nbScore NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS (PUBLICIDAD, DIGITAL Y SERVICIOS DE MKT) ESPAÑA Julio – Diciembre 2010 2º Semestre vs. 1er Semestre 2010 Resumen año 2010 2010 vs. 2009 Grupo Consultores www.grupoconsultores.com Almagro,1. 28010 Madrid. Spain T. +34 91 702 1113 F. +34 91 319 8320 ÍNDICE: I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos, Agencias Independientes y por Disciplinas) III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Agencias y Anunciantes) IV. 2º Semestre vs. 1er Semestre 2010 V. RESUMEN DEL AÑO 2010 y 2010 vs. 2009 Grupo Consultores www.grupoconsultores.com I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 En el segundo semestre del año 2010, la inversión global estimada que se ha movido en Nuevo Negocio en nuestro mercado ha sido de aproximadamente 362 millones de euros. Esta cantidad supone un descenso de cerca del 21% respecto al mismo periodo del año 2009 (458 millones de euros*). Si comparamos la cifra con el primer semestre, nos encontramos con un incremento del 10%, ya que durante los primeros seis meses de 2010, se estimó un movimiento de nuevo negocio por valor de 325 millones de euros. El grupo internacional que ha logrado mayor volumen en este semestre ha sido WPP, con el 30,3%, destacando la reasignación de BMW a *S,C,P,F,… y la asignación de la cuenta de Mini a Sra. Rushmore, el cupón diario de la ONCE a JWT, así como la asignación de la mitad de la cuenta de Iberdrola y Central Lechera Asturiana (funcionales) a Bassat Ogilvy. El grupo Publicis se alza en segunda posición, con el 16,7% del total del nuevo negocio generado, con la importante asignación de la cuenta global de Jeep a Leo Burnett. En tercera posición, está el grupo Omicom con un 9,4%, con importantes asignaciones a Contrapunto BBDO, como Cruzcampo o la campaña global internacional para Pepsi, y la cuenta internacional de Turismo de Canarias a DDB. La cuarta posición la ocupa el grupo Havas con un 2,7%, destacando la asignación de Endesa a Euro RSCG. La quinta, con un 2,5% del nuevo negocio, es para el grupo IPG con la asignación de las marcas de Nivea a DraftFCB. La suma del nuevo negocio asignado a Independientes ha supuesto el 38,1% del total. las agencias El Laboratorio gana parte de la cuenta de Central Lechera Asturiana (leche tradicional, mantequilla y nata). Dommo pasa a gestionar la cuenta de Alfa Romeo. La nueva agencia Bárbara gana el lanzamiento de la nueva marca de seguros del grupo Mapfre, Verti. Bungalow 25 será la responsable de la cuenta de Alain Afflelou. * En el año 2009 únicamente se contemplaba el volumen de nuevo negocio de publicidad en medios convencionales. II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Grupos y Agencias Independientes) AEGIS 0,3% HAVAS IPG 2,7% 2,5% INDEPENDIENTES OMNICOM 9,4% PUBLICIS GROUP 38,1% 16,7% WPP 30,3% II. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por disciplinas) MD MI MP 0,2% 3,9% 1,4% % Si realizamos el análisis de la actividad de Nuevo Negocio por disciplinas podemos ver que el 56,1% del nuevo negocio generado en el segundo semestre 2010 ha integrado más de una disciplina. Del 43,9% restante, con peticiones en disciplinas individuales, el mayor peso en volumen continua estando en la disciplina Publicitaria (con un 38,4%) del total seguida por Marketing Digital con un 3,9%. Marketing Promocional representa un 1,4% del nuevo negocio generado y Marketing Directo vuelve a ser la disciplina individual con menor movimiento en el segundo semestre con un volumen del 0,2%. DISCIPLINAS INTEGRADAS 56,1% MD: Mkt Directo MI: Mkt Interactivo/Digital MP: Mkt Promocional PUBLICIDAD 38,4% II. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Disciplinas Integradas) Disciplinas Integradas (56,1% de la Actividad Total) SERVICIOS MKT Las asignaciones de nuevo negocio en las que se ha solicitado más de una disciplina de comunicación se concentran en un 98% en torno a la Publicidad. Tomamos en cuenta aquí proyectos en los que se integra Publicidad con una o más disciplinas de Servicios de MKT on y/u off. Servicios de MKT Integrados supone un 2% del total de asignaciones en disciplinas integradas. Aquí tomamos en cuenta proyectos en los que se ha solicitado dos o más disciplinas de Servicios de MKT on y/u off. INTEGRADOS 2% PUBLICIDAD INTEGRADA 98% II. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Disciplinas Integradas) 72,7% Publicidad Integrada (98%) Servicios de MKT Integrados (2%) 22,6% 1,3% P Integrada P+MI 1,1% 1,6% 0,1% 0,2% P+MD P+MP MD+MP MD+MI Publicidad Integrada (P + al menos 2 disciplinas) representa el mayor volumen de las asignaciones dentro de integración; seguidos de Publicidad + Mkt. Interactivo Digital, cuyo peso es del 23,1%. Las cifras vuelven a demostrar, al igual que en el primer semestre de 2010, que es clave en el área publicitaria la combinación con otras disciplinas, especialmente Digital. 0,5% MP+MI MD+MP+MI Los volúmenes de nuevo negocio en Servicios de Marketing integrados en este semestre como vemos en el gráfico han sido mucho menores. III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Agencias) ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Netthink Isobar Endesa Global 3 Kellogg's Mahou-San Miguel Orange Rank Interactive (Enracha.com) ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Arnold4D Armada Española Kellogg's (promo) Euro RSCG Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración (campañas discapacitados) Durex y Scholl (campaña de producto) Endesa Génesis Directo (campaña online) Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (campaña prevención de embarazos no deseados) Toshiba ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: DraftFCB BDF Nivea (Body, Bathcare, Visage y Sun) Boehringer Ingelheim (Lizipaina) Pepsico Matutano (promociones Patito Feo, Gormiti y Tatoos) McCann Erickson Buitoni Chicco (promoción campaña Navidad) ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Contrapunto Barcelona GMR Marketing Danone (digital para Actimel, Densia y Savia) AECC Asociación Española Contra el Cáncer (campaña concienciación) Sanex (online Editorial Committee) Banco Santander (desarrollo online Copa Libertadores) Contrapunto BBDO Casbega Comunidad de Madrid (elecciones mayo 2011) Ciclon Cruzcampo Coca-Cola (Manantiales) Fundación Reina Sofía Coca-Cola (nueva copa Coca-Cola y promoción Futbolero) Fundación Secretariado Gitano Cofares (activación congreso) GALP Energía Comunidad de Madrid (Consejería de deportes RRMM) Havaianas (internacional) Energizer (Pink Energy) HP (internacional) McAffee (Annual Security Conference) Palexia Meditel (Inmigrantes) Pepsi (campaña global internacional) Movistar - Flagship (Activación Navidad, Animación Hallowen y Cabalgata de Reyes) Tesoro Público Movistar (road show familias y Pymes) CP Proximity Barcelona EAE - Grupo Planeta TBWA Vaesa - VARS (comunicaciones red concesionarios VW Audi) McDonald's (Local Store Marketing) CAM (campaña violencia de género) DDB 888 Holding Microsoft (lanzamiento MSN.es) Turismo de Canarias (campaña internacional) Tiempo BBDO Abanderado (lanzamiento Real Cool Cotton) ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Leo Burnett Bacardi - Dewar's (plataforma digital relanzamiento Grecia) Bacardi - Dewar's (relanzamiento de marca Grecia y Líbano) Caja Madrid (plan de pensiones) Jeep Global Junkers Publicis Comunicación España Circo del Sol Citi Mahou Mixta (canal móvil) Samsung (lanzamiento lavadoras) Springfield (club) Saatchi & Saatchi CADMOS (feria) red.es / chaval.es (uso de internet entre jóvenes) red.es / FICOD (Foro Internacional de Contenidos Digitales) Viajes El Corte Inglés ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Bassat Ogilvy Grupo Grey Banco Cetelem FEV (Fed. Española del Vino) Central Lechera Asturiana (leches funcionales) GSK (lanzamiento Panadol Portugal) Medwinds (lanzamiento) DiR (gimnasios) Orangina Schweppes (campaña navideña Tónica Schweppes) Grupo Vips (Wok, Tattaglia, Rugantino, Tofanetti) Orangina Schweppes (marca Schweppes) Iberdrola (50% de la cuenta) portae.com Johnson & Johnson (Mentor) Laboratorios Almirall (Silodix) Laboratorios Astra Zeneca (Brilique) Laboratorios Esteve (Fortasec y Dormidina) Laboratorios Faes (Bilastina) JWT ONCE (cupón diario) *S,C,P,F,… BMW Group (BMW) Laboratorios Janssen Cilag (Stelara) Generalitat de Catalunya (prevención de incendios