INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES EN ESTACIONES DE SERVICIO Mayo 2016 Expediente: IS/DE/010/16 Dirección de Energía 23 de junio de 2016 IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es www.cnmc.es Página 1 de 26 Índice 1 Hechos destacados .............................................................................................. 3 2 Demanda nacional de carburantes de automoción ........................................... 4 3 Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de automoción ......................................................................................................... 5 3.1 Gasolina 95 ..................................................................................................... 5 3.2 Gasóleo A ....................................................................................................... 6 4 Precio antes de impuestos y cotización internacional. ..................................... 7 5 Análisis provincial del precio de venta al público, precio antes de impuestos y variación de los márgenes brutos de distribución de los carburantes de automoción ............................................................................... 10 5.1 Precio antes de impuestos ……………………….…………….………….…......... 10 5.2 Precio de venta al público..................................................................................13 5.3 Variación de los márgenes brutos de distribución ..............................................16 6. Análisis de precios de venta al público por operador y situación. ...................18 [INICIO CONFIDENCIAL] 7. Análisis de precios de venta al público por operador y vínculo contractual 19 7.1 Competencia inter-marca .................................................................................19 7.2 Competencia intra-marca .................................................................................19 8. Seguimiento de la limitación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 11/2013 .................................................................................................................19 9. Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos .....19 [FIN CONFIDENCIAL] 10. Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa ...................................................................................................................20 11. Márgenes brutos. Comparación con Europa ....................................................20 12. Comparativa entre los países de la Unión Europea..........................................22 12.1 Gasolina 95 ....................................................................................................22 12.2 Gasóleo A.......................................................................................................23 13. Glosario y notas aclaratorias .............................................................................24 IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 2 de 26 1. Hechos destacados En mayo de 2016, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por tercer mes consecutivo, un 2,3% (+2,62 c€/lt), hasta situarse en 1,181 €/lt. De igual forma, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A aumentó, por tercer mes consecutivo, un 4,9% (+4,81 c€/lt), situándose en 1,033 €/lt. El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 aumentó, con respecto al del mes anterior, un 1,3% (+0,22 c€/lt), situándose en 17,3 c€/lt. Por el contrario, el margen bruto promedio del gasóleo A se redujo un 1,3% (-0,21 c€/lt), hasta alcanzar los 16,4 c€/lt. En mayo de 2016, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los precios promedio más altos en gasolina 95, seguidas de las de CEPSA y REPSOL. En gasóleo A, las estaciones de REPSOL registraron los precios más altos, seguidas de las de CEPSA y BP. Los precios promedio de los tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes destacadas como GALP ENERGÍA ESPAÑA y DISA PENÍNSULA. El promedio correspondiente a los restantes operadores fue inferior al de todos los anteriores para ambos carburantes. España se mantuvo en la tercera posición en el ranking de precios antes de impuestos más altos de la UE correspondiente a la gasolina 95. Con respecto al ranking del gasóleo A, España ascendió dos posiciones, situándose en el quinto lugar. En abril de 2016 (últimos datos disponibles), la demanda de carburantes de automoción se situó por encima de la registrada en el mismo mes de los últimos 4 años. En concreto, respecto a abril de 2015, la demanda fue superior en un 2,0%. Respecto al mes anterior, aumentó un 2,1%. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 3 de 26 2. Demanda nacional de carburantes de automoción Figura 1: Evolución y comparación temporal de la demanda nacional de carburantes de automoción Consumo mensual de carburantes de automoción (Tm) 2.700.000 2012 2013 2014 2015 2016 2.500.000 2.300.000 2.100.000 1.900.000 1.700.000 diciembre noviembre Gasolina 95 350.098 2,1% 1.331.065 0,1% 4.289.893 0,3% octubre septiembre agosto julio abr-16 Consumo mensual (Tm) Var. mes anterior Consumo anual acumulado (Tm) Var. año anterior Consumo año movil (Tm) Var. año anterior junio mayo abril marzo febrero enero 1.500.000 Gasóleo A 1.835.309 2,1% 7.008.160 1,6% 21.750.310 3,3% % Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos 52,1% Fuente: Dirección de Energía, CNMC En abril de 2016 1 la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y gasóleo A) se situó por encima de la registrada en el mismo mes de los últimos 4 años. En concreto, respecto a abril de 2015, la demanda fue superior en un 2,0%. Respecto al mes anterior, aumentó un 2,1%. La demanda global de productos petrolíferos disminuyó en abril de 2016 un -4,0% respecto al mes previo. GLP, fuelóleos y gasóleos descendieron un -18,7%, -10,5% y -3,7%, respectivamente. Por el contario, querosenos y gasolinas aumentaron un 8,5% y 1,9%. 1 Últimos datos disponibles. Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lt. Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lt. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 4 de 26 3. Precio de venta al público (PVP) mensual y diario de los carburantes de automoción 3.1 Gasolina 95 En mayo de 2016, el PVP promedio en Península y Baleares de la gasolina 95 aumentó, por tercer mes consecutivo, un 2,3% (+2,62 c€/lt), hasta situarse en 1,181 €/lt. Figura 2: Evolución mensual del PVP (€/lt) de la gasolina 95 Precio antes de impuestos IVMDH tramo estat. IE IVMDH tramo aut. IVA 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 2016-5 2016-4 2016-3 2016-2 2016-1 2015-12 2015-11 2015-10 2015-9 2015-8 2015-7 2015-6 2015-5 0,00 Fuente: Dirección de Energía, CNMC El PVP diario mantuvo una tendencia general descendente hasta el día doce, cuando registró el valor mínimo del mes (1,158 €/lt). A partir de esa fecha la tendencia fue alcista, alcanzándose el máximo del mes el último día (1,203 €/lt). IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 5 de 26 Figura 3: Evolución diaria del PVP (€/lt) de la gasolina 95. Mayo 2016 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 31/05/2016 30/05/2016 29/05/2016 28/05/2016 27/05/2016 26/05/2016 25/05/2016 24/05/2016 23/05/2016 22/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 19/05/2016 18/05/2016 17/05/2016 16/05/2016 15/05/2016 14/05/2016 13/05/2016 12/05/2016 11/05/2016 10/05/2016 09/05/2016 08/05/2016 07/05/2016 06/05/2016 05/05/2016 04/05/2016 03/05/2016 02/05/2016 01/05/2016 1,13 Fuente: Dirección de Energía, CNMC 3.2 Gasóleo A En mayo de 2016, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A aumentó, por tercer mes consecutivo, un 4,9% (+4,81 c€/lt), situándose en 1,033 €/lt. Figura 4: Evolución mensual del PVP (€/lt) del gasóleo A Precio antes de impuestos IVMDH tramo estat. IE IVMDH tramo aut. IVA 1,50 1,35 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 2016-5 2016-4 2016-3 2016-2 2016-1 2015-12 2015-11 2015-10 2015-9 2015-8 2015-7 2015-6 2015-5 0,00 Fuente: Dirección de Energía, CNMC IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 6 de 26 De forma similar a la gasolina 95, el PVP del gasóleo A disminuyó hasta el día once, cuando alcanzó su valor mínimo (1,008 €/lt). Desde esa fecha el precio mostró una tendencia alcista, registrándose el