54 ~ SITUACION Ing.Agr. Camara Javier Nacional ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR AVICOLA Mathieu Marin de Avicultores de Costa Rica ESTIMADOS SENORES CONGRESISTAS Agradezco a ustedes la invitaci6n que me hall cursado para disertar en torno al tema avicola en Costa Rica. Dicho sector durante loB anos anteriores ha venido creciendo fuertemente sin que a la fecha sea considerado un sector importante en el quehacer econ6mico nacional. A 10 largo de la exposici6n dare una serie de datos informativos para luego pasar a la perspectiva nacional y la inserci6n de la actividad al proceso de globalizaci6n econ6mica que actualmente vive nuestro ANALISIS pais. DE LA PRODUCCION paLLO ~ La actividad avicola en Costa Rica ha mostrado un comportamiento muy dinamico, particularmente en loB ultimos cuatro anos, en que la producci6n ha desarrollado un crecimiento sostenido. (Graficos 1 y 2). El ritmo de crecimiento es bastante variable. En 1988, el volumen de la producci6n de carne de pallo fue de 35 millones de kilos. Para el ano siguiente, este volumen creci6 en un 20.2% y alcanz6 la cifra de 42.1 millones de kilogramos. En 1990 la producci6n aument6 en un 8.6% siendo esta una tasa de crecimiento bastante inferior a la registrada el ano anterior. En este ana, la producci6n aument6 en 3.6 millones de kilos y alcanz6 la cifra de 45.7 millones de kilogramos. En 1991, esta tasa tuvo una ligera recuperaci6n, ya que la producci6n aumenta en un 10.4%; yascendi6 a 50.4 millones de kilos. Para 1992 la producci6n de carne de pollo en nuestro pais registr6 un total de 52 millones de kilos. En resumen, la producci6n crecimiento es claro que en el peri6do comprendido muestra un continuo crecimiento, no es constante; esta varia entre que comparada con el crecimiento de la economia demuestra que esta actividad es muy dinamica. V . entre aunque un 20% (3.0% 1988-1992, la tasa y un 8%. promedio) de la nos DESTINO DE LA PRODUCCION paLLO La mayor parte mercado local, misma se dirige de la producci6n de carne de polIo se destina al y par consiguiente, solo un pequeno porcentaje de la al exterior. (grafico 3 y 4 respectivamente) En 1988, del total producido (35 millones consumi6 localmente, y s610 un 0.06% se 1989, se consumieron localmente 42 millones al exterior poco mas de 29.000 kilos, esto del total producido se consumi6 de kilos), envi6 al de kilos, significa localmente, un 99.94% se exterior. En y se enviaron que un 99.93% y un 0.07% en el exterior. Para 1990 del volumen total producido, 45.6 millones de kilos se consumieron internamente, el restante, 120 mil kilos se exportaron, esto significa que un 99.74% de la producci6n se us6 para abastecer al mercado nacional, y un 0.26 del volumen producido se export6. En 1991 el porcentaje de la producci6n que se consume internamente sufri6 una ligera Gaida; paso a ser 97.91%; esto es 49.4 millones de kilos, el restante 2.09% (1.05 millones ~ de kilos) se envi6 al exterior. Para el primer semestre de 1992, se exportado un total de 337.800 kilos esto es un 1.09% del total la producci6n, el resto 98.91 (30.5 millones de kilos) se destinado a abastecer el mercado local. ;; hall de hall :J En resumen podemos establecer que la producci6n nacional de carne de polIo, es destinada casi en su totalidad a abastecer el mercado nacional, dado que el volumen exportado es insignificante. Sin embargo encontramos que lag exportaciones de carne de polIo, hall venido creciendo en log ultimos cuatro anos (grafico 5). De 1988 a 1989 lag exportaciones crecieron en un 33.1%, en 1990 se export6 un 309% mas que el total exportado en 1989, y para 1991, la tasa de crecimiento de lag exportaciones alcanz6 el 778.3%. Esto significa que aunque la proporci6n de la producci6n nacional que se destina al exterior es muy pequena, el crecimiento de lag exportaciones ano a ano es significativo. ANALISIS DE PRODUCCION En huevo se tiene un fuerte crecimiento en log ultimos debido entre otras casas a la automatizaci6n de lag producci6n que cambiaron el sistema de pi so a jaula permitido incrementar la productividad sustancialmente. tres anos galeras de 10 que ha Actualmente se producen en el pais un promedio de 1.400.000 huevos diariosj log cuales se dedican practicamente al mercado local. Tal como inc~emento obVlamente se log plantee al inicio en en la producci6n 10 qu.e llev6 un descenso en el preclo. . huevo se di6 un fuerte a un exceso de oferta y .J ~ provocado par 10 anterior iniciamos gestiones en el Centroamerica y estamos colocando un promedio de mensuales en estos mercados; la exportaci6n practicamente a un dia de producci6n. Caribe y 1.350.000 equivale VALOR DE LA PRODUCCION Conjunto ambos sectos producen diariamente un promedio de 168.000 kilos de carne de polIo para un valor conprecios al par mayor de 39.5 millones