Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior Avance abril de 2014 Mayo 2014 Boletín de vinos Mayo 2014 Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos 5 Nº 2 Exportaciones de vinos y alcoholes 6 Nº 3 Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino Nº 4 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 11 Nº 5 Precios a productor de vino Burdeos 12 Nº 6 Precios a productor de vino Cabernet 12 Nº 7 Precios a productor de vino País 12 Nº 8 Precios a productor de vino Semillón 12 Nº 9 Precios de uvas 14 Nº 10 Precios de vinos 14 N° 11 Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble 15 Nº 12 Existencias por regiones 16 Nº 13 Existencias de vinos con DO por variedades 16 Nº 14 Exportaciones de pisco por país de destino 17 N° 15 Producción de vinos años 2012 y 2013, por regiones y categorías (litros) 18 N° 16 Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2011 (ha) 20 N° 17 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones 20 N° 18 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación 21 Gráficos Descripción 7 Página Nº 1 Exportación de vino con denominación de origen, en volumen 8 Nº 2 Exportación de vino con denominación de origen, en valor 8 Nº 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares 8 Nº 4 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos 8 Nº 5 Exportación de vino a granel en volumen 9 Nº 6 Exportación de vino a granel en valor 9 Nº 7 Precio medio de exportación de vino a granel en dólares 9 Nº 8 Precio medio de exportación de vino a granel en pesos Nº 9 Exportación de vino espumoso en volumen 10 Nº 10 Exportación de vino espumoso en valor 10 Nº 11 Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares 10 Nº 12 Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos 10 Nº 13 Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 13 Nº 14 Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro) 13 N° 15 Producción de vinos con DO año 2013 por variedades 19 N° 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 19 N° 17 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 22 9 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl Comentarios y noticias del sector 1. Mercado nacional y precios internos Luego de un inicio de vendimia bastante adverso para los productores de uva, con ofertas de precios deprimidos debido a los elevados stocks registrados a fines del año pasado, durante el mes de abril continuó la evolución positiva de los precios de las uvas y de los vinos en el mercado nacional, principalmente como consecuencia de la verificación de que la producción esta vez sería sustancialmente más baja que la de 2013. En el caso de las uvas de variedades tintas se apreció un incremento entre 15% y 55%, según la variedad y nivel de calidad, respecto al valor del año pasado en igual mes, en tanto que en el caso de los vinos se observa que, aunque los tintos generalmente todavía siguen más bajos que los del año pasado, pero acortando la brecha, los vinos blancos están en su mayoría por sobre el nivel del año pasado, excepto los Semillón, que siguen entre 5% y 15% más bajos que en abril de 2013. Las uvas blancas prácticamente habían finalizado su vendimia, razón por la cual no se registraron cotizaciones relevantes, pero en marzo último evidenciaron un alza sustancial y terminaron bastante mejor que durante el año pasado. 2. Exportaciones En abril último se observó un importante incremento de los volúmenes exportados, tanto de vinos embotellados como de vinos a granel, repercutiendo en una recuperación significativa de las cantidades totales exportadas en el primer cuatrimestre del año en curso. Sin embargo, en el caso de los vinos embotellados, la variación de volúmenes exportados se hizo a expensas de una baja significativa del precio promedio de exportación (-8,7% comparando abril de 2014 con abril de 2013), lo que puede ser indicativo de que las viñas (o una parte de ellas) optaron esta vez por deshacerse de stocks de bajo valor y/o hicieron ofertas a precios muy atractivos a algunos compradores en el extranjero. De todos modos, cabe destacar que, como promedio del primer cuatrimestre, el valor unitario de los vinos embotellados de 2014 sigue permaneciendo por sobre el de 2013. Los vinos espumosos, por su parte, siguen con un desempeño destacado durante el presente año, presentando incrementos acumulados de 33,3% en volumen y 39,3% en valor. De acuerdo a este comportamiento, se puede esperar que este año sea bastante positivo para las exportaciones de vinos chilenos. 4 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos: comparación de 2014 y 2013 Acumulado años 2013 y 2014 Año 2013 Producto ene-abr 2013 ene-abr % variación 2014 Meses abr-13 abr-14 Acumulado 12 meses % variación may 12 abr 13 may 13 abr 14 % variación 414,6 368,1 10,6 62,1 3,7 1,3 860,3 3,9% 4,6% 54,5% 27,0% -5,3% -25,8% 5,9% 1.412,1 342,9 28,9 99,5 15,8 6,0 1.905,2 5,8% -6,8% 42,3% 3,0% 0,8% -24,7% 3,3% 3,41 0,93 2,72 1,60 4,23 4,76 2,21 1,8% -10,9% -7,9% -18,9% 6,4% 1,5% -2,4% Volumen - millones de litros Vino embotellado Vino a granel Mosto a granel Los demás vinos envasados Vinos espumosos Vinos con pulpa de frutas Total exportaciones vinos 399,8 410,3 8,9 61,4 3,5 1,3 885,2 113,5 157,6 1,6 13,1 0,8 0,5 287,0 128,3 115,4 3,3 13,8 1,0 0,4 262,2 28,2 41,9 399,0 48,9% 25,9 41,1 351,9 58,7% 0,3 1,0 6,9 239,7% 4,3 3,9 48,9 -9,7% 0,2 