Sanofi y Boehringer Ingelheim han llegado a un acuerdo definitivo

Sanofi y Boehringer Ingelheim han llegado a un acuerdo definitivo
para intercambiar los negocios de Salud Animal de Sanofi y el de
Autocuidado de la Salud de Boehringer Ingelheim
- Ambas compañías esperan convertirse en líderes globales en dos
sectores diferentes del mercado farmacéutico1 Paris (Francia) y Ingelheim (Alemania) – 27 Junio 2016 – Sanofi y Boehringer Ingelheim
anunciaron hoy la firma de contratos para asegurar la transacción estratégica iniciada en
Diciembre de 2015 que consiste en un intercambio del negocio de Salud Animal de Sanofi
(“Merial”) y el negocio de Autocuidado de la Salud de Boehringer Ingelheim. Este paso
supone un importante hito antes del cierre de la transacción, previsto para el final de 2016 y
se mantiene sujeto a la aprobación por parte de las autoridades regulatorias en varios
territorios. La integración del negocio de Autocuidado de la Salud de Boehringer Ingelheim
en Sanofi y de Merial en Boehringer Ingelheim se iniciaría tras el cierre de la transacción.
Una vez se cierre la transacción, supondrá un intercambio de negocios de relevancia en el
sector farmacéutico y un importante evento en la historia de ambas compañías.
Prof Dr Andreas Barner, Presidente del Consejo de Boehringer Ingelheim, comenta: “Este
acuerdo supone un beneficio por igual para Boehringer Ingelheim y para Sanofi. Además, es
uno de los pasos más importantes en nuestra historia corporativa. Demuestra la consistente
orientación de nuestros negocios hacia sectores innovadores. Como compañía farmacéutica
basada en la innovación, mejoraremos sustancialmente nuestra posición en el futuro
mercado de la Salud Animal y nos convertiremos potencialmente en una de las compañías
líderes en este segmento. Las similitudes en cultura y enfoque del negocio de BI y Sanofi
garantizará que los negocios, una vez adquiridos por el otro socio, se desarrollarán bien en
el futuro.”
Olivier Brandicourt, M.D., Chief Executive Officer, Sanofi, comenta: “ Con la firma de estos
contratos, estamos logrando uno de los objetivos estratégicos de nuestro roadmap 2020,
concretamente convertirnos en líderes en el ámbito del Autocuidado de la Salud y en una
compañía líder y diversificada en el ámbito de la salud humana. Este intercambio de
negocios nos aportará un portafolio complementario a nuestra actividad de Autocuidado de
la Salud con marcas muy reconocidas y de prestigio, permitiendo la creación de valor a
medio y largo plazo así como la mejora en la penetración del mercado en algunos países de
referencia.”
Este intercambio estratégico es la base para ambas compañías para alcanzar el tamaño y la
escala prevista en dos actividades farmacéuticas de gran atractivo. Tras el cierre exitoso
del proceso, el negocio de Autocuidado de la Salud de Boehringer Ingelheim’s – con un
valor de 6.700 millones de euros - se transferiría a Sanofi y Sanofi Merial, con un valor de
11.400 millones de euros, sería transferido a Boehringer Ingelheim. La transacción incluye
un pago en efectivo a Sanofi de 4.700 millones de euros para reflejar la diferencia en el valor
de los dos negocios. Sanofi tiene la intención de usar una parte de ese neto procedente de
1
Sujeto a las autorizaciones regulatorias
la transacción para recomprar acciones. Sanofi estima que la transacción global sea neutra
en términos de EPS (Earnings per share/Beneficio por acción) en 2017 y que crezca
gradualmente en los siguientes años.
La combinación de portafolios complementarios, las plataformas tecnológicas en antiparásitos, las vacunas y las especialidades farmacéuticas de Merial y Boehringer Ingelheim
situará a la compañía en una posición más competitiva en segmentos de crecimiento claves
de la industria y aportará más valor e innovación a los clientes a nivel global. El negocio de
Salud Animal de Boehringer Ingelheim podría convertirse en más del doble en ventas hasta
aproximadamente 3.800 millones de euros en base a sus ventas globales hasta el 2015.
