Agua Embotellada

Gobierno del Estado de Jalisco
COECYT
Agua Embotellada
COECYT
Introducción al Sector
PIB Nacional por gran división
económica
COECYT
Total: $1,384,697,215 miles de pesos
Agropecuario,
silvicultura y pesca
5.69%
Servicios comunales,
sociales y personales
20.10%
Minería
1.29%
Industria manufacturera
20.83%
Construcción
4.24%
Servicios financieros,
seguros, actividades
inmobiliarias y de
Transporte, almacenaje
alquiler
y comunicaciones
15.33%
10.65%
Comercio, restaurantes
y hoteles
20.21%
Electricidad, gas y agua
1.67%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993
PIB Jalisco por Gran División de
Actividad Económica
COECYT
Total: $90,022,215 miles de pesos
Servicios com unales,
sociales y personales
15.48%
Agropecuario,
silvicultura y pesca
7.32%
Servicios financieros,
seguros, actividades
inm obiliarias y de
alquiler
14.01%
Minería
0.28%
Industria
m anufacturera
21.62%
Construcción
4.42%
Transporte, alm acenaje
y com unicaciones
10.95%
Com ercio,
restaurantes y hoteles
25.32%
Electricidad, gas y agua
0.60%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993
PIB Nacional de la Industria Manufacturera
Total: $296,528,442 miles de pesos
Productos metálicos,
maquinaria y equipo
30.24%
Otras industrias
manufactureras
2.93%
COECYT
Alimentos, bebidas y tabaco
24.44%
Textiles, vestido y cuero
8.41%
c
Madera y sus productos
2.71%
ndustrias metálicas básicas
4.98%
Minerales no metálicos,
excepto derivados del
petróleo
6.70%
Químicos, derivados del
petróleo; caucho y plástico
14.98%
Papel, imprentas y
editoriales
4.61%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993
PIB Jalisco: Industria Manufacturera
Total: $19,911,080 miles de pesos
Minerales no
m etálicos, excepto
derivados del petróleo
2.99%
Industrias m etálicas
básicas
1.89%
Productos m etálicos,
m aquinaria y equipo
19.40%
COECYT
Otras industrias
m anufactureras
4.67%
Quím icos, derivados
del petróleo; caucho y
plástico
11.92%
Papel, im prentas y
editoriales
1.46%
Madera y sus
productos
2.95%
Textiles, vestido y
cuero
9.37%
Alim entos, bebidas y
tabaco
45.34%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993
Aportación de Jalisco al PIB Nacional por subsector
COECYT
10.71%
Otras industrias m anufactureras
4.31%
Productos m etálicos, m aquinaria y
equipo
2.55%
Industrias m etálicas básicas
3.00%
Minerales no m etálicos, excepto
derivados del petróleo
5.35%
Quím icos, derivados del petróleo;
caucho y plástico
2.12%
Papel, im prentas y editoriales
7.32%
Madera y sus productos
7.48%
Textiles, vestido y cuero
12.46%
Alim entos, bebidas y tabaco
0
0.02
0.04
0.06
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999. Pesos constantes de 1993.
0.08
0.1
0.12
0.14
PIB Nacional: Productos alimenticios, bebidas y tabaco
Total Nacional: $72,469,657 miles de pesos
COECYT
Distrito Federal
15.89%
Otros Estados
42.59%
Jalisco
12.46%
Veracruz
7.15%
Nuevo León
6.79%
México
15.13%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993
Unidades Económicas: Industria Manufacturera Nacional
Total Nacional: 344,118
Productos m etálicos, m aquinaria y
equipo. Incluye instrum entos
quirúrgicos y de precisión
Otras industrias m anufactureras
17.50%
Industrias m etálicas básicas
2.00%
0.09%
COECYT
Productos Alim enticios, bebidas y
tabacos
34.18%
Productos m inerales nom etálico,
excluyendo los derivados del
petróleo y del carbón
8.81%
Sustancias quím icas, productos
derivados del petróleo y del
carbón, de hule y plástico
3.12%
Industrias de la m adera. Incluye
m uebles
Papel y productos de papel,
12.58%
im prentas y editoriales
5.67%
Textiles, prendas de vestir e
industria del cuero
16.06%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993
Unidades Económicas: Industria Manufacturera Jalisco
Total: 27,784
Industrias m etálicas
básicas
0.08%
Productos m etálicos,
m aquinaria y equipo.
