INFORME DE EXPORTACIONES, INVERSIÓN Y TURISMO RISARALDA Julio de 2009 1. Eje Exportaciones ............................................................................................................ 2 a) Exportaciones Colombianas por Departamento ........................................................ 2 b) Exportaciones de Risaralda por destino ..................................................................... 3 c) Sectores más dinámicos .............................................................................................. 4 2. Eje Inversión ................................................................................................................... 5 a) Inversión Extranjera Directa en Risaralda .................................................................. 5 b) Inversión por sector económico .................................................................................. 6 c) Composición del mercado de Risaralda ..................................................................... 6 3. Eje Turismo ..................................................................................................................... 9 a) Llegada de viajeros al departamento y sus municipios .............................................. 9 c) Origen de los turistas ................................................................................................ 12 d) Perfil de turista internacional en el Eje Cafetero ...................................................... 13 Director de Información Comercial Jorge Luis Gutiérrez Subdirector Inteligencia de Mercados Fernando Piñeros Adriana Forero Analistas encargados del informe Camilo Niño Andrei Agreda Rudenko Juan Fernando Anzola 1 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 1. Eje Exportaciones a) Exportaciones Colombianas por Departamento 2007 – 2008; Enero – Mayo 2008 - 2009 Cuadro 1 FOB US$ Millones RANKING 1 2 3 … 13 - DEPARTAMENTO MACROSECTOR ANTIOQUIA BOGOTA CUNDINAMARCA … RISARALDA TRADICIONAL MANUFACTURAS AGROINDUSTRIA PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS OTROS DEPARTAMENTOS TOTAL EXPORTACIONES - 4.039 3.586 2.408 … 457 291 84 41 29 11 VAR % 20082007 1,4% 19,4% 3,8% … 13,0% 18,8% -0,7% 59,1% -15,4% -20,6% PART % 2008 10,7% 9,5% 6,4% … 1,2% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 20.281 27.136 33,8% 29.991 37.626 25,5% FOB 2007 FOB 2008 3.982 3.003 2.320 … 405 245 85 26 34 14 1.723 1.384 1.101 … 205 143 29 13 14 6 1.708 1.237 689 … 187 113 37 18 12 7 VAR % PART % 20092009 2008 -0,9% 13,5% -10,6% 9,8% -37,5% 5,4% … … -8,7% 1,5% -20,7% 0,9% 25,5% 0,3% 45,1% 0,1% -15,1% 0,1% 5,7% 0,1% 72,1% 10.988 8.862 -19,4% 100,0% 15.401 12.683 ENE-MAY ENE-MAY FOB 2008 FOB 2009 -17,7% 100,0% Fuente: DANE - Cálculos: Proexport En 2008 las exportaciones totales provenientes de Risaralda crecieron 13,0% con respecto a 2007; 12,5% menos que el promedio nacional. Entre enero y mayo 2009 las exportaciones del departamento decrecieron 8,7%, cifra inferior a 17,7% que fue la disminución de las exportaciones colombianas. En 2008 el 63,9% del total de exportaciones fueron productos tradicionales (US$ 291,4 millones), el restante 36,1% no tradicionales (US$ 164,9 millones). Para lo corrido del año, a mayo 2009 esta concentración se mantuvo, los productos tradicionales con 60,5% (US$ 113,2 millones) y los no tradicionales representaron 39,5% (US$ 74,0 millones). En 2008 el sector tradicional estuvo seguido por el macrosector de manufacturas con (18,4%), agroindustria con (8,9%), prendas de vestir con (6,3%), y servicios con (2,5%). En las exportaciones tradicionales en 2008 y en lo corrido de 2009 (enero-mayo), el café tiene la mayor participación 99,7% y 100% respectivamente. Las exportaciones no tradicionales desde Risaralda crecieron 4,0% en 2008 con respecto al año