0,3 3,9 85,5% 0,2 0,2 1,7 -15,4% 59,0 88,4 49,8% 812,4 Valor - millones USD Vino embotellado 1.361,3 382,3 433,1 94,9 129,0 1.335,2 13,3% 35,9% Vino a granel 390,8 153,7 105,8 28,0 36,3 367,9 -31,2% 29,8% Mosto a granel 24,3 4,0 8,6 0,7 2,5 20,3 114,0% 238,1% Los demás vinos envasados 98,9 26,9 27,4 8,5 7,8 96,5 1,9% -8,0% Vinos espumosos 14,6 3,1 4,4 0,6 1,3 15,7 39,3% 110,5% Vinos con pulpa de frutas 6,3 2,4 2,1 0,9 0,8 7,9 -13,6% -15,3% Total exportaciones vinos 1.896,3 572,4 581,3 1,6% 133,7 177,7 32,9% 1.843,6 Precio medio - USD / litro Vino embotellado 3,40 3,37 3,38 3,37 3,08 3,35 0,2% -8,7% Vino a granel 0,95 0,97 0,92 1,08 0,88 1,05 -6,0% -18,2% Mosto a granel 2,73 2,50 2,58 2,42 2,41 2,95 3,4% -0,5% Los demás vinos envasados 1,61 2,06 2,00 1,98 2,02 1,97 -3,3% 1,9% Vinos espumosos 4,18 4,13 4,32 4,05 4,60 3,97 4,5% 13,5% Vinos con pulpa de frutas 4,74 4,79 4,87 4,89 4,89 4,69 1,7% 0,1% Total exportaciones vinos 2,14 1,99 2,22 11,2% 2,27 2,01 -11,2% 2,27 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 13,0% -26,8% 106,9% 5,4% 33,3% -15,0% -8,7% 5 Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes Volumen (miles de litros) Productos 2013 2013 Valor (miles de USD FOB) Enero - abril 2014 Var. % 14/13 2013 2013 Enero - abril 2014 Var. % 14/13 Total vinos y alcoholes 889.425 288.759 263.535 -8,7 1.922.022 580.027 588.416 1,4 Vino con denominación de origen 398.380 113.463 128.251 13,0 1.362.536 382.285 433.137 13,3 Chardonnay Chenin Blanc Pedro Jiménez Pinot Blanc Riesling y Viognier Sauvignon Blanc Los demás vinos blancos Mezclas de vinos blancos Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Carménère Cot (Malbec) Merlot Pinot Noir Syrah Los demás vinos tintos Mezclas de vino tinto Los demás vinos 36.437 3 95 46 1.044 51.486 2.272 37.803 148 72.868 20.775 2.024 35.101 6.414 6.511 3.380 114.198 7.777 10.271 0 13 7 275 15.076 578 10.486 44 21.353 5.539 656 11.104 1.680 1.806 1.132 31.030 2.413 11.562 3 23 3 741 14.663 810 10.612 40 26.817 6.576 715 10.115 2.634 2.339 494 37.883 2.220 12,6 636 68,5 -50,2 169,4 -2,7 40,1 1,2 -8,7 25,6 18,7 9,1 -8,9 56,8 29,6 -56,4 22,1 -8,0 116.578 20 314 160 4.306 157.482 7.950 112.597 1.044 263.818 81.878 9.154 104.782 31.514 32.411 17.965 398.087 22.476 32.989 4 45 26 1.164 45.044 2.060 30.732 311 76.121 22.038 2.737 31.473 8.103 8.758 4.336 109.576 6.767 40.116 12 76 16 2.934 47.045 2.773 31.724 261 86.323 26.131 3.134 31.569 12.552 11.605 3.998 126.066 6.803 21,6 190,2 69,1 -39,0 152,0 4,4 34,6 3,2 -16,2 13,4 18,6 14,5 0,3 54,9 32,5 -7,8 15,0 0,5 Otros vinos y alcoholes 491.045 175.296 135.284 -22,8 559.486 197.741 155.280 Los demás vinos 410.261 157.616 115.407 -26,8 390.871 153.650 105.767 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 61.392 13.059 13.758 5,4 98.949 26.943 27.448 Vino espumoso 3.485 758 1.011 33,3 14.578 3.134 4.365 Pisco 489 155 110 -28,9 3.285 885 597 Otros * 15.417 3.708 4.998 34,8 51.804 13.130 17.103 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). -21,5 -31,2 1,9 39,3 -32,6 30,3 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidos en el cuadro 1 de este Boletín. 6 Cuadro 3. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino País 2013 Reino Unido Estados Unidos Japón Países Bajos China Brasil Canadá Corea del Sur Alemania Dinamarca 68.585 40.965 34.766 28.521 24.516 28.355 12.488 7.077 9.393 10.810 SUBTOTAL OTROS PAÍSES TOTAL 265.476 132.904 398.380 Volumen (miles de litros) Enero - abril 2013 2014 Var. % 14/13 22.396 18.333 -18,1 12.599 11.778 -6,5 10.540 12.791 21,4 8.590 10.863 26,5 6.044 10.395 72,0 6.828 9.615 40,8 3.484 4.198 20,5 2.690 3.267 21,4 2.778 3.199 15,2 2.991 3.142 5,0 78.940 34.523 113.463 87.581 40.670 128.251 10,9 17,8 13,0 2013 190.513 159.212 106.718 89.969 90.467 92.013 66.705 32.663 35.691 41.481 905.432 457.104 1.362.536 7 Valor (miles de USD FOB) Enero - abril 2013 2014 Var. % 14/13 % Part.2014 57.747 57.527 -0,4 13,3 49.327 44.945 -8,9 10,4 31.872 39.445 23,8 9,1 26.449 36.507 38,0 8,4 24.176 34.704 43,5 8,0 22.061 30.329 37,5 7,0 18.544 20.913 12,8 4,8 12.540 14.848 18,4 3,4 10.063 13.034 29,5 3,0 11.132 12.807 15,0 3,0 263.911 118.374 382.285 305.059 128.078 433.137 15,6 8,2 13,3 70,4 29,6 100,0 Gráfico 1 Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen Millones de litros 50 45 40 35 30 25 20 15 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 30,9 24,7 31,2 30,8 33,9 31,2 32,0 34,9 36,5 38,2 42,0 30,4 2012 30,2 22,3 30,8 33,0 38,2 34,9 35,5 35,7 33,2 34,9 41,9 31,1 2013 31,7 23,5 30,2 28,2 39,6 31,4 33,6 36,7 27,1 45,5 43,2 29,2 2014 28,3 25,5 32,6 41,9 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Millones USD Gráfico 2 Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen 180 160 140 120 100 80 60 40 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 100,4 ene 81,4 103,8 105,8 112,4 103,1 106,2 120,4 119,5 126,9 137,2 104,4 2012 101,8 72,7 102,0 108,0 125,7 114,4 119,4 121,7 109,3 118,2 138,2 106,1 2013 108,5 77,5 101,4 94,9 131,6 104,3 114,0 127,9 94,0 159,8 146,2 101,2 2014 101,7 87,5 114,9 129,0 USD / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 Gráfico 3 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 3,25 3,30 3,33 3,43 3,32 3,30 3,33 3,45 3,28 3,32 3,27 3,43 2012 3,38 3,26 3,31 3,28 3,29 3,27 3,37 3,40 3,29 3,38 3,30 3,41 2013 3,42 3,30 3,36 3,37 3,32 3,33 3,39 3,48 3,47 3,51 3,38 3,47 2014 3,60 3,43 3,53 3,08 $ / litro Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 4 Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (en pesos por litro) 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 1.592 1.569 1.598 1.618 1.551 1.551 1.539 1.609 1.585 1.701 1.660 1.774 2012 1.693 1.568 1.605 1.593 1.634 1.655 1.655 1.638 1.565 1.608 1.584 1.626 2013 1.619 1.561 1.587 1.591 1.594 1.672 1.711 1.784 1.749 1.759 1.757 1.837 2014 1.931 1.904 1.993 1.706 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 8 Millones de litros Gráfico 5 Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 15,9 16,2 16,3 10,8 12,8 12,6 12,0 20,8 19,9 23,2 21,5 28,2 2012 27,9 22,5 23,1 22,9 16,6 17,3 14,1 15,0 22,0 20,8 37,6 50,9 2013 40,6 40,4 50,8 25,9 36,7 38,5 33,7 26,1 25,0 37,0 29,7 26,1 2014 23,0 25,0 26,4 41,1 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Millones USD Gráfico 6 Valor de las exportaciones de vino a granel (millones USD) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 15,7 15,4 18,3 13,8 16,8 16,4 15,1 25,2 22,3 27,1 25,8 33,4 2012 35,2 25,6 27,0 27,9 21,7 22,2 18,0 18,5 24,5 25,4 37,3 46,6 2013 41,6 40,1 44,1 28,0 35,6 32,0 30,3 25,6 23,6 36,0 29,1 24,9 2014 21,3 23,4 24,7 36,3 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro Gráfico 7 Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro) 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 0,99 0,95 1,12 1,27 1,31 1,30 1,26 1,22 1,12 1,17 1,20 1,19 2012 1,26 1,14 1,17 1,22 1,31 1,28 1,28 1,23 1,12 1,22 0,99 0,92 2013 1,02 0,99 0,87 1,08 0,97 0,83 0,90 0,98 0,94 0,97 0,98 0,95 2014 0,93 0,94 0,94 0,88 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 8 Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro) 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 484 453 538 598 611 612 581 568 540 600 611 613 2012 633 547 567 593 651 648 630 590 530 580 477 437 2013 484 468 411 510 466 419 454 504 476 488 509 505 2014 499 520 529 490 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 9 Miles de litros Gráfico 9 Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) 700 600 500 400 300 200 100 0 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 295,3 ene 231,2 207,2 159,0 263,8 285,9 180,8 339,7 538,9 446,5 603,0 245,7 2012 224,3 166,0 192,0 230,4 262,1 190,6 254,4 446,5 512,4 653,8 574,5 294,6 2013 228,0 128,2 249,6 152,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253,1 2014 311,9 202,0 214,4 282,5 nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 10 Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) 3.000 2.500 Miles USD 2.000 1.500 1.000 500 0 ene feb mar 2011 976,5 962,0 778,0 662,1 1.063,7 1.126,8 747,4 1.220,2 2.111,2 1.703,1 2.338,3 963,8 2012 886,8 658,6 928,4 901,9 1.093,3 833,7 2013 945,6 569,1 2014 1.264,8 889,3 abr may jun jul ago sep oct 997,7 1.728,3 2.029,0 2.547,8 2.163,0 1.158,2 1.002,1 616,9 1.143,6 1.100,9 816,3 1.508,5 1.186,2 2.256,5 2.392,1 1.039,6 912,0 1.298,8 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro Gráfico 11 Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro) 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 3,31 4,16 3,75 4,16 4,03 3,94 4,13 3,59 3,92 3,81 3,88 3,92 2012 3,95 3,97 4,84 3,92 4,17 4,37 3,92 3,87 3,96 3,90 3,77 3,93 2013 4,15 4,44 4,01 4,05 4,14 4,39 4,44 4,15 4,24 4,13 4,18 4,11 2014 4,05 4,40 4,25 4,60 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 12 Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro) 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011 1.618 ene 1.979 1.801 1.963 1.886 1.850 1.913 1.677 1.895 1.952 1.972 2.029 2012 1.982 1.910 2.347 1.903 2.073 2.211 1.930 1.862 1.881 1.853 1.809 1.876 2013 1.961 2.097 1.897 1.912 1.986 2.206 2.243 2.125 2.137 2.070 2.168 2.175 2014 2.178 2.441 2.402 2.550 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 10 Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 2014* (a) 2014 * (b) 2014 * (c) 2011 2012 2013 Millones de litros Stock inicial ** 650 802 748 809 842 701 817 1.043 13% 1.182 13% 1.182 13% 1.182 Consumo aparente 232 299 233 310 358 303 314 285 5% 299 3% 293 7% 304 Exportaciones 476 609 590 696 730 662 747 880 6% 935 3% 903 10% 966 Vino embotellado y envasado 10% 5% 15% 308 365 373 398 434 446 449 461 507 484 530 245 216 298 296 216 298 419 2% 0% 4% Vino y mosto a granel 168 428 419 436 Total ventas 708 908 822 1.005 1.088 965 1.061 1.165 6% 1.234 3% 1.197 9% 1.271 Importación 6,2 6,2 3,9 3,0 0,6 1,1 1,24 2,18 -8% 2,0 -8% 2,0 -8% 2,0 Producción 845 828 868 1.009 915 1.046 1.255 1.282 -5% 1.214 -8% 1.175 -2% 1.254 Vinos con D.O. 716 704 693 867 745 829 1.016 1.075 -5% -8% -2% 1.021 989 1.053 Vinos sin D.O. 86 88 132 115 127 118 172 136 -5% -8% -2% 129 125 133 Vinos de mesa 42 36 44 28 44 100 68 71 -10% -15% -5% 64 61 68 Vino de pisco traspasado a vino 9 20 11 26 31 33 31 20 0% 20 25% 25 -25% 15 Stock final ** 802 748 809 842 701 817 1.043 1.182 0% 1.185 0% 1.187 0% 1.183 % stock sobre ventas 113,3% 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 96,0% 99,2% 93,1% % stock sobre producción 94,9% 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 97,6% 101,1% 94,3% 2014 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2013, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 2014 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola. Item 2006 2007 2008 2009 2010 11 Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 7.500 8.000 8.500 10.500 10.500 11.250 13.500 14.000 14.500 2011 14.000 14.000 14.000 14.000 14.500 14.000 12.500 12.500 11.000 2012 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.000 11.000 9.500 2013 9.500 9.000 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 2014 7.500 7.000 8.