Incluye instrum entos
quirúrgicos y de
precisión
19.47%
Otras industrias
m anufactureras
1.83%
COECYT
Productos Alim enticios,
bebidas y tabacos
29.99%
Productos m inerales no
m etálicos excluye los
derivados del petróleo y
del carbón
12.59%
Sustancias quím icas,
productos derivados del
petróleo y del carbón, de
hule y plástico
Subsector Papel y
4.97%
productos de papel,
im prentas y editoriales
5.22%
Industrias de la m adera.
Incluye m uebles
12.53%
Textiles, prendas de
vestir e industria del
cuero
13.33%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 Pesos constantes de 1993
Importancia de Subsector 31 Productos alimenticios,
bebidas y tabaco, Unidades Económicas en Jalisco
Total: 8,333
Beneficio y m olienda de
cereales y otros
productos agrícolas
0.70%
Elaboración de
productos de panadería
18.44%
Molienda de nixtam al y
fabricación de tortillas
46.69%
Elaboración de
conservas alim enticias
1.00%
Elaboración de
productos lácteos
16.15%
Industria de la carne
2.90%
Industria del tabaco
0.05%
Industria de la bebida
4.28%
COECYT
Fabricación de aceites y
grasas com estibles
0.36%
Elaboración de otros
productos alim enticios
para el consum o
hum ano
4.09%
Industria azucarera
0.13%
Fabricación de cocoa,
chocolate y artículos de
confitería
3.05%
Elaboración de
alim entos preparados
para anim ales
2.15%
Fuente: Censos Económicos, INEGI 1999
Indicadores valor agregado y formación bruta de
capital
VACB/PIB
VACB/unidades economicas
VACB/Empleados
COECYT
1.72
1.79
1867.99
185.06
PIB/Unid. Economicas
173.52
0.11
181.83
107.33
1083.42
Jalisco
774.15
Estado de México
0.09
95.90
14.41
127.91
659.02
117.66
0.08
87.18
18.01
FBCP/Empleados
1.19
1696.69
229.21
FBCP/Unid. Economicas
PIB/ Empleados
1387.27
0.17
FBCP/PIB
1.42
9.81
122.02
8.77
99.04
1193.09
Distrito Federal
49.10
554.72
Veracruz
Fuente: Censos Económicos, INEGI 1999
ANALISIS DE COMPETITIVIDADCOECYT
FACTORES DE ESTRUCTURA
Estructura y Rivalidad de empresas
FACTORES DE OPERACIÓN
• Materiales
MO no calificada
• MO
Mente de obra
• Tecnología
• Capital
• Infraestructura
Diamante de
Porter adaptado
a la MIP y ME
Mexicana
FACTORES DE
DEMANDA
Mercado Internacional,
Regional, Nacional y Doméstico
FACTORES DE SOPORTE
•Empresas proveedoras
•Gobierno: Secretaría de Economía, CONACYT, NAFIN, SEPROE, COECYTJAL, CEPE
•Instituciones de soporte: Banca Comercial, CIMO, PROAME, PNUD, BANCO MUNDIAL, BID,
FUNTEC, ONG´S
•Cámaras y Asociaciones: CONCAMIN, CCIJ, CIAJ, etc.
COECYT
FACTORES DE DEMANDA
MERCADO
FACTORES DE DEMANDA
MERCADO MUNDIAL
COECYT
Importaciones Mundiales de Mercancías 1998
Total: $5´383,645 Millones de dólares
COECYT
Estados Unidos
Alemania
Latino America & Caribe
Reino Unido
17.51%
20.11%
Francia
Japón
Italia
1.73%
Canada
8.74%
1.89%
1.95%
Holanda
Hong Kong, China
2.43%
6.25%
2.47%
Belgium
China
2.60%
5.85%
3.10%
3.47%
3.48%
5.38%
4.00%
5.21%
3.83%
Fuente: World Development Report, The World Bank
España
México
Taiwan, China
Singapore
Korea, Rep.
