Crece la extranjerizacion de la economia

Crece la extranjerización de la economía argentina
Alberto Sánchez
Marzo 2013
1. Introducción
En los últimos años el crecimiento de la participación extranjera en el sector de
servicios -mediante las privatizaciones de empresas públicas-, en el sector
industrial -mediante nuevas inversiones o compra de activos preexistentes de
capital local- y en el sector agropecuario, es de una magnitud preocupante.
Lo que caracteriza la última década es el crecimiento de la extranjerización de
la economía con el avance del capital brasilero y chino.
El gobierno nacional no tiene una alianza con la burguesía nacional (grupos y
PYMES nacionales). Los principales grupos económicos amigos: PetersenEskenazy, Cristobal López e Electroingeniería no tienen una experiencia
industrial y tecnológica importante y acumulan capital con Casinos, Bancos y
algunas actividades de Obras Públicas, Servicios, Energía y Agroindustria.
Esta burguesía de amigos no alcanza a ser ni una burguesía intermediaria y
mucho menos una burguesía nacional que confronte con el capital extranjero y
con las transnacionales, es eso, una burguesía de cinco amigos que reparten
negocios con reinversiones inmobiliarias suntuarias.
2. La extranjerización crece
En el año 1993 sobre el total de las 500 empresas más grandes de la
Argentina, el capital nacional controlaba el 56% frente al 44% del capital
extranjero. Mientras que en el año 2010 esa relación se modificó pasando el
capital extranjero a controlar el 64,8% de las 500 frente al 35,2% que ahora
controla el capital nacional. El capital nacional perdió más de 20 puntos
porcentuales en ese período (Cuadro Nº 1) 1.
1
Grandes Empresas en la Argentina, INDEC, 29 de Diciembre de 2011.
1
Cuadro Nº 1
Grandes Empresas en la Argentina:
Las Primeras 500 empresas por Origen del Capital
1993 – 2008 - 2010
(en cantidad y porcentajes)
Origen del capital
Extranjero
Nacional
Total
1993
219
281
500
2008
338
162
500
2010
324
176
500
% 1993
44,0
56,0
100,0
% 2008
68,0
32,0
100,0
% 2010
64,8
35,2
100,0
Fuente: INDEC, Grandes Empresas en la Argentina.
El análisis de la utilidad en la serie 2005-2010 muestra una mayor
concentración en el capital extranjero alcanzando un 92,2% en 2005 y un
82,7% en 2010 frente a menos de un 20% de la utilidad para el capital nacional.
Esto indica el mayor tamaño y productividad de las empresas extranjeras. En
1993, las empresas con participación de capital extranjero generaban el 64,9%
de la utilidad total. Así las empresas extranjeras concentran y controlan
cantidad y utilidad de las primeras 500 empresas del país, pero también valor
de producción y valor agregado en porcentajes que superan el 80% del total
(Cuadro Nº 2).
Cuadro Nº 2
Utilidad por Origen del Capital de las 500 Grandes Empresas de la
Argentina – 2006-2010
(en millones de pesos y porcentajes)
Origen del Capital
2006
2008
2010
Nacional
5.205,1
6.801,9
17.512,6
Extranjero
48.496,9
57.140,4
83.888,6
Total
53.702,0
63.942,3
101.401,2
Fuente: INDEC, Grandes Empresas en la Argentina.
2006
%
9,7
90,3
100
2008
%
10,6
89,4
100
2010
%
17,3
82,7
100
El cuadro Nº 3 señala la importancia del Valor Agregado de las Grandes
Empresas respecto al Valor Agregado del total del país y para iguales sectores
del total del país. La muestra en el año 2010 de las 500 mayores empresas del
país, alcanza el 23,2% del Valor Agregado del total del país y el 32,9% de
iguales sectores para el total del país (Cuadro Nº 3).