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Oct 14.000 11.000 10.000 8.500 Nov 14.000 11.000 9.500 8.000 Dic Promedio 14.000 11.688 11.500 12.833 9.000 11.208 8.000 8.625 Oct 19.500 18.000 17.000 11.750 Nov 18.000 18.000 16.000 10.000 Dic Promedio 18.000 16.125 18.500 18.979 15.000 17.583 10.000 12.563 Oct 13.000 9.500 8.500 6.500 Nov 13.000 9.500 8.000 6.500 Dic Promedio 13.500 10.750 10.000 11.646 8.000 9.271 6.500 7.208 Oct 15.000 12.500 13.500 Nov 15.000 12.500 13.500 Dic Promedio 15.500 13.521 12.500 14.750 12.000 13.167 Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 10.500 12.000 13.500 14.500 15.500 16.500 17.500 18.000 20.000 2011 18.000 18.500 18.500 19.500 20.250 22.000 20.000 19.000 17.500 2012 19.000 19.000 19.000 18.500 18.000 18.000 18.000 18.000 15.500 2013 15.000 15.000 14.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.000 13.000 2014 10.000 9.000 10.500 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 7. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2010 6.750 7.250 7.750 9.000 10.750 11.000 12.000 12.500 12.500 2011 13.500 13.500 13.500 14.250 13.000 12.500 11.000 10.000 9.500 2012 10.000 11.500 11.000 11.000 10.000 9.000 8.000 8.000 8.250 2013 8.000 8.000 8.000 7.500 7.500 7.000 7.000 6.500 7.500 2014 6.500 6.500 7.500 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año 2010 2011 2012 Ene 8.500 15.500 12.500 Feb 9.750 15.500 13.500 Mar 11.000 15.500 13.500 Abr 11.500 16.750 13.500 May 11.500 16.750 13.500 Jun 15.500 17.000 12.500 Jul 17.000 16.000 12.500 12 Ago 16.000 14.000 13.500 Sep 16.000 12.500 14.000 $ / arroba 21.000 19.000 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 Gráfico 13 Precios de vinos en el mercado nacional ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar 12 12 -12 12 -12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 -13 13 -13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 -14 Tinto genérico 12.0 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 12.0 11.0 9.50 10.0 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.00 8.00 7.50 7.00 8.00 Cabernet 19.0 19.0 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 15.5 17.0 16.0 15.0 15.0 15.0 14.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.0 13.0 11.7 10.0 10.0 10.0 9.00 10.5 País 10.0 11.5 11.0 11.0 10.0 9.00 8.00 8.00 8.25 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.50 7.50 7.00 7.00 6.50 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.50 Semillón 12.5 13.5 13.5 13.5 13.5 12.5 12.5 13.5 14.0 13.5 13.5 12.0 12.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0 10.5 12.5 10.0 8.50 8.50 8.50 8.50 10.0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. $ / litro Gráfico 14 Precios de vinos en el mercado nacional 500 450 400 350 300 250 200 150 ene feb- mar abr- may jun- jul- ago sep- oct- nov dic- ene feb- mar abr- may jun- jul- ago sep- oct- nov dic- ene feb- mar -12 12 -12 12 -12 12 12 -12 12 12 -12 12 -13 13 -13 13 -13 13 13 -13 13 13 -13 13 -14 14 -14 Tinto 300, 312, 312, 312, 300, 300, 300, 275, 237, 250, 237, 225, 237, 225, 237, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 212, 200, 200, 187, 175, 200, genérico Cabernet 475, 475, 475, 462, 450, 450, 450, 450, 387, 425, 400, 375, 375, 375, 350, 312, 312, 312, 312, 300, 325, 293, 250, 250, 250, 225, 262, País 250, 287, 275, 275, 250, 225, 200, 200, 206, 212, 200, 200, 200, 200, 200, 187, 187, 175, 175, 162, 187, 162, 162, 162, 162, 162, 187, Semillón 312, 337, 337, 337, 337, 312, 312, 337, 350, 337, 337, 300, 312, 300, 300, 300, 300, 300, 275, 262, 312, 250, 212, 212, 212, 212, 250, Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 13 Variedad Calidad 2011 Enero 2012 2013 Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2011 a 2013 ($/kg) Febrero Marzo Abril 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 Mayo 2012 2013 2013 Tintas Tintas 215 220 160 220 225 150 235 235 Cabernet S. Baja Alta 240 310 215 250 285 215 275 285 215 220 160 225 225 145 240 235 Carménère Baja Alta 240 310 200 250 280 180 275 280 Baja 230 220 175 238 235 160 245 260 Merlot Alta 250 310 215 250 295 215 270 295 Baja 230 220 175 230 225 150 245 235 Syrah Alta 250 270 190 255 265 180 270 280 180 175 155 190 180 135 205 185 Carignan Baja Alta 190 320 200 215 265 180 225 265 Baja 160 150 115 160 160 105 165 175 País Alta 170 165 135 175 175 115 180 190 Blancas 210 215 170 215 235 145 225 235 Sauvignon Baja Alta 235 320 215 245 275 180 270 275 250 235 185 260 250 165 270 250 Chardonnay Baja Alta 260 375 220 275 325 200 288 325 205 175 160 205 220 140 220 220 Semillón Baja Alta 230 220 190 220 235 165 230 235 Baja 175 150 150 170 160 130 178 155 Torontel Alta 190 165 175 185 180 160 195 180 175 150 150 175 160 130 178 155 Moscatel Baja Alta 190 165 175 195 180 160 200 180 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule 130 175 130 160 130 160 135 150 120 145 90 110 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 110 135 150 180 130 140 110 130 110 130 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 240 275 240 275 250 275 235 260 160 250 140 160 ----------- 115 150 115 145 130 150 110 120 100 110 90 100 245 278 243 278 258 280 260 280 203 210 180 195 ------------- ------------- 110 125 150 165 105 125 100 115 110 130 245 265 250 280 230 245 200 215 200 220 ----------- ----------- Diciembre 2012 140 250 125 180 140 250 105 135 150 200 93 -Blancas 170 280 275 375 140 160 110 135 110 155 Cuadro 9. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2014 vs 2013 ($/kg) Enero Febrero % var. 2014 2013 % var. 2014 2013 % var. 2014 Marzo 2013 % var. ------------- ------------- 125 160 130 140 150 165 110 135 110 130 90 90 160 215 160 200 175 215 175 190 155 200 115 135 -22% -26% -19% -30% -14% -23% -37% -29% -29% -35% -22% -33% 140 195 120 135 145 195 110 130 130 165 100 145 150 215 145 180 160 215 150 180 135 180 105 115 -7% -9% -17% -25% -9% -9% -27% -28% -4% -8% -5% 26% 150 205 140 150 160 205 130 150 140 165 110 140 130 175 130 160 130 160 135 150 120 145 90 110 15% 17% 8% -6% 23% 28% -4% 0% 17% 14% 22% 27% ----------- ----------- 160 205 170 250 145 160 110 120 110 130 170 215 185 220 160 190 150 175 150 175 -6% -5% -8% 14% -9% -16% -27% -31% -27% -26% 175 235 250 350 150 165 115 135 115 130 145 180 165 200 140 165 130 160 130 160 21% 31% 52% 75% 7% 0% -12% -16% -12% -19% 180 225 270 365 150 165 130 145 130 140 110 135 150 180 130 140 110 130 110 130 64% 67% 80% 103% 15% 18% 18% 12% 18% 8% 2014 150 195 150 165 180 210 145 145 135 170 115 130 Abril 2013 115 150 115 145 130 150 110 120 100 110 90 100 % var. 30% 30% 30% 14% 38% 40% 32% 21% 35% 55% 28% 30% 110 125 150 165 105 125 100 115 110 130 Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2011 a 2013 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 11.000 12.500 17.000 20.000 17.000 20.000 20.500 21.500 20.000 21.000 14.000 10.000 9.000 10.000 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 11.000 13.000 17.000 20.000 18.500 20.000 21.500 22.500 20.000 21.000 14.000 11.500 9.000 10.000 13.500 16.000 13.500 16.000 16.000 16.500 14.000 15.000 10.000 8.000 13.500 14.500 17.500 19.000 17.500 19.000 19.000 21.000 19.000 21.000 14.500 13.500 11.000 13.000 18.000 19.500 18.000 19.500 20.500 22.500 19.000 21.000 14.000 11.000 9.000 10.000 13.000 15.000 13.000 15.000 15.000 16.000 13.000 15.000 10.000 8.000 13.500 14.500 18.500 20.000 18.750 20.500 20.500 22.500 20.500 21.000 15.000 14.250 11.000 13.000 17.000 19.500 17.500 20.000 20.500 22.000 19.000 21.000 13.000 11.000 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 15.000 13.000 13.000 9.000 7.500 13.500 14.500 18.750 21.500 20.000 22.500 22.000 23.500 22.000 22.500 16.250 13.000 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 13.000 10.000 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 15.000 13.000 13.000 9.000 7.500 13.500 14.500 21.500 23.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 16.500 12.500 11.000 13.000 17.000 19.000 18.000 19.500 21.000 22.500 19.000 21.000 12.000 9.000 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 16.000 13.000 13.000 9.000 7.000 11.500 13.000 19.000 21.000 21.000 23.000 23.000 24.000 23.000 23.000 15.000 11.000 11.000 13.000 17.000 19.000 17.000 19.000 21.000 22.250 19.000 21.000 11.000 8.000 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 16.000 13.000 13.000 9.000 7.000 11.500 13.000 17.000 21.000 19.000 21.000 22.500 23.500 23.000 23.000 14.000 10.000 10.500 12.000 17.000 18.500 17.000 19.000 19.500 21.500 19.000 21.000 11.000 8.000 8.000 9.000 11.000 13.000 11.000 13.000 13.000 14.000 13.000 13.000 9.000 6.500 10.500 11.500 16.500 19.000 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 10.000 10.750 16.000 17.500 16.000 17.000 17.500 19.000 17.500 18.000 11.000 8.500 8.000 9.000 11.000 14.500 11.000 13.500 13.000 14.500 13.000 13.000 9.000 7.500 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.000 21.000 20.000 21.500 12.000 9.500 10.000 10.000 16.000 17.500 16.500 17.500 17.500 19.000 16.500 18.000 11.000 8.500 7.500 9.000 11.000 12.250 10.750 12.000 13.000 13.500 11.000 12.000 7.750 6.500 10.500 11.500 16.500 19.500 17.000 19.500 20.500 21.000 20.000 21.500 19.000 9.500 9.500 9.500 14.500 16.500 15.000 16.500 17.500 17.500 16.500 18.000 11.000 8.500 7.500 8.000 9.000 11.000 9.000 11.000 11.000 12.000 9.000 11.000 7.000 6.500 10.500 12.000 16.500 20.000 17.000 20.500 20.500 21.000 20.000 21.500 15.500 10.000 9.000 9.500 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 7.500 8.000 9.000 11.000 9.000 11.000 10.000 11.000 9.000 11.000 7.000 6.500 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 19.000 21.000 22.000 22.000 12.000 13.500 11.000 11.000 14.000 15.500 16.000 17.500 11.000 13.500 9.000 9.000 17.000 19.000 21.000 21.000 15.500 15.500 13.250 13.500 19.500 22.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 13.500 16.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 17.000 20.000 22.500 22.500 15.500 16.000 13.000 13.000 18.000 22.000 19.500 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 13.000 15.000 15.000 16.000 11.000 13.000 9.000 9.000 20.000 22.000 23.500 26.000 16.750 17.000 14.500 14.500 19.000 20.000 22.000 22.000 12.500 14.000 11.000 11.000 12.500 14.500 15.000 15.000 11.000 13.000 9.000 9.000 22.000 22.500 24.500 25.500 16.750 17.500 14.500 14.500 18.000 20.000 21.000 23.000 12.500 14.000 11.000 11.000 13.000 13.500 15.000 16.500 11.000 13.000 8.500 10.500 23.000 24.000 25.000 26.000 17.000 17.500 15.000 15.000 18.