Con esta transacción, Sanofi integraría el negocio de Autocuidado de la Salud de
Boehringer Ingelheim’s en todos los países excepto China. Las ventas del área de
Autocuidado de la Salud de Sanofi podrían alcanzar aproximadamente los 4.900 millones de
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euros en base a las ventas globales hasta 2015. Gracias a la adquisición de un portafolio
de marcas y productos muy complementarios, Sanofi podría mejorar su posición en varias
de sus categorías estratégicas – Cuidado del dolor, Soluciones para Alergias, Cuidado de la
Tos y el Resfriado, Salud Femenina, Salud Digestiva y Vitaminas, Minerales y Suplementos.
Hubertus von Baumbach, Presidente designado del Consejo de Boehringer Ingelheim,
destaca: “tanto nosotros como Sanofi sabemos que, gracias a nuestros colaboradores, su
compromiso y sus excelentes resultados, este intercambio de negocios es atractivo para
ambas partes. Además, Boehringer Ingelheim y Sanofi están comprometidos a desarrollar y
dirigir estos negocios con éxito en el futuro.”
La firma fue precedida por seis meses de negociaciones constructivas y exitosas, que se
desarrollaron acorde al plan previsto. Ambas compañías han revisado y debatido los detalles
de la transacción. Esto incluye el alcance concreto y exacto del intercambio de negocios así
como el garantizar todos los aspectos de compliance en base a los requerimientos
regulatorios. En los últimos meses, Boehringer Ingelheim y Sanofi también consultaron con
los representantes sociales en Francia y Alemania y las autoridades regulatorias para
realizar las gestiones necesarias para la realización del intercambio de negocios. De
acuerdo con sus compromisos al inicio de las negociaciones, las compañías acordaron que
Lyon (Francia) y Toulouse (Francia) serían centros de operaciones clave para el negocio de
Salud Animal de Boehringer Ingelheim, incluyendo operaciones de negocio, I&D y
fabricación en Lyon y el centro de producción en Tolouse. Como el mercado de EE.UU es
muy importante para el negocio de Merial, Boehringer Ingelheim prestará especial atención
para mantener el estado de las operaciones en EE.UU. Alemania se convertiría en un centro
clave para el negocio de Autocuidado de la Salud de Sanofi, incluyendo particularmente las
categorías de ‘gastro-intestinal’ y “Tos&Resfriado", que se beneficiarán de las grandes
aptitudes de los actuales equipos de Boehringer Ingelheim.
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2
Excluyendo Venezuela.
Sanofi organizará una IR Conference Call para la comunidad financiera siguiendo la firma
de contratos con Boehringer Ingelheim para intercambiar el negocio de Salud Animal de
Sanofi y el de Autocuidado de la Salud de Boehringer Ingelheim, como se ha anunciado esta
mañana.
La llamada/webcast tendrá lugar el lunes 27 de Junio a:
14:30 PM Paris CET
13:30 PM London BST
08:30 AM New York ET
La conference call incluirá una presentación seguida de una sesión de
Preguntas&Respuestas. Serán accessible via audio y webcast a través de este link:
http://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/sanofiIR/mediaframe/15811/indexr.html
Y a través de estos números:
France
UK
Switzerland
USA
+33 (0) 1 70 91 87 06
+44 (0) 203 059 5862
+41 (0) 58 310 5000
+1 (1) 631 570 5613
AUDIO REPLAY
Una grabación via audio de la llamada estará disponible a través de los número indicados a
continuación, aproximadamente 2 horas después del final de la llamada:l
Europe +41 (0) 91 612 4330
UK +44 (0) 207 108 6233
USA +1 (1) 631 982 4566
REPLAY CODE 18934#
Actividad de Boehringer Ingelheim’s en el ámbito del Autocuidado de la Salud
Boehringer Ingelheim en el ámbito del Autocuidado de la Salud es la 8ª compañía más
importante del sector en el mundo. Las ventas de Boehringer Ingelheim en Autocuidado de
la Salud fueron de 1.510 millones de euros en 2015, contribuyendo en un 10 por ciento a las
ventas netas de Boehringer Ingelheim. Su objetivo es crear y desarrollar soluciones
inspiradoras y sostenibles que puedan desarrollar con eficacia marcas globales de confianza
para los consumidores.