2
Cuadro Nº 3
Valor Agregado de las Grandes Empresas respecto del total del país e
iguales sectores para el total del país
Años 2006-2010
(en porcentajes)
Componentes
Valor Agregado ENGE/total del país
Valor Agregado ENGE/iguales sectores para el total país (1)
Fuente: INDEC, Grandes Empresas en la Argentina.
2006
%
24,4
33,3
2007
%
2 3 ,9
3 3 ,2
2008
%
22,7
31,8
2010
%
23,2
32,9
(1) Se excluyen del total del país las actividades agropecuarias, de pesca, de intermediación financiera, de
servicios personales, de servicios de vivienda imputados y del sector público.
En los años 2008 y 2010 entre el 60,4% y el 57,4% de la muestra de las 500
más grandes corresponde a empresas de la Industria Manufacturera. La
categoría resto de Actividades concentra el 20,8% y el 23,2% para esos
mismos años. Luego siguen Electricidad, Gas y Agua con el 7,2% y el 8,2%,
Minas y Cantera con el 8,0% y el 7,8% (35 empresas de capital extranjero y 4
de capital nacional en 2010) y Comunicaciones con el 3,6% y el 3,4% (Cuadro
Nº 4).
Cuadro Nº 4
Actividad Principal de las 500 Grandes Empresas
Años 2008-2010
(en cantidad y porcentajes)
Actividad Principal de la Empresa
2008
2010
Industria Manufacturera
302
287
Resto de Actividades (1)
104
116
Electricidad Gas y Agua
36
41
Minas y Canteras
40
39
Comunicaciones
18
17
Total
500
500
Fuente: INDEC, Grandes Empresas en la Argentina.
(1) Incluye Construcción, Comercio, Transporte y Otros servicios.
% 2008
60,4
20,8
7,2
8,0
3,6
100,0
% 2010
57,4
23,2
8,2
7,8
3,4
100,0
3. La extranjerización de la estructura industrial
En el sector industrial las ramas más dinámicas son controladas por el capital
extranjero como es el caso de la industria automotriz, maquinaria y equipo,
química y electrónica. En las ramas industriales donde el capital local tuvo
históricamente una mayor participación: Textil, Papel, Alimentación, Autopartes,
Petróleo y Gas, Farmacia, Metalmecánica, etc., también se observó una
ofensiva por parte de las empresas de los países vecinos (Brasil y Chile), de
los grupos norteamericanos y europeos y en los últimos años del capital chino.
3
Por otra parte, en el sector industrial durante los últimos años (2003-2010) y
luego del proceso de fusiones y adquisiciones de la década menemista, el
capital extranjero pasó a dominar con alrededor de 200 empresas, las 2/3
partes de las 300 empresas industriales entre las 500 empresas no financieras
más grandes de la Argentina (Cuadro Nº 5)
Cuadro Nº 5
Empresas Industriales por Origen del Capital 2003-2010
(en cantidad de empresas)
Origen del Capital
Nacional
Extranjero
Total
2003
106
198
304
2006
105
202
307
2008
2010
99
203
302
94
193
287
Fuente: INDEC, Grandes Empresas en la Argentina.
El análisis de las 100 empresas de capital nacional -entre las 300 empresas
industriales-, muestra que la mitad -alrededor de cincuenta empresaspertenece al sector de Alimentos, bebidas y tabaco, teniendo el capital local
una baja participación en el resto de las ramas industriales (Cuadro Nº 6).
Cuadro Nº 6
Empresas Industriales de Capital Nacional por rama
de Actividad Industrial 2003-2010
(en cantidad de empresas)
Industria Manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Combustibles, químicos y plásticos
Maquinarias, equipos y vehículos
Resto de la industria
Total
2003
57
15
4
30
106
2006
51
12
10
32
105
2008
2010
48
16
8
27
99
48
15
9
22
94
Fuente: INDEC, Grandes Empresas en la Argentina.