anterior, alcanzando un valor de US$ 164,9 millones. Entre enero y mayo de 2009, al comparar con el mismo período de 2008, se observa un crecimiento de 18,5% pasando de US$ 62,5 millones a US$ 74,0 millones. En el 2008 los principales productos exportados del macrosector manufacturas fueron: aparatos eléctricos (33,9% de participación y US$ 28,5 millones), vehículos (29,8% del total y US$ 25,0 millones) y metalurgia (11,0% del total y US$ 9,3 millones). En el 2008 el 2 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 69,9% principal producto del macrosector agroindustria (el segundo en importancia en las exportaciones no tradicionales) fue carne y despojos comestibles que participó con el (34,3% de participación y US$ 14,0 millones), le siguieron los azúcares y mieles con (23,4% y US$ 9,5 millones). Entre enero y mayo de 2009 manufacturas, continuó siendo el principal macrosector en exportaciones desde Risaralda, con un 19,7% del total. Los productos más representativos fueron aparatos eléctricos (44,2% de participación y US$ 16,3 millones), minerales no metálicos (16,8% y US$ 6,2 millones) y vehículos (14,1% y US$ 5,2 millones). Entre enero y mayo de 2009 el segundo macrosector en importancia fue agroindustria. El producto más destacado fue carnes y despojos comestibles con ventas de US$ 9,1 millones y una participación de 49,1%. De las 99 empresas del macrosector manufacturas que exportaron en 2008, las principales fueron: Suzuki Motor de Colombia (US$ 27,0 millones y una participación de 31,9%), Asea Brown Boveri Ltda. (US$ 22,3 millones y 26,3%) e Industrias Electromecánicas-Magnetron S.A. (US$ 5,6 millones y 6,7%). Para el macrosector de agroindustia en 2008, 51 empresas exportaron. La principal y que participó con un 32,3% fue Comercializadora Internacional de las Américas que tuvo ventas al exterior por valor de US$ 13,2 millones. Por último, en 2008 para el macrosector prendas de vestir los principales productos fueron; pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts de lana o de pelo fino con ventas de US$ 6,8 millones y un crecimiento de 42,0% y los demás hilos de coser de filamentos sintéticos con exportaciones de US$ 2,7 millones y un aumento en exportaciones de 6,5%. El principal producto exportado en 2008 del macrosector servicios fue, los demás papeles del tipo utilizado para papel higiénico (US$ 11,3 millones y un decrecimiento de 20,1% y una participación de 99,9%). b)Exportaciones de Risaralda por destino 2007-2008; Ene – May 2008-2009 Cuadro 2 FOB US$ Millones PAÍS DESTINO ESTADOS UNIDOS FOB 2007 FOB 2008 VAR % PART % ENE-MAY ENE-MAY VAR % 2008-2007 2008 FOB 2008 FOB 2009 2009-2008 139,1 159,0 14,3% 34,8% 75 67,5 -9,4% 36,1% 67,8 25,9 14,4 9,6 58,7 26,6 19,6 16,6 -13,4% 12,8% 32 4 4 19 71,3% 16,9% -75,6% 2,1% 256,8 3,0% 5,8% 36,3% 4,3% 72,1% 3,6% 18 16 5 6 280,6 9,3% 61,3% 120 104,8 113,6 TOTAL 404,9 457,5 Fuente: DANE - Cálculos: Proexport 8,5% 24,8% 13,0% 100,0% 85 205 VENEZUELA ALEMANIA ECUADOR JAPON SUBTOTAL TOP 5 PART % 2009 OTROS -14,8% 2,3% 206,0% 10,2% 127 5,1% 67,6% 61 187 -28,4% 32,4% -8,7% 100,0% 3 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC El principal destino de exportación del departamento de Risaralda en 2008 y en el período enero-mayo 2009 es Estados Unidos. En 2008 las exportaciones fueron de US$ 158,9 millones y de US$ 67,5 millones en los cinco primeros meses de 2009. Para el 2008 hacia este destino el principal producto de exportación fue café que tuvo ventas por valor de US$ 135,9 millones y un crecimiento de 18,0%. El principal producto entre enero y mayo de 2009 siguió siendo café, por valor de US$ 59,0 millones y un decrecimiento de 7,4%. En 2008 Venezuela fue el segundo destino de exportación de este departamento, con exportaciones por valor de US$ 58,4 millones. El principal