Argentina y la producción de Granos Mayo 2012

Argentina como productor y
exportador de granos
Importancia del Gran Rosario
Julio Calzada
Dir. de Informaciones y Estudios Económicos
Bolsa de Comercio de Rosario
[email protected]
Argentina como abastecedor mundial de alimentos
Argentina es uno de los principales abastecedores de alimentos para el mundo. Está
ubicado entre los tres principales proveedores de cereales y oleaginosas.
•
•
• Es el Segundo exportador mundial de aceites y harina de girasol.
Argentina es tercer exportador mundial de poroto de soja. (1º USA y 2º Brasil).
•
•
Es el primer exportador mundial de Harina de soja y de Aceite de soja.
Argentina es el segundo exportador mundial de Maíz (muy por debajo de Estados
Unidos).
• Quinto (5º) exportador mundial de trigo.
• Es el 4° Productor Mundial de Biodiesel y principal exportador mundial.
Argentina es el octavo (8º) productor mundial de alimentos según la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
• Séptimo exportador (7º) de alimentos según la Organización Mundial de Comercio
(OMC). La mayor parte de estos alimentos se cultivan, producen o industrializan en el
ámbito geográfico de la Región Centro, integrada por las provincias de Córdoba,
Entre Ríos y Santa Fe.
•
Argentina y la producción de granos:
•
Producción mundial de granos: 2.659 millones de toneladas en el año 2009. Argentina
produce entre el 3 y el 4% de la producción mundial.
•
Comercio internacional de granos y subproductos: aprox. 447 millones de Tn.
Argentina exporta cerca de 75 millones de Toneladas de granos y productos
derivados de su industrialización (15% en el comercio mundial en volúmenes físicos).
•
Los grandes países productores y exportadores son: USA (35% del comercio
mundial), Unión Europea, Canadá, Australia, Brasil y Argentina.
Los grandes productores e importadores de granos son: China, India, Asia, Rusia,
Japón y Brasil (para el trigo).
•
•
•
•
Producción argentina de granos en la campaña 2010-2011: 98 millones de toneladas
(48,5 millones de soja// 14,7 millones de trigo // 3,5 millones de girasol // 21 millones
de maíz// 4,5 millones de sorgo// Otros: 5,5 millones)
Exportación de granos, aceites y subproductos: Aprox. 75,4 millones de Toneladas.
(57 millones salen del Gran Rosario).
La superficie sembrada argentina aumentó de 23 millones de ha. a 32 millones de ha.
entre 1996 y 2007. Se siembran con soja: 18 millones de hectáreas.
Argentina y la producción mundial de granos (2010-2011
est. En millones de toneladas)
Argentina y el comercio internacional de granos
(2010-2011 en millones de toneladas)
Entre 1996 y 2011, Argentina duplicó su producción
de granos.
100
90
en millones de tn
80
70
60
50
40
30
20
10
0
cereales
oleaginosas
otros cultivos
millones de toneladas
Rosario y su Región
Perfil exportador de Argentina
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Consumo doméstico de granos
Industrialización para consumo interno
Exportaciones industriales (harina, aceite)
Exportación de granos
trigo
maíz
girasol
soja
Campaña agrícola 2009/10
7
Argentina y las exportaciones de granos y derivados:
•
Exportaciones Argentinas de granos, aceites y subproductos en el año 2010. Total: 72
millones de TN. Granos: 38 millones de TN. Subproductos: 28 mill. de TN. Aceites: 6
millones de TN.
•
Embarques y Exportaciones de granos. Año 2010: 38 millones de TN. (16 millones de
TN de maíz, 12 millones de TN de soja, 4 millones de TN de trigo pan).
• El principal comprador es China con 10 millones de Tn, principalmente soja.
Segundo se ubica Brasil con casi 4 millones, principalmente trigo. Luego se ubican
Colombia (2,7 millones de Tn), Iran (con 2,6 millones de Tn) y otros países variados:
Argelia, Egipto, Malasia.