Por su parte, el capital extranjero controla con 59 empresas la otra mitad del
Sector de Alimentos, pero estas empresas tienen mayor tamaño y
productividad que las nacionales dado que participan con el 75% del valor
agregado. Por último, lo más destacado es que con 140 empresas domina las
ramas industriales más importantes de media y alta intensidad tecnológica
(Cuadro Nº 7).
4
Cuadro Nº 7
Empresas Industriales de Capital Extranjero por rama
de Actividad Industrial 2003-2010
(en cantidad de empresas)
Industria Manufacturera
Alimentos, bebidas y tabaco
Combustibles, químicos y plásticos
Maquinarias, equipos y vehículos
Resto de la industria
Total
2003
2006
58
71
28
41
198
2008
59
66
36
41
202
2010
59
66
37
41
203
57
63
36
37
193
Fuente: INDEC, Grandes Empresas en la Argentina.
4. La concentración de las cien primeras empresas
Las 100 primeras concentran en el año 2010 el 69,2% del valor agregado, el
68,8% de la utilidad y el 47,4% de los puestos de trabajo asalariado (Cuadro Nº
8).
Cuadro Nº 8
Concentración de las 100 mayores empresas en el Valor Agregado y la
Utilidad del panel de las 500 empresas – Año 2010
(en porcentajes)
Valor Agregado
Las 100 empresas más grandes
69,2
Fuente: INDEC, Grandes Empresas en la Argentina.
Utilidad
68,8
Puestos de
trabajp
47,4
Por ello, esta muestra de las 100 primeras que es sumamente
representativa, nos va a servir en adelante para ratificar el papel
dominante de las empresas extranjeras en la estructura productiva
argentina.
5. Las principales empresas extranjeras entre las cien primeras 2
En el año 2011 de las 100 empresas líderes por ventas, el 36% son empresas
locales y el 64% extranjeras. De las 64 empresas extranjeras 33 pertenecen a
la Unión Europea, 20 a los Estados Unidos, 3 Chile, 3 a Brasil y 2 a Japón. Por
su parte, India, Canadá y México tienen una empresa cada uno (Cuadro Nº 9).
2
Esta sección fue elaborada en base a Ranking de las 1000 Empresas Líderes, Revista Prensa Económica,
Nº 306, Año 2011.
5
Cuadro Nº 9
Las 100 mayores empresas por Origen del Capital
Año 2011
Origen del Capital
Empresas
Local
36
Unión Europea
33
Estados Unidos
20
Chile
3
Brasil
3
Japón
2
India
1
Canadá
1
México
1
Total
100
Fuente: Elaboración propia en base a Revista Prensa Económica, Nº 306, Año 2011.
El análisis por sector de actividad muestra en primer lugar al sector industrial
con 56 empresas sobre el total de 100. Luego siguen Bancos con 10 empresas,
Supermercados con 7, Telecomunicaciones con 7, Electricidad con 5 y Salud
Prepaga y Comercio con 3. Luego con 2 empresas se ubican Seguros,
Droguerías, Construcción y Minería y por último Correos con una empresa
(Cuadro Nº 10).
Cuadro Nº 10
Los sectores de actividad de las 100 mayores empresas del país
Año 2011
(en cantidad de sectores)
Sector de Actividad
Cantidad
Industria
56
Bancos
10
Supermercados
7
Telecomunicaciones
7
Electricidad
5
Salud Prepaga
3
Comercio
3
Seguros
2
Droguerías
2
Construcción
2
Minería
2
Correos
1
Total
100
Fuente: Elaboración propia en base a Revista Prensa Económica, Nº 306, Año 2011.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
6. Las principales empresas industriales y extranjeras entre las cien
primeras
Sólo el 25% de las 56 empresas industriales pertenece al capital local. Entre
esas catorce empresas se destacan en ramas de media y alta tecnología sólo
cinco empresas. El grupo Rocca-Techint con dos empresas siderúrgicas3, el
Grupo Pescarmona-IMPSA en el rubro de Maquinaria y Equipo, YPF en la
rama Petróleo y Aluar-Madanes en Aluminio. El resto de las nueve empresas
pertenecen a ramas de Alimentos y Aceite y Cereales, en general con
productos de menor intensidad tecnológica. El capital extranjero europeo lidera
el control con 20 empresas y siguen los Estados Unidos con 16 empresas. Se
observa el pase de manos al capital extranjero: Acindar al capital Indio, Alto
Paraná a Chile, Loma Negra a Brasil, Quilmes al capital Belga, y otras como
Bagley (Danone), Terrabusi (Kraft), Petrolera Pérez Companc (Petrobras).
