil millones de dólares. Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 392 por ciento, alcanzando 212.3 mil millones de dólares. Las exportaciones a Canadá también crecieron de 1.5 mil millones de dólares a 5.2 mil millones de dólares, un incremento de 237 por ciento. La inversión en cada socio ha fluido enormemente desde 1994. En 2006, la inversión extranjera directa recibida por cada socio del TLCAN procedente de los otros dos socios alcanzó 533 mil millones de dólares, más del triple de los 138 mil millones de dólares registrados en 1993. En 2005 se puso en marcha la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). La ASPAN aprovecha los mecanismos trilaterales ya existentes para mejorar la cooperación en temas que inciden en la seguridad y la prosperidad de América del Norte, y la calidad de vida de la población. Las iniciativas comprendidas en la ASPAN conforman una agenda de cooperación entre los tres países de América del Norte en campos como el combate al crimen y el terrorismo, competitividad, y salud pública y seguridad. Por ejemplo, la Comisión de Libre Comercio del TLCAN conduce la iniciativa de la ASPAN para facilitar el movimiento de bienes. Desde 2005, los socios del TLCAN han implementado dos conjuntos de modificaciones encaminadas a liberalizar las reglas de origen y hacerlas más fáciles de cumplir para que las empresas que comercian gocen del trato libre de arancel establecido en el TLCAN. El valor total del comercio cubierto por estos cambios supera los 60 mil millones de dólares al año. Objetivos del TLCAN Eliminar las barreras aduanales y facilitar los intercambios transfronterizos de bienes y servicios Asegurar las condiciones para una competencia justa dentro de la zona de libre comercio Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión dentro de los tres países miembros Establecer la protección y la aplicación adecuada de los derechos de propiedad intelectual en cada uno de los territorios Adoptar los procedimientos eficaces de puesta en marcha, de administración conjunta y de solución de los litigios Fortalecer la cooperación trilateral para extender los beneficios del Acuerdo UNAM-FES Acatlán 169 Este acuerdo sirve como antecedente además de darle a México la experiencia necesaria para la firma de otros acuerdos y por supuesto de tratados con el resto del mundo, como por ejemplo Europa, que es el tema central de esta investigación. UNAM-FES Acatlán 170 ANEXO 1T Cámara de Comercio Británica Reporte de la visita a la Cámara de Comercio de Gran Bretaña (27-junio-2007). Río de la Plata 30, Col. Cuauhtémoc. 06500 México DF, Tel. 5256 0901 www.brtchamexico.com. Se realizó la entrevista a la Lic. Cecilia Hernández Maldonado (membresías y eventos, [email protected]), y al Lic. Mario Servín (comunicaciones, [email protected]), los cuales nos atendieron en ausencia de la Lic. Teresa de Lay (directora general). Hubo atención y amabilidad por parte de los entrevistados, aunque se notó falta de manejo de la información, requerida. La función de la cámara no es la óptima, porque funciona como un Club de empresas, más que como una cámara de comercio. No hubo espera y se comenzó puntual, en una sala de la misma cámara. La Cámara de Comercio Británica CCB tiene entre sus funciones relacionar tanto a compañías como a empresas mexicanas y británicas a través de desayunos y eventos donde se presentan personajes de la vida política. Contacta a empresarios agilizando los acuerdos y evitando intermediarios que afectan el comercio entre ellas creando una comunidad comercial que se beneficia de las preferencias económicas que se hacen unos a otros, establece redes de comunicación para ambos países y además mantiene su status como receptora de grandes marcas para el beneficio empresarial. Las empresas y compañías que desean obtener los servicios de esta cámara deben necesariamente pagar su suscripción, dependiendo del número de empleados que laboran en la compañía se determina el costo de la anualidad, no es mucho lo que se cobra si consideramos el beneficio de estar inscrito y los contactos que se realizan a través de ella, de esta manera se sustenta la cámara continuando con su actividad promocional. Entre sus socios se encuentran muchas empresas inglesas y pocas mexicanas (en la entrevista se mencionaron a empresas como Grupo Modelo y a Despachos de Abogados entre las que resaltan) lo que se considera que puede ser un factor de desventaja para nuestra economía al tener su balanza comercial deficitaria67. En la entrevista se evidencio que CCB no tiene una relación estrecha con el comercio directamente, es decir, su única función es la de vincular a empresas y difundirlas. La CCB interactúa con información de la embajada inglesa, de tal manera que ambas pueden tomar sus propias decisiones independientemente de los objetivos e intereses que persiguen. Ésta información es seleccionada para la divulgación debido a que son temas de carácter 67 Véase las estadísticas de la balanza comercial de México con Reino Unido en la pagina de la Secretaria de Economía en http://www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/mexicomay/R9bcm_e.html consulta: 30/junio/2008 UNAM-FES Acatlán 171 privado y las empresas difícilmente aceptan que se les entreviste o se les pueda contactar a menos que sea por medio de la cámara. Los beneficios que otorga el ser socio son una serie de tarifas preferenciales entre empresarios gracias a las extensas relaciones de carácter económico, social y cultural que tiene; por ejemplo, la CCB mantiene una relación cercana y trabaja con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A.C. (COMCE) en los eventos que se realizan y con las Cámaras Europeas de España, Francia, Suiza, Alemania e Italia. Estos son países y organismos que manejan un alto porcentaje de comercio entre ellos, además se reconoce el trabajo de cada una de ellas en la creación de nichos de mercado para la industria mexicana dentro de la Unión Europea. Los entrevistados plantearon que el “miedo”68 es un factor determinante en la productividad e iniciativa del empresariado mexicano, también el malinchismo y la carente visión empresarial son temas que se tocaron en la charla pero que carecen de modelo de cuantificación para ser tomados en cuenta. Se dio a entender este elemento de la psique humana no es totalmente el causante de la escasa industria mexicana que compite en el exterior, esta falta de competencia nacional viene muy ligada a las relaciones que existan entre las empresas mexicanas y las instituciones que se dedican al apoyo de las Pymes en México y/o en el extranjero, no deliberadamente se ofrecen estos apoyos que muchas de las veces están encaminados a sectores que no tienen problemas de producción, esto se suma además al hecho de que las Pymes no cuentan con la información debida de los acuerdos, leyes y reglamentos que deben cumplir dentro de su propio país así como en el país receptor. Anexo 1.- Respuestas de la guía de entrevistas: ¿Desde la fundación cómo ha sido la evolución del flujo comercial entre ambos países? - Se ha incrementado poco, y generalmente el incremento es por parte de socios ingleses, en promedio cada año cuenta con un número aproximado de 250 socios. Y los socios mexicanos son grandes empresas, el porcentaje es muy bajo de pequeñas empresas. ¿Cómo promocional el intercambio comercial? - La cámara organiza eventos para sus socios, donde ayuda al vínculo, pero alguna actividad exclusivamente para la promoción no existe. Mediante los eventos se relacionan los miembros, y hay posibilidad de crear vínculos para posteriormente concretarlos en negocios, cabe mencionar que los eventos tienen costo. Otra manera de promocionar el 68 El miedo es un sentimiento que no se puede cuantificar sin embargo para efectos de esta investigación más adelante se manejaran los factores que generan el mismo, cuantificándose el riesgo, incertidumbre, falta de conocimiento, etc. UNAM-FES Acatlán 172 intercambio comercial es proporcionando servicios (información comercial, promoción en publicaciones de la cámara entre miembros, mensajería y bolsa de trabajo), que realmente están pensados como beneficios mas que como acciones de promoción para el intercambio comercial. ¿Qué interés hay de las empresas mexicanas en afiliarse a la Cámara? - - Realmente no hay interés por parte de las empresas mexicanas de afiliarse a la cámara, las pocas que hay son empresas que están relacionadas a los eventos y servicios que presta la Cámara. Por ejemplo, despachos de abogados que apoyan a otras empresas miembros, en asesoría, brindando un descuento preferencial; otro caso es el de los hoteles que alquilan sus instalaciones para eventos de la Cámara. Y aunque no precisaron la cantidad de empresas de origen mexicano que son miembros, se dejo ver que realmente son pocas. Por otra parte, al ser realmente pocos los beneficios que ofrece la cámara, resulta poco atractiva (si se toma en cuanta que las cuotas anuales van desde los 2850.00 hasta los 27800.00 pesos), para las Pymes, pues no está pensada para ellas. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de reunirse con líderes de diferentes ramos (siempre y cuando sean invitados y se pueda pagar el costo del evento). No existe ningún requisito para afiliarse, aunque mencionó que tienen socios muy selectos, y cuando se les cuestionó en que consistía el ser un socio selecto, respondieron que era por el tipo de empresas, pero que cualquiera que pagara su cuota anual podría afiliarse. ¿Qué cambios se han observado a partir de la firma del TLCUEM? - Al interior de la cámara no se ha observado alguno, ni en cifras, ni cualitativamente. ¿Generalmente a qué mercados van dirigidos los productos mexicanos? - No hay un mercado en específico, pero generalmente los productos mexicanos son bien recibidos. No hay problema cultural con el origen. La respuesta que brindaron no fue clara, pues al parecer no existe un mercado donde exista realmente presencia del productos mexicano. ¿Cuáles son los principales productos que se exporta México a GB? - Al plantearles la pregunta, nos comentaron que realidad no existen como tal, pero que hay algunas temporadas donde se da el incremento de algunos productos, como podrían ser las artesanías y la joyería. ¿Relación entre Cámara Británica y Cámaras Nacionales? - Sí existe, y con algunos otros organismos, sobre todo con el COMCE (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior.), con los cuales organizan eventos, y comparten experiencias. Y que sería la única relación. ¿Las empresas mexicanas cuentan con capacidad para ser competitivas? UNAM-FES Acatlán 173 - Sí, pero se les dificulta sobre todo por la falta de conocimiento y educación, y por falta de recursos económicos. Según los entrevistados, no es fácil exportar a Gran Bretaña aún teniendo los medios y el conocimiento, o el apoyo de la Cámara, por lo tanto, mucho menos cuando se intenta ir solo. ¿Diferencia entre los consumidores? - Los consumidores son iguales en todos lados (según los representantes de la cámara), pero hay que saberlos detectar y conocer el producto que estamos ofertando, para que de esta manera se pueda hacer llegar el producto ideal al consumidor que realmente lo pueda comprar. Por otro lado, muchas de las fallas en colocar un producto en el mercado no son por la diferencia cultural del consumidor, sino del empresario que no sabe vender su idea. Comentarios. Las preguntas que se incluyeron en la guía y que no aparecen en la entrevista, es porque no se contaba con la información para ser respondidas, y nos proporcionaron nuevos contactos que tal vez manejaran esa información. Otra aspecto que debe observarse en las próximas visitas a otras Cámaras es detectar cuál es la función real de una Cámara, dado que la percepción con que salimos al concluir la vista era de que sólo sirve para pertenecer a un grupo con algunos privilegios y que el trabajo real y la información importante es responsabilidad de la embajada. UNAM-FES Acatlán 174 Anexo 2. Déficit comercial con Reino Unido antes y después del TLCUEM Secretaría de Economía Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Balanza comercial de México con Reino Unido Valores en miles de dólares Año Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza Comercial 1990 185,069 592,652 777,721 -407,583 1991 227,748 500,262 728,010 -272,514 1992 234,292 620,926 855,218 -386,634 1993 201,685 592,978 794,663 -391,293 1994 267,255 706,607 973,862 -439,352 1995 434,023 531,756 965,779 -97,733 1996 436,306 679,358 1,115,664 -243,052 1997 556,648 915,256 1,471,904 -358,608 1998 621,311 1,056,171 1,677,482 -434,860 1999 642,187 1,135,212 1,777,399 -493,025 2000 872,689 1,091,250 1,963,939 -218,561 2001 787,094 1,344,001 2,131,095 -556,907 2002 664,032 1,349,796 2,013,828 -685,764 2003 733,498 1,242,215 1,975,713 -508,717 2004 840,194 1,458,190 2,298,384 -617,996 2005 1,188,252 1,866,104 3,054,356 -677,852 2006 924,882 2,140,317 3,065,199 -1,215,435 2007 1,563,248 2,300,935 3,864,183 -737,687 2007 /1 318,066 534,405 852,471 -216,339 2008 /1 552,852 611,132 1,163,984 -58,280 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México. Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes. Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino /1 Periodo enero-marzo UNAM-FES Acatlán 175 Anexo 3. Tabla de productos exportados al Reino Unido de acuerdo con las fracciones arancelarias de: 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Secretaría de Economía Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Principales productos exportados por México a Reino Unido Valores en dólares Fracción Descripción Total 2007 julio-diciembre 2008 enero-marzo 812,943,862 552,851,905 7108.12.01 Las demás formas en bruto. 278,406,009 216,258,358 2709.00.01 Aceites crudos de petróleo. 103,165,866 54,931,855 41,439,799 31,814,360 9018.39.99 Los demás. 35,354,345 21,348,197 8411.12.01 De empuje superior a 25 kN. 25,603,000 6,000,000 2203.00.01 Cerveza de malta. 22,191,619 13,562,381 8476.90.99 Los demás. 14,117,979 7,668,777 8409.99.01 Culatas (cabezas) o monobloques. 13,545,524 7,233,384 8471.70.01 Unidades de memoria. 12,948,437 2,875,565 11,503,875 5,581,592 10,521,669 6,396,215 9,094,190 6,296,141 8517.62.02 8409.99.11 Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.62.01. Reconocibles como concebidas exclusivamente para inyectores de combustible diesel. 8708.50.99 Los demás. 8517.70.11 Las demás partes que incorporen al menos un circuito modular. UNAM-FES Acatlán 176 4002.19.02 Poli (butadieno-estireno), excepto lo comprendido en la fracción 4002.19.01. 5703.30.99 Las demás. 8,741,114 2,975,170 6,826,414 2,341,407 8703.23.01 De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. 6,699,479 19,603 3301.19.05 De lima, de la variedad Citrus aurantifolia-Christmann Swingle (limón "mexicano"). 6,660,696 741,457 0810.20.01 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa. 6,006,295 7,132,321 7326.90.99 Las demás. 5,517,240 2,642,975 8301.20.99 Los demás. 5,318,720 2,721,686 3301.13.01 De la variedad Citrus limon-L Burm. 5,240,231 0 2613.10.01 Tostados. 5,092,453 20,108,640 Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con 7304.29.01 extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm 4,915,667 219,517 Emisores, incluso con aparato receptor, fijos o móviles, 8517.62.15 en súper alta frecuencia (SHF) o de microondas de más de 1 GHz, con capacidad superior a 300 4,639,110 1,936,028 8544.30.01 Reconocibles para naves aéreas. 4,633,395 2,499,336 8409.10.01 De motores de aviación. 4,204,731 590,648 7113.11.99 Los demás. 3,893,101 1,681,474 2803.00.02 Negro de humo de hornos. 3,808,191 1,960,519 2106.90.99 Las demás. 3,747,906 776,906 9406.00.01 Construcciones prefabricadas. 3,412,778 1,914,316 8536.49.99 Los demás. 3,394,321 3,029,132 8543.70.99 Los demás. 3,283,510 2,941,796 0409.00.01 Miel natural. 3,167,215 1,972,829 8708.99.06 Engranes. 3,077,955 2,352 8511.80.01 Reguladores de voltaje. 2,937,021 884,010 UNAM-FES Acatlán 177 2208.90.03 Tequila. 2,757,586 1,265,796 8438.80.99 Los demás. 2,638,949 0 8302.42.99 Los demás. 2,410,432 1,571,684 2,354,767 0 8708.99.99 Los demás. 2,261,508 1,507,155 8472.90.14 Cajeros automáticos. 2,225,591 0 8307.90.01 De los demás metales comunes. 2,040,703 372,004 3004.90.99 Los demás. 2,009,423 40,825 8473.30.02 Circuitos modulares. 1,997,460 800,687 3923.90.99 Los demás. 1,972,311 24,234 5402.33.01 De poliésteres. 1,780,975 1,267,381 1,745,095 895,335 3926.90.99 Las demás. 1,741,843 637,938 7010.90.99 Los demás. 1,640,171 824,530 1,639,199 0 1,601,338 463,585 7208.37.01 8418.69.04 8703.32.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. Grupos frigoríficos de compresión, excepto lo comprendido en las fracciones 8418.69.05 y 8418.69.06. De cilindrada superior a 1,500 cm3pero inferior o igual a 2,500 cm3. 2937.29.99 Los demás. Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino Nota 3: La información se presenta a partir de julio de 2007 debido a cambios en la Tarifa UNAM-FES Acatlán 178 ANEXO 2T CÁMARA FRANCO-MEXICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA Reporte de la visita a la Cámara Franco- Mexicana de Comercio e Industria. Lunes 30 de junio de 2008 Fabien Chemlel.- Responsable del Centro de Desarrollo Comercial. Gerente de ventas.-Laura Saldivar La Cámara Franco Mexicana de Comercio e Industria fue creada en 1884, es una asociación civil con fines no lucrativos, la cámara es miembro de la Asociación Europea de Cámaras de Comercio e Industria (EuroChambers). En la actualidad cuenta con doscientos sesenta asociados franceses y algunos asociados mexicanos. Las funciones principales de la camara son: Identificar y desarrollar oportunidades de negocios Apoyar a las empresas deseosas de establecerse en México Fortalecer las relaciones comerciales entre México y Francia Ofrecer servicios personalizados para apoyar el desarrollo de la empresa que lo solicite en nuestro país. Para pertenecer a la Cámara se debe cubrir una cuota anual, la cual varía dependiendo del número de empleados con que cuente la empresa así como su volumen de ventas. Esta membresía a la cámara ofrece algunos beneficios como la aparición en un directorio anual así como de descuentos. La cámara cuenta con un Centro de Desarrollo Comercial, el cual tiene entre otras funciones una Bolsa de Trabajo en la cual el público en general, mediante el pago de una cuota de mil quinientos pesos, tiene amplias posibilidades de laborar en alguna empresa francesa establecida en nuestro país. Se cuentan con varios proyectos entre los que se incluyen posibles misiones de empresarios mexicanos que quieran establecerse o exportar sus productos a Francia Además, la cámara cumple con la necesidad de los últimos años dentro de la tendencia comercial de acercar de manera más directa los mercados de ambos países, disminuyendo las barreras como el idioma y la manera de hacer negocios. Es por tanto, una plataforma de contactos de diversa índole. La manera en que la cámara selecciona y delimita las empresas que van a pertenecer, es solamente a través de una solicitud que la empresa interesada tiene que contestar; mediante la información obtenida en cuanto a cifra de ventas y número de empleados, la cámara delimita el tamaño de esta (micro, pequeña, mediana y grande) y se establece una cuota que tiene que pagar por inscripción y por mes. Ya inscrita, se accede a una serie de beneficios UNAM-FES Acatlán 179 como; boletines mensuales, revistas informativas, catálogos de los socios, invitaciones a reuniones mensuales y anuales, etc. El pertenecer a la cámara acerca de igual manera a la empresa asociada a una red de cámaras europeas (EUROCAM), teniendo acceso a información acerca de ámbitos comerciales, empresariales, de negocios, culturales, monetarios entre otros. Ofrece también bolsa de trabajo a la cuál puede ingresar cualquier persona pagando una cantidad, la información de tal persona es enviada a la empresa socio que requiera tal perfil. Por otra parte, la cámara tiene varios proyectos para hacer más estrecho el vínculo entre el mercado francés y mexicano, una de las propuestas es la organización de un viaje a Francia, compuesto por un grupo de empresas mexicanas interesadas en establecer algún tipo de empresa o invertir capital, con la finalidad de obtener y recolectar información más precisa sobre la diversidad de requerimientos franceses para la instalación de una empresa o la inversión de capital en algún sector. El segundo proyecto consiste en crear un centro de desarrollo comercial para las empresas mexicanas que ayude a ampliar el mercado mexicano dentro de Francia. De acuerdo con Fabien Chemlel -gerente comercial de la cámara-, aún falta demasiado camino por recorrer para que exista un verdadero interés por parte de empresas mexicanas en exportar o invertir en Francia o la misma Unión Europea, por lo que es primordial incentivar los vínculos ínter empresariales para que las oportunidades de negocio aumenten y para que exista una retroalimentación de información sobre los requisitos para importar y exportar de ambas partes, lo que ha sido una de las dificultades que más se presentan y que regularmente retrasan o eliminan las oportunidades comerciales. Aún así, empresas francesas han encontrado oportunidades de crecimiento en el mercado mexicano, Air France, Euro Copter, Renault entre otras han hecho una gran inversión por considerar a México como un país emergente y por tener grandes ventajas comerciales en el sentido de que México es la llave de entrada al mercado Norteamericano y Sudamericano, además de contar con una posición territorial estratégica entre América, Asía y Europa. Además de las dificultades técnicas que se pudieran presentar para acrecentar el intercambio comercial existe una dificultad entre culturas para hacer negocios; refiriéndose a que en México hace falta la conciencia de saber hasta dónde llegan los límites de una empresa, ya que existen muchos compromisos pero pocos resultados por parte de empresas mexicanas. Otra dificultad inherente es la falta de comunicación, haciendo referencia a que se debe incentivar por ambas partes, el contar con personal que hable más de dos idiomas, ya que muchas veces ello se convierte en una gran barrera. Se mencionó que también se planea dar apoyo a las empresas mexicanas que deseen exportar a Francia pero eso es sólo un proyecto todavía y por otra parte lo que comentaban actualmente es que por el momento lo que esta tomando auge es el sector aeronáutico que viene por parte de Francia a establecerse en México en el estado de Querétaro. Para finalizar es importante mencionar la visión que la persona que nos dio la entrevista tenía con respecto al futuro de México, que es muy prometedor y llegó a compararlo con otras UNAM-FES Acatlán 180 economías emergentes como Rusia, India y/o China; y otro aspecto que nos dejo saber era la diferencia que el apreciaba entre los mexicanos y los franceses en cuanto a hacer negocios se refiere. UNAM-FES Acatlán 181 ANEXO 3 T Visita de campo al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología A.C. México, Distrito Federal, Lancaster No. 15, piso 2 y 3 Col. Juárez, Tel. 52317100. Reporte de la visita realizado el 5 de agosto de 2008 de 10:00 a 11:30 hrs. Lic. Fernando Ruiz Huarte. Director técnico. Observaciones: Nos atendieron de manera amable y rápida, no hubo espera, nos recibió el economista Fernando Ruíz Huarte, que tiene el cargo de Secretario Técnico, en su oficina. Las instalaciones se encuentran en un lugar de