máximo del mes el último día (1,063 €/lt). Figura 5: Evolución diaria del PVP (€/lt) del gasóleo A. Mayo 2016 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 31/05/2016 30/05/2016 29/05/2016 28/05/2016 27/05/2016 26/05/2016 25/05/2016 24/05/2016 23/05/2016 22/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 19/05/2016 18/05/2016 17/05/2016 16/05/2016 15/05/2016 14/05/2016 13/05/2016 12/05/2016 11/05/2016 10/05/2016 09/05/2016 08/05/2016 07/05/2016 06/05/2016 05/05/2016 04/05/2016 03/05/2016 02/05/2016 01/05/2016 0,98 Fuente: Dirección de Energía, CNMC El diferencial promedio de precios gasolina 95-gasóleo A disminuyó, tras el aumento registrado en el mes anterior, situándose en 14,8 c€/lt. 4. Precio antes de impuestos y cotización internacional 2 En mayo de 2016 el promedio mensual de la cotización internacional de referencia en Euro/litro (Ci) de la gasolina aumentó un 6,0% (+1,92 c€/lt). De forma más acusada, el promedio mensual de la cotización de referencia del gasóleo A se incrementó en un 15,1% (+4,21 c€/lt). La referencia internacional para la gasolina en Dólares/tonelada, unidad en la que cotiza en los mercados, experimentó un ascenso del 5,7%. Por su parte, la referencia internacional del gasóleo A en Dólares/tonelada aumentó un 14,7%. 2 Para el cálculo de las variaciones de PAI, Ci y PAI-Ci no se tienen en cuenta los fines de semana, por no cotizar en estos días los mercados internacionales. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 7 de 26 El precio antes de impuestos promedio mensual (PAI) de la gasolina 95 ascendió un 4,4% (+2,14 c€/lt) y el del gasóleo A un 9,0% (+3,99 c€/lt). El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) 3 de la gasolina 95 aumentó con respecto al del mes anterior un 1,3% (+0,22 c€/lt), situándose en 17,3 c€/lt. Por el contrario, el margen bruto promedio del gasóleo A se redujo un 1,3% (-0,21 c€/lt), hasta alcanzar los 16,4 c€/lt. Figura 6: Variación del precio antes y después de impuestos, cotización internacional y margen bruto. Gasolina 95 y Gasóleo A. Mayo 2016 vs. Abril 2016 Variación Mayo 16 vs. Abril 16 BRENT GASOLINA 95 GASÓLEO A 5,43 $/Bbl 13,1% 3,28 $/Bbl 5,7% 7,40 $/Bbl 14,7% 3,05 €/Bbl = 1,92 c€/lt 6,0% 6,68 €/Bbl = 4,21 c€/lt 15,1% Precio de venta al público (PVP) 2,62 c€/lt 2,3% 4,81 c€/lt 4,9% Precio antes de impuestos (PAI) 2,14 c€/lt 4,4% 3,99 c€/lt 9,0% Margen bruto (PAI-Ci) 0,22 c€/lt 1,3% -0,21 c€/lt -1,3% Cotización internacional en dólares Cotización internacional en euros (Ci) Fuente: Dirección de Energía, CNMC 3 Ver definición en Glosario y Notas Aclaratorias. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 8 de 26 Figura 7: Evolución diaria del precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto en €/lt para la gasolina 95. Mayo 2016 0,65 Gasolina 95 (€/lt) Precios Margen bruto 0,22 0,60 0,21 0,55 0,20 0,19 0,50 0,18 0,45 0,17 0,40 0,16 0,35 0,15 31/05/2016 30/05/2016 27/05/2016 26/05/2016 25/05/2016 24/05/2016 Precio antes de impuestos 23/05/2016 20/05/2016 19/05/2016 18/05/2016 17/05/2016 16/05/2016 13/05/2016 12/05/2016 11/05/2016 Margen bruto 10/05/2016 09/05/2016 06/05/2016 0,12 05/05/2016 0,20 04/05/2016 0,13 03/05/2016 0,14 0,25 02/05/2016 0,30 Cotización Internacional Fuente: Dirección de Energía, CNMC Figura 8: Evolución diaria del precio antes de impuestos, cotización internacional y margen bruto en €/lt para el gasóleo A. Mayo 2016 0,60 Precios Margen bruto Gasóleo A (€/lt) 0,22 0,21 0,55 0,20 0,50 0,19 0,45 0,18 0,40 0,17 0,35 0,16 0,30 0,15 0,25 0,14 31/05/2016 30/05/2016 27/05/2016 26/05/2016 25/05/2016 24/05/2016 23/05/2016 Precio antes de impuestos 20/05/2016 19/05/2016 18/05/2016 17/05/2016 16/05/2016 13/05/2016 12/05/2016 11/05/2016 Margen bruto 10/05/2016 09/05/2016 06/05/2016 05/05/2016 0,12 04/05/2016 0,15 03/05/2016 0,13 02/05/2016 0,20 Cotización Internacional Fuente: Dirección de Energía, CNMC IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 9 de 26 5. Análisis provincial del precio de venta al público, precio antes de impuestos y variación de los márgenes brutos de distribución de los carburantes de automoción El tramo autonómico del impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) afecta a la posición relativa de las provincias en precios de venta al público respecto a la observada en precios antes de impuestos. Es decir, cuando se comparan provincias con niveles similares de precios antes de impuestos, se observa que las diferencias de precios de venta al público coinciden prácticamente con el nivel del impuesto autonómico. 