m 'P..,. . b,L: tlil Desarrollo en España Hace 20 años no había lechugas de exportación en el SE español. Si se hubiese mostrado una pieza de lechuga Iceberg en esta zona se hubiese dicho que era una col o algo parecido. Entonces sólo existían las romanas clásicas, en su mayoría, para el mercado local, así como la "perdiz murciana", que desafortu- @ a HORTICULTURA nadamente ha ido desapareciendo del mercado y que ya prácticamente no existe. En Europa no había producción de invierno, tan sólo lechuga procedente de invernadero caliente de Holanda, tipo Trocadero, que también se producía en Valencia, Tarragona y Barcelona. Las tipo Batavia, de producción principalmente en Andalucía, iban destinadas en su mayoría a mercado nacional, básicamente al Norte de España, ya que los intentos realizados para exportación a los mercados del Norte de Europa ENSALADAS p - 1 J 1 ILa gran diversificación varietal en la ensaladas españolas se produce en los últimos veinte años, con importantes consecuencias para su comercialización y consumo (Inglaterra principalmente), no tuvieron éxito por la escasa resistencia del producto al transporte y su mala llegada a destino. Lo que se veía en los supermercados europeos en lechuga Iceberg, provenía de Estados Unidos, traída por avión. Empresas como Erms Salads de Pau Raventós, en el Delta del Ebro, y muy especialmente a Pascual Hnos., S.A., en la zona de Murcia, fueron pioneras en la producción de este tipo de lechuga y se abrió un nuevo camino a la exportación de un producto que Las distintas variedades de ensaladas marcan el paisaje del arco mediteráneo español, entre Campo de Cartagena y Almería. El producto de estos cultivos al aire libre s e distrlbuye por toda Europa, configurando un desarrollo comercial paralelo al que s e observa en los EE.UU. Es la culminación de un proceso inciado hace décadas en el delta del Ebro con la introducción de los tipos de lechuga Iceberg por parte de empresas como Pascual Hnos y Erms Salads, de Pau Reventós. Este hecho lo documentó en su momento la portada de Horticultura 1 ha convirtido esta zona en la despensa de Europa de todo tipo de productos hortofrutícolas. Dicha zona es, a su vez, una de las mhs avanzadas tecnológicamente a nivel mundial. Las condiciones climáticas locales han favorecido la escalada de producción de lechugas en esta zona. Murcia y el Sureste español en general (Alicante y Almería), poseen las mejores condiciones de producción de invierno de toda Europa. Es cierto que el agua es escasa y de mala calidad pero suficiente para producir las más de 1.000.000 t de lechugas, de excelente calidad, que se producen por año. Debido a la escasez de agua, a su salinidad y a los suelos pobres y calizos, fue necesario diseñar los sistemas de producción más sofisticados del mundo. Este fue el campo de ensayo para todos los nuevos sistemas de producción (riegos, abonos, pesticidas, mecanización, etc), convirtiendo el tradicional arte de producir de la Huerta murciana en una industria, donde la calidad y la cantidad de producto deben ir al unísono y que hacen que la producción sea o no rentable. Todo este espectacular desarrollo agrícola en tecnología, ha propiciado la creación de nuevas escuelas para la enseñanza técnica a nivel Universitario y de Capacitación Agraria (Orihuela, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco, Lorca, etc), lo que abastece al sector de personas bien formadas para poder competir en los mercados internacionales. Desafortunadamente, todo este esfuerzo y desarrollo en tecnología y personal humano nos ha llevado a una situación de superproducción, especialmente de aquellos productos de alto consumo, como son la lechuga Iceberg y el bróculi. Hay pues una necesidad de diversificación de productos para que nuestras empresas puedan ser más rentables. De la misma manera que hace años hubo empresas que introdujeron nuevos productos para diversificar su oferta a los merca- HORTICULTURA i a i u n a i i a i - - 1 MERCADOS Y COMERCIO , a . Consumo norteamericano de fruta y hortaliza fresca (kglpersonalaño) dos (Pascua1 Hnos.), ahora es necesario una nueva revolución en la producción de hortalizas para el consumo en fresco que mejoren los precios del mercado y rentabilicen nuestras inversiones empresariales. A los efectos de atisbar lo que puede ser el futuro, se ha analizado el mercado de consumo más importante del mundo: el norteamericano. Se dice que lo que pasa allí, pasará aquí cinco años