producto de exportación a este país fue carnes y despojos comestibles (Macrosector Agroindustria), que registró exportaciones por valor de US$ 13,5 millones y en donde en el mismo período de 2007 no se registraron exportaciones. Igualmente, en el período enero-mayo 2009 el segundo destino de exportación siguió siendo Venezuela en donde, carnes y despojos comestibles fue el producto más representativo, con exportaciones de US$ 8,8 millones y un incremento de 100% con respecto al mismo período del año 2008. c) Sectores más dinámicos (2007 – 2008) Café; este sector pasó de exportar US$ 245,3 millones en 2007 a US$ 290,5 millones en 2008, un incremento de US$ 45,1 millones (18,4%). Pecuario; El sector pasó de exportar US$ 966 mil a US$ 14,0 millones entre 2007 y 2008 donde las exportaciones aumentaron en valor absoluto US$ 13,0 millones (1.351,5% de incremento), el principal subsector exportado fue carnes y despojos comestibles con exportaciones en 2008 de US$ 14,0 millones y un participación de 99,8% del sector. Metalmecánica; las exportaciones de este sector pasaron de US$ 6,8 millones en 2007 a US$ 14,0 millones en 2008, lo que se traduce en un crecimiento de 74,2%. El principal sector de exportación es metalurgia que creció US$ 4,2 millones y con una participación de 78,6% (82,6% de incremento). 4 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 2. Eje Inversión a) Inversión Extranjera Directa en Risaralda Durante el periodo comprendido entre los años 2001-2008, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Risaralda ha presentado una tendencia cíclica de disminución y aumento, alcanzando el punto máximo en 2006 con US$ 6,99 millones y el punto mínimo durante 2002 en donde se registro una desinversión equivalente a US$ 5,51 millones. Esta inversión es registrada a través del Banco de la República, lo que implica que es sujeta a cambios marginales debido a correcciones contables de la IED o correcciones estadísticas. Durante el primer trimestre de 2009 la IED en Risaralda registro un aumento del 168% respecto al mismo periodo del 2008 al pasar de US$ 350,9 miles a US$ 940,4 miles. Este aumento se reflejo principalmente en los sectores de Comercio, Transporte e Industria. Del 2007 al 2008 la IED en Risaralda registro una disminución del 25,7% al pasar de US$ 1.666,4 miles a US$ 1.238,4. Esta reducción se reflejo principalmente en los sectores Financiero, Construcción y Servicios comunitarios. La IED en Risaralda como participación del PIB de Risaralda presenta una tendencia cíclica de disminución y aumento, alcanzando su punto máximo en el 2006 con una participación del 0,25% y su punto mínimo en el 2004 con 0,02%. Inversión Extranjera Directa en Risaralda (US$ Millones 2001-2008) 8,0 6,99 6,26 0,30% 6,0 0,25% 3,41 4,0 2,0 2,94 0,36 1,67 1,24 0,0 -2,0 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 -5,51 -8,0 0,25% 0,23% 0,20% 0,15% 0,12% 0,10% 0,05% 0,05% -4,0 -6,0 Inversión Extranjera Directa como participación del PIB de Risaralda (2003-2007) 0,02% 0,00% 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 Se pueden presenta cambios marginales en las cifras por correcciones contables y estadísticas Fuente: Registros, Banco de la República, Colombia y DANE. 5 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC b)Inversión por sector económico Fuente: Registros de inversión, Banco de la República, Colombia La IED realizada en Risaralda durante el periodo comprendido entre 2006 y I Trimestre de 2009 (US$ 10.836,3 miles) se ha concentrado principalmente en el sector industrial con una participación del 61,1% equivalente a US$ 6.629,4 miles, seguido por comercio con 14,7% (US$ 1.596,2 miles) y Construcción con 11,4% (US$ 1.244 miles). Durante dicho periodo, del total de la IED que recibió Colombia (US$ 8.306.257 miles), Risaralda