IX. Grupo estratégico frijol

IX. GRUPO ESTRATEGICO FRIJOL
LA PRODUCCION MUNDIAL DE FRIJOL ALCANZA LOS 19 MILLONES DE
TONELADAS -- DESTACANDO INDIA Y BRASIL COMO PRODUCTORES LIDERES
EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE FRIJOL
1992-1997
20
18.5
18
18.4
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE FRIJOL
1997
18.9
18
16.5
16
India
21.0%
15.1
Otros
39.0%
Millones de to neladas
14
12
Brasil
16.0%
10
8
China
9.0%
6
4
E.U.A.
7.0%
2
Zac 46
0
1992
1993
1994
1995
1996
México
8.0%
Total 18.9 millones de toneladas
1997
Fuente: FAO, 1998
Zacat/230498 --
IX-1
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
SIN EMBARGO MYANMAR (BURMA) Y CHINA OCUPAN LOS PRIMEROS LUGARES
EN EXPORTACIONES DE FRIJOL
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE FRIJOL
(Miles de de toneladas)
1996
Myanmar
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS
PAISES EXPORTADORES DE FRIJOL
1996
602.4
China
424
Otros
19.3%
Turquía
2.5%
EEUUA
Myanmar
28.3%
354.4
Canadá
6.2%
Argentina
154.9
Canadá
Argentina
7.2%
EEUUA
16.6%
133.5
Turquía
China
19.9%
54.9
Zac 47
0
200
400
600
Total 2,126 mil toneladas
800
Fuente: FAO, 1998
Zacat/230498 --
IX-2
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
JAPON ES EL MAYOR IMPORTADOR DE FRIJOL A NIVEL MUNDIAL
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE FRIJOL
(Miles de toneladas)
TM CA = -1
1
2.0
.4%
1.89
1.57
Otros
70.3%
Otros
73.5%
Venezuela 2.2
España 2.7
Sudáfrica 2.9
Holanda 2.9
Reino Unido 5.7
Otros
71.2%
Venezuela 4.2
Venezuela 3.4
España 3.6
Sudáfrica 2.4
Holanda 3
España 3.2
Sudáfrica 4.9
Holanda 3.1
Reino Unido
6.2
Zac 48
Reino Unido
8.3
Japón
10.1
Japón 8.1
Japón 8.1
1994
1995
1996
Fuente: FAO, 1998
Zacat/230498 --
IX-3
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
EN MEXICO, ZACATECAS ES EL PRIMER ESTADO PRODUCTOR DE FRIJOL,
APORTANDO EL 28% DE TOTAL NACIONAL
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE FRIJOL
1996
Zacatecas
28.0%
Otros
32.0%
Durango
12.0%
Ch iapas
5.0%
S inaloa
8.0%
Chihuahua
11.0%
Nayarit
4.0%
Zac 49
Total 1,282.2 miles de toneladas
Zacat/230498 --
IX-4
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
EL CNA DE FRIJOL ALCANZO LAS 1,400 MILES DE TONELADAS -- EN DONDE LAS
IMPORTACIONES REPRESENTAN EL 9%
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE FRIJOL
1996
1399
1400
1282
1200
Miles de ton eladas
1000
800
600
400
200
126.4
9.6
Zac 50
0
Producción
+
Importación
-
Exportación
=
CNA
Fuente: Agronegocios y Fondos de Fomento, Banamex, 1998
Zacat/230498 --
IX-5
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
EN ZACATECAS LA PRODUCCION DE FRIJOL SE TRIPLICO PARA 1996 -RECUPERANDOSE DE LA CAIDA DE 1992
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE FRIJOL EN ZACATECAS
500
485.654
469.088
455.543
450
390.289
400
359.824
350
Miles de ton eladas
312.506
300
250
200
134.184
150
100
50
Zac 51
0
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
19 96
Fuente: Anuario Estadístico de Producción Agrícola de los EUM, 1991-1997
Zacat/230498 --
IX-6
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
LA PRODUCCION DE FRIJOL LA REALIZAN TRES GRUPOS DE PRODUCTORES
PRODUCTORES DE SUBSISTENCIA
CAMPESINOS CON EXCEDENTES
EMPRESARIOS AGRICOLAS
•
Ocupan el 35.4% de la superficie
sembrada
•
Ocupan el 50.3% de la superficie
sembrada
•
Ocupan el 14.3% de la superficie
sembrada
•
Tamaño promedio de las unidades
productivas 11.5 has
•
Tamaño promedio de las unidades
productivas 35 has
•
Tamaño promedio de las unidades
productivas de 137 has
•
El 62% de los productores utilizan
tractores
•
El 88% de los campesinos utilizan
tractores
•
El 100% de los productores utilizan
tractor
•
El 7.6% de los productores cuentan con
tractores propios
•
El 45% de los campesinos cuentan con
tractores propios
•
El 82% cuentan con tractor propio
•
Usan una fuerza de trabajo asalariada
•
Uso de fuerza de trabajo familiar y se
emplean jornaleros
•
Uso parcial de paquete tecnológico
•
Cuentan con mayor nivel tecnológico
•
Utilizan fuerza de trabajo y contratan
personal para deshierbe y cosecha
•
La mayor parte de los empresarios
agrícolas se ubican en los municipios de
Sombrerete y Fresnillo
•
Son almacenistas e intermediarios
•
Deficiente nivel tecnológico
•
La mayoría se ubica en los municipios
de Pinos, Sain Alto, Río Grande,
Guadalupe y Pánfilo Natera
