Desempeño exportador en tiempo de crisis Carlos González Mendoza
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¿Qué pasó a un año del TLC? Desempeño exportador en tiempo de crisis Carlos González Mendoza Importaciones de EE.UU.: 2009 (Var % 2009/2008) 0% -5% -10% -15% -13.1% -14.1% -20% -18.2% -18.5% -25% -30% -25.9% -26.3% -28.1% -32.6% -35% -33.1% -34.5% -40% -41.1% -45% -45.3% Fuente: Trademap Venezuela 10 Ecuador 42 Brasil 16 Argentina 45 Canadá 2 Perú 43 Chile 35 El Salvador 65 México 3 Colombia 27 China 1 Total -50% Análisis comparado • México: TLCAN, enero 1994 • Colombia: ATPA, diciembre 2001 / ATPDEA, agosto 2002 • Chile: TLC, enero 2004 • Perú: ATPA, diciembre 2001 / ATPDEA, agosto 2002 / TLC, febrero 2009 México, Colombia, Chile y Perú: exportaciones a EE.UU. y al Mundo 2004-2008 Países Posición relativa en las importacio nes de EE.UU. México Colombia Chile Perú Fuente: Trademap 3 30 38 46 Posición relativa en Var % Part % las exportaci en ones a exportacio EE.UU. nes EE.UU. mundiales 10,1 0,6 0,4 0.3 9 13 14 10 16 59 46 62 Var % Part % exportaci en el ones al Mundo Mundo 1,8 0,2 0,4 0.2 12 22 24 26 México, Colombia, Chile y Perú: exportaciones a EE.UU. 2004 - 2008 Países Posición relativa en las importacio nes de EE.UU. México Colombia Chile Perú Fuente: Trademap 3 30 38 46 2009 Posición Var % relativa en Part % exportaci las en ones a importacio EE.UU. EE.UU. nes de EE.UU. 10,1 0,6 0,4 0.3 9 13 14 10 3 27 35 43 Var % Part % exportaci en ones a EE.UU. EE.UU. 11.1 0.7 0.4 0.3 -18.2 -14.1 -26.3 -28.1 México, Colombia, Chile y Perú: evolución trimestral de las exportaciones a EE.UU. Variación % anual 100% 80% 60% 40% 20% 13.9% 4.1% 0% -12.3% -13.9% -20% -40% -60% 2008-T1 Fuente: Trademap 2008-T2 2008-T3 México 2008-T4 2009-T1 Colombia Chile 2009-T2 Perú 2009-T3 2009-T4 México, Colombia, Chile y Perú: estructura sectorial de las exportaciones a EE.UU. Variación % anual Perú Part % 2009 Minería Petróleo Pesca Agro Prendas de vestir Bienes de capital Total 42.3% 14.7% 2.5% 21.2% 14.1% 0.5% 100% México V% 09/08 -29.7% -50.0% 17.8% -2.8% -24.5% -33.1% -28.1% Part % 2009 6.2% 14.4% 0.3% 6.9% 2.0% 60.0% 100.0% Colombia V% 09/08 -17.8% -39.7% -7.1% 3.7% -15.8% -13.9% -18.2% Part % 2009 11.9% 58.4% 0.4% 16.8% 1.9% 1.1% 100% Chile V% 09/08 20.9% -21.0% -3.3% -0.3% -35.3% -29.9% -14.1% Part % 2009 31.4% 1.0% 12.2% 38.6% 0.1% 0.8% 100.0% V% 09/08 -46.8% n.c. -27.9% 3.6% 53.0% -41.1% -26.3% Stock de empresas exportadoras a Estados Unidos, según valor exportado 1800 1604 1597 1600 1400 1200 1000 800 599 600 583 400 173 200 59 156 53 0 grande mediana pequeña 2008 Durante el 2009 dejaron de exportar 913 empresas e iniciaron actividades exportadoras 867 empresas micro 2009 grande mediana pequeña micro Más de $8.5 millones Entre $1.7 y $8.5 millones Entre $ 150 mil y $1.7 millones Entre $ 1 mil y $150 mil Stock de empresas agroexportadoras a Estados Unidos, según valor exportado 350 315 300 285 238 250 250 200 150 100 86 87 50 15 15 0 grande Fuente: ADEX DATA TRADE mediana pequeña 2008 Durante el 2009 dejaron de exportar 198 empresas e iniciaron actividades exportadoras 181 empresas micro 2009 grande mediana pequeña micro Más de $8.5 millones Entre $1.7 y $8.5 millones Entre $ 150 mil y $1.7 millones Entre $ 1 mil y $150 mil Stock de empresas de textiles y confecciones a Estados Unidos, según valor exportado 600 556 503 500 400 300 200 130 108 100 39 16 14 28 0 grande Fuente: ADEX DATA TRADE mediana pequeña 2008 Durante el 2009 dejaron de exportar 246 empresas e iniciaron actividades exportadoras 264 empresas micro 2009 grande mediana pequeña micro Más de $8.5 millones Entre $1.7 y $8.5 millones Entre $ 150 mil y $1.7 millones Entre $ 1 mil y $150 mil Observaciones finales • Un año es poco tiempo para una evaluación • El acceso preferencial al mercado de EE.UU. no es el elemento novedoso en el TLC. • Las expectativas están cifradas en la inversión – Competitividad en factores transversales – Capacidad productiva – Fortalecimiento competitivo de las empresas • Fortalecimiento institucional para desarrollar una agenda interna