más tarde. Shamrock Seed Co., Inc., empresa californiana dedicada a la producción de semillas especiales de hortalizas y pionera en el desarrollo agrícola del sureste español, ha realizado un estudio del mercado de ensaladas en ese país. Trasfondo del análisis En los Estados Unidos, numerosos factores se han conjugado en los últimos años para pro- I IEn los Estados Unidos también se producen cambios aceleradamente en estos mercados, modificaciones similares a las que se experimentan o experimentrán en breve en los mercados europeos vocar importantes cambios del consumo alimentario. Entre los cambios de fondo se encuentran el aumento del ingreso y los precios relativamente estables. Los cambios en las preferencias del consumidor están influídos por la aparición de nuevos productos, más saludables, el incremento de las importacionesy el incremento del consumo fuera del hogar. I La primera firma holandesa en depósitos modulares y revestimientos para embalses, anuncia la fabricación de sus productos en España I -3 HORTICULTURA 11 Consumidores norteamericanos Los consumidores norteamericanos son básicamente mujeres. La compra para el consumo doméstico está dominada aun por las amas de casa. También ellas consumen más verdura fresca físicamente; 68% de las norteamericanas consumen regularmente verdura fresca, contra 38% de los hombres. Es en el paréntesis de edad entre 18 y 45 años que se producen los mayores incrementos de consumo, y éste es independiente del precio. Familias de menores ingresos se restringen en el consumo fuera del hogar y en comidas preparadas. Lo que se come En los últimos quince años la dieta del consumidor americano ha cambiado drásticamente. La la preocupación por la salud es un determinante creciente de la elec- ENSALADAS Consumo de hortallzas en EE.UU. Porcentaje de encuestados que declaran haber incrementado su consumo en el últ~moaño Fuente. The Packer, citado por Griffin HORTICULTURA w , MERCADOS Y COMERCIO - . 4 - 3 .- , Lechuga lceberg envasada por el método "flow-pack". Su consumo está disminuyendo en EE.UU, pero aun mantiene su posición dominante. ción de la dieta, observándose una disminución del consumo de azúcares, grasas y productos de repostería y bollería. También hay un consumo creciente de frutas y verduras (incremento de aproximadamente 1.5 % al año). El consumo per capita de producto fresco se incrementó en 27 kg por persona entre 1975 y 1995. Esto representa un 12% cada cinco años. Se espera que el consumo aumente más de un 13% para el año 2005 (lo que quiere decir un consumo de 132 kg por persona y año). Envasado y consumo En este incremento del consumo, las hortalizas de hoja verde van a la cabeza. Varias lechugas componen la mayoría de los productos que se encuentran en la categoría de "hoja verde". La conveniencia y facilidad que proporcionan las bolsas de ensalada empaquetada tienen un gran peso en el incremento del consumo de la categoría "hoja verde". Otras nuevas mezclas de ensaladas, que incluyen: Radicchio, Frisee, Arugula y hierbas aromáticas, continúan ganando popularidad debido a su inclusión en los menús de los restaurantes de lujo. Estos productos, junto con el incremento de popularidad de la lechuga Romana, se han comido el mercado tradicional de ensaladas Iceberg y están marcando la tendencia de los futuros mercados. El consumo de tipos de lechugas en EE.UU. está sufriendo un cambio; desde 1990 desciende el consumo de los tipos lceberg con un mínimo histórico en 1996mientras que crece el consumo de La problemática de la escasez de mano de obra, agravada por disposiciones institucionales, acelera la mecanización de todo tipo de tareas agrarias. Este fenómeno s e da en todos los países industriales. En la imagen, una demostración de maquinaria de recolección de hortaliza fresca en Villena, España. romanas y tipo "leaf' (verdes). Se espera que el volumen de ensaladas Romanas sobrepase el de ensaladas Iceberg en un año. Productos orgánicos Las ventas de productos de alimentos orgánicos en EEUU han supuesto un mercado fuerte y creciente, con una tasa de crecimiento de un 20% por año. En 1999 las ventas al por menor de alimentos orgánicos ascendieron a 6 billones de dólares y se espera que asciendan a 17.9 billone; en 2005. El producto fresco orgánico representan sólo un 2% de este total, pero su consumo está creciendo a un ritmo aproximado de un 11% anual. Se espera que la venta al por menor de los cultivos orgánicos crezca de 700 