fácil acceso, además de encontrarse en buen estado. También nos proporcionó un listado de instituciones, que son su contraparte en distintas ciudades de Europa. Entrevista. El primer punto que hay que resaltar es que el licenciado Ruíz, considera que la normalización no es un obstáculo para la exportación, pues la normalización se alcanza entre los 6 y 24 meses (se debe observar que él habla teniendo en cuenta el tipo de empresa que se encuentra dentro de su padrón de 800, donde el 50 % corresponde a medianas y el otro restante a grandes), sólo basta que la empresa se empeñe en colocar su producto en el extranjero. Ruíz Huarte enfatizó en este punto, pues considera que las normas no son un factor de peso para que las empresas puedan exportar, y que el factor que realmente frena la exportación es la oferta exportable. La falta de volumen en la producción, sobre todo en la Pymes, es el factor que obstaculiza la oferta exportable, esto lo justifica dando ejemplos con experiencias observadas, y comenta que cuando una empresa ofrece un producto y encuentra el comprador muchas de las veces no logra cubrir el volumen pedido, entonces, esto trae como consecuencia que el pedido se caiga, y esto es porque las Pymes tienen una producción muy limitada , que en la mayoría de los casos sólo alcanza para cubrir la demanda local. Todo esto aunado a la falta de políticas de largo plazo, que tengan vigencia más halla del sexenio en turno; políticas de Economía de Mercado reales, que reemplacen las que benefician a unos cuantos. Además enfatiza en los subsidios y apoyos a los sectores, pues dice que los políticos siguen al pie de la letra los manuales que recomiendan la no intervención del Estado, cuando la realidad en el resto del mundo es el intervencionismo estatal en pro de sus sectores fundamentales. Según el Secretario técnico de la COMCE, los sectores donde México tiene oportunidades de destacar, son la pesca y la agricultura, dado al incremento de los alimentos (que por un tiempo seguirán con esa tendencia), pero el principal problema que actualmente enfrenta el campo, es la falta de mano de obra, en el norte ya se comienza a reflejar, la falta de gente por la migración, y en el sur la falta de sistemas de riego. Y con respecto a la pesca, menciona que el mercado interno no es el mejor, pero al exterior es muy rentable. UNAM-FES Acatlán 182 Otro factor que impide la oferta exportable, es que se rompieron las cadenas productivas, y es porque la mayoría de los insumos se importan, entonces una manera para reactivar la exportación sería reactivar las cadenas productivas. Las cuales han sido descuidadas durante los últimos años. También sugiere que para crear volúmenes en la producción, se deben organizar grupos de empresas pequeñas para que alcancen los objetivos. Un factor muy importante que ha frenado la exportación es la logística, según Ruíz Huarte, hay poca infraestructura que facilite este rubro. Las malas carreteras, las vías ferroviarias y la falta de puertos a la altura de los internacionales complican y encarecen el transporte de los productos, y que si se quieren ver resultados a mediano y largo plazo se debe comenzar con esto, donde debe intervenir tanto el Estado como la iniciativa privada. Y en el caso específico de Europa la falta de viajes directos, que reducirían una semana de viaje, lo cual daría oportunidad a productos perecederos. Por último sugiere que también debe existir desarrollo en la educación, lo cual creará una visión a la exportación, e impulsar la investigación e ingenierías. Pero también estar consientes que no todos están aptos para estudiar, y son esos sujetos los que pueden desempeñarse en áreas que requieren mano obra de otro tipo. En este mismo punto mencionó la falta de impulso a la creatividad, lo cual trae como consecuencia la falta de marcas en el mercado, dado que las marcas aumentan el valor de los productos. Lo cual se podría apoyar en la infraestructura que se tiene en las manufactureras y maquiladoras, que en un inicio se copiarían algunos productos, posteriormente se realizarían mejoras, y por último desarrollaría tecnología, y así se conseguirán resultados positivos. En general se observó conocimiento por parte del entrevistado y mucha experiencia en el tema del comercio exterior, y sobre todo una visión más apegada a la realidad de las empresas exportadoras, y de los programas gubernamentales que según el Secretario Técnico de la COMCE, están hechos para responder a políticas y no para dar resultados. UNAM-FES Acatlán 183 ANEXO 4T Diagnóstico 1 del TLCUEM PRODUCTOS METALICOS Con respecto a los productos metálicos, se hace referencia a ellos en los siguientes artículos. ARTÍCULO 22 Cooperación en el sector minero Las Partes acuerdan fomentar la cooperación en el sector minero, principalmente a través de operaciones destinadas a lo siguiente: a) fomentar la exploración, explotación y utilización provechosa de los minerales, de conformidad con sus respectivas legislaciones en este ámbito; b) favorecer los intercambios de información, experiencia y tecnología referentes a la exploración y la explotación mineras; c) fomentar el intercambio de expertos y realizar investigación para aumentar las oportunidades de desarrollo tecnológico. d) desarrollar acciones para promover las inversiones en este sector. Artículo 24 Comité Especial de Productos de Acero 1. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Productos de Acero integrado por representantes de las Partes con conocimientos o experiencia en el sector acerero y, en particular, en el comercio de acero. El Comité Especial podrá invitar a sus reuniones a los representantes de la industria de cada Parte. Se reunirá por lo menos dos veces al año y a solicitud de cualquier Parte, en una fecha y con una agenda previamente acordadas por las Partes. Un representante de cada Parte detentará la presidencia del Comité Especial de manera alternada. 2. El Comité Especial analizará asuntos relevantes del sector acerero, incluyendo el comercio de acero. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto. UNAM-FES Acatlán 184 Artículo 5Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “A” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de enero de 2003. La fabricación de productos metálicos y los productos derivados de ellos están establecidos en el calendario de desgravación arancelaria de la comunidad bajo las partidas 25 26 y 73 además de las subpartidas correspondientes a ellas. Cabe señalar que todos los productos metálicos de estas partidas tienen categoría A o B , y solo los productos en la partida 73 tienen una tasa base de arancel que oscila entre 0.0 y 2.2 Con respecto a la fabricación de productos metálicos y los productos derivados de ello; se puede afirmar que conforme al articulo 5 del TLCUE y conforme al calendario de desgravación de la comunidad, los productos metálicos de las partidas 25 y 26 respectivamente no tienen aranceles, ni un periodo de eliminación de los aranceles para la respectiva importación por parte de la Unión Europea. Mientras que los productos de la partida 73 si tienen una base arancel con un máximo de 2.2; sin embargo los aranceles prescribieron el 1 de enero de 2003 UNAM-FES Acatlán 185 PARTIDAS ARANCELARIAS 25 Sal, Azufre, Tierras y piedras, yesos, Cales y cementos. 26 Minerales, escorias y cenizas. 73 Artículos de hierro y acero FABRICACION DE MUEBLES – MUEBLES Artículo 5 Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “A” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de enero de 2003. La fabricación de muebles y los productos derivados de ello están establecidos en el calendario de desgravación arancelaria de la comunidad bajo las partidas 44, 83, 84 y 94; además de las subpartidas correspondientes a ellas. Cabe señalar que todos los productos de estas partidas tienen categoría A, algunos productos tienen una tase base que varia de 0.6 a 0.9. Con respecto a la fabricación de muebles y los productos derivados de ello; se puede afirmar que conforme al articulo 5 del TLCUEM y conforme al calendario de desgravación de la comunidad, los artículos que tienen que ver con la fabricación de muebles están dentro de las partidas 44, 86, 84 y 94 algunos de estos productos tienen una tasa base de arancel; sin embargo los aranceles han sido eliminados para la importación por parte de la Unión Europea desde el primero de enero de 2003. UNAM-FES Acatlán 186 PARTIDAS ARANCELARIAS 44 –Madera, carbón vegetal, y manufacturas de madera. 83 –Manufacturas diversas de metales comunes. 84 –Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas maquinas o aparatos. 94 -Muebles; alcoba, colchones, soportes para colchones, cojines y artículos similares; lámparas y estructuras de alumbrado, no especificados o incluidos; señales luminosas, plataformas de nombre iluminado y estructuras prefabricadas. MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “A” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el primero de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de enero de 2003. La maquinaria en el calendario de desgravación arancelaria de la comunidad está dentro de las partidas 84 y 85 además de las subpartidas correspondientes a ellas. Cabe señalar que todos los productos de estas partidas tienen categoría A, sólo ciertos productos tienen una tase base que varia de 0.7 a 1.5 En lo que se refiere a maquinaria, el calendario de desgravación arancelaria tiene subpartidas específicas para maquinaria dependiendo del sector o industria a la que se dirijan. La exportación de la gran mayoría de maquinaria de cualquier sector esta libre de arancel en conformidad con el artículo 5. UNAM-FES Acatlán 187 PARTIDAS 84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas maquinas o aparatos SUBPARTIDAS Calentadores de agua generadores de vapor (Diferentes de calentadores de agua de calor central capaces de producir vapor a presión); calentadores de agua de potencia gran potencia: calentadores de agua excepto los mencionados en la sub-partida No 8402: 84 19 Maquinaria, plantas o equipos de laboratorio, sean o no calentados eléctricamente, para el tratamiento de materiales por un proceso que involucre un cambio de temperatura así como calentar, cocinar, rostizar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, exhalar , secar, evaporar, vaporizar, condensar o enfriar, diferentes de la planta o maquinaria utilizada para el uso domestico; calentadores de agua instantáneos o de almacenamiento, no- eléctricos: 84 20 Calandrias y laminadores , excepto para metales o vidrio, y por lo tanto cilindros: 84 21 centrifugadoras, incluyendo secadoras centrifugas; maquinaria de filtración y purificación y aparatos para líquidos o gases: 84 22 Maquinaria para lavar trastes; maquinaria para lavar o limpiar botellas u otros contenedores; maquinaria de llenado, cerrado, sellado, o etiquetado de botellas, latas, cajas, bolsas u otros contenedores; maquinaria para capsular botellas, tarros, tubos y contenedores similares; otras máquinas para empacar o envolver (incluyendo las máquinas de envoltura de termo contracción ); maquinaria para envasar bebidas al vacio. 84 23 Máquinas para pesar (excluyendo básculas de sensibilidad de 5 Cg. o mejores), incluyendo básculas de control y chequeo; básculas para pesar de todo tipo: 84 24 Aplicaciones mecánicas (sean o no operadas a mano) para proyección, dispersión o atomización de líquidos o polvos; extinguidores, estén cargados o no; aspersores de chorro de agua y aplicaciones similares; máquinas de chorro de vapor o de arena y máquinas de proyección con motor similares: 84 26 Las grúas de los barcos; grúas, incluyendo grúas de cables; móviles que levantan marcos, portadores de tijera y camiones de trabajo equipados con una grúa: 84 27 Carretillas elevadoras; otros camiones de trabajo equipados con equipos de elevación o manipulación: UNAM-FES Acatlán 188 84 28 Otros de elevación, manipulación, carga o descarga (por ejemplo, ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos): 84 29 Topadoras Autopropulsadas, anguladores, compactadoras, niveladores, raspadores, palas mecánicas, excavadoras, palas cargadoras, maquinas de apisonamiento y rodillos: 84 30 Otras máquinas para, clasificar, nivelar, raspar, excavar, compactar, apisonar, extraer o taladrar, Para tierra o minerales; martinetes o maquinas para arrancar pilotes; barredores de nieve y sopladores de nieve: 84 31 Partes identificadas como destinadas exclusivamente o principalmente con las máquinas de las partidas Nos. 8425 a 8430: 84 32 Maquinaria agrícola, hortícola o forestales para la preparación de la tierra o de cultivo, césped o rodillos para terrenos de deporte: 84 33 Maquinaria de recolección o trillación , incluyendo paja o forraje; cortadoras de césped; maquinas para la limpieza, clasificación de huevos o frutos, a excepción de lo mencionado en la sub-partida No 8437: 84 34 Máquinas para ordeñar y para la industria lechera: 84 35 Prensas, trituradoras y otras máquinas utilizadas en la fabricación de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas similares: 84 36 Maquinaria para agricultura, horticultura, silvicultura, Avicultura o apicultura, Incluyendo germinación de plantas, equipado con equipo mecánico o térmico; incubadoras criadoras de aves : 84 37 Máquinas para limpiar, escoger o recoger semillas, Extracción y secado de leguminosas vegetales; Maquinaria usada en la molineria o para el trabajo de cereales o secado de leguminosas vegetales, que no sean maquinaria del tipo de granja: en otra parte de este capítulo , para la preparación industrial o manufactura de comida o bebidas, excepto para la extracción o preparación de animales o grasas vegetales y aceites: 84 39 Maquinaria para hacer pasta de fibras de celulosa o para hacer papel terminado o papelería: 84 40 Maquinaria de encuadernación incluyendo maquinas cocedoras de libros: 84 41 Otras maquinarias para hacer pulpa para papel o papelería, incluyendo maquinas cortadoras de todos los tipos: 84 42 Máquinas, aparatos y material (excepto las máquinas herramienta de las partidas 84.56 a 84.65) para preparar o fabricar clisés, planchas, cilindros o demás elementos impresores; clisés, planchas, cilindros y demás elementos impresores; piedras UNAM-FES Acatlán 189 litográficas, planchas, placas y cilindros, preparados para la impresión (por ejemplo: aplanados, graneados, pulidos): 84 43 Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí; partes y accesorios: 84 44 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial. 84 45 Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles para su utilización en las máquinas de las partidas 84.46 u 84.47. 84 46 Telares: 84 47 Máquinas de tricotar, de coser por cadeneta, de entorchar, de fabricar tul, encaje, bordados, pasamanería, trenzas, redes o de insertar mechones. 84 48 Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdimbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera); partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de esta partida o de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: husos, aletas, guarniciones de cardas, peines, barretas, hileras, lanzaderas, lizos y cuadros de lizos, agujas, platinas, ganchos). 84 49 Máquinas y aparatos para la fabricación o acabado del fieltro o tela sin tejer, en pieza o con forma, incluidas las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; hormas de sombrerería. 84 50 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado 84 51 Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubre suelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas. 84 53 Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricación o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel, excepto las máquinas de coser. 84 54 Convertidores, cucharas de colada, lingoteras y máquinas de colar (moldear), para metalurgia, acerías o fundiciones. UNAM-FES Acatlán 190 84 55 Laminadores para metal y sus cilindros. 84 56 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electro-erosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma. 84 57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal. 84 59 Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o roscar (incluso aterrajar), metal por arranque de materia, excepto los tornos (incluidos los centros de torneado) de la partida 84.58. 84 68 Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar, excepto los de la partida 85.15; máquinas y aparatos de gas para temple superficial. 84 69 Máquinas de escribir, excepto las impresoras de la partida 84.43; máquinas para tratamiento o procesamiento de textos. 84 70 Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras. 84 71 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte. 84 74 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición. 84 75 Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio; máquinas para fabricar o trabajar en caliente el vidrio o sus manufacturas. 84 76 Máquinas automáticas para la venta de productos (por ejemplo: sellos (estampillas), cigarrillos, alimentos, bebidas), incluidas las máquinas para cambiar moneda. 84 77 Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. 84 78 Máquinas y aparatos para preparar o elaborar tabaco, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. UNAM-FES Acatlán 191 84 79 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo. 85 48 Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este Capítulo: EQUIPO Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “A” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el primero de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de enero de 2003. La maquinaria en el calendario de desgravación arancelaria de la comunidad esta dentro de las partidas 73, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 95 además de las subpartidas correspondientes a ellas. Cabe señalar que todos los productos de estas partidas son categoría A, y todos estos productos presentan una tasa base arancelaria de en cada subpartida referente a equipos. En lo que se refiere a equipo, el calendario de desgravación arancelaria tiene subpartidas específicas para cada tipo de equipo, dependiendo del sector o industria a la que se dirijan. Todas las exportaciones son libres de arancel en conformidad con el artículo 5. PARTIDAS 73 Artículos de hierro y acero. 76 Aluminio y artículos similares. 83 Artículos variados de base metal. 84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos. 85 Maquinaria eléctrica y equipo Y partes componentes; reproductores de sonido y reproductores, televisión y grabadores de sonido y reproductores. UNAM-FES Acatlán 192 86 Locomotoras de trenes o tranvías, material rodante y partes componentes; Vías y equipo para trenes y tranvías y sus partes componentes; mecánicas (incluyendo electromecánicas) señalamientos de trafico y equipo de todas las clases. 87 Vehículos diferentes a los trenes o tranvías material rodante, y partes y accesorios componentes. 90 Instrumentos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, chequeo, precisión, médicos o de cirugía medica y aparatos partes y accesorios que los componen. 94 Muebles; Camas, colchones, soportes de colchones soportes, cojines y artículos similares de mueblería; lámparas y equipos de iluminación, no especificados o incluidos en otro lado; señales luminosas, estructuras iluminadas de señalización estructuras prefabricadas. Otros artículos que son necesarios de mencionar para efectos de exportación a la Unión Europea son los siguientes: MEDIDAS NO ARANCELARIAS Artículo 11 - Cobertura Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a los productos del territorio de una Parte. Artículo 12 - Prohibición de restricciones cuantitativas 1. Todas las prohibiciones y restricciones al comercio entre México y la Comunidad, distintos de los aranceles aduaneros y los impuestos, ya sean aplicadas mediante cupos, licencias de importación o exportación, u otras medidas, deberán ser eliminadas a la entrada en vigor de esta Decisión. Ninguna medida nueva de este tipo podrá ser introducida. 2. El párrafo 1 no aplica a las medidas establecidas en el anexo IV. Sector Farmacéutico UNAM-FES Acatlán 193 ARTÍCULO 12 Propiedad intelectual, industrial y comercial 1. Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de autor en los programas de computación y las bases de datos, y los derechos conexos, los derechos relacionados con patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas, topografías de circuitos integrados, así como la protección contra la competencia desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial y la protección de la información confidencial), las Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos. 2. Para este efecto, el Consejo Conjunto decidirá: a) un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual; b) las medidas específicas que deberán adoptarse para alcanzar el objetivo establecido en el apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual. ARTÍCULO 14 Cooperación industrial 2. Tal cooperación se centrará en particular sobre lo siguiente: a) fortalecer los contactos entre los agentes económicos de las dos Partes, por medio de conferencias, seminarios, misiones para detectar oportunidades industriales y técnicas, mesas redondas y ferias generales o específicas por sectores, con vistas a detectar y explotar sectores de interés comercial mutuo y a intensificar el comercio, la inversión y la cooperación industrial y los proyectos de transferencia de tecnología69; b) fortalecer y ampliar el diálogo existente entre los operadores económicos de ambas Partes mediante la promoción de actividades de consulta y coordinación adicionales en este ámbito con objeto de detectar y eliminar los obstáculos a la cooperación industrial, fomentar el respeto de las normas de competencia, garantizar la coherencia de las medidas globales y ayudar a la industria a que se adapte a las necesidades del mercado; 69 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/apoyos-institucionales-para-las-pymesmexicanas/#more-500 UNAM-FES Acatlán 194 c) fomentar las iniciativas de cooperación industrial en el contexto de los procesos de privatización y liberalización de ambas Partes con el fin de alentar las inversiones mediante la cooperación industrial entre empresas; d) apoyar la modernización, la diversificación, la innovación, la formación, la investigación y el desarrollo y las iniciativas de calidad; e) fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y en programas especiales según sus modalidades específicas70. El siguiente artículo es de especial importancia ya que la industria química y farmacéutica requieren para la elaboración de sus productos algunas materias primas o compuestos que pueden ser utilizados para la elaboración de drogas, sólo se mencionan los que entran en el sector estudiado. ARTÍCULO 28 Lucha contra las drogas, lavado de dinero y control de precursores químicos 1. Las Partes tomarán las medidas de cooperación y enlace que consideren oportunas, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, con el fin de intensificar los esfuerzos para la prevención y la reducción de la producción, la distribución y el consumo ilícito de drogas. 