Otros
Importaciones Mundiales de Servicios 1998
Total: $1´266,754 Millones de dólares
COECYT
Estados Unidos
Alemania
13.09%
Japón
Reino Unido
33.15%
9.87%
Francia
Latino America & Caribe
Italia
8.74%
Holanda
Canada
2.27%
6.17%
2.37%
2.69%
5.16%
2.78%
4.96%
5.05%
3.67%
Belgium
Austria
China
Otros
Fuente: World Development Report, The World Bank
Las 10 empresas productoras de Agua
Purificada, a nivel Mundial
COECYT
Unidades: Millones de dólares
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Sp
rin
gs
a
rk
H
in
ck
le
y
za
O
Ze
ph
yr
hi
lls
ey
se
r
ry
st
al
G
C
D
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k
Ev
ia
n
ts
et
kl
ar
Sp
qu
af
in
a
A
he
ad
A
rr
ow
Po
la
nd
Sp
rin
g
0
Fuente: Beverage Marketing Corporation
Consumo Global de Bebidas, 1993-99
COECYT
Billones de litros
1200
1000
800
600
i
400
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
Caliente Leche Refrescos Alcohol
1998
1999
Fuente: Zenith International
Consumo Global de Bebidas por
persona, 1993-99 litros por año
COECYT
202
PromedioGlobal
193
113
103
AsiaPacífico
122
128
Africa/MedioOriente
254
233
Europadel Este
300
258
AméricaLatina
603
593
EuropaOccidental
676
645
Norteamérica
0
100
200
300
400
500
600
700
1993 1999
Fuente: Zenith International
Crecimiento Global en el consumo de
Bebidas por categoría, 1993-99
COECYT
% cambio
+ 58
60
50
40
+ 35
+ 33
30
+ 24
+ 27
+ 22
20
10
+0
+5
+8
+ 12
+9
+6
+4
+0
Fuente: Zenith International
Otras
alcohólicas
Espirituales
(Tequila)
Vino
Cerveza
Bebidas
Destiladas
Jugos/néctares
Disolubles
Carbonatadas
Agua
embotellada
Leches con
sabor
Leche
Otras calientes
Té
Café
0
Crecimiento en el Consumo Global de
Bebidas per cápita, 1993-99
COECYT
% cambio
50
45
40
30
25
23
20
14
10
-8
-3
-3
-1
17
13
0
3
-7
-4
0
no
es
e
(T
i
qu
r
)
la
s
da
ila
bo
sa
t
es
D
l
ua
s
a
ez
rit
pi
Es
Vi
v
er
C
a
id
eb
B
s
le
ub
ol
as
is
D
ad
at
da
on
la
el
b
ar
C
n
co
s
te
t
bo
em
s
he
he
a
gu
A
c
Le
c
Le
n
lie
ca
-20
as
tr
O
-10
Fuente: Zenith International
Importancia Regional de Producción
de Bebidas, 1999
COECYT
100%
17.4
19.9
12.6
8.7
25.8
13.9
10.4
80%
16.5
3.9
29.5
6.8
60%
16.7
5.4
28.8
22.3
7.3
19.9
40%
20%
31.7
9.7
30.7
13.4
20.3
17.9
15.6
8.7
10.5
7.3
15
44.4
9
0%
Norte América
Europa
Occidental
Bebida caliente
América
Latina
Bebidas de leche
Europa del
Este
Refrescos
Africa/Medio
Oriente
Alcohol
Asia Pacífico
Total
Fuente: Zenith International
4
Fuente: Zenith International
Otras
alcohólicas
9
Espirituales
(Tequila)
9
Vino
7
Cerveza
15
Bebidas
Destiladas
15
Jugos/néctares
5
Disolubles
20
Carbonatadas
30
Agua
embotellada
25
Leches con
sabor
9
Leche
3
Otras calientes
10
Té
5
Café
