Evolución de los precios internacionales del camarón.

Rodrigo Laniado Romero
La esencia: Oferta y Demanda
El precio del camarón es determinado por la ley de la
oferta y la demanda.
Hay varias maneras de ver la oferta del camarón:
 Origen de la especie
 Región de producción
 Producto y Preparación
Hay una manera de ver la demanda del camarón:
¿Quien es el usuario antes del consumidor?
Hay factores exógenos que afectan la oferta y demanda.
La oferta por origen de la especie
 El origen del camarón: salvaje o cultivo, determinan la oferta del
mismo.
 Tradicionalmente los mercados prefieren el camarón salvaje por
su sabor natural marino; esto genera mas valor y demanda que el
langostino de cultivo.
 En Europa el camarón salvaje del norte tiene un valor sobre
US$10.00kg siendo un animal de solo 4 a 5 gr.
 El camarón de cultivo ha masificado el consumo a menor valor.
El camarón de Latinoamérica se vende a mejor precio que otros
orígenes y el de Ecuador es el líder dentro de Latinoamérica.
Comparación de precios de cola
en USA de diferentes orígenes
Ecuador
Mexico
India
Indonesia
21-25
$
5.40
$
5.00
$
4.75
$
4.85
26-30
$
4.40
$
4.40
$
4.35
$
4.35
31-35
$
4.20
$
4.10
$
4.00
$
4.10
$6,00
$5,00
$4,00
21-25
$3,00
26-30
31-35
$2,00
$1,00
$Ecuador
Mexico
India
Indonesia
Fuente:
http://www.nefsc.noaa.go
v/read/socialsci/market_
news/ny_frozen/ny_froze
n.txt
Precios de Colas
$6,00
$5,00
$4,00
Ecuador
Mexico
$3,00
India
$2,00
Diferencia de precio Ecuador vs
otros
Indonesia
$1,00
0%
21-25
$21-25
26-30
31-35
26-30
31-35
-2%
-4%
-6%
Mexico
India
-8%
-10%
-12%
-14%
Indonesia
Ventajas de la oferta de camarón
ecuatoriano
El mercado percibe el camarón como de superior
calidad que otros origenes por su sabor, pesos y
clasificación correcta.
Producción continua durante todo el año.
Producción de tallas grandes y chicas.
Diversidad de oferta de productos: entero, colas con
piel, colas peladas, cocidos, brochetas, apanados.
Cercania al mercado de USA y otros países latinos
Productos ofertados
Colas
Entero
Regiones de producción
Azul: Productores
Verde: Camarón
salvaje
Debilidades de la oferta del
camarón ecuatoriano
 La mayoria del camarón se vende spot, por aguaje y esto genera
varios problemas:
1.
Dificultad de hacer contratos de plazo y precio fijo con
supemercados, restaurantes y contratos grandes con distribuidores.
2.
Variabilidad de precio cuando la demanda se debilita lo cual genera
un caída de precio muy fuerte y muchas veces difícil de predecir
debido a lo global que es la demanda.
3. El productor es quien termina asumiendo este riesgo.
**La distancia entre Ecuador y Asia es de 40 días de tránsito en
promedio vs dos semanas de paises asíaticos.
¿Quienes generan la demanda?

Los supermercados, y distribuidores especializados: Ofrece mejor precio pero solo compran tallas y
presentaciones especificas. El precio es fijo y con volúmenes altos. Existe riesgo en fluctuación de precio y
por eso no es muy común en la comercialización ecuatoriana y por tal motivo en la mayoría de
supermercados lo que predomina es el camarón asiático.

Los importadores-distribuidores: Compran todas las tallas y presentaciones y el precio es spot. Son
intermediarios y es el segmento de la demanda que compra la mayor parte del camarón ecuatoriano

Cadenas de restaurantes : requieren un precio fijo por un tiempo determinado pues no pueden cambiar
sus menús con frecuencia. Las cadenas de restaurantes de clase media y media alta prefieren el camarón
de México y Ecuador siempre que la diferencia de precio con el Asiático no sea muy alta. Los restaurantes
mas refinados usan camarón de mar.

Los industriales. Cocederos, o fabricantes de platos preparados: Compran tallas variadas, precio variable
y volumen medio.

Las ventas on line, por internet: es el segmento que mas ha crecido en la ultima década. Los países
asiáticos dominan el desarrollo de este segmento. Camarón ecuatoriano ya se ende por internet en China y
la página Alibaba, equivalente al Amazon en Asia. Este será el segmento de mercado de mayor
crecimiento en los próximos años.
Regiones de consumo
Consumo y demanda por region
Rojo: Consumidores
Amarillo: Consumidores y
productores
Azul: Productores
Verde: Camaron Salvaje
Demanda de Estados Unidos
250.000.000
200.000.000
2010
150.000.000
2011
2012
2013
100.000.000
2014
50.000.000
0
Ecuador
India
Indonesia
Mexico
Tailandia
Vietnam
Importación de camarón en la
Unión Europea en 2014
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
2014
50.000.000
-
Factores exógenos que alteran la
oferta
Regulatorios
Restricción al área de producción
o Limitados a zonas costeras.
o En Asia se permite cultivos tierra adentro.
Regulaciones para importar
o Estados Unidos.. Dumping.
o Unión Europea….registro sanitario y aranceles.
o China……aranceles.
o Brasil y México…….sanitarios.
Requerimientos Ambientales
Factores exógenos que alteran la oferta
 Climáticos

Inundaciones o sequias.
 Enfermedades
El principal enemigo de la industria.
Factores exógenos exigidos por la
demanda
Certificaciones:
 ISO 22000: System Management Food
 ISO 22005: Global Standard Food
 IFS International Standard Food
 GLOBALGAP Certification
 BASC Certification
 ASC/MSC
% Participación 2014 vs 2015 de las
exportaciones de camarón ecuatoriano
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
2014
20,00%
2015
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
ÁFRICA
AMÉRICA
ASIA
EEUU
EUROPA
Exportaciones de Camarón Ecuatoriano: % por mercado
(Libras / ene-jun 2015)
0,67%
3,68%
ÁFRICA
29,67%
39,47%
26,51%
AMÉRICA
ASIA
EEUU
EUROPA
Ventas HOSO
Ventas HOSO
Ventas Cola 21/25
Ventas HLSO
Evolución de precio de 26gr
Evolución de precio de 15gr
Perspectivas……..
 La demanda esta deprimida en Europa desde hace cuatro años por problemas
económicos.
 China ha pasado de ser un país exportador a ser un país importador, por ende
consumidor y parte de la demanda y es en el 2015 el primer destino de las ventas
ecuatorianas.
 La producción mundial del cultivo tuvo una caída en 2012 y 2013, recuperando
buena parte de esa falta de producto desde finales del 2014 y por ende los precios
han bajado.
 Los precios de camarón entero han empezado a mejorar y se espera para el
segundo semestre una recuperación de al menos un 10% del valor actual.
 Los precios de cola de camarón siguen deprimidos y la tendencia continua a la
baja, deben estabilizarse en este trimestre y mejorar el ultimo trimester del año.
Gracias por su atencion.