forestales) Laboratorios Janssen Cilag (Velcade lanzamiento europeo) Sara Lee (Marcilla) Laboratorios Roche Lactalis (Gran Capitán) Lactalis (President toda Europa) Lactalis (web) Land Rover (lanzamiento Range Rover Evoque) ONCE (Cuponazo) ONCE Fundación (campaña de Navidad) Panama Jack (e-commerce) Sra. Rushmore BMW Group (Mini) El Corte Inglés (campaña Navidad 2010) Movistar (campaña Navidad 2010) ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Tapsa Festival de Cine Fantástico de Málaga (Fancine) Forpe (Fundación de la Formación Profesional para el Empleo) La Caixa (Fundación La Caixa) Worldvision (ONG) Young & Rubicam ICO Directo Agencias Independientes ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Arista (continuación) 101 FNAC IO Intermón Oxfam (web) Pepe Jeans JL French (sitio web) Kraft (Oreo sitio web promocional) Abril Comunicación El Mundo (coleccionable Todo sobre Internet) L'Oréal (Biotherm Skin Vivo) Lavazza LVD Biotech LVP - Liga de Videojuegos Profesional (web) Nautilus (sitio web) Adtiviti Diputación de Jaén (Turismo de Jaén) Nutrexpa (Microsite OKEY ) Original BUFF (SEO, SEM) Altraforma Parque Tecnológico de Zamudio ACEM (Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya) CATNEU (Feria esquí "Tast de neu" organización y campaña comunicación) REE (revista online) Second House (SEO SEM) Ser ciudadano (sitio web) Tegoder Cosmetics (sitio web) Arista Torre Iberdrola (sitio web) Dentaid (web mobile) Universidad de Deusto (viral) EcoEuskadi Ura (Agencia Vasca del Agua) Famosa (Nenuco, Pin y Pon, Barriguitas, Nancy…) Valvospain Fersa (web management y social media) Wilkinson Frutas Iru (sitio web) Furesa IKT Agencias Independientes ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Bungalow25 BAP & Conde Turismo de A Coruña Alain Afflelou Xunta de Galicia Consellería de Presidencia Secretaría Xeral de Medios (divulgación de los nuevos valores de la enseñanza No Universitaria de Galicia) Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural (campaña 100% Galega) Banco CCM (antigua Caja Castilla La Mancha) Carlitos y Patricia MUJI (Campaña Navidad 2010) Compact Response Group Bárbara Verti (lanzamiento nueva compañía de seguro directo del Grupo Mapfre) DKV (Salud 360º Programa RSC) Comunica + A BOB Alfa Romeo (digital) Canal+ (campaña imagen) CAM (Ryder Cup) Digital+ (respuesta directa) Havaianas (presentación tienda en España) Elecnor (campaña de imagen) Lancia (digital) Wilkinson Men (lanzamiento) BUM-Blasi, Urgell & Morales Alusport Bottles Gran Via 2 Manley Martí Pingüí Tafaner Nurapharm Unnim (banca de proximidad) D6 Bosch (campaña Karlos Arguiñano) BUPA Latinoamérica Cemex easyJet Portugal Liberty Seguros (marketing directo, promocional y digital) San Gabino Agencias Independientes ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Darwin & Co El Laboratorio 13 TV (lanzamiento nuevo canal TDT) Central Lechera Asturiana (leche tradicional, mantequilla y nata) Banco Santander (proyecto voluntariado corporativo) Mercedes-Benz (comunicación digital de Marca y concesionarios para España) Bristol Myers (Gilead) NH Hoteles (unidad de negocio de España, Portugal y Andorra de NH y Hesperia) Cafento - Fagor (Stracto) Diario As Liga de Fútbol Profesional Social Bid (plataforma subastas solidarias por internet) Gap’s CAN (Caja Navarra) ESC (congreso El Ser Creativo) Dimarco CONSUMOLAB Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana Fundación Valencia CF Gran Premio Moto GP SERVEF (IX Premios Jóvenes Emprendedores) Grow Comunicación Cruz Roja Española (Sorteo de Oro 2011) Jannsen Cilag-Risperdal (DLT Collection) Ministerio de Cultura (campaña fomento de la lectura entre jóvenes) Grupo Nostrum RNL Buy Vip (tienda online) Doctor Kimble Cigna Insurance Zumos Pago (online y gestión redes sociales) Codespa Digna Biotech Endesa (online nuevo producto) dommo Alfa Romeo General Mills (Häagen Dazs campaña lanzamiento nuevo producto) Smoby (campaña online Navidad) Ifema (imagen ferias) Legálitas Agencias Independientes ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Grupo Nostrum RNL (continuación) Kitchen Magnum & Partners (tienda online) Makro (campaña lanzamiento nuevo Makro Bilbao) Cadena