Las marcas líderes de Boehringer Ingelheim en el negocio del Autocuidado de la Salud son
el antiespasmódico Buscopan® (ventas de 223 millones de euros en 2015), principalmente
vendido en Europa y Mercados emergentes; el laxante Dulcolax® (ventas en 2015 por valor
de 225 millones de euros); vendido en más de 40 paises y con una fuerte presencia en
EE.UU; el multi-vitaminas Pharmaton® (ventas en 2015 de 140 millones de euros), con una
mayoría de ventas en Mercados Emergentes; el tratamiento contra la tos Mucosolvan® (168
millones de ventas en 2015, principalmente en Alemania y Rusia) y Bisolvon® (96 de
millones en ventas 2015) con una presencia mundial en países de referencia como España
e Italia) y el tratamiento para el dolor de garganta Mucoangin®/Lysopaïne® (con 54 millones
de euros en ventas en 2015).
Actividad de Sanofi en el ámbito del Autocuidado de la Salud
Las ventas de Sanofi en Autocuidado de la Salud fueron de 3.400 millones de euros en
2015. Las marcas líderes de Sanofi en Autocuidado de la Salud son los productos contra la
alergia Allegra® ( 424 millones de euros en ventas en 2015) y Nasacort® (ventas de 122
millones de euros en 2015), productos para eliminar el dolor, como Doliprane® (303 millones
de euros en ventas en 2015), No-Spa® (88 millones de euros en ventas 2015) y Dorflex®
(81 millones de euros en ventas 2015), los productos en el área digestiva como Essentiale®
(196 millones de euros en ventas en 2015), Enterogermina® (ventas de 161 millones de
euros en 2015) y Maalox® (97 millones de euros en ventas 2015), el producto de cuidado
femenino Lactacyd® (114 millones de euros en ventas en el año 2015) y el producto de
vitaminas, minerales y suplementos Magné B6® (103 millones en ventas para el año
2015).En 2015, el 48.1% de las ventas del área de Autocuidado de la Salud fueron
generadas en mercados emergentes, el 26,2% en EE.UU y el 18,6% en Europa.
Acerca de Merial
Merial es una compañía de salud animal basada en la innovación líder en el mundo,
proporcionando una gama completa de productos para mejorar la salud y el bienestar de
una gran variedad de animales. Merial tiene tres áreas principales de negocio: animales de
compañía, animales de granja y salud veterinaria en el ámbito público, y sus soluciones de
salud van dirigidas a más de 200 enfermedades y condiciones entre una gran variedad de
especies. Merial cuenta con 6.900 personas y opera en más de 150 países en todo el
mundo con más de 2.500 millones de euros en ventas en 2015. Merial es una compañía de
Sanofi. Para más información, visite www.merial.com; @merial.
Las principales marcas de Merial en el ámbito de los animales de compañía
incluyenFrontline®, Heartgard®, NexGard®, Broadline® y Purevax®; en animales de granja
Vaxxitek®, Eprinex®, Ivomec®, Longrange®, Circovac® y GastroGard®. Como parte de
nuestro compromiso con la innovación y la excelencia, Merial tiene 13 centros de I&D y 15
centros de producción.
Acerca de Boehringer Ingelheim en Salud Animal
Boehringer Ingelheim Salud Animal es la 6ª compañía más grande del mundo en este
ámbito y está comprometida en proveer soluciones líderes e innovadoras para prevenir,
tratar y curar enfermedades de animales. Con 3.800 empleados en el mundo, Boehringer
Ingelheim Salud Animal logró unas ventas netas de alrededor de 1.360 millones de euros en
2015, representando el 9% de los ingresos base de la corporación. Las principales marcas
de Boehringer Ingelheim Salud Animal son Ingelvac Circoflex® (ventas de 281 millones de
euros en 2015), Metacam® (ventas de 101 millones de euros en 2015), Ingelvac® PRRS
(99 millones de euros en 2015) y Duramune® (88 millones de euros en ventas 2015).