millones de dólares en 1999 a 1.3 billones de dólares en el año 2005. Las ensaladas orgánicas suponen una parte de este crecimiento, pero la sensibilidad de los consumidores ante el precio elevado ha sido un obstáculo. Investigaciones indican que más de la mitad de los comwadores dicen que adquieren alimentos orgánicos o naturales una vez al mes y las verduras frescas están ocupando este nicho de mercado. Cuando se les ha preguntado a los consumidores de productos orgánicos, qué vegetales han adquirido en los últimos seis meses, las hortalizas de hoja han sido una de las respuestas más numerosas. Esta categoría de hortalizas está compuesta principalmente por lechuga y espinaca. Las ensaladas de Baby Leaf orgánicas han generado mucho interés. Este rentable nicho de mercado ha tenido fuer- ENSALADAS tes ventas. Las dos empresas productoras-exportadoras de lechugas más importantes de EEUUy T&A y Dole Foods, han entrado ya en este mercado. No obstante, la repetición en las compras de cultivos orgánicos ha experimentado un ligero descenso. Las dos razones más importantes que han alegado los consumidores son: altos precios y calidad no satisfactoria. Actualmente, la mayoría de los consumidores no aprecian el valor implícito en el elevado precio de los cultivos orgánicos. El 49% de los encuestados mencionaron el precio como la principal razón de no comprar productos orgánicos. Este porcentaje ha crecido un 16% desde 1998. Paralelamente, si la industria no mejora la calidad, las ventas se hundirán drásticamente. Por otro lado, las ventas de las ensaladas orgánicas de "Baby -, La preocupación por la salud es un determinante creciente en la elección de la dieta por parte de los norteamericanos Leaf" siguen creciendo. El consumidor norteamericano ha reconocido el valor implícito en este mercado de pre-envasados. La repetición en las compras de estas ensaladas continúa aumentando. - lnternet las verdulerías "0n-line". Actualmente, el 55% de los hogares norteamericanos dispone de acceso a Internet. El negocio de las verdulerías "on-line" tiene un gran potencial de crecimiento. Consumidores y detallistas están probando este nuevo medio, pero la mayoría de los consumidores americanos quieren ver y tocar el producto que compran. Las tendencias actuales en Internet están en las llamadas "eproduce companies", intermediarios que ofrecen tarifas reducidas. Estas empresas actúan como agentes de bolsa eficientes que pueden minimizar los costes, reduciendo el papeleo y el personal. En lo que respecta a los agricultores, Internet les permite el acceso directo al consumidor final. Algunos agricultores han tenido un éxito limitado con el comercio electrónico directo, pero los consumidores exigen más diversidad de producto de lo que puede suministrar el agricultor medio. Algunos suministradores de alimentación "on-line" han tenido cierto éxito, como Webvan.com, que es un nuevo comercio "on- L=- m VENtANAS M0TUHRkl)UCTOHES CRFMALLERAS PANTALLAS TERMICAS MALLAS RE.FRIC~RACI(IN s u - CAIEFACCION SISTEMAS - - . -'"=b 1 l Gncnhwxs, mmponentr. Torre Parhem, Murcia. Spdin 411. +Y968 58 17 76. Fax +34 968 58 57 70. w w . a W o c a m 5 MERCADOS Y COMERCIO , • m el costo de este "marketing" de alimentos aumentó en un 55% de 1987 a 1997. De 1996 a 1997 este coste de "marketing" subió un 4%. Se estima que sólo el 21% de cada dólar gastado en productos frescos representa el beneficio ILas ensaladas van a la cabeza del incremento del consumo de hortalizas en EE.UU., hecho que se atribuye en parte a la conveniencia y facilidad de adquisición de la ensalada envasada en bolsas line" que suministra a toda la zona de San Francisco y que ofrece una selección muy amplia con entregas a domicilio; y Food.com, que tiene un acuerdo con 1600 restaurantes en California. Ofrece entregas a domicilio con un tiempo que oscila entre 20 y 60 minutos, de una selección de comidas de los restaurantes locales. En marzo, anunciaron su alianza con la cadena de video-clubs "Block Buster" ofreciendo la quintaesencia de las salidas nocturnas norteamericanas: "Cena y cine" entrega a domicilio, en la puerta de tu casa. La restauración La media anual de comidas en restaurante por persona continua creciendo en EEUU. En 1999, alcanzó una nueva cota de 139 comidas por persona y año. La Asociación Nacional de Restaurantes estima que los consumidores americanos se gastan 970 niillories de dólares al día en comida preparada fuera de casa. Esto representa un incremento