GUÍA PAÍS – SUDÁFRICA 2016 I. ANTECEDENTES BÁSICOS 1. CAPITAL Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL P AÍS La República de Sudáfrica se divide administrativamente en 9 provincias: Limpopo, Noroeste, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Estado Libre, Norte del Cabo, Cabo Occidental y Cabo Oriental. Los poderes del Estado están localizados en tres ciudades: Tshwane/Pretoria, sede del poder ejecutivo; Bloemfontein, sede del poder judicial; y Ciudad del Cabo, sede del poder legislativo. Figura 1 División Administrativa del País Página 1 Las dos provincias más pobladas de Sudáfrica son Gauteng (capital, Johannesburgo) y KwaZulu-Natal (Pietermaritzburg), las cuales concentran en su conjunto a 43% de la población. Les siguen Cabo Oriental (Bhisho), Cabo Occidental (Ciudad del Cabo) y Limpopo (Polokwane), las que a su vez concentran a 35% de la población. Medidas por su participación en el gasto en consumo, las provincias de Gauteng, KwaZulu-Natal y Cabo Occidental concentran 71% del gasto nacional, aumentando esta participación a 83% si sumamos las provincias de Cabo Oriental y Limpopo. ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016 Además de Tshwane/Pretoria, sede del poder ejecutivo, y de Bloemfontein, sede del poder judicial, Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Durban y Puerto Elizabeth figuran entre las ciudades más importantes en Sudáfrica por concentración urbana y por localización de las actividades económicas. Ciudad del Cabo, junto con ser la sede del poder legislativo, es el segundo centro económico más gravitante de Sudáfrica después de Johannesburgo y es considerado el tercer centro de negocios más importante del continente africano. El área metropolitana de Ciudad del Cabo es un centro neurálgico de las finanzas, los servicios vinculados a los negocios, el transporte y la logística, y exhibe además ventajas competitivas en la industria textil y del vestuario, manufactura de la madera, pesca y electrónica. Johannesburgo, sede de la Corte Constitucional, es el epicentro mundial del comercio de diamantes y oro, primer centro industrial y sede del principal mercado de valores del país, la Johannesburg Stock Exchange (JSE). Durban es el principal puerto de Sudáfrica, punto de conexión con Maputo (Mozambique) y los puertos del océano Índico, y segundo centro de manufacturas del país después de Johannesburgo. Puerto Elizabeth es el centro de la industria automotriz sudafricana. 2. POBLACIÓN, CRECIMIENTO Y ESTRUC TURA ETARIA Conforme a las cifras arrojadas por el último censo (2011), Sudáfrica tiene una población multiracial cercana a los 52 millones de habitantes, caracterizada por una gran diversidad confesional, cultural y lingüística. Esta cifra representa un aumento de 15,6% de la población en relación a la que arrojase el censo anterior (2001). La mayoría de los sudáfricanos, 79,2%, son de origen negro africano (41 millones), en tanto que la población mestiza, llamada de color (4,61 millones) y blanca (4,59 millones), representa cada una cerca de 8,9% de la población. La población de origen indio y asiática (1,29 millones) concentra un 2,5%. Cuadro 1 Población de Sudáfrica por Provincia (Censo de 2011) Provincia Número de Habitantes Cabo Oriental 6.562.053 Estado Libre 2.745.590 Gauteng 12.272.263 KwaZulu-Natal 10.267.300 Limpopo 5.404.868 Mpumalangua 4.039.939 Norte del Cabo 1.145.861 Noroeste 3.509.953 Cabo Occidental 5.822.734 TOTAL 51.770.560 Fuente: Statistics South Africa (http://www.statssa.gov.za/) %Provincia/Total 12,7 5,3 23,7 19,8 10,4 7,8 2,2 6,8 11,3 100 Página 2 La población de origen negro africano, mestizo e indio-asiático ha crecido en porcentajes similares entre 2001 y 2011 (16% a 15%), en tanto que la población de origen blanco creció en 7%. La población masculina de las etnias negra africana, mestiza e indio-asiática, es el segmento que ha registrado un crecimiento más pronunciado en el mismo período, superior en 1 a 6 puntos porcentuales al de las mujeres de estas mismas etnias. ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016 Cuadro 2 Composición Étnica de la Población (Censo de 2011) Año Censo 1996 Sexo Africanos Mestizos Negros (Color) Hombres 14.916.712 1.744.920 Mujeres 16.210.919 1.855.526 2001 Hombres 16.887.830 1.920.426 Mujeres 18.528.336 2.074.079 2011 Hombres 19.912.717 2.228.108 Mujeres 21.088.220 2.387.293 Fuente: Statistics South Africa (http://www.statssa.gov.za/) Indio – Asiáticos 512.231 533.365 545.050 570.417 645.463 641.467 Blancos 2.162.699 2.271.998 2.080.734 2.212.905 2.231.682 2.355.156 TOTAL 19.520.887 21.062.685 21.434.040 23.385.737 25.188.791 26.581.769 La población sudafricana es mayoritariamente joven: 19% de sus habitantes son menores a 25 años, conforme al censo de 2011, y 59% menores a 30 años de edad. Gráfico 1 Composición Etaria de la Población (Censo 2011) Fuente: Statistics South Africa (http://www.statssa.gov.za/) La proporción de la población con 20 años o más, que ha completado algún nivel de educación secundaria aumentó a 33,9% en 2011, una cifra mayor al 30% registrado en el censo de 2001, al mismo tiempo que se ha reducido la proporción de la población de este grupo etario que no ha recibido nungún tipo de instrucción formal: 8,6% en 2011 comparado con 17,9% en 2001. En 2011, el 12,1% de este segmento completó algún tipo de educación universitaria, proporción que ha crecido sostenidamente entre 1996 y 2011. 3. DESEMPLEO http://www.statssa.gov.za/?page_id=737&id=1 Página 1 3 El desempleo es uno de los desafíos más importantes que están enfrentando las autoridades económicas de Sudáfrica. Conforme a las estadísticas oficiales, la tasa de desempleo se ubica en 26,7%.1 La tendencia en el último año ha sido la de una disminución en el empleo formal, registrándose una tasa anual de contracción de 1,8%, lo que se traduce en la pérdida de 161.000 puestos de trabajo. En el cuarto trimestre de 2015, esta tendencia se revirtió moderadamente, aumentando en diciembre de 2015 el número de personas empleadas en el sector no agrícola a 8.992.000 en comparación a los 8.986.000 puestos de empleos registrados el año anterior. Este aumento, en términos absolutos, provino especialmente del comercio (cuyo empleo subió en 1,9%), los servicios empresariales ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016 (cuyo empleo subió 1,1%), seguidos por los servicios comunitarios (0,3%). Los sectores que registraron una mayor contracción del empleo fueron minería (-5,9%), construcción (-3,9%) y transporte (-1,4%).2 Desde 2014, el gobierno ha lanzado una serie de programas con el propósito de reducir el desempleo. En particular, mediante el establecimiento de incentivos tributarios para la contratación de jóvenes trabajadores de 19 a 29 años de edad3, y la implementación de programas de industrialización. La situación entre los jóvenes tiene un impacto social que preocupa, dado que la tasa de desempleo entre los jóvenes, estimada en 49% a fines de 2014, es el doble que el promedio nacional y que en una buena medida, de acuerdo a los estudios de organismos internacionales como el PNUD, deriva de una inadecuada formación profesional y técnica. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo, cuyos objetivos son reducir la desigualdad y erradicar la pobreza en 2030, se centra en la generación de empleos y en mejorar la educación. Se estima que las perspectivas de empleo son mejores para los sectores de servicios financieros, agricultura, forestal y pesca.4 4. SISTEMA DE GOBIERNO / PRESIDENTE Y/O PRIMER MINISTRO Conforme a la Constitución de 1996, Sudáfrica tiene un régimen político republicano y democrático, basado en la separación de los poderes entre las ramas ejecutiva, parlamentaria y judicial. Los niveles nacional, provincial y local, tienen sus propias autoridades ejecutivas y legislativas. 5 El poder legislativo nacional reside en Ciudad del Cabo y está compuesto por una Asamblea Nacional (350 – 400 miembros, con mandato por cinco años y elegidos mediante un sistema electoral de representación proporcional) y un Consejo Nacional de Provincias que tiene por objetivo representar los interés de las provincias a nivel nacional, compuesto por 90 delegados, de los cuales 54 son permanentes y 36 son delegados especiales. El poder ejecutivo reside en Tshwane/Pretoria (Gauteng) y está integrado por el Presidente, jefe de Estado, quien es elegido por la Asamblea Nacional (actualmente el Sr. Jacob Zuma, líder del partido Congreso Nacional Africano – CNA-, quien ejerce el cargo), un Vicepresidente designado por el Presidente (Sr. Cyril Ramaphosa, también del CNA) el gabinete de ministros y los vice ministros, también elegidos por el Presidente y los cuales pueden provenir de la Asamblea Nacional. El poder judicial radica en dos pilares: la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Apelaciones. La sede de ambas cortes está en Bloemfontein (Estado Libre). 