2. Esta cooperación, apoyándose en las instancias competentes, se referirá especialmente a: a) desarrollar acciones y programas coordinados relativos a la prevención del consumo de drogas, el tratamiento y la rehabilitación de farmacodependientes, incluyendo programas de asistencia técnica. Dichos esfuerzos se podrán extender asimismo a la investigación y medidas para la reducción de la producción de drogas, a través del desarrollo regional de las zonas proclives a la siembra de cultivos ilícitos; b) desarrollar programas y proyectos de investigación coordinada en materia de control de drogas; 70 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/el-icex-y-bancomext-ponen-en-marchapidinver-alinvest/#more-268 UNAM-FES Acatlán 195 c) intercambiar información relativa al tratamiento administrativo y legislativo y adoptar medidas apropiadas en materia de control de drogas y en la lucha contra el lavado de dinero, incluyendo medidas adoptadas por la Comunidad y los Organismos Internacionales que actúan en este sector; d) prevenir el desvío de precursores químicos y otras sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, según lo establecido por el Acuerdo entre México y la Unión Europea para la "Cooperación en materia de control de precursores y sustancias químicas", suscrito el 13 de diciembre de 199671, y en la Convención de Viena de las Naciones Unidas de 198872. El articulo 29 del tratado de libre comercio entre Unión Europea y México que si bien no sólo aplica para la fracción # 30 tiene una importancia tal que puede ser una de las claves del problema de exportación en este sector, seria conveniente considerar la base cuantitativa y cualitativa de las inversiones extranjeras de la industria farmacéutica europea en México en relación al aumento o disminución durante el crecimiento o disminución de la industria farmacéutica nacional mexicana. Dato: el artículo 42 del TLCUEM hace mención al tema de la salud. Título II - Libre Circulación de Bienes Capítulo I - Eliminación de aranceles aduaneros Artículo 5 -Aranceles aduaneros sobre las Importaciones originarias de México 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “A” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003. Artículo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de la Comunidad 71 72 http://www.delmex.ec.europa.eu/es/pdfs/acudrogas.pdf http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1988_es.pdf UNAM-FES Acatlán 196 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “A” del anexo II (Calendario de Desgravación de México). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “B” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el primero de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el primero de enero de 2003. 3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “B+” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2005: Análisis del sector farmacéutico en el tratado. Fracción(es) arancelaria(s). Encuentro importante revisar elementos de la fracción arancelaria #29 ya que pueden ser ingredientes de elaboración para algunos productos que son clasificados en la fracción # 30, creo que se le debe dar importancia para determinar el porcentaje de exportación e importación entre firmantes. 29 Productos químicos orgánicos. 30 Productos farmacéuticos. Podemos decir que las 57 fracciones arancelarias acordadas sobre las importaciones originarias de México, de la partida 30 a la fracción arancelaria 3006.60.90 tienen un arancel tasa cero desde que entra el tratado mencionado en el Art. 5 73 En el caso de México encontramos una diferencia en cuanto a los productos que se pueden importar desde la comunidad (UE) las tasas base de arancel oscilan entre 10 y 20% en la mayor parte de la lista; De las 159 fracciones (no tomando en cuenta los cuatro productos que tienen la leyenda PROH: 3003.40.01; 3003.40.02; 3004.40.02; 3004.40.01) que menciona el anexo II para las importaciones originarias de la Comunidad solo 38 fracciones arancelarias tienen la leyenda EXC y la letra A que señala el Art. 6 del tratado para reconocerlas. De cierta manera el sector farmacéutico estaba protegido aun cuando ya se habían eliminado algunos aranceles y/o desgravado, esto me hace pensar que quizá el factor pudiese ser los derechos de autor y las patentes para la elaboración del medicamento, así como la tecnología que la industria farmacéutica europea tiene. 73 TLCUEM segunda sección Pág. 51 del tratado UNAM-FES Acatlán 197 Sector energía ARTÍCULO 12 Propiedad intelectual, industrial y comercial 1. Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de autor en los programas de computación y las bases de datos, y los derechos conexos, los derechos relacionados con patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas, topografías de circuitos integrados, así como la protección contra la competencia desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial y la protección de la información confidencial), las Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos. 2. Para este efecto, el Consejo Conjunto decidirá: a) un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual; b) las medidas específicas que deberán adoptarse para alcanzar el objetivo establecido en el apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual. ARTÍCULO 14 Cooperación industrial 2. Tal cooperación se centrará en particular sobre lo siguiente: a) fortalecer los contactos entre los agentes económicos de las dos Partes, por medio de conferencias, seminarios, misiones para detectar oportunidades industriales y técnicas, mesas redondas y ferias generales o específicas por sectores, con vistas a detectar y explotar sectores de interés comercial mutuo y a intensificar el comercio, la inversión y la cooperación industrial y los proyectos de transferencia de tecnología74; b) fortalecer y ampliar el diálogo existente entre los operadores económicos de ambas Partes mediante la promoción de actividades de consulta y coordinación adicionales en este ámbito con objeto de detectar y eliminar los obstáculos a la cooperación industrial, fomentar el respeto 74 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/apoyos-institucionales-para-las-pymesmexicanas/#more-500 UNAM-FES Acatlán 198 de las normas de competencia, garantizar la coherencia de las medidas globales y ayudar a la industria a que se adapte a las necesidades del mercado; c) fomentar las iniciativas de cooperación industrial en el contexto de los procesos de privatización y liberalización de ambas Partes con el fin de alentar las inversiones mediante la cooperación industrial entre empresas; d) apoyar la modernización, la diversificación, la innovación, la formación, la investigación y el desarrollo y las iniciativas de calidad; e) fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y en programas especiales según sus modalidades específicas75. ARTÍCULO 23 Cooperación en el sector de la energía 1. La cooperación entre las dos partes tendrá por objeto desarrollar sus respectivos sectores de energía, concentrándose en la promoción de transferencia de tecnología y los intercambios de información sobre las legislaciones respectivas. 2. La cooperación en este sector se llevará a cabo, fundamentalmente, mediante intercambios de información, formación de recursos humanos, transferencia de tecnología y proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico y de infraestructuras, el diseño de procesos más eficientes de generación de energía, el uso racional de energía, el apoyo al uso de fuentes alternativas de energía que protejan el medio ambiente y sean renovables, y la promoción de proyectos de reciclaje y tratamiento de residuos para su utilización energética Título II - Libre Circulación de Bienes Capítulo I - Eliminación de aranceles aduaneros Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México 75 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/el-icex-y-bancomext-ponen-en-marchapidinver-alinvest/#more-268 UNAM-FES Acatlán 199 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “A” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003. Artículo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de la Comunidad 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “A” del anexo II (Calendario de Desgravación de México). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “B” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003. 3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “B+” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2005: Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación 85 o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. UNAM-FES Acatlán 200 Para poder comprender de una mejor manera las fracciones arancelarias que ésta partida tiene se diferencian las partidas de las que surgen categorías y se presenta una desgravación. En la partida #85 hasta la fracción arancelaria 8504.90.99 todos los productos gozan de categoría A y base 0.0, excepto las fracciones abajo mostradas con gravamen en los siguientes dos cuadros. Base1.2% Fracción arancelaria Producto Base categoría 85 04 Transformadores eléctricos, Convertidores estáticos (Por ejemplo, rectificadores) e inductores: 8504 10 91 - - - Inductores, estén o no conectados a un capacitador 1.2 A 8504 10 99 - - - Otras 1.2 A 1.2 A 1.2 A Transformadores de líquidos dieléctricos: 8504 21 00 - - Con una capacidad de manejo de poder que no exceda los 650 kVA 8504 22 - - Con una capacidad de manejo de poder excedente de 650 kVA pero que no exceda 10 000 kVA: - - - Excedentes de 650 kVA pero no 1 600 kVA 8504 22 10 8504 22 90 - - - Excediendo 1 600 kVA pero no 10 000 kVA 1.2 A 8504 23 00 - - Con una capacidad de poder excedente a 10 000 kVA 1.2 A 1.2 A - Otros transformadores: 8504 31 31 - - - - - Para medición de voltaje 1.2 A 8504 31 39 - - - - - Otras 1.2 A 8504 31 90 - - - - Otras 1.2 A 8504 32 30 - - - - Medidores, transformadores. 1.2 A 8504 32 90 - - - - Otras 1.2 A UNAM-FES Acatlán 201 8504 33 90 - - - Otras 1.2 A 8504 34 00 - - Teniendo una capacidad de manejo de poder de hasta 500 kVA 1.2 A 8504 50 - Otros inductores 8504 50 80 - - - Otras 1.2 A Fracción arancelaria Producto Base categoría 8504 40 50 - - - - Semiconductores rectificadores policristalinos 1.1 A 1.1 A Base1.1% - - - - Otros: 8504 40 93 - - - - - Cargadores acumuladores - - - - - Otros: 8504 40 94 - - - - - - Rectificadores 1.1 - - - - - - Invertdores: 1.1 1.1 A 8504 40 96 - - Con una capacidad de manejo de poder no excedente de 7,5 kVA A 8504 40 97 - - - - Con una capacidad de manejo de poder excedente de 7,5 kVA 1.1 A 8504 40 99 - - - - - - Otras 1.1 A De la subpartida 85.05 referente a: electro-imanes, Imanes permanentes y artículos destinados a convertirse en imanes permanentes después de la magnetización; portabrocas electromagnéticos o permanentes, abrazaderas y dispositivos de sujeción similares; enganches electro-magnéticos, clutches y frenos; cabezas elevadoras electromagnéticas Y todas las fracciones arancelarias comprendidas hasta la fracción arancelaria 8515.90.90 gozan de categoría A y base 0.0 excepto las que se mencionan abajo. Fracción arancelaria Producto Base UNAM-FES Acatlán categoría 202 85 05 -Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente; platos, mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares, de sujeción; acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos; cabezas elevadoras electromagnéticas: - Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente: 8505 11 00 - - De metal 8505 19 - - Otros 8505 19 10 8505 19 90 0.7 A - - - Magnetos permanentes y aglomerados de fierro. 0.7 A - - - Otros 0.7 0.7 A 8505 20 00 -parejas electromagnéticas, clutches y frenos 0.7 A 8505 30 00 - Elevadores de cabezas electromagnéticos 0.7 A 8505 90 - Otras partes incluidas 0.7 A 8505 90 - Otras partes incluidas 0.6 A 8505 90 10 - - Electro-magnetos 8505 90 30 - Electroimanes o imanes, abrazaderas y dispositivos para sujetar similares 0.6 A 8505 90 90 - - Partes 0.6 A 8509 10 10 - -Para voltaje de 110 volts o mas 1.8 1.8 A 8509 10 90 - -Para voltajes de menos de 110 volts 1.8 A 1.8 A 8509 20 00 -Pulidoras de piso. 1.8 A 8509 30 00 - Trituradores de desperdicios de cocina 1.9 1.9 A 8509 40 00 -Amoladoras y mezcladoras de comidas; frutas vegetales sus extractos 1.9 A 8509 80 00 - Otras aplicaciones 1.9 A 8509 90 -Partes: 8509 90 10 - De aspiradoras o pulidoras de suelo 1.8 A 1.8 A 8509 90 90 - - Otro 1.9 1.9 A 1.9 UNAM-FES Acatlán A 203 Sector Automotriz ARTÍCULO 12 Propiedad intelectual, industrial y comercial 1. Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de autor en los programas de computación y las bases de datos, y los derechos conexos, los derechos relacionados con patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas, topografías de circuitos integrados, así como la protección contra la competencia desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial y la protección de la información confidencial), las Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos. 2. Para este efecto, el Consejo Conjunto decidirá: a) un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual; b) las medidas específicas que deberán adoptarse para alcanzar el objetivo establecido en el apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual. ARTÍCULO 14 Cooperación industrial 2. Tal cooperación se centrará en particular sobre lo siguiente: UNAM-FES Acatlán 204 a) fortalecer los contactos entre los agentes económicos de las dos Partes, por medio de conferencias, seminarios, misiones para detectar oportunidades industriales y técnicas, mesas redondas y ferias generales o específicas por sectores, con vistas a detectar y explotar sectores de interés comercial mutuo y a intensificar el comercio, la inversión y la cooperación industrial y los proyectos de transferencia de tecnología76; b) fortalecer y ampliar el diálogo existente entre los operadores económicos de ambas Partes mediante la promoción de actividades de consulta y coordinación adicionales en este ámbito con objeto de detectar y eliminar los obstáculos a la cooperación industrial, fomentar el respeto de las normas de competencia, garantizar la coherencia de las medidas globales y ayudar a la industria a que se adapte a las necesidades del mercado; c) fomentar las iniciativas de cooperación industrial en el contexto de los procesos de privatización y liberalización de ambas Partes con el fin de alentar las inversiones mediante la cooperación industrial entre empresas; d) apoyar la modernización, la diversificación, la innovación, la formación, la investigación y el desarrollo y las iniciativas de calidad; e) fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y en programas especiales según sus modalidades específicas77. ARTÍCULO 24 Cooperación en el sector de los transportes 1. La cooperación entre las Partes sobre asuntos de transporte estará destinada a: a) apoyar la reestructuración y modernización de los sistemas de transporte; 76 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/apoyos-institucionales-para-las-pymesmexicanas/#more-500 77 http://www.exportapymes.com/comercio-exterior-america-esp/el-icex-y-bancomext-ponen-en-marchapidinver-alinvest/#more-268 UNAM-FES Acatlán 205 b) promover normas operacionales. 2. En este contexto, se dará prioridad a: a) los intercambios de información entre expertos sobre las respectivas políticas de transporte y otros temas de interés común; b) programas de formación económica, jurídica y técnica destinados a los agentes económicos y los responsables de las administraciones públicas; c) intercambios de información sobre el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS), d) asistencia técnica para apoyar la reestructuración y modernización del sistema de transporte, en todas sus variantes. 3. Las Partes estudiarán todos los aspectos relativos a los servicios internacionales de transporte marítimo para que éstos no constituyan un obstáculo a la mutua expansión del comercio. En este contexto, la liberalización de los servicios internacionales de transporte marítimo se negociará según las condiciones expuestas en el artículo 6 del presente Acuerdo. Título II - Libre Circulación de Bienes Capítulo I - Eliminación de aranceles aduaneros Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México. 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México, listados en la categoría “A” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México, listados en la categoría “B” del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003. UNAM-FES Acatlán 206 Artículo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de la Comunidad 1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “A” del anexo II (Calendario de Desgravación de México). 2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “B” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2003. 3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios de la Comunidad, listados en la categoría “B+” del anexo II (Calendario de Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario, de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de enero de 2005: Sección C Cupo arancelario para el sector automotriz 1. Cupo arancelario 1.1 A partir de la entrada en vigor de la Decisión, México aplicará un cupo arancelario a la importación de vehículos listados en el párrafo 5 originarios de la Comunidad. El cupo arancelario se fijará en unidades. 1.2 El tamaño mínimo del cupo arancelario será: (I) para cada año, hasta el 31 de diciembre de 2003, una cantidad equivalente al 14 por ciento del número total de los vehículos listados en el párrafo 5, que hayan sido vendidos en México durante el año anterior; y UNAM-FES Acatlán 207 (II) para cada año, a partir del 1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2006, una cantidad equivalente al 15 por ciento del número total de los vehículos listados en el párrafo 5, que hayan sido vendidos en México durante el año anterior. 2. Arancel aduanero preferencial 2.1 El arancel aduanero preferencial aplicable a las importaciones en México de vehículos listados en el párrafo 5 originarios de la Comunidad, al amparo del cupo arancelario será: (I) 3.3 por ciento ad valorem a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, hasta el 31 de diciembre de 2000; (II) 2.2 por ciento ad valorem a partir de 1 de enero de 2001, hasta el 31 de diciembre de 2001; (III) 1.1 por ciento ad valorem a partir de 1 de enero de 2002, hasta el 31 de diciembre de 2002; y (IV) el arancel aduanero quedará eliminado completamente el 1 de enero de 2003. 2.2 El arancel aduanero preferencial aplicable a las importaciones en México de vehículos listados en el párrafo 5 originarios de la Comunidad, que no sean importados al amparo del cupo arancelario no será mayor a 10 por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de esta Decisión hasta el 31 de diciembre de 2006. 2.3 Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de vehículos listados en el párrafo 5 originarios de la Comunidad quedarán eliminados completamente el 1 de enero de 2007. 3. Administración del cupo arancelario 3.1 México administrará el cupo arancelario de acuerdo con uno de los siguientes métodos o cualquier combinación de ellos: (I) método basado en presentación cronológica de solicitudes (i.e. el método ‘primero en tiempo, primero en derecho’); UNAM-FES Acatlán 208 (II) método de distribución en proporción a las cantidades solicitadas al momento de presentar la solicitud (i.e. el método de ‘examen simultáneo’); (III) método basado en la consideración de los patrones tradicionales de comercio (i.e. el método de importadores tradicionales/nuevos entrantes). 3.2 Hasta el 31 de diciembre de 2003, México podrá reservar parte del cupo arancelario para los fabricantes establecidos en México que cumplan con las disposiciones del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz del 11 de diciembre de 198978, reformado el 31 de mayo de 1995, siempre que, por lo menos, una cantidad equivalente a 4 por ciento del total de ventas en México se ofrezca primero a otros operadores. 3.3 No obstante lo dispuesto en el párrafo 3.1, cualquier parte del cupo arancelario reservado para los fabricantes de acuerdo con el párrafo 3.2 será asignado entre todos los fabricantes de manera no discriminatoria, según la cantidad de vehículos listados en el párrafo 5 fabricados por cada uno de ellos en México durante el año anterior. 3.4 Cualquier método o combinación de métodos que se escoja para administrar el cupo arancelario deberá permitir la utilización plena del mismo y evitar cualquier discriminación entre los operadores involucrados. 4. Disposiciones Generales 4.1 El Comité Conjunto podrá modificar las disposiciones relativas a la administración del cupo arancelario. 4.2 México comunicará a la Comisión Europea las reglas detalladas que se adopten para la administración del cupo arancelario, así como la información detallada sobre cada asignación. 4.3 Las Partes sostendrán consultas regularmente, pero al menos una vez al año. A petición de cualquiera de ellas se reunirán inmediatamente. 5. Productos sujetos a la aplicación de esta sección. 78 http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/ind_auto.htm UNAM-FES Acatlán 209 Vehículos clasificados bajo las partidas 8703 y 8706 del Sistema Armonizado y vehículos clasificados bajo las partidas 8702, 8704 y 8705 del sistema referido con un peso vehicular menor a 8 864 Kg.; según se especifica en las notas 3 y 4 de este anexo. Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las Importaciones originarias de México Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes, aparatos 86 mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación. 