5.1 Precio antes de impuestos En mayo de 2016, Guipúzcoa volvió a ser la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos en gasolina 95, seguida por Pontevedra y Ourense. Lleida, continuó siendo la provincia con precios antes de impuestos más bajos para la gasolina 95, seguida por Valencia y Barcelona. Con respecto al gasóleo A, las provincias del País Vasco fueron las que registraron los precios antes de impuestos más altos. Lleida ocupó su habitual posición como provincia con precios antes de impuestos más bajos, seguida por Valencia y Barcelona. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 10 de 26 0,44 IS/DE/010/16 LLEIDA VALENCIA /… BARCELONA GIRONA CASTELLÓN /… TARRAGONA MURCIA TOLEDO CÁDIZ CIUDAD REAL ALBACETE SORIA NAVARRA ALMERÍA HUESCA BADAJOZ GUADALAJARA MÁLAGA GRANADA SALAMANCA HUELVA ZARAGOZA SEVILLA ESPAÑA CÁCERES ALICANTE SEGOVIA PALENCIA JAÉN CUENCA BURGOS ÁVILA ZAMORA CÓRDOBA LEÓN RIOJA (LA) MADRID CORUÑA (A) TERUEL ASTURIAS VALLADOLID ÁLAVA CANTABRIA LUGO VIZCAYA OURENSE PONTEVEDRA GUIPÚZCOA BALEARS (ILLES) €/lt Figura 9: Análisis provincial del precio antes de impuestos de la gasolina 95 (€/lt). Mayo 2016 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 Fuente: Dirección de Energía, CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 11 de 26 0,43 IS/DE/010/16 LLEIDA VALENCIA /… BARCELONA MURCIA CASTELLÓN /… GRANADA TARRAGONA NAVARRA ALMERÍA GIRONA SEVILLA TOLEDO CÁDIZ BADAJOZ HUELVA CÓRDOBA MÁLAGA ESPAÑA JAÉN ZARAGOZA HUESCA ALICANTE CIUDAD REAL ALBACETE CUENCA GUADALAJARA SEGOVIA CÁCERES SORIA TERUEL SALAMANCA CORUÑA (A) BURGOS ASTURIAS MADRID RIOJA (LA) ÁVILA LEÓN ZAMORA LUGO CANTABRIA OURENSE VALLADOLID PONTEVEDRA PALENCIA ÁLAVA GUIPÚZCOA VIZCAYA BALEARS (ILLES) €/lt Figura 10: Análisis provincial del precio antes de impuestos del gasóleo A (€/lt). Mayo 2016 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 Fuente: Dirección de Energía, CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 12 de 26 5.2 Precio de venta al público En mayo de 2016, Pontevedra fue la provincia peninsular con PVP’s más altos en gasolina 95, seguida por Ourense y Lugo. Soria fue la provincia con PVP’s más bajos, seguida de Salamanca y Segovia. En relación al gasóleo A, un mes más, Galicia fue la Comunidad Autónoma cuyas provincias alcanzaron los precios más altos. Segovia, Soria y Salamanca marcaron los precios más bajos. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 13 de 26 Figura 11: Análisis provincial del precio de venta al público de la gasolina 95 (€/lt). Mayo 2016 1,26 PVP sin Tramo autonómico IVMDH Tramo autonómico IVMDH 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 €/lt 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,02 SORIA SALAMANCA SEGOVIA PALENCIA BURGOS ÁVILA ZAMORA LEÓN RIOJA (LA) VALLADOLID ÁLAVA CANTABRIA VIZCAYA LLEIDA NAVARRA HUESCA ZARAGOZA MADRID GUIPÚZCOA VALENCIA /… BARCELONA TERUEL GIRONA BADAJOZ ESPAÑA CASTELLÓN /… TARRAGONA CÁCERES MURCIA TOLEDO CÁDIZ CIUDAD REAL ALBACETE ALMERÍA MÁLAGA GUADALAJARA GRANADA HUELVA SEVILLA ALICANTE JAÉN CUENCA CÓRDOBA CORUÑA (A) ASTURIAS LUGO OURENSE PONTEVEDRA BALEARS (ILLES) 1,04 Fuente: Dirección de Energía, CNMC IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 14 de 26 Figura 12: Análisis provincial del precio de venta al público del gasóleo A (€/lt). Mayo 2016 1,10 PVP sin Tramo autonómico IVMDH Tramo autonómico IVMDH 1,08 1,06 1,04 1,02 €/lt 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,88 SEGOVIA SORIA SALAMANCA BURGOS NAVARRA RIOJA (LA) ÁVILA LEÓN ZAMORA CANTABRIA LLEIDA VALENCIA /… VALLADOLID PALENCIA ÁLAVA ZARAGOZA HUESCA GUIPÚZCOA VIZCAYA BARCELONA MADRID MURCIA CASTELLÓN /… TERUEL GRANADA TARRAGONA BADAJOZ ESPAÑA ALMERÍA GIRONA SEVILLA TOLEDO CÁDIZ CÁCERES HUELVA CÓRDOBA MÁLAGA JAÉN