de colones y un promedio de 1.4 millones de huevos para un valor con precios al par mayor de 11.5 millones de colones. Resumiendo decimos que el sector avicola nacional produce un total de 51 millones de colones al dia con precios al par mayor. GENERACION DE EMPLEO La actividad avicola en Costa Rica y el mundo se ha caracterizado par la utilizaci6n extensiva de mana de obra convirtiendose en un sector de gran proyecci6n social. En el pais absorve un promedio de 6000 permanentemente representado practicamente laboral del pais. V empleos directos y el 1% de la fuerza Se debe destacar que esta actividad no solo absorve personal baja preparaci6n sino que es fuente de trabajo para profesionales en agronomia, economia, administraci6n, mercadeo y tecnologia de de alimentos. VALOR AGREGADO En nuestro ins~os ademas pais ~n p1.es se importa la ,el~boracl~n de cr1.a, 'huevo el maiz par una alta dependencia del exterior 10 que nos a loB cambios de loB c -.. amarillo y la .., La actividad avicola se ha caracterizado de insumos y materias primas procedentes hace una actividad altamente vulnerable mercados: internacibnales.; soya principales 'd~, a.li~ent.?s ,~Rncentr,~dos; fert1.1y b1.enesde cap1.tal.c ':; ': i~~?rtamos ,;: J;. La c", importaci6n ., debienes de capital nos ha llevadoa una producci6n icc con tecnologia deavanzada 10 que obviamente nos pone en una ~?sici6n de com~~ten~ia ~n~er~aci?n~l m~ys~l~daple. La importaci6nde' . "huevo fertiI!, , ha 'venido siehdd 'susti tuida paulatinamente lo que..nosllev6ca ser en 1991 un pais superativo en , . "" , esterubro'y_hastacolocamos en el'~xterior; actualrnente dado el crecimiento vertiginoso de la producci6n nuevamente nos encontramos ." , , 1.mportando. c .-.C "'f";'"il~"-' f"" ~),:,n , "'~if '~'l{':mnr'Q" ;, Q ,'"' ..,J, "",",-~- ... o~" .,' V l:::.;:.CJ£v::\;::':!qo 110:1:- j'~' '~f;:.r;.--::f;I.!i) . .r;:JT(::;Tg!jJ\:j~:. ,i!,::;';+-::~C';:J62 !",,] 6} (::::'1L'T.r)~:; ") J' ~ '"'"""",,,," ORGANIZACIONPRODUCTIVA Contrario a 10 que se piensa que esta actividad esta concentrada en pocas manos, hay pocas empresas, existen una gran cantidad de productores integrados que dedican el 100% de su produccion alas empresas grandes. Con 10 anterior se genera una amplisima cantidad de microempresarios que encuentran su sustento diario en esta actividad. En la produccion de huevo la mayoria de empresas no estan totalmente integrados 10 que genera que cientos de personas se dediquen a la distribucion y vent a de huevo 10 que genera tambien pequefios empresarios que generan riqueza al pais. ORGANIZACION SECTORIAL Existen Avicola en el pais dos organizaciones, una es la Junta de Fomento integrada par tres miembros del sector publico (C.N.P., M.A.G. Y M.E.I.C.) asi como dos representantes de loB sectores privados. El fin de esta organizacion es velar par el desarrollo sostenido de la actividad. La Camara Nacional de Avicultores de exclusivamente a productores fue fundada pocas camaras del pais que posee su propia Costa Rica que en 1970 y es una agrupa de laB sede. -11 Su labor principal es la de representar al sector ante laB diferentes organizaciones publicas y privadas. Debo agregar que en loB ultimos afios es una de laB organizaciones mas dinamicas del sector pecuario y agroindustrial del area centroamericana. ~ PERSPECTIVAS El sector mantenido provocando encontrar productor de carne de polIo en loB ultimos afios ha un alto dinamismo diversificando su mezcla comercial obviamente un incremento en el consumo, hay dia podemos una amplia diversidad de productos a base de polIo. En el mercado internacional se comenzo a incursionar desde hacer 4 afios y a la fecha se mantienen operaciones constantes en Grand Cayman, San Andres y se han abierto ventanas comerciales muy interesantes en America Central. El sector productor de huevo recien salido de la mas grave crisis vivida en loB ultimos 10 afios comienza; hay loB productores concientes de que el proceso de globalizacion loB puede absorver, han comenzado a dar cambios sustantivos tanto en su empaque como el sistema de distribucion y mercadeo. De la misma manera se han incursionado mercados internacionales bajo la coordinaci6n y supervision de la Camara Nacional de Avicultores de Costa Rica y la Federacion de Avicultores me honro en representar. . de Centroamerica y El Caribe laB cuales ~ ~o V De acuerdo con 10 anteriormente expuesto tanto el sector productor de carne de polIo como el de huevo se hall venido preparando a traves de SUB diferentes taBes de produccion logrando una eficiencia comparada con laB industrias avicolas de loB parses desarrollados; es asi como podemos decir que estamos preparados para enfrentar la competencia internacional en el tanto y cuanto nuestras autoridades logren negociaciones que nos pongan en igualdad de condiciones; reciprocidad