Sistemas de pago de bajo valor

Sistemas de pago de bajo valor
Sistemas de Pagos: Una visión
i t
integral,
l CEMLA
Las opiniones expresadas en esta presentación son responsabilidad
exclusiva del autor y no reflejan la posición del Banco de México.
Mayo 2011
Contenido
1.
Introducción
2.
Los sistemas de pago de bajo valor
3.
Sistemas de pago con tarjetas bancarias
4.
Transferencias electrónicas de fondos y
Domiciliación
5
5.
Ch
Cheques
6.
Tendencias de uso
7
7.
Comentarios finales
2
1. Introducción
Los
sistemas de pagos constan de una serie de instrumentos,
instrumentos
procedimientos bancarios y, por lo general, sistemas interbancarios
de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero.
Los
sistemas de pagos de bajo valor o minoristas, son aquellos que
utiliza el público en general para cubrir sus obligaciones de pagos.
Tradicionalmente en estos sistemas, la liquidación en las cuentas del
beneficiario se realizaba uno, dos o varios días después de haberse
concertado la operación, por ello se identificaban como sistemas de
liquidación
q
diferida.
El
efectivo es el sistema de pagos de bajo valor más ampliamente
utilizado, sin embargo, en esta presentación nos referiremos sólo a
los sistemas de pagos distintos al efectivo.
Los
bancos centrales hemos impulsado el uso de los sistemas de
pago de bajo valor distintos al efectivo más eficientes.
3
1. Introducción
El
uso eficiente
fi i t y seguro del
d l dinero
di
como medio
di de
d intercambio
i t
bi en
transacciones al menudeo es una función esencial de la divisa que
promueve la confianza que la gente tiene en ella, por ello, el uso
eficiente y seguro de los sistemas de pago de bajo valor son del
interés de los bancos centrales.
Los
L
sistemas
i t
d pago de
de
d bajo
b j valor
l son considerados
id d
elementos
l
t
importantes para extender la efectividad y estabilidad del sistema
financiero, en particular para reforzar la confianza del consumidor y
coadyuvar al funcionamiento del comercio.
comercio
4
2. Los sistemas de pago de bajo valor
1.
Sistema de Pagos con tarjetas bancarias
a. Pago en comercios
b. Cajeros automáticos
2.
Transferencias Electrónicas de fondos y Domiciliación
3
3.
Cheques
5
2. Los sistemas de pago de bajo valor
Participantes
– Pagador
g
– Institución financiera del pagador
– Procesadores de pagos (Switches
compensación)
y cámaras de
– Entidad que liquida
– Institución financiera del beneficiario
– Beneficiario del pago.
– Autoridades financieras que regulan su funcionamiento
6
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
 Tarjetas
T j t de
d crédito
édit
Es una tarjeta vinculada a una línea de crédito.
 Tarjetas de débito
Es una tarjeta que permite acceder a los recursos que se
mantienen en alguna cuenta de depósito.
 Tarjetas prepagadas
Tarjeta a la que se encuentran vinculados recursos que el
poseedor pagó previamente a la institución Emisora.
7
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Sistemas de p
pagos
g de cuatro p
partes
BANCO DEL
TARJETAHABIENTE
(Emisor)
El Emisor
carga a la
cuenta del
tarjetahabiente
el importe total
de la compra
(3)
Transmite
Autorización de
compra
(4b)
Autoriza
compra
((4a)
a)
Solicita
autorización
para cargar
tarjeta (2c)
PROCESADOR DE
PAGOS CON
TARJETAS
VISA
MasterCard
Otros
Liquidación
Agentes
liquidadores
BANCO DEL
COMERCIO
(Adquiriente)
Solicita
autorización
para cargar
tarjeta (2b)
Solicita
autorización
para cargar
tarjeta
(2a)
Retransmite
autorización
de compra
(4c)
Utiliza la tarjeta bancaria para realizar una compra (1)
TARJETAHABIENTE
El Comercio imprime el pagaré para la firma del cliente
(5)
El cliente firma pagaré (6)
COMERCIO
Terminal Punto
de Venta (TPV)
8
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Los pagos con tarjeta
L
t j t en comercios
i se han
h convertido
tid en ell principal
i i l
medio de pago distinto al efectivo en varios paises.