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 13.000 14.500 15.000 16.500 11.000 13.000 9.000 11.000 23.000 24.000 26.000 27.000 16.000 16.500 14.000 14.000 19.000 20.000 21.000 23.000 12.000 13.500 11.000 11.000 13.000 13.500 14.000 15.500 11.000 11.000 9.000 10.500 21.000 23.500 25.000 25.000 13.500 15.000 12.000 12.000 19.000 20.000 21.000 23.000 S/A 13.500 11.000 11.000 13.000 13.500 14.000 14.500 10.000 11.000 8.000 10.500 19.000 22.000 23.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 16.000 19.000 19.000 20.000 12.500 13.500 10.500 10.500 13.000 15.500 14.000 16.000 11.000 14.000 8.000 10.500 18.000 21.000 23.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 16.000 18.000 19.000 19.000 12.500 13.500 9.500 9.500 12.500 13.500 15.000 16.500 9.000 11.000 9.000 9.500 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 14.000 15.000 17.000 17.500 11.500 13.500 9.000 9.000 11.000 12.000 15.000 15.500 8.000 9.000 9.000 9.000 19.000 21.500 21.500 24.500 12.000 13.500 11.000 11.000 14.000 15.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 10.000 11.500 13.000 14.000 8.000 9.000 9.000 9.000 % var. 2014 % var. 2014 2013 % var. 2014 % var. 2014 % var. 2014 % var. 2014 % var. 2014 Tintos Genérico Nac. Exp. Cabernet S. Nac. Exp. Nac. Carménère Exp. Merlot Nac. Exp. Syrah Nac. Exp. Carignan Nac. País Nac. Blancos Sauvignon Nac. Exp. Chardonnay Nac. Exp. Semillón Nac. Exp. Torontel Nac. Moscatel Nac. Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 10. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2014 vs 2013 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Enero Febrero 2014 2013 % var. 2014 2013 7.000 8.000 9.000 10.500 8.500 10.000 10.000 11.000 7.750 9.500 7.500 6.500 9.000 10.000 14.000 16.000 14.000 16.500 16.500 18.000 15.000 17.000 11.000 8.000 -22% 6.500 -20% 7.500 -36% 8.000 -34% 9.500 -39% 8.000 -39% 9.000 -39% 9.000 -39% 10.000 -48% 7.750 -44% 8.000 -32% 7.000 -19% 6.500 9.000 10.000 13.500 16.000 13.500 16.000 16.000 16.500 14.000 15.000 10.000 8.000 10.000 13.000 15.500 14.500 8.000 9.000 8.500 8.500 14.000 15.500 16.000 17.500 11.000 13.500 9.000 9.000 -29% -16% -3% -17% -27% -33% -6% -6% 13.500 16.000 16.000 17.000 11.000 13.000 9.000 9.000 Marzo % var. 2014 2013 -28% -25% -41% -41% -41% -44% -44% -39% -45% -47% -30% -19% 7.500 8.500 10.000 11.000 9.500 10.000 11.000 11.000 8.500 9.500 8.000 7.500 9.000 10.000 13.000 15.000 13.000 15.000 15.000 16.000 13.000 15.000 10.000 8.000 -15% -19% -6% -6% -27% -31% -11% 0% 13.000 14.500 19.000 19.000 9.500 10.000 8.500 9.500 13.000 15.000 15.000 16.000 11.000 13.000 9.000 9.000 Abril % var. Mayo % var. 2014 2013 Junio 2013 Julio Agosto 2013 Septiembre 2013 Octubre 2013 Noviembre 2013 Diciembre 2014 2013 -17% -15% -23% -27% -27% -33% -27% -31% -35% -37% -20% -6% 7.500 8.500 11.000 12.000 10.500 11.000 12.000 13.000 9.500 11.000 9.000 8.500 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 15.000 13.000 13.000 9.000 7.500 -6% -6% -4% -11% -13% -15% -11% -13% -27% -15% 0% 13% 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 15.000 13.000 13.000 9.000 7.500 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 16.000 13.000 13.000 9.000 7.000 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 8.000 9.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.500 16.000 13.000 13.000 9.000 7.000 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 8.000 9.000 11.000 13.000 11.000 13.000 13.000 14.000 13.000 13.000 9.000 6.500 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 8.000 9.000 11.000 14.500 11.000 13.500 13.000 14.500 13.000 13.000 9.000 7.500 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 7.500 9.000 11.000 12.250 10.750 12.000 13.000 13.500 11.000 12.000 7.750 6.500 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 7.500 8.000 9.000 11.000 9.000 11.000 11.000 12.000 9.000 11.000 7.000 6.500 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 7.500 8.000 9.000 11.000 9.000 11.000 10.000 11.000 9.000 11.000 7.000 6.500 2013 % var. -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 0% -3% 27% 19% -14% -23% -6% 6% 16.000 16.500 23.000 24.000 10.500 11.000 10.500 11.000 12.500 14.500 15.000 15.000 11.000 13.000 9.000 9.000 28% 14% 53% 60% -5% -15% 17% 22% 13.000 13.500 15.000 16.500 11.000 13.000 8.500 10.500 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 13.000 14.500 15.000 16.500 11.000 13.000 9.000 11.000 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 13.000 13.500 14.000 15.500 11.000 11.000 9.000 10.500 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 13.000 13.500 14.000 14.500 10.000 11.000 8.000 10.500 -100% -100% -100% -100% ---100% -100% -100% 13.000 15.500 14.000 16.000 11.000 14.000 8.000 10.500 -100% -100% -100% -100% ---100% -100% -100% 12.500 13.500 15.000 16.500 9.000 11.000 9.000 9.500 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 11.000 12.000 15.000 15.500 8.000 9.000 9.000 9.000 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% 10.000 11.500 13.000 14.000 8.000 9.000 9.000 9.000 -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% Tintos Genérico Nac. Exp. Cabernet S. Nac. Exp. Carménère Nac. Exp. Merlot Nac. Exp. Syrah Carignan País Nac. Exp. Nac. Nac. -100% Blancos Sauvignon Nac. Exp. Chardonnay Nac. Exp. Semillón Nac. Exp. Torontel Nac. Moscatel Nac. 11.500 13.000 15.000 16.000 8.000 9.000 8.000 9.000 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 14 Cuadro 11. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble en las temporadas 2001-2002 a 2012-2013 Inicio cosecha País Moscatel de Alejandría 2001-2002 25-30 25 -30 2002-2003 45-50 50-70 2003-2004 65 75 2004-2005 135 140 2005-2006 50 60 2006-2007 25-35 40-60 2007-2008 70 70 2008-2009 50 50 2009-2010 100 100 2010-2011 150 150 2011-2012 130 150-130 2012-2013 80 80 2013-2014 80 120 Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Temporadas País Término de cosecha Moscatel de Alejandría 55-60 85 110 50 25-35 70-80 50 120 130 180 130-100 90 100 60-70 80 120 60 25-30 70-75 50 120 180 130-100 100 140 Vinos con DO Región 2011 2012 1.200 16.931.967 19.665.518 156.630.166 305.268.584 379.497.378 3.770.058 2013 23.015 16.893.981 20.987.187 174.602.484 388.364.341 425.076.935 5.513.907 2011 Cuadro 12. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 73.810 72.613 4.293.320 2.749.950 628.384 496.191 400.690 20.788.666 25.400.520 32.095.638 435.358 533.760 13.836 11.779 5.223 11.725.084 6.717.222 15.001.151 12.617.444 9.966.045 15.353.429 12.372.307 2.743.938 14.579.505 6.156.378 73.065.313 93.975.252 22.251.348 18.107.588 4.221.740 9.993.862 13.346.287 57.726 117.500 33.100 Atacama Coquimbo 11.652.889 5.147.881 Valparaíso 17.674.947 241.682 Metropolitana 140.984.516 11.170.021 O'Higgins 250.594.774 9.290.862 Maule 254.849.193 60.183.781 Bío Bío 6.160.478 7.942.771 Araucanía 75.155 TOTAL 681.916.797 881.764.871 ########### 94.052.153 114.940.176 129.767.391 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. 40.696.383 45.930.007 20.783.176 20.788.666 25.400.520 32.095.638 Total 2011 38.217.820 17.930.465 167.155.688 262.629.574 337.284.322 14.160.975 75.155 837.453.999 Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Variedades Cuadro 13. Existencias de vinos con DO por variedades 2011 2012 Litros Participación (%) Cabernet Sauvignon 293.661.784 43,1% Merlot 84.885.139 12,4% 73.604.079 10,8% Carménère Syrah 56.177.677 8,2% Chardonnay 50.415.389 7,4% Sauvignon Blanc 54.070.247 7,9% Pinot Noir 16.214.703 2,4% Cot (Malbec) 9.467.767 1,4% Cabernet Franc 6.905.219 1,0% Viognier s/i Otras 36.514.793 5,4% Total 681.916.797 100,0% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Litros 369.349.871 106.956.643 93.900.054 66.957.898 63.112.496 79.995.261 20.654.760 14.728.696 s/i s/i 66.109.192 881.764.871 Participación (%) Variación (%) 41,9% 12,1% 10,6% 7,6% 7,2% 9,1% 2,3% 1,7% 25,8% 26,0% 27,6% 19,2% 25,2% 47,9% 27,4% 55,6% - - 7,5% 100,0% 81,0% 29,3% 17 2013 Litros 431.892.384 130.485.855 114.143.455 82.302.673 71.391.366 91.922.258 26.584.712 18.001.756 10.982.343 s/i 53.755.048 1.031.461.850 Participación (%) 41,9% 12,7% 11,1% 8,0% 6,9% 8,9% 2,6% 1,7% 1,1% 5,2% 100,0% Variación (%) 16,9% 22,0% 21,6% 22,9% 13,1% 14,9% 28,7% 22,2% -18,7% 17,0% 2012 75.010 47.121.998 20.112.655 180.972.694 335.201.518 470.670.279 13.881.420 ########### 2013 95.628 52.140.259 21.526.170 191.285.751 406.893.026 523.273.927 18.893.294 ########### ########### ########### Cuadro 14. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22082010) PAIS Estados Unidos Canadá Ecuador Argentina Rusia Brasil Japón Alemania Francia China 2013 108.864 15.898 20.261 72.665 41.947 28.730 3.191 31.265 11.019 4.584 Volumen (litros) Enero - abril 2013 2014 Var. % 14/13 25.294 14.677 -42,0 3.909 12.918 230,5 9.668 18.997 96,5 24.247 13.138 -45,8 19.889 5.760 -71,0 5.091 7.650 50,3 0 6.300 9.240 7.476 -19,1 1.680 3.044 81,2 3.864 990 -74,4 2013 879.219 120.285 64.955 458.300 327.444 172.503 26.358 252.240 174.490 88.036 2013 168.029 33.181 29.226 140.545 118.800 24.712 0 93.328 11.300 82.444 Valor (USD FOB) Enero - abril 2014 Var. % 14/13 78.317 -53,4 72.909 119,7 65.326 123,5 58.665 -58,3 53.760 -54,7 42.750 73,0 42.000 35.898 -61,5 26.112 131,1 19.800 -76,0 % Part.2014 13,1 12,2 10,9 9,8 9,0 7,2 7,0 6,0 4,4 3,3 SUBTOTAL 338.424 102.882 90.950 2.563.830 701.565 495.537 -11,6 -29,4 83,1 OTROS PAÍSES 150.461 51.778 18.999 721.635 183.155 101.133 -63,3 -44,8 16,9 TOTAL 488.885 154.660 109.949 3.285.465 884.720 596.670 -28,9 -32,6 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código 22082010 no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. 18 Cuadro 15. Producción de vinos en los años 2012 y 2013, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Regiones 2012 2013 % variación Vinos sin D.O. (*) 2012 2013 Atacama 7 832 12239,8% 16 23 Coquimbo 38.289 38.858 1,5% 2.560 5.378 Valparaíso 16.472 15.232 -7,5% 245 143 Metropolitana 113.863 133.126 16,9% 11.782 13.746 Lib. Bernardo O’Higgins 345.393 360.665 4,4% 32.053 16.350 Maule 487.441 507.912 4,2% 101.088 75.561 Bío Bío 14.521 18.016 24,1% 23.943 24.900 Total 1.015.986 1.074.640 5,8% 171.687 136.102 Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. 