participo con el 0,13% (US$ 10.836,3 miles). Durante 2008, El sector Comercio capto el 35,6% (US$ 440,9 miles) del total de la IED en Risaralda (US$ 1.238,4 miles), seguido por Industria con 31,4% (US$ 388,3 miles) y Agrícola con una participación del 18,2% (US$ 225 miles). Comparado con 2007, los sectores de Comercio e Industria se mantuvieron entre los 3 principales sectores receptores de IED. A diferencia de este ultimo año, el sector agrícola paso de tener un flujo nulo de inversión a US$ 225 miles en 2008, desplazando a los sectores de la Construcción y Financiero que estaban entre los cuatro primeros puestos. c) Composición del mercado de Risaralda El mercado de Risaralda se encuentra compuesto en su mayoría por empresas de capital nacional, puesto que el 80% del mercado, un equivalente a 246 empresas, son de este tipo. El 13,4% son empresas extranjeras (41 empresas) y el 6,5% son empresas compuestas por capital mixto. 6 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC Empresas en Risaralda según Nacionalidad, 2008 Número de Empresas 246 41 20 307 Nacionalidad Colombiana Extranjera Mixta Total Participación 80,1% 13,4% 6,5% 100,0% Fuente: Superintendencia de Sociedades d)Principales casos Según FDIMarkets, durante los últimos cuatro años en Risaralda se han registrado cinco casos de inversión extranjera directa generando un aproximado de 1.088 empleos. De estos cuatro proyectos, solo uno es cuantificado como proyecto Greenfield (proyectos totalmente nuevos que se esperan en el corto plazo o se están realizando), desarrollado por la multinacional española Telemark en Pereira, con una inversión estimada de US$ 4 millones y un aproximado de 800 nuevos empleos en el sector de servicios. De los casos exitosos de IED, la mayoría han sido de expansión empresarial, principalmente en los sectores de Comida y tabaco, Informática y Componentes eléctricos dejando un estimado de 172 empleos nuevos. Casos de Inversión Extranjera Directa en Risaralda (2006-2009) Fecha Compañía País de Inversión Empleos Tipo de Procedencia (US$) estimados Inversión Octubre, 2008 Telemark España Septiembre, 2008 Nestle Suiza Julio, 2008 KimberlyClark EE.UU. Diciembre, 2007 Telefónica España Octubre, 2006 ABB (Asea Brown Boveri) Suiza 4.000.000 1.500.000 161.400.000 800 GreenField 12 Expansión 116 Adquisición Expansión 84.800.000 8.600.000 160 Expansión Sector Servicios: Centro de atención al cliente Comida y tabaco Papel, impresión y empaquetado Informática y actividades conexas Componentes electrónicos Fuente: FDIMarkets 7 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC Fuente: Registros de inversión, Banco de la República, Colombia. 8 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC 3. Eje Turismo a) Llegada de viajeros al departamento y sus municipios De acuerdo a la información reportada al DAS, durante el año 2008 el departamento de Risaralda recibió la visita de 13.577 viajeros internacionales (un poco más del 1,1% del total nacional), siendo así el décimo departamento más visitado después de Magdalena y Norte de Santander. Viajeros llegados por departamento Porcentaje de participación 2008 Rank ing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Departam ento Bogotá DC Bolívar Antioquia Valle del Cauca San Andrés Atlántico Santander Norte de Santander Magdalena Part. Cantidad 51,3% 11,6% 9% 8,6% 4,8% 4% 2,2% 1,9% 1,2% 627.056 141.948 110.378 105.622 58.532 48.651 27.025 23.390 15.060 10 Risaralda 1,1% 13.577 11 4,2% 100% 51.727 1.222.966 Otros Total Fuente: DAS. Cálculos: Proexport Viajeros llegados al departamento de Risaralda Cantidad de viajeros y variación anual Fuente: DAS. Cálculos: Proexport. 