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios Partida 86 Ferrocarril o locomotoras de tranvía, material rodante y sus partes; piezas, partes o adornos de tranvía ferrocarril y sus vías; mecánicos (incluyendo electro-mecánicos) señales de trafico y equipo de todas las clases a la 8701.90.90 todas las fracciones tienen base gravable 0.0 en categoría A 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios De la partida 87 a la fracción arancelaria 8701.90.90 la base es 0.0 y la categoría es la A, ya de la subpartida 87.02 cambian las cosas 87 02 Vehículos de transporte para 10 personas o más, incluyendo al conductor: 8702 10 - Con motor de pistón de compresión-ignición interna (diesel o semi-diesel): - - de capacidad de cilindrage no mayor a 2 500 cm $3 Fracción arancelaria producto Base categoría 8702 10 11 - - - Nuevo 11.2 B 2/ UNAM-FES Acatlán 210 8702 10 19 - - - Usado 11.2 B 2/ - - de capacidad de cilindrage no mayor a 2 500 cm$3: 8702 10 91 - - - Nuevo 7.0 B 2/ 8702 10 99 - - - Usado 7.0 B 2/ 8702 90 - Otros: 11.2 B 2/ 7.0 B 2/ - - Con maquinaria de combustión interna de ignición de chispa: - - - de capacidad de cilindrage no mayor a 2 800 cm$3: - - - - Nuevo 8702 90 11 8702 90 19 - - - - Usado 11.2 B 2/ - - - de capacidad de cilindrage no mayor a 2 800 cm$3: - - - - Nuevo 8702 90 31 8702 90 39 - - - - Usado 7.0 B 2/ 8702 90 90 - - Con otras maquinarias 7.0 B 2/ Subpartida 87 03 Carros de motor y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas (distintas de las mencionadas en No 8702), incluyendo coches familiares y carros de carreras hasta la 8702 90 90 tienen base gravable de 0.7 hasta 11.2 dependiendo el automóvil y las condiciones del mismo esta sección utiliza la categoría B2/ 87 03 Carros de motor y otros vehículos de motor diseñados principalmente para el transporte de personas (distintas de las mencionadas en No 8702), incluyendo coches familiares y carros de carreras hasta la fracción 8704 90 00, estos productos presentan categorías B y B2/ las cuales tienen valores que van desde los 2.4 hasta 4.4 y de 7 hasta 15.4 respectivamente. UNAM-FES Acatlán 211 87.05 Vehículos de motor de propósito especial, diferentes de los realizados para el transporte de bienes y personas (Por ejemplo , Camiones de desglose, grúas, vehículos que combaten el fuego, camiones mezcladores de cemento, barredoras de caminos, camiones rociadores, tiendas móviles, unidades radiológicas móviles hasta la 8705.90.90 todas las fracciones tienen categoría A y una base gravable del 1.2% Subpartida 87.06 Motores equipados con chasis, para los vehículos de motor de las partidas Nos 8701 hasta 8705 hasta la 8711 90 00 presentan una categoría B y con rangos de base gravable que van desde los 2.1% a los 13.3% Excepto 8709 19 10 Diseñados especiales para el transporte de materiales radioactivos peligrosos base 1.4 y categoría A y la 8710 00 Tanques y otros vehículos de combate blindados, motorizados, estén o no equipados con armas, y partes de esos vehículos categoría A y base 0.0; Las fracciones referentes a las bicicletas comprendidas en 87 12 bicicletas y otros ciclos (incluyendo triciclos de entrega), no motorizados hasta la 8712 00 80 presentan base gravable de 10.5 en categoría B. De la subpartida 87.13 Sillas de ruedas, estén o no motorizadas o de otro tipo de propulsión mecánica hasta la fracción arancelaria 8716.90.90 presentan categorías A, aunque la mayor parte de estas fracciones utiliza bases gravables que van de los 0 a los 10.5% ya que son productos o piezas de automóviles u otro tipo de vehículos. Artículo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de la Comunidad La partida 86 vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación hasta la fracción arancelaria 8626.12 -- pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente. Se Presentan variaciones dependiendo la fracción y el producto, por ejemplo en la clasificación A existe desde la excepción en el caso de la 8602.10.01 locomotoras diesel-eléctricas y la fracción 8607.19.01 ejes, cuando se importen para su relaminación o forjado, por empresas laminadoras o forjadoras, o para hornos de fundición hasta la base gravable del 20%; También se encuentra la categoría C con base desde el 10% hasta el 15% en este apartado. La partida 87 que hace menciona a los vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 87.03 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la UNAM-FES Acatlán 212 partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. 8703.10.99 hasta la 8703.90.99 presentan Base del 20% clasificados en la categoría 4/. La subpartida 87.04 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías de la fracción arancelaria 8704.10.99 hasta la 8705.20.99 presentan una base que va desde el 10% hasta del 20% con categoría B 3/ excepto la fracción 8705.90.02. Para aplicación de fertilizantes fluidos con base Ex y categoría A y la 8704.10.01 Tipo "Dumpers" con capacidad útil de carga superior a 30,000 Kg. Con base 10 y categoría B. De la subpartida 87.06 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a la subpartida 87.05, equipado con su motor a la fracción 8706.00.99 presenta categoría 4/ con base desde el 10 en el caso de 8706.00.01 Chasis con motor de explosión, de dos cilindros de 700 cm3, de cuatro tiempos y con potencia inferior a 20 C.P. (15 KW) hasta el 15% comprendida en las demás de este apartado. De la subpartida 87.07 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.01a 87.05, incluidas las cabinas hasta la fracción 8716.90.99 se ven diferentes categorías y por ende diferentes bases, por ejemplo en la categoría A se encuentran EX las fracciones 8708.60.08 Vigas, muñones, brazos en forja para ejes delanteros de vehículos con capacidad de 2724 Kg. a 8172 Kg. (6,000 a18,000 libras) de capacidad de carga; La 8708.60.09 Corona en forja para ejes traseros de vehículos con capacidad de 8,626 Kg. a 20,884 Kg. (19,000 a 46,000 libras) de capacidad de carga; 8708.99.33 Forjas denominadas "tulipan" y "pista", para la fabricación de flechas de velocidad constante (homocinéticas) y 8708.99.34 Forja de flecha, para ser utilizada en cajas de velocidad de uso automotriz. Los remolques 8716.39.03 Reconocibles como concebidos exclusivamente para el transporte de lanchas, yates y veleros de más de 4.5 mts y la 8716.39.04 Remolques tipo plataformas modulares con ejes direccionales, incluso con sección de puente transportador, acoplamientos hidráulicos y/o cuello de ganso y/o motor de accionamiento hidráulico del equipo. De la misma categoría (A) se encuentran los de base gravable de 20% que son la subpartida 87.12 Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor las comprendidas en las fracciones 8712.00.01 hasta la 8712.00.99. UNAM-FES Acatlán 213 En la categoría B se encuentran las bases oscilando entre 10 y el 15% y en la B+ se encuentran de acuerdo a: Fracción arancelaria producto Base categoría 8708.39.03 Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes 10 B+ 8708.93.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo B+ comprendido en la fracción 8701.90.01 8708.99.04 Flechas semiejes, acoplables al mecanismo diferencial, incluso las de velocidad constante (homocinéticas) y sus partes componentes. 15 B+ 8708.99.06 Las demás partes reconocibles como concebidas 10 B+ exclusivamente para sistemas de dirección 8708.99.07 Tanques de combustible. 15 B+ . 8708.99.08 Reconocibles como concebidas exclusivamente para sistemas de suspensión. 10 B+ 8708.99.11 Ventiladores de aspas, para radiadores. 15 B+ -8708.99.15 Bastidores ("chasis"). 15 B+ 8708.99.19 Uniones de ballestas (abrazaderas o soportes). 15 B+ 8708.99.20 Horquillas, brazos, excéntricos o pernos, para el sistema de suspensión delantera 15 B+ 8708.99.21 Semiejes y ejes de dirección. 10 B+ UNAM-FES Acatlán 214 8716.10.01 Remolques y semirremolques para vivienda o para acampar, del tipo caravana. 20 B+ 20 B+ 20 B+ - Remolques y semirremolques, autocargadores o 8716.20 auto descargadores, para uso agrícola 8716.20.01 - Remolques o semirremolques tipo tolvas cerradas con descarga neumática para el transporte de productos a granel 8716.20.02 Equipados con tanque alimentador de abonos líquidos, reconocibles como concebidos exclusivamente para uso Agrícola. En la categoría C se encuentran aquellos productos los cuales son de base gravable entre 10 y 20% Apéndice II LISTA DE LAS ELABORACIONES O TRANSFORMACIONES A APLICAR EN LOS MATERIALES NO ORIGINARIOS PARA QUE EL PRODUCTO TRANSFORMADO PUEDA OBTENER EL CARÁCTER ORIGINARIO En relación a los sectores Farmacéutico, Automotriz, Electrónica y Electricidad las fracciones arancelarias que comprenden son de acuerdo a la pagina www.comerciomexico.com y del TLCUEM79 79 SECRETARIA DE ECONOMIA. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UNION EUROPEA http://www.economia.gob.mx/?P=2117. Consultado el 16 de Junio de 2007 UNAM-FES Acatlán 215 ANEXO 5 T EUROCENTRO OCCIDENTE. Av. General Ramón Corona 2514. col. Nuevo México 45201, Zapopan, Jalisco México. Tel. 52/33 3669 3000 ext. 3857. Visita realizada el 8 de agosto de 2008, de 11:00 a 13:00 hrs. Personajes que nos recibieron: PAZ DIAZ NIETO. Eurocentro. Director Ejecutivo. Campus Guadalajara. AGUSTIN PEREZ ARAOS Ph. D. Director del departamento de Ing. Industrial. Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Fuimos recibidos muy amablemente por el Ph.D. Agustín Pérez que nos explicaba las actividades y funciones del TEC en materia de investigación y vinculación con la industria, así mismo en archivos anexos se encuentras las cátedras de investigación con las que trabaja el TEC. Nos comentaba que el reto para México no es solo la calida en los productos sino que se podría utilizar la estrategia que China esta usando, competir en calidad frente a los productos europeos. Nos comentaba un caso en donde los chinos construyen maquinarias de menos calidad y con menos funciones pero que satisfacen al empresario y que estas tiene un precio mucho menor al de las europeas. La sugerencia que el nos hacia era precisamente esa, que México construyera maquinaria funcional y de un menor precio para que pudiera ser competitiva en los mercados internacionales. Ahora en cuanto a la creación de partes de equipo, mencionaba que se podrían realizar estas con una menor inversión y por ende que el precio en el mercado fura menos pero con gran calidad para que fuera competitivo, agrego además que México si tiene la capacidad para una fabricación de calidad. El Ph.D. con mucha disponibilidad nos llevo y nos presento con la Srita. Paz Díaz Nieto directora ejecutiva del Eurocentro de occidente, donde pudimos platicar con ella y nos compartió sus experiencias con empresas y sectores mexicanos en materia de exportación a Europa. El Eurocentro es un “centro de cooperación empresarial que promueve el intercambio comercial entre PYMES europeas y latinoamericanas, aprovechando el marco que ofrece el UNAM-FES Acatlán 216 programa europeo Al-Invest.”80 El programa Al-Invest se encuentra en documento adjunto en estos mismos anexos. La misión de este centro es apoyar internacionalización. a las PYMES mexicanas en el proceso de El sistema TEC de Monterrey es un sistema educativo, fundado en 1943, que cuenta con 33 campus en la Republica Mexicana y ofrece servicios académicos en otros países a través de más de sus 1250 filiales mediante la Universidad Virtual. Institución reconocida por su prestigio internacional, entre sus principales objetivos destaca la promoción de programas a favor de la pequeña y mediana empresa. Dispone de centros específicos de consultoría en diversas áreas. HERRAMIENTAS DEL AL-INVEST QUE OFRECE EL EUROCENTRO. Capacitación para PYMES. Programas que proporciona información y herramientas prácticas a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de si proceso de internacionalización, favoreciendo la cooperación comercial entre Europa y América Latina. Semanas Europeas/Latinoamericanas Mediante las semanas Europeas / Latinoamericanas se ofrecen servicios pedagógicos y servicios empresariales a un grupo de 10 a 20 empresas. Los participantes visitan una feria regional o internacional reconocida por su relevancia en el sector seleccionado, ya sea en la Unión Europea o en algún país latinoamericano. Encuentros Sectoriales. Son encuentros empresariales entre empresas europeas y latinoamericanas dentro del marco de una feria internacional especializada. Durante dos días, el empresario sigue un programa de citas previamente establecidas de acuerdo a su perfil, sus productos y servicios. Incluye la participación es un seminario técnico especializados sobre las oportunidades del sector, impartido por expertos. Facilidades para el desarrollo de negocios. Instrumento dirigido a las PYMES que desean establece acuerdos concretos de colaboración con contrapartes extranjeras. A través de este programa se desarrollan planes de negocios dentro de un proyecto de internacionalización. El Eurocentro Tec. de Monterrey da apoyo directo, asesoría y seguimiento personalizado durante cada fase del proceso. Colaboración entre PYMES. 80 Folleto proporcionado por el Eurocentro occidente. UNAM-FES Acatlán 217 Destinado a empresas latinoamericanas que necesitan aseria personalizada de socios europeos en temas de organización administrativa, tecnología y recursos humanos. Esta herramienta se integra por proyectos de empresas de ambas regiones que ya han establecido o están en vías de establecer negocios y que necesitan apoyo adicional para optimizar los resultados de sus acuerdos de colaboración. Todas estas herramientas cuentan con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Otras actividades coordinadas por el Eurocentro. -PIAPYME: Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, patrocinado por la Secretaria de Economía de México y la Comisión Europea. -Consultoría especializada. -Investigación y publicaciones sectoriales. Aunado a lo anterior este centro proporciona material impreso a los interesados que visiten el mismo, donde destaca el documento “Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea” editado conjuntamente con Bancomext, Tec de Monterrey, Secretaria de Economía y el Centro Empresarial México-Unión Europea. La última edición de este documento fue el 2005, bajo la colección de Guía para exportar. A pesar de toda esta labor que se realiza en estos organismos, hay muy pocos casos de éxito. La directora Paz, nos comento el caso más reciente donde no se logro consolidad la exportación, el caso de la joyera “Edith Brabata”, donde se le dio el apoyo y se le consiguió una participación en la pasarela Cibeles, donde realizo piezas del famoso diseñador Lemoniez y este quedo satisfecho con las mismas. El diseñador estuvo muy interesado en las piezas mexicanas, pero desafortunadamente la exportación no se concreto por dos razones, una que la joyera no quiso realizar un catalogo por que el costo (200 mil pesos) de elaboración era muy alto y no esta a su alcance, y la otra razón fue que el precio que daba por al elaboración del collar era altísima como para que pudiera ser competitivo. La directora Paz señaló como constante en las empresas mexicanas la carencia de competitividad y la poca cultura empresarial. Aunado a lo anterior también menciono las siguientes razones por las que México no exporta: La falta de compromiso por parte de los empresarios La idiosincrasia El incorrecto apoyo que existe en México para las empresas. Los créditos que en algunos casos no existen. La carencia de promoción de los programas Los problemas internos de algunas secretarias de estado que se reflejan directamente en las empresas. UNAM-FES Acatlán 218 ANEXO 6 T Eurocentro Bancomext. Oficina creada en 1997 por el Banco Nacional de Comercio Exterior en colaboración con la Comisión Europea, con la misión de apoyar a las empresas mexicanas para mejorar su competitividad y favorecer el intercambio comercial y de inversión entre México y los países que forman la Unión Europea. Eurocentro Bancomext a través del programa Al-Invest III apoya durante todas las etapas del proceso de internacionalización tanto para las PYMEs como para las instituciones representantes del sector privado Los servicios que ofrece son los siguientes: Capacitación de empresas: Instrumento mediante el cual se ofrecen cursos, talleres y seminarios de capacitación para grupos de empresas, de uno o varios sectores industriales, sobre temas seleccionados por las propias empresas. Pueden participar empresas individuales, grupos de empresas, cámaras, asociaciones y agrupaciones empresariales. El objetivo es ofrecer a las empresas las herramientas necesarias para iniciar operaciones en Europa o capacitarles en algún aspecto específico que les ayude a potenciar su presencia en el mercado europeo. Participación en ferias latinoamericanas y europeas: Apoyo para la visita a una feria internacional en Europa o Latinoamérica, a través de un "stand" de exhibición común, complementado por asistencia personalizada durante la feria, visitas técnicas y servicios pedagógicos. Encuentros sectoriales de negocios: Entrevistas de negocios sostenidas entre empresas europeas y latinoamericanas, realizadas dentro del marco de una feria internacional especializada y bajo el esquema de agendas personalizadas por empresa. La agenda de reuniones de cada PYME es confeccionada previamente conforme al perfil y expectativas de negocios de cada empresa. El objetivo es crear el marco adecuado para que surja el mayor número posible de negocios y cooperación entre las empresas participantes. Desarrollo de proyectos: Servicio de diagnóstico y asistencia personalizada para la búsqueda activa de clientes / socios en Europa, a través del desarrollo de un plan y agenda de negocios conjuntos, garantizando la generación de acuerdos comerciales. Este esquema de apoyo es personalizado con el objetivo de encontrar el socio adecuado para cada compañía participante. Acompañamiento industrial: Servicio especializado de apoyo para el seguimiento de cierre de acuerdos comerciales. El objetivo es facilitar la comunicación entre empresas de Europa y Latinoamérica que ya han iniciado negociaciones y se encuentran en vías de establecer negocios, apoyándoles con asesoría personalizada por parte de sus socios UNAM-FES Acatlán 219 europeos en temas como gestión empresarial, tecnología para la producción, normalización, etc. Asesoría: Atención a empresas para resolución de dudas en temas específicos tales como: Logística. Comercialización. Documentación, soporte para ingreso de mercancías a la unión europea. Directivas europeas Normas sanitarias Tratado de libre comercio con la unión europea (TLCUEM). Asistencia técnica: A través del Programa Integral de Asistencia Técnica a la Pequeña y Mediana Empresa (PIAPYME), se ofrecen esquemas de apoyo que tienen como objetivo favorecer la creación de alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas. Se ofrece asistencia técnica para la generación de planes de negocios, gestión de proyectos, técnicas de acceso a financiamiento, gestión de la producción, desarrollo de nuevos productos, implementación de nuevas tecnologías, reingeniería de procesos, diagnóstico para la exportación, planes de exportación y comercio electrónico, por mencionar algunos. UNAM-FES Acatlán 220 Resultados obtenidos Instrumentos de Apoyo Empresarial Encuentro Sectoriales Encuentro de Negocios (ES) Alimentaria006 Semanas Europeas Semanas Latinoamericanas (SEUSLA) 160 Centro Banamex, Ciudad de México Encuentro Empresarial Exporgánicos 2005 163 Chiapas Envase y Embalaje 2005 85 Ciudad de México Pabellón Mexicano Motortec 2005 7 Madrid Pabellón Latinoamericano Tendence 2005 7 Frankfurt Pabellón Latinoamericano en ANUGA 2005 22 Colonia México, España y Francia Colaboración entre PYMES (CEP) Colaboración entre Pequeñas y Medianas Empresas 10 Capacitación para PYMES (CAPYME) Encuentro de Negocios Alimentaria 2006 160 Centro Banamex, Ciudad de México Capacitación para Pequeñas y Medianas Empresas “Tecnología Ambiental para el Manejo de Residuos Peligrosos 2005” UNAM-FES Acatlán 29 Ciudad de México 221 Directorio: Subdirector Lic. Fernando J. Cruz del Bosque Tel: (52) (81)8369 2194 Ext. 2194 [email protected] Ejecutiva de proyectos Lic. Adriana Romo Benel Tel: (81)8369 2100 Ext. 4016 [email protected] Contacto: Av. Fundidora501 Centrimex 2° Nivel, Col. Obrera Monterrey, N.L, México C.P. 64010 Tel. + 52 (81)8369 2100 Fax. + 52 (81)8369 2174 FUENTE: Información obtenida de la pagina Web del eurocentro de Bancomext. http://www.euromexico.org/index.php UNAM-FES Acatlán 222 ANEXO 7 T Eurocentro CANACINTRA. El Eurocentro de Cooperación Empresarial de CANACINTRA surge al interior de un programa regional auspiciado por la Comisión Europea denominado AL-INVEST, cuya finalidad es la de organizar y reforzar los instrumentos de cooperación industrial y comercial entre las empresas latinoamericanas y europeas, promoviendo las inversiones y el flujo comercial entre ambas regiones. Las acciones que se desarrollan a través de este esfuerzo conjunto pretenden coordinar y reforzar las relaciones entre los operadores económicos (Cámaras, Asociaciones, Consultores de Empresas, etc.) de ambas regiones, para estrechar el acercamiento entre empresas, e intensificar los intercambios en un dialogo Norte-Sur que consolide el desarrollo de los diversos agentes productivos de cada país. El Eurocentro de Cooperación Empresarial de CANACINTRA tiene las siguientes responsabilidades: • Asesorar a las empresas mexicanas en la presentación de sus proyectos de colaboración industrial, comercial o de inversión, a fin de brindarles la oportunidad de encontrar un socio en el extranjero. Promover, a través de redes europeas, las ofertas y demandas empresariales de cooperación. Apoyar en la búsqueda de contrapartes nacionales y extranjeras a través de los diversos operadores en México, Europa y América Latina. Organizar encuentros entre empresarios por sectores de actividades. Desarrollar programas de asistencia técnica y formación empresarial de carácter sectorial. Elaboración de agendas individualizadas Difundir a través de su Centro de Información Virtual México-Unión Europeainformación de mercado, comercio exterior y cooperación. CAPYME Capacitación para PYMES: seminarios, talleres y otras actividades de formación sobre estrategias de internacionalización para PYMES y capacitación técnica sectorial. Incluye un “Modulo Teórico” y un “Modulo Práctico”, y puede desarrollarse tanto en Europa como en América Latina. PIAPYME Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas: es un programa de la Comisión Europea y la Secretaría de Economía que busca fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea. Sus instrumentos consisten en una amplia serie de actividades de asistencia técnica, capacitación y servicios de información, dirigidas hacia empresas individuales, grupos de empresas y operadores mexicanos y europeos, tanto privados como públicos. Programa de formación de alta dirección. UNAM-FES Acatlán 223 Se llevan a cabo periódicamente en el Eurocentro, una serie de cursos en Alta Dirección, dirigidos a los empresarios, gerentes y público en general, con los temas más importantes en la actualidad, aplicables a los diferentes sectores empresariales. Servicios sectoriales encuentros empresariales y semanas europeas Estos proyectos surgen como una respuesta a la petición concreta de un sector empresarial que, dadas sus características, se encuentra en condiciones para promover ampliamente las relaciones de colaboración internacional (en el campo comercial e industrial) de sus empresas, y aquellas de la Unión Europea que pueden ofrecerles un papel complementario en aspectos técnicos, comerciales e inversión. En este sentido el Eurocentro de Cooperación Empresarial de Canacintra, realiza las siguientes acciones específicas: 1. Es encuentros sectoriales: Encuentros personalizados entre compañías europeas y latinoamericanas organizados principalmente en el marco de una feria internacional del sector. La agenda de reuniones de cada empresa es elaborada con anticipación, de acuerdo a su perfil y a sus expectativas de negocios. Incluye un seminario técnico y puede contener visitas técnicas. 