5. RELIGIÓN E IDIOMA Sudáfrica es un país de una amplia diversidad étnica, religiosa y lingüística. Su Constitución reconoce 11 idiomas oficiales, a los cuales se les garantiza un estatus igualitario: Afrikáans Inglés Idioma Ndebele Idioma Xhosa Idioma Zulú Sesotho asa Leboa Sesotho Setswana Idioma Swati Tshivenda Xitsonga 2 http://www.statssa.gov.za/publications/P0277/P0277December2015.pdf South Africa 2014, www.africaneconomicoutlook.org 4 South Africa 2015, www.africaneconomicoutlook.org 5 http://www.gov.za/about-government/government-system/structure-and-functions-south-africangovernment Página 4 3 ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016 El último censo de población (2011) revela que el idioma zulú es el más hablado en el país, siendo practicado por más del 20% de la población. Es seguido por el idioma xhosa (16%), afrikáans (13,5%) y el inglés y setswana, por el 8,2% de la población, cada uno. Sin embargo, la mayoría de los sudafricanos son plurilingües, y el número de personas que hablan inglés como primer idioma ha crecido en más de un millón de personas, a 4,9 millones (9,6% de la población) y es, a su vez, el idioma más utilizado en los negocios.6 La Constitución sudafricana garantiza la libertad de religión. El cristianismo es la afiliación religiosa mayoritaria en Sudáfrica, congregando a 79,8% de la población que manifiesta tener una religión, según el censo de 2001. Más de 15% de los sudafricanos, sin embargo, declaran no tener preferencias religiosas y otros 15% profesan religiones indeterminadas. El islam es profesado por 1,5% de la población que manifiesta creencias religiosas, el hinduismo por 1,2%, un 0,3% profesa la religión africana tradicional (prácticas indígenas tradicionales) y 0,2% la religión judía. Cuadro 3 Principales Confesiones Cristianas en Sudáfrica (Censo 2011) Número de Creyentes Iglesia Holandesa Reformada 3.005.698 Sionista Cristiana 4.971.932 Católica Romana 3.181.336 Metodista 3.305.404 Pentecostal/Carismática 3.422.749 Anglicana 1.722.076 Luterana 1.130.987 Presbiteriana 832.495 Bautista 691.237 Congregacional (Calvinista) 508.825 Fuente: http://www.gcis.gov.za/sites/default/files/docs/resourcecentre/pocketguide/004_saspeople.pdf 6. SUPERFICIE TOTAL / LÍMITES 7 http://www.southafrica.info/about/people/language.htm#.VjpcFLcrKM8 http://www.gov.za/about-SA/geography-and-climate Página 6 5 Sudáfrica tiene una extensión de 1.219.090 kms2, y comparte fronteras con Namibia, Botsuana, Zimbabue, Mozambique y Suazilandia, en tanto que el reino de Lesoto se encuentra enclavado en el nordeste del territorio sudafricano. Su borde costero, de una extensión de 3.000 km, presenta una fisionomía pareja, con escasas bahías naturalmente aptas para recalar, se extiende desde la frontera con Mozambique en el este (océano índico), hasta Namibia en el occidente (océano atlántico). Los océanos índico y atlántico se encuentran en la Punta del Cabo, lugar más austral del continente africano. Las islas del Príncipe Eduardo y Marianas, anexadas por Sudáfrica en 1947, se ubican a unos 1.920 km al sureste de Ciudad del Cabo.7 ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016 II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE SUDÁFRICA EN PRODUCTOS INDUSTRIALES 1. POSICIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CIERTOS PRODUCTOS IND USTRIALES, MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS Sudáfrica es líder mundial en la minería, ampliamente reconocido por la abundancia de sus recursos mineros, este país concentra una proporción significativa de las reservas y producción mundial, y sus compañías mineras son actores relevantes en dicho contexto. Se estima que las reservas sudafricanas tienen un valor aproximado de US$ 2,5 billones8 y que el país posee el quinto