Sistemas de pago de bajo valor, México
((millones de p
pagos
g )
1,000
987
900
853
800
700
600
548 (56%)
500
426
400
300
(25%)
242
200
100
159
(16%)
31
(3%)
47
0
2004
2005
Pagos en TPV
Fuente: Banco Central de Brasil
2006
Transferencias
2007
2008
Domiciliaciones
2009
2010
Cheques
F
Fuente:
B
Banco
d
de Mé
México
i
9
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Temas relevantes en las operaciones con tarjetas bancarias en comercios
(Sistemas de cuatro partes):
1.
Comisiones que los comercios pagan los bancos adquirentes “Tasa de
Descuento”.
a.
b.
2.
Las cuotas interbancarias (CI) que los bancos adquirentes pagan
a los bancos emisores.
a.
b.
3.
En tarjetas de débito
En tarjetas de crédito
En tarjetas de débito
En tarjetas de crédito
Transparencia en comisiones y metodología de cálculo de la CI
10
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Evolución de las cuotas interbancarias (CI) que los bancos
adquirentes pagan a los bancos emisores en Brasil.
Fuente: Banco Central de Brasil
11
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Evolución de las cuotas interbancarias (CI) que los bancos
adquirentes pagan a los bancos emisores en México.
Cuota de Intercambio en operaciones con Tarjeta de Crédito (TDC)
Cuota de Intercambio en operaciones con Tarjetas de Débito (TDD)
2 80%
2.80%
2 75%
2.75%
2.50%
2.60%
2.25%
2.40%
2.00%
1.75%
2.20%
1.50%
2.00%
1.25%
1.80%
1 00%
1.00%
1 63%
1.63%
0.71% 1.60%
0.75%
1.61%
0.70%
CI TDD acordada
CI TDC implícita
CI TDC acordada
12
2S2010
1S2010
2S2009
1S2009
2S2008
1S2008
2S2007
1S2007
2S2006
Jun‐06
Mar‐06
Dic‐05
Ago‐05
Jun‐05
Feb‐05
Dic‐04
Sep‐04
2S2010
2
1S2010
1
2S2009
2
1S2009
1
2S2008
2
1S2008
1
2S2007
2
1S2007
1
2S2006
2
Jun‐06
Mar‐06
M
Dic‐05
Jun‐05
Feb‐05
Dic‐04
Sep‐04
Ago‐04
A
Ago‐05
A
CI TDD tasa
Ago‐04
1.40%
0.50%
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Evolución de las Tasa de descuento que los bancos adquirentes cobran a
los comercios en México.
Tasas de descuento máximas
“promedio”
Giro comercial
TDC
Gasolineras
1.69%
Supermercados
2.95%
Restaurantes
3.31%
Ventas al menudeo
3 14%
3.14%
TDC tarjetas de crédito
Tasas de descuento máximas
“promedio”
Giro comercial
TDD
Gasolineras
1.31%
Supermercados
2.45%
Restaurantes
2.80%
Ventas al menudeo
2 64%
2.64%
TDD tarjetas de débito
13
*Estos cuatro giros concentraron más del 70% de las operaciones durante 2010.
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Liquidación
Agentes
liquidadores
Banco Emisor
Envía
autorización
(4)
Envía Solicitud
autorización
(3)
Banco Operador del Cajero
Cifras del detalle de la
operación
Compensación y liquidación
Procesador
Debita:
Disposición de
Efectivo +
Comisiones
Instala,
mantiene y
carga de
efectivo
Recibe
autorización
(5)
Solicita
autorización
(2)
Entrega de efectivo
(6)
Solicitud de efectivo (1)
Cajero Automático
Tarjetahabiente
Banco Emisor
14
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Temas relevantes
T
l
t en las
l operaciones
i
con tarjetas
t j t bancarias
b
i en cajeros
j
automáticos (Sistemas de cuatro partes):
1
1.
Comisiones que se aplican a los tarjetahabientes
a.
Foreign fee, comisión que cobra el emisor por el uso de la tarjeta en cajeros de
otros entidades financieras u operadoras de cajeros automáticos.
b.
Niveles del surcharge
2.
CI que se pagan entre emisores y operadores de cajeros
3.