2. SEU/SLA Semanas europeas y latinoamericanas: Asistencia a empresas en la organización de una visita personalizada a ferias sectoriales internacionales. Incluye “servicios empresariales” (selección de stands a visitar, visitas técnicas, inclusión de la empresa en el catalogo del evento) y “servicios pedagógicos” (información sobre mercados, informes tecnológicos, regulaciones comerciales, etc.) Servicios individualizados FDN y CEP Estos servicios se caracterizan por atender los requerimientos específicos de una empresa que ha iniciado su proceso de internacionalización y busca consolidarlo a través del desarrollo de un proyecto concreto que le permita reafirmar su presencia en el contexto nacional e internacional. Para este fin, existen dos programas: FDN y CEP. • FDN Facilidad para el desarrollo de Negocios: asistencia personalizada y búsqueda activa de socios en el otro continente para desarrollar un plan de negocios conjunto. Las compañías participantes reciben apoyo local de los operadores de AL-INVEST y también asistencia personalizada en el mercado objetivo a través de otros miembros de la red durante todo el proceso de negociación. • CEP Colaboración entre PYMES: Apoyo a compañías de ambos continentes que se encuentran realizando un plan de negocios o un proyecto conjunto. La asistencia se define de acuerdo a las necesidades y características de cada caso particular, y el objetivo es ayudar a materializar oportunidades de negocios que pueden haber surgido en otras actividades del AlInvest. En este programa se otorga a la empresa un apoyo económico para viajar y visitar a su contraparte y cerrar un negocio. UNAM-FES Acatlán 224 Contacto: Av. San Antonio #256, 3° piso. Col amp. Nápoles Del. Benito Juárez Tel.: (55) 5598 -8890 / 5563-7883 / 5615-5907 Ext.1313 y 1311. C.P 03849. FUENTE: Información obtenida del sitio Web del Eurocentro de CANACINTRA. http://www.eurocentromexico.org/ UNAM-FES Acatlán 225 ANEXO 8 T Eurocentro NAFIN. El eurocentro NAFIN-México es una oficina de cooperación económica cofinanciada por la Comisión Europea y la Banca de Desarrollo Mexicana Nacional Financiera. El eurocentro ofrece a las pequeñas y medianas empresas (PyME's) un servicio de internacionalización para concretar negocios con empresas de otras regiones. Facilitamos sus relaciones inter-empresariales en materia de alianzas estratégicas a través de los Programas Europeos de Cooperación y Asistencia Técnica, brindando un servicio de calidad y valor agregado. Programas. Encuentros Sectoriales: Te brinda la oportunidad de reunirte durante dos días de trabajo y bajo una agenda de negocios previa, con empresas pequeñas y medianas del mismo sector bajo intereses de negocios comunes. Requisitos para poder asistir: Ser PyMe. Que tu empresa tenga por lo menos 3 años de creación. Tener ventas anuales de más de 500 000 dólares. Tener un proyecto de internacionalización. Requisitar y enviar al eurocentro la cedula de información (CBI) Tipos de negocios que se pueden promover: Acuerdos de representación y distribución. Transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación. Acuerdos de fabricación conjunta. Creación de empresas mixtas Alianzas estratégicas. Servicios que recibes: Agenda personalizada con socios potenciales del otro continente para citas de negocios “uno a uno” El catalogo ingles- español de las empresas participantes. Promoción y publicación del perfil de tu empresa en la página Web. Participación en el seminario técnico. Apoyo de traducción y logística general. Participación como visitante en feria sectorial. Seguimiento y apoyo para cierre de negocios. Acompañamiento empresarial durante el evento. Programa BDF (Business Development Facilities) UNAM-FES Acatlán 226 Tiene como objetivo proporcionar a las empresas pequeñas y medianas un servicio personalizado de identificación de contrapartes en materia de alianzas estratégicas y coinversiones favoreciendo la integración y la internacionalización de las empresas en las siguientes áreas de negocios: Know – how y transferencia de tecnología. Licencias, franquicias, patentes y marcas. Subcontratación de procesos industriales. Asistencia técnica. Identificación de proveedores: Bienes, capital e insumos. Comercialización. Este programa fue conceptualizado para ofrecer un servicio de búsqueda de socios que no se limite solo a promover el contacto con potenciales socios, sino que garantice el resultado mediante el cierre de negocios. Programa Asistencia Técnica: Ofrece un servicio integral de vinculación con el mercado europeo para la concreción de negocios con sus empresas. Presenta actividades encaminadas a fortalecer y facilitar el camino de las pequeñas y medianas empresas hacia la unión europea. Para participar en este programa debe de contestarse un diagnostico en línea presentado en la pagina Web; para que con las respuestas sean detectadas las fortalezas y áreas de oportunidad de la empresa; responder el cuestionario es gratuito y al final será enviado un reporte con las habilidades para exportar de la empresa. El segundo paso es participar en os seminarios sectoriales donde se trataran temas como marketing, logística y requisitos para acceder al mercado europeo; los seminarios son impartidos por un experto del sector que a la ves brindara accesoria individual y los seminarios tienen un costote 2000 pesos. Programa Pymexporta: Este se realiza en el centro Pymexporta el cual esta avalado por la secretaria de economía y fue creado en el 2003, con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas competitivas que tengan interés en exportar, de incrementar sus exportaciones o diversificar sus mercados; algunos de los servicios que ofrecen son: Capacitación. Asesoría. Estudios de mercado. Detección de oportunidades comerciales. Información de mercados o disposiciones legales de la exportación. Investigación de canales de distribución. UNAM-FES Acatlán 227 Fuentes de información. Vinculación con organismos internacionales. Además funge como organismo intermedio del fondo Pyme, programa creado por la secretaría de economía para apoyar pequeñas y medianas empresas interesadas en exportar; algunos de los apoyos están dirigidos a: Capacitación, consultaría y acceso a mercados, etc. El eurocentro NAFIN cuenta con otros servicios como el PLEI: Programa de liderazgo empresarial internacional, que es un organismo creado y comandado por alumnos del sistema tecnológico de Monterrey, que busca fomentar en sus participantes un aprendizaje práctico e innovador sobre el mundo empresaria. Y cuenta con otros servicios como Representación de empresas mexicanas en el extranjero, gerencia de exportación importación de productos y desarrollo de proveedores y un directorio empresarial así como un servicio que muestra las ofertas empresariales vía pagina Web. Contacto: Plaza Inn, Local 340 Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn. 01020, México D.F. Tel. 5325 6811 Fax. 5325 61 66 FUENTE: Información obtenida del sitio Web del Eurocentro de NAFIN. http://www.eurocentro.org.mx/ES/index.html UNAM-FES Acatlán 228 ANEXO 9 T Eurocentro Tec de Monterrey. (Campus Guadalajara) El propósito principal del Eurocentro Tecnológico de Monterrey es impulsar las relaciones comerciales entre Europa y América Latina, con mayor énfasis entre Europa y México, para lo cual lleva a cabo distintos programas. AL – INVEST (América Latina – Inversión) es un programa de Desarrollo y Cooperación Económica destinado a la internacionalización de PYMES de América Latina y la Unión Europea. Creado en 1994 por la Comisión Europea con el propósito de incrementar las inversiones europeas en Latinoamérica, así como fomentar las relaciones comerciales entre ambas regiones. Así, el propósito principal del Eurocentro TEC de Monterrey es impulsar las relaciones comerciales entre Europa y América Latina, con mayor énfasis entre Europa y México, para lo cual lleva a cabo distintas actividades: - Capacitación de Operadores - Intercambio de funcionarios - Actividades Conjuntas - Capacitación para PYMES - Semanas Europeas / Latinoamericanas - Encuentros Sectoriales - Facilidad para el Desarrollo de Negocios - Colaboración entre PYMES Todas estas actividades se llevan a cabo para distintos sectores económicos. Sin embargo, los sectores con los cuales el Eurocentro TEC de Monterrey tiene mayor experiencia son: agroindustria, alimentos, electrónico, software, medio ambiente, cuero-calzado, muebles, artículos de decoración, joyería, turismo, editorial. Otras actividades: Consultoría especializada: Se brinda asesoría a pequeñas y medianas empresas mexicanas que buscan exportar a Europa, así como a empresas europeas que buscan incursionar en el mercado mexicano. Taller de exportación a la unión Europea: Curso especializado para empresarios que deseen exportar a la Unión Europea. Investigación: El Eurocentro TEC de Monterrey, tiene varias publicaciones, entre ellas destacan: Publicación de la "Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea", en colaboración con Bancomext. (1ª ed. – 2000). Publicación de la "Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea". (2ª ed. – 2002). UNAM-FES Acatlán 229 Publicación de la "Guía para exportar productos mexicanos a la Unión Europea", en colaboración con Bancomext. (3ª ed. – 2005). Además, en conjunto, el Centro de Estudios Estratégicos (conformado por Eurocentro TEC de Monterrey, Centro Internacional de Agronegocios, Centro de Mercadotecnia, Centro de Desarrollo Regional y Planeación Estratégica) ha publicado distinto material. Organigrama. Paz Diaz Nieto Directora Ejecutiva [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3857 Marcela Acero Parra Ejecutiva de Proyecto [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3856 Ma. Guadalupe Ángel Rubio Ejecutiva de Proyecto [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3862 Ma. Concepción Martínez Márquez Ejecutiva de Proyecto [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3858 Oscar A. Hernández Jasso Ejecutivo de Proyecto [email protected] Tel. 52.33.36.69.30.00 ext. 3863 Dirección: Av. General Ramón Corona No.2514 Col. Nuevo México C.P.45201 Zapopan, Jalisco, México. Tel.: (5233) 3669 3097 Fax: (5233) 3669 3098 E-mail: [email protected] FUENTE: Información obtenida del sitio Web del eurocentro del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. www.euromexus.com UNAM-FES Acatlán 230 ANEXO 10 T Instituto de Ingeniería de la UNAM Reporte de visita. Se realizó la visita al Instituto de Ingeniería de la UNAM, para observar e investigar la relación de la institución con el sector industrial, así como los avances tecnológicos con los que se cuentan para poder desarrollar la competitividad nacional frente a mercado internacionales, en este caso para el mercado europeo. Se ha elegido este Instituto por que los sectores en los que se centra esta investigación están estrechamente relacionados con las aportaciones a la industria que pudieran dar en este recinto. Ahí mismo se visito el Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la Facultad de ingeniería (CDM) que nace en 1976, con el apoyo de CANACINTRA y CONACYT. Este centro se encarga de crear maquinas originales que responden a una necesidad especifica que tenga alguna empresa o industria, así como la modernización de procesos y diseños. De donde se rescata lo siguiente: - El principal objetivo de este centro es el diseño original y construcción de prototipos. Metodologías y técnicas para el diseño y rediseño de productos. Asesorías técnicas para la mejora continua de productos, maquinas o mecanismos. Diseño de sistemas alternos de combustible para uso automotriz. Alguno proyecto que nos presentaron como ejemplo fueron: - Lavadores europeos que utilizan lógica difusa. Desarrollo de un control difuso para ahorro de insumos. Cancel tipo maletín Robot para cuartos limpios. Usado para manipular discos de silicio para fabricar circuitos integrados. Investigación aplicada. Maquina automática para contar. Apilar e introducir sobres con pastillas de cajas. Vehículo Eléctrico de reparto. Control inteligente y monitoreo remoto de ventiladores Mecánicos. (hospitales, biomédicas) Se pretende que los insumos con los que se realizan estos diseños sean nacionales, a excepción de lo que realmente no se pueda producir en México. Este centro entonces, vende todo el “paquete” completo de diseño, incluyendo asesoría y lo deja listo para entrar a la línea de producción. La mayoría de estos proyectos se realizan bajo la modalidad del PAPITT, CONACYT, UNAM y/o fondos de las empresas, inclusive algunos proyectos fueron realizados conjuntamente con Secretaría de Economía. El costo de algunos de estos proyectos no es excesivamente caro, ya que existen diversas formas de cubrir los gastos. UNAM-FES Acatlán 231 De igual manera, se visito el laboratorio de mecánica donde se encontraban realizando un vehículo hibrido para su pronta comercialización y producción serial con la empresa VEHIZERO. La planta de dicha empresa esta en Aguascalientes El ingeniero a cargo de este proyecto (M en I. Germán Carmona) comento que el acuerdo que se realizo con la empresa para este transporte híbrido es de producir 20,000 unidades en 5 años, con la intención de venderlos en E.U donde ya esta la demanda del mismo, sin embargo, añadió que fácilmente se puede cubrir el mercado europeo, ya que el conoce la normatividad de estos vehículos allá. Las personas que muy amablemente nos atendieron en dicha visita fueron: Dr. Juan Carlos Martínez. Docente investigador. [email protected] Dr. Edmundo Rocha. Docente investigador. [email protected] Ing. Jesús Dorador. Jefe de Manufactura. M. en I. Germán Carmona. UNAM-FES Acatlán 232 ANEXO 11 T PROGRAMA AL-INVEST Al-Invest es un programa de cooperación económica de la Comisión Europea (CE) cuyo objetivo es apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de América Latina, en colaboración con sus socios europeos, con el fin de contribuir a la cohesión social de la región. Mediante la implementación de proyectos por organizaciones que promocionan el desarrollo del sector privado81, el programa Al-Invest facilita el proceso de internacionalización de la PYMES procedentes de la Unión Europea y América Latina. Las diversas redes se esfuerzan por destacar los complementos y las oportunidades de cooperación y acción conjunta entre empresas de diversos sectores de actividad ya sea que se trate de intercambios de información, de transferencia de tecnología, de flujos de inversión o de creación de empresas conjuntas. Los objetivos operacionales del programa Al-Invest son: Organizar y desarrollar los instrumentos de cooperación industrial y de promoción de inversiones entre ambas regiones. Fortalecer sus vínculos entre sus redes de agentes económicos. Sensibilizar a las empresas y acompañarlas en el desarrollo o ejecución de los programas, acciones y estrategias. Incrementar en número y calidad los proyectos presentados por las empresas. El programa Al-Invest comenzó con una fase piloto de 2 años en 1993. El éxito del mismo, dio lugar a la aprobación de las siguientes etapas: Al-Invest Fase I – 1995-2000 La Primera Fase tuvo como objetivo la formación de la Red Al-Invest. En la Unión Europea se establecieron los Coopecos mientras que en América Latina se establecieron los Eurocentros. Los Coopecos son instituciones de cualquier país de la Unión Europea que respalden la cooperación industrial entre ambos continentes y la promoción de inversiones en América Latina. La Comisión Europea ha delimitado estas instituciones a: Cámaras de comercio, 81 P.e. cámaras de comercio, asociaciones de industria, agencias de promoción de exportaciones, etc. UNAM-FES Acatlán 233 asociaciones profesionales, federaciones de industrias, agencias de desarrollo y consultores especializados en sectores industriales específicos de América Latina. Los miembros se mueven a tres niveles: a) Información: Para distribuir a los operadores europeos información sobre materias de inversión exterior y legislación b) Promoción: Promover los perfiles de proyectos de cooperación. c) Encuentros entre operadores para crear empresas conjuntas. Organizados en las ferias internacionales, tanto en América Latina como en la Comunidad. Se establecieron 75 centros en los 15 países de la Unión Europea82 En América Latina se establecieron Los Eurocentros de Cooperación Empresarial (ECE) son definidos por la Comunidad Europea como “instituciones latinoamericanas representativas de intereses económicos exclusivamente latinoamericanos, especializados en la internacionalización de las PyMes”83. Estos centros pueden tener su sede en una Institución Publica o Privada. Se establecieron 45 centros en 19 países de América Latina, de los cuales cuatro fueron establecidos en México: Canacintra México Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, Nafin México Bancomext de Monterrey. Al-Invest Fase II – 1995-2004 El numero de organizaciones afiliadas la red de centros tanto en la Unión Europea como en América Latina con la apertura de 14 Eurocentros, además se llevo acabo la consolidación del Programa entre los operadores. Al-Invest Fase III – 2004-2008 El programa se encuentra actualmente en esta fase, fue ampliado seis meses debido al gran crecimiento de organizaciones afiliadas al programa. El número de organizaciones afiliadas a la red Al-Invest que promocionan el desarrollo del sector privado lleva un crecimiento sostenido. Además, se ha visto un proceso de 82 U.E. 15: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia 83 Definición del Documento Programa Al-Invest de la Comunidad Europea UNAM-FES Acatlán 234 consolidación de la red así como un paso importante respecto a la apropiación del programa por los operadores. Fue nombrado un equipo operacional, el equipo “Al-Invest III”, cuyas principales funciones es apoyar a la red de miembros en la integración de propuestas y mantener el buen entendimiento de los beneficios del programa Se incluyeron acciones de apoyo institucional a los operadores de la red, formación y servicios de asistencia técnica a las PYMES, que apuntan a brindar un apoyo integral a las mismas. El número de centros Coopeco aumento a 200 y se extendió a 22 países de la Unión Europea mientras que en Latinoamérica en número de Eurocentros aumento a 75, de los cuales, la mayor parte se encuentra en los países donde no habían representantes del programa En la actualidad AL-INVEST opera a través de ocho instrumentos. Cinco de ellos proveen facilidades de apoyo a las Pymes. Las otras tres promueven facilidades para los operadores. 1-Facilidades para las Pymes a) Construyendo capacidades para las Pymes Su objetivo es dar a las pymes europeas y latinoamericanas información útil y herramientas prácticas para avanzar en su proceso de internacionalización y reforzar los lazos comerciales existentes entre ambos continentes, a través de actividades tales como seminarios, cursos, conferencias, talleres, etc. Incluyendo componentes teóricos y prácticos, en Europa y América Latina. El presupuesto general para este instrumento es 4’5 millones de euros84. b) Semanas Europeas / latinoamericanas Son promovidas para facilitar la información facilitada a las Pymes para reforzar su internacionalización, a través de la organización de misiones comerciales de dos a cinco días, incluyendo visitas guiadas para conocer ferias regionales o internacionales. Cubren la provisión de servicios empresariales tales como el establecimiento de stands de información en las ferias y servicios de formación (tales como provisión de información de mercados). El presupuesto general para este instrumento es de 2 millones de euros85. c) Reuniones sectoriales 84 Según cifras de Al-Invest III Consortium 2008 85 El costo total de esta iniciativa esta basado en el numero compañías extranjeras que manden representantes a participar en ellas. UNAM-FES Acatlán 235 El objetivo de esta iniciativa es asistir a las Pymes de ambos continentes a internacionalizarse a través de reuniones empresariales, incluyendo seminarios técnicos, reuniones de personal, y visitas técnicas. Las reuniones empresariales están concentradas en dos o tres días generalmente y son organizadas como parte de una feria regional o internacional del sector elegido, aunque esto no es obligatorio. El presupuesto general para este instrumento es de 30 millones de euros86. d) Facilidades de desarrollo empresarial Esto incluye el desarrollo de planes individuales para un grupo de cinco pymes europeas o latinoamericanas que establecen proyectos de internacionalización. Las compañías reciben apoyo directo, consultaría y seguimiento personalizado durante cada esta de la iniciativa. El presupuesto general para este instrumento es de 4 millones de euros. d) Asociación entre Pymes Este instrumento esta centrado en compañías de América Latina que requieren asistencia de sus socios europeos, en especial en organización administrativa, tecnología y recursos humanos, en orden de mejorar en sus planes de trabajo de colaboración. Estos planes de negocios tienes que haber sido originados antes de la iniciativa Al-Invest. El presupuesto general es 1’2 millones de euros. 2-Facilidades para operadores a) Creando capacidades Este es un instrumento usado para formar a los operadores AL-INVEST y proveer buenas prácticas para mejorar los servicios de apoyo para la cooperación empresarial entre compañías. Esto es facilitado en Europa o América Latina a un nivel sub-regional. Hay dos categorías: construyendo capacidades respecto al programa, el cual es facilitado por operadores con experiencia consolidada; y construyendo capacidades en varias áreas, proveída por varios operadores. También incluye un evento para operadores. b) Programa de intercambio institucional: Intercambio de personal Es un programa de intercambio para miembros empleados de operadores ALINVEST III y otras organizaciones que apoyen el desarrollo empresarial, con el ánimo de mejorar el mutuo conocimiento de los operadores en ambas regiones y para reforzar la red. .El presupuesto general es de 700000 euros. 