COPE Pasarela Castilla y León Tiendas Akí Cortefiel Philips International (concurso online) Tassimo (programa fidelización) La Despensa Coordinadora ONGDS (campaña Humans Group) Uno de 50 (tienda online) Maxxium (Brugal BTL) GyroHSR Nestlé (Estrella de Galicia reposicionamiento y lanzamiento) Actualize Pepsico (Cheetos) Federal Express Skip Cápsulas (presentación y campaña) SanDisk Tele 5 (Pendelton) kap mkt group Apotex Laboratorio (lanzamiento productos de rotación, genéricos y de nutrición) Caser Seguros (salud, grandes cuentas y corporativo) Davur Laboratorios (lanzamiento genéricos visita médica) La Sal ICI CALDAIE (energía y calefacción) MatchPoint Babé (lanzamiento gamas capilar, corporal y facial) TCN (lanzamiento corsetería y moda íntima) MasFarma (asociación farmacias) Andalucia Lab Pfizzer (lanzamiento producto neumológico) Fundación Merck (desarrollo web) Svam (estudio de arquitectura) Grunental Farma Agencias Independientes ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Mi Querido Watson Ontwice Interactive Services Laboratorios Boiron (Buzz Marketing, SEO y microsites) Alex & Claude (lanzamiento) Chello Multicanal (C&I) Modalia (lanzamiento) Consejería de Familia y Asuntos Sociales Fundación Real Madrid (campaña acogida 2010) Grupo Zinkia (Pocoyo) Price Waterhouse Coopers & Lybrand (redes sociales) Sega (microsite Sonic Free Raiders) Yahoo! (comunicaciones novedades de producto) MPP Marketing Bodegas Chivite (Chivite promo Evento hípico Subasta Daniel Entrecanales) Mantequerías Arias (lanzamiento Angulo Queso fresco de Autor punto de venta) Paradigma FCM BTV televisió (campaña comunicación) Grupo Taurus (Monix y Turmix) Maxxium (Brugal promo fiestas) Microsoft (Kinect - Xbox presentación sensor de movimiento en centros Comerciales Puig BXS Paco Rabanne (Gira BXS & Guitar Hero) Puig CH 212 VIP (Activación en locales nocturnos) ICIC / Filmoteca (lanzamiento) Pavlov Abertis Autopistas Ajuntament de Barcelona (Medi Ambient campaña Fumadores) Ajuntament de Sant Boi American Crew (lanzamiento nueva marca mercado USA) Nurun DiR Fitness (campaña verano) El Corte Inglés (web de decoración ECI) Munich Golf (lanzamiento línea) Energizer (campaña Navidad) Munich Offside (lanzamiento línea) Securitas (consultoría SEO) Natural Honey (aceite de Argán) Revlon Intragen (relanzamiento internacional) Agencias Independientes ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Pavlov (continuación) Shackleton Black Rock (lanzamiento Black Rock e ishares) Boeringher Ingelgheim (lanzamiento Pradaxa) FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) FCC (Campaña de reposicionamiento para la marca) Vanity Fair Brands Intima Cherry (Cherry Mum lanzamiento línea pre-mamá) Vanity Fair Brands Intima Cherry (Cherry Point lanzamiento corners marca) Publip’s Azteca Cerámica Google (Conecta tu Negocio) Hospitales Nisa OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) Sanitas (proyectos de atención al cliente 2.0) Santa Lucía (gestión de medios sociales y optimización SEO) Palau de la Música Sisheido (Décleor) Válvulas Arco Weekendesk Ibéria (Smart Box) Sheridan Remo Bosch Electrodomésticos Casino Gran Madrid (Lanzamiento Casino online) Travel Club (Acción promocional online a través de un juego) Revolution Burger King (marketing local) Marco Aldany AXA Seguros (incentivación bonohoteles Iberostar) Carretilla (promoción en Hipercor y El Corte Inglés) Femibion Merck Farma (promoción) Goodyear&Dunlop (campaña marketing directo comunicación acciones 2011) Mapfre (campaña promoción BonoSpa 2x1 y campaña fidelización Club Mapfre Bonoescapada VIP) Motorola Telefonos de Hogar (promoción) Prosegur Pressto (promoción) Subaru Sony Pictures (spot promoción serie TV "Los Increíbles Power") Agencias Independientes ¾ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: The Colour Box Centres Autoequip Freixenet (Concurso literario Beso de Rechenna en RRSS) La Mola Hotel & Conference Center La Redoute (rebajas) Manpower Paperblanks Pepsido Servilease (relanzamiento Vw) Volkswagen (comunicación al canal) The Farm Diageo (Ron Pampero relanzamiento Italia, campañas Portugal, Chile y Venezuela) The Zapping Village Paf.com Sephora Turismo