Además, habría que agregar el pase de manos del Estado al capital local:
Somisa a Rocca-Techint, etc. Los nuevos grupos económicos con vínculos con
el gobierno no aparecen entre las principales empresas industriales. Sólo se
destacan dos entre las 100 primeras empresas: el Grupo ElingElectromecánica de Gerardo Ferreyra en Construcción y el Grupo MindlinPampa Energía en Electricidad (Cuadro Nº 11).
7. Los grupos económicos locales.
La revista Mercado analiza los principales grupos económicos nacionales y
extranjeros y no incluye a los que consolidan sus empresas en un solo balance.
En primer lugar se ubica la Organización Techint de la familia Rocca con
53.028 millones de pesos de ventas en el año 2009. Luego siguen Telefónica
de España, Paullman (Jumbo, Easy) de Chile, Slim-Carso (Claro y Telmex) de
México y Banco Nación de Argentina.
Por su parte, en los puestos 26, 27 y 35 se ubican los grupos con vínculos con
el gobierno Cristóbal López, Petersen-Eskenazy y Electroingeniería-Gerardo
Ferreira (Cuadro Nº 11).
3
Este grupo económico es considerado -por algunos autores- como de origen italiano.
7
Cuadro Nº 11
Ranking por Ventas
Año 2009
(en millones de pesos)
Clasificación Grupos Kirchneristas
26
Cristóbal López
27
Petersen
35
Electroingeniería
Fuente: Revista Mercado
Millones
de
pesos
2.600
2.527
1.850
A estos grupos se suman los grupos: Mindlin-Pampa Energía, Lázaro Baez,
Rudy Ulloa y los grupos de medios Szpolsky-Garfunkel y Vila-Manzano.
1. Grupo Cristóbal López
Las principales empresas son Casino Club, Oil M&S, Álcalis de la Patagonia,
Paraná Metal, Indalo (Industrias Alimenticias Olivícolas).
2. Grupo Petersen- Enrique Eskenazi
Las principales empresas son:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empresas Grupo Petersen-Eskenazi
Banco Santa Cruz
YPF empresa participada
Banco San Juan
Banco de Santa Fe
Mantenimientos y Servicios S.A.
Nuevo Banco de Entre Ríos
Estacionamientos Buenos Aires S.A.
Xumek - Sol Huarpe
Petersen , Thiele & Cruz Constructora
3. Grupo Eling - Electroingeniería
Las principales empresas son:
1. Empresas constructoras y de servicios
Electroingeniería S.A.
8
Empresa originaria y cabeza del grupoActividad: Ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de grandes
obras y servicios electromecánicos, civiles, de arquitectura, viales, de
saneamiento, de conducción de fluidos, y otras especialidades asociadas.
Electroingeniería S.A. Sucursal Perú:
Actividad: Ingeniería y construcción de redes eléctricas (Líneas y Estaciones
transformadoras de alta y media tensión, Subestaciones, y Distribución de
energía en Baja tensión).
Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. (Intesar S.A.):
Actividad: Ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de Líneas
Eléctricas y Estaciones Transformadoras de Extra Alta Tensión 500 kw.
Construcciones Argentina S.A.
Actividad: Ingeniería y construcción de proyectos de generación eléctrica llave
en mano.
Vialco.