86 Idem. 4 UNAM-FES Acatlán 236 c) Hermanamiento institucional El propósito es apoyar a los operadores en reforzar la cooperación especifica y sostenible entre instituciones en América Latina y europeas , para apoyar a los operadores en América latina a la creación de nuevos servicios y mejorar los servicios existentes para asistir a sus clientes en las áreas prioritarias , tales como consultoría general , información respecto a mercados objetivo , visita a ferias , representación de servicios para las compañías , consultoría para empresas individuales , servicios de accesoria financiara , y servicios de marketing y promoción . El presupuesto general es de 4’9 millones de euros. La máxima proporción de los costos del proyecto cubiertos por AL INVEST es del 67 %. Desde su inicio, más de 1.000 proyectos han sido implementados en más de 25 sectores comerciales; agro-industria, medio ambiente y telecomunicaciones constituyen los sectores más apoyados en el marco del Programa Al-Invest. Más de 87.000 PYMES han participado en actividades de Al-Invest. Desde el inicio del programa, la CE ha comprometido un total de 144 millones de euros, lo que ha generado más de 500 millones de euros de negocios e inversiones intraregionales. En la fase tres de Al-Invest Un total de 559 eventos fueron organizados; 455 eventos empresariales para las PYmEs, y 104 actividades de desarrollo de capacidades para las organizaciones empresariales. FUENTES -La Unión Europea y América Latina. Hacia el fortalecimiento de la asociación, 1996-2000. Comisión Europea. -América Latina. Programa Marco de Cooperación Industrial y Fomento de las Inversiones. Comisión de las Comunidades Europeas, 1993. -Al- Invest III 2004-2008. Resultados del Programa. Al- Invest III Consortium 2008 -Página Oficial del Consorcio Al- Invest III www.al-invest3.org -Oficina de cooperación europea (programas de cooperación comunitaria con América Latina; procedimientos financieros y contractuales; base de datos de ofertas y subvenciones; gestión del ciclo del proyecto) http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm UNAM-FES Acatlán 237 Anexo 12 T Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Redes de Incubadoras Las Incubadoras de Empresas se crean con el objetivo de ofrecer a los alumnos, egresados y comunidad en general un modelo de desarrollo de empresas que facilite su implantación, desarrollo y consolidación, así como también formar empresarios y empresas competitivas en el ámbito nacional e internacional, con habilidades, actitudes y valores que contribuyan al crecimiento y desarrollo social de su comunidad. El programa de Incubadoras de Empresas es una realidad en diversos estados del País, lo cual ha dado origen a la creación de 3 Redes de Incubadoras pioneras en América Latina que apoyan la creación y desarrollo de empresas y están clasificadas en: Red de Incubadoras de Base Tecnológica Impulsa la transformación de ideas y proyectos innovadores en empresas de alto valor agregado que generan nuevo conocimiento en sectores avanzados: agrobiotecnología, biotecnología, desarrollo de tecnologías de información, farmacéutica, ingeniería biomédica, energía, aeroespacial y automotriz, entre otros. Los Campus del Tecnológico de Monterrey que a la fecha cuentan con Incubadora de base tecnológica son: Guadalajara Monterrey CIT2 Monterrey - Biotecnología Ciudad de México Toluca Estado de México Red de Incubadoras de Tecnología Intermedia Apoya la creación, desarrollo y consolidación de empresas cuyo modelo de negocio, involucra procesos que incorporan elementos de innovación. Atiende empresas en: consultoría, telecomunicaciones, desarrollo de franquicias, servicios de software, construcción, agronegocios y comercio entre otros Campus con Incubadora de Tecnología Intermedia: UNAM-FES Acatlán 238 Tecnológico de Monterrey Aguascalientes, Central de Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Cuernavaca, Estado de México, Guadalajara, Hidalgo, Irapuato, León, Laguna, Mazatlán, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luís Potosí, Santa Fe, Sinaloa, Sonora Norte, Tampico, Toluca, Zacatecas Universidad Tec. Milenio Culiacán, Cd. Obregón, Navojoa, Hermosillo, Colima, Atlacomulco, Cuautlitlán Izcalli, Ferrería, Veracruz, Villahermosa, Tapachula, Mérida, Cancún, Las Torres, San Nicolás, Cumbres, Reynosa, Cd. Cuauhtémoc Durango, Matamoros, Cd Camargo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Laguna, Mazatlán, Morelia, Puebla, San Luís Potosí, Toluca Red de Incubadoras Sociales Enfocada a apoyar la creación, desarrollo y consolidación de microempresas que generen un impacto positivo en el crecimiento económico y un impulso social en la comunidad, atienden empresas en: carpintería, panadería, avicultura, belleza, alimentos, comercio, abarrotes, servicios entre otros. Campus con Incubadora de Microempresas Tradicionales: Ciudad de México, Chihuahua, Cuernavaca, Central de Veracruz, Estado de México, Guadalajara, Hermosillo, León, Monterrey, Morelia, Puebla, Santa Fe, San Luís, Toluca, Laguna Estas Redes integran a 87 Incubadoras de Empresas distribuidas en los campus, las cuales atienden a más de 1,400 empresas que han generado más de 3,200 empleos y se dividen de la siguiente manera: 6 Incubadoras de Base Tecnológica 57 Incubadoras de Tecnología Intermedia 24 Incubadoras Sociales Se cuenta además con una Red de Aceleradoras de negocios que actualmente opera 1 Aceleradora en la EGADE del Campus Monterrey 6 Aceleradoras más localizadas en los campus: Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Puebla, San Luís Potosí y Toluca Parques industriales Los parques tecnológicos son modelos para capitalizar el conocimiento en desarrollo regional, son instrumentos eficaces en la transferencia de tecnología, creación, y atracción de empresas con alto valor agregado, modelos que capitalizan el conocimiento generado en las universidades y lo transforman en riqueza económica y social. Estos parques tecnológicos constituyen una parte fundamental de los sistemas locales de innovación, hay diversos modelos, todos requieren de un plan estratégico, infraestructura y un UNAM-FES Acatlán 239 modelo de gestión especializado, la selección del modelo de Parque depende tanto de los recursos institucionales del Campus, así como de las alianzas que se logran, y de las fortalezas de la región. Los modelos del Tecnológico de Monterrey para impulsar desarrollo regional de alto valor agregado son: Concepto Ejemplo Visión del modelo I Parques para el desarrollo de empleo de alto valor Parque de Desarrollo de Software de Tec Milenio Un parque que permita emplear a alumnos y egresados en actividades de alto valor II Centros para transferencia de tecnología, aceleración y "landing" de empresas de base tecnológica Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CIT2) Centros que faciliten la comercialización/transferencia de tecnologías del Tec y la región a empresas de alto valor nacionales y extranjeras III Centros para investigación y generación de empresas de base tecnológica Centro e Incubadora de Biotecnología (CBT) Centros que posicionen globalmente la investigación del Tecnológico de Monterrey y la generación de empresas de alta tecnología en sectores claves IV Parques de Innovación y Tecnología Parque de Investigación e InnovaciónTecnológica Parque de Ciencia y Tecnología que coadyuven a la transformación de la economía regional Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) UNAM-FES Acatlán 240 Impulsado por el Gobierno de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras instituciones, está en marcha el desarrollo del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT). Este Parque, considerado como el primero en América Latina en incluir a centros de investigación, universidades y empresas de diversa procedencia, estima iniciar sus operaciones en el año 2008. Actualmente, participan en el PIIT el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey con por lo menos un centro de investigación cada una. El CONACYT tendrá dos centros y el mismo Gobierno Nuevo León está invirtiendo en un centro dedicado a la investigación del agua. Oportunamente, se anexarán al PIIT empresas de base tecnológica. Las actividades a realizarse en el PIIT están centradas en la creación de valor a través de conocimiento, es decir, están enfocadas en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, más que hacia actividades de manufactura o producción en masa. También se pretende que sea un semillero de nuevas empresas de base tecnológica gracias a la interacción del talento y la innovación de los diferentes centros de investigación, combinados con la visión y sensibilidad comercial de las empresas. El Parque tendrá además otros edificios y áreas de servicios comunes para todos los ocupantes, tanto en aspectos profesionales (servicio de consultoría y asesoría) así como de esparcimiento (cafeterías, campos deportivos, áreas verdes). El PIIT está localizado en el municipio de Apodaca, muy cerca del Aeropuerto Mariano Escobedo. El éxito del Parque se medirá a través del impacto que tengan sus empresas y organizaciones en la economía regional través del fortalecimiento de la región en sectores económico de vanguardia. Modelo de Incubación La Redes de Incubadoras brindan los servicios a los emprendedores basado en el Modelo de Incubación del Tecnológico de Monterrey el cual da soporte en cada una de las etapas del desarrollo de la empresa apoyando en la creación y crecimiento de empresas competitivas en el ámbito nacional e internacional, proporcionando los recursos necesarios para la transformación de ideas y proyectos emprendedores en empresas factibles de alto potencial de desarrollo y comprometidas con su comunidad El Modelo de Incubación ofrece a los emprendedores dos esquemas de incubación para el desarrollo de su empresa: Modalidad Física: Brinda al emprendedor espacios físicos, infraestructura y servicios de apoyo para el desarrollo empresarial. UNAM-FES Acatlán 241 Modalidad Virtual: Ofrece al emprendedor servicios de apoyo para el desarrollo empresarial, a través de la herramientas tecnológicas Beneficios de pertenecer al Modelo de Incubación Las empresas incubadas reciben un soporte integral a través de: Tutoría personalizada Formación empresarial Asesoría de expertos en diferentes áreas de negocios Enlaces de negocios Vinculación con: Fuentes de financiamiento e inversión Más de 50 Centros de Investigación del Tecnológico de Monterrey Cadenas de distribución Nuevos mercados El modelo esta dividido en cuatro pasos: 1. Preincubación: Consta de la elaboración de la idea, desarrollo y terminación del plan de negocios. 2. Incubación: Facilita y guía a las empresas en el proceso de implantación, operación y desarrollo de la empresa. 3. Postincubación: Consolidación, seguimiento y supervivencia de la operación de la empresa. 4. Aceleración: Asesoramiento integral enfocado a la búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de nuevos clientes. A lo largo de este proceso se brinda el soporte de tutoría y asesoría especializada; En estos programas pueden participar alumnos del Tec. De Monterrey interesados en implantar su proyecto de empresa, ex alumnos interesados en apoyarse a través de una metodología de creación de empresas tendiente a desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes emprendedoras para concebir, planear e implantar proyectos de empresas; y a la comunidad en general, personas interesadas en encontrar la información que necesita para crear y gestionar su empresa. Contacto: Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col. Tecnológico C.P. 64849, Monterrey, N.L., México | +52 (81) 8158 2269 y 01 800 TEC DE MTY (832 33 689) FUENTE: Información obtenida del sitio Web del Tecnológico de Monterrey, Incubadora de empresas. http://www.itesm.edu/wps/portal/itesmAspirantes?WCM_PORTLET=PC_7_0_12G_WCM&WC M_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/MTY/Monterrey/Incubadora+de+empresas/ Anexo 13 T UNAM-FES Acatlán 242 Instituto Politécnico Nacional. Centro de incubación de empresas de base tecnológica. Es la estructura Politécnica creada para proveer condiciones controladas para favorecer el desarrollo de empresas tecnológicas, dinamizando los productos de la generación del conocimiento de la comunidad politécnica hacia tareas estratégicas del Desarrollo del Nacional y autosuficiencia tecnológica. El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, bajo un contexto de guía y acompañamiento, el CIEBT proporciona las condiciones adecuadas que facilitan el proceso por el cual el emprendedor Politécnico desarrolle un concepto de negocio y lo transforme en su propia empresa. Objetivos: Incrementar la formación de empresas de base tecnológica. Aumentar la tasa de supervivencia y éxito de las mismas. Fomentar programas que ayuden a que crezcan más rápido y más eficientemente. Establecer redes de enlace con otros emprendedores y empresarios nacionales, y de otros países que faciliten su participación como cliente- proveedor. Establecer un proceso de mejora continua. El establecimiento de posibles alianzas y financiamientos. Las primeras experiencias del politécnico nacional datan del año 1995, sumándose a la iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT crea un programa de incubación de empresas, inserto en la Coordinación de Vinculación Académica y Tecnológica de la Institución, durante los siguientes cinco años el IPN aplicó diversas metodologías de creación de empresas y fue hasta el año 2001. Después de haber realizado una evaluación profunda de resultados, que propuso el diseño de un modelo de incubación propio, surgido a partir de reconocer las características del emprendedor politécnico. Esta metodología registrada ante el Instituto Nacional de los Derechos de Autor fue designada como Modelo de Incubación Robusto (MIR), mismo que replanteo paradigmas hasta entonces considerados como infranqueables. El MIR establece como objetivo la idea empresarial y en su diseño y desarrollo el elemento emprendedor la acompaña, mientras se forma y madura, dirigiendo su propio emprendimiento que se inserta exitosamente en un mercado potencial previamente identificado y atendido de manera innovadora. Bajo esta nueva metodología el programa de incubación fue elevado a la creación del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica en el año 2004 habiendo demostrado desde un inicio resultados exitosos que se han mantenido vigentes durante los últimos años. El Modelo de Incubación Politécnico se incorporo en el año 2004 como uno de los elementos fundadores y fundamentales del Sistema Nacional de Incubadoras, respondiendo a la iniciativa del Gobierno Federal y en apoyo a la Secretaría de Economía. Con el MIR se han creado en México más de 200 Incubadoras con una cobertura de todo el territorio nacional, la mayoría de UNAM-FES Acatlán 243 estos nuevos Centros de desarrollo de negocios se encuentran auspiciados por las Instituciones Educativas más notables del país, tanto publicas como privadas, creando una Red de Incubadoras con más de 3,000 consultores capacitados por el CIEBT-IPN que aplican los instrumentos Politécnicos para la creación de empresas y empleos en sus regiones. Organigrama. Misión El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, tiene como misión promover y estimular la creación y desarrollo de empresas altamente responsables, de gran impacto hacia la sociedad; dentro de un contexto global mediante la aplicación del modelo de incubación de empresas del Instituto Politécnico Nacional. Visión Ser líder en la Incubación de Empresas de Base Tecnológica a nivel nacional e internacional, UNAM-FES Acatlán 244 desarrollando soluciones tecnológicas a favor de la sociedad, estableciendo con ello una relación de responsabilidad y compromiso con el desarrollo sustentable del país. Objetivos. Ser el instrumento eficiente de transferencia del producto de la investigación del politécnico Nacional hacia la sociedad. Ser el apoyo para los emprendedores politécnicos para crear sus propios negocios y por ende fuentes de empleo. Impulsar la cultura emprendedora en toda la comunidad politécnica. Fomentar una cultura empresarial con alto contenido social. Modelos de incubación. El Centro Incubación de Empresas de Base Tecnológica cuenta con tres Modelos de Incubación reconocidos por la Secretaría de Economía para su transferencia: el Modelo de Alta Tecnología mediante el cual se generan negocios con desarrollos de punta orientados a impulsar la economía basada en el conocimiento; un Modelo de Mediana Intensidad Tecnológica para negocios industriales cuya tecnología es ya de dominio de los diferentes sectores de la producción y finalmente un Modelo de Baja Intensidad Tecnológica. Todas las metodologías sin embargo incorporan la innovación tecnológica como el factor de la competitividad empresarial. Requisitos No existe límite de edad y puedes ser alumno, investigador, profesor, empleado, egresado o externo. Que tu proyecto sea innovador. Que tu producto o servicio se encuentre en una fase avanzada de desarrollo (prototipo, desarrollo tecnológico, versión beta, pruebas piloto, entre otras). Que estés dispuesto a dedicarte el tiempo necesario a tu proyecto. De preferencia que incida en algún sector económico prioritario para el desarrollo del país. Que el proyecto tenga un impacto mínimo sobre el medio ambiente y haga uso racional de los recursos naturales en términos de sustentabilidad. El centro de incubación de empresas también cuenta con toda una red de servicios especializados como: Diseño gráfico. Diseño industrial. Apoyo legal y propiedad intelectual. Procesos productivos. Finanzas. Mercadotecnia. Planeación estratégica. Comercio electrónico. Capacitación. UNAM-FES Acatlán 245 Modelo Robusto de Incubación del CIEBT-IPN Fase Acercamiento: Registro de los candidatos o aspirantes a incubar un proyecto, evaluación y seleccionar los proyectos por parte del comité interno y externo. Implantación: Firma del contrato de incubación y confidencialidad, capacitación empresarial, elaboración del plan de negocios, descripción de la ingeniería del producto y procesos, diseño de la presentación comercial, registro de la propiedad intelectual e inversión (alternativas y análisis financiero). Gestación: Diseño de la administración de la empresa, análisis de costos, política de recursos humanos y calidad, la gestión legal y se elabora ración del plan de mercadotecnia, evaluación de los escenarios, integración del plan de negocios, administración de la producción comercial y determinación de la fecha de lanzamiento del producto al mercado. Alumbramiento: Acompañamiento de la empresa, evaluación de la estrategia de expansión, diversificación y crecimiento, contratación de capital de desarrollo o créditos y entrega del certificado de graduación de la empresa. Contacto: Unidad profesional “Adolfo López Mateos”, Prolongación Manuel Carpio s/n Col. Santo Tomas Del. Miguel Hidalgo C.P 11340 México D.F Tel.: 5729 60 00 ext. 63007, 63009, 6300 FUENTE: Información obtenida del sitio Web. IPN; centro de incubación de empresas de base tecnológica. UNAM-FES Acatlán 246 Anexo 14 T Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea) Objetivo: El Objetivo General de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea) es formar profesionales que estudien, aporten y actúen en el proceso estratégico de vinculación entre la América Latina y el Caribe con la Unión Europea, a fin de elevar la calidad de vida de las personas. Los Objetivos específicos de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea) son: • Conocer el desarrollo económico, político, social, cultural y de cooperación de América Latina y el Caribe. • Conocer el desarrollo económico, político, social, cultural y de cooperación de Europa. • Conocer la evolución de las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de cooperación y diplomáticas de América Latina y el Caribe con Europa. • Analizar las estrategias de cooperación y de vinculación que permitan a ambos bloques geográficos mejorar la calidad de vida de sus habitantes. • Valoren la importancia de la relación estratégica de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. • Tener visión internacional y que los egresados conozcan de la importancia regional de los fenómenos de integración global. • Coadyuven a la internacionalización de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en particular. • Construyan redes docentes y estudiantiles entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. • Fortalecer las academias y los cuerpos académicos del CUCEA, cuya línea de investigación se relaciona con los fenómenos de globalización e integración económica regional. Requisitos de Ingreso: Los requisitos de ingreso a la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea), además de los establecidos por la normatividad universitaria vigente son: • Título de licenciatura o acta de titulación. • Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso. • Presentar y aprobar un examen de lecto-comprensión de al menos un idioma extranjero. • Carta de exposición de motivos para cursar el programa. • Tres cartas de recomendación académica. • Entrevista con miembros de la junta académica de la maestría. • Examen de admisión. • Aprobar los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva. • Requisitos de Egreso: Para obtener el grado de Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en América Latina y la Unión Europea), además de los establecidos por la normatividad universitaria deberán cumplir con los siguientes requisitos: • Haber concluido el programa de maestría correspondiente; • Haber realizado las prácticas profesionales en algún organismo internacional. • Presentar, defender y aprobar la tesis de grado producto de una investigación; UNAM-FES Acatlán 247 • No tener adeudos pendientes. Plan de Estudios Área de Formación Básico Común Obligatoria - Fundamentos Teóricos de la Globalización Económica, Financiera y Productiva - Fundamentos Teóricos de la Cooperación Económica Internacional - Fundamentos Teóricos de la Política y la Diplomacia Internacional - Fundamentos Teóricos del Desarrollo Humano y Social Área de Formación Especializante Obligatoria - Economía de América Latina en el Siglo XX (Procesos de Integración Económica y Tratados Comerciales en la Región) - La Cooperación Económica Europea-América Latina y los Organismos de Cooperación Internacional. - Evolución y Situación Política de América Latina. - Evolución Política y Social de Europa en el Siglo XX en su Proceso de Integración. - Tesis Propuesta de Investigación. - Prácticas Profesionales en Organismos Económicos Internacionales Área de Formación Especializante Selectiva - Economía de Europa en el Siglo XX (Procesos de Integración Económica en Europa y Tratados Comerciales) - Teoría del Derecho Económico Internacional y Aplicaciones. - Instrumentos para la Cooperación Internacional Económica y Social - Relaciones Políticas y Diplomáticas entre Europa y América Latina Duración del Programa: 4 (cuatro) ciclos escolares los cuales serán contados a partir del momento de su inscripción. Costos y Apertura: Consultar en la Coordinación del Programa • Coordinador: Mtro. Jorge Aguilar Jiménez • Dirección: Periférico Norte No 799, Modulo N-204, Núcleo Universitario Los Belenes, CP. 45100 Zapopan, Jalisco, México • Teléfono: 3770.3423 o 24 • Correo Electrónico: [email protected] Conmutador: 3770.3300 Extensión: 5442 • Página Web: www.cucea.udg.mx/posgrados • Calendario de apertura: Anual B Miguel Blanco 1440, 1er. piso, Col. Centro, C.P. 44170, Guadalajara, Jal., México. Tel. (33) 3134 2297, fax: (33) 1380 0078 www.cga.udg.mx UNAM-FES Acatlán 248 Anexo 15 T CERTIFICACIÓN MEXICO CALIDAD SUPREMA Muchos países del mundo y organizaciones privadas, preocupados por la salud de sus habitantes y consumidores, han establecido sistemas de certificación y nuevas reglamentaciones para asegurar la calidad de los productos que consumen. A este respecto, destaca la Iniciativa de Inocuidad Agroalimentaria de Estados Unidos de 1997, el sistema EUREPGAP, cuya iniciativa surge de diversas cadenas de distribución de alimentos en Europa, y el sello Safe Quality Food (SQF) implantado por un grupo de distribuidores de alimentos en Estados Unidos. Así, el gobierno mexicano crea la marca “México Calidad Suprema” como garantía de sanidad, inocuidad y calidad superior de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos. De conformidad con los artículos 88 de la Ley de Propiedad Industrial, y 84 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las marcas oficiales son signos distintivos propiedad del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT). Al ostentarse en productos mexicanos de cualquier índole (principalmente agroindustriales), dichas marcas garantizan su calidad superior respecto de sus cualidades, propiedades y naturaleza. La marca, además de ser una garantía de calidad, busca la identificación y diferenciación de los productos mexicanos que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), Normas Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales en materia agropecuaria, de manera confiable y transparente en beneficio de productores, empacadores, distribuidores y consumidores. Los productos mexicanos certificados con la marca oficial México Calidad Suprema, obtienen un reconocimiento en los mercados que les permite fortalecer su presencia e incrementar su competitividad. Lo anterior derivado de la promoción comercial a nivel nacional e internacional que se realiza de los productos mexicanos, lo cual contribuye a la difusión y posicionamiento de la marca como garantía de calidad. Las marcas oficiales constan de cuatro elementos que sustentan su validez. Dichos elementos son: a) Un signo distintivo que identifique fácilmente a los productos que poseen una calidad superior (Marca Oficial "México Calidad Suprema"), registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. b) Un pliego de condiciones en el que se definan, entre otras cosas, la zona de producción o transformación del producto, las especificaciones de calidad superior, así como los controles y verificaciones al producto y las líneas de producción. c) Una certificación independiente otorgada por un organismo acreditado de carácter privado, imparcial y técnicamente calificado para llevar a cabo la evaluación de la conformidad que UNAM-FES Acatlán 249 