de León III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE 13 TV (lanzamiento nuevo canal TDT) 888 Holding Abanderado (lanzamiento Real Cool Cotton) Abertis Autopistas ACEM (Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya) Actualize AECC Asociación Española Contra el Cáncer (campaña concienciación) Ajuntament de Barcelona (Medi Ambient campaña Fumadores) Ajuntament de Sant Boi Alain Afflelou Alex & Claude (lanzamiento) Alfa Romeo Alfa Romeo (digital) Alusport Bottles American Crew (lanzamiento nueva marca mercado USA) Andalucia Lab Apotex Laboratorio (lanzamiento productos de rotación, genéricos y de nutrición) Armada Española AXA Seguros (incentivación bonohoteles Iberostar) Azteca Cerámica Babé (lanzamiento gamas capilar, corporal y facial) Bacardi - Dewar's (plataforma digital relanzamiento Grecia) Bacardi - Dewar's (relanzamiento de marca Grecia y Líbano) Banco CCM (antigua Caja Castilla La Mancha) Banco Cetelem Banco Santander (desarrollo online Copa Libertadores) Banco Santander (proyecto voluntariado corporativo) AGENCIA ANUNCIANTE AGENCIA Darwin & Co DDB Tiempo BBDO Pavlov BDF Nivea (Body, Bathcare, Visage y Sun) Black Rock (lanzamiento Black Rock e ishares) BMW Group (BMW) DraftFCB Shackleton *S,C,P,F,… BMW Group (Mini) Sra. Rushmore Altraforma Bodegas Chivite (Chivite promo Evento hípico Subasta Daniel Mpp Marketing Entrecanales) Boehringer Ingelheim (Lizipaina) DraftFCB Boeringher Ingelgheim (lanzamiento Pradaxa) Shackleton Bosch (campaña Karlos Arguiñano) d6 Bosch Electrodomésticos Remo Bristol Myers (Gilead) Darwin & Co BTV televisió (campaña comunicación) ParadigmaFCM Buitoni McCann Erickson BUPA Latinoamérica d6 Burger King (marketing local) Revolution Buy Vip (tienda online) Grupo Nostrum RNL GyroHSR GMR Pavlov Pavlov Bungalow25 Mi Querido Watson Dommo Comunica+A BUM-Blasi, Urgell & Morales Pavlov Matchpoint kap mkt group Arnold4D Sheridan Publip's La Sal Leo Burnett Leo Burnett Bungalow25 Grupo Bassat Ogilvy GMR Darwin & Co Cadena COPE Kitchen CADMOS (feria) Saatchi & Saatchi Cafento - Fagor (Stracto) Caja Madrid (plan de pensiones) CAM (campaña violencia de género) Darwin & Co Leo Burnett TBWA CAM (Ryder Cup) CAN (Caja Navarra) Canal+ (campaña imagen) Comunica+A Gap's Bob Carretilla (promoción en Hipercor y El Corte Inglés) Sheridan Casbega GMR Caser Seguros (salud, grandes cuentas y corporativo) kap mkt group Casino Gran Madrid (Lanzamiento Casino online) Remo III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE CATNEU (Feria esquí "Tast de neu" organización y campaña comunicación) Cemex Central Lechera Asturiana (leche tradicional, mantequilla y nata) Central Lechera Asturiana (leches funcionales) Centres Autoequip Chello Multicanal (C&I) Chicco (promoción campaña Navidad) Ciclon Cigna Insurance Circo del Sol Citi Coca-Cola (Manantiales) Coca-Cola (nueva copa Coca-Cola y promoción Futbolero) Codespa Cofares (activación congreso) Comunidad de Madrid (Consejería de deportes RRMM) Comunidad de Madrid (elecciones mayo 2011) Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración (campañas discapacitados) Consejería de Familia y Asuntos Sociales - Fundación Real Madrid (campaña acogida 2010) CONSUMOLAB Coordinadora ONGDS (campaña Humans Group) Cortefiel Cruz Roja Española (Sorteo de Oro 2011) Cruzcampo Danone (digital para Actimel, Densia y Savia) Davur Laboratorios (lanzamiento genéricos visita médica) Dentaid (web mobile) AGENCIA Altraforma d6 El Laboratorio Grupo Bassat Ogilvy The Colours Box Mi Querido Watson McCann Erickson GMR Grupo Nostrum RNL Publicis Comunicación España Publicis Comunicación España GMR GMR Grupo Nostrum RNL GMR GMR Contrapunto BBDO Euro RSCG Mi Querido Watson Dimarco La Despensa Kitchen Grow Comunicación Contrapunto BBDO Contrapunto Barcelona kap mkt group Arista ANUNCIANTE Diageo (Ron Pampero relanzamiento Italia, campañas Portugal, Chile y Venezuela) Diario As Digital+ (respuesta directa) Digna Biotech Diputación de Jaén (Turismo de Jaén) DiR (gimnasios) DiR Fitness (campaña verano) DKV (Salud 360º Programa RSC) Durex y Scholl (campaña de producto) EAE - Grupo Planeta easyJet Portugal EcoEuskadi El Corte Inglés (campaña Navidad 2010) El Corte Inglés (web