Transparencia en comisiones y metodología de cálculo de la CI
15
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
Otros temas
Ot
t
relevantes
l
t
1. Administración de riesgos e integridad del sistema
a.
b
b.
Migración de la banda magnética al Chip
Operaciones por internet: “Verified
Verified by Visa
Visa” o “MasterCard
MasterCard SecureCode
SecureCode”
c.
Liability shift
2.
Migración
g
de los retiros en cajeros
j
automáticos al p
pago
g en
comercios
3.
Aplicaciones en teléfonos celulares
4.
Entrada de nuevos
procesamiento
5.
Interoperabilidad eficiente en el sistema de pagos con tarjeta
6
6.
Promoción de marcas domésticas,
domésticas especialmente en tarjetas de
débito que compitan con las marcas relevantes.
a.
participantes
en
el
mercado
Comisiones que cobran las marcas a emisores y adquirentes
de
16
4. Transferencias electrónicas de fondos y domiciliación

Transferencia electrónica de fondos: Es una instrucción de pago, o
una secuencia de instrucciones de pago, realizada desde la cuenta
del pagador a la cuenta del beneficiario. Tanto las instrucciones de
pago como los fondos descritos en la misma van del banco del
pagador al banco del beneficiario.
Domiciliación:
Instrucción de cargo iniciada por el proveedor del
bien o servicio (beneficiario del pago) al pagador (receptor del cargo),
quien previamente autorizó al beneficiario del pago para que instruya
los cargos a su cuenta bancaria.

Cámara de compensación automatizada (ACH). Se encarga del
procesamiento de las diferentes instrucciones de cargo o abono que
intercambian los participantes en los sistemas de transferencias o
instrucciones de cargo.
Agente
liquidador, es la entidad que se encarga de cargar o abonar
l
las
cuentas de
d los
l
b
bancos
participantes
i i
d acuerdo
de
d con los
l
resultados que le entera la cámara de compensación.
17
4. Transferencias Electrónicas
2
Presenta
instrucciones
para
transferencias
Servicios de procesamiento,
interconexión y otros
3
Recibe
información sobre
transferencias
4
5
Banco del pagador
1
Cargo
1
a
Instruye a su
banco que realice
una transferencia
en t+1
Pagador
Presenta archivos
para la liquidación
Liquidación
6
Banco del
beneficiario
Abona
cuenta
7
Realiza
cargos y
abonos en
las cuentas
de los
participantes
Receptor del pago
Beneficiario
18
4. Transferencias electrónicas
Temas relevantes
1.
Distorsión en las comisiones por el uso de Transferencias v.s. Cheques.
a.
Comisiones en función al costo por proporcionar el servicio.
2.
Información adicional para que los usuarios puedan conciliar sus pagos.
3.
Acuses de recibo para darles el mismo poder probatorio que otros medios de pago
en papel.
4.
Acceso al publico en general a través de Banca por Internet
5.
Seguridad y facilidad de uso
6.
Los sistemas de transferencias en tiempo real también pueden operar transferencias
desde un centavo.
a.
¿Es necesario que existan dos sistemas de transferencias en nuestros países?
Tipo de
operación
México (2009)
México (2010)
Millones de
operaciones
Operaciones
por habitante
Millones de
operaciones
Operaciones
por habitante
ACH
RTGS
Transferencias
de crédito
Domiciliación
Cheques
20.8
9.9
133.6
62.2
0.2
0.1
1.2
0.6
22.3
11.5
126.7
86.2
0.2
0.1
1.1
0.8
19
7.
Administración de riesgos e integridad del sistema
4. Domiciliación
Recibe orden de cargo
4
Servicios de procesamiento,
interconexión y otros
Presenta órdenes
de cargo
3
6
7
Banco del pagador
Valida
suficiencia
de fondos y
realiza cargo
1
Presenta archivos
para la liquidación
Liquidación
Banxico
Banco del
beneficiario
8
2
Instruye a su banco
que ordene un
cargo en la cuenta
de un tercero
5
Autoriza a su banco o al
proveedor que realice un
cargo a su cuenta
Pagador
g
9
Recibe
abono
1
Receptor del pago
Originador del cargo
Proveedor
20
4. Domiciliación
T
Temas
relevantes
l
t
1.