del 4.6% desde 1995. Para el 2005 esta asociación predice que el consumidor se gastará un 53% del dinero destinado a comida en restaurantes. Lineal refrigerado con ensaladas lavadas y cortadas en un "stand" de la firma Dole durante reciente edición de la feria PMA en Estados Unidos. Esta gran empresa multinacional, con una posición preeminante en la producción y comercio mundial de frutas, consolida posteriormente esa preeminencia mediante el comercio de ensaladas lavadas y cortadas. Obsérvense a la derecha del lineal las lechugas "Iceberg" envasadas enteras. No obstante, el consumo de producto fresco se incrementa en las comidas preparadas en el hogar, y no en los restaurantes. Las comidas para llevar tienen menos productos frescos que hace un año, mientras que el consumo de productos frescos en restaurantes se mantiene estable. Los consumidores comen más productos frescos al mediodía y en la cena. Las ensaladas se son mucho más comunes para la comida y continúan ganando fuerza en la típica cena americana. Distribución y tendencias mayorista y detallista El Departamento de Agricultura de los EE.UU indica que: "la forma y el papel de los minoristas americanos está cambiando rápidamente. La unión entre ellos continúa a medida que el coste de los servicios y de la distribución de los productos alimenticios sigue en aumento." El aumento en el coste del marketing de los alimentos es debido principalmente a la subida del coste de la mano de obra, del transporte, de los materiales de embalaje y del "marketing". El Dpto. de Agricultura estima que Todos estos gastos reducen los beneficios del minorista y fuerzan la consolidación. Esta consolidación aumentará la eficiencia y exprimirá hasta el último centavo de cada operación. Esto tambiCn dá lugar a los megaminoristas, cuyo objetivo es operar en mercados mundiales. La gran distribución Wal-Mart, Kroger, Safeway y Albertson's son algunas de las empresas actualmente en expansión que dominan la industria de la distribución de alimentos americana. El producto vegetal fresco seguirá siendo una línea en la cual los megaminoristas americanos podrán seguir diferenciándose. Actualmente las ventas de productos frescos de los minoristas americanos son de 35.000 millones de dólares y se espera que llegen a 50.000 millones en los próximos siete años. Estas grandes cadenas reducirán su base de suministradores a un pequeño grupo que pueda ofrecer producto para todo el año y más servicios agregados. PLASTICO CU; iY ~eguro! -ianb elmáti Trica~scomo nuestros last tic os térmicos y de larga duración, ti&nen la narantía certrficada con póliza de sequros. CQS Polígono Industrial Ls Redonda calle 13 no 1 y 2 04700 E l WIUO [Almería] Tels.: 950 58 10 50 / 58 1O 54 Fax: 950 58 13 27 hnail: [email protected] Web: www.pla6thar.e~ , m MERCADOS Y COMERCIO , a no. Las ensaladas en bolsas son la forma en la que más productos frescos se comercializarán en el futuro. Lo que paga un dólar Otros $0.2 Impuestos $.O35 Reparaciones $.O15 Intereses $.O25 Alquiler $0.4 Beneficios (antes de impuestos) $.O35 CombustiblelElectricidad $.O35 Publicidad $.O4 + Amortización $.O35 Transporte $.O4 Envasado $.O85 Mano de obra $385 Productor $.21 Comercializacidn$.79 cializándose cada uno en una deEvolución del precio de las ensaladas terminada área de venta. Una Propuesta para estas megatiendas es (promedio simple anual) que podrían actuar como puntos al consumidor centrales de distribución para las tiendas del vecindario o tiendas de productos especiales. Las tiendas del futuro tendrán amplios departamentos de productos frescos que supondrán el 15% de la facturación del supermercado (actualmente el 1 1 %). Se espera que los beneficios estimados de los productos frescos aumenten de un 17% en 1999 a un 25% para el 2005. En cuanto al número de productos frescos almacenados, se espera que se incremente en un 25% de su actual posición de cerca de 500 productos. Gran Darte de este crecimiento se producirá en la forma de productos frescos empaquetados y de mayor valor añadido. Megatiendas del futuro Las comidad preparadas y Las megatiendas se definen prepreparadas también serán un como supermercados de aproxifactor importante a tener en cuenmadamente 5000 m2 que pronto ta. Las estrategias de dirección a aparecerán en el horizonte amerinivel minorista determinarán qué cano. Estos gigantes pueden sepaproductos permanecen y cuáles rarse en kioscos de 1000 m', espe- Marketing aplicado Roberta