Prospectiva de Crecimiento en el
consumo Global de Bebidas por categóría,
1999-2003
COECYT
% cambio
26
22
18
14
9
4
0
Prospectiva de Crecimiento Global en el
consumo de Bebidas per cápita, 1999-2003
COECYT
% cam bio
19
20
16
15
12
10
10
8
5
-2
0
0
1
-3
3
-1
-1
za
ve
as
es
la
ui
eq
(T
as
r
bo
sa
ad
til
es
D
l
ua
rit
pi
Es
er
no
Vi
C
id
eb
B
a
gu
n
co
es
nt
ie
s
le
ub
ol
is
s
D
da
ta
na
da
bo
lla
ar
te
C
bo
em
A
l
ca
es
ch
Le
as
tr
e
ch
Le
O
-5
3
3
)
Fuente: Zenith International
Consumo Per cápita: Agua vs Refresco
COECYT
Unidades: Litros por año
180
150
120
142
171
90
60
30
0
Consum o per cápita refresco
Consum o per cápita agua purificada
Fuente: Beverage World
Ventas por Presentación de Agua
Purificada
COECYT
Litro, Litro y medio y
355 mililitros
10%
Garrafón
90%
Fuente: Beverage World
Puntos de Venta de Agua Purificada
COECYT
Depósitos
10%
Reparto dom iciliario
90%
Fuente: Beverage World
Exportaciones mexicanas de Bebidas,
Líquidos alcoholicos y vino 22
Total: $1,541,535,975 usd
Otros países
España
9.22%
Gélgica
1.29%
1.80%
Canadá
1.92%
Alem ania
2.19%
E.U.
83.58%
COECYT
Exportaciones de Bebidas, liquidos
alcoholicos y vinagre 22 por categoría
COECYT
Total: $1,541,521,962 usd
2203 Cerveza de m alta
57.16%
Resto de las
fracciones
0.13%
2204 Vino de uvas
frescas, incluso
encabezado, m osto de
uva
0.29%
2201 Agua,incluida el
agua m ineral,natural o
artificial
0.43%
2207 Alcohol etílico sin
desnaturalizar m ayor a
80%
1.10%
Fuente: World Trade Atlas 2000
2202 Agua, incluidas el
agua m ineral y la
gaseada, con azúcar
7.21%
2206 Las dem ás
bebidas ferm entadas
(por ejem plo: sidra)
2.84%
2208 Alcohol etílico sin
desnaturalizar m enor
a 80%
30.84%
Exportaciones mexicanas de Agua, incluidas el
agua mineral y la gaseada con azúcar
COECYT
Total: $111,101,727 usd
220290 Las
demás
28.53%
220210 Agua,
incluida el agua
mineral y la
gaseada
71.47%
Exportaciones mexicanas de Agua, incluidas el
agua mineral y la gaseada con azúcar 22.02
Panam á
1.77%
Puerto Rico
2.11%
Colom bia
2.26%
Guatem ala
1.23%
Cuba
1.72%
COECYT
España
1.07%
Otros países
3.62%
E.U.
86.22%
Exportaciones mexicanas de Agua, incluidas el
agua mineral y la gaseada sin azúcar 22.01
COECYT
Total: $6,662,396 usd
220190 Las dem ás
11.82%
220110 Agua m ineral
y agua gaseada
88.18%
Principales socios comerciales de Agua, incluida
agua mineral natural y artificial sin azúcar 22.01
COECYT
E.U.
98.61%
Otros países
0.78%
Colom bia
0.35%
Belice
0.26%
Exportaciones Jaliscienses de Agua, incluidas el
agua mineral y la gaseada con azúcar 22.02
Total: $11,835,365 usd
Guatem ala
1.32%
Perú
6.49%
Colom bia
5.74%
Costa Rica
3.75%
Otros países
2.73%
E.U.
79.97%
COECYT
Exportaciones Jaliscienses de Agua Agua, incluida agua
mineral natural y artificial sin azúcar 22.01
Total: $129,107 usd
Costa Rica
7.14%
Argentina
3.79%
Colom bia
17.98%
E.U.
71.09%
COECYT
Balanza comercial de Agua, incluidas el agua
mineral y la gaseada con azúcar 22.02
1998
1999
COECYT
2000
Alem ania
España
Guatem ala
Cuba
Panam á
Puerto Rico
Colom bia
E.U.
Mundo
-10,000,000
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
Balanza comercial Agua, incluidas el agua mineral y la
gaseada con azúcar 22.02 por fracción
1998
1999
COECYT
2000
220290 Las dem ás
220210 Agua, incluida el agua
m ineral y la gaseada, con azúcar
-10,000,000
0
10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000
Balanza comercial Agua, incluida agua mineral
natural y artificial sin azúcar 22.01
COECYT
Colom bia
1998
1999
2000
Italia
Canadá
Mundo
Francia
E.U.
-3,000,000
-2,000,000
-1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
Balanza Comercial de Agua, incluida agua mineral
natural y artificial sin azúcar 22.01 por fracción
1998
1999
COECYT
2000
220190 Las demás
220110 Agua mineral y agua
gaseada
-3,000,000
-2,000,000
-1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
COECYT
Estructura
Estructura de la industria de Elaboración y/o
de refrescos, aguas gaseosas y purificadas a
nivel nacional
82
134
130
2,179
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
COECYT
Personal ocupado en la industria de
Elaboración y/o de refrescos, aguas gaseosas y
purificadas a nivel nacional
12,682
6,904
34,056
69,373
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
COECYT
Estructura de la industria de Elaboración y/o de
refrescos, aguas gaseosas y purificadas,
comparativo estados
191
Total
126
7
Grande
4
7
5
9
Pequeña
3
167
Micro
0%
90
9
8
Mediana
10%
COECYT
20%
2
107
30%
40%
JALISCO
50%
EDO. MEXICO
60%
D.F.
79
70%
80%
90%
100%
Personal ocupado en la industria de Elaboración
y/o de refrescos, aguas gaseosas y purificadas
comparativo estados
Total
Grande
Mediana
8,953
9,872
5,556
7,546
2,132
1,335
444
Pequeña
134
990
Micro
0%
9,379
6,970
1,963
20%
129
636
40%
JALISCO
COECYT
60%
EDO. MEXICO
D.F.
369
80%
100%
Distribución de las Inversiones de las
plantas productivas de Agua Purificada
Nacional
COECYT
Unidades: Millones de pesos
Em presas m icro
3.86%
Em presas
pequeñas
9.45%
Em presas
m edianas
35.43%
Grandes
Consorcios
24.80%
Em presas
grandes
26.46%
Fuente: Asociación Nacional de productores y
distribuidores de Agua Purificada
DATOS SOBRE EL AGUA PURIFICADA
Número aproximado de
purificadores en la
República Mexicana
3,000
Consumo Nacional de
Agua Purificada Diaria
Pércapita en litros
0.722 litros
Consumo Nacional de
Agua Purificada Mensual
1, 732, 800,000 litros
Consumo Nacional de
Agua Purificada Anual
20, 793, 600,000 litros
COECYT
Fuente: Asociación Nacional de productores y
distribuidores de Agua Purificada
Producción de Agua envasada sin
gasificar 313050
COECYT
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Purificada
Mineral
Miles de litros
Fuente: Cesos Económicos INEGI, 1999
Materias primas para Agua envasada
sin gasificar 313050
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Potables
Minerales de manantial
Metros cúbicos
COECYT
Materias primas para Agua envasada
sin gasificar 313050
70,000
60,000
Miles de pesos
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Potables
Minerales de manantial
COECYT
Materias primas para Agua envasada
sin gasificar 313050
COECYT
10000
9000
8000
Miles de pesos
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Carbón
activado
Cloro
Productos Carbonato de Sosa cáustica
sodio
para
tratam iento de
agua
Arenas
especiales
Ácidos
Otros