•
Embarques y Exportaciones de subproductos. Año 2010: 28 millones de TN. (Pellets
de soja: 27 millones de TN y pellets de girasol: 500.000 TN).
Los embarques de subproductos muestran una gran variedad de destinos, sin que un
país individualmente supere el 14% del total de los negocios. El principal comprador
son los Países Bajos con 4 millones de Tn., Italia y España..
•
• Embarques y Exportaciones de aceites. Año 2010.
• Total Argentina: 6 millones de TN. (Aceite de soja: 5,3 millones de Tn. Y el Aceite de
girasol: 500 mil Tn.). El principal comprador de aceites argentinos es India , Egipto y
China
¿Quiénes le compran alimentos a Argentina?
Fuente: Javier Preciado Patiño
Argentina y la Soja:
•
Productores de soja a nivel mundial (Datos a Set. 2011 USDA): 1º) Estados Unidos: 90
millones de tn, 2º) Brasil: 75 millones de tn, 3º) Argentina: 49 millones de Tn anuales,
4º) China: 18 millones de Tn anuales. Total Mundial: 264 millones de Tn.
•
La soja argentina se exporta el 96% de la producción bajo la forma de Poroto, harina
o pellets, aceite o biocombustibles. En la campaña 83-84, Argentina producía 7
millones de toneladas de soja.
•
El complejo soja es el más importante de la balanza comercial de Argentina. Si se
estima para el 2010 exportaciones anuales por 66.000 mil millones de U$S. Los
productos del sector agropecuario y agroindustrial: 37 mil millones de U$S y el
complejo soja exporta 20.500 millones de U$S. (Exportaría 22.800 millones de U$S en
la campaña 2010-2011)
•
(Retenciones Complejo sojero: U$S 7.482 millones. Representa 3 planes Asignación
Universal por hijo)
•
Clientes de los productos del complejo soja argentino: Más de 100 países. Compradores
importantes: China como importador de poroto de soja (Compra anualmente 47 millones de Tn
en total; a Argentina 10 millones de Tn.), Unión Europea como importador de harina o pellets de
soja, India y China como importadores de aceite de soja, Estados Unidos y la Unión Europea
como importadores de Biocombustibles.
Argentina y las exportaciones de soja (Año 2011):
• Embarques y Exportaciones de granos de soja. Año 2011: 8,9 millones de TN.
• La exportación de soja paraguaya ascendió a 2,9 millones de Tn. (43.000 tn a Corea)
El principal comprador es China con 7,2 millones de Tn. Segundo se ubica Egipto con
523.000 tn. Luego se ubica Tailandia 268.000 tn. A los países del Sudeste asiático y
cercano oriente se envían 1,3 millones de U$S (Egipto, Irán, Siria, Turquía, Tailanda e
Indonesia) sin computar los 7,2 M Tn. de China
• Embarques y Exportaciones de pellets de soja. Año 2011: 28 millones de TN.
• Los embarques de subproductos muestran una gran variedad de destinos, sin que un
país individualmente supere el 14% del total de los negocios.
• Principales compradores: Países Bajos con 3,2 millones de Tn., Italia (2,2 M tn.),
Indonesia (2,2 M Tn) España (1,7 M tn), Inglaterra (1,3 M tn), Polonia (1,3.M tn), Argelia
(1,1 M Tn.), Filipinas (1 M tn). China muy bajo: 10.000 toneladas
• Por grupo de países: UE (13 M tn), Sudeste asiático (5,3 M Tn.), Africa (2,9 M Tn),
Cercano oriente (2,7 M tn). Corea del Sur: 207.000 tn.
Embarques y Exportaciones de aceites de soja. Año 2011: 4,3 millones de Tn.