ALICANTE CIUDAD REAL ALBACETE CUENCA ASTURIAS GUADALAJARA CORUÑA (A) LUGO OURENSE PONTEVEDRA BALEARS (ILLES) 0,90 Fuente: Dirección de Energía, CNMC IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 15 de 26 5.3 Variación de los márgenes brutos de distribución Con respecto a la gasolina 95, en un entorno generalizado de aumento de los márgenes brutos, las provincias con incrementos más significativos fueron Madrid, Burgos y Granada. Por el contrario, Álava, Pontevedra, Albacete y Cádiz fueron las únicas provincias en las que se registraron disminuciones en los márgenes. En relación al gasóleo A, la tendencia general fue de descenso. Las reducciones más notables tuvieron lugar en Guadalajara, Valencia y Badajoz. Por el contrario, en algunas provincias, como Palencia, Ciudad Real y Vizcaya, los márgenes aumentaron. Figura 13: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasolina 95 (c€/lt). Mayo 2016 ÁLAVA PONTEVEDRA ALBACETE CÁDIZ GUADALAJARA SORIA CUENCA CÁCERES TERUEL CIUDAD REAL VALLADOLID VIZCAYA TARRAGONA NAVARRA OURENSE SEVILLA VALENCIA / VALÈNCIA ALICANTE MURCIA BADAJOZ BALEARS (ILLES) GUIPÚZCOA GIRONA ESPAÑA ALMERÍA SEGOVIA LLEIDA ZARAGOZA LEÓN HUESCA SALAMANCA RIOJA (LA) LUGO CASTELLÓN / CASTELLÓ BARCELONA PALENCIA TOLEDO ASTURIAS CANTABRIA CORUÑA (A) CÓRDOBA MÁLAGA HUELVA JAÉN ZAMORA ÁVILA GRANADA BURGOS MADRID -0,5 0,0 0,5 1,0 Fuente: Dirección de Energía, CNMC IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 16 de 26 Figura 14: Variación de los márgenes brutos de distribución en gasóleo A (c€/lt). Mayo 2016 GUADALAJARA VALENCIA / VALÈNCIA BADAJOZ CÁDIZ CASTELLÓN / CASTELLÓ MADRID GIRONA RIOJA (LA) SEGOVIA MÁLAGA ALMERÍA BARCELONA HUESCA NAVARRA TARRAGONA SEVILLA ZARAGOZA ÁVILA MURCIA TOLEDO ALICANTE SORIA JAÉN GRANADA ESPAÑA LLEIDA OURENSE VALLADOLID BALEARS (ILLES) CORUÑA (A) CÁCERES ASTURIAS TERUEL SALAMANCA ALBACETE HUELVA LEÓN PONTEVEDRA ZAMORA CUENCA GUIPÚZCOA ÁLAVA BURGOS CÓRDOBA CANTABRIA LUGO VIZCAYA CIUDAD REAL PALENCIA -0,8 -0,4 0,0 0,4 Fuente: Dirección de Energía, CNMC IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 17 de 26 6. Análisis de precios de venta al público por operador y situación En mayo de 2016, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los precios promedio más altos en gasolina 95, seguidas de las de CEPSA y REPSOL. En gasóleo A, las estaciones de REPSOL registraron los precios más altos, seguidas de las de CEPSA y BP. Los precios promedio de los tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otros operadores con redes destacadas como GALP ENERGÍA ESPAÑA y DISA PENÍNSULA. El promedio correspondiente a los restantes operadores fue inferior al de todos los anteriores para ambos carburantes. Figura 15: Precios medios (€/lt) en redes de operadores al por mayor. Mayo 2016 OPERADORES AL POR MAYOR Gna 95 Diferencia vs. PVP medio €/lt Mes anterior c€/lt. GoA Diferencia vs. PVP medio €/lt Mes anterior c€/lt. REPSOL 1,200 2,484 1,061 5,139 CEPSA 1,201 2,784 1,058 5,145 BP OIL 1,204 2,706 1,053 5,032 DISA PENÍNSULA 1,177 2,532 1,024 4,623 GALP ENERGÍA 1,183 2,455 1,032 4,706 RESTO OPERADORES 1,159 2,579 1,017 4,519 Fuente: Dirección de Energía, CNMC Figura 16: Precios medios (€/lt) en instalaciones independientes. Mayo 2016 INDEPENDIENTES Gna 95 Diferencia vs. PVP medio €/lt Mes anterior c€/lt. GoA Diferencia vs. PVP medio €/lt Mes anterior c€/lt. TOTAL INDEPENDIENTES 1,140 2,794 0,984 4,219 SÓLO HIPERS 1,116 2,687 0,956 4,332 Fuente: Dirección de Energía, CNMC Las estaciones de servicio independientes establecieron los PVP más bajos. En mayo de 2016 las diferencias con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores disminuyeron hasta los 4,7 c€/lt para la IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 18 de 26 gasolina 95. Por el contrario, para el gasóleo A las diferencias aumentaron hasta los 5,7 c€/lt. El PVP medio establecido en los hipermercados fue, para ambos carburantes, inferior al correspondiente al total de estaciones independientes. Las diferencia de precio en gasolina 95 fue superior a la registrada el mes anterior, mientras que la del gasóleo A fue inferior. Se situaron en 2,4 c€/lt y 2,8 c€/lt respectivamente. Figura 17: Precios medios (€/lt) según situación. Mayo 2016 ANÁLISIS POR SITUACIÓN Gna 95 Diferencia vs. PVP medio €/lt Mes anterior c€/lt. GoA Diferencia vs. PVP medio €/lt Mes anterior c€/lt. SÓLO AUTOPISTAS 1,201 2,594 1,060 5,210 SÓLO CARRETERAS 1,187 2,639 1,042 4,903 Fuente: Dirección de Energía, CNMC Los precios establecidos por cada operador en sus instalaciones en autopistas fueron superiores a los de las que están ubicadas fuera de estas vías. [INICIO CONFIDENCIAL] 7. Análisis de precios de venta al público por operador y vínculo contractual 7.1. 