mayor sector minero en términos de valor del PGB. 9 En Sudáfrica están las más grandes reservas mundiales de magnesio y de los metales del grupo platino. Las reservas de oro, diamante, mineral de cromo, vanadio y carbón, figuran entre las mayores en el orbe. En su conjunto, la minería es uno de los principales sectores exportadores del país, representando alrededor de un tercio de ellas. En este contexto, es natural que las empresas mineras sudafricanas sean de primer nivel mundial, caracterizándose por su alto nivel de experiencia tanto en la producción, como en el plano técnico y de manufactura y de know-how, en servicios relacionados con la actividad minera. Sudáfrica tiene también una industria automotriz de nivel mundial y las mayores empresas multinacionales del rubro usan al país como fuente de abastecimiento de partes y piezas, y como plataforma de ensamblaje de vehículos para el mercado local y mercados extranjeros. Se estima que el sector automotriz contribuye cerca de 6% del PGB y alrededor del 12% de las exportaciones industriales. 10 La industria química sudafricana es otro de los principales sectores exportadores del país, junto a la minería y al sector automotriz. La producción de carbón sintético, de combustibles líquidos derivados del gas natural, y la industria petroquímica, es gravitante en la economía nacional. Sudáfrica es líder mundial en la síntesis basada en el carbón y en tecnología de gas a líquidos (GTL, por sus siglas en inglés). La industria química contribuye con cerca de 5% al PGB y alrededor de un 25% de sus ventas en manufacturas.11 2. PRINCIPALES INDUSTRIAS Y DESCRIPCIÓN DE ALGUNA RELEVANTE PARA CHILE La industria sudafricana está en gran medida basada en seis actividades centrales: la agroindustria, la industria automotriz, el sector químico, las TICs y electrónica, la industria metalúrgica y el sector de textiles, vestuario y calzado. La Agroindustria La agricultura, junto al sector forestal y la pesca, contribuyeron en 2,37% al PGB en 2015.12 Sudáfrica goza de una gran diversidad de climas, los que van desde el semi árido y seco, hasta el sub tropical, por lo que este país tiene una amplia gama de cultivos, ganado, pescados y mariscos. Entre los rubros con mayor presencia en la canasta de exportaciones sudafricana destacan los cítricos y los frutos caducifolios (duraznos, cerezas, manzanas, peras, damascos, ciruelas y almendras), junto a los vinos, cereales, preparaciones de frutas y legumbres, y las flores. 8 Millones de millones. http://www.southafrica.info/business/economy/sectors/mining.htm#.V0Qfh5F96Uk 10 http://www.southafrica.info/business/economy/sectors/automotive-overview.htm#.V0QlPpF96Uk 11 http://www.mediaclubsouthafrica.com/economy/37-economy/economy-bg/111-sa-economy-keysectors 12 Statistics South Africa; GDP 2010 to 2015, Historical Figures. Página 6 9 ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016 En su totalidad, el complejo agro-industrial (insumos, producción primaria y procesamiento) provee más de 450 mil empleos, representa cerca de 14% del PGB y en 2015 exportó más de US$ 8.500 millones, lo que representó un 10,5% de las exportaciones sudafricanas. 13 Sudáfrica es considerada una plataforma de acceso al mercado de África Austral, tanto por su infraestructura física como por la presencia de las principales cadenas sudafricanas del retail y de los conglomerados agroindustriales sudafricanos, en los países de la región. La estructura de la industria agroalimentaria sudafricana se caracteriza por la polarización entre los grandes grupos y algunas compañías modernas, dinámicas y diversificadas, por una parte, y cerca de 7.000 pequeñas y medianas empresas poco integradas. Las grandes empresas y grupos agroindustriales concentran más del 70% de las ventas del sector.14 La agroindustria sudafricana registra la presencia de cuatro grandes grupos: National Brands Ltd., Clover SA, Tiger Brands y Pioneer Foods Group. - - - National Brands se caracteriza por sus marcas de bombones y galletas, si bien la gama de sus productos es muy amplia, incluyendo los congelados. Se estima que el grupo concentra 3,69% del mercado de las ventas de productos envasados. Es la empresa líder en el mercado de las galletas