El rol de las Empresas Petroleras Estatales y su

El rol de las Empresas Petroleras Estatales y su Impacto en la Industria de Hidrocarburos y el Desarrollo Económico
Soc. Germán Riet
Vice Presidente de ANCAP
Noviembre 7, 2014
Lima, Perú Cadenas Productivas
• Petróleo y Gas
• Biocombustibles - Alimentaria
• Cemento Pórtland y Cal
Plan Energético Nacional 2030
• Integración vertical de ANCAP
• Energías alternativas renovables (biocombustibles,
eólica, solar, biomasa)
• Respaldo térmo-eléctrico con Gas Natural
• Rol empresas públicas y sector privado
Inversiones en exploración offshore en Uruguay
La inversión privada comprometida en exploración ha sido de una dimensión
imprevista, demandando costos e inversiones menores para ANCAP
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTOS PILARES
RIESGO PAÍS
MARCO DE INVERSIONES
AMBIENTE DE NEGOCIOS
OTROS PRODUCTOS LEADS PROSPECTS
GEOLOGÍA
ASPECTOS TÉCNICOS
BASES DEL LLAMADO
MODELO DE CONTRATO
MARCO LEGAL
Los pilares del desarrollo exploratorio
RONDA URUGUAY Uruguay ofrece…
• Estabilidad Política, Económica y Social
• Estrategia energética acordada por todos los
partidos políticos
• Ambiente óptimo de negocios para
inversiones, marcada por una historia de
certezas, seriedad y seguridad.
• Términos de la ronda y modelo de contrato
justos y sensatos, equilibrados en cuanto a
las tajadas de las IOCs y del Estado
Uruguay, una mirada
Estabilidad política y social; solidez macroeconómica
Estabilidad política y social
Zonas Francas
Solidez macroeconómica
Marco Regulatorio de los Hidrocarburos
• Yacimientos de propiedad del Estado (dominio originario).
• Sustancias extraídas de propiedad del Estado (dominio común)
• El Poder Ejecutivo fija la política energética y la política relacionada con la
actividad exploración y explotación de hidrocarburos y es ANCAP el que la
ejecuta.
• ANCAP
– Es la Compañía Petrolera Estatal de Uruguay
– Firma Contratos de Exploración-Explotación de Hidrocarburos luego de
obtener la aprobación del Poder Ejecutivo.
– Es el ejecutor de todas las actividades, negocios, contratos y operaciones de
la industria de los hidrocarburos, por si mismo o mediante la contratación de
terceros.
• Las empresas petroleras firman contratos con ANCAP a través de procesos
competitivos o contratación directa, sujeto a la aprobación del Poder
Ejecutivo.
– OFFSHORE: Rondas
– ONSHORE: Sistema abierto de forma continua (una ronda cada 3 meses).
Funciones claves de ANCAP y del gobierno
• Marco legal y regulatorio
• Estrategia y política de licenciamiento • Promoción
• Negociación y Licenciamiento
• Monitoreo de las operaciones
• Evaluación de recursos
• Administración de la información
• Administración de las ganancias
REALIZADAS POR ANCAP
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MINISTERIO / PODER EJECUTIVO
Decretos
Política
Entidad Reguladora
Promoción
Supervisión
Monitoreo
Negociación
Evaluación de Recursos
Gestión de la información
ANCAP y su rol
• ANCAP tuvo el rol principal de liderazgo de este
proceso exitoso de renovación de la exploración de
HC en Uruguay.
• La Ronda Uruguay II constituyó el mejor resultado
de rondas por áreas de frontera, con 1.562MMUS$
de compromiso exploratorio.
• Representa un paso histórico para la exploración
offshore en Uruguay
• El foco está en la sinergia entre ANCAP, las
compañías de servicios y las petroleras.
• Como resultado, las empresas petroleras y de
servicios líderes a nivel mundial están presentes en
Uruguay.
ANCAP “Ventanilla única”
EMPRESAS
PETROLERAS
EMPRESAS DE
SERVICIOS PETROLEROS
MVOTM: DINARA, DINAMA
MIEM: DINAMIGE, DNE, DNI
MEF
URUGUAY XXI
INTENDENCIAS
ANP
ADUANAS
ARMADA
ACADEMIA
MEC: UDELAR, ANII , PEDECIBA, ANEP.
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS INTERNACIONALES
OTRAS EMPRESAS
SERVICIOS LOGÍSTICOS
PORTUARIOS ESTUDIOS JURÍDICOS
CONSULTORÍAS
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ORGANISMOS
DEL ESTADO
COMUNIDAD
PRENSA
NACIONAL E INTERNACIONAL
ESCUELAS, ONGs, JUNTAS VECINALES,
SINIDACATOS,
Ronda Uruguay II ‐ 2012
11 petroleras calificaron
Se presentaron 19 ofertas por parte de 9 empresas calificadas
8 de las 15 áreas recibieron ofertas (6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15)
Hubo competencia por 5 de esas 8 áreas
El programa exploratorio comprometido asciende a U$S1562MM
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Ronda Uruguay II - 2012
Programa exploratorio comprometido
para el período 2012-2015:
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8
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Áreas Adjudicadas
Áreas 6, 11 & 12 adjudicadas a BP
Áreas 8, 9 & 13 adjudicadas a BG
Área 14 adjudicada a TOTAL
Área 15 adjudicada a Tullow Oil
•
1 pozo exploratorio en aguas
profundas
33.240Km2 de sísmica 3D
13.080Km2 de CSEM 3D
3.000Km de sísmica 2D
130 muestras del subsuelo marino
13 estudios geológicos adicionales
Procesamiento de 6.294Km de
sísmica 2D de ANCAP 2011
Procesamientos geofísicos
especiales
Total: 312.400 UT, que son
equivalentes a 1.562MMUS$.