• El principal comprador de aceites argentinos es India (750 mil Tn.), Egipto (369 mil
Tn.), China (356 mil Tn.), Bangladesh 317 mil Tn.), Venezuela (289 mil Tn), Perú (280
mil Tn.), Iran (228 mil Tn.) Corea del Sur: 75.000 tn.
•
Argentina y Derechos de exportación en granos,
harinas y aceites. Mayo 2012
•
Soja
– Poroto de soja: 35% sobre FOB oficial determinado por el MINAGRI.
– Aceite de soja: 32% sobre FOB oficial determinado por el MINAGRI.
– Pellet de soja: 32% sobre FOB oficial determinado por el MINAGRI.
•
•
•
Trigo:23%
Maiz:20%
Sorgo: 20%
•
Girasol:
– Semilla de girasol: 32%
– Aceite de girasol: 30%
– Pellet de girasol: 30%
Harina de Soja exportada por Argentina.
•
•
1° Lugar en exportación: Harinas Hi-Pro 47% contenido proteínas (más del 50% de la
demanda actual)
2° Lugar en exportación: Harinas Lo-Pro 44%
Ultimo lugar y en baja: Pellets de soja 44/45% profat (proteínas y grasas combinadas:
surgen de combinar las harinas de extracción con la cascara de la soja y se
pelletizan). Hace 20 años era la de mayor demanda
•
La calidad es standard (son commodities). Todos los países son exigentes en calidad.
•
ARGENTINA es un país tomador de precios. Los precios FOB argentinos son los
resultantes de la competencia de orígenes alternativos para un destino dado (Ej:
Shangai-China), en base a diferenciales de fletes maritimos y calidad.
•
Especialistas opinan que el Sudeste Asiático -por el creciente consumo de harinas
proteicas- va a tender a desplazar en términos relativos a la Unión Europea.
•
Problema en Argentina con la soja. Se prioriza el rendimiento y la soja argentina tiene
alto contenido de aceite y bajo en proteínas. Especialmente en variedades de ciclo
corto. Así podríamos ser reemplazados por sojas cultivadas en latitudes tropicales
como las de Paraguay y Brasil.
•
Principal zona productora cerca de Rosario
Área sembrada con soja
Campaña 2010/11
Rosario y su Región
A 300 Km. de Rosario…
Seeded Area as a
Percentage of de
County Area
SOJA
 42% de Sup.Semb.
 48% de Producción
MAIZ
 29% de SS
 42% de PRO
TRIGO
 27% de SS
 33% de PRO
TOTAL GRANOS
 35% de SS
 41% de PRO
Source: Bolsa de Comercio de Rosario
14
Exportaciones Argentina de Granos por Terminales
Portuarias Año 2010
Puerto Diamante
0,7%
Ptos. Gran
Rosario
68%
Ramallo: 2,2 %
Total de Exportaciones: Aprox. 37 millones de Tn.
San Nicolás: 0,7%
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario
(Quequén)
Bahía Blanca 16%
Puerto Quequén 12%
Exportaciones Argentinas de Subproductos por
Terminales Portuarias (2010)
Puertos
Gran
Rosario
92%
Ramallo:
2,4%
Total de Exportaciones: 28.200.000 TN
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario
(Quequén)
Bahía Blanca 3,9%
Puerto Quequén 1,4%
Exportaciones Argentinas de Aceites por Terminales
Portuarias Año 2010
Ptos. Gran
Rosario
88%
Ramallo: 2,3 %
Total de Exportaciones: 6.027.000 Toneladas
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario
(Quequén)
Bahía Blanca 5,6%
Puertos de Quequén 4%
Por las terminales portuarias del Gran Rosario (Villa Constitución a
Timbúes) se despacha el 78 % de las exportaciones nacionales de
granos, aceites y subproductos
Gran Rosario: es el complejo oleaginoso más importante del mundo:
134.000 Tn./día (78% de capacidad instalada nacional).
Capacidad Mundial de Crushing,
al 2010 en miles de toneladas diarias
250
315
200
150
178
174
137
100
50
0
EE.UU.