Actividad: Incorporada al Grupo en el año 2008, se especializa en Proyectos
Viales desde hace 60 años. Participa de otras sociedades vinculadas a la
actividad de la construcción y/o concesiones de Peajes: Caminos del Atlántico,
Vial 3 S.A., Concreta S.A., La Construcción Compañía Argentina de Seguros
S.A.
Participacion en sociedades y desarrollo de proyectos en conjunto:
Yacylec S.A:
Actividad: Ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de la primera
interconexión Yacyretá.
Litsa S.A:
Actividad: Ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de la segunda
Interconexión Yacyretá.
Soluciones Energéticas Argentina S.A:
Actividad: Construcción de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano. Ciudad
de Campana Prov. de Buenos Aires.
Construcciones Térmicas S.A:
Actividad: Construcción de la Central Termoeléctrica San Martín. Comuna de
Timbúes. Provincia de Santa Fé.
9
Citelec:
Actividad: Es la empresa inversora y controlante en el Grupo Transener.
Transener S.A. es la principal prestadora del servicio del transporte de energía
eléctrica en extra alta tensión en el país.
2. Empresas Agroindustriales
Fruvex S.A.
Actividad: Explotación de Proyectos agrícolas y frutícolas (110 Ha. de cepas
finas para vinificar, 60 Ha. para pasa de uva, y 20 Ha. de olivos) Provincia de
La Rioja.
Don Oreste S.A.
Actividad: Explotación de Proyectos agrícolas y frutícolas (350 Ha. de vid.
Cepas finas para vinificar) Provincia de San Juan.
Viñas del Bermejo S.A.
Actividad: Explotación de 33 has de vid para pasa de uva. Provincia de La
Rioja.
Agropecuaria Los Molinos S.A.
Actividad: Explotación de 33 has de vid para pasa de uva. Provincia de La
Rioja.
Val Costa Estate
Bodega en San Juan
Conclusión
En los países industrializados (Alemania, Japón, Corea del Sur, etc.) la fuente
principal de generación de divisas son las exportaciones industriales y
particularmente hay que destacar el logro de importantes saldos industriales
positivos (exportaciones menos importaciones industriales). Con esos saldos
positivos industriales se adquieren o financian los productos agrícolas, los
mineros y los energéticos de los cuales esos países carecen. En el caso de
América Latina y particularmente de la Argentina, ha sido precisamente la
agricultura la que ha tenido la responsabilidad de generar las divisas
necesarias para financiar la importación de bienes industriales dada la
dependiente y desarticulada industrialización local en manos del capital
extranjero (Cuadro Nº 12).
10
Cuadro Nº 12
Principales Secciones Industriales Deficitarias
Año 2010 y 2011
(en miles de dólares)
Sección
V
VI
VII
XV
XVI
XVII
XVIII
XX
Secciones Industriales
Productos Minerales
Productos de Industrias Químicas y conexas
Plástico, caucho y sus manufacturas
Metales Comunes y sus manufacturas
Máquinas, aparatos y material eléctrico
Material de Transporte
Instrumentos de óptica y precisión
Mercancías y productos diversos
Total 8 secciones deficitarias
Fuente: Indec Informa.
2011
-3.424.447
-3.938.784
-2.523.906
-1.244.537
-16.893.763
-3.393.048
-1.532.979
-1.026.595
-33.978.059
2010
+2.095.198
-3.666.364
-1.879.389
-944.064
-13.321.898
-2.955.487
-1.113.592
-805.245
-22.590.841
Estas secciones deficitarias que alcanzan 22,6 mil millones de dólares en el
año 2010 y 33,9 mil millones de dólares en el año 2011, son el núcleo duro de
la dependencia tecnológica e industrial argentina que se transforman luego de
varias décadas de acumulación de déficit, en dependencia financiera y deuda
externa. Esta dependencia tecnológica e industrial es en definitiva una
dependencia cultural, una dependencia del conocimiento, traducida en
productos industriales que son productos culturales y productos del
conocimiento.
11