y las bebidas calientes. Clover se especializa en productos lácteos y bebidas no alcohólicas, a los que suma la distribución de productos refrigerados. En 2013, la participación de Clover en el mercado de la leche fresca alcanzaba a un 31%, 19% en la leche UHT, 37% en el queso Feta, y 46% en los jugos puros.15 Recientemente Clover adquirió The Real Juice Co. y creó, junto a Nestlé, Clover Waters para expandirse hacia el mercado de las aguas envasadas. Tiger Brands es la mayor empresa de producción y distribución de productos agroindustriales en Sudáfrica. Además de sus dos plantas en el país, posee otras en Zimbabue, Kenia, Camerún, Etiopía, Nigeria, Argentina y Chile (Carozzi), cuyos productos se distribuyen en más de 62 mercados a nivel mundial.16 Sus ventas representaban en 2013, un 17,67% del mercado sudafricano de los alimentos envasados. Pioneer Foods Group concentra 5,53% del mercado de alimentos envasados (2013) y tiene la franquicia de PepsiCo en Sudáfrica. Una de sus filiales, SAD Holdings SA, es la mayor empresa productora de frutos secos del país.17 Nestlé, Unilever, PepsiCo, Mondelez, Danone y Lactalis son algunas de las más relevantes empresas multinacionales que han logrado implantarse en Sudáfrica. 13 Cifras obtenidas de Trade Map. Le Marché Agroalimentaire en Afrique du Sud, UBIFRANCE, 2014 (http://export.businessfrance.fr/default.html) 15 Le Marché Agroalimentaire en Afrique du Sud, UBIFRANCE, 2014 (http://export.businessfrance.fr/default.html) 16 http://www.tigerbrands.com/about-us-4/our-footprint/ 17 Le Marché Agroalimentaire en Afrique du Sud, UBIFRANCE (http://export.businessfrance.fr/default.html) Página 7 14 ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016 III. HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE SUDÁFRICA 1. Principales indicadores económicos en los últimos años Datos Económicos PIB (miles de millones US$) (1) 2013 366 2014 350 2015 313 (*) 2016 266 (*) PIB per cápita (PPP en US$) (1) 12.80 13.097 13.165 (*) 13.166 (*) Evolución del PIB (%) (1) 2,12 1,55 1,28 (*) 0,61 (*) Exportaciones (miles de millones US$) (2) 95,112 90,612 81,534 - Importaciones (miles de millones US$) (2) 103,441 99,893 85,698 - Inflación (%) (1) 5,75 6,07 4,59 6,48 (*) Desempleo (%) (1) 24,72 25,10 25,37 26,7 (**) Tasa de Interés (3) Tasa de Cambio (rand por US$) (3) 9,0 9,25 9,75 10,5 (**) 10,681 11,548 15,210 15,715 (**) Fuentes: (1) Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, Abril, 2016 (2) Trade Map (3) South African Reserve Bank (*) Cifras estimadas (**) Primer trimestre 2016 2. Principales exportaciones Nº Producto 1 Perlas, piedras preciosas, metales, monedas, etc. 2 Vehículos distintos a trenes, tranvías 3 Minerales, escorias y cenizas 4 Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, etc. 5 Maquinarias, los reactores nucleares, calderas, etc. 6 Hierro y acero 7 Frutas y frutos comestibles, cortezas de cítricos, melones 8 Equipos eléctricos, electrónicos 9 Aluminio y sus manufacturas 10 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre US$ miles 14,576,202 9,220,826 8,591,872 8,043,462 5,767,630 5,540,271 2,927,630 2,136,790 1,592,981 1,255,960 59,653,624 SUBTOTAL 21,880,742 RESTO 81,534,366 8 TOTAL Página Fuente: Trade Map ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016 3. Principales importaciones Nº Producto 1 Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, etc. 2 Maquinaria, los reactores nucleares, calderas, etc. 3 Equipos eléctricos, electrónicos 4 Vehículos distintos a trenes, tranvías 5 Los productos no especificados en otra parte 6 Plásticos y sus manufacturas 7 Productos farmacéuticos 8 Aparatos de óptica, fotografía, técnicos, médicos, etc. 9 Productos químicos misceláneos 10 Químicos orgánicos US$ miles 13,460,270 11,904,358 9,520,814 7,202,453 6,377,324 2,394,134 2,168,639 2,165,113 1,556,472 1,437,027 58,186,604 SUBTOTAL 27,511,308 RESTO 85,697,912 TOTAL Fuente: Trade Map 4. Principales socios comerciales Nº País 1 China 2 Alemania 3 EE.UU. 4 Japón 5 Reino Unido SUBTOTAL RESTO TOTAL US$ miles 23,091,002 15,012,376 12,268,288 7,167,805 6,134,235 63,673,706 103,558,572 167,232,278 Página 9 Fuente: Trade Map ProChile | Oficina Comercial Johannesburgo Guía País SUDÁFRICA – Año 2016