China
Brasil
Argentina
Gran Rosario: Capacidad de molienda. Información por empresa.
Oilseed Crushing Capacity Ranking by Firm Group (Jly10)
Ranking by Group
1 Cargill SACI
2 Bunge Argentina S.A.
3 Molinos Río de la Plata S.A.
4 Vicentín SAIC
4 Aceitera General Deheza S.A.
5 SACEIF Louis Dreyfus
6 Noble S.A.
7 Oleaginosa Moreno S.A. (Glencore)
8 Buyatti SAICA
9 Nidera S.A.
Other firms
Subtotal Up River Parana
Argentina Total
Based on J.J. Hinrichsen and BCR data.
Daily CC (T)
Annual CC (MMT)
26,200
23,700
21,500
20,500
20,500
20,000
8,000
6,750
4,800
4,200
16,200
8.60
7.80
7.10
6.80
6.80
6.60
2.60
2.20
1.60
1.40
5.30
134,000
44.20
172,200
78%
56.80
ARGENTINA Y PROVINCIA DE SANTA FE.
BIOCOMBUSTIBLES
Argentina es el 4° productor Mundial de Biodiesel y principal exportador
mundial de este producto.
Es un negocio de U$S 1.300 millones para Argentina.
Se hace Biodiesel exclusivamente con la soja. El biodiesel puede elaborarse
con cualquier tipo de oleaginosa, como la colza, palma, jatropha pero en la
Argentina “no hay producción a escala que lo haga rentable” salvo con Soja.
En USA y Australia se hace biocombustibles con grasas animales. Pueden
usarse residuos forestales.
Principalmente la producción argentina es de Biodiesel. La producción de
bioetanol en base a azúcar apenas cubre el 2,5% del consumo interno de nafta
en Argentina. No hay autosuficiencia.
Los biocombustibles tienen un gran potencial por los siguientes factores:
a) Mayor demanda internacional, especialmente Europea.
b) Entrada en vigencia de la ley de biocombustibles que establece corte
obligatorio: En Biodiesel: 5% al principio, 7% desde Julio de 2010 y en el futuro:
10%. En Bioetanol: la exigencia por ahora es del 5%.
c) Con la crisis de Egipto y países árabes, el precio del petróleo aumenta y sus
sustitutos también.
Plantas de Biodiesel, Etanol y mezclado en Argentina.
Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables
El Sur de la Provincia de Santa Fe tiene la concentración más grande de
Plantas de biodiesel debido a la gran concentración de molienda de granos.
ARGENTINA Y PROVINCIA DE SANTA FE.
BIOCOMBUSTIBLES
En el 2010 se refinaron en Argentina 1,9 millones de Tn. de Biodiesel, de las
cuales 1,5 millones de Tn se exportaron y 500.000 toneladas las utilizaron las
petroleras para el corte obligatorio. En el 2011 se exportaron 1,6 millones de
Tn.
Los mayores precios declarados para exportación fueron de U$S 1.400 la
tonelada y el promedio ponderado fue de 982 U$S la tonelada. La mayor parte
de las ventas externas se dirigen a la Unión Europea (UE 27), Alemania, España,
USA y Holanda.
Capacidad instalada argentina de Biodiesel: Llegará a 3.100.000 de Toneladas
en el año 2011. En Argentina hay 18 plantas de Biodiesel, principalmente
ubicadas en el Gran Rosario. Las empresas de mayor capacidad de producción
en Biodiesel son:
1º) Renova (San Lorenzo), propiedad de Glencore y Vicentín. CP: 400.000 tn.
2º) Dreyfus (Timbúes). CP: 300.000 tn.
3°) Unitec Bio (Grupo Eurnekian), Patagonia Bioenergía, Ecofuel (Puerto Gral
San Martín, controlada por Aceitera Gral Deheza y Bunge Argentina), Cargill y
Aceitera General Deheza.
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