Gran éxito de la Ronda Uruguay 2012 La última ronda de licitación de áreas offshore de Uruguay ha probado ser gran éxito. Esto refleja el apetito renovado de la industria por exploración de frontera y el régimen fiscal y ambiente regulatorio atractivos que el país ofrece. De los 15 bloques ofrecidos, 8 recibieron ofertas. Algunos de los más grandes nombres en la industria presentaron ofertas y BP, BG, Total y Tullow Oil fueron exitosos. Compañías que calificaron para presentar ofertas, pero no fueron adjudicatarias de áreas incluyen a ExxonMobil y a Shell. Uruguay puede ahora jactarse de tener un impresionante conjunto de empresas operando en este espacio de upstream embrionario, con las empresas ganadoras uniéndose a las ya existentes: Petrobras, YPF y Galp Energia.
Actualmente no hay producción de petróleo o gas en Uruguay, y nunca fueron encontradas cantidades comerciales de hidrocarburos. Sólo dos pozos han sido perforados en el offshore, por lo que el trabajo exploratorio será realmente de frontera y alto riesgo. Sin embargo, el calibre de los operadores presentes ahora es impactante y las expectativas son altas de que Uruguay pueda seguir los pasos de Guayana Francesa y Mozambique en transformarse el próximo país de frontera en obtener éxito exploratorio. Acotando el riesgo geológico…
• Los trabajos exploratorios recientemente
desarrollados han contribuido a un mejor
entendimiento de la geología y el potencial
exploratorio de las cuencas offshore de Uruguay.
• Estas presentan una geología muy interesante,
con analogías con cuencas productivas, sistemas
petroleros activos y prospectos perforables.
Contractos vigentes offshore Uruguay
Farm ins / Farm outs
• Inpex hizo un farm‐
in con 30% en el Área 15 de Tullow
Oil.
• Shell hizo un farm y Petrobras farm out
• Petrobras / YPF / GALP devolvieron
Area 4.
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Resultado: 1/3 del offshore con Sísmica 3D
15.675Km2
7.166Km2
13.545Km2
Aprox. 38.500Km2 de NUEVA SÍSMICA 3D entre 2012 y 2014
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1.900Km2
Sísmica 3D: prevención/mitigación
Ejemplo: Observadores de Mamíferos Marinos (MMO)
• Convenio Uruguay-Noruega: asesoramiento
compatibilidad industrias petrolera y pesquera
Mapa de Exploración Onshore
800 Km de sísmica 2D después de 30 años sin esta actividad onshore.
Otras actividades relacionadas con la exploración
de hidrocarburos – ACTIVIDADES SOCIALES
RONDA URUGUAY 3
Áreas Someras, Profundas y de Frontera Tecnológica
Áreas Tipo I
Áreas Tipo II
Áreas Tipo III
Ronda Uruguay 3
• Lanzamiento oficial en 2015
• Road shows en 2015 (Houston, Londres, Río de
Janeiro, Asia, etc).
• Cierre a fines de 2015
• Las bases de la ronda y el modelo de contrato
definitivos estarán disponibles a partir del
lanzamiento oficial.
Ronda Uruguay 3
Calificación de empresas petroleras
Principales componentes de las ofertas
• Presentar documentación • Programa Exploratorio Comprometido
– Legal
– Financiera
– Técnica
– Pozos, sísmica 3D, EM 3D, etc.
• Reparto del Profit Oil
– Rangos basados en un factor • Como resultado una R empresa puede calificar – R = ingresos totales / costos como operador para todas totales las áreas, operador para aguas someras, no operador • Asociación de ANCAP
– Máximo es ofrecido, mínimo o no calificar. es 20%.
Estos criterios fueron los aplicados en la Ronda Uruguay II. Para la próxima Ronda serán similares, con pequeños ajustes que entendemos implican mejoras.
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PÁGINA WEB:
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www.rondauruguay.gub.uy
Inofrmación geológica sobre las cuencas offshore y onshore de Uruguay
Base de datos disponible
Bases de la ronda
Mapas de áreas ofrecidas
Modelo de Contrato
FAQs
Información de Contacto
Videos y presentaciones
Toda la información relevante con respecto a la Ronda Uruguay 3 será subida en esta página web. Desafíos en caso de un descubrimiento
• Nuevas competencias de regulación y
control; Institucionalidad del sector HC
• Evitar la enfermedad holandesa
– Creación de fondo petrolero para dosificar el
ingreso de divisas a la economía
• Desarrollo de cadenas de valor locales para
capturar el máximo de cost oil vía contenido
local
– Capital humano
– Sector naval e industrial
– Servicios especializados
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN