Proyecto Ejecutivo Agroindustrial 3 Situación Nacional de la Agroindustria La tabla 3 muestra la evolución del volumen de la producción nacional de cultivos básicos para los años 2001 y 2002 (Ciclos Primavera-Verano y Otoño-Invierno). Tal como se muestra en la tabla la producción de arroz sufrió una fuerte disminución en el 2001 para agudizarse su situación al año siguiente en el que la baja es todavía más aguda. Este desempeño se mantiene en consistencia con las tendencias mundiales analizadas en el apartado anterior. En el caso de la producción de trigo se observa en cambio una pequeña caída en el 2001 con una recuperación saludable en el siguiente periodo; siendo este producto uno de los pocos granos que tuvieron un comportamiento positivo en este año. El gran conjunto de la producción de granos, en cambio, sufrió un fuerte deterioro en el 2002; este resultado se debe fundamentalmente al mal desempeño observado en el ciclo primaveraverano y que necesariamente alude al escenario depresivo que se vivió a nivel mundial y nacional. Tabla 3. Evolución de la producción nacional Año Agrícola 2001-2002 Cultivo 2001 2002 P/ Total (Variación porcentual respecto a 2001) Al 31 de octubre de 2002 (Variación porcentual) * 10.4 -63.09 Maíz 13.3 -67.20 Fríjol 21.4 4.80 Trigo -3.4 13.06 Arroz -38.7 -62.81 Sorgo 11.5 -59.84 21.4 -69.40 Soya 18.9 -87.88 Ajonjolí 7.1 -85.21 Cártamo 31.3 -42.96 Granos Oleaginosas NOTA: Se considera como año agrícola la acumulación de resultados de los ciclos otoño-invierno y primavera-verano. Debido al redondeo de los datos, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. P/ Preliminar. % Porcentual. NA No aplicable. * La variación porcentual corresponde al cambio respecto al 31 de octubre de 2001. FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (www.sagarpa.gob.mx). Proyecto Ejecutivo Agroindustrial En cuanto a la evolución del valor de la producción agrícola en México se observa una alta volatilidad fruto, sin lugar a dudas, de dos fenómenos que se dan cita durante la década de los noventa; por un lado la baja en la producción que resulta del descuido en que el sector se ha encontrado hace más de veinte años y por otro, la baja en el precio de las materias primas en lo general y de los productos agrícolas en lo particular. Resalta el hecho de que aún cuando el año 1995 fue un año de severa crisis económica nacional el valor de los productos agrícolas tuvieron un desempeño aceptable puesto que la mayoría de ellos tuvo crecimientos en este rubro; de hecho es el único año en el que la mayoría de los productos presentan resultados positivos; desafortunadamente, este hecho sólo se repite aunque en menor medida en el año subsiguiente durante toda la década. Tabla 4. Evolución del valor de la producción agrícola nacional 1991-2000 Cultivos Ajonjolí Arroz palay Cártamo Cebada grano Fresa Frijol Maíz grano Sorgo grano Soya Trigo grano 1991 -38.0 -1.4 -41.5 33.3 -5.8 10.5 13.0 -9.2 95.9 19.4 1992 -26.7 5.7 -48.4 3.8 15.8 -42.4 27.8 27.0 -33.9 -6.4 1993 -9.1 -30.4 59.4 -1.3 8.9 70.6 8.0 -53.0 -18.5 -1.1 1994 -62.0 64.7 -2.0 -44.6 -44.0 -6.6 -14.0 36.3 -9.5 15.1 1995 98.4 52.1 99.5 98.5 88.3 7.2 67.4 90.7 -37.5 23.5 1996 101.9 62.9 143.0 70.5 16.0 107.0 29.1 97.9 -57.5 91.4 1997 -57.3 11.8 -6.4 -22.0 -8.9 -8.2 -7.6 -27.8 45.4 -38.0 1998 67.7 5.6 10.0 -8.6 84.9 44.3 11.7 17.6 -16.3 -18.0 1999 15.4 -22.9 37.5 10.3 33.8 -27.0 0.2 -15.0 -4.9 35.7 2000 28.3 -11.0 -69.8 61.6 23.3 -18.0 -2.6 9.7 -43.4 23.5 FUENTE: Las cifras se calcularon con base en los datos obtenidos de: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Centro de Estadística Agropecuaria www.sagarpa.gob.mx. Anuario estadístico de la producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos y Anuario de la producción pecuaria. México (varios años). INEGI. Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos. México (varios años). El consumo aparente presenta la evolución propiamente de la demanda de un producto; por lo que analizando su tendencia se derivan las conclusiones relevantes del mercado. La demanda de frijol se ha comportado de manera muy errática; a pesar de ser reconocido como uno de los productos de mayor consumo nacional el patrón que muestra la demanda en la segunda mitad de la década de los noventa pone en entredicho que este producto tenga una demanda inelástica. El consumo de maíz en cambio mantiene un patrón semejante al del frijol. En cambio, el consumo de arroz muestra un comportamiento mucho más estable a lo largo del periodo; lo cual sugiere una menor elasticidad que la presentada por el frijol. Sin lugar a dudas los granos enfrentan retos importantes a nivel nacional permeados por las fuertes presiones internacionales; baja de precios y elevación de la demanda que presiona nuevamente sobre los precios. El producto nacional que mantuvo una demanda mayormente estable en cambio es la soya; este producto ha enfrentado una fuerte demanda en los últimos diez años gracias a la mayor aceptación que tienen los productos proteínicos de origen natural. Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Tabla 5. Evolución de la demanda nacional, principales productos agrícolas. 1996-2000 Productos agrícolas Cultivos básicos 1996 Arroz limpio Fríjol Maíz Trigo Ajonjolí Cártamo Soya 19.3 21.4 13.7 23.3 121.1 61.1 28.2 1997 6.3 -28.9 -15.9 -3.8 -97.6 -10.4 16.1 1998 -5.6 39.0 17.4 -10.9 120.0 4.9 0.8 1999 2000 P/ 12.6 -19.1 -1.3 18.7 17.4 52.6 15.6 0.2 -17.9 -24.4 7.1 63.0 -65.1 -2.7 FUENTE: Las cifras se calcularon con base en los datos obtenidos de: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Centro de Estadística Agropecuaria www.sagarpa.gob.mx. Anuario estadístico de la producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos y Anuario de la producción pecuaria. México (varios años). INEGI. Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos. México (varios años). Fruticultura y Horticultura La producción nacional de frutas ha seguido una tendencia creciente, el año 2000 registró un nivel de producción más alto que en años anteriores. Dada la tendencia internacional en este rubro la exportación de este tipo de bienes puede constituir una fuente de divisas importantes para el país. Gráfica 12 Toneladas Métricas (Millones) Producción Nacional de Frutas 15 10 5 0 1991 1997 Prod. 9.6312 12.595 2000 13.29 Fuente: Centro de Información Agraria Mundial, FAO ( www.fao.org) Nuestro país requiere de nuevos mercados y enfocarse en aquellos productos que le permitan lograr un crecimiento y desarrollo sostenible ante los demás países competidores. Sin lugar a dudas existe Proyecto Ejecutivo Agroindustrial una ventaja comparativa en la producción de algunas frutas que es necesario explotar. A nivel nacional son veinte las frutas y hortalizas que se consideran de mayor importancia en la producción para consumo interno y para exportación. Gráfica 1313 Los veinte cultivos más importantes a nivel nacional (Acumulado al 31 de julio del 2002) 475,010 Uva 185,746 256,487 Toronja 96,876 2,037,497 Plátano 1,027,154 647,507 248,537 765,430 420,232 Piña Papaya 63,757 Nuez 525 472,045 227,649 Nopalitos 4,526,507 Naranja 3,107,801 497,327 Cultivos Manzana 7,253 1,644,161 Mango 1,230,021 1,720,015 Limón 978,294 298,624 150,137 Guayaba 73,181 Espárrrago 14,222 153,336 73,634 175,296 Durazno Copra 108,341 468,118 Café cereza 44,158,067 468,118 Caña de Azúcar 44,158,067 56,233 Cacao 41,310 22,878,993 Alfalfa Verde 17,371,135 950,174 Aguacate 462,582 1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 Toneladas Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos. Avance Mensual, SAGARPA, 2002 100,000,000 Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Sobresale dentro de los veinte cultivos más importantes en el país el lugar del azúcar; no obstante los problemas del mercado actual hacen que la posición de esta industria se vea en entredicho. El segundo lugar lo ocupa la alfalfa que por otro lado obedece a factores de demanda completamente distintos al azúcar por estar más ligada a la industria ganadera. Perfil del consumidor nacional de frutas y hortalizas en México México es un país con un alto consumo de frutas frescas; el consumo nacional per cápita es de 110 kg. por año. Este comportamiento del consumidor es superior al de Estados Unidos, Alemania o Japón, donde predominan las frutas procesadas por razones fundamentalmente de oferta. Gráfica 14 Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000 Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14. Los mexicanos gastan 38.8% de su ingreso en alimentos y bebidas; dentro de este consumo se privilegia los productos de origen animal y los carbohidratos y grasas. Recuérdese que la enfermedad que ocupa en lugar más importante es la obesidad y relacionada a ésta la diabetes. El consumo de frutas ocupa uno de los últimos lugares junto con las proteínas de origen vegetal. Gráfica 15 Distribución del Gasto en en Alimentos y Bebidas 38% 27% 11% 8% 7% 4% 4% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Proteínas de Orígen Animal Calorïas, Carbohidratos y grasas Alimentos y bebidas fuera del hogar Verduras y Legumbres Otros alimentos Proteínas de Orígen Vegetal Frutas Bebidas Alcohólicas Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14. 40% Proyecto Ejecutivo Agroindustrial El consumidor mexicano prefiere las frutas frescas, en detrimento de las frutas procesadas; de acuerdo a las estadísticas 98% de los consumidores prefieren las frutas frescas. Por nivel de ingreso, la clase media es más proclive al consumo de frutas; en cambio el nivel de ingreso bajo hace mayor uso de las verduras en su consumo cotidiano. Tabla 6. Consumo Nacional de Frutas y Verduras por nivel de ingreso Nivel % Consumo % Consumo Frutas Verduras Bajo 2% 12% Medio 5% 6% Alto 3% 9% Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14 La distribución del ingreso nacional favorece que los niveles de menor ingreso tanto bajo como medio destinen una mayor proporción de su gasto al consumo de alimentos; sin lugar a dudas el bajo nivel adquisitivo de la población genera este sesgo. De allí que sea importante considerar la necesidad de mantener precios accesibles para garantizar el crecimiento del mercado de alimentos; dicha situación impone un reto a los productores y abre una oportunidad para generar cadenas de comercialización más eficientes puesto que este esfuerzo se vería favorecido con la garantía de la demanda. Tabla 7. Distribución del Ingreso en la Compra de Alimentos y Bebidas Nivel % que se destina a la compra de alimentos y bebidas Bajo 56% Medio 44% Alto 20% Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14 Gráfica 16 Frutas Más Consumidas en México Lima, Limón 9% Naranja 10% Otras Frutas 55% Papaya 0.36% Toronja, Mandarina 2% Plátano Tabasco 21% Otros Plátanos 3% Fuente: Revista Bimestral Especializada 2000 Agro, Abril-Mayo 2002. Num. 14 Proyecto Ejecutivo Agroindustrial La Agricultura en el Estado de Veracruz La agricultura es fundamental en la economía del estado de Veracruz. Ocupando los primeros lugares en varias ramas de la producción. Sobresaliendo arroz, soya, sorgo, maíz, caña de azúcar, cítricos, café, plátano y piña entre otros. A pesar de la crisis que afecta al sector agropecuario, el gobierno federal, conjuntamente con el estatal, está dando respuesta puntual a la problemática que día a día se esta presentando y se lucha fuertemente por mantener los primeros lugares en producción a nivel nacional. Producción de Granos Básicos La siguiente tabla muestra la evolución de la producción en toneladas durante los períodos 19962002, haciendo notar la tendencia de crecimiento de los diferentes cultivos básicos y el lugar nacional que el estado de Veracruz ocupa actualmente como productor en cada uno de ellos. El arroz ocupa a nivel nacional el primer lugar de la producción; sin embargo la evolución de la producción mantiene tasa promedio de crecimiento inferiores a las nacionales; por el contrario en épocas recesivas el decrecimiento de la producción en el Estado es mayor que la observada a nivel nacional; esto hace que el producto sea un bien altamente sensible a los vaivenes del mercado puesto que sus elasticidades presentan mayores valores que el resto. En el caso del frijol se observa que su evolución se mantiene siempre por debajo de la tasa de crecimiento nacional siendo tanto sus alzas como sus caídas menos favorables puesto que el crecimiento es menor o sus caídas más pronunciadas que el resto del país. Gráfica 17 Nota: La producción de naranja se lee con la escala del lado izquierdo, el resto con la escala del lado derecho. Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Gráfica 18 Nota: La producción de caña de azúcar se lee con la escala del lado izquierdo, el resto con la escala del lado derecho. Tabla 8. Evolución de la producción Estatal, cultivos básicos. Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 p/ 2002 e/ 22.9 24.6 7.1 98.5 96.0 -44.9 90.5 90.7 7.5 0.7 -5.2 -38.8 15.6 -11.3 -34.4 -12.3 1.5 -18.9 -15.4 24.8 20.9 36.4 64.7 -18.5 -27.1 13.3 13.5 -23.0 -26.9 17.0 -24.1 -4.8 -16.0 -17.1 15.4 -43.4 64.3 -25.5 -12.7 -13.1 -51.0 16.9 -2.1 -26.0 -8.7 42.0 30.2 3.9 10.0 -3.3 -7.7 -8.1 -6.9 -38.5 -2.2 -32.1 1° 11° 6° 20° 10° 4° 16° 9° 1° 9° 6° 21° 6° 7° 12° 9° 1° 13° 8° 21° 6° 5° 17° 9° 1° 9° 7° 21° 8° 4° 16° 9° 1° 12° 5° 19° 8° 4° 17° 12° 1° 13° 6° 21° 17° 4° 18° 10° 1° 12° 6° 20° 7° 4° 17° 10° Cultivos agrícolas Arroz palay Frijol Maíz Trigo Ajonjolí Soya Cebada Sorgo Lugar Nacional Arroz palay Frijol Maíz Trigo Ajonjolí Soya Cebada Sorgo p/ Cifras preliminares e/ Cifras estimadas FUENTES: 1996-2000 Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, CEA - SAGARPA 2001 Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIPA - SAGARPA 2002 Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable SIDRUS Delegación Estatal SAGARPA Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Tabla 9. Evolución de los principales cultivos frutícolas y otros productos agrícolas de Veracruz 1999 Productos frutícolas Naranja Plátano Mango Limón Piña Sandía Otros productos Caña de azúcar Tabaco Café cereza Chayote Papaya Tomate rojo Chile verde Pepino Papa 2000 2001 2002 4.4 21.7 -13.4 37.2 11.2 -4.1 14.0 -4.1 16.5 12.2 8.1 70.1 4.1 13.5 2.6 13.5 16.7 -2.5 4.9 -5.0 -17.9 7.1 -5.2 5.3 -12.0 -15.1 -9.2 -26.5 -46.3 -21.4 5.7 24.2 2.2 1.2 -9.4 28.4 157.0 -3.7 31.5 13.1 43.2 82.1 0.0 -11.9 -24.5 -38.5 92.6 -17.9 -21.6 8.0 -11.0 5.4 6.1 20.5 20.5 -23.7 27.4 59.3 9.1 9.5 Fuente: Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP-SAGARPA Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable SIDRUS Delegación Estatal SAGARPA Veracruz produce 14 de los 20 cultivos más importantes a nivel nacional (gráfica 19 y tabla 9). Los dos productos de mayor importancia en el Estado lo constituyen la caña de azúcar y la naranja; desafortunadamente ambos productos enfrentan situaciones muy difíciles en el mercado internacional. Los siguientes tres más importantes, de acuerdo al volumen de producción son el café, el plátano y el limón. De acuerdo a la estimación de la secretaría de Agricultura sólo la producción de plátano sufrirá una retracción en el presente año; lo que al ser uno de los productos de mayor aceptación en el mercado internacional nos habla de las dificultades que ha enfrentado este sector. En cambio tanto el limón como el café cereza experimentarán un crecimiento favorable en el presente año.(véase tabla 11) Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Tabla 10. Posición nacional de la producción veracruzana, 2001. Cultivo Chayote Lugar Nacional 1° de 7 Naranja valencia 1° de 11 Piña 1° de 11 Arroz palay 1° de 15 Caña de azúcar 1° de 15 Naranja 1° de 27 Tabaco 2° de 7 Café cereza 2° de 15 Pasto 4° de 25 Sandía 4° de 27 Maíz grano 6° de 32 Papa 8° de 25 Chile verde 11° de 30 Sorgo grano 12° de 29 Frijol 13° de 31 Tomate rojo (jitomate) 17° de 29 Fuente: INEGI, 2001. Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Gráfica 19 Los veinte cultivos más importantes en el estado de Veracruz (Acumulado al 31 de julio del 2002) Zapupe 14,101 Toronja 190,037 Tangerina 168,796 Plátano 218,586 Piña 389,754 Pim ienta 4,098 Perón 1,646 Pera 2,753 Cultivos Papaya 235,721 2,086,250 Naranja Manzana 10,045 Mango 181,801 Mandarina 102,338 Lim ón 291,539 1,612 Copra 10,063 Coco Ciruela 8,111 Caña de Azúcar 18,008,168 468,118 Café Cereza 3,285 Aguacate 1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 Toneladas Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos. Avance Mensual, SAGARPA, 2002. 100,000,000 Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Tabla 11. Cultivos Perennes en Veracruz Años agrícolas 2001-2002 Cultivos agrícolas Toronja Plátano Piña Papaya Nopales Naranja Manzana Mango Limón Guayaba Durazno Copra Caña de azúcar Café cereza Alfalfa verde Aguacate Preliminares 2001 Estimadas 2002 Variación Porcentual (toneladas) (toneladas) % 197,233 230,098 411,293 309,083 155 1’988,536 11,814 221,479 272,152 20 854 1,612 17’093,415 388,455 240 3,428 190,037 218,586 389,754 235,721 158 2’086,250 10,045 181,801 291,539 22 939 1,612 18’008,168 468,118 241 3,285 -3.6 -5.0 -5.2 -23.7 1.6 4.9 -15.0 -17.9 7.1 13.8 9.9 0.0 5.4 20.5 0.6 -4.2 FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP - SAGARPA Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable SIDRUS Delegación Estatal SAGARPA De acuerdo con la información oficial de INEGI, en el año 2001 Veracruz ocupaba los siguientes lugares a nivel nacional en los principales cultivos. Algunos de éstos productos (frijol, trigo, ajonjolí, cebada) mejoraron su posición nacional en el 2002; es importante considerar que la desgravación progresiva a la que está sujeto el sector agrícola impone retos importantes para el estado; tal es el caso de estos cuatro productos que compiten hoy en día en el mercado nacional con productos importados de los Estados Unidos y que el próximo año se enfrentarán a una competencia más intensa. Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Tabla 12. Precios promedio de los algunos productos veracruzanos. Precio de Granos Básicos Arroz Pulido sin especificar Arroz Pulido Tipo Morelos Frijol Negro 1998 1999 2000 2001 2002 5.45 4.00 3.80 3.40 2.80 5.80 5.90 5.15 4.50 6.00 9.60 7.90 6.20 8.00 9.20 1.20 1.02 2.82 1.10 2.72 1.05 1.67 0.98 1.39 1.17 1.45 1.57 1.49 1.39 1.67 3.46 11.58 7.92 2.03 1.89 2.58 8.40 5.84 1.76 1.78 2.26 7.42 5.11 1.83 1.38 3.30 5.80 1.65 1.94 16.43 2.42 3.75 1.25 2.53 1.40 2.47 2.06 12.73 8.48 22.26 5.40 13.30 Precio de Frutas y Hortalizas Limón s/semilla Naranja Valencia chica Naranja Valencia mediana Papaya Amarilla Piña grande Piña mediana Toronja Roja Mandarina Tangerina Chayote sin espinas Chile de Árbol fresco Origen: Veracruz Mercado: D.F. Central de Abasto de Iztapalapa Fuente: http://www.secofi-sniim.gob.mx Nota: Se tomó como base los precios promedio vigentes de los meses de diciembre de 1998-2001 Cítricos México tiene un total de 313,000 Ha. con una producción en el 2001 de 5,907 millones de toneladas métricas, siendo el principal productor de limón mexicano a nivel mundial y sexto en producción de naranja. Con lo anterior se benefician 38,500 productores mexicanos (Ver Gráfica 20). A nivel nacional la superficie destinada a cítricos ocupa el 23% del total destinado a frutales, dicha superficie se distribuye en los estados de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas que aportan el 75% de la producción nacional, constituida por naranja, mandarina y toronja; los estados limoneros (Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca) aportan el 14.9%, Yucatán, Sonora, Sinaloa y Tabasco el 9.5% y otros estados, el 0.6% restante. (INEGI) Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Gráfica 20 Toneladas Métricas (Millones) Producción Nacional de Cítricos 10.000 5.000 0.000 1991 1994 1997 2000 2001 Prod. 3.357 4.400 5.575 6.062 5.907 Año Fuente: Centro de Información Agraria Mundial, FAO (www.fao.org). Gráfica 21 Superficie Nacional Destinada a Cítricos por Estados y Productos Veracruz, Nuevo León, S.L. Potosí, Tamaulipas Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca 100 80 45.9 60 40 20 0 Yucatán, Sonora, Sinaloa, Tabasco 30.6 20.4 Fuente: Centro de Investigación Regional del Golfo Centro. Campo Experimental Cotaxtla, INFAP. SAGAR (1996) Proyecto Ejecutivo Agroindustrial