ANALISIS DEL APARATO PRODUCTIVO LOCAL Según el INDEC

ANALISIS DEL APARATO PRODUCTIVO LOCAL
Según el INDEC, Censo del 2.004, en el Partido de Lanús se encuestan localizados
2.417 establecimientos industriales.
Sobre ese universo se efectúo durante los años 2,009/ 2.010 una investigación para
determinar las características del sector industrial del partido de Lanús, para ello se
realizaron encuestas y entrevistas con informantes claves. De este estudio se obtuvo la
caracterización que se pasa a detallar.
EMPRESAS POR SECTOR Y RANGO DE PERSONAL
Nomenclatura
Cantidad de empresas
28
19
15
22
36
25
18
29
17
24
27
21
34
31
26
20
33
35
37
23
32
30
444
319
228
187
175
155
119
115
104
100
86
75
68
49
41
36
15
14
8
7
3
1
Sector
Manufacturas. metálicas
Calzados y sus partes
Alimenticios
Impresión
Muebles; deportes; juguetes
Caucho
Prendas de vestir
Maquinarias
Hilanderías tintorerías
Químicos
Primarios hierros y acero
Madera y papel
Automotriz
Electricidad
Vidrio, cerámica y cemento
Manufacturas de madera
instrumentos médicos
equipos de transportes
chatarreros
Refinación petróleo
Electrónicos
Máquinas de oficinas
Tramos personal
asalariado
0 a 5 6 a 9 11 y
más
347
52
45
241
25
53
172
27
29
168
10
9
152
12
11
101
25
29
104
5
10
87
11
21
69
12
23
72
15
13
60
11
16
49
11
16
42
5
21
31
6
12
26
s
12
90
9
5
11
s
s
10
s
s
7
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
CUADRO RESUMEN POR BLOQUE DE
ACTIVIDAD
ORDENADO POR ORDEN DE IMPORTANCIA
(cantidad de establecimientos )
Bloque
METALMECANICA Y CONSTRUCCION
FORESTAL - MADERA-MUEBLES
CARNE Y CUERO
QUIMICOS
TEXTIL
CEREALES
AZUCAR
LACTEOS
FRUTAS Y HORTALIZAS
PESCA
VINO
ACEITE
TOTAL
%
34,8
22,5
14,6
10,8
8,6
5,3
2,3
0,7
0,1
0,1
0,1
0,0
100
.
Del análisis de las encuestas y de la información aportada por los distintos informantes
claves surgen las siguientes reflexiones.
1) El universo de empresas en el partido de Lanús está conformado fundamentalmente
por PyMes y Micropymes.
2) Coexiste en el partido una gran diversidad de ramas manufactureras y de servicios,
muy dispares.
3) El sesgo predominante se encuentra hacia la metalmecánica, la fabricación de
calzado y la alimentación
4) Las ramas donde participan las empresas encuestadas reflejan reducidas barreras al
ingreso de nuevos competidores, hecho que conforma un factor que constriñe los
niveles posibles de ganancia y los precios que las empresas fijan a sus productos.
5) Las encuestas indican que las empresas operan con un reducido grado de
diversificación y de integración vertical, concentrándose, en su mayoría, en una gama
reducida de productos.
6) Del universo de las empresas encuestadas se infiere la preeminencia de reducida
diferenciación de productos ya que las ramas son, mayoritariamente, altamente
atomizadas en términos de facturación y empleo.
7) Se detectan muy pocas empresas insertas en cadenas de abastecimiento intrafirma.
8) Las encuestas señalan, la imposibilidad de generalizar especificando conductas
opuestas precisas según tamaño o sector en el que desarrollan las actividades las
empresas seleccionadas. Se han detectado en el sector metalúrgico, de alimentos, papel
e instalaciones industriales, entre otros, empresas pequeñas con comportamientos y
morfologías fabriles asociables a las de las empresas extranjeras y de mayor porte
unitario. El sesgo es detectado predominantemente en los sectores que operan con
intensividad en la utilización y desarrollo de tecnologías de procesos y productos.
9) El tamaño de las empresas es orientador del tipo de mercado en el que participan. Las
empresas de mayor tamaño relativo operan en mercados de tipo oligopólico
10) Los ciclos macroeconómicos de la economía argentina orientan el grado de
utilización de la capacidad empleada.
11) La mayoría de las empresas encuestadas desarrollan sus actividades utilizando un
porcentual relevante de su capacidad instalada
12) Existe una expectativa positiva en cuanto a la mejora de la actividad fabril
13) La mayoría de las empresas tienen más de 10 años con experiencia en el rubro.
14) El personal ocupado en su mayoría varía de 3 a 25.
15) Dependen todos del abastecimiento de materia prima nacional y algunos insumos
son importados.
16) Las empresas están trabajando a un nivel de 80% de su capacidad con un turno
horario de 8hs. Trabajar a más turnos les permitiría incrementar fuertemente su
producción. Tomar nuevo plantel de operarios le genera incertidumbre respecto al
futuro.
17) Tienen una muy baja rotación de la renovación de productos y diseños.