Zac 52
Fuente: La Agricultura Regional en el Estado de Zacatecas, CRUCEN-UACH, 1993
Zacat/230498 --
IX-7
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FRIJOL
2
3
1
4
6
7
5
Fuente: Monografía del Estado de Zacatecas, SECOFI, Delegación Zacatecas, 1997
Zacat/230498 --
IX-8F
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
ESTRUCTURA ACTUAL DEL CLUSTER DE FRIJOL
Ind ustria
•
Dependiente de intermediarios
locales y foráneos
•
•
Producción de temporal
Elevada participación de
productores de subsistencia
Comercialización
Productores
Campesinos Empresarios
de
con exced.
agrícolas
subsistencia
Zac 53
Fertilizantes
Apo yo
financiero
RRHH
•
•
•
•
•
•
Zacat/230498 --
SAGAR
INIFAP
FIRA
NAFIN
BANCOMEXT
UNIV. Y TEC.
Pesticidas
•
•
•
•
•
•
BANCOMEXT
BANRURAL
FIRA
FOCIR
FONAES
NAFIN
Semillas
Infraestructura
física
• Riego
• Energía
eléctrica
• Agua
• Carreteras
• Industria
Insumos
orgánicos
Tecno lo gía
Clima d e
negocios
•
Carteras vencidas y
desorganización de productores
• INIFAP
• CRUCEN
• Universidad
IX-8
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
PROBLEMATICA DEL FRIJOL EN ZACATECAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PRODUCCION
Altos índices de siniestralidad por las condiciones climatológicas desfavorables
El 94% de la superficie de cultivo es de temporal, con baja precipitación pluvial
Presencia de enfermedades y plagas (pudriciones de la raíz, tizón de halo y común, roya y antracnosis)
Uso de variedades criollas de bajo rendimiento y susceptibles a enfermedades
Elevado porcentaje de productores de subsistencia (35.4% de la superficie sembrada)
Deficiente fertilización de cultivos productores de subsistencia y campesinos con excedentes
Bajos niveles tecnológicos en los cultivos de productores de subsistencia y campesinos con excedentes
Bajos rendimientos por hectárea
Paulatina sustitución de cultivo
COMERCIALIZACION
Manejo a granel de la producción de frijol. De tres empacadoras sólo una opera
Predominante comercialización a través de intermediarios locales y foráneos
ACCESO A CREDITO
Carteras vencidas de productores de subsistencia y campesinos con excedentes
Autofinanciamiento con recursos derivados del trabajo temporal en los Estados Unidos
VISION EMPRESARIAL
Falta de asociaciones locales de empresarios
Baja visión empresarial en productores de subsistencia y campesinos con excedentes
Zacat/230498 --
IX-9
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
 Estado líder en la producción de frijol
 Demanda nacional de frijol por formar parte
esencial de la dieta del pueblo mexicano -- 14.5
kg percápita
 Principal producto agrícola del estado
 Sustituir importaciones de 126 mil toneladas
 Creciente aceptaciÓn de la poblaciÓn nacional
por productos industrializados de frijol
 Ocupa el 60% de la superficie cultivada del
estado
 Crecimiento del mercado de
preparados en los Estados Unidos
alimentos
 Desarrollo de canales de comercialización
 Incremento de rendimientos aplicando paquetes
tecnológicos
Zacat/230498 --
IX-10
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Desfavorables condiciones climáticas
 Competencia de los Estados Unidos, con
rendimientos 3 veces superiores a los obtenidos en
Zacatecas
 Bajo nivel de precipitaciÓn pluvial
 Elevado
porcentaje
subsistencia
de
productores
 Paulatino empobrecimiento de los suelos por la falta
de rotación de cultivos
de
 Uso de variedades criollas de bajo rendimiento
 Paulatino abandono del cultivo por la sustitución por
otros de mayor rentabilidad
 Bajo nivel tecnolÓgico aplicado en la mayorÍa de
productores de subsistencia y campesinos con
excedentes
 DisminuciÓn de la mano de obra por la migraciÓn
hacia los Estados Unidos y otros estados
 Bajos rendimentos
 Producto de baja rentabilidad por la baja
productividad
 DesorganizaciÓn
producción
y
atomizaciÓn
de
la
 Desconocimiento de los mercados y falta de
canales apropiados de comercialización
Zacat/230498 --
IX-11
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
EL CLUSTER DE FRIJOL TIENE OPORTUNIDADES DE INTEGRACION EN LOS
PLAZOS CORTO, MEDIANO Y LARGO
OPORTUNIDADES DE INTEGRACION
DEL CLUSTER
Ind ustria
•
Establecimiento de empacadoras
•
Comercialización directa
Comercialización
•
Incremento en la productividad con la
aplicación de paquete tecnológico
Productores
Campesinos Empresarios
de
con exced.
agrícolas
subsistencia
•
Organización de productores
•
Planta procesadora (a largo plazo)
Fertilizantes
RRHH
Zacat/230498 --
Apo yo
financiero
Pesticidas
Semillas
Infraestructura
física
Insumos
orgánicos
Tecno lo gía
Zac 54
Clima d e
negocios
IX-12
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
DEFINIENDOSE TRES LINEAS ESTRATEGICAS PARA LA INTEGRACION DEL
AGRUPAMIENTO
III. Promoción del d esarrollo de la
industrialización
Ind ustria
II. Desarrollo de canales de
comercialización
Comercialización
Productores
Campesinos Empresarios
de
con exced.
agrícolas
subsistencia
I. Fortalecimiento de la producción
primaria
Zac 55
Fertilizantes
RRHH
Zacat/230498 --
Apo yo
financiero
Pesticidas
Semillas
Infraestructura
física
Insumos
orgánicos
Tecno lo gía
Clima d e
negocios
IX-13
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
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I N DU ST RI AL
DERIVANDOSE CINCO PROYECTOS DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS
ESTRATEGIA
PROGRAMA/PROYECTO
OBJETIVO
I
• Programa de asociación de
productores de subsistencia
• Programa de asistencia
técnica a campesinos con
excedentes y empresarios
agrícolas
• Organizar a los productores de subsistencia en unidades
productivas económicamente rentables
II
• Programa para el
establecimiento de pequeñas
empacadoras
• Proyecto de comercializadora
• Iniciar la organización de la comercialización de
productores con mayor valor agregado de los productores
de frijol asociados
• Desarrollo de canales de comercialización directos de las
empacadoras de frijol
III
• Proyecto de procesadora de
frijol en Zacatecas
• Promover el inicio de la industrialización de frijol en el
estado de Zacatecas
Zacat/230498 --
• Brindar asistencia técnica a campesinos con excedentes
y empresarios agrícolas asociados en mayores unidades
económicas
IX-14
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
SIENDO LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCCION PRIMARIA LOS PROYECTOS PRIORITARIOS
•
I
•
•
II
III
Zacat/230498 --
PLA Z OS
PROGRAMA / PROYECTO
Zac 56
•
•
Programa de asociación de
productores de subsistencia
Programa de asistencia técnica a
campesinos con excedentes y
empresarios agrícolas
Inmediato
Corto
¦
¦
Mediano
Largo
¦
Programa para el establecimiento
de pequeñas empacadoras
Proyecto de comercializadora
¦
¦
Proyecto de procesadora de frijol
en Zacatecas
¦
¦
IX-15
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
ESQUEMA DE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SUBSISTENCIA
UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIADAS
Zac 57
• Unidades productivas de 60 a 100 has
• Compras en común
• Uso eficiente de maquinaria y equipo
• Capacitación y asistencia técnica
• Capital de trabajo conjunto
Productores de subsistencia
Zacat/230498 --
IX-16F
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
I. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION PRIMARIA
1.1
Programa de asociación de productores de subsistencia
Entidades
participantes
Acciones
• Identificar productores de subsistencia con interés de asociarse para aumentar el tamaño de
las unidades productivas
- Formar unidades productivas de tamaño de 60 a 100 has
- Acordar programas de cultivo
- Compras de insumos en común
Plazo
SEFOA
SAGAR
INIFAP
BANRURAL
Inmediato
• Brindar capacitación y asistencia técnica a los productores de subsistencia asociados
- Preparación de terrenos
- Epoca de siembra
- Métodos y densidad de siembra
- Fertilización
- Control de hierbas
- Control de plagas
- Prevención y control de enfermedades
- Selección de variedades
Seis meses
• Acordar el uso eficiente de maquinaria y equipo en base al programa de producción
Seis meses
• Establecer fondo de capital para labores culturales
Seis meses
Zacat/230498 --
IX-16
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
I. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION PRIMARIA
1.2
Programa de asistencia técnica a campesinos con excedentes y empresarios agrícolas
Entidades
participantes
Acciones
• Proyecto piloto de asistencia técnica
- Identificar campesinos con excedentes y productores agrícolas con interés en el proyecto
piloto
- Promover la asociación de campesinos para conformar unidades productivas más grandes
• Reforzar el programa kilo por kilo del GODEZAC en campesinos con excedentes y
empresarios agrícolas asociados
-
Plazo
SEFOA
SAGAR
INIFAP
BANRURAL
Inmediato
Seis meses
Brindas asistencia técnica
Aplicación de paquetes tecnológicos
Utilización de variedades mejoradas de frijol producidas por PRONAFE
Uso eficiente de maquinaria y equipo
Zacat/230498 --
IX-17
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I N DU ST RI AL
ESQUEMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EMPACADORAS
Zac 57
Zac 58
Productores de subsistencia
Zacat/230498 --
Campesinos con excedentes y empresarios
IX-18F
Empacadora
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
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I N DU ST RI AL
II. DESARROLLO DE CANALES DE COMERCIALIZACION
2.1
Programa para el establecimiento de pequeñas empacadoras
Acciones
Entidades
participantes
• Diagnóstico para determinar el establecimiento de pequeñas empacadoras en las unidades
productivas asociadas
SAGAR
GODEZAC
Plazo
Tres meses
- Productores de subsistencia, campesinos con excedente y empresarios agrícolas
- Definir número de pequeñas empacadoras
- Determinar capacidad y localización
• Establecimiento de empacadoras
Seis meses
• Organizar fondo de recursos para el establecimiento de las empacadoras
Seis meses
Zacat/230498 --
IX-18
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
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I N DU ST RI AL
ESQUEMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIALIZADORA
COMERCIALIZADORA
Tiendas de autoservicio
y supermercados
Productores de subsistencia
Zacat/230498 --
Comercializadores
mayo rista s
CONAS UPO
Campesinos con excedentes y empresarios
IX-19F
Zac 59
Empacadora
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
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I N DU ST RI AL
II. DESARROLLO DE CANALES DE COMERCIALIZACION
2.1
Proyecto de comercializadora
Entidades
participantes
Acciones
• Estudio de factibilidad para instalar una comercializadora de frijol empacado
- Participantes: Empacadores de productores, campesinos con excedentes y empresarios
agrícolas
- Definir infraestructura requerida
- Definir la organización funcional
- Definir políticas de comercialización
- Plan de negocios
- Inversión requerida
- Identificar empresarios líderes
SECOFI
FIRA
FOCIR
FUNTEC
NAFIN
CONASUPO
Plazo
Tres meses
Seis meses
• Establecer comercializadora
• Asociación estratégica con cadenas de supermercados y tiendas de autoservicio
Seis meses
• Contratos para el abastecimiento de CONASUPO
Seis meses
• Asociación estratégica con mayoristas
- Esquema de Desarrollo de Proveedores de FIRA (Parafinanciera)
Zacat/230498 --
IX-19
Seis meses
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I N DU ST RI AL
III. PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACION
3.1
Proyecto de procesadora de frijol en Zacatecas
Entidades
participantes
Acciones
• Estudio de factibilidad de una empresa procesadora de frijol
- Productos potenciales: frijol enlatado, harinas, frijol cocido embolsado, deshidratado y
alimentos combinados con otros productos
- Determinar oportunidades de mercado
- Capacidad y ubicación de mercado
- Determinar tecnología
- Infraestructura requerida
GODEZAC
FIRA
NAFIN
Plazo
Un año
• Establecer plan de negocios
Un año
• Promover el proyecto con inversionistas potenciales del estado de Zacatecas y de otros
estados
- Identificar empresarios líderes
Un año
• Instalar la planta procesadora
Zacat/230498 --
Tres años
IX-20
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