7.2. Competencia inter-marca […] Competencia intra-marca […] 8. Seguimiento de la limitación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 11/2013 […] 9. Formula de precios máximos respecto a los precios antes de impuestos […] [FIN CONFIDENCIAL] IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 19 de 26 10. Evolución semanal de los precios carburantes. Comparación con Europa de los Figura 25: Evolución de los precios antes de impuestos en España y Europa de los carburantes de automoción Precio Antes de Impuestos de la Gasolina 95 €/lt 0,70 España 0,65 Zona Euro 0,70 UE-28 Precios Antes de Impuestos del Gasóleo A €/lt España 0,65 Zona Euro UE-28 0,60 0,60 0,55 0,55 0,45 0,40 0,40 0,35 0,35 0,30 0,30 1-may-15 15-may-15 29-may-15 12-jun-15 26-jun-15 10-jul-15 24-jul-15 7-ago-15 21-ago-15 4-sep-15 18-sep-15 2-oct-15 16-oct-15 30-oct-15 13-nov-15 27-nov-15 11-dic-15 25-dic-15 8-ene-16 22-ene-16 5-feb-16 19-feb-16 4-mar-16 18-mar-16 1-abr-16 15-abr-16 29-abr-16 13-may-16 27-may-16 0,45 1-may-15 15-may-15 29-may-15 12-jun-15 26-jun-15 10-jul-15 24-jul-15 7-ago-15 21-ago-15 4-sep-15 18-sep-15 2-oct-15 16-oct-15 30-oct-15 13-nov-15 27-nov-15 11-dic-15 25-dic-15 8-ene-16 22-ene-16 5-feb-16 19-feb-16 4-mar-16 18-mar-16 1-abr-16 15-abr-16 29-abr-16 13-may-16 27-may-16 0,50 0,50 Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier Figura 26: Evolución de los precios de venta al público en España y Europa de carburantes de automoción Precios de Venta al Publico de la Gasolina 95 €/lt 1,50 1,40 1,40 Precios de Venta al Público del Gasóleo A €/lt España Zona Euro UE-28 1,30 1,30 1,20 1,20 1,10 1,10 Zona Euro 1,00 UE-28 1-may-15 15-may-15 29-may-15 12-jun-15 26-jun-15 10-jul-15 24-jul-15 7-ago-15 21-ago-15 4-sep-15 18-sep-15 2-oct-15 16-oct-15 30-oct-15 13-nov-15 27-nov-15 11-dic-15 25-dic-15 8-ene-16 22-ene-16 5-feb-16 19-feb-16 4-mar-16 18-mar-16 1-abr-16 15-abr-16 29-abr-16 13-may-16 27-may-16 0,90 1-may-15 15-may-15 29-may-15 12-jun-15 26-jun-15 10-jul-15 24-jul-15 7-ago-15 21-ago-15 4-sep-15 18-sep-15 2-oct-15 16-oct-15 30-oct-15 13-nov-15 27-nov-15 11-dic-15 25-dic-15 8-ene-16 22-ene-16 5-feb-16 19-feb-16 4-mar-16 18-mar-16 1-abr-16 15-abr-16 29-abr-16 13-may-16 27-may-16 España 1,00 0,90 1,50 Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier 11. Márgenes brutos. Comparación con Europa En mayo de 2016 el margen bruto promedio de la gasolina 95 en España fue superior en 6,6 c€/lt al indicador correspondiente de la UE-6, lo que supone una disminución del 8,7% frente a la diferencia registrada el mes anterior. Con respecto al gasóleo A, el margen bruto promedio en España fue superior en IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 20 de 26 5,4 c€/lt al valor correspondiente de la UE-6, lo que significa un aumento del 4,9%. Figura 27: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización internacional en gasolina 95 Evolución PAI-Ci Gasolina 95 22,0 32,0 20,0 28,0 18,0 PAI-Ci (c€/lt) 20,0 14,0 12,0 16,0 10,0 12,0 8,0 8,0 6,0 4,0 4,0 may-16 FRANCIA abr-16 mar-16 feb-16 UE-6 ESPAÑA ene-16 dic-15 nov-15 oct-15 Dif España-UE6 sep-15 ago-15 jul-15 jun-15 may-15 abr-15 2,0 Dif PAI-Ci (c€/lt) 24,0 16,0 0,0 ALEMANIA Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier Figura 28: Evolución del indicador precio antes de impuestos menos cotización internacional en gasóleo A Evolución PAI-Ci Gasóleo A 20,0 32,0 18,0 28,0 16,0 PAI-Ci (c€/lt) 20,0 12,0 16,0 10,0 12,0 8,0 Dif PAI-Ci (c€/lt) 24,0 14,0 8,0 6,0 may-16 abr-16 FRANCIA mar-16 feb-16 ene-16 UE-6 dic-15 nov-15 ESPAÑA oct-15 sep-15 Dif España-UE6 