Aceptación del servicio por parte de los pagadores y de los
beneficiarios de los pagos
2.
Información adicional para que los usuarios puedan conciliar sus
pagos.
3.
Devoluciones
4.
R
Reversos
5.
Administración de riesgos e integridad del sistema
21
5. Cheques

Ch
Cheques
Es una orden incondicional de pago que suscribe el librador al
receptor del cheque o beneficiario.
beneficiario
Aun cuenta con gran aceptación y hasta hace poco dejó de ser el
medio de pago distinto al efectivo más utilizado en algunos países.
Los cheques interbancarios, normalmente se procesan a través de la
misma Cámara de Compensación de las Transferencias Electrónicas
y las
l Domiciliaciones.
D i ili i
La automatización del procesamiento de cheque, es el antecedente
de los sistemas de pagos electrónicos de bajo valor.
valor
No obstante las economías de escala que se han alcanzado en sus
procesamiento, sigue siendo el medio de pago distinto al efectivo
mas costoso en su procesamiento por el uso de papel.
22
5. Cheques Interbancarios
3
Presenta a cobro
4
Valida suficiencia
de fondos
5
Banco del
beneficiario
Presenta archivos
para la liquidación
Banco del pagador
Liquidación
Cargo
6
4a
Abono
Salvo buen
cobro
2
1
1
Pagador
“Lib d ”
“Librador”
T
T+1
Receptor del pago
Beneficiario
23
5. Cheques
T
Temas
relevantes
l
t
1.
Truncamiento, digitalización e intercambio de imágenes.
2.
Administración de riesgos e integridad del sistema
a. Estándares de seguridad
b
b.
Intercambio de información y monitoreo
c. Alerta miento
d. Monto de los cheques al portador
3.
¿Cheque electrónico?
24
6. Tendencias de uso
C
Comparativo
ti iinternacional:
t
i
l Ch
Cheques vs M
Medios
di El
Electrónicos
tó i
Estructura de los medios de pago distintos al efectivo, varios países (2009)
100%
90%
80%
32%
3%
4%
70%
60%
20% 19%
25% 25% 22% 21%
10%
1%
7%
16%
8%
1%
%
6%
2%
8%
11%
26%
20%
24%
44% 32% 50%
21%
31%
39%
15%
83%
40%
68%
30%
8%
34%
17%
50%
8%
23%
35%
9%
9%
12%
14% 20%
35%
8%
2%
2%
11%
12% 10%
68%
57%
57%
35%
51%
43% 44%
41%
20%
60%
59%
56%
41%
43%
39%
28%
10%
15%
Países B
Bajos
Alem
mania
Su
uecia
Es
spaña
Austtralia
Gran Bre
etaña
Costa
a Rica
Italia
Brasil
B
anadá
Ca
México2
2010
México
2010
Fra
ancia
gapur
Sing
México 2009
Estados Un
nidos
India
Perú
0%
25
7. Comentarios finales

En la mayoría de los sistemas de pagos de bajo valor está registrando
una disminución importante en el uso de los cheques.
Por
la relevancia de los sistemas de pagos de bajo valor, hay un rol
más
á activo
ti
d los
de
l
b
bancos
centrales
t l
en la
l promoción
ió de
d su buen
b
funcionamiento y nivel de comisiones.
Los
menores costos en servicios de pago que permiten alcanzarse a
través de los sistemas de pagos electrónicos de bajo valor y los
menores costos para abrir cuentas de depósito a través de teléfonos
móviles, representan una gran oportunidad para bancarizar a nuestra
población y ofrecerle menores comisiones para realizar sus pagos.
pagos
Se
debe promover que los nuevos medios de acceso (teléfonos
móviles) aprovechen la infraestructura de sistemas de pagos
electrónicos
l tó i
d bajo
de
b j que se han
h desarrollado
d
ll d en nuestros
t
países.
í
El
uso de los sistemas de pagos electrónicos de bajo valor a través de
los nuevos medios de acceso, debe procurar un buen equilibrio entre la
facilidad de uso, seguridad y funcionalidad.
26
Gracias!
Información de contacto:
Alberto Mendoza Hernández
[email protected]
@
g
52 55 52 27 88 52
27