9 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC En el primer semestre de 2009 el número de viajeros llegados ascendió a 7.419 personas, mostrando un crecimiento de 16,6% frente al mismo periodo del año 2008. El principal destino visitado en el departamento es su capital, Pereira. En 2008 esta ciudad recibió la visita del 96,2% del total de los viajeros internacionales llegados al departamento y un 1% del total de los viajeros llegados a Colombia. Esta cantidad ubicó a Pereira en el decimo lugar en volumen de vistas recibidas, después de Santa Marta y Cúcuta. b)Llegada de viajeros al Eje Cafetero En el 2008 se reportó la llegada de 23.882 viajeros internacionales llegados a los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. Estos viajeros representaron el 2% del total de los viajeros llegados a Colombia. Principales destinos del Eje cafetero Porcentaje de participación (2008) Armenia; 20,5% Pereira; 53,0% Manizales; 18,3% Otros; 3,1% Quimbaya; 0,6% Chinchiná; 0,6% Calarcá; 0,7% Santa Rosa de Cabal; 1,4% Dos Quebradas; 1,8% Fuente: DAS. Cálculos: Proexport El departamento de Risaralda representó un poco más de la mitad del total de viajeros internacionales llegados al Eje Cafetero y Pereira fue reportada como el principal destino de esta región con una participación de 53%. El segundo destino más visitado fue Armenia con el 20,5% (4.903) seguido por Manizales con 18,3% (4.363) y dos quebradas con 1,8% (422). En el 2008, Pereira y Manizales decrecieron en 12,4% y 3% respectivamente, mientras que Armenia creció en un 3,5%, en comparación con el año directamente anterior. El primer semestre del 2009 tuvo un aumentó de 1.775 viajeros extranjeros llegados al Eje Cafetero, lo que significó un crecimiento porcentual del 16,1 con respecto al mismo periodo del 2008. 10 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC Viajeros llegados al Eje Cafetero Cantidad de viajeros y variación anual Fuente: DAS. Cálculos: Proexport 11 frecuencias aéreas regulares ofrecen conexión directa desde el Eje cafetero; todas concentradas en el aeropuerto de Pereira. Este conecta con Panamá únicamente y dispone de las aerolíneas Aires y Aerorepública. El total de pasajeros llegados al aeropuerto Matecaña en el 2008 alcanzó los 316.675 viajeros, presentando un crecimiento del 4% con respecto al año anterior. Armenia creció en un 50%, Manizales lo hizo en un 21%. Pero el crecimiento más significativo lo obtuvo el aeropuerto de Santa Ana en Cartago el cual sumo 7.107 pasajeros más. Viajeros Internacionales llegados al Eje Cafetero Según aeropuerto de Matecaña (2008) 350.000 316.675 303.914 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 126.328 111.245 91.988 84.294 50.000 33 7.140 0 Pereira "Matecaña" Armenia "El Eden" 2007 Manizales "La Nubia" Cartago "Santa Ana" 2008 Fuente: DAS. Cálculos: Proexport 11 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC c) Origen de los turistas Estados Unidos es el principal mercado generador de viajeros internacionales para el departamento de Risaralda. Durante el 2008 este país originó más de 5 mil viajeros para el departamento. Abarcando el 90% de la región de Norte América. Esta región es casi la mitad del total de viajeros llegados a Risaralda. Estados Unidos es sin lugar a dudas el lugar de procedencia de los viajeros internacionales, más importante para el Eje Cafetero. Distribución porcentual de mercados orígenes Viajeros llegados a Risaralda (2008) 42% Estados Unidos 21% España 6% Venezuela México 3% Ecuador 3% Holanda 3% Francia 3% Panamá 2% Italia 2% Perú 1% 13% otros 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fuente: DAS. Cálculos: Proexport. Distribución porcentual de regiones orígenes de Viajeros llegados a Risaralda (2008) AMERICA DEL NORTE 46% 32% UNION EUROPEA AMERICA DEL SUR 14% 4% AMERICA CENTRAL ASIA 1% RESTO DE EUROPA 1% El CARIBE 1% OTROS 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: DAS. Cálculos: Proexport. 