ago-15 jul-15 0,0 jun-15 2,0 may-15 4,0 abr-15 4,0 ALEMANIA Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier En cuanto a las diferencias con los indicadores de los países más relevantes de la UE-6, cabe destacar que en relación a Francia, en mayo de 2016, el margen bruto en España fue superior en 6,4 c€/lt en gasolina 95 y en 7,6 c€/lt en gasóleo A. Con respecto a Alemania, el margen bruto en España se situó IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 21 de 26 5,3 c€/lt y 3,7 c€/lt por encima, para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente. 12. Comparativa entre los países de la Unión Europea 12.1 Gasolina 95 Figura 29: PVPs y PAIs en la Unión Europea. Mayo 2016 Dinamarca Malta España Estonia Luxemburgo Suecia Chipre Finlandia Zona Euro Alemania Italia Hungria Rumania Holanda Portugal UE-28 Francia Austria Grecia Letonia Lituania Irlanda Bélgica Eslovaquia Croacia Polonia Eslovenia Bulgaria Reino Unido Rep. Checa PAI Gasolina 95 €/lt 0,538 Holanda 0,535 Italia 0,514 Dinamarca 0,484 Suecia 0,478 Portugal Finlandia 0,471 5,2 c€/lt Grecia 0,470 Reino Unido 0,469 Zona Euro 0,462 6,2 c€/lt Alemania 0,462 Francia 0,461 UE-28 0,458 Irlanda 0,456 Bélgica 0,456 Malta 0,456 Eslovaquia 0,452 Eslovenia 0,451 Croacia 0,450 España 0,450 Chipre 0,449 Austria 0,449 Luxemburgo 0,448 Rumania 0,446 Estonia 0,445 Letonia 0,440 Hungria 0,438 Lituania 0,422 Rep. Checa 0,421 Polonia 0,413 Bulgaria 0,394 PVP Gasolina 95 €/lt 1,493 1,451 1,446 1,438 1,395 1,392 1,389 1,383 1,336 1,329 1,318 1,313 1,299 1,289 1,280 1,219 1,203 1,194 1,181 1,142 1,132 1,100 1,091 1,088 1,082 1,072 1,069 1,051 1,006 0,940 Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier En mayo de 2016 los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España superaron a los de las medias europeas (+5,2 c€/lt vs. la zona euro y +6,2 c€/lt vs. la UE-28). Estas diferencias fueron inferiores a las registradas el mes anterior. España se mantuvo en el tercer puesto en el ranking de precios. En mayo de 2016, los precios de venta al público de la gasolina 95 en España se situaron por debajo de los de la zona euro (-15,5 c€/lt) y la UE-28 (-13,2 c€/lt). Las diferencias fueron superiores a las registradas el mes anterior. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 22 de 26 12.2 Gasóleo A Figura 30: PVPs y PAIs en la Unión Europea. Mayo 2016 Grecia Malta Dinamarca Suecia España Hungria Chipre Rumania Finlandia Portugal Eslovaquia Austria Croacia Estonia Luxemburgo Alemania Lituania Holanda Zona Euro UE-28 Bélgica Italia Reino Unido Polonia Bulgaria Irlanda Rep. Checa Letonia Francia Eslovenia PAI Gasóleo A €/lt 0,512 0,511 0,508 0,487 0,486 0,468 0,466 0,464 0,459 0,452 4,8 c€/lt 0,452 0,451 4,8 c€/lt 0,450 0,449 0,448 0,446 0,443 0,440 0,438 0,438 0,434 0,427 0,422 0,420 0,419 0,415 0,412 0,411 0,407 0,388 Reino Unido Suecia Italia Finlandia Dinamarca Malta Holanda Portugal UE-28 Irlanda Zona Euro Chipre Francia Alemania Bélgica Croacia Eslovenia Rumania Grecia Hungria España Austria Eslovaquia Estonia Rep. Checa Lituania Polonia Letonia Luxemburgo Bulgaria PVP Gasóleo A €/lt 1,393 1,360 1,274 1,181 1,164 1,160 1,129 1,126 1,126 1,124 1,104 1,103 1,101 1,091 1,087 1,073 1,069 1,063 1,046 1,045 1,033 1,033 1,030 1,011 0,988 0,936 0,924 0,922 0,917 0,899 Fuente: Dirección de Energía, CNMC y UE Oil Bulletin Petrolier En mayo de 2016, los precios antes de impuestos del gasóleo A en España superaron a los de las medias europeas (+4,77 c€/lt vs. la zona euro y +4,82 c€/lt vs. la UE-28). Las diferencias fueron superiores a las registradas el mes anterior. España ascendió de la séptima a la quinta posición del ranking de precios. En mayo de 2016, los precios de venta al público del gasóleo A en España se situaron por debajo de la zona euro (-7,1 c€/lt) y la UE-28 (-9,3 c€/lt). Las diferencias fueron inferiores a las registradas el mes anterior. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 23 de 26 13. Glosario y notas aclaratorias PVP: Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) remitidos de cada estación de servicio operativa en Península y Baleares. No se realizan ponderaciones por ventas. PAI: Precio Antes de Impuestos en Península y Baleares. Se calculan los PAI individuales por estación de servicio y producto. Para ello se detrae de los PVP los impuestos aplicados: IVA, impuestos especiales (IE) y el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos líquidos (IVMDH 4) en su tramo estatal y en su tramo autonómico que es variable en cada Comunidad Autónoma. Una vez obtenidos estos valores se calcula el PAI nacional y provincial aplicando una media aritmética similar a la del PVP. PVP y PAI de España: Se corresponden con los valores de Península y Baleares, no conteniendo en ningún caso referencias o promedios que incluyan Ceuta, Melilla y Canarias. PVP y PAI de la UE: Los datos de PVP y PAI correspondientes al resto de la Unión Europea provienen de la publicación semanal de la Comisión Europea “Oil Bulletin”. Ci: Cotización internacional. Se obtiene a partir de la media ponderada de los dos mercados de referencia en Europa, consistente en una combinación del 70% mercado MED (zona mediterránea) y 30% mercado NWE (zona noroeste europea), criterio habitual utilizado por esta Comisión como representativo del consumo promedio en España. Margen Bruto de distribución (PAI-Ci): Diferencia entre el precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia (Ci). El PAI-Ci comprende todos los costes asociados a la distribución del carburante, desde su origen (refinería o puerto de importación) hasta su destino (estación de servicio), y la rentabilidad del operador mayorista y/o distribuidor minorista. Adicionalmente, incluye otros costes derivados del cumplimiento de diversas obligaciones, como son el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad o la comercialización de biocarburantes con fines de transporte, entre otras. 4 La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en vigor desde el 1 de julio de 2012, modifica la denominación del IVMDH. El tramo estatal pasa a denominarse “tipo estatal especial” y el autonómico “tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos”. A los efectos de este informe se seguirá manteniendo la denominación anterior. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 24 de 26 Fórmula de precios máximos: Fórmula empleada para determinar el PAI máximo de los carburantes previo a la liberalización. Se aplicó hasta el año 1996 para los gasóleos y hasta el año 1998 para las gasolinas5. Los tipos de vínculos contractuales entre los operadores al por mayor y los distribuidores minoristas de las instalaciones pertenecientes a sus redes de distribución son los siguientes: COCO (Company Owned – Company Operated): Instalaciones de suministro propiedad del operador al por mayor. CODO (Company Owned – Dealer Operated): Instalaciones en las que el operador al por mayor conserva la propiedad del punto de venta, pero tiene cedida la gestión a favor de un tercero en virtud de un contrato de arrendamiento con exclusividad de suministro de los productos del operador. DOCO (Dealer Owned – Company Operated): Instalaciones propiedad de un particular quien cede a un operador al por mayor exclusivamente la gestión del punto de venta para explotarla por sí o a través de una sociedad filial especializada. DODO (Dealer Owned – Dealer Operated): Instalaciones de suministro titularidad de una persona física o jurídica vinculada al operador al por mayor mediante un contrato de suministro en exclusiva que incluye el abanderamiento de la instalación con los signos distintivos de la imagen de marca del suministrador. Se distinguen dos tipos de regímenes de suministro: VF (venta en firme) y CO (venta en comisión). 5 El 1 de enero de 2013 desaparece, por falta de liquidez en el mercado, la cotización internacional de referencia que contemplaba la fórmula de precios máximos para la gasolina FOB del mercado NWE. Desde entonces se emplea la referencia que se ha considerado más aproximada, dada la inexistencia de una nueva cotización sustitutiva. IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 25 de 26 IS/DE/010/16 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid – C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona www.cnmc.es Página 26 de 26