18) Existe una fuerte restricción en la oferta para incorporar mano de obra calificada
19) El tamaño –definido a partir del nivel de facturación y del número de personas
empleadas- conforma una variable explicativa relevante del comportamiento de las
firmas individuales
20) Los procesos productivos gestados en las propias empresas son detectados desde las
encuestas, simultáneamente, en empresas de mayor y de menor porte unitario. Se
destaca la producción en serie existiendo una destacada producción según el sistema por
órdenes.
21) Salvo pocas excepciones no desarrollan productos propios; trabajan copiando
modelos.
22) Las empresas encuestadas declaran poseer un marginal control de calidad sobre sus
producciones
23) La mayoría a pesar de tener un buen nivel de calidad no cumple con las normas de
calidad oficiales.
24) La estructura de costos promedio destaca la importancia de las materias primas y
materiales, 48 %, seguida por los costos en mano de obra, 25 %
25) La mayoría de las empresas no tienen una política de existencias.
26) Tiene muy pocos profesionales o especialistas en su plantel de personal.
27) En general los empresarios no están pensando en incorporación de personal para los
próximos meses
28) Existe un parque tecnológico de mediana a baja complejidad, salvo algunas
excepciones que poseen alta tecnología instalada.
29) La renovación del equipamiento es baja. La antigüedad promedio de los equipo
alcanza entre los 10 y 20 años en el 58 % en las empresas encuestadas Esta realidad
tecnológica es reconocida por las empresas al responder que su tecnología es peor
comparada con la internacional. La frecuencia de esta respuesta alcanzó el 45 %.
30) Predomina el empleo mayoritario de equipamientos con tecnologías antiguas
rezagadas
o
31) Las pocas empresas que logran exportar en algún momento han realizado cursos de
capacitación para mejorar la calidad en su producción.
32) Por lo general los canales de comercialización dirigen sus producciones a
mayoristas o a otras industrias, en un sólo caso una envasadora de alimentos distribuye
a comercios minoristas.
33) En la mayoría de los casos la fuente de financiamiento prevista para proyectos es
capital propio.
34) Existe la necesidad de rediseñar y ampliar los espacios de asentamiento para la
ampliación de la actividad fabril en el partido.
35) En algunos casos existe inversiones en tecnología con capital propio, para ampliar
y mejorar la capacidad de producción.
36) Un sólo caso demostró experiencia en practicar asociatividad con otro empresario.
Por lo general nadie está propenso en analizar ésta alternativa por la gran desconfianza
que existe en el comportamiento ajeno.
No obstante parte de las encuestas sugieren que las empresas pequeñas poseen mayor
predisposición para realizar acciones conjuntas con otras empresas, por ejemplo,
compras conjuntas de materias primas.
Este es un aspecto posible de ser enfatizado y promovido como política industrial por
el tipo de sinergias múltiples que genera.
37) Existe muy poca confianza en la representatividad de las cámaras gremiales
empresariales
38) La comunicación entre el sector empresario y la municipalidad no ha sido fluida. De
las entrevistas surgen niveles de desconfianza que deberían ser salvados para realizar
acciones comunes.
39) Existe crítica a la actuación del municipio con relación a la actividad industrial. Se
requiere desde el punto de vista burocrático mejora de los tiempos para la tramitación
de expedientes en el municipio
40) Existe decepción respecto a los planes nacionales y provinciales de asistencia a las
Pymes. Consideran que muy pocos son los que acceden a ellos, por lo general existe la
creencia de un manejo de clientelismo político y amiguismos en los estratos de decisión.
41) El 50 % del sector empresarial está dispuesto a relacionarse con una unidad de
desarrollo local. El 75 % con la UNLA / INTI para obtener asistencia técnica.
Requerimientos principales
De la información relevada han surgido los siguientes requerimientos
a) Financieros: 63%: El mayor requerimiento se concentró en la necesidad de
facilitar el acceso al crédito, por parte de las exigencias bancarias sobre las
garantías exigidas. La segunda solicitud se refiere a las tasas de interés que se
consideran excesivas comparando el costo del dinero con las rentabilidades
productivas.
b) Asistencia tecnológica 54 %: Fundamentalmente las demandas se concentran en
rubros específicos:
1
1.
2.
3.
4.
Asistencia en desarrollos tecnológicos.
En la mejora en los procesos productivos.
Mejoras en el control de calidad.
Asistencia en el rediseño de productos.
Asistencia en la certificación de calidad con los organismos
especializados.
c) Asistencia en comercio exterior: 42 %
5. Estudios de factibilidad del comercio exterior.
6. Estudios de mercado y oportunidades comerciales.
d) Infraestructura y logística 32 %
e) Capacitación y otros:
7. Capacitación del personal técnico. Resulta muy dificultosos
encontrar personas técnicas en oficios: soldadores; urdidores;
matriceros; etc.
8. En estudios de costo.
10 Comercialización
Además de las necesidades “manifestadas” como principales por el sector empresaria
que se han enunciado, existen otras que se infieren del análisis de las encuestas
a) Lograr que la Municipalidad se convierta en un centro promotor del
desarrollo local
b) Que se fortalezcan institucionalmente las Cámaras Empresariales e
incrementen su representatividad logrando la confianza del
empresario
c) Necesidad de contar con espacio para ampliaciones y relocalizaciones
d) Contar con información y posibilidad de acceso a los
nacionales y provinciales de apoyo a la actividad industrial
c) Desarrollar una actitud asociativa
d) Mejorar la gestión de los unidades productiva
programas