12 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC Los viajeros internacionales que llegan al Eje Cafetero, presentan una mayor estacionalidad en los meses de Junio y Diciembre, esto se debe principalmente a que los Estadounidenses siendo la mitad de los viajeros que visitan esta región, vienen al país en las vacaciones de mitad y final de año. Estacionalidad de los Viajeros llegados a Risaralda (2008) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: DAS. Cálculos: Proexport. d)Perfil de turista internacional en el Eje Cafetero Según la encuesta al viajero internacional realizada por la empresa IPSOS por encargo de Proexport Colombia. El perfil de los viajeros que visitaron el Eje Cafetero, de las principales ciudades es: Pereira: Los turistas que visitan la ciudad son personas jóvenes: un 66% de los turistas son personas menores a 40 años, destacándose particularmente el rango de personas entre 31 y 40 años (un 34% del total). Este viaje lo realizaron parejas que viajan solas (17%) y hombres solteros que viajan solos (17%) y hombres que viajan con amigos o compañeros de trabajo (8%). Entre las actividades que más realizan los turistas en la ciudad se destacan las visitas a diferentes bares y restaurantes (59%) y a diferentes atractivos naturales (48%), así como las actividades relacionadas con la Vida Nocturna (48%). 13 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC Actividades realizadas por los turistas en Pereira Fuente: “Encuesta al turista Internacional”; IPSOS - PROEXPORT la estadía promedio es de 6,7 días registrada para la ciudad y el gasto promedio registrado fue de US$ 620 por turista. Estadía Promedio y Gasto promedio de los turistas internacionales En la ciudad de Pereira Fuente: “Encuesta al turista Internacional”; IPSOS - PROEXPORT Armenia: El 38% de los turistas internacionales encuestados, dice tener entre los 18 a 30 años y el 22% de los turistas son personas entre los 31 a los 41 años. Este viaje lo realizaron parejas que viajan solas (17%) y hombres solteros que viajan solos (17%) y hombres que viajan con amigos o compañeros de trabajo (11%). Entre las actividades que más realizan los turistas en la ciudad se destacan las visitas a diferentes atractivos naturales (66%) y a bares y restaurante (51%), así como las actividades relacionadas con flora y fauna (36%). 14 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC Actividades realizadas por los turistas en Armenia Fuente: “Encuesta al turista Internacional”; IPSOS - PROEXPORT la estadía promedio es de 8,1 días registrada para la ciudad y el gasto promedio registrado fue de US$ 770 por turista. Estadía Promedio y Gasto promedio de los turistas internacionales en la ciudad de Armenia Fuente: “Encuesta al turista Internacional”; IPSOS - PROEXPORT Manizales: Los viajeros llegados a Manizales en un 47% son personas entre los 31 – 40 años y un 36% de los turistas internacionales encuestados, se ubica en el rango de los 18 - 30 años. Este viaje lo realizaron parejas que viajan solas (22%) y otros grupos familiares (19%) y familias nucleares (17%). Entre las actividades que más realizan los turistas en la ciudad se destacan los bares y restaurantes (81%) y vistas a diferentes atractivos naturales (71%), así como las actividades relacionadas con vida nocturna (44%). 15 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC Actividades realizadas por los turistas en Manizales Fuente: “Encuesta al turista Internacional”; IPSOS - PROEXPORT la estadía promedio es de 8,1 días registrada para la ciudad y el gasto promedio registrado fue de US$ 770 por turista. Estadía Promedio y Gasto promedio de los turistas internacionales en la ciudad de Manizales Fuente: “Encuesta al turista Internacional”; IPSOS - PROEXPORT 16 Subdirección de Inteligencia de Mercados - DIC