Cook, docente de la Universidad de California-Davis, señala: "Habrá un gran incentivo para los minoristas parta intensificar el uso del espacio d e forma vertical presentando las las ensaladas en bolsas se comercializan hoy en día. Habrá un mayor énfasis en la comercialización de productos en base al metro cuadfado y la generación del dólar-por metro cuadrado determinará la proliferación de distintos productos." Este esauema sintetiza lo que se aprecia hoy en día en el mercado de las ensaladas en los EEUU. El beneficio del minorista es mucho mayor con las ensaladas en bolsas que con la venta d e piezas de lechuga Iceberg. Estos beneficios-son evidentes desde hace mucho tiempo, pues productos de alto valor añadido demandan precios más altos del consumidor; el agricultor-exportador paga por el espacio en estantes; se trata de un producto fácil de mantener, a través del sistema de venta por fechas y además, los empleados no requieren alta preparación. E n resumen: un mayor aprovechamiento del espacio de la tienda que con lechugas convencionales por piezas, cuyos resultados son: menos espacio destinado a las lechugas tradicionales y más espacio para las ensaladas en bolsas. Tiendas "de conveniencia" "Los comercios especializados proveerán cenas en un formato listo para comer. Tan sólo hay que observar dónde se sitúan ... están en el límite de todas las áreas residenciales. Pueden proporcionar servicio rápido dentro y fuera de la tienda", señala Dick Spezzano, consultor de comercio al imentario. Una de las nuevas entradas en la distribución americana de alimentos frescos serán los co- \ mercios especializados. Éstos están en el proceso de reinventarse a sí mismos y unirse a la lucha por el dólar gastado en la comida fuera de casa. Con sus vastas redes de distribución, pueden proveer un servicio rápido a domicilio. [ Fiaura 5a: ENSALADAS I Precios mayoristas de lechuga iceberg ICrece el consumo alimentario general fuera del hogar; no obstante, el consumo de producto fresco se incrementa en las comidas preparadas en el hogar y no en los restaurantes 1 1 Preclos mayoristas do lechuga Romana Producción americana d e lechugas. Los productores americanos recolectaron aproximadamente 120.000 ha en 1999. Esto representa u n 8% de aumento en el total de superficie desde 1992. La superficie de lechuga Iceberg ha permanecido estable, mientras que la superficie en Romanas y lechugas de hoja se ha casi duplicado (de 23.500 ha en 1992 a 42.000 ha en 1999). Pese a ello, la lechuga Iceberg continúa dominando la superficie recolectada. Representaba el 69% de la superficie en 1999, mientras que Romanas y lechugas de hoja representaban el 3 1 % de la superficie total de este mismo año. Las zonas de producción de ensaladas más importantes de EE.UU. son los estados de California y Arizona, que concentran el 90% de la misma. Otras regiones son: Colorado, Nuevo México, Nueva Jersey y Nueva York. Los minoristas americanos requieren suministradores regulares que produzcan todo el año. Los distintos climas de California y Arizona ayudan a lograr este objetivo. Evolución d e p r e c i o s El precio al por menor de las ensaladas aumenta año tras año. Durante los últimos diez, el promedio anual de precios minoristas aumentó un 25%; un 16% en los últimos tres años. La lechuga es un producto que no se ha abaratado para los consumidores últimamente. Pero mientras tanto caen los precios a nivel mayorista. Esta caída de precios puede ser atribuída a diversos factores. Entre ellos: a) Unión entre grandes cadenas minoristas, lo que para los numerosos productores significa más competencia al vender a menos clientes. b) Menor destrío y una previsión de compra más exacta ha causado un efecto de exceso de oferta. c) Aumento en el uso de contratos de venta para reducir riesgos. Hasta hace cinco años atrás los productores-exportadores de lechuga vendían un máximo de entre un 5% y un 10% de su producción a contratos. Los bajos re- MERCADOS Y COMERCIO , m - un 10% para el pasado año. La mayoría estaban de acuerdo en que dicha reducción debía ser entre el 10 y el 20% para poder corregir los precios del mercado. El productor-exportador es lento en reducir superficie de producción, ya que el coste de funcionamiento de sus organizaciones requiere un volumen mínimo de producto para alcanzar el punto de inflexión de su beneficio. e) El coste de la producción de lechugas sigue subiendo, lo que hace que el beneficio se siga viendo afectado. sultados obtenidos les han forzado a reducir el riesgo, lo que significa un aumento en la compra por contrato. d) Exceso de oferta. El productor-exportador norteamericano tenía en proyecto reducir la superficie de producción entre un 8% y Lechugas tipo Romana, una variedad cuya importancia de incrementa día a día en los mercados norteamericanos. Costes medios de producción Los crecientes costes de la producción de lechugas se deben principalmente a: a) Costes más elevados de arrendamiento de fincas. b) Costes más elevados de mano de obra. El aumento del coste de "marketing" de los alimentos es debido al h'lcremento del coste de la mano de obra, del transporte y de los materiales de embalaje Los costes de otros gastos antes de recolección también se han incrementado. Los costes de producción subieron un 19% de 1992 a 1999. El arrendamiento de la tierra duplicó su precio durante este período y los gastos antes de recolección subieron al 33%. La mayoría de estos costes fueron debidos a mano de obra. La recolección (más empaquetado) ha llegado a ser tan competitiva que los precios son igual ASTHOR AGRICOLA, S.A. Polígono industrial BRAVO 33429 VIELLA - SlERO PRINCIPADO DE ASTURIAS ESPANA HORTICULTURA Telbfono: + 34 - 985 792 575 985 794 540 F a : + 34 - 985 794 325 E-mail: [email protected] www.fade.ec/asthor-agricola 1 I \ 1 1 o mais bajos. El incremento de los rendimientos promedio (16%) ayuda a mantener el coste medio bajo control, pero ha causado un exceso de oferta, lo que reduce el precio mayorista. La gran variación de tipos de ensaladas se pone de manlfiesto en en este ensayo de variedades. La variabilidad varietal es un elemento importante del "marketing" moderno, permitiendo incrementar la creación de valor en base a cubrir más necesidades de los consumidores. El retorno de la inversión. El valor total de la cosecha de las lechugas de EEUU continúa en forma cíclica. El valor medio de los pasados cinco años fue de US$1.600 millones En 1998 ENSALADAS fue de US$1.575 millones. El valor de la cosecha de lechuga Iceberg ha sido errático, mientras que el de Romanas ha mantenido un crecimiento sólido desde 1992. El mercado de la lechuga en EEUU es un verdadero "sistema de libre mercado". Los precios mavoristas se establecen cada mañana y se basan en el volumen y precio del día anterior. Estableciendo un precio de equilibrio en base a los costos, se llega a la conclusión que la lechuga Iceberg cuenta con aproximadamente ocho meses rentables de los últimos veinticuatro. Esto significa que el productor-exportador había tenido más de dos años de grandes ptrdidas. El mercado de la Romana es más rentable, particularmente debido a que su punto de equilibrio es más bajo. Las romanas tienen un ciclo de crecimiento más corto 4 Q r l e r e ver e s t a cambio blsldgico en cualqairra d e sus cultivos en el - menor espacio de tiempo? I ~&~~~~~ * L S b m 4 1 . @%,,m,@ m ~ r t p u i t l i y ~ ~ I . : 1 Snd i n l e d. 6 La única cinta con emisión controlada de partículas de cobre para reducir el crecimiento de algas y microorganismos. Fabncada de resistentes materiales plásticos que permiten regar más fácilmente con fertilizantes. Cultivos de mayor calidad ahorrando en el consumo de agua y energía. Y ahora, por un coste todavúr m á s económico!No se quede atrás y únase a la nueva gewaci(i1i. Ésta es la cinta del S-XXI, la cinta del futuro. Te\ 9 0 2 1 0 3 3 55 Far 9 3 1 59 6 0 0 8 E-nail r i e p o i B c o p e r s i corn 1 Web hltp I l w w w c o p e r s r c n r n 36 aRo8 de rxperlencla proferlonel evelan nuestro e e r v l c b sarlo, rreponseble e Innovador al agro arpahol HORTICULTURA MERCADOS Y COMERCIO , m y un número de plantas más alto por metro cuadrado. A más alta producción, menores costes. Las romanas han tenido diecinueve meses rentables en los últimos dos años. Pese a ello, los beneficios del mercado de Romana no han sido suficientes para compensar las perdidas generadas por el mercado de Iceberg. De lo que se deduce que los productores-exportadores de lechuga americanos han sido exprimidos entre costes crecientes y precios mayoristas a la baja, lo que, sin embargo, no ha resultado en beneficios para los consumidores. Recolección de lechuga Iceberg en la región de Murcia, en Espaiia. La horticultura intensiva al aire libre de esta región conoció un enorme impulso con estas plantaciones. Productores de lechuga El productor-exportador juega un papel de pívot en la producción de lechugas en los EEUU. El típico productor-exportador de lechugas es responsable de recolectar, vender y enfriar el producto. La financiación es una "joint-venture" entre los cultivadores y el cultivador-exportador. Esta estructura permite a los pequeños agricultores unirse y reducir los gastos de inversión de capital y riesgos. 0 E 162 - JULIO 2002 HORTICULTURA Los productores de lechuga Iceberg más importantes de EEUU. son, por su orden Dole Foods, Fresh International, Tanimura & Antle, que concentran el 60% de la producción. Sumando siete empresas más, se cubre el 85% de lo producido. La tendencia de g lobalización continúa. En noviembre de 1999 Misionero Vegetables, anunciaba un acuerdo comercial con Dole Fruits. La producción, que incluye lechuga Iceberg, lechuga Romana, bróculi y coliflor, es a partir de ese momento comercializada bajo la etiqueta de Dole Fruits. El lucrativo mercado de las ensaladas preparadas, con grandes posibilidades de crecimiento, está dominado por Fresh Express y Dole. Por su parte, la gran distribución limita el número de líneas de ensaladas que vende en sus supermercados ,-lo que ha forzado a una fiera competencia por el espacio en los estantes, que se ha traducido finalmente en una reducción de los beneficios. Las ensaladas mixtas, particularmente mezcla de Romana, continúan acaparando la atención de los minoristas. Las empresas de ensaladas han expandido el desarrollo de producto y pagan más por el espacio en los estantes, mientras que el precio mayorista ha permanecido estable. Esta mentalidad ha reducido los beneficios y ha incentivado el interks por el nicho de mercado de las ensaladas de Baby Leaf. El futuro del mercado americano El futuro de este mercado es muy incierto. Los productores- ILas tiendas del futuro tendrán amplios departamentos de productos frescos que supondrán el 15% de la facturación del supermercado, frente a un 11% actual I Soluciones renta blez. capaces y eficaces de U N A Agrlcola i j Disefiados para satisfacer cualquier necesidaa,o inrtalación ba'o cubierta en los sectores de la A g r i w b h y ~anaderla,\orinvernaderos de ULMA posibilitan un control medioambiental mediante una amplia gama de equipamientos y sistemas. ULMA Agrlcola apuesta por la potenciación de ingeniería de res uesta inte ral con soluciones " r m en mano". POI e l k además integra IastecndopIm de mecanizacidn y robotizaci6n mbs avanzadas del sector, ofrece proyectos personalizados y swvicius de montaje a la medida de necesidades. A & C - - . .. ~ - a C Ps. Otadui, 3 Apdo, 13 - 20560 O ~ A T (Guipúzcoa)I Y I l L 437800fl19 ULMA MERCADOS Y COMERCIO 7 Otro tipo en ascenso: los cogollos o lechugas "baby", cuyo nombre inspiró al publicitario el simpático "gag" (Foto Anecoop). ocupaciones sobre dicho futuro. Las más importantes son el capital, la mano de obra y la globalización. El capital requerido para financiar a los productores-exportadores escasea cada vez más. Muchas empresas han tenido que aumentar significativamente su endeudamiento sólo para mantenerse a flote. Algunas empresas han llegado a su límite de endeudamiento y su situación continuará siendo crítica salvo que los mercados cambien. ILa compra y venta de las ensaladas en los EE.UU. funciona estrictamente bajo los principios del libre mercado; los precios mayoristas se establecen cada mañana y se basan en el volumen comercializado el día anterior Por otro lado, el menor coste de mano de obra en el extranjero y la falta de mano de obra cualificada en los EE.UU. amenaza con trasladar la producción a México o Latinoamérica. ILas zonas de producción de ensaladas más importantes de EE.UU. se encuentran en California y Arizona, dónde se concentra e1 90% del cultivo En el marco de la globalización, la creciente consolidación de las grandes cadenas minoristas y los avances en los transportes requerirán que los futuros exportadores de lechugas sean capaces de satisfacer las necesidades de los mercados globales. Esto requerirá numerosas alianzas para crear una gran red de distribución que no existe hoy en día. Conclusión final De este exhaustivo estudio de la situación en el mercado de lechuga de los EE.UU se concluye que se está frente a un futuro difícil, con numerosos cambios estructurales en vista. Las empresas de lechuga del futuro serán o muy grandes o pequeñas, quedando poco espacio para la mediana empresa. Las empresas de lechuga competitivas tendrán que simplificar la vida del comprador, la gran distribución organizada. Los expedidores se encargarán de más funciones, anteriormente realizadas por los detallistas. El productor-exportador hará esfuerzos y todo tipo de alianzas para proporcionar un buen argumento de venta al minorista. En lo que se refiere a la presentación del producto, las ensaladas en bolsas dominarán finalmente las ventas de lechuga, sien- do las mezclas de ensaladas las que mayor potencial de crecimiento tienen. Será habitual ver ensaladas en bolsas en los comercios especializados locales y en las máquinas de venta en oficinas, colegios, hospitales, etc. El nivel de producción también deberá reagruparse. La familia agrícola no está muerta como entidad, aunque habrá menos de ellas. Los supervivientes se definirán a sí mismos en uno de los numerosos nichos de mercado o se alinearán con un gran distribuidor. Se cree que el consumo de ensaladas frescas y crujientes continuará creciendo. Los productores-exportadores y agricultores llevarán a cabo los cambios necesarios para que la industria de la lechuga sobreviva y prospere de nuevo en un futuro próximo. Con respecto a la situación en España y en Europa, cambios similares ya se atisban en el horizonte. La distribución impone sus condiciones en base a su capacidad unificada de compra, los problemas de costos y de mano de obra ya están aquí, soluciones como el lavado y cortado y la venta de ensaladas prepreparadas están comenzando a ser presentadas por algunos industriales. Las comparaciones, esta vez, no son odiosas sino aleccionantes. Informe de redacci6n y Shamrock Seed Company en base a material de esta empresa. ENTIDAD ESTATAL DE St!GUROSACRARIOS ENESA INFORMA INICIO DEL PERIODO DE CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA MULTlCULTlVO DE HORTALIZAS Con la puesta en marcha de la nueva línea de Multicultivo para Hortalizas, se da respuesta a una petición continuada del sector hortícola para agilizar la contratación de este sector, en donde son muchas las especias asegurables que pueden coincidir en una misma explotación. A partir del 1 de julio es posible asegurar las producciones de hortalizas al aire libre en una única póliza de seguro, para aquellos agricultores en donde coincidan mas de un cultivo hortícola en su explotación, y que prevean hacer rotaciones del mismo o diferente cultivo, siempre que la siembra se realice desde el 1 de julio del 2002 y que el ciclo de cultivo finalice antes del 31 de mayo del año siguiente. No son producciones asegurables la alcachofa de más de un año de cultivo, el esphrrago y la fresa y fresón. Los riesgos garantizados son el Pedrisco, la Helada y los Daños Excepcionales por Inundación - Lluvia Torrencial, 1-luvia persistente y Viento Huracanado, cubriéndose las perdidas en cantidad y en calidad que ocurran durante el periodo de garantía y en el ámbito de aplicación del seguro. El capital asegurado inicial para cada parcela y para todos los riesgos, es el cien por cien del valor de la producción, el cual se obtiene a partir de los precios unitarios de las diferentes producciones por metro cuadrado, cuyo límite máximo es fijado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la orden que regula este seguro. Una vez producido un siniestro en algunos de las parcelas que componen la rotación o alternativa es necesario calcular el capital asegurado pendiente, la reducción con respecto al inicial es proporcional a la indemnización a pagar. Como en todas las líneas del Plan de Seguros Agrarios del 2002, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, subvenciona al agricultor parte del coste de su seguro, con unos porcentajes de subvención que se obtienen mediante la suma de los distintos porcentajes y que dependen, entre otros aspectos, de las características del asegurado, siendo los siguientes: 1 Subvención base aplicable a todos los asegurados 1 10% 1 Subvención adicional según las condiciones del asegurado 1 14% 1 1 Subvención por contratación colectiva 1 Subvención ~ o modalidad r de contratación Subvención por renovación de contrato (O) 1 1 2% 1 5%67%* Según se hayan asegurado en uno o dos años. El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS CI Miguel Angel 23-58planta 28010 MADRID con telefono: 913081030, fax: 913085446 y correo electrónico: [email protected] a través de la página web www.mapya.es. Y sobretodo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que &tos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormenteasesorarle en caso de siniestro.