19 % variación 47,6% 110,1% -41,6% 16,7% -49,0% -25,3% 4,0% -20,7% Vinos de mesa 2012 0 1.401 29 35.051 7.856 23.246 116 67.699 2013 % variación Total 2012 2013 % variación 0 -3678,4% 23 855 1.357 -3,1% 7,9% 42.249 45.592 0 -100,0% -8,2% 16.746 15.375 37.134 5,9% 14,5% 160.696 184.006 22.619 187,9% 385.302 3,7% 399.633 10.098 -56,6% -3,0% 611.776 593.572 146 25,5% 11,6% 38.580 43.062 71.353 5,4% 1.255.371 1.282.095 2,1% Gráfico 15 Producción de vinos con DO año 2013 por variedades País - Mission 1,7% Otras 7,8% Pinot Noir 2,4% Moscatel de Alejandría 1,6% Cabernet Sauvignon 33,3% Syrah 7,4% Carménère 8,4% Chardonnay 8,7% Fuente: SAG Merlot 11,9% Sauvignon Blanc 13,5% Gráfico 16 Evolución de la producción de vinos por categorías 12 millones de hectolitros 10 8 6 4 2 0 Vinos con D.O. Vinos sin D.O. Fuente: Odepa con información del SAG. 20 Vinos de mesa Cuadro 16. Evolución de la superficie plantada con vides, período 2002 a 2012 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 2011 (b) 2012 (a) Viníferas 108.569 110.097 112.056 114.448 116.796 117.558 119.848 121.924 122.641 125.946 125.946 128.638 De mesa 52.366 52.685 53.426 54.646 54.989 55.119 55.119 55.200 55.000 55.000 15.828 55.500 Pisqueras 9.791 9.853 9.883 10.002 10.063 9.982 9.982 10.001 9.990 10.000 7.463 9.900 Total 170.726 172.635 175.365 179.096 181.848 182.659 184.949 187.125 187.631 190.946 149.237 194.038 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 2008, 2009 y 2010 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides de mesa y pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 2012 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 2011, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. Cuadro 17. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones (ha) Regiones Catastro 2011 Blancas Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana Lib.Bernardo O'Higgins del Maule del Bío Bío La Araucanía Los Lagos Total nacional 96,3 1.791,1 6.364,4 1.770,6 5.772,7 13.799,6 4.046,3 10,6 4,0 33.655,5 Tintas 6,9 1.669,7 3.245,7 10.908,7 35.450,0 36.540,7 4.461,3 5,7 2,0 92.290,7 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. 21 Total 103,2 3.460,8 9.610,1 12.679,3 41.222,7 50.340,3 8.507,6 16,3 6,0 125.946,2 Catastro 2012 Blancas 97,1 1.812,9 5.962,2 1.749,3 5.941,8 13.868,3 4.096,3 12,1 4,2 33.544,1 Tintas 7,1 1.698,8 3.504,6 11.221,9 36.251,0 37.744,9 4.657,5 5,7 2,3 95.093,8 Total 104,2 3.511,7 9.466,8 12.679,3 42.192,7 51.613,3 8.753,9 17,8 6,5 128.637,9 Cepaje Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 13.094 15.995 21.094 26.172 35.967 38.227 39.261 39.731 40.086 40.441 40.789 40.766 38.806 3.234 5.411 8.414 10.261 12.824 12.887 12.768 12.879 12.942 13.142 13.368 13.283 9.656 4.503 5.563 6.705 6.907 7.672 7.567 7.561 7.565 7.722 8.156 8.548 8.733 12.739 6.172 6.576 6.756 6.564 6.790 6.673 7.041 7.368 7.741 8.379 8.697 8.862 11.244 93 98 104 95 76 49 52 51 76 73 76 76 57 287 411 589 839 1.613 1.450 1.434 1.422 1.440 1.361 1.382 1.413 2.598 317 338 348 286 286 286 283 288 293 305 305 305 333 2.616 2.427 2.425 2.355 1.892 1.860 1.843 1.821 1.715 1.708 1.727 1.719 779 15.280 15.241 15.442 15.457 15.179 15.070 14.949 14.953 14.865 14.909 14.955 15.042 3.374 330 1.167 2.306 4.719 5.407 5.805 6.045 6.545 6.849 7.183 7.284 8.249 19 201 568 1.019 2.039 2.197 2.347 2.468 2.754 2.988 3.370 3.513 5.391 17 64 138 316 689 823 869 925 1.056 1.099 1.143 1.177 1.226 10.371 10.895 11.638 12.780 14.130 14.475 14.356 14.580 14.821 15.038 15.250 15.385 10.265 56.003 63.550 75.388 85.357 103.876 106.971 108.569 110.097 112.056 114.448 116.793 117.559 104.717 1994 1995 2009 2010 2011 Cabernet Sauvignon 11.112 12.281 40.728 38.426 40.837 Merlot 2.353 2.704 10.041 10.640 11.432 Chardonnay 4.150 4.402 13.082 10.834 10.970 Sauvignon Blanc 5.981 6.135 12.159 13.278 13.922 Chenin Blanc 103 106 57 56 56 Pinot Noir 138 215 2.884 3.307 3.729 Riesling 307 296 367 400 409 Semillón 2.708 2.649 846 930 959 País 15.990 15.280 3.868 5.855 7.079 Carménère 8.827 9.502 10.040 Syrah 6.027 6.887 7.393 Cabernet Franc 1.321 1.345 1.451 Otros 10.251 10.324 11.318 15.372 17.668 Totales 53.093 54.392 111.525 116.831 125.946 Fuente : Catastro Vitícola 2012, SAG. Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 2007 y 2008 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación 22 Gráfico 17. Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina (en pesos chilenos) 45.000 40.000 CLP/hectolitro 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Argentino tinto mar-14 nov-13 ene-14 jul-13 sep-13 mar-13 may-13 nov-12 Chile Semillón ene-13 jul-12 sep-12 may-12 mar-12 nov-11 ene-12 sep-11 jul-11 may-11 ene-11 Chile genérico tinto mar-11 nov-10 jul-10 sep-10 may-10 ene-10 mar-10 10.000 Argentino blanco Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes propios, del Banco Central de Chile y de la Bolsa de El gráfico adjunto está basado en información disponible de precios de vinos a granel, tanto en Chile como en Argentina. La comparación se realiza haciendo la transformación de los precios de vinos argentinos a valores expresados en pesos chilenos, considerando el tipo de cambio oficial (peso chileno / peso argentino) vigente en el período en que se registró cada precio. Se advierte que esta comparación puede no resultar efectiva ni real en términos de los niveles registrados en cada caso, toda vez que probablemente las calidades de los vinos son diferentes y podrían no ser directamente comparables. No obstante, se estima que permite analizar las trayectorias o evolución que han seguido los precios de cada tipo de vino en ambos mercados, desde el momento en que comienzan todas las series (enero de 2010). En consecuencia, se recomienda ser bastante cautelosos al momento de emitir juicios respecto a estos antecedentes, particularmente en relación con los niveles de precios registrados en uno y otro mercado, e interpretar más bien las variaciones que se observan en cada caso. 23