de decoración ECI) El Mundo (coleccionable Todo sobre Internet) Elecnor (campaña de imagen) Endesa Endesa Endesa (online nuevo producto) Energizer (campaña Navidad) Energizer (Pink Energy) ESC (congreso El Ser Creativo) FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) Famosa (Nenuco, Pin y Pon, Barriguitas, Nancy…) FCC (Campaña de reposicionamiento para la marca) Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana Federal Express Femibion Merck Farma (promoción) Fersa (web management y social media) Festival de Cine Fantástico de Málaga (Fancine) AGENCIA The Farm Darwin & Co Bob Grupo Nostrum RNL Adtiviti Grupo Bassat Ogilvy Pavlov Compact Response Group Euro RSCG CP Proximity d6 Arista Sra. Rushmore Nurun Abril Bob Euro RSCG Netthink Isobar Grupo Nostrum RNL Nurun GMR Gap's Shackleton Arista Shackleton Dimarco GyroHSR Sheridan Arista Tapsa III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE FEV (Fed. Española del Vino) FNAC Forpe (Fundación Formación Profesional para el Empleo) Freixenet (Concurso literario Beso de Rechenna en RRSS) Frutas Iru (sitio web) Fundación Merck (desarrollo web) Fundación Reina Sofía Fundación Secretariado Gitano Fundación Valencia CF Furesa GALP Energía General Mills (Häagen Dazs campaña lanzamiento nuevo producto) Generalitat de Catalunya (prevención de incendios forestales) Génesis Directo (campaña online) Global 3 Goodyear&Dunlop (campaña marketing directo comunicación acciones 2011) Google (Conecta tu Negocio) Gran Premio Moto GP Gran Via 2 Grunental Farma Grupo Taurus (Monix y Turmix) Grupo Vips (Wok, Tattaglia, Rugantino, Tofanetti) Grupo Zinkia (Pocoyo) GSK (lanzamiento Panadol Portugal) Havaianas (internacional) Havaianas (presentación tienda en España) Hospitales Nisa AGENCIA Grey 101 Tapsa The Colours Box Arista Matchpoint Contrapunto BBDO Contrapunto BBDO Dimarco Arista Contrapunto BBDO Grupo Nostrum RNL *S,C,P,F,… Euro RSCG Netthink Isobar Sheridan Shackleton Dimarco BUM-Blasi, Urgell & Morales Matchpoint ParadigmaFCM Grupo Bassat Ogilvy Mi Querido Watson Grey Contrapunto BBDO Comunica+A Publip's ANUNCIANTE HP (internacional) Iberdrola (50% de la cuenta) ICI CALDAIE (energía y calefacción) ICIC / Filmoteca (lanzamiento) ICO Directo Ifema (imagen ferias) IKT IO Intermón Oxfam (web) Jannsen Cilag-Risperdal (DLT Collection) Jeep Global JL French (sitio web) Johnson & Johnson (Mentor) Junkers Kellogg's Kellogg's (promociones) Kraft (Oreo sitio web promocional) La Caixa (Fundación La Caixa) La Mola Hotel & Conference Center La Redoute (rebajas) Laboratorios Almirall (Silodix) Laboratorios Astra Zeneca (Brilique) Laboratorios Boiron (Buzz Marketing, SEO y microsites) Laboratorios Esteve (Fortasec y Dormidina) Laboratorios Faes (Bilastina) Laboratorios Janssen Cilag (Stelara) Laboratorios Janssen Cilag (Velcade lanzamiento europeo) Laboratorios Roche Lactalis (Gran Capitán) Lactalis (President toda Europa) Lactalis (web) Lancia (digital) AGENCIA Contrapunto BBDO Grupo Bassat Ogilvy kap mkt group ParadigmaFCM Young & Rubicam Grupo Nostrum RNL Arista Arista Grow Comunicación Leo Burnett Arista Grupo Bassat Ogilvy Leo Burnett Netthink Isobar Arnold4D Arista Tapsa The Colours Box The Colours Box Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Ontwice Interactive Services Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Comunica+A III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Land Rover (lanzamiento Range Rover Evoque) Lavazza Legálitas Liberty Seguros (marketing directo, promocional y digital) Liga de Fútbol Profesional L'Oréal (Biotherm Skin Vivo) LVD Biotech LVP - Liga de Videojuegos Profesional (web) Magnum & Partners (tienda online) Mahou Mixta (canal móvil) Mahou-San Miguel Makro (campaña lanzamiento nuevo Makro Bilbao) Manley Manpower Mantequerías Arias (lanzamiento Angulo Queso fresco de Autor punto de venta) Mapfre (campaña promoción BonoSpa 2x1 y campaña fidelización Club Mapfre Bonoescapada VIP) Marco Aldany Martí Pingüí Tafaner MasFarma (asociación farmacias) Maxxium (Brugal promo fiestas) Maxxium (Brugal BTL) McAffee (Annual Security Conference) McDonald's (Local Store Marketing) Meditel (Inmigrantes) Medwinds (lanzamiento) Mercedes-Benz (comunicación digital de Marca y concesionarios para España) Microsoft (Kinect - Xbox presentación sensor de movimiento en centros Comerciales AGENCIA Grupo Bassat Ogilvy Arista Grupo Nostrum RNL d6 Darwin & Co Abril Arista Arista Grupo Nostrum RNL Publicis Comunicación España Netthink Isobar Grupo Nostrum RNL BUM-Blasi, Urgell & Morales The Colours Box Mpp Marketing Sheridan Revolution BUM-Blasi, Urgell & Morales kap mkt group Mpp Marketing La Despensa GMR TBWA GMR Grey El Laboratorio Mpp Marketing ANUNCIANTE Microsoft (lanzamiento MSN.es) Ministerio de Cultura (campaña fomento lectura jóvenes) Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (campaña prevención de embarazos no deseados) Modalia (lanzamiento) Motorola Telefonos de Hogar (promoción) Movistar - Flagship (Activación Navidad, Animación Hallowen y Cabalgata de Reyes) Movistar (campaña Navidad 2010) Movistar (road show familias y Pymes) MUJI (Campaña Navidad 2010) Munich Golf (lanzamiento línea) Munich Offside (lanzamiento línea) Natural Honey (aceite de Argán) Nautilus (sitio web) Nestlé (Estrella de Galicia reposicionamiento y lanzamiento) NH Hoteles (unidad de negocio de España, Portugal y Andorra de NH y Hesperia) Nurapharm Nutrexpa (Microsite OKEY ) OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) ONCE (cupón diario) ONCE (Cuponazo) ONCE Fundación (campaña de Navidad) Orange Orangina Schweppes (campaña navideña Tónica Schweppes) Orangina Schweppes (marca Schweppes) Original BUFF (SEO, SEM) Paf.com Palau de la Música AGENCIA DDB Grow Comunicación Euro RSCG Ontwice Interactive Services Sheridan GMR Sra. Rushmore GMR Carlitos y Patricia Pavlov Pavlov Pavlov Arista La Despensa El Laboratorio BUM-Blasi, Urgell & Morales Arista Publip's JWT Grupo Bassat Ogilvy Grupo Bassat Ogilvy Netthink Isobar Grey Grey Arista The Zapping Village Publip's III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA Palexia Panama Jack (e-commerce) Paperblanks Parque Tecnológico de Zamudio Pasarela Castilla y León Pepe Jeans Pepsi (campaña global internacional) Pepsico (Cheetos) Pepsico Matutano (promociones Patito Feo, Gormiti y Tatoos) Pepsido Pfizzer (lanzamiento producto neumológico) Philips International (concurso online) portae.com Pressto (promoción) Contrapunto BBDO Grupo Bassat Ogilvy The Colours Box Arista Grupo Nostrum RNL 101 Contrapunto BBDO La Despensa Price Waterhouse Coopers & Lybrand (redes sociales) Ontwice Interactive Services Prosegur Puig BXS Paco Rabanne (Gira BXS & Guitar Hero) Puig CH 212 VIP (Activación en locales nocturnos) Rank Interactive (Enracha.com) red.es / chaval.es (uso de internet entre jóvenes) red.es / FICOD (Foro Internacional de Contenidos Digitales) REE (revista online) Revlon Intragen (relanzamiento internacional) Samsung (lanzamiento lavadoras) San Gabino SanDisk Sanex (online Editorial Committee) Sanitas (proyectos de atención al cliente 2.0) Santa Lucía (gestión de medios sociales y optimización SEO) Revolution Mpp Marketing Mpp Marketing Netthink Isobar Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi Arista Pavlov Publicis Comunicación España d6 GyroHSR Contrapunto Barcelona Shackleton Shackleton DraftFCB The Colours Box kap mkt group Grupo Nostrum RNL Grey Sheridan ANUNCIANTE Sara Lee (Marcilla) Second House (SEO SEM) Securitas (consultoría SEO) Sega (microsite Sonic Free Raiders) Sephora Ser ciudadano (sitio web) SERVEF (IX Premios Jóvenes Emprendedores) Servilease (relanzamiento Vw) Sisheido (Décleor) Skip Cápsulas (presentación y campaña) Smoby (campaña online Navidad) Social Bid (plataforma subastas solidarias por internet) Sony Pictures (spot promoción serie TV "Los Increíbles Power") Springfield (club) Subaru Svam (estudio de arquitectura) Tassimo (programa fidelización) TCN (lanzamiento corsetería y moda íntima) Tegoder Cosmetics (sitio web) Tele 5 (Pendelton) Tesoro Público Tiendas Akí Torre Iberdrola (sitio web) Toshiba Travel Club (Acción promocional online a través de un juego) Turismo de A Coruña Turismo de Canarias (campaña internacional) Turismo de León Universidad de Deusto (viral) AGENCIA *S,C,P,F,… Arista Nurun Ontwice Interactive Services The Zapping Village Arista Dimarco The Colours Box Shackleton La Despensa Dommo Darwin & Co Sheridan Publicis Comunicación España Revolution kap mkt group Grupo Nostrum RNL La Sal Arista La Despensa Contrapunto BBDO Kitchen Arista Euro RSCG Remo BAP & Conde DDB The Zapping Village Arista III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA Unnim (banca de proximidad) BUM-Blasi, Urgell & Morales Uno de 50 (tienda online) Grupo Nostrum RNL Ura (Agencia Vasca del Agua) Arista Vaesa - VARS (comunicaciones red concesionarios VW Audi) CP Proximity Valvospain Arista Válvulas Arco Publip's Vanity Fair Brands Intima Cherry (Cherry Mum lanzamiento Pavlov línea pre-mamá) Vanity Fair Brands Intima Cherry (Cherry Point lanzamiento Pavlov corners marca) Verti (lanzamiento nueva compañía de seguro directo del Bárbara Grupo Mapfre) Viajes El Corte Inglés Saatchi & Saatchi Volkswagen (comunicación al canal) The Colours Box Weekendesk Ibéria (Smart Box) Shackleton Wilkinson Arista Wilkinson Men (lanzamiento) Comunica+A Worldvision (ONG) Tapsa Xunta de Galicia Consellería de Presidencia Secretaría Xeral de Medios (divulgación de los nuevos valores de la enseñanza BAP & Conde No Universitaria de Galicia) Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural (campaña 100% BAP & Conde Galega) Yahoo! (comunicaciones novedades de producto) Ontwice Interactive Services Zumos Pago (online y gestión redes sociales) Dr. Kimble IV. 2º Semestre vs. 1er Semestre 2010 46% 2º semestre 1er semestre 38,1% 30,3% 24,6% 16,7% 11,5% 9,4% 8,1% 4,9% 2,7% 2,5% INDEPENDIENTES WPP IPG 4,7% 0,30% 0,20% PUBLICIS OMNICOM HAVAS AEGIS Nuevo Nuevo Negocio Negocio 1er 1er semestre semestre 2010 2010 (325 (325 millones millones de de euros) euros) 2º 2º semestre semestre 2010 2010 (362 (362 millones millones de de euros); euros); El volumen de Nuevo Negocio del segundo semestre de 2010 frente al primero ha significado un incremento El volumen de Nuevo Negocio del segundo semestre de 2010 frente al primero ha significado un incremento del del 10%. 10%. En En el 2º semestre las agencias independientes han reducido participación global en favor de, principalmente, WPP y Publicis. el 2º semestre las agencias independientes han reducido participación global en favor de, principalmente, WPP y Publicis. V. RESUMEN DEL AÑO 2010 El total volumen estimado de Nuevo Negocio asignado en el año 2010 ha sido de 687 millones de €. Las agencias independientes han crecido de manera notable este año, y se hacen con el 41,7% del total de nuevo negocio. En 2009 lograron el 26,2%, aunque hay que tener en cuenta la integración en este año a este informe, de agencias de servicios de marketing que antes no se incluían. Si atendemos a los grupos internacionales, WPP se alza con la primera posición, con el 27,5%, seguido por el grupo Publicis, con el 11,2% que ocupa la segunda. Omnicom, con un 8,9% e IPG con un 6,8% ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente, seguidos por el grupo Havas, con un 3,6% . AEGIS HAVAS 0,3% 3,6% IPG 6,8% OMNICOM 8,9% INDEPENDIENTES PUBLICIS GROUP 41,7% WPP 27,5% 11,2% V. 2010 vs 2009 2010 2009 41,7% 27,5% 26,2% 24,8% 17,8% 14,9% 11,2% 6,8% 12,4% 8,9% 3,6% 3,9% 0,20% INDEPENDIENTES WPP IPG PUBLICIS OMNICOM HAVAS Nuevo Nuevo Negocio Negocio 2010 2010 (687 (687 millones millones de de euros) euros) Nuevo Nuevo Negocio Negocio 2009 2009 (731 (731 millones millones de de euros); euros); El volumen de Nuevo Negocio de 2010 frente a 2009 sufre un descenso del 6% El volumen de Nuevo Negocio de 2010 frente a 2009 sufre un descenso del 6% Nota: Nota: *Del *Del grupo grupo Aegis Aegis no no hay hay datos datos disponibles disponibles de de 2009. 2009. AEGIS Desde Desde hace hace más más de de 20 20 años años ayudamos ayudamos aa mejorar mejorar las las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias relaciones entre los Anunciantes y las Agencias Para Para más más información: información: Kika Samblás Kika Samblás –– Consejera Consejera Delegada Delegada [email protected] [email protected] Nota: Nota: Documento Documento elaborado elaborado por por Grupo Grupo Consultores Consultores con con datos datos facilitados facilitados por por las las Agencias, Agencias, fuentes fuentes propias propias ee Infoadex. Infoadex.