El negocio de Boehringer Ingelheim Salud Animal es líder global en vacunas para cerdos y
sostiene posiciones atractivas en animales de compañía y vacunas para ganado así como
especialidades farmacéuticas para uso animal. La compañía investiga y desarrolla
soluciones terapéuticas para animales en EE.UU, Alemania, China, México y Japón. En su
negocio de Salud Animal, Boehringer Ingelheim invierte de manera continuada alrededor del
12% de sus ventas netas en I&D.
Acerca de Sanofi
Sanofi, líder mundial del sector de la salud, es una empresa dedicada al descubrimiento,
desarrollo y distribución de soluciones terapéuticas orientadas a las necesidades de los
pacientes. Sanofi posee grandes fortalezas en soluciones para la diabetes, vacunas
humanas, fármacos innovadores, Autocuidado de la Salud, mercados emergentes, sanidad
animal y Genzyme. Sanofi cotiza en la bolsa de París (EURONEXT: SAN) y en la de Nueva
York (NYSE: SNY).
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim es una de las 20 empresas farmacéuticas más destacadas del mundo.
Con su sede principal en Ingelheim (Alemania), Boehringer Ingelheim cuenta con 145
empresas asociadas y emplea a un total de unos 47.500 trabajadores. Los ámbitos clave de
esta empresa familiar fundada en 1885 son la investigación, el desarrollo, la producción y la
comercialización de nuevos medicamentos con grandes ventajas terapéuticas para la
medicina humana y veterinaria.
Para Boehringer Ingelheim asumir responsabilidad social es parte importante de la cultura
empresarial. En ella se incluye el compromiso global en proyectos sociales como, por
ejemplo, la iniciativa Making More Health (Logrando más salud), así como el trato
respetuoso con los propios trabajadores. El respeto, la igualdad de oportunidades y la
conciliación de vida laboral y familiar forman la base de la convivencia en el trabajo. Todas
las actividades toman en consideración además la protección y conservación del medio
ambiente.
En el año 2015 Boehringer Ingelheim generó unos ingresos por ventas por valor de unos
14.800 millones de euros, de los cuales un 20,3 % se destinó a la investigación y al
desarrollo.
Sanofi Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the Private Securities Litigation Reform Act
of 1995, as amended. Forward-looking statements are statements that are not historical facts. These statements
include projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives,
intentions and expectations with respect to future financial results, events, operations, services, product
development and potential, and statements regarding future performance. Forward-looking statements are
generally identified by the words "expects", "anticipates", "believes", "intends", "estimates", "plans" and similar
expressions. Although Sanofi's management believes that the expectations reflected in such forward-looking
statements are reasonable, investors are cautioned that forward-looking information and statements are subject
to various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of Sanofi,
that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in, or implied or
projected by, the forward-looking information and statements. These risks and uncertainties include among other
things, the uncertainties inherent in research and development, future clinical data and analysis, including post
marketing, decisions by regulatory authorities, such as the FDA or the EMA, regarding whether and when to
approve any drug, device or biological application that may be filed for any such product candidates as well as
their decisions regarding labelling and other matters that could affect the availability or commercial potential of
such product candidates, the absence of guarantee that the product candidates if approved will be commercially
successful, the future approval and commercial success of therapeutic alternatives, the Group's ability to benefit
from external growth opportunities, trends in exchange rates and prevailing interest rates, the impact of cost
containment initiatives and subsequent changes thereto, the average number of shares outstanding as well as
those discussed or identified in the public filings with the SEC and the AMF made by Sanofi, including those listed
under "Risk Factors" and "Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements" in Sanofi's annual
report on Form 20-F for the year ended December 31, 2015. Other than as required by applicable law, Sanofi
does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking information or statements.
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Contactos Boehringer Ingelheim:
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Tel: + 49 6132 77 7051
Mobile: +49 178 290 8561
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Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45
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