garantice que el producto cumple con las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones correspondiente a cada producto. d) Una campaña de publicidad financiada por los productores (a través del pago de las certificaciones correspondientes) con el apoyo de fondos mixtos por parte de BANCOMEXT. Los recursos aportados para estos fines serán administrados por fideicomisos privados, sin la participación del Gobierno Federal. Paralelamente, se ha concluido con la elaboración de 21 pliegos de condiciones (aguacate, café, brócoli, cebolla, coliflor, chile, espárrago, fresa, limón persa/limon mexicano, melón, miel, sandía, pepino, pimiento morrón, tomate, productos enlatados, mango, uva, garbanzo, y carne de cerdo), mismos que se encuentran en proceso de ser aprobados por los cotitulares de la marca oficial, salvo el correspondiente a 12 de ellos, los cuales ya ha sido aprobados. Etapas de la implementación El proceso de consultoría para que una empresa obtenga la certificación en la Marca México Calidad Suprema contempla seis etapas de acuerdo a las figuras siguientes: Diagnostico Inicial A través de consultores aprobados de México Calidad Suprema se apoyará al interesado, conformando un diagnostico inicial para la identificación del grado de cumplimiento del mismo, con relación a lo establecido en lo pliegos de condiciones por producto, dicho diagnostico tiene la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento por parte de los productores/empacadores en relación al objetivo de la consultaría. Se deberá inspeccionar físicamente la unida de producción (Campo y empaque) así como la documentación de soporte (manuales, registros, bitácoras, etc.) que le permitirá tener una nación objetiva sobre el objetivo de la asesoría. Plan de Acción Se apoyará a los productores/empacadores para la incorporación de mejores y más eficientes sistemas de producción que permitan asegurar la calidad, sanidad e inocuidad de sus productos y por ende fomentar su competitividad en el mercado. Implantación Las actividades propuestas deberán estar encaminadas al mejoramiento de lo sistemas de producción, considerando incorporar los componentes de Inocuidad, Sanidad y Calidad a los productos involucrados, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones respectivo para lograr la evaluación de la conformidad México Calidad Suprema. UNAM-FES Acatlán 250 Pre-Evaluación Se podrá programar la ejecución de una pre-auditoria de evaluación de la conformidad, si así se acuerda con el productor/empacador. Para ello se deberán conocer los principales puntos de evaluación que se requerirán a la empresa. Evaluación de la conformidad La evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones (ej. Pliegos de Condiciones), prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación. En el caso de la certificación para México Calidad Suprema la evaluación de la conformidad va directamente relacionada al cumplimiento del Pliego de Condiciones bajo el cual se quiere obtener la certificación. La evaluación de la conformidad es realzada por un Organismo de Certificación acreditado ante la EMA. Verificación y Seguimiento Una vez que se haya obtenido la certificación de México Calidad Suprema, el Organismo de Certificación realiza visitas de verificación. Se verificara que las acciones propuestas para el mejoramiento del sistema de producción, considerando los componentes de inocuidad, sanidad y calidad, han sido cubiertos en tiempo y forma, según lo señalado en el programa de actividades y así mismo, se cuentan con la condiciones para lograr la evaluación de la conformidad México Calidad Suprema. Certificación La certificación de los productos, se lleva a cabo por un organismo de certificación de tercera parte acreditado, y es la evidencia del cumplimiento con las especificaciones de calidad conforme al Pliego de Condiciones correspondiente. Los Organismos de Certificación, son las personas morales que tienen por objeto realizar funciones de certificación, cuya finalidad es constatar de manera imparcial que el producto, cumple con las normas internacionales, nacionales o especificaciones técnicas contenidas en los pliegos de condiciones. UNAM-FES Acatlán 251 Anexo 16T LISTADO TENTATIVO DE EMPRESAS A VISITAR SECTOR ELECTRÓNICO Empresa Dirección Teléfono Estado Teléfono: +52 55 5999 9400 Fax: Ejercito Nacional NO. 579 4to Piso +52 55 5999 Col. Granada México 11520 México 9401 D.F. Teléfono: +52 55 5220 4400 Fax: +52 55 5220 4400 D.F. Boulevard Manuel Avila Camácho #138 Pisos, 15, 16 y 17 Col. Lomas CANON MEXICANA, S. de Chapultepec México 11000 DE R.L. DE C.V. México Teléfono: +52 55 5249 4900 Fax: +52 55 5249 4901 D.F. DAEWOO ELECTRONICS HOME APPLIANCE, S.A. DE C.V. Av. Los Arcos No. 7 Parque Industrial Bernardo Quintana El Marquéz 76246 México Teléfono: +52 442 211 1700 Fax: +52 442 211 1701 D.F. ELECTRONICA CLARION, S.A. DE C.V. Avenida 3 Esquina con Calle 9 Zona Industrial San Juan del Río 76800 México Teléfono: +52 427 271 8800 Fax: +52 427 272 8424 D.F. ACER COMPUTEC MEXICO, S.A. DE C.V. AXTEL, S.A. DE C.V. Paseo de la Reforma No. 265, Pisos 5 y 6 Col. Cuauhtémoc México 06500 México Punta Santa Fé Torre A, Prol. Paseo de la Reforma 1015 6o.P ERICSSON TELECOM, Col. Santa Fé México 01376 S.A. DE C.V. México Teléfono: +52 55 1103-0000 Fax: +52 55 1103 0000 D.F. HEWLETT-PACKARD DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Teléfono: +52 55 Prolongación Reforma No. 700 Col. 5258 4000 Fax: Lomas de Santa Fé México 01210 +52 55 5258 México 4103 D.F. HITACHI CONSUMER PRODUCTS DE MEXICO, S.A. C.V AV. INDUSTRIAL 101 CD.INDUS.NVA.TIJUANA C.P. 22500 TIJUANA D.F. UNAM-FES Acatlán TEL 23-31-11, FAX 23-37-77 252 HITACHI DATA SYSTEMS, S.A. DE C.V. Prol. Paseo de la Reforma No. 1015O Col. Desarrollo México 01376 México Teléfono: +52 55 5258 3970 Fax: +52 55 5292 8191 D.F. Teléfono: +52 55 IBM DE MEXICO 5270 3000(Santa COMERCIALIZACION Alfonso Nápoles Gándara No. 3111 Fe) Y SERVICIOS, S.A. DE Col. Parque Corporativo Peña Fax: +52 55 5270 C.V. Blanca México 01210 México 7701 D.F. INTERNATIONAL THOMSON EDITORES, S.A DE C.V. Séneca 53 Col. Polanco México 11560 México Teléfono: +52 55 1500 6000 Fax: +52 55 5281 2656 D.F. KYOCERA MITA MEXICO, S.A. DE C.V. Teléfono: +52 55 5383 2741 Fax: 16 de Septiembre N°407 Col. Santa +52 55 5383 Ines México 02130 México 7804 D.F. LEXMARK INTERNATIONAL DE MEXICO, INC. Teléfono: +52 55 Av. Vasco de Quiroga NO. 3000 PH 1105 7000 Fax: Col. Santa Fé México 01210 +52 55 1105 México 7003 D.F. LUCENT TECHNOLOGIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Calle 10 No. 145 2° Piso Col. San Pedro de los Pinos México 01180 México Teléfono: +52 55 5278 7000 Fax: +52 55 5278 7152 D.F. MITSUBISHI DE MEXICO, S.A. DE C.V. Paseo de la Reforma No. 287 7o. Piso Col. Cuauhtémoc México 06500 México Teléfono: +52 55 5328 1900 Fax: +52 55 5328 1900 D.F. MOTOROLA DE MEXICO, S.A. Bosques de Alisos No. 125 Col. Bosques de las Lomas México 05120 México Teléfono: +52 55 5257 6700 Fax: +52 55 5257 6896 D.F. NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. Teléfono: +52 55 Jaime Balmes No. 8 piso 3 Col. Los 2122 6500 Fax: Morales Polanco México 11510 +52 55 2122 México 6510 D.F. NOKIA SIEMENS NETWORKS SERVICIOS, S.A. DE C.V. 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Bodega 12, Parque Industrial CIC (centro industrial Cuautitlan), Colonia Loma Bonita, Cuautitlan Estado de México, CP 54800, Tel: 01(55) 54-49-9900 Cuautitlan Tel: 01(55) 26-20-50-18 Tecnofarma, S.A. de C.V. Azafrán 123, Granjas México Iztacalco, DF. 08400 tel 5654-3000 Alta Tecnología Industrial para la Salud Animal, S.A. de C.V. Gabino Barreda 129010 S.R. Guadalajara, Jal. México C.P. 44430 Tels: (33) 3650-1517, 3650-1518 Ventas: (33) 3619-3219 y 3619-3216 01 800 5086 44 55 Fiori, S.A. de C.V. Laguna De Términos No.130, Anahuac, 11320, Miguel Hidalgo D.F. Tel. (55) 5545-1098 Tecnofarma es una Empresa farmacéutica mexicana dedicada a producir una amplia gama de medicamentos genéricos intercambiables (GI), para el IMSS, ISSSTE, Marina y Tiendas Departamentales, así como su propia línea de fármacos con excelente calidad. Línea Veterinaria 7 Norte No. 416 , Col. Centro Investigación 75700 Tehuacán , Aplicada, S.A. de C.V. Puebla Laboratorio Avi-mex, S.A. de C.V. 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Benito Juárez México, D.F. C.P. 03400 Tel. 55 38 00 40 Fax 55 38 44 29 Pisa Agropecuaria, S.A. de C.V.. Miguel Angel de Quevedo No. 555 Col. Romero de Terreros Del. Coyoacán C.P. 04310 México, D.F. Tels: (01 55) 5484 2100 con 30 líneas Fax: (01 55) 5554 3415 Quimica Laboratorios y Farmacias, S.A. "Química Lyfsa" Calz. Hidalgo No. 100, C.P. 43680 Tel./Fax Oficina: (775) Tulancingo, Hgo. 753-7499, 753-4310, México 753-5115 BSN Medical, S.A. de C.V. Lafontaine 137 col polanco cp 11550 Mexico d.f. tel 52.82.06.04 UNAM-FES Acatlán 261 Degasa, S.A. de C.V. Prolongación Canal de Miramontes No. 3775 Col. ExHacienda San Juan 14300 México, D.F. Tel: (+55) 5483-3142, 5483-3100 Fax: (+55) 5483-3103, 5483-3101 Laboratorios Azteca, S.A. de C.V. San Felipe 49 Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C. P. 03330, México D. F. Teléfono: +52 (55) 5604-0615 o del interior de la republica 01 800 700 LASA Laboratorios Jayor, S.A. de C.V. Av. Tamaulipas No. 1608 Int. 4, Col. 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Piso 89350 México Tampico Tamaulipas México Tampico, Tamaulipas FESTO PNEUMATIC S.A. icotencatl 3 54020 México Contacto: C.P. Ma.de Jesús Tlalnepantla Estado de México Luna Figueroa Teléfono: 53México 21-66-83 Fax: 53-21-66-24 FESTO PNEUMATIC, S.A Allende 2 2do piso 52179 México Metepec Estado de México México Contacto: C.P Maria de Jesús Luna Teléfono: 53-21-66-83 Metepec, Edo. Fax: 53-21-66-24 de Méx. FIS FIBER INDUSTRIES S.A. DE C.V. Calle Dos Ext. 18 53370 México Naucalpan Estado de México México Contacto: C.P. Enrique Cabello Teléfono: 26-29-7220 FLUIDICA S.A. DE C.V. Av. Ceylan 3 A 54020 México Contacto: C.P. Maria de Tlalnepantla Estado de México Jesús Figueroa Teléfono: 53México 21-66-00 Fax: 53-21-66-24 CONSA ROAL, S.A. DE C.V. Contacto: C.P. Maria de Jesús Luna Teléfono: 53-2166-83 Fax: 53-21-66-24 Contacto: Felipe de Jesús INDUSTRIAL DE Av. Industria L-16 54600 Monroy Tinajero Teléfono: VALVULAS, S.A. DE México Tepotzotlan Estado de 58-99-17-19 Fax: 58-76-01C.V. México México 56 UNAM-FES Acatlán D.F. D.F. Tlalnepantla, Edo. de Méx. Naucalpan, Edo. de Méx. Tlalnepantla, Edo. de Méx. Tepotzotlan, Edo. de Méx. 263 INGENIERIA Y DISEÑO EN LUBRICACION, S.A. DE C.V Jose Maria Morelos Y Pavon Mz.59 lt.7 55260 México Ecatepec de Morelos Centro Estado de México México Contacto: Jaqueline Tellez Velazco Teléfono: 51-14-0399 Fax: 51-14-03-79 Ecatepec, Edo. de Méx. INGENIERIA Y DISEÑO EN REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Carretera Mexico Piramides Km. 27.5 Ext. S/n 55060 México Ecatepec Estado de México México Teléfono: 58-39-57-18 Fax: 53-89-57-19 Ecatepec, Edo. de Méx. INTERTECNICA, S.A. DE C.V. Tolteca 187 1180 México Alvaro Obregón Distrito Federal México Contacto: Ing. Alfredo Tenorio Ramos C/104 Teléfono: 52-72-44-77 Fax: 52-77-67-75 D.F. KOHLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. rte 45 Ext. 766 2300 México Azcapotzalco Distrito Federal México Contacto: Sr. Manuel Zapata Zepeda Teléfono: 55-87-3530 Fax: 53-68-20-87 D.F. MANITOGO REFRIGERACION, S.A. DE C.V. Benito Juarez 37 9800 México Contacto: Lic. Amado Toledo Iztapalapa Distrito Federal Aragon Teléfono: 56-08-14México 46 Fax: 56-95-18-50 D.F. MANTENIMIENTO Y MAQUINADOS DE Isabel la Catolica 815 Int. 101 PRECISION, S.A. 3400 México Benito Juárez DE C.V. Distrito Federal México Contacto: C.P. Fernando Ferrer Teléfono: 55-79-21-06 Fax: 55-79-88-88 D.F. MAQUINARIA JERSA, S.A. DE C.V. Contacto: Ing. Angelica Vázquez Pérez Teléfono: 5889-00-06 Fax: 58-89-02-34 Cuatitlan Izcalli, Edo. de Méx. Emiliano Zapata 51 54710 México Cuautitlan Izcalli Estado de México México Chopo 6 bis 55340 México MAQUINORTE, S.A. Ecatepec Estado de México DE C.V. México Contacto: Jose Manuel Ecatepec, Edo. García Teléfono: 55-69-54-77 de Méx. MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISION JEO S.A. DE C.V. Av.Central 101 55450 México Ecatepec de Morelos Centro Estado de México México Contacto: Jose Natividad Serratos Muñoz Teléfono: 57- Ecatepec, Edo. 75-27-54 Fax: 57-75-31-81 de Méx. MECANICA SERV, S.A. DE C.V. Francisco Novoa 71 7000 México Gustavo A. Madero Distrito Federal México Contacto: Sr. Guillermo Salas Chico Teléfono: 57-50-19-55 Fax: 57-81-26-03 D.F. Pino 350 6430 México METTLER TOLEDO, Cuauhtemoc Distrito Federal S.A. DE C.V. México Contacto: Ing. Jesús Saucedo Aréchiga Teléfono: 55-47-57-00 Fax: 55-47-1693 UNAM-FES Acatlán D.F. 264 INDUSTRIAL HULMEX, S.A. DE C.V. CALLE ALLORI ESQ. MURILLO 26 SANTA MARIA NONOALCO 01420, DISTRITO FEDERAL BARRAS DE IMPACTO PARA BANDA TRANSPORTADORA ÁLVARO OBREGON, BLOCKS LIMPIADORES CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA (01-55 ) 55633625; 55987328; 55982777 [email protected] HULERA JOYMA, S.A. DE C.V. CALLE BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3371 RUEDAS DE HULE SOLIDÓ SAN SALVADOR XOCHIMANCA 02870 LLANTAS SÓLIDAS INDUSTRIALES CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA DISTRITO FEDERAL, AZCAPOTZALCO (01-55 ) 53410520; 53412992 [email protected] G.D. VULCANO, S.A. DE C.V. CALLE PLAN SEXENAL 27 , LAZARO CARDENAS 53560 ESTADO DE MEXICO, NAUCALPAN DE JUAREZ TAPAS TRIFURCADAS Y TAPONES VULCANO (01-55 ) 53570309; 55762979 BANDAS SENSORAS CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA [email protected] PLASTICOS GONZALEZ SUCESORES, S.A. DE C.V. AVENIDA CARRETERA MEXICO - TEXCOCO KM 31.1 S/NÚM; SANTIAGO CUAUTLALPAN 56259; ESTADO DE MEXICO; TEXCOCO; (01-595) 9210290; 9210305 LODERAS DE HULE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA [email protected] REFACCIONES DE HULE INDUSTRIAL MEXICANA DE HULES, S.A. DE C.V. AVENIDA PONIENTE 146 PIEZAS PRENSADAS 888, INDUSTRIAL VALLEJO 02300; DISTRITO FEDERAL, AZCAPOTZALCO; (01-55 ) 53682363; 53682343 UNAM-FES Acatlán CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 265 JOYMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. [email protected] PERFILES EXTRUIDOS DIVERSOS AVENIDA GUADALUPE VICTORIA 3748 3 Y 4 RUEDAS INDUSTRIALES VERACRUZ CENTRO 91700, VERACRUZ LLANTAS INDUSTRIALES CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA (01-22 ) 91782077; 91782077 [email protected] SECTOR METÁLICOS Empresa ACEROS CORSA S.A. DE C.V. Contacto Av. De la presa #2 Col. San Juan Ixhuatepec. Giro Solera para la industria de la construcción. Fuente Empresas exportadoras del edo. de México Violetam@aceroscorsa. com.mx Tel. 57181950 57526624 ACEROS Av. lic. Juan Fernández Albarran # Aceros FORTUNA S.A. DE 31. Frac. Industrial San Pablo Xalpa. especiales C.V. Empresas exportadoras del edo. de México jjrodri@grupocarpenter. com.mx Tel.53280900 53280951 ACEROS NACIONALES S.A. Av. Hidalgo #132 Col. Tlalnepantla de baz. Alambre pulido. UNAM-FES Acatlán Empresas exportadoras del edo. de México 266 DE C.V. [email protected] Tel: 53665200 AUTOMETALES, S.A. DE C.V. Av. De las industrias #24 Col. San Juan Ixhuatepec Partes fundidas de Hierro Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México. Ollas de aluminio Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Perfiles de aluminio. Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Herraduras para caballo Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México csaldana.amsa@spicer. com.mx Tel. 57268412 57180704 CORPORACION MATIS, Privada de Morelos # 28 col. Xocoyahualco. S.A. DE C.V. [email protected] .mx Tel. 55629822 CUPRUM, S.A. DE C.V. La presa # 290 Col. San Juan ixhuatepec. Aduanas@grupocimsa. com.mx Tel: 57467900 HERRADURAS VALDES, Filiberto Gómez # 25 Fracc. Industrial San Nicolás. S.A. DE C.V. Tel: 53936298 53936293 HERRAMIENTAS G, S.A. Vía Gustavo Baz # 3321 Fracc. Industrial Tlaxcolpan. DE C.V. [email protected] Brocas buriles Empresas exportadoras de para industria tlalnepantla estado de metalmecánica México . Tel: 55657916 UNAM-FES Acatlán 267 55650875 INDUSTRIAS CH, S.A. DE Agustin Melgar # 23 Fracc. Industrial Barras de Niños Héroes. Acero. C.V. [email protected] Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Tel: 53102559 INGERSOLL RAND, S.A. D Blvd. centro industrial # 11 Fracc. Centro industrial puente de vigas. E C.V. Jorge_peniche@irco. com Productos de acero inoxidable Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Metales industriales Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Acero inoxidable Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Piezas de Acero para resortes Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Productos de acero inoxidable, casetas de teléfono y Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Tel: 85036600 JAJ BERNAND, S.A. DE C.V. Lago de patzcuaro # 30-A Col. La laguna. Tel: 57151354 MEXINOX, S.A. DE San Nicolás Esq. Con Fernando C.V. Montes de Oca Bodega 5 Fracc. Industrial San Nicolás. Tel: 53115570; 53116218 MUELLES UNIVERSAL Carretera México-Laredo Km. 3 La laguna. DIVISION NORTE, S.A. DE C.V. Tel: 57144465 57144143 PROMINOX, S.A. DE C.V. San Nicolás Bodega 3 Fracc. Industrial San Nicolás. Tel: 53105870 UNAM-FES Acatlán 268 SANDVIK DE MEXICO, 53100222 tinacos. Vía Dr. Gustavo Baz # 352 La loma. Artículos Empresas exportadoras de metálicos para tlalnepantla estado de la industria México metalmecánica . S.A. DE C.V Tel: 57293900 57293916 ZINC ALUM, S.A. DE C.V. Real del monte #19 Santa Cecilia Perfiles de aluminio Empresas exportadoras de tlalnepantla estado de México Tel: 53105080 53104330 BÁEZ MACIAS Guelatao 52 Iztapalapa Distrito JOSÉ ASCENSIÓN Federal México Fabricación de CANACINTRA tornillos Contacto: Sr. José Ascensión Báez Macias Teléfono: 56-42-37-29 Fax: 56-91-87-83 FULDAX, S.A. DE C.V. Coral Mz. 117 Lt. 6 55010 México Ecatepec de Morelos Centro Fabricación de CANACINTRA refacciones Contacto: C.P. Nancy Villegas Amezquita Teléfono: 55-69-66-92 Fax: 57-88-69-74 GANCHOS FUTURA, S.A . DE C.V. Escorpión 5 CP 56370 México, San Vicente Chicoloapan Contacto: Lic. Lidia Vargas Cruz Fabricación y venta. De ganchos de alambre p/la industria del vestido y tintorería CANACINTRA Teléfono: 30-92-57-87 UNAM-FES Acatlán 269 Fax: 30-92-57-88 Vicente Guerrero 16 CP 55540 México PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. Ecatepec de Morelos Centro Estado de México Fab. C/v y dist. De tortillería y tuercas CANACINTRA Fab. De art. Troquelados, tornillos tuercas, remaches y similares, fabricación de abrazaderas y troquelados CANACINTRA Contacto: Ing. Ruben Guadarrama Teléfono: 55-69-05-11 Fax: 55-69-59-55 VARESE, S.A. DE C.V. Insurgentes 18 CP 54600 México Tepotzotlan Contacto: Ing. Jesus Duarte Cuevas Teléfono: 58-76-25-00 Fax: 58-76-25-38 FAMINOX S.A. DE C.V. Carret.Barrientos Lago Gpe S/n CP 52920 Atizapan Fabricación de CANACINTRA conexiones de acero inoxidable Contacto: Ing. Julio Antonio Valle Monroy Teléfono: 53-70-85-24 Fax: 53-70-11-83 SERVICIO INDUSTRIAL San Francisco 61 CP 2730 México Fabricación de CANACINTRA piezas UNAM-FES Acatlán 270 JACOBO, S.A. DE C.V Azcapotzalco industriales Distrito Federal México Contacto: Sr. Jesús Martínez Jacobo Teléfono: 53-52-93-84 IMECIQ S.A. DE C.V Dr. Enrique González Martínez Sta. Ma. L 6400 México Fabricación de CANACINTRA válvulas y conexiones de acero inoxidable Cuauhtemoc México Contacto: Ing. Ernesto Guillu Segura Teléfono: 55-47-13-94 Fax: 55-47-13-94 INDUSTRIAS FERYSAN S.A. DE C.V. Uno 7 Fabrica de baterías de cocina 55340 México CANACINTRA Ecatepec de Morelos Centro Estado de México Contacto: Roberto Rodríguez Rodríguez Teléfono: 55-69-77-15 Fax: 57-55-00-33 TRINOX, SA DE CV Sostenes Rocha 63 INT. A CP 11830 México Miguel Hidalgo Distrito Federal México Contacto: Sr. Eduardo Treviño Fabricación y CANACINTRA comercializaci ón de artículos de aluminio y acero inoxidable Teléfono: (01-55) 56-00-83-32 UNAM-FES Acatlán 271 Fax: 56-00-83-63 CONSA ROAL, S.A. DE C.V. Constitución de 1917 29 Int. A CP 7330 México Gustavo A. Madero Distrito Federal México Comercializaci CANACINTRA ón, fabricación de conexiones para la ind. Alimenticia Contacto: Sr. Francisco Javier Rosales Alfaro Teléfono: 57-54-25-21 Fax: 57-52-04-47 FABRICACION DE PARTES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Pablo Garcia 302 CP 9100 México Iztapalapa Fabricación de CANACINTRA partes para la industria Distrito Federal México Contacto: Sr. Angel Garcia Millan Y Miguel Angel Garcia Martinez Teléfono: 57-45-44-17 Fax: 57-45-44-17 INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V. Av. Industria L-16 CP 54600 México Tepotzotlan Fabricación de CANACINTRA válvulas de acero Estado de México Contacto: Felipe de Jesús Monroy Tinajero Teléfono: 58-99-17-19 Fax: 58-76-01-56 INTERTECNICA, S.A. DE C.V. Tolteca 187 CP 1180 México Álvaro Obregón Distrito Federal México Correo Electrónico: [email protected] Fabricación de CANACINTRA equipo de acero inoxidable para la industria de alimentos UNAM-FES Acatlán 272 Contacto: Ing. Alfredo Tenorio Ramos C/104 transportadore s, marmitas, reactores. Teléfono: 52-72-44-77 Fax: 52-77-67-75 MECANICA INDUSTRIAL DE PRECISION JEO S.A. DE C.V. Av. Central 101 CP 55450 México Ecatepec de Morelos Centro Estado de México Fabricación de CANACINTRA piezas metalmecánicas para la industria general Correo Electrónico: [email protected] Contacto: José Natividad Serratos Muñoz Teléfono: 57-75-27-54 Fax: 57-75-31-81 PRODUCTOS AMAQUE, S.A. DE C.V. 