comercial y asimetria. En resumen no debemos negociar una apertura sin objetivos bien claros de beneficia para loB sectores productivos y de darse debe ser bajo un esquema de dos vias y no unilateral como se ha hecho hasta el momenta. PRODUCCION MUNDIAL El consumo de carne de polIo a nivel mundial ha experimentado mayor crecimiento desde el ano 1990, debido al precio relativamente bajo frente a loB precios de otras clases de carne. '-J La produccion de carnes de polIo registro durante el periodo 1990-1991, aumentando principales parses productores. el el mayor crecimiento en la mayoria de loB A nivel de continentes la produccion de carne de polIo se concentra en Centroamerica que participa con mas del 30% de la produccion total; seguidamente Asia y Europa con una participacion de 23 y 20% respectivamente, y en menos cantidad el continente Africano y Oceania. PAISES PRODUCTORES Entre loB encuentra importante principales parses productores de carne de polIo se loB Estados Unidos, considerado el productor mas del mundo al aumentar RU produccion pese a la debilidad de loB precios; Francia e Italia area Europea. En America representa y Venezuela en segundo lugar se ubican entre se encuentran loB parses mayores China y Japan. productores del Latina, el principal productor de la region es Brasil y el 6.2% de la produccion de esta region; luego Argentina que participan con un 1.0 y 0.8 %. Algunos parses experimentaron bajas en la produccion de carne de polIo. En la antigua URSS la produccion disminuyo en un 9% y en Europa Oriental decrecio debido alas dificultades para obtener suministro de piensos; asi como a la mellor rentabilidad tras la liberacion de loB precios al detalle y de loB insumos. ~ . W -'. PArSES EXPORTADORES El comercio internacional de carne de aves aument6 ligeramente y en algunos mercados predomina la demanda de carne seccionada, siendo cada vez mas importante la de carne deshuesada. Ello ha favorecido a varios parses en desarrollo como Thailandia, Brasil y China que se especializan en la producci6n de esos cortes. Este incremento se demuestra en laB exportaciones de carne realizada a nivel mundial durante el peri6do 1989-1990. de polIo Los Estados Unidos es el principal exportador mundial de ese tipo de carne y participa con el 22.4% de laB exportaciones totales y se ,registraron aumentos considerablds en laB exportaciones de carne de polIo destinadas a Jap6n, la antigua URSS y algunos parses asiaticos. Otros parses exportadores son: Brasil, Francia, Thailandia. PArSES IMPORTADORES El volumen de laB importaciones de carne de aves a nivel mundial (cuadro 13), muestra un ligero incremento de 17.3% en el peri6do 1989-1990. Los principales parses importadores son Jap6n, que redujo la producci6n ante el aumento de laB importaciones, que obtuvieron mayor ventaja desde el punta de vista competitivo tras la reducci6n de aranceles, y participa con el 12.2 % dentro del~ total mundial, seguidamente Alemania Federal, Arabia Saudi ta y Hong Kong. La antigua Uni6n polIo 91 % para en un Sovietica aument6 compensar la laB mellor importaciones producci6n de carne nacionali ~ de otros parses que disminuyeron laB importaciones son: Argentina en un 31.5%, Estados Unidos 6.7 %, Zambia 12.5 % Y polinesia en 8%. ESTADOS UNIDOS - EXPORTACIONES DE CARNE DE POLLQ Estados Unidos es el 1992 laB exportaciones anterior y alcanzaron Durante loB permanecieron 1991. principal exportador aumentaron en un un total de 606.424 de carne de polIo, y en 10% con respecto al ano tm (US$624 mil). ocho primeros meses de 1992, la exportaci6n en un 19%, par arriba de laB cifras de broiler obtenidas en Las exportaciones de carne de polIo fresco congelado a loB parses Asiaticos en 1992 aumentaron en 30.2% (305.381 tm), siendo 121.712 miles de tm respectivamente. J . ~ En segundo lugar se encuentra tm., siendo Mexico el mayor palses del Caribe con 51.056 En 1992 laB exportaciones Latinoamerica con un total comprador con 66.214 tm. tm. de carne de polIo Sovietica disminuyeron en un 33.6% (81.343 el ano 1991 que totalizaron 81.343 tm. tm.), a la de 143.717 y algunos antigua Uni6n en comparaci6n con MERCADO MUNDIAL DE CARNE DE paLLO PRECIO INTERNACIONAL En el cuadra 9, presenta loB precios en finca para broiler a partir de 1982-1992. En el mercado internacional, estos se mantienen inestables y presentan muchas variaciones ultimos anos. El precio de finca del broiler en pies en el de Alemania Federal es mas elevado que el precio de broiler estadounidense (cuadro 9). En el enero 4.5%, broiler en pie precios en log mercado en pie ano 1991 loB precios de ambos mercados disminuyeron y de 1992 el precio de broiler en Alemania se recupera con y disminuye en febrero del mismo ano en 2.5%; el precio en Estados Unidos baj6 en un 3.2% ($22.00 /TM). 'L; V . en un de