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MORELOS OTE, SANTA CLARA ,CP: 50090 ESTADO DE MEXICO, TOLUCA FABRICACIO CANACINTRA N, ENSAMBLE Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTRAS INDUSTRIAS ESPECIFICAS 2179853 2126951 [email protected] UNAM-FES Acatlán 280 GABRIELA MERCADO HERRERA SEDATH FABILA, METEORO, CP: 50070 ESTADO DE MEXICO, TOLUCA MARKET TEL 2367003 RADIADORES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. ABANO, VIVEROS DE XALOSTOC, CP: 55340 FABRICACIO CANACINTRA N, ENSAMBLE Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTRAS INDUSTRIAS ESPECIFICAS FABRICACIO CANACINTRA N, ENSAMBLE Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESTADO DE MEXICO, Ecatepec PARA OTRAS INDUSTRIAS de Morelos ESPECIFICAS TELS 5788 4980 57881413 SECTOR MUEBLES Empresa Contacto Giro COMPAÑIA Galeana 122-a 1er piso-450000 México Fabricación y venta MUEBLERA mobiliario escolare ESCOLAR S.A. DE C.V. 50000 México de Toluca Contacto: [email protected] Teléfono: 91-79-03-00 UNAM-FES Acatlán 281 CONFORT Y DISEÑO José Guadalupe Posadas 25 MUEBLERO, S.A. DE 13100 Tlahuac Distrito Federal C.V. Fabricación de muebles para el hogar 13100 México Tlahuac Distrito Federal México Contacto: Lic. José Luis de la Fuente Salcido [email protected] teléfono: 58-60-00-58 ADMINISTRACIONES Xicotencatl 44-altos PRINCE, S.C. 55310 México Fabricación de muebles tubulares y antecomedores Ecatepec de Morelos Centro Contacto: C.P. Guillermo Volteada Teléfono: 55-79-01-24 AGLOTEC S.A. DE C. Av. Prolongación Cielito Lindo 4 – e V. 57810 Cd. Nezahualcoyotl Fabricación de productos de madera derivados de la misma en Gral. 57810 México Nezahualcoyotl Contacto: Enrique Medina Arrieta Teléfono: 51-13-25-87 Playa Guitarron 403 UNAM-FES Acatlán Diseño y comercialización de muebles y accesorios para el 282 CRUZ MARTINEZ 8830 México HUMBERTO hogar Iztacalco Distrito Federal México Contacto: Humberto Cruz Mancilla [email protected] Teléfono: 59-79-33-34 D´LANDGRAVE Castilla 262 Int. B MULTI DISEÑOS S.A. DE C.V. 3400 México Fabricación y reparación de muebles de madera Benito Juárez Distrito Federal México Contacto: Sra. Luz Ma. Landgrave Zamora [email protected] Teléfono: 85-90-82-49 DECORACION DE Camino Real de Toluca 89, Col Construcción en general MUEBLES Y Bellavista CONSTRUCCION EN GENERAL, S.A. DE Cp 01140 Del Alvaro Obregon Mexico D.F. C.V 1140 México Álvaro Obregón Distrito Federal México Contacto: Lic. Jesús Moras Mendoza Teléfono: 55-15-33-43 UNAM-FES Acatlán 283 DIMENSION ESPACIO S.A. C.V. Av. Morelos 80 .Col San Bartolo. Fabricación de display y DE Naucalpan Estado de Mexico. CP muebles de acrílico 53340 principalmente 53340 México Naucálpan Estado de México Contacto: C.P. José Hernández [email protected] Teléfono: 53-12-03-33 FABRICA MUEBLES IXTAPALUCA, DE C.V. DE Camino A Cocotitlan 20 Col Cocotitlan S.A. Chalco, 56600 México Fabricación de muebles para el hogar 56600 México Chalco Estado de México Contacto: Lic. Miguel Juárez Servin Teléfono: 59-75-05-54 INDUSTRIAS S.A. DE C.V. NIKO Calle 25 Ext. 169 Col. Pro Hogar C.P. Fabricación c/v de muebles 02600 Azcapotzalco México D.F. en Gral. 02600 México Azcapotzalco Distrito Federal México Contacto: Sr. José Pi Orozco [email protected] Teléfono: 53-68-04-78 UNAM-FES Acatlán 284 ITALMOBILI,S.A. Cda. Dr. Adolfo Manfredi 7 Int. C 52947 Atizapán de Zaragoza Fabricación tubulares de muebles 52947 México Atizapán de Zaragoza Estado de México Contacto: Roberto Rivero Mares Teléfono: 58-24-02-01 KARIVI S.A. DE C.V. Xicotencatl 44 Int. B Col. Cuauhtemoc. Fabricación de muebles en cp 55310 , Ecatepec de Morelos, general Mexico 55310 México Ecatepec de Morelos Centro Estado de México Teléfono: 57-90-01-24 LA CUNA Poniente 150 Ext. 800. Col Industrial Fabricación de muebles para ENCANTADA, S.A. Vallejo C.P. 02300 Azcapotzalco, bebe, cunas, cómodas, DE C.V. Mexico D.F. cambiadores, periqueras de madera 2300 México Azcapotzalco Distrito Federal México Contacto: C.P. Luis Ángel Díaz Vargas [email protected] Teléfono: 55-67-29-33 UNAM-FES Acatlán 285 METALES Sabadell 1570 Int. D. Col. San Nicloas Fabricación de muebles COMBINADOS, S.A. Tolentino 09850 Iztapalapa, Mexico escolares de madera y metal DE C.V. D.F. 9850 México Iztapalapa Distrito Federal México Contacto: Genaro Ocarranza Cuevas [email protected] Teléfono: 54-26-28-07 MOBEL PRINCE S.A. Xicotencatl 44 DE C.V. 55310 México Fabricación de antecomedores tubulares Ecatepec Estado de México Contacto: Figueroa Sr. Guillermo Volteada Teléfono: 57-90-0124 MOBILIARIO S.A. DE Del Sol 3 C.V. 53360 México Fab. De muebles domésticos distribución y comercialización Naucalpan Estado de México Contacto: C.P.Roberto González [email protected] Telefono: 53-00-06-20 UNAM-FES Acatlán 286 MUEBLA, C.V. S.A. DE Venustiano Carránza 14 Fabricación y venta de artículos de madera para oficina 54090 México Tlalnepantla Estado de México Contacto: Lic. Jaime Hirschfelo Mireles [email protected] Teléfono:53-66-22-40 MUEBLES ARANJUEZ S.A. Calle 14 Lt. 56 y 60 Fabricación de muebles para niños 55340 México Ecatepec Estado de México Contacto: Luis Miguel Pro [email protected] Teléfono: 55-69-82-66 MUEBLES MEMFOR, Norte 16 Ext. 5105 S.A. DE C.V. 7370 México Fabricación de salas Gustavo A. Madero Distrito Federal México Contacto: Montoya C.P. Alfonso Becerra [email protected] Teléfono: 55-37-31-90 UNAM-FES Acatlán 287 MUEBLES S.A. DE C.V. ROAL, Poniente 54 Ext. 3396 Fabricación de muebles para oficina y hogar 2840 México Azcapotzalco Distrito Federal México Contacto: Lic. Alejandro Thierry Segura [email protected] Teléfono: 53-42-07-46 MUEBLES Y Felipe Carrillo Puerto 772 DECORACIONES PARA LA CONSTRUCCION, 11280 México S.A. DE C.V Carpintería y ebanistería para la industria de la construcción Miguel Hidalgo Distrito Federal México Contacto: Alejandro Flores Rojas Teléfono: 55-27-84-49 RATTAN, Av. Periférico Sur 2782 S.A. DE C.V. 1900 México Fábrica y reparación muebles de rattan de Álvaro Obregón Distrito Federal México Contacto: Sr. Alejandro Martínez Cornejo [email protected] Teléfono: 56-52-9199 UNAM-FES Acatlán 288 ROJAS SALINAS Benito Juárez Mz. 24 lt. 5 HORTENCIA Fabricación de muebles de aglomerado 57850 México Chimalhuacan Estado de México Contacto: Hortencia Rojas Salinas Teléfono: 51-13-36-89 GABITE S.A. DE C.V Calle Ocho 21 Fabricación de muebles de madera 55540 México Ecatepec de Morelos Centro Estado de México Contacto: Javier Díaz Teléfono: 55-69-11-14 SECTOR AUTOMOTRÍZ Empresa DURAMAX DE C.V. Contacto S.A. Emiliano Zapata 13 Giro Fuente FABRICACION DE CANACINTRA PASTA PARA CLUTCH 54090 México Tlalnepantla Estado de México Contacto: Ing. Jorge Mayans Patiño UNAM-FES Acatlán 289 Teléfono: 53-97-50-44 Fax: 53-97-48-76 AUTOPARTES VE, S.A. DE C.V. Tiburcio Sánchez Barquera 77 de la FABRICACION DE CANACINTRA PASTA PARA CLUTCH Y FRENOS 3930 México Benito Juárez Distrito Federal México Contacto: Ing. Velazco León Fernando Teléfono: 56-80-70-23 FRICCIONES Venustiano Carránza 18 TECNICAS Y MAQUINADOS, 9570 México S.A. DE C.V. Iztapalapa Distrito Federal México FABRICACIÓN DE CANACINTRA PARTES DE FRICCIÓN METÁLICAS (BALATAS) BLOCK PARA FRENO DE AIRE Contacto: Ing. Julio Bernardo Ramis Foster Teléfono: 56-40-04-80 UNAM-FES Acatlán 290 AIRIBUZ, S.A. DE Av. Guillermo C.V. Camarena 51 González COMERCIALIZACIÓN CANACINTRA Y MAQUILADORA DE PARTES PARA TRANSPORTE DE CARGA 54730 México Cuautitlan Izcalli Estado de México Contacto: Juan Enrique Vargas García Teléfono: 58-72-65-42 DE LOS SANTOS Tetela del Oro 62 GARZA JORGE ISAAC 15210 México FABRICACIÓN Y CANACINTRA VENTA DE ACUMULADORES PARA AUTOS Venustiano Carranza Distrito Federal México Contacto: Sr. Jorge Isaac de los Santos Garza Teléfono: 55-17-77-86 UNAM-FES Acatlán 291 DEMA, S.A. Tiziano Alvaro Federal 62, 1460 Obregón, México, FABRICACIÓN Distrito COMPRA Y VENTA DE CABLES AUTOMOTRICES Contacto: Sra. Rosa Burak Teléfono: 56-51-53-18 INGENIERIA Adolfo López Mateos 1 mz. 7 FABRICA DE PIEZAS CANACINTRA APLICADA EN lt. 11 AUTOMOTRICES DISPOSITIVOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V. 55490 México Ecatepec de Morelos Centro Estado de México Contacto: Escobedo Eliseo Solis Teléfono: 57-49-31-22 @ KRISOLMEX, S.A. Bajada del Cerrito 431 Ext. 7 DE C.V. 7150 México FABRICACION, CANACINTRA ENSAMBLE DE PARABRISAS DE AUTOS Y CAMIONES Gustavo A. Madero Distrito Federal México UNAM-FES Acatlán 292 Contacto: Sr. Dennis Uvaldo Olguin Frias Teléfono: 53-06-24-09 MARTINEZ OLALDE BERNARDO Calle 3 Ext. 63 Fabricación de piezas CANACINTRA metálicas y plásticas para automóviles 1640 México Álvaro Obregón Distrito Federal México Contacto: Sr. Martínez Olalde Bernardo Teléfono: 56-43-02-92 VEHIZERO Tlalpan, México D.F. MÉXICO VEHICULOS HIBRIDOS VEHIZERO (52 55) 5655 43 41, (52 55) 5485 00 41 [email protected] UNAM-FES Acatlán 293 MECANISMOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V. Via Gustavo Baz 4321 FABRICACIÓN TANQUES COMBUSTIBLES DE CANACINTRA DE 54030 México Tlalnepantla Estado de México Contacto: González Luis E. Alvarrez Teléfono: 10-83-98-70 RAIMSA S.A. DE Carr. Fed. Mexico-Puebla Km. COLLARINES DE CANACINTRA C.V. 18 EMBRAGUE, PERNOS DE MANGO DE DIRECCIÓN, PISTONES, 56400 México CRUZETAS Los Reyes la Paz Estado de México México Contacto: Lizardi C.P. Alejandra Teléfono: 50-02-90-00 AUTOPARTES Y Av. De los Pinos S/n COMPONENTES S.A. DE C.V. 54680 México FABRICACION CARROCERIAS PASAJE DE CANACINTRA DE Huehuetoca Estado de México UNAM-FES Acatlán 294 Contacto: Sr. Mangino Urrutia Fernando Teléfono: 918-01-40 Moldeco S.A. de Periferico C.V. Granja Pte.N°4002 Cd. VEHICULOS ELECTRICOS CANACINTRA Zapopan, Jalisco; México Tels: (52) (33) 3627-2007 FAX: (52) (33) 3627-2135 email: [email protected] FUENTES Cámara Dirección CANIETI (Camara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) Culiacán No. 71 Col. Hipódromo Condesa Teléfono/fax: México, D.F. 01 (55) Director Regional: Lic. Alfredo Pacheco C.P. 06100 5264-0808 Vásquez [email protected] CANIFARMA (Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica) Av. Cuauhtemoc 1481, Santa Cruz Atoyac Tel. 5688México 03310 9477 y Tel. 55251640 AB Comunicación Relaciones D.F. 5688-9616 Públicas CANACERO Amores (Cámara Nacional 388, Col. Teléfono Correo Electrónico Ing. Régulo No. Teléfono: [email protected] Del (+52) 5448UNAM-FES Acatlán Salinas Garza 295 de la Industria del Valle, CP. 8160 Hierro y el Acero) 03100 Fax: (+52) Delegación 5687-0517 Benito Juárez. México D.F. CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) Av. San Antonio No. 256, Col. Ampliación Nápoles, C.P. 03849, Deleg. Benito Conmutador: Juárez, México, 01-(55)-54D.F. 82-30-00 Bosque de Ciruelos No. 190, Nivel -3 Despacho B CANAFEM (Cámara 301 Nacional de Bosques de las Fabricantes de Lomas, México, Envases Metálicos) D.F. Tels:(55) 5251 1998, Fax:(55) 5251 7668 e-mail: [email protected] Paseo de la Reforma no. 42 Col. Centro, CANACO (Cámara Delegación Nacional de Cuauhtémoc Comercio de la C.P. 06048 Conmutador: Ciudad de México) México D.F. 3685 2269 [email protected] CONCANACOSERVYTUR (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Balderas No. 144,Col. Centro C.P. 06070 Tel. (55) México, D.F. 5722 9300 [email protected] UNAM-FES Acatlán 296 Servicios y Turismo) Manuel Ma. Contreras No. CNIH (Cámara 133, Piso 1, Nacional de la Desp. 115, tel 55-55-66Industria Hulera) México, D.F. 61-99 UNAM-FES Acatlán 297 Anexo 17T EMPRESAS CONTACTADAS PARA EL PROYECTO Clave Empresa Giro Dirección E1 Diseño y equipos eléctricos de México, S.A de C.V Transformadores de distribución Av. Alfredo del Mazo # 20; Fraccionamiento industrial Pedregal de Atizapán. Ciudad López Mateos; Atizapán de Zaragoza; C.P. 52948 Teléfono 58 22 00/81 11/81 22; 58 24 22 25 e-mail Contacto [email protected] Elizabeth Olvera Fax: 58 16 20 67 Clave E2 Empresa Giro Dirección Industrias IEM, S.A. de C.V. Transformadores de distribución. Vía Gustavo Baz Prada # 340; Col. Industrial Barrientos; Tlalnepantla, Estado de México C.P: 54015 Teléfono 57 29 97 00 e-mail Contacto [email protected], [email protected], [email protected] Exportación a América latina Ing. José Luís callejas; Ventas Ing. Efraín González. Fax: 53 10 70 93 Clave Empresa Giro UNAM-FES Acatlán Dirección 298 E3 Continental Electric S.A de C.V. Teléfono Fabricante nacional de transformadores eléctricos e-mail 53 58 35 55 Calle escape # 10 y 12- B, Col. Fracc. Industrial Alce Blanco, C.P 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Contacto [email protected]. Lic. Olga Muñiz Fax: 55 76 64 42 Clave E4 Empresa Giro Dirección Zinc Alum S.A de C.V. Perfiles de aluminio Calle Real del monte #19. Col. Santa Cecilia C.P. 54130 Teléfono 53105080 53104330 e-mail Contacto [email protected] Ing. Raul Gonzalez Fax: Clave E5 Empresa Giro Dirección Industrias Tamer, S.A. de C.V. Accesorios para automóviles. Calle Jaime Nuno # 8 Col. San Jerónimo Tepetlacalco C.P. 54090 Teléfono 5361 1167 5361 1332 e-mail Contacto [email protected] Juan Carlos Mikel Fax: UNAM-FES Acatlán 299 Clave E6 Empresa Giro Dirección FABRICACIÓN DE PARTES INDUSTRIALES S.A DE C.V Fabricación de partes para la industria. Pablo García #302 C.P 9100 Col. Juan Escutia Iztapalapa D.F Teléfono e-mail 57 45 44 17 Contacto --- Sr. Ángel García Millán Fax: 57 45 44 17 Clave E7 Empresa Giro Dirección INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A DE C.V Fabricación de válvulas de acero Av. Industrial L-16 C.P 54600 Tepozotlan Edo.Mex Teléfono e-mail 58 99 17 19 Contacto --- Felipe de Jesús Monroy Tinajero Empresa Giro Dirección INTERTECNICA S.A DE C.V Fabricación de equipo de acero Toltecas #187 CP 01180 inoxidable para la industria de Col. San pedro de los pinos alimentos, transportadores, Álvaro Obregón D.F marmitas y reactores Contacto Fax: 58 76 01 56 Clave E8 Teléfono e-mail 52 72 44 77 [email protected] Fax: Director General Ing. Alfredo Tenorio Ramos 52 77 67 75 Clave E9 Empresa Giro Dirección ACEROS NACIONALES S.A DE C.V Alambre pulido. Av. Hidalgo #302 (DEACERO FEMS) C.P 9100 Col. Tlalnepantla de baz Estado de México. Teléfono e-mail 53 66 52 00 Contacto --- Sr. Pablo Cuevas 53 66 52 01 Clave Empresa Giro UNAM-FES Acatlán Dirección 300 E10 FABRICATO DE MÉXICO S.A Textiles DE C.V Teléfono e-mail Privada de Morelos # 28 Col. Xocoyahualco Contacto 55 62 98 22 Secretaria@ Dra. Luz Elena Orozco fabrimexico.com.mx Clave E11 Empresa Giro Dirección GRUPO TANYA Productos químicos industriales Av. Del Cristo no. 2 col. Vista hermosa c.p. 54080 Tlalnepantla Mexico Teléfono e-mail Contacto 53 93 62 98 ventas@ 53 93 69 64 grupotanya.com.mx Clave E12 Empresa Giro Dirección INVERSINOX S.A DE C.V Productos de acero inoxidable, casetas de teléfono y tinacos. San Nicolás Bodega 3 Fracc. Industrial San Nicolás. Teléfono e-mail Contacto 53 10 22 22 aamador@ 53 10 58 70 inversinox-gim.com Clave E13 Teléfono Ing. José Sawaya Sr. Ángel Amador Empresa Giro Dirección TORNILLOS Y TUERCAS BÁEZ MACIAS JOSÉ ASCENCIÓN. e-mail Fabricación de tornillos. Guelatao 52 Iztapalapa Distrito Federal México Contacto 57 88 69 74 Eloisa Baez --- Clave E14 Empresa Giro VARESE, S.A. DE C.V. Fab. De art. Troquelados, tornillos Insurgentes 18 CP 54600 tuercas, remaches y similares, México Tepotzotlan fabricación de abrazaderas y troquelados Contacto Teléfono e-mail 58 76 25 00 Dirección Ing. Jesús Duarte Cuevas Fax: --- 58 76 25 38 Clave E15 Teléfono Empresa Giro Dirección FAMINOX, S.A. DE C.V. Fabricación de conexiones de acero inoxidable. Carret. Barrientos e-mail Lago Gpe. S/n CP 52920 Atizapán. Contacto UNAM-FES Acatlán 301 53 70 85 24 Ing. Julio Antonio Valle Monroy --- Fax: 53 70 11 83 Clave E16 Empresa Giro Dirección IMECIQ S.A. DE C.V Fabricación de válvulas y conexiones de acero inoxidable Dr. Enrique González Martínez Sta. Ma. L 6400 Cuauhtemoc México D.F Teléfono e-mail Contacto 55 47 13 94 Noemí Pulido [email protected] Ing. Ernesto Guillu Segura noemipq@ Fax: otmail.com 55 47 13 94 Clave E17 Empresa Giro Dirección INDUSTRIAS FERYSAN S.A. DE C.V. Fabrica de baterías de cocina Uno 7, 55340 México, Ecatepec de Morelos Centro Estado de México Teléfono e-mail Contacto 55 69 77 15 Roberto Rodríguez Rodríguez Fax: --- 57 55 00 33 Clave E18 Empresa Giro Dirección CONSA ROAL, S.A. DE C.V. Comercialización, fabricación de Constitución de 1917 #29 Int. conexiones para la ind. Alimenticia A CP 7330 México, Gustavo A. Madero Distrito Federal México. Teléfono e-mail Contacto 57 54 25 21 Sr. Francisco Javier Rosales Alfaro Fax: --- 57 52 04 47 Clave E19 Empresa Giro MECANICA INDUSTRIAL DE Fabricación de piezas metalPRECISION JEO S.A. DE C.V. mecánicas para la industria UNAM-FES Acatlán Dirección Av. Central 101 CP 55450 México Ecatepec 302 general de Morelos Centro, Estado de México. Teléfono e-mail Contacto 57 75 27 54 José Natividad Serratos Muñoz mecanicajeo@ Fax: Situación: Llamar a la Srita. Argelia Contreras para confirmar cita. att.net.mx 57 75 31 81 Clave E20 Empresa Giro Dirección PRODUCTOS AMAQUE, S.A. DE C.V. Fabricación de engranes y cataritas. Latoneros 110 CP 2650 México Azcapotzalco, Distrito Federal México Teléfono e-mail Contacto 53 55 40 49 Sra. Cecilia Rafaela Vega Morales Fax: --- 53 55 42 61 Clave E21 Empresa Giro Dirección SANDVIK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Artículos metálicos para la industria metalmecánica Vía Dr. Gustavo Baz # 352 Col. La loma. Estado de México. Teléfono e-mail Contacto 57 29 39 00 Eduardomeraz@ Eduardo Meraz 57 29 39 16 Sanvik.com Clave E22 Empresa Giro Dirección MABE Electrodomésticos Palmas 100 p.1 Col. Lomas de Chapultepec, C.P 11000, México D.F Teléfono (5255) 91788145 /8142 e-mail Contacto [email protected] Ing. Rafael L. Nava y Uribe Fax: 5255 9178 8224 Clave E23 Empresa Giro Dirección AEROPLEX S.A DE C.V Coderas para automóvil, cabeceras, tapas de consola, Av. Del cristo #18 Col. Vista hermosa UNAM-FES Acatlán 303 viseras electroselladas y partes y componentes inyectados. Teléfono C.P 54080 Tlalnepantla Estado de México. e-mail 55 72 01 76 [email protected] 55 61 23 00 Fax: 56 15 87 19 Clave E24 Empresa Giro Dirección ALVAREZ AUTOMOTRIZ, Soportes de sobre carga. ANTONIO M. RIVERA # 7 S.A. DE C.V. Teléfono 55 65 15 80 Fraccionamiento Industrial Tlalnepantla. C.P 54030 e-mail Contacto [email protected] Guadalupe Mejia Fax: 55 65 15 79 Clave E25 Empresa Giro Dirección CEMTORMAQ, S.A. DE C.V. Mazas para automóvil. Guillermo Barroso # 6-B Fraccionamiento Industrial las Armas. C.P 54080 Teléfono 53 94 56 09 e-mail Contacto [email protected] Ing. Bernardo Bukrinsky 53 94 51 02 Fax: 53 94 56 09 Clave E26 Empresa Giro Dirección FRENOS HIDRAULICOS Anticongelante, líquido para frenos. Av. La presa # 6 AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V Col. Lázaro Cárdenas C.P 54180 Tlalnepantla Estado de México. Teléfono 55 86 23 33 e-mail Contacto [email protected] 55 86 67 66 Fax: 55 86 26 42 UNAM-FES Acatlán 304 Clave E27 Empresa Giro Dirección DURAMAX S.A. DE C.V. Fabricación de pasta para clutch. Emiliano Zapata # 13 Col. San Jeronimo Tepletacalco, Tlalnepantla C.P 54090 Estado de México Teléfono 53 97 50 44 e-mail Contacto [email protected] Jorge Mayans ó Georgina Caballero Fax: 53 97 48 76 Clave E28 Empresa Giro Dirección AUTOPARTES VE, S.A. DE C.V. Fabricación de pasta para clutch y Tiburcio Sánchez de la frenos. Barquera # 77 Col. Merced Gómez Del. Álvaro Obregón C.P 01600 D.F Teléfono 56 80 70 23 e-mail Contacto [email protected] Sra. Garcia Fax: Clave E29 Empresa Giro Dirección FRICCIONES TECNICAS Y MAQUINADOS, S.A. DE C.V. Fabricación de partes de fricción metálicas (balatas) block para freno de aire. Venustiano Carránza # 18 Col. Santa Maria aztahuacan zona urbana ejidal Del. Iztapalapa C.P 09570 D.F Teléfono 56 40 04 80 e-mail Contacto [email protected] Srita. Elia Gómez Fax: Clave E30 Empresa Giro Dirección AIRIBUZ, S.A. DE C.V. Comercialización y maquiladora de partes para transporte de carga. Av. Guillermo González Camarena # 51 Col. Parque industrial Cuamantla. Municipio de Cuautitlán Izacalli C.P 54730 ESTADO DE MEXICO. Teléfono 58 72 65 42 e-mail Contacto [email protected] Srita. Karla UNAM-FES Acatlán 305 Fax: Clave E31 Empresa Giro Dirección VEHIZERO Vehiculos hibridos Tlalpan, México D.F. MÉXICO e-mail Contacto 56 55 43 41 Teléfono [email protected] Dir. Financiero: Máximo Barzizza 54 85 00 41 [email protected] Araceli Benítez Fax: Clave E32 Empresa Giro Dirección MECANISMOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V. Fabricación de tanques de combustibles. Via Gustavo Baz # 4321 Teléfono 10 83 98 70 C.P 54030 Tlalnepantla Estado de México. e-mail Contacto [email protected] Rene Rivera Fax: Clave E33 Empresa Giro Dirección THE BEST HOUSE Fabricación y venta de muebles Gutemberg no. 206 Col. Anzures. Del Miguel Hidalgo Teléfono e-mail Contacto 52543660 [email protected] Fax: Clave E34 Empresa Giro Dirección DAIMLER VEHICULOS COMERCIALES DE MEXICO SA DE CV Venta de vehículos comerciales Paseo de tamarindos 90 torre 2 piso 16. Bosque de las Lomas Cuajimalpa México D.F. cp 05120 Teléfono 41 55 25 93 e-mail Contacto [email protected] José Luís González Martínez Gerente de Aduanas Fax: 41 55 24 95 UNAM-FES Acatlán 306 Clave E35 Empresa Giro Dirección ITALMOBILI SA DE CV Fabricación y venta de muebles Dr Adolfo Mafredi No. 7 Nave 2, El Pedregal Atizapan De Zaragoza, Estado De México 52966 Teléfono e-mail Contacto 55.5824-0201; 55.58247095 Clave E36 Roberto Rivero Mares Empresa Giro Dirección COMPAÑÍA MUEBLERA ESCOLAR SA DE CV Fabricación y venta de muebles Municipio Libre 177 Col Portales Cp 03300 México DF Teléfono 91 79 03 00 ext 210 e-mail Contacto [email protected] Lic Jesús Cordero. Dir. de Operaciones C.P. Jorge Vascoi. Gerente de Finanzas Clave E37 Empresa Giro Dirección CONFORT Y DISEÑO MUEBLERO, S.A. DE C.V. Fabricación y venta de muebles José Guadalupe Posadas 25 Teléfono 58 60 00 58 Clave E 38 13100 Col. San Andrés Mixquic Barrio San Bartolo, Tlahuac Distrito Federal e-mail Contacto [email protected] Salvador Beltrán Gerente de Ventas Empresa Giro Dirección AGLOTEC SA DE CV Fabricación y venta de muebles Av. Prolongación Cielito Lindo 4 – e. Col. Esperanza 57810 Cd. Nezahualcoyotl Teléfono e-mail Contacto 51 13 25 87 Clave Ing. Enrique Medina Gerente General Empresa Giro UNAM-FES Acatlán Dirección 307 E39 DECORACION DE MUEBLES Y CONSTRUCCION EN GENERAL, S.A. DE C.V. Teléfono 55-15-33-43 Clave E40 Cp 01140 Del Álvaro Obregón México D.F. e-mail Contacto [email protected] Lic. Ignacio Farfán Lemus Giro Dirección DIMENSION ESPACIO S.A. DE C.V. Fabricación y venta de muebles Av. Morelos 80 .Col San Bartolo. Naucalpan Estado de México. CP 53340 53 12 03 33 E41 e-mail Contacto [email protected] Cp. José Hernández Empresa Giro Dirección FABRICA DE MUEBLES IXTAPALUCA SA DE CV Fabricación y venta de muebles Camino A Cocotitlan 20 Col Cocotitlan Chalco, 56600 México Teléfono e-mail Contacto 59 75 05 54 Clave E42 Lic. Miguel Juárez Servin Empresa Giro Dirección INDUSTRIAS NIKO S.A. DE C.V. Fabricación y venta de muebles Calle 25 Ext. 169 Col. Pro Hogar C.P. 02600 Azcapotzalco México D.F. Teléfono 53 68 04 78 Clave E43 Teléfono Camino Real de Toluca 89, Col Bellavista Empresa Teléfono Clave Fabricación y venta de muebles e-mail Contacto [email protected] Iván Becerra - Ventas Empresa Giro Dirección KARIVI SA DE CV Fabricación y venta de muebles Xicotencatl 44 Int. B Col. Cuauhtemoc. cp 55310 , Ecatepec de Morelos, Mexico e-mail Contacto 57 90 01 24 Angeles Miranda UNAM-FES Acatlán 308 Clave E44 Empresa Giro Dirección LA CUNA ENCANTADA SA DE CV Fabricación y venta de muebles Poniente 150 Ext. 800. Col Industrial Vallejo C.P. 02300 Azcapotzalco, México D.F. Teléfono e-mail Contacto 55 67 29 33 Clave E45 c.p. Luís Ángel Díaz Vargas Empresa Giro Dirección METALES COMBINADOS SA DE CV Fabricación y venta de muebles Sabadell 1570 Int. D. Col. San Nicolás Tolentino 09850 Iztapalapa, México D.F. Teléfono 54 26 28 07 Clave E46 Teléfono 53 74 00 61 e-mail Contacto [email protected] Genaro Ozcarranza Cuevas Empresa Giro Dirección SOPORTES ARIES SA DE CV Fabricación y venta de soportes metalicos Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 2454 Local C Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez, Edo. de México C.P. 53100 e-mail Contacto [email protected] Guillermo Jaime Galicia UNAM-FES Acatlán 309 Fuentes North American forum of integration- NAFTA http://www.fina-nafi.org/esp/integ/alena.asp?langue=esp&menu=integ NAFTA - documents http://www.export.gov/fta/nafta/nafta_success.doc Fuente: world economic outlook y UNCTAD. Http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28. 2006. Consultado en junio 2008. Secretaria de gobernación. 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Folleto proporcionado por el eurocentro occidente. Pagina Web del eurocentro de bancomext. Http://www.euromexico.org/index.php Sitio Web del eurocentro de canacintra. Http://www.eurocentromexico.org/ Sitio Web del eurocentro de nafin. http://www.eurocentro.org.mx/es/index.html Sitio Web del eurocentro del tecnológico de monterrey campus Guadalajara. Www.euromexus.com Instituto de ingeniería de la UNAM Dr. Juan Carlos Martínez. Docente investigador. [email protected] Dr. Edmundo rocha. Docente investigador. [email protected] Ing. Jesús dorador. Jefe de manufactura. M. En i. Germán Carmona. La unión europea y América latina. Hacia el fortalecimiento de la asociación, 19962000. Comisión europea. América latina. Programa marco de cooperación industrial y fomento de las inversiones. Comisión de las comunidades europeas, 